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Análisis Industria telefonía móvil

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Análisis Industria telefonía móvil Powered By Docstoc
					Análisis Económico-Estratégico de
la Industria de Telefonía Móvil en
               Chile

                             Informe Final




                       23 de Octubre de 2007
         (Revisado 12 de Noviembre de 2007)




                        GERENS S.A.
GERENS S.A. 2007                   Análisis Económico-Estratégico de la Industria de Telefonía Móvil en Chile
Informe     elaborado     por                                                                    Contenidos
Patricio Arrau y Ricardo
Pimentel, con la colaboración
de Francisco Montes.               Resumen Ejecutivo                                                       i

                                   1.    Antecedentes y objetivos                                          1

                                   2.    Tendencias globales en telecomunicaciones y telefonía móvil 3

                                        2.1      Industria de tecnologías de información y conocimiento    3
                                        2.2      Desarrollo y avances recientes en telefonía móvil         8
                                        2.3      A modo de conclusión                                     21

                                   3.    La industria de telefonía móvil en Chile: Desarrollo,
                                         estado actual y condiciones de competencia                       23

                                        3.1     Evolución histórica: Cobertura, modalidades
                                                de comercialización y servicios ofrecidos                 23
                                        3.2     Análisis de competencia                                   33
                                        3.3     Nuevo espectro, competencia potencial y operadores
                                                móviles virtuales                                         48



                                        Bibliografía                                                      54




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         Tel: (56-2) 235-9890
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        rpimentel@gerens.cl
                         Análisis Económico-Estratégico
                   de la Industria de Telefonía Móvil en Chile
                                   Resumen Ejecutivo
Antecedentes y objetivos

(i)     A nivel global, la industria de las telecomunicaciones y de tecnologías de información y
del conocimiento (TICs) se han caracterizado por su creciente velocidad y grado de
innovación. Los beneficios sociales y la expansión de oportunidades para el consumidor final
que derivan de las inversiones en las TIC son de gran magnitud. Sin desmerecer las grandes
economías de escala y ámbito asociadas a una adecuada estructura competitiva que estimule las
inversiones y la innovación, las llamadas externalidades de red son determinantes para explicar
estos beneficios económicos.

(ii)    El desarrollo de nuevos servicios y la generación de externalidades de red han sido
posibles gracias a los avances tecnológicos de las diversas tecnologías de información que
compiten entre sí y que han generado una “convergencia” para proveer servicios que antes se
asociaban a tecnologías específicas. Así, la organización de la industria está transitando desde
un paradigma de regulación en la provisión de clases de servicios asociados a tecnologías
específicas y características de monopolio natural, hacia una competencia de servicios
integrados en diversas plataformas o redes.

(iii)   Este nuevo paradigma requiere de un marco regulatorio distinto al desarrollado para el
anterior. El modelo regulatorio antiguo tiene costos importantes en la innovación e inversiones
al no permitir a los propietarios de las redes capturar los beneficios de sus inversiones y por esa
vía, impedir los impactos y beneficios potenciales capaces de generar. En este contexto, el
presente Estudio tiene los siguientes objetivos:

    •   Desarrollar un marco conceptual para analizar la telefonía móvil, a la luz de las
        tendencias tecnológicas y de los modelos de negocios desarrollados por las compañías
        y de la regulación.
    •   Analizar aspectos de competencia del mercado móvil en nuestro país que se
        encuentran actualmente en debate, en especial aquellos expuestos por la Fiscalía
        Nacional Económico en el requerimiento presentado ante el Tribunal de Defensa de la
        Libre Competencia en agosto pasado.




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Tendencias globales de la industria de telecomunicaciones y telefonía móvil

(iv)    En el escenario de convergencia tecnológica y de competencia entre plataformas de
redes, si la telefonía, Internet, o cualquiera de estos servicios se provee a través de pares de
cobre, satélite, red celular o cable coaxial es irrelevante desde el punto de vista del consumidor
final. En esta dirección, el proceso de convergencia se acelerará en la medida que se incrementa
la inversión en banda ancha, donde el protocolo IP a nivel de usuario es probable que se
imponga por la diversidad de servicios que entrega al consumidor final.

(v)     Luego del proceso de privatización de los monopolios naturales de telefonía fija de la
década de los años 1980 y la posterior liberalización del sector, impulsada por los avances
tecnológicos que permitieron reducir los volúmenes de inversión y las economías de escala
requeridas para proveer servicios como telefonía fija y de larga distancia, los cambios en la
regulación se orientaron a permitir la entrada de empresas que construyeran sus propias redes
de telefonía, que a su vez se interconectaran obligatoriamente con las redes preexistentes. La
competencia así generada se conoce en la actualidad como “competencia de instalaciones
esenciales” o “competencia en redes de acceso”, la que se expandió en muchos países y
también a otros segmentos de la industria.

(vi)    No obstante que el tipo de competencia en redes sigue siendo uno de los pilares de la
regulación de la industria en distintos países, el paradigma de regulación mencionado
incorporó desde hace una década la desintegración de la red monopólica, es decir promover la
competencia por acceso abierto (“open access”). Con ese objeto, se han implementado
diversas formas de desagregación (“unbundling”) de red, así como la obligación de reventa de
servicios mayoristas a revendedores (“resellers”) de modo que puedan ocupar la infraestructura
a costos razonables y de esa forma, estimular una mayor oferta de servicios y mejores precios a
los consumidores.

(vii) Sin embargo, este enfoque regulatorio ha sido puesto en cuestión el último tiempo,
pues ha emergido una nueva visión estratégica para el sector. En efecto, el proceso de
convergencia ha llevado a que la regulación vigente tenga como opción de diseño para
promover competencia e inversiones la promoción de inversiones en infraestructura mediante
una regulación del tipo “facilities-based competition”, o competencia de plataformas. En el
contexto del paradigma de competencia entre plataformas, la aplicación de esquemas tipo
“open-access” puede implicar importantes pérdidas sociales al no entregar los incentivos
necesarios para la inversión en redes.

(viii) Actualmente en Chile se encuentra plenamente vigente este debate público ante la
posibilidad de desagregar o “abrir” las redes de telefonía móvil para que puedan participar
Operadores Móviles Virtuales (OMV), es decir, revendedores que no disponen de la

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infraestructura necesaria para ofrecer el servicio. En este sentido, la desagregación o apertura
de las redes de telefonía móvil en la búsqueda de una mayor competencia puede implicar
importantes pérdidas de bienestar en otros segmentos como el de banda ancha, desarrollo de
medios de pago, oferta de contenidos, etc.

(ix)     Pese a que por razones de escasez de espectro radio eléctrico el número de operadores
de redes móviles es limitado, aspectos relacionados a la regulación del servicio pueden facilitar
los grados de intensidad competitiva en la industria. Entre éstas se encuentran el sistema
tarifario, la regulación de cargos de acceso y la libertad para el desarrollo de distintos modelos
de negocio orientados a nichos o segmentos específicos de la población. Se trata de mercados
de competencia estratégica donde existen importantes costos hundidos y la competencia se da
con fuerza entre pocos actores.

Industria de telefonía móvil en Chile: Desarrollo, estado actual y condiciones de competencia

(x)     En Chile, el número de abonados o usuarios de telefonía móvil ha crecido de manera
exponencial a partir de 1997, incrementándose la densidad del servicio desde 2,8 a 15 aparatos
móviles por cada 100 habitantes entre dicho año y 1999. En este período se produjo la entrada
de dos nuevos actores con el sistema PCS y se fijaron las tarifas para los cargos de acceso para
los tráficos de entrada de redes móviles y fijas, regulación que permitió la efectiva
implementación de la tarificación “el que llama paga” o “calling party pay” (CPP) y la
introducción masiva del sistema de prepago. Actualmente el número de abonados superó los
12,7 millones, equivalente a una densidad de 76,7, el mayor nivel de penetración de América
Latina e incluso superior a algunos países desarrollados como Canadá (51,4) y similares a los de
EE.UU. (68) y Japón (74), lo que refleja la importancia que el consumidor chileno le atribuye al
servicio móvil y por lo tanto el valor que le asigna al servicio.

(xi)    En nuestra opinión, este espectacular crecimiento y penetración, no previsto en la
fijación tarifaria de 1999, se debe a la apuesta de las compañías para capturar los beneficios de
las externalidades de red. En este sentido, la política de masificación de usuarios a través de
subsidiar el valor del equipo terminal en los planes de prepago es consistente con el objetivo de
potenciar las denominadas externalidades de red y de esa forma, agregar mayor valor a los
servicios y planes diseñados para los usuarios con mayor disposición a pagar.

(xii) Chile cuenta actualmente con modernas plataformas de telecomunicación de telefonía
móvil, las que se mejoran y actualizan continuamente. En efecto, el tiempo que transcurre
entre la implementación a escala comercial de infraestructura de redes y/o aplicaciones que
están en la frontera del desarrollo tecnológico mundial, y su llegada Chile, es cada vez menor.
Esta posición de vanguardia no sólo es importante en si misma, sino también porque


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incrementa los beneficios sociales de la industria al ofrecer a los consumidores un abanico
mayor de servicios, de mejor calidad y a menores precios.

(xiii) Elevados volúmenes de inversión, masificación del servicio en todos los estratos de la
población, alto grado de innovación tecnológica y en los modelos de negocios, desarrollo
continuo de nuevos productos y de canales de venta, importantes gastos en promoción y
publicidad, búsqueda de alianzas estratégicas con empresas proveedoras de bienes y/o
servicios, entre otras variables que han estado presentes y que caracterizan a la industria chilena
de telefonía móvil, son propias de mercados altamente competitivos, independiente del
número de operadores partícipes. Por el contrario, una de las características de mercados
monopólicos o con actores que actúan coordinadamente para obtener rentas (carteles u
oligopolios concertados), es la falta de innovación en la producción y la falta de inversiones.

(xiv) El medio ambiente de vertiginosa velocidad de cambios tecnológicos y de
consolidación global en que se ha desarrollado la telefonía móvil en Chile ha significado el
ingreso y salida del mercado doméstico de distintos actores, nacionales y extranjeros, así como
la integración de algunos a través de procesos de fusiones o adquisiciones de alcance local y/o
internacional.

(xv) El último reordenamiento y consolidación fue motivado por el proceso de compra
internacional de Telefónica Móviles de España (TME) de las operaciones en América Latina de
la norteamericana Bellsouth en el año 2003. El pronunciamiento del TDLC producto de esta
operación, llevó al actual escenario relativamente parejo de asignación de espectro entre
operadores en las bandas 800 MHZ y 1.900 MHZ (55 MHz en las bandas 800 y 1.900 en el
caso de las empresas Movistar y Claro Chile, filial del grupo mexicano América Móvil; y 60
MHz en la banda 1.900 para ENTEL).

(xvi) El indicador utilizado por distintas autoridades de libre competencia en el mundo para
medir concentración de mercado es el índice Herfindahl-Hirschman (HHI). Para la autoridad
de EE.UU., concentraciones más que moderadas son aquellas cuyos HHI superan el índice
1.800. En Chile, para la Fiscalía Nacional Económica índices HHI que superan el valor de
1.800 y que presentan cambios superiores a 50 unidades, se consideran mercados altamente
concentrados.

(xvii) La evolución de este indicador entre los años 2001 y 2005 en la industria de telefonía
móvil de 16 países de Latinoamérica, incluido Chile, da cuenta que en todos los casos se supera
el valor de 1.800. Más aún, es importante resaltar que, pese al incremento desde niveles previos
de 2.800 a 3.800 en el año 2005 luego de la fusión Movistar- Bellsouth, Chile presenta valores
para el índice HHI menores o similares que otros países con un número similar o superior de
operadores (e.g., Argentina, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay).
                                                iv
(xviii) No obstante los criterios e indicadores utilizados para medir concentración de
mercado, mediciones de elevada concentración del índice HHI no es sinónimo de mercados
con bajos grados de competencia o de baja rivalidad competitiva. Por el contrario, en muchas
industrias con pocos oferentes, caracterizadas por altos costos hundidos, existe una fuerte
competencia entre los pocos actores presentes. Este es el caso de la telefonía móvil en Chile,
situación que se manifiesta en el nivel de las tarifas, las grandes inversiones realizadas para
ofrecer un abanico mayor de servicios, mejoras en la calidad de servicios, fuertes campañas
publicitarias, desarrollo de nuevos paquetes de servicios, entre otras variables que se revisarán
más adelante.

(xix) Las tarifas canceladas por los clientes de la telefonía móvil han variado fuertemente con
el paso del tiempo, tanto por efecto de la competencia como por modificaciones en los cargos
de acceso. En términos agregados, éstas dependen de si el abonado tiene un servicio
contratado o de si es un abonado de prepago. Asimismo, dentro de cada una de estas
categorías, el nivel de las tarifas difiere según el tipo de cliente y cantidad de servicios
contratados en post pago y del monto que compre de prepago y el horario en que utilice el
servicio.

(xx) Estas diferencias obedecen a que la demanda que enfrentan los operadores de telefonía
móvil es eminentemente probabilística, es decir, sólo pueden estimar el tráfico que su red va a
soportar en un determinado período, y por el plazo en que los operadores móviles pueden
amortizar los altos costos fijos de administración clientes. Dicho plazo es mayor para clientes
con contrato vis-a-vis clientes de prepago. Asimismo, en el caso particular de los clientes
empresas, es posible cobrar tarifas incluso inferiores a los cargos de acceso ya que los ingresos
asociados a estos planes se complementan con un mayor tráfico y por los altos volúmenes de
minutos “on net”. Así, las diferencias entre las tarifas promedio de distintos tipos de usuarios
no necesariamente indican discriminación de precios y de extracción de renta a los
consumidores de prepago, sino que bien puede fundamentarse por razones de costos y de
mejor utilización de la red al existir un compromiso de pago de rentas futuras relacionadas con
un mayor uso de los recursos.

(xxi) Un indicador usado frecuentemente para analizar los precios de los servicios de
telecomunicaciones es el ingreso promedio por cliente (ARPU por sus siglas en inglés). Al
observar la evolución del ARPU de telefonía móvil en algunos países latinoamericanos incluido
Chile, se aprecia una reducción generalizada en los últimos años y que nuestro país se
encuentra entre aquellos con tarifas medias más bajas. Ello es evidencia indirecta de los grados
de rivalidad competitiva que existen en la industria. En el caso de ENTEL, las tarifas medias
por cliente de telefonía móvil prácticamente se mantuvieron constantes en términos reales
entre 2005 y 2006, acumulando una caída de 6% real desde el año 2004. Este comportamiento
                                               v
de tarifas es evidencia propia de mercados con altos niveles de competencia y no de estructuras
cartelizadas o coordinadas, en las cuales se debieran apreciar incrementos en los precios
cobrados por sus servicios.

(xxii) El requerimiento de la FNE de agosto de 2007 utiliza como argumento para una
supuesta colusión de los operadores móviles la evolución de sus ingresos absolutos en millones
de pesos entre 2000 y 2006, asimilando crecimiento en ingresos con rentabilidades sobre
normales. Este análisis no es correcto, porque en primer lugar no utiliza indicadores de
rentabilidad sobre activos o patrimonio, y en segundo lugar, porque en un contexto de
menores ARPU, e incluso constantes, como ha ocurrido en Chile en los últimos años, el
importante crecimiento de los ingresos operacionales absolutos constatado por la FNE se
explica por el crecimiento en el número de abonados a la industria. Asimismo, indicadores de
rentabilidad sobre activos y patrimonio de las empresas para las cuales se dispone de
información pública de la SVS, no proporcionan evidencia clara de que existan rentabilidades
sobre normales para su clase de riesgo producto de la existencia de poder de mercado.

(xxiii) Otra variable de competencia relevante son las barreras de entrada. En el caso de la
telefonía móvil en Chile, existen barreras de entrada asociadas a las inversiones requeridas para
construir una red, así como a la disponibilidad del espectro. Ello determina que este sea un
mercado con costos hundidos importantes. Respecto al espectro, nuevos tramos se han puesto
a disposición en la medida que nuevas tecnologías se desarrollan. Es el caso de las licitaciones
en curso para la telefonía móvil 3G. Asimismo, es necesario destacar que existen diversas
concesiones de bloques en distintas bandas de frecuencia del espectro radio eléctrico, que al
invertir en sus propias plataformas de red pueden competir por paquetes de servicios
integrados. Es el caso de VTR Banda Ancha, Telsur, Telmex y CTC para prestar el servicio Wi
Max; y de Telsur, Manquehue y Will que actualmente ofrecen el servicio de telefonía local
inalámbrica (Telsur y Hill) o que han manifestado interés en hacerlo; así como redes de paging
que pueden competir en segmentos de transmisión de datos.

 (xxiv) En lo que respecta a la telefonía móvil 3G, SUBTEL dictó la Resolución Exenta Nº
1.144, de 26/09/2000, que fijó la norma para el servicio público de telefonía móvil digital
avanzado, destinándose bloques de frecuencias para la telefonía móvil 3G en las bandas 1.700-
1800 MHz y 2.100 MHz, posteriormente modificada en abril del presente por la Resolución Nº
596. La normativa del año 2000 establecía 4 bloques de espectro a licitar por lo que de haberse
permitido el concurso de los actuales operadores, al menos se aseguraba la entrada de un
cuarto actor a la industria. Sin embargo, la normativa de abril del presente año modificó la sub-
banda de frecuencia definida originalmente en el intervalo de 1.710-1.850 MHz a 1.710-1.770
MHz y eliminó su separación. Por ello, a esta fecha no existe claridad respecto al número y
ancho de banda de bloques a licitar, como así tampoco a si los actuales operadores podrán o
no participar del respectivo proceso, materia que se está analizando y deberá decidir el TDLC.
                                               vi
En este respecto, de acuerdo a informes de SUBTEL al TDLC, de impedirse la participación
de los actuales operadores, se asignaría un bloque de 50 MHz y otro de 40 MHz. En caso de
autorizarse la participación de los actuales operadores, la distribución sería de un bloque de 60
MHz y tres de 10 MHz cada uno.

(xxv) En esta ocasión, la autoridad nuevamente enfrenta la disyuntiva entre una licitación
abierta de nuevas plataformas, dando la libertad a los adjudicatarios de explotar sus nuevas
plataformas, es decir, siguiendo el enfoque de “facility-based competition”; versus la tentación
de introducir nuevas restricciones a los incumbentes, del tipo “access-based competition”. En
particular, la autoridad está considerando la posibilidad de forzar la “apertura” de las torres de
los incumbentes, de modo que un eventual cuarto actor que ingrese al mercado de telefonía
móvil no se vea obligado a invertir en las torres y pueda colgarse de las existentes. Más allá de
las consideraciones técnicas respecto de las actuales torres y su diseño, es evidente que emerge
nuevamente la tentación de la desagregación. No compartimos esta visión de la autoridad. Los
consumidores requieren de actores dispuestos a realizar sus inversiones y costos hundidos, de
modo que se vean en la necesidad de invertir y desarrollar nuevos productos para rentabilizar
sus redes y plataformas. No es bueno para el consumidor estimular el “free-riding”. Expropiar
las redes de quienes hicieron sus apuestas de inversión en el pasado desestimula la inversión y
la innovación y estimula el comportamiento oportunista.

(xxvi) Por último, distintos actores del mercado y algunos analistas, sostienen que se requiere
promover la entrada de nuevos competidores forzando a los actuales operadores a abrir sus
redes a favor de los OMV. Como se desprende del análisis de tendencias internacional, en el
escenario de competencia de distintas plataformas de redes que ofrecen paquetes integrados de
servicios, los posibles efectos asociados a un modelo regulatorio equivocado en la industria de
la telefonía móvil puede implicar una importante pérdida de bienestar si el inhibe mayores
inversiones en la plataforma para mejorar y ampliar la oferta de servicios. El paradigma
regulatorio tipo “open-access” debe dar paso al paradigma tipo competencia de plataformas.
Este es el debate que tensiona hoy a la autoridad y creemos que es necesario inclinarse a favor
de la competencia de plataformas.

(xxvii) En este sentido, la participación de OMV es equivalente a la desagregación de redes o
regulación de reventa mayorista y a una expropiación de rentas para quienes realizaron las
inversiones. Es una regulación del tipo “open-access”, que se encuentra en retirada a favor de
la competencia de plataformas. La participación de los OMV debe ser a través de acuerdos
voluntarios con los propietarios de las redes, para lo cual se requiere del desarrollo de modelos
de negocios que generen valor para ambas compañías, por ejemplo potenciando la imagen de
marca y el posicionamiento que un OMV pueda tener en algunos nichos de mercado
específicos. Si el OMV sólo desea acceder a la infraestructura de red de una compañía para
luego competir por los mismos clientes y servicios con el operador móvil que le arrienda su
                                               vii
infraestructura o le vende a precio mayorista, éste último tiene derecho a rechazar tal propuesta
de negocios.




                                               viii
1.         Antecedentes y objetivos
        A nivel global, la industria de las telecomunicaciones y de tecnologías de información y
del conocimiento (TICs) se han caracterizado por su creciente velocidad y grado de
innovación. En efecto, nuevas tecnologías que sustituyen y desafían modos tradicionales para
el consumidor final para acceder, entre otros, a servicios de televisión, cine, telefonía fija,
arriendo de video, medios informativos, compras y ventas de productos, medios de pago para
las transacciones de bienes y servicios, tramitación de servicios de gobierno, servicios de
educación y salud, que a su vez continúan creciendo a tasas aceleradas.

        Los beneficios sociales y la expansión de oportunidades para el consumidor final que
derivan de las inversiones en las TIC son de gran magnitud. Por ejemplo, un estudio realizado
por Gerens1, muestra que el beneficio para el consumidor de la introducción de la telefonía
móvil en Chile entre 1998 y 2002 alcanza a 3 puntos del PIB nacional. Las TIC a su vez se
constituyen en una transformación en la función de producción de diversos tipos de servicios,
tales como promoción del turismo, diagnósticos médicos, “back-office” de bancos y servicios
financieros, búsqueda y contratación de personal, consultorías diversas, tramitación de
servicios públicos (e-government), servicios portuarios o de gestión logística, etc. En general, la
gran mayoría de las actividades económicas han sido de una u otra forma transformadas por la
fuerte irrupción de las TIC y por ello que se habla en propiedad de la Revolución de las
Tecnologías de la Información y Comunicación.

        Relevante es preguntarse ¿cuál es la principal fuente de estos enormes beneficios
económicos y sociales? Sin desmerecer las grandes economías de escala y ámbito asociadas a
una adecuada estructura competitiva que estimule las inversiones y la innovación, las llamadas
externalidades de red son determinantes para explicar estos beneficios económicos. Las redes
juegan una parte integral en la conectividad e interrelaciones de los procesos productivos y el
consumo de ciertos productos y servicios que son “productos de red” o “network good”, los
que se caracterizan por aumentar su valor para el consumidor en la medida en que mayor sea el
número de otros consumidores que lo adquieren, lo que se conoce como “externalidades de
red”. Servicios como Internet, correo electrónico, telefonía, medios de pago electrónicos,
transmisión de datos, e-commerce, e-government, entre otros, presentan importantes
externalidades de red.

        El desarrollo de nuevos servicios y la generación de externalidades de red han sido
posibles gracias a los avances tecnológicos de las diversas tecnologías de información que
compiten entre sí y que han generado una “convergencia” para proveer servicios que antes se
asociaban a tecnologías específicas y que hoy pueden proveerse con tecnologías diversas

1   Ver Arrau (2003).
                                                1
(telefonía, Internet, contenidos de televisión, video, transporte y almacenamiento de datos,
medios de información, etc.). La organización de la industria está transitando desde un
paradigma de competencia y regulación en la provisión de servicios asociados a tecnologías
específicas y características de monopolio natural, hacia una competencia de servicios
integrados en diversas plataformas o redes.

       Este nuevo paradigma de competencia requiere de un marco regulatorio distinto al
desarrollado para el anterior, pues el paradigma antiguo de regulación puede tener costos
importantes en la innovación e inversiones al no permitir a los propietarios de las redes
capturar los beneficios de sus inversiones y por esa vía, impedir los impactos y beneficios
potenciales capaces de generar.

        En el contexto de lo anteriormente expuesto, el presente Estudio tiene los siguientes
objetivos:

(i)     Primero, desarrollar un marco conceptual para analizar la telefonía móvil, a la luz de las
tendencias tecnológicas y de los modelos de negocios desarrollados por las compañías y de la
regulación.

(ii)    En segundo lugar, analizar aspectos de competencia del mercado móvil en nuestro país
que se encuentran actualmente en debate, entre ellos, el requerimiento presentado por la
Fiscalía Nacional Económica ante el Honorable Tribunal de Defensa de la Libre Competencia
(TDLC) en agosto pasado por actos contrarios a la libre competencia como por ejemplo actuar
coordinadamente para impedir el ingreso al mercado de los denominados operadores móviles
virtuales (OMV).

        Para responder a estos objetivos, el documento se organiza en torno a tres secciones de
las cuales ésta es la primera. La sección dos, por su parte, profundiza sobre las tendencias
tecnológicas, de mercado y regulatorias de la industria de telecomunicaciones, con especial
énfasis en la telefonía móvil.

        Seguidamente, la tercera sección analiza la evolución y estado actual de la industria de
telefonía móvil de nuestro país, con especial énfasis en aspectos relativos a los niveles de
penetración alcanzados, rivalidad competitiva, inversiones y modelos de negocios, entre otros
aspectos que actualmente se encuentran en debate.




                                                2
2.         Tendencias globales de la industria de telecomunicaciones
           y telefonía móvil
        Esta sección expone evidencia internacional respecto de las tendencias tecnológicas, de
mercado y regulatorias de la industria de las tecnologías de comunicación e información en
general y de la telefonía móvil en particular. En función de los objetivos de este trabajo, en esta
sección se analizan las tendencias relativas al nuevo paradigma de competencia basado en
diversas plataformas capaces de proveer paquetes integrados de servicios, la evolución de la
regulación y las tendencias de la telefonía móvil en cuanto a su desarrollo en un medio
ambiente de una competencia con mayor intensidad en el tiempo.

2.1        Industria de tecnologías de información y conocimiento

2.1.1 Convergencia tecnológica2

        El trabajo de Gerens (2004) realiza un breve resumen de los avances realizados por las
diversas tecnologías de información que compiten entre sí. Se argumenta que estos desarrollos
han generado una “convergencia” para proveer servicios que antes se asociaban a tecnologías
específicas y que hoy pueden proveerse con tecnologías diversas. Los servicios referidos son,
por ejemplo, telefonía, Internet, contenidos de televisión, video, transporte y almacenamiento
de datos, medios de información, etc.

        En este sentido, si la telefonía, Internet, o cualquiera de estos servicios se provee a
través de pares de cobre, satélite, red celular o cable coaxial es irrelevante desde el punto de
vista del consumidor final. Así, puede afirmarse que la “convergencia” genera la capacidad de
distintas tecnologías de entregar paquetes integrados de servicios que compiten entre sí y que
pueden definirse ampliamente como el mercado de las tecnologías de la información y
comunicaciones, o de la información y del conocimiento (TICs).

        En esta dirección, el proceso de convergencia se acelerará en la medida que se
incrementa la inversión en banda ancha, donde, como se observa en la figura 2.1 siguiente, el
protocolo IP a nivel de usuario es probable que se imponga por la diversidad de servicios que
entrega al consumidor final. En efecto, muchos servicios operan en este formato actualmente,
pero es probable que con el incremento de la banda ancha la mayor parte, sino todos los
servicios de la industria de telecomunicaciones migren hacia un formato IP, obteniendo grados
de independencia de la plataforma de distribución que se utilice.


2   Parte de esta sección se basa en Gerens (2004).
                                                      3
                                        Figura 2.1
                               Visión de futuro del mercado
       IP                        Diversas redes digitales                                IP




 Usuario 1                                                                             Usuario 2



                                   Voz, video, datos, etc.

        En lo relativo a los objetivos del presente trabajo, la principal conclusión que se puede
extraer de este proceso de convergencia tecnológica es que el paradigma de competencia en la
industria de telecomunicaciones y tecnologías de información está pasando desde la
competencia en provisión de servicios asociados a tecnologías específicas, a uno de
competencia de diversas plataformas que ofrecen paquetes integrados de servicios. Por
ejemplo, aunque el servicio telefónico es un mercado maduro, su oferta a través de redes de
cable tiene un potencial de crecimiento en razón de la rivalidad competitiva potencial que esta
red representa a los tradicionales operadores dominantes propietarios de redes de pares de
cobre. Asimismo, las alternativas tecnológicas a los servicios ofrecidos por las redes de cable y
par de cobre son las redes inalámbricas (redes de telefonía móvil, WLL, Wi Fi), fibra óptica,
sistemas de televisión satelital y redes Power Lines Communications (tendido eléctrico unido a
equipamiento y redes de telecomunicaciones).

        No obstante su reciente desarrollo, este nuevo paradigma de competencia en la
industria de las TICs es corroborado por evidencia empírica. En efecto, Andonova y Ladrón
(2006) utilizan estadísticas de difusión tecnológica y precios de telefonía fija, móvil e Internet
para 195 países por trece años para el período 1991-2003 para medir su grado de
complementariedad y/o sustitución, resultados que se resumen en el cuadro 2.1. Como se
observa, pese a que la muestra está compuesta por evidencia de períodos y países en que
algunos de estos servicios tenían un desarrollo incipiente o incluso no existían, el trabajo
encuentra evidencia estadística de sustitución entre distintas plataformas y direcciones, aunque


                                                4
aún prevalecen grados de complementariedad, en especial de la telefonía fija con otros
servicios y plataformas.

                                  Cuadro 2.1
       Complementariedad y sustitución entre telefonía fija, móvil e Internet
           (Efecto de las tecnologías en mayúsculas sobre las que están en minúsculas)
                              Telefonía fija                     Telefonía móvil                        Internet
                                                           COMPLEMENTARIEDAD                  COMPLEMENTARIEDAD
                                                           *En los países desarrollados       *Las líneas fijas facilitan la
                                                           los teléfonos móviles se usan      conectividad a Internet en
    TELEFONÍA                                              mas para comunicación de           gran parte del mundo.
       FIJA                                                voz, mientras que los teléfonos
                                                           fijos se usan para conectarse
                                                           al Internet y para transferencia
                                                           de datos.
                                                                                              COMPLEMENTARIEDAD
                   SUSTITUCION
                                                                                              *Los teléfonos móviles de
                   *En los países en vías de desarrollo
                                                                                              tercera generación (3G)
                   que tienen largas listas de espera
                                                                                              son equipados para
                   para líneas fijas y en las zonas
                                                                                              ejecutar transferencias
                   remotas y rurales la telefonía móvil
    TELEFONÍA                                                                                 intensas de datos y los
                   es un sustituto a la telefonía fija.
      MÓVIL                                                                                   proveedores de contenido
                   *En los países desarrollados donde la
                                                                                              en Internet están listos para
                   competencia en servicios celulares
                                                                                              ampliar sus ofertas tan
                   reduce rápidamente los precios de
                                                                                              pronto como las redes 3G
                   las llamadas, los teléfonos fijos se
                                                                                              estén en pleno
                   sustituyen por teléfonos móviles.
                                                                                              funcionamiento.
                   SUSTITUCION                             SUSTITUCION
                   *Las redes locales de televisión por    *Aparatos móviles con
                   cable son una alternativa a la          conexión a Internet ( PCs
                   conectividad a Internet ofrecida por    portátiles, por ejemplo) que
    INTERNET       las empresas de telefonía fija. La      usan la tecnología VOIP son
                   tecnología de VOIP usada sobre la       sustitutos a los teléfonos
                   red de la televisión por cable es       móviles.
                   sustituta de la tecnología fija.
    Nota: VOIP = Voice Over Internet Protocol.
    Fuente: Andonova y Ladrón (2006).


2.1.2 Tendencias marco regulatorio

        Luego del proceso de privatización de los monopolios naturales de telefonía fija de la
década de los años 1980, el marco regulatorio del sector se orientó a impedir la extracción de
rentas monopólicas a los consumidores, promover inversiones, aumentar la cobertura de los
servicios y asegurar la interconexión con otros servicios (e.g., telefonía de larga distancia).

        Posteriormente, se comienza a liberalizar el sector el que junto a los avances
tecnológicos, que redujeron las inversiones y las economías de escala para proveer el servicio
de telefonía fija y otros servicios (e.g., larga distancia nacional o internacional), sentó las bases
para generar competencia en el mercado de telefonía local. A saber, los cambios en la
regulación se orientaron a permitir la entrada de empresas que construyeran sus propias redes
de telefonía, que a su vez se interconectaran obligatoriamente con las redes preexistentes,
                                                            5
política que buscaba generar los incentivos para nuevas inversiones y a su vez reducir el poder
de mercado que en forma natural poseía el único operador de telefonía fija en un área
geográfica determinada. La competencia así generada se conoce en la actualidad como
“competencia de instalaciones esenciales” o “competencia en redes de acceso” 3 , la que se
expandió en muchos países y también a otros segmentos de la industria.

        No obstante que el tipo de competencia en redes sigue siendo uno de los pilares de la
regulación de la industria en distintos países, desde hace una década este paradigma de
competencia y regulación se ha fortalecido ante la mayor liberalización de la industria que se
ha realizado mediante la vía de desintegración de la red monopólica, es decir promover la
competencia por acceso abierto (“open access”). Con ese objeto, diversas formas de
desagregación (“unbundling”) de la red del operador dominante de telefonía fija se han
implementado, así como la obligación de reventa de servicios mayoristas a diversos
revendedores (“resellers”) de modo que distintos proveedores y competidores puedan ocupar
las redes a costos razonables, para estimular una mayor oferta de servicios y mejores precios a
los consumidores.

         La velocidad de los cambios tecnológicos, al permitir el desarrollo de nuevas
plataformas sobre las cuales se proveen los servicios integrados de comunicación, ha llevado a
que este paradigma de competencia y regulación haya sido puesto en cuestión y esté siendo
sustituido por la promoción de inversiones en infraestructura mediante una regulación del tipo
“facilities-based competition”, o competencia de plataformas.

        En el contexto de este nuevo paradigma de competencia entre plataformas, la
aplicación de esquemas regulatorios tipo “open-access” puede implicar importantes pérdidas
sociales al no entregar los incentivos necesarios para la inversión en redes.

        En este respecto, el estudio Dotcom and Criterion Economics (2003), citado en
Gerens (2004), propone que una regulación del tipo "facilities-based competition" entrega
importantes beneficios a la sociedad, especialmente en donde existe competencia activa entre
las plataformas. Esta regulación entrega opciones reales de elección para los consumidores,
disminuye la presión sobre costos y precios e incentiva la innovación en los servicios. En
efecto, utilizando una muestra de países europeos, se ratifica empíricamente la hipótesis que
una política regulatoria sustentada en la competencia entre diferentes plataformas lleva a una
mayor penetración de banda ancha, lo que no ocurre en el caso de una regulación del tipo
"access-based", en donde el operador dominante es quien en última instancia determina las
características del servicio, incluyendo su precio, calidad y/o contenido, en lugar de que sean
las fuerzas del mercado.

3   Mancero y Saavedra (2006).
                                              6
        Esta última conclusión es relevante para los objetivos del presente trabajo toda vez que
se encuentra en el centro del debate de políticas públicas la posibilidad de desagregar las redes
de telefonía móvil para que puedan participar de la industria Operadores Móviles Virtuales
(OMV), es decir, revendedores que no disponen de las facilidades esenciales para ofrecer el
servicio. En este sentido, la desagregación de las redes de telefonía móvil en la búsqueda de
una mayor competencia en este segmento puede implicar importantes pérdidas de bienestar en
otros segmentos como el de banda ancha, desarrollo de medios de pago, etc.

2.1.3 Proceso de consolidación y mercado relevante

       En los últimos 15 a 20 años, la industria de las telecomunicaciones se ha caracterizado
por una fuerte competencia a nivel global. Entre otros factores, esta competencia global ha
sido consecuencia del objetivo de las autoridades regulatorias de desafiar el tradicional
monopolio de la telefonía fija.

         Más importante aún, la existencia de altas inversiones en infraestructura, con enormes
economías de escala, de alcance y de red, y fuertes inversiones en investigación y desarrollo y
digitalización de las redes, asociadas a la provisión de paquetes integrados de servicios,
requieren de empresas de un tamaño mínimo importante, originando en los últimos años un
proceso de fusiones y adquisiciones que ha consolidado a la industria a la competencia entre
mega corporaciones de escala global.

       El cuadro 2.2 siguiente presenta las compañías de telecomunicaciones más importantes
según la revista Fortune para el año 2006, donde las 5 primeras se encuentran entre las 100
empresas con mayores ventas en el mundo.




                                               7
                                  Cuadro 2.2
      Mayores compañías de telecomunicaciones en el mundo, según ingresos
                                                                                       Ingresos
                                                                         Global 500
       Ranking              Compañía                   País de origen                  (millones
                                                                          ranking
                                                                                         US$)
           1     Nippon Telegraph & Telephone        Japón                      24     94.869
           2     Verizon Communications              Estados Unidos             50     75.112
           3     Deutsche Telekom                    Alemania                   54     74.062
           4     Vodafone                            Reino Unido                66     65.314
           5     France Télécom                      Francia                    71     60.933
           6     Telefónica                          España                    108     48.833
           7     AT&T                                Estados Unidos            121     43.862
           8     Telecom Italia                      Italia                    141     39.765
           9     BT                                  Reino Unido               162     34.808
          10     Sprint Nextel                       Estados Unidos            165     34.680
          11     China Mobile Communications         China                     202     28.778
          12     KDDI                                Japón                     221     27.034
          13     Vivendi                             Francia                   239     25.061
          14     China Telecommunications            China                     279     22.736
      Fuente: Fortune Global 500, 2006. www.money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2006/full_list/


       Como se observa, algunas de estas compañías son actores relevantes en distintos
segmentos de la industria de telecomunicaciones de los países de América Latina como
Telefónica (España), Telecom Italia, AT&T de EE.UU., que junto a otros operadores de la
región como América Móvil (México), compiten intensamente en los países donde están
presentes.

        Así, dado el proceso de reordenamiento de la industria a nivel global, se puede
considerar que el mercado relevante no es local sino que la competencia ocurre en la aldea
global, lo que requiere de un tamaño mínimo importante para poder competir adecuadamente
en una de las industrias con mayor dinamismo del mundo.

2.2    Desarrollo y avances recientes en telefonía móvil

        En esta sección se analizan las principales tendencias de los últimos años en la industria
de telefonía móvil en lo relativo a los avances tecnológicos, esquemas regulatorios, penetración
de servicios y desarrollo de modelos de negocios.

2.2.1 Tecnología y servicios

      Si bien durante la segunda guerra mundial ya se utilizaban equipos portátiles de
comunicación que operaban con ondas de radio, es recién a partir de la década del setenta
cuando surgen los móviles de primera generación, los que funcionaban con tecnología

                                                   8
analógica, proveían servicios que se limitaban prácticamente a voz y sus equipos receptores
eran de gran tamaño y peso. Estas condiciones cambiaron radicalmente con la telefonía móvil
de segunda generación (2G), la que se caracteriza por el paso de tecnología analógica a digital,
provisión de servicios de transmisión de voz y de datos. Los protocolos más usados por 2 G
son el GSM (Global System for Mobile communications) y CDMA (Code Division Multiple
Access).

        En términos de la integración de servicios y de convergencia de tecnologías analizados
arriba, algunos de los servicios a los que pueden acceder los usuarios de telefonía móvil,
siempre y cuando dispongan de los equipos y redes necesarios, son los siguientes:4

       •   Transmisión de datos: A pesar de que los terminales de telefonía móvil o celular
           dispongan de una memoria relativamente grande o, incluso, de una memoria ampliable,
           esta no será suficiente a largo plazo para poder almacenar todas las tareas que el
           usuario realice (por ejemplo, descargas, grabaciones de audio, videos y fotos). Por esto,
           es que los móviles disponen de algún tipo de puerto que permita su conexión a un
           computador u otro terminal para transmitir datos en ambas direcciones. Los equipos
           móviles han evolucionado de tal forma que no sólo disponen de puertos físicos para
           comunicarse con otros dispositivos, sino que también poseen algún tipo de sistema de
           comunicación inalámbrica (WAP, Bluetooth, etc.) que permite la transmisión de datos
           con cualquier tipo de dispositivo (computadores, PDAs, otros celulares, etc.) o,
           incluso, la conexión en red con los mismos.

       •   Sincronización de datos: Esta es una característica propia de los híbridos entre
           teléfonos móviles y PDA, también denominados “smartphones”. Este tipo de
           dispositivos suele incorporar diversas aplicaciones, como por ejemplo hojas de cálculo
           o procesadores de texto, las que requieren de una conexión a un computador para
           sincronizar y actualizar correctamente los datos entre ambos dispositivos.

       •   Servicio GPS (Global Positioning System o Sistema de Posicionamiento Global en
           español): Este servicio suele estar disponible en modelos de celulares avanzados, el que
           permite descargar al terminal una serie de programas y mapas para proveer
           información de localización de personas y/o flotas de distintos tipos de vehículos.

       •   Juegos: La tecnología de hoy permite utilizar el teléfono móvil de forma similar a una
           consola de videojuegos, donde el usuario puede disfrutar de juegos con gráficos en 3
           dimensiones. Incluso existen equipos concebidos especialmente para este fin como por
           ejemplo el N-Gage de Nokia.

4   Esta subsección se basa en el artículo de Jorge Blanco, publicado en Observatorio Tecnológico (2006).
                                                          9
   •     Música: Actualmente, la mayoría de celulares que salen al mercado integran funciones
         de reproductor mp3 en alta calidad. El único inconveniente es el reducido tamaño de la
         memoria de los móviles, problema subsanable al ofrecer la posibilidad de expandirla.

   •     Televisión Digital Móvil: Aunque este servicio no se encuentra masificado, en poco
         tiempo más será posible contar con una amplia parrilla programática de televisión.

   •     Videoconferencia: Esto es posible tanto por las avanzadas cámaras de que disponen los
         móviles actuales como por las elevadas tasas de transmisión que pueden llegar a
         alcanzarse con las redes más modernas.

      El cuadro 2.3 siguiente sintetiza algunos hitos en la historia de la telefonía móvil a nivel
mundial en las últimas dos décadas.

                                          Cuadro 2.3
                        Hitos en los últimos 20 años de telefonía móvil
           Año                                         Hecho
           1991       Primera llamada realizada utilizando tecnología GSM
           1992       Envío del primer SMS
           1996       Lanzamiento de las tarjetas SIM de prepago bajo la tecnología GSM
           1999       Se inicia el uso de la tecnología WAP en Francia e Italia
           2000       Ingresa al mercado el servicio GPRS
           2002       Primer servicio de mensajería multimedia (MMS)
           2003       Primera red EDGE en el aire
           2005       Primera red HSDPA operativa
           2007       Introducción de la red HSUPA
       Fuente: Elaboración propia, varias fuentes.


        En este dinámico escenario, desde hace algún tiempo se desarrolló la tercera generación
(3G) en la industria de la telefonía móvil, la que se caracteriza por la posibilidad de acceder a
un gran conjunto de servicios integrados a las redes y equipos de la generación anterior. El
estándar más utilizado en la telefonía 3G es el UMTS (Universal Mobile Telecommunications
System), que permite velocidades de transmisión mejoradas, menores interferencias, cobertura
a nivel mundial, posibilidad de acceso múltiple, trabajar desde dos antenas simultáneamente y
una gran variedad de servicios multimedia. A pesar de que 3G es la tecnología más avanzada en
la actualidad (incluyendo los avances en 3,5G), la denominada cuarta generación o 4G ya se
está preparando y se espera que ella permita velocidades de transmisión de datos superiores a
las presentes en 3G.

                                                     10
        Los vertiginosos cambios tecnológicos antes revisados sólo se pueden explicar por la
intensidad de la rivalidad competitiva entre los distintos operadores de las redes móviles y los
proveedores de servicios, competencia que se ha manifestado no sólo por menores precios,
sino que también en el desarrollo de nuevos y mejores servicios.

2.2.2 Penetración telefonía móvil en el mundo

         El número de usuarios de telefonía móvil ha experimentado un crecimiento explosivo
en los últimos diez años, sólo comparable al incremento de usuarios de Internet, aunque, como
se observa de la figura 2.2, esta última cuenta con cerca de la mitad de usuarios de la telefonía
celular.

                                      Figura 2.2
            Usuarios de telefonía e Internet a nivel mundial (en millones)
       2.000


                                T. Fija         T.Móvil          Internet

       1.500




       1.000




         500




           0
               1994    95      96         97   98        99   2000    01    02      03    2004

       Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), 2006. www.itu.int/net/home/index-es.aspx


         Este espectacular crecimiento ha significado que la penetración de la telefonía móvil en
el mundo pasara desde cero a comienzos de los años 80 a un estimado de poco más de 16
teléfono móviles por cada 100 habitantes en el mundo en el año 2005. Ciertamente, el nivel de
penetración difiere en forma importante entre países, el que llegó a 67,6 en EE.UU., 124,3 en
Italia, 109,8 en el Reino Unido y 99,7 en Finlandia, mientras que en China fue de 29,9, en India
8,2 y poco más de 2 en Kenya. Este nivel de penetración ha significado que en una importante
cantidad de países desarrollados el número de líneas telefónicas móviles haya superada a las


                                                    11
fijas, evidencia que también se extiende a algunos en desarrollo como Chile, Colombia y
Uruguay.

         El comportamiento descrito puede llevar a concluir erróneamente que la telefonía fija
está siendo y será desplazada por la telefonía móvil y otras tecnologías de comunicación,
análisis que ignora el potencial de esta plataforma para proveer servicios como Internet,
televisión, transmisión de datos y el desarrollo de tecnologías que actualmente permiten
fusionar ambos tipos de telefonía (es decir, que en un cierto radio territorial se utilice la red fija
y en otros la red móvil).

2.2.3 Aspectos regulatorios

        En esta sub sección se realiza una breve revisión de los principales esquemas
regulatorios de las distintas facilidades esenciales y variables asociadas al funcionamiento y
modelos de negocios de los operadores móviles adoptados en el mundo, los que determinan en
forma importante los grados de rivalidad competitiva en que se desenvuelve la industria.

Espectro radioeléctrico

        Uno de los elementos centrales en la regulación de la telefonía móvil en el mundo es la
asignación del o los derechos para usar las diversas frecuencias que componen el espectro
radioeléctrico, problema que las autoridades de cada país han resuelto de formas diversas.

        En general, los Estados son los dueños de todo el espacio aéreo sobre sus territorios,
incluyendo el espectro radioeléctrico, por lo que han debido generar mecanismos para que los
privados puedan hacer uso de éste. Por ejemplo, en Europa se aplicaron licitaciones en las que
los operadores debieron participar y realizar considerables desembolsos monetarios para
adjudicarse determinadas frecuencias para la implementación de las redes 3G. Otra forma de
permitir que particulares puedan usufructuar del espacio aéreo con sus transmisiones son los
“beauty contest” o licitaciones donde el solicitante no debe desembolsar directamente dinero
para el Fisco, sino que la autoridad pertinente otorga la concesión del espacio radioeléctrico a
la propuesta técnica más eficiente, más completa, o según otros criterios de asignación, como
ha sido el caso de Chile.

Número de operadores

         Junto a la forma o mecanismo para asignar el uso del espectro radioeléctrico, la
autoridad regulatoria debe definir el número de licencias que entregará a operadores de redes
físicas y si promoverá y facilitará el desarrollo de Operadores Móviles Virtuales (OMV). En

                                                 12
general, dadas las restricciones que significa la asignación de un recurso escaso como lo es el
espectro, se considera poco conveniente determinar de manera forzada el número de
operadores que deben existir, materia que debiera ser resuelta por el mercado.

         El cuadro 2.4 expone la evolución del número de redes de telefonía móvil en 30 países
de la OCDE entre 1989 y 2004. Como se observa, en 1989 el 80% de los países contaba con
una única red de telefonía celular, condición que en el tiempo cambió dramáticamente hasta
llegar a la situación de 2004 donde el 87% cuenta con 3 o más redes.

                                     Cuadro 2.4
                      Competencia en Infraestructura (redes) de
                     Telefonía Móvil para 30 países de la OCDE
                                                                        Cuatro
                     Año       Monipolio     Duopolio       Triopolio
                                                                        o más
                    1989           24            6              0          0
                    1990           23            7              0          0
                    1991           23            7              0          0
                    1992           18           11              1          0
                    1993           15           12              3          0
                    1994           11           14              4          1
                    1995           11           13              4          2
                    1996            6           16              5          3
                    1997            3           18              4          5
                    1998            0           14              8          8
                    1999            0            9             13          8
                    2000            0            5             15         10
                    2001            0            4             14         12
                    2002            0            4             10         16
                    2003            0            4             12         14
                    2004            0            4             13         13
                 Fuente: OECD Communications outlook 2005


        Sin embargo, la regulación no sólo determina el número de operadores propietarios de
redes de telefonía móvil sino que también a través de estrategias de comercialización
relacionadas con productos que ocupan la convergencia de tecnologías y/o facilitando o
restringiendo la desagregación de redes y la consecuente participación de “resellers” u OMV. A
continuación se describen algunos casos de regulación para algunos países:

   •   Irlanda: La Commission for Communications Regulation estableció algunas obligaciones para
       los principales actores, los que poseen una participación significante del mercado. Estas
       obligaciones tienen relación con la transparencia, con la no discriminación, la necesidad
       de contabilidad independiente. Con respecto a los OMV, los operadores que cuentan
       con licencias para operar en 3G están obligados a ofrecer la red a este tipo de
       proveedores.

                                              13
   •   Suecia: La autoridad también ha exigido a los actores con un poder relevante de
       mercado las siguientes obligaciones: Otorgar interconexión, transparencia, no
       discriminación, precios justos y razonables. La autoridad prefiere el principio de la
       reciprocidad en los cargos de terminación, pero no es una obligación.

   •   Reino Unido: La Office of Communications ha definido obligaciones entre los operadores
       con poder de mercado, aunque estas no son iguales para todos. Algunas de estas son:
       Brindar acceso a la red a los solicitantes con fundamento, ofrecer información sobre
       los contratos de acceso, detalles sobre el volumen de llamadas, entregar notificaciones
       sobre cambios en los precios

Sistema Tarifario

        En términos simples, en el mundo existen dos grandes sistemas de tarificación de los
servicios de telefonía móvil, los que se resumen en los siguientes puntos:

   •   Sistema de pago en donde “el que recibe paga” o “receiving party pays” (RPP por sus
       siglas en inglés. Bajo este esquema el usuario de telefonía móvil debe pagar tanto por
       las comunicaciones que origina como por las que recibe.

   •   Sistema “el que llama paga” o “calling party pays” (CPP por sus siglas en inglés). A
       diferencia del caso anterior, el usuario no paga por las comunicaciones que recibe a su
       aparato móvil, aunque el precio a pagar por las llamadas que realiza depende de los
       cargos de acceso para terminar las llamadas en otras redes, las que deben ser reguladas
       por la autoridad del sector.

       El sistema “receiving party pays” prevalece en EE.UU. y Canadá y el sistema “calling
party pays” en los países restantes. Se estima que el porcentaje de llamadas recibidas por los
teléfonos móviles en Europa es cercano a 50%, mientras que en EE.UU. este porcentaje sería
de entre 25% a 30%, de lo que se podría concluir que el CPP permite balancear de mejor
forma la relación entre las llamadas entrantes y salientes desde la red de telefonía móvil.

Cargos de acceso

        En relación a la modalidad de cobro que existe entre los operadores por completar una
llamada iniciada por un usuario de otra compañía, conocido como cargos de acceso, la
regulación cumple un rol relevante. En la medida que estos cargos de acceso reflejen los costos
de proveer el servicio y permiten una rentabilidad “normal”, los operadores tendrán los

                                              14
incentivos necesarios para incrementar su base de abonados (por ejemplo, subsidiando parte
del valor de los equipos terminales) y así obtener mayores ingresos por el cobro al usuario que
inició la llamada para rentabilizar sus inversiones.

        En el caso de existir en la industria actores con un significativo poder de mercado, o si
la normativa establece la regulación de cargos de acceso como es en Chile, la autoridad debe
establecer modelos tarifarios para determinar el valor de los cargos de acceso que cobrarán los
operadores. Entre los modelos tarifarios se encuentran:

   •   Modelo de tasa de retorno máxima: Consiste en determinar una tasa de retorno
       máxima y en función de cómo operará la compañía estimar sus costos y fijar un
       determinado precio que asegura dicha rentabilidad. El problema de esta modalidad es
       que no incentiva la búsqueda de la eficiencia por parte del operador, ya que al fijarse la
       rentabilidad no hay incentivos a la reducción de costos, y además el regulador debe
       enfrentar las asimetrías de información al momento de determinar los precios.

   •   Modelo “price cap” o precio tope: Consiste en la fijación de un precio máximo, el que se
       ajusta en el tiempo en función de algún indicador como el índice de precios. En este
       esquema la autoridad se despreocupa de la rentabilidad de las compañías e incentiva la
       eficiencia productiva ya que la baja de costos se transforma en mayor utilidad para la
       empresa operadora. Este sistema de regulación presenta el riesgo de fijar un tope inicial
       demasiado alto debido también a falta de información sobre los costos de los
       operadores. El Reino Unido fue el primer país en adoptar el mecanismo del price cap en
       1984 extendiéndose ampliamente por Europa. En EE.UU., la Federal Communication
       Commission (FCC) reemplazó el mecanismo de la tasa de retorno máxima por la de
       price cap en 1989.

   •   Modelo de empresa eficiente: Se define una empresa eficiente a aquella que opera con
       los costos indispensables para proveer los servicios sujetos a regulación tarifaria, de
       acuerdo con la tecnología disponible y garantizando la calidad establecida para dichos
       servicios. Las tarifas se estiman basándose en una empresa eficiente con rentabilidad
       normal sobre activos y que recoge el riesgo del negocio a través de la tasa de costo de
       capital utilizada. El mecanismo de empresa eficiente es utilizado en Chile y se ha
       extendido a otros países, principalmente de América Latina.




                                               15
2.2.4 Modelos de negocio

        La forma de comercialización de los servicios de telefonía móvil ha evolucionado en
función de los distintos escenarios de mercado, regulatorios y tecnológicos de la industria, la
que sin duda ha sido fundamental en su espectacular desarrollo.

        En efecto, en sus orígenes, debido a su elevado costo, la telefonía móvil fue un servicio
suntuario y por tanto demandado por segmentos de la población de muy altos ingresos. Sin
embargo, los diversos y continuos cambios tecnológicos resumidos arriba y las modificaciones
a la regulación del sector, especialmente en lo relativo al sistema de tarifas para llamadas de
entrada y salida y la regulación de cargos de acceso entre redes, han permitido en el tiempo
reducir los costos e incrementar la cantidad y calidad de los servicios ofrecidos. Así, estos
menores costos generaron los incentivos para que las compañías implementaran distintos
modelos de negocios y de comercialización para elevar de forma acelerada el número de
clientes y potenciar las externalidades de red.

         El modo más tradicional de comercialización de la telefonía móvil es en la forma de
post pago o contrato. Típicamente estos consisten en el pago de un monto fijo, el que da
derecho a recibir un paquete predeterminado de número de servicios y cantidad máxima a
utilizar de cada uno (e.g., minutos de comunicación y cantidad de mensajes), precio por los
servicios utilizados por sobre dicho límite, modelo y marca del equipo terminal, etc.

        Una de las mayores innovaciones en el modo de comercialización de la telefonía móvil,
fue la introducción de las tarjetas de prepago a fines de los años 90, el que se expandió
fuertemente en los países con sistemas tarifarios CPP. La gran aceptación de esta modalidad
de venta por parte de los consumidores se basa en que éstos no se comprometen a pagar una
cantidad fija mensual y en que no revela información personal a la compañía proveedora del
servicio.

       La figura 2.3 muestra la gran masificación del sistema de prepago en Latinoamérica, en
donde la proporción de abonados de este tipo supera el 70% en el año 2005.




                                               16
                                          Figura 2.3
                     Tipo de Usuarios de Telefonía Móvil en Latinoamérica
                                         (Porcentaje)




Fuente: Mariscal (2006).


        La evolución de la industria y las formas de comercialización han llevado a que los
usuarios de telefonía móvil sesguen sus preferencias hacia paquetes de servicios en que no sólo
el equipo terminal sea de bajo costo sino que también sus tarifas. Así, los operadores enfrentan
un escenario en que los consumidores se acostumbraron a equipos con precios bajos pero
además desean tarifas más económicas, las que buscarán en otros proveedores si su compañía
no es capaz de ofrecérselas. Es en este entorno donde surgen los operadores de redes móviles
virtuales u OMV (o MVNO por sus siglas en inglés 5 ), los que producto del avance de la
tecnología y el explosivo crecimiento que ha experimentado el número de usuarios de telefonía
móvil ha generado el interés de distintas compañías por ingresar a la industria.

        El modelo de negocios de los OMV se basa en explotar el prestigio de su marca en
determinados segmentos o nichos de mercado donde se encuentran bien posicionados. En
términos operativos, el modelo consiste en que los OMV adquieren determinadas cantidades
de tráfico a los dueños de las redes u operadores “físicos” de redes móviles para luego
comercializaros bajo su propia marca, aprovechando así la experiencia que poseen en satisfacer
esos nichos específicos o simplemente beneficiándose del efecto moda. Algunos de estos


5   Por sus siglas en inglés Mobile Virtual Network Operators.
                                                         17
nichos son adolescentes, universidades, minorías étnicas o religiosas, equipos deportivos,
canales de televisión, entre otros.

         La figura 2.4 muestra los principales OMV de Europa occidental y el marco regulatorio
en que se desenvuelven, donde el color más oscuro (Italia) implica legislación contraria, las
áreas anaranjadas aquellos países donde las autoridades apoyan los OMV y por último, las áreas
de color blanco donde existe una política de no intervención. El cuadro 2.5, por su parte,
detalla algunos de los OMV existentes en EE.UU.

                                     Figura 2.4
                        Operadores móviles virtuales en Europa




           Fuente: Diamond Cluster, www.diamondconsultants.com




                                                18
                                  Cuadro 2.5
                 Operadores Móviles Virtuales en EE.UU. (2006)
                                MVNO                  Operador de la red
                 9278 Mobile                                Sprint
                 Air Voice Wireless                         AT&T
                 7-eleven speak out                        Cingular
                 air link mobile                            Sprint
                 amp'd mobile                              Verizon
                 Boost Mobile                               Nextel
                 Call Plus                                  AT&T
                 Circle-K                                  Cingular
                 Cool prepaid                              Cingular
                 Disney mobile                              Sprint
                 Earth link                                Verizon
                 ESPN                                      Verizon
                 Firefly mobile                            Cingular
                 Global talk PCS                            Sprint
                 GSR Mobile                                 Sprint
                 Helio                                     Verizon
                 Jitteburg                                  Sprint
                 JusTalk                                    AT&T
                 Liberty Wireless                           Sprint
                 Locus Mobile                               AT&T
                 Movida communications                      Sprint
                 NET10                                     Cingular
                 Nextel partners                            Nextel
                 Omni Prepaid Cellular                     Verizon
                 Page Plus                                 Verizon
                 PlatinumTel Communications                 Sprint
                 RockitTalk                                Verizon
                 STI Mobile                                 Sprint
                 Total call mobile                          Sprint
                 TracFone                              Verizon/Cingular
                 TuYo mobile                               Cingular
                 U Mobile                                   Sprint
                 Virgin MobileUSA                           Sprint
                 VOCE                                      Cingular
                 Zuma prepais wireless                      Sprint
                Fuente: Takashi Mobile (2006).


       Los OMV se han transformado en una industria en si misma y como tal, han
desarrollado diversos modelos de negocios, orientándose en sus orígenes hacia clientes de
prepago, para luego ir penetrando segmentos de mercado de clientes de post pago.
Actualmente se están desarrollando nuevas estrategias de negocios como los Aglutinadores de


                                                 19
Redes Móviles Virtuales (MVNA)6, los que operarían como marcas privadas dispuestas a crear
alianzas con marcas destinadas a nichos aún más específicos y que utilizarían un sistema similar
al de las tarjetas de crédito que se vinculan a empresas o instituciones que no cuentan con los
conocimientos o recursos necesarios para lanzar su propio OMV, pero que sí pueden concretar
una iniciativa bajo la modalidad de “co-branding” o asociadas a empresas especializadas en la
industria. La figura 2.5 presenta la evolución le las líneas de negocios vinculadas a los OMV en
el mundo.

                                                                     Figura 2.5
                                                          Evolución de los modelos de OMV
                                                              2002                 2005                   2007

                                                                                                             MVNE,
                Modelos de negocio para MVNO




                                                Modelos                                                     MVNA,etc
                                               alternativos
                                               de negocio

                                                                                                                 Tercera ola
                                                 MVNO
                                                Postpago

                                                                                           Segunda ola
                                                 MVNO
                                                Prepago
                                                                     Primera ola

         Penetración inalámbricos                             48,7%                69,8%                 70%

                                           “Churn”            2,7%                  2,1%                 1,9%

          Datos como % del ARPU                               1,3%                  9,1%                 16,5%

         Nota: MVNE: Mobile Virtual Network Enabler.
         Fuente: Elaboración propia en base a Diamond, MVNO market evolution, 2006.


        El desarrollo de estos nuevos modelos de negocios, sea a través de los sistemas de pre
pago o vía la presencia del OMV, son una muestra más de la fuerte competencia que
caracteriza el mercado de telefonía móvil, la que entre otras consecuencias positivas, ha
permitido la masificación de su uso y potenciar las externalidades de red de las cuales se
beneficia la industria.

        La participación de mercado que han alcanzado los OMV en el mundo es disímil en las
distintas regiones en las que participan. En efecto, mientras en la zona Asia-pacífico alcanzó
sólo 1% en 2005, en mercados donde los OMV participan desde hace un mayor tiempo y por

6   Mobile Virtual Network Aggregators.
                                                                               20
tanto están más maduros, como Norteamérica (EE.UU. y Canadá) y Europa occidental, su
participación de mercado de suscriptores es ligeramente superior a 6% y 7,5% respectivamente,
en el mismo año.7



2.3        A modo de conclusión

       Esta sección presentó evidencia internacional respecto de las tendencias tecnológicas,
de mercado y regulatorias de la industria de las tecnologías de comunicación e información en
general y de la telefonía móvil en particular. En resumen, para la industria de las TICs se
observa un proceso de consolidación y de operación en un medio ambiente global cada vez
competitivo para los distintos operadores. Esta evidencia se sintetiza en:

       •   Una de las consecuencias del proceso de convergencia tecnológica que ha caracterizado
           a la industria de las TICs en los últimos años es que el paradigma de competencia está
           pasando desde la competencia en provisión de servicios asociados a tecnologías
           específicas, a uno de competencia de diversas plataformas que ofrecen paquetes
           integrados de servicios.

       •   De acuerdo a evidencia empírica, una regulación del tipo "facilities-based competition"
           entrega importantes beneficios a la sociedad, especialmente en donde existe
           competencia activa entre las plataformas. Esta regulación entrega opciones reales de
           elección para los consumidores, disminuye la presión sobre costos y precios e incentiva
           la innovación en los servicios.

       •   Esta última conclusión es relevante para los objetivos del presente trabajo toda vez que
           se encuentra en el centro del debate de políticas públicas la posibilidad de desagregar
           las redes de telefonía móvil para que puedan participar de la industria OMV, es decir,
           revendedores que no disponen de las facilidades esenciales para ofrecer el servicio. En
           este sentido, la desagregación de las redes de telefonía móvil en la búsqueda de una
           mayor competencia en este segmento puede implicar importantes pérdidas de bienestar
           en otros segmentos como el de banda ancha, desarrollo de medios de pago, etc.

       •   La existencia de altas inversiones en infraestructura, con enormes economías de escala,
           de alcance y de red, y fuertes inversiones en investigación y desarrollo y digitalización
           de las redes, asociadas a la provisión de paquetes integrados de servicios, requieren de
           empresas de un tamaño mínimo importante, originando en los últimos años un

7   World Cellular Información Service, Analysis 2006.
                                                         21
    importante proceso de fusiones y adquisiciones que ha consolidado a la industria a la
    competencia entre mega corporaciones de escala global.

•   En términos de la integración de servicios y de convergencia de tecnologías, algunos de
    los servicios a los que pueden acceder los usuarios de telefonía móvil son la
    transmisión y sincronización de datos, GPS, juegos, música, televisión digital móvil y
    video conferencias, entre otros. El vertiginoso avance de la telefonía móvil en cuanto al
    desarrollo y calidad de los servicios a través de la primera y segunda generación,
    contempla la pronta implementación de la tercera generación (3G y 3,5G) y la
    denominada cuarta generación o 4G ya se está preparando.

•   Desde su creación, la penetración de la telefonía móvil ha sido espectacular superando
    las 100 líneas móviles por cada 100 habitantes en países desarrollados e incluso
    superando el número de líneas telefónicas fijas en algunos países en desarrollo como
    Chile, Colombia y Uruguay.

•   Pese a que por razones de escasez de espectro radio eléctrico el número de operadores
    de redes móviles es limitado, aspectos relacionados a la regulación del servicio pueden
    facilitar los grados de intensidad competitiva en la industria. Entre éstas se encuentran
    el sistema tarifario, la regulación de cargos de acceso y la libertad para el desarrollo de
    distintos modelos de negocio orientados a nichos o segmentos específicos de la
    población.

•   En el contexto de los puntos previos, tanto los vertiginosos cambios tecnológicos antes
    revisados como los niveles de penetración y los modelos de negocios desarrollados,
    sólo se pueden explicar por la intensidad de la rivalidad competitiva entre los distintos
    operadores de las redes móviles y los proveedores de servicios, competencia que se ha
    manifestado no sólo por menores precios, sino que también en el desarrollo de nuevos
    y mejores servicios.




                                            22
3.     Industria de telefonía móvil en Chile: Desarrollo, estado
       actual y condiciones de competencia
       Utilizando como marco de referencia la evidencia internacional expuesta arriba y el
diagnóstico de la industria de telefonía móvil chilena de la FNE expuesto en el requerimiento
presentado en agosto del presente año al TDLC, esta sección analiza el comportamiento y
evolución temporal de distintas variables para evaluar si existe evidencia de comportamientos
anti competitivos y las condiciones para que prácticas que atentan contra la libre competencia
sean sustentables en el tiempo o por el contrario, si existen altos grados de rivalidad
competitiva entre los operadores que proveen el servicio.

3.1    Evolución histórica: Cobertura, modalidades de comercialización
       y servicios ofrecidos

       Los primeros desarrollos de la telefonía móvil en Chile, se remontan hacia fines de la
década de los ochenta con la asignación de dos licencias para la región metropolitana y otras
dos para el resto del país en tecnología analógica. En esta primera etapa, el funcionamiento,
crecimiento y evolución del (los) servicio(s) fueron afectados de modo importante por la falta
de regulación de los cargos de acceso y el uso del sistema tarifario RPP, lo que junto al elevado
costo del equipo terminal, hicieron prohibitivo el servicio para gran parte de la población.

       El crecimiento de la cobertura fue lento hasta la licitación de nuevas licencias y la
implementación del sistema tarifario denominado “el que llama paga” o CPP a mediados del
segundo lustro de la década del 90. En efecto, en 1997 la Subsecretaría de Telecomunicaciones
(SUBTEL) abrió concurso público para asignar tres licencias nacionales de telefonía celular de
segunda generación digital o PCS, que finalmente significó la entrada de dos nuevos actores al
mercado que se sumaron a los 3 proveedores existentes (una con cobertura nacional, una en la
zona de la Región Metropolita y V Región y una para la concesión resto del país). En este
mismo período, la regulación de los cargos de acceso para comunicaciones de entrada y salida
entre compañías móviles y de éstas con usuarios de telefonía fija, cuyo decreto tarifario fue
promulgado en febrero de 1999, posibilitó la implementación efectiva del CPP.

       En lo que sigue se desarrollan antecedentes respecto a la evolución de los niveles de
penetración y de calidad de servicio, así como los factores que lo explican.




                                               23
3.1.1 Penetración de la telefonía móvil en Chile

         Como se observa de la figura 3.1, el número de abonados o usuarios de telefonía móvil
ha crecido de manera exponencial a partir de 1997. 8 En efecto, entre los años 1997 y 1999 la
densidad del servicio se incrementó desde 2,8 a 15 aparatos móviles por cada 100 habitantes, lo
que para el último año representa cerca de 2,3 millones de usuarios o abonados. Según lo
descrito arriba, en estos años se produjo la entrada de dos nuevos actores con el sistema PCS y
se fijaron las tarifas para los cargos de acceso para los tráficos de entrada de redes móviles y
fijas, regulación que permitió la efectiva implementación de la tarificación CPP y la
introducción masiva del sistema de prepago. Así, como se observa de la figura 3.1, a marzo del
año 2007, el número de abonados superó los 12,7 millones, equivalente a una densidad de 76,7
equipos móviles por cada 100 habitantes, el mayor nivel de penetración de América Latina e
incluso superior a algunos países desarrollados como Canadá (51,4) y similares a los de
EE.UU. (68) y Japón (74).

         El comportamiento verificado desde 1998 significó que en el año 2000 la densidad de
la telefonía móvil superara la de telefonía fija (véase figura 3.2). Es importante notar que de
acuerdo a la evidencia internacional, en especial de países desarrollados, este fenómeno ha
ocurrido con tasas de penetración de telefonía fija de entre 40 y 50 líneas telefónicas por cada
100 habitantes, es decir prácticamente el doble o más de lo ocurrido en nuestro país. Ello
refleja la importancia que el consumidor chileno le atribuye al servicio móvil y por lo tanto el
valor que le asigna al servicio.




8 Se considera abonados a todos aquellos clientes que hayan cursado tráfico dentro del mes. Esto es, que hayan

emitido o recibido una llamada.
                                                     24
                            Figura 3.1
      Número de Abonados y Densidad de Telefonía Móvil en Chile
  14.000.000                                                                                                                                                                                           80



                                                   No. de Abonados Total                                      Penetración Telefonía Celular %                                                          70
  12.000.000


                                                                                                                                                                                                       60
  10.000.000

                                                                                                                                                                                                       50
   8.000.000

                                                                                                                                                                                                       40

   6.000.000
                                                                                                                                                                                                       30

   4.000.000
                                                                                                                                                                                                       20


   2.000.000                                                      Inicio del "Calling Party Pays"
                                                                                                                                                                                                       10


              0                                                                                                                                                                                        0
                         1989

                                   1990

                                            1991

                                                    1992

                                                           1993

                                                                  1994

                                                                          1995

                                                                                   1996

                                                                                             1997

                                                                                                           1998

                                                                                                                     1999

                                                                                                                             2000

                                                                                                                                    2001

                                                                                                                                           2002

                                                                                                                                                  2003

                                                                                                                                                          2004

                                                                                                                                                                   2005

                                                                                                                                                                             2006

                                                                                                                                                                                           2007*
  * Al mes de marzo.
  Fuente: Estadísticas SUBTEL.


                                                Figura 3.2
                            Densidad de Telefonía Fija v/s Telefonía Móvil
 80


 70


 60                                         Penetración Telefonía Fija                       Penetración Telefonía Celular %


 50


 40


 30


 20


 10


  0
       1989

                  1990

                                1991

                                          1992

                                                   1993

                                                           1994

                                                                   1995

                                                                            1996

                                                                                      1997

                                                                                                    1998

                                                                                                                  1999

                                                                                                                            2000

                                                                                                                                    2001

                                                                                                                                           2002

                                                                                                                                                   2003

                                                                                                                                                            2004

                                                                                                                                                                      2005

                                                                                                                                                                                    2006

                                                                                                                                                                                                   2007*




* Al mes de marzo para telefonía móvil y abril para telefonía fija.
Fuente: Estadísticas SUBTEL.

                                                                                              25
        Por otro lado, la figura 3.3 muestra el número de abonados a sistemas de prepago
versus los abonados con planes de contrato. Como se observa, a marzo de 2007 los equipos
terminales en la modalidad de prepago representan 77,4% del total al sumar unos 9,9 millones
y su evolución explica los indicadores agregados de la industria.

                                                                Figura 3.3
                                                  Número de Abonados Según Plan Comercial
     13.500.000
                                                                                                                                                                                                                                                              12.734.083
     12.500.000

     11.500.000

     10.500.000                                   Total Abonados                                      Abonados
                                                                                                      Contrato                                                                                                                                                    9.856.959

      9.500.000                                   Abonados Prepago


      8.500.000

      7.500.000

      6.500.000

      5.500.000

      4.500.000

      3.500.000
                                                                                                                                                                                                                                                                  2.877.124

      2.500.000

      1.500.000

       500.000
                                          Sep




                                                                              Sep




                                                                                                                  Sep




                                                                                                                                                      Sep




                                                                                                                                                                                          Sep




                                                                                                                                                                                                                              Sep




                                                                                                                                                                                                                                                                  Sep
                                                Nov




                                                                                    Nov




                                                                                                                        Nov




                                                                                                                                                            Nov




                                                                                                                                                                                                Nov




                                                                                                                                                                                                                                    Nov




                                                                                                                                                                                                                                                                        Nov
                        Mar




                                                            Mar




                                                                                                Mar




                                                                                                                                    Mar




                                                                                                                                                                        Mar




                                                                                                                                                                                                            Mar




                                                                                                                                                                                                                                                Mar




                                                                                                                                                                                                                                                                                    Mar
                  Ene


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                                                                                                      May
                                                                                                            Jul



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                                                                                                                                          May
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                                                                                                                                                                  Ene


                                                                                                                                                                              May
                                                                                                                                                                                    Jul



                                                                                                                                                                                                      Ene


                                                                                                                                                                                                                  May
                                                                                                                                                                                                                        Jul



                                                                                                                                                                                                                                          Ene


                                                                                                                                                                                                                                                      May
                                                                                                                                                                                                                                                            Jul



                                                                                                                                                                                                                                                                              Ene
                                2000                                2001                                2002                                2003                                2004                                2005                                2006                   2007


    Fuente: Estadísticas SUBTEL.


        Sin pretender ser exhaustivos, los siguientes puntos profundizan sobre algunos de los
factores que explican el extraordinario crecimiento y niveles de penetración que ha alcanzado la
industria de telefonía móvil en Chile.

(i)      La regulación de cargos de acceso que permitió la implementación efectiva del sistema
tarifario CPP. Este cambio regulatorio permitió reducir el costo de la telefonía móvil tanto para
los consumidores que a la sazón estaban abonados al sistema como para la demanda potencial,
lo que incentivó la intensidad de uso del servicio para dichos abonados y expandió
significativamente la demanda potencial hacia segmentos socio económicos de menores
ingresos. 9 Asimismo, y no menos importante, el CPP también hizo posible modelos de

9 En definitiva, el CPP por un lado redujo el gasto para los titulares de teléfonos móviles y por otro, eliminó el

subsidio que se otorgaba al suscriptor de telefonía fija al no incurrir en ningún costo por sus llamadas realizadas a
teléfonos móviles bajo el sistema RPP, lo que incentivaba a algunos usuarios a desconectar su equipo en algunos
horarios y/o días.
                                                                                                                                     26
comercialización como el prepago y el desarrollo de múltiples planes de contrato, que al
ofrecer diversas alternativas de precio y servicios, permitió la auto selección de la demanda de
acuerdo a las necesidades e ingresos de distintos segmentos de la población (e.g, estudiantes,
empresas, vendedores, dueñas de casa, etc.).

(ii)     La entrada de dos empresas con el producto PCS, ENTEL PCS y Chilesat, resultado
de la licitación de espectro realizada por SUBTEL en el año 1997. La llegada a Chile de la
telefonía de segunda generación, con cobertura nacional y tecnología digital, incrementó y
mejoró la competencia entre los actores, no obstante que en la práctica, éstos se elevaron desde
3 a 4 10 . En efecto, la agresiva entrada de estos nuevos operadores con mejores precios y
servicios ofrecidos en sus planes, no sólo generó que los operadores incumbentes, que
utilizaban la banda de 800 MHz con tecnología analógica, reaccionaran con estrategias
comerciales que igualaran o mejoraran dicha oferta sino que también realizarán importantes
inversiones para digitalizar sus redes, incrementando el estándar de calidad de toda la industria.
Lo anteriormente descrito es una evidencia de que no es una condición necesaria la
participación de un número importante de operadores para que existan altos grados de
rivalidad competitiva en una industria.

(iii)   La introducción al mercado en 1998 del sistema de tarjetas de prepago, de amplia
aceptación en el público por su fácil acceso y bajo costo. Este modelo de negocios, cuyo
diseño e implementación se facilitó y estimuló por lo descrito en los dos puntos previos, fue el
elemento gatillador para que amplios sectores de la población accedieran a usar el servicio y a
sus beneficios, al no comprometer un pago mensual fijo, en un contexto de un costo menor
del equipo terminal asociado al avance tecnológico y a este modelo de comercialización que lo
subsidió en un importante porcentaje.

        A partir del análisis previo, es posible concluir que la curva de aprendizaje recorrida por
la industria de telefonía móvil nacional tiene sus bases en las condiciones favorables, aunque
sólo necesarias, que en su etapa infante significaron los cambios en el entorno regulatorio y de
tendencias globales de mercado, las que fueron capitalizadas gracias a las fortalezas de las
compañías partícipes y a la capacidad de superar las debilidades que representaron algunas
amenazas, todo ello en un ambiente de alta rivalidad competitiva.

        En nuestra opinión, este espectacular crecimiento y penetración, no previsto en la
fijación tarifaria de 1999, se debe a la apuesta de las compañías para capturar los beneficios de
las externalidades de red. Los beneficios de la telefonía móvil para sus usuarios, en especial de

10 Antes de la entrada de la telefonía PCS, los operadores móviles eran Bellsouth, Startel (resultado de la fusión

entre CTC Celular y VTR, que posteriormente cambió su nombre a Telefónica Móvil y actualmente Movistar) y
Entel Telefonía Personal. Dado que las licitaciones de las tres bandas de telefonía PCS fueron adjudicadas a


                                                       27
los consumidores con mayor disposición a pagar (abonado con contrato), son mayores
mientras mayor sea el número de personas con quien se puede comunicar. En este sentido, la
política de masificación de usuarios a través de subsidiar el valor del equipo terminal en los
planes de prepago es consistente con el objetivo de potenciar las denominadas externalidades
de red y de esa forma agregar mayor valor a los servicios y planes diseñados para los usuarios
con mayor disposición a pagar.

        Sin embargo, se ha planteado como hipótesis alternativa que el crecimiento se debió a
los ingresos de las compañías por el concepto de eventualmente altos cargos de acceso en la
fijación tarifaria de 1999. Si bien era imprevisible en 1999 el enorme incremento de usuarios,
especialmente de telefonía de prepago11, en nuestra opinión, una estrategia de este tipo tiene
sólo un impacto de corto plazo, ya que incentiva a que los distintas tipos o segmentos de
usuarios de telefonía fija busquen alternativas para reducir y/o controlar los grandes gastos en
que incurrían por este concepto. A saber, las empresas tienen como opción contratar planes
móviles exclusivamente para llamar a otros usuarios de este servicio. Asimismo; otras
empresas y los consumidores residenciales bloquean la salida a teléfonos móviles o contratan
planes móviles del tipo “Familia” o “Amigos”, en donde las llamadas entre un número
reducido de usuarios se ofrecen a precios significativamente inferiores respecto a los
establecidos para las llamadas a otros móviles. El cuadro 3.1 entrega evidencia empírica en este
respecto.




ENTEL PCS, ENTEL Telefonía Móvil y Chilesat PCS, el número efectivo de competidores se incrementó desde
3 a 4 operadores.
11 El autor de este estudio fue Perito de Común Acuerdo en la fijación tarifaria de dicho año.


                                                  28
                                            Cuadro 3.1
                                  Tráfico Redes de Telefonía Móvil
                          Tráfico        Tráfico de  Tráfico   Tráfico   Tráfico de  Tráfico
                         Salida en        salida en   Salida  Entrada en Entrada en  Entarda
         Período
                          miles de        miles de promedio en miles de   miles de promedio en
                          minutos         llamadas   minutos   minutos    llamadas   minutos
      Total 2000           2.471.208       1.658.304             1,49     1.659.630        941.756             1,76
      Total 2001           3.441.736       2.537.740             1,36     1.819.946      1.090.108             1,67
      Total 2002           4.464.102       3.522.333             1,27     1.786.384      1.188.641             1,50
      Total 2003           5.237.946       4.189.179             1,25     1.581.459      1.151.183             1,37
      Total 2004           6.003.889       4.892.189             1,23     1.658.742      1.247.335             1,33
      Total 2005           7.089.122       5.701.630             1,24     1.796.385      1.356.854             1,32
      Sep. 2006            5.685.324       4.527.346             1,26     1.405.853      1.074.847             1,31
     Nota: El tráfico de salida considera el tráfico originado en redes de telefonía móvil e incluye el tráfico hacia
     otros teléfonos móviles, hacia teléfonos fijos, Servicios Complementarios. El tráfico de entrada considera el
     tráfico recibido por la red móvil e incluye el tráfico originado desde Teléfonos Fijos, Servicios
     Complementarios y Larga Distancia Internacional.
     Fuente: Estadísticas SUBTEL.

        Como se observa en el cuadro, mientras el tráfico de salida en minutos aumenta
sostenidamente desde 2000 a la fecha, al igual que el número de llamadas, el tráfico de entrada
en minutos cae sistemáticamente entre 2001 y 2003 y se recupera parcialmente en los dos años
siguientes para alcanzar el mismo nivel de 2002 en el año 2005.

       En todo caso, la alta penetración móvil a partir de la fijación tarifaria de 1999 llevó en
una nueva fijación de cargos de acceso el año 2004 a un nivel significativamente inferior.


3.1.2 Evolución y calidad de servicios de telefonía móvil

        Chile cuenta actualmente con modernas plataformas de telecomunicación de telefonía
móvil, las que se mejoran y actualizan continuamente. En efecto, el tiempo que transcurre
entre la implementación a escala comercial de infraestructura de redes y/o aplicaciones que
están en la frontera del desarrollo tecnológico mundial, y su implementación en Chile, es cada
vez menor. El cuadro 3.2 presenta algunos hitos que han marcado el desarrollo de la telefonía
móvil en Chile en cuánto a calidad y tipo de servicios que ofrece.




                                                           29
                                          Cuadro 3.2
                             Hitos de la Telefonía Móvil en Chile
      Año                                                 Hecho
      1989     Introducción de la telefonía celular al país
      1995     Establecimiento de un número único móvil nacional
      1996     Comercialización de planes de prepago
      1998     Implementación de los SMS y fijación de los cargos de acceso entre operadores
      1999     Establecimiento del “Calling Party Pays”
      2000     Comercialización de servicios WAP
      2001     Servicio GPRS
      2003     Red EDGE y MMS
      2004     TV móvil y “roaming” internacional de datos
      2005     Video Streaming
      2006     Implementación de red HSDPA (3,5G)
   Fuente: Elaboración propia en base a varias fuentes.


        La disminución de la brecha tecnológica antes mencionada se hace evidente al
comparar el año en el que se implementan ciertas aplicaciones o tecnologías en el país, algunas
de las cuales se detallan en el cuadro 3.2, respecto al año de su lanzamiento en los países en que
se desarrolló o en las empresas que financiaron la etapa de investigación y desarrollo, el que se
especifica en el cuadro 2.3. Al cruzar la información de ambos cuadros, por ejemplo se aprecia
que el primer SMS se envió en 1992, servicio que en Chile fue posible a partir del año 2001. Sin
embargo, en el caso de los MMS, la red EDGE o HSDPA se demoraron cerca de un año en
ser implementados en Chile desde su lanzamiento a nivel mundial.

        El hecho que la industria de telefonía móvil nacional esté a la vanguardia de los
desarrollos tecnológicos no sólo es importante en si mismo, sino también porque incrementa
los beneficios sociales de la industria al ofrecer a los consumidores un abanico mayor de
servicios, de mejor calidad y a menores precios. Elevados volúmenes de inversión, masificación
del servicio en todos los estratos de la población, alto grado de innovación tecnológica y en los
modelos de negocios, desarrollo continuo de nuevos productos y de canales de venta (e.g., “co
branding”), importantes gastos en promoción y publicidad, búsqueda de alianzas estratégicas
con empresas proveedoras de bienes y/o servicios, entre otras variables que han estado
presentes y que caracterizan a la industria de telefonía móvil, son propias de mercados
altamente competitivos, independiente del número de operadores que participan de ésta, y
contrarias a lo que sucede en mercados monopólicos y/o cartelizados.

        Evidencia indirecta respecto a la calidad del servicio se puede obtener de indicadores de
satisfacción de usuarios y de la comparación del número de reclamos con otros servicios de
telecomunicaciones o servicios básicos. La figura 3.4 presenta niveles de satisfacción de

                                                      30
usuarios de telefonía fija y móvil de una encuesta realizada a nivel nacional a 1.974 hogares
encargada por SUBTEL.

                                                                 Figura 3.4
                                                    Satisfacción de Usuarios Telefonía
                                                    Encuesta SUBTEL Octubre 2007
                                Fija                                                        Móvil


                                                           16,7                                                              10,5
                                                                                                                                    6,4


                                                                  13,4




         69,8
                                                                               81,9

                    Muy Insatisfecho y Algo Insatisfecho                              Muy Insatisfecho y Algo Insatisfecho
                    Ni Satisfecho Ni Insatisfecho                                     Ni Satisfecho Ni Insatisfecho
                    Muy Satisfecho y Algo Satisfecho                                  Muy Satisfecho y Algo Satisfecho




     Fuente: Segunda Encuesta de satisfacción de usuarios de servicios de telecomunicaciones, SUBTEL, Octubre
     de 2007.


        Como se observa de la figura 3.4, un 82% de los usuarios de telefonía móvil se declara
o muy o algo satisfecho, evaluación que en el caso de la telefonía fija cae a 70%.12 La figura 3.5,
por su parte, presenta los principales aspectos de satisfacción de los usuarios de telefonía móvil
para la primera encuesta de satisfacción de usuarios de servicios de telecomunicaciones
realizada por SUBTEL en diciembre de 2006, información no reportada para la del presente
año. Los aspectos con mayor calificación corresponden a la amabilidad en el servicio, buena
información y oferta de planes, mientras los con menor evaluación se asocian a servicio técnico
y compensación por no servicio.




12El servicio de telecomunicación con mayor satisfacción corresponde a televisión pagada donde un 88% de sus
usuarios se declara muy satisfecho/algo satisfecho.
                                                                         31
                                       Figura 3.5
                  Principales Aspectos de Satisfacción Telefonía Móvil
                          Encuesta SUBTEL Diciembre 2006
                 Indiferente              Algo Satisfechos       Muy Satisfechos
                 Algo Insatisfacho        Muy Insatisfecho



                               4 4   10         28              50                 AMABILIDAD
                             5 6     12         28              47                 BUENA INFORMACIÓN
                             4 6     13         28              47                 OFERTA DE PLANES




                             3 5     14    19              35                      COMPETENCIA S. TÉCNICO
                             4 7     14    18             34                       TRABAJO S. TÉCNICO
                        11     7     14    18             32                       COMPENSACIÓN POR NO SERVICIO


                               1 5 10                39              44            SATISFACCIÓN GENERAL


           Fuente: Encuesta de satisfacción de usuarios de servicios de telecomunicaciones y ranking de
           reclamos, SUBTEL, Diciembre 2006.




        Por último, la figura 3.6 compara la tasa de reclamos con insistencia (RCI) de la
telefonía fija versus la móvil, donde destaca que éste último presenta 1,1 por cada 10 mil
clientes, mientras que la telefonía fija posee 8,5 por cada 10 mil clientes. En este mismo
sentido, los niveles de insatisfacción de los clientes de telefonía móvil también se comparan
favorablemente con otros, como por ejemplo el servicio eléctrico domiciliario que presenta
una tasa de 2 reclamos por cada 10.000 clientes13. Asimismo, se debe destacar que el promedio
de RCI para la telefonía móvil en Brasil es de 2,6 por cada 10 mil clientes (información a junio
de 2007).




13 Ranking 2006 de calidad de servicio de las empresas de distribución de electricidad, Superintendencia de

Electricidad y Combustibles, Julio.
                                                          32
                                       Figura 3.6
                        Reclamos Telefonía Fija y Telefonía Móvil
                          Encuesta SUBTEL Diciembre 2006
                                Reclamos RCI cada 10.000 líneas/clientes

                  9,0                   8,5

                  8,0

                  7,0


                  6,0

                  5,0

                  4,0

                  3,0


                  2,0
                                                                             1,1
                  1,0

                  0,0
                             Promedio Telefonía Fija               Promedio Telefonía Móvil
                                                        Servicio

                 Nota: RCI: Reclamos con insistencia.
                 Fuente: Encuesta de satisfacción de usuarios de servicios de
                 telecomunicaciones y ranking de reclamos, SUBTEL, Diciembre 2006.



        Finalmente, en el contexto de los objetivos de este documento, se debe considerar que
uno de los hechos que caracteriza a los monopolios o las estructuras de mercado altamente
concentradas para obtener sus rentas (carteles u oligopolios concertados), es la falta de
innovación en la producción y la falta de inversiones, pues les basta con reducir la cantidad
ofrecida y cobrar precios mayores. Luego, una forma de evidenciar que en la industria de
telefonía móvil chilena no existe concentración concertada o poder de mercado, es analizar su
grado de innovación y el volumen de inversiones de los distintos operadores, lo que de
acuerdo a lo descrito arriba, permite deducir que por el contrario a lo que ocurre con los
monopolios o industrias concentradas, han existido grandes innovaciones y un importante
volumen de inversiones, reflejo de la intensa rivalidad competitiva de los operadores y de sus
estrategias para posicionarse en el mercado, diagnóstico que se profundiza en lo que sigue.




                                                        33
3.2     Análisis de competencia

        El análisis de competencia de esta sección se realiza considerando la evolución que ha
tenido el mapa estratégico de la industria, la revisión de indicadores de concentración de la
industria en Chile y los presentes en otros países de Latinoamérica, tarifas cobradas a distintos
tipos de consumidores e indicadores de rentabilidad.

3.2.1 Mapa estratégico de la industria14

        El extraordinario crecimiento y penetración de la industria de telefonía móvil descrito
en la sección 3.1, desde sus orígenes, se ha desarrollado en un medio ambiente global de
vertiginosa velocidad de cambios tecnológicos, unido a la consolidación de la industria de las
telecomunicaciones y TIC, que por una parte significó el ingreso al mercado doméstico de
nuevos actores, nacionales y extranjeros, y la salida de otros o integración a través de procesos
de fusiones o adquisiciones de alcance local y/o internacional. Esta sección analiza la evolución
del mapa estratégico de la industria en los últimos años y las implicancias sobre su organización
industrial en términos del comportamiento estratégico de las empresas operadoras.

        Los orígenes de la telefonía móvil en Chile se remontan al año 1988, período en que el
gobierno estableció las normas para su operación, aunque una compañía tenía concesión desde
1981 (Cidcom, nombre de la empresa que precedió a Bellsouth en Chile). La regulación definió
dos zonas de concesión, con dos licencias en cada una, las que fueron asignadas en forma
directa.15 Estas zonas fueron la Región Metropolitana y la V Región, asignadas a Bellsouth
(Cidcom en ese momento) y a CTC; y el resto del país, zona asignada a Telecom, en cuya
propiedad participaba Motorola (67%) y Entel Chile (33%), y a VTR. En esta fecha la norma
establecía un bloque de 25 MHz para cada operador por zona, ambos bloques de espectro en
la banda de 850 MHz, donde las empresas operaban con tecnología analógica AMPS (la figura
3.7 siguiente ilustra esta asignación de banda entre los operadores).

        Posteriormente, en el año 1995 SUBTEL emitió una nueva norma de Telefonía Móvil
destinada a introducir en Chile lo que se conocía como Telefonía Digital PCS. La norma
norteamericana destinaba 6 bloques de frecuencias a este servicio, tres de 30 MHz cada uno y
otros tres de 10 MHz, todos en la banda de 1.900 MHz. La norma chilena llamó a concurso el
año 1997 para optar a tres concesiones de tipo nacional, cada una de 30 MHZ. En medio de
este proceso, en 1996 ENTEL aumentó su participación en Telecom a 59%, cambiando su
nombre a Entel Telefonía Personal.


14Sección basada en información provista por las compañías y en Fischer y Serra (2002).
15En ese momento la Ley sólo establecía el concurso en caso que la cantidad de interesados fuera mayor a la
cantidad de bandas disponibles.
                                                    34
        En dicho concurso participaron cuatro empresas, las tres adjudicatarias, Entel PCS,
Entel Telefonía Móvil y Chilesat PCS (luego llamada Smartcom), y la compañía perdedora,
CTC a través de su filial móvil (CTC Celular). En el contexto de la entrada de un nuevo
operador, ya que indirectamente ENTEL participaba del mercado a través de Telecom en la
banda de 850 MHz, y de una oferta de servicios con cobertura nacional y tecnología digital o
2G, las empresas establecidas realizaron importantes inversiones para digitalizar sus redes,
pasando a utilizar tecnología TDMA. Los nuevos operadores, por su parte, invirtieron en
infraestructura de redes que utilizan las tecnologías GSM (Entel PCS y Entel Telefonía Móvil)
y CDMA (Chilesat PCS inicialmente y luego Smartcom). La figura 3.7 esquematiza la
distribución entre operadores de las bandas de 850 MHz y 1.900 MHz luego de las
asignaciones para telefonía digital PCS.

                                          Figura 3.7
                Distribución por Operador Banda 850 MHz y 1.900 MHz en 1997
     Banda 1900 MHz




     1850                   1865    1870                1885        1895                      1910             1930   1945   1950   1965   1975   1990


      Banda 850 MHz



     824
   824 825            835              845 846,5 849      869 870              880             890 891,5 894




             CIDCOM                CTC CELULAR
                                                       ENTEL PCS           Entel Tel. Móvil          SMARTCOM
             TELECOM                   VTR


Fuente: Elaborado por Telefónicas Móviles Chile S.A.


         La regulación y posterior asignación de frecuencias de telefonía digital PCS, fueron
factores que influyeron de modo determinante en el reordenamiento de la industria en el
período de ejecución de los planes de inversión comprometidos por las compañías que se
adjudicaron estas concesiones. A saber, durante 1997 VTR y CTC fusionaron sus operaciones
de telefonía celular, que entre otros beneficios, posibilitó la cobertura nacional de sus servicios
y mejorar su eficiencia producto de las economías de escala asociadas a una empresa de mayor
tamaño, ambas condiciones necesarias para mejorar su competitividad en este nuevo escenario
de competencia. La fusión de estas dos compañías se materializó con la creación de la empresa
Startel, razón social que posteriormente cambió a Telefónica Móvil producto de la compra de
Telefónica CTC de los derechos sociales que poseían sus socios. Paralelamente se produjo otro
reordenamiento societario en Telecom, al pasar ENTEL a controlar el 75% de la propiedad de
Entel Telefonía Personal. Estos procesos de fusión y de reordenamiento societario,


                                                                                                     35
significaron que el número de operadores se redujera de 4 a 3, todos en la banda de 850 MHz y
uno de ellos con cobertura nacional.

        En este contexto, Entel PCS inició servicios en marzo de 1998 y Chilesat PCS, filial de
Télex Chile, lo hizo en agosto. En abril de 1999 esta última compañía vendió su filial de
telefonía móvil a Endesa España S.A., la que pasó a llamarse SmartCom. BellSouth, por su
parte, que sólo tenía una concesión en la Región Metropolitana y la V Región, era la única
compañía sin cobertura nacional, la que alcanzó en marzo de 1999 al comprar la concesión y
por tanto el derecho de uso de la banda de frecuencias que ostentaba Entel Telefonía Personal
(ex Telecom), como se especifica en la figura 3.8. Así, producto de la entrada de los nuevos
operadores y el reordenamiento antes descrito, en 1999 existían 4 empresas que prestaban el
servicio de telefonía móvil.

                                         Figura 3.8
              Distribución de Espectro Sistema de Banda 850 y 1900 Mhz 1999
      Banda 1900 MHz




     1850             1865   1870                1885        1895                      1910             1930   1945   1950   1965   1975   1990


      Banda 850 MHz



       825
   824824       835             845 846,5 849      869 870              880             890 891,5 894




                             TELEFÓNICA
         BELLSOUTH                              ENTEL PCS           Entel Tel. Móvil          SMARTCOM
                               MOVIL



Fuente: Elaborado por Telefónicas Móviles Chile S.A.


        La explosión en el número de abonados a la telefonía móvil tuvo como resultado que la
tecnología eminentemente analógica de Telefónica Móvil y Bellsouth, llegara a un punto de
saturación, lo que las llevó a solicitar se les asignara de manera directa los 30 MHz que estaban
disponibles en la banda PCS de 1.900 MHz. Ante ello, SUBTEL publicó una norma que
destinaba dichos bloques al servicio telefónico móvil y establecía que serían otorgadas de
manera libre, decisión impugnada por Smartcom (hoy Claro Chile) ante la entonces Honorable
Comisión Resolutiva, argumentando que dichos bloques debían ser concursados.

        Dicho requerimiento derivó en un pronunciamiento de mucha importancia hasta la
actualidad. En primer lugar, se obligó a SUBTEL a realizar un concurso para asignar los 30
MHz disponibles y estableció que en dicho concurso no podían participar empresas, que en
conjunto con sus relacionadas, tuvieran más de 30 MHz, restricción que dejó fuera del proceso
a Entel. El concurso, resuelto por licitación tras un empate en el proceso, terminó en la
                                                                                              36
asignación de 20 MHz a Telefónica Móvil y 10 MHz a Bellsouth. Entre ambas empresas
desembolsaron aproximadamente US$ 18 millones por las tres bandas en concurso. La tercera
empresa postulante, que quedó eliminada en el proceso, fue Smartcom.

       El último reordenamiento y consolidación de la industria en Chile fue motivado por el
proceso de compra internacional de Telefónica Móviles de España de las operaciones en
América Latina de la norteamericana Bellsouth en el año 2003. Esta operación internacional
implicó que en Chile se solicitara un pronunciamiento al TDLC, cuyo resultado, en términos
generales, fue el siguiente:

          •   La empresa fusionada debía desprenderse, en un plazo no mayor a 18 meses, de uno de
              los bloques de 25 MHz que tenía en la banda de 850 MHz, en una licitación abierta.

          •   Si una empresa, tras la licitación, obtenía en conjunto más de 60 MHz, debía
              desprenderse del excedente mediante el mismo procedimiento.

        Así, tras un proceso de licitación realizado durante el año 2006, el bloque de 25 MHz
fue adjudicado a la empresa Smartcom (hoy Claro Chile), quedando la estructura de mercado
resumida en la figura 3.9 siguiente, mientras que la distribución de espectro se sintetiza en la
figura 3.10.

                                          Figura 3.9
               Distribución de Espectro Sistema de Banda 850 y 1900 Mhz 2006
   Banda 1900 MHz




  1850               1865   1870                1885        1895                      1910             1930   1945   1950   1965   1975   1990


   Banda 850 MHz



    825
824824         835             845 846,5 849      869 870              880             890 891,5 894




                            MOVISTAR           ENTEL PCS           Entel Tel. Móvil           CLARO




Fuente: Elaborado por Telefónicas Móviles Chile S.A.




                                                                                             37
                                     Figura 3.10
                  Total Espectro Utilizado por Operadores en Chile

                                             800 Mhz 1900 Mhz      TOTAL MHZ

               MOVISTAR                           25   30               55

               CLARO                              25   30               55

               ENTEL PCS                           0   60               60

               Fuente: Elaboración propia.


        Como se observa de la figura 3.10, todo el proceso descrito previamente respecto a la
evolución del uso del espectro por los operadores móviles ha llevado a una situación actual en
donde existe un campo relativamente parejo de asignación del espectro entre los operadores
poseedores de infraestructuras de redes. Si bien las tecnologías TDMA están aún presentes en
las operaciones de Claro Chile, la empresa ha manifestado su intención de migrar en el futuro
hacia una red única GSM, proceso que actualmente se encuentra ejecutando.

        Dada la evolución descrita del mapa estratégico de la industria, es menester preguntarse
qué factores han motivado los distintos procesos de fusiones y adquisiciones, y la entrada y
salida de actores de importancia global, donde resaltan los casos particulares de Telecom Italia
y de Endesa España.

        Telecom Italia, una de las mayores diez empresas de telecomunicaciones en el mundo,
ingresó a la propiedad de ENTEL en el año 1996 con un 19,99%, participación que se
incrementó en el tiempo hasta convertirse en su controlador en 2001 al alcanzar un 54,76% de
las acciones de la compañía. Sin embargo, luego de un proceso que culminó a comienzos de
2005, el Grupo Italiano vendió el total de su participación en ENTEL a sus socios locales. En
números gruesos, esta transacción se puede resumir en que mientras en 2001 adquirió un
25,63% pagando por cada acción unos US$ 13,4 de la época ($ 7.700 por cada una), que
implicó una inversión de US$ 820 millones, al momento de su venta enajenó prácticamente el
doble de la propiedad en el equivalente a US$ 7,21 por cada acción ($ 4.246), lo que para las
tasas de cambio relevantes, significó una pérdida de capital de unos US$ 186 millones.

        Dados los objetivos del presente trabajo, es útil preguntarse qué factores motivaron
que uno de los actores más importantes del mercado mundial de las telecomunicaciones
decidiera dejar sus operaciones en el país, lo que le significó una importante pérdida. No
obstante lo expresado por Telecom Italia en cuanto a que dejaba una empresa rentable en un
país estable y sólido, reconoce que no existen mayores posibilidades de crecimiento dada la

                                                  38
madurez del mercado doméstico, situación que se explica en forma importante, entre otros
factores, por los altos niveles de competencia existentes.

3.2.2 Estructura industrial de la telefonía móvil

        La competencia entre operadores de telefonía móvil incentiva la difusión, estimula la
innovación, logra un mayor desarrollo de la red y además reduce los precios. En lo que sigue se
analizan distintos indicadores que permiten caracterizar la situación de competencia de la
industria móvil en Chile.


a)         Participaciones de mercado y concentración

         De acuerdo a la literatura relevante16, en la industria de telefonía móvil sólo pueden
participar un número limitado de operadores con infraestructura de red debido a las
restricciones originadas por la escasez relativa de espectro radioeléctrico.

        La figura 3.11 siguiente presenta la evolución de las participaciones de mercado de los
operadores móviles entre los años 2000 y 2006. Producto de la fusión entre Movistar
(Telefónica Móvil) y Bellsouth en el año 2003, el número de operadores pasó de 4 a 3, razón
por la cual la citada figura suma las participaciones de ambas compañías desde el año 2000 en
adelante.




16   Valleti, 2003 y Gruber, 2005.
                                                  39
                                       Figura 3.11
              Evolución Participación Número de Abonados por Empresa
                                      (Porcentaje)
         60,0

                                         Movistar        Entel    Claro

         50,0



         40,0



         30,0



         20,0



         10,0



          -
                    2000        2001       2002          2003      2004        2005      Set 2006

       Nota: Entre los años 2000 y 2003 se suma el total de abonados de Bellsouth y Movistar.
       Fuente: Estadísticas SUBTEL.


        Como se observa, en un contexto en que la dinámica de competencia se caracteriza por
la participación de pocos actores, ENTEL y Movistar han mantenido participaciones de
mercado en torno a 40% en los últimos años luego de la fuerte penetración del número de
abonados de Claro entre los años 2000 y 2002. Estos niveles de participación relativamente
estables en los últimos tres años se ha materializado en un escenario de fuerte expansión de la
demanda, con un incrementó del número de usuarios de 66% desde el año 2003.

        El cuadro 3.3 siguiente presenta evidencia de número de operadores para un grupo de
países de Latinoamérica para dos intervalos de tiempo, el que refleja por un lado la
característica de un número reducido de ellos y la tendencia de la consolidación de los últimos
años, que ha significado que entre los años 2000 y 2005 haya disminuido el número de
competidores en cada uno de estos mercados. El elevado número de operadores de Brasil se
debe a que existen concesiones zonales y por tanto no operan en la misma área geográfica,
compitiendo en cada una de ellas no más de cuatro operadores.




                                                    40
                                         Cuadro 3.3
                          Operadores Móviles en Latinoamérica por País
             País                1995-2000               Nº             2000-2005             Nº Variación
                        Bellsouth (Movicom),
                                                               Telefónica, América Móvil,
        Argentina       Telefónica, France Telecom       5                                    4        -1
                                                               TIM, Nextel
                        y TIM, Agea/Clarín
                        Portugal Telecom,
                        Telefónica, BT, TIM,                Portugal Telecom,
        Brasil          Bellsouth, Telia, SK             10 Telefónica, América Móvil,        7        -3
                        Telecom, NTT, Telesystems,          Brasil Telecom, Telemig, Oi
                        DDI
                        Bellsouth, Telefónica,                 América Móvil, Telefónica,
        Chile                                            4                                    3        -1
                        Smartcom, Entel                        Entel
                        Milicom, Cable & Wireless,
                                                               América Móvil, Telefónica,
        Colombia        Bell Canadá, Telefónica,         5                                    4        -1
                                                               Ola, Avantel
                        AT&T
                                                      Telefónica, América
                        Telefónica, France Telecom,
        El Salvador                                 3 Móvil,Telemovil, Digicel,               5        2
                        Telemovil
                                                      Intelfon
                                                      América Móvil, Telefónica,
        Ecuador         Bellsouth, Conecell         2                                         3        1
                                                      Alegro
                                                      Comcel, América Móvil,
        Guatemala       Comcel, Bellsouth           2                                         3        1
                                                      Telefónica
                        Millicom/Motorola,
        Honduras                                    2 América Móvil, Millicom                 2        0
                        Telia/Megatel
        Nicaragua       Bellsouth                   1 América Móvil, Telefónica               2        1
        Panamá          Cable & Wireless, Bellsouth      2 Cable & Wireless, Telefónica 2              0
                                                           Telecel, Núcleo, América
        Paraguay        Telecel, Núcleo                  2                                    4        2
                                                           Móvil, Vox
                                                           Nextel, Telefómica, América
        Perú            Telefónica, TIM                  2                                    3        1
                                                           Móvil
                                                           Antel, Telefónica, América
        Uruguay         Antel, Bellsouth                 2                                    3        1
                                                           Móvil
       Fuente: Mariscal (2006).


        Por otro lado, para el análisis de los niveles de concentración se utiliza el índice
Herfindahl-Hirschman (HHI) 17 , el que considera el número de actores involucrados y sus
respectivas participaciones de mercado. Según la autoridad encargada de la competencia en
EE.UU., concentraciones más que moderadas son aquellas que superan el índice 1.800. En
Chile, para la Fiscalía Nacional Económica18 índice HHI que superan el valor de 1.800 y que
presentan cambios superiores a 50 unidades, se consideran mercados altamente concentrados.

       El cuadro 3.4 muestra la evolución de este índice para varios países de la región, donde
se observa que en todos los casos se supera el índice 1.800. Sin embargo, una elevada
concentración no es sinónimo de mercados con bajos grados de competencia o de baja

17   El HHI se calcula como las suma de los valores al cuadrado de las respectivas participaciones de mercado.

                                                          41
rivalidad competitiva. Por el contrario, en muchas industrias con pocos oferentes existe una
fuerte competencia, como en el caso de la telefonía móvil en Chile, situación que se manifiesta
en el nivel de las tarifas, las grandes inversiones realizadas para ofrecer un abanico mayor de
servicios, mejorar la calidad de servicios, fuertes campañas publicitarias, desarrollo de nuevos
paquetes de servicios, entre otras variables que se revisarán más adelante.

                                               Cuadro 3.4
                                      Índice Herfindahl-Hirschman
                                          Países Seleccionados
                    País            2001          2002          2003          2004          2005
                Argentina             2.477         2.488         2.483         2.438         3.232
                Bolivia               4.223         3.966         4.430         4.798         4.413
                Brasil                3.377         3.192         2.882         2.631         2.388
                Chile                 2.961         2.839         2.796         2.872         3.801
                Colombia              4.215         4.708         4.582         4.171         4.752
                El Salvador           3.661         3.449         3.140         2.857         2.965
                Ecuador               5.145         5.165         5.411         5.312         5.267
                Guatemala             3.288         3.435        36.060         3.274         3.600
                Honduras             10.000        10.000        10.000         5.900         5.521
                México                6.448         6.035         6.256         5.957         6.148
                Nicaragua            10.000         8.484         3.866         5.248         5.563
                Panamá                5.063         5.047         5.001        50.000         5.020
                Paraguay              4.320         3.823         3.717         3.326         3.293
                Perú                  4.435         3.959         3.629         3.718         4.891
                Uruguay               6.026         5.955         5.818         5.384         3.966
                Venezuela             3.978         3.702         3.575         3.635         3.767
                Fuente: Mariscal (2006).


        Por último, es importante resaltar que pese al incremento entre 2004 y 2005, Chile
presenta niveles de concentración menores o similares que los de otros países de la región con
un número similar o superior de operadores (e.g., Argentina, Colombia, Ecuador, Perú y
Uruguay), evidencia de que un mayor número de operadores no implica necesariamente
mercados con menor concentración y que mayores niveles de concentración no implican por si
solos falta de competencia.

b)         Tarifas a público, cargos de acceso y modelos de negocios

        Las tarifas canceladas por los clientes de la telefonía móvil han variado fuertemente con
el paso del tiempo, tanto por efecto de la competencia como por modificaciones en los cargos
de acceso. En términos agregados, éstas dependen de si el abonado tiene un servicio
contratado o de si es un abonado de prepago. Asimismo, dentro de cada una de estas dos
grandes categorías el nivel de las tarifas varía según el tipo de cliente y cantidad de servicios y

18   Guía interna para el análisis de operaciones de concentración horizontales, FNE. octubre 2006.
                                                          42
contratos para los abonados de post pago y del monto que compre de prepago y el horario en
que utilice el servicio.

         Estas diferencias en las tarifas se deben a que la demanda que enfrentan los operadores
de telefonía móvil es eminentemente probabilística, es decir, sólo pueden estimar el tráfico que
su red va a soportar en un determinado período. Por ello, una mayor proporción de clientes
con contrato facilita la estimación de tráfico, en especial en horas de alta congestión, razón por
la cual el operador puede cobrar una menor tarifa respecto del abonado de prepago.

        Pese a las dificultades asociadas a las existencia de múltiples planes de contrato y de
ofertas de prepago, el cuadro 3.5 siguiente presenta las tarifas promedio de un operador móvil,
distinguiendo entre cliente empresa con contrato, cliente persona natural con contrato y
prepago.

                                          Cuadro 3.5
                          Tarifas Promedio por Segmento de Clientes*
                                    ($/minuto IVA incluido)

                              Suscripción Empresas                      69,4

                              Suscripción Personas                      94,6
                              Prepago                                  174,3
                            * Tatifas a marzo de 2007.
                            Fuente: Empresas de telefonía móvil


        El análisis de las diferencias entre tipos de clientes debe considerar los actuales valores
por cargos de acceso. A saber, los cargos de acceso que establecen los decretos tarifarios de las
compañías para el período 2004-2008 correspondientes al actual ejercicio (2007), según horario
ascienden a19: Normal $ 86,2 por minuto (¢US$ 16,3), reducido $ 64,7 (¢US$ 12,21) y nocturno
$ 43,1 (¢US$ 8,13)20. Estos cargos presentan una reducción anual de 0,5% desde su fijación en
2004. De acuerdo a Osiptel, al año 2002 Chile se contaba con cargos de acceso promedio
equivalentes a los presentes en países como Bélgica, Finlandia, Alemania u Holanda, cercano a
los US¢ 15, y menores a países latinoamericanos como México y Venezuela (¢US$ 25,9 y ¢US$
26,98 respectivamente) aunque por sobre Argentina y Brasil (¢US$ 9,27 y ¢US$ 10,86).


19 Normal: Desde las 08:00:00 hasta las 19:59:59 hrs. en días hábiles y desde las 08:00:00 hasta las 13:59:59 hrs. en
días sábado. Reducido: Desde las 20:00:00 hasta las 23:59:59 hrs. en días hábiles, desde las 14:00:00 hasta las
23:59:59 hrs. en días sábado y desde las 08:00:00 hasta las 23:59:59 hrs. en días domingo y festivos. Nocturno:
Desde las 00:00:00 hasta las 07:59:59 hrs. en días hábiles, sábado y domingo y festivos.
20 Tipo de cambio utilizado US$ 1 = Ch$ 530.


                                                         43
        Dado el valor de los cargos de acceso y de las tarifas promedio reportadas en el cuadro
3.5, ¿qué factores económicos explican el diferencial por tipo de cliente? y en el caso particular
de los clientes empresas, ¿por qué el valor promedio del minuto es incluso inferior al cargo de
acceso en horario normal?.

        Para entender estas diferencias se debe considerar que los operadores móviles tienen
una estructura de costos con grandes costos fijos asociados a la captura de nuevos clientes y a
la administración y mantención de las respectivas cuentas. En este sentido, dado que la
demanda de clientes con contrato se puede estimar con mayor certeza y que en general, éste
tipo de clientes permanece por un largo tiempo como suscriptor de la compañía, más aún en el
caso de los clientes empresas, las compañías pueden amortizar estos costos en un mayor
horizonte temporal y consecuentemente cobrar tarifas menores. En este sentido, por ejemplo,
los costos asociados a 2 clientes con un millón de minutos cada uno es significativamente
menor a los mismos 2 millones de minutos repartidos entre 100 mil clientes. Ambas
condiciones no están presentes en el caso del prepago ya que en el límite, un abonado de este
tipo se puede cambiar de compañía al día siguiente de la compra del servicio, lo que implica
que dichos costos se deben amortizar en un menor plazo, lo que redunda en mayores tarifas.

        Asimismo, en el caso particular de los clientes empresas, es posible cobrar tarifas
inferiores a los cargos de acceso ya que los ingresos asociados a estos planes se complementan
con un mayor tráfico de entrada y por los altos volúmenes de minutos “on net”.

        Así, las diferencias entre las tarifas promedio de distintos tipos de usuarios no es una
política de discriminación de precios y de extracción de renta a los consumidores de prepago,
sino que se fundamentarían más bien por razones de costos y de mejor utilización de la red.
Como evidencia de lo anterior se tiene que a pesar que los abonados de prepago representan
cerca del 80% del total de usuarios de la industria, los ingresos operacionales asociados a estos
clientes es menor al 35% de los ingresos totales.

        Un indicador usado frecuentemente para analizar los precios de los servicios de
telecomunicaciones es el ingreso promedio por cliente (ARPU por sus siglas en inglés). La
figura 3.12 presenta la evolución del ARPU en algunos países latinoamericanos, donde por un
lado se aprecia una reducción generalizada en los últimos años y por otro, que Chile se
encuentra entre los países de la región con tarifas medias más bajas, evidencia indirecta de los
grados de rivalidad competitiva que existen en la industria.




                                               44
                                       Figura 3.12
                           ARPU: Países seleccionados 2003-2005




Fuente: Mariscal (2006).


        Por último, la figura 3.13 presenta la evolución de las tarifas medias por cliente del
servicio telefónico móvil de ENTEL entre los años 2004 y 2006 de acuerdo a información
publicada en la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

                                    Figura 3.13
                ARPU empresas Entel de Telefonía Móvil (ETM y EPCS)
                             ($ de diciembre de 2006)




                              ETM: ENTEL Telefonía Móvil.
                              EPCS: ENTEL PCS.
                              Fuente: Memoria Entel S.A., año 2006.


       Como se observa, las tarifas medias por cliente prácticamente se mantuvieron
constantes en términos reales entre 2005 y 2006, acumulando una caída de 6% real desde el
                                                 45
año 2004, evidencia propia de mercados con altos niveles de competencia y no de estructuras
cartelizadas, para las cuales se debieran apreciar incrementos en los precios cobrados por sus
servicios.

c)         Rentabilidad de la industria

        El requerimiento de la FNE de agosto de 2006 utiliza como argumentos para
demostrar la supuesta colusión de los operadores móviles la evolución de los ingresos
absolutos en millones de pesos de cada una entre 2000 y 2006 (véase gráfico 1 de dicho
documento). En concreto, el requerimiento señala “como se observa, los ingresos de las
empresas, sólo por el servicio de telefonía pública móvil, aumentaron desde el año 2000 al
2006 en un 83% para el caso de ENTEL, en un 150% para el caso de CLARO y en un 101%
para el caso de TEM”.21 De acuerdo al análisis de la FNE, este comportamiento sería evidencia
de altas rentabilidades, lo que podría estar indicando que se está ejerciendo poder de mercado.

           Este análisis realizado por la FNE es erróneo al menos por los siguientes puntos:

       •   Primero, el análisis se basa en el comportamiento de ingresos y no en indicadores de
           rentabilidad de activos o patrimonio.

       •   Segundo, como se indicó en la sub sección previa, el análisis de la evolución de tarifas
           medias se debe realizar utilizando el ARPU ya que el crecimiento de los ingresos
           operacionales absolutos puede ser causado por el incremento en la base de clientes y
           no necesariamente por un aumento de tarifas como se observa de la figura 3.13 para el
           caso de ENTEL. En efecto, entre los años 2000 y 2006 el número de abonados de la
           industria creció 266%, lo que para el crecimiento de los ingresos operacionales
           reportado por la FNE en su requerimiento con un máximo de 150%, significa que
           entre ambos años han caído las tarifas medias.

       •   En tercer lugar, indicadores de rentabilidad sobre activos y patrimonio de las empresas
           para las cuales se dispone de información pública de la SVS no proporcionan evidencia
           clara de que existan rentabilidades sobre normales para su clase de riesgo producto de
           la existencia de poder de mercado.

        Para efectos de los objetivos de este Estudio, se considera relevante profundizar en la
evidencia relacionada a la rentabilidad de las empresas operadoras de telefonía móvil. Econsult
(2007)22, realiza un análisis de Valor Económico Agregado (EVA por sus siglas en inglés) para

21   La FNE utiliza el acrónimo TEM en su requerimiento para referirse a Telefónica Móvil.
22   Econsult (2007), “Desempeño Empresarial Chileno 2006”, abril.
                                                        46
un total de 155 empresas que funcionan en Chile. El EVA mide el valor que genera una
empresa en un cierto período, el que se calcula como la diferencia entre la rentabilidad
alcanzada (medida como el retorno sobre el capital empleado o ROCE) y la rentabilidad
exigida (aproximada por la tasa de costo de capital correspondiente).

         De acuerdo al estudio de Econsult (2007), el indicador EVA del sector de
telecomunicaciones alcanzó un valor promedio de -1,1% entre los años 2002 y 2006 mientras
que el correspondiente a otras industrias de servicios, algunas de ellas sujetas a regulación
tarifaria, fue de 2,1% para distribución de electricidad, -0,7% para la generación y 1,1% para la
transmisión eléctrica; 3,2% para el sector sanitario y -4,8% en el sector portuario, por
mencionar algunos ejemplos. En el caso particular de ENTEL, el EVA promedio de este
período fue de 2,8% gracias a las buenas rentabilidades que obtuvo en los años 2005 y 2006
debido a que en los tres años previos presenta valores para EVA negativos e inferiores a 1%.

       Por último, el cuadro 3.6 siguiente presenta indicadores de rentabilidad de activos y
patrimonio para Telefónica Móviles y ENTEL, ambas con información consolidada.

                                    Cuadro 3.6
          Indicadores de Rentabilidad Empresas de Telecomunicaciones*
                                   (porcentaje)
          Indicador                                     2004        2005     2006

          Rentab. Operacional Activos
          Telefónica Móviles                            -2,3         1,2      8,9
          ENTEL                                          7,6        11,4     13,9

          Rentab. Patrimonial
          Telefónica Móviles                            -0,1         3,0     21,1
          ENTEL                                          7,8        12,4     19,2

         * Sobre resultados consolidados.
         Fuente: Elaboración propia en base a información de SVS.


        Como se puede desprender de la información del cuadro previo, los indicadores de
rentabilidad de activos y patrimonio de los años 2004 y 2005, en el caso de Telefónica Móviles
son negativos y extremadamente bajos respectivamente y los correspondientes a ENTEL
difícilmente podrían ser considerados sobre normales dados los riesgos que enfrenta, los que,
entre otros se relacionan a cambios regulatorios, obsolescencia tecnológica y creciente
competencia.


                                                   47
        La situación de 2006 es distinta para ambas empresas y los indicadores exhibidos
pueden ser interpretados como una normalización de las bajas rentabilidades de los años
anteriores y/o que las fuertes inversiones realizadas en los años previos alcanzaron un grado de
madurez en el sentido que los servicios para las que fueron realizadas comenzaron a penetrar
en forma importante en el mercado. En el caso particular de Telefónica Móviles, el incremento
del indicador de rentabilidad patrimonial de 2006 se explica en parte por la venta de espectro a
Claro Chile, proceso por el cual tuvo ingresos por US$ 52 millones.




                                              48
3.3    Nuevo espectro, competencia potencial y operadores móviles
       virtuales

        Una de las variables relevantes que determinan el grado de competencia potencial de
los mercados son las barreras a la entrada y a la salida. En ausencia de estas barreras, aún
existiendo una sola empresa en el mercado, ésta será incapaz de comportarse como un
monopolio ya que la entrada y salida de operadores sin mayores restricciones hará que actúe
como si participara de un mercado perfectamente competitivo.

        En el caso de la telefonía móvil en Chile, existen barreras de entrada asociadas a las
inversiones requeridas para construir una red, así como respecto de la disponibilidad del
espectro. Sin embargo, es necesario destacar que la existencia de varias concesiones de bloques
de espectro en diversas frecuencias permite competencia en nichos particulares y servicios
específicos. En efecto, el cuadro 3.7 presenta la actual situación respecto a las concesiones de
espectro distintos a los relativos a la telefonía móvil de tercera generación (3G), la que se
analizará más adelante. Como se observa, existen múltiples actores que poseen concesiones de
bloques en distintas bandas de frecuencia del espectro radio eléctrico. Es el caso de VTR
Banda Ancha, Telsur, Telmex y CTC para prestar el servicio Wi Max en la banca 3.400-3.600
MHz; de Telsur y Manquehue, que están operando o han manifestado su interés en hacerlo
respectivamente, para el servicio PHS en la banda 1.910-1.930 MHz; de Will, que ofrece
telefonía local inalámbrica en Santiago en la banda de 1.800 MHz con una red GSM, y entre
otros, de Nextel para bloques que se encuentran en la frecuencia 806-864 MHz. El desarrollo y
las inversiones para construir plataformas en estas bandas pueden tener un alto impacto sobre
la competencia en la industria de las TICs.




                                              49
                                                                   Cuadro 3.7
                                                 Concesiones de Espectro Otorgadas por SUBTEL
SERVICIO                 OPERADORES                NORMA TÉCNICA PARA LA UTILIZACIÓN DEL ESPECTRO

                                                                                                                          Resolución y/o Decreto
                                                                      Banda de Frecuencia
                                                                                                           Nº          Fecha     Pub. DO.        Referencia

WIMAX                    ENTELPHONE                                                                    Res. 1498     22/10/1999 29/10/1999 Introducir Competencia
                         VTR BANDA ANCHA                                3.400 - 3.600 Mhz              Res. 1496     12/12/2000 15/12/2000 Modifica Res. 1498
                         TELSUR                                                                        Res. 901      01/08/2003 11/08/2003 Modifica Res. 1498 y
                         TELMEX                                                                              Servicio Público Telefónico Inalámbrico en la banda de
                                                                         Norma Técnica
                         CTC                                                                                   frecuencias                         3.400 -3.600 Mhz
                                                                                                       1) Bloque A: 3400-3450 y 3500-3550 Bloque B: 3450-3500 y
                                                                                                       Bloque C: 3600-3700 Mhz.Todas asignadas por Concurso Público
                                                                         Observaciones                 2) En una misma zona geográfica podrá ser sumnistrado por 3
                                                                                                       concesionarias
                                                                                                       3) La tecnología de los sistemas será de libre elección.
PHS                      TELSUR
                                                                         1910 - 1930 Mhz                  722       25/05/1998 05/06/1998
                         MANQUEHUE
                         NATRANS-GENEVA
                                                                         Norma Técnica                   Acceso inalambrico Fijo y aplicaciones de PABX inalámbricas
                         WILL
                                                                                                       1) Para ser utilizadas por concesionarias de telefonía, excluidas la
                                                                         Observaciones                 2) La tecnología debe ser transparente para los usuarios
                                                                                                       3) Uso compartido, responsabilidad de no interferencia con el
TELEFONÍA MÓVIL          TESAM (GLOBAL STAR)
                                                              1610 - 1626,5 Mhz 2483,5 - 2500,0 MHz.    Res 228     07/02/1997 11/02/1997
SATELITAL
                                                                         Norma Técnica                       Servicio Público de Telefonía Móvil por Satélite 1600
                                                                                                       1) La tecnología será digital y de libre elección
                                                                         Observaciones                 2) La zona de concesión podrá abracar todo el territorio nacional

SERVICIO PÚBLICO MÓVIL
                                                             138-174 Mhz ; 482-489 MHZ ; 806-864 Mhz     Res. 95    29/01/2001 31/01/2001
DE RADIOCOMUNICACIONES
ESPECIALIZADO
                                                                         Norma Técnica                        Servicio Móvil de Radiocomunicaciones Especializado
                         816-819 y 861-864 Mhz
                                                                                                       1) Banda 138-174 Mhz y 482-489 Mhz será asignada en forma
                         CENTENNIAL
                                                                                                       exclusiva a los sitemas URC-Convencionales del Serv. Público
                         MULTIKOM                                                                      Móvil de Radiocomunicaciones Especializado
                         (NEXTEL)                                                                      2) Las sub-bandas de frecuiencias 806-816 y 851-861 Mhz serán
                                                                         Observaciones
                                                                                                       asignadas a los sistemas Multi-RTA
                                                                                                       3) Las sub-bandas de frecuiencias 816-819 y 861-864 Mhz se
                                                                                                       utilizará para el SP Móvil de Radio Comunicaciones Especializado
                                                                                                       (analógicos o digitales)




                                                                           50
                                                           Cuadro 3.7 (Continuación)
                                                 Concesiones de Espectro Otorgadas por SUBTEL
SERVICIO                       OPERADORES            NORMA TÉCNICA PARA LA UTILIZACIÓN DEL ESPECTRO

                                                                                                                                             Modifica Res. 144 DE
                                                                                                          Res. 746     08/06/2004 11/06/2004
WI-FI                          ENTELPHONE                                                                                                    1979
                                                                           2400 -2483,5 Mhz
                                                                                                                                             Agiliza Tramite
                               VTR BANDA ANCHA                                                            Res. 1640    18/12/2006 26/12/2006
                                                                                                                                             Autorización
EQUIPOS DE TRANSMISIÓN         TELSUR
                                                                           Norma Técnica                           Operación de equipos de Transmisión de Datos
DE DATOS DEL SERVICIO          OTROS
                                                                                                          1) Autorizados mediante concesión de servicio público o
FIJO O MÓVIL
                                                                                                          intermedio de telecomunicaciones, permiso de servicio limitado
                                                                            Observaciones                 de telecom o licencia de banda local
                                                                                                          2) La potencia máxima suministrada a la antena no deberá exceder
                                                                                                          1 watts.
NORMA TÉCNICA
                                                               2400 -2483,5 Mhz         5150 - 5850 Mhz    Res. 755   15/07/2005
DE EQUIPOS DE ALCANCE
REDUCIDO
                                                                           Norma Técnica                              EQUIPOS DE ALCANCE REDUCIDO

                                                                                                          1) Equipos que operen al interior de inmuebles
                                                                            Observaciones
                                                                                                          2) La potencia máxima no deberá exceder 5mW/Mhz en
                                                                                                          cualquier banda de 1 Mhz
NORMA TÉCNICA                                                                                             Res. 517     30/04/2001 07/05/2001
DE EQUIPOS DEL                                                             5725 - 5850 Mhz                Res. 1440    06/11/2001 30/11/2001
SERVICIO FIJO                                                                                             Res. 780     21/06/2005 29/07/2005
                                                                           Norma Técnica                   Operación de equipos de Radiocomunicaciones del servicio Fijo
                                                                                                          1) Autorizados mediante concesión de servicio público o
                                                                                                          intermedio de telecomunicaciones, permiso de servicio limitado
                                                                            Observaciones
                                                                                                          2) Banda Compartida

Fuente: Información proporcionada por compañías móviles.




                                                                              51
        En lo que respecta a la telefonía móvil 3G, inicialmente, en la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones del año 1992 (CAMR 92), la UIT definió a
3G como los servicios móviles avanzados que permitirían conexiones a alta velocidad en la
modalidad de conmutación de paquetes e identificó para este servicio las bandas 1885 – 2025
MHz y 2110 – 2200 MHz. Posteriormente, dichos servicios fueron denominados por la UIT
como IMT-2000. No obstante, en muchos países de América (incluido Chile), operan servicios
de telefonía móvil (PCS) en la banda de 1900 MHz, lo que dificulta en gran medida alinearse
con las bandas definidas en la CAMR 92 y con las bandas UMTS.

        Consecuente con la propuesta que el país propuso a nivel internacional, se dictó la
Resolución Exenta Nº 1.144, de 26/09/2000, que fijó la norma para el servicio público de
telefonía móvil digital avanzado, la que destinó los bloques de frecuencias para telefonía móvil
3G detalladas en el cuadro 3.8, modificadas posteriormente por la Resolución Exenta Nº 596
de 27/04/2007.

                                      Cuadro 3.8
                           Espectro para Telefonía Móvil 3G
Bloque                              Pareado                              No pareado
A                          1785 – 1800 / 2110 – 2125                     1765 – 1770
B                          1800 – 1815 / 2115 – 2130                     1770 – 1775
C                          1815 – 1830 / 2140 – 2155                     1775 – 1780
D                          1830 – 1845 / 2155 – 2170                     1780 - 1785
Fuente: Subtel.


        De acuerdo a la información previa, la normativa del año 2000 establecía 4 bloques de
espectro a licitar por lo que de haberse permitido el concurso de los actuales operadores, al
menos se aseguraba la entrada de un cuarto actor a la industria. Sin embargo, la normativa de
abril del presente año modificó la sub-banda de frecuencia definida originalmente en el
intervalo de 1.710-1.850 MHz a 1.710-1.770 MHz y eliminó su separación. Por ello, a esta
fecha no existe claridad respecto al número y ancho de banda de bloques a licitar, así como a si
los actuales operadores podrán o no participar del respectivo proceso, materia que está
analizando y deberá decidir el TDLC. En este respecto, de acuerdo a informes de SUBTEL al
TDLC, de impedirse la participación de los actuales operadores, se asignaría un bloque de 50
MHz y otro de 40 MHz. En caso de autorizar la participación de los actuales operadores, la
distribución sería de un bloque de 60 MHz y tres de 10 MHz cada uno.

        En esta ocasión, la autoridad nuevamente enfrenta la disyuntiva entre una licitación
abierta de nuevas plataformas, dando la libertad a los adjudicatarios de explotar sus nuevas
plataformas, es decir, siguiendo el enfoque de “facility-based competition”; versus la tentación

                                              52
de introducir nuevas restricciones a los incumbentes, del tipo “access-based competition”. En
particular la autoridad está considerando la posibilidad de forzar la “apertura” de las torres de
los incumbentes, de modo que un eventual cuarto actor que ingrese al mercado de telefonía
móvil no se vea obligado a invertir en las torres y pueda colgarse de las torres existentes. Más
allá de las consideraciones técnicas respecto de las actuales torres y su diseño, es evidente que
emerge nuevamente la tentación de la desagregación. No compartimos esta visión de la
autoridad. Los consumidores requieren de actores dispuestos a realizar sus inversiones y
costos hundidos, de modo que se vean en la necesidad de invertir y desarrollar nuevos
productos para rentabilizar sus redes y plataformas. No es bueno para el consumidor estimular
el “free-riding”. Expropiar las redes de quienes hicieron sus apuestas de inversión en el pasado
desestimula la inversión y la innovación y estimula el comportamiento oportunista.

         Finalmente, los mismos argumentos son válidos para el caso de los OMV. Distintos
actores del mercado de las TICs, como así también algunos analistas y observadores, sostienen
que debe promoverse la entrada de los OMV, forzando a las actuales incumbentes a ofrecer a
los nuevos OMV su infraestructura a precio de mayorista. La figura 3.14 siguientes presenta
las solicitudes de concesión de distintas empresas para participar de la industria de telefonía
móvil como OMV.

        Como se desprende a través del análisis de este documento, en un contexto de
competencia de distintas plataformas de redes que ofrecen paquetes integrados de servicios, los
posibles beneficios asociados a una mayor competencia en la industria de la telefonía móvil
pueden implicar una importante pérdida de bienestar si inhibe mayores inversiones en la
plataforma para mejorar y ampliar su oferta de servicios.

        En este sentido, la participación de OMV es equivalente a la desagregación de redes o
regulación de reventa mayorista que representa una expropiación de rentas para quienes
realizaron las inversiones. Es una regulación del tipo “open-access”, que viene en retirada a
favor de la competencia de plataformas. En este sentido, la participación de los OMV debe ser
a través de acuerdos voluntarios con los propietarios de las redes, para lo cual se requiere del
desarrollo de modelos de negocios que generen valor para ambas compañías, por ejemplo
potenciando la imagen de marca y el posicionamiento que estos interesados poseen en algunos
nichos de mercado específicos. Si el OMV sólo desea acceder a la infraestructura de red de una
compañía para luego competir por los mismos clientes y servicios con quien le provee la
infraestructura, el operador dueño de la red tiene el legítimo derecho a no aceptar tal
proposición de negocios.




                                               53
                                                         Figura 3.14
                                            Solicitudes de Concesiones de OMV
                                             13/12/2005                   22/08/2006                    15/09/2006                    19/10/2006
                16/11/2005
                               03/12/2005                 20/12/2005                     24/08/2006                   15/09/2006                   06/12/2006
 05/09/2005




            GTD     Inversiones Telecom.                      Nómade    VTR Banda                             BLUE        Telsur       NETLINE      OPS
                                                                                     Telecom.
 FINVEST Teleductos Toro Bayo    Net Uno                      Telecom. Ancha (Chile)                          TWO         Ipass       Telefónica Ingeniería
                                                                                     DOTCOM
            S.A.        S.A.      Ltda.                          S.A       S.A.                                S.A.        S.A.       Móvil Ltda.  Ltda.



                                             Oscar Ligardi,
                                              ex ejecutivo            80% de la compañía                     Consorcio
                                                 de CTC                 norteamericana                       en el que
                 Grupo GTD                                             UnitedGlobalCom,                       participa
                  Familia                       celular,
                                               Bellsouth                filial de Liberty                      Telsur,
                 Casanueva                                            Media Internacional.                                               Joel
                                               y Carrier                                                     JCE Chile
                                                                       El 20% pertenece                                                Bendersky
                                                  155                                                        y la sueca
                                                                      a Cristalerias Chile,                   Consafe
    Felipe                     Juan Delgado,                            del Grupo Claro                       Infotech
 Irarrázaval,                ex gerente general                                                                                                Empresa orientada
 ex ejecutivo                   de Convergia                   Ligada a                                                                         al desarrollo e
 de Belsotuh                    Chile y Jorge                 Chile.com                                                                         integración de
                                                                                                                           Telsur,
                             Bascur, ex gerente                                                                                                   soluciones
                                                                                                                          propiedad
                                 general de                                                       Jorge                                          tecnológicas,
                                                                                                                          del Grupo
                                 Bellsouth y                                                  Sepúlveda,                                         cuyo gerente
                                                                                                                          Quiñenco
                             Telefónica del Sur                                               ex ejecutivo                                         general es
                                                                                                de CMET                                          Pablo Muñoz
                                                                                               y de AT&T
                                                                                                 en Perú

Fuente: Diario Financiero, 9 de febrero de 2007, “La batalla detrás de la telefonía móvil virtual”.




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