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Der Entwicklungspfad der deutschen Automobilindustrie - betrachtet

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									Der Entwicklungspfad der deutschen
         Automobilindustrie
 - betrachtet aus der Input-Output-
            Perspektive

   5. Hallescher Input-Output-Workshop
                   2010

            Achim Diekmann
 Standortbestimmung und Ausblick
• Die nachfolgende Strukturanalyse ist einerseits
  der Versuch einer auf historische Zeitreihen
  gestützten Standortbestimmung.
• Zum anderen aber soll den Blick auf die sich
  anbahnenden Veränderungen in den Absatz-
  und Bezugsstrukturen der deutschen
  Automobilindustrie zu lenken.
• Diese sind sowohl markt- als auch technologie-
  bedingt.
                          Quellen
• Der Ausarbeitung liegen zugrunde, jeweils über mehrere
  Jahre (teilweise bis 1950 zurückreichend):

   – die IO-Tabellen des Statistischen Bundesamtes
   – die Fachveröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes zur
     VGR,
   – die Kostenstrukturstatistik, die Ergebnisse der Waren- und
     Materialeingangserhebung sowie der vierteljährlichen
     Produktionsstatistik des Statistischen Bundesamtes
   – das vom DIW bearbeitete und vom BMVBS herausgegebene
     Nachschlagewerk ‚Verkehr in Zahlen‘,
   – die vom Statistischen Amt der Europäischen Union
     veröffentlichen Aussenhandelsdaten sowie
   – Veröffentlichungen und Statistiken des Verbandes der
     Automobilindustrie (VDA)
       Die historische Perspektive

• Triebkraft des Entwicklungsprozesses, den die
  Automobilindustrie bislang durchlaufen hat, war
  die Durchsetzungsfähigkeit der Technologie des
  Verbrennungsmotors
• Der Wandel im Verkehrssystem, den diese
  Technologie bewirkt hat, lässt sich an der
  Entwicklung der im Personen- wie im Güter-
  verkehr auf der Strasse zurückgelegten
  Distanzen ablesen
• Der Mobilität sind jedoch Grenzen gesetzt.
  Letztlich gilt dies auch für den Güterverkehr.
                             Personenverkehr (km je Einwohner und Tag)

45


40


35


30


25                                                                                          Luft
                                                                                            Strasse (MIV)
                                                                                            Schiene
20
                                                                                            Fuss, Fahrrad, Pferd

15


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 5


 0
     1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
                           Güterverkehr (tkm je 1000 € BIP in Pr. v. 2000 )

500

450

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300
                                                                                             Strasse
250                                                                                          Schiene
                                                                                             Binnenschiff
200

150

100

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      1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
         Export als Wegbereiter der
            Auslandsproduktion
• Neben der Motorisierung im Inland wurde der Ent-
  wicklungspfad der deutschen Automobilindustrie vor
  allem durch die Erfolge geprägt, die sie beim Export ihrer
  Produkte erzielte.
• In konstanten Preisen gerechnet hat sich der Wert der
  exportierten Kraftwagen und Kraftwagenteile von 1950
  bis 1980 verzehnfacht und in den folgenden 28 Jahren
  nochmals vervierfacht.
• Damit war gleichzeitig der Weg bereitet für die
  Entstehung eines weitverzweigten Netzes von
  Produktionsstätten deutscher Automobil- und
  Teilehersteller im Ausland.
           Produktion und Export deutscher Automobilhersteller 1981 -2009
                                  (Anzahl in Mio.)

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                                                                            Inlandsproduktion
                                                                            Auslandsproduktion
                                                                            Export
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0
    1981               1991                    2001
       Auswirkungen der Finanzkrise
• Die globale Finanzkrise hat zu tiefen Einschnitten bei der
  Inlands- wie bei der Auslandsproduktion der deutschen
  Automobilhersteller geführt.
• Die Stückzahl der im Inland hergestellten Fahrzeuge
  ging 2009 um 13,8 zurück, die Auslandsproduktion um
  13.1%.
• Der Umsatz der deutschen AI sank um ein Fünftel.
• Im Gegensatz zu den asiatischen Schwellenländern und
  Brasilien mussten alle traditionellen Herstellerländern
  ähnliche Rückschläge verkraften. Auch die Produktion in
  Osteuropa ging zurück.
• Der Strukturwandel in der globalen Automobilindustrie
  wird hierdurch beschleunigt.
                Vor der Krise
• In seiner für das Jahr 2006 veröffentlichten
  IO-Tabelle beziffert das Statistische Bundesamt
  den Output des Produktionssektors ‚Kraftwagen
  und Kraftwagenteile‘ mit 293 Mrd. € (= 15% des
  Produktionswertes des verarbeitenden
  Gewerbes).
• In den an der Automobilproduktion beteiligten
  Produktionssektoren waren zu diesem Zeitpunkt
  1,75 Mio. Menschen beschäftigt.
• Der von ihnen erwirtschaftete Beitrag zum BIP
  lag bei 127 Mrd. €. Das entspricht einem Anteil
  am Gesamtprodukt von 5,1%.
Betrachtet wird zunächst die Outputseite der
        deutschen Automobilindustrie
                              Outputstruktur der Automobilindustrie 1950 - 2009 1)
                VORLEISTUNGEN            PR.VERBRAUCH      INVESTITIONEN    AUSFUHR      ENDNACHFRAGE
       1950                    0.31                 0.03             0.52         0.14            0.69
       1955                    0.31                 0.05             0.28         0.36            0.69
       1960                    0.34                 0.16             0.16         0.34            0.66
       1965                    0.32                 0.25             0.13         0.29            0.68
       1970                    0.27                 0.28             0.13         0.33            0.73
       1975                    0.25                 0.31             0.10         0.34            0.75
       1980                    0.25                 0.25             0.12         0.39            0.75
       1985                    0.23                 0.23             0.09         0.45            0.77
       1990                    0.21                 0.22             0.13         0.44            0.79
       1995                    0.13                 0.25             0.16         0.46            0.87
       1996                    0.16                 0.25             0.12         0.47            0.84
       1997                    0.23                 0.20             0.10         0.46            0.77
       1998                    0.27                 0.18             0.09         0.46            0.73
       1999                    0.27                 0.16             0.09         0.48            0.73
       2000                    0.29                 0.16             0.07         0.49            0.71
       2001                    0.30                 0.15             0.06         0.49            0.70
       2002                    0.32                 0.14             0.05         0.49            0.68
       2003                    0.31                 0.13             0.08         0.48            0.69
       2004                    0.30                 0.13             0.06         0.51            0.70
       2005                    0.32                 0.13             0.04         0.52            0.68
       2006                    0.30                 0.13             0.05         0.51            0.70
       2007                    0.30                 0.11             0.06         0.53            0.70
       2008                    0.32                 0.10             0.08         0.51            0.68
       2009                    0.39                 0.13             0.04         0.44            0.61
1)
     Quelle: Destatis; Unterlegte Jahre geschätzt
                       Komponenten der Endnachfrage1) nach Erzeugnissen der deutschen
                               Automobilindustrie (Mrd. € in Preisen von 2005)

250




200




150
                                                                                  AUSFUHR
                                                                                  INVESTITIONEN
                                                                                  PRIVATER.VERBRAUCH
100




 50



                                                                                   1) In der Abgrenzung der
  0                                                                                Input-Output-Rechnung

      1950                 1960                  1970        1980   1990   2000
      Quelle: Statistisches Bundesamt; eigene Berechnungen
    Verkehrssystem und Einkommen als
             Rahmengrössen
• Die Entwicklung der Automobilindustrie ist eingebettet in
  die Entwicklung des Verkehrssystems, das sie selbst
  nachhaltig geprägt und verändert hat.
• Dies wird u.a. deutlich bei der Nachfrage der privaten
  Haushalte nach Automobilerzeugnissen (Fahrzeuge und
  Ersatzteile).
• Diese muss im Zusammenhang mit den Spielräumen
  gesehen werden, die den privaten Konsumenten für
  Mobilitätsaufwendungen zur Verfügung stehen.
• Eigenerzeugung und Fremdbezug von Verkehrs-
  leistungen stehen hierbei im Wettbewerb miteinander.
                 Struktur der Mobilitätsaufwendungen privater Haushalte

100%

90%

80%

70%                                                                      Kfz-Steuer
                                                                         MineralölSt.
60%                                                                      MWSt
                                                                         Verkehrs DL
50%                                                                      Allgemeine DL
                                                                         Sonstige Industrieprodukte
40%                                                                      Erz.der Automobilindustrie

30%

20%

10%

 0%
   1991   1993   1995   1997   1999   2001   2003   2005   2007   2009
                     Realeinkommen und Haushaltsmobilität
                   (Jahresdurchschnittliche Veränderungsraten)

  Zeitraum   Anzahl der     Realein-      Mobilitätsauf-   Eigene Ver-     Fremde Ver-
             Haushalte     kommen je      wendungen je     kehrsleistun-   kehrsleistun-
                            Haushalt       Haushalt in     gen je Haus-    gen je Haus-
                           (Preisbasis     Preisen von      halt (Pkm)      halt (Pkm)
                              2005)           2005

1960/1950            1.4            7.7             9.7             23.8             2.5
1970/1950            1.4            4.4             7.6              8.0            -0.5
1980/1970            1.0            2.3             3.0              2.9             0.9
1990/1980            1.3            0.8             2.1              1.6            -1.3
2000/1991            0.9            0.0             -0.2             0.4             0.5
2010/2000            0.6           -0.4             -0.5            -0.4             0.1
           Motorisierungsaufwendungen Privater Haushalte (Mrd. € in Pr. v. 2005)

60.0



50.0



40.0



                                                                 Aufwendungen für Fahrzeugkauf und
30.0
                                                                 Ersatzeile



20.0



10.0



 0.0
    1950    1960     1970     1980      1990     2000     2010
   Die Mobilitätskurve flacht sich ab.
Demographie und Einkommensentwicklung
       bestimmen ihren künftigen
           Entwicklungspfad.
      Fahrzeuginvestitionen: Trend
     aufwärtsgerichtet aber zyklisch
• Im Gegensatz zu den Aufwendungen der
  privaten Haushalte für Erzeugnissen der
  Automobilindustrie ist der Trend der
  Fahrzeugläufe für gewerbliche Zwecke weiter
  aufwärts gerichtet.
• Die Entwicklung verläuft jedoch hochgradig
  zyklisch – speziell im Verkehrssektor.
• Der überwiegende Teil der Investitionen in
  Strassenfahrzeuge findet allerdings ausserhalb
  des traditionellen Verkehrssektors statt.
                         Fahrzeuginvestitonen (Mrd. € in Pr. v. 2005)


40.0


35.0


30.0


25.0


20.0                                                                           Fahrzeugkäufe von Unternehmen


15.0


10.0


 5.0


 0.0
    1950   1960   1970     1980           1990          2000            2010
Die dominanter Nachfragegrösse
         ist der Export
                Ausfuhr von Kraftwagen und Kraftwagenteilen (Mr. € in Pr. v. 2005)

200


180


160


140


120


100
                                                                                     Ausfuhr von Kraftwagen und
                                                                                     Kraftwagenteilen

80


60


40


20


 0
  1950   1960      1970          1980          1990          2000
                      Struktur der Endnachfrage nach Erzeugnissen
                      der deutschen Automobilindustrie 1991 - 2009

100%

90%

80%

70%

60%
                                                                             Exporte
50%                                                                          Investitionen
                                                                             Privater Verbrauch
40%

30%

20%

10%

 0%
       1991   1993   1995   1997   1999   2001   2003   2005   2007   2009
 Ungeachtet ihrer Exporterfolge ist die
Automobilindustrie kein Wachstumstreiber
                  mehr
      Anteil der automobilinduzierten
         Wertschöpfung stagniert
• Der Anteil der heimischen Automobilindustrie und ihrer
  inländischen Zulieferer an der gesamtwirtschaftlichen
  Wertschöpfung ist seit den 80er Jahren praktisch nicht
  mehr gewachsen.
• Dagegen haben im Ausland gefertigte Automobil-
  erzeugnisse auf dem deutschen Markt an Boden
  gewonnen.
• Auch im Produktionsprozess und auf den Vorleistungs-
  ebenen wird zunehmend auf ausländische Produkte
  zurückgegriffen
• Die ergänzende Berücksichtigung des Produktions-
  beitrags des Automobilgewerbes ändert dieses Bild nur
  marginal.
            Entwicklung der Marktanteile importierter Automobilerzeugnisse in
                 wichtigen Absatzsegmenten des Automobilsektors (%)

50

45

40

35

30
                                                                            VORLEISTUNGEN
25                                                                          PRIV.VERBRAUCH
                                                                            INVESTITIONEN
20

15

10

 5
                                                                          Quelle: IO-Tabellen des
 0                                                                        Statistischen Bundesamtes;
     1950    1960       1970        1980       1990        2000           eigene Schätzungen
                               Automobilinduzierte Bruttowertschöpfung 1978 -2010
                                              (Mrd. € in Pr. v 2000)
                                                                                                                    Anteil an der
      6,6   5,7   5,2    4.9   5,1    5,2    5,3    5,7    5,5    5,4     5,7   5,8     5,8   5.8    5,9     6,1    gesamtwirtschaftlichen BWS
140   ,6                                                                                                            (%)



120


100


 80


 60


 40


 20


  0
                                                                                                                   Bruttowertschöpfung in Pr. v 2000
   78

          80

                 85

                        90

                               95

                                      96

                                             97

                                                    98

                                                           99

                                                                  00

                                                                         01

                                                                                02

                                                                                       03

                                                                                              04

                                                                                                     05

                                                                                                             06
 19

        19

               19

                      19

                             19

                                    19

                                           19

                                                  19

                                                         19

                                                                20

                                                                       20

                                                                              20

                                                                                     20

                                                                                            20

                                                                                                   20

                                                                                                           20
           Deutschland - Direkter und indirekter Beitrag der Automobilindustrie und
                des Automobilgewerbes zur gesamtwirtschaftlichen BWS in %

9


8


7


6


5
                                                                                        Automobilgewerbe
                                                                                        Automobilindustrie
4


3


2


1

                                                                                        Quelle: IO-Tabellen des
0                                                                                       Statistischen
    1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   Bundesamtes
  Export/Importbilanz nur noch knapp
                positiv
• Nicht nur bei der Befriedigung der Endnachfrage
  nach Automobilerzeugnissen, sondern auf allen
  Produktionsstufen spielt der Rückgriff aus aus-
  ländische Lieferquellen eine zunehmend
  wichtigere Rolle.
• Die Export/Importbilanz der deutschen
  Automobilindustrie ist – über alle Fertigungs-
  stufen betrachtet - nur noch knapp positiv.
• Allerdings handelt es sich bei rund einem Drittel
  der importierten Fahrzeuge um im Ausland
  produzierte deutsche Konzernmarken.
       Deutschland 2006 - automobilinduzierte Importe und Inlandsabsatz (ohne brancheninterne Transaktionen u. ohne Gütersteuern)




                                                  Importe der
                                                                                  Inländische
                                                  Vorleistungs
                                                                          Vorleistungsbereiche: BWS
Vorleistungsebene                                  bereiche
                                                                                  66.5 Mrd. €
                                                  17,5 Mrd. €




                                                  Direktimport
                                                        der
                                                                          Automobilhersteller: BWS
                                                  Automobilher
Automobilhersteller                                                             60,5 Mrd. €
                                                   steller 57,1
                                                     Mrd. €


                                                 aus ausl Prod            aus heimischer Prod


                         Privater Verbrauch       19,2 Mrd. €                            37,4 Mrd. €


Absatzebene
                         Investitionen            10,5 Mrd. €                                          18,5 Mrd. €




                         Export                   15,5 Mrd. €                                                        145,1 Mrd. €



                                                 119,8 Mrd. €             127,0 Mrd.€

                                                   automobil-              inländische
                                                   induzierte                  BWS
                                                    Importe
                    Deutschland - Pkw-Neuzulassungen 1999-2009 (Anzahl in Mio)

4.0


3.5


3.0


2.5

                                                                                   Ausländische Marken
2.0                                                                                Deutsche Marken (im Ausland gefertigt)
                                                                                   Deutsche Marken (im Inland gefertigt)

1.5


1.0


0.5


0.0
      1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009
Inputstruktur und sektorale
       Abhängigkeiten
   Automobilinduzierte Abhängigkeiten im
             Langfristvergleich
• Die in den folgenden Charts für die Zeitab-
  schnitte 1978 bis 1990 und 1995 bis 2006
  gezeigten sektoralen Abhängigkeiten der
  Inlandsproduktion und des Exports von der
  heimischen Automobilproduktion sind nur
  bedingt vergleichbar.
• Einer der Gründe ist die durch die Wiederver-
  einigung veränderte Wirtschaftsstruktur.
• Die zweite Ursache sind Veränderungen in der
  Abgrenzung der einzelnen Produktionssektoren.
    Automobilinduzierte Abhängigkeiten 1995-2006 - Inlandsproduktion (Anteile in %)
                                      1995   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006

Land- u.forstw. Erzeugnisse             0.2   0.2   0.2   0.2   0.2   0.2   0.2   0.2
Bergbauerzeugnisse                      3.3   2.9   2.8   2.9   2.3   2.3   2.7   2.4
Mineralölerzeugnisse.                   1.8   3.1   3.0   2.8   2.9   2.8   2.2   2.9
Chemische Erzeugnisse.                  3.0   3.7   3.6   3.8   3.3   3.2   3.2   2.8
Gummi- u. Kunststofferzeugnisse         9.9 14.1 14.0 14.6 14.7 15.1 15.3 15.1
Glas, keramische Erzeugnisse            3.0   3.5   3.6   3.8   3.1   3.1   3.3   2.9
Metalle u Metallerzeugnisse             9.8 13.3 12.6 12.9 12.6 12.6 13.3 12.3
Maschinen                               2.3   2.7   2.7   2.9   2.5   2.4   2.5   2.3
Elektr., Feinmech. u. optische Erz.     4.2   5.1   5.4   5.4   5.7   6.0   6.1   5.6
Kraftwagen u. Kraftwagenteile         100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Sonstige Fahrzeuge                      0.1   0.3   0.2   0.3   0.3   0.3   0.4   0.4
Sonstige Industrieerzeugnisse.          1.0   1.8   1.7   1.8   1.7   1.8   1.9   1.9
Elektizität, Fernwärme, Gas, Wasser     4.4   5.1   4.5   4.6   4.1   4.1   4.6   4.3
Bauarbeiten                             0.5   0.6   0.6   0.7   0.7   0.7   0.7   0.7
DL des Kfz. Gewerbes, Tankstellen       4.6   6.8   6.7   6.8   6.9   7.6   6.7   6.6
DL des Handels                          2.1   2.8   2.6   2.5   2.2   2.1   2.3   2.1
Verkehrs-DL                             4.3   6.3   6.2   6.2   5.7   5.6   5.8   5.5
Nachrichtenübermittlungs-DL             2.3   3.2   2.7   2.7   2.5   2.8   2.9   2.5
Sonstige DL                             1.6   2.7   2.6   2.7   2.4   2.5   2.7   2.7
Insgesamt                               6.6   9.0   9.2   9.6   9.4   9.7   9.9   9.9
          Automobilinduzierte Abhängigkeiten 1995-2006 - Einfuhr (Anteile in %)
                                      1995   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006

Land- u.forstw. Erzeugnisse             0.3   0.3   0.3   0.3   0.3   0.4   0.3   0.3
Bergbauerzeugnisse                      3.3   3.2   3.3   3.9   3.5   4.3   4.2   4.2
Mineralölerzeugnisse.                   2.8   2.6   2.7   3.4   3.7   3.8   3.6   3.7
Chemische Erzeugnisse.                  5.6   8.2   8.2   8.8   9.3   7.4   7.9   7.3
Gummi- u. Kunststofferzeugnisse        33.9 37.1 38.9 42.7 44.6 39.1 38.9 39.7
Glas, keramische Erzeugnisse           11.7 12.4 12.5 13.7 18.3 16.9 17.0 20.9
Metalle u Metallerzeugnisse            22.2 26.3 27.2 28.9 32.0 31.4 31.7 33.6
Maschinen                               3.2   4.4   4.4   4.6   5.1   4.3   4.7   4.9
Elektr., Feinmech. u. optische Erz.     8.4   9.2 10.0 10.7 11.4 10.7 10.1 10.9
Kraftwagen u. Kraftwagenteile         100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Sonstige Fahrzeuge                      0.1   0.2   0.2   0.2   0.2   0.2   0.2   0.2
Sonstige Industrieerzeugnisse.          0.8   1.4   1.4   1.5   1.5   1.6   1.6   1.6
Elektizität, Fernwärme, Gas, Wasser     7.0   7.2   7.3   8.6   7.2   8.9   6.1   5.9
Bauarbeiten                             0.6   0.9   0.7   0.7   0.7   0.7   0.7   0.8
DL des Kfz. Gewerbes, Tankstellen       0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
DL des Handels                          3.3   3.6   3.6   4.2   4.6 17.2 17.1 19.6
Verkehrs-DL                             6.2   6.3   5.7   6.7   6.9   8.9   9.0   8.5
Nachrichtenübermittlungs-DL             3.0   3.4   2.8   3.5   3.9   3.5   3.1   3.1
Sonstige DL                             7.2   3.5   3.4   3.6   3.9   8.0   7.7   8.1
Insgesamt                              15.1 15.6 16.0 16.7 17.4 16.4 16.6 17.7
    Automobilinduzierte Abhängigkeiten 1978-1990 - Inlandsproduktion (Anteile in %)

                                      1978   1980   1984   1985   1986   1987   1988   1990

Land- u.forstw. Erzeugnisse             0.6   0.5   0.5   0.6   0.8   0.7   1.0   1.0
Bergbauerzeugnisse                      5.2   5.0   5.3   5.4   5.4   7.4   7.8   7.6
Mineralölerzeugnisse.                   2.1   2.0   2.1   2.3   2.9   2.7   3.5   3.0
Chemische Erzeugnisse.                  4.0   3.5   3.6   3.9   3.8   4.6   4.5   4.7
Gummi- u. Kunststofferzeugnisse        14.7 14.1 15.7 16.6 17.5 20.7 20.9 21.0
Glas, keramische Erzeugnisse            3.4   3.0   3.3   4.0   4.4   4.8   5.6   5.3
Metalle u Metallerzeugnisse            13.6 12.4 13.0 13.3 13.9 17.2 17.5 16.9
Maschinen                               2.1   1.8   2.2   2.1   3.3   2.4   3.9   4.2
Elektr., Feinmech. u. optische Erz.     4.9   4.4   4.8   5.0   6.5   6.7   8.2   8.2
Kraftwagen u. Kraftwagenteile         100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Sonstige Fahrzeuge                      0.6   0.6   0.6   0.6   1.0   0.8   1.3   1.3
Sonstige Industrieerzeugnisse.          1.2   1.1   1.2   1.4   1.6   1.8   2.0   2.1
Elektizität, Fernwärme, Gas, Wasser     4.7   4.4   4.6   4.8   5.1   6.0   6.6   6.6
Bauarbeiten                             0.5   0.4   0.5   0.7   0.7   1.0   1.0   1.0
DL des Kfz. Gewerbes, Tankstellen       0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
DL des Handels                          4.4   4.0   4.5   4.8   5.2   5.4   6.5   5.7
Verkehrs-DL                             3.8   3.5   3.8   3.9   3.5   5.0   4.9   4.7
Nachrichtenübermittlungs-DL             2.8   2.7   3.0   3.4   2.3   4.3   3.0   3.0
Sonstige DL                             1.4   1.5   1.9   2.0   2.2   2.9   3.0   3.4
Insgesamt                               7.7   7.2   7.7   8.4   8.8   9.6   9.9 10.0
         Automobilinduzierte Abhängigkeiten 1978-1990 - Einfuhr (Anteile in %)

                                      1978   1980   1984   1985   1986   1987   1988   1990

Land- u.forstw. Erzeugnisse             0.6   0.5   0.6   0.6   0.8   0.7   1.0   1.0
Bergbauerzeugnisse                      5.2   5.0   5.6   5.7   5.5   7.4   8.1   7.7
Mineralölerzeugnisse.                   2.1   2.0   2.1   2.3   2.9   2.7   3.5   3.0
Chemische Erzeugnisse.                  4.0   3.5   3.6   3.9   3.8   4.6   4.5   4.7
Gummi- u. Kunststofferzeugnisse        15.6 14.7 15.8 16.7 17.5 20.6 20.8 20.7
Glas, keramische Erzeugnisse            3.5   3.0   3.7   4.3   4.7   5.5   6.1   6.0
Metalle u Metallerzeugnisse            12.4 11.1 11.7 12.5 12.6 16.0 15.4 14.8
Maschinen                               2.0   1.7   2.1   1.9   3.1   2.2   3.8   4.0
Elektr., Feinmech. u. optische Erz.     5.0   4.4   4.8   5.1   6.5   6.8   8.3   8.2
Kraftwagen u. Kraftwagenteile         100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Sonstige Fahrzeuge                      0.6   0.5   0.5   0.6   1.0   0.8   1.2   1.2
Sonstige Industrieerzeugnisse.          1.2   1.2   1.3   1.4   1.6   1.9   2.1   2.3
Elektizität, Fernwärme, Gas, Wasser     4.5   4.2   4.3   4.6   4.7   5.4   6.0   5.9
Bauarbeiten                             0.5   0.5   0.6   0.8   0.8   1.1   1.1   1.1
DL des Kfz. Gewerbes, Tankstellen       0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
DL des Handels                          5.4   4.8   5.4   5.6   5.0   6.2   6.5   5.5
Verkehrs-DL                             2.7   2.7   2.8   2.8   2.7   3.9   4.1   3.7
Nachrichtenübermittlungs-DL             2.8   2.7   3.0   3.4   2.3   4.3   3.0   3.0
Sonstige DL                             1.6   1.7   2.0   2.2   2.5   3.1   3.4   3.7
Insgesamt                               8.5   7.5   8.4   9.0 10.7 11.9 12.6 13.5
Weitere Detaillierung der Daten erforderlich

• Bei allen Problemen der Vergleichbarkeit von IO-
  Tabellen über die Zeitachse lassen die vorliegenden
  Daten zur Automobilabhängigkeit der einzelnen
  Sektoren zwar einzelne Trends der technologischen
  Entwicklung des Produktes und seiner Fertigung
  erkennen.
• Für eine detaillierte Analyse reicht das IO-Material in der
  vorliegenden Gliederung jedoch nicht aus.
• Im folgenden wird daher der Versuch unternommen, auf
  ergänzende statistische Quellen zurückzugreifen und die
  pauschalen Daten für die Automobilsektor nach
  Fertigungssegmenten stärker aufzufächern.
 Herstellersegmente der AI entwickeln sich
              unterschiedlich
• Wie die Bezeichnung ‚Kraftwagen und
  Kraftwagenteile‘ bereits andeutet, setzt sich der
  bislang betrachtete Produktionssektor aus
  mehreren Herstellersegmenten zusammen.
• Er umfasst die Produktion von Kraftwagen (Pkw
  und Nutzkraftwagen), Anhängern und Aufbauten
  sowie Teilen und Zubehör.
• Alle drei Herstellersegmente weisen unter-
  schiedliche Charakteristika auf
             Umsatz der Hersteller von Kraftwagen, Anhängern und Aufbauten sowie
                                           Kfz-Teilen
                                    (Volumenindex 1991=100)

250




200




150
                                                                                   KW
                                                                                   AuA
                                                                                   Teile
100




 50




  0
      1991    1993    1995   1997    1999   2001    2003   2005    2007   2009
            Nettobetriebsüberschüsse in den drei Fertigungssegmenten der Automobilindustrie


      1995 1996    1997   1998    1999     2000    2001    2002    2003    2004     2005      2006    2007

KW    268 -172      133    501 -2,348 -6,227       296 -5,026      -681 -4,833 -6,891 -1,494         3,609
AuA    47 -164       82    233    193    199       110      1       164    326    370    514           753
TZ    568 277     1,026    921 1,085     852       921    401       499 1,205     721 1,840          2,472
Brancheninterne Transaktionen in Mio. €)
Inland

      1995
              KW         AuA          TZ
KW             5,872        134           33    6,039
AuA            1,154        253            3    1,411
TZ            10,097        137          978   11,212
              17,123        525        1,014   18,662

      2006
              KW         AuA          TZ
KW            57,338        292            5   57,635
AuA               82        918           18    1,018
TZ            20,874        725        8,419   30,018
              78,294      1,935        8,442   88,671
Brancheninterne Transaktionen der Automobilindustrie
(in Mio. €)
Import
      1995
              KW         AuA         TZ
KW            12,412        132          56     12,600
AuA              -163       458           5         300
TZ              1,022       247       2,171      3,441
              13,272        837       2,232     16,341

      2006
              KW         AuA         TZ
KW            20,341        157           3     20,501
AuA              485        549           8      1,042
TZ             2,600        336       3,962      6,897
              23,425      1,042       3,973     28,440
Dies schlägt sich auch in unterschiedlich
 strukturierten Wertschöpfungsketten und
         deren Entwicklung nieder
                          Wertschöpfungsstruktur der Kraftwagenproduktion

                                                                          Wertsch. Ausland
                                                                                                 Wertsch.-
                                                               Wert-       Direkt-    Importe d. struktur
             Gütergruppen/Herstellerbereiche                 schöpfung    importe        Vor-    nach Her-
                                                               Inland       KW-       leistungs-  steller-
                                                                         hersteller    bereiche bereichen
1995
Kraftwagen                                                        34.1         20.2         0.1       54.4
Anhänger u. Aufbauten.                                             0.8          0.3         0.2        1.3
Kfz-Teile                                                          7.8          1.7         1.4       10.9
Erz. d. M'.baus., Elektrik, Elektronik, feinm. u opt. Erz.         0.7          2.7         1.1        4.5
Metalle, Metallerzeugnisse                                         2.3          4.2         2.3        8.7
Min.öl-Erz, chem Erz., Gummi, K'stofferz                           3.7          2.8         2.0        8.5
Sonst. Vorprodukte u. Rohstoffe                                    2.6          1.1         1.5        5.2
DL d. Automobilgewerbes u. des Handels                             1.0          0.0         0.1        1.1
Sonst. Dienstleistungen                                            2.7          1.2         1.5        5.4
                                                                  55.6         34.3        10.1      100.0
2006
Kraftwagen                                                        15.7         21.4         0.0       37.2
Anhänger u. Aufbauten.                                             0.0          0.5         0.0        0.5
Kfz-Teile                                                          7.0          2.7         1.6       11.3
Erz. d. M'.baus., Elektrik, Elektronik, feinm. u opt. Erz.         0.7          5.1         2.2        7.9
Metalle, Metallerzeugnisse                                         2.2          9.4         3.6       15.2
Min.öl-Erz, chem Erz., Gummi, K'stofferz                           3.4          4.8         3.3       11.5
Sonst. Vorprodukte u. Rohstoffe                                    1.8          2.1         3.0        6.9
DL d. Automobilgewerbes u. des Handels                             1.0          0.3         0.1        1.4
Sonst. Dienstleistungen                                            4.0          1.8         2.4        8.1
                                                                  35.7         48.2        16.1      100.0
       Kraftwagenhersteller: Sinkende
              Fertigungstiefe
• Im Vergleich der Jahre 1995 und 2006 zeigen
  die Strukturdaten der Kraftwagenhersteller:
  – einen deutlichen Rückgang der eigenen
    Fertigungstiefe und
  – Eine ebenso deutliche Verlagerung der
    Wertschöpfung in das Ausland
  – Steigende Leistungsbeiträge des
    Dienstleistungssektors und
  – Eine überraschende, im wesentlichen aber
    preisbedingte Zunahme des Wertschöpfungsanteils
    der Metallerzeugung
                        Wertschöpfungsstruktur der Produktion von Kfz-Teilen

                                                                          Wertsch. Ausland
                                                                                                 Wertsch.-
                                                               Wert-       Direkt-    Importe d. struktur
             Gütergruppen/Herstellerbereiche                 schöpfung    importe        Vor-    nach Her-
                                                               Inland       KW-       leistungs-  steller-
                                                                         hersteller    bereiche bereichen
1995
Kraftwagen                                                         0.1          0.3         0.0        0.3
Anhänger u. Aufbauten.                                             0.0          0.0         0.0        0.0
Kfz-Teile                                                         64.8         10.5         0.1       75.4
Erz. d. M'.baus., Elektrik, Elektronik, feinm. u opt. Erz.         0.0          2.0         1.1        3.1
Metalle, Metallerzeugnisse                                         1.7          3.1         3.3        8.0
Min.öl-Erz, chem Erz., Gummi, K'stofferz                           2.7          2.1         1.8        6.6
Sonst. Vorprodukte u. Rohstoffe                                    1.9          0.5         1.6        4.0
DL d. Automobilgewerbes u. des Handels                             0.0          0.0         0.1        0.1
Sonst. Dienstleistungen                                            0.1          0.9         1.4        2.4
                                                                  71.4         19.3         9.3      100.0
2006
Kraftwagen                                                         0.0          0.0         0.0        0.0
Anhänger u. Aufbauten.                                             0.0          0.0         0.0        0.0
Kfz-Teile                                                         47.9         10.0         0.1       58.0
Erz. d. M'.baus., Elektrik, Elektronik, feinm. u opt. Erz.         0.0          3.1         2.3        5.4
Metalle, Metallerzeugnisse                                         2.4          5.8         7.7       15.9
Min.öl-Erz, chem Erz., Gummi, K'stofferz                           3.2          3.0         3.9       10.1
Sonst. Vorprodukte u. Rohstoffe                                    1.4          0.9         4.2        6.4
DL d. Automobilgewerbes u. des Handels                             0.0          0.2         0.2        0.4
Sonst. Dienstleistungen                                            0.0          1.1         2.5        3.7
                                                                  55.0         24.1        20.9      100.0
  Teilehersteller sind ‚bodenständiger‘
• Im Segment der Teilefertigung sind zwar ebenfalls
  analoge Bewegungen bei der Fertigungstiefe und beim
  ausländischen Wertschöpfungsanteil zu beobachten.
• Insgesamt sind die Teilehersteller jedoch
  ‚bodenständiger‘ und weisen einen höheren Grad der
  Eigenfertigung auf..
• Beide Strukturbildern reflektieren schwankende Preise
  und Veränderungen in den Nettobetriebsüberschüssen
  der jeweiligen Leistungsbereiche, was ihre Aussagekraft
  bezüglich des Einflusses technologischer
  Veränderungen einschränkt.
Auch die Absatzstrukturen der einzelnen
    Bereiche im In- und Ausland sind
            unterschiedlich
                                                          Investitionen
         Sektorinterne   Sektorexterne     Privater      einschliesslich.
Jahr                                                                        Ausfuhr      Output
         Vorleistungen   Vorleistungen    Verbrauch       Vorratsverän-
                                                            derungen

                              Outputstruktur der Kraftwagenhersteller
  1995            0.06         .                   0.31              0.17         0.46            1
  1996            0.13         .                   0.29              0.10         0.48            1
  1997            0.17         .                   0.24              0.10         0.48            1
  1998            0.16         .                   0.22              0.11         0.51            1
  1999            0.21         .                   0.19              0.10         0.50            1
  2000            0.23         .                   0.18              0.08         0.51            1
  2001            0.24         .                   0.17              0.07         0.52            1
  2002            0.25         .                   0.17              0.06         0.52            1
  2003            0.24         .                   0.16              0.07         0.53            1
  2004            0.26         .                   0.15              0.08         0.51            1
  2005            0.25         .                   0.14              0.09         0.52            1
  2006            0.26         .                   0.15              0.08         0.51            1
  2007            0.25         .                   0.12              0.10         0.53            1
  2008            0.29         .                   0.11              0.09         0.52            1
  2009            0.33         .                   0.16              0.07         0.43            1
                                 Outputstruktur der Teilehersteller
  1995            0.03            0.39             0.06              0.08         0.44            1
  1996            0.06            0.50             0.07              0.09         0.28            1
  1997            0.09            0.50             0.06              0.01         0.34            1
  1998            0.08            0.51             0.06              0.00         0.34            1
  1999            0.11            0.48             0.07              0.00         0.34            1
  2000            0.11            0.45             0.08              0.00         0.36            1
  2001            0.12            0.46             0.06              0.00         0.36            1
  2002            0.11            0.46             0.06              0.00         0.39            1
  2003            0.10            0.43             0.06              0.00         0.40            1
  2004            0.12            0.41             0.06              0.00         0.42            1
  2005            0.12            0.42             0.05             -0.01         0.42            1
  2006            0.12            0.39             0.05              0.00         0.44            1
  2007            0.13            0.41             0.05             -0.01         0.43            1
  2008            0.13            0.36             0.05              0.03         0.42            1
  2009            0.13            0.30             0.07              0.02         0.48            1
                               Absatzstruktur in der EU
       Pkw
         AT      BE     ES       FR      GB      IT       NL     Sonst. EU - 27
1999       4.8   12.3    7.9     14.5    21.9    18.6      6.1     13.9 100.0
2000       4.7   12.4    8.9     12.7    20.5    18.7      6.2     15.8 100.0
2001       4.3   12.2    8.3     12.7    23.6    17.9      5.5     15.4 100.0
2002       4.0   11.4    9.1     13.0    23.6    17.8      5.4     15.6 100.0
2003       4.3   10.3   10.2     12.2    24.1    18.1      5.1     15.7 100.0
2004       4.3   10.1   11.8     11.9    23.7    17.8      4.7     15.8 100.0
2005       4.0   10.8   12.0     12.6    21.0    17.7      4.7     17.2 100.0
2006       4.1    6.0   12.2     12.5    22.3    18.2      5.0     19.6 100.0
2007       4.0    7.2   12.1     12.1    23.3    17.4      4.5     19.3 100.0
2008       4.6    6.4    9.9     13.9    22.0    16.8      4.9     21.6 100.0

       TZ
         AT      BE     ES       FR      GB      IT       NL     Sonst.    EU
1999      6.4    14.3   13.7     12.6    14.8     5.8      5.1     27.4   100.0
2000      6.1    14.5   13.3     13.1    12.4     5.9      5.3     29.4   100.0
2001      6.4    16.0   11.9     13.7    11.4     5.8      5.1     29.6   100.0
2002      6.9    13.7   13.0     13.8    12.5     5.9      4.7     29.4   100.0
2003      6.6    11.8   13.0     14.0    12.3     5.7      4.6     32.1   100.0
2004      7.9    12.6   12.2     13.5    12.3     5.8      5.0     30.7   100.0
2005      8.2    12.0   10.9     12.6    12.7     5.9      4.7     33.0   100.0
2006      8.4    10.4   10.6     11.8    12.2     5.6      4.9     36.2   100.0
2007      7.5     9.1   11.3     11.8    12.4     5.6      4.5     37.8   100.0
2008      6.9     8.2   10.6     11.4    11.6     6.0      4.7     40.5   100.0
                            Absatzstruktur ausserhalb der EU

Pkw
            BR      CA      CH      CN      JP      KR      MX      US    Sonst.   Extra
     1999     0.4     1.8     9.0     0.4    15.7     0.2    0.5     59.5   12.5    100.0
     2000     0.4     1.7     7.0     0.6    15.7     0.4    1.0     56.4   16.7    100.0
     2001     0.9     1.7     8.1     1.5    12.7     0.5    1.6     57.2   15.7    100.0
     2002     0.5     3.0     6.8     2.5    10.6     1.4    1.6     59.5   14.1    100.0
     2003     0.5     3.4     6.3     5.5     9.5     1.2    1.4     56.4   15.7    100.0
     2004     0.3     3.2     6.7     3.6    10.0     1.1    1.4     55.9   17.9    100.0
     2005     0.5     3.3     6.5     3.5    10.3     1.7    1.4     55.3   17.5    100.0
     2006     0.7     3.9     6.1     5.4     8.6     2.4    1.5     52.2   19.3    100.0
     2007     0.5     4.2     6.2     7.1     7.3     2.2    1.4     48.5   22.7    100.0
     2008     0.7     4.5     6.9    10.3     6.8     2.1    1.4     43.9   23.6    100.0

TZ
            BR      CA      CH      CN      JP      KR      MX      US    Sonst.   Extra
     1999     7.7     1.4     5.1     2.2     5.4     3.0    18.4    37.1   19.7    100.0
     2000     7.3     1.3     4.1     6.8     4.4     2.6    19.7    33.8   20.1    100.0
     2001     6.5     1.3     3.6    12.5     4.4     2.3    15.2    33.1   21.3    100.0
     2002     5.9     1.1     3.0    17.3     4.6     2.8    11.3    32.3   21.7    100.0
     2003     5.2     1.1     2.7    20.6     4.7     2.7     8.4    32.5   22.2    100.0
     2004     4.8     2.2     2.7    17.7     5.0     3.8     6.1    30.6   27.1    100.0
     2005     5.8     2.4     2.7    10.5     4.6     3.8     8.0    32.4   29.8    100.0
     2006     4.4     1.7     2.4    16.4     4.1     3.4     7.6    30.3   29.6    100.0
     2007     5.6     1.5     2.4    17.4     4.1     3.1     7.7    28.5   29.7    100.0
     2008     6.6     1.4     2.6    15.5     4.2     3.1     8.0    26.8   31.8    100.0
       Erweiterung der IO-Tabellen

• Um obige Strukturdaten berechnen zu können,
  wurden gestützt auf
  – die Waren- und Materialeingangserhebung des
    Statistischen Bundesamtes,
  – die Ergebnisse der Kostenstrukturerhebung,
  – die vierteljährlichen Produktionserhebungen im
    verarbeitenden Gewerbe und
  – die Aussenhandelsstatistik
• getrennte Input- und Outputstrukturen der drei
  Produktionsbereiche der AI geschätzt und die
  jeweiligen IO-Tabellen entsprechend erweitert.
  Preisbereinigung der Inputstrukturen
• Die bisher vorgelegten Daten vermitteln einen Überblick
  über die marktbedingten Einflüsse auf den Entwicklungs-
  pfad der Automobilindustrie und deren Beziehungen zu
  den Vorleistungsbereichen.
• Ihre Aussagefähigkeit bezüglich des Einflusses
  technologischer Veränderungen auf die Inputstruktur der
  Automobilindustrie ist jedoch begrenzt.
• Mengenbewegungen werden von Veränderungen der
  Preise für die bezogenen Rohstoffe und Vorprodukte
  überlagert.
• Mit dem Ziel einer Korrektur diese Einflüsse wird im
  folgenden auf Daten der Waren- und Materialerhebung
  der Jahre 1978 – 2002 zurückgegriffen.
       Ergebnisse der Material- und
    Wareneingangserhebung 1978 - 2006
• Die Angaben der Erhebung zu den Gütergruppen der
  Zeitabschnitte 1978-1998 und 2000-2006 unterscheiden
  sich hinsichtlich Verfügbarkeit und Abgrenzung.
• Dem wird durch die Zusammenfassung der Daten in
  einzelnen Blöcken begegnet.
• Die einzelnen Güterpositionen in diesen Blöcken werden
  mit Hilfe der Erzeugerpreisindices auf eine einheitliche
  Preisbasis umgerechnet.
• Dabei wird parallele Preisentwicklung bei Produkten aus
  heimischer Produktion und Importen unterstellt.
• Bezugsgrundlage für die Berechnung der dargestellten
  Inputkoeffizienten sind die Materialbezüge ohne
  brancheninterne Transaktionen
                    Material- und Wareneingänge der Automobilindustrie
                          Blöcke der betrachteten Güterpositionen

                                      1978…1994                                     1998…2006
  272   Walzstahl, unlegiert und legiert           271   Roheisen und Stahl Ferroleg. (EGKS)
27300   Stahlrohre                                 272   Rohre
  301   Kalt gezog. u. gewalztes Mat., Drahterz.   273   Andere Erzeugnisse aus Eisen oder
27400   Schmiedestücke a. Stahl                          Stahl, Ferroleg. (n. EGKS)
  280   Ne-Met., -halbzg., -formguss               274   NE-Metalle und Halbzeug daraus
29100   Eisen-, Stahl- und Temperguss              275   Erzeugnisse der Gießereien
  302   Erzeugnisse d. Stahlverformung              28   Metallerzeugnisse
   27   Eisen u. Stahl
   31   Stahlbauerz.
   38   Eisen-, Blech- u. Metallwaren
   33   Straßenfahrzeuge                           341 Kraftwagen und Kraftwagenmotoren
33100   Fahrgestelle für KW u. Anhänger            342 Karosserien, Aufbauten und Anhänger
33200   Verbrennungsmot. f. KW                     343 Teile u. Zubehör für Kraftwagen und
33400   Karosserien u. Aufbauten f. KW.                 Kraftwagenmotoren
33310   Motorenteile                               354 Krafträder, Fahrräder u.
33351   Teile f. KW (o. Mot.teile)                      Behindertenfahrzeuge
33700   Fahrradteile u. Zubehör
33355   El. Ausrüstung (o. Batterien)               31 Geräte d. Elektrizitätserzeugung u. verteilung
   36   El.techn. Erz.                              32 Nachrichtentechnik, elektron. Bauelemente
                                                    33 Medizinische u. optische Erzeugnisse
  37 Feinmech. u. opt. Erz.                             Uhren
  59 Gummiwaren                                    251 Gummiwaren
  58 Kunststofferz.                                252 Kunststoffwaren
                           1978…1994                                                1998…2006
   32   Maschinenbauerz.                           29   Maschinen
   63   Textilien                                  17   Textilien
   40   Chemische Erz.                             24   Chemische Erzeugnisse
   52   Glas, Glaswaren                           261   Glas und Glaswaren
                                                   36   Möbel, Schmuck und sonstige
                                                         Erzeugnisse
                                                   14   Steine und Erden, sonstige
   25 Steine u. Erden, Asbestwaren                       Bergbauerzeugnisse
                                                   18   Bekleidung
   62   Lederwaren                                 19   Leder und Lederwaren
   53   Schnitt-, Sperr-, u. sonst. bearb. Holz    20   Holz-, Korb-, Flecht-, Korkwaren
   54   Holzwaren                                        (ohne Möbel)
   55   Holzschliff, Zellstoff, Papier, Pappe
   56   Papier- und Pappewaren                     21 Papier
                                                   22 Verlags- und Druckerzeugnisse
                                                       besp. Datenträger
   22 Mineralölerz.                                23 Kokereierzeugnisse, Mineralöler-
                                                       zeugnisse, usw.
                                                   26 Glas, Keramik, bearbeitete Steine
   51 Feinkeramische Erz.                              und Erden
                                                   30 Büromasch., Datenverarbeitungsgeräte,
                                                      u. -einrichtungen
                                                   40 Energie
90000 Übrige Material- u. Wareneingänge           900 Übrige Material- und Wareneingänge

91000 Summe der bezogenen Rohstoffe               910 Summe der bezogenen Rohstoffe
          Automobilindustrie - Inputkoeffizienten bezogen auf die branchenexternen
                                 Bezüge (in Preisen von 2005)

0.4500


0.4000


0.3500


0.3000                                                            Metalle und Metallwaren
                                                                  Kfz und Kfz-Teile
0.2500                                                            Elektrik, Elektronik, Feinmechanik
                                                                  Gummi- und Kunststoffwaren
0.2000                                                            Sonstige Rohstoffe
                                                                  Betriebsstoffe
0.1500                                                            Brenn-, Treibstoffe, Energie


0.1000


0.0500


0.0000
         1978   1982   1986   1990   1994   1998   2002   2006
  ‚Elektromobilität‘ bereits seit geraumer
          Zeit auf dem Vormarsch
• Die Entwicklung der preisbereinigten Koeffizienten der
  betrachteten Gütergruppenblöcke zeigt den
  kontinuierlichen Bedeutungszuwachs elektrischer
  Ausrüstung und elektronischer Bauteile im Automobilbau
  bei sinkender Bedeutung des Inputs von Metallen und
  Metallerzeugnissen.
• Neben der in den vorangegangenen Charts dargestellten
  Zunahme des Inputanteils bezogener Dienstleistungen
  ist dies ein weiterer in die Zukunft weisender Indikator.
• ‚Elektromobilität‘ ist ibn gewisser Weise bereits seit
  geraumer Zeit auf dem Vormarsch.
Bei gleichgerichteter Entwicklungsrichtung
   differieren auch bei den Daten aus der
 Material- und Wareneingangserhebung die
  Inputkoeffizienten von Kraftwagen- und
                Teileherstellern
     Preisbereinige Inputkoeffizienten bezogen auf branchenexterne Material- und Warenbezüge
                                     1978   1982   1986   1990    1994    1998     2002    2006
KW
Metalle und Metallwaren              0.43   0.41   0.38   0.37    0.40     0.38    0.34        0.33
Kfz und Kfz-Teile                    0.00   0.00   0.00   0.00    0.00     0.00    0.00        0.00
Elektrik, Elektronik, Feinmechanik   0.10   0.11   0.13   0.15    0.18     0.22    0.24        0.28
Gummi- und Kunststoffwaren           0.15   0.16   0.18   0.18    0.18     0.14    0.12        0.12
Sonstige Rohstoffe                   0.15   0.16   0.14   0.17    0.12     0.17    0.22        0.20
Betriebsstoffe                       0.12   0.11   0.12   0.09    0.09     0.07    0.05        0.04
Brenn-, Treibstoffe, Energie         0.06   0.05   0.05   0.04    0.04     0.03    0.02        0.02


Teile
Metalle und Metallwaren              0.58   0.59   0.56   0.57    0.58     0.45    0.46        0.44
Kfz und Kfz-Teile                    0.00   0.00   0.00   0.00    0.00     0.00    0.00        0.00
Elektrik, Elektronik, Feinmechanik   0.02   0.02   0.04   0.05    0.08     0.22    0.22        0.28
Gummi- und Kunststoffwaren           0.08   0.09   0.09   0.10    0.10     0.08    0.07        0.07
Sonstige Rohstoffe                   0.15   0.14   0.17   0.15    0.15     0.14    0.15        0.13
Betriebsstoffe                       0.10   0.09   0.09   0.09    0.06     0.07    0.07        0.06
Brenn-, Treibstoffe, Energie         0.07   0.07   0.05   0.05    0.04     0.03    0.02        0.02
    Stärkere Differenzierung erforderlich

• Aus den vorgetragenen Überlegungen leitet sich
  ein Plädoyer für eine stärker differenzierte
  Betrachtung des Automobilsektors ab in der
  Input-Output-Rechnung ab wie sie in
  stückzahlmässigen Darstellungen längst üblich
  ist.
• Ein weiteres Beispiel für die Zweckmässigkeit
  eines stärker differenzierten Vorgehens liefert
  die nachfolgende Tabelle zur Bedeutung des
  Premium- und des Schwerfahrzeugsektors für
  den in der AI erwirtschafteten Produktionswert.
 Stuktur der Kraftwagenproduktion in Wertgrössen


        Premium-         Schwer-
Jahr    segment'       fahrzeuge      'Commodities'
           (%)            (%)             (%)

 1995           38.3           11.6            50.1
 1996           42.1            9.5            48.4
 1997           43.3           10.3            46.4
 1998           41.0            9.7            49.3
 1999           44.7            9.7            45.7
 2000           48.5            8.6            42.9
 2001           50.8            7.5            41.6
 2002           51.8            7.2            41.1
 2003           49.6            7.6            42.8
 2004           44.9            8.7            46.5
 2005           45.4            8.5            46.1
 2006           46.9            8.6            44.5
 2007           44.9            9.1            46.1
 2008           42.1           10.1            47.8
      Konsequenzen für den künftigen
     Entwicklungspfad der deutschen AI
• Die Verlagerung der Wachstumsschwerpunkte
  des globalen Automobilmarktes wird in den
  kommenden Jahren für anhaltenden Druck
  sorgen, Wertschöpfung in die Märkte der
  Zukunft zu verlagern.
• Die Chancen des Standorts D liegen in der
  Innovation des Produktes und des von ihm
  gestalteten Verkehrssystems.
• Ein Blick auf die Kostenentwicklung im
  öffentlichen Verkehr zeigt, dass dabei nicht nur
  die Automobilindustrie gefordert ist.
           Autokosten und Fahrpreise öffentlicher Verkehrsmittel 1950 - 2010
                                     (1950=100)

1,200



1,000



 800


                                                                     Autokosten
 600
                                                                     Fahrpreise öffentl. Verk.mittel


 400



 200



   0
    1950    1960      1970      1980      1990      2000      2010
                Erkennbare Trends

• Einige Konsequenzen der erforderlichen Neuausrichtung
  für die Automobilindustrie und die mit ihr verbundenen
  Produktionsbereiche deuten sich zumindest an.
• Die Bedeutung der Nachfrage nach Eisen, Stahl und
  Metallerzeugnissen wird weiter sinken.
• Elektrik und Elektronik werden in Fortsetzung des bereits
  erkennbaren Trends mit zunehmender Elektrifizierung
  des Antriebsstrangs der Fahrzeuge an Boden gewinnen.
• Die Batterietechnik wird zur Schlüsseltechnologie.
• Im Hinblick auf künftige Mobilitätskonzepte wird die
  Bedeutung von Dienstleistungen als Inputgrösse weiter
  zunehmen.
Die alles entscheidende Frage ist, ob es den
  deutschen Automobilherstellern und ihren
        Zulieferern gelingt, im globalen
        Wettbewerb ihre technologische
  Führungsrolle auch unter den veränderten
         Bedingungen zu verteidigen.

								
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