Oportunidades de Negocios en Texas

1 Oportunidades de negocios en Texas Houston Módulo Comercial en Houston, Texas Diciembre 2004 Contenido 1. Comercio bilateral 2. Estados Unidos y Texas 3. Perfil de Houston, TX 4. Houston: Mercado atractivo en crecimiento 5. Productos demandados 6. Consejos y sugerencias 7. MH-qué estamos haciendo 2 EE.UU.: Comercio bilateral 2003 A EE.UU. $138,073 millones Exportaciones Importaciones De EE.UU. $105,685 millones Fuente: WTA USDOC y SE, con información del país importador 3 EE.UU.: Principales socios comerciales Comercio total 2003 % cambio 03/02 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 México China Japón Alemania RU Millones de dólares Ca 5.99 Mx 1.41 Ch 22.81 Jp-1.64 Al 8.74 RU 3.29 Canadá 4 EE.UU.: Recuperación económica World Trade Atlas U.S. Customs Districts - Total Traffic -Total- by Country via All Districts January - December Millions of US Dollars % Change % Change 02/01 03/02 -0.86 6.8 -2.44 5.99 -0.29 1.41 21.15 22.81 -6.14 -1.64 -0.18 8.74 -9.82 3.29 Rank 0 1 2 3 4 5 6 Country 2001 -- World -1,872,985.03 Canada 380,693.28 Mexico 232,942.03 China 121,515.31 Japan 184,240.80 Germany 89,265.27 82,194.86 United Kingdom 2002 1,856,805.85 371,388.85 232,262.80 147,220.56 172,933.86 89,108.88 74,122.80 2003 1,983,138.82 393,647.01 235,530.72 180,797.73 170,092.75 96,894.94 76,562.31 Source of Data: U.S. Dept. of Commerce, Bureau of Census 5 EE.UU.: Mercado • • Mercado heterogéneo de 292.5 millones de habitantes Muy atractivo por: • Dimensión • Dinámico desarrollo industrial • Poder adquisitivo • Diversidad de nichos de mercado • Atrae gran cantidad de fabricantes nacionales y extranjeros: altamente competitivo y competido • Mayor importador a nivel mundial Universo de micro-mercados determinado por: • Zonas • Grupos étnicos • Culturas • Niveles de ingreso • Edades • La distribución étnica del país incide en los hábitos y patrones de consumo regionales 6 • Tamaño del mercado Miles de millones de dólares • La economía de EE.UU. es de 10.2 mbd • La del estado de Texas es de 776 mil millones • Houston es de 230 mil millones • La economía de México es de 618.6 mil millones 2001 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 Estados Unidos 10,206 776 Texas 230 Houston 618 México 0 7 Texas • 21.3 millones de habitantes • Segundo estado más poblado después de California • 7.3 millones de hispanos (32%) • Mayor tasa de crecimiento poblacional que la media nacional • Tres de las ciudades más grandes de Estados Unidos: Houston, Dallas y San Antonio • PIB de $807 miles de millones dólares. Tercero más grande de Estados Unidos (2002) • Texas, si fuera un país, sería la octava economía del mundo y de las primeras cinco por su ingreso per cápita • Estado líder en exportaciones • Promueve el ambiente - desarrollo de negocios 8 Texas, por tipo de energía Houston: Capital Mundial Energía The energy Capital of the World 1ero. Hidrocarburos • Refinación (petroleum) Louisiana 2do. 1ero. Electricidad • Generación 1ero. Gas natural •Producción de gas natural 1ero. en consumo Carbón • Generación electricidad •Wyoming es el primero en producción carbón 6to. Nuclear • Capacidad nuclear Renovable Idaho, Oregon, Washigton 9 Texas: Relación con México Comercio – Texas, número 1 en comercio con México – Más de mil empresas tienen relación comercial con México – Comercio bilateral México - Texas: Usd $80 mmd – Dos tercios de todo el comercio con México pasa por Texas – Enorme corredor económico por su frontera de 1,200 millas de las 2000 México – EE.UU. – Empresas mexicanas se establecen en Texas: Bimbo, Cemex, Interceramic, Sigma Alimentos, Condumex entre muchas otras 10 Houston: Fortalezas •Principales fortalezas: • Posición geográfica • Infraestructura • Población - diversidad cultural • Costos energía y vivienda Competitividad Facilidad para hacer negocios 11 Houston: Industrias – Infraestructura • Puerto de Houston • Energía • Petroquímica y química • Biotecnología y médica (Medical Center) • Aeroespacial (NASA) • Electrónica • Alimenticia (Galveston, Free Port, Texas City) • No. 1 en tonelaje foráneo • No. 2 en tonelaje Total • No. 6 en tonelaje total a nivel mundial • Canal de navegación interior de 52 millas • 14 zonas libres • Sistema de aeropuertos • Vuelos directos a más de 50 ciudades Norteamérica, Latinoamérica, Europa y Asia • Ferrocarril y carreteras • Sistema de comunicación intermodal: aéreo, marítimo, ferroviario, terrestre 12 Houston: Economía – Economía diversificada: transporte, salud, aeroespacial, IT, industria alimentaria – Sin embargo, 48% relacionada al sector energía – Ingreso per cápita: USD $33,891 15% + promedio nacional, + 19 % promedio Texas – Ingreso familiar: USD $59,344* 20% + promedio en nacional y 16% + promedio Texas – PIB USD $ 230 mmd 13 Houston: Población y relación con México –Houston, cuarta ciudad más grande de EE. UU. – 5.3 millones de habitantes –Houston: quinto mercado hispano – 1.6 millones de hispanos, 73% origen mexicano Datos 2002 • Comunicaciones: Hub de Continetal Airlines • 27 destinos a México, vuelos directos sin escalas • 40% de los pasajeros internacionales origen/destino México (2.2 millones) • Recientes: Monclova, Puebla, Oaxaca, Toluca Fuente: Houston Airport System 14 Ubicación geográfica 15 Houston: Socios comerciales • Origen de las importaciones: • • • • • • • • Destino de las exportaciones: • • • • • • México Canadá Venezuela Reino Unido China Japón México Japón Alemania Taiwan Reino Unido Empresas mexicanas se establecen en Houston 97 firmas de Houston tienen subsidiarias en México empresas tienen relaciones comerciales con México •1,145 Fuente: Greater Houston Partnership 2002 16 Mercado hispano en EE.UU. 10 estados - 83% del total de población hispana (38.6 m) ME WA 680 OR 450 8 MT 20 ID 99 NV 277 CA 12,066 ND 6 SD 8 NE 61 CO 838 KS 138 OK 124 IA 54 MO 90 AR 33 LA 119 MN 95 MA 437 CT 268 NJ 1,206 DC 488 MD 214 WY 35 UT 138 WI 138 MI 261 OH 183 WV 11 KY 32 NY 3,037 PA 344 IN IL 1,732 140 TN 57 AL 32 GEGA 189 487 NC 150 SC 42 AZ 1,470 NM 797 TX 7,284 FL 3,138 100,000 - 300,000 301,000 - 600,000 601,000 - 900,000 901,000 - 12,000,000 Fuente: Strategy research Corp 2002 Fuente: 17 Mercado hispano en EE.UU. MERCADOS MÁS IMPORTANTES POR PODER 4 1 10 7 9 8 6 3 5 2 ADQUISITIVO (1) LOS ÁNGELES, CA $66.8B (2) NUEVA YORK, NY $39.1B (3) MIAMI, FL $17.6B (4) SAN FRANCISCO, CA $14.8B (5) CHICAGO, IL $12.7B (6) HOUSTON, TX $12.2B (7) SAN ANTONIO, TX $11.2B (8) DALLAS, TX $8.7B (9) MCALLEN, TX $7.9B (10) SAN DIEGO, CA $7.7B 18 No. 5 desplazando a San Francisco Texas: Cambio en el crecimiento de la población 1980 - 2000 2,500,000 2,329,761 2,000,000 1,500,000 1,354,081 1,000,000 941,383 783,036 500,000 283,818 445,293 307,220 178,037 0 Anglo Black 1980-1990 Hispanic 1990-2000 19 Other Texas: Población por raza (proyecciones) ANGLOS AÑO 2000 2010 2020 2030 2040 POBLACIÓN 11,074,716 11,700,471 12,165,004 12,350,427 12,225,486 % 53.1% 45.2% 37.5% 30.5% 24.1% NEGROS POBLACIÓN 2,421,653 2,863,397 3,309,068 3,694,283 3,995,349 % 11.6% 11.1% 10.2% 9.1% 7.9% HISPANOS POBLACIÓN 6,669,666 10,164,378 15,056,028 21,533,219 29,926,210 % 32.0% 39.2% 46.4% 53.1% 59.2% TOTAL 20,851,820 25,897,018 32,427,282 40,538,290 50,582,961 Fuente: Universidad de Houston Fuente: 20 Texas: Población por raza (proyecciones) 70 60 53.1 53.1 45.2 39.2 32 37.5 30.5 24.1 46.4 59.2 50 40 30 20 11.6 11.1 3.3 4.5 10 0 2000 2010 Anglo 10.2 5.9 9.1 7.3 7.9 8.8 2020 Black Hispanic Other 2030 2040 21 Empresas hispanas en Estados Unidos Total empresas hispanas Manufactura de alimentos Venta de alimentos al mayoreo Venta de alimentos al menudeo Restaurantes y venta de comida Estados Unidos 1’199,896 2,207 13,251 18,063 34,862 Fuente: US Census Bureau, 1997 Economic Census, Abril 2001 22 Sectores prioritarios Los Angeles San Antonio X X X Atlanta Alimentos frescos Alimentos procesados Pesca Automotriz y autopartes Cuero y calzado Electrónico Materiales de construc. y ferretero Metalmecánico Muebles Plástico Químico-farmacéutico Regalos Textil y confección X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Seattle X X X X X X X X X 23 Detroit Dallas Miami SECTORES PRIORITARIOS Nueva York Houston Chicago Productos demandados • Mango (Haiden, kent, tommy 8,9,12 ataulfo 16,18,24) • Sandía (s/s, royal) • Limón (persa s/s, mexicano) • Melón cantaloupe • Pepino • Piña (esmeralda, golden 8,10) • Jitomate • Cebollas (blanca, amarilla) • Chiles frescos y secos • Tomatillo • Cilantro • Espárrago • Chayote (chayote squash) • Frutas y vegetales exóticos • Productos orgánicos • Hierbas, especias • Frijol, lenteja, garbanzo • Jícama • Papaya • Plátanos (regular, plantain, finger) • Uvas • Calabacita 24 Productos demandados Alimentos frescos Producto Mango Melón Jitomate Pepino Espárrago Flores y follaje Oportunidades Desde febrero a agosto Enero – Junio Sept. – Dic. Permanente Octubre– Junio Permanente Todo el año Características Ataúlfo, Haden, Keitt Kent Cantaloupe y Honey dew De campo abierto y de invernadero De campo abierto y de invernadero Espárragos rectos, de igual grosor Anturios, ave del paraíso, claveles, rosas y follaje Competencia Filipinas, Tailandia, Perú EE.UU., Guatemala EE.UU., Países Bajos EE.UU., España EE.UU., Perú Colombia, Ecuador, EE.UU. 25 Productos demandados Alimentos frescos Producto Frutas (mango, piña, papaya, limón, sandía) Oportunidades En el mercado hispano, todo el año Características Productos uniformes y frescos. Mismo grado de maduración Productos frescos Competencia Filipinas, Tailandia Belice, Hawai Países Bajos, España, Canadá Pepino, jícama, Todo el año pimiento morrón, tomatillo, jitomate Chile jalapeño, chile secos Todo el año Productos uniformes en tamaño, color, forma y maduración Orégano, pimienta China, Marruecos Especias, hierbas y condimentos Todo el año 26 Alimentos frescos Principales puertos de entrada productos frescos San Diego $783 millones Nogales Nueva Orléans Valle de Texas $1,500 millones $920 millones $2,800 millones Fuente: SECOFI / USDOC 27 Houston: Canales de distribución Alimentos frescos El valle de Texas (Mc Allen) Cadenas de Cadenas de supermercados supermercados Importador Importador •Mayoristas •Mayoristas central de productos frescos Distribuidor: Distribuidor: •Supermercados •Supermercados •“Foodservice” •“Foodservice” Exportador Exportador Tiendas independientes, fruterías / carnicerías Broker •Restaurantes •Clubes •Hoteles •Hospitales Consumidor Consumidor 28 Productos demandados Alimentos procesados Producto Alimentos estilo mexicano Dulces Oportunidades Enlatados, salsas, botanas, especias, adobos Golosinas, caramelos. Oportunidad para subcontratar En supermercados y tiendas independientes Refrescos, concentrados de jugos, polvos Características Que cumplan con requisitos FDA. Con presencia positiva en el mercado nacional Competencia Productores locales en EE.UU. Tarifa arancelaria*/ La mayoría se encuentra libre Cumplimiento de FDA. Productores locales en EE.UU. Cumplimiento de regulaciones FDA. Marcas reconocidas en el mercado mexicano Aguas de horchata, jamaica, frutas. Productores locales en EE.UU. Libre Galletas y pastas Libre Bebidas de sabores Productores locales en EE.UU. Libre */ Tarifas para México 29 Productos demandados Alimentos procesados Producto Jugos de frutas Guayaba, frutas en almíbar Condimentos Café Oportunidades Jugos naturales Demanda continua Permanente Todo el año a través de grandes distribuidores Vino de mesa y licores Todo el año Características De frutas tropicales Enlatada en almíbar Competencia EE.UU. y Brasil Rep. Dom., Costa Rica, Malasia, Brasil EE.UU. y China Colombia, Canadá, Suiza, Brasil EE.UU. y Chile Marcas locales Tarifa arancelaria Libre Libre Cualquier tipo Verde Orgánico, sin tostar Tostado: recursos promoción Tinto y blanco Licores de sabores A granel Envasado de origen Libre Libre Bebidas alcohólicas Tequila, cremas de tequila Libre Libre 30 Alimentos: Houston, principales establecimientos Mercado hispano •Fiesta Mart •Foodarama •Foodtown •Seller Brothers •Food City •Tiendas independientes •Tiendas tipo carnicerías y fruterías •La Michoacana •La Moreliana HEB •Kroger •Randalls •Wall Mart Productos orgánicos-naturales •Central Market •Wholefoods •Rice epicurean 31 Alimentos: Mercado hispano Refrescos y bebidas mexicanas con fuerte demanda Más de 50 establecimientos en Houston y otras ciudades en Texas 32 Alimentos: Mercado hispano Secciones de productos hispanos cada vez más grandes 33 Houston: Canales de distribución Alimentos procesados Cadenas compran directo.ej HEB Cadenas de Cadenas de supermercados supermercados 25-40% 25-40% •Tiendas •Tiendas independientes independientes •Cadenas •Cadenas supermercados supermercados independientes independientes •25-50% •25-50% Exportador Exportador 15-30% 15-30% •Importador •Importador • mayorista • mayorista 5-10% 5-10% Distribuidor: Distribuidor: •Supermercados •Supermercados 15-30% 15-30% •“Foodservice” •“Foodservice” 8-15% 8-15% Broker // Broker representante representante 5-10% 5-10% •Restaurantes •Restaurantes •Clubes •Clubes •Hoteles •Hoteles •Hospitales •Hospitales Consumidor Consumidor 34 Muebles Características del mercado: • Espacios grandes en hogares • Tendencia por renovar / redecorar • Madera y aglomerado • Económicos - vistosos • Salas de piel • Competencia asiática / local / Italia 35 Procesos, componentes demandados Metalmecánica Producto / proceso Oportunidades Características Competencia Tarifa arancelaria Forja de acero, a. inoxidable Fundición de hierro, acero y aluminio Industria petrolera (válvulas, cabezales) Libre 8650, 4140, 4340 carbón alloy Hierro gris (clase 25, 30 y hierro dúctil (clase 601512) EE.UU., Italia, Venezuela, India EE.UU., India, China, Corea, Hungría Libre Industria petrolera Maquinado de partes metálicas Industria petrolera Piezas de hierro y acero,CNC, controles calidad ISO, Mínimo 26 “ de volteo EE.UU., Corea, China Varias 36 Subcontratación de procesos Metalmecánica Procesos: •Fundición de hierro •Maquinado de partes metálicas •Forja de acero 37 Materiales para construcción Principales productos: Competencia: • Ladrillos • Losetas de cerámica • Azulejos • Losetas y pisos de mármol, travertino • Cantera: losetas, columnas, perfiles • Piedra natural • Accesorios para baño de piedras naturales EE.UU., Italia, España, India, Turquía, China, Brasil, Canadá 38 Houston: Canales de distribución Construcción Fabricante Fabricante Representante Representante (cuenta con área de exhibición) (cuenta con área de exhibición) Importador – Mayorista Importador – Mayorista (cuenta con área de exhibición) (cuenta con área de exhibición) Distribuidor – mayorista Distribuidor – mayorista especializados especializados Dependiendo de los volúmenes y especialidad del producto, el importador – mayorista vende directamente a los 4 segmentos descritos Contratistas, Contratistas, instaladores de instaladores de ladrillo y piedra ladrillo y piedra natural y artificial y natural y artificial y otros materiales otros materiales Constructores: Constructores: •Casas-habitación •Casas-habitación •Comercial •Comercial Diseñadores / Diseñadores / Arquitectos Arquitectos Tiendas ventas al Tiendas ventas al público. Tiendas público. Tiendas venta de ladrillos y venta de ladrillos y piedra “brick yards” piedra “brick yards” Principalmente al Principalmente al mercado de mercado de remodelación / remodelación / hágalo usted mismo hágalo usted mismo Usuario final / público en general Usuario final / público en general 39 Productos del mar •Principales productos: •Filetes de pescado y pescado entero •Huachinango (Red Snapper) •Mero (Grouper) •Dorado (Mahi) •Atún (Yellow Fin Tuna) •Lenguado (Flounder) •Trucha (Trout) •Pulpo •Calamar •Carne de jaiba / cangrejo •Langosta •Camarón congelado (no de granja) •Abulon fresco y enlatado (mercado asiático) 40 Canales de distribución Productos del mar Exportador Exportador Broker Broker •Importador pescados y mariscos •Importador pescados y mariscos fresocs y congelados (abulón) fresocs y congelados (abulón) •Importador de alimentos •Importador de alimentos enlatados enlatados Proveeduría actual Proveeduría actual para Texas: para Texas: Empresas en Empresas en California y el Golfo California y el Golfo principalmente principalmente Mercado asiático Mercado asiático Mayoristas / Distribuidores en Texas Mayoristas / Distribuidores en Texas Distribuidores para cadenas Distribuidores para cadenas de: de: •Supermercados •Supermercados •Tiendas especializadas •Tiendas especializadas Distribuidores para el mercado institucional Distribuidores para el mercado institucional “Foodservice” “Foodservice” •Restaurantes (De lujo) •Restaurantes (De lujo) •Hoteles •Hoteles •Country clubs •Country clubs •Casinos •Casinos Mayoristas en paises Mayoristas en paises consumidores como: consumidores como: •Taiwan •Taiwan •Singapure •Singapure •China •China •Restaurantes •Restaurantes •Country Clubs •Country Clubs •Hoteles •Hoteles Cadenas de Cadenas de supermercados y tiendas supermercados y tiendas especializadas en el especializadas en el mercado asiático mercado asiático Consumidor Consumidor 41 Consejos prácticos para hacer negocios en Norteamérica • Visión de mediano y largo plazo: mercado más competido del mundo Vender lo que el mercado solicita, no lo que uno quiere vender al mercado Conocer y analizar el mercado: visitarlo Invertir recursos en el proyecto exportador: presupuesto suficiente promoción Escoger el nicho de mercado y establecer una estrategia de entrada paulatina Cumplir los reglamentos de las autoridades y estándares de los compradores 42 • • • • • Consejos prácticos para hacer negocios en Norteamérica • Tener en cuenta que existe un gran subcontratación de partes y componentes • mercado para la Realizar viajes de prospección al mercado objetivo • Página en Internet y material promocional en inglés • Aprovechar el apoyo de instituciones de promoción, Bancomext, gobiernos estatales y otras dependencias • Cumplir compromisos, medir capacidades • Comunicación constante con su “socio comercial” – seguimiento • Servicio al cliente 43 Qué estamos haciendo • • • • Productos DEPI Compradores a eventos Misión de exportadores Pyme Internacional • API Manzanillo • Fundación Tabasco • • • Programa PIDE petrolero Agendas ind./ Misión exportadores metalmecánico Jornadas Bancomext 44 45 Armando Camarena Módulo Comercial en Houston,TX Tel. 713 965 0767 Fax 713 965 0731 e-mail: acamaren@bancomext.gob.mx Módulo Comercial en Houston Diciembre 2004