Learning Center
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Supply Chain Strategies of the Vertical - PDF


Supply Chain Strategies of the Vertical document sample

More Info
									                                                                                                                                                 Study Now Available for Download: 
                                                               New Market Study                                                                  See Page Five for Order Information 

                       WIND TURBINE SUPPLY CHAIN STRATEGIES, 2009‐2020 
                                                                                                                                                                             July 2009 
                                                         With the global wind turbine industry anticipating economic recovery and a period of 
                                                         unprecedented growth starting in 2010, wind turbine component suppliers  are adapting their 
     STUDY HIGHLIGHTS                                    strategies to take on the challenges of a more global, larger‐scale, and more technically complex 
                                                         supply chain.  Following years of sellers’ markets, the global recession and the resulting slowdown 
                                                         in 2009 have forced component suppliers to prepare for a resurgent market in which intense 
    Component Supply Chain Positioning  
                                                         competition will leave little room for long lead times, low quality, and high prices.  
          • Outsourcing 
          • Market Fragmentation 
                                                         Suppliers of blades, bearings, gearboxes, generators, and towers are taking advantage of the 
          • Product Trends (1.5 to 3MW) 
                                                         present market weakness to realign their strategies in parallel with shifting demand for larger 
          • Competition 
                                                         turbines delivered in more markets which require higher performance levels.  This realignment has 
          • Market Positioning 
                                                         included relocating facilities to minimize transport costs, investing in larger model production 
     Strategy Profiles                                   lines, and focusing on performance improvement with technology innovations. 
          • Blade Manufacturers                          EER’s new study, Wind Turbine Supply Chain Strategies, 2009–2020, provides analysis of wind 
          • Gearbox Suppliers                            turbine market trends at this critical juncture for the industry, starting with the evolving supply 
          • Bearings Suppliers                           chain strategies of wind turbine OEMs, and focusing on the strategies of key component suppliers, 
          • Generator Suppliers                          their products, and their market growth prospects within the context of the global wind turbine 
          • Tower Manufacturers                          industry.  EER’s study analyzes each of the main component segments of the wind turbine 
                                                         industry, providing market forecasts, competitive analysis, and company profiles.  Key trends 
    Global Wind Turbine Market Forecasts                 addressed in the study include: 
          • Onshore and Offshore Forecasts to 
            2020                                                  •       Blade suppliers seek local positioning as industry expands globally, product size scales.   
          • Market forecasts by Turbine Size                      •       Gearbox players catching up with demand, seeking to improve turbine integration. 
          • Demand forecasts by Component Size                    •       Bearings industry remains committed to wind turbine supply, building global customer  
    Wind Turbine OEM Supply Chain Strategies                      •       Generator segment moving to lighter, more efficient solutions beyond 2 MW. 
          • Vertical Integration vs Outsourcing                   •       Tower suppliers scaling to local demand, expanding service offer in key markets.  
          • Geographic Footprints                          
                                                         Exhibit: Wind Turbine Component Supply Overview 
    Component Market Trend Analysis                       
          • Component Supply Trends                                                                                       57%
          • Product and Technology Strategies                                                                                         Strategic Priorities
          • OEM Blade Market Trends                                                                         20%                       • Extend Geographic Reach
                                                                                                                                      • Scale past 50 meters
          • Bearing Market Trends                                                                                                     • Improve quality
          • Gearbox Market Trends                                                                         % Turbine    % Outsourced

          • Tower Market Trends                                                             Blades       System Cost

                                                                                                                                               % Turbine     % Outsourced   Strategic Priorities
    Global Wind Turbine Component Market                                                             Nacelle                                  System Cost
                                                                                                                                                                  80%       • Scale above 2 MW
    Forecasts, 2009‐2020                                                                                                                                                    • Improve bearings supplier
          • By Component                                                                                                   Gearbox
                                                                                                                                                                            • Improve performance vs.
          • By Product Segment                                                                                                                    11%                         Gearless machines

                                                                                                                                                                  100%      • Dedicate production lines to
    This new study will be available for                            25%                                                                                                       wind and scale
                                                                                                                                                                            • Expand the product portfolio
    downloading from EER’s Website in June.  See                                                                        Bearings                                              from rotor to gearbox and yaw
    last page for order information or contact                                                                                                     2%                       • Focus on gearbox application
                                                              • Manage flexible capacity by                                                                                   and improved condition
    eersales@emerging‐                                volume, product size                                                                                          monitoring
                                                              • Build out supply lines within
                                                                key development areas
                                                                                                                                                                            • Address >2 MW market
                                                                                                                                                                            • Develop permanent magnet
                                                                                                                        Generator                                             solutions
                                                                                                                                                                            • Scale production
                                                                                                                                                   3%                         capacity, wind-specific offer
                                                             Source: Emerging Energy Research 
        700 TECHNOLOGY SQUARE | CAMBRIDGE, MA 02139 USA                                                           PASEO DE GRACIA 47, PLANTA 2  |  BARCELONA, SPAIN 08007 
        TEL: +1.617.551.8480  |  FAX: +1.617.551.8481                                                                                 TEL: +34.93.467.6750   |  FAX: +34.93.467.6754 
                                                    Wind Turbine Supply Chain Strategies, 2009–2020 


  I. EXECUTIVE SUMMARY                                       • Wind Turbine Tower Market Trends:                       • CSIC Chongqing Haizhuang 
                                                                2009–2020                                                 Windpower Equipment Co. (CSIC 
 II. GLOBAL WIND TURBINE MARKET FORECASTS                 5. Wind Turbine Component Market                                Haizhuang)                 
     1. Global Wind Power Forecasts: 2009–                   Investment: 2009–2020                                     • CSR Zhuzhou Electric Locomotive 
        2020                                                                                                              Research Institute (CSR ZELRI)      
        • Crisis Deepens in 2009, Early 2010          IV. WIND TURBINE OEM SUPPLY CHAIN                                • Hanwei Wind Power Equipment Co. 
           Followed by Strong 2011 Rebound                STRATEGIES                                                      (Hanwei Wind)                       
        • Long‐Term Forecast: Annual MW                   1. Competitive Analysis of Wind Turbine                      • Hunan Hara XEMC Windpower Co. 
           Added Rises to Over 60 GW by 2020                 OEMs                                                         (Hunan Hara XEMC)                   
     2. Global Onshore Wind Market Forecasts:                • Product and Technology Strategies                       • Liaoning GaoKe Energy Group (GaoKe) 
        2008–2020                                            • Wind Turbine Manufacturing                              • Jiangsu Xinyu Wind Power Equipment 
        • Europe Onshore Wind Market                            Strategies                                                Co. Ltd. (CPC New Unite)  
           Forecast                                                Consolidated Europe Manufacturing                   • Sewind Co.   
        • North America Onshore Wind Market                         Builds on Investments in Iberia,                   • Shenyang Huachuang Wind Energy 
           Forecast                                                 Offshore                                              Corp. (Huachuang)                   
        • Asia Pacific Onshore Wind Market                         Vestas Leads US Manufacturing                       • Zhejiang Huayi Wind (HeWind)         
           Forecast                                                 Explosion                                          • Zhejiang Yunda Wind Power Co. 
        • Rest of World Onshore Wind Market                        Asia Pacific Manufacturing Base Builds                 (Windey)                   
           Forecast                                                 Up in China                                     5. Emerging Korean OEMs   
     3. Global Offshore Wind Market Forecasts:            2. Component Supply Chain Positioning                        • Unison Corp.   
        2008–2020                                            • Outsourcing Opportunities Booming as                    • Hyosung Corp.               
        • Europe Offshore Wind Market                           Global Market Expands                                  • Samsung Heavy Industries (Samsung) 
           Forecast                                          • 1.5 MW to 3 MW Products Key to                       6. Emerging European OEMs   
        • North America Offshore Wind Market                    Competitiveness                                        • BARD Engineering            
           Forecast                                          • Component Manufacturing Location                        • Leitwind 
        • Asia Pacific Offshore Wind Market                     Overview                                                   
           Forecast                                                Europe Leverages Germany, Spain              V. COMPETITIVE TRENDS IN WIND TURBINE 
                                                                    Production Hubs                                 BLADE SUPPLY          
III. WIND TURBINE COMPONENT MARKET TRENDS                          US Rapidly Scales Facility Investments           1. Wind Turbine Blade Supply Trends   
     AND FORECASTS                                                 China Extends Component Supply Reach 
                                                                                                                       • Four Competitor Segments Pit Local 
     1. Global Wind Turbine Market Trends                 3. Wind Turbine OEM Production 
                                                                                                                          vs. Global Players, In‐house vs. 
     2. Wind Turbine Product and Technology                  Strategies 
        Trends                                               • Vestas Wind Systems   
                                                                                                                       • Blade Sourcing Strategies Diverging as 
        • Led by the US, Average Turbine Size                • GE Energy                                                  OEMs Expand     
           Scales Past 1.5 MW                                • Gamesa Eólica SA                                        • Suppliers Challenged to Balance 
        • Leading OEMs Leverage Dual‐Product                 • Enercon GmbH                                               Product Portfolio, Production Capacity 
           Platforms for Global Market Share                 • Suzlon Energy                                              Expansion 
        • New Turbine Roll‐out Forces Key                    • Siemens Wind Power                                   2. Regional Blade Supply Trends           
           Decisions Based on Markets, Internal              • Acciona Windpower SA                                    • Blade Supply Strategies in North 
           Research and Development                          • REpower Systems                                            America         
        • Generator Solutions Under                          • Nordex AG                                               • Blade Supply Strategies in Europe   
           Consideration as Turbines Scale                   • Alstom Ecotècnia                                        • Blade Supply Strategies in China   
        • Drive Train Innovations Leading to                 • Mitsubishi Heavy Industries                          3. Blade Supplier Profiles       
           Gearless Solutions                                • Goldwind Science & Technology                           • LM Glasfiber   
        • Weight vs. Generator Size Shapes                      (Goldwind)                                             • Euros            
           Turbine Scale‐up Strategies                       • Sinovel                                                 • Zhonghang (Baoding) Huiteng 
        • Siemens Leads Offshore Turbines,                   • Dongfang Turbine                                           Windpower Equipment (HT Blade)   
           Vying for Track Record                            • Clipper Windpower                                       • Molded Fiber Glass Companies (MFG) 
     3. Global Wind Turbine Market Forecasts                 • Fuhrländer AG                                           • SINOMA           
        by Turbine Size                                      • WinWinD                                                 • SGL Rotec   
        • Onshore Sustaining Growth with                     • DeWind Inc.                                             • Shanghai FRP Research Institute 
           Multiple Sizes of Turbines Based on               • Multibrid                                                  (Shanghai FRP)             
           New Market Emergence                              • AAER Inc.                                               • Tecsis           
        • Offshore Wind Turbine Market                       • Eólica del Zenete (EOZEN)                               • Tianjin Dongqi Wind Energy Blades 
           Forecasts by Turbine Size             
                                                             • IMPSA Wind                                                 Engineering Co. (Tianjin Dongqi)   
     4. Wind Turbine Component Market 
                                                             • Kenersys                                                • TPI Composites              
                                                             • MTorres Group                                           • Lianyungang Zhongfu Lianzhong 
        • Wind Turbine Pricing Trends            
                                                          4. Emerging Chinese OEMs                                        Composites Group (Zhongfu 
        • O&M Focus Shifts to Component Level 
                                                             • Guangdong Mingyang Wind Power                              Lianzhong) and SINOI   
        • Wind Turbine Blade Market Trends: 
                                                                Technology Co. (Mingyang)                              • Aeroblade   
                                                             • Shenyang Huachuang Wind Energy                   VI. COMPETITIVE TRENDS IN WIND TURBINE 
        • Wind Turbine Gearbox Market Trends: 
                                                                Corp. (Huachuang)                                   GEARBOX SUPPLY 
                                                             • Baoding Huide Wind Power                             1. Gearbox Supply Trends   
        • Wind Turbine Generator Market 
                                                                Engineering Co. (Baoding Huide)                        • Select OEM Clients Key to Growth 
           Trends: 2009–2020         

700 TECHNOLOGY SQUARE | CAMBRIDGE, MA 02139 USA                                            PASEO DE GRACIA 47, PLANTA 2  |  BARCELONA, SPAIN 08007 
TEL: +1.617.551.8480  |  FAX: +1.617.551.8481                                                          TEL: +34.93.467.6750   |  FAX: +34.93.467.6754 
                                                    Wind Turbine Supply Chain Strategies, 2009–2020 

        • Production Increasing In Home                       • Iljin Industrial Corp., Ltd. (IIjin)                   • Leroy‐Somer (Emerson)   
          Markets for Models 2 MW and Larger                  • RBC Bearings                                           • VEM Sachsenwerk GmbH                 
     2. Regional Gearbox Supply Trends                                                                                 • TECO Westinghouse         
        • Gearbox Supply Strategies in North         VIII. COMPETITIVE TRENDS IN WIND TURBINE                          • IEC Holden   
          America                                          TOWER SUPPLY                                                • Yongji Electric Motor Factory (CNR)  
             Major Gearbox Investments Yet to              1. Tower Supply Market Overview                             • Lanzhou Electric Corp.   
               Emerge                                         • Local OEMs Anchor Tower                                • Other Generator Supplier Profiles 
             Local US Gearbox Market to Receive                 Manufacturing Viability                                   
               Reinforcements                              2. Tower Supply Trends                                 LIST OF EXHIBITS
        • Gearbox Supply Strategies in Europe              3. Regional Tower Supply Trends                                
        • Gearbox Supply Strategies in China                  • Tower Supply Strategies in North                  I. EXECUTIVE SUMMARY 
             Gearbox Players Move to Multi‐                     America          
               Megawatt Segment and Face Foreign                    Competition Sparks Differentiation 
                                                                                                                  II. GLOBAL WIND TURBINE MARKET FORECASTS 
               Competition                                          Tower Facility Location Crucial to 
                                                                                                                      1. EER Four‐Phase Forecast Methodology 
     3. Gearbox Supplier Profiles                                     Remaining Competitive             
        • Hansen Transmissions                                      Economy Dampens US Tower 
                                                                                                                      2. Global Wind Cumulative MW Installed by 
        • Winergy AG                                                  Manufacturing Ramp‐ups            
                                                                                                                         Region: 2000–2020           
        • Moventas Oy                                         • Tower Supply Strategies in Europe 
                                                                                                                      3. Key Sources of MW Growth: 2008–2011 
        • Bosch Rexroth AG                                    • Tower Supply Strategies in China                      4. Core Assumptions by Region, Global MW 
        • Renk AG                                          4. Tower Supplier Profiles                                    Added: 2009–2020            
        • Brad Foote Gear Works (Brad Foote)                  • Europe Tower Supplier Profiles                        5. Global Wind MW Added by Region: 
        • The Eickhoff Group                                        Hendricks Industries (Roug A/S)                      2000–2020         
        • Echesa S.A. (Gamesa Energy                                Coiper (Construcciones y Montajes del             6. Global Wind MW Added, Onshore vs. 
          Transmissions)                                              Noroeste)                                          Offshore: 2000–2020         
        •  Jahnel‐Kestermann Getriebewerke                          Bladt Industries A/S                              7. Global Wind Onshore Cumulative MW 
          (JaKe)                                                    Leucci Costruzioni SpA                               Installed by Region: 2000–2020         
        • Gebox SL (Pujol Muntalá)                                  Skykon Group A/S (Welcon A/S and                  8. Global Wind Onshore MW Added by 
        • Zollern AG                                                  Welcon Towers Ltd)                                 Region: 2000–2020 
        • Ishibashi Manufacturing Co., Ltd.                         Martifer Energy Systems                          9. Europe Wind Onshore Cumulative MW 
        • China High Speed Transmission                                                                                  Installed by Country: 2000–2020        
                                                                    Schaaf Industrie AG (SIAG)                       10. Europe Wind Onshore MW Added by 
          Equipment Group Co., Ltd (CHSTE)   
                                                                    Ambau GmbH Stahl‐ und Anlagenbau 
        • Chongqing Gearbox Co., Ltd                                                                                     Country: 2000–2020 
                                                                    DS SM A/S  
        • Hangzhou Advance Gearbox Group                                                                             11. North America Onshore Cumulative MW 
                                                                    KGW Schweriner Maschinen‐ und                        Installed by Country: 2000–2020        
          Co., Ltd.        
                                                                      Anlagenbau GmbH (KGW)                          12. North America Onshore MW Added by 
        • Other Gearbox Supplier Profiles       
                                                                    SAM Stahlturm‐ & Apparatebau (SAM)                   Country: 2000–2020 
             Deyang Dongfang Heavy Machinery & 
                                                                    Seeba Energy Farming GmbH (Seeba)                13. Asia Pacific Wind MW Onshore 
               Electric (Deyang Dongfang)       
                                                              • US Tower Supplier Profiles                               Cumulative Installed by Country: 2000–
             Dalian Heavy Industry (DHI)        
                                                                    DMI Industries                                       2020  
             China National Erzhong Group   
                                                                    Tower Tech Systems                               14. Asia Pacific Wind MW Onshore Added by 
                                                                    Trinity Structural Towers                            Country: 2000–2020 
                                                                    T. Bailey                                        15. Rest of World Wind Cumulative MW 
                                                                    Ameron International Corporation                     Installed by Country: 2000–2020        
     1. Bearings Supply Trends   
                                                              • China Tower Supplier Profiles                        16. Rest of World Wind MW Added by 
        • Product and Manufacturing Trends   
                                                                    Qingdao Wuxiao Tower Co.                             Country: 2000–2020          
     2. Regional Bearings Supply Trends         
                                                                    Shanghai Taisheng Power Engineering              17. Global Wind Offshore Cumulative MW 
        • Bearings Supply Strategies in North 
                                                                      Machinery Co.                                      Installed: 2000–2020        
                                                                    Jilin Tianhe Wind Power Equipment                18. Global Wind Offshore MW Added by 
             Wind Bearings Investments Surge in 
                                                                      Manufacture Co.                                    Region: 2000–2020 
                                                                                                                     19. Europe Wind MW Offshore Cumulative 
             Other Bearings Trends              
                                                      IX. COMPETITIVE TRENDS IN WIND TURBINE                             Installed by Country: 2000–2020        
        • Bearings Supply Strategies in Europe             GENERATOR SUPPLY  
        • Bearings Supply Strategies in China                                                                        20. Europe Wind MW Offshore MW Added 
                                                           1. Generator Supply Trends                                    by Country: 2000–2020 
     3. Bearings Supplier Profiles                            • Major OEMs Diversify DEFIG Suppliers                 21. North America Wind MW Offshore 
        • SKF Group                                             in Scaling Portfolios                                    Cumulative Installed by Country: 2000–
        • NTN Corporation                                     • Shift to Permanent Magnet, >3 MW                         2020  
        • The Timken Company                                    Products Key to Long‐Term                            22. North America Wind MW Offshore MW 
        • Schaeffler FAG                                        Competitiveness                                          Added by Country: 2000–2020            
        • Rothe Erde Slewing Bearing                       2. Regional Generator Supply Trends                       23. Asia Pacific Wind MW Offshore 
        • Rollix                                              • Generator Supply Strategies in North                     Cumulative Installed by Country: 2000–
        • Kaydon                                                America                                                  2020  
        • IMO Group                                           • Generator Supply Strategies in Europe                24. Asia Pacific Wind MW Offshore Added by 
        • NKE Bearings                                        • Generator Supply Strategies in China                     Country: 2000–2020 
        • NSK Corporation                                  3. Generator Supplier Profiles                                 
        • Wafangdian Bearing Group Co., Ltd.                  • ABB Group                                        III. WIND TURBINE COMPONENT MARKET TRENDS 
          (ZWZ)                                               • Elin EBG Motoren GmbH                                 AND FORECASTS 
        • Zhejiang Tianma Bearing Co., Ltd.                   • Winergy AG                                            1. Global Wind Penetration by Region: 2009 
          (TMB)                                               • Ingeteam Corporación SA                               2. Global Average Wind Turbine Size: 2001–
        • Luoyang LYC Bearing Co.                             • Converteam SA                                            2008  

700 TECHNOLOGY SQUARE | CAMBRIDGE, MA 02139 USA                                             PASEO DE GRACIA 47, PLANTA 2  |  BARCELONA, SPAIN 08007 
TEL: +1.617.551.8480  |  FAX: +1.617.551.8481                                                           TEL: +34.93.467.6750   |  FAX: +34.93.467.6754 
                                                     Wind Turbine Supply Chain Strategies, 2009–2020 

    3. 2008 Turbine Installations by Vendor and          22. Alstom Ecotècnia Global Turbine Delivery                 6. Overview of Major Chinese and Foreign 
       Turbine Size                                          and Supply Chain Overview                                   Gearbox and Gearing Facilities        
    4. Recent Turbine Roll‐outs and Projects             23. Mitsubishi Heavy Industries Global                       7. Hansen Transmissions  
    5. Turbine Offer by Generator Type                       Turbine Delivery and Supply Chain                        8. Winergy AG          
    6. Geared vs. Gearless Turbine Installations:            Overview                                                 9. Moventas Oy  
       2001–2008                                         24. Goldwind Science & Technology Global                    10.  Bosch Rexroth AG  
    7. Multi‐Megawatt Turbine Top Head Mass                  Turbine Delivery and Supply Chain                       11. Renk AG Overview 2009   
       and Nameplate Capacity                                Overview                                                12. Brad Foote Gear Works  
    8. Offshore Wind Turbine Products                    25. Sinovel Global Turbine Delivery and                     13. The Eickhoff Group  
    9. Global Annual Installed by Rated Turbine              Supply Chain Overview                                   14. Echesa S.A. (Gamesa Energy 
       Capacity                                          26. Dongfang Turbine Delivery and Supply                        Transmissions)   
   10. Offshore Wind Turbine Market Forecast                 Chain Overview                                          15. Jahnel‐Kestermann Getriebewerke   
       by Turbine Size: 2008–2020                        27. Clipper Windpower Turbine Delivery and                  16. Gebox SL (Pujol Muntalá)  
   11. Wind Project Cost Breakdown Overview                  Supply Chain Overview                                   17. Zollern AG          
   12. Key Component Failure Rates vs.                   28. Fuhrländer AG Global Turbine Delivery                   18. Ishibashi Manufacturing Co., Ltd.     
       Downtime                                              and Supply Chain Overview                               19. China High Speed Transmission 
   13. Blade Unit Demand for New Turbines                29. WinWinD Turbine Delivery and Supply                         Equipment Group Co., Ltd.   
       Forecast: 2009–2020                                   Chain Overview                                          20. Chongqing Gearbox Co., Ltd.  
   14. Gearbox Unit Demand for New Turbines              30. Multibrid Supply Chain Overview                             Hangzhou Advance Gearbox Group Co., 
       Forecast: 2008–2020                               31. AAER Inc. Supply Chain Overview                             Ltd. 
   15. Generator Unit Demand for New                     32. IMPSA Wind Supply Chain Overview                   VII. COMPETITIVE TRENDS IN WIND TURBINE 
       Turbines Forecast: 2008–2020                      33. Kenersys Supply Chain Overview                           BEARINGS SUPPLY 
   16. Tower Unit Demand for New Turbines                                                                             1. Bearings Supplier Competitive 
       Forecast: 2008–2020                                                                                               Positioning         
                                                       V. COMPETITIVE TRENDS IN WIND TURBINE 
   17. Key Turbine Component Investment (US$                                                                          2. Bearings Supplier Overview  
                                                           BLADE SUPPLY  
       Million): 2005–2015                                                                                            3. Overview of Major North American 
                                                           1. Independent Blade Supplier Competitive 
                                                                                                                         Bearings Manufacturing Facilities     
IV. WIND TURBINE OEM SUPPLY CHAIN                                                                                     4. Overview of Major European Bearings 
                                                           2. Blade Supplier Customer Relationships 
    STRATEGIES                                                                                                           Manufacturing Facilities   
                                                              and Demand Overview         
    1. Turbine Technology Offer Overview                                                                              5. Primary Bearings Supplier Product 
                                                           3. Independent Blade Supplier Production 
    2. Global Turbine Manufacturing Trends                                                                               Portfolios          
       Overview by Region                                                                                             6. SKF Group           
                                                           4. Overview of Major North America Blade 
    3. Top 15 Turbine Suppliers’ Manufacturing                                                                        7. NTN Corporation  
                                                              Manufacturing Facilities 
       Presence                                                                                                       8. The Timken          
                                                           5. Overview of Major Europe Blade 
    4. Europe Manufacturing Position                                                                                  9. Schaeffler FAG  
                                                              Manufacturing Facilities   
    5. Major OEM US Manufacturing                                                                                    10. Rothe Erde Slewing Bearing  
                                                           6. Blade Capacity Expansion Plans in China – 
       Investments                                                                                                   11. Rollix  
                                                              Independent Suppliers       
    6. Chinese Wind Turbine Production Facility                                                                      12. Kaydon  
                                                           7. LM Glasfiber Company Overview          
       Locations, Operational and Planned                                                                            13. IMO Group           
                                                           8. LM Glasfiber Manufacturing Locations 
    7. Turbine Manufacturer–Component                                                                                14. NKE Bearings  
       Supplier Relationships Overview                                                                               15. NSK Corporation                 
                                                           9. Euros Company Overview   
    8. Wind Turbine Sourcing Strategy Trends                                                                         16. Wafangdian Bearing Group Co., Ltd.   
                                                          10. Zhonghang (Baoding) Huiteng 
       by Component: 2008                                                                                            17. Zhejiang Tianma Bearing Co., Ltd.     
                                                              Windpower Equipment (HT Blade) 
    9. Component Demand Overview by                                                                                  18. Luoyang LYC Bearing Co.  
                                                              Company Overview            
       Turbine Size: 2008                                                                                            19. Iljin Industrial Corp., Ltd.  
                                                          11. Molded Fiber Glass Companies  
   10. Select Major European Component                                                                               20. RBC Bearings  
                                                          12. SINOMA Company Overview                
       Supplier Locations                                                                                                 
                                                          13. SGL Rotec Company Overview             
   11. North America Component                                                                                  VIII. COMPETITIVE TRENDS IN WIND TURBINE 
                                                          14. Shanghai FRP Research Institute 
       Manufacturing Geographic Footprint                                                                             TOWER SUPPLY 
                                                              Company Overview            
   12. China Component‐Manufacturing                                                                                  1. Tower Supplier Competitive Positioning 
                                                          15. Tecsis Company Overview   
       Geographic Footprint                                                                                           2. Tower Supplier Customer Relationships 
                                                          16. Tianjin Dongqi Wind Energy Blades 
   13. Vestas Wind Systems Global Turbine                                                                                and Demand Overview             
                                                              Engineering Co. Company Overview   
       Delivery and Supply Chain Overview                                                                             3. Tower Supplier Overview   
                                                          17. TPI Composites Company Overview 
   14. GE Energy Global Turbine Delivery and                                                                          4. Overview of Major North American 
                                                          18. Lianyungang Zhongfu Lianzhong 
       Supply Chain Overview                                                                                             Tower Manufacturing Facilities        
                                                              Composites Group, SINOI  
   15. Gamesa Eólica SA Global Turbine Delivery                                                                       5. Overview of Major European Tower 
                                                          19. Aeroblade Company Overview 
       and Supply Chain Overview                                                                                         Manufacturing Facilities   
   16. Enercon GmbH Global Turbine Delivery                                                                           6. Overview of Major Chinese Tower 
                                                       VI. COMPETITIVE TRENDS IN WIND TURBINE 
       and Supply Chain Overview                                                                                         Manufacturing Facilities   
                                                           GEARBOX SUPPLY 
   17. Suzlon Energy Global Turbine Delivery                                                                          7. Hendricks Industries (Roug A/S)  
                                                           1. Gearbox Supplier Competitive 
       and Supply Chain Overview                                                                                      8. Coiper  
   18. Siemens Wind Power Global Turbine                                                                              9. Bladt Industries A/S  
                                                           2. Gearbox Supplier Customer Relationships 
       Delivery and Supply Chain Overview                                                                            10. Leucci Costruzioni  
                                                              and Demand Overview         
   19. Acciona Windpower SA Global Turbine                                                                           11. Skykon Group A/S  
                                                           3. Gearbox Supplier Overview  
       Delivery and Supply Chain Overview                                                                            12. Martifer Energy Systems  
                                                           4. Overview of Major North American 
   20. REpower Systems Global Turbine                                                                                13. Windar  
                                                              Gearbox and Gearing Facilities         
       Delivery and Supply Chain Overview                                                                            14. Schaaf Industrie AG  
                                                           5. Overview of Major European Gearbox 
   21. Nordex AG Global Turbine Delivery and                                                                         15. Ambau GmbH Stahl‐ und Anlagenbau  
                                                              and Gearing Facilities      
       Supply Chain Overview                                                                                         16. DS SM A/S           

700 TECHNOLOGY SQUARE | CAMBRIDGE, MA 02139 USA                                             PASEO DE GRACIA 47, PLANTA 2  |  BARCELONA, SPAIN 08007 
TEL: +1.617.551.8480  |  FAX: +1.617.551.8481                                                           TEL: +34.93.467.6750   |  FAX: +34.93.467.6754 
                                                                            Wind Turbine Supply Chain Strategies, 2009–2020 

     17. KGW Schweriner Maschinen‐ und                                                                                                            7.   ABB Group         
         Anlagenbau GmbH                                                         IX. COMPETITIVE TRENDS IN WIND TURBINE                           8.   Elin EBG Motoren GmbH  
     18. SAM Stahlturm‐ & Apparatebau                                                GENERATOR SUPPLY                                             9.   Winergy AG  
     19. Seeba Energy Farming GmbH                                                   1. Generator Supplier Competitive                           10.   Ingeteam Corporación SA  
     20. DMI Industries                                                                 Positioning                                              11.   Converteam SA  
     21. Tower Tech Systems                                                          2. Generator Supplier Customer                              12.   Leroy‐Somer (Emerson)  
     22. Trinity Structural Towers                                                      Relationships and Demand Overview                        13.   VEM Sachsenwerk GmbH  
     23. T. Bailey                                                                   3. Major Generator Suppliers Overview                       14.   TECO Westinghouse  
     24. Ameron International Corporation                                            4. Overview of Major North America                          15.   IEC Holden        
     25. Qingdao Wuxiao Tower Co.                                                       Generator Manufacturing Facilities                       16.   Yongji Electric Motor Factory  
     26. Shanghai Taisheng Power Engineering                                         5. Overview of Major Europe Generator                       17.   Lanzhou Electric Corp. 
         Machinery Co.                                                                  Manufacturing Facilities   
     27. Jilin Tianhe Wind Power Equipment                                           6. Overview of Major China Generator 
         Manufacture Co.                                                                Manufacturing Facilities   
        EER has just released a new study, entitled Global Wind Turbine Markets and Strategies, 2009‐2020 in June 2009, focusing on competitive 
        trends in wind turbine markets.  For those competing in global wind turbine markets EER’s wind turbine study provides a strategic complement 
        to this supply chain study.     
        For more information see Special Package order form on the next page or contact eersales@emerging‐ 

 ORDER FORM: Wind Turbine Supply Chain Strategies, 2009‐2020                                                                    Study Now Available : Order today 
 Please fax this form to Emerging Energy Research at +1 617 551 8481 or call us at +1 617 551 8480                              and receive immediate access 
                                                                                                                                HOW TO ORDER 
       Name                                                                                                                     Please do one of the following: 
       Title                                                                                                                    1. Fax the order form to EER at +1 617 551 8481  
       Company                                                                                                                  2. Scan and e‐mail the order form to 
                                                                                                                                3. Call Whitney van Horne in EER’s US office at 
       City                                                                     State/Prov                                         +1 617 551 8588 or email whitney@emerging‐
       Postal Code                                                              Country                                   

       Phone                                                                    Fax                                             4. Call Paola Alcala in EER’s Spain Office at +34 
                                                                                                                                   93 467 6763 or email paola@emerging‐
       VAT #                                                                                                                    Emerging Energy Research 
                                                                                                                                700 Technology Square 
                                                                             US$                  Euro€                         Cambridge, MA 02139 USA 
                 Single Copy PDF:                                         $3,750.—               €2.650 .—                       
                                                                                                                                Emerging Energy Research is a leading research and 
                                                                                                                                advisory firm analyzing clean and renewable energy 
                Corporate License PDF:                                                                                          markets on a global basis. 
                                                                          $5,500 .—              €3.950 .—                       
                                                                                                                                In addition to market studies, Emerging Energy Research 
       Payment Options:                                                                                                         offers research advisory services, which provide a 
                                                                                                                                continuous stream of business intelligence, competitive 
       Please Bill Me:  Purchase Order  #                                                                                       analysis and strategic advice.  Clients receive detailed 
                                                                                                                                Market Forecasts, Strategy Papers, On Point briefings and 
       Please Charge My Credit  Card:                  VISA            MasterCard           AMEX                                Analyst access to help them meet a variety of needs within 
                                                                                                                                their organization. 
       Account Number:                                                                                                           
                                                                                                                                If you are interested in learning more about how our 
                                                                                                                                Advisory Services can benefit your organization, please 
       Expiration Date:                                                  Security Code:                                         contact eersales@emerging‐   
                                                                                                                                For more information on EER, please visit our website at 
       Cardholder Name                                                                                         Date

700 TECHNOLOGY SQUARE | CAMBRIDGE, MA 02139 USA                                                                     PASEO DE GRACIA 47, PLANTA 2  |  BARCELONA, SPAIN 08007 
TEL: +1.617.551.8480  |  FAX: +1.617.551.8481                                                                                   TEL: +34.93.467.6750   |  FAX: +34.93.467.6754 
                                                                           EER Wind Turbine Market Study Package  

  Order EER’s Wind Turbine Market Study Package for the most complete picture available of global wind turbine   
  markets. SAVE US$1550 (Euro€1050) of the studies’ list price and receive immediate access. 

   GLOBAL WIND TURBINE MARKETS AND STRATEGIES                                                                         WIND TURBINE SUPPLY CHAIN STRATEGIES 
                                    2009‐2020                                                                                                    2009‐2020 
   This study, now available for download, provides comprehensive                                        This study, now available for download, focuses on each of the 
   analysis of global wind turbine markets, the strategies of leading                                    main component segments of the wind turbine industry, 
   turbine manufacturers, the competitive positioning of these                                           analyzing OEM supply chain strategies, as well as the strategies 
   players in the global market, and the challenges they face going                                      of key component suppliers, their products, as well as their 
   forward.                                                                                              market growth prospects. 
       EER’s study analyzes the following:                                                                   EER’s study analyzes the following: 
       •       Global Wind Turbine Market Forecasts to 2020                                                     •    Global Wind Turbine Market Forecasts to 2020 
       •       Wind Turbine Market Trends                                                                       •    Wind Turbine Component Market Trends 
       •       Wind Turbine Pricing Trends                                                                      •    Wind Turbine OEM Supply Chain Strategies 
       •       Competitive Trends in Wind Turbine Supply                                                        •    Competitive Trends in Component Supply: 
       •       Company Profiles of Wind Turbine OEMs                                                                 Gearbox Supply, Bearings Supply, Wind Turbine Tower 

                   ORDER FORM: EER Wind Turbine Market Study Package                                                               HOW TO ORDER 
        Please fax this form to Emerging Energy Research at +1 617 551 8481 or call us at +1 617 551 8480                          Please do one of the following: 
                                                                                                                                   1. Call Whitney van Horne in EER’s US office at 
                                                                                                                                   +1 617 551 8588 or email whitney@emerging‐
                                                                                                                                   2. Call Paola Alcala in EER’s Spain Office at +34 
           Company                                                                                                                 93 467 6763 or email paola@emerging‐
           City                                                                     State/Prov                                     3. Fax the order form to EER at +1 617 551 8481  

           Postal Code                                                              Country                                        4. Scan and e‐mail the order form to 
           Phone                                                                    Fax
                                                                                                                                   Emerging Energy Research 
           Email                                                                                                                   700 Technology Square 
                                                                                                                                   Cambridge, MA 02139 USA 
           VAT #
                                                                                 US$                 Euro€                         Emerging Energy Research is a leading research and 
                                                                                                                                   advisory firm analyzing clean and renewable energy 
                     Single Copy PDF:                                         $6,950.—               €4.950 .—                     markets on a global basis. 
                                                                                                                                   In addition to market studies, Emerging Energy Research 
                    Corporate License PDF:                                  $10,150 .—               €7.200 .—                     offers research advisory services, which provide a 
                                                                                                                                   continuous stream of business intelligence, competitive 
           Payment Options:                                                                                                        analysis and strategic advice.  Clients receive detailed 
                                                                                                                                   Market Forecasts, Strategy Papers, On Point briefings and 
           Please Bill Me:  Purchase Order  #                                                                                      Analyst access to help them meet a variety of needs 
                                                                                                                                   within their organization. 
           Please Charge My Credit  Card:                  VISA            MasterCard          AMEX                                 
                                                                                                                                   If you are interested in learning more about how our 
                                                                                                                                   Advisory Services can benefit your organization, please 
           Account Number:
                                                                                                                                   contact eersales@emerging‐   
           Expiration Date:                                                  Security Code:                                        For more information on EER, please visit our website at 
           Cardholder Name                                                                                          Date

700 TECHNOLOGY SQUARE | CAMBRIDGE, MA 02139 USA                                                                        PASEO DE GRACIA 47, PLANTA 2  |  BARCELONA, SPAIN 08007 
TEL: +1.617.551.8480  |  FAX: +1.617.551.8481                                                                                      TEL: +34.93.467.6750   |  FAX: +34.93.467.6754 

To top