L'industrie électronique mondiale Quelle place pour l'Europe en

23/06/2009 Observatoire de l’électronique en Europe L’industrie électronique mondiale: Quelle place pour l’Europe en 2013 ? Conférence de presse 24 Juin 2009 17 rue de l’Amiral Hamelin 75116 PARIS Tel : 33(1) 45 05 70 13 fax : 33(1) 45 05 72 65 www.decision.eu Une industrie, plusieurs métiers Marchés de masse TVs, téléphones mobiles, PCs, MP3, appareils photos, set t boxes, etc. t top b Electroménager Marchés professionnels IT infrastructure (réseaux, data centers, etc.) Industriel: automatisation, smart building, conversion et gestion de l’énergie, etc. Systèmes embarqués (voitures, avions, trains) Défense & sécurité Médical Jusqu’à plusieurs milliards d’unités par an De quelques centaines à centaines de milliers par an 2 1 23/06/2009 Une industrie mondiale sous-estimée Chaine de valeur de l’industrie électronique, 2008 Composants  électroniques Assemblage des cartes et des  équipements Consommateurs Opérateurs Passifs: 35 Md€ Equipementiers: 920 Md€ Interconnexions: 80 Md€ Sous-traitance de production: 220 Md€ Fournisseurs de services Maintenance & réparation Distributeurs Intégrateurs Actifs: 180 Md€ ≈  PIB espagnol Autres: mécaniques, câble , écran, batterie, et c. 1140 Md€ Industrie Automobile = 1800 Md€ ≈ 3 fois les revenus du transport  aérien dans le monde Les composants représentent 25% de la valeur de l’équipement 3 En France des équipementiers de toutes tailles Les équipementiers qui produisent en France sont essentiellement positionnés sur les marchés de l’embarqué et de l’industriel. Quelques exemples: Aéronautique/Défense: EADS, NEXTER, SAFRAN, Thales q , , , Ferroviaire: Alstom, Bombardier, Faiveley Automobile: Autoliv, BOSCH, Continental, Electricfil, SNR, VALEO, etc. Équipements basse tension: Crouzet, Legrand, Leroy Somer, Schneider Electric Dans d’autres secteurs, les équipementiers sont plus positionnés sur les activités de design et d’intégration. Quelques exemples: Telecom & Réseaux: Alcatel Lucent, CS Communication, DibCom, Thomson, Wavecom Informatique: BULL, Gemalto, Guillemot, Ingenico, LaCie, Parrot Medical: ELA Medical, GE Healthcare, Philips Medical Healthcare 4 2 23/06/2009 Des fournisseurs compétitifs ‘made in France’ Une filière de sous-traitance électronique portée par les PME Fermeture des sites des grands EMS depuis 2005: Solectron, Sanmina, Flextronics, Celestica Les acteurs de taille moyenne sont au contraire plus dynamiques: Asteel, Lacroix, Eolane, Cofidur, etc. La filière des composants reste fragile et relativement dispersée malgré la présence de sociétés leaders, grands groupes et PME Composants actifs: STMicroelectronics Composants d’interconnection: FCI, Radiall, Axon, CIRE Composants passifs: Eurofarad Dans la sous-traitance comme dans les composants, un savoir-faire très pointu demeure en France au sein de nombreuses PME et TPE adressant des marchés de niche 5 L’Europe toujours dans la course ! Production mondiale des équipements électroniques en valeur par secteur d’application, 2008 Production mondiale des équipements électroniques en valeur par région, 2008 Reste du Monde; 3% Industriel & médical; 18% Audio & vidéo; 15% Electroménager; 6% Asie Pacifique; 16% Europe; 22% Automobile; 8% Aéronautique & défense; 7% Informatique; 25% Chine; 26% Amérique du Nord; 18% Télécoms; 21% Japon; 15% Production Monde 2008 = 1 140 milliards d’euros 6 3 23/06/2009 Un nouveau cycle de croissance se profile Croissance annuelle (en valeur) de la production d’équipements électroniques, 1970-2013 Gouvernement Calculateurs Systèmes “Mini“ Defense TV 30% Couleur 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% 1971 -10% -15% Entreprises PC bureau Magnétoscope CD Audio Individus Société Carte à puce DVB Environnement… Auto GSM MP3 players Sécurité… Internet DVD Médical… PC Portable PC gd public Écrans plats 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 CHINE INDE Russie, Brésil … 7 Sortie de crise dès 2010 ? Croissance de la production d’équipements électroniques mondiale en valeur, 2008-2013 TCAM 6% TCAM 2,7% • La crise n’est pas similaire à celle de 2001 • Ralentissement limité à 2009 et 2010? • Impact estimé à long terme, entre -3% et -4% sur la tendance 2008-2013 Source DECISION 8 4 23/06/2009 l’Europe à la croisée des chemins Croissances annuelles en valeur de la production d’équipements électroniques par région, 2008-2013 Europe Amérique du Nord 10,1% Chine 6,4% 7% 3,8% 0,3% 0,4% 2008-2013 ‐0,4% 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008-2013 -2% 2008 2009 -2,6% 2010 2008-2013 -4,5% -4 5% ‐11,7% -7,3% 251 Md€ 204 Md€ 297 Md€ 9 La production en Europe s’est spécialisée depuis la crise des télécoms Production d’équipements électroniques en Europe en valeur, 2008 Industriel et Médical 30% Audio & video Electro 6% Ménager 7% Informatique 11% Part de l’Europe dans la production mondiale d’équipements électroniques Automobile 13% Aéro, Défense 11% Télécoms 22% Secteur d’application Industriel Aéronautique Défense Automobile Médical Télécommunications Part de la production mondiale 39% 34% 33% 25% 21% 10 5 23/06/2009 Les leaderships européens sont les plus porteurs à moyen terme Monde 5% Europe 6% France Aéro/Déf Indus 6% 4% Indus Aéro/Déf Automobile 2% 4% % TCAM 2008-2013 4% 3% 2% 1% 0% 0 Télécom Aéro/Déf 2% Audio & video Electroménager Informatique  100 200 300 Indus 0% Electroménager Automobile 0% Automobile Electroménager Milliard d’euros ‐2% Audio & video ‐2% Informatique  Audio & video ‐4% q Informatique  Télécom ‐4% ‐6% 0 20 40 60 80 ‐6% Télécom ‐8% 0 2 4 6 8 10 Taux de croissance annuelle moyens de la production MONDE 2008-2013 = 2,7% EUROPE 2008-2013 = -0,4% TCAM France 2008-2013 = 1% 11 Les besoins sociétaux, nouveaux relais de croissance Eco-conception Environnement Economie d’énergie Transport Des infrastructures Sécurité Des biens Des personnes Nouveaux besoins en équipements A l’hôpital Santé A la maison Bien-être 12 6 23/06/2009 L’innovation en réseau, nouvel avantage compétitif de l’Europe L’avantage compétitif de l’électronique européenne réside dans le savoir accumulé et réparti dans l’ensemble du tissu industriel Composants, modules équipements systèmes services etc Composants modules, équipements, systèmes, services, etc. Les nouveaux besoins sociétaux sont un vecteur d’innovation majeur pour la filière électronique Développement de nouvelles collaborations au sein de la filière au sein d’éco-systèmes innovants regroupant l’ensemble des acteurs de la chaine de valeur Les besoins d’intégration sont énormes et donnent une illustration de cette nouvelle dynamique d’innovation d innovation Développement système et croissance du soft embarqué, More than Moore, modules Nouveaux domaines de pervasion de l’électronique (mécatronique, médical, éclairage, énergie) 13 Convergence service – industrie La convergence de l’industrie électronique et des services est une tendance lourde à long terme Il impose de nouvelles formes de modèles économiques au sein de la chaine de valeur Les nouveaux marchés porteurs pour l’électronique suivent cette tendance Dans les marchés de masse: AppStore, Ovi, GoogleApp Dans les marchés professionnels: M2M et Monitoring & Control Les besoins sociétaux s’inscrivent dans cette dynamique 14 7 23/06/2009 L’électronique moteur de la compétitivité et générateur de valeur ajoutée Répartition de la valeur ajoutée au niveau mondial TIC 32 266 Md€ Production manufacturière Défense Automobile Industrie Aéronautique Médical Equipements Electroniques 845 Md€ Composants électroniques Fournisseurs de service Transport Energie Sécurité Sans maitrise de l’électronique, l’indépendance de pans entiers de l’économie pourrait être remise en cause La réponse aux besoins sociétaux se trouve en grande partie entre les mains de la filière électronique Son effet de levier sur l’économie pourrait s’en trouver encore augmenté 7 072 Md€ 295 Md€ Les opportunités existent, il faut les saisir L’électronique n’a pas disparu en Europe, elle s’est spécialisée 22% de la production mondiale en 2008 …et un potentiel d’innovation encore plus important et d innovation Tout est à créer, c’est aujourd’hui qu’il faut développer pour demain De nouveaux marchés porteurs émergent liés aux besoins intrinsèques des sociétés modernes L’électronique est une réponse stratégique à ces besoins et l’Europe peut développer un leadership mondial dans ces domaines L’électronique est une industrie de souveraineté Elle contribue par son effet de levier à la compétitivité de l’ensemble de l’industrie l ensemble l industrie Une politique industrielle est nécessaire Le retour des grands programmes structurants n’est plus une utopie, ils correspondent à la logique des marchés ciblés Aujourd’hui encore plus qu’hier, conception et production sont indissociables pour innover 16 8