SAN ANTONIO PRESENTACION 9,Oct.2007.ppt

Oportunidades de negocios en el suroeste de Texas y en Nuevo México Módulo Comercial en San Antonio, Texas Contenido • México en el mundo • EE.UU. y Texas nuestro mercado principal • La región Austin-San Antonio, una gran oportunidad • El mercado hispano • Áreas de oportunidad • Alimentos frescos, procesados, artículos de decoración y regalo, materiales para construcción, textil y confección, software • Programas de apoyo a la exportación: recomendaciones México en el mundo Apertura: 1986 (GATT/OMC) y 1994 (TLCAN) 14a economía en el mundo (PIB) 11o país por población 15° exportador mundial 1o en América Latina 15o país por dimensión geográfica 4o receptor de inversión extranjera en países en desarrollo 2o en América Latina México en el mundo Competitividad internacional México: participación en los mercados de exportación int. % 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* EE.UU.: importaciones por país de origen % China México Canadá Japón */ March 07 data from US Department of Commerce 6 México en el mundo 2006 Datos preliminares Source: UNCTAD, except México, Secretaríat of Economy. Tamaño del mercado MILES DE MILLONES DE USD 14,000 13,000 • PIB EE.UU.: $13 MBD •Texas PEB: 1 MBD • PIB México: 840 MMD •Nuevo México PEB: 65 MMD 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 Estados Unidos 2007 1,000 Texas 840 México 65 Nuevo Mexico 0 Fuente: SE, USDOC, *Estimado por El Texas Comptroller of Public Accounts EE.UU.: comercio bilateral 2006 $40 mil millones (1993) $155 mil millones (2004) $170 mil millones (2005) $198 mil millones (2006) Exportaciones Comercio bilateral de ¡795 millones diarios en 2005 y de 910 millones en 2006! $42 mil millones (1993) $110 mil millones (2004) $120 mil millones (2005) $134 mil millones (2006) Importaciones Fuente: SE, WTA Estados Unidos 2006 MÉXICO: exportaciones totales mmdd 250.3 5 51.9 des ces ve 993 e1 d 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Petróleo Exp. petroleras Exp. no petroleras Productos manufacturados Fuentes: Secretaría de Economía, 2007 10 MÉXICO: importaciones totales mmdd sde de ces ve 4 65.4 99 3 1 256.1 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Consumo Productos de consumo Intermedios Capital Productos intermedios Bienes de capital Fuentes: Secretaría de Economía, 2007 11 Inversión extranjera directa Acumulada 1994-2006, mmdd 216 14 15 ces ve sde de 994 1 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Fuentes: Secretaría de Economía, 2007 EE.UU.: características • • • • • • • • • • Población 300 M de habitantes TLCAN Dinámico desarrollo industrial Facilidad hacer negocios Mayor importador a escala mundial Alto poder adquisitivo, ingreso per cápita promedio 27.7 md Diversidad de nichos de mercado Diversidad cultural, creciente mercado hispano Universo de micro mercados por grupos étnicos, culturas Patrones de consumo, niveles de ingreso Altamente competitivo México: principales productos exportados (Millones de dólares) • • • • • • • • • • • • • • • Maquinaria eléctrica 47,686 Vehículos automotores 28,259 Petróleo 25,790 Maquinaria mecánica 25,335 Instrumentos de precisión 6,920 Mobiliario 5,488 Prendas de vestir hiladas 4,450 Plásticos 3,365 Frutas/Hortalizas frescas 3,313 Prendas de vestir tejidas 2,525 Prods. de hierro y acero 2,470 Bebidas 2,038 Arts. de base metálica 1,782 Metales preciosos 1,535 Arts. de vidrio y cerámica 1,078 TEXAS: características • PIB de 1.0 mbdd, 3ero más grande en EE.UU. • 23 Mdh (39 % de origen hispano) • 2° estado más poblado en EE.UU. • 82.5% de la población vive en zonas urbanas • Proyección 2040 = 35 millones • La comunidad hispana será mayoría • Houston, Dallas y San Antonio, de las ciudades más grandes en EE.UU. TEXAS • Comercio bilateral México-Texas es de 178 mmdd. • Aprox. 2/3 del comercio de EE.UU. con México pasa por Texas • Texas, # 1. Compra el 60% de las importaciones de EE,UU. a México • 2007: Texas tiene 6.3 millones de mexicanos o descendientes de mexicanos (= a 1 de cada 4 habitantes). • Ubicación ideal para negocios con México NUEVO MÉXICO: características • 1.9 Mdh (43% de origen hispano) • PIB de 63 mmdd, lugar 38 en EE.UU. (2006) • Ciudades más importantes: Albuquerque, Las Cruces y Santa Fe • Economía de servicios y desarrollo de la industria maquiladora NUEVO MÉXICO • Comparte 280 km de frontera con México • En 2004 México se convierte en el principal socio comercial de Nuevo México • Se espera que el comercio de Nuevo México con México se incremente en los próximos años como resultado del TLCAN Región Austin-San Antonio • La ciudad de Austin es ya una comunidad tecnológica de impacto mundial • Austin ocupa los primeros lugares en casi todos los rubros económicos en los EE.UU., educación, crecimiento, desarrollo, ingreso, entre otros • Empresas de renombre mundial • Existen diversos proyectos en marcha en esta región: consolidación de una sociedad científica de punta, contrucción del tren suburbano Austin-San Antonio centros tecnológicos-universidades Región Austin-San Antonio • San Antonio alto crecimiento en EE.UU. • Proyecto de puerto multimodal de San Antonio • Establecimiento de grandes empresas estadounidenses • Fuerte mercado hispano, con gran concentración de mexicanos • Gran destino turístico • Proyectos de producción de energéticos limpios • Establecimiento de empresas extranjeras – mexicanas • Crecimiento en comunicaciones con México • Por estar en el centro de Texas, es un gran polo de distribución para el resto del estado. Austin-San Antonio-México son una región CD. Austin-San Antonio – México, DF México DF – Hermosillo México DF – Cd. Juárez México DF – Quintana Roo México DF – Cancún San Antonio – Atlanta San Antonio – San Diego San Antonio - Miami KM 1577-1449 2002 1820 1576 1610 1593 2057 2230 Aspectos relevantes • El hispano es el grupo de minorías mas grande y de mayor crecimiento del país • Para el 2020, los hispanos serán mayoría en Texas • En Texas, se prevé alcanzarán 35 millones en 2040 • Los hispanos de origen mexicano envían en remesas más de 20 mmd • En San Antonio y en la franja fronteriza, los hispanos son ya mayoría • Austin es hoy la ciudad con mayor atractivo para negocios hispanos Población hispana en EE.UU. Cent ral and So ut h American 14% Ot her H ispanic 7% Cuban 4% Puert o Rican 9% M exican 67% En Texas, la proporción de mexicanos es del 70% Fuente: U. S. Census Bureau, ABril 2003 Poder de compra Miles de millones de dólares En 2006, había 43.5 millones de personas hispanas en EE.UU. Poder de compra 863 mmdd millones de hispanos en total •12.5 1,200 1,000 800 600 400 200 0 hogares Fuente: Synovate, US Census Bureau 19 96 19 99 20 00 20 10 20 50 AÑO Mexicanos en Estados Unidos OR IL 6.3% Cook NY 3% NV CO CA 46.3% Los Angeles Orange San Diego AZ 6.6% Maricopa NM El Paso TX 21.3% Dallas Harris 85% en 5 estados FL Texas 9.1 Mdh Concentraciones en 5 estados adicionales 50% en 8 condados Mercado fronterizo Intensa actividad económica San Diego Tijuana • •• • • IV Yuma Mexicali Nogales • Nogales Cuidad Juarez Cd. Acuña • • El Paso Piedras Negras •••• Del Rio Eagle Pass Nuevo Laredo •• Laredo Reynosa •• • McAllen Brownsville Matamoros Ofrece 13.2 millones de consumidores hispanos que viven en Estados Unidos, muchos de ellos trabajadores en alrededor de 3,421 maquiladoras Principales mercados hispanos MERCADOS POR PODER ADQUISITIVO 6 1 10 9 8 7 4 5 2 3 (1) LOS ÁNGELES, CA (2) NUEVA YORK, NY (3) MIAMI, FL (4) HOUSTON,TX (5) CHICAGO, IL (6) SAN FRANCISCO,CA (7) DALLAS, TX (8) SAN ANTONIO, TX (9) PHOENIX, AZ (10) SAN DIEGO, CA $105B $59.1B $32.9B $25.0B $24.2B $20.9B $20.8B $17.8B $16.6B $12.6B Fuente: Synovate 2004, US Census Bureau Sectores de oportunidad Sectores Alta Alimentos (procesados, frescos, pesca) Automotriz y autopartes Cuero y calzado Electrónico (software) Materiales para construcción Metalmecánico Muebles Químico, plástico Aeronáutica Regalos Textil X Prioridad * Media Baja X X X X X X X X X X Fuente: Consejería Comercial en Dallas, Texas Nicho de alimentos • Mercado hispano de comida y bebidas: $5 mmdd • Su tasa anual de crecimiento en los últimos 7 años es de 10% • La comida mexicana se ha implantado exitosamente. • USDA: los estadounidenses consumen hoy 4 veces más comida mexicana que hace 20 años. • Las ventas de productos mexicanos van en incremento Fuente:Detnews.com Nicho de alimentos • Dentro de este mercado, hay tres segmentos principales: – Tipo mexicano – incluye productos que se han vuelto parte de la cultura estadounidense, como totopos (tortilla chips), salsa, tacos, burritos – Auténtica hispana – productos importados de países hispanos o latinoamericanos a los EE.UU. – Nuevo latino – productos con sazón hispana, incluyendo comidas americanas Perfil de gastos hispano • Gasto semanal promedio para una familia de cuatro Abarrotes (comida) Bebidas y bebidas alcohólicas Productos de plato principal Dulces y frituras Productos rutinarios, condimentos Abarrotes (no comida) Productos de salud y belleza Mercancía general Farmacia Misceláneo Fuente De Información: Progressive Grocer Consumer Expenditures 2006 $38.76 $10.87 $13.05 $4.42 $5.30 $7.94 $3.58 $3.52 $3.18 $4.38 • Hispanos: gasto semanal promedio para una familia de cuatro 2006 Productos perecederos Carne fresca, mariscos Frutas y vegetales Lácteos Comidas congeladas Carnes Frías de servicio Pan en paquete Pan hecho en la tienda Carnes frías auto servicio Floral $59.69 $14.39 $9.94 $9.12 $7.20 $3.45 $3.19 $2.12 $1.02 $.18 Fuente De Información: Progressive Grocer Consumer Expenditures 2006 OPORTUNIDADES ALIMENTOS FRESCOS Sector de verduras y frutas • Tamaño del mercado: 85 mmd. • Líneas de productos con mayores oportunidades: tomatillo, tomate, melón, sandía, mango, chile jalapeño, okra, piña, aguacate, limón, apio, champiñones, cebolla, ajo, uva, fresa (genéricos y orgánicos) • Factores de preferencia: sabor esperado, apariencia, limpieza y madurez, aunados al valor nutricional del producto • Tendencia favorable por consumir productos frescos; los supermercados manejan alrededor de 400 productos diferentes • Eventos internacionales: PMA, Southwest Food Service Expo Regulaciones a cumplir • Documentos de importación: Certificado Fitosanitario Internacional, Factura comercial, Pedimento de Exportación, Certificado de Origen • Certificado PPQP (Plant Pprotection and Quarantine Programa), expedido por APHIS (Animal and Plant Health Inspection Service, del USDA) • Datos de etiquetado: nombre común del producto, marca, contenido del empaque (número de piezas, peso neto), país de origen, entre otros • Ley Paca (Perihsable Agricultural Commodities Act) establece las responsabilidades del comprador e importador de frescos • Información nutricional del producto: voluntariamente se puede presentar esta información cuando se venda al menudeo Consejos • Verifique el sello. Contenedores sellados refrigerados y contar con el visto bueno de sanidad vegetal • Documentación en orden. Certificado fitosanitario correspondiente • Destino final etiquetado. El inspector verificará que el destino final sea a los estados que está permitida la importación • Inspección. APHIS ejecuta una inspección aleatoria de 30 frutas por embarque, las cuales se cortan y se inspeccionan • Transbordo. Requiere transporte refrigerado y sello APHIS al embarque para proceder • Coordinación con la autoridad AMS. USDA revisión fronteriza para el cumplimiento legal para continuar hasta su destino final Consejos • NO facturar a periodos mayores a 30 días. Al hacerlo se renuncia tácitamente a algunas de las protecciones de la ley PACA • NUNCA aceptar pagarés. Se pierden los beneficios de prioridad de cobro que marca la ley PACA. • En sus facturas o recibos, en lugar de establecer un plazo determinado utilizar “PACA TERMS” • Incluir en cada embarque un texto informando al comprador que la venta está sujeta a la protección del fideicomiso PACA • Comunicación constante para evitar malentendidos • Trabajar juntos para disminuir los costos de transporte • Información y participación en los programas de aduana como C-TPAT o FAST Sitios electrónicos • http://www.customs.gov/xp/cgov/import/commercial_enfo rcement/ctpat/programa/ (CTPAT español) • http://www.pma.com/ • http://www.ams.usda.gov/ • http://www.aphis.usda.gov/ • http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/cfr-table-search.html (Code of Federal Regulations) • http://www.agribusinessonline.com/ • http://www.nass.usda.gov/index.asp • http://www.thepacker.com/ Canales de distribución alimentos frescos El valle de Texas (Mc Allen) Nogales, Arizona Cadenas de Cadenas de supermercados supermercados Importador Importador •Mayoristas •Mayoristas central de productos frescos Distribuidor: Distribuidor: •Supermercados •Supermercados •“Foodservice” •“Foodservice” Exportador Exportador Tiendas independientes, fruterías / carnicerías Broker •Restaurantes •Clubes •Hoteles •Hospitales Consumidor Consumidor OPORTUNIDADES ALIMENTOS PROCESADOS Sector de alimentos procesados • Tamaño del mercado: el mercado de bebidas y alimentos ocupa el primer lugar por el número de empresas dentro de la industria: $844 mmd. • Líneas de productos con mayor oportunidad: dulces, botanas, productos deshidratados, bebidas no alcohólicas, chiles jalapeños, sopas, jugos de frutas, especias y todo tipo de producto etiquetado como “orgánico” o naturista. • Factores que favorecen su consumo: población hispana en EE.UU., aceptación de productos “étnicos”, aumento restaurantes de comida Tex-Mex, venta cada vez mayor de productos mexicanos en supermercados. Sector de alimentos procesados • Regulaciones del mercado: cumplir con las disposiciones de la FDA (Food and Drug Administration) en cuanto a etiquetado, valor nutricional, (HACCP) • La etiqueta puede incluir el Código Universal del producto (UPC) • Organismos encargados de regular la importación de alimentos y bebidas para consumo humano y animal: FDA, USDA (FSIS) Servicio de Seguridad e Inspección Alimenticia, EPA o Agencia de protección ambiental y Aduana Americana. • Para la regulación de alimentos: www. fda. com Decreto del bioterrorismo • • Decreto sobre seguridad pública Registrar todas las instalaciones nacionales y foráneas que fabriquen, procesen, empaquen y almacenen alimentos y bebidas para el consumo humano o animal. Dar previo aviso a la FDA antes de que se importen alimentos o que se ofrezcan para importación. Las instalaciones foráneas deben incluir nombre de un agente en EE.UU. Registro que no tiene costo, no es una barrera al comercio, se hace en línea para facilitar su tramitación. Se exime a granjas, restaurantes y establecimientos de venta al menudeo o alimentos que se sirvan directamente al consumidor y barcos pesqueros que no procesan la pesca. • • • • •www. fda.gov y www.bancomext.com Formas de venta: Ejemplo: 1. 2. 3. Iniciar vendiendo a HEB México Iniciar ventas en EE.UU. Producir un artículo de marca propia Sustitución del proveedor actual Producto nuevo Más de 300 tiendas en Texas y 28 en México Venta directa a supermercados La marca debe ser reconocida en México para enfocarla al “mercado de la nostalgia” Precio competitivo con relación a productos similares Calidad Seguro de responsabilidad En este caso, es necesario que la empresa cuente con presupuesto para absorber los costos que se generen por conceptos como: - Demos (aproximadamente $105 dls. por tienda) Derecho de anaquel (puede ser de hasta $4,000 dls más el valor de dos cajas de producto por tienda) Promociones* (descuentos por temporadas, cupones) - Publicidad* (periódico, trípticos, otros) * El gasto por estos conceptos se calcula entre $8,000 y $10,000 dls. Introducción de una marca Presencia y monitoreo del producto en anaquel: 1. Enviar a un representante de la empresa: el costo dependerá del sueldo que se le asigne y de los costos fijos de una oficina. 2. Contratar los servicios de un broker: su comisión fluctúa entre 5% y 10%, en función del precio y volumen del producto a manejar. 3. Vender a un distribuidor: El margen de ganancia de un distribuidor es entre 25% y 35%, dependiendo del precio y volumen del producto. La venta requiere esfuerzo conjunto de actividades con el decidido apoyo de la empresa en México. CASOS DE ÉXITO: Tortilla, guacamaloe, confituras, salsas Canales de distribución alimentos procesados Cadenas compran directo.ej HEB Cadenas de Cadenas de supermercados supermercados 25-40% 25-40% •Tiendas •Tiendas independientes independientes •Cadenas •Cadenas supermercados supermercados independientes independientes •25-50% •25-50% Exportador Exportador 15-30% 15-30% •Importador •Importador • Mayorista • Mayorista Distribuidor: Distribuidor: •Supermercados •Supermercados 15-30% 15-30% •“Foodservice” •“Foodservice” 8-15% 8-15% Broker // Broker Representante Representante 5-10% 5-10% •Restaurantes •Restaurantes •Clubes •Clubes •Hoteles •Hoteles •Hospitales •Hospitales Consumidor Consumidor Productos del mar • Carne de cangrejo - jaiba • Filetes de pescado •Huachinango (Red Snapper) •Mero (Grouper) •Dorado (Mahi) •Tilapia •Lenguado (Flounder) • Camarón congelado • Calamar •Abulón fresco y enlatado (mercado asiático) México: ventas de alimentos y bebidas a EE.UU. Producto Monto en millones USD 3.037 1.613 1.461 598 472 378 728 8,287 Vegetales y preparaciones Vinos y productos relacionados, excepto * Frutas y preparaciones, incluye jugo refrigerado Bebidas alcohólicas, excepto* Pescados y conchas Azúcares Café en grano y otros Total Fuente: US CENSUS BUREAU mar.2007 Proyecto: Trabajar la promoción de productos mexicanos con tiendas de departamentos y distribuidores de San Antonio y Austin En especial con 2 supermercados y 5 distribuidores OPORTUNIDADES DECORACIÓN Y REGALOS Artículos para decoración y regalos • El valor de las exportaciones mexicanas a EE.UU. fue de 500 mdd en el 2006. • Líneas de productos: velas decorativas, artículos de vidrio, macetas de barro, artículos de cerámica, artículos de hierro forjado, artículos para jardín, marcos para fotografías, lámparas, floreros, vajillas, mantelería fina, artículos de pewter con estilos modernos, joyería, relojes. • Regulaciones del mercado: productos libre de arancel para su importación en EE.UU. Certificado de contraste (joyería de plata), observar las reglas de etiquetado, debiendo contar con la leyenda Made in México Artículos para decoración y regalos • Retos del mercado: productos con diseños originales, conocer las tendencias en colores, tamaños en decoración, consolidar oferta exportable, contar con centros de distribución o centros de atención al cliente en plaza y diferenciar los productos de otros países como India y China. • Ferias internacionales: Chicago Gift and Home Mart, New York International Gift Show, Dallas Gift Show. OPORTUNIDADES MUEBLES Y ACCESORIOS Sector de muebles • Tamaño de mercado: $3.4 mmdd • En 2006, las exportaciones mexicanas a EE.UU. fueron de $1,3 mmdd. • Líneas de productos: muebles estilo rústico, muebles de madera sólida diferentes estilos, reproducciones de muebles antiguos, muebleaccesorio, muebles para niños. • Documentos de importación: factura comercial, certificado de origen, pedimento de exportación, pedimento de embarque. Sector de muebles • Regulaciones: etiquetado especial para muebles hechos de tapicería, regulaciones sobre medidas, tratamiento de la madera y regulaciones especiales para muebles para niños y muebles pintados a mano. • Retos del mercado: adecuar el producto al mercado-nicho, ir con las tendencias de moda y colores, establecer un centro de distribución o utilizar servicios de un consolidador. • Eventos internacionales: International Home Furnishings Show en High Point, San Francisco Furniture Show. Oportunidades muebles y accesorios •Laredo: centro de distribución de muebles, artesanías mexicanas y cerámica. •San Antonio: artesanía típica mexicana “tropicalizada” al turismo de San Antonio y muebles tipo western. •Austin: artículos de regalo selectos para mercado de altos ingresos, muebles modernos, combinaciones de forja y piedra. •Nuevo México: cuenta con producción local; hay oportunidades para artículos típicos de vaquería, también conocidos como western. Oportunidades muebles y accesorios El mercado de muebles y accesorios en Estados Unidos es cambiante y varía de acuerdo a la moda y tendencias, por lo que se recomienda adaptar el producto a los gustos y preferencias actuales del consumidor. Existen varias formas de mantenerse enterado sobre la moda y tendencias del mercado, entre las cuales se encuentran: •Asistencia a ferias especializadas •Catálogos y revistas especializadas •Visita al mercado •Comunicación con clientes potenciales •Contar con representante en el mercado de destino Canales de distribución muebles y accesorios Fabricante Fabricante Importador con Importador con bodega propia bodega propia Productor con Productor con bodega propia bodega propia Agente que Agente que vende detallista vende aadetallista local local Representante Representante de ventas de ventas Agente oo Agente representante representante de ventas de ventas Detallista Detallista Usuario final Público en general Usuario final / /Público en general OPORTUNIDADES MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Oportunidades materiales para construcción La cercanía a México permite que los materiales para construcción de México lleguen a precios competitivos al mercado de Estados Unidos. En el centro-sur de Texas y Nuevo México se ha detectado demanda para loseta cerámica, mármol, ladrillo, teja y muebles para baño principalmente. Existe tendencia hacia la construcción ecológica, utilizando materiales que no dañen a la naturaleza (Green Building Program). Los nuevos proyectos en Austin-San Antonio serán un detonador de varias industrias en el sur de Texas, entre ellas la construcción de tipo industrial. Oportunidades materiales para construcción Principales productos: Competencia: • Ladrillos • Losetas de cerámica • Azulejos • Losetas y pisos de mármol, travertino • Cantera: losetas, columnas, perfiles • Piedra natural • Muebles de baño • Accesorios para baño de piedras naturales EE.UU., Italia, España, India, Turquía, China, Brasil, Canadá •CASO DE ÉXITO: escultura religiosa de piedra maciza Canales de distribución construcción Fabricante Fabricante Representante Representante (cuenta con área de exhibición) (cuenta con área de exhibición) Importador – Mayorista Importador – Mayorista (cuenta con área de exhibición) (cuenta con área de exhibición) Distribuidor – mayorista Distribuidor – mayorista especializados especializados Dependiendo de los volúmenes y especialidad del producto, el importador – mayorista vende directamente a los 4 segmentos descritos Contratistas, Contratistas, instaladores de instaladores de ladrillo y piedra ladrillo y piedra natural y artificial y natural y artificial y otros materiales otros materiales Constructores: Constructores: •Casas-habitación •Casas-habitación •Comercial •Comercial Diseñadores / Diseñadores / Arquitectos Arquitectos Tiendas ventas al Tiendas ventas al público. Tiendas público. Tiendas venta de ladrillos y venta de ladrillos y piedra “brick yards” piedra “brick yards” Principalmente al Principalmente al mercado de mercado de remodelación / remodelación / Hágalo usted mismo Hágalo usted mismo Usuario final / Público en general Usuario final / Público en general OPORTUNIDADES TEXTIL Y CONFECCIÓN Textil y confección • Oportunidades en el área de maquila y venta de producciones especializadas •Prendas de vestir para mujeres en talla extra grande •Camisetas T-Shirt •Productos confeccionados para servicios de mantelería, blancos •Prendas para centros médicos bajo rigurosas especificaciones •Vestidos para 15 años •Modelos innovadores, telas diversas, producciones pequeñas, colores diversos OPORTUNIDADES SOFTWARE Software • Oportunidades en el área de nearshore outsourcing •Requiere servicios a la medida del cliente •Presencia en el mercado •Prepararse para participar en el proyecto de Techba Austin •Aprovechar el servicio Pyme Internacional de ProMéxico •Tener presencia en Austin •Participar y colaborar con universidades tecnológicas PROGRAMAS DE APOYO A LA EXPORTACIÓN Productos y servicios ProMéxico Bancomext.com BuyinMexico.com.mx Invest in Mexico.com.mx Membresías Bancomext Exportanet Asesoría Virtual Pyme Programa de Asistencia Técnica Servicios de Capacitación (IDE) Directorio de Exportadores Apoyos de las consejerías comerciales en el exterior Productos promocionales: agendas de negocios, promoción de oferta exportable, canales de comercialización, investigación de mercado. Misiones de exportadores Participación en eventos internacionales Pyme Internacional en el exterior Recomendaciones Coordinación CONSEJERÍAS COMERCIALES PROMÉXICO (Demanda - Nichos de mercado) Entrevistas con compradores Análisis de mercado Análisis de mercado Planes de negocios Regulaciones Int Capacitación DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES Apoyos a la exportación CENTROS PROMÉXICO (Oferta exportable) TRADE COMMISSION OF MEXICO ProMéxico- San Antonio, Texas 203 S. St. Mary´s suite 101 San Antonio, TX. 78205 Lic. Miguel A. Godínez Tel: 210 281-9748 Fax: 210 281-9749 tcmsa@sbcglobal.net