los proyectos de inversion ambientales

CURSO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AMBIENTALES Y EN RECURSOS NATURALES EN EL MARCO DEL SNIP REGIÓN AREQUIPA Sistema Nacional de Inversión Pública MBA Ing. RICARDO PERALTA GUERRERO proyectosrpg@gmail.com CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES Sistema Nacional de Inversión Pública CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES Sistema Nacional de Inversión Pública CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES Sistema Nacional de Inversión Pública CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES Sistema Nacional de Inversión Pública DEFINICION DE PROYECTO DE INVERSION PUBLICA Toda intervención limitada en el tiempo, que implique la aplicación de fondos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes o prestadora de servicios, cuyos beneficios se generen durante la vida útil del proyecto independientes de otros proyectos. El PIP debe constituir la solución a un problema vinculado a la finalidad de una Entidad y a sus competencias. No son Proyectos de Inversión Pública : Gastos de operación y mantenimiento, reposición de activos que: (i) se realice en el marco de las inversiones programadas de un proyecto declarado viable; (ii) esté asociada a la operatividad de las instalaciones físicas para el funcionamiento de la entidad; o (iii) no implique ampliación de capacidad para la provisión de servicios. Características: Compatible, Rentable y Sostenible CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES Sistema Nacional de Inversión Pública CICLO DE PROYECTOS EN EL SNIP Idea Pre Inversión Perfil Pre factibilidad Factibilidad Inversión Estudios Definitivos/ Expediente Técnico PostInversión * Evaluación Fin Ejecución Retroalimentación *La declaración de viabilidad es un requisito para pasar de la fase de preinversión a la fase de inversión. CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES Sistema Nacional de Inversión Pública CRITERIOS BÁSICOS: PROCESO DE CERTIDUMBRE vs COSTO DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN mayor I n c e r t i d u m b r e menor Idea Perfil Prefactibilidad mayor C o s t o menor Factibilidad CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES Sistema Nacional de Inversión Pública CRITERIOS BÁSICOS: PROCESO DE CERTIDUMBRE vs COSTO DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN QUE ES GERENCIAR ? GERENCIAR es lograr resultados COMO ? Mediante la acción de otras personas HACIENDO QUE ? proporcionándoles el ambiente propicio para Formar Equipos de Alto Rendimiento CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES Sistema Nacional de Inversión Pública CRITERIOS BÁSICOS: COMO GERENCIAR UN ACARTERA DE INVERSIONES? Cartera de Proyectos Planeamiento Estratégico 10% 15% 10% 15% 10% a) b) c) d) Líneas Base y Corte Potencial de Recursos Promoción de Inversiones Cultura de Desarrollo Proyectos: 10% 15% 15% Agua Salud Agroindustriales Desague Alimentación Turismo Electricidad Reforestación a) b) c) d) e) Formulados Viables Financiados Ejecución Resultados CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES Sistema Nacional de Inversión Pública ASPECTOS NORMATIVOS PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS Art. 14: Proyectos de Inversión Pública Menor Proyectos iguales o menores a 300,000 Mil Nuevos Soles Anexo N° 03 – A: Enfoque General Anexo N° 03 – B: Equipamiento Art. 20: Niveles Mínimos de Estudios Perfiles, Proyectos iguales o menores a Anexo N° 05 – A: Perfil Declarar Viabilidad Anexo N° 05 – B: Perfil Pre Factibilidad, Proyectos iguales o menores a 10 Millones de Nuevos Soles, Anexo N° 06 06 Millones de Nuevos Soles Factibilidad, Proyectos mayores a 10 Millones de Nuevos Soles, Anexo N° 07 La OPI podrá autorizar pasar directamente al Estudio de Factibilidad. Directiva No 004-2007-EF/68.01 RD No 009-2007-EF/68.01 Publicada 02 Agosto 2007 CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES Sistema Nacional de Inversión Pública www.mef.gob.pe CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES Sistema Nacional de Inversión Pública CONGLOMERADOS Un conglomerado es un conjunto de PIP de similares características que los hacen replicables y que reciben el mismo tratamiento que un PIP individual. Debe ser autorizado expresamente por la DGPMSP – MEF. PROGRAMAS Un programa es un conjunto de PIP independientes pero con objetivos complementarios. Debe ser autorizado expresamente por la DGPMSP – MEF. PIP MENORES Proyectos con inversión menor o igual a S/. 300.000, requieren de presentar un perfil simplificado según Anexo SNIP correspondiente (Anexo SNIP 03 A y B) CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES Sistema Nacional de Inversión Pública CICLOS Y PROBLEMAS SNIP ACTUALES OPI Rent RO UE UF Imp Sost IP Formulación Ejecución CTI Impacto 50% ~ > 01 año 15% ~ 04 meses 40% ~ > 01 año 20% ~ 06 meses 10% ~ 03 meses 65% ~ 01 año CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES Sistema Nacional de Inversión Pública Propuesta de Implementación CLUSTER Anillos Asistencia Técnica Organización / Asociatividad Gestión Empresarial Centro de Desarrollo Mano Obra Ocupada Unidad Ejecutora Sector Microempresarial Proveedores De Bienes y Servicios Desarrollo de Mercados Mejoramiento Continuo Sector Agroindustrial Exportador (Tierras de Aptitud Agrícola) Sector Forestal Exportador (Tierras de Aptitud Forestal) CURSO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AMBIENTALES Y EN RECURSOS NATURALES EN EL MARCO DEL SNIP REGIÓN AREQUIPA Identificación MBA Ing. RICARDO PERALTA GUERRERO proyectosrpg@gmail.com CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES Módulo: Identificación OBJETIVO DEL DIAGNÓSTICO Evidenciar los efectos que genera el problema en la zona y población de intervención del Proyecto. Se basa en indicadores cuantitativos y cualitativos. Identifica la probabilidad de riesgos del Proyecto. - Usa fuentes primarias y secundarias - Se basa en informes técnicos, estadísticas, mapas, fotos - Define una línea de base (Indicadores Trazadores) - Caracteriza a la población socio económicamente - Caracteriza a la zona geográfica del Proyecto - Define la participación de la Población y entidades involucradas Anexo No 05: 2. Aspectos Generales 2.1 Nombre del Proyecto 2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora (Titular y Nivel Responsable) 2.3 Participación de las entidades involucradas y beneficiarios (documentos oficiales) 2.4 Marco de Referencia (enmarca el proyecto en las políticas y planes) CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES Módulo: Identificación PROCESO DE DEFINICIÓN DEL PROBLEMA: Rol de Inversión del Estado 1 Subsidiario Proyectos Sociales Servicios Públicos 2 Promotor 3 Supervisor Regulador Proyectos Productivos Oportunidades a Promover Organismos Inclusión Social -Agua y Desagüe -Electricidad -Salud y Educación -Seg Alim y Ciudadana -Transporte y Comunic -Otros Inclusión Económica -Agroindustria -Turismo -Forestal -Pesquería -Manufacturas -Otros -OSIPTEL -OSITRAN -SUNASS -OSINERG -Otros Incoherencias Misión, Visión, Proyectos • Posicionamiento equivocado • Desviación de objetivos • Acciones suntuarias CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES Módulo: Identificación PROCESO DE DEFINICIÓN DEL PROBLEMA: Ejercicio 1. Calificar la gravedad del Problema 2. Identificar el Servicio Público u Oportunidad a Promover 3. Ubicar espeficicamente el lugar donde se presenta Limitada cobertura de los Servicios de Agua y Desagüe en el Distrito de Nieva, Provincia de Condorcanqui, Región Amazonas Deficiente transitabilidad en el Distrito de San Antonio de Cachi, Provincia de Andahuaylas, Región Apurimac Desaprovechamiento del potencial agrícola en la Micro Cuenca del ………, Distrito ……………., Provincia …………………, Región ………… CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES Módulo: Identificación Fuentes de Proyectos 1) Servicios Públicos Proyectos Sociales 2) Oportunidades para promover Proyectos Productivos La CADENA PRODUCTIVA Donde participa el Estado? Asistencia Técnica en: COSTE (-) TIEMPO (-) Investigación y desarrolllo Producción Transformación Comercialización CALIDAD (+) SERVICIO (+) Prioriza mayor cobertura y uso de mano de obra CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES Módulo: Identificación EFECTO FINAL Árbol Causa Efecto Efecto Indirecto Efecto Directo Causas Directas Causas Indirectas CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES Módulo: Identificación FIN FINAL Árbol Medios Fines Fines Indirectos Fines Directos Medios Directos Medios Indirectos CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES Módulo: Identificación ARBOL PROBLEMA Efecto final ¿Cuáles son las consecuencias? z y ¿Por qué ocurre el problema? x Efecto indirecto Efecto directo Problema central Causa directa causa indirecta ARBOL SOLUCION Fin último Fin indirecto Fin directo Objetivo central Medio de 1° nivel Medio fundamental Acciones ¿Cómo se puede resolver el problema? ¿Qué logramos? CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES Módulo: Identificación Arbol de medios fundamentales y acciones propuestas Medio fundamental 1 Medio fundamental 2 Medio fundamental 3 Acción 1.1 Acción 2.1 Acción 3.1 Acción 1.2 Acción 2.2 Acciones: - Excluyentes - Complementarias CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES Módulo: Identificación Alternativa = Infraestructura + Equipamiento + RRHH + Gestión/Capac Alternativa 01 = Alternativa 02 = Características a) Dos o mas c) Excluyentes Diferencias - Constructivas - Tecnológicas - Forma de Intervención - Gestión : : : : b) Técnicamente posibles d) Comparables entre si Arquitectónicas o tipo de Infraestructura Soporte tecnológico Esquema para involucrar a la población y/o beneficiario Propia o Terceros CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES Módulo: Identificación TIPS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Uso de la lógica y el ordenamiento claro de las ideas - Se basa en la experiencia profesional y conocimiento de la realidad - Un enfoque multidisciplinario - Se toma en cuenta la cultura organizacional y género - Identifica los Recursos Operativos (actuales y futuros necesarios) Anexo No 05: 3. Identificación 3.1 Diagnóstico de la situación actual 3.2 Definición del Problema y sus causas (Árbol de Causa-problema-Efecto) 3.3 Objetivo del Proyecto (Árbol de Medio-objetivo-Fines) 3.4 Alternativas de Solución Deterioro de la calidad de vida de la Población Árbol Causa Efecto Proyectos Sociales Efecto Indirecto Inadecuado Sistema de Manejo de Residuos Sólidos en el Distrito de ……, Provincia de …, Región ….. Causas Directas No se cuenta con Infraestructura apropiada Causas Indirectas Incipiente Equipamiento Insuficiente Personal Técnico Calificado Efecto Directo Débil capacidad de Gestión del Servicio Desconocimiento de Gestión y Adm de Servicios Públicos Desorganización de agentes involucrados Falta Inf de Relleno y Procesamiento Falta Inf. de Gestión y Administración No se cuenta con Equipos Manejo RS Instalaciones Inapropiadas No se cuenta con personal profesional Falta personal Aux. Técnico y Adm Baja Rentabilidad de la Actividad Forestal Árbol Causa Efecto Proyectos Productivos Efecto Indirecto Desaprovechamiento del Potencial Forestal en la Micro Cuenca del ……… Prov. …..…, Region ……. Causas Directas No se cuenta con Infraestructura de Produccion apropiada Causas Indirectas Incipiente Tecnología De Producción Insuficiente Personal Técnico Calificado Efecto Directo Débil Organización de los Productores Desconocimiento de Sistemas Productivos y Gestión Empresarial Sin Articulación A mercados Falta de Has Habilitadas Viveros Inexistentes Falta Sistemas de Riego Tecnificado Falta Equipamiento de Transformación No se cuenta con personal profesional Falta personal Aux. Técnico y Adm CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES Módulo: Identificación ALTERNATIVA 01 Medio Fundamental 01 Acciones Tipo de Intervención Infraestructura Medio Fundamental 01 ALTERNATIVA 02 Acciones Tipo de Intervención Infraestructura CONSTRUCCIÓN DE VIVEROS ADQUISICIÓN DE PLANTONES -----------------------------------------PLANTACIONES AGROFORESTALES (*) ---------------------------------------PLANTACIONES AGROFORESTALES (*) 02 EQUIP. DE VIVEROS EQUIP. PARA PLANTACIONES EQUIP. DE TRANSFORMACIÓN Equipamiento 02 EQUIP. DE VIVEROS EQUIP. PARA PLANTACIONES EQUIP. DE TRANSFORMACIÓN Equipamiento 03 INCORPORACIÓN DE RRHH PROFESIONAL CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO CAPACITACIÓN EN MANEJO PLANTACIONES ORGANIZACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL CON ARTICULACIÓN A MERCADOS RR HH 03 INCORPORACIÓN DE RRHH PROFESIONAL CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO CAPACITACIÓN EN MANEJO PLANTACIONES ORGANIZACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL CON ARTICULACIÓN A MERCADOS RR HH 04 Capacitación / Gestión 04 Capacitación / Gestión DIFERENCIA TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍA DE VIVEROS PROPIA O TECNOLOGÍA ESPECIALIZADA DE TERCEROS (*) USANDO DIFERENTES CÉDULAS DE CULTIVO Y ESPECIES CURSO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AMBIENTALES Y EN RECURSOS NATURALES EN EL MARCO DEL SNIP REGIÓN AREQUIPA Formulación MBA Ing. RICARDO PERALTA GUERRERO proyectosrpg@gmail.com CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES Módulo: Formulación Contenido: 4.1 Análisis de la Demanda 4.2 Análisis de la Oferta 4.3 Balance Oferta Demanda 4.5 Costos 4.6 Beneficios Plan de Producción 4.4 Planteamiento técnico de las Alternativas CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES Módulo: Formulación PLAN DE PRODUCCIÓN Análisis Demanda Oferta 1: CP Demanda Efectiva 2: SP Oferta Optimizada 3: IC Brecha Objetivo CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES Módulo: Formulación ANÁLISIS DEMANDA OFERTA: Brecha Demanda: se utiliza la demanda efectiva expresada en servicios Oferta : se utiliza la oferta optimizada expresada en servicios Brecha : se utiliza la brecha objetivo expresada en servicios Proyecto Social Ejemplo aplicable: Agua Desagüe Electrificación Residuos Sólidos Pn=Po(1+tc)^(n-1) Fórmula para proyectar poblaciones Importante: se debe usar ratios para convertir población en servicios En Proyectos Sociales Beneficiarios = Población = Demanda CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES Módulo: Formulación PLAN DE PRODUCCIÓN Análisis Demanda Oferta Proyecto Social Ejemplo aplicable: Agua Desagüe Electrificación Residuos Sólidos CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES Módulo: Formulación PLAN DE PRODUCCIÓN Análisis Demanda Oferta Proyecto Social Ejemplo aplicable: Agua Desagüe Electrificación Residuos Sólidos CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES Módulo: Formulación ANÁLISIS DEMANDA OFERTA: Proyecto Productivo Demanda: utiliza una base histórica (03 a 05 años) Oferta : utiliza una base histórica (03 años) Brecha : utiliza la brecha objetivo basada en la capacidad instalada Demanda Historica y Proyectada de ……Tm x año Mercado Mercado Mercado Año Prod 01 Prod 02 Prod 03 400 2002 1100 800 500 2003 980 650 450 2004 750 780 600 2005 1200 1200 550 2006 1300 950 2,000 2007 620 1,252 1,130 1,800 2008 660 1,314 1,216 1,600 2009 700 1,376 1,301 1,400 2010 740 1,438 1,386 1,200 2011 780 1,500 1,471 1,000 2012 820 1,562 1,556 800 2013 860 1,624 1,641 600 400 2014 900 1,686 1,726 200 2015 940 1,748 1,811 0 2016 980 1,810 1,896 Tm Aplicable a cualquier producto Demanda Histórica y Proyectada 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Años 2013 2014 2015 2016 Regresión Lineal Mercado Prod 01 Mercado Prod 02 Mercado Prod 03 Importante: En Proyectos Productivos Beneficiarios = Población ≠ Demanda CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES Módulo: Formulación ANÁLISIS DEMANDA OFERTA: Proyecto Productivo Oferta Optimizada Historica y Proyectada de ……Tm x año Capacidad Capacidad Capacidad Año Prod 01 Prod 01 Prod 01 80 2002 500 350 120 2003 750 200 150 2004 450 180 120 2005 600 250 100 2006 500 300 2007 126 515 241 2008 130 500 236 2009 134 485 231 2010 138 470 226 2011 142 455 221 2012 146 440 216 2013 150 425 211 800 2014 154 410 206 2015 158 395 201 700 2016 162 380 196 600 500 Oferta Optimizada Historica y Proyectada Tons 400 300 200 Regresión Lineal 100 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Años Capacidad Prod 01 Capacidad Prod 01 Capacidad Prod 01 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Importante: En Proyectos Productivos Beneficiarios = Población ≠ Demanda CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES Módulo: Formulación ANÁLISIS DEMANDA OFERTA: Proyecto Productivo Brecha Historica y Proyectada de ……………… Producto Producto Producto 01 02 03 320 600 450 380 230 450 300 300 600 480 600 950 450 800 650 494 737 889 530 814 980 566 891 1,070 602 968 1,160 638 1,045 1,250 674 1,122 1,340 710 1,199 1,430 746 1,276 1,520 782 1,353 1,610 818 1,430 1,700 Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Capacidad de Planta % Brecha x Historica y Proyectada de ……………… Producto Producto Producto Año 01 02 03 Total Anual 80 150 113 2002 343 95 58 113 2003 265 75 75 150 2004 300 120 150 238 2005 508 113 200 163 2006 475 124 184 222 2007 530 133 204 245 2008 581 142 223 268 2009 632 151 242 290 2010 683 160 261 313 2011 733 169 281 335 2012 784 178 300 358 2013 835 187 319 380 2014 886 196 338 403 2015 936 205 358 425 2016 987 Base del diseño de producción Importante: En Proyectos Productivos Beneficiarios = Población ≠ Demanda CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES Módulo: Formulación RUTA DE LA FORMULACIÓN 2 Análisis de Demanda 3 Análisis de Oferta 4 Balance OfertaDemanda 1 Horizonte de Evaluación FORMULACION 5 Cronograma de Acciones Costos incrementales a 6 Precios de Mercado Costos con Proyectos 7 a Precios de Mercado Cada alternativa de solución debe pasar por todas las etapas de la Formulación indicadas en el gráfico Para el MEF se considera un horizonte de evaluación de 10 años CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES Módulo: Formulación ANÁLISIS DEMANDA OFERTA: Costos Planteamiento Técnico de la Alternativas: Basados en la cuantificación de la Brecha Objetivo, se diseña técnicamente cada alternativa para resolver el problema INVERSIÓN PRE OPERATIVO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Actividad Meses Actividad Años 30 30 40 2 5 8 8 100 100 100 100 100 100 100 3 3 3 3 5 5 5 5 5 Importante: Programe precedencia de tiempo y meta física x alternativa CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES Módulo: Formulación 3.4. ANÁLISIS DE COSTOS COSTOS DE INVERSIÓN a. INFRAESTRUCTURA b. EQUIPAMIENTO c. RECURSO HUMANO d. GESTIÓN / CAPACITACIÓN Metrados - Costos unitarios - Presupuestos COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO a. INSUMOS PARA LOS SERVICIOS b. RECURSO HUMANO d. GASTOS ADMINISTRATIVOS Servicios: - Agua - Luz - Teléfono - Combustibles - Alquileres - Otros (*) Estudios Importante : Calcular los costos a precios de mercado (privados) y sociales CURSO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AMBIENTALES Y EN RECURSOS NATURALES EN EL MARCO DEL SNIP REGIÓN AREQUIPA Evaluación MBA Ing. RICARDO PERALTA GUERRERO proyectosrpg@gmail.com CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES Módulo: Evaluación Contenido: 4.7 Evaluación Social 4.8 Análisis de Sensibilidad 4.9 Análisis de Sostenibilidad 4.10 Impacto Ambiental 4.11 Selección de Alternativa 4.12 Plan de Implementación 4.13 Organización y Gestión 4.14 Matriz de Marco Lógico CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES Módulo: Evaluación COMO EVALUAR PROYECTOS DE INVERSIÓN? A. Metodología Costo Beneficio: Aplicable a Proyectos con rentabilidad económica Indicadores a calcular: VAN y TIR Tasa de Descuento que se aplica: 11% Use costos de mercado VAN TIR B. Metodología Costo Efectividad Aplicable a Proyectos con rentabilidad social Indicadores a calcular: CE (Costo Efectividad) Tasa de Descuento que se aplica: 11% Use costos sociales VACT CE = ------------------------------ Beneficios Incrementales CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES Módulo: Evaluación ANALISIS DE FLUJOS Proyectos Sociales : Se calculan los costos Proyectos Productivos: Se calculan los ingresos y costos INGRESOS HORIZONTE DE VIDA ÚTIL COSTOS DE INVERSIÓN COSTOS DE OPERACIÓN COSTOS DE MANTENIMIENTO CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES Módulo: Evaluación Flujo del Proyecto Ingresos Inversión Utilidades (Generación de Recursos) ACTIVIDADES Tiempo Inversión (Uso de recursos) Operativos Fanual = Ingresos – Inversión – Costos Operativos CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES Módulo: Evaluación COMO EVALUAR PROYECTOS DE INVERSIÓN? CRITERIOS DE DECISION x VAN VAN < 0 : SE RECOMIENDA NO INVERTIR VAN > 0 : SE RECOMIENDA INVERTIR CRITERIOS DE DECISION x TIR TIR <=TD : SE RECOMIENDA NO INVERTIR TIR > TD : SE RECOMIENDA INVERTIR (~25-30%) CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES Módulo: Evaluación COMO EVALUAR PROYECTOS DE INVERSIÓN?     Análisis de Sostenibilidad - Proyectos Sociales - Proyectos Productivos Análisis de Sensibilidad Variaciones de los indicadores ante variaciones de: - Ingresos - Costos - Beneficios Impacto Ambiental Matriz de Marco Lógico Fondo y Conceptos Principales CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES Módulo: Evaluación ANALISIS DE SENSIBILIDAD Análisis de sensibilidad 25% 1.1000 1.0000 0.9000 Ratio CE 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% % de efectividad 85% 90% 95% 100% 0.8000 0.7000 0.6000 0.5000 Alt 01: BRIGADAS (4) G. POSTA (3) H. Sistema Tecnológico A Alt (menos efectiva en medicina general) (menos efectiva en emergencias) 02: Sistema Tecnológico B CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES Módulo: Evaluación ANALISIS DE SENSIBILIDAD TIR Análisis Sensibilidad 500% 400% Alt 01 Alt 02 Sistemas Agroforestales 300% 200% 100% 0% 0 25 50 75 % VB Ingresos 100 125 150 Que pasa con: a) b) TIR VAN En ambas alternativas si los ingresos varían desde un 60% a un 150% de los precios de mercado esperados. VAN Análisis Sensibilidad 30,000 27,000 24,000 21,000 18,000 15,000 12,000 9,000 6,000 3,000 0 50 60 70 80 90 100 % VB Ingresos 110 120 130 140 Alt 01 Alt 02 150 CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES Módulo: Evaluación MATRIZ DE MARCO LOGICO Resumen Indicadores, objetivos verificables Indicadores de impacto Medios de verificación Supuestos Fin: Fin último Documentos para verificar el cumplimiento del proyecto Documentos para verificar el cumplimiento del proyecto Sostenibilidad a largo plazo del proyecto Propósito: Objetivo central. Indicadores del proyecto Que afectan el enlace propósito - fin Documentos para Metas del proyecto (#, Productos: Componentes verificar el cumplimiento %) del proyecto Actividades o acciones del proyecto Documentos para Insumos / Costos del verificar el cumplimiento proyecto ($, S/.) del proyecto Que afectan el enlace producto - propósito Que afectan el enlace actividad - producto CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES Módulo: Evaluación COMO EVALUAR PROYECTOS DE INVERSIÓN?  Flujos y esquemas de inversión Se han considerado razonablemente: a) Costos de Inversión b) Operación y Mantenimiento c) Ingresos FONDO: Conceptos Principales Esquemas de Inversión: Estado Privado