Mercado Ambiental 2005-2010
Las oportunidades de Inversión
Autor: Lic. Gustavo Fernández Protomastro
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Valorización aproximada del Mercado Ambiental Argentino (en millones de pesos marzo de 2002)
Total: $ 2.500 MM
Agua/Saneamiento $ 975 Gestión de los Residuos $ 1000 Consultoría/Ingenie ría y otros $ 525
Redes de aguas $ 615 Efluentes Urbanos $222 Efluentes Indust. $ 138
Residuos Urbanos $ 535 Res. Industrials $ 290 Res. Patológico $ 175
Consultoría $ 198 Ingeniería $ 155 Otros $ 172
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Hipótesis: qué quereremos demostrar
A partir de un encuesta on-line y telefónica sobre una base de datos de 500 actores ambientales (empresas, consultores, estudiantes), y con una respuesta efectiva del total de cuestionario del 45 % (225) se analizaron las tendencias del mercado ambiental argentino 2005-2010 Se pusieron a prueba los negocios en función de una las fuerzas competitivas de Porter: oferta y demanda, rentabilidad, barreras de entrada y salida, sustitutos, competencia y marco jurídico
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Matriz BCG: Dónde invertir, dónde no y qué mantener
Provisión de agua, saneamiento y RSU (grandes ciudades)
Residuos Industriales, Servicios a Empresas de Export. y Líderes
RSU municipios Energías alternativas, chicos, asesoramiento EIA, Ecoturismo, a ONGs, etc. consultorías varias
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Cómo se estructura el Mercado Ambiental Argentino
40,0 %: Gestión de Residuos (tanto urbanos, como asimilables y especiales), incluye tratamiento de pasivos industriales 39,0 %: Ciclo del Agua (Estaciones de Tratamiento de Aguas Potables –ETAP-, Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales –EDAR- redes, colectores, canalizaciones, etc.) 8,0 %: Control y prevención de la contaminación 6,0 %: Consultoría e Ingeniería Ambiental y Regeneración de ambientes contaminados 7% restante: Instrumentos de Control, Energías Alternativas y otros.
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Posición Competitiva
Fuerte
Consultoría e Ingeniería Ambiental para empresas exportadoras, mineras y energéticas. Certificación ISO, HCCP, Ecológico, Orgánico, BPM, etc
Mediana
Tratamiento de Residuos Urbanos Domiciliarios y provisión de Agua en Principales Mercados (GBA, Córdoba, Sta. Fe). Gestión Res. Peligrosos
Débil
Demandas de ciudadanos por daños o pasivos ambientales. Asesoramiento a Parques Industriales.
Nivel de atracción del mercado
Provisión de servicios de limpieza, asesoramiento jurídico y financiero ambiental. Saneamiento de pasivos como el Riachuelo y Reconquista. Obra civil. Trabajos para el Estado en gestión de Ambientes Naturales, préstamos Internacionales, etc.
Turismo ambiental y de aventura. Gestión de áreas naturales en forma privada. Control de la contaminación atmosférica, ruidos y vibraciones. Asesoramiento a ONGs Trabajos de consultoría e ingeniería ambiental para Municipios del Interior, y empresa Pymes, sin lazos con la exportación
Tecnología para empresas marginales y pequeñas que atiendan al mercado interior y deban cumplir normativa interna. Pasivos ambientales de empresas retiradas o estatales, erosión de suelos, fauna.
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Escenarios para el Tratamiento de Aguas y Saneamiento
Competencia de Empresas Globales
Escala y recursos financieros Poco probable
Cambio de tecnología
Baja en la rentabilidad
Tecnología estandarizada
A&S
Caída de inversiones
Marco Jurídico Congelam. De tarifas
Reestatización del servicio (Enron en Prov. De Bs. As.)
Municip/Provincialización de la Gestión
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Análisis del Mercado del Agua Potable y Saneamiento
NUEVOS INGRESOS
– Empresas Internacionales y Grandes locales – Pymes ambientales locales – Empresas mixtas municipio/pymes
PROVEEDORES
– Casi todos los proveedores pueden integrarse hacia adelante y pasar a competir, especialmente en pequeños municipios – Servicios de ingeniería para redes, tratamiento de aguas, químicos
Competidores existentes: • Suez Lyonnez y Agbar (Aguas Argentinas) • Vivendi Environment • Latin Aguas (Aguas de Salta, Corrientes, etc) • Aguas Provinciales • Aguas Municipales
– Provisión de agua de pozo o potabilización de cursos de agua o lagos
CLIENTES
– Los ciudadanos están atados a servicios monopólicos – Exigen baja en tarifas y/o tarifa social. – Exigen calidad y nuevos tendidos de redes da agua y cloacales
SUSTITUTOS
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Competencia: Poder de Monopolio en A & S
10 Monopolio Provisión de Agua y Saneamiento: Las provincias o municipios licitan el servicio. Concesiones de más de 10 años, gran escala y alto requerim. financieros
5
Competencia Media
0
Competencia Perfecta
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Escenarios para Residuos Urbanos, Patológicos e Indus.
Presencia de Empresas Globales
Alta tecnología, patentes y la provisión de servicios para multinaciones
Es contínua, pero informalidad afecta su incorporación
Cambio de tecnología
Residuos
Baja en la rentabilidad
Marco Jurídico Cambio de tarifas
Mercado no consolidado
Mercado informal: basureros clandestinos, Operadores no registrados: cartoneros Chatarreros y recicladores
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Análisis del Mercado de Residuos Urbanos e Industriales
NUEVOS INGRESOS
– Grandes Operadores de Residuos – Municipios sólos o asoc. Con privados – Pymes especializadas en reciclado, reuso, etc
PROVEEDORES
– Barreras al uso de las nuevas tecnologías de tratamiento (incineración, landfill, landfarming, reciclaje y reuso). – Integración de proveedores con municipios u operadores
Competidores existentes: • Cliba, Aeba, Solurban • Syusa (Techint) • Dragados-Trans. Olivos • EcoHábitat • Ormas-Roggio • Desler, Pelco, Braunco, Ailinco, TriEco, etc
– Todo tipo de alimentos
CLIENTES
– Los contratos de la gestión de RSU municipales. – Residuos industriales y especiales es la industria – Unión de industrias para tratar residuos afines
SUSTITUTOS
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Competencia: Mercado de los Residuos
10 Monopolio
Residuos Urbanos y asmiliables El Municipio licita, pero salvo Bs. As. No hay más de 1 operador 5 Competencia Media
Residuos Industriales y patológicos. No hay más de 30 operadores y la distancia incide en el costo 0 Competencia Perfecta
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Escenarios de Empresas de Consultoría e Ingeniería
Empresas Globales
Fuerte presencia en el país y presencia en grandes proyectos
Cambio de tecnología
Contínuo cambio e innovación
C&I
Falta de Financiamto No es prioridad
PyMEs
Contrata grandes consultoras en BID, BM, grandes obras de Infraes.
Grandes Empresas y el Estado
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Análisis del Mercado Ambiental en general
NUEVOS INGRESOS
– Consultoras internacionales – Empresas de Ingeniería, Energía, Químicas – Estudios legales y de arquitectura
PROVEEDORES
– Rápidos cambios tecnológicos – Cambios jurídicos activan nuevas áeras de mercado – Empresas especializadas en áreas como ISO, EIA, energía, residuos, pasivos ambientales
• • • • • • •
Competidores existentes: Deloitte, KPMG, etc. Cooprogeti, Sitro, Lihué ERM, Dames & Moore Universidades INTI, IRAM, INTA, etc Ecopreneur, Ecogestionar Estudios Jurídicos/Arqui.
CLIENTES
– Grandes empresas – Estado Nacional y provinciales – Pymes – Particulares – ONGs – BM, BID
– Competencia consultoras privadas y Estatales
SUSTITUTOS
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La competencia en el Sector de Consultoría e Ing.
10 Monopolio
5
Competencia Media
Consultoría e Ingeniería 0 Competencia Perfecta
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1.- Industria, Medio ambiente y fuerzas de Porter
Abastecimiento
Producción
Marketing y R&D
Ventas y Supply Chain
•Normas ISO 14.000 •Control de procesos y •Diseños Eco- •Control de procedimientos Oper. eficientes de procesos y •Control de Q y producto y procedimientos EMS de proveedores •Control de efluentes packaging Oper. •Gestión de residuos •Gestión de residuos •Análisis del ACB•Control de de insumos del prod. efluentes
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Principales conclusiones y recomendaciones
El mercado ambiental representa el 1 % del PBI e irá creciendo hasta el 2 % Los principales negocios, que concentran el 80 % de la facturación son la gestión del agua y los residuos (urbanos, industriales y patolóticos) La gestión de residuos industriales y los servicios de consultoría a exportadores de commodities y energía son los eco-negocios estrella
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Principales conclusiones y recomendaciones
Los negocios de gestión de residuos urbanos y la provisión de aguas y sanemiento están atados a las políticas del gobierno y tarifas sociales. Sin embargo, generan negocios tipo vaca lechera, de baja rentabilidad pero alta facturación y vinculación con clientes La gestión de los pasivos ambientales son una incógnita, en función de la legisltación pendiente y la disponibilidad de la industria de pagar
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Principales conclusiones y recomendaciones
Dentro del sector ambiental se destacarán dos grupos de empresas: los grandes grupos multnacionales (de capital local o internacional) y las Pymes de medio ambiente, proveedoras de las primeras y de los municipios o provincia de menor escala Las grandes obras de infraestructura y gestión ambiental (tratamiento de residuos, depuración de aguas, represas, etc., fondos BID-BM, serán capitalizados por las Grandes Empresas
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Principales conclusiones y recomendaciones
La industria de la consultoría e ingeniería ambiental tiene grandes posibilidades en todo lo referido a servicios para industrias de consumo interno y orientadas a la exportación La tecnología del sector migrará con alta velocidad, con lo cual las empresas deben estar muy capacitadas para incorporar las nuevas tendencias tecnológicas Puede que comience una gran cantidad de demandas de particulares a estados o empresas por contaminación, habrá demanda de peritajes
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