Negocios Internacionales

Comercio Exterior Negocios Internacionales 1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN Facultad de Economía 2 de octubre de 2003 ISO 9001:2000 Doce procesos certificados Importancia del comercio exterior y apoyos de Bancomext José Luis Romero Hicks Director General Banco Nacional de Comercio Exterior CONTENIDO Globalización, comercio exterior y retos El papel de Bancomext en el apoyo al comercio exterior Cooperación y vinculación con instituciones de educación superior 3 GLOBALIZACION DE LA ECONOMIA MUNDIAL Liberalización del comercio mundial Creciente integración de los mercados financieros Políticas de desregulación y normas sobre competencia Costos decrecientes en los transportes y las comunicaciones – Fragmentación de la producción Desarrollo tecnológico que favorece: – Rápido movimiento de capitales – Transmisión de información – Comercio electrónico – Mayor descentralización en la organización de las empresas 4 Factores que han impulsado la globalización EVOLUCION DE LA ECONOMIA MUNDIAL Liberalización del comercio a escala mundial A partir de los noventa el intercambio comercial y la IED crecen más rápido que la producción Generando una creciente participación relativa de las exportaciones en el PIB *Bienes y servicios Fuente: OMC, FMI, UNCTAD, Banco Mundial 2500 2000 1500 1000 500 Producto mundial, exportaciones e inversión 1980-2002 (Indices de valor, 1980=100) IED Exportaciones* PIB 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2002 25 20 15 Exportaciones/PIB mundial (%) 17.8 19.3 19.4 11.0 10 5.9 5 0 1950 1973 1998 2001 2002 5 DESACELERACION ECONOMICA MUNDIAL Crecimiento anual del PIB, 1998-2003 (%) Debido a la internacionalización de México, el ciclo económico del país está fuertemente vinculado a la evolución de la economía global y, en particular, a los EE.UU. 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 1998 1999 2000 2001 2002 2003p/ México Economía mundial EE.UU. p/ Proyectado Fuente:FMI, Banco de México 6 EVOLUCION DE LA ECONOMIA MEXICANA A partir de 2002 México ha logrado un crecimiento moderado manteniendo la estabilidad 20 16 12 0.9 -0.3 -2 1998 1999 2000 2001 2002 2003p/ Crecimiento anual del PIB (%) 6.6 6 4 2 0 Tasas de interés, 2000-2003 Cete-28 (%) 4.8 3.7 1.5 Sep. 23: 4.47% 8 4 0 M J S D M J S D M J S 1998 2000 2002 2003 Reservas internacionales (mmdd) 60 50 48.2 40.1 33.6 51.5 20 15 10 5 0 M Inflación anual , 2000-2003 (%) 40 30 20 10 0 30.1 30.7 Agosto: 4.04% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Sep. 26 S M S M S M S M S M J Fuente:SHCP y Banco de México 1998 2000 2002 2003 7 EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES Exportaciones totales Entre 1990 y 2002 las exportaciones totales se multiplicaron por cuatro: de 40 mmdd a 160 mmdd 180 150 120 90 60 30 0 (mmdd) 164 160.7 162 No petroleras Petroleras 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 UDM* 2003e/ Incremento de las 1990 manufacturas Otros – Participación relativa: Otros: 32% 12% de 68% a 88% – Valor: de 27.8 mmdd a 142 mmdd – Crecimiento anual Manufacturas 68% promedio: 15% *UDM: últimos doce meses, junio 2002-mayo 2003 Fuente: Banco de México 2002 Manufacturas 88% 8 IED Y EXPORTACIONES, 1980-2002* (Millones de dólares) El dinamismo de la IED ha sido comparable al de las exportaciones – A partir de la entrada en vigor del TLCAN el flujo anual se cuadruplicó Las exportaciones no petroleras aumentaron de 44 a 146 miles de mdd entre 1993 y 2002 De 3 mil mdd en 1980-1993 a 12 mil mdd en 1994-2002 160000 GATT (OMC) TLCAN 15,000 120000 Exportaciones no pet. (eje izq.) IED (eje der. 10,000 80000 5,000 40000 0 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 0 En 2001 la IED excluye los 12.5 miles de mdd correspondinetes a la adquisición de Banamex por parte de Citigroup Fuente: Secretaría de Economía 9 BENEFICIOS DERIVADOS DE LA INTERNACIONALIZACION ECONOMICA Las exportaciones constituyen una de las principales actividades económicas de nuestro país Los sectores que exportan el 60% de sus ventas o más, pagan salarios que superan en 37% a los del resto de la economía Contribución a la atracción de IED Modernización de la planta productiva 10 PERCEPCION INTERNACIONAL DE LA ECONOMIA MEXICANA Riesgo-país para economías latinoamericanas seleccionadas, 2002–2003 (Puntos base*) El riesgo soberano de México es estable e inferior al de otros países emergentes 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 E F M Argentina Brasil México A M J J A S O N D E F M A M J J A S Tendencia decreciente con un mínimo histórico de 196 puntos base el pasado 25 de septiembre *Diferencial respecto a los Bonos del Tesoro de EE.UU. Fuente: SHCP 350 Riesgo-país para México en 2003 (Puntos base*) 300 250 200 150 E F M A M J J A S 11 PERCEPCION INTERNACIONAL DE LA ECONOMIA MEXICANA (Cont.) Indice de Confianza de la IED, 2003 Encuesta anual de A.T. Kearney Economías más atractivas para la IED mundial – México pasó de la novena posición en 2002 a la tercera en 2003 1. China 2. Estados Unidos 3. México Principales factores – – Estabilidad política y financiera Más del 40% de los encuestados estima probable una inversión en México 12 Inversionistas norteamericanos RETOS QUE ENFRENTA EL COMERCIO EXTERIOR MEXICANO Destino de las exportaciones en 2002 (%) Diversificar mercados Norteamérica 90.9 A. Latina y Caribe 3.9 U.E. 3.2 Asia Pacífico 1.4 Resto de Europa Medio Oriente Oceanía Africa 0.3 0.1 0.1 0.1 Incorporar más empresas a la exportación Elevar la participación de exportaciones basadas en el conocimiento Fuente: Banco de México 24 empresas realizan el 50% de la exportación no petrolera no maquiladora 521 empresas realizan el 80% Desarrollar oferta exportable que aproveche la capacidad intelectual de los jóvenes profesionistas y técnicos mexicanos Salir de sectores intensivos en mano de obra no calificada 13 RETOS QUE ENFRENTA EL COMERCIO EXTERIOR MEXICANO (Cont.) Elevada dependencia de las importaciones En 2002 el 53% de las importaciones estuvo vinculada a la actividad exportadora Se requiere un mayor impulso al desarrollo de proveedores Pérdida de competitividad México ha descendido en diversos índices internacionales de competitividad Y enfrenta la incorporación de nuevos competidores En 2002 se introdujo el Programa de Competitividad para mejorar la posición internacional de México Fuente: Banco de México 14 CHINA YA SUPERA A MEXICO COMO PROVEEDOR DE LOS ESTADOS UNIDOS* China: 11.5% % 12 9 México: 11.1% 6 México China 3 1990 1992 1994 1996 1998 2000 E M M J 2002 S N E M M J 2003 *Para 2002 y 2003 se consideran periodos de últimos doce meses Fuente: US DOC 15 FACTORES QUE LIMITAN LA COMPETITIVIDAD Y EL CRECIMIENTO EXPORTADOR Incorporación de países con fuerza de trabajo más barata Diversas economías han negociado TLC’s con TLC’s condiciones preferenciales similares a las obtenidas por México Por falta de infraestructura no se desarrollan actividades de logística, logística, desaprovechando la ubicación geográfica Insuficiencias del sistema financiero mexicano Rezagos del sistema del educativo para desarrollo educativo para de nuevas capacidades Reformas estructurales inconclusas: energía, finanzas públicas, sector laboral 16 MEXICO: PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD 2002 Objetivos de corto plazo: mantener fuentes de empleo, acelerar el crecimiento, incrementar el valor agregado y la productividad Objetivos de mediano y largo plazos: crecimiento económico sostenido, basado primordialmente en la innovación y el cambio tecnológico Sectores – Automotriz, electrónica, aeronáutica, software, textil y confección, agricultura, turismo, comercio, construcción, maquiladoras, química, cuero y calzado 17 CONSEJO PRESIDENCIAL PARA LA COMPETITIVIDAD Consejo Presidencial para la Competitividad Estrategias y acciones Vertiente estructural Vertiente sectorial Mesas de trabajo Financiamiento Energía Plataforma logística Economía ilegal Regulación Blindaje agroalimentario Integrantes Presidencia de la República Secretaría de Economía Concamin Concanaco CNA SHCP STyPS SCT SEP SENER SECODAM CNC CTM 18 ACCIONES PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD Infraestructura adecuada Marco fiscal competitivo Estructura arancelaria Desarrollo del capital humano Competitividad Procesos aduaneros eficientes Desarrollo tecnológico Financiamiento competitivo Marco jurídico y regulatorio Desarrollo de proveedores 19 PARA ENFRENTAR LA CRECIENTE COMPETENCIA INTERNACIONAL Construir un ambiente de transparencia, respeto a los derechos de propiedad, facilidad de trámites, etc.que estimule la inversión extranjera – – – Fortalecer sectores que ya compiten en el exterior – Desregular la economía Cumplimiento de la ley y agilidad en los procesos judiciales Políticas consistentes y transparentes que ofrezcan certidumbre Impulso a la integración de procesos productivos Utilización de tecnologías de la información Adopción de sistemas de respuesta rápida 20 PARA ENFRENTAR LA CRECIENTE COMPETENCIA INTERNACIONAL (Cont.) Profundizar la relación bilateral con los Estados Unidos – – – – Consolidar a México como un oferente confiable, seguro y oportuno Aprovechar plenamente las ventajas de la cercanía geográfica, construyendo la infraestructura de transporte que acelere el manejo de mercancías Simplificar trámites aduaneros y cruces fronterizos de mercancías Desarrollar la infraestructura de logística que permita llevar a cabo operaciones “justo a tiempo” 21 PARA ENFRENTAR LA CRECIENTE COMPETENCIA INTERNACIONAL (Cont.) Amplio mercado con gran capacidad adquisitiva Importante fuente de inversión Impulsar un mayor aprovechamiento de los tratados de libre comercio – Unión Europea Ventajas de exportar desde México hacia EE.UU. y América Latina Diez países latinoamericanos Mercado natural – – Atractivo mercado para las Pymes que se inician en la exportación Cercanía geográfica Gustos del consumidor y cultura de negocios similares 22 PARA ENFRENTAR LA CRECIENTE COMPETENCIA INTERNACIONAL (Cont.) Impulso a: Reformas estructurales Desarrollo de proveedores Mayor integración de cadenas productivas Formación de clusters regionales 23 EL PAPEL DE BANCOMEXT EN EL APOYO AL COMERCIO EXTERIOR 24 MISION Fortalecer la competitividad de las empresas mexicanas, principalmente pequeñas y medianas Fomentar la inversión Mediante Soluciones integrales a sus necesidades de financiamiento y promoción Para que Crezcan e incrementen su participación en los mercados globales 25 PRODUCTOS Y SERVICIOS Promocionales Información Asesoría Estudios y publicaciones Capacitación Asistencia técnica Campañas de imagen Agendas de negocios en el exterior Promoción de oferta exportable Misiones y ferias Mediación comercial en el exterior Pyme internacional Membresías Financieros Crédito Reportos Cartas de crédito Garantías y avales Capital de riesgo Futuros Banca de inversión Servicios fiduciarios y avalúos Mesa de dinero Cambios Seguros de crédito 26 Exportanet APOYOS FINANCIEROS En 2002 se otorgó financiamiento por 6,993 mdd – Crecimiento anual de 27% Para 2003 se prevén 8,200 mdd, 78% al sector privado Financiamiento 1998-2003 (mdd) 8,200 6,993 5,790 4,534 4,451 5,512 1998 1999 2000 2001 2002 2003p/ Creciente atención a las PYMES – En 2003 se espera otorgarles 2 mil md p/ Programa Crédito al sector privado en primer piso por tamaño de empresa (%) 2000 Total – PYMES – Grandes 100.0 58.5 41.5 2001 100.0 55.3 44.7 2002 100.0 66.4 33.6 27 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION: AGIL ACCESO A PRODUCTOS Y SERVICIOS bancomext.com Premio AMPICI 2003 Sitios de Gobierno Portal financiero Portal bancomext.com – 10.15 millones de vistas en 2002 – Incremento anual de 27% Portal financiero – Crediexporta, compraventa de divisas, fiduciario y cartas de crédito Portal de Inversión: proyectos, sectores, socios potenciales, costos en México, incentivos e infraestructura Exportanet: – Oportunidades comerciales en todo el mundo Portal de inversión 28 NUEVOS PRODUCTOS Empresas Exportadoras Empresas de Servicios Ferias y Eventos Centro de Información Mayor cobertura en Asesoría en Comercio Exterior a Empresas Pyme Facilitar el acceso a las Pyme en la asesoría de Bancomext a través de Internet Publicación bimestral en inglés Distribución internacional Canal de comunicación entre compradores extranjeros y exportadores Un catálogo de ventas de nuestros productos Un espacio para promover a las micro y medianas empresas 29 PUBLICACIONES Revista de Comercio Exterior Más de cincuenta años de difundir y analizar los temas económicos más relevantes – Gran difusión en toda la región Latinoamericana Incluida en el índice EconLit de la American Economic Association Desarrollo económico, comercio internacional, distribución del ingreso, globalización Negocios Internacionales Oportunidades comerciales, subcontratación, inversión Sectores y mercados de exportación Tips para exportar 30 DIRECTORIO DE EXPORTADORES Perfiles de más de 11,800 empresas exportadoras de elevada competitividad Características económicas y sociales de México Incentivos a la inversión en sectores seleccionados Infraestructura de transporte Organismos de certificación Versión impresa y CD-ROM 31 ESTRATEGIAS PARA HACER FRENTE A LA CRECIENTE COMPETENCIA INTERNACIONAL Dar prioridad a los mercados con los que México tiene tratados de libre comercio – Fomentar inversiones en sectores vinculados a la actividad exportadora: – Unión Europea, diez países latinoamericanos, Asociación Europea de Libre Comercio Electrónica, automotriz, textil, prendas de vestir, desarrollo de la industria de soporte Profundizar la presencia de los sectores y productos que ya participan en los mercados de exportación Explorar oportunidades en el amplio mercado de China, a raíz de la entrada de este país a la OMC – Aprovechar ventajas arancelarias en los productos negociados por México con China 32 COOPERACION Y VINCULACION CON INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR 33 EL PAPEL DE LAS UNIVERSIDADES EN EL IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD En la economía global la competitividad se sustenta de manera creciente en la creación y adaptación del conocimiento El desarrollo de instituciones educativas de calidad permite: – – – – Mejorar la base tecnológica de las empresas Fomentar la mejora e innovación de productos y procesos Incrementar las exportaciones sustentadas en el conocimiento Reducir la dependencia de nichos de mercado basados en bajos costos de la mano de obra 34 INVERSION EN CAPITAL HUMANO Multiplica los beneficios de la apertura económica Elevada complementariedad capital-capacitacióntecnología Aumenta la productividad y eficiencia de la actividad económica Contribuye a la atracción de IED 35 Para ser competitivos en la economía global es necesario realizar importantes inversiones en capital humano MEXICO PRESENTA REZAGOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO Número de investigadores por millón de habitantes, 2000 EE.UU. Canadá Corea Irlanda China Chile Brasil México 4099*** 2985 ** 2319 2184 * 545 370 323 * 225 0 1000 2000 3000 4000 5000 Lo que genera importantes limitaciones en la creación, adaptación, difusión y uso de nuevas tecnologías *1999; ** 1998; *** 1997 Fuente: UNESCO 36 EL PAPEL DE BANCOMEXT El Banco fomenta una relación más estrecha entre el sector productivo y las instituciones de educación superior 139 convenios y 110 CSCEX Programas conjuntos en comercio exterior Centros Conjuntos de Servicios al Comercio Exterior Estadías profesionales en el exterior Creatividad empresarial Formación de instructores 37 Programa de vinculación con universidades Programas conjuntos de comercio exterior Programa de Capacitación y Desarrollo Empresarial Proporciona los elementos de formación que requiere la comunidad académica en materia de comercio exterior Disponible en los CSCEX así como en los Centros de Servicios Conjuntos establecidos en diversas instituciones de educación superior Esfuerzo conjunto con universidades que imparten carreras de comercio exterior Difusión y promoción de los productos Bancomext Programa de 43 eventos en 2003 en todo el país 38 Centros de servicios conjuntos al comercio exterior Día Bancomext en Universidades PROGRAMAS DESARROLLADOS CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE YUCATAN Siete convenios de colaboración Cinco CSCEX 30 cursos de capacitación en 2002 – Con 835 participantes El 26 de septiembre de 2003 inició el séptimo Diplomado en Comercio Exterior en coordinación con la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán Estadías en el exterior 2003 – Fueron seleccionados doce egresados de universidades yucatecas 39 internacional – Desarrollo de proyectos específicos que han adquirido el Pyme ESTADIAS PROFESIONALES EN EL EXTERIOR Diversificación de exportaciones, detección de clientes o proveedores, alianzas estratégicas Para 2003 se evaluaron 830 candidaturas – A la fecha se cuenta con 197 candidatos de los que, en el transcurso del año, se enviarán hasta 117 a diversas Consejerías* Hasta diciembre del presente año permanecerá abierta la convocatoria para 2004 – – De esos 197 candidatos 12 proceden de Yucatán Opción de que participen también docentes en año sabático Información en línea a través del Portal bancomext.com Año 2000 2001 2002 2003e/ *En función de la venta del Pyme internacional e/Estimado Resultados 2000-2003 No. personas 18 25 85 117 40 CREATIVIDAD EMPRESARIAL Capital de riesgo para apoyar inversiones temporales en proyectos de exportación – Hasta el 75% del capital requerido Asesoría especializada para la puesta en marcha y operación del negocio En 2002 se recibieron 30 proyectos El plazo para participar en la quinta convocatoria se amplió al próximo mes de diciembre Información disponible en el Portal bancomext.com 41 FORMACION DE INSTRUCTORES Formar eficientemente instructores especializados en comercio exterior – Dirigido a empresarios, profesores universitarios, consultores de empresas o especialistas en alguna disciplina afín al comercio exterior 12 cursos 33 nuevos instructores 288 horas de capacitación Objetivos Resultados 2002 Programa 2003 Guía básica para exportar Prepárate para exportar Liderazgo empresarial para la exportación Mercadotecnia internacional Precio de exportación Formas de pago internacional Plan de negocios en comercio exterior Inteligencia comercial para exportar Alianzas estratégicas 42 CONSEJERIAS Y MODULOS COMERCIALES Detroit Chicago Seattle Atlanta Dallas San Antonio Los Angeles San Jose El Salvador Guatemala Costa Rica Colombia Ecuador Cuba Honduras Nicaragua Nueva York Miami Houston Vancouver Toronto Montreal Reino Unido España Italia Alemania Holanda Francia Bélgica Bolivia Chile Perú Sudáfrica Argentina Brasil Venezuela R. Dominicana Taiwán Corea Malasia Hong Kong Singapur Tokio Osaka Shanghai 43 bancomext.com Portal financiero investinmexico.com.mx 44