Docstoc

Market Research Report : Footwear Market in China 2011

Document Sample
Market Research Report : Footwear Market in China 2011 Powered By Docstoc
					Footwear Market – China
September 2011
Executive Summary
                Footwear market in China is expected to grow from x units in 20‐‐ to y units in 20‐‐
                Annual z percentage production volume growth is projected for footwear market
  Market        Increasing urbanization and rising income acts as major drivers boosting the footwear sales in 
                 China 
                 Drivers:                                                  Challenges:
                 ‐ Huge Population and Urbanization                        ‐ Surging Cost of Raw Materials and 
                 ‐ Increasing Prosperity among Chinese                       Labour
 Drivers &         Populace                                                ‐ Volatility in Currency
Challenges       ‐ Rising Demand for Leather Footwear
                 ‐ Growing Retail Industry
                 ‐ Changing Lifestyle and Fashion Trends
                Chinese Manufacturers Moving towards High‐end Footwear
  Trends        Manufacturing to Design Transformation
                Gaining Popularity of Functional Health Shoes

                Government Regulatory Organs
Government 
                Industry Regulations
 Initiatives
                National and Regional Industry Specific Standards

                Footwear market in China is intensely competitive
                There are certain dominant domestic brands in the market, such as, brand1, brand 2, brand 3, 
Competition      brand 4, brand 5, brand 6, brand 7, brand 8, brand 9 etc.
                International brands like brand 10, brand 11, brand 12 are also quite popular


                                       FOOTWEAR MARKET IN CHINA 2011.PPT                                           2
•Market Overview
•Export‐Import
•Distribution and Sales
•Drivers & Challenges
•Trends
•Government Bodies and Regulations
•Competition
•Key Takeaways

     FOOTWEAR MARKET IN CHINA 2011.PPT   3
China has become the world’s largest producer, chief 
exporter and huge consumer of footwear
Overview of China’s Footwear Market                                                     Footwear Market Size and Growth
• China has secured the supreme position in the                            bn pairs
  global footwear market                                                   60          p% of the 
                                                                                      World’s Total                              a3
    China is the largest shoe manufacturer and exporter                   50         Shoe Output            +c%
    In 20‐‐, according to the National Bureau of Statistics of            40
     China (NBS), there were more than x domestic shoe                     30                                 a2
     manufactures providing employment to nearly y mn in                   20
     China                                                                               a1
                                                                           10
• China’s shoe industry is characterized as a typical                       0
  labor‐intensive industry                                                              20‐‐                 20‐‐e           20‐‐e
    However, currently surging labour costs is one of the 
     major challenge for the Chinese footwear market                             Breakdown of the Total Cost of a Pair of Shoes
• Footwear market in China has grown at a higher 
  rate than the z% average annual GDP growth rate                                                             b5%
• Generally, retail price for a pair of shoe in China is                                               b4%                 b1%
                                                                                              Part 1
  five to seven times higher than the ex‐factory 
  price in order to secure profits                                                            Part 2
                                                                                              Part 3
                                                                                              Part 4   b3%
                                                                                              Part 5
                                                                                                                     b2%




                                                       FOOTWEAR MARKET IN CHINA 2011.PPT                                              4
Footwear manufacturers earn revenues by exporting their 
products to various countries around the world
Growth in Total Imports                                       Country‐wise Imports (20‐‐)
                                                                                                Country 1 re‐imports from Country  
    USD mn                                                                                       16…read details in the next slide

 1,500                   +x%                                       c9% c10%         c1%
                                                                                                   Country 1       Country 7
                                              a5                 c7% c8%                           Country 2       Country 8
                          a3
 1,000                           a4                             c6%                                Country 4       Country 9
                   a2
             a1                                                                                    Country 5       Country 10
                                                                c5%
   500                                                                                  c2%        Country 6       Others
                                                                   c4%
     0                                                                      c3%
         20‐‐     20‐‐   20‐‐   20‐‐         20‐‐
Growth in Total Exports                                       Country‐wise Exports (20‐‐)
                                                                   Country11       Country 14
                         +y%                                       Country 12      Country 15
    USD mn                             +z%
                                                                   Country 13      Country 16
40,000                                       b5
                         b3     b4                                                 e5%
30,000            b2                                                  Region1     e4% e1%                               d1%
             b1
                                                                      Region 2             Others d7%
20,000
                                                                      Region 3
                                                                                  e3%   e2%
                                                                      Region 4                                 d6%
10,000
                                                                      Region 5
                                                                                                                 d4% d2%
                                                                                                                    d3%
    0                                                                                                           d5%
         20‐‐     20‐‐   20‐‐   20‐‐         20‐‐

                                        FOOTWEAR MARKET IN CHINA 2011.PPT                                                         5
Drivers & Challenges – Summary




  Drivers

  Huge Population and Urbanization
                                                                     Challenges
  Increasing Prosperity among the                                    Surging Costs of Raw Materials and 
  Chinese Populace                                                   Labor

  Rising Demand for Leather Footwear                                 Volatility in Currency

  Growing Retail Industry

  Changing Lifestyle and Fashion Trends




                                          FOOTWEAR MARKET IN CHINA 2011.PPT                                6
Summary – Trends 

                                Chinese Manufacturers 
                                Moving Towards High‐
                                    end Footwear




                                         Trends


    Increasing Popularity of                                        Manufacturing to Design 
    Functional Health Shoes                                            Transformation




                                FOOTWEAR MARKET IN CHINA 2011.PPT                              7
Major Domestic Players in the Market (1/8)

Company Snapshot: Company 1
Corporate Information                                                                  Financial Performance
Headquarters           City 1, Province 1                                               Revenue                 Revenue                  Profit
                                                                                        USD mn                                          USD mn 
                                                                                                                Profit / Loss
Founded                20‐‐
                                                                                     1,500                                                  500
                                                                                                                          a3     a4         400
Products               Type 1 footwear                                               1,000               a2                                 300
                                                                                                  a1                                        200
                                                                                       500
Key People             Person 1– Chairman, CEO                                                                                              100
                                                                                         0                                                  0
                                                                                                  20‐‐   20‐‐             20‐‐   20‐‐
Business Highlights
• Company 1, together with its subsidiaries, engages in the design, development, manufacture, trade, distribution, and 
  marketing of sporting goods in the country 1
    It offers its products through distribution network and retail outlets
• There  are  x  distributors  in  overseas  market  who  are  operating  more  than  y  concept  stores  and  z  sales  corners  in 
  region 1, region 2, region 3 market and so on
• The company provides footwear under the brand name, brand 1 and also sell brand 2 products
    Number of  company 1 stores reached p, a net increase of q company 1 stores
    Turnover increased by r% to USD s mn for Jan‐Jun 20‐‐
• In Jul 20‐‐, company 1 planned to invest USD t mn to build a production base in region 4 for type 2 shoes


                                                                 FOOTWEAR MARKET IN CHINA 2011.PPT                                            8
                    Thank you for the attention
The Footwear Market ‐ China report is a part of Netscribes’ Consumer Goods Industry Series. 
For more detailed information or customized research requirements please contact:

 Jitendra Punjabi                                                          Gagan Uppal
 Phone:         +91 33 4064 6215                                           Phone:         +91 22 4098 7530
 E‐Mail:        jitendra.punjabi@netscribes.com                            E‐Mail:        gagan.uppal@netscribes.com




About Netscribes
Netscribes is a knowledge‐consulting and solutions firm with clientele across the globe. The company’s expertise spans areas of investment & 
business research, business & corporate intelligence, content‐management services, and knowledge‐software services. At its core lies a true 
value proposition that draws upon a vast knowledge base. Netscribes is a one‐stop shop designed to fulfil clients’ profitability and growth 
objectives.

Disclaimer: This report is published for general information only. Although high standards have been used the preparation, Research on India, 
Netscribes (India) Pvt. Ltd. or “Netscribes” is not responsible for any loss or damage arising from use of this document. This document is the 
sole property of Netscribes (India) Pvt. Ltd. and prior permission is required for guidelines on reproduction.


                                                      FOOTWEAR MARKET IN CHINA 2011.PPT                                                      9