Navian Marketing Report Report Sample
～スマートフォン・モバイルブロードバンドが変える高周波部品・モジュール市場～ Qualcomm WWAN Module Gobi 2000
RF Devices / Modules 市場規模推移と予測
RF Devices/Modules For Cellular 2008-2009
900,000
2056.5
RF Devices / Modules Market:Million YEN
CellPhone Production:Million units 2,000
800,000
1865.5
700,000 683,328
2009 年 9 月 1 日発刊予定
1,696
623,051
1,529
1,362 1,410 1,500
600,000
1,419 551,467
516,971
-Million Units-
498,727
-Million YEN-
2008 年秋のリーマンショック以降、好調が続いた携帯電話も大幅な生産調整を強いられ、関連部品産業は大きな打撃を受けました。 500,000 472,037
1,110
472,070
452,532
400,921
400,000 379,925 1,000
しかしながら、2009 年春からの急激な部品需要の回復は、携帯電話及び関連製品の潜在需要の高さを示すものとなりそうです。 341,815
857
289,411
300,000 276,912
684
特に、スマートフォンや Notebook PC 向け WWAN Module/Adapter といった“モバイルブロードバンド端末”の高い成長は継続しており、今回のリセ
237,686
549
200,000 500
414 440
345
ッションの影響は軽微となっています。 100,000
音声通信を主体とした従来の携帯電話の成長は期待できないものの、これらモバイルブロードバンド端末を含めた移動体通信端末（本レポートで 0
CY2000 CY2001 CY2002 CY2003 CY2004 CY2005 CY2006 CY2007 CY2008 CY2009 CY2010 CY2011 CY2012 CY2013
0
Estimat e by Navian
は Cellular Terminal と呼称）全体の成長余地は高いと予想されます。
また、 “モバイルブロードバンド端末”の大半は、トリプルバンド以上のマルチバンド UMTS に対応するなど、RF リッチな回路構成となっており、
Duplexer や Front end Module などの高周波部品の使用員数は従来の携帯電話を大きく上回ります。
携帯電話メーカーのブランド別シェア UMTS Front end Module の採用展望
本レポートでは、携帯電話・Smart Phone・WWAN カード/アダプタを含めた“Cellular Terminal”の生産動向や展望、更にこれらに使用される高周
UMTS Single Band UMTS Multi Band
波部品・モジュール市場の動向と将来展望を明らかにします。 RX Module & Duplexer+PA RX Module
Multi Duplexer Moduleが、Multi band UMTSの
Million units Duplexer+PA Front end Moduleとして本命視されている。 Duplexer+PA RX Filter Bank
550 450 350 250 150 50 50 150 250 350 450 550 PAのマルチバンド化やマルチモード化など、TX
側のソリューションの変化が今後予想され、
NOKIA 445.0 408.0 Duplexerをベースとしたモジュールコンセプトが
TRANSCEIVER
受け入れられ易い状況にある。
TRANSCEIVER
SAMSUNG 199.6 222.5
UMTS/GSM
NOKIAやSAMSUNGなどの大手端末メーカーで
UMTS/GSM
LG 100.6 107.0
採用の方向。
調査対象高周波部品・モジュール HUAWEI
SEMC 96.0
70.0
61.0
90.0 GSMの受信用Band Pass Filterを加えたタイプ
の製品化も予定されている。
S W
ZTE 40.5 59.0
MOTOROLA 100.0 55.0
S W
RIM 19.0 32.0
Multi Duplexer Module
①Front end Module（ASM_RX ModuleTX Module_Duplexer+PA Module_Multi Duplexer Module_RX+Duplexer Module） ②Transceiver Module Apple
Tianyu
15.0
13.0
25.0
19.5
Multi Duplexer Module
RX Module
RX Module
TCL-Alcatel 13.5 18.5
Changhong 10.0 16.5
③FILTER BANK ④Duplexer（BAW_ Dielectric_ SAW）_BAW/SAW） ⑤BPF(BAW_SAW_) ⑥Power Amplifier Module ⑦TCXO ⑧Isolator HTC
SHARP
13.0
11.0
16.0
11.5 シングルバンドUMTSでは、RX Module或い
SEMCがEMPのU360プラットフォームで2007年
から採用、また2008年7月発売のiPhone3Gも同
は、Band-1DuplexerとRX Moduleを一体化し
TRANSCEIVER
PANTECH & CRIETEL 10.0 10.0 様の構成と予想されている。（Infineonプラット
UMTS/GSM
たFEMが一般化しそうだ。 フォーム）
KYOCERA/SANYO 9.0 8.0
RX Moduleの採用ケースでは、Duplexerは RX Moduleの他に、UMTS受信側にLNAとSAW
PANASONIC 7.0 7.5 PAと一体化したモジュールの採用が多くなろ Filterを各３個ずつ集積化したFilter Bankと
NEC 5.0 5.3 う。 Duplexer+PA Moduleを3個搭載している。
4.5 4.8
TX Moduleは、NOKIAによる採用を除いて、希 これらのRF部は何れもInfineonのリファレンス
Fujitsu
なケースになりつつある。 デザインをベースとしている。
OPTION 5.0 4.5
InfineonのTransceiver ICのシェア拡大とともに
NOVATEL 3.5 4.5 一時的に採用が増加すると予想される。
S W
SIERRA 3.5 4.5
TOSHIBA 3.5 3.6
Duplexer + RX Module TX Module
携帯電話生産台数の推移と予測：調査分析中
Lenovo 5.1 3.5
S W
Qualcomm 0.5
3.5 Duplexer+PA Transceiver Module
SAGEM 3.5 2.5
RX Filter Bank
ERICSSON 1.0 2.5
マルチバンドUMTSにおけるTX Moduleの採用
TRANSCEIVER
147.2 161.5
TRANSCEIVER
OTHER CHINA LOCALS
は、NOKIA（Rista）やHTC（Qualcomm）などで採
UMTS/GSM
UMTS/GSM
OTHERS 55.0 51.3 用されている。
HTCではTX Moduleに加えて、Duplexer+PA
ModuleやRX Filter Bank 、Transceiver Moduleを L N
BA U
2,056.5
CY2008 CY2009 採用。
S W
これらは、当初Qualcommがリファレンスデザイ
2,000.0 ンとして採用すると見込まれた構成だが、正式
S W
, .
2 0 0 0 0
採用には至らなかった。
セルラー市場の牽引役は、音声端末か 1,845.5 TX Module
また、NOKIAではMulti Duplexer Module採用プ
ラットフォームにシフトすることから、今後このデ
ザインは減少が予想される。
WWAN
TX Module RX Filter Bank
1,800.0
ら、Smart Phon eやモバイルブロードバ , .
1 8 0 0 0
ンド（WWAN Module /Adapter） へ移行。 1,685.5
1,600.0 Smart Phone 1,526.5
●お申し込み方法とお問い合わせ先●
, .
1 6 0 0 0
1,409.5 1,419.0
1,400.0 1,361.6 , .
1 4 0 0 0
Traditional Handset
●お申し込みは同封の FAX 申し込み用紙又は電子メール・お電話にて承ります。
-Million units-
1,200.0 1,109.7
, .
1 2 0 0 0
●内容等のお問い合わせは下記担当まで、お気軽にお申し付けください。
■資料発刊要領
1,000.0 , .
1 0 0 0 0
857.0 「RF Devices/Modules For Cellular 2008-2009」
800.0 .
8 0 0 0 ○発刊予定日 2009 年 9 月 1 日 ※発刊日は多少前後することがあります
684.0 ○資料体裁 Ａ４版 フルカラー 150 ページ（予定） + CD-ROM（PDF file）
600.0 549.0 .
6 0 0 0
414.0 440.3 ○価格 予約価格 189,000 円（税抜 180,000 円）※発刊日まで
400.0 345.0 .
4 0 0 0
定価 199,500 円（税抜 190,000 円）
★海外向け価格 220,000 円（送料・送金手数料込み）
200.0 .
2 0 0 0
PRICE For OVERSEAS \210,000 ※Including sipping cost & Bank fee
0.0 0 0
. ■お問い合わせ・お申し込み先
CY2000 CY2001 CY2002 CY2003 CY2004 CY2005 CY2006 CY2007 CY2008 CY2009 CY2010 CY2011 CY2012 CY2013 有限会社 ナビアン
担当：安藤 嘉泰 andoh@navian.co.jp
Estimate by Navian 〒167-0041 東京都杉並区善福寺 2-18-2
TEL 03-5303-1303 FAX 03-5303-1304
◆関連部署・ご担当者にご回覧ください◆ ※お支払いは、調査レポートのお届け後、弊社指定口座に現金でお振り込みください（請求書は書籍に同封）
Navian marketing research report
－CONTENTS－ RF Devices / Modules For Cellular 2008-2009
PHASE 1. Cellular Terminal 市場の現状と将来展望 PHASE 3. 主要システムにおける DEVICES / MODULES の採用動向 a. 携帯電話規格別主要端末メーカー別モジュール別需要規模：CY2008 ii. Duplexer タイプ別帯域別市場規模推移と予測
1. Cellular Terminal の生産動向と予測 1. GSM/UMTS b. 携帯電話規格別主要端末メーカー別モジュール別需要規模：CY2009 見込み a. 帯域別市場規模推移と予測
(1) Cellular Terminal の概要と今後のトレンド (1) UMTS/GSM の生産規模予測 iii. 総市場規模推移と予測 ～CY2013 b. Duplexer のタイプ別帯域別競合動向
i. Cellular 規格の概要と動向 i. 生産規模推移と予測 iv. 製品タイプ別用途別市場規模予測 ～多様化する周波数への対応で、特性向上手法が多様化～
～GSM 互換の 3G 及びスーパー3G の普及が支配的に～ ～Smart Phone と WWAN 市場の顕在化で、マルチバンド化が一気に進展～ ～TX Module の成長は鈍化、Duplexer ベースのモジュールが急拡大へ～ c. モジュール向け Duplexer 需要規模推移と予測
ii. Cellular Terminal の分類 ii. 対応周波数別 UMTS/GSM 端末の生産台数予測 v. Module タイプ別市場規模推移と予測：一覧（金額・数量・単価） ～Duplexer 単独の需要は縮小へ、モジュール向けがメインに～
～従来の携帯電話に加えて、WWAN 関連製品などの新規市場が台頭～ a. UMTS/GSM における周波数別採用状況と展望 vi. Module タイプ別携帯電話規格別市場規模推移と予測：一覧 d. 帯域別 Duplexer タイプ別市場規模推移と予測
(2) 携帯電話の生産動向と予測 b. 対応周波数別 UMTS/GSM 端末の生産台数予測 a. 金額ベース ～Band-Ⅷの需要が急増、
i. 総生産台数推移と予測 ：～CY2013 iii. RX ダイバーシチ搭載 UMTS/GS 端末の生産台数予測 b. 数量ベース LTE 用 2.6GHｚ帯の本格普及は今後 5 年間では限定的～
～リセッションの影響は軽微、Smart Phone や WWAN の拡大で再び成長軌道へ～ ～WWAN 及びスマートフォンでの採用が進展、新たなモジュール需要を創出～ c. 単価 e. Duplexer の市場規模推移と予測総括
ii. システム別タイプ別生産台数推移と予測 (2) UMTS/GSM 端末のバンド数別メーカーシェア詳細 (3) 参入企業動向とメーカーシェア iii. Duplexer タイプ別帯域別市場規模予測
～従来型の携帯電話の成長は終焉、スマートフォンや WWAN が市場を牽引～ (3) UMTS/GSM プラットフォーム別回路構成と部品採用動向 i. RF Module の参入企業 iv. Duplexer 帯域別タイプ別市場規模予測
iii. 総バンド数及び送受切替方式別生産台数予測 i. NOKIA ii. メーカーシェアと動向： (3) 参入企業動向とメーカーシェア
a. FDD/TDD 別生産台数予測 a. NOKIA UMTS/GSM プラットフォームの RF 回路構成と部品採用動向 a. RF MODULE 全体 i. Duplexer 参入企業
b. FDD 端末（LTE/UMTS/CDMA）の使用帯域別生産規模予測 ～トリプルバンド UMTS 採用プラットフォームが実用化、TX Module の採用継続～ ～半導体系メーカー VS パッシブ系メーカー～ ii. メーカーシェアと動向
iv. 携帯電話生産台数推移と予測詳細: 表 b. NOKIA UMTS/GSM の新世代プラットフォームの回路構成予測 b. 製品別メーカーシェア推移一覧：金額ベース（Million YEN） ～トップ村田製作所を後続メーカーが追う展開、
2. メーカーシェア ～オリジナルチップセットベースと汎用チップセットベースの併用に～ c. 製品別メーカーシェア推移一覧：数量ベース（Million pcs） UMTS でも存在感高める Avago～
(1) ブランドメーカー別シェア ii. Qualcomm (4) 製品タイプ別市場動向と予測 iii. Duplexer メーカー別製品別生産規模推移
～韓国勢や中国インフラーメーカー、スマートフォンメーカーの躍進が続く～ a. Qualcomm プラットフォームの採用動向 i. Antenna Switch Module a. 金額ベース：Million YEN
(2)製品規格別・タイプ別メーカーシェア ～Smart Phone など成長分野で支配力を高める Qualcomm プラットフォーム～ ～GSM は中国ローカル向け、UMTS は Qualcomm 系で一定の需要～ b. 数量ベース：Million pcs
①規格別メーカーシェア b. Qualcomm UMTS/GSM プラットフォーム UMTS/GSM の RF 構成と部品採用動向 a. 市場規模推移と予測 iv. Duplexer タイプ別帯域別メーカー別生産規模詳細：数量ベース
②注目製品分野のメーカーシェア ～Front end Module は、RX Module と Antenna Switch Module が大半～ b. メーカーシェアと動向 a. Duplexer タイプ別帯域別：CY2007-CY2009（見込み）
i. Smart Phone iii. EMP（Ericsson Mobile Platform） ～3G は SONY が独占、GSM では新興企業の台頭も～ b. Duplexer 帯域別タイプ別：CY2007-CY2009（見込み）
ii. WWAN Module/Adapter a. EMP プラットフォームの採用動向 ii. RX Module 3. POWER AMPLIFIER MODULE
(2) メーカー別システム別携帯電話生産規模一覧 ～ERICSSON WWAN Module の量産化で新たな展開へ～ ～UMTS で、韓国勢や中国大手での採用が進む～ (1) 市場規模推移と予測
i. CY2008: 百万台 b. UMTS/GSM プラットフォーム回路構成と部品採用動向 a. 市場規模推移と予測 i. 市場規模推移と予測 ～CY2013
ii. CY2009: 百万台 ～WWAN Module では、RX Diversity Module を採用～ b. メーカーシェアと動向 ～UMTS PA のマルチバンド化や GSM とのマルチモード化が、新たに進行～
ⅳ.注目メーカー/製品の主要回路構成と部品採用動向 ～撤退企業が相次ぎ、業界の淘汰が進む～ (2) メーカーシェアと動向
PHASE 2. RFDEVICES / MODULES の市場総括 i. Smart Phone iii. TX Module i. Power Amplifier Module 全体：数量ベース
1. Cellular Terminal 用 RF DEVICES / MODULES の市場把握 ～iPhone3G S は Infineon 採用を継続、Blackberry は二つのプラットフォーム～ a. 市場規模推移と予測 ～UMTS 及び CDMA での Avago のシェアが急増～
(1) 調査対象デバイスと概要 ii. WWAN Module/Adapter ～GSM 市場を席巻するも、3G では NOKIA 以外での需要は限定的～ ii. メーカー別システム別生産規模推移
(2) 調査対象デバイスの総市場規模と予測 ～トリプルバンドと受信ダイバーシチ採用が標準へ～ b. メーカーシェアと動向 iii. Power Amplifier Module メーカーの年別システム別シェア一覧
i. 総市場規模と予測 (5) UMTS/GSM 用 RF Devices / Modules の需要規模算出と予測 iv. Duplexer + PA Module a. CY2008
ii. 製品分類別市場規模と予測 i. UMTS/GSM プラットフォームにおける高周波部品・モジュールの採用状況総括 a. 市場規模推移と予測 b. CY2009（見込み）
(3) 製品別市場規模推移と予測一覧：CY2004-CY2013 ii. UMTS/GSM における RF 回路の展望と RF Devices / Modules の採用展望 b. メーカーシェアと動向 4. RF BAND PASS FILTER
i. 数量ベース：百万個 ～UMTS のマルチバンド化による RF 部の複雑化とモジュール需要の顕在化～ v. Multi Duplexer Module (1) 市場規模推移と予測
ii. 金額ベース：百万円 iii. RF Devices / Modules の需要規模予測 a. 市場規模推移と予測 ～GSM の減少と UMTS の段間レス化や共用化でメイン需要は減少するも、
iii. 単価：円 2. GSM ～UMTS/LTE の普及とマルチバンド化の恩恵を最も享受する期待製品～ 一方で RX Diversity の普及による受信用フィルタ需要がカバー～
2. 携帯電話システム別年別 RF DEVICES / MODULES 市場規模と予測 (1) GSM 端末の生産動向と予測 b. メーカーシェアと動向 a. Band Pass Filter の総市場規模推移と予測 ～CY2013
(1) システム別 RF Devices / Modules の市場規模算出と表の見方 ～新興国向け ULCH や中国山寨機の成長も鈍化、今後は減少へ～ RX + Duplexer Module b. 用途別市場規模推移と予測
(2) 携帯電話システム別 RF Devices / Modules 需要規模算出表 (2) GSM 用 RF Devices / Modules の需要規模の算出と予測 ～既存の RX Module に Duplexer を加えた新規製品、 ～モジュール向けの需要は一旦減少するも、将来的には拡大へ～
3. メーカー別 RF DEVICES / MODULES の生産実績一覧 i. ＲＦ回路構成と主要高周波部品の採用動向 期待されるローエンド UMTS 端末での採用拡大～ (2) 参入企業動向とメーカーシェア
(1) CY2007：百万個（Million pcs） ii. RF Devices / Modules の需要規模予測 vi. Filter Bank 6. TCXO
i. RF Modules（FEM タイプ別・RF Module・Transceiver Module・Filter Bank） 3. CDMA（CDMAONE/CDMA2000） a. 市場規模推移と予測 (1) 市場規模推移と予測～CY2013
ii. Duplexer（SAW・BAW・Dielectrin・SAW/BAW） Band Pass Filter（SAW・BAW） (1) CDMA 端末の生産動向と予測 ～Diversity 採用拡大で期待される新規需要～ ～GSM での振動子移行はほぼ完了、
iii. Power Amplifier Module（UMTS_GSM_ CDMA_ OTHERS） Isolator /TCXO (2) CDMA 用 RF 回路構成トレンドと RF Devices / Modules の採用展望 b. メーカーシェアと動向 UMTS/LTE での TCXO 採用継続の可能性高く、市場は拡大基調へ～
(2) CY2008：百万個（Million pcs） i. ＣＤＭＡ用ＲＦ回路構成と主要高周波部品の採用動向 vii. Transceiver Module (2) メーカー別生産規模推移一覧
i. RF Modules（FEM タイプ別・RF Module・Transceiver Module・Filter Bank） ii. RF Devices / Modules の需要規模予測 a. 市場規模推移と予測 6. ISOLATOR
ii. Duplexer（SAW・BAW・Dielectrin・SAW/BAW） Band Pass Filter（SAW・BAW） b. メーカーシェアと動向 (1) 市場規模推移と予測 ～CY2013
iii. Power Amplifier Module（UMTS_GSM_ CDMA_ OTHERS） Isolator /TCXO PHASE 4. RF DEVICES / MODULES の市場動向と予測 2. DUPLEXER (2) メーカー別生産規模推移一覧
(3) CY2009（見込み）：百万個（Million pcs） 1. RF MODULES (1) アプリケーション解説
i. RF Modules（FEM タイプ別・RF Module・Transceiver Module・Filter Bank） (1) 製品仕様とアプリケーション解説 (2) Duplexer の市場動向と予測 ※内容は都合により、一部変更になることがございます。
ii. Duplexer（SAW・BAW・Dielectrin・SAW/BAW） Band Pass Filter（SAW・BAW） (2) 総市場総括と予測 i. Duplexer の総市場規模推移と予測 ～CY2013
iii. Power Amplifier Module（UMTS_GSM_ CDMA_ OTHERS） Isolator /TCXO i. 携帯電話用 RF MODULE の市場概要 ～Smart Phone や WWAN Module/Adapter の普及でマルチバンド化が
ii. 主要携帯電話メーカー別モジュールタイプ別需要規模 一気に加速、1000 億円を窺う成長率へ～
www.navian.co.jp
ＦＡＸ申込用紙
有限会社ナビアン 行き
Fax：03-5303-1304
（Tel:03-5303-1303）
●「RF Devices/Modules For Cellular 2008-2009」を
下記の通り申し込みます。
Report Title 価格 数量
予約価格 189,000円（税抜180,000円）
※2009年9月1日迄
RF Devices/Modules For Cellular 2008-2009 199,500円（税抜190,000円）
レポート本体+CD-ROM(PDF file) ※2009年9月2日以降
PRICE For OVERSEAS
\220,000 ※Including sipping cost & Bank fee
日 付 年 月 日
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