ARGENTINA
UN GRAN CONSUMIDOR DE PIEZAS DE
REPUESTOS PARA EL SECTOR
AUTOMOTRIZ
Lic. Samuel Lara Sánchez
Consejero Comercial
Abril, 2002
Historia y Evolución de la industria de
autopartes:
• 1900 - 1920 comienza la primera actividad de fabricación de partes, para
repuestos de los pocos vehículos importados.
• 1920 – 1949 Las dos guerras Mundiales y la dificultad de abastecimiento
de repuesto impulsaron la creación de empresas autopartistas
• 1950 - 1959 comienza a formarse un incipiente sector proveedor de la
ensambladoras/fábricas de vehículos
• 1959 se dicta el primer Régimen Automotriz Argentino, dando un gran
impulso a la fabricación local de componentes.
• 1960 - 1970 período de instalación de varias empresas terminales (23
empresas en la década) con proceso de integración progresiva y
sustitución de importaciones. Importación de autos prohibida y de
autopartes muy regulada Demanda creciente y capacidad de producción
de autopartistas no es suficiente. Crecimiento de la cantidad de
autopartistas. Modelos obsoletos.
Historia y Evolución de la industria de
autopartes:
• 1970 - 1980 profundización al máximo de la sustitución de
importaciones (hasta 96% de piezas nacionales), se prohíbe
importación de piezas producidas localmente, facilidades para la
radicación de capitales.
• 1980 – 1982 Época de apertura regulada. En 1981 y 82 apertura a la
importación, exposición a la competencia internacional, se posibilita
hasta un 25% de contenido importado. Se produce boom productivo y
de ventas. Algunas terminales cierran sus operaciones (GM y Citroen).
Se actualizan los modelos en producción.
• 1982 - 1988 Desde Guerra de Malvinas se vuelve a restringir la
importación. La industria autopartista se achica por reducción de
mercado de clientes, de contenido y por ende de poder de
negociación. Se interrumpe la modernización de modelos.
• 1988 – 1990 Protocolo 21 con Brasil. Antecesor del Mercosur. Se
establecen programas de complementación industrial.
Historia y Evolución de la industria de
autopartes:
• 1990 – 1994 Hiperinflación y Afianzamiento del Mercosur. Empezar a competir
implicó flexibilizar las importaciones en procura de la modernización.
Hiperinflación retrajo el mercado a niveles de la década del 60. A partir de
1991 el afianzamiento del Mercosur es muy fuerte. Complementación de
modelos y a nivel de autopartistas. Se establecen vínculos entre empresas de
ambos países. Se busca mayor modernización, para lo cual se flexibilizan
importaciones. Los autopartistas ven caer su participación y niveles de precios
• 1996 - 1999 Modificaciones al régimen, provocan nuevas inversiones de
terminales, nuevas radicaciones (FIAT, GM, Toyota) y mayor
desnacionalización. Vehículos importados atomizan mercado de reposición, y
se incrementa la importación de partes. Desaparece la ingeniería local.
Modelos de gran actualidad. Esquema de Globalización. Gran competencia
entre Argentina y Brasil por inversiones y por no seguir modelo de
especialización. Mercado abierto, pero reducido afecta a los autopartistas,
obligándolos a especializarse para subsistir (aumentan las importaciones y las
exportaciones).
• Largas negociaciones desde 1999 hasta fines del 2000 hasta lograr un nuevo
régimen automotriz
Historia y Evolución de la industria de
autopartes:
Política Automotriz
1-VIGENCIA: Agosto 2000 hasta Diciembre 2005.
2-UNIVERSO: Vehículos automotores, autopartes, maquinaria vial y
agrícola.
3-ARANCELES: Existe un arancel de importación de autopartes desde
fuera del Mercosur (14/16/18%). El mismo es mas reducido cuando
será importado para producción. Esta diferencia se va achicando hasta
desaparecer a fin de 2005.
4-COMERCIO CON BRASIL: Libre de aranceles en tanto y en cuanto se
respete un máximo de desbalance. Este máximo admitido va
creciendo.
5-CONTENIDO LOCAL AUTOPARTES: Se permite un máximo de
autopartes importadas del 50% del valor final del vehículo. Este
porcentaje será del 60% en 2005.
Historia y Evolución de la industria de
autopartes:
• 2000 y 2001 Caída del mercado Argentino. Concentración de los
autopartistas en la exportación. Baja producción reduce la
cantidad de empresas autopartistas y sus negocios.
• La devaluación reduce en un 60% las importaciones totales.
Complica el aprovisionamiento de materias primas. En el
mercado de reposición se sustituyen importaciones, aunque
limitados por la gran variedad de modelos. Nuevos acuerdos con
México y Chile favorecen el intercambio comercial y el desarrollo
de alianzas estratégicas y proyectos de inversión.
Producción y Ventas del mercado local:
Parque automotor: 6.9 millones de automotores
Las empresas productoras son 13:
Automóviles, utilitarios y Camiones, ómnibuses y
ligeros: autobuses:
SCANIA
(TRUCKS)
IVECO
FIAT
Peugeot
Decaroli El Detalle
Toyota
Producción y Ventas del mercado local:
Capacidad instalada total: 880 mil unidades
Producción total, 2002: 159 mil unidades (mayor
participación Ford, Chevrolet, Volkswagen, Peugeot,
Renault y Toyota)
Exportaciones totales: el 70% de la producción total se
exporta principalmente a Brasil y Chile (123 mil
unidades)
Venta de autos usados: 601.6 miles de unidades
Estructura del Sector Autopartes:
FABRICANTES: 390 (2001).
EMPLEO DIRECTO: 28.700 personas (2001).
EMPLEO INDIRECTO: 22.700 personas (2001).
CONTRIBUCION AL EMPLEO INDUSTRIAL: 4,30%
VENTAS: $ 2.950 millones (2001).
EXPORTACIONES: u$s 1.510 millones (2001).
CONTRIBUCION AL PBI INDUSTRIAL: 3,5% (MI’97).
El 70% del valor de un
vehículo son autopartes.
Fuente: Encuestas AFAC, Censo Económico 1994, INDEC y Matriz Insumo Producto 1997.
Zonas de producción más importantes:
Córdoba 30 %
Santa Fé 11 %
Otras 7%
Ciudad de Bs. As. 8 %
Buenos Aires 44 %
Fuente: AFAC.
Clasificación de las empresas por
facturación:
Mas de U$S 50 millones
6%
U$S 30 a U$S 50 millones
11%
U$S 10 a U$S 30 millones
31% Hasta U$S 10 millones
52%
Clasificación de las empresas por origen de
capital:
30%
Nacional 30%
Internacional
21% 19%
Joint Venture C/ Licencia
Evolución del sector autopartes:
• Ventas. Estancamiento y • Personal ocupado. Fuerte
descenso. disminución.
4.500 20% 50.000 6%
4%
4.000 15% 45.000 2%
3.500 10%
40.000 0%
3.000 5%
Variación
Variación
-2%
P ersonal
Vent as
2.500 0%
35.000 -4%
2.000 -5%
-6%
1.500 -10% 30.000 -8%
1.000 -15%
25.000 -10%
500 -20% -12%
0 -25%
20.000 -14%
*
92
93
94
95
96
97
98
99
20 0
01
0
.9 2
.9 4
.9 5
.9 6
.9 7
.9 8
dic 9 9
*
.9 3
00
19
19
19
19
19
19
19
19
20
01
.
.2 0
dic
dic
dic
dic
dic
dic
dic
om
.2 0
pr
Nivel de Ventas Variación
dic
Personal Variación
Fuente: AFAC
Destino de la producción de autopartes:
Exportaciones directas
17%
Mercado Original
55%
Mercado de Reposición
28%
Canales de distribución en el mercado
de reposición:
Situación actual:
• Gran diversidad del mercado por la variedad
de modelos
• Mejora en la calidad de los componentes
• Competencia de productos importados
creciente
• Mayor necesidad de autopartes para el parque
vehicular de autos usados
Canales de distribución en el mercado
de reposición:
Tendencias:
• Esquemas comerciales más flexibles y simples
• Disminución en cantidad de clientes directos
• Eliminación de intermediarios: canales más
cortos
• Concentración y especialización de los
distribuidores
• Mayor participación de las terminales y los
concesionarios en el mercado. En Europa,
Suramérica y Asia, la participación de las
mismas es mayoritaria. En Argentina ronda el
10%
Argentina: principales autopartes
importadas en el 2002
Importación
Importación Principales
Principales
Fracción
Fracción
Descripción
Descripción Importaciones proveniente de
Importaciones proveniente de Arancel* ACE 6
Arancel* ACE 6 paises
paises
Arancelaria
Arancelaria
México
México competidores
competidores
Dólares Usd
Dólares Usd Dolares Usd
Dolares Usd
Partes y accesorios de
Partes y accesorios de Brasil,
Brasil,
8708.29.99
8708.29.99 69,996,640
69,996,640 379,336
379,336 19.5
19.5 --
--
vehículos automotor
vehículos automotor España, EUA
España, EUA
Brasil,
Brasil,
Partes y accesorios de
Partes y accesorios de
8708.99.90
8708.99.90 67,249,171
67,249,171 249,699
249,699 19.5
19.5 50
50 Bélgica,
Bélgica,
automóviles
automóviles
Alemania
Alemania
Brasil, Chile,
Brasil, Chile,
4011.10.00
4011.10.00 Neumáticos nuevos
Neumáticos nuevos 28,564,949
28,564,949 986,739
986,739 17.5
17.5 --
--
Alemania
Alemania
Brasil,
Brasil,
8708.39.00
8708.39.00 Frenos
Frenos 14,623,365
14,623,365 1,688,350
1,688,350 19.5
19.5 --
-- Alemania,
Alemania,
Francia
Francia
Brasil, EUA,
Brasil, EUA,
8708.70.90
8708.70.90 Ruedas y sus partes
Ruedas y sus partes 10,754,318
10,754,318 752,187
752,187 19.5
19.5 --
--
Francia
Francia
Brasil,
Brasil,
9401.90.90
9401.90.90 Asientos y partes
Asientos y partes 10,583,379
10,583,379 ----
---- 19.5
19.5 --
--
España, EUA
España, EUA
Brasil,
Brasil,
8544.30.00 Juegos de cables para bujías
8544.30.00 Juegos de cables para bujías 10,535,995
10,535,995 ----
---- 17.5
17.5 --
-- España,
España,
Francia
Francia
Brasil,
Brasil,
8708.50.90
8708.50.90 Ejes con diferencial
Ejes con diferencial 9,082,424
9,082,424 ----
---- 19.5
19.5 --
-- Uruguay,
Uruguay,
EUA
EUA
Brasil, Italia,
Brasil, Italia,
8413.30.20
8413.30.20 Inyectoras de combustible
Inyectoras de combustible 8,415,091
8,415,091 ----
---- 19.5
19.5 50
50
Japón
Japón
Brasil,
Brasil,
8507.10.00
8507.10.00 Acumuladores eléctricos
Acumuladores eléctricos 7,667,247
7,667,247 ----
---- 19.5
19.5 --
--
España, China
España, China
Brasil, EUA,
Brasil, EUA,
8409.99.90
8409.99.90 Partes de motores
Partes de motores 7,313,474
7,313,474 ----
---- 17.5
17.5 --
--
Japón
Japón
8421.23.00 Filtros de aceite 6,493,899 ---- 17.5 --
Brasil, EUA,
Brasil, EUA,
8421.23.00 Filtros de aceite 6,493,899 ---- 17.5 --
Japón
Japón
Comercio bilateral del sector Automotriz-Autopartes
De México a Argentina
Posición Descripción Exportación Monto
Arancelaria Dólares Usd
8704.21.90 Camionetas diesel (semi) peso con cart 5T o, las demás 1,688,350
8408.20.20 Motores de émbolo cilindrada entre 1500 y 2500 cm3 1,300,730
8703.23.10 Coches de turismo capac. 6 personas 986,736
8703.32.10 Vehiculos diesel (semi) sup 1500 a 2500 cc jeep similar 4x4 752,187
8407.34.90 Motores encendido por chispa sup. 1000 cm3 635,091
8708.29.90 Partes y acce. de vehic. Autom. 87.01 a 87.05, los demás 379,336
8522.90.90 Partes y accesorios, los demás 376,450
8708.99.90 Partes y accesorios de automoviles pda. 87.01 a 87.05 249,699
8708.40.90 Cajas de cambio, las demás 201,702
8511.10.00 Aparatos y dispositivos electrónicos encendido motores bujias 185,000
De Argentina a México
Posición Descripción Exportación Monto
Arancelaria Dólares Usd
8704.31.90 Camionetas chispa peso con carga 5T 249,834,988
8703.23.10 Automóviles hasta 3000 c.c. capacidad 6 personas 211,146,148
8708.40.90 Cajas de cambio 59,042,418
8708.99.90 Partes y accesorios de automóviles pda. 87.01 a 87.05 2,021,087
8409.91.14 Válvulas de admisión o de escape 1,432,400
8708.29.99 Partes y accesorios de vehic. Autom. 87.01 a 87.05, los demás 585,215
8708.94.93 Volantes, columnas y cajas direcc., las demás 510,141
8703.22.10 Jeep y similares chispa superior 1000 a 1500 cc 4x4 479,066
8705.90.90 Vehículos para uso especial 459,405
4011.10.00 Neumáticos nuevos de caucho automóviles 387,550
Acuerdo de Libre Comercio México-Argentina
Se han efectuado Reuniones de Negociación para la
suscripción de un Acuerdo de Libre Comercio, por lo
que:
El 28 de marzo, se intercambiaron listas de oferta de
bienes, servicios e inversiones. En este marco la
Delegación argentina reiteró que su lista de oferta
contendrá todo el universo arancelario, distribuidos en
canastas con desgravación inmediata, cronogramas de
desgravación a cinco años, diez años y más de diez años
y respetará el patrimonio histórico del ACE 6
Durante la primera quincena del mes de abril, se
llevará a cabo en México la IV Reunión, en la que se
iniciará el análisis del contenido de las listas y se
continuará con el tratamiento de los aspectos normativos
de todos los temas incluidos en el proceso negociador.
Acuerdo de Libre Comercio México-Argentina
CUPO
45,000 UNIDADES PARA FABRICANTES ESTABLECIDOS
5,000 UNIDADES PARA OTROS OPERADORES
ARANCEL
0% AD-VALOREM
REGLAS DE ORIGEN
60% DE CONTENIDO REGIONAL
Fuente: Secretaría de Economía
Canales de distribución:
• Algunas empresas importadoras cuentan con locales propios
de distribución (Mayoristas)
• Las mayoristas importan y distribuyen directamente en casa
de repuestos, que a su ves están divididos por especialidad o
marca de autómovil
•El canal de distribución más importante es a través de
empresas minoristas (Casas de Repuestos) especializadss en
marcas o líneas de productos.
IMPORTADOR
1. Terminales
FABRICANTES Empresas
Empresas distribuidoras/ 2. Casas de
exportadoras importadoras Repuestos
Mayoristas
3. Minoristas
(especializados)
Propuesta de proyectos de comercialización
para el acceso al mercado argentino:
SEMINARIOS
informativos y de Promoción de ferias y
promoción eventos del sector
Sector
Promoción de
AUTOMOTRIZ- PRODUCTOS y
AUTOPARTES SERVICIOS
Bancomext
Desarrollo del
programa de ACUERDOS estratégicos con
ALIANZAS Cámaras/Asociaciones y
ESTRATEGICAS entidades de Promoción del
sector
Plan inmediato de acciones concretas:
Crear un Directorio de Importadores, con
DIRECTORIO DE productos,aplicación y marcas
IMPORTADORES Visitar a los principales importadores
Crear interés de compra con México
En coordinación con las Cámaras y
MISIONES Asociaciones se promoverá una Misión de
Compradores a la feria de ExpoRujac y una
Misión especial con empresas interesadas
en Alianzas Estratégicas
Invitar a los Estados con alto potencial de
inversión en el sector, para hacer
ALIANZAS promoción entre los empresarios argentinos
ESTRATEGICAS
Visita de autopartistas interesados en
invertir en México
G R A C I A S
CONSEJERIA COMERCIAL , ARGENTINA
Alicia M. de Justo 1150, Ofna. 305 B
Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54 11) 4331 6210
Fax: (54 11) 4331 5084
Email: cc-argentina@bancomext.gob.mx