ARGENTINA

UN GRAN CONSUMIDOR DE PIEZAS DE REPUESTOS PARA EL SECTOR AUTOMOTRIZ ARGENTINA Lic. Samuel Lara Sánchez Consejero Comercial Abril, 2002 Historia y Evolución de la industria de autopartes: • 1900 - 1920 comienza la primera actividad de fabricación de partes, para repuestos de los pocos vehículos importados. • 1920 – 1949 Las dos guerras Mundiales y la dificultad de abastecimiento de repuesto impulsaron la creación de empresas autopartistas • 1950 - 1959 comienza a formarse un incipiente sector proveedor de la ensambladoras/fábricas de vehículos • 1959 se dicta el primer Régimen Automotriz Argentino, dando un gran impulso a la fabricación local de componentes. • 1960 - 1970 período de instalación de varias empresas terminales (23 empresas en la década) con proceso de integración progresiva y sustitución de importaciones. Importación de autos prohibida y de autopartes muy regulada Demanda creciente y capacidad de producción de autopartistas no es suficiente. Crecimiento de la cantidad de autopartistas. Modelos obsoletos. Historia y Evolución de la industria de autopartes: • 1970 - 1980 profundización al máximo de la sustitución de importaciones (hasta 96% de piezas nacionales), se prohíbe importación de piezas producidas localmente, facilidades para la radicación de capitales. • 1980 – 1982 Época de apertura regulada. En 1981 y 82 apertura a la importación, exposición a la competencia internacional, se posibilita hasta un 25% de contenido importado. Se produce boom productivo y de ventas. Algunas terminales cierran sus operaciones (GM y Citroen). Se actualizan los modelos en producción. • 1982 - 1988 Desde Guerra de Malvinas se vuelve a restringir la importación. La industria autopartista se achica por reducción de mercado de clientes, de contenido y por ende de poder de negociación. Se interrumpe la modernización de modelos. • 1988 – 1990 Protocolo 21 con Brasil. Antecesor del Mercosur. Se establecen programas de complementación industrial. Historia y Evolución de la industria de autopartes: • 1990 – 1994 Hiperinflación y Afianzamiento del Mercosur. Empezar a competir implicó flexibilizar las importaciones en procura de la modernización. Hiperinflación retrajo el mercado a niveles de la década del 60. A partir de 1991 el afianzamiento del Mercosur es muy fuerte. Complementación de modelos y a nivel de autopartistas. Se establecen vínculos entre empresas de ambos países. Se busca mayor modernización, para lo cual se flexibilizan importaciones. Los autopartistas ven caer su participación y niveles de precios • 1996 - 1999 Modificaciones al régimen, provocan nuevas inversiones de terminales, nuevas radicaciones (FIAT, GM, Toyota) y mayor desnacionalización. Vehículos importados atomizan mercado de reposición, y se incrementa la importación de partes. Desaparece la ingeniería local. Modelos de gran actualidad. Esquema de Globalización. Gran competencia entre Argentina y Brasil por inversiones y por no seguir modelo de especialización. Mercado abierto, pero reducido afecta a los autopartistas, obligándolos a especializarse para subsistir (aumentan las importaciones y las exportaciones). • Largas negociaciones desde 1999 hasta fines del 2000 hasta lograr un nuevo régimen automotriz Historia y Evolución de la industria de autopartes: Política Automotriz 1-VIGENCIA: Agosto 2000 hasta Diciembre 2005. 2-UNIVERSO: Vehículos automotores, autopartes, maquinaria vial y agrícola. 3-ARANCELES: Existe un arancel de importación de autopartes desde fuera del Mercosur (14/16/18%). El mismo es mas reducido cuando será importado para producción. Esta diferencia se va achicando hasta desaparecer a fin de 2005. 4-COMERCIO CON BRASIL: Libre de aranceles en tanto y en cuanto se respete un máximo de desbalance. Este máximo admitido va creciendo. 5-CONTENIDO LOCAL AUTOPARTES: Se permite un máximo de autopartes importadas del 50% del valor final del vehículo. Este porcentaje será del 60% en 2005. Historia y Evolución de la industria de autopartes: • 2000 y 2001 Caída del mercado Argentino. Concentración de los autopartistas en la exportación. Baja producción reduce la cantidad de empresas autopartistas y sus negocios. • La devaluación reduce en un 60% las importaciones totales. Complica el aprovisionamiento de materias primas. En el mercado de reposición se sustituyen importaciones, aunque limitados por la gran variedad de modelos. Nuevos acuerdos con México y Chile favorecen el intercambio comercial y el desarrollo de alianzas estratégicas y proyectos de inversión. Producción y Ventas del mercado local: Parque automotor: 6.9 millones de automotores Las empresas productoras son 13: Automóviles, utilitarios y ligeros: Camiones, ómnibuses y autobuses: SCANIA (TRUCKS) IVECO FIAT Peugeot Decaroli El Detalle Toyota Producción y Ventas del mercado local: Capacidad instalada total: 880 mil unidades Producción total, participación Ford, Renault y Toyota) 2002: 159 Chevrolet, mil unidades (mayor Volkswagen, Peugeot, Exportaciones totales: el 70% de la producción total se exporta principalmente a Brasil y Chile (123 mil unidades) Venta de autos usados: 601.6 miles de unidades Estructura del Sector Autopartes: FABRICANTES: 390 (2001). EMPLEO DIRECTO: 28.700 personas (2001). EMPLEO INDIRECTO: 22.700 personas (2001). CONTRIBUCION AL EMPLEO INDUSTRIAL: 4,30% VENTAS: $ 2.950 millones (2001). EXPORTACIONES: u$s 1.510 millones (2001). CONTRIBUCION AL PBI INDUSTRIAL: 3,5% (MI’97). El 70% del valor de un vehículo son autopartes. Fuente: Encuestas AFAC, Censo Económico 1994, INDEC y Matriz Insumo Producto 1997. Zonas de producción más importantes: Córdoba 30 % Santa Fé 11 % Otras 7% Ciudad de Bs. As. 8 % Buenos Aires 44 % Fuente: AFAC. Clasificación de las empresas por facturación: Mas de U$S 50 millones 6% U$S 30 a U$S 50 millones 11% U$S 10 a U$S 30 millones 31% Hasta U$S 10 millones 52% Clasificación de las empresas por origen de capital: 30% Nacional 30% Internacional 21% Joint Venture 19% C/ Licencia Evolución del sector autopartes: • Ventas. Estancamiento y descenso. 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 0 20 0 01 * 92 93 94 95 96 97 98 99 19 19 19 19 19 19 19 19 20 • Personal ocupado. Fuerte disminución. 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% 50.000 45.000 Variación P ersonal 35.000 30.000 25.000 20.000 dic .9 2 om .9 3 dic .9 4 dic .9 5 dic .9 6 dic .9 7 dic .9 8 dic . dic 9 9 .2 0 00 dic .2 0 01 * Nivel de Ventas Variación pr Personal Variación Fuente: AFAC Variación 40.000 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% -14% Vent as Destino de la producción de autopartes: Exportaciones directas 17% Mercado Original 55% Mercado de Reposición 28% Canales de distribución en el mercado de reposición: Situación actual: • Gran diversidad del mercado por la variedad de modelos • Mejora en la calidad de los componentes • Competencia de productos importados creciente • Mayor necesidad de autopartes para el parque vehicular de autos usados Canales de distribución en el mercado de reposición: Tendencias: • Esquemas comerciales más flexibles y simples • Disminución en cantidad de clientes directos • Eliminación de intermediarios: canales más cortos • Concentración y especialización de los distribuidores • Mayor participación de las terminales y los concesionarios en el mercado. En Europa, Suramérica y Asia, la participación de las mismas es mayoritaria. En Argentina ronda el 10% Argentina: principales autopartes importadas en el 2002 Fracción Fracción Arancelaria Arancelaria Descripción Descripción Importación Importación Importaciones proveniente de Importaciones proveniente de México México Dólares Usd Dolares Usd Dólares Usd Dolares Usd 69,996,640 69,996,640 67,249,171 67,249,171 28,564,949 28,564,949 14,623,365 14,623,365 10,754,318 10,754,318 10,583,379 10,583,379 10,535,995 10,535,995 379,336 379,336 249,699 249,699 986,739 986,739 1,688,350 1,688,350 752,187 752,187 ------------Arancel* ACE 6 Arancel* ACE 6 Principales Principales paises paises competidores competidores Brasil, Brasil, España, EUA España, EUA Brasil, Brasil, Bélgica, Bélgica, Alemania Alemania Brasil, Chile, Brasil, Chile, Alemania Alemania Brasil, Brasil, Alemania, Alemania, Francia Francia Brasil, EUA, Brasil, EUA, Francia Francia Brasil, Brasil, España, EUA España, EUA Brasil, Brasil, España, España, Francia Francia Brasil, Brasil, Uruguay, Uruguay, EUA EUA Brasil, Italia, Brasil, Italia, Japón Japón Brasil, Brasil, España, China España, China Brasil, EUA, Brasil, EUA, Japón Japón Brasil, EUA, Brasil, EUA, Japón Japón 8708.29.99 8708.29.99 8708.99.90 8708.99.90 4011.10.00 4011.10.00 8708.39.00 8708.39.00 8708.70.90 8708.70.90 9401.90.90 9401.90.90 Partes y accesorios de Partes y accesorios de vehículos automotor vehículos automotor Partes y accesorios de Partes y accesorios de automóviles automóviles Neumáticos nuevos Neumáticos nuevos Frenos Frenos Ruedas y sus partes Ruedas y sus partes Asientos y partes Asientos y partes 19.5 19.5 19.5 19.5 17.5 17.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 17.5 17.5 --50 50 ----------- 8544.30.00 Juegos de cables para bujías 8544.30.00 Juegos de cables para bujías 8708.50.90 8708.50.90 8413.30.20 8413.30.20 8507.10.00 8507.10.00 8409.99.90 8409.99.90 8421.23.00 8421.23.00 Ejes con diferencial Ejes con diferencial Inyectoras de combustible Inyectoras de combustible Acumuladores eléctricos Acumuladores eléctricos Partes de motores Partes de motores Filtros de aceite Filtros de aceite 9,082,424 9,082,424 8,415,091 8,415,091 7,667,247 7,667,247 7,313,474 7,313,474 6,493,899 6,493,899 ------------------------------- 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 17.5 17.5 17.5 17.5 --50 50 ------- Comercio bilateral del sector Automotriz-Autopartes De México a Argentina Posición Arancelaria 8704.21.90 8408.20.20 8703.23.10 8703.32.10 8407.34.90 8708.29.90 8522.90.90 8708.99.90 8708.40.90 8511.10.00 Descripción Camionetas diesel (semi) peso con cart 5T o, las demás Motores de émbolo cilindrada entre 1500 y 2500 cm3 Coches de turismo capac. 6 personas Vehiculos diesel (semi) sup 1500 a 2500 cc jeep similar 4x4 Motores encendido por chispa sup. 1000 cm3 Partes y acce. de vehic. Autom. 87.01 a 87.05, los demás Partes y accesorios, los demás Partes y accesorios de automoviles pda. 87.01 a 87.05 Cajas de cambio, las demás Aparatos y dispositivos electrónicos encendido motores bujias Exportación Monto Dólares Usd 1,688,350 1,300,730 986,736 752,187 635,091 379,336 376,450 249,699 201,702 185,000 De Argentina a México Posición Arancelaria 8704.31.90 8703.23.10 8708.40.90 8708.99.90 8409.91.14 8708.29.99 8708.94.93 8703.22.10 8705.90.90 4011.10.00 Descripción Camionetas chispa peso con carga 5T Automóviles hasta 3000 c.c. capacidad 6 personas Cajas de cambio Partes y accesorios de automóviles pda. 87.01 a 87.05 Válvulas de admisión o de escape Partes y accesorios de vehic. Autom. 87.01 a 87.05, los demás Volantes, columnas y cajas direcc., las demás Jeep y similares chispa superior 1000 a 1500 cc 4x4 Vehículos para uso especial Neumáticos nuevos de caucho automóviles Exportación Monto Dólares Usd 249,834,988 211,146,148 59,042,418 2,021,087 1,432,400 585,215 510,141 479,066 459,405 387,550 Acuerdo de Libre Comercio México-Argentina Se han efectuado Reuniones de Negociación para la suscripción de un Acuerdo de Libre Comercio, por lo que: El 28 de marzo, se intercambiaron listas de oferta de bienes, servicios e inversiones. En este marco la Delegación argentina reiteró que su lista de oferta contendrá todo el universo arancelario, distribuidos en canastas con desgravación inmediata, cronogramas de desgravación a cinco años, diez años y más de diez años y respetará el patrimonio histórico del ACE 6 Durante la primera quincena del mes de abril, se llevará a cabo en México la IV Reunión, en la que se iniciará el análisis del contenido de las listas y se continuará con el tratamiento de los aspectos normativos de todos los temas incluidos en el proceso negociador. Acuerdo de Libre Comercio México-Argentina CUPO 45,000 UNIDADES PARA FABRICANTES ESTABLECIDOS 5,000 UNIDADES PARA OTROS OPERADORES ARANCEL 0% AD-VALOREM REGLAS DE ORIGEN 60% DE CONTENIDO REGIONAL Fuente: Secretaría de Economía Canales de distribución: • Algunas empresas importadoras cuentan con locales propios de distribución (Mayoristas) • Las mayoristas importan y distribuyen directamente en casa de repuestos, que a su ves están divididos por especialidad o marca de autómovil •El canal de distribución más importante es a través de empresas minoristas (Casas de Repuestos) especializadss en marcas o líneas de productos. IMPORTADOR FABRICANTES Empresas exportadoras Empresas distribuidoras/ importadoras Mayoristas (especializados) 1. Terminales 2. Casas Repuestos 3. Minoristas de Propuesta de proyectos de comercialización para el acceso al mercado argentino: SEMINARIOS informativos y de promoción Promoción de ferias y eventos del sector Sector AUTOMOTRIZAUTOPARTES Promoción de PRODUCTOS y SERVICIOS Bancomext Desarrollo del programa de ALIANZAS ESTRATEGICAS ACUERDOS estratégicos con Cámaras/Asociaciones y entidades de Promoción del sector Plan inmediato de acciones concretas: DIRECTORIO DE IMPORTADORES Crear un Directorio de Importadores, con productos,aplicación y marcas Visitar a los principales importadores Crear interés de compra con México MISIONES En coordinación con las Cámaras y Asociaciones se promoverá una Misión de Compradores a la feria de ExpoRujac y una Misión especial con empresas interesadas en Alianzas Estratégicas ALIANZAS ESTRATEGICAS Invitar a los Estados con alto potencial de inversión en el sector, para hacer promoción entre los empresarios argentinos Visita de autopartistas interesados en invertir en México G R A C I A S CONSEJERIA COMERCIAL , ARGENTINA Alicia M. de Justo 1150, Ofna. 305 B Buenos Aires, Argentina Tel.: (54 11) 4331 6210 Fax: (54 11) 4331 5084 Email: cc-argentina@bancomext.gob.mx