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					Seminario “Italia y México: una alianza estratégica para el futuro”. Evolución y perspectivas del TLCUEM. Caso México - Italia
22 de octubre de 2007

MÉXICO: red de TLCs

12 TLCs 7 ACEs 3 AAP 23 APPRIs
TLC Colombia * Venezuela

TLC Bolivia

TLCUEM Austria Bélgica Dinamarca Finlandia Francia Alemania Grecia Irlanda Italia Luxemburgo Países Bajos Portugal España Suecia Reino Unido

TLCUEM Chipre Rep. Checa Estonia Hungría TLC AELC Letonia Islandia Lituania Liechtenstein Malta Noruega Polonia Suiza Rep.Eslovaca Eslovenia TLC Guatemala Honduras El Salvador TLCUEM UE(27) Bulgaria Rumania

GA TT/ OMC

TLC Chile

TLCAN EE.UU. Canadá

TLC Costa Rica

TLC Nicaragua

TLC Israel

TLC Uruguay

AAE Japón

1986

1992

1994

1995

1998

2000

2001

2004

2005

2007

* Limitado a Colombia a partir de noviembre de 2006

Pérdida de competitividad internacional

Por bloques regionales
Región Comercio mundial
Part. % 2000
América del Norte Unión Europea Asia Pacífico Sudamérica
Fuente: OMC

Part. % 2006
17.3 37.9 21.3 2.6

Crecimiento % 06/00
-21.8 0.02 16.4 9.3

22.1 37.9 18.3 2.4

Pérdida de competitividad de México
Chile (2004) Singapur (2005) AELC (negociado) EE.UU.(negociado) Japón (en proceso) ANSEA (en proceso) Canadá (en proceso) China (en estudio)

México:
Corea
NMF: 6.6

NMF 13.3
Tailandia (negociado) Singapur (negociado) Chile (negociado) ANSEA (en proceso) Mercosur (en proceso) Corea del Sur (en proceso) China,, Japón, Malasia, Australia y Rusia (en estudio)

India

NMF: 16.4

Estados Unidos (2004) Canadá (1997) Unión Europea Centroamérica, 2002 Corea del Sur, 2004 México, 1999 Panamá, 2002 Brunei, Nueva Zelanda Singapur Japón (negociado)

Tailandia (2003)

Chile

NMF: 6.0

ANSEA (negociado-2010) Chile (negociado) Nueva Zelanda (en proceso) Australia, India, Rusia, Brasil e Islandia (en estudio)

China

NMF: 9.0

Fuente. OMC 2005 Notas: [1] aranceles para el sector industrial. [2] La Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ANSEA) está conformada por Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam.

Negociar para competir mejor
Reposicionar a México en América del Norte y fortalecer la competitividad de la región a nivel mundial Aprovechar tratados vigentes y buscar mayor penetración en mercado europeo (TLCUEM / TLCAELC)

Acercamiento estratégico con enfoque selectivo en Asia Negociación con Corea Recuperar y ampliar participación de México en AL y el Caribe Negociación con Perú

Características del mercado de la UE

• El mayor del mundo (500 millones de consumidores) • 13 países con una moneda única.

• Concentra 20 por ciento del comercio mundial y 46 por ciento de la inversión directa. • Altamente segmentado. • Alto poder de compra (ingreso per cápita 24 mil euros) • Registra gran competencia. • Consumidor informado conciencia social. y con alto grado de

UE, segundo socio comercial de México
Comercio México – UE*
(millones de dólares)

-U México o cimient Cre
16,260 17,814

292% 6/93): (0 TLCAN* 2% o cimient 9 3 ): 3 0 Cre E (06/
30,364 22,747 22,300 6,434 5,672 24,816 6,753 8,409 21,325

37,141 42,312

13,298 11,178

Comercio Importaciones de la UE desde México Importaciones de México desde la UE.

6,293 14,317 4,864 12,125 10,869 11,734 29,013 4,326 10,527 25,963 4,231 21,955 3,009 2,649 18,063 4,060 3,900 15,033 16,314 16,628 11,934 12,951 7,877 9,116 6,808 7,834 10,086 -5,228 -6,108 -2,748 -3,933 -5,855 -7,608

-8,087 -8,740

-9,880 -10,956 -11,310 -13,546 2001 2002 2003 2004

-14,784 -15,715 2005 2006

Déficit

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

* Cálculos con base en las cifras del país importador Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico y Eurostat

Desde la entrada en vigor del TLCUEM el comercio recíproco ha crecido

Comercio bilateral México – UE
(millones de dólares)

42,312
Comercio bilateral

.5% 137

13,298

Importaciones UE desde México (Partn. de 3.7 a 4.5%) Importaciones de México desde UE (Partn. de 9.9 a 11.3%)

17,814
4,864 12,951
1999

% 3.4 17

29,013
% 124

2006

Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico y Eurostat con cifras del país importador

Exportaciones mexicanas a UE más dinámicas (2006) %
8,000.0 7,000.0 6,000.0 5,000.0 4,000.0 3,000.0 2,000.0 1,000.0 0.0 -1,000.0 vehíc. c/motor turborreactores jeringas, de diesel medicamentos cables p/bujías con aguja. vehíc. c/motor prod. de hierro plata, en bruto Garbanzos de émbolo Apar. p/regulación automáticos aparatos receptores agujas, catéteres, cánulas e instrumentos similares

2,630 959

742

322

298

224

192

143

133

68

66

62

Valor en millones de dólares

Cupos agropecuarios para México bajo TLCUEM
Cantidad Producto Inicial (Ton) Huevo Libre de patógenos Las demás, yemas de huevo secas Miel de abeja Rosas, del 1 de junio al 31 de octubre Las demás flores, del 1 de junio al 31 de octubre Rosas, del 1 de noviembre al 31 de mayo Las demás flores, del 1 de noviembre al 31 de mayo Espárragos frescos, del 1 de marzo al 30 de noviembre Chícharo cocido o congelado Melón en los meses de enero, abril, mayo, oct, nov y dic Fresa Congelada Pectina, de enero a diciembre Atún y skipjack conservado en aceite vegetal Melazas de caña Lomos de atún, de enero a diciembre Chicle con o sin azúcar Espárragos conservados Conservas de frutas tropicales con azúcar en empaques de >1Kg Jugo de naranja congelado, valor < 30 euo/100Kg de peso neto Jugo de naranja congelado concentrado superior a 20º brix Jugo de piña, valor brix <= 20 y valor > 30€ /100 Kg con azúcar 300 1,000 30,000 350 400 350 400 600 500 1,000 1,000 250 5,500 275,000 6,000 1,000 1,000 1,500 1,000 30,000 2,500 Cantidad Disponibl e (Ton) 300 1,000 26,277 350 388.5 350 400 415 500 1,000 998 0 5,500 275,000 6,000 986 1,000 1,500 1,000 29,446 2,500 Cuota Utilizada (04Sep07) (Ton)
0 0 3,273 0 11.5 0 0 185 0 0 2 250 0 0 0 14 0 0 0 554 0

Arancel del Cupo México
0% 0% 10.9% 0% 2.9% 0% 0% 30.8% 0% 0% 0.2% 100% 0% 0% 0% 1.4% 0% 0% 0% 1.8% 0% 17.5€ /1000 piezas 71.1 € / 100 Kg 8.6% 0% 0% 0% 0% 0% 7.2% 4.8% 7.2% 2.00% 7.9% 0% 6% No mayor a 6% 7% 5.5% 16.8%+10.3€/100Kg 3.8% 7.6%

%

Oportunidades de mercado en UE por sector
• • • • • • • • • • • • Pesquero y acuícola: atún, calamar/camarón congelados, langosta, pulpo. Alimentos frescos (sobre todo orgánicos): aguacate, piña, ajo, café cebolla, frutas, especias, limón, mango, nuez, uva, nopal. Alimentos procesados: alimentos estilo mexicano, apicultura, botanas, conservas, salsas, tequila, mezcal. Floricultura: flores y follaje. Cuero y calzado: artículos de piel, botas y calzado en general. Textiles: lencería y ropa (mezclilla, deportiva, interior y casual). Muebles Químico, farmacéutico y plástico: equipo médico, insumos para fotografía, jabones y detergentes. Automotriz: acumuladores, bujías, émbolos, vestiduras y volantes. Eléctrico y electrónico: cables, conectores, arneses, computadoras,. Metal-metálico: bombas, compresores. Regalos: cerámica, hierro forjado, joyería de plata, velas.

Comercio México- Italia
Italia, 3er socio comercial de México y décima fuente de IED. En 2006, el comercio ascendió a 4.5 mil millones de dls. y creció 17%. Exportaciones por Importaciones por Saldo 362 millones de dls. 4.1 miles de millones de dls. - 3.7 miles de millones de dls. 7.0 % 17.0 %

Principales importaciones efectuadas por Italia desde el mundo: Vehículo automotores. Productos químicos básicos. Productos siderúrgicos. Metales básicos no ferrosos. Productos farmacéuticos, químicos y botánicos para uso medicinal. Artículos de vestido y accesorios. Máquinas y aparatos para la producción. Partes y accesorios para automóviles. Máquinas de oficina. Productos agrícolas, hortícolas y de la floricultura.

Promoción de negocios México - Italia

Interés compartido en: • • • • • • • • • promover misiones empresariales entre ambos países. desarrollar esquemas tipo TechBa. impulsar a centros de articulación productiva (CAPs). crear un centro tecnológico para apoyar las PYMES. organizar mesas de trabajo para conocer la oferta exportable mexicana. fomentar el uso de tecnologías apropiadas a las PYMES (con participación de los Estados). Explorar el desarrollo de un corredor logístico y promover mejor infraestructura portuaria. promover la cooperación ambiental y de energías alternativas. integrar paquetes financieros para financiar la proveeduría de PYMES mexicanas.

“Export Helpdesk” de la UE Información para facilitar acceso de exportaciones de PED a la UE: •Estadísticas comerciales sobre importaciones de los Estados miembros a nivel de fracción y país de origen. •Derechos preferenciales de importación. •Documentación aduanera a ser presentada por el exportador para obtener la preferencia. •Bases de datos de reglas de origen. •Espacio comercial. Apoyo en la búsqueda de socios comerciales y puntos de contacto en la UE. El sitio ofrece contacto directo con autoridades aduaneras y organizaciones dedicadas a fomentar las importaciones de PED.

http://export-help.cec.eu.int/

Aprovechamiento y perspectivas del TLCUEM y Cooperación Económica
México y la UE convinieron en: Profundizar la liberalización del comercio agrícola y de servicios, así como mejorar el ambiente para la inversión. Instrumentar dos programas de cooperación en el ámbito económico: PIAPYME (Presupuesto 24 millones de euros Programa de Facilitación del TLCUEM (PROTLCUEM, presupuesto 16 millones de euros). Diseñar nuevos proyectos para el Programa de Cooperación 2007-2013 en el sector focal: “Economía Sustentable y Competitividad”

PIAPYME
Objetivo General: Fortalecer las relaciones comerciales y empresariales México - UE. económicas,

Objetivo Específico: Incrementar la competitividad y la capacidad exportadora de la PyME mexicana. Los proyectos deben tener una clara vinculación de negocios con la UE. Los apoyos de PIAPYME son exclusivamente información, capacitación y asistencia técnica requeridas por los proyectos. Adicionalmente, se apoya la formación de alianzas estratégicas, la transferencia de tecnología, y la adquisición de patentes y licencias para operadores.
Las empresas y /o los operadores participan al menos con el 30 por ciento del costo total de su proyecto.

PIAPYME
PIAPYME, a la fecha: cuenta con un registro de 844 PYMES que han recibido o son receptoras potenciales de sus apoyos. ha registrado a 280 operadores, brazos ejecutores de PIAPYME, lo que le da al programa una cobertura nacional. Se han presentado 173 proyectos para evaluación del programa, lo que significa 1,769 Pymes/ productores/ participantes a eventos de capacitación potenciales y 111 operadores potenciales.

www.cemue.gob.mx

PIAPYME
Sector: Alimentos Procesados
Adaptación de productos a: - Normatividad europea, ISO 900014000 (colorantes, aditivos, edulcorantes y etiquetado, normas ambientales). - Gustos y preferencias del consumidor europeo. - Integración de proveedores nacionales con productos con una sola imagen. Igualar calidad a la de la competencia (presentación, servicio a cliente). Vínculos con importadores asesorar y promover productos. para Canales de distribución Entre otros AT y capacitación en: Calidad, normatividad y regulación, inocuidad y sanidad agroalimentaria, etiquetado, diseño, envase, empaque y embalaje Adaptación de productos Logística y conocimiento del mercado (patrones de consumo por producto y nicho)

Transporte y logística de distribución

Proyecto de facilitación del TLCUEM.
Objetivo.- Fortalecimiento institucional de dependencias y organismos gubernamentales mexicanos responsables de implantar el Tratado para profundizar las relaciones económicas, comerciales y empresariales México-UE. Periodo 2006 a 2009. Grupo Meta.- SHCP (SAT/AGA), PROFECO, CFC, SAGARPA/SENASICA, IMPI, SE (DGN, DGIE, SNCI). Acciones: Formación y capacitación de funcionarios mexicanos. Realización de estudios y análisis sectoriales. Asistencia técnica y asesoría de expertos. Equipamiento y modernización de instalaciones mexicanas relacionadas con aduanas, medidas sanitarias y fitosanitarias, propiedad intelectual. www.protlcuem.gob.mx

RETOS
Consolidar el aprovechamiento de los TLCs, entre ellos el TLCUEM, por parte del empresariado mexicano, diversificando mercados de destino y gama de bienes y servicios exportados. Aumentar la competitividad de México: Manteniéndose como uno de los principales destinos de la IED mundial. Generando creciente tecnología doméstica y atrayendo más tecnología de punta que mejore la competitividad de los productos mexicanos. Adicionando cada vez mayor valor nacional a las exportaciones. Incorporando más PyMES a las corrientes de comercio e inversión internacional.


				
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