Strategies for Reaching Global Market by tjr11923


More Info
									                                                                                                                                                             Now available for downloading
                                                                     New Market Study                                                                     See last page for order information 
                                                                                                                                                                                                June 2010 
                                                                A strong rebound in the global wind turbine market is anticipated after 2010, following a difficult 
 STUDY HIGHLIGHTS                                               2009 when global wind turbine manufacturers trimmed their capacity and downsized their 
                                                                structures.  With more rational regional production strategies, wind turbine original equipment 
                                                                manufacturers (OEMs) are now better‐positioned to respond to growth and capitalize on 
     Global Wind Power Growth Forecasts                         opportunities in the global wind market‐‐expected to reach nearly US$66 billion by 2020.   
     Through 2025                                                
                                                                EER’s new market study, Global Wind Turbine Markets and Strategies: 2010‐2025, provides the 
         • Onshore Wind Power Market 
                                                                most comprehensive analysis available of global wind turbine markets, including the strategies of 
           Forecasts: 2010‐2025 
                                                                leading turbine manufacturers,  the competitive positioning of these players in the global market, 
         • Offshore Wind Power Market 
           Forecasts: 2010‐2025                                 and the challenges they face going forward.  Strategic decisions made now—from sales tactics to 
         •  By Region (Europe, North America,                   new product rollouts—will have far‐reaching implications as recovery pushes the market to over 
           Asia Pacific, Latin  America, Africa, and            35 GW added in 2010 and 67 GW by 2025.   
           the Middle East)                                      
                                                                The global wind turbine market has changed drastically since 2009, bringing new short‐term 
     Wind Turbine Market Share                                  challenges and long‐term opportunities.  How will your company respond?  Through market 
                                                                forecasts, competitive analysis, product portfolio overview, and company profiles, this study 
         • By Turbine Size (under 1.00 MW, 1.00 
                                                                covers the following new trends and more: 
           MW to 1.49 MW, 1.50 to 1.99 MW, 
           2.00 MW‐2.49 MW, 2.50‐2.99 MW, 
           3.00 and above, offshore)                            •  The rapid rise of Chinese manufacturers for market share. China’s steady growth has enabled  
         • By Region (Europe, North America ,                       Chinese manufacturers to leverage production capacity expansion initiatives and to strengthen  
           Asia Pacific, Latin and South America,                   global market share with Sinovel, Goldwind, and Dongfang ranking among the top 10 players  
           Africa, and the Middle East)                             globally. 
                                                                •  3 MW and larger turbine models to resume steady scale‐up. EER anticipates this wind turbine  
     Wind Turbine Market Trend Analysis                             segment will represent 43% of annual installations by 2025, or nearly 29 GW.  
                                                                •  Key players increase direct‐drive offer. Along with Siemens launching its 3 MW Class IA direct‐ 

         •   Procurement Trends 
                                                                    drive turbine in April 2010, leading players including GE, Vestas, and Alstom have announced  
         •   Project Size Trends 
                                                                    new rollouts or R&D programs to develop gearless turbines. 
         •   Turbine Size Trends 
         •   Pricing Trends                                     •  Offshore a key growth market for new wind turbines. With nearly 102 GW to be installed by  
                                                                    2025 and a handful of vendors entering this segment, offshore will play an important role in the   
     Competitive Analysis of Wind Turbine OEM                       development of the wind industry globally. 
                                                                 Exhibit: Global Turbine Manufacturing Trends Overview by Region    
       • Product and Technology Strategies                        
       • Sales Strategies                                         
                                                                                                                             Wind Manufacturing Trends Overview

       • Manufacturing                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                      Asia Pacific:
     Competitive Analysis of Wind Turbine                                                                                                                                                             Domestic players
                                                                                                Canada:                                GE
                                                                                                                                       Clipper UTC
                                                                                                                                                                                                      increasing multi-MW
     Supply Chain                                                                               REpower
                                                                                                                                                                                                      assembly, foreign players
                                                                   North America:               Enercon                                                                                               with assembly, blades to
                                                                                                                                                                                                      meet local content
       • Global Scaling Challenges                                 up capacity with
                                                               Led by European players
                                                                                                                              Shifting supply
                                                             assembly, blade production                                           capacity to
                                                            plants targeting the Midwest                                      South Europe,
     Leading Player Strategy Profiles                                                                                        offshore, larger                                              China:
                                                                                                                                      models                                               Siemens

         • 48 Wind turbine manufacturers                                       USA:                                                                                                                  Vietnam:

           including  Chinese, Korean, and other                               Siemens
           emerging OEMs                                                       Alstom
Complete 184‐page study is now available for                                                    Latin America:                          Vestas
                                                                                                                                        Alstom                                 Siemens
                                                                                    Enercon, IMPSA with Brazil
downloading. See last page for order                                                      integrated production
information or contact                           
                                                                                                            Initial Build-up           Expansion/Investment in 2009 Capacity Relocation in 2009

                                                                                                                                        Companies with Planned/New
                                                                                                                                         Local Presence
                                                                                                                                                                        Source: IHS Emerging Energy Research 

    AMERICAS OFFICE: CAMBRIDGE, MA, USA |TEL: +1 617 551 8580                               EUROPE/MIDDLE EAST/AFRICA OFFICE: BARCELONA, SPAIN |TEL: +34 93 467 6750 
    ASIA PACIFIC OFFICE: SINGAPORE |TEL: +65 6576 5392                                                                                                       WEBSITE: WWW.EMERGING‐ENERGY.COM 
                                                            Global Wind Turbine Markets and Strategies: 2010‐2025 

TABLE OF CONTENTS                                                   • Global Offshore Project Size Trends                         Consolidated Europe Manufacturing 
                                                                                                                                    Builds on Investments in Iberia, 
   I. EXECUTIVE SUMMARY                                      IV. COMPETITIVE TRENDS IN WIND TURBINE                                 Offshore 
                                                                 SUPPLY                                                           OEMs Intensify Competitive North 
  II. GLOBAL WIND MARKET FORECASTS                               1. Wind Turbine Market Share Analysis                              American Landscape  
      1. Global Wind Power Forecasts: 2009–2025                     • Market Share by Region                                      China Targeted in Asia Pacific 
         • Annual Capacity Added to Surpass 67                           Europe’s Mature Market Structure                           Manufacturing Investments, Wind 
            GW in 2025                                                     Consolidates Around Leading Players                      Industry Build‐Out   
      2. Global Onshore Wind Market Forecasts:                           North America Market Led by GE as                   • Operations and Maintenance Strategies 
         2009–2025                                                         Foreign Firms Move In                                  Turbine Suppliers Vary O&M Offer 
         • Europe Onshore Wind                                           Asia Pacific Increasingly Supplied by                     
         • North America Onshore Wind                                      Locally‐Based Manufacturing Plants          V. TURBINE OEM PROFILES 
         • Asia Pacific Onshore Wind                                       and Emerging Chinese Vendors                   1. Top Tier Turbine OEMs  
         • Latin America Onshore Wind                                    Small Latin American Market Leaves                       Vestas Wind Systems 
         • Africa and Middle East Onshore Wind                             Room for Few Players                                   GE Energy  
      3. Global Offshore Wind Market Forecasts:                          Gamesa Virtually Only Player in                          Sinovel Wind Group Co.  
         2009–2025                                                         Africa/Middle East Market                              Enercon GmbH 
         • Europe Offshore Wind                                     • Global Market Share by Turbine Size                         Xinjiang Goldwind Science & Technology 
         • North America Offshore Wind                                   Under 1.00 MW Segment Dwindling;                         (Goldwind) 
         • Asia Pacific Offshore Wind                                      Some Opportunities in Emerging                         Gamesa Eólica 
                                                                           Markets and Europe                                     Suzlon Energy  
III. WIND TURBINE COMPONENT MARKET TRENDS                                1.00 MW to 1.49 MW Segment Phasing                       Siemens Wind Power 
      AND FORECASTS                                                        Out as Vendors Move to 2.00 MW and                     Dongfang Turbine Co. 
      1. Wind Emerges into Mainstream Power                                Larger Turbines                                        REpower Systems 
         Supply                                                          1.50 MW to 1.99 MW Segment Platform                      Nordex AG 
      2. Average Turbine Size Continues to Scale                           for Larger Turbine Development                         Acciona Windpower SA 
         Up to 1.5 MW                                                    2.00 MW to 2.49 MW Turbines Core                 2. Second Tier Turbine OEMs 
      3. Wind Turbine Market Forecasts by                                  Segment for Multi‐Megawatt Players                     Mitsubishi Heavy Industries 
         Turbine Size                                                    Few Players Active in the 2.50 MW to                     Clipper Windpower 
         • Global Wind Turbine Size Forecast                               2.99 MW Segment                                        Alstom Ecotècnia SA 
               Onshore Turbine Size Will Continue to                     3.0 MW and Larger Turbines Push the                      Fuhrländer AG 
                 Scale up as Market Grows                                  Market to a New Scale                                  WinWinD Ltd  
         • Europe Wind Turbine Size Forecast                        • Offshore Turbine Market Share                               Areva Multibrid 
                                                                 2. Competitive Analysis of Wind Turbine                          AAER Inc. 
         • North America Wind Turbine Size 
                                                                    OEMs                                                  3. Emerging Chinese OEMs 
         • Asia Pacific Wind Turbine Size Forecast                  • Product and Technology Strategies                           Guangdong Mingyang Wind Power 
                                                                         Vendors Adapt Their Dual‐Product                         Technology Co. (Mingyang) 
         • Rest of World Wind Turbine Size 
                                                                           Strategy to Compete Globally                           Guodian United Power Technology Co. 
                                                                         Market Potential and Internal R&D                        (Guodian United Power) 
         • Offshore Wind Turbine Size Forecast 
                                                                           Capacities Defines Product                             Hunan Hara XEMC Windpower Co. 
      4. Wind Turbine Pricing Trends and Forecast 
                                                                           Development                                            (Hunan Hara XEMC) 
         • Global Market Size Evolution                                                                                           Zhejiang Yunda (Windey) Wind Power Co. 
                                                                         Generator Technology Upgrades Increase 
         • Europe Onshore Wind Turbine Pricing                                                                                    Sewind Co. 
                                                                           as Turbines Scale   
               Announced Orders Vary Greatly in Price                                                                             Shenyang Huachuang Wind Energy Corp 
                                                                         Key Players Increase Direct‐Drive Offer 
                 and Size                                                                                                         (Huachuang) 
                                                                         Weight and Logistics Condition 
               Europe Pricing Scenario: Reduced                                                                                   Beijing Beizhong Steam Turbine 
                                                                           Generator Size Increase           
                 Volatility in 2010, Consolidation Leads                                                                          Generator Co. (Beizhong) 
                                                                         Offshore Turbine Offerings Increase as 
                 to Greater Stability in 2011–2020                                                                                CSR Zhuzhou Electric Locomotive 
                                                                           New Vendors Enter the Market   
         • North America Onshore Wind Turbine                                                                                     Research Institute (CSR ZELRI) 
                                                                    • Wind Turbine Sales Strategies          
            Pricing                                                                                                               Envision Energy 
                                                                         Demand Contraction Easing in the US 
               Turbine Prices Nearing Bottom                                                                                      Zhejiang Huayi Wind (HeWind) 
                                                                         Long‐Term Utility Plans, Political Will, 
               North America Pricing Scenario: Market                                                                             CSIC Chongqing Haizhuang Windpower 
                                                                           and Offshore Growth Sustain Demand 
                 Remains Close to 2009 Levels                                                                                     Equipment Co. (CSIC Haizhuang) 
                                                                           in Europe  
         • Asia Pacific Onshore Wind Turbine                                                                                      Jiangsu Xinyu Wind Power Equipment Co. 
                                                                         Asia Pacific Dominated by Chinese, 
            Pricing                                                                                                               Ltd (CPC New Unite) 
                                                                           Capturing Bulk of Orders          
               Scope of Supply Wide‐Ranging, with                                                                                 Hanwei Wind Power Equipment Co. 
                                                                         The Client is King: The Days of a Seller’s 
                 Rapid Growth, New Entrant                                                                                        (Hanwei) 
                                                                           Market Are Over   
                 Proliferation                                                                                                    Baoding Huide Wind Power Engineering 
                                                                         Frame Agreements Improve Capacity 
               China Turbine Prices Reflect Learning                                                                              Co. (Baoding Huide) 
                 Curve, Shift to Local Sourcing                                                                                   Liaoning GaoKe Energy Group  
                                                                         Market Diversification Key to Manage 
               Economies of Scale, Evolving Demand                                                                                (A‐Power/ GaoKe) 
                                                                           Order Book Risk        
                 Factors to Perpetuate Competitive                                                                        4. Emerging Korean OEMs 
                                                                         Vendors Adjust Order Terms, Scope of 
                 Chinese Turbine Pricing                                                                                          Samsung Heavy Industries 
                                                                           Supply to Compete for Dwindling Orders 
         • Global Offshore Wind Turbine Pricing                                                                                   Doosan Heavy Industries & Construction 
                                                                           in a Buyer’s Market   
               UK Round 3, Partnering Important                                                                                   Hyundai Heavy Industries 
                                                                    • Wind Turbine Manufacturing Strategies
                 Milestones for Cost Reduction                                                                                    Unison Co. 
         • Global Investment Outlook                                                                                              Hyosung Wind Power Holdings Co. 
      5. Trends in Wind Project Size                                                                                      5. Other Emerging OEMs 
         • Global Onshore Project Size Trends                                                                                     DeWind Co. (Daewoo) 

ASIA PACIFIC OFFICE: SINGAPORE |TEL: +65 6576 5392                                                                     WEBSITE: WWW.EMERGING‐ENERGY.COM 
                                                       Global Wind Turbine Markets and Strategies: 2010‐2025 

             Eólica del Zenete (EOZEN)                                                                             
             M.Torres Ólvega Industrial                   18. Global Offshore Wind Cumulative                  3. North America Wind Turbine Market 
             BARD Engineering                                 Gigawatts Installed by Region: 2009–2025            Share, MW Delivered: 2001–2009 
             IMPSA Wind                                   19. Global Offshore Wind Gigawatts Added by          4. Asia Pacific Wind Turbine Market Share, 
             PowerWind GmbH                                   Region: 2009–2025                                   MW Delivered: 2001–2009   
             e.n.o. Energy                                20. Europe Offshore Wind Cumulative                  5. Latin America Wind Turbine Market Share, 
             Leitwind                                         Gigawatts Installed by Country: 2009–2025           MW Delivered: 2001–2009   
             Kenersys                                     21. North America Offshore Wind Gigawatts            6. Africa / Middle East Wind Turbine Market 
                                                              Added by Country: 2009–2025                         Share, MW Delivered: 2001–2009* 
LIST OF EXHIBITS                                          22. North America Offshore Wind Cumulative           7. Average Size of Turbines Delivered by Top 
                                                              Gigawatts Installed by Country: 2009–2025           15 Suppliers: 2001–2009   
   I. EXECUTIVE SUMMARY                                   23. Asia Pacific Offshore Wind Cumulative            8. Total Wind Turbine Units Delivered: 2001–
      1. Turbine Manufacturers Positioning                    Gigawatts Installed by Country: 2009–2025           2009 
         Overview                                         24. Asia Pacific Offshore Wind Gigawatts             9. Global Wind Turbine Market Share Under 
      2. Global Wind Cumulative GW Installed by               Added by Country: 2009–2025                         1.00 MW: 2001–2009           
         Region: 2009–2025                                                                                    10. Global Wind Turbine Market Share 1.00 
      3. Global Wind Turbine Market Share, MW           III. WIND TURBINE COMPONENT MARKET TRENDS                 MW to 1.49 MW: 2001–2009                 
         Delivered: 2001–2009                                AND FORECASTS                                    11. Global Wind Turbine Market Share 1.50 
      4. Global Annual MW Installed by Rated                 1. Global Wind Penetration by Region: 2009           MW to 1.99 MW: 2001–2009                 
         Turbine Capacity                                    2. Global Average Wind Turbine Size: 2001–       12. Global Wind Turbine Market Share 2.00 
      5. Recent Global Wind Turbine Roll‐outs and               2009                                              MW to 2.49 MW: 2001–2009                 
         Projects by Supplier (MW)                           3. Global Annual Megawatts Installed by          13. Global Wind Turbine Market Share 2.50 
      6. Key Markets Pricing Evolution: 2005–2009               Rated Turbine Capacity: 2009–2025                 MW to 2.99 MW: 2001–2009                 
      7. Order Book Overview                                 4. Europe Wind Turbine Market Forecast by        14. Global Wind Turbine Market Share 3.00 
      8. Global Turbine Manufacturing Trends                    Turbine Size: 2009–2025                           MW and Larger: 2001–2009                 
         Overview by Region                                  5. North America Wind Turbine Forecast by        15. Global Offshore Wind Turbine Market 
      9. Global Wind Turbine Investment Evolution:              Turbine Size: 2009–2025                           Share, MW Delivered: 2001–2009 
         2005–2020                                           6. Asia Pacific Wind Turbine Market Forecast     16. Turbine Technology Offer Overview   
                                                                by Turbine Size: 2009–2025                    17. Global Turbine Installations by Vendor and 
  II. GLOBAL WIND MARKET FORECASTS                           7. Rest of World Wind Turbine Market                 Turbine Size: 2009           
      1. EER Three‐Phase Forecast Methodology                   Forecast by Turbine Size: 2009–2025           18. Recent Global Wind Turbine Roll‐outs and 
         Overview                                            8. Offshore Wind Turbine Market Forecast by          Projects by Supplier (MW)   
      2. Global Wind Cumulative GW Installed by                 Turbine Size: 2009–2025                       19. Global Turbine Offer by Generator Type 
         Region: 2009–2025                                   9. Wind Project Cost Breakdown Overview          20. Global Turbine Installations by Drive Type: 
      3. Assumptions of Global Renewables                   10. Global Turbine Market Size Evolution:             2001–2009         
         Capacity Added by Growth Level: 2009–                  2005–2009                                     21. Global Multi‐Megawatt Turbine Top Head 
         2025                                               11. Europe Announced Turbine Orders: 2009–            Mass and Nameplate Capacity              
      4. Global Wind Gigawatts Added by Region:                 2010                                          22. Global Offshore Wind Turbines by Vendor 
         2009–2025                                          12. Europe Turbine Price Forecast: 2005–2020      23. North America Announced Orders: 2009–
      5. Global Onshore and Offshore Wind                   13. North America Steel Costs: 2005–2010              1H 2010           
         Gigawatts Added: 2009–2025                         14. North American Average Off‐the‐Shelf          24. Europe Orders: 2009–1H 2010              
      6. Global Onshore Wind Cumulative                         Wind Turbine Pricing: 2004–1H 2010            25. Chinese Capture Bulk of Asia Pacific Orders 
         Gigawatts Installed by Region: 2009–2025           15. US Wind Turbine Pricing Evolution: 2005–      26. Key Frame Agreements of More Than 200 
      7. Global Onshore Wind Gigawatts Added by                 2020                                              MW: 2008–June 2010           
         Region: 2009–2025                                  16. Chinese Turbine Procurement Contracts         27. Order Books Position Global Suppliers 
      8. Europe Onshore Wind Cumulative                     17. China Turbine Supply Reference Price              Against Entrenched Regional Players   
         Gigawatts Installed by Country: 2009–2025              Points for Foreign and Local Suppliers:       28. Wind Turbine Supply Agreement Terms 
      9. Europe Onshore Wind Gigawatts Added by                 2009                                              Overview          
         Country: 2009–2025                                 18. Chinese OEM Wind Turbine Pricing              29. Global Turbine Manufacturing Trends 
     10. North America Onshore Wind Gigawatts                   Evolution: 2005–2020                              Overview by Region           
         Added by Country: 2009–2025                        19. Global Offshore Wind Turbine Cost             30. Global Turbine Manufacturing Presence by 
     11. North America Onshore Wind Cumulative                  Evolution: 2001–2009                              Top Suppliers   
         Gigawatts Installed by Country: 2009–2025          20. Global Wind Turbine Investment Evolution:     31. Europe Wind Turbine Manufacturing 
     12. Asia Pacific Onshore Wind Cumulative                   2005–2020                                         Position by Company          
         Gigawatts Installed by Country: 2009–2025          21. Top 10 Wind Turbine Markets by                32. North America OEM Wind Turbine 
     13. Asia Pacific Onshore Wind Gigawatts                    Megawatts Installed: 2009                         Manufacturing Facilities by Company   
         Added by Country: 2009–2025                        22. Global Wind Turbine Project Size Trends by    33. China Wind Turbine Production Facility 
     14. Latin America Onshore Wind Cumulative                  Megawatts Installed: 2009                         Locations, Operational and Planned, by 
         Gigawatts Installed by Country: 2009–2025          23. Global Offshore Project Trends Overview           Company           
     15. Latin America Onshore Wind Gigawatts                   by Megawatts Installed                        34. Global Wind O&M Strategy Overview   
         Added by Country: 2009–2025                                                                          35. Turbine Life Cycle Overview              
     16. Africa / Middle East Onshore Wind              IV. COMPETITIVE TRENDS IN WIND TURBINE                36. Turbine Supplier O&M Overview 
         Cumulative Gigawatts Installed by Country:          SUPPLY 
         2009–2025                                           1. Global Wind Turbine Market Share, MW 
     17. Africa / Middle East Wind Gigawatts Added              Delivered: 2001–2009         
         by Country: 2009–2025                               2. Europe Wind Turbine Market Share, MW 
                                                                Delivered: 2001–2009

ASIA PACIFIC OFFICE: SINGAPORE |TEL: +65 6576 5392                                                            WEBSITE: WWW.EMERGING‐ENERGY.COM 
                                                                           Global Wind Turbine Markets and Strategies: 2010‐2025 


     Additional wind power market studies available from IHS Emerging Energy Research: 
       ‐US Wind Power Markets and Strategies: 2011‐2025 (Released May 2011) 
       ‐Asia Wind Turbine Strategies in the Global Market: 2011‐2025 (Released February 2011) 
       ‐Wind Turbine Component Supply Chain Strategies: 2010‐2025 (Released June 2010) 
       ‐Global Wind Turbine Markets and Strategies: 2010‐2025 (Released June 2010) 
       ‐Latin America Wind Power Markets and Strategies: 2010‐2025 (Released April 2010)
     For more information visit www.emerging‐ or contact 

      ORDER FORM: Global Wind Turbine Markets and Strategies: 2010‐2025 
      Fill in the order form below and e‐mail to 
                                                                                                                          Study Now Available: Order today 
                                                                                                                          and receive immediate online access 
       Title                                                                                                              HOW TO ORDER 
       Company                                                                                                            1. Fill in the order form at left and e‐mail this page 
       City                                                                     State/Prov                                2. Purchase online at  
       Postal Code                                                              Country                                    
       Phone                                                                    Fax                                       For questions please contact  
       E‐mail                                                                                                             IHS Emerging Energy Research is a leading research and 
                                                                                                                          advisory firm analyzing clean and renewable energy 
       VAT #                                                                                                              markets on a global basis. 
                                                                             US$              Euro€                       In addition to market studies, IHS Emerging Energy 
                                                                                                                          Research offers research advisory services, which provide 
                 Single Copy PDF:                                         $4,950.—            €3.550 .—                   a continuous stream of business intelligence, competitive 
                                                                                                                          analysis, and strategic advice.  Clients receive detailed 
                                                                                                                          Market Forecasts, Strategy Papers, On Point Briefings and 
                Corporate License PDF:                                    $7,350.—            €5.250 .—                   Analyst Access to help them meet a variety of needs 
                                                                                                                          within their organization. 
       Payment Options:                                                                                                    
                                                                                                                          If you are interested in learning more about how our 
       Please Bill Me:  Purchase Order  #                                                                                 Advisory Services can benefit your organization, please 
       Please Charge My Credit  Card:                   VISA           MasterCard          AMEX                            
                                                                                                                          For more information on IHS EER, please visit our 
       Account Number:                                                                                                    website at www.emerging‐  
       Expiration Date:                                                  Security Code:

       Cardholder Name                                                                                    Date

AMERICAS OFFICE: CAMBRIDGE, MA, USA |TEL: +1 617 551 8580                                    EUROPE/MIDDLE EAST/AFRICA OFFICE: BARCELONA, SPAIN |TEL: +34 93 272 6777 
ASIA PACIFIC OFFICE: SINGAPORE |TEL: +65 6576 5392                                                                                WEBSITE: WWW.EMERGING‐ENERGY.COM 

To top