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Italia da bere

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Italia da bere Powered By Docstoc
					            Università di Bologna       FEDERVINI
             Facoltà di Agraria           Roma
              CRIVE – Sez. Economia




                    Indagine su struttura e
              interdipendenze nell‟industria dei
                         vini, dei liquori,
               dei distillati e degli aceti in Italia


Federvini
                 Obiettivi

Individuare:
• gli investimenti strutturali e in capitale
  umano per i settori vini, liquori, distillati e
  aceti
• le interdipendenze della filiera vitivinicola
  allargata
• il valore complessivo dei flussi produttivi
     Strumenti e procedure



Analisi di settore, di filiera e di distretto
   (similarità dei processi produttivi, dei prodotti e
          rilevanti interdipendenze funzionali)
       Oggetto di indagine

• Le strutture di produzione
  – numero
  – valore
• Gli uomini
  – addetti
  – redditi
• I flussi
  – di prodotto
  – fiscali
Vini, Liquori, Distillati e Aceti
           Raggruppamenti di analisi
• Vino
• Vini speciali
  (spumanti, vini aromatizzati, vini liquorosi)
• Liquori, Aperitivi
• Grappe, Brandy, Altre acquaviti,
• Aceti
  – Aceto di vino
  – Aceto balsamico di Modena
Vini, Liquori, Distillati e Aceti

   Le strutture di produzione

• Vigneto e altri comparti agricoli
• Trasformazione
  – Cantine
  – Stabilimenti enologici, Liquorifici e Distillerie
  – Acetifici
• Distribuzione ed HoReCa
 Vigneto                              Altri comparti agricoli




                                                                non alimentari
                                                                 Altri utilizzi
   Vini             Liquori e Acquaviti             Alcool



Vini Speciali

                                                     Aceti




                                                                  Esportazioni
                         Distribuzione I° livello - Grossisti
Iper, Super
                           Negozi tradizionali



 HORECA                             Consumi in famiglia
   Consumi fuori casa
Le strutture di produzione


      IL VIGNETO
                  Vigneto

           Elementi di analisi
•   Numero di imprese
•   Ettari investiti
•   Dimensione media aziendale
•   Localizzazione geografica
•   Posizione altimetrica
•   Forme di allevamento
•   Varietà coltivate
•   Età del vigneto
                      Vigneto
Imprese “professionali”                 237.685
• Viticoltori                           194.781
• Vitivinicoltori                        42.904

Superficie controllata (Ha)             615.000
• Produttiva                            568.000
• Improduttiva (1-3 anni)                47.000

Fonte: CRIVE-MIPAF, Rapporto OIV 2002
                        Vigneto

         Distribuzione del vigneto per classi di
                       dimensione


                    26%

           19%
                              17%
                                        13%
12%
                                                    8%
                                                              6%



< 1 ha    1-2 ha    2-5 ha   5-10 ha   10-20 ha   20-50 ha   > 50 ha
                        Vigneto

                                             Ha totali: 615.000

      Distribuzione del vigneto per area geografica

              27%
                                                   22%         21%

                        15%
  12%


                                     2%


Nord Ovest   Nord Est   Centro   Sud Tirrenico Sud Adriatico   Isole
               Vigneto

Distribuzione del vigneto per zona altimetrica


                      55,8%


                                           41,2%




  3,1%


Montagna              Collina              Pianura
                  Vigneto

             Vigneto per classi di età
                                                 46%




                    10%                  11%
     8%    9%                9%
5%
                                                         3%


<3   4-5   6-10    11-15    16-20        21-25   26-50   > 50
           Altri comparti agricoli
              legati al settore
Prodotti destinati alla produzione di
                                                          Superficie* (Ha)
liquori e distillati

Seminativi                                                           70.400
    Cereali                                                          22.000
    Barbabietole da zucchero                                         48.000
    Piante officinali                                                   400
Frutteti                                                             31.000
Totale                                                             101.400
*Per barbabietole e frutta: "superficie di riferimento"
Fonte: Stime CRIVE-Sez.Economia
Le strutture di produzione

 LA TRASFORMAZIONE
    Cantine, Stabilimenti enologici,
     Liquorifici, Distillerie, Acetifici
                              Cantine

                 Elementi di analisi
• Numero di cantine(1)
• Tipologia strutturale/ Dimensione
    – artigianali (fino a 500 Hl): agricole/non agricole
    – medio-grandi (oltre 500 Hl): agricole/sociali e ass.di
      produttori/industriali
• Localizzazione geografica
• Confezionamento

(1) Inclusa produzione spumanti (impianti misti)
                 Cantine
Cantine per area geografica
                                  (1)
Area geografica         Cantine           Distr.

Nord ovest                  13.273             29%
Nord est                    10.395             23%
Centro                      14.820             33%
Sud tirrenico                2.303              5%
Sud adriatico                1.932              4%
Isole                        2.704              6%
TOTALE                      45.427           100%
(1) Imprese
Fonte: CRIVE-MIPAF,   Rapporto OIV 2OO2
                        Cantine


              Cantine per area geografica

                         33%
  29%
              23%



                                      5%           4%        6%



Nord ovest   Nord est   Centro   Sud tirrenico     Sud       Isole
                                                 adriatico
Strutture per l‟imbottigliamento

      Distribuzione cantine con impianto di
      imbottigliamento per area geografica



  29%                   30%
              26%



                                   4%          5%        6%


nord ovest   nord est   centro       sud       sud       isole
                                 tirrenico   adriatico
Strutture per l‟imbottigliamento

    Impianti mobili
                                    Imprese         Unità mobili
    Nord Ovest                                  1                1
    Nord Est                                    4               10
    Centro                                      1                7
    Totale                                      6               18
    Fonte: A.Lonardi "Valorizzazione diretta delle produzioni
    vitivinicole", tesi di laurea-Unibo a.a.99-00

Aree di attività: Veneto, Toscana, Friuli, Lombardia,
Piemonte, Emilia Romagna, Marche, Umbria
        Stabilimenti enologici,
        Liquorifici e Distillerie

           Elementi di analisi

•   Numero di unità produttive
•   Tipologia di produzione
•   Localizzazione geografica
•   Dimensione produttiva
•   Specializzazione produttiva
     Stabilimenti enologici,
     Liquorifici e Distillerie
                                                         Unità
Tipo di produzione
                                                       produttive
                (1)
Vini speciali , liquori ed altre bevande
alcoliche non distillate                                         614
Grappa, Brandy                                                   190
Altre acquaviti                                                   70
Alcool etilico                                                    41
Totale impianti                                                  915
                        (2)
Totale unità produttive                                          766
(1) Esclusi spumanti - (2) Al netto delle unità produttive "miste"
Fonte: Elaborazione CRIVE sez. Economia su dati UTF
        Stabilimenti enologici,
        Liquorifici e Distillerie

                 Impianti per tipo di prodotto
                                                                     614




                           190

     41                                       70


alcool etilico       grappa e/o brandy   altre acquaviti   vini speciali, liquori ed
                                                              altre bev.alc. non
                                                                    distill.
         Stabilimenti enologici,
         Liquorifici e Distillerie
                                         Numero totale:766

             Distribuzione impianti sul territorio




               29%
                                               26%
   21%

                                                         10%
                         7%         7%



Nord Ovest   Nord Est   Centro     Sud          Sud      Isole
                                 Adriatico   Tirrenico
          Stabilimenti enologici,
          Liquorifici e Distillerie
                                                Numero totale: 190

         Distribuzione Impianti grappa e brandy per
                        area geografica


               53%

   27%
                         16%
                                   0,5%         2%        2%

Nord Ovest    Nord Est   Centro     Sud          Sud      Isole
                                  Adriatico   Tirrenico
         Stabilimenti enologici,
         Liquorifici e Distillerie
                                                       Numero totale: 614

              Distribuzione Impianti vini speciali,
    liquori e bevande non distillate per area geografica



                                                     32%

               24%
   18%
                                                                 12%
                         7%           7%



Nord Ovest   Nord Est   Centro   Sud Adriatico   Sud Tirrenico   Isole
    Stabilimenti enologici,
    Liquorifici e Distillerie
     Distribuzione impianti vini speciali, liquori e
          bevande non distillate per classi di
                     dimensione


 48%

                 31%

                                   14%
                                                      5%              2%
< 1.000 Hl   1.000-20.000 Hl   20.000-60.000 Hl   60.000-300.000   > 300.000 Hl
                                                        Hl
                  Acetifici


            Numero di acetifici:
• aceto di vino                    29
• aceto balsamico di Modena        47
                Acetifici

Distribuzione impianti aceto di vino
       per classi di dimensione


    86%




                                14%


  < 50.000 Hl                 > 50.000 Hl
                             Acetifici

      Distribuzione impianti aceto balsamico di Modena
                   per classi di dimensione


                                   47%

                 38%




   6%                                               6%
                                                                    2%

< 5.000 Hl    5.-10.000 Hl     10.-20.000 Hl   20.-100.000 Hl   > 100.000 Hl
Vini, Liquori, Distillati e Aceti



   Le strutture della distribuzione
        ed il canale HoReCa
Distribuzione ed HoReCa
Vini, liquori e distillati: strutture della distribuzione e
circuito HoReCa
                                                Numero unità
Categorie                                                       Addetti
                                                   locali

DISTRIBUZIONE intermedia e finale
  Intermediari                                         40.924     56.384
  Commercio all'ingrosso                                9.219     46.762
  Commercio al dettaglio                               85.711    336.202

CIRCUITO HoReCa
 Esercizi per la ristorazione                          80.708    289.580
 Bar ed esercizi affini                               141.832    319.299
 Alberghi ed altri esercizi coinvolti                  34.070    194.685
TOTALE                                                392.465   1.242.912
Fonte: Elaborazioni CRIVE-Sez. Economia su dati ISTAT, CCIAA
Vini, Liquori, Distillati e Aceti

          Il valore degli
      Investimenti strutturali

• nel vigneto
 (escluso il valore del terreno)

• nella trasformazione
                     Vigneto
  Criteri per la determinazione del valore
               degli investimenti:

• Individuazione di “vigneti tipo” per:
  –   Localizzazione geografica
  –   Posizione altimetrica
  –   Forma di allevamento
  –   Presenza impianto di irrigazione
              Vigneto


     Valore complessivo degli
investimenti strutturali nel VIGNETO


     22,96 miliardi di EURO*
     * non include il valore del terreno
      Altri comparti agricoli
Valore degli investimenti strutturali
                                               Valore degli
Prodotti destinati alla produzione di
                                            investimenti (mio Euro)
liquori e distillati

Seminativi                                                  145
    Cereali                                                  45
    Barbabietole da zucchero                                 99
    Piante officinali                                         1
Frutteti                                                    801
Totale                                                      946
Fonte: Stime CRIVE-Sez.Economia anno 2001
 Vigneto e altri comparti


Valore investimenti   (mio di Euro)

Vigneto                     22.960
Altri comparti                 946
Totale                      23.906
Il valore degli investimenti
          strutturali


LA TRASFORMAZIONE
             La trasformazione
     Criteri per la determinazione del valore di
      cantine, stabilimenti enologici, liquorifici,
                  distillerie e acetifici:

• Individuazione di “strutture tipo” per:
   • Produzione realizzata
      •   Vino
      •   Vini speciali
      •   Liquori e Aperitivi
      •   Grappa, Brandy, Altre acquaviti
      •   Alcool etilico
      • Aceti
   • Dimensione produttiva
   • Localizzazione geografica
       La trasformazione

• Determinazione, per ogni “struttura
  tipo” di:

  • valore delle strutture di produzione


  • valore degli impianti per il confezionamento
            Cantine


Valore complessivo degli investimenti
       strutturali nelle CANTINE
       19,8 miliardi di Euro
   Stabilimenti enologici,
   Liquorifici e Distillerie

Valore complessivo degli investimenti
             strutturali per:
        Stabilimenti enologici,
        Liquorifici e Distillerie
        5,2 miliardi di Euro
    Stabilimenti enologici,
    Liquorifici e Distillerie
Valore degli investimenti strutturali
                                             Valore
Tipo di attività svolta                    (mio Euro)

Vini speciali                                 2.763
Liquori, e bev. alcoliche non distillate        875
Grappa e brandy                                 836
Altre acquaviti                                  90
Alcool etilico                                  655
Totale investimenti                           5.219
Fonte: CRIVE-Sez. Economia 2001
            Acetifici


Valore complessivo degli investimenti
      strutturali per gli ACETIFICI
         321 mio di Euro
Vini, Liquori, Distillati e Aceti
                       Riepilogo

   Investimenti per la trasformazione
                                   (mio di Euro)

   Cantine                              19.800
   Stabilimenti enologici                 2.763
   Liquorifici e distillerie              2.456
   Acetifici                                321
   Totale                               25.321
Vini, Liquori, Distillati e Aceti
              Il capitale umano
            (gli uomini e il lavoro)


• Vigneto e altri comparti agricoli
• Trasformazione
  – Cantine
  – Stabilimenti enologici, Liquorifici, Distillerie
  – Acetifici
• Distribuzione ed HoReCa
        Il valore degli investimenti
                  strutturali

Metodologia di indagine e fonti:
• Indagini dirette per settori,
• Elaborazioni fonti disponibili
    • Vigneto e cantine:
      • Dichiarazioni di produzione anni ’97-’01
             Caratteri titolari imprese
   • Stabilimenti enologici, Liquorifici Distillerie,
     Acetifici
      • Dati Istat, CCIAA, Ass. Prof. Cat.
            Addetti permanenti e temporanei
                 Vigneto

Criteri per la quantificazione degli UOMINI e
                 del LAVORO:

• “IMPEGNATI”: numero di persone coinvolte
  nella gestione (“titolari di vigneti”)


• “ADDETTI” (virtuali a tempo pieno): persone
  effettivamente impiegate nella produzione
                           Vigneto

Uomini impegnati nella gestione e nella produzione

Categorie                                       Numero

Impegnati nel comparto*                         465.000
Addetti coinvolti                               377.000
Addetti esclusivi (virtuali a tempo pieno) **    94.320
* Dichiarazioni vigneti a.2001
** Compresi viticoltori trasformatori
Fonte: CRIVE-MIPAF, Rapporto OIV 2002
                               Vigneto

           Distribuzione dei produttori ("impegnati")
                         per classi di età


                     26%                        26%
                                                               24%
                                   22%




      2%


Fino a 30 anni    31-50 anni    51-60 anni   61-70 anni   Oltre 70 anni
  Riepilogo “uomini e lavoro”
          nel Vigneto

Addetti impegnati           465.000
Addetti esclusivi           94.320


Valore dei redditi da lavoro:
              1.559 mio di Euro
   Il capitale umano
    (uomini e lavoro)


LA TRASFORMAZIONE
  Stabilimenti enologici,
  Liquorifici e Distillerie
Addetti alla produzione di vini speciali,
liquori e distillati
Categorie                                       Numero

Vini speciali, liquori, e bevande
alcoliche non distillate                            5.183
Grappa e brandy                                     1.637
Altre acquaviti                                       604
Alcool etilico                                          634
Totale                                              6.641
Fonte: Stime CRIVE - Sez. Economia su dati UTF, ISTAT
             Stabilimenti enologici,
             Liquorifici e Distillerie
                                                 Numero totale: 6.641

             Distribuzione addetti produzione di vini
                speciali, liquori e distillati per area
                              geografica

                  38%

   26%


                             9%                    11%        10%
                                        6%


Nord Ovest      Nord Est   Centro      Sud          Sud       Isole
                                     Adriatico   Tirrenico
                      Acetifici


Addetti alla produzione di aceto
Categorie                                 Numero

Produzione di aceto di vino                 123
Produzione di aceto balsamico di Modena     290
Totale                                      413
Fonte: Stime CRIVE-Sez.Economia
  Riepilogo “uomini e lavoro”
     nella trasformazione


  Produzione di vini, liquori, distillati, aceti


Addetti:            55.538

Redditi da lavoro: 1.136 milioni di Euro
    Uomini e lavoro:
Distribuzione ed HoReCa
Distribuzione e circuito HoReCa:
"Addetti esclusivi virtuali" imputabili al settore
vini, liquori, distillati e aceti

Categorie                                            Numero*

Intermediari                                          4.148
Commercio all'ingrosso                               13.849
Commercio al dettaglio                               15.058
Circuito HoReCa                                      53.579
TOTALE addetti "esclusivi" del settore                86.634
*Stima
Fonte: Elaborazione CRIVE - Sez. Economia su dati ISTAT, CCIAA,
rilevaz.dirette su campione
    Uomini e lavoro:
Distribuzione ed HoReCa


Addetti (esclusivi virtuali):   86.634

Redditi da lavoro: 1.819 mio Euro
   Riepilogo uomini e lavoro


                           Addetti     Reddito da lavoro
Categorie                                 (mio Euro)
                          esclusivi
Vigneto                       94.320            1.559
Trasformazione                55.538            1.136
Distribuzione ed HoReCa       86.634            1.819
Totale                      236.492             4.514
Vini, Liquori, Distillati e Aceti

                            I flussi

• I flussi di prodotto
   – vino
   – vini speciali
   – liquori e distillati
   – aceti
• I flussi fiscali
• I “consumi” del settore (l’indotto)
Vini, Liquori, Distillati e Aceti

                     I flussi


Valutazione della produzione complessiva
• al consumo finale interno
• all’esportazione
          I flussi di prodotto

                    Vino
•   per la trasformazione
•   per il consumo in famiglia
•   per il consumo HoReCa
•   per l‟esportazione
Vigneto                           Altri comparti agricoli




                                                             non alimentari
                                                              Altri utilizzi
  Vini                    Liquori             Aceti
                        e Acquaviti


           Vini
         Speciali
                                                  Alcool




                                                                Export
                      Distribuzione I° livello - Grossisti
Iper, Super
                       Negozi tradizionali



HORECA                          Consumi in famiglia
 Consumi fuori casa
                  I flussi di prodotto
“Modello Vino Italia „99-‟01”

Disponibilità totale (Hl)               51.850.000
Usi industriali                          5.450.000
 Aceti                                       750.000
 Vini speciali (1)                         1.300.000
 Distillazione                             3.400.000
Perdite                                    570.000
Esportazioni                            17.180.000
Disponibilità al consumo interno        28.650.000
(1) Esclusi spumanti
Fonte: CRIVE-MIPAF, Rapporto OIV 2002
      I flussi di prodotto: vino
“Modello Vino Italia „99-‟01”
        (per il mercato interno)


Disponibilità al consumo interno (Hl)   28.650.000
Autoconsumo                              1.200.000
Importazioni                               500.000
Commercializzato                        26.950.000
Fonte: CRIVE-MIPAF, Rapporto OIV 2002
I flussi di prodotto: vino
  Distribuzione del vino per tipologia
              qualitativa

    51%




                           25%          24%




       Tavola                   IGT       vqprd
Fonte: CRIVE-MIPAF, Rapporto OIV 2002
  I flussi di prodotto: vino

Vino commercializzato per forma di acquisto



                                              62%


               38%




              Sfuso                       Confezionato

     Fonte: Stime CRIVE - Sez. Economia
 I flussi di prodotto: vino

Vino commercializzato per tipo di punto vendita




                                                58%
                   42%




              Vendita diretta               Distribuzione


       Fonte: Stime CRIVE - Sez. Economia
      I flussi di prodotto: vino

“Modello Vino Italia „99-‟01”

  Confezionato        (Hl)              16.600.000 100%
   Kegs                                    450.000    3%
   Brick                                 2.800.000   17%
    Vetro                               13.350.000   80%

Fonte: CRIVE-MIPAF, Rapporto OIV 2002
      I flussi di prodotto: vino

“Modello Vino Italia „99-‟01”

      Vetro (Hl)                        13.350.000
       Bottiglia (< 0,75)                  500.000
       Bottiglia (0,75 lt.)              5.700.000
            di cui DOCG                     730.520
        Bottiglia (> 0,75 lt)            5.900.000
        Frizzanti                          500.000
        Spumanti                           750.000
Fonte: CRIVE-MIPAF, Rapporto OIV 2002
       I flussi di prodotto: vino
“Modello Vino Italia „99-‟01”
Sintesi del Valore per il consumo finale (mio di Euro)

Categorie                                        Famiglie    HoReCa
Sfuso                                                  506      2.252
Vetro 0,75                                             542      4.836
Vetro altri                                            960      1.024
Altri confezionati                                     289        186
Frizzanti                                              112        253
Spumanti                                               184        718
Totale                                               2.592      9.269
Distribuzione                                          22%        78%
Fonte: Stime CRIVE - Sez. Economia e ACNIELSEN
  I flussi di prodotto: vino


Valore consumo interno
Vino e Spumanti: 12.861 mio di Euro
 I flussi di prodotto: vino

Esportazioni italiane 2001

                                 Quantità         Valore (mio di
Categorie
                                (mio di lt)            euro)

Vini bottiglia                             726             1.927
Vini sfusi                                 623               255
Spumanti                                    80               201
Mosti                                       24                25
Totale                                    1.453            2.409
Fonte: CRIVE-MIPAF,   Rapporto OIV 2001
I flussi di prodotto: vino
“Modello Vino Italia „99-‟01”

Sintesi complessiva
                                     Quantità Valore (mio di
Categorie                                          Euro)
                                    (mio di Hl)

Esportazioni                              14,53      2.409
Consumo interno                           26,95     11.861
Valore complessivo                           41,5   14.270
Fonte: Stime CRIVE - Sez. Economia e ACNIELSEN
     I flussi di prodotto



Vini speciali, Liquori e Distillati
      I flussi di prodotto:
vini speciali, liquori e distillati
Vini speciali, liquori e distillati: la produzione italiana
                                                                    Volumi
                         Categorie
                                                                  (mio di Litri)
Vini aromatizzati                                                        124,6
Vini liquorosi                                                            16,5
Grappa                                                                    30,5
Brandy                                                                    12,9
Liquori ed altre bev. alcoliche non distillate                            227,0
Alcool etilico ed altre acquaviti                                          26,3
Altri minori                                                                4,0
TOTALE                                                                    441,7
Fonte: Stime CRIVE - Sez. Economia su dati Agenzia delle Dogane, ACNielsen, ICE
      I flussi di prodotto:
vini speciali, liquori e distillati

  Vini speciali, liquori e distillati: esportazioni
                                                         Volumi           Valore
                     Categorie                         (mio di Litri)   (mio di Euro)

 Vini aromatizzati                                         113,0              138
 Vini liquorosi                                              4,0               16
 Grappa                                                      6,6               30
 Brandy                                                      0,0                0
 Altre acquaviti                                             5,1               26,5
 Liquori ed altre bev. alcoliche non
 distillate                                                170,0             308,5
 Alc. etilico ed altre acquaviti                            28,2              37,2
 TOTALE                                                    327               557
 Fonte: Elaborazioni CRIVE - Sez. Economia su dati ICE 2001
      I flussi di prodotto:
vini speciali, liquori e distillati
     Vini speciali, liquori e distillati: il mercato italiano
                                                Volumi             Valore
     Categoria                                (mio di litri)    (mio di Euro)

     Vini aromatizzati                            13,0              256,1
     Vini liquorosi                               13,9              274,2
     Grappa                                       23,9              654,1
     Brandy                                       13,4              343,8
     Altre acquaviti                              35,3            1.396,9
     Amari Chine e Fernet                         22,4              726,4
     Aperitivi                                    31,1              666,7
     Limoncello                                   11,9              321,5
     Liquori cremosi ed altri                      7,6              335,8
     Altro, incl. alc.et.                          8,6                9,9
     TOTALE                                      181,2            4.985,3
    Fonte: Stime Crive -Sez. Econ. su dati Agenzia delle Dogane, ACNielsen, ICE
       I flussi di prodotto:
 vini speciali, liquori e distillati
Vini speciali, liquori e distillati: il mercato italiano in volume (mio
di litri)
Categorie                                                   in casa        fuori casa   totale
Vini aromatizzati                                              7,6              5,4      13,0
Vini liquorosi                                                 8,1              5,8      13,9
Grappa                                                        12,4             11,5      23,9
Brandy                                                         7,5              5,9      13,4
Altre acquaviti                                               14,0             21,4      35,3
Liquori ed altre bev. alcoliche non dist                      21,5             51,6      73,1
Altro, incl. alc.et.                                           2,0              6,6       8,6
TOTALE                                                        73,0            108,2     181,2
Fonte: Stime CRIVE - Sez. Economia su dati Agenzia delle Dogane, ACNielsen, ICE
        I flussi di prodotto:
  vini speciali, liquori e distillati
Vini speciali, liquori e distillati: il mercato italiano in valore (mio di Euro)


Categorie                                                   in casa         fuori casa   totale

Vini aromatizzati                                               31              225        256
Vini liquorosi                                                  33              241        274
Grappa                                                         121              533        654
Brandy                                                          71              273        344
Altre acquaviti                                                168            1.229      1.397
Liquori ed altre bev. alcoliche non dist                       251            1.800      2.050
Altro, incl. alc.et.                                                                        10
TOTALE                                                         674            4.301      4.985
Fonte: Stime CRIVE - Sezione Economia su dati Agenzia delle Dogane, ACNielsen, ICE
                    Riepilogo

Sintesi vini speciali, liquori e distillati

                                 Quantità       Valore
Categorie
                                (mio di lt.) (mio di Euro)
Esportazioni                        327           557
Consumo interno                     181         4.987
Valore complessivo                  508         5.544
Fonte: CRIVE - Sez. Economia e ACNIELSEN
I flussi di prodotto



       Aceti
  I flussi di prodotto: aceto
Flussi delle quantità e dei valori degli aceti di vino in Italia 2000

                                                                   Valore produzione
               Classi di dimensioni                  Totale (Hl)
                                                                        (mio Euro)
Vino acetificato                                         750.000
Produzione Interna                                     1.163.067          220
Importazioni                                             172.640          9,1
Disponibilità interna                                  1.335.707          229
Esportazioni                                             295.707          81,2
Disponibile al consumo interno                         1.040.000           148
 Consumo alimentare non diretto                          250.000          36,2
 Consumo alimentare diretto                              790.000         111,4
   HORECA                                                158.000            22
   Distribuzione (Iper, Super, Tradiz., ecc)             632.000            89
     Iper + Super                                         74.994            11
     Tradizionali                                        557.006            78
Fonte: Elaborazione CRIVE - Sez. Economia su dati FEDERVINI
I flussi di prodotto: aceto

Importazioni di aceto per categoria e forma di
commercializzazione

Categorie                                 Quantità (Hl) Valore (Euro)

Imbottigliato
  Aceto di vino                                      759     153.670
  Altri aceti                                     44.157   3.392.072
Sfuso
  Aceto di vino                                 159.161    4.525.090
  Altri aceti                                    41.580      900.761

Totale                                          245.657    8.971.593
Fonte: Elaborazione CRIVE-Sez. Economia su dati ICE 2001
I flussi di prodotto: aceto
 Esportazioni di aceto per categoria e forma di
 commercializzazione


 Categorie                            Quantità (Hl) Valore (Euro)

 Imbottigliato
   Aceto di vino                            230.286        47.557.200
   Altri aceti                              114.318        29.807.324
 Sfuso
   Aceto di vino                              83.548        9.414.129
   Altri aceti                                17.330        2.349.459

 Totale                                     445.481        89.128.112
Fonte: Elaborazione CRIVE-Sez. Economia su dati ICE 2001
                            Riepilogo

Sintesi dei flussi

                                       Mercato interno Esportazioni
Categorie
                                          (mio Hl)       (mio Hl)

Vini                                             27,0        15
Vini speciali, liquori e distillati               1,8         3
Aceti                                             1,3      0,44
Valore dei flussi di prodotto (mio Euro)      17.053      3.023
Valore complessivo (mio di Euro)              20.076
Vini, liquori, Distillati, Aceti


      Riepilogo valori
      • Strutture
      • Prodotti
      • Redditi
                   Riepilogo
Vini, liquori e distillati: sintesi del valore legato
al settore (milioni di Euro)

Valore delle strutture                              49.246
       vigneto ed altri comparti agricoli           23.906
       industria di trasformazione                  25.340
Valore dei redditi da lavoro                         4.514
       vigneto                                       1.559
       industria di trasformazione                   1.136
       distribuzione ed HoReCa                       1.819
Valore dei flussi di prodotto                       20.075
       vini                                         14.270
       vini speciali, liquori e distillati           5.544
       aceti                                           261
Vini, liquori, Distillati, Aceti



    Aspetti dell‟indotto
   (i “consumi” della filiera)
I “consumi” del settore
"Consumi" dal vigneto alla trasformazione
(valore in mio di Euro)
Energia e prodotti per l'agricoltura        680
Coadiuvanti trasformazione enologica        120
Zucchero                                     50
Aromi                                        35
Energia                                      52
Acqua                                        50
Bottiglie                                   596
Tappi sughero                               107
Etichetta                                   159
Altre chiusure                               17
Cartone                                     239
TOTALE                                   2.104
Fonte: Elaborazioni CRIVE-Sez.Economia
Vini, liquori, Distillati, Aceti



        I flussi fiscali
                    I flussi fiscali
Vini, liquori e distillati: valore dei flussi fiscali
Categorie                                       Valore (mio Euro)

Imposte dirette addetti                                   1.264
 vigneto                                                    436
 industria di trasformazione                                318
 distribuzione ed Horeca                                    509
Valore IVA                                                3.873
 vini                                                     2.854
 vini speciali, liquori e distillati                        997
 aceti                                                       22
Gettito accise       (accise+contrassegni)                  481
Valore contrassegni DOCG-MIPAF                                 2
Totale                                                   5.619
Fonte: Elaborazione CRIVE-Sez.Economia
                     I flussi fiscali


Vini, liquori e distillati: valore dei flussi fiscali
Categorie                                   Valore (mio Euro)
Valore dei contributi per il personale                  1.717
 vigneto                                                  487
 industria di trasformazione                              450
 distribuzione ed Horeca                                  780
Fonte: Elaborazione CRIVE-Sez.Economia
                    Riepilogo
Flussi fiscali e para fiscali (mio di Euro)

Valore dei flussi fiscali                     5.619
      imposte dirette addetti                 1.264
      IVA                                     3.873
      gettito accise                            481
      contrassegni DOCG                           2
Valore dei contributi per il personale        1.717
      vigneto                                   487
      industria di trasformazione               450
      distribuzione ed Horeca                   780
Valore dei consumi "allargati"                2.104
Fonte: Elaborazioni CRIVE-Sez.Economia
                        Sintesi

Vini, liquori e distillati: sintesi del valore legato
al settore (mio di Euro)
Valore delle strutture                                  49.246
Valore dei redditi da lavoro                             4.514
Valore dei flussi di prodotto                           20.075
Valore dei flussi fiscali                                5.619
Valore dei contributi per il personale                   1.717
Valore dei consumi "allargati"                           2.104
Fonte: Elaborazioni CRIVE-Sez.Economia
                      Conclusioni

• Esiste un settore vini, liquori e distillati con una
  precisa fisionomia italiana ed una forte immagine
  evocatrice
• Interessa tutto il territorio nazionale
  (Concorre a definire il paesaggio tipico italiano)


• Esperienza consolidata e professionalità diffusa
  in tutti i segmenti della filiera
  (Prodotti tipici e ricerca delle innovazioni)
               Conclusioni

• Raggruppa oltre 300 mila imprese agroindustriali
  e 400 mila della distribuzione alimentare

• Coinvolge fra impegnati e addetti oltre 700 mila
  persone

• Concorre al sistema economico con fatturato
  complessivo di oltre 20 miliardi di Euro

• Contribuisce con quasi 5 miliardi di Euro di
  imposte dirette e indirette
               Conclusioni

• Le interdipendenze interne e territoriali sono
  strette e non facilmente sostituibili

• La natura dei processi, la dimensione dei mercati
  e la diffusione delle PMI rendono delicato
  l’equilibrio interno

• La complessità della filiera allargata richiede
  cautela negli interventi di politica economica
                 Conclusioni

L’industria italiana dei vini, dei liquori dei distillati e
   degli aceti
• gestisce un rilevante capitale tecnico,
• cura, impegna e preserva un insostituibile
  capitale umano,
• incide in modo sostanziale sul capitale
  ambientale del Paese,
• contribuisce nettamente al valore sociale del
  “Sistema Italia”
      Il gruppo di ricerca
  Hanno realizzato la ricerca:
Prof. Maurizio Sorbini
Dr. Marcello Agosta
Dr. Enrica Gentile
Dipartimento di Economia e Ingegneria Agrarie
Università degli Studi di Bologna
Hanno collaborato:
Dr. Andrea Campanacci
Dr. Andrea Lonardi
                Indagine su struttura e
             interdipendenze nell‟industria
                   dei vini, dei liquori,
               dei distillati e degli aceti in
                           Italia
                       Fine presentazione



            Università di Bologna           FEDERVINI
              Facoltà di Agraria              Roma
Federvini   CRIVE Sez. Economia

				
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posted:7/30/2011
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