EUROPA

EUROPA Una Visión desde el Sector Acero Jesús Flores Agosto 30, 2004 Europa: Una Visión desde el Sector Acero ÍNDICE 1. Introducción 2. La Relación Comercial México – Europa 3. Europa: Una Visión desde el Sector Acero Nuevas Variables para el Análisis Impacto en el Sector Acero Europeo 4. México / Acero: La Relación con Europa 5. Comentarios Finales 1. Introducción Los encadenamientos productivos del sector acero.- Explican en forma sustantiva el comportamiento de diversos sectores globales como: Automotriz, electrodomésticos, construcción, energía, petroquímica, entre otros. La industria del acero es global.- Por lo tanto lo que sucede hoy en alguna latitud determina de inmediato lo que suceda en el resto del mundo. La siderurgia es una industria muy dinámica. A diario se reflejan novedades en los ámbitos económico, financiero, tecnológico, y comercial. El Sector Acero Europeo.- Su seguimiento y análisis es una importante referencia para explicar el presente y las perspectivas de la relación comercial Europa – México. 2. La Relación Comercial México – Europa 2. La Relación Comercial México - Europa La relación comercial con la UE aproximadamente es de $ 23 mmd. Las exportaciones de México a Europa: $ 6 mmd El crecimiento durante los últimos años: Estable Las importaciones Mexicanas de Europa: $ 17 mmd El crecimiento durante los últimos años: Creciente 2. La Relación Comercial México - Europa México exporta a Europa un 3 % de sus exportaciones totales. El destino de las exportaciones mexicanas están dominadas por TLCAN: 90 % El factor TLCUE no se ha manifestado en un repunte de las exportaciones. TLCUE 6 5 4 3 2 1 0 1993 1995 1997 1999 2001 2003 91 90 89 88 87 86 85 84 83 TLCAN 90 % 3% 1993 1995 1997 1999 2001 2003 Fuente: Banco de México 2. La Relación Comercial México - Europa México importa de Europa un 10 – 12 % de sus importaciones totales. El origen de las importaciones mexicanas están dominadas por TLCAN: 64 %. El resto es Asia con un comportamiento creciente. El factor TLCUE ha producido un repunte de las importaciones Europeas. TLCUE 12 10 8 6 4 2 0 1993 1995 1997 1999 2001 2003 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 58 TLCAN Efecto: Asia & Europa 1993 1995 1997 1999 2001 2003 Fuente: Banco de México 2. La Relación Comercial México - Europa La relación México – Europa es deficitaria: $ 15 mmd. El comercio en un 86 % esta explicado por 6 países. Alemania, España e Italia principales orígenes de las importaciones. España y Alemania principales destinos de las exportaciones. ORIGEN IMPORTACIONES % DESTINO EXPORTACIONES % PAISES DE LA UE • Alemania • España • Italia • Francia • Reino Unido • Holanda • Otros TOTAL 37.5 13.4 12.8 10.9 7.9 0.3 13.4 100.0 23.1 26.9 3.8 5.7 11.5 11.5 13.4 100.0 2. La Relación Comercial México - Europa Para Europa la relación comercial con México es muy reducida. España es el país europeo donde México tiene el mayor market share: 4 % Sus mercados son otros: Sobretodo Rusia, CIS, Europa oriental y Asia. PAISES DE LA UE EXPORTACIONES Market Share / Total (%) IMPORTACIONES Market Share / Total (%) • Alemania • España • Italia • Francia • Reino Unido 1.9 4.3 1.6 1.1 0.9 O.6 2.9 0.3 0.5 0.7 2. La Relación Comercial México - Europa Los niveles de la IED con origen Europeo son muy importantes. Niveles Estables. La proporción ha aumentado como resultado de menores flujos totales. REGIÓN Millones Dólares Total 2000 2 827 2001 4 034 2002 3 837 2003 3 541 . Holanda 2 583 2 558 1 153 466 . España 1 909 754 408 1 389 . Reino Unido 266 87 1 149 855 IED UE / IED TOTAL (%) 17.0 15.0 28.1 36.3 Fuente: Secretaria Economía 2. La Relación Comercial México - Europa Comentarios 1. Las exportaciones a Europa se han mantenido estables 2. Creció la participación de las importaciones europeas en México 3. No ha existido un cambio sustantivo en: La relación comercial Europa – México El flujo de inversiones previstas por el TLCUE. 3. Europa: Una Visión desde el Sector Acero 3. Europa: Una Visión desde el Sector Acero 3. Europa: Una Visión desde el Sector Acero • Nuevas Variables para el Análisis • UE – 15: A partir del 2001 • UE – 25: A partir del 2004 • Impacto en el Sector Acero Europeo 3. Europa: Nuevas Variables para el Análisis La UE – 15: A partir del 2001. Consolidación y Nuevos Intereses Ejemplo de coordinación y creación de instituciones supranacionales. Relevancia de su presencia en las negociaciones comerciales internacionales: OMC (Ronda Doha) y OCDE (Subsidios al acero) Defensa de sus intereses en la OMC: Serie de dictámenes a favor de Europa de resoluciones de diversos paneles en contra de los EUA. Nuevos intereses comerciales en América Latina: TLC con Chile y Mercosur Una fuerza económica y política que compite con Nafta y Asía 3. Europa: Nuevas Variables para el Análisis La UE – 25: A partir del 2004. Los NUE – 25 y la competitividad Los NUE – 25 inician la institucionalización de las “cuatro libertades”: Libre tránsito de Bienes, Servicios, Capitales y Mano de obra (Competitividad) Los costos de mano de obra representan una ¼ de los costos en UE -15. Acceso a fondos de financiamiento de la UE Ampliación del mercado interno Europeo en 75 millones de personas. Interés de las empresas UE – 15 por acceder a los mercados de UE – 25 Orientación de las inversiones europeas hacia los nuevos UE – 25 3. Europa: Nuevas Variables para el Análisis El Sector Acero Europeo: El factor Globalización / Consolidación En Europa se encuentran las dos empresas más grandes del mundo. Estas son Arcelor y LNM. Sus inversiones se han orientado hacia: Los nuevo miembros de la UE, los futuros miembros de la UE, y Brasil. (países con ventajas relativas) Las inversiones se han orientado hacia: la reestructuración y privatización. Las principales empresas en los NEU -25 son ahora privadas. El crecimiento de la industria automotriz en esas regiones esta siendo un factor explicativo: “market driver” Las futuras inversiones europeas se estima se seguirán orientando hacia NEU -25 y China. 3. Europa: Nuevas Variables para el Análisis El Sector Acero Europeo: El factor Globalización / Consolidación Incluso US Steel ha efectuado importantes inversiones en Europa Oriental, Slovaquia y Serbia. Los planes de inversión se extienden hasta el 2010. Los Japoneses han invertido para estar presentes en el negocio de la distribución y comercialización. Estar cerca entre los productores y los consumidores. Europa ha sido inflexible en mantener sus subsidios a la siderurgia. Se vuelve atractivo invertir en los NUE – 25. Esto a pesar de que sea transitorio. Pero la competitividad se ve fortalecida por factores como: Costos de mano de obra, subsidios, costos de materias primas baratas originarias en la Ex URSS, el mercado interno, el financiamiento. 3. Europa: Nuevas Variables para el Análisis Comentarios 1. Europa es otra a partir del 2001. Consolidó su posición. 2. A partir del 2001 Europa creó otros intereses comerciales. 3. 2004 da otro paso. Ampliación del mercado interno 4. Existe una oportunidad en materia de competitividad. 5. Las inversiones europeas han buscado otros destinos. 6. El sector acero es claro reflejo de lo anterior 4. México / Acero: La Relación con Europa 4. México / Acero: La Relación con Europa Las diferencias entre ambos sectores son significativas: Europa produce el 23 % de la producción mundial México produce el 1.6 % La influencia de Europa en el mundo del acero es determinante. El comercio de acero anual es relativamente reducido: México exporta a Europa: 100 mil toneladas / año = $ 50 mill dlls. México importa de Europa: 1.3 millones toneladas / año = $ 750 mill dlls. 4. México / Acero: La Relación con Europa Las exportaciones siderúrgicas de México a Europa se han reducido. Dos variables explican el resultado: Efecto TLCAN: Las exportaciones tienen como destino EUA Efecto Competitividad: Dificultad para competir en el mercado Europeo Qex Mx EU 1200 1000 800 600 400 200 0 1995 1997 1999 2001 2003 Vex Mx EU 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1995 1997 1999 2001 2003 Miles Toneladas Fuente: Canacero Mill Dólares 4. México / Acero: La Relación con Europa Las importaciones siderúrgicas Mexicanas de Europa se han mantenido con una tendencia creciente. Qm Mx UE 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Vm Mx UE 1995 1997 1999 2001 2003 1995 1997 1999 2001 2003 Miles Toneladas Fuente: Canacero Mill Dólares 4. México / Acero: La Relación con Europa El Costo de los Insumos en la Industria del Acero en México En los últimos 4 años los insumos de la industria del acero han tenido crecimientos exponenciales. INSUMOS CRECIMIENTO 04 II Q / 99 I Q % 243 % 233 % 217 % 205 % 173 % 66 % • • • • • • Chatarra Flete Marítimo Gas natural Arrabio Planchón Electricidad Fuente: Canacero 4. México / Acero: La Relación con Europa Los costos de energía y mano de obra en México son equivalentes con la UE. No es económico exportar. Gas natural: Precios en Diversos Países, 2003 6.0 5.3 5.0 4.3 Centavos US$ / kWh 4.0 3.0 2.0 1.3 1.0 1.1 0.7 0.0 Mé xico Ale m a n ia Bra sil T&T Ve n e zu e la Fuente: Canacero 4. México / Acero: La Relación con Europa Comentarios 1. 2. 3. 4. Las exportaciones siderúrgicas a Europa son reducidas y atomizadas. Se compite con exportadores que gozan de ventajas en costos. El costo de los insumos en México ha sido exponencial. Los costos de energía y mano de obra en México son muy similares a los de las siderúrgicas en Europa. 5. 6. 7. Las importaciones de Europa son crecientes. UE tiene otros mercados. En la medida que la UE acuerde otros TLCs se reducen las ventajas. Para vender en Europa es más atractivo ubicar inversiones en NUE -25 5. Comentarios Finales Las inversiones Europeas en México no han venido en la magnitud prevista. No existen perspectivas para que estas vengan. Estas se orientarán hacia otras regiones: NUE – 25, China, Brasil. Ello frena la posibilidad de encadenar exportaciones en la dimensión prevista por TLCUE. Las exportaciones hacia a Europa se ven limitadas por la falta de competitividad mexicana explicada por lo alto de sus costos, los subsidios en Europa y ahora por los costos de la mano de obra en los nuevos EU - 25. México sigue estando vinculado al entorno Nafta. No obstante, el mercado de los EUA se ha ido cerrando a las exportaciones mexicanas.