COMO HACER NEGOCIOS CON LA UNIÓN EUROPEA

COMO HACER NEGOCIOS CON LA UNIÓN EUROPEA EL CASO DE ESPAÑA Carlos Ceceña Cervantes Marzo, 2005 CONTENIDO 1. Necesidad de diversificar 2. ¿Por qué a Europa? 3. El caso de España 4. Recomendaciones Marzo, 2005 ¿POR QUÉ DIVERSIFICAR? Aumentar ventas Incrementar rentabilidad Economía de escala Prestigio Reto empresarial Crecimiento Creación de empleos Razones personales Marzo, 2005 ¿POR QUÉ A EUROPA? Tamaño del mercado: Triple A (>2 billones de dólares) Segunda economía mundial y creciendo PIB total: >7 billones de dólares Per cápita: 20,000 dólares/año Estable situación política y social Política monetaria común (euro) Buena accesibilidad para México (TLCUEM) Buenos apoyos de Bancomext Reto alcanzable Marzo, 2005 UNIÓN EUROPEA Política Comercial Común. Fronteras internas suprimidas: Libre circulación de capitales, mercancías, servicios y personas. Segundo socio comercial de México. Marzo, 2005 PAÍSES DE LA UE Marzo, 2005 EL IMPORTADOR EUROPEO Tiene características diferenciadas por países y regiones Cuenta con poder de negociación por tener amplia oferta Guarda lealtad a sus proveedores. Acuerdos de largo plazo Busca la relación calidad-precio Gusta de diseño y novedades Está comprometido a cumplir normas y regulaciones Espera respuestas rápidas Requiere de entregas oportunas Prefiere interlocutores en plaza Imagen de México: entre neutra y buena Marzo, 2005 ESPAÑA OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS Marzo, 2005 ESPAÑA Población: 43.7 millones (2004) Ingreso per Cápita: 16.4 euros/año Tasa crecimiento PIB: 2. 7% (2004) Exportaciones anuales (2003) $156.003 MMD Saldo Balanza: - 52.208 MMD Tipo de cambio: 1.3258 (febrero, 2005) Importaciones anuales (2003): $208.212 MMD Marzo, 2005 España: importaciones por origen 2003 Millones de Us Dólares % Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Francia Alemania Italia R. Unido P. Bajos Bélgica Portugal China EEUU 208.212 35.012 34.872 18.974 13.725 10.185 7.522 6.805 6.412 6.247 1.612 100 16,82 16,75 9,11 6,59 4,89 3,61 3,27 3,08 3 0,78 2003/02 26,75 22,87 27,49 29,21 25,81 26,86 28,47 32,99 42,56 10,26 7,83 Marzo, 2005 26 México Fuente: World Trade Atlas. 2004 PROYECTOS BANCOMEXT SECTOR Alimentos Procesados Alimentos frescos Pesca PRIORIDAD ‘A’ PROYECTOS UE 18 ESPAÑA 3 EJEMPLOS Confitería y botanas / Salsas / Tequila y Mezcal Especias orgánicas / Guayaba fresca / Pulpa de guayaba Atún / Camarón / Calamar / Pulpo / Langosta ‘A’ 19 3 ‘A’ 1 1 Automotriz y Autopartes Muebles y Regalos Materiales de Construcción Químico Farmacéutico ‘I’ ‘A’ ‘B’ ‘A’ 3 6 6 26 1 2 1 5 Muebles / Joyería de plata Artículos de ferretería Productos químicos orgánicos / Medicamentos / Suplementos alimenticios Marzo, 2005 A: Potencial alto B: Potencial medio I: Inversión extranjera Cap. 01 a 23 - 2003 - Mill US Dólares ALIMENTOS ESPAÑA: PROVEEDORES • • • • • • • • • • Total 1 Francia 2 Países Bajos 3 Reino Unido 4 Alemania 5 Argentina 6 Estados Unidos 7 Italia 8 Brasil 9 Portugal 26 México 19.884100 3.581 1.547 1.532 1.325 1.287 0.998 0.921 0.896 0.729 0.001 % 22,56 18,01 7,78 7,71 6,66 6,47 5,02 4,63 4,51 3,67 0,78 - 03/02 24,39 19,63 32,14 27,09 21,1 22,93 28,99 48,93 8,73 7.83 Fuente: World Trade Atlas, 2004 Marzo, 2005 ALIMENTOS Y BEBIDAS ESPAÑA: IMPORTACIONES DE MÉXICO (2003 - Millones US Dólares) Total de México 22- Bebidas (cervezas, etc) 07- Legumbres y hortalizas 03 - Pescados 23- Residuos vegetales 08 – Frutas (aguacate, mango, limón, etc) 12 – Semillas hortalizas Otros Fuente: World Trade Atlas, 2004 93.9 31.0 28.3 25.1 2.2 2.1 1.2 29.0 Marzo, 2005 ALIMENTOS Y BEBIDAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS Frutas tropicales: Aguacate, mango, piña, limón, guayaba,etc Leguminosas: garbanzo Café: verde en grano Pesca: Camarón, atún, calamar, pulpo Alimentos típicos: salsas, semipreparados, tequila, ate de guayaba, etc. Marzo, 2005 Alimentos: características mercado Mercado con potencial Tendencia a internacionalización Atomizado: 63.000 establecimientos Con tendencia a disminuir o concentrarse Crecimiento alimentos mexicanos Líderes comida “mexicana”: Old El Paso y Casa Fiesta Marzo, 2005 ALIMENTOS Y BEBIDAS Principales requisitos Aditivos e ingredientes aceptados por la UE Etiquetado correcto Importador registrado y establecido en UE Certificado Sanidad de México Novedad: trazabilidad Marzo, 2005 ALIMENTOS Y BEBIDAS Trazabilidad Reglamento del 11 de enero, 2005 CE 178/2002 Correcta implantación de un sistema de trazabilidad para todos los alimentos que se comercializan en la UE Métodos manuales, bases electrónicas o códigos de barras Cinco años de almacenamiento Imprescindible en un futuro cercano Marzo, 2005 2003 - US Millones Dólares Total 1 Francia 2 Italia 3 China 4 Alemania 5 Portugal 6 Indonesia 7 Bélgica 8 Reino Unido 9 Países Bajos 25México Fuente: World Trade Atlas, 2004 Marzo, 2005 MUEBLES España: proveedores 2.252 442 429 307 285 160 093 075 053 040 007 % 2002/03 100 45,35 19,65 29,57 19,09 42,32 13,67 102,16 12,68 45,01 7,14 65,65 4,14 43,31 3,35 28,05 2,36 26,13 1,82 13,15 0,35 15,69 MUEBLES España: Tips Mercado Oportunidad: Mueble madera y hierro forjado diseño mexicano adaptado al mercado (piezas pequeñas). Analizar logística de distribución y su costo Promoción ferias especializadas: FIM, Muebles de Madrid. Arancel: cero, 7% IVA. Marzo, 2005 MUEBLES Características mercado Requiere de diseños adecuados al mercado: piezas utilitarias, pequeñas, diseño contemporáneo. Distribución atomizada. Mercado competido. Marzo, 2005 Cap. 50-63 – 2003 - Millones Dólares Total 1 Italia 2 Francia 3 China 4 Portugal 5 Alemania 6 Marruecos 7 Bélgica 8 Turquía 9 India 56México 10.468 1.698 1.052 1.031 0.987 0.824 0.692 0.507 0.427 0.350 0.008 % 100 16,22 10,05 9,86 9,43 7,88 6,62 4,85 4,08 3,35 0,08 03/02 27,51 26,08 26,18 39,23 38,39 26,93 40,48 25,9 64,33 21,96 01,08 Marzo, 2005 TEXTIL Y CONFECCIÓN España: Proveedores Fuente: World Trade Atlas, 2004 TEXTIL Y CONFECCIÓN España: Importaciones de México 2003 – Millones Dólares 8.289 3.230 1.508 1.005 0.735 0.552 0.418 0.397 0.235 0.083 0.051 0.034 0.026 0.008 Hs 58 62 61 54 52 56 63 55 53 59 57 51 60 Textil total Tejidos especiales Confección Confección punto Fil sintéticos Algodón Guata,fieltro Otras confecciones Fil sintéticos Las demás fibras Tejidos recubiertos Alfombras Lana y pelo Tejidos de punto % 38,97 18,2 12,13 8,87 6,67 5,05 4,8 2,84 1,01 0,63 0,41 0,32 0,11 2002/03 -10,02 -13,7 -26,22 383,22 194,4 20,32 7,3 -24,03 4546,3 23,01 327,16 11,88 -84,17 Fuente: World Trade Atlas, 2004 Marzo, 2005 DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR CONFECCIÓN EN ESPAÑA • • • TIENDAS MONOMARCA TIENDAS MULTIMARCAS GRANDES CADENAS 33% DEL MERCADO 25% DEL MERCADO 52% DEL MERCADO Marzo, 2005 TEXTIL Y CONFECCIÓN Origen por tipo de servicio EUROPA NORTE DE ÁFRICA ASIA AMERICA LATINA, MÉXICO SECTOR ALTO / EXCLUSIVO SUBCONTRACIÓN, CONFECCIÓN BÁSICA TEJIDOS, CONFECCIÓN GRANDES VOLÚMENES VOLÚMENES MEDIOS, CONFECCIÓN BÁSICA Y MEDIA Marzo, 2005 TEXTIL Y CONFECCIÓN Características del Mercado Temporadas moda muy marcadas Tendencias un año previo a la temporada Mercado de diseño y precio Competencia regiones cercanas en subcontratación Competencia países asiáticos en volumen Marzo, 2005 REGALOS España: Oportunidades para México Joyería plata Productos utilitarios Regalos originales, novedades Nichos específicos Marzo, 2005 España: importaciones plata 2003 – Millones US Dólares Total 1 Italia 2 Tailandia 3 Hong Kong 4 China 5 Francia 6 India 7 México 8 Polonia Fuente: World Trade Atlas, 33.428 9,86 7,26 2,99 2,66 2,25 2,00 1,01 0,97 2004 % 54.21 29,51 21,74 8,97 7,96 6,74 6,01 3,04 2,92 03/02 16,88 120,94 266,24 45,76 40,66 108,94 37,33 35,25 Marzo, 2005 REGALOS Características del Mercado Atomizado con muchos distribuidores Mercado de precio Gusto por productos utilitarios y gusto universal Diseño de acuerdo a tendencias temporales Competencia países asiáticos Marzo, 2005 REGALOS Recomendaciones Contar con información completa sobre la oferta exportable. Analizar la logística de los envíos. Estrategia distribución. Participar en eventos especializados. Considerar servicio en plaza. Marzo, 2005 España: Ejemplos de demandas Frutas en almibar Bollería Industrias Bierzo Precocinados Corella Productor. Mango Y papaya Productor. Para Cliente EUA Distribudior Frutas Euromerca Tropicales Frutas tropicales Limmarket Proyecto Distribución EMPRESA MEXICANA Perfil deseable Con capacidad gerencial (verdaderos emprendedores). Sana. Con capacidad económica . Con producto, en principio, ‘exportable’ a Europa. Con experiencia en exportación (empresas ‘graduadas’). Con objetivos claros. Con visión de largo plazo. Con Plan de Negocios que incluya Europa. Marzo, 2005 RECOMENDACIONES AL EXPORTADOR Animarse a incursionar al mercado europeo Identificar su mercado-meta (país) Conocer y tomar medidas para cumplir con: Hábitos de compra Normatividad: medio ambiente, salud, seguridad... Cultura comercial europea y nacional Prepararse para resultados a medio plazo (llegarán) La capacidad empresarial es su mejor activo Cuidar su primera imagen: ¡no se precipite! Atreverse a decir NO. No se comprometa sin estar seguro Adaptar su empresa (y su producto) al mercado y evolucionar con él Acercarse al mercado: representante, distribuidor, almacén, filial... Conocer bien a su interlocutor antes de decidir: pídanos referencias Marzo, 2005 Apoyarse en Bancomext CONCLUSIONES Debemos diversificar Europa es un excelente mercado Es un reto para emprendedores agresivos Marzo, 2005