EUROPA
Una Visión desde el Sector Acero
Jesús Flores Agosto 30, 2004
Europa: Una Visión desde el Sector Acero
ÍNDICE
1. Introducción
2. La Relación Comercial México – Europa
3. Europa: Una Visión desde el Sector Acero
Nuevas Variables para el Análisis
Impacto en el Sector Acero Europeo
4. México / Acero: La Relación con Europa
5. Comentarios Finales
1. Introducción
Los encadenamientos productivos del sector acero.- Explican en forma
sustantiva el comportamiento de diversos sectores globales como:
Automotriz, electrodomésticos, construcción, energía, petroquímica, entre otros.
La industria del acero es global.- Por lo tanto lo que sucede hoy en alguna
latitud determina de inmediato lo que suceda en el resto del mundo.
La siderurgia es una industria muy dinámica. A diario se reflejan novedades en los
ámbitos económico, financiero, tecnológico, y comercial.
El Sector Acero Europeo.- Su seguimiento y análisis es una importante
referencia para explicar el presente y las perspectivas de la relación comercial
Europa – México.
2. La Relación Comercial México – Europa
2. La Relación Comercial México - Europa
La relación comercial con la UE aproximadamente es de $ 23 mmd.
Las exportaciones de México a Europa: $ 6 mmd
El crecimiento durante los últimos años: Estable
Las importaciones Mexicanas de Europa: $ 17 mmd
El crecimiento durante los últimos años: Creciente
2. La Relación Comercial México - Europa
México exporta a Europa un 3 % de sus exportaciones totales.
El destino de las exportaciones mexicanas están dominadas por TLCAN: 90 %
El factor TLCUE no se ha manifestado en un repunte de las exportaciones.
TLCUE TLCAN
6 91 90 %
5 90
89
4 88
3%
3 87
86
2
85
1 84
0 83
1993 1995 1997 1999 2001 2003 1993 1995 1997 1999 2001 2003
Fuente: Banco de México
2. La Relación Comercial México - Europa
México importa de Europa un 10 – 12 % de sus importaciones totales.
El origen de las importaciones mexicanas están dominadas por TLCAN: 64 %. El resto
es Asia con un comportamiento creciente.
El factor TLCUE ha producido un repunte de las importaciones Europeas.
TLCUE TLCAN
12 78
76 Efecto:
10
74 Asia
8 72 &
70
6 Europa
68
66
4
64
2 62
60
0 58
1993 1995 1997 1999 2001 2003 1993 1995 1997 1999 2001 2003
Fuente: Banco de México
2. La Relación Comercial México - Europa
La relación México – Europa es deficitaria: $ 15 mmd.
El comercio en un 86 % esta explicado por 6 países.
Alemania, España e Italia principales orígenes de las importaciones.
España y Alemania principales destinos de las exportaciones.
ORIGEN DESTINO
PAISES DE LA UE IMPORTACIONES EXPORTACIONES
% %
• Alemania 37.5 23.1
• España 13.4 26.9
• Italia 12.8 3.8
• Francia 10.9 5.7
• Reino Unido 7.9 11.5
• Holanda 0.3 11.5
• Otros 13.4 13.4
TOTAL 100.0 100.0
2. La Relación Comercial México - Europa
Para Europa la relación comercial con México es muy reducida.
España es el país europeo donde México tiene el mayor market share: 4 %
Sus mercados son otros: Sobretodo Rusia, CIS, Europa oriental y Asia.
PAISES DE LA UE EXPORTACIONES IMPORTACIONES
Market Share / Total (%) Market Share / Total (%)
• Alemania 1.9 O.6
• España 4.3 2.9
• Italia 1.6 0.3
• Francia 1.1 0.5
• Reino Unido 0.9 0.7
2. La Relación Comercial México - Europa
Los niveles de la IED con origen Europeo son muy importantes. Niveles Estables.
La proporción ha aumentado como resultado de menores flujos totales.
REGIÓN 2000 2001 2002 2003
Millones Dólares
Total 2 827 4 034 3 837 3 541
. Holanda 2 583 2 558 1 153 466
. España 1 909 754 408 1 389
. Reino Unido 266 87 1 149 855
IED UE / IED TOTAL (%) 17.0 15.0 28.1 36.3
Fuente: Secretaria Economía
2. La Relación Comercial México - Europa
Comentarios
1. Las exportaciones a Europa se han mantenido estables
2. Creció la participación de las importaciones europeas en México
3. No ha existido un cambio sustantivo en:
La relación comercial Europa – México
El flujo de inversiones previstas por el TLCUE.
3. Europa: Una Visión desde el Sector Acero
3. Europa: Una Visión desde el Sector Acero
3. Europa: Una Visión desde el Sector Acero
• Nuevas Variables para el Análisis
• UE – 15: A partir del 2001
• UE – 25: A partir del 2004
• Impacto en el Sector Acero Europeo
3. Europa: Nuevas Variables para el Análisis
La UE – 15: A partir del 2001. Consolidación y Nuevos Intereses
Ejemplo de coordinación y creación de instituciones supranacionales.
Relevancia de su presencia en las negociaciones comerciales
internacionales:
OMC (Ronda Doha) y
OCDE (Subsidios al acero)
Defensa de sus intereses en la OMC: Serie de dictámenes a favor de
Europa de resoluciones de diversos paneles en contra de los EUA.
Nuevos intereses comerciales en América Latina: TLC con Chile y
Mercosur
Una fuerza económica y política que compite con Nafta y Asía
3. Europa: Nuevas Variables para el Análisis
La UE – 25: A partir del 2004. Los NUE – 25 y la competitividad
Los NUE – 25 inician la institucionalización de las “cuatro libertades”:
Libre tránsito de Bienes, Servicios, Capitales y Mano de obra (Competitividad)
Los costos de mano de obra representan una ¼ de los costos en UE -15.
Acceso a fondos de financiamiento de la UE
Ampliación del mercado interno Europeo en 75 millones de personas.
Interés de las empresas UE – 15 por acceder a los mercados de UE – 25
Orientación de las inversiones europeas hacia los nuevos UE – 25
3. Europa: Nuevas Variables para el Análisis
El Sector Acero Europeo: El factor Globalización / Consolidación
En Europa se encuentran las dos empresas más grandes del mundo.
Estas son Arcelor y LNM.
Sus inversiones se han orientado hacia: Los nuevo miembros de la UE,
los futuros miembros de la UE, y Brasil. (países con ventajas relativas)
Las inversiones se han orientado hacia: la reestructuración y privatización.
Las principales empresas en los NEU -25 son ahora privadas.
El crecimiento de la industria automotriz en esas regiones esta siendo un
factor explicativo: “market driver”
Las futuras inversiones europeas se estima se seguirán orientando hacia
NEU -25 y China.
3. Europa: Nuevas Variables para el Análisis
El Sector Acero Europeo: El factor Globalización / Consolidación
Incluso US Steel ha efectuado importantes inversiones en Europa
Oriental, Slovaquia y Serbia. Los planes de inversión se extienden hasta
el 2010.
Los Japoneses han invertido para estar presentes en el negocio de la
distribución y comercialización. Estar cerca entre los productores y los
consumidores.
Europa ha sido inflexible en mantener sus subsidios a la siderurgia.
Se vuelve atractivo invertir en los NUE – 25. Esto a pesar de que sea
transitorio. Pero la competitividad se ve fortalecida por factores como:
Costos de mano de obra, subsidios, costos de materias primas baratas
originarias en la Ex URSS, el mercado interno, el financiamiento.
3. Europa: Nuevas Variables para el Análisis
Comentarios
1. Europa es otra a partir del 2001. Consolidó su posición.
2. A partir del 2001 Europa creó otros intereses comerciales.
3. 2004 da otro paso. Ampliación del mercado interno
4. Existe una oportunidad en materia de competitividad.
5. Las inversiones europeas han buscado otros destinos.
6. El sector acero es claro reflejo de lo anterior
4. México / Acero: La Relación con Europa
4. México / Acero: La Relación con Europa
Las diferencias entre ambos sectores son significativas:
Europa produce el 23 % de la producción mundial
México produce el 1.6 %
La influencia de Europa en el mundo del acero es determinante.
El comercio de acero anual es relativamente reducido:
México exporta a Europa: 100 mil toneladas / año = $ 50 mill dlls.
México importa de Europa: 1.3 millones toneladas / año = $ 750 mill dlls.
4. México / Acero: La Relación con Europa
Las exportaciones siderúrgicas de México a Europa se han reducido.
Dos variables explican el resultado:
Efecto TLCAN: Las exportaciones tienen como destino EUA
Efecto Competitividad: Dificultad para competir en el mercado Europeo
Qex Mx EU Vex Mx EU
1200 450
400
1000
350
800 300
250
600
200
400 150
100
200
50
0 0
1995 1997 1999 2001 2003 1995 1997 1999 2001 2003
Miles Toneladas Mill Dólares
Fuente: Canacero
4. México / Acero: La Relación con Europa
Las importaciones siderúrgicas Mexicanas de Europa se han mantenido con
una tendencia creciente.
Qm Mx UE Vm Mx UE
1800 800
1600 700
1400 600
1200 500
1000
400
800
600 300
400 200
200 100
0 0
1995 1997 1999 2001 2003 1995 1997 1999 2001 2003
Miles Toneladas Mill Dólares
Fuente: Canacero
4. México / Acero: La Relación con Europa
El Costo de los Insumos en la Industria del Acero en México
En los últimos 4 años los insumos de la industria del acero han tenido
crecimientos exponenciales.
INSUMOS CRECIMIENTO 04 II Q / 99 I Q
%
• Chatarra 243 %
• Flete Marítimo 233 %
• Gas natural 217 %
• Arrabio 205 %
• Planchón 173 %
• Electricidad 66 %
Fuente: Canacero
4. México / Acero: La Relación con Europa
Los costos de energía y mano de obra en México son equivalentes con la UE.
No es económico exportar.
Gas natural: Precios en Diversos Países, 2003
6.0
5.3
5.0
4.3
Centavos US$ / kWh
4.0
3.0
2.0
1.3
1.1
1.0 0.7
0.0
Mé xico Ale m a n ia Bra sil T&T Ve n e zu e la
Fuente: Canacero
4. México / Acero: La Relación con Europa
Comentarios
1. Las exportaciones siderúrgicas a Europa son reducidas y atomizadas.
2. Se compite con exportadores que gozan de ventajas en costos.
3. El costo de los insumos en México ha sido exponencial.
4. Los costos de energía y mano de obra en México son muy similares a
los de las siderúrgicas en Europa.
5. Las importaciones de Europa son crecientes. UE tiene otros mercados.
6. En la medida que la UE acuerde otros TLCs se reducen las ventajas.
7. Para vender en Europa es más atractivo ubicar inversiones en NUE -25
5. Comentarios Finales
Las inversiones Europeas en México no han venido en la magnitud prevista.
No existen perspectivas para que estas vengan. Estas se orientarán hacia
otras regiones: NUE – 25, China, Brasil.
Ello frena la posibilidad de encadenar exportaciones en la dimensión prevista
por TLCUE.
Las exportaciones hacia a Europa se ven limitadas por la falta de
competitividad mexicana explicada por lo alto de sus costos, los subsidios en
Europa y ahora por los costos de la mano de obra en los nuevos EU - 25.
México sigue estando vinculado al entorno Nafta. No obstante, el mercado de
los EUA se ha ido cerrando a las exportaciones mexicanas.