Docstoc

Le prêt-à-porter féminin

Document Sample
Le prêt-à-porter féminin Powered By Docstoc
					Vient de paraître, l’étude de référence sur :




              Le prêt-à-porter féminin
                  Quelles stratégies des distributeurs
            face à un retournement conjoncturel durable ?


Madame, Monsieur,


Après plusieurs années de dynamisme, de développement de nouvelles enseignes et la multiplication des
ouvertures de magasins, le prêt-à-porter féminin est confronté à un brutal retournement de la conjoncture.
La modération de l’évolution des revenus, l’inflation, la fin de la bulle immobilière provoquent en effet une
érosion du pouvoir d’achat. Dans ce contexte, l’habillement féminin est l’une des variables d’ajustement des
dépenses des ménages. Un ralentissement qui risque fort d’être durable.

Le choc a été brutal et en général mal anticipé. Désormais, tous les réseaux de distribution sont amenés à
réviser leur stratégie. Pour autant, les enseignes étaient encore début 2008 sur la lancée de la période
précédente, qui avait enregistré une inflation des ouvertures de nouveaux points de vente. L’évolution du
tissu commercial reste ainsi pour l’heure déconnectée de celle du marché : les créations sont toujours très
nombreuses et le parc de magasins continue de progresser sous l’impulsion des chaînes spécialisées. Qui
plus est, des géants comme l’Allemand New Yorker et le Japonais Uniqlo ont précisément choisi ce moment
pour lancer leur offensive sur le marché français.

Cette nouvelle étude de PRECEPTA sur les stratégies des distributeurs de prêt-à-porter féminin a été
menée en tenant compte des spécificités de chaque catégorie d’opérateurs :

    •   Les « fédérateurs », groupes multi enseignes comme Vivarte, qui misent sur la diversification ;
    •   Les multispécialistes (Inditex, H&M…) qui visent la différenciation via la création d’une offre
        segmentante ;
    •   Les « conquérants », spécialistes du prêt-à-porter tels que Beaumanoir, qui restent à l‘affut de
        nouvelles opportunités de croissance externe ;
    •   Les leaders mono enseignes (Camaïeu, Promod) qui développent une stratégie internationale ;
    •   Les grands magasins qui se lancent dans le e-commerce ;
    •   Les grandes surfaces alimentaires ;
    •   Les spécialistes de la vente à distance (traditionnels et pure-players sur internet).


          PRECEPTA groupe Xerfi 13-15, rue de Calais 75009 Paris Tél : 01 53 21 81 51 Télécopie : 01 42 81 42 14
Pour ces opérateurs, l’intensification de la concurrence et le repli du marché vont provoquer une
détérioration des performances. Face à ce choc, les distributeurs vont réviser leur stratégie. Ainsi, la variable
prix revient en force au centre du jeu concurrentiel. Les enseignes qui ont fait le pari de poursuivre leur
montée en gamme prennent le risque d’être prises à contre-pied. La politique gamme/prix est un véritable
choix cornélien à l’heure où apparaissent des pratiques comme le « team buying » et où le succès des sites
de déstockage s’amplifie. Certains opérateurs sont amenés à relancer leur enseigne, voire à redéfinir leur
concept stratégique. Plus précisément, la profession du prêt-à-porter féminin va devoir tirer les
conséquences de dilemmes stratégiques majeurs :

    •   La définition de concepts adaptés à des zones de chalandises spécifiques. Les dernières années
        ont été marquées par la modernisation du tissu commercial avec un foisonnement d’initiatives allant
        des retail parks en zone péri-urbaines à la redynamisation complète des centres villes, en passant
        par l’essor du commerce en zones de transit. La distribution de prêt-à-porter féminin doit tirer parti
        de cette dynamique par des déclinaisons de concepts ad hoc.

    •   L’émergence éventuelle de véritables concepts de hard-discount. Les leçons doivent être tirées des
        tentatives avortées en matière de distribution low cost sur le marché de l’habillement. L’enjeu est de
        mener une véritable stratégie de rupture en concevant un business model original qui permette de
        descendre à des niveaux de coûts d’achat et de charges inaccessibles aux acteurs traditionnels,
        tout en proposant une offre parfaitement différenciée aux yeux du consommateur.

    •   Le rythme de diversification de l’offre vers de nouveaux secteurs d’activité. Ainsi, selon les
        prévisions de Precepta, l’habillement-chaussure fait partie des postes de consommation dont la
        progression sera la plus faible sur la période 2008-2010. Pour autant, les stratégies de
        diversification sont un impératif à long terme pour les enseignes de prêt-à porter féminin, qui doivent
        prendre en compte l’évolution de la structure de la consommation favorable aux accessoires, voire
        aux produits de décoration, plus porteurs.

    •   La nécessité de s’appuyer sur une réelle stratégie d’identité et de marque. Dans le contexte de
        ralentissement de la consommation, l’inflation des dépenses publicitaires ne pourra pas être
        maintenue, tout comme le choix coûteux et fragile de faire soutenir l’image de certaines enseignes
        par des personnalités médiatiques. Les groupes et enseignes de prêt-à-porter doivent désormais
        investir plus intensivement sur un univers identitaire cohérent, qui associe dans un même
        mouvement la marque/enseigne, l’architecture du magasin, la gamme de produits et la
        communication. De la cohérence de la stratégie d’identité va également dépendre la capacité des
        enseignes à décliner leur concept, notamment dans la mise en œuvre de leur politique de
        localisation géographique et de diversification.

    •   L’impératif de renforcer leur présence sur Internet. La présence des enseignes y reste encore très
        faible en France. Or, le web est devenu non seulement un média de communication incontournable,
        mais aussi, contrairement à bien des idées reçues de la profession, un canal de vente dont
        l’efficacité s’affirme, comme :

        - support de communication et marketing. A la première génération de sites vitrines, succèdent
          désormais des stratégies web 2.0. communautaire, qui se traduisent par une accélération de
          l’audience, et l’évolution vers un véritable « social shopping ». Dans ce domaine, le secteur du
          prêt-à-porter doit s’inspirer des stratégies d’autres secteurs de consommation, et notamment de
          certaines marques de luxe qui jouent un rôle d’avant-garde pour évangéliser et fidéliser la
          clientèle.

        - canal de distribution : les enseignes spécialisées dans le prêt-à-porter féminin ne peuvent plus
          laisser ce champ aux seuls véadistes. Les grands magasins l’ont d’ailleurs bien compris (par
          exemple les Galeries Lafayette et Le Bon Marché) et cherchent à tirer avantage d’une stratégie
          « Click and Mortar » face aux « pure-players » qui ne sont pas parvenus à faire une véritable
          percée. Le e-commerce constitue en outre une opportunité de tester des concepts différenciants et
          d’envisager une diversification de l’offre. Ce faisant, les enseignes sont dès lors confrontées à
          l’apprentissage d’une véritable distribution multicanale.

Grâce à cette analyse très complète et opérationnelle, PRECEPTA met à la disposition des dirigeants du
secteur un véritable outil pour organiser et hiérarchiser l’information, stimuler la réflexion et préparer les
décisions. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d’information concernant
cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous
retourner le bon de commande au verso de la plaquette après l’avoir complété.

Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.



                                                                         Delphine David
                                                                         Directrice d’études PRECEPTA
Le prêt-à-porter féminin
Quelles stratégies des distributeurs face à un retournement conjoncturel durable ?

•   Perspectives du marché à l’horizon 2010
•   Positions concurrentielles des circuits de distribution
•   Nouveaux concepts
•   Stratégies de croissance des enseignes et des groupes
•   Modèles de développement des enseignes sur Internet
•   Comparaison des performances économiques et financières des sociétés

La meilleure synthèse pour stimuler la réflexion et préparer les décisions ; des conclusions validées par
des entretiens en face à face avec des dirigeants et des experts de la profession ; 260 pages d’analyses et
d’informations, en toute indépendance.

           Les travaux d’études ont été coordonnés par Delphine David, directrice d’études au sein du
           département consommation-distribution de Precepta. La direction méthodologique a été assurée par
           Jean-Pierre Détrie, HEC, conseiller scientifique de PRECEPTA, créateur du Mastère Strategic
           Management du groupe HEC, coordinateur de STRATEGOR.

           Des entretiens en face à face ont été menés avec de nombreux dirigeants et experts du secteur. Ils
           ont été complétés par l’accès systématique à toutes les bases de données accessibles au sein du
           groupe Xerfi. Ces travaux de recueils d’informations, d’entretiens en face à face et d’analyse ont été
           effectués entre avril et juin 2008.

PRECEPTA, STIMULATEUR DE STRATEGIES
      Les experts sectoriels de PRECEPTA ont pour vocation d’apporter aux dirigeants d’entreprises des
      analyses stimulantes pour élaborer leurs décisions. Les études sont réalisées avec la plus grande rigueur
      professionnelle, une indépendance d’esprit totale, la volonté de clarifier et d’aiguillonner la réflexion
      stratégique. PRECEPTA a accumulé plus de 20 d’expérience dans l’analyse des stratégies d’entreprise et
      de leur environnement concurrentiel. Son intégration dans le groupe Xerfi en 2004 lui a permis de renforcer
      ses moyens d’investigation et d’accéder aux meilleures sources de données.
      Le groupe Xerfi, leader français des études sur les secteurs et les entreprises, apporte aux décideurs les
      analyses indispensables pour surveiller l’évolution des marchés et de la concurrence, décrypter les
      stratégies et les performances des entreprises, en France comme à l’international. Le site xerfi.com met
      ainsi en ligne le plus vaste catalogue d’études sur les secteurs et les entreprises.


                                                                                             www.precepta.fr
L’étude de référence :                                                                                                                                                                                                                    Juin 2008 – 260 pages
L’étude la plus complète pour comprendre le secteur de la distribution de prêt-à-porter féminin, les enjeux et les perspectives ainsi que le contexte concurrentiel
spécifiques à la profession. Un document exceptionnel qui comprend trois parties : 1. la « synthèse exécutive », qui tire tous les enseignements de 3 mois
d’enquêtes, d’analyses et d’entretiens avec des dirigeants du secteur ; 2. un rapport « stratégies et concurrence », qui analyse et décrypte les stratégies des
opérateurs ; 3. un dossier « recherche de données et analyses », qui traite une somme exceptionnelle d’informations quantitatives sur les distributeurs de PAP
féminin.

                            Quelles stratégies des distributeurs face à un retournement conjoncturel durable ?
 Le prêt-à-porter féminin
                                                                                                         Destiné aux décideurs, ce document est volontairement concis, et met en relief                              Partie III :      Recherche
                                                                                                         les principaux enseignements à tirer de l’étude. Il a été conçu comme un                                                      de données et analyses
                                                                                                         document de travail pour stimuler la réflexion et préparer la prise de décision.                            1.     Distribution de PAP féminin :
                                                                                                                                                                                                                            analyse du marché
                                                                                                                 Partie II : Rapport « stratégies et concurrence »                                                   1.1.   Le marché de l’habillement
                                                                                                                                                                                                                              Consommation, prix à la consommation
                                                                                                                 1. Le marché et son environnement                                                                   1.2.   Le marché du PAP féminin
                                                                                                                                                                                                                                Population féminine, consommation, prix à la
                                                                                                                 1.1. Evaluer les perspectives d’activité à l’horizon 2010                                                  consommation, structure et évolution des ventes par
                                                                                                                 1.1.1. Analyser le contexte macro-économique                                                               circuits de distribution
                                                                                                                    • L’évolution du pouvoir d’achat                                                                 1.3.   Les distributeurs d’habillement
                                                                                                                    • Les arbitrages de consommation des ménages                                                              Chiffre d’affaires
                                                                                                                 1.1.2. Prévoir les variations d’activité des distributeurs de PAP féminin                           1.4.   Performances des distributeurs spécialisés
                                                                                                                    • Chiffre d’affaires                                                                                    dans le PAP féminin
                                                                                                                    • Marge commerciale                                                                                        Chiffre d’affaires et marges, structure du compte de
                                                                                                                                                                                                                            résultat, structure du bilan, ratios et indicateurs
                                                                                                                 1.2. Mener l’analyse concurrentielle                                                                2.     Forces en présence
                                                                                                                 1.2.1. Dynamique et parts de marché des circuits de distribution
                                                                                                                                                                                                                     2.1.   Panorama
                                                                                                                 1.2.2. Analyse de la concurrence interne et externe                                                          Champ statistique du secteur
                                                                                                                    • Les spécialistes du PAP : toujours plus de magasins                                                     Parts de marché des circuits de distribution
                                                                                                                    • Les chaînes étrangères : lancer l’offensive sur le marché français
                                                                                                                                                                                                                     2.2.   Les circuits de distribution spécialisés
                                                                                                                    • Les véadistes : créer des enseignes dédiées à la mode féminine                                        dans l’habillement
                                                                                                                    • Les grandes surfaces alimentaires : revaloriser l’offre et le rayon                                      Chiffres clés : démographie des entreprises, nombre
                                                                                                                    • Les grands magasins : s’engager dans une distribution multicanale                                     d’établissements, parc de magasins, données sur les
                                                                                                                                                                                                                            GMS textile, etc.
                                                                                                                 2. La segmentation stratégique - analyse de groupes                                                             Tableaux récapitulatifs des principaux acteurs
                                                                                                                                                                                                                            (enseignes spécialisées dans le PAP féminin, enseignes
                                                                                                                 2.1. Classer et positionner les groupes leaders                                                            mixtes de centre-ville, enseignes mixtes de périphérie) :
                                                                                                                 2.1.1. Top 10 des groupes (classement par chiffre d’affaires)                                              nombre de points de vente en France, format de
                                                                                                                                                                                                                            développement, présence internationale, caractéristiques
                                                                                                                 2.1.2. Positionnement des groupes (segmentation de l’offre)
                                                                                                                                                                                                                            des PDV, etc.
                                                                                                                                                                                                                                Activité et part de marché des chaînes spécialisées
                                                                                                                 2.2. Déterminer les quatre ensembles stratégiques                                                          dans le PAP, des chaînes de grande diffusion et des
                                                                                                                 2.2.1. Les « fédérateurs »                                                                                 indépendants.
                                                                                                                 2.2.2. Les multispécialistes de la mode
                                                                                                                                                                                                                     2.3    La vente à distance et le e-commerce
                                                                                                                 2.2.3. Les « conquérants »
                                                                                                                                                                                                                                Activité et part de marché des véadistes dans le PAP
                                                                                                                 2.2.4. Les leaders mono-enseignes
                                                                                                                                                                                                                                Présentation et analyse des principaux clicks &
                                                                                                                                                                                                                            mortar, pure players, sites de vente privée et
                                                                                                                 2.3. Analyser les stratégies des groupes leaders                                                           d’intermédiation, griffes de luxe et créateurs sur Internet
                                                                                                                 2.3.1. Vivarte : capitaliser sur ses métiers et se diversifier par acquisitions
                                                                                                                 2.3.2. Mulliez : miser sur son avance en matière de e-commerce                                      2.4.   Les grandes surfaces alimentaires
                                                                                                                 2.3.3. Beaumanoir : élargir l’offre vers une cible plus jeune et masculine                                    Panorama des forces en présence : les principaux
                                                                                                                 2.3.4. Etam: consolider ses positions sur le marché de la lingerie                                         opérateurs et l’activité.
                                                                                                                                                                                                                               Activité et part de marché des GSA sur l’habillement.
                                                                                                                 2.3.5. Camaïeu : miser sur une stratégie de volume
                                                                                                                 2.3.6. H&M : passer du mono au multi-enseigne                                                       2.5.   Les grands magasins et les magasins
                                                                                                                 2.3.7. C&A : rester sur le créneau du petit prix en modernisant son image                                  populaires
                                                                                                                 2.3.8. Inditex : créer des concepts segmentants                                                               Panorama des forces en présence : les principaux
                                                                                                                 2.3.9. Promod : parier sur l’international                                                                 opérateurs et l’activité.
                                                                                                                 2.3.10. Celio : se positionner sur le marché de la mode féminine                                              Activité et part de marché des grands magasins et
                                                                                                                                                                                                                            des magasins populaires dans l’habillement-textile.
                                                                                                                                                                                                                               Monographies : groupe Galeries Lafayette (BHV,
                                                                                                                 2.4. Etudier les modalités de la croissance
                                                                                                                                                                                                                            Galeries Lafayette, Monoprix), groupe France Printemps
                                                                                                                 2.4.1. Croissance externe vs croissance interne
                                                                                                                                                                                                                            (Le Printemps).
                                                                                                                 2.4.2. Financement de la croissance et fonds d’investissements
                                                                                                                                                                                                                     3.     Monographies
                                                                                                                 3. Les stratégies de croissance des enseignes                                                       3.1.   Structure financière
                                                                                                                                                                                                                     3.2.   Les groupes étrangers
                                                                                                                 3.1. Classer et positionner les enseignes leaders                                                          Monographies :
                                                                                                                                                                                                                              Inditex
                                                                                                                 3.2. Analyser les positionnements prix : du hard discount au luxe                                            Hennes & Mauritz
                                                                                                                                                                                                                              C&A
                                                                                                                 3.3. Etudier les stratégies d’offre et de diversification                                                    Groupe New Look
                                                                                                                 3.3.1. Sur le marché des accessoires : augmenter le panier moyen                                    3.3.   Les groupes français
                                                                                                                 3.3.2. Sur le marché de la lingerie : profiter de la reprise (durable ?) des ventes                        Monographies
                                                                                                                 3.3.3. Sur le marché de la décoration : tirer parti d’un marché structurellement                             Etam Développement
                                                                                                                 porteur                                                                                                      Mulliez (Pimkie, Xanaka, Kiabi, Phildar...)
                                                                                                                                                                                                                              Groupe Eram
                                                                                                                 3.4. Etudier les stratégies d’implantation                                                                   Promod
                                                                                                                                                                                                                              Beaumanoir
                                                                                                                 3.4.1. Poursuivre la croissance des réseaux
                                                                                                                                                                                                                              Vivarte
                                                                                                                 3.4.2. Diversifier les modalités de développement (commission-affiliation…)
                                                                                                                                                                                                                              Camaïeu
                                                                                                                 3.4.3. Adapter les concepts aux diverses zones de chalandises
                                                                                                                 3.4.4. Développer une stratégie internationale                                                      3.4.   Bilan économique et financier des
                                                                                                                                                                                                                            entreprises
                                                                                                                                                                                                                              Principaux ratios : chiffre d’affaires, taux de marge
                                                                                                                 3.5. Identifier les modèles de développement des enseignes sur
                                                                                                                                                                                                                            commerciale, poids des frais de personnel, taux de
                                                                                                                 Internet : du site vitrine au e-commerce                                                                   marge économique nette
                                                                                                                       Precepta a audité les sites Internet d’une trentaine d’enseignes de distribution de prêt-à-
                                                                                                                    porter.
Tableaux et matrices : la source d’information la plus complète sur la distribution de PAP féminin

                                                                  l’habillement femme (2003-2007)                       T64    Top 5 des sites de vente privée
      Partie II – Rapport                                   T17   Besoin en fonds de roulement des spécialistes         T65    Monographie : Vente-Privée
                                                                  de l’habillement femme (2003-2007)
      stratégies & concurrence                              T18   Structure du compte de résultat
                                                                                                                        T66    Les leaders de l’intermédiation sur Internet
                                                                                                                        T67    Monographie : eBay
                                                            T19   Structure du bilan
T1    Pouvoir d’achat des ménages                           T20                                                         T68    Chiffre d’affaires des supermarchés et
                                                                  Ratios et indicateurs sur le secteur
T2    Evolution de la consommation par postes               T21   Définition des ratios et indicateurs sur le secteur          hypermarchés (2000-2007)
T3    Chiffre d’affaires des distributeurs de PAP                                                                       T69    Poids des principaux circuits de distribution sur
      féminin                                                     Partie 2 : Forces en présence                                le marché non alimentaire
T4    Marge commerciale des distributeurs de PAP                                                                        T70    Ventilation du chiffre d’affaires des grandes
      féminin                                               T22   Les circuits de distribution sur le marché du prêt-          surfaces alimentaires par produits (2006)
T5    Parts de marché des circuits de distribution                                                                      T71    Chiffre d’affaires des GSA dans l’habillement-
                                                                  à-porter femme
T6    Evolution et structure du parc de magasins            T23   Concentration du secteur du commerce de détail               textile (2002-2007)
T7    Offensives des chaînes étrangères sur le marché                                                                   T72    Répartition du chiffre d’affaires des GSA dans
                                                                  d’habillement (2004)
      français                                              T24   Solde net de création d’entreprises (2003-2007)              l’habillement-textile (2006)
T8    Analyse SWOT des véadistes                                                                                        T73    Poids des GSA sur le marché de l’habillement
                                                            T25   Nombre d’établissements et effectifs salariés
T9    Analyse SWOT des grandes surfaces                           (1997-2006)                                                  femme
      alimentaires                                                                                                      T74    Ventes d’habillement femme des GSA (2002-
                                                            T26   Répartition des magasins du secteur du
T10   Analyse SWOT des grands magasins                            commerce de détail d’habillement selon leur                  2007)
T11   Principaux groupes présents dans la distribution                                                                  T75    Chiffre d’affaires des grands magasins
                                                                  surface (2004)
      de PAP féminin (données globales et données                                                                       T76    Ventilation du chiffre d’affaires des grands
                                                            T27   Parc des GMS textile (2003-2007)
      PAP France)                                           T28   Répartition des GMS textile selon leur surface               magasins par catégories de produits (2006)
T12   Groupes leaders : segmentation de l’offre de                                                                      T77    Chiffre d’affaires des grands magasins dans
                                                            T29   Les réseaux d’enseignes spécialisées dans le
      PAP féminin par tranches d’âge                              PAP femme : parc de magasins, caractéristiques               l’habillement-textile (2002-2007)
T13   Groupes leaders : modes de distribution du PAP                                                                    T78    Répartition du chiffre d’affaires des grands
                                                                  des points de vente, classement des leaders par
      féminin                                                     chiffre d’affaires                                           magasins dans l’habillement-textile (2006)
T14   Matrice des ensembles stratégiques                                                                                T79    Poids des grands magasins sur le marché de
                                                            T30   Les réseaux d’enseignes de PAP mixtes de
T15   Fiche synoptique : Vivarte                                  centre-ville : parc de magasins, caractéristiques            l’habillement femme
T16   Fiche synoptique : Mulliez                                                                                        T80    Ventes d’habillement femme par les grands
                                                                  des points de vente, classement des leaders par
T17   Fiche synoptique : Beaumanoir                               chiffre d’affaires :                                         magasins (2002-2007)
T18   Fiche synoptique : Etam Développement                                                                             T81    Chiffre d’affaires des magasins populaires dans
                                                            T31   Les réseaux d’enseignes de PAP mixtes de
T19   Fiche synoptique : Camaïeu                                  périphérie : parc de magasins, caractéristiques              l’habillement-textile (2002-2007)
T20   Fiche synoptique : H&M                                                                                            T82    Répartition du chiffre d’affaires des magasins
                                                                  des points de vente, classement des leaders par
T21   Fiche synoptique : C&A                                      chiffre d’affaires                                           populaires dans l’habillement-textile (2006)
T22   Fiche synoptique : Inditex                                                                                        T83    Poids des magasins populaires sur le marché de
                                                            T32   Chiffre d’affaires des chaînes spécialisées dans
T23   Fiche synoptique : Promod                                   l’habillement-textile (2002-2007)                            l’habillement femme
T24   Fiche synoptique : Celio                                                                                          T84    Ventes d’habillement femme par les magasins
                                                            T33   Répartition du chiffre d’affaires des chaînes
T25   Stratégie d’offre : de la consolidation à la                spécialisées dans l’habillement-textile (2006)               populaires (2002-2007)
      diversification                                       T34   Poids des chaînes spécialisées sur le marché de       T85    Monographie : groupe Galeries Lafayette
T26   Modalité de croissance des groupes : croissance             l’habillement femme                                   T86    Monographie : France Printemps
      externe vs croissance externe                         T35   Ventes d’habillement femme des chaînes
T27   Opérations impliquant (directement ou                                                                                    Partie 3 : Monographies
                                                                  spécialisées (2002-2007)
      indirectement) des fonds d’investissements            T36   Chiffre d’affaires des chaînes de grande diffusion
T28   Classement par chiffre d’affaires des enseignes                                                                   T87    Matrice de contrôle financier des groupes
                                                                  dans l’habillement-textile (2002-2007)
      leaders                                               T37   Répartition du chiffre d’affaires des chaînes de      T88    Classement des principaux groupes étrangers
T29   Positionnement prix des enseignes                                                                                 T89    Classement des principaux groupes français
                                                                  grande diffusion dans l’habillement-textile (2006)
T30   Top 10 des enseignes d’accessoires de mode            T38   Poids des chaînes de grande diffusion sur le
T31   Top 10 des enseignes de lingerie                                                                                         Les groupes étrangers
                                                                  marché de l’habillement femme
T32   Top 10 des enseignes de décoration                    T39                                                         T90    Inditex (Zara, Bershka, Massimo Dutti…)
                                                                  Ventes d’habillement femme par les chaînes de
T33   Dynamique de croissance des réseaux leaders                                                                       T91    Hennes & Mauritz (H&M, CoS)
                                                                  grande diffusion (2002-2007)
T34   Typologie des modes de développement des              T40                                                         T92    C&A
                                                                  Chiffre d’affaires des indépendants dans
      distributeurs de PAP féminin                                l’habillement-textile (2002-2007)                     T93    New Look (New Look, Mim)
T35   Zones d’implantation des distributeurs de PAP         T41   Répartition du chiffre d’affaires des indépendants
      féminin                                                     dans l’habillement-textile (2006)
T36                                                                                                                            Les groupes français
      Positions internationales des enseignes leaders       T42   Poids des indépendants sur le marché de               T94    Etam Développement (Etam, 1.2.3)
T37   Modèles de développement des enseignes sur                  l’habillement femme                                   T95    Mulliez (Pimkie, Xanaka, Kiabi, Phildar...)
      Internet                                              T43   Ventes d’habillement femme des indépendants           T96    Groupe Eram (Gémo, Fabio Lucci, Tati...)
                                                                  (2002-2007)                                           T97    Promod
      Partie III – Recherche                                T44
                                                            T45
                                                                  Chiffre d’affaires des vépécistes (2000-2007)         T98    Beaumanoir (Cache-Cache, Bonobo, Patrice
                                                                  Chiffre d’affaires du e-commerce (2003-2007)                 Bréal, Scottage)
      de données et analyses                                T46   Ventilation du chiffre d’affaires de la VPC par       T99    Vivarte (La Halle, Kookaï, Caroll, Naf Naf, Défi
                                                                  catégories de produits (2006)                                Mode…)
      Partie 1 : Analyse du marché                          T47   Chiffre d’affaires des véadistes dans                 T100   Camaïeu
                                                                  l’habillement-textile (2002-2007)
T1    Consommation des ménages en habillement               T48   Répartition du chiffre d’affaires des véadistes              Partie 4 : Bilan économique et financier des
      (2000/2007)                                                 dans l’habillement-textile (2006)                            entreprises
T2    Prix à la consommation des articles                   T49   Poids des véadistes sur le marché de                         Le bilan économique et financier présente plus de 100
      d’habillement (1999-2007)                                   l’habillement femme
                                                                                                                               opérateurs selon une batterie de 14 ratios, indicateurs de
T3    Population de femmes (1998-2008)                      T50   Ventes d’habillement femme des véadistes
                                                                                                                               gestion et de performances (2002-2006, selon les données
T4    Marché de l’habillement féminin : prêt-à-porter /           (2002-2007)
                                                            T51
                                                                                                                               disponibles). 81% des comptes non consolidés 2006 étaient
      2006-2007 (valeur, volume)                                  Principales catégories de produits et services
T5                                                                achetés en ligne                                             disponibles au moment de la publication et ont été analysés
      Marché de l’habillement féminin : petites pièces /
      2006-2007 (valeur, volume)                            T52   Part des achats de vêtements en ligne                        dans cette étude.
T6    Marché de l’habillement féminin : 2002-2007           T53   Top 10 des vêtements les plus vendus sur
                                                                  Internet                                              T101   Date de clôture des comptes
      (volume)
T7                                                          T54   Top 5 des sites qui vendent le plus de vêtements      T102   Chiffre d’affaires
      Prix à la consommation des vêtements de
                                                                                                                        T103   Variation du chiffre d’affaires
      dessus pour femme (2000-2007)                         T55   Monographie : groupe Redcats
T8                                                                                                                      T104   Taux de marge commerciale
      Structures des ventes d’habillement pour              T56   Monographie : groupe 3 Suisses International
                                                                                                                        T105   Poids des frais de personnel
      femmes par circuits de distribution (2007)            T57   Les sites marchands des enseignes distribuant
T9                                                                                                                      T106   Taux de marge économique nette
      Croissance des ventes d’habillement pour                    du PAP femme                                          T107   Taux de résultat courant avant impôt
      femmes par circuits de distribution (2007)            T58   L’internationalisation du réseau physique et du
T10                                                                                                                     T108   Taux de résultat net
      Chiffre d’affaires des distributeurs spécialisés en         site Internet des enseignes françaises                T109   BFR
      habillement (volume et valeur) (1995-2007)            T59   L’internationalisation du site Internet des
T11                                                                                                                     T110   Compte clients
      Chiffre d’affaires des distributeurs spécialisés            enseignes étrangères                                  T111   Compte fournisseurs
      dans le PAP pour femme (2004-2007)                    T60   Principales enseignes distribuant du PAP femme
T12                                                                                                                     T112   Stocks
      Taux de marge commerciale des spécialistes de               en France, en lice pour l’ouverture prochaine         T113   Taux d’endettement
      l’habillement femme (2003-2007)                             d’un site de vente en ligne
T13                                                                                                                     T114   Rentabilité nette
      Poids des AACE des spécialistes de                    T61   Quelques pure players distribuant du PAP
      l’habillement femme (2003-2007)                             femme
T14                                                                                                                            Annexe
      Poids des frais de personnel des spécialistes de      T62   Les marques de luxe et le e-commerce de PAP
      l’habillement femme (2003-2007)                                                                                          Le marché de l’immobilier commercial
                                                                  féminin
T15                                                                                                                            La presse féminine
      Poids des dotations aux amortissements des            T63   Synthèse des positionnements des groupes de
      spécialistes de l’habillement femme (2003-2007)             luxe dans le e-commerce et sur Internet
T16   Résultat d’exploitation des spécialistes de



Informations complémentaires                                                                                                                         contact : Cécile Robert
Contact : 01.53.21.81.51.                                                                                                                        e-mail : crobert@precepta.fr
Principaux opérateurs analysés ou cités dans l’étude (*)
Principaux opérateurs,   CAROLL            MORGAN               MONOPRIX               RUSHCOLLECTION
   cités ou analysés     CHANTAL ROSNER    MULTIPLES            TATI                   VENTE PRIVEE
    dans l’étude (*)     CHATTAWAK         NAF NAF              Les griffes haut de    YOOX
                         CHRISTINE LAURE   NEW LOOK             gamme et les marques
Les groupes              COMPTOIR DES
                                                                                         Principales sociétés
                                           NEW MAN              de luxe
                         COTONNIERS        PANTASHOP
                                                                                        dont les comptes sont
BEAUMANOIR
                         DAMART            PATRICE BREAL
                                                                AGNES B                analyses dans l’étude (*)
BENETTON GROUP
                         DEFIMODE                               ARMANI
C&A EUROPE                                 PHILDAR
                         DEVERNOIS                              BURBERRY               ARMAND THIERY
CELIO                                      PIMKIE
                         DEVIANNE                               CHANEL                 BELMART
ERAM                                       PROMOD
                         DISTRI-CENTER                          CHRISTIAN DIOR         BERSHKA FRANCE
ESPRIT                                     PULL & BEAR
                         ESPRIT                                 KENZO                  BURTON
ETAM DEVELOPPEMENT                         SCOTTAGE
                         ETAM                                   MAX MARA               CAROLL INTERNATIONAL
FAST RETAILING                             STRADIVARIUS
                         EURODIF                                PAUL &JOE              CL DISTRIBUTION
GAP                                        SYM
                         FABIO LUCCI                            RALPH LAUREN           GAP FRANCE
HENNES & MAURITZ                           UN JOURS AILLEURS
                         GAP                                    SONIA RYKIEL           HALLE
INDITEX                                    UNITED COLORS OF
                         GEMO                                   TOMMY HILFIGER         HENNES & MAURITZ
LIZ CLAIRBONE                              BENETTON
                         GRIFF PLUS        VETI                 VANESSABRUNO           M&S MODE FRANCE
MEXADA                                                                                 MANGO FRANCE
                         H&M               XANAKA               VENTILO
MULLIEZ                                                                                MIM
NEW LOOK                 JACQUILINE RIU    ZARA                 Les pure players
                         JENNYFER                                                      NAF NAF BOUTIQUES
VIVARTE                                    Les enseignes non    2XMOINSCHER
                         JULIE GUERLANDE                                               RIU AUBLET ET CIE
                                           spécialisées         ACHATVIP
Les enseignes de PAP     KIABI                                  BRANDALLEY             SA DISPORT
1.2.3                    KOOKAI            3 SUISSES            CDISCOUNT              SOMEWHERE
                                           AUCHAN               DEGRIFNET              STE NOUVELLE LA MAILLE
ANTONELLE                LA CITY
                                           BABOU                                       SOUPLE
ARMAND THIERY            LA HALLE                               DRESS-FOR-LESS
                                           BHV                                         VETIR
BERSHKA                  M&S                                    EBAY
                                           CARREFOUR                                   VETSOCA
BONOBO                   MANGO                                  GENERATION SHOPPING
                                           GALERIES LAFAYETTE                          ZARA FRANCE
BURTON                   MANOUKIAN                              MODEDISCOUNT
C&A                      MASSIMO DUTTI     GIGASTORE            NET-A-PORTER
CACHE CACHE              MEXX              LA REDOUTE           PRICEMINISTER          (*) Liste non exhaustive
CAMAIEU                  MIM               LE PRINTEMPS         RAFFAELLO-NETWORK
                                           LECLERC

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:195
posted:8/14/2011
language:French
pages:6