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Instituts de beauté

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Instituts de beauté Powered By Docstoc
					 Instituts de beauté
Août 2007 / DSY & GJO / ESE
                                                         Zoom            CA des établissements de soins de beauté
                                                                                           et d’entretien corporel
                                                         unité : % des variations annuelles en valeur, estimation et prévisions Xerfi / Source INSEE
7-SME-12/X7
                                                          8%
NAF :                                     93.0E/93.0L     7%
NACE :                                    93.02/93.04
                                                          6%
CITI :                                     9302/9304
                                                          5%
Prévisions 2008                                           4%
                                                                                                                                 2,8%
                                                          3%                                                                               2,2%
Prix à la consommation                           1,5%
CA établissements (val.)                         2,2%     2%
                                                          1%
Prévisions 2007
                                                          0%
Prix à la consommation                           1,5%             2001       2002      2003       2004      2005     2006(e) 2007(p) 2008(p)
CA établissements (val.)                         2,8%
                                                         A retenir
Les chiffres clés (*)

Conso. des ménages                           1,63 MdE    Coup d’accélérateur pour l’activité des centres de beauté et
Croissance en valeur                           1,2%      d’entretien corporel en 2007. Les premiers chiffres sont
Croissance en volume                           -0,5%
                                                         éloquents : après une année 2006 en demi-teinte, le chiffre
Prix à la consommation                           1,8%    d’affaires du secteur a bondi de 5,6% en valeur et 4% en
CA des établissements                                    volume au premier trimestre 2007, en glissement annuel.
spécialisés en soins                                     En année pleine, la croissance de l’activité se portera à
Croissance en valeur                             1,0%
Croissance en volume                            -0,2%    près de 3% en valeur. Les ménages profiteront de gains de
                                                         pouvoir d’achat pour piocher dans leur porte-monnaie. En
Nombre d’entreprises
                                               17 510    2008, malgré un léger tassement, l’activité restera bien
(**)
Part des TPE (0 sal.) (**)                     43,6%     orientée.
Effectifs salariés (**)                        18 449
(*) estimation et données 2006 ; (**) données 2005       La croissance de l’activité sera portée par la dynamique
                                                         des réseaux franchisés. Quadrillage du territoire national,
Les chaînes leaders (*)
                                                         nouveaux concepts de centres, offre étoffée de services ou
                  BODY MINUTE                            de produits, partenariats… seront autant de stratégies
              ESTHETIC CENTER                            mises en place par les enseignes pour accroître leur
                                                         position concurrentielle. Les instituts, tous modes de
                    L’ONGLERIE
                                                         développement confondus, devront néanmoins une fois de
                   PHYSIOMINS
                                                         plus faire face à la montée en puissance des circuits
                 YVES ROCHER                             concurrents directs (parfumeries et parapharmacies) et
(*) classement alphabétique, selon le nombre de points   indirects (salons de coiffures, grands magasins…).
de vente
Instituts de beauté – Août 2007


Le tableau de bord économique (source Xerfi)
Consommation des ménages en soins                                Prix à la consommation des soins                                                     CA des établissements spécialisés en
de beauté et d’entretien corporel                                de beauté et d’entretien corporel                                                    soins de beauté et d’entretien corporel
unité : % des variations annuelles en volume                     unité : % des variations annuelles                                                   unité : % des variations annuelles en valeur
  7%                                                              3,0%                                                                                  5%
  6%                                                              2,5%                                                                                  4%
  5%
                                                                  2,0%                                                                                  3%
  4%
                                                                  1,5%                                                                                  2%
  3%
  2%                                                              1,0%                                                                                  1%

  1%                                                              0,5%                                                                                  0%
  0%                                                              0,0%                                                                                  -1%
  -1%




                                                                                                                    e

                                                                                                                              p

                                                                                                                                        p




                                                                                                                                                                                                                   p

                                                                                                                                                                                                                             p
                                                                         00

                                                                                 01

                                                                                         02

                                                                                                 03

                                                                                                         04

                                                                                                                  05




                                                                                                                                                               00

                                                                                                                                                                       01

                                                                                                                                                                               02

                                                                                                                                                                                        03

                                                                                                                                                                                                04

                                                                                                                                                                                                        05

                                                                                                                                                                                                                 06
                                                                                                                 06

                                                                                                                           07

                                                                                                                                     08




                                                                                                                                                                                                                07

                                                                                                                                                                                                                          08
                                                                      20

                                                                              20

                                                                                      20

                                                                                              20

                                                                                                      20

                                                                                                               20




                                                                                                                                                            20

                                                                                                                                                                    20

                                                                                                                                                                            20

                                                                                                                                                                                     20

                                                                                                                                                                                             20

                                                                                                                                                                                                     20

                                                                                                                                                                                                              20
           2000   2001   2002     2003    2004    2005   2006e




                                                                                                              20

                                                                                                                        20

                                                                                                                                  20




                                                                                                                                                                                                             20

                                                                                                                                                                                                                       20
Nombre d’entreprises                                             Effectifs salariés                                                                   Répartition des établissements par taille
unité : nombre                                                   unité : nombre                                                                       unité : part en %, données 2005
  20 000                                                          20 000                                                                                60%
  18 000                                                          18 000                                                                                50%         43,6%
  16 000                                                          16 000                                                                                                               36,5%
                                                                                                                                                        40%
  14 000                                                          14 000
                                                                                                                                                        30%
  12 000                                                          12 000
                                                                                                                                                                                                        16,7%
  10 000                                                          10 000                                                                                20%

   8 000                                                           8 000                                                                                10%
                                                                                                                                                                                                                       1,4%
   6 000                                                           6 000                                                                                0%
   4 000                                                           4 000                                                                                            0 salarié       1 à 2 salariés 3 à 9 salariés 10 salariés et
             2000    2001       2002     2003    2004    2005                 2000       2001         2002     2003     2004         2005                                                                             plus




Principales enseignes du secteur

Enseignes                                                                                                     Contrôle, Actionnariat                                                      Nombre de salons
                                                                                                                                                                                                 en France
Yves Rocher                                                                                           Sté Financière des Laboratoires de                                                                                     543
                                                                                                       Cosmétologie Yves Rocher (49%)
                                                                                                             Rocher Participations (43%)
Esthetic Center                                                                                                                               F.l Origine                                                                    129
L’Onglerie                                                                                                     PDG : M. Christian Pommier                                                                                    124
Body Minute (1)                                                                                                                                   JCDA                                                                       120
Physiomins (2)                                                                                                        Physio Développement                                                                                       94
Point Soleil                                                                                                                            Alizes Holding                                                                           90
Théraform                                                                                                               PDG : M. P. Dormigny                                                                                     80
Efféa                                                                                                                                             CT2P                                                                           65
Simone Mahler                                                                                                                               Sothys Group                                                                         59
Citron Vert                                                                                                           R.C.I.A Développement                                                                                      50
Hyperminceur                                                                                                                            Alesia Minceur                                                                           49
Espace Epilation                                                                                                                                Odyssee                                                                          44
L4S (3)                                                                                                          PDG : M. Patrice Rochette                                                                                       44
Crénail                                                                                                         International Nails Création                                                                                     33
Guinot                                                                                                          PDG : M. Monsieur Mondin                                                                                         18
Onglissima                                                                                                              PDG : M. Pierre Villac                                                                                   14
Carita                                                                                                                              Shiseido (Japon)                                                                             13
Christian Drillien Ongles                                                                                        PDG : M. Christian Drillien                                                                                     9
Gisèle Delorme                                                                                                  PDG : Mme Gisele Delorme                                                                                         8
Dr Pierre Ricaud                                                                                                                            Yves Rocher                                                                          8
Carre Soleil                                                                                                                                Solexpansion                                                                         8
(1) données de mars 2007
(2) données de février 2007
(3) données de janvier 2006
Sources : Xerfi d’après site Internet AC-Franchise – janvier 2007 et sites des enseignes




                    Reproduction interdite – la photocopie non autorisée est un délit (Code de la propriété Intellectuelle)                                                                                                      2
Instituts de beauté – Août 2007




Table des matières
0. SYNTHESE                                                                                                         5


1. L’ACTIVITE                                                                                                       9

1.1. Le cadre de l’étude ______________________________________________________ 10
Le champ statistique du secteur                                                 10
Le poids du secteur dans la filière                                             11
Les sources d’information                                                       12
1.2. Les fondamentaux du secteur_____________________________________________ 13
L’activité des instituts de beauté                                            13
Les types de prestation                                                       14
La clientèle des instituts de beauté                                          15
Le métier d’esthéticienne                                                     16
L’équipement et le matériel                                                   17
1.3. La concurrence _________________________________________________________ 19
La concurrence directe et indirecte                                           19
La concurrence élargie du PEM et de l’électro-beauté                          21
1.4. La réglementation_______________________________________________________ 22
Les principales mesures réglementaires                                        22
Les cabines de bronzage                                                       24

2. ANALYSE & PERSPECTIVES DU MARCHE                                                                                25

2.1. La demande____________________________________________________________ 26
La consommation des ménages en services de soins de beauté                  26
Les prix à la consommation                                                  28
2.2. L’analyse conjoncturelle du secteur________________________________________ 29
Le chiffre d’affaires du secteur                                                 29
2.3. Les perspectives à l’horizon 2008__________________________________________ 30
Le scénario prévisionnel                                                         30
Les prix à la consommation                                                       31
Le chiffre d’affaires                                                            32

3. STRUCTURE DE LA CONCURRENCE                                                                                     33

3.0. Panorama général du marché _____________________________________________ 34
Positionnement des opérateurs du marché                                       34
3.1. Structure économique ___________________________________________________ 35
Les chiffres clés                                                             35
Diversification du secteur                                                    37



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Concentration du secteur                                                                                           38
Focus sur les TPE                                                                                                  39
3.2. Structure commerciale___________________________________________________ 40
Données clés des enseignes                                                    40
Les modes de développement des enseignes                                      41
Cartographie des principales enseignes                                        43
3.3. Les instituts de beauté haut de gamme _____________________________________ 44
Clarins                                                                          44
Carita / S. Mahler                                                               46
3.4. Les instituts de beauté généralistes________________________________________ 47
Yves Rocher                                                                       47
Esthetic Center                                                                   48
Body Minute / Citron Vert                                                         49
Espace Epilation                                                                  50
3.5. Les instituts de beauté spécialisés_________________________________________ 51
Epilation et ongles : L’Onglerie / Créanail                                       51
Le bronzage : Point Soleil                                                        52
L’amincissement : Physiomins                                                      53
L’amincissement : Efféa                                                           54
L’amincissement : Theraform / L4S                                                 55
L’amincissement : Hyperminceur                                                    56
3.6. Les autres instituts de beauté _____________________________________________ 57
3.7. Les concurrents directs __________________________________________________ 58
Les parfumeries et parapharmacies                                               58
3.8. Les concurrents indirects ________________________________________________ 60
Les salons de coiffure                                                          60
Les grands magasins                                                             61
3.9. Les faits marquants du secteur____________________________________________ 63
Les politiques de développement des instituts                                   63
Ephémérides des événements du secteur                                           64
Les offensives de circuits concurrents                                          65
3.10. Les compétiteurs ______________________________________________________ 67
Top 20 des instituts de beauté                                                67
Le classement des entreprises par chiffre d’affaires                          68
Le classement des entreprises par taux de valeur ajoutée                      71
Le classement des entreprises par taux de résultat net                        74

4. SOURCES D’INFORMATION                                                                                           77


5. NOTE METHODOLOGIQUE                                                                                             80




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Du mieux pour l’activité                     Rupture en 2007. Après plusieurs années de tassement et un
des centres de beauté                        bilan 2006 en demi-teinte, le chiffre d’affaires des centres de
à l’horizon 2008                             soins de beauté et d’entretien corporel s’accélérera en 2007.
                                             Alors que les gains de pouvoir d’achat des ménages n’ont
                                             guère eu d’effets positifs sur la fréquentation des instituts de
                                             beauté en 2006, la tendance s’inversera en 2007. Les
                                             Français ont en effet repris plus régulièrement le chemin des
                                             centres de beauté en ce début d’année : le chiffre d’affaires
                                             du secteur a bondi de 5,6% en valeur au premier trimestre
                                             2007, en glissement annuel. En année pleine, la croissance
                                             du chiffre d’affaires se portera à près de 3% en valeur. En
                                             léger ralentissement, elle restera toutefois soutenue en 2008.

Des politiques                               L’activité des établissements de soins et d’entretien corporel
d’ouvertures actives                         sera alimentée par les politiques de développement des
de la part des franchisés                    réseaux organisés, notamment franchisés. Si le secteur reste
                                             majoritairement composé d’indépendants (70% du chiffre
                                             d’affaires environ), les franchisés occupent une place de plus
                                             en plus importante dans le paysage avec des politiques
                                             d’ouvertures actives et des offres d’abonnement attrayantes.
                                             L’essentiel de ces franchisés poursuivra leur quadrillage à
                                             l’horizon 2008. Esthetic Center prévoyait ainsi l’ouverture
                                             d’une trentaine de nouveaux centres en France en 2007 et
                                             Physiomins une vingtaine. En termes de zone de chalandise,
                                             Point Soleil, surtout présent en Ile-de-France, a fait de la
                                             province sa priorité en 2007. A noter que certains réseaux
                                             ambitionnent de se développer hors des frontières à l’image
                                             d’Hyperminceur et d’Esthetic Center.

Modernisation des                            Parmi les autres axes de développement, certains acteurs
concepts et élargissement                    parient sur de nouveaux concepts. Yves Rocher a ainsi lancé
de l’offre                                   en avril 2007 un nouveau concept d’institut, Dr. Pierre Ricaud
                                             avec un nouveau logo, de nouvelles cabines, un nouvel
                                             espace diagnostic… L’institut de beauté Clarins à Neuilly a
                                             également fait l’objet d’un lifting fin 2006. Certains ont fait
                                             évoluer leur offre : d’une manière générale, leurs instituts sont
                                             de plus en plus généralistes en termes de prestations pour
                                             répondre aux besoins du plus grand monde.




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La vente additionnelle de                    Pour générer du chiffre d’affaires additionnel, les franchisés
produits…                                    n’hésitent d’ailleurs pas à compléter leur offre de services par
                                             des produits. Les centres Espace Epilation proposent ainsi
                                             une gamme de produits esthétiques sous la marque Yon-Ka.
                                             Les enseignes Physiomins et Efféa commercialisent des
                                             produits alimentaires santé et des lignes de soins corporels
                                             pour surfer sur leur positionnement minceur.

… et les partenariats                        Toujours dans l’optique d’accroître leur clientèle et de gagner
                                             en notoriété, les enseignes développent des partenariats avec
                                             des marques représentatives de la beauté. C’est notamment
                                             le cas de la chaîne de bronzage Point Soleil qui a signé un
                                             partenariat avec Club Med Gym / Waou. Dans ce cadre, elle
                                             propose des séances à des tarifs préférentiels aux 70 000
                                             adhérents des centres de remise en forme du groupe Club
                                             Med. Clarins a quant à lui conclu un accord avec Evian Spa
                                             portant sur l’ouverture d’espaces dédiés au spa, Spas by
                                             Clarins, dans des hôtels de luxe.

Renforcement de                              Si la montée en puissance des enseignes franchisées reste
l’intensité concurrentielle                  de mise ces prochaines années, l’intensité concurrentielle
                                             continuera d’augmenter sous l’effet des politiques des
                                             « rivaux » des instituts de beauté : les parfumeries. Ces
                                             dernières ne cessent en effet de marcher sur les plates-
                                             bandes des instituts en équipant leurs points de vente de
                                             cabines et de stands de maquillage.

                                             L’enseigne Marionnaud a développé un nouveau concept de
                                             parfumerie. Au stade de prototype, ce concept porte sur une
                                             modernisation du logo, des vitrines et des magasins plus
                                             lumineux et découpés en quatre zones. L’une d’entre elles
                                             s’organise autour de bars et de mini-instituts semi-fermés, qui
                                             proposeront des services de manucure, de maquillage, de
                                             gommage ou de mini-soin. Nocibé a parallèlement renforcé
                                             son parc de cabines à travers l’acquisition de la chaîne de
                                             parapharmacies Euro Santé Beauté. L’enseigne Sephora est
                                             quant à elle pionnière dans les soins « flash » avec
                                             l’organisation de nail bars et de maquillages flash dans ses
                                             points de vente.



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La concurrence indirecte :                   Mais la rivalité vient aussi des concurrents indirects. Un
les salons de coiffure…                      certain nombre d’enseignes de salons de coiffure proposent
                                             en effet des prestations de beauté, à l’image des chaînes
                                             Jacques Dessange et Jean Claude Biguine, et se posent en
                                             acteurs de la beauté globale. Les salons de coiffure
                                             indépendants ne sont d’ailleurs pas en reste et proposent
                                             également le plus souvent des manucures. Il s’agit dès lors
                                             de fidéliser la clientèle et de réaliser des ventes
                                             additionnelles.

… les grands magasins                        Les grands magasins font également partie du paysage
                                             concurrentiel, sur Paris tout du moins. Des cabines de soins
                                             tenues par des marques de prestige (un Spa Nuxe, des
                                             cabines de soins Shiseido, un espace sensoriel Kenzoki, et un
                                             institut Beauty Elite Studio) sont ainsi présentes au Printemps
                                             de la Beauté, boulevard Haussmann. Le BHV de l’Homme a
                                             Paris, dédié à la mode et la beauté masculine, dispose d’un
                                             Espace Beauté d’une surface de 150 m², équipé d’un institut
                                             de deux cabines à la marque Isséo.

Les initiatives des                          Enfin, le secteur doit composer avec l’incursion de marques
marques de soin                              de produits de beauté ou d’hygiène qui ouvrent des espaces
                                             sous marques propres. La marque suisse de cosmétiques
                                             naturelles Weleda a ouvert un espace de 300 m² près des
                                             Champs-Elysées à Paris. Cet espace est équipé de deux
                                             cabines proposant des massages pour le corps et une
                                             destinée aux remodelages du visage. Dove a, quant à lui,
                                             ouvert le premier Dove Spa au Royaume-Uni. Outre une
                                             large gamme de produits de soins, le spa propose une carte
                                             importante de soins : visage, corps, épilations, manucures et
                                             autres soins spécialisés. Reste à savoir si ces marques grand
                                             public ont une chance de s’imposer dans l’univers haut de
                                             gamme du spa ?



                                                                           Diana Sylla et Gaëlle Josse, Août 2007




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1.1. Le cadre de l’étude                                                           Le champ statistique du secteur


NAF 93.0E et 93.0L                                L’activité des instituts de beauté est classée par l’INSEE sous
                                                  deux codes de la Nomenclature d’Activités Française (NAF) :
                                                  93.0E « Soins de beauté » et 93.0L « Autres soins
                                                  corporels ».

                                                  La classe « Soins de beauté » comprend les conseils de
                                                  beauté, les soins du visage et de peau (maquillage, traitement
                                                  antirides, etc.), ainsi que les soins de manucure et pédicure.

                                                  La classe « Autres soins corporels » répertorie les activités
                                                  liées au bien-être et au confort physique telles que celles
                                                  fournies par les bains-douches, saunas, solariums, instituts de
                                                  massage et de relaxation. Elle comprend aussi les activités de
                                                  centres de musculation, body-building, aérobic, fitness, ainsi
                                                  que l’épilation et autres services d’hygiène.

                                                  En revanche, ces deux classes ne comprennent pas les soins
                                                  de santé et les activités exercées par des auxiliaires
                                                  médicaux, activité recensée sous le code NAF 85.1G, intitulé
                                                  « Activités des auxiliaires médicaux ».

                                                  A noter que ces deux codes NAF ne reflètent que
                                                  partiellement la réalité du secteur. En effet, de nombreux
                                                  intervenants proposant des prestations de soins de beauté,
                                                  comme les parfumeries, salons de coiffure ou encore
                                                  parapharmacies, sont classés sous des codes NAF
                                                  spécifiques.


Codes produits
Codes NAF / Intitulés                                                Codes produits concernés
                                                                     93.02.23 – Soins esthétiques, de manucure
93.0E – Soins de beauté
                                                                     et de pédicure
93.0L – Autres soins corporels                                       93.04.10 – Entretien corporel
Sources : INSEE, NAF rév.1 – CPF rév.1, Edition 2003




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1.1. Le cadre de l’étude                                                      Le poids du secteur dans la filière


Un poids marginal dans la                       Le secteur des prestations de soins de beauté et d’entretien
filière des services                            corporel occupe un poids limité dans la filière des services
personnels                                      personnels. En 2005, le secteur rassemblait 17% du parc
                                                d’entreprises total, 14% du nombre de personnes occupées et
                                                générait 16% du chiffre d’affaires. La filière des services
                                                personnels est de loin dominée par les salons de coiffure.


                         Poids des services de beauté et d’entretien corporel
                              dans le secteur des services personnels

                                                                                   Blanchisserie, teinturerie
                                                                                           1 153 ME
                                                                                       9 508 entreprises
                                                                                  20 686 personnes occupées
                                                                                           au 31/12

                                                                                          Coiffure
                                                                                          5 113 ME
                                                                                      59 442 entreprises
                                                                                 162 511 personnes occupées
                                                                                          au 31/12

                     Services personnels                                         Soins de beauté et entretien
                          10 077 ME                                                        corporel
                      101 642 entreprises                                                 1 566 ME
                  272 032 personnes occupées                                          17 628 entreprises
                           au 31/12                                               38 999 personnes occupées
                                                                                           au 31/12

                                                                                     Services funéraires
                                                                                           1 603 ME
                                                                                       2 480 entreprises
                                                                                  21 824 personnes occupées
                                                                                           au 31/12

                                                                                 Autres services personnels
                                                                                           642 ME
                                                                                      12 584 entreprises
                                                                                 21 106 personnes occupées
                                                                                          au 31/12

Sources : INSEE, EAE dans les services, données 2005




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Instituts de beauté – Août 2007



1.1. Le cadre de l’étude                                                                 Les sources d’information

Un secteur bien suivi                        Le secteur des instituts de beauté est relativement bien suivi
statistiquement                              statistiquement. Les données portant sur l’activité des instituts
                                             sont fournies par l’INSEE et les données commerciales par le
                                             Panorama TradeDimensions et les sites sur la franchise.

L’INSEE                                      Sur son site Internet, l'INSEE publie des séries statistiques
                                             relatives à la consommation des ménages en soins de beauté
                                             et d’entretien corporel, à l’évolution des prix de ces services,
                                             et l’évolution du chiffre d’affaires de la profession. Dans sa
                                             publication « Les entreprises des services », l'INSEE publie
                                             des données structurelles (nombre d'entreprises, de salariés,
                                             chiffre d'affaire, etc.) sur le secteur des services de soins de
                                             beauté et d’entretien corporel. La dernière parution porte sur
                                             l'exercice 2005.

Panorama de la                               Le guide Panorama TradeDimensions fournit des données
distribution                                 commerciales : nombre de points de vente, surface, mode de
                                             développement, etc.) sur les principales enseignes en France.
                                             Le guide 2007 fournit des données au 01/09/2006.

AC Franchise                                 Le site Internet d’AC Franchise complète les données sur le
                                             nombre de points de vente, le chiffre d’affaires moyen par
                                             unité et la superficie moyenne des principales franchises
                                             d’esthétique.

Observatoire de la                           Le site Internet de l’Observatoire de la franchise fournit des
franchise                                    informations sur le nombre de points de vente, les coûts
                                             d’adhésion et l’actualité (ouvertures, nouvelles prestations,
                                             etc.) des principales franchises d’esthétique.

FCGA                                         Les données financières sur les TPE (très petites entreprises)
                                             proviennent de la publication « Statistiques Données
                                             annuelles, collection de la France des TPE » de la FCGA
                                             (Fédération des Centres de Gestion Agréés) et concernent
                                             l’année 2005.

Conseil Supérieur de                         Le Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Compables édite
l’Ordre des Experts-                         des fiches d’analyse sectorielle sur des secteurs d’activités,
Compables                                    parmi lesquelles la parfumerie et les salons d’esthétique.
                                             Cette fiche, qui reprend d’ailleurs des informations de l’APCE
                                             (Agence pour la création d’entreprises), a été utilisée dans le
                                             cadre de cette étude.

Presse professionnelle                       La presse spécialisée (Cosmétique Magazine, LSA, Points de
                                             Vente, etc.), ainsi que la presse économique ont apporté des
                                             informations plus qualitatives sur l’ensemble du marché.




         Reproduction interdite – la photocopie non autorisée est un délit (Code de la propriété Intellectuelle)   12
Instituts de beauté – Août 2007



1.2. Les fondamentaux du secteur                                              L’activité des instituts de beauté

                                             Les instituts de beauté sont des lieux destinés à l’entretien du
                                             corps et du visage au sein desquels sont prodigués des soins
                                             par des esthéticiennes. En plus des services proposés, ils
                                             commercialisent notamment des gammes de produits de
                                             beauté, de cosmétiques et de parfums.

Identifier les besoins                       L'activité d’une esthéticienne consiste à entretenir et à traiter
de la clientèle                              l'épiderme de ses clients, au moyen de crèmes, lotions et
                                             massages qui permettent de l'assouplir et de le nourrir. Elle
                                             pratique des soins différents selon les natures de peau. Elle
                                             effectue aussi des épilations, des maquillages et revêt un rôle
                                             de conseil sur le choix des soins et des produits à utiliser
                                             selon son type de peau.

6 grandes catégories de                      Les principaux soins réalisés concernent :
soins

                                             - la manucure (soin des mains, pose de vernis, pose de faux
                                             ongles, etc.) ;
                                             - la pédicure (soin des pieds, massages relaxants, etc.) ;
                                             - le modelage (massage du corps et du visage) ;
                                             - l'épilation (enlèvement des poils des jambes, des aisselles,
                                             des sourcils, etc. selon différentes méthodes telles que
                                             l’arrachement, l’abrasion ou la destruction chimique) ;
                                             - le gommage (nettoyage de la peau à l'aide d'argiles, de
                                             produits légèrement abrasifs ou de vapeur d'azote) ;
                                             - la presso-esthétique (soin des jambes).

De nouveaux types                            Si les soins traditionnels sont encore les plus demandés par la
de soins                                     clientèle, les prestations proposées en institut de beauté ne
                                             cessent de se diversifier. La recherche du bien-être et
                                             l’influence des spas ont conduit les instituts à proposer de
                                             nouvelles formules telles que l’aromathérapie, le conseil en
                                             image (leçons de maquillage), le drainage lymphatique, le
                                             shiatsu, les soins par les eaux (balnéo-esthétique et hydro-
                                             esthétique), les méthodes orientales, etc. A noter que les
                                             prestations en soins corporels se développent plus fortement
                                             que celles de soins du visage.

Une activité                                 En plus des prestations de soins proprement dites, les instituts
incontournable : la vente                    de beauté ont une activité de vente de produits de qui
de produits de soins                         représente environ 40 du chiffre d'affaires global. Les produits
                                             proposés à la vente sont généralement des produits soins
                                             pour le corps et le visage.




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Instituts de beauté – Août 2007


1.2. Les fondamentaux du secteur                                                                 Les types de prestation
Le soin du visage et                         En instituts de beauté, les prestations les plus demandées
l’épilation largement                        sont le soin du visage et l’épilation. Elles représentaient à 81%
en tête des prestations                      de la demande totale en soins en 2006. Le succès des soins
                                             du visage s’explique par une offre de plus en plus riche, qui
                                             s’adresse à toutes les classes d’âge et autant aux femmes
                                             qu’aux hommes. Ainsi, les prestations proposées concernent,
                                             selon le type de peau, sur des soins classiques (purifiants,
                                             micro-peelings, anti-âge, masques, etc.), mais aussi sur des
                                             soins plus ciblés comme le contour des yeux, des lèvres, les
                                             soins matifiants ou le modelage. Pour ce qui de l’épilation, elle
                                             reste une prestation largement pratiquée en instituts. Avec le
                                             développement d’enseignes comme Body Minute ou Espace
                                             Epilation, qui proposent des prestations sans RDV et à petits
                                             prix, l’épilation en institut est devenue accessible à une large
                                             clientèle de femmes et d’hommes.
Suivent les prestations de                   Les prestations de maquillage et les soins de manucure et de
maquillage et les soins de                   pédicure représentaient 12% de l’activité des instituts de
manucure et de pédicure                      beauté en 2006. Le développement d’enseignes comme
                                             L’Onglerie ou Créanail ont démocratisé la manucure et les
                                             soins des pieds. Par ailleurs, de nombreux salons de coiffure
                                             (Jean Louis David, Biguine, Dessange, etc.) proposent des
                                             prestations de manucure.
                                             Les soins du corps ne représentaient que 2% de la demande
                                             en 2006. Leur poids devrait augmenter ces prochaines
                                             années. Les soins corporels portant sur l’amincissement, la
                                             fermeté et l’affinement de la silhouette, sont de plus en plus
                                             demandés. Les chaînes Physiomins, Efféa ou Hyperminceur
                                             se sont positionnées sur ce créneau des soins corporels et
                                             proposent en plus des « cures d’amincissement » (formules
                                             globales de soins et de produits diététiques minceurs).
                                             Certains instituts de beauté rajoutent des prestations de
                                             bronzage, la pose de faux ongles ou encore les tatouages au
                                             henné, qui leur permettent d’élargir leur clientèle et accroître
                                             leurs ventes.
                                             Part de marché des différents types de soins
                                             unité : % de la consommation totale de soins
                                                                                                                    Part
                                             Soins du visage et épilation                                           81%
                                             Manucure, pédicure et maquillage                                       12%
                                             Soins du corps                                                          2%
                                             Autres                                                                  5%
                                             Total                                                                 100%
                                             Source : site Internet Observatoire de la franchise – décembre 2006




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1.2. Les fondamentaux du secteur                                          La clientèle des instituts de beauté

La clientèle type                            La clientèle des instituts de beauté est constituée à 95% de
                                             femmes. Cette clientèle est évaluée à environ 1,5 million de
                                             personnes, soit seulement 8% à 10% du marché potentiel.
                                             Seul un tiers des femmes de 18 à 65 ans fréquentent les
                                             instituts et 1% des hommes. Cette faible fréquentation
                                             s'explique notamment par des prestations encore onéreuses
                                             et une demande occasionnelle. L’activité des instituts est en
                                             effet fortement saisonnière, atteignant un pic au moment des
                                             fêtes de fin d'année et des vacances estivales. Avec l’essor
                                             des réseaux franchisés pratiquant pour la plupart des prix
                                             compétitifs, la tendance tend à s’inverser.

Diversification de la                        Les hommes (5% de la clientèle) et les seniors sont toutefois
clientèle                                    de plus en plus nombreux à fréquenter ce type de structure.
                                             Concernant la clientèle masculine, la fréquentation est en
                                             hausse du fait de l’émergence des spas et de structures
                                             implantées dans les grandes villes qui leur sont destinées.
                                             Certains instituts ont par ailleurs développé des prestations
                                             mixtes sur des surfaces plus vastes avec des cabines
                                             destinées à chaque sexe.

                                             Compte tenu du vieillissement de la population, certains
                                             instituts de beauté proposent des prestations adaptées aux
                                             seniors. D’une manière générale, ces derniers, qui disposent
                                             d’un pouvoir d’achat élevé, sont de grands amateurs de
                                             produits de soin et cosmétiques anti-âge.

L’âge moyen des clients                      Si l’âge moyen de la clientèle est d'environ 35 ans, on note
                                             une progression des tranches d’âge plus jeunes. Les moins
                                             de 30 ans représentent 20% de la clientèle, les 30–40 ans
                                             27% et les plus de 40 ans 29%.

Une clientèle « volatile »                   La diversité de l’offre et l’hétérogénéité des professionnels
                                             évoluant dans le secteur des instituts de beauté expliquent la
                                             volatilité de la clientèle. Si les femmes qui fréquentent depuis
                                             longtemps les instituts sont fidèles à un centre, les nouveaux
                                             clients le sont moins. Ils s’aventurent en effet à tester diverses
                                             enseignes pour un même type de prestations. Les instituts de
                                             beauté ont donc du mal à fidéliser leur clientèle mais tentent
                                             d’y remédier par divers moyens commerciaux : carte de
                                             fidélité, offres promotionnelles, abonnements, etc. Finalement
                                             les clients réguliers, qui se rendent au moins une fois par mois
                                             en institut, représentent 20% de la clientèle globale.




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1.2. Les fondamentaux du secteur                                                           Le métier d’esthéticienne
« Embellir les clients »                     Exclusivement féminin, le métier d'esthéticienne consiste à
                                             contribuer à l'embellissement de la personne à travers des
                                             prestations de soins du corps et du visage. Pour cela,
                                             l’esthéticienne doit être capable de définir le type de peau de
                                             chacun afin de proposer les soins les plus adaptés. Par
                                             ailleurs, elle participe à l'entretien des mains et des ongles.
                                             Elle peut également avoir une mission de conseil et de ventes
                                             de produits de cosmétique ou de parfumerie. La profession
                                             d’esthéticienne nécessite certaines aptitudes :

                                             - une habileté manuelle et de la rigueur (actes délicats, être
                                             précis et méticuleux) ;
                                             - une aptitude physique permettant une station debout
                                             prolongée (problème circulatoire ou de colonne vertébrale).
                                             Des contre-indications allergiques peuvent se manifester ;
                                             - un goût prononcé pour le contact avec la clientèle ;
                                             - une présentation irréprochable (corporelle et vestimentaire) ;
                                             - un sens artistique (goût et imagination).

Les formations                               Les diverses formations conduisant au métier d'esthéticienne
                                             se préparent en deux ou trois ans après la classe de troisième
                                             et amènent à des statuts différents :

                                             - le CAP (certificat d'aptitude professionnelle) Esthétique
                                             donne accès à la base de l'enseignement professionnel en
                                             deux ans et permet de travailler en tant qu'ouvrier qualifié
                                             (niveau V). L'Esthéticienne titulaire du C.A.P. devra être
                                             capable de mettre en œuvre les diverses techniques de soins
                                             dans le but d'embellir, d'entretenir l'épiderme et de corriger ou
                                             mettre en valeur l'aspect cutané et corporel d'une personne.

                                             - le Brevet Professionnel (BP) Esthétique : cette formation,
                                             d'une durée de deux ans, se prépare en école d'esthétique.
                                             Elle est ouverte aux titulaires d'un CAP ou aux personnes
                                             justifiant de 5 années d'expérience dans le domaine de
                                             l’esthétique. Ce diplôme prépare à la gestion, au management
                                             et à la formation des apprentis et permet d’accéder au poste
                                             de gérant d'institut.

                                             - le Brevet de Maîtrise Esthétique : délivré par la Chambre des
                                             Métiers, le Brevet de Maîtrise se prépare en deux ans
                                             maximum. Il certifie d'une haute qualification dans le domaine
                                             de l'esthétique (technique) mais également dans des fonctions
                                             de gestion et d'encadrement du personnel. Il comprend cinq
                                             modules qui se passent séparément et qui sont
                                             capitalisables : la pratique, la technique, l'enseignement
                                             général, la gestion et la psychopédagogie. Ce diplôme permet
                                             à l'esthéticienne de devenir une multispécialiste, maîtrisant à
                                             la fois l'aspect technique et commercial d'un institut de beauté.


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1.2. Les fondamentaux du secteur                                                               L’équipement et le matériel


Coût initial et frais                              En raison de l’augmentation du nombre de soins proposés, la
supplémentaires                                    tendance est à l’agrandissement des surfaces des instituts de
                                                   beauté. Les appareils esthétiques s’amortissent généralement
                                                   sur 5 ans. Le nombre de cabines de soins est fonction de la
                                                   surface de l’institut et du nombre de services proposés à la
                                                   clientèle. Outre le coût du matériel technique s’ajoutent les
                                                   frais d’aménagement et de droit au bail mais également les
                                                   frais de publicité, le stock de produits, accessoires et
                                                   consommables (environ 15 000 euros).


Investissement initial dans un institut de beauté
unité : euro
Types d’investissement                                          Coût estimé                                         Type d’équipement
                                                                 (euros HT)
Cabine soin du visage                                                 3 000                            Haute fréquence, vapozone,
                                                                                                    galvanique, pulvérisateur froid,
                                                                                                 bons rotatifs, tire-comédons, loupe

Cabine soin du corps                                                      4 250               Fauteuil de soins de corps, guéridon,
                                                                                                             couverture chauffante

Cabine épilation                                                          2 000              Table d’épilation, guéridon, tabouret,
                                                                                            germicide, appareil épilation cire tiède,
                                                                                                           roll-on, bac cire chaude

Cabine bronzage UV                                                      10 550                                  Appareils de bronzage,
                                                                                                             pulvérisateur de bronzage

Cabine de balnéo-esthétique                                             22 000                                           Spa jet, baignoire



Autres investissements                              Coût estimé (euros)
Droit au bail                                                    80 000
Aménagement                                                      15 000
(hors matériel)
Matériel de bureau                                                        3 000
et informatique
Source : Fiche Analyse sectorielle TPE- Parfumeries - salons d’esthétique du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables via Fiche APCE
réactualisée en juillet 2006




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Coût en franchise                                  Certaines entreprises du secteur des soins de beauté et
                                                   d’entretien corporel appartiennent à un réseau de franchisés.
                                                   Les investissements nécessaires et les coûts d’adhésion
                                                   varient d’une chaîne à l’autre.



Coût d’adhésion à un réseau de franchisés (*)
unités : euro et m²
Enseigne                 Surface moyenne           Investissement        Droit d’entrée                    Redevance          Apport
                                                          total (**)             (euro)                (pub comprise)      personnel
                                                            (euro)                                                             (euro)
Citron Vert                                85 m²            75 000                16 800              380 E / mois +          30 000
                                                                                                          2% du CA
                                                                                                + 1% du CA pour pub
Efféa                                      85 m²                   0              17 500                  6% du CA            20 000
                                                                                                  1% du CA pour pub
Esthetic Center                 50 à 150 m²                  90 000               16 500                5% du CA +            40 000
                         centres classiques                                                     1,5% du CA pour pub
                         et 200 m² pour les
                          centres de beauté
                             et de bien-être
Espace                               120 m²                  76 000               10 000           2% du CA pour pub          30 500
Epilation
Hyperminceur                               70 m²             25 000                2 500                           200 E      15 000
                                                                              par cabine
L’Onglerie                                 40 m²             45 000                8 000                  7% du CA +          30 000
                                                                                                  3% du CA pour pub
L4S                               50 à 120 m²                40 000               23 000                  6% du CA +          10 000
                                                                                                2,5% du CA pour pub
Physiomins                                 90 m²             80 000               12 200                  3% du CA +          35 000
                                                                                                358 E / mois pour pub
Point Soleil                             105 m²            150 000                12 000        70 E / cabine / mois +        50 000
                                                                                                  2% du CA pour pub
Yves Rocher                       70 à 160 m²              120 000                 3 000                             0        60 000
(*) liste non exhaustive
(**) hors pas-de-porte
Source : Xerfi via site Internet ac-franchise




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1.3. La concurrence                                                       La concurrence directe et indirecte

Plus haut degré                              Avec l’arrivée de chaînes organisées, la démocratisation des
concurrentiel                                prestations de soins prodigués en instituts de beauté a, ces
                                             dernières décennies, attiré les convoitises de professionnels
                                             d’horizons variés : les centres de balnéothérapie et de
                                             thalassothérapie, les parfumeries, les salons de coiffure, les
                                             grands magasins, les instituts créés par les grandes marques
                                             de cosmétique, qui se diversifient vers une offre de soins de
                                             beauté (produits et pratique des soins).

La concurrence directe                       Les parfumeries, indépendantes ou sous enseigne (telles que
                                             Marionnaud, Nocibé, Passion Beauté, etc.) sont nombreuses
                                             à avoir équipé leurs points de vente de cabines de soins et
Les parfumeries                              s’imposent comme les principaux concurrents des instituts de
                                             beauté du fait d’un quadrillage important du territoire national
                                             et d’une offre de soins diversifiée. Bon nombre de parfumeries
                                             ont passé des accords avec de grandes marques de soins
                                             (Carita, Décléor, Clarins, Ella Baché, etc.) pour les prestations
                                             prodiguées en cabines. Par ailleurs, les parfumeries soignent
                                             le rayon dédié aux produits de soin pour capter leur clientèle
                                             qui, une fois conquise, pourra se reporter sur l’institut ou les
                                             cabines quand il en existe dans les points de vente. Les
                                             parfumeries ont aussi développé sur leur surface de vente,
                                             des espaces destinés au maquillage, à l’épilation des sourcils
                                             ou à la manucure appelés « bars ».

Les parapharmacies                           Nombreuses ont été les parapharmacies à pénétrer le marché
                                             des soins corporels en mettant en avant leur image santé et
                                             bien-être. Grâce au développement de prestations de ce type,
                                             les parapharmacies proposent à leur clientèle une offre
                                             globale de beauté : cosmétologie, dermocosmétique, soins
                                             capillaires, parfumerie, aromathérapie, diététique, etc.

La concurrence indirecte                     Les prestations d’esthétiques constituent pour les salons de
                                             coiffure des relais de croissance. Ainsi, le développement de
                                             ce type de services leur a permis de proposer à leur clientèle
Les salons de coiffure                       une offre globale de beauté : cheveux, corps, visage,
                                             maquillage, etc.




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Les centres de                                 La thalassothérapie se définit comme l'emploi des bienfaits du
thalassothérapie                               milieu marin (climat marin, eau de mer et autres substances
                                               extraites de la mer) sous surveillance médicale, dans le but de
                                               prévenir ou guérir certains maux. Par conséquent, les stations
                                               thermales ont avant tout un rôle thérapeutique, en participant
                                               au traitement de nombreuses pathologies (infectieuses,
                                               douleurs, etc.). Cependant, le thermalisme est devenu de plus
                                               en plus un lieu de bien-être, de plaisir et de remise en forme
                                               où l’on passe ses vacances, ses moments libres, etc. Les
                                               centres de thalassothérapie et de balnéothérapie développent
                                               une offre complète de soins de beauté (manucure, soins du
                                               corps et du visage, etc.), évoluant ainsi vers l’esthétique.
Les salles de sport                            Drainant une clientèle toujours plus nombreuse, les clubs de
                                               sport se sont étendus en ouvrant de nouveaux centres mais
                                               également en lançant de nouvelles prestations afin de fidéliser
                                               leur clientèle et de séduire les « non sportifs ». Les marchés
                                               du sport et de l’esthétique sont devenus des segments
                                               porteurs. Profitant de la mise en place des 35 heures qui a
                                               permis de libérer du temps pour les loisirs, les salles de sport
                                               ont lancé une offre « beauté » (sauna, hammam, cabines UV).
                                               Le Club Med Gym propose ainsi, dans certaines de ses salles,
                                               un sauna et s’est associé depuis septembre 2006 à l’enseigne
                                               Point Soleil pour les prestations de bronzage.
Les hôtels                                     Parmi les dernières tendances dans le domaine des soins de
                                               beauté, les hôtels de luxe et hôtels haut de gamme sont de
                                               plus en plus nombreux à équiper leurs établissements de spas
                                               ou proposer des soins de thalassothérapie (en France mais
                                               aussi à l’étranger). A titre d’exemple, le groupe Clarins a
                                               conclu un partenariat avec les hôtels de luxe, pour l’ouverture
                                               d’espaces dédiés au spa : « Spas by Clarins ».

                                               Répartition du chiffre d’affaires du secteur par circuit
                                               unité : part en %
                                               Circuits                                                               Part
                                               Instituts indépendants                                                 70%
Les instituts indépendants généraient
70% de l’activité en 2005. Mais ils            Parfumeries                                                            14%
sont de plus en plus concurrencés par          Coiffeurs et esthéticiennes à domicile                                  3%
les chaînes franchisées et par de              Centres de bronzage                                                     3%
nombreux autres acteurs plus ou
                                               Autres                                                                 10%
moins spécialisés.
                                               Total                                                                 100%
                                               Source : Défis - mars 2005




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1.3. La concurrence                       La concurrence élargie du PEM et de l’électro-beauté

La tendance « home                           Dans un contexte de « démocratisation de la beauté », les
institut » gagne la France                   instituts de beauté doivent évoluer avec le développement
                                             des produits pour soins à domicile, à savoir les appareils de
                                             petit électroménager dédié à la beauté (kits de manucure,
                                             produits de massage ou d’épilation, etc.). Outre l’avantage
                                             financier, ces produits permettent aux utilisatrices de mieux
                                             gérer leur temps et se positionnent comme un appoint aux
                                             soins prodigués en instituts, notamment pour le massage et
                                             la relaxation. La femme peut désormais trouver son compte
                                             dans une offre de plus en plus diversifiée.

L’épilation                                  Pour ce qui est de l’épilation, le marché continue de
                                             progresser. Le segment des épilateurs électriques (dont le
                                             taux d’équipement n’est que de 30,6%) continue d’être un
                                             marché porteur pour les marques. Cette méthode représentait
                                             près de 80% en valeur des parts du marché global de
                                             l’épilation (électrique, cire, rasoir, etc.) en 2006. A noter que
                                             ce segment a bénéficié d’une baisse des prix. Le marché des
                                             épilateurs électriques est saisonnier : 60% des ventes se font
                                             entre mars et juillet. En matière d’innovation, les marques ont
                                             mis l’accent sur des produits indolores, performants, simples
                                             d’utilisation et design. En effet, les systèmes antidouleur
                                             basés sur le micro-massage ou le froid restent un point
                                             d’accroche des marques. Ainsi, le marché compte plusieurs
                                             nouveautés : Access Fresh Air chez Calor équipé d’un flux
                                             d’air frais qui atténue la douleur, nouvelle version de Satinelle
                                             Ice chez Philips, micro-massage aussi pour la gamme Silk
                                             Epil X’Elle de Braun, le kit Set Easy Start équipé d’un gant
                                             applicateur de froid pour anesthésier la douleur, etc.

L’électro-beauté                             L’électro-beauté est de plus en plus sophistiquée et s’inspire
                                             des appareils professionnels utilisés en instituts. Aux vertus
                                             antirides, raffermissantes, anticellulite, ces appareils sont
                                             distribués par les parfumeries et grands magasins à des prix
                                             compris entre 350 et 1 350 euros. Ces différents appareils
                                             remportent un véritable succès auprès des consommateurs.
                                             Par ailleurs, de nombreuses marques de cosmétiques
                                             (L’Oréal, Lancôme, Roc, etc.) développent des kits associant
                                             crèmes et appareils (dermabrasions, peeling, etc.) destinés à
                                             obtenir les mêmes résultats qu’en instituts.




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1.4. La réglementation                                          Les principales mesures réglementaires


Dates                                       Evénements
1978                                        La convention collective n°3123 du 11 mai 1978 (et étendue par l’arrêté du
                                            20 mai 1980) encadre les métiers de la parfumerie et de l’esthétique. Elle
                                            fixe le niveau des salaires, la durée des congés payés, les conditions de
                                            prise de congés exceptionnels, les périodes d’essai, les contrats, les préavis
                                            en cas de rupture du contrat de travail, les indemnités de licenciement, etc.
27 mars 1987                                Arrêté relatif à la publicité des tarifs des prestations d’esthétique corporelle.
                                            Les exploitants d’institut de beauté sont tenus d’afficher, de manière visible
                                            et lisible de l’extérieur de l’établissement, un tarif comportant au moins dix
                                            prix TTC des prestations les plus couramment pratiquées. De même, un tarif
                                            comportant la liste complète des prix TTC des prestations de services
                                            offertes dans l’établissement doit faire l’objet d’un affichage à l’intérieur de
                                            l’établissement.
5 juillet 1996                              La loi relative au développement du commerce et de l'artisanat détermine
                                            des niveaux de qualification minimum pour l'exercice de l'activité. Ainsi,
                                            l'esthéticienne doit être titulaire, soit d'un CAP (Certification d'Aptitude
                                            Professionnelle), soit d'un BP (Brevet Professionnel), soit d'un BTS, d'un
                                            diplôme ou d'un titre homologué de niveau égal ou supérieur dispensé pour
                                            la pratique de son métier. En l'absence de ces diplômes, elle doit justifier
                                            d'une expérience professionnelle de trois ans effective acquise en tant
                                            qu'indépendante ou salariée. Par ailleurs, il est possible d'embaucher des
                                            stagiaires et des apprentis préparant leur examen ou de créer et de
                                            s'occuper de la gestion d'un institut de beauté sans posséder de diplôme
                                            spécifique à condition que les soins soient assurés par une esthéticienne
                                            diplômée.
5 juillet 1996                              La loi Raffarin, relative à l'urbanisme commercial, soumet à autorisation toute
                                            création de magasin de plus de 300 mètres carrés, toute extension de
                                            surface, et tous les changements de secteur d’activité des magasins d'une
                                            surface supérieure à 2 000 mètres carrés ou 300 mètres carrés lorsque
                                            l’activité nouvelle est à prédominance alimentaire. Cette réglementation mise
                                            en application le 5 juillet 1996, vient modifier la loi Royer.
1er janvier 1997                            Instaurée le 1er janvier 1997, la loi Galland interdit les reventes à perte, les
                                            prix abusivement bas, les abus de position dominante.
15 avril 1997                               L’arrêté du 15 avril 1997 (JO du 27 avril 1997) est relatif à la publicité des
                                            prix des actes médicaux et chirurgicaux à visée esthétique. Le texte précise
                                            l’ensemble des mentions qui doivent figurer dans le corps du devis.
10 septembre 1997                           L’arrêté du 10 septembre 1997 fait obligation pour toute personne effectuant
                                            des prestations de bronzage, de suivre un stage pour utiliser les lampes UV.




         Reproduction interdite – la photocopie non autorisée est un délit (Code de la propriété Intellectuelle)        22
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Date                                              Evénements
1999                                              La loi Charlier réglemente l'exploitation des centres de bronzage et impose la
                                                  présence d'une personne ayant suivi une formation spécifique et adaptée
                                                  dans chaque solarium, afin d'informer et d'encadrer le consommateur. Par
                                                  ailleurs, la loi oblige les centres de bronzage à afficher une note
                                                  d'information lisible sur les solariums et à en refuser l'utilisation aux moins de
                                                  15 ans.
27 décembre 2000                                  Un arrêté fixe les modalités d’information du consommateur en ce qui
                                                  concerne la vente de produits cosmétiques (non préemballés à la vente,
                                                  emballés sur le lieu de vente à la demande de l’acheteur, préemballés en
                                                  vue d’une vente immédiate).
31 décembre 2001                                  L’arrêté du 31 décembre 2001 (JO du 16 janvier 2002), modifiant l’arrêté du
                                                  14 septembre 1998, fixe la liste des organismes spécialisés agréés pour
                                                  procéder au contrôle technique des appareils de bronzage utilisant des
                                                  rayonnements ultraviolets.
23 juillet 2003                                   L’arrêté du 23 juillet 2003 (JO du 2 août 2003) porte sur la création du Brevet
                                                  Professionnel Esthétique Cosmétiques Parfumerie.
Source : Xerfi d’après presses professionnelle et économique




Nota Bene                                          La réalisation de certains actes esthétiques nécessite des compétences d’infirmier,
                                                   de médecin ou de masseur kinésithérapeute pour ne pas entraîner de risque pour
                                                   le consommateur. La pratique illégale de certains actes peut entraîner le paiement
                                                   d’une amende.

                                                   Les prestations ne relevant pas du métier d’esthéticienne sont les suivantes :
                                                   - les drainages lymphatiques médicaux et les pressothérapies réservés aux
                                                   masseurs kinésithérapeutes (décret n°96-879 du 8 octobre 1996) ;
                                                   - les prestations de maquillage permanent, réservées aux infirmiers (décret n°93-
                                                   345 du 15 mars 1993) ;
                                                   - les prestations d’épilation définitive à l’aide d’aiguilles, réservées aux médecins
                                                   (arrêté du 6 janvier 1962).

                                                   L’article 26 du code de la déontologie médicale (rappelé par le décret du 3 août
                                                   1994) souligne qu’un médecin ne peut être propriétaire ou gérant d’un
                                                   établissement de soins, d’un centre de conseils d’hygiène ou de diététique, d’un
                                                   sauna, d’un cabinet de massage ou d’un institut de beauté.




             Reproduction interdite – la photocopie non autorisée est un délit (Code de la propriété Intellectuelle)               23
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1.4. La réglementation                                                                     Les cabines de bronzage


Un marché réglementé                         Le marché des cabines UV est particulièrement réglementé
                                             en France. La profession est en effet encadrée par le décret
                                             n°97-617 du 30 mai 1997 relatif à la vente et la mise à
                                             disposition du public de certains appareils de bronzage
                                             utilisant des rayonnements ultraviolets. La loi Charlier
                                             réglemente l'exploitation des centres de bronzage et impose
                                             la présence d'une personne ayant suivi une formation
                                             spécifique et adaptée dans chaque solarium, afin d'informer
                                             et d'encadrer le consommateur. Par ailleurs, la loi oblige les
                                             centres de bronzage à afficher une note d'information lisible
                                             sur les solariums et à en refuser l'utilisation aux moins de 15
                                             ans.
                                             Par ailleurs, le Ministre de la Santé, Philippe Douste-Blazy, a
                                             annoncé en juin 2004 des mesures en matière de prévention
                                             solaire et d’encadrement des centres de bronzage. Ces
                                             mesures comprennent un renforcement des contrôles dans
                                             les centres de bronzage, la création d’une carte informative,
                                             en collaboration avec les professionnels du bronzage, qui
                                             sera remise systématiquement aux clients et le lancement
                                             d’une étude de fond sur 5 000 à 10 000 patients afin de
                                             mesurer l’impact des UV en cabines sur l’accroissement des
                                             risques de cancers cutanés.




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     2. Analyse & perspectives
                    du marché




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                                    La consommation des ménages en services de soins de
2.1. La demande
                                                                                beauté


Note méthodologique :                        La consommation des ménages en soins de beauté et entretien corporel recouvre
                                             les codes de la nomenclature d’activité (NAF) suivants : 93.0E : soins de beauté
                                             (conseils en beauté, soins du visage et de la peau, soins de manucure et
                                             pédicure) ; 93.0K : soins relatifs au thermalisme et à la thalassothérapie ; 93.0L :
                                             autres soins corporels (activités liées au bien-être et au confort physique).


Nouveau repli de la                          Les gains de pouvoir d’achat enregistrés en 2006, n’ont guère
demande en volume                            profité aux prestations de soins de beauté. Les Français ont
                                             poursuivi leurs arbitrages en termes de dépenses, privilégiant
                                             les nouvelles technologies d’information et de communication
Les arbitrages de                            (NTIC) ou encore les biens d’équipement du foyer. Comme en
consommation des                             2005, les ménages ont donc espacé la fréquence de leurs
ménages                                      visites dans les instituts de beauté et / ou limité le nombre de
                                             prestations demandées en 2006. Par conséquent, la demande
                                             des ménages en services de soins de beauté et d’entretien
                                             corporel s’est réduite en volume. En valeur, la consommation
                                             a tout de même légèrement progressé (+1,2%), du fait d’un
                                             effet prix.

La concurrence du PEM                        Le développement du marché du petit électroménager (PEM)
                                             et autres appareils et kits de beauté a contribué à ralentir la
                                             demande des ménages en services de soins de beauté et
                                             d’entretien corporel. Dans une optique de limitation des
                                             dépenses, les consommateurs ont ainsi privilégié les soins à
                                             domicile aux prix plus abordables ou vite amortis. En 2006, les
                                             ventes d’épilateurs ont ainsi bondi de près de 10% en valeur.
                                             Parallèlement, les marques de produits de beauté ont étoffé
                                             leur offre d’accessoires. La crème amincissante Body Tonic
                                             de Garnier est équipée d’un système roll-on. L’Oréal améliore
                                             son Perfect Slim Pro en intégrant un système de rouleaux
                                             pétrisseurs.

Une demande vigoureuse                       Si la consommation des ménages en prestations de soins de
sur moyenne période                          beauté et entretien corporel s’inscrit en recul depuis deux ans,
                                             la demande a toutefois affiché une croissance soutenue sur
                                             moyenne période. Entre 1996 et 2004, elle a progressé de
                                             plus de 50% en volume et de 75% en valeur.




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                                               Consommation des ménages en services de soins
                                               de beauté et d’entretien corporel
                                               unité : % des variations annuelles en valeur et en volume

                                                                                     Valeur                    Volume
                                                16%
                                                14%
                                                12%
Après plusieurs années de croissance            10%
soutenue, la demande des ménages
                                                  8%
en services de soins de beauté et
d’entretien corporel a été faible en              6%
2005 et 2006. Elle a diminué en                   4%
volume et faiblement progressé en                 2%
valeur.
                                                  0%
                                                 -2%
                                                          97       98       99       00       01       02      03       04     05     06(e)


                                               Estimation Xerfi
                                               Source : INSEE, La consommation des ménages en 2005




                                               Consommation des ménages en services de soins
                                               de beauté et d’entretien corporel
                                               unités : million d’euros, indice en volume, base 100 en 1996, croissance en %
                                                                          Valeur             Croiss.            Volume              Croiss.
                                               1996                         908,1                 nd              100,0                   nd
                                               1997                         932,0              2,6%               101,8                1,8%
                                               1998                       1 071,0             14,9%               114,7              12,7%
Sur la période de référence, la
consommation des ménages a                     1999                       1 178,8             10,1%               124,8                8,8%
progressé de près de près de 80% en            2000                       1 212,8              2,9%               125,8                0,8%
valeur et de 48,9% en volume, signe            2001                       1 291,6              6,5%               131,1                4,2%
de l’intérêt des Français pour les
                                               2002                       1 396,4              8,1%               138,6                5,7%
services de soins de beauté.
                                               2003                       1 494,0              7,0%               145,1                4,7%
                                               2004                       1 587,0              6,2%               150,5                3,7%
                                               2005                       1 609,0              1,4%               149,6               -0,6%
                                               2006 (e)                   1 628,3              1,2%               148,9               -0,5%
                                               Estimation Xerfi
                                               Source : INSEE, La consommation des ménages en 2005




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2.1. La demande                                                                              Les prix à la consommation

Tassement de la                                 La croissance des prix à la consommation des services de
croissance des prix                             soins de beauté et d’entretien corporel a été limitée en 2006.
                                                Le poids croissant dans le paysage commercial des instituts
                                                de beauté à petits prix et l’augmentation de l’intensité
                                                concurrentielle avec le développement des prestations de
                                                beauté en parfumeries, salons de coiffure et parapharmacies
                                                freinent la croissance des prix de ce type de services sur
                                                moyenne période.

                                                Prix à la consommation des soins de beauté
                                                et d’entretien corporel
                                                unité : % des variations annuelles
                                                 3,0%

                                                 2,5%

Comprise entre 2% et 2,5% entre                  2,0%
2000 et 2004, la croissance des prix à
la consommation des services de                  1,5%
soins de beauté et d’entretien
corporel s’est tassée depuis 2005. En            1,0%
2006, la croissance des prix était
similaire à l’inflation, à +1,8 %.               0,5%

                                                 0,0%
                                                            97       98       99      00       01       02      03    04    05   06(e)


                                                Estimation Xerfi
                                                Source : INSEE, La consommation des ménages en 2005

                                                Prix à la consommation des soins de beauté
                                                et d’entretien corporel
                                                unités : indice de prix, base 100 en 1996, croissance annuelle en %
                                                                                                    Indice                 Croissance
                                                1996                                                 100,0                          nd
                                                1997                                                 100,8                       0,8%
                                                1998                                                 102,9                       2,1%
Sur la période de référence, les prix à         1999                                                 104,0                       1,1%
la consommation des soins de beauté             2000                                                 106,2                       2,1%
et d’entretien corporel ont progressé           2001                                                 108,5                       2,2%
de 20,5%, soit sur un taux de                   2002                                                 110,9                       2,2%
croissance annuel moyen de 1,9%.
                                                2003                                                 113,4                       2,3%
                                                2004                                                 116,2                       2,5%
                                                2005                                                 118,4                       1,9%
                                                2006 (e)                                             120,5                       1,8%
                                                Estimation Xerfi
                                                Source : INSEE, La consommation des ménages en 2005




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Instituts de beauté – Août 2007



2.2. L’analyse conjoncturelle du secteur                                              Le chiffre d’affaires du secteur

Chiffre d’affaires en repli                    Le chiffre d’affaires des établissements de soins de beauté et
en volume                                      d’entretien corporel n’a guère été dynamique en 2006. Il s’est
                                               tassé en valeur et a légèrement reculé en volume. Ces
                                               établissements ont, d’une part, été confrontés à une baisse de
                                               la demande des ménages en volume. D’autre part, ils
                                               subissent la concurrence des autres circuits non spécialisés.
                                               En effet, les parfumeries, salons de coiffure et autres circuits
                                               développent de plus en plus des espaces dédiés aux soins. A
                                               noter que les instituts de beauté spécialisés tentent de
                                               diversifier leurs prestations et de cibler la clientèle masculine
                                               pour accroître leur chiffre d’affaires.

                                               CA des Ets de soins de beauté et d’entretien corporel
                                               unités : % de variations en glissement annuel en valeur et en volume, données trimestrielles
                                                 9%                                     Valeur            Volume
                                                 8%
                                                 7%
                                                 6%
Le chiffre d’affaires n’a guère évolué           5%
en valeur et a même baissé en T1 et              4%
T3 2006 en volume, en glissement
                                                 3%
annuel. On notait une amélioration en
T4 2006 qui s’est franchement                    2%
renforcée en T1 2007.                            1%
                                                 0%
                                                -1%
                                                    2001          2002          2003           2004          2005           2006          2007


                                               Source : INSEE

                                               CA des Ets de soins de beauté et d’entretien corporel
                                               unités : indice en valeur et en volume, base 100 en 1995, croissance en %
                                                                     Valeur         Croissance                 Volume Croissance
                                               1996                   100,0                   nd                 100,0          nd
                                               1997                   101,3                1,3%                  100,1       0,1%
                                               1998                   107,1                5,7%                  103,9       3,8%
Sur la période de référence, le chiffre        1999                   111,9                4,5%                  107,9       3,8%
d’affaires des établissements de soins
                                               2000                   114,4                2,2%                  107,4      -0,5%
de beauté et d’entretien corporel a
progressé de 44,5% en valeur et de             2001                   122,8                7,3%                  112,4       4,7%
20,6% en volume.                               2002                   129,6                5,5%                  115,7       2,9%
                                               2003                   135,0                4,2%                  118,0       2,0%
                                               2004                   140,4                4,0%                  120,0       1,7%
                                               2005                   143,0                1,9%                  120,8       0,7%
                                               2006                   144,5                1,0%                  120,6      -0,2%
                                               Source : INSEE




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Instituts de beauté – Août 2007




2.3. Les perspectives à l’horizon 2008                                                           Le scénario prévisionnel

Du mieux dès 2007                                 La situation s’améliorera dans le secteur des prestations de
                                                  beauté et d’entretien corporel à l’horizon 2008. La demande
                                                  en volume renouera avec la croissance dès 2007 profitant aux
                                                  établissements spécialisés.




                                                                               2006                  2007(p)            2008(p)



 Consommation des ménages (vol)



 Prix à la consommation



 Intensité concurrentielle


 CA des établissements de soins
 de beauté et d’entretien corporel (val)
Prévision et source : Xerfi

Note méthodologique                               Le tableau ci-dessus présente les perspectives de croissance du secteur. Le signe
                                                  « + » (bleu) exprime une croissance positive par rapport à l’année précédente, alors
                                                  que le signe « - » (rouge) signifie une croissance nulle ou négative. La taille des
                                                  « + » & « - » est fonction du rythme de croissance des indicateurs.

                                                           Croissance positive
                                                           Croissance nulle/négative




              Reproduction interdite – la photocopie non autorisée est un délit (Code de la propriété Intellectuelle)            30
Instituts de beauté – Août 2007



2.3. Les perspectives à l’horizon 2008                                                          Les prix à la consommation
Croissance tarifaire                           La croissance des prix à la consommation des services de
limitée en 2007-2008                           soins de beauté et d’entretien corporel se tassera légèrement
                                               en 2007, tout comme l’inflation. En 2008, la hausse tarifaire
                                               sera similaire à celle de 2007. La concurrence entre circuits
                                               spécialisés et non spécialisés sur ce marché se poursuivra,
                                               incitant les établissements à proposer des prix toujours plus
                                               compétitifs.

                                               Prix à la consommation des soins de beauté et d’entretien
                                               corporel
                                               unité : %, variations annuelles en valeur
                                                3,0%

                                                2,5%

                                                2,0%

La croissance tarifaire en 2007 et                                                                                        1,5%    1,5%
                                                1,5%
2008 (+1,5% chaque année) sera la
plus faible de la période sous
                                                1,0%
référence.
                                                0,5%

                                                0,0%
                                                            00        01        02         03        04      05   06(e)   07(p)   08(p)


                                               Estimation, prévision et source : Xerfi

                                               Prix à la consommation des soins de beauté et d’entretien
                                               corporel
                                               unités : croissance en % et indice base 100 en 2000
                                                                                            Croissance                            Indice
                                               2000                                                       2,1%                     100,0
                                               2001                                                       2,2%                     102,2
                                               2002                                                       2,2%                     104,4
                                               2003                                                       2,3%                     106,8
                                               2004                                                       2,5%                     109,6
                                               2005                                                       1,9%                     111,6
                                               2006 (e)                                                   1,8%                     113,6
                                               2007 (p)                                                   1,5%                     115,2
                                               2008 (p)                                                   1,5%                     116,9
                                               Estimation, prévision et source : Xerfi




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2.3. Les perspectives à l’horizon 2008                                                                      Le chiffre d’affaires
Du mieux                                        Le chiffre d’affaires des établissements de soins de beauté et
                                                d’entretien corporel s’accélérera en 2007 et sera bien orienté
                                                en 2008. L’activité s’est avérée particulièrement soutenue au
                                                premier trimestre 2007, en hausse de 5,6% en valeur et 4%
                                                en volume, en glissement annuel. Profitant d’une progression
                                                de la demande en volume, le chiffre du secteur augmentera
                                                de 2,8% en année pleine en 2007 et de 2,2% en 2008. Malgré
                                                une amélioration après une année 2006 en demi-teinte, la
                                                croissance ne renouera toutefois pas avec les niveaux records
                                                atteints du début de la décennie 2000.
                                                CA des Ets de soins de beauté et d’entretien corporel
                                                unité : %, variations annuelles en valeur
                                                 8%

                                                 7%

                                                 6%

                                                 5%
Le chiffre d’affaires des
établissements de soins de beauté et             4%
d’entretien corporel progressera de
                                                 3%
2,8% en valeur en 2007 et de 2,2%                                                                                             2,2%
en 2008.                                         2%

                                                 1%

                                                 0%
                                                           00        01        02           03      04      05   06   07(p)   08(p)


                                                Prévision et source : Xerfi

                                                CA des Ets de soins de beauté et d’entretien corporel
                                                unités : croissance en % et indice en valeur base 100 en 2000
                                                                                                 Croissance                   Indice
                                                2000                                                     2,2%                  100,0
                                                2001                                                     7,3%                  107,3
Après deux années de croissance
                                                2002                                                     5,5%                  113,2
relativement limitée, le chiffre
d’affaires sera plus soutenu en 2007            2003                                                     4,2%                  118,0
et 2008. On restera toutefois loin des          2004                                                     4,0%                  122,7
taux de croissance record de la
période antérieure à 2005.                      2005                                                     1,9%                  125,0
                                                2006                                                     1,0%                  126,3
                                                2007 (p)                                                 2,8%                  129,8
                                                2008 (p)                                                 2,2%                  132,7
                                                Prévision et source : Xerfi




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                                                3. Structure de la
                                                     concurrence




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3.0. Panorama général du marché                                  Positionnement des opérateurs du marché


Degré de spécialisation                                Les concurrents des instituts spécialisés (parfumeries, salons
de plus en plus faible                                 de coiffures) élargissent de plus en plus leurs prestations aux
                                                       services de soins afin de conquérir une nouvelle clientèle et
                                                       réaliser des ventes additionnelles. Ce sont les parfumeries et
                                                       les parapharmacies qui proposent les prestations de beauté
                                                       les plus complètes sur leurs surfaces de vente et qui
                                                       s’imposent donc comme les concurrents directs des instituts
                                                       de beauté.


                                                                 Fort    Degré concurrentiel

                           Les concurrents
 Parfumeries                 directs des
                             instituts de
                               beauté




     Para-
  pharmacies

                                                                                                                          Degré de
                                                                                                                        spécialisation
       Faible                                                                                                                (*)
                              Salons de                                                                                     Fort
                               coiffure

                       Les concurrents                    Grands              Centres
                        indirects des                    magasins            de remise
                           instituts                       GSA               en forme



                                                                                                                           Les
                                                                        Faible




                                                                                                                        concurrents
                                                                                                      Spas               émergents

(*) degré de spécialisation de l’offre en services de soins
Source : Xerfi




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3.1. Structure économique                                                                                                 Les chiffres clés
Nb :                                           Les données ci-dessous concernent les entreprises pratiquant des soins de beauté
                                               et d’entretien corporel, classés sous les codes NAF 93.0E et 93.0L.

Progression du parc                            Le paysage commercial du secteur des instituts de beauté est
d’instituts                                    très dynamique depuis quelques années. Entre 2000 et 2005,
                                               le nombre d’entreprises n’a cessé de s’accroître (hausse de
                                               7 086 unités). Ce sont les instituts spécialisés dans les soins
                                               de beauté (esthétiques, manucures ou pédicures) qui ont le
                                               plus fortement augmenté sur la période.
                                               Le développement des réseaux franchisés est en partie à
                                               l’origine par la hausse du nombre d’établissement de soins de
                                               beauté et d’entretien corporel sur la période sous référence.
                                               Entreprises et effectifs du secteur
                                               unités : nombre d’entreprises et effectifs salariés
                                                                                                     Nb d'entreprises
                                                20 000                                               Effectifs salariés

                                                18 000
Entre 1996 et 2005, le nombre                   16 000
d’entreprises du secteur a progressé
de 91% et les effectifs salariés de             14 000
176%.
                                                12 000

La taille moyenne des entreprises est           10 000
donc passée de 0,7 salarié en 1996 à
1,1 salariés en 2005.                             8 000

                                                  6 000
                                                            1996     1997     1998     1999      2000      2001    2002     2003   2004   2005


                                               Source : INSEE, Enquête Annuelle des Services 2005

                                               Effectifs et entreprises du secteur
                                               unité : nombre
                                                                                             Entreprises                   Effectifs salariés
                                               1996                                                9 184                                6 681
                                               1997                                                9 972                                9 203
                                               1998                                               10 207                                7 315
                                               1999                                               11 140                               10 858
                                               2000                                               10 424                                8 809
                                               2001                                               11 644                               13 451
                                               2002                                               11 934                               10 485
                                               2003                                               12 915                               14 799
                                               2004                                               14 986                               13 226
                                               2005                                               17 510                               18 449
                                               Source : INSEE, Enquête Annuelle des Services 2005




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Instituts de beauté – Août 2007




Progression des                                 Après une nette progression entre 1997 et 2001, le chiffre
performances moyennes                           d’affaires moyen par entreprise évolue depuis en dent de scie.
                                                Après avoir atteint un pic en 2003, à 73,9 milliers d’euros, le
                                                chiffre d’affaires moyen s’est établi à 68,4 milliers d’euros en
                                                2005, soit à un niveau haut sur la période analysée.
                                                Parallèlement, la taille moyenne des instituts s’est accrue,
                                                passant de moins de 0,7 salarié en 1996 (la part des
                                                entreprises de 0 salarié étant importante dans le secteur) à
                                                plus de 1 en 2005. L’évolution de la taille moyenne s’est
                                                toutefois également avérée irrégulière sur la période.


                                                Chiffre d’affaires moyen par entreprise
                                                unité : millier d’euros
                                                 80
                                                                                                                            73,9
                                                 75

                                                 70                                                      68,1                             68,4
                                                                                                                   65,9            66,3
                                                 65

Sur moyenne période (1996-2005), le              60                                            58,4
chiffre d’affaires moyen par entreprise                                              54,9
                                                 55      51,5               52,1
a progressé d’un tiers.
                                                 50                48,1

                                                 45

                                                 40
                                                          96        97       98        99        00       01           02    03     04     05


                                                Source : INSEE, Enquête Annuelle des Services 2005


                                                Entreprise moyenne
                                                unités : nombre de salariés et chiffre d’affaires en millier d’euros
                                                                                          Effectif salarié                        CA moyen
                                                                                                   moyen                      par entreprise
                                                                                          par entreprise
                                                1996                                                   0,7                                 51,5
                                                1997                                                   0,9                                 48,1
                                                1998                                                   0,7                                 52,1
                                                1999                                                   1,0                                 54,9
                                                2000                                                   0,8                                 58,4
                                                2001                                                   1,2                                 68,1
                                                2002                                                   0,9                                 65,9
                                                2003                                                   1,1                                 73,9
                                                2004                                                   0,9                                 66,3
                                                2005                                                   1,1                                 68,4
                                                Source : INSEE, Enquête Annuelle des Services 2005




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Instituts de beauté – Août 2007




3.1. Structure économique                                                                         Diversification du secteur


Nb :                                                  Les données ci-dessous concernent les entreprises pratiquant des soins de beauté
                                                      et d’entretien corporel, classés sous les codes NAF 93.0E et 93.0L.


Dominance des instituts                               Les instituts spécialisés dans les soins de beauté (soins du
de soins de beauté                                    visage et de peau, soins de manucure et pédicure) dominent
                                                      largement le secteur. En effet, ils représentaient près de 79%
                                                      des entreprises totales et environ ¾ de l’effectif salarié et du
                                                      chiffre d’affaires sectoriel en 2005. Entre 2000 et 2005, leur
                                                      poids s’est toutefois légèrement réduit (de 2,4 points) au profit
                                                      de la part des entreprises spécialisées dans les soins
                                                      corporels (saunas, solariums, instituts de massage et de
                                                      relaxation).


Diversification du secteur en 2005
unités : nombre d’entreprises et de salariés, million d’euro et part en %
                                           Nb d’ent.                  Part   Salariés             Part.         Chiffre         Part
                                                                                                             d’affaires
Soins de beauté                                 13 758              78,6%      13 714            74,3%              906       75,6%
Autres soins corporels                           3 752              21,4%       4 735            25,7%              292       24,4%

Ensemble                                        17 510             100,0%      18 449           100,0%              1 198     100,0%
Source : INSEE, Enquête Annuelle des Services 2005




Diversification du secteur en 2000
unités : nombre d’entreprises et de salarié, million d’euros et part en %
                                           Nb d’ent.                  Part   Salariés             Part.         Chiffre         Part
                                                                                                             d’affaires
Soins de beauté                                   8 440             81,0%        7 022           79,7%              488       80,1%
Autres soins corporels                            1 984             19,0%        1 787           20,3%              121       19,9%

Ensemble                                        10 424             100,0%        8 809          100,0%                  609   100,0%
Source : INSEE, Enquête Annuelle des Services 2000




              Reproduction interdite – la photocopie non autorisée est un délit (Code de la propriété Intellectuelle)            37
Instituts de beauté – Août 2007



3.1. Structure économique                                                                         Concentration du secteur


Nb :                                            Les données ci-dessous concernent les établissements pratiquant des soins de
                                                beauté (93.0E), d’entretien corporel (93.0L) et des activités thermales et de
                                                thalassothérapie (93.0K).


Hausse du nombre de                             Le secteur des prestations de soins de beauté et d’entretien
salariés par entreprises                        corporel est majoritairement composé de TPE (très petites
                                                entreprises). Les entités employant moins de 10 salariés
                                                représentaient 97% du parc total d’entreprises et 70% des
                                                effectifs en 2005. Elles généraient 70% du chiffre d’affaires
                                                sectoriel. Malgré un poids minime en nombre, les entreprises
                                                de 10 salariés et plus s’octroyaient tout de même 29% du
                                                chiffre d’affaires en 2006.


                                                Répartition des entreprises par taille
                                                unités : nombre et part en %
                                                                               Nbre d’ent.           Part       Effectifs      Part
                                                                                                                salariés
                                                0 salarié                                7 693     43,6%                 0     0,0%
En 2005, les instituts de 1 à 9 salariés        1 à 2 salariés                           6 439     36,5%            6 611     28,1%
représentaient plus de la moitié du
parc d’entreprises.                             3 à 9 salariés                           2 935     16,7%            9 833     41,8%
                                                10 salariés et plus                        241      1,4%            6 977     29,7%
                                                Hors tranche                               320      1,8%               90      0,4%
                                                Total                                   17 628    100,0%           23 571    100,0%
                                                Source : INSEE, Enquête Annuelle des Services 2005


                                                Répartition du chiffre d’affaires par taille
                                                unités : million d’euros et part en %
                                                                                                   CA                          Part
                                                0 salarié                                          181                        11,6%
                                                1 à 2 salariés                                     434                        27,7%
                                                3 à 9 salariés                                     492                        31,4%
                                                10 salariés et plus                                455                        29,0%
                                                Hors tranche                                         4                         0,3%
                                                Total                                            1 566                       100,0%
                                                Source : INSEE, Enquête Annuelle des Services 2005




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Instituts de beauté – Août 2007



3.1. Structure économique                                                                                     Focus sur les TPE


De meilleures                                        L’analyse des résultats financiers des instituts de beauté de
performances financières                             petite taille (TPE ; CA inférieur à 242,2 KE) fait apparaître de
pour les très petits                                 meilleures performances pour les instituts de très petite taille
instituts                                            en 2005 (CA appartenant à la tranche 1 et 2). Ils affichent en
                                                     effet des résultats supérieurs à la moyenne grâce notamment
                                                     à des charges (notamment salariales) moins élevées. Le taux
                                                     résultat courant des instituts réalisant moins de 61,56 milliers
                                                     d’euros s’est ainsi établi à 25% en 2005, contre 20,8% en
                                                     moyenne pour l’ensemble des TPE.




Structure financière des TPE (centres d’esthétique) (NAF 930E) en 2005
unités : nombre, euro, % du CA, jours d’achats ou de chiffre d’affaires
                                          Global         Tranche 1            Tranche 2     Tranche 3       Tranche 4         Tranche 5
Nombre d’entreprises                       2 021                364                  525           505             384               243
CA HT (euro)                              76 762             33 474               50 897        73 436         103 141           162 717
Effectif moyen                                1,7                1,1                  1,2           1,6             2,1               3,3
(exploitant inclus)

Marge brute                                 77,3%               79,5%             78,2%         76,9%             76,9%           76,7%
Valeur ajoutée                              54,3%               49,1%             51,8%         53,7%             55,5%           56,9%
Charges de personnel                        16,7%                4,8%              8,0%         14,0%             19,9%           25,7%
Résultat d’exploitation                     21,9%               25,7%             26,2%         23,2%             20,8%           17,7%
Résultat financier                          -1,1%               -1,0%             -1,2%         -1,2%             -1,1%           -1,1%
Résultat courant                            20,8%               24,7%             25,0%         22,0%             19,6%           16,7%

Rotations des stocks                            186                 223              201           191                  176          172
(jours achats ht)
Crédit clients                                      1                     1            1               1                  1            1
(jours ca ht)
Crédit fournisseurs                               52                  44              49             52                  53           55
(jours achats ht)
BFR (jours ca ht)                                 16                  22              18             17                  14           14
Tranche 1 : CA < 41 096 euros
Tranche 2 : CA < 61 563 euros
Tranche 3 : CA < 86 376 euros
Tranche 4 : CA < 125 194 euros
Tranche 5 : CA < 242 850 euros
Source : FCGA (Fédération des Centres de Gestions Agréés), données 2005




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Instituts de beauté – Août 2007



3.2. Structure commerciale                                                                        Données clés des enseignes

Yves Rocher largement                                Yves Rocher s’impose comme la 1ère enseigne proposant des
en tête                                              services de beauté avec un parc de 543 points de vente en
                                                     janvier 2007. La plupart des centres de beauté Yves Rocher
                                                     intègrent un espace de vente et un institut de beauté. Plus
                                                     récente (le 1er centre a ouvert en 1998), l’enseigne Esthetic
                                                     Center s’est très rapidement développée sur le territoire
                                                     national : elle comptait 129 points de vente en janvier 2007.
                                                     Arrivent ensuite les enseignes L’Onglerie et Body Minute avec
                                                     respectivement 124 et 120 centres de beauté.
                                                     La grande majorité des centres de beauté est implantée dans
                                                     les centres-villes et les centres commerciaux de villes de plus
                                                     de 30 000 habitants.

Données clés des principales enseignes proposant des soins de beauté (1)
unités : nombre de points de vente, m², millier d’euros, zone de population minimale en nombre d’habitants
Enseignes                      Nb points              Surface                  CA moyen                      Implantation                        Zone
                                de vente          moyenne (m²)                     (KE)                                                        de pop.
Yves Rocher                          543              70 à 160                      510                    Centre-ville                         40 000
                                                                                                    Centre commercial
Esthetic Center                          129                        85                   220               Centre-ville                         20 000
                                                                                                    Centre commercial
L’Onglerie                               124                 30 à 50                       70              Centre-ville                         50 000
                                                                                                    Centre commercial
Body Minute (2)                          120                50 à 80                      200               Centre-ville                         40 000
Physiomins (3)                            94               70 à 150                      150               Centre-ville                         40 000
Point Soleil                              90               70 à 140                      210               Centre-ville                         50 000
                                                                                                    Centre commercial
Théraform                                 80                 35 à 80                      76                        nc                          20 000
Efféa                                     65                      85                     134               Centre-ville                         15 000
Simone Mahler                             59                      60                     120              Centre-ville,                         30 000
                                                                                                            Périphérie
Citron Vert                               50                   58 (4)                    210               Centre-ville                         40 000
                                                                                                    Centre commercial
Hyperminceur                              49               30 à 110                   250                  Rue n°1 bis                          20 000
Espace                                    44               80 à 150             106 à 400                  Centre-ville                         40 000
Epilation
L4S (5)                                   44               50 à 120                        90              Centre-ville                         15 000
                                                                                                            Périphérie
Créanail                                  33                 20 à 40                       nc              Centre-ville                         25 000
                                                                                                    Centre commercial
Guinot                                   18                80 à 100                        nc                       nc                          60 000
Onglissima                               14                      35                        60              Centre-ville                         80 000
Guerlain (*)                          12 (6)               35 à 120                        nc              Centre-ville                        200 000
(1) liste non exhaustive ; (2) données de mars 2007 ; (3) données de février 2007 ;
(4) + 200 m² de surface moyenne pour les centres de beauté et de bien-être ; (5) données de janvier 2006 ; (6) plus 2 corners et 3 instituts
Sources : Sites Internet AC-Franchise – janvier 2007 ; (*) Panorama TradeDimensions 2007




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Instituts de beauté – Août 2007



3.2. Structure commerciale                             Les modes de développement des enseignes
Une majorité d’instituts                     Le secteur des instituts de beauté est dominé par les
indépendants                                 entreprises indépendantes (70% en 2005). Bénéficiant d’une
                                             grande souplesse de fonctionnement et ne nécessitant pas
                                             d’apport minimum, les structures individuelles sont largement
                                             plébiscitées dans le secteur. Point faible, elles ne disposent
                                             pas d’une taille suffisante pour négocier les prix avec leurs
                                             fournisseurs, contrairement aux instituts franchisés.

Développement des                            La franchise est une formule dans laquelle une entreprise (le
réseaux franchisés                           franchiseur), offre à des commerçants indépendants (les
                                             franchisés), le droit d’utiliser son enseigne (marque et
                                             signalétique), divers services techniques et commerciaux
                                             (formation des salariés, aide logistique en gestion, en
                                             marketing) en contrepartie du versement d’un droit d’entrée et
                                             d’une redevance annuelle (calculée le plus souvent selon le
                                             nombre de machines ou cabines). Ce mode permet au
                                             franchiseur de financer un réseau commercial à moindre coût
                                             et d’ouvrir plus rapidement de nouveaux instituts.

                                             Les instituts de beauté franchisés sont souvent spécialisés
                                             dans des services particuliers tels que l’épilation (Espace
                                             Epilation), le bronzage (Point Soleil), la pose d’ongles
                                             (L’Onglerie), la minceur (Efféa, Physiomins, etc.). Certains
                                             instituts ont toutefois étendu leur offre de services vers les
                                             soins du corps, du visage, UV et autres afin d’élargir leur
                                             clientèle. Ainsi, les enseignes Epilation LL Beauté ou Epil
                                             Center, à l’origine spécialisées dans l’épilation rapide, ont revu
                                             leur concept et se positionnent désormais sur le marché
                                             global de la beauté. Dans ce cadre, ces enseignes ont été
                                             rebaptisées respectivement Citron Vert début 2005 et Esthétic
                                             Center en mars 2006.

La formule mixte                             Certaines enseignes développent des formules mixtes
                                             combinant la franchise et l’intégration. Le commerce intégré
                                             regroupe des points de vente appartenant ou dépendant de
                                             grandes enseignes nationales. Il permet un contrôle total de
                                             la gestion du parc de magasins et de l’image de l’enseigne.
                                             Le référencement et les achats se font de façon centralisée.
                                             Les enseignes Yves Rocher, Body Minute, Point Soleil, etc.
                                             disposent de points de vente intégrés en plus de leurs
                                             réseaux en franchise.

Les autres modes                             Certaines enseignes comme Hyperminceur, Créanail et
                                             Guinot se développent sous d’autres modes comme la
                                             licence, la concession et le contrat de partenariat.




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Instituts de beauté – Août 2007




Modes de développement de quelques enseignes proposant des soins de beauté (1)
unité : nombre de points de vente

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Enseignes                             Points de vente                       Franchisés                 Intégrés        Autres (2)

Yves Rocher                                              543                               494                  49                  /

Esthetic Center                                          129                               127                    2                 /

L’Onglerie                                               124                               120                    4                 /

Body Minute (3)                                          120                               107                  13                  /

Physiomins (4)                                             94                               93                    1                 /

Point Soleil                                               90                               80                  10                  /

Théraform                                                  80                               77                    3                 /

Efféa                                                      65                               60                    5                 /

Simone Mahler                                              59                               55                    4                 /

Citron Vert                                                50                               42                    8                 /

Hyperminceur                                               49                                /                     /           49

Espace Epilation                                           44                               42                    2                 /

L4S (5)                                                    44                               44                     /                /

Crénail                                                    33                                /                    2            31

Guinot                                                     18                                /                    3            15

Onglissima                                                 14                               14                     /                /

Guerlain (*)                                               12                                /                  12
(1) liste non exhaustive
(2) concession, licence et contrat de partenariat
(3) données de mars 2007
(4) données de février 2007
(5) données de janvier 2006
Sources : site Internet AC-Franchise – janvier 2007 et (*) Panorama TradeDimensions 2007




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Instituts de beauté – Août 2007



3.2. Structure commerciale                                                  Cartographie des principales enseignes

Diversification                                     De plus en plus d’instituts de beauté tendent à diversifier leurs
des services                                        prestations afin d’élargir leur clientèle. Ainsi les enseignes
                                                    comme Citron Vert, Esthetic Center, Body Minute et Espace
                                                    Epilation, initialement spécialisées, ont augmenté leur palette
                                                    de prestations et accru le poids des instituts généralistes.



Degré de spécialisation (*)

    Faible                                                                       Simone
                                Carita                   Clarins                                                        Yves Rocher
 (généraliste)                                                                   Mahler


                                                                                                                       Esthetic Center
                                                      Citron Vert
                                                                                                                        Body Minute

                                                       Espace
                                                       Epilation


                                                                                                                         L’Onglerie
                               Des
                          intervenants
                           spécialisés
                                                   Hyperminceur                                        Physiomins
                                                                                   Efféa
                                                       L4S                                             Theraform

     Fort                                              Créanail
                                                                                                        Point Soleil
 (spécialiste)


                                10-25                     25-50                    50-75                   75-100          > 100


                                                                                       Nombre de points de vente en France


(*) degré de spécialisation de l’offre de soins de beauté.
Forte spécialisation : offre restreinte de prestations de soins
Faible spécialisation : offre large et diversifiée de prestations de soins
Source : Xerfi d’après données Ac-franchise et site Internet des enseignes sur le nombre de points de vente.




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Instituts de beauté – Août 2007


3.3. Les instituts de beauté haut de gamme                                                                                 Clarins

                                                                Clarins

CA consolidé 2006                                967,2 millions d’euros (-3,1% par rapport à l’année précédente)
Actionnariat                                     Groupe Familial Courtin (65,1%)
                                                 Public (29,4%)
                                                 Autodétention (5,5%)
                                                 Côté sur le Compartiment A d’Eurolist d’Euronext Paris
Présentation du groupe                           Fondé en 1954, Clarins intervient dans le secteur des produits de
                                                 beauté et des parfums et se positionne comme le leader des produits
                                                 de soins haut de gamme en Europe. Il dispose d’un réseau de 20
                                                 filiales de distribution, de 19 000 points de vente répartis dans plus
                                                 de 150 pays et de 10 boutiques exclusives Clarins détenues en
                                                 propre. La distribution de ses produits est essentiellement assurée
                                                 par la distribution sélective (parfumeries, grands magasins,
                                                 pharmacies, boutiques et instituts à l’enseigne Clarins). Il emploie
                                                 près de 6 000 personnes à travers le monde. Le groupe dispose en
                                                 France de deux sites de production. Il réalise 85% de son chiffre
                                                 d’affaires hors de France.
                                                 Au 1er semestre 2007, le chiffre d’affaires du groupe s’élevait à 240,4
                                                 millions d’euros, en hausse de 0,9% par rapport à la même période
                                                 en 2006.
Activité du groupe                                 Produits de beauté : produits de soins de beauté et maquillage.
                                                 Les produits sont vendus sous marque Clarins.
                                                    Parfums distribués sous marques Clarins, Thierry Mugler et
                                                 Azzaro. Le groupe exploite sous licence la marque Stella Cadente.
Répartition du CA par activité…                                           … et par zone géographique
unité : part en % du CA total                                             unité : part en % du CA total


                        Soins                                                                       Europe
                        57,6%                                                                       63,6%




                                                                                                                         Amérique du
      Maquillage                                    Parfums                             Autres                Asie          Nord
        8,9%                                         33,5%                              6,6%                 11,3%         18,5%




Source : site Internet Clarins, données 2006                              Source : site Internet Clarins, données 2006




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Instituts de beauté – Août 2007




Activité dans le secteur                    Les instituts Clarins proposent des soins à base de plantes. Ils sont
                                            spécialisés dans les soins du visage, du corps, dans le maquillage et
                                            dans les soins spa. Clarins dispose de 45 instituts sous enseigne
                                            Clarins, dont 16 en Europe, 18 en Asie, 4 au Moyen-Orient, 2 en
                                            Afrique et 5 au Canada. Les boutiques Clarins disposent également
                                            d’un espace institut dédié aux traitements Clarins. Dans les hôtels
                                            de luxe, le groupe propose aussi des soins spas dans ses 10 « Spas
                                            by Clarins ». Les soins d’institut Clarins sont par ailleurs proposés
                                            dans de nombreuses cabines en parfumeries (155 en France).


Actualité / Faits marquants                 - Décembre 2006 : le seul institut de la marque Clarins situé en
                                            France est rénové. Implanté à Neuilly-sur-Seine, il dispose de 6
                                            cabines sur une superficie de 130 m². Depuis sa rénovation, l’institut
                                            propose des prestations dédiées aux hommes et des espaces de
                                            maquillage. La marque prévoit, pour 2007, une seconde ouverture
                                            d’institut à Paris. Le centre sera équipé de 4 cabines sur 200 m² et
                                            revêtira le nouveau concept.

                                            - Octobre 2006 : le groupe Clarins entre à hauteur de 10% dans le
                                            capital de la société Kibio spécialisée dans les produits bio distribués
                                            en pharmacie et en vente directe. Cette opération permet au groupe
                                            de se positionner sur le marché des cosmétiques bio.

                                            Le groupe Clarins conclut, à travers sa filiale américaine, un accord
                                            de licence avec le joaillier David Yuman pour la création et la
                                            distribution de produits de beauté et de parfums.

                                            Le groupe conclut un accord avec Evian Spa sur l’ouverture d’espace
                                            dédiés au spa. Ainsi, en partenariat avec les hôtels de luxe, le groupe
                                            a ouvert des espaces « Spas by Clarins ».

                                            - Courant 2006 : ouverture de 2 boutiques Clarins au Mexique
                                            (Perisur et Monterrey).




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Instituts de beauté – Août 2007



3. 3. Les instituts de beauté haut de gamme                                                                Carita / S. Mahler


                                                            Carita

Actionnariat                                Shiseido (Japon) via Shiseido International Europe (maj.)
Présentation de la société                  La société Carita est positionnée sur le haut de gamme et propose
                                            un concept de « Beauté globale » dans ses instituts ou « Maisons de
                                            beauté ». Carita propose une offre complète de soins esthétiques
                                            (soins du visage, du corps, épilation, manucure, balnéothérapie,
                                            UVA, sauna, etc.), ainsi que des prestations de coiffure et de
                                            maquillage. Elle commercialise également des produits de soins sous
                                            la marque Carita référencée dans de nombreux instituts de beauté,
                                            en parfumeries, dans les spas, etc.
Nombre d’implantations                      13 Maisons de beauté en France
                                            1 au Luxembourg
Activité dans le secteur                    Carita détient en France 13 Maisons de beauté situées à Paris : rue
                                            Faubourg St Honoré (adresse historique), rue Montaigne et dans le
                                            6ème ; en région parisienne (Boulogne et Levallois Perret) et en
                                            province (Nice, Perpignan, Aix, Antibes, Caen, Calvi, Lyon et
                                            Toulouse).



                                                     Simone Mahler

Actionnariat                                Sothys International
Lancement du réseau                         1972
Nombre d’implantations                      59 instituts en janvier 2007
Présentation de la société                  Fondée en 1946, la société Simone Mahler est pionnière de la
                                            franchise en esthétique. Elle a intégré le groupe Sothys International
                                            en 2001 et se positionne comme la « marque clinique du groupe ».
                                            En plus des soins, la société conçoit et commercialise, par le biais de
                                            ses instituts, des gammes de produits de beauté (visage, corps,
                                            solaires, maquillage) signées Simone Mahler. Elle dispose par
                                            ailleurs de distributeurs à Casablanca, Séoul, Madrid, Riyad et Turin.
Activité dans le secteur                    La société Simone Mahler dispose en France d’un parc de 59
                                            instituts franchisés (dont 4 en propre) principalement implantés en
                                            région parisienne et dans la moitié Sud de la France. Positionnés sur
                                            le haut de gamme, les instituts Simone Mahler proposent des
                                            diagnostics de peau, ainsi que des soins spécifiques pour le visage
                                            et le corps.




         Reproduction interdite – la photocopie non autorisée est un délit (Code de la propriété Intellectuelle)         46
Instituts de beauté – Août 2007


3.4. Les instituts de beauté généralistes                                                                          Yves Rocher

                                                       Yves Rocher

CA consolidé 2005                           2 milliards d’euros
Actionnariat                                Sté Financière des Laboratoires de Cosmétologie Yves Rocher
                                            (49%)
                                            Rocher Participations (43%)
Présentation du groupe                      Le groupe familial Yves Rocher est l’un des principaux acteurs
                                            mondiaux du marché des cosmétiques et du bien-être. Le groupe est
                                            présent sur trois secteurs d’activité :
                                            - la cosmétique : la marque Yves Rocher occupe aujourd’hui la
                                            position de numéro un en cosmétique végétale. Le groupe détient
                                            également les marques de produits de beauté Daniel Jouvance,
                                            Docteur Pierre Ricaud, Kiotis, Galerie Noémie et Isabel Derroisné ;
                                            - l’embellissement de la maison avec la marque Stanhome ;
                                            - le textile à travers la marque Petit Bateau.
                                            Le groupe Yves Rocher distribue ses produits via trois principaux
                                            réseaux de distribution : la vente à distance, la vente par magasins
                                            et la vente directe. En 2005, le groupe employait 7 300 personnes en
                                            France et 8 000 à l’étranger. Il réalise 40% de son chiffre d’affaires
                                            en France.
Activité dans le secteur                    Dans le domaine des soins en instituts de beauté, le groupe Yves
                                            Rocher détient deux enseignes : Yves Rocher et Dr. Pierre Ricaud.

Instituts Yves Rocher                       Yves Rocher a ouvert son premier centre de beauté en 1969 à Paris.
                                            La plupart des centres de beauté intègrent un espace de vente et un
                                            institut de beauté. Aujourd’hui, l’enseigne compte 1 500 centres dans
                                            le monde (dont 543 en France) et emploie 7 500 esthéticiennes. Les
                                            instituts Yves Rocher sont engagés dans une démarche de
                                            certification de services qui atteste de la qualité professionnelle et
                                            constante ses soins esthétiques. Les services proposés concernent
                                            les soins du visage et du corps, la beauté des mains et des pieds,
                                            l’épilation et le maquillage.
                                            L’enseigne Yves Rocher propose dans ses centres de beauté des
                                            cartes de fidélités gratuites et des cartes cadeaux valables sur ses
                                            produits de beauté ou soins en instituts.
Instituts Dr. Pierre Ricaud                 Spécialisés dans les soins anti-âge, les instituts Dr. Pierre Ricaud
                                            proposent des soins du visage (fermeté, redensifiant, ressourçant,
                                            etc.), du corps (modelage) et le maquillage. L’enseigne totalise 5
                                            instituts à Paris (4ème, 6ème, 14ème et deux dans le 15ème) et 3 en
                                            région parisienne (Boulogne Billancourt, Enghien-les-Bains et Vélizy
                                            Villacoublay).
Actualité / Faits marquants                 - Avril 2007 : Yves Rocher lance un nouveau concept d’institut Dr.
                                            Pierre Ricaud avec un nouveau logo, de nouvelles cabines, un
                                            nouvel espace diagnostic, etc. Le 1er institut affichant ce concept est
                                            situé rue de Rivoli à Paris.




         Reproduction interdite – la photocopie non autorisée est un délit (Code de la propriété Intellectuelle)            47
Instituts de beauté – Août 2007




3.4. Les instituts de beauté généralistes                                                                          Esthetic Center


                                                              Esthetic Center

Lancement du réseau                                 1999
Nombre d’implantations                              139 en janvier 2007
Présentation de                                     Fondée en 1998 sous le nom Epil Center, l’enseigne était spécialisée
l’enseigne                                          à l’origine dans l’épilation à petits prix sans RDV. Après s’être
                                                    enrichie de nouveaux services axés sur la beauté et le bien-être et
                                                    afin d’être plus représentative de ce concept, l’enseigne a été
                                                    rebaptisée Esthetic Center en 2006.

                                                    Les centres de beauté Esthetic Center proposent, en plus de
                                                    l’épilation, des soins du visage, du corps, la pose de faux ongles, la
                                                    manucure et le bronzage.

                                                    L’enseigne est la tête d’un parc de 129 instituts en France (dont 2 en
                                                    propre) et 10 à l’étranger (Espagne, Chine, Mexique, Canada, etc.).
Stratégie de l’enseigne                             Après une augmentation de 15% de la rentabilité du réseau en 2006,
                                                    l’enseigne prévoit l’ouverture d’une trentaine de nouveaux centres en
                                                    France et vise un développement à l’international en 2007.



Ephéméride des principaux faits marquants : Esthetic Center
Dates                             Evénements

                                  Ouverture d’un centre à Beausoleil (06). L’enseigne renforce ainsi ses positions dans les Alpes-
Mai 2007                          Maritimes, où elle compte déjà 4 centres.
Avril 2007                        L’enseigne ouvre un 2ème centre à Marseille dans le 8ème arrondissement.

Mars 2007                         Esthetic Center ouvre 5 centres à Labège, Mâcon, Agen, Saint Etienne et à Strasbourg.
                                  Ouverture de 3 centres de beauté Esthetic Center en propre aux Etats-Unis (2 à Miami et 1 à Los
Fin 2006
                                  Angeles). L’enseigne y a également signé un contrat en master franchise.
Octobre 2006                      Ouverture d’un institut à Enghien-les-Bains.

Août 2006                         Ouverture de 16 centres à Paris, Tours, Draguignan, etc.
                                  L’enseigne Esthetic Center a ouvert une dizaine de centres de beauté à Reims, Valenciennes, Niort,
1er semestre 2006                 etc.
Source : Xerfi d’après site Internet Observatoire de la franchise




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Instituts de beauté – Août 2007


3.4. Les instituts de beauté généralistes                                                      Body Minute / Citron Vert

                                                                    Body Minute

Lancement du réseau                                 1999
Nombre d’implantations                              120 centres en mars 2007
Présentation                                        Fondée en 1997 sous le nom Epil’minute, à l’origine spécialisée dans
de l’enseigne                                       l’épilation sans RDV, l’enseigne rebaptisée Body’ Minute propose un
                                                    concept de beauté globale (soins du corps, du visage et épilation).
                                                    L’enseigne totalise 600 000 soins par an et 60 000 abonnés (après
                                                    avoir souscrit un abonnement de 9,90 euros / mois, l’abonné a accès
                                                    à toutes les épilations pour 3,80 euros, sans RDV).
Ephéméride des principaux faits marquants : Body Minute
Dates                             Evénements

                                  Ouverture de 6 centres de beauté à La Défense, Bagnolet, Bordeaux, Vichy et à Paris (13ème et
Janvier 2007                      16ème).
                                  Le réseau Body Minute a ouvert des instituts à Paris (3ème et 11ème), Puteaux, Epinay, Achères,
2nd semestre 2006                 Angers, Châtellerault, Chelles, Dijon, Saint-André et à Soyaux.
                                  L’enseigne Body Minute a ouvert 16 centres de beauté à Clichy, Paris, Saint-Germain-en-Laye,
1er semestre 2006                 Neuilly sur Seine, etc.
Source : Xerfi d’après site Internet Observatoire de la franchise



                                                                    Citron Vert

Lancement du réseau                                 1999
Nombre d’implantations                              50 en janvier 2007
Présentation                                        Fondée en 1999 sous le nom Epilation LL Beauté, l’enseigne a été
de l’enseigne                                       rebaptisée Citron Vert en 2005. Proposant à l’origine des prestations
                                                    d’épilation rapide sans rendez-vous, l’enseigne Citron Vert a étoffé
                                                    son offre avec les soins, le bronzage et la pose d’ongles. En janvier
                                                    2007, l’épilation et les soins représentaient 30-40% du chiffre
                                                    d’affaires de l’enseigne, la pose d’ongles et la manucure 15% et les
                                                    UV 15%.
                                                    Elle est à la tête d’un parc de 50 centres de beauté dont 8 en propre
                                                    principalement implantés dans le Sud-Est.
Ephéméride des principaux faits marquants : Citron Vert
Dates                             Evénements

Mars 2007                         Ouverture d’un institut Citron Vert en master franchise à Casablanca au Maroc.
                                  Ouverture d’un centre de beauté à Amiens. 6 autres ouvertures sont prévues dans les semaines à
Janvier 2007                      venir (Bordeaux, Caen, Chambéry, Créteil, Meaux et Vienne).
                                  Ouverture de centres de beauté à Auxerre (4 cabines), Rennes (5 cabines) et à La Ciotat (6
Sept-Oct 2006
                                  cabines).
1er semestre 2006                 Ouverture de 6 instituts Citron Vert à Draguignan, Angers, Pau et à Paris (2ème, 9ème et 15ème)
Source : Xerfi d’après site Internet Observatoire de la franchise




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Instituts de beauté – Août 2007



3.4. Les instituts de beauté généralistes                                                                     Espace Epilation


                                                             Espace Epilation

Lancement du réseau                                 1997
Nombre d’implantations                              48 en janvier 2007
Présentation                                        Initialement spécialisée dans l’épilation sans RDV et sans
de l’enseigne                                       abonnement, l’enseigne a diversifié son offre et propose des soins du
                                                    visage, du corps, la manucure et des séances d’UV selon les
                                                    franchisés.
                                                    Parallèlement, les centres Espace Epilation commercialisent aussi
                                                    une gamme de produits esthétiques sous la marque Yon-Ka.
                                                    L’enseigne compte 44 centres en France métropolitaine et 4 dans les
                                                    DOM TOM et à l’étranger (Martinique et Suisse).
Actualité / Faits marquants                         Au 1er semestre 2007, l’enseigne a ouvert 3 nouveaux centres. Elle
                                                    prévoit d’ouvrir 15 centres par an afin d’être présente dans les villes
                                                    de plus de 40 000 habitants.

Ephéméride des principaux faits marquants : Espace Epilation
Dates                             Evénements

                                  Ouverture de 5 centres Espace Epilation à Paris 9ème, Saint Omer, Levallois Perret, en Martinique et
Automne 2006                      en Guadeloupe.
Source : Xerfi d’après site Internet Observatoire de la franchise




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Instituts de beauté – Août 2007


3.5. Les instituts de beauté spécialisés                                Epilation et ongles : L’Onglerie / Créanail

                                                                    L’Onglerie

Chiffre d’affaires 2006                             19,95 millions d’euros
Lancement du réseau                                 1984
Nombre d’implantations                              127 en janvier 2007
Présentation                                        Fondée en 1983, l’enseigne est spécialisée dans la beauté et les
de l’enseigne                                       soins des mains et des pieds, le modelage et la décoration d’ongles.
                                                    Elle propose également des produits de beauté (vernis à ongles, kits
                                                    french manucure, rouges à lèvres, etc.) et des accessoires pour les
                                                    ongles (brosses, limes, strass, etc.). L’enseigne L’Onglerie dispose
                                                    de 124 magasins en France métropolitaine (dont 4 en propre) et 3 en
                                                    Guadeloupe et Martinique.

                                                    En début d’année 2006, l’enseigne L’Onglerie a mis en place dans
                                                    son réseau une nouvelle gamme de soins « spa pieds » qui propose
                                                    des jets de massage hydro-thérapeutique dans des fauteuils
                                                    massants.
Stratégie de l’enseigne                             Pour l’année 2007, l’enseigne prévoit le rachat de 8 centres et le
                                                    réagencement d’une dizaine d’instituts au nouveau concept.

Ephéméride des principaux faits marquants : L’Onglerie
Dates                             Evénements

                                  L'Onglerie a ouvert 4 nouveaux centres à Annemasse, Cholet, La-Roche-sur-Yon et Saint-Nazaire.
Automne 2006                      De plus, l’enseigne a racheté un centre existant à Nantes. Parallèlement, 4 autres instituts (Le
                                  Raincy, Créteil, Rennes et St-Quentin-en-Yvelines) ont été rénovés.
                                  L'Onglerie a ouvert 3 nouveaux centres de beauté des ongles à Rochefort, Vichy et St Barthélemy
                                  d'Anjou. Par ailleurs 5 magasins ont été rachetés à Conflan, Bayonne, Roubaix et deux à Créteil.
Mai 2006                          Trois boutiques L'Onglerie ont été réaménagées au nouveau concept à Epernay, Arcachon et
                                  Aulnay sous Bois.
Source : Xerfi d’après site Internet Observatoire de la franchise



                                                                     Créanail

Lancement du réseau                                 1985
Nombre d’implantations                              35 en janvier 2007
Présentation                                        L’enseigne Créanail est essentiellement spécialisée dans la pose de
de l’enseigne                                       faux ongles avec plus de 350 produits. Les centres Créanail sont
                                                    gérés sous forme de concession et non de franchise.
                                                    L’enseigne détient 33 centres de beauté des ongles en France (dont
                                                    2 centres de formation à Marseille) et 2 en Espagne. Les centres
                                                    utilisent la résine comme technique de faux ongles et proposent tous
                                                    types de décorations pour ongles comme les piercings, les pierres,
                                                    strass, etc.




              Reproduction interdite – la photocopie non autorisée est un délit (Code de la propriété Intellectuelle)        51
Instituts de beauté – Août 2007


3.5. Les instituts de beauté spécialisés                                                      Le bronzage : Point Soleil


                                                                    Point Soleil

Actionnariat                                        Alizés Diffusion
Lancement du réseau                                 1995
Nombre d’implantations                              90 en janvier 2007
Présentation                                        Fondée en 1992, l’enseigne Point Soleil, qui détient 30% de part de
de l’enseigne                                       marché en France, se positionne comme le leader du bronzage en
                                                    cabine. Le réseau accueille quotidiennement jusqu’à 6 000 clients.
                                                    Son concept est basé sur cinq points forts : le prix, la proximité, la
                                                    liberté, la convivialité et la sécurité. L’enseigne commercialise aussi
                                                    dans ses centres sa marque propre de produits solaires et
                                                    d’accessoires.
                                                    A noter que 60% des centres Point Soleil sont implantés en région
                                                    parisienne.
Actualité / Faits marquants                         En 2006, la fréquentation des centres Point Soleil a progressé de
                                                    12% par rapport à 2005. Parallèlement, le réseau a réalisé ses
                                                    objectifs de l’année en ouvrant 17 nouveaux centres.
                                                    Pour l’exercice 2007, l’enseigne compte ouvrir une quinzaine de
                                                    centres et prioritairement en province. A terme, Point Soleil compte
                                                    implanter 300 centres de bronzage en France.



Ephéméride des principaux faits marquants : Point Soleil
Dates                             Evénements

Avril 2007                        Ouverture de deux nouveaux centres de bronzage Point Soleil à Tarbes et Pau.
                                  Ouverture de 2 centres à Valenciennes et à Arpajon. L’enseigne renforce sa présence dans le Nord
Mars 2007                         avec cette ouverture à Valenciennes. Parallèlement, Point Soleil ouvre son 2ème centre à Bordeaux.
                                  En vue d’apporter un niveau optimal de connaissances en matière de techniques UV et de conseils,
Février 2007                      Point Soleil incite son réseau de franchisés à accroître les rythmes de formation destinés au
                                  personnel d’accueil des centres.
                                  Point Soleil signe un partenariat avec Club Med Gym / Waou réseau de centres de fitness et de
Septembre 2006                    remise en forme. Dans ce cadre, l’enseigne de bronzage propose des séances à des tarifs
                                  préférentiels aux 70 000 adhérents de Clud Med Gym et Waou.
Source : Xerfi d’après site Internet Observatoire de la franchise




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Instituts de beauté – Août 2007


3.5. Les instituts de beauté spécialisés                                               L’amincissement : Physiomins

                                                                    Physiomins

Actionnariat                                        Physio Développement
Lancement du réseau                                 1997
Nombre d’implantations                              154 en février 2007
Présentation de                                     Fondée en 1985, l’enseigne Physiomins se positionne comme le n°1
l’enseigne                                          des instituts spécialistes de l’amincissement en France. Elle a
                                                    développé un concept de bien-être et de bien-vivre en commençant
                                                    par l’expertise minceur et en continuant par le savoir-manger et le
                                                    raffermissement du corps. La cure Physiomins est la combinaison de
                                                    quatre éléments : le coaching minceur, les soins corporels en cabine
                                                    associés à un régime alimentaire et une gamme de produits
                                                    cosmétiques et diététiques. L’enseigne a aussi développé des
                                                    produits dérivés comme des gammes de compléments alimentaires
                                                    et de diététiques minceurs et des lignes de soins corporels. En février
                                                    2007, l’enseigne réalisait 85% de son chiffre d’affaires dans le
                                                    traitement de cures minceurs personnalisées et 15% dans les ventes
                                                    de produits complémentaires. L’enseigne compte 94 centres
                                                    d’amincissement en France et 60 à l’étranger (Belgique, Brésil,
                                                    Chine, Espagne, etc.).
Actualité / Faits marquants                         Après deux années de recul de son parc d’instituts, l’année 2006 a
                                                    été marquée par un taux de croissance de 9,52%. Ainsi, l’enseigne a
                                                    ouvert une quinzaine de nouveaux centres. Pour 2007, elle prévoit
                                                    une vingtaine d’ouvertures.

Ephéméride des principaux faits marquants : Physiomins
Dates                             Evénements

                                  Ouverture du 1er centre d’amincissement Physiomins destiné aux femmes et aux hommes. D’une
Février 2007                      surface de 193 m² et équipé de 10 cabines, ce centre devient le plus grand d’Europe. Situé dans le
                                  centre commercial de Noisy-le-Grand, le centre compte 4 cabines dédiées aux hommes.
                                  Ouverture d’un centre d’amincissement à Lyon. D’une surface de 114 m², l’institut est équipé de 7
Janvier 2007                      cabines.
                                  L’enseigne ouvre un nouveau centre situé à Tassin-La-Demi-Lune équipé de 7 cabines.
                                  Le réseau Physiomins signe un partenariat avec les parfumeries indépendantes sous enseigne
Novembre 2006
                                  Passion Beauté. Ce partenariat a pour objectif pour l’enseigne de parfumerie d’élargir sa clientèle et
                                  de bénéficier des politiques de communications de Physiomins.
Octobre 2006                      Ouverture d’un nouveau centre à Tours équipé de 7 cabines.
                                  Ouvertures de 4 centres à Rouen (8 cabines), Paris 9ème (6 cabines), Perpignan (8 cabines) et à
Septembre 2006                    Bordeaux (6 cabines).
Eté 2006                          Ouverture de 2 centres à Nancy (6 cabines), à St-Nazaire (8 cabines)
                                  Contrex, qui lance en juin une nouvelle collection d’eaux parfumées « Contrex Plaisir », s’associe à
Mai 2006                          Physiomins pour faire connaître cette nouvelle gamme, en créant un mini « bar à eau » dans les
                                  centres Physiomins.
Avril 2006                        Physiomins ouvre un centre de minceur à La Rochelle (7 cabines).
Source : Xerfi d’après site Internet Observatoire de la franchise




              Reproduction interdite – la photocopie non autorisée est un délit (Code de la propriété Intellectuelle)              53
Instituts de beauté – Août 2007


3.5. Les instituts de beauté spécialisés                                                         L’amincissement : Efféa

                                                                    Efféa

Lancement du réseau                                 1997
Nombre d’implantations                              66 en janvier 2007
Présentation                                        D’origine lyonnaise, l’enseigne Efféa se positionne comme le n°2 des
de l’enseigne                                       instituts spécialistes de l’amincissement en France. Elle propose des
                                                    programmes spécifiques d’amincissement en cabines, accompagnés
                                                    de conseils de spécialistes en diététique, soins et cosmétiques. La
                                                    société distribue également des produits diététiques et cosmétiques
                                                    élaborés par des laboratoires. En janvier 2007, l’enseigne réalisait
                                                    70% de son chiffre d’affaires dans les soins d’amincissements et de
                                                    conseils, 15% dans les produits diététiques et cosmétiques et les
                                                    15% restant dans divers autres services.

                                                    L’enseigne dispose d’un réseau de 65 centres d’amincissement en
                                                    France et 1 centre à l’étranger.
Stratégie d’enseigne                                Fin 2006, l’enseigne Efféa a lancé un nouveau concept pour ses
                                                    points de vente. Ainsi, les façades et les vitrines extérieures ont été
                                                    revues pour apporter plus de dynamisme et de modernité. A
                                                    l’intérieur des points de vente, le réaménagement porte sur la
                                                    création de 3 espaces distincts avec de nouveaux mobiliers : accueil,
                                                    cabines et boutiques. Situé à Tassin-La-Demi-Lune, le centre pilote
                                                    affichant ces nouveaux aménagements devrait ouvrir en septembre
                                                    2007.

Ephéméride des principaux faits marquants : Efféa
Dates                             Evénements

                                  Mise en ligne du nouveau site Efféa. Destiné aux candidats à la franchise, ce site met en avant le
Mars 2007                         concept de l’enseigne, les dates clés et les démarches à mettre en œuvre pour démarrer l’activité.
                                  Ouverture de deux centres à Neuville sur Saône et Sèvres.
Avril 2007
                                  3 autres nouveaux centres vont ouvrir à Evreux, Fort de France (Martinique) et Liège (Belgique).
                                  L’enseigne lance une nouvelle gamme de produits diététiques réalisés en partenariat avec
Novembre 2006                     Nutrisaveurs. Cette gamme est composée de 13 recettes différentes de plats cuisinés. L’enseigne
                                  intègre ces recettes diététiques dans ses programmes alimentaires.
                                  Signature d’un partenariat pour l’ouverture prochaine de deux nouvelles franchises à Château-du-Loir
Juin 2006                         (72) et Chalon-sur-Saône (71).
                                  Ouverture d’un centre d’amincissement à Mantes-la-Jolie (78) équipé de 4 cabines.
                                  Signature pour l’ouverture à Brest (56) et Châtellerault (86). Le centre de Brest proposera, au sein de
                                  sa structure amincissement / spa, la méthode globale Efféa (soins, diététique et cosmétiques) dans 6
Avril 2006                        cabines.
                                  Ouverture à Autun (Saône-et-Loire) d’un centre Efféa.
                                  Ouverture à Rueil-Malmaison (92), d’un centre avec 6 cabines qui propose un concept
Janvier 2006                      d’amincissement et bien-être.
                                  Ouverture d’un centre de 5 cabines à Gap (05).
Source : Xerfi d’après site Internet Observatoire de la franchise




              Reproduction interdite – la photocopie non autorisée est un délit (Code de la propriété Intellectuelle)              54
Instituts de beauté – Août 2007



3.5. Les instituts de beauté spécialisés                                 L’amincissement : Theraform / L4S


                                                         Theraform

Lancement du réseau                         1994
Nombre d’implantations                      95 en janvier 2007
Présentation                                L’enseigne Theraform a développé un concept basé sur la
de l’enseigne                               « Plastithérapie ». Il s’agit d’une technique manuelle d’amincissement
                                            basée sur deux éléments : des séances de stimulation réflexes sur
                                            des zones précises du corps et une réorientation alimentaire.
                                            L’enseigne dispose de 80 centres en France et de 15 centres à
                                            l’étranger (Belgique, Espagne et Suisse).



                                                              L4S

Lancement du réseau                         1997
Nombre d’implantations                      56 en janvier 2006
Présentation de                             L’enseigne L4S propose un concept d’amincissement naturel et de
l’enseigne                                  bien-être conjuguant la digipuncture (technique manuelle et
                                            énergétique issue de la médecine traditionnelle chinoise), des
                                            conseils alimentaires et un accompagnement personnalisé. Elle a
                                            élargi sa gamme de services aux protocoles anti-tabac et à la
                                            relaxation.
                                            L’enseigne dispose de 44 centres en France et de 12 centres à
                                            l’étranger.
Actualité / Faits marquants                 En 2006, 11 franchisés sont sortis du réseau d’enseigne L4S en
                                            France. Parallèlement, l’enseigne a ouvert deux nouveaux centres à
                                            Lorient et à Annecy.




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Instituts de beauté – Août 2007



3.5. Les instituts de beauté spécialisés                                         L’amincissement : Hyperminceur


                                                               Hyperminceur

Actionnariat                                        Alésia Minceur
Lancement du réseau                                 2002
Nombre d’implantations                              52 en janvier 2007
Présentation e l’enseigne                           L’enseigne Hyperminceur est spécialisée dans la remise en forme et
                                                    l’amincissement à travers des outils minceur de notoriété comme le
                                                    Cellu M6 ou encore les produits Thalgo. Elle propose des soins en
                                                    cure sur une période variant de 2 à 5 mois, pour un prix variant de
                                                    457 à 1 810 euros.
                                                    L’enseigne disposait d’un réseau de 49 centres en France et de 3
                                                    centres à l’étranger (Hongrie, Maroc et Algérie).
Actualité / Faits marquants                         En 2006, l’enseigne Hyperminceur a multiplié les partenariats avec
                                                    les magazines grand public pour développer sa notoriété.
                                                    L’enseigne prévoit un développement à l’étranger pour 2007. Dans
                                                    ce cadre, de nouveaux centres devraient ouvrir au Maroc, en Hongrie
                                                    et en Espagne.

Ephéméride des principaux faits marquants : Hyperminceur
Dates                             Evénements

Juin 2007                         Ouverture d’un centre à Alger.
                                  L’enseigne qui compte accélérer son développement en Espagne, a installé le nouveau siège social
                                  Hyperminceur Franchise à Benidorm, près d’Alicante. Deux centres devraient ouvrir à Alicante et un
Avril 2007                        autre à Valencia dans les mois à venir.
                                  En France, trois nouveaux centres ouvrent dont 2 en région parisienne et un à Cannes (60 m²).
                                  Ouverture d’un centre en Hongrie (3ème centre) et une 4ème ouverture est prévue avant la fin de
Janvier 2007
                                  l’année 2007.
Novembre 2006                     Ouverture d’un centre à Tours.
                                  En France ouverture de 11 centres à Nevers, Nantes, Nîmes, Avignon, Metz, etc. A l’étranger, 2
 er                               centres ont ouvert à Casablanca (Maroc) et Alger (Algérie).
1 semestre 2006
                                  L’enseigne Hyperminceur signe un partenariat avec les surgelés Findus pour le 1er trimestre 2006. La
                                  marque de surgelés offre des soins pour l’achat d’un certain type de plats Findus.
Source : Xerfi d’après site Internet Observatoire de la franchise




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Instituts de beauté – Août 2007


3.6. Les autres instituts de beauté
Les autres instituts généralistes ou spécialisés en France (*)
Enseignes                      Points de    Date                     Mode            Zone de              Surface      CA
                                   vente création                                 chalandise                moy.    moyen
GUINOT                                18    2000              Partenariat         + de 60 000                 100       nc Institut
                                                                                                                           généraliste haut
                                                                                                                           de gamme
ONGLISSIMA                               14         1989        Franchise         + de 80 000                 35       60 Manucure, pose
                                                                                                                           d'ongles et soins
                                                                                                                           esthétiques
SUNSO                                    14         2003        Franchise                     nc             100        nc Centre de
                                                                                                                           bronzage
                                                                                                                           haut de gamme
CHRISTIAN                                  9        1989        Franchise         + de 50 000                 30      200 Beauté
DRILLIEN ONGLES                                                                                                            des mains
                                                                                                                           et des pieds
GISELE DELORME                             8        1983      Partenariat       Centre-ville +                50        nc Institut
                                                                                       centre                              de beauté
                                                                                 commercial
CARRE SOLEIL                               8        2004        Franchise             50 000                 250       220 Centre
                                                                                    à 80 000                               de bronzage
                                                                                                                           avec ou sans UV
BODY STORY                                 7        2006        Franchise                     nc              nc        nc Institut de beauté
                                                                                                                           sans RDV
CARLANCE                                   6        2001       Franchise                  nc                  90        nc Institut de beauté
OLISTIS                                    5        2006      Licence de           Rue N°1 +                  75        nc Centre
                                                                 marque               Centre                               d’amincissement
                                                                                  commercial
DECLEOR                                    5        2006        Franchise                 nc                  nc        nc Soins de haut de
AROMASPHERE                                                                                                                gamme
                                                                                                                           aromathérapie
ANAGRIFF ONGLES                            4        1992        Franchise            100 000                30         220 Soin des ongles
CINQ MONDES                                4        2002        Franchise       + de 200 000          + de 200         800 Spa urbain
                                                                                                                           haut de gamme
CELLULEM BLOCK                             3        2004       Franchise             villes ou               140       225 Centre
                                                                 d'origine        agglos de +                              esthétique
                                                               espagnole           de 35 000                               soins du corps et
                                                                                    habitants                              visage
GUERLAIN                                   3        1939            Propre                  nc                nc        nc Institut de beauté
                                                                                                                           haut de gamme
MAGN’HOM                                   3        2006        Franchise       + de 100 000                 120       200 Centre
                                                                                                                           esthétique
                                                                                                                           masculin
OMNISENS                                   3        2004        Franchise       + de 100 000                  400    1 200 Spa détente
ONGLE STORY                                3        2002        Franchise       + de 600 000                  300       60 Soins des ongles
SOLEIL AVENUE                              3        2003        Franchise                 nc               70-130       nc Centre de
                                                                                                                           bronzage
                                                                                                                           sans RDV
(*) liste non exhaustive
Sources : site Internet ac-franchise, franchise-magazine et enseignes, données relevées en juillet 2007




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Instituts de beauté – Août 2007




3.7. Les concurrents directs                                             Les parfumeries et parapharmacies



Hausse continue du parc                      1 757 parfumeries et 279 parapharmacies d’au moins 100 m²
                                             étaient recensées en France au 1er septembre 2006. Le parc
                                             de parfumeries a progressé de 171 unités entre 2003 et 2006
                                             et le nombre de parapharmacies de 23.

Prestations de beauté :                      Les parfumeries sont de plus en plus nombreuses à proposer
un créneau porteur                           des prestations d’esthétique et de soins. Ces services
                                             additionnels leur permettent de fidéliser la clientèle et de
                                             générer des revenus supplémentaires. Les parfumeries et les
                                             parapharmacies (secteur certes plus concentré) s’imposent
                                             donc comme étant les circuits précurseurs de cette
                                             diversification, à commencer par des enseignes comme
                                             Passion Beauté ou Beauty Success. Ainsi, pratiquement 98%
                                             des parfumeries Passion Beauté comprennent des cabines de
                                             soins. Du côté de la chaîne Beauty Success, 75% des 192
                                             points de vente de l’enseigne proposent des soins de beauté.
                                             Les enseignes comme Marionnaud (qui dispose déjà de 900
                                             cabines), Nocibé (500 cabines) et plus récemment Sephora
                                             ont également développé des prestations spécifiques à
                                             travers des « bars » à sourcils, « bars » à ongles et des
                                             maquillages flash. Nocibé a également renforcé son parc de
                                             cabines à travers l’acquisition de la chaîne de parapharmacies
                                             Euro Santé Beauté.

                                             Les parfumeries et parapharmacies répondent aux mêmes
                                             normes de bien-être et de professionnalisme que les instituts
                                             de beauté. Ainsi, la plupart des enseignes développent des
                                             partenariats avec des marques de soins pour répondre aux
                                             besoins spécifiques des prestations proposées. Ainsi,
                                             Marionnaud s’est associé aux marques de soin Annayake (qui
                                             dispose de 61 cabines), Carita (environ 50), Clarins, Décleor
                                             (15) et Gatineau (250).




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Instituts de beauté – Août 2007


Données clés des parfumeries d’au moins 100 m2
                                                                 2003                   2004                2005              2006
Nombre total                                                     1 586                  1 652               1 718             1 757
dont créations                                                      46                     35                  36                48
Surface de vente totale (en m²)                                265 165                274 976             281 084           288 513
dont créations                                                  10 880                  4 994               5 663             7 280
Surface de vente moyenne (en m²)                                   167                    166                 164               164
Nombre total d'employés                                         11 568                 11 933              12 295            12 609
Nombre moyen d'employés                                              7                      7                   7                 7
par magasin
Nombre moyen de caisses                                                 2                      2                   2               2
Source : Panorama TradeDimensions 2007 – données au 01/09/2006

Chiffres clés des parapharmacies d’au moins 100 m²
                                                             2002              2003               2004           2005         2006
Nombre                                                         256               262                283            272          279
dont créations                                                  11                 8                  9              4           12
Surface de vente (m2)                                       39 475            41 106             43 903         42 883       43 486
dont créations                                               1 705             1 859              1 145            817        1 778
Surface de vente moyenne (m2)                                  154               157                155            158          156
Nombre total d’employés                                      1 279             1 348              1 451          1 406        1 469
Nombre moyen d’employés                                          5                 5                  5              5            5
Source : Panorama TradeDimensions 2007 – données au 01/09/2006

Principales enseignes de parfumeries et parapharmacies (*)
Enseignes                                 Actionnariat                      Points             Caractéristique de l’offre en services
                                                                            de vente           de beauté
MARIONNAUD                                As Watson (Chine)                 566                Soins du visage et du corps.
                                                                                               Bars à ongles et sourcils
NOCIBE                                    Charterhouse Capital              346                Soins du corps, du visage, UVA,
                                          Partners (Grande-                                    maquillage, épilation, etc.
                                          Bretagne)
PASSION BEAUTE                            Coopérative                       210                10% du CA réalisé dans les soins
                                                                                               esthétiques
BEAUTY SUCCESS                            Indépendants                      192                10 à 15% du CA réalisé dans les soins
                                                                                               esthétiques
PARALAND (**)                             Indépendants                      25                 20% du CA réalisé dans les soins
                                                                                               esthétiques
ALPHA BEAUTE                              Alpha Group                       22                 50% du CA réalisé dans les soins
                                                                                               esthétiques
(*) liste non exhaustive
(**) données de juillet 2006
Sources : site Internet Ac-franchise - données janvier 2007 ; Cosmétique Magazine N°76 – mars 2007




             Reproduction interdite – la photocopie non autorisée est un délit (Code de la propriété Intellectuelle)             59
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3.8. Les concurrents indirects                                                                         Les salons de coiffure

Une offre élargie                                   Au 1er janvier 2006, on recensait en France 61 211 entreprises
                                                    de coiffure. Les salons de coiffure traditionnels représentaient
                                                    87% du parc des entreprises de coiffure, le solde étant
                                                    constitué d’entreprises de coiffure à domicile. Si les salons
                                                    indépendants restent majoritaires en nombre dans le secteur,
                                                    les réseaux de franchise se développent progressivement
                                                    Afin de générer un chiffre d’affaires additionnel, de nombreux
                                                    salons de coiffure ont étoffé leurs prestations. Les
                                                    professionnels interviennent dans la réalisation de prestations
                                                    d’esthétique, la vente de produits coiffants ou d’accessoires.
                                                    Pour ce qui est de l’esthétique, il s’agit le plus souvent de
                                                    soins de manucure (gain de temps pour la cliente qui se fait
                                                    coiffer et manucurer en même temps). Certaines grandes
                                                    enseignes telles que Jacques Dessange ou Jean Claude
                                                    Biguine combinent dans leurs salons prestations de coiffure et
                                                    de soins de beauté. Une stratégie d’ailleurs de plus en plus
                                                    reprise par des salons indépendants.

Entreprises de coiffure (*)
unités : nombre d’entreprises, % des variations annuelles
                               Salons                 Crois.    Hors salon                 Crois.               Total      Crois.
2001                           52 755                     nd           5 452                   nd             58 207           nd
2002                           52 785                  0,1%            5 705                4,6%              58 490        0,5%
2003                           53 009                  0,4%            5 983                4,9%              58 992        0,9%
2004                           53 250                  0,5%            6 490                8,5%              59 740        1,3%
2005                           53 267                  0,0%            7 038                8,4%              60 305        0,9%
2006                           53 485                  0,4%            7 726                9,8%              61 211        1,5%
(*) données au 1er janvier de chaque année
Source : Fédération Nationale de la Coiffure Française (FNC)

Principaux groupes et enseignes de coiffure
Enseignes                               Actionnariat                     Nombre             Caractéristique de l’offre en services
                                                                         d’instituts        de beauté
JACQUES DESSANGE                        Famille Dessange (61%)           79                 Soins du visage, du corps, épilation,
                                                                                            hammam, modelage aromatique et
                                                                                            bronzage par brumisation
JEAN-CLAUDE BIGUINE                     Jean-Claude Biguine              52                 Epilation, manucure, gommage, spa,
                                                                                            balnéothérapie, pédicure, etc.
ALEXANDRE DE PARIS                      La Fayette Coiffure              1                  Soins esthétiques
LUCIE SAINT CLAIR                       Lucie Saint Clair                nc                 Soins du corps, du visage, épilation,
                                                                                            maquillage, etc.
JEAN LOUIS DAVID                        Regis Corporation / Etats-       nc                 Manucure
                                        Unis
MICHEL DERVYN                           La Fayette Coiffure              nc                 Manucure
Source : site Internet des groupes et enseignes




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3.8. Les concurrents indirects                                                                   Les grands magasins

Une incursion dans le                        Le parc de grands magasins comprenait 103 points de vente
soin réservée à Paris                        pour une surface moyenne de vente de 777 408 m² au 1er
                                             septembre 2006. Le parc de grands magasins s’est stabilisé
                                             en 2006 après avoir subi une baisse régulière depuis 2002.
                                             Les grands magasins s’imposent comme des concurrents
                                             indirects des instituts de beauté étant donné que seul un
                                             nombre limité d’entre eux (essentiellement ceux de la capitale)
                                             propose des prestations d’esthétique, sous l’impulsion des
                                             marques de cosmétiques.

Groupe Galeries Lafayette                    Le groupe Galeries Lafayette développe ainsi des espaces
                                             « Lafayette Beauté », concept offrant un grand choix de
                                             marques, où les clientes peuvent essayer la plupart des
                                             produits et être conseillées par des vendeuses formées. La
                                             présentation s’articule autour de 6 univers en libre accès : le
                                             parfum, le maquillage food et mode, la parapharmacie, le
                                             mass market et les produits de soins et soins sélectifs. Le
                                             magasin du boulevard Haussmann à Paris dispose de 2 500
                                             m² entièrement dédié à la beauté et au bien-être. En mars
                                             2006, un « espace Franck Provost » y a été ouvert. D’une
                                             surface de 550 m², cet espace propose des prestations de
                                             coiffure et de beauté (spa, soins, manucure, etc.).

Le Printemps                                 Le Printemps de la Beauté, situé boulevard Haussmann à
                                             Paris, se positionne comme le plus grand espace beauté au
                                             monde. Le concept, décliné par univers, est réparti sur deux
                                             niveaux : un étage consacré au maquillage, aux parfums et
                                             aux accessoires et un autre dédié aux soins.

                                             L’espace « institut » est décliné sur 1 500 m² et abrite :
                                             - un spa Nuxe qui dispose de 3 cabines de soins du visage et
                                             du corps ;
                                             - une cabine de soins Shiseido ;
                                             - le 1er espace sensoriel Kenzo : Kenzoki ;
                                             - un institut « Beauty Elite Studio » qui propose des soins du
                                             visage, l’épilation, la manucure, le coatching maquillage, etc.
                                             D’autres services viennent s’ajouter aux soins de beauté
                                             comme le nail bar, le « coiff » bar ou le Relooking beauté.

                                             Le Printemps de l’Homme propose également des prestations
                                             de beauté. La marque de produits de soins (visage et corps)
                                             pour hommes Nickel y dispose notamment d’un institut de
                                             beauté. Au programme : soins visage, manucures, épilations,
                                             massages, bronzage, etc.




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Le parc de grands magasins
unités : nombre et m²
                                                       2002             2003                2004               2005       2006
Nombre total                                             121              117                 112                104        103
dont créations                                              /                /                   /                  /         1
Surface de vente totale                              875 698          858 366             832 595            775 500    777 408
dont créations                                              /                /                   /                  /     2 000
Surface de vente moyenne                               7 237            7 336               7 434              7 457      7 548
Nombre total d’employés                               25 377           25 255              24 752             23 802     23 817
Nombre moyen d’employés                                  210              216                 221                229        231
par magasin
Source : Panorama TradeDimensions 2007 – données au 01/09/2006




Principaux groupes
Groupe                                 Actionnariat                      Caractéristique de l’offre en services de beauté

GROUPE GALERIES                        Famille Moulin (62,9%)            Espaces « Lafayette Beauté » dédiés à la beauté et au
LAFAYETTE                              BNP Paribas (37,1%)               bien-être.

LE PRINTEMPS                           Borletti (Italie)                 Plusieurs marques de luxe disposent de cabines de
                                                                         soins dans le magasin de Paris Boulevard Haussmann
Source : site Internet des groupes et enseignes




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                                                                               Les politiques de développement des
3.9. Les faits marquants du secteur
                                                                                                           instituts
                                                   La majorité des enseignes de centres de beauté entretiennent des
                                                   politiques actives d’ouvertures sur le sol français.
                                                   • L’enseigne Esthetic Center prévoit l’ouverture d’une trentaine de
                                                        nouveaux centres en France en 2007
                                                   • Physiomins a ouvert une quinzaine de nouveaux centres en
                                                        2006. Pour 2007, elle prévoit une vingtaine d’ouvertures.
Quadrillage du territoire                          • Pour l’exercice 2007, Point Soleil compte ouvrir une quinzaine
                                                        de centres, prioritairement en province. A terme, elle compte
                                                        implanter 300 centres de bronzage en France.
                                                   • Pour l’année 2007, L’Onglerie prévoit le rachat de 8 centres.
                                                   • Espace Epilation prévoit d’ouvrir 15 centres par an afin d’être
                                                        présente dans les villes de plus de 40 000 habitants.

                                                   Relativement bien implantées sur le territoire hexagonal, certaines
                                                   enseignes se développent hors des frontières, souvent par le biais
                                                   de la master-franchise.
    Internationalisation                           • Esthetic Center vise un développement à l’international.
                                                   • L’enseigne Hyperminceur prévoit un développement à l’étranger
                                                       pour 2007. Dans ce cadre, de nouveaux centres devraient ouvrir
                                                       au Maroc, en Hongrie et en Espagne.

                                                   Après quelques années d’existence, des enseignes revoient leur
                                                   concept pour se moderniser, et coller à l’évolution des attentes de la
                                                   clientèle.
                                                   • Yves Rocher lance en avril 2007 un nouveau concept d’institut
    Nouveaux concepts                                   Dr. Pierre Ricaud avec un nouveau logo, de nouvelles cabines,
                                                        un nouvel espace diagnostic, etc.
                                                   • Le seul institut de la marque Clarins en France a été rénové en
                                                        décembre 2006. Implanté à Neuilly-sur-Seine, il dispose de 6
                                                        cabines sur une superficie de 130 m².

                                                   Des partenariats se nouent entre enseignes, avec des marques ou
                                                   encore des hôtels pour renforcer notoriété et ventes.
                                                   • Clarins a conclu en octobre 2006 un accord avec Evian Spa sur
                                                      l’ouverture d’espace dédiés au spa. Ainsi, en partenariat avec
                                                      des hôtels de luxe, le groupe a ouvert des espaces « Spas by
           Partenariats                               Clarins ».
                                                   • Point Soleil a signé en septembre 2006 un partenariat avec Club
                                                      Med Gym / Waou. Dans ce cadre, l’enseigne de bronzage
                                                      propose des séances à des tarifs préférentiels aux 70 000
                                                      adhérents de ces centres de remise en forme.

                                                   Se développer dans la vente de produits complémentaires afin de
                                                   générer du chiffre d’affaires additionnel.
                                                   • Les centres Espace Epilation commercialisent une gamme de
                                                      produits esthétiques sous la marque Yon-Ka.
     Développement
                                                   • Physiomins propose, en plus des soins, des produits dérivés :
   de produits annexes                                compléments alimentaires, diététique minceur et des lignes de
                                                      soins corporels
                                                   • Efféa distribue des produits diététiques et cosmétiques élaborés
                                                      par des laboratoires.
Liste non exhaustive ; Source : Xerfi d’après presse professionnelle et économique



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Instituts de beauté – Août 2007



3.9. Les faits marquants du secteur                                  Ephémérides des événements du secteur

Dates                         Evénements (*)

                              Ouverture d’un espace entièrement dédié aux hommes à Toulouse. « B appart » est un lieu qui se
                              veut différent d’un institut. Ainsi, il est composé d’un espace club, d’un espace de vente (sous-
Mai 2007                      vêtements et accessoires masculins) et d’un centre de beauté équipé de trois cabines proposant des
                              soins, UV et manucures.
                              Réouverture à Paris de l’institut Darphin qui avait été en partie détruit par un incendie. La marque,
                              principalement commercialisée en pharmacie, dispose de 2 instituts à Paris. Cet établissement est
Mars 2007                     composé d’une boutique, d’un bar à maquillage et de cinq cabines. Ce centre de beauté devrait servir
                              de modèle pour un développement en Europe du Nord, en Asie et en Amérique du Nord.
                              Le groupe Yves Rocher lance un nouveau concept d’institut Dr. Pierre Ricaud avec un nouveau logo,
Avril 2007                    de nouvelles cabines, un nouvel espace diagnostic, etc. Le 1er institut affichant ce concept est situé
                              rue de Rivoli à Paris.
                              L’institut Clarins a été rénové. Implanté à Neuilly-sur-Seine, il dispose de 6 cabines sur une superficie
                              de 130 m². Depuis sa rénovation, l’institut propose des prestations dédiées aux hommes et des
                              espaces de maquillage. La marque prévoit, pour 2007, une seconde ouverture d’institut à Paris équipé
                              de 4 cabines sur 200 m² et appliquant un concept entièrement nouveau.
Décembre 2006
                              Guerlain rénove sa Maison Guerlain Rive Gauche, située rue de Sèvres à Paris. En plus d’une
                              boutique en rez-de-chaussée, la Maison dispose de 3 cabines de soin au 1er étage sur 100 m² et de
                              deux cabines réservées aux hommes en sous-sol. L’enseigne prévoit de se développer à l’étranger
                              avec des ouvertures de Maisons Guerlain à San Francisco, à Moscou et à Londres.
                              Clarins entre à hauteur de 10% dans le capital de la société Kibio spécialisée dans les produits bio
                              distribués en pharmacie et en vente direct. Cette opération permet au groupe de se positionner sur le
                              marché des cosmétiques bio.
Octobre 2006                  Clarins conclut, à travers sa filiale américaine, un accord de licence avec le joaillier David Yuman pour
                              la création et la distribution de produits de beauté et de parfum.
                              Clarins conclut un accord avec Evian Spa sur l’ouverture d’espace dédiés au spa. Ainsi, en partenariat
                              avec les hôtels de luxe, le groupe a ouvert des espaces « Spas by Clarins ».
                              Ouverture d’un espace de 300 m² situé à Paris près des Champs-Elysées de la marque Suisse
Juin 2006                     Weleda de cosmétique naturelle. Dans cet espace, deux cabines sont dédiées au massage du corps
                              et une 3ème au modelage du visage.
                              Clarins inaugure son douzième spa à Courchevel, à l’hôtel Lana.
                              Guerlain inaugure un nouvel institut à Gstaadt, en Suisse et une autre ouverture est prévue en juillet
Mars 2006                     2006 à Biarritz, à l’hôtel du Palais.
                              Ouverture d’un « espace Franck Provost » aux Galeries Lafayette. D’une surface de 550 m², cet
                              espace propose des prestations de coiffure et de beauté (spa, soins, manucure, etc.).
                              Des ouvertures d’Espaces Guerlain sont prévues à Shanghai et en Corée.
Courant 2006
                              Ouverture de 2 boutiques Clarins au Mexique (Perisur et Monterrey).
(*) liste non exhaustive
Source : Xerfi d’après presses professionnelle et économique




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Instituts de beauté – Août 2007



3.9. Les faits marquants du secteur                                Les offensives de circuits concurrents

Une politique impulsée                       Les services de soin sont des relais de croissance importants
par les parfumeries                          pour les parfumeries. Ainsi, on assiste au développement de
                                             services tels que le diagnostic de peau, le peeling flash, la
                                             manucure express, le maquillage flash… au sein de ce circuit.
                                             Ces prestations « express » sont permanentes ou éphémères
                                             selon le type de services proposés. Outre les parfumeries, les
                                             parapharmacies, les salons de coiffure et les grands magasins
                                             sont nombreux aujourd’hui à proposer des prestations de
                                             soins. L’objectif d’une telle démarche est de séduire une
                                             frange plus importante de clients et de fidéliser les clients
                                             actuels. L’institut génère par ailleurs la vente additionnelle de
                                             produits.

Nouveaux aménagements                        L’enseigne Marionnaud a développé un nouveau concept de
pour Marionnaud                              parfumeries. Au stade de prototype, ce concept se décline en
                                             deux versions : 120 m² et 380 m². Il porte sur une
                                             modernisation du logo, des vitrines et des magasins plus
                                             lumineux et découpés en quatre zones. Une des zones
                                             s’organise autour de « bars » et « mini-instituts » semi-fermés
                                             installés sur la surface de vente. Ils vont proposer des
                                             services de manucure, maquillage, gommage ou mini-soin,
                                             etc.

BHV Homme                                    Le BHV a ouvert en mars 2007 un grand magasin BHV
                                             Homme à Paris, d’une surface de 4 000 m² répartie sur 5
                                             niveaux. Cet espace est dédié à la mode et à la beauté
                                             masculine. Cette ouverture permet à BHV de répondre à la
                                             demande de sa clientèle masculine qui représente la moitié de
                                             sa clientèle totale. Le magasin dispose d’un Espace Beauté
                                             d’une surface de 150 m² qui est équipé d’un institut de 2
                                             cabines à la marque Isséo.

Sephora                                      Après avoir lancé en mars 2005 son concept Sephora B
                                             proposant des prestations spécifiques (bar à sourcils, bar à
                                             ongles, maquillages flash, etc.), l’enseigne a intégré le
                                             concept des « Bars » (maquillage flash, Nails Bar) dans une
                                             grande partie de ses parfumeries.




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Instituts de beauté – Août 2007




Dates                         Evénements (*)

                              La parfumerie Douglas, située à Englois, implante deux espaces en fond de magasins : l’un dédié à la
                              manucure et l’autre pour des mini-soins (masque et soin traitant) gratuits destinés aux titulaires de la
Novembre 2007                 carte de fidélité. D’une surface de 280 m², elle intègre aussi un nouvel espace dédié à l’épilation du
                              visage. L’ouverture est prévue en novembre 2007.
                              Marionnaud commence le déploiement de son nouveau concept. Ainsi, les magasins situés à Tours et
                              à Paris (avenue Victor Hugo) vont être rénovés. Les 271 instituts qu’abritent les parfumeries vont aussi
Mai 2007                      être rénovés et même agrandis pour certains. En effet, 75% du parc dispose d’une à trois cabines. Les
                              535 esthéticiennes vont aussi être formées au nouveau concept.
                              Ouverture d’un grand magasin BHV Homme à Paris dédié à la mode et à la beauté sur 4 000 m² et sur
                              5 niveaux. 50% de la clientèle du BHV est masculine. L’espace beauté, d’une surface de 150 m², est
Mars 2007                     équipé d’un institut de 2 cabines à la marque Isséo.
                              Ouverture d’une parfumerie Nocibé, équipée de 3 cabines, d’une surface de vente de 160 m², à
                              Sierentz dans le Haut-Rhin.
                              Ouverture d’une parfumerie Nocibé à Sarrebourg en Moselle. D’une surface de vente de 180 m², elle
Février 2007                  est équipée de 3 cabines de soins.
                              Marionnaud lance un nouveau concept pour ses parfumeries. Il porte sur une modernisation du logo,
                              des vitrines et des magasins plus lumineux et découpés en 4 zones. Une des zones s’organise autour
Janvier 2007                  de « bars » et « mini-instituts » semi-fermés installés sur la surface de vente. Ils vont proposer des
                              services de manucure, maquillage, gommage ou mini-soin, etc.
                              Marionnaud développe à son tour, après Sephora et Nocibé, les services. Elle a mis en place dans
                              ses magasins des « bars » à sourcils, à manucure et des podiums de maquillage. Pour fin décembre
                              2006, les bars devraient être implantés dans 40 parfumeries et les podiums dans 249 points de vente
                              Marionnaud. L’enseigne a pour projet de développer des soins Marionnaud et des programmes spa-
                              bien-être.
Novembre 2006
                              Le groupement de parfumeries Passion Beauté signe un partenariat avec Physiomins pour accroître sa
                              clientèle et bénéficier de la communication de l’institut d’amincissement.
                              Après sa rénovation, Le Printemps Marseille est positionné sur la mode et le luxe. L’espace Beauté a
                              doublé sa surface de vente sur 500 m² et a étoffé son offre de produits. Des bars à maquillage et à
                              ongles ont également été mis en place.
                              Ouverture d’une parapharmacie Paraland à Nantes sur une surface de 180 m². Elle est équipée de 5
Septembre 2006                cabines sur 60 m². Ces cabines sont dédiées aux soins Decléor et Thalgo. Le réseau a aussi signé un
                              contrat de master-franchise pour un développement en Pologne.
                              Ouverture d’un « Espace Franck Provost » aux Galeries Lafayette Haussmann. D’une surface de 550
                              m², cet espace propose des prestations de coiffure et de beauté (spa, soins, manucure, etc.).
                              Après le réaménagement du magasin du centre commercial de Tarbes, la transformation d’un Euro
Mars 2006                     Santé Beauté en parfumerie Nocibé à Paris et la création de 3 cabines dans une parfumerie nîmoise,
                              Nocibé transforme en mars un autre Euro Santé Beauté (3 cabines). La parapharmacie remplace le
                              rayon lingerie dans une parfumerie d’Annecy et dans une de Lyon. Deux points de vente sont agrandis
                              à L’Isle Adam et Lille. A Chartres, le magasin de la place des Cygnes passe au nouveau concept.
(*) liste non exhaustive
Source : Xerfi d’après presses professionnelle et économique




             Reproduction interdite – la photocopie non autorisée est un délit (Code de la propriété Intellectuelle)            66
Instituts de beauté – Août 2007



3.10. Les compétiteurs                                                                Top 20 des instituts de beauté

NB : le Top 20 des instituts de beauté a été réalisé à partir des données relatives au parc de salons en France.


Nombre d’instituts par enseigne
Enseignes                                                                     Contrôle, Actionnariat ou Nombre de salons
                                                                         Groupe d’appartenance connu              en France
Yves Rocher                                                                 Sté Financière des Laboratoires de          543
                                                                             Cosmétologie Yves Rocher (49%)
                                                                                   Rocher Participations (43%)
Esthetic Center                                                                                       F.l Origine       129
L’Onglerie                                                                         PDG : M. Christian Pommier        124 (*)
Body Minute (1)                                                                                            JCDA         120
Physiomins (2)                                                                          Physio Développement              94
Point Soleil                                                                                      Alizes Holding          90
Théraform                                                                                PDG : M. P. Dormigny             80
Efféa                                                                                                      CT2P           65
Simone Mahler                                                                                     Sothys Group            59
Citron Vert                                                                             R.C.I.A Développement             50
Hyperminceur                                                                                     Alesia Minceur           49
Espace Epilation                                                                                       Odyssee         44 (*)
L4S (3)                                                                              PDG : M. Patrice Rochette            44
Crénail                                                                             International Nails Création          33
Guinot                                                                              PDG : M. Monsieur Mondin              18
Onglissima                                                                                PDG : M. Pierre Villac          14
Carita                                                                                         Shiseido (Japon)           13
Christian Drillien Ongles                                                            PDG : M. Christian Drillien            9
Gisèle Delorme                                                                     PDG : Mme Gisele Delorme                 8
Dr Pierre Ricaud                                                                                   Yves Rocher              8
Carré Soleil                                                                                      Solexpansion              8
(1) données de mars 2007
(2) données de février 2007
(3) données de janvier 2006
(*) France métropolitaine
Sources : sites des enseignes et site Internet AC-Franchise – janvier 2007




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Instituts de beauté – Août 2007




3.10. Les compétiteurs                      Le classement des entreprises par chiffre d’affaires


                                     Contrôle, nationalité                                CA non consolidé
Rang    Sociétés                                                                                                          Clôture
                                     ou actionnariat connu                                           (ME)

                                     M Pradin Gerard (50%)
   1    RODIN                                                                                                      7,0   31/12/2005
                                     M Rojzner Leon (50%)
   2    JCDA                         M David Jean Christo (Cont.Maj.)                                              3,6   31/12/2005
        INTERNATIONAL
   3
        ESTHETIQUE                   Soc De Concepts De Restauration (99%)                                         3,1   31/12/2005
        PARFUMERIE DEUX
   4
        MISS                         nd                                                                            2,5   31/12/2005
        MATHILDE HAMMAM
   5
        PACHA                        nd                                                                            2,2   31/12/2005

   6    CARLA                        nd                                                                            2,1   31/12/2005
                                     M Quinto Philippe (50%)
   7    QUINTO                                                                                                     2,1   31/12/2005
                                     Mme Quinto Elisabeth (50%)
                                     M Poiroux Jean Louis (60%)
                                     M Champion Philippe (22%)
   8    SATNAM                       M Giannoli Nicolas (10%)                                                      2,1   31/12/2004
                                     Mme Giannoli Anne Valerie (5%)
                                     M Baverez David (nd)
   9    OPHELIE BEAUTE               nd                                                                            1,5   31/03/2006

  10    DOMICILE BEAUTE              nd                                                                            1,4   31/12/2004

  11    B R DIFFUSION                nd                                                                            1,4   30/04/2006
                                     Financière Saint Martin (20%)
                                     M Rab Jerome (20%)
  12    SOGEDIS                                                                                                    1,3   31/12/2004
                                     M Sarfati Eric (20%)
                                     Mme Sarfati Geraldine (20%)
        VILLA THALGO ST
  13
        HONORE                       Laboratoires Blc Thalgo Cosmetic (60%)                                        1,3   31/12/2005

  14    AUDREY D BEAUTE              nd                                                                            1,3   30/06/2006
                                     Alizes Sarl (99%)
  15    ALIZES EXPLOITATION                                                                                        1,2   31/12/2005
                                     Mme Joly Isabelle (1%)
                                     Mme Laurent Marianne (90%)
  16    LAUVIC                                                                                                     1,1   31/12/2005
                                     M Laurent Stephan (10%)
  17    TABBI                        nd                                                                            1,1   31/12/2005

  18    LINDSY                       nd                                                                            1,1   31/12/2004

  19    LOIRE BEAUTE                 nd                                                                            1,1   30/09/2005




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                                     Contrôle, nationalité                                CA non consolidé
Rang    Sociétés                                                                                                          Clôture
                                     ou actionnariat connu                                           (ME)


  20    HAIR 2000                    nd                                                                            1,1   31/12/2005

  21    BIOVITAL                     nd                                                                            1,1   30/09/2006
        ESPACE EPIL
  22
        GRENELLE                     nd                                                                            1,0   31/03/2006
                                     Mlle Canal Ghislaine (98%)
  23    G.C.A ESTHETIQUE                                                                                           1,0   31/12/2005
                                     M Canal Henri (2%)
  24    RIP                          nd                                                                            1,0   30/09/2005

  25     ELEMENT                     nd                                                                            1,0   31/12/2005

  26    ROSINE ESTHETIQUE            nd                                                                            1,0   31/01/2006
        INSTITUT DE BEAUTE
  27
        VICTOIRE                     nd                                                                            1,0   30/09/2005

  28    SANDY PARF                   nd                                                                            0,9   31/12/2005
                                     Mme Lasnon Bernardette (36%)
  29    ISABELLE AUBRET              M Lasnon Philippe (25%)                                                       0,9   31/08/2005
                                     Mme Lasnon Mylene (22%)
  30    VYNKE                        nd                                                                            0,9   30/06/2006

  31    PASYDELLA                    nd                                                                            0,9   30/09/2006

  32    FAST-EPIL                    nd                                                                            0,9   31/12/2005

  33    JS AVENIR                    nd                                                                            0,9   30/04/2006
        SIRENNES
  34
        ESTHETIQUE                   nd                                                                            0,9   31/12/2005

  35    FRANCAL                      nd                                                                            0,9   30/09/2004

  36    PHYSALIS                     nd                                                                            0,9   31/03/2005

  37    CEDEF                        L'Onglerie (99%)                                                              0,9   31/12/2005

  38    ESPACE BEAUTE                Sarl A Fleur De Peau (5%)                                                     0,9   31/03/2006
        EURO RELAX EUROPE
  39
        MEN S CLUB                   M Pepin Jack (99%)                                                            0,9   31/12/2005




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                                          Contrôle, nationalité                              CA non consolidé
Rang       Sociétés                                                                                                          Clôture
                                          ou actionnariat connu                                         (ME)


   40      FABIENNE BREUIL                nd                                                                          0,9   30/09/2006

   41      INSTITUT ANA'YR                nd                                                                          0,9   30/09/2005

   42      CMP                            Famille Chiambretto (Cont.Maj.)                                             0,9   30/09/2005

   43      BEAUTE NATURE                  nd                                                                          0,9   30/09/2006

   44      STOCK HOUSE                    Famille Segalis (100%)                                                      0,9   31/08/2004
           PARAPHARMACIE
   45      BOUCHARD                       nd                                                                          0,8   31/12/2005
           DELAHAYE
                                          Mlle Eeckeman Delphne (97%)
   46      JADE                                                                                                       0,8   30/09/2006
                                          Mme Eeckeman Claudine (2%)
   47      NATURE ET BEAUTE               nd                                                                          0,8   31/01/2006

   48      M.C.D.                         Famille Mendel (Cont.Maj.)                                                  0,8   31/12/2004

   49      I.DESCHAMPS                    nd                                                                          0,8   28/02/2006

   50      ESPRIT DE FEMMES               nd                                                                          0,8   30/09/2005

Source : Xerfi via Greffes des Tribunaux de Commerce




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3.10. Les compétiteurs               Le classement des entreprises par taux de valeur ajoutée


 Méthodologie : Le classement présenté ci-après a été réalisé à partir des derniers comptes publiés par les 50 premières
 entreprises du secteur. Le taux de valeur ajoutée exprime le rapport entre la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires.


                                                                   Taux de valeur           CA non consolidé
 Rang     Sociétés                                                                                                           Clôture
                                                                      ajoutée (%)                      (KE)


    1     DOMICILE BEAUTE                                                       89,5%                                1,4   31/12/2004

    2     BIOVITAL                                                              78,2%                                1,1   30/09/2006

    3     JS AVENIR                                                             77,5%                                0,9   30/04/2006

    4     MATHILDE HAMMAM PACHA                                                 75,0%                                2,2   31/12/2005

    5     STOCK HOUSE                                                           73,1%                                0,9   31/08/2004

    6     ESPACE EPIL GRENELLE                                                  70,1%                                1,0   31/03/2006

    7     CEDEF                                                                 68,7%                                0,9   31/12/2005

    8     SOGEDIS                                                               68,4%                                1,3   31/12/2004

    9     FAST-EPIL                                                             65,4%                                0,9   31/12/2005

   10     RODIN                                                                 65,2%                                7,0   31/12/2005

   11     TABBI                                                                 65,1%                                1,1   31/12/2005

   12     G.C.A ESTHETIQUE                                                      65,1%                                1,0   31/12/2005

   13     B R DIFFUSION                                                         63,1%                                1,4   30/04/2006

   14     CARLA                                                                 61,9%                                2,1   31/12/2005

   15     EURO RELAX EUROPE MEN S CLUB                                          61,6%                                0,9   31/12/2005

   16     HAIR 2000                                                             56,0%                                1,1   31/12/2005

   17     JCDA                                                                  52,7%                                3,6   31/12/2005

   18     CMP                                                                   50,3%                                0,9   30/09/2005

   19     SATNAM                                                                49,0%                                2,1   31/12/2004




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                                                                 Taux de valeur           CA non consolidé
Rang    Sociétés                                                                                                           Clôture
                                                                    ajoutée (%)                      (KE)


  20     ELEMENT                                                              45,7%                                1,0   31/12/2005

  21    VILLA THALGO ST HONORE                                                43,9%                                1,3   31/12/2005

  22    ALIZES EXPLOITATION                                                   42,0%                                1,2   31/12/2005

  23    LINDSY                                                                41,1%                                1,1   31/12/2004

  24    PARAPHARMACIE BOUCHARD DELAHAYE                                       40,5%                                0,8   31/12/2005

  25    INTERNATIONAL ESTHETIQUE                                              39,7%                                3,1   31/12/2005

  26    AUDREY D BEAUTE                                                       38,8%                                1,3   30/06/2006

  27    SANDY PARF                                                            37,7%                                0,9   31/12/2005

  28    ISABELLE AUBRET                                                       37,0%                                0,9   31/08/2005

  29    QUINTO                                                                36,4%                                2,1   31/12/2005

  30    BEAUTE NATURE                                                         36,1%                                0,9   30/09/2006

  31    JADE                                                                  35,7%                                0,8   30/09/2006

  32    PHYSALIS                                                              35,0%                                0,9   31/03/2005

  33    VYNKE                                                                 33,5%                                0,9   30/06/2006

  34    RIP                                                                   32,5%                                1,0   30/09/2005

  35    INSTITUT DE BEAUTE VICTOIRE                                           31,5%                                1,0   30/09/2005

  36    I.DESCHAMPS                                                           31,2%                                0,8   28/02/2006

  37    PASYDELLA                                                             29,6%                                0,9   30/09/2006

  38    LOIRE BEAUTE                                                          29,4%                                1,1   30/09/2005

  39    LAUVIC                                                                28,5%                                1,1   31/12/2005




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                                                                       Taux de valeur           CA non consolidé
 Rang         Sociétés                                                                                                           Clôture
                                                                          ajoutée (%)                      (KE)


     40       NATURE ET BEAUTE                                                      27,7%                                0,8   31/01/2006

     41       ROSINE ESTHETIQUE                                                     26,5%                                1,0   31/01/2006

     42       FRANCAL                                                               26,4%                                0,9   30/09/2004

     43       FABIENNE BREUIL                                                       25,4%                                0,9   30/09/2006

     44       ESPACE BEAUTE                                                         25,3%                                0,9   31/03/2006

     45       SIRENNES ESTHETIQUE                                                   25,2%                                0,9   31/12/2005

     46       INSTITUT ANA'YR                                                       24,1%                                0,9   30/09/2005

     47       ESPRIT DE FEMMES                                                      23,3%                                0,8   30/09/2005

     48       M.C.D.                                                                21,9%                                0,8   31/12/2004

     49       OPHELIE BEAUTE                                                        20,9%                                1,5   31/03/2006

     50       PARFUMERIE DEUX MISS                                                  10,2%                                2,5   31/12/2005

Source : Xerfi via Greffes des Tribunaux de Commerce




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3.10. Les compétiteurs                  Le classement des entreprises par taux de résultat net
Méthodologie : Le classement présenté ci-après a été réalisé à partir des derniers comptes publiés par les 50 premières
entreprises du secteur. Le taux de résultat net exprime le rapport entre le résultat net et le chiffre d’affaires.



                                                                Taux de résultat           CA non consolidé
Rang     Sociétés                                                                                                           Clôture
                                                                         net (%)                      (KE)


   1     BIOVITAL                                                              29,6%                                1,1   30/09/2006

   2     EURO RELAX EUROPE MEN S CLUB                                          26,1%                                0,9   31/12/2005

   3     LINDSY                                                                19,9%                                1,1   31/12/2004

   4     MATHILDE HAMMAM PACHA                                                 19,1%                                2,2   31/12/2005

   5     TABBI                                                                 15,0%                                1,1   31/12/2005

   6     CMP                                                                    9,9%                                0,9   30/09/2005

   7     VYNKE                                                                  9,1%                                0,9   30/06/2006

   8     G.C.A ESTHETIQUE                                                       8,2%                                1,0   31/12/2005

   9     SOGEDIS                                                                7,7%                                1,3   31/12/2004

  10     LAUVIC                                                                 7,6%                                1,1   31/12/2005

  11     QUINTO                                                                 7,5%                                2,1   31/12/2005

  12     INTERNATIONAL ESTHETIQUE                                               7,1%                                3,1   31/12/2005

  13     JCDA                                                                   6,6%                                3,6   31/12/2005

  14     JADE                                                                   6,3%                                0,8   30/09/2006

  15     JS AVENIR                                                              5,8%                                0,9   30/04/2006

  16     ESPACE EPIL GRENELLE                                                   5,5%                                1,0   31/03/2006

  17     SANDY PARF                                                             4,9%                                0,9   31/12/2005

  18     DOMICILE BEAUTE                                                        4,4%                                1,4   31/12/2004

  19     FAST-EPIL                                                              4,3%                                0,9   31/12/2005




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                                                               Taux de résultat           CA non consolidé
Rang    Sociétés                                                                                                           Clôture
                                                                        net (%)                      (KE)


  20    HAIR 2000                                                              4,0%                                1,1   31/12/2005

  21    AUDREY D BEAUTE                                                        3,5%                                1,3   30/06/2006

  22    PASYDELLA                                                              3,4%                                0,9   30/09/2006

  23    INSTITUT ANA'YR                                                        3,4%                                0,9   30/09/2005

  24    INSTITUT DE BEAUTE VICTOIRE                                            2,6%                                1,0   30/09/2005

  25    B R DIFFUSION                                                          2,3%                                1,4   30/04/2006

  26    PARFUMERIE DEUX MISS                                                   2,2%                                2,5   31/12/2005

  27    ISABELLE AUBRET                                                        2,2%                                0,9   31/08/2005

  28    ESPRIT DE FEMMES                                                       2,2%                                0,8   30/09/2005

  29    SIRENNES ESTHETIQUE                                                    1,9%                                0,9   31/12/2005

  30    BEAUTE NATURE                                                          1,4%                                0,9   30/09/2006

  31    LOIRE BEAUTE                                                           1,1%                                1,1   30/09/2005

  32    CEDEF                                                                  1,0%                                0,9   31/12/2005

  33    CARLA                                                                  0,9%                                2,1   31/12/2005

  34    ESPACE BEAUTE                                                          0,8%                                0,9   31/03/2006

  35    FABIENNE BREUIL                                                        0,7%                                0,9   30/09/2006

  36    SATNAM                                                                 0,6%                                2,1   31/12/2004

  37    RODIN                                                                  0,4%                                7,0   31/12/2005

  38     ELEMENT                                                               0,3%                                1,0   31/12/2005

  39    ROSINE ESTHETIQUE                                                      0,3%                                1,0   31/01/2006




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                                                                     Taux de résultat           CA non consolidé
 Rang         Sociétés                                                                                                           Clôture
                                                                              net (%)                      (KE)


     40       PARAPHARMACIE BOUCHARD DELAHAYE                                        0,1%                                0,8   31/12/2005

     41       NATURE ET BEAUTE                                                       0,0%                                0,8   31/01/2006

     42       FRANCAL                                                               -0,8%                                0,9   30/09/2004

     43       RIP                                                                   -1,1%                                1,0   30/09/2005

     44       STOCK HOUSE                                                           -1,6%                                0,9   31/08/2004

     45       PHYSALIS                                                              -1,9%                                0,9   31/03/2005

     46       I.DESCHAMPS                                                           -2,2%                                0,8   28/02/2006

     47       OPHELIE BEAUTE                                                        -2,4%                                1,5   31/03/2006

     48       M.C.D.                                                                -4,2%                                0,8   31/12/2004

     49       ALIZES EXPLOITATION                                                  -20,5%                                1,2   31/12/2005

     50       VILLA THALGO ST HONORE                                               -25,2%                                1,3   31/12/2005

Source : Xerfi via Greffes des Tribunaux de Commerce




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          4. Sources d’information




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                                                                                                 Les organismes officiels


CNAIB                                        Union entre la FNGAE (Fédération Nationale des
                                             Groupements Artisanaux de l'Esthétique) et la FFIB
                                             (Fédération Française des Instituts de Beauté)
                                             64, rue de la Briquetterie - 17000 La Rochelle
                                             Tél. : 05.46.41.69.79 - Fax : 05.46.42.25.96

SNEF                                         Syndicat National des Esthéticiennes Français
                                             62, boulevard de Bercy - 75 012 Paris
                                             Tél. : 01.43.43.95.40

UFEC                                         Union Française de l'Esthétique Cosmétique
                                             9, rue du Cardinal de Richelieu - 85 160 Saint Jean de Monts
                                             Tél. : 02.51.59.83.83 - Fax : 02.51.58.66.92


                                                                                                      La presse spécialisée


Cosmétique Magazine                          4, rue de Sèze - 75 439 Paris cedex 09
                                             Tél. : 01.44.94.50.60 - Fax : 01.44.94.50.69

LSA                                          12-14, rue Médéric - 75 815 Parix cedex 17
                                             Tél. : 01.56.79.43.00
                                             www.lsa.fr

Points de Vente                              84, boulevard Sébastopol - 75 003 Paris
                                             Tél. : 01.42.74.28.82
                                             www.pointsdevente.com

L’officiel de la Franchise                   1, rue des Entrepreneurs - 93 400 Saint Ouen
                                             Tél. : 01.40.11.44.44 - Fax : 01.40.11.55.50
                                             www.franchiseline.com

Franchise Magazine                           6 bis, rue Gambetta - 92 003 Nanterre Cedex
                                             Tél. : 01.46.69.11.33 - Fax : 01.46.69.11.98

Observatoire                                 www.observatoiredelafranchise.fr
de la Franchise

AC Franchise                                 www.ac-franchise.com

Fashion Daily News                           6, rue Olof Palme - 92 587 Clichy Cedex
                                             Tél. : 01.47.56.54.00 - Fax : 01.47.56.54.01
                                             www.fashion-dailynews.com




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                                                                                 Les sites des groupes et enseignes


Alpha Beauté                                  www.alphabeaute.fr

Beauty Success                                www.beauty-success.net

Body Minute                                   www.bodyminute.com

Citron Vert                                   www.citron-vert.fr

Clarins                                       www.clarins.com

Créanail                                      www.creanail.com

Dessange International                        www.dessange-international.com

Efféa                                         www.effea.tm.fr

Espace Epilation                              www.espace-epilation.com

Esthetic Center                               www.esthetic-center.fr

Galeries Lafayette                            www.galerieslafayette.com

Guerlain                                      www.guerlain.com

Guinot                                        www.guinot.com

Hyper Minceur                                 www.hyperminceur.com

Jean-Claude Biguine                           www.biguine.com

L’Onglerie                                    www.l-onglerie.fr

Lancôme                                       www.lancome.com

Le Printemps                                  www.printemps.fr

Marionnaud                                    www.marionnaud.com

Nocibé                                        www.nocibe.fr

Passion Beauté                                www.passionbeaute.fr

Physiomins                                    www.physiomins.com

Point Soleil                                  www.pointsoleil.com

Simone Mahler                                 www.simone-mahler.com

Theraform                                     www.theraform.com

Yves Rocher                                   www.yves-rocher.fr



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             5. Note méthodologique




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                                                             Traitement statistique et méthodes de prévisions

Le champ de cette étude a été délimité en fonction du concept de « secteur », c’est-à-dire d’entreprises ayant la
même activité principale. Il suit généralement la codification officielle mise en place depuis 1993 en France (la NAF).

Pour faciliter la lecture, nous avons utilisé les termes économiques sous leur acception la plus courante, telle qu’elle
est employée en général dans la littérature économique. Nous avons cependant adopté pour certains concepts ou
termes des définitions très rigoureuses, afin d’éviter des confusions qui entraîneraient des difficultés d’interprétation.

Ainsi, les mots « secteur » et « branche » seront utilisés dans la définition précise de la comptabilité nationale :

SECTEUR : appartiennent à un même secteur les entreprises qui ont la même activité principale.

BRANCHE : la branche est constituée d’entreprises ou fractions d’entreprises (dans le cas où ces dernières ont des
activités diversifiées) qui exercent une même activité, principale ou secondaire.

Le recoupement branche/secteur n’est jamais parfait. L’activité d’une profession peut être assurée par des
entreprises dont l’activité principale se situe sur d’autres marchés et donc non prise en compte par le secteur. C’est
une des raisons pour lesquelles nous avons choisi le concept de branche, considéré comme l’indicateur le plus
significatif pour analyser l’activité économique d’un ensemble de produits ou de services.

Cependant ces notions de secteur et de branche ne correspondent pas toujours à la réalité économique, telle qu’elle
peut se concrétiser dans les organisations professionnelles. C’est pourquoi nous avons décidé d’utiliser également le
terme de « PROFESSION » pour matérialiser ce sentiment d’appartenance à une communauté d’activité
économique.

Nomenclatures d’activité

La nouvelle Nomenclature d’Activités Française (NAF), qui se substitue à la NAP (Nomenclature d’Activités et de
Produits), a été élaborée dans l’optique de l’harmonisation des nomenclatures européennes. L’objectif principal
consiste à améliorer la transparence de l’information économique. De fait, la NAF s’emboîte parfaitement avec les
nomenclatures internationales :

CITI rev.3 : Classification Internationale Type par Industrie (ISIC en anglais) ; la troisième révision de cette
nomenclature d’activités a été adoptée par l’ONU en février 1989 ;

Nace rev.1 : Nomenclature des Activités Economiques des Communautés Européennes ; la première révision de
cette nomenclature a eu lieu en octobre 1990.

Prenant effet en 1993, la Nomenclature d’Activités Française (NAF) distingue 700 « positions élémentaires »
(secteurs). Les premières données statistiques disponibles selon ce nouveau système ont été publiées en cours
d’année 1994.

Sur certaines activités, nous avons constaté l’absence de correspondance entre l’ancienne et la nouvelle
nomenclature. Cette situation nous a contraints à en redresser les données statistiques afin de mieux préserver un
champ d’analyse homogène. Si la nouvelle nomenclature constitue un outil précieux de classification des activités
économiques sur le plan sectoriel, celles-ci peuvent aussi posséder des logiques économiques autonomes. Par
conséquent, nous avons dû faire appel, chaque fois que nécessaire, à d’autres sources de données quantifiées, que
ce soient des syndicats professionnels, des organismes d’études spécialisés. Dans de nombreux cas, Xerfi a été
amené à effectuer ses propres estimations.

Traitement des données statistiques

Les données annuelles concernant l’évolution de l’activité sont le plus souvent issues des Enquêtes Annuelles
d’Entreprises ou des publications professionnelles.

Les données mensuelles utilisées pour le suivi économique de l’activité sont issues du Bulletin Mensuel de
Statistique publié par l’Insee. Deux types de données sont présentés par Xerfi :




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la série brute qui apporte, notamment, une information sur le caractère cyclique d’une activité ;
le lissage de la série CVS (corrigée des variations saisonnières) qui reflète les tendances à court et moyen termes.
La technique utilisée est celle de la moyenne mobile centrée.

Le traitement de Xerfi sur ces données est double :

homogénéisation des séries statistiques par redressement ;
calculs d’évolutions en glissement, dans le but de déterminer les tendances les plus récentes ;
mise en valeur des cycles économiques ;
dans une optique de réalisation d’estimations prévisionnelles, ces données chiffrées font l’objet de traitements
internes, par des techniques quantitatives ou qualitatives (entretiens avec des professionnels).

Afin de mieux rendre compte du suivi d’une activité, un certain nombre de concepts économiques et statistiques est
couramment utilisé.

Définition de certains concepts économiques et statistiques utilisés

EUROS CONSTANTS / PRODUCTION EN VOLUME : les mesures en euros constants permettent de neutraliser les effets des
mouvements de prix. Par conséquent, dans le cadre de la quantification de la production, la terminologie employée
est celle de production en volume.

La formule de calcul est la suivante : Ind en Euro cst=Valeur de la variable/Ind des prix

CHIFFRE D’AFFAIRES : le chiffre d'affaires mesure le montant global des ventes de marchandises et de production de
biens et de services, mesuré à leur prix de cession et réalisé au cours d’un exercice.

FACTURATIONS : les facturations sont l’expression en valeur (hors taxes) des livraisons effectuées par les entreprises.
Elles peuvent être différentes du chiffre d'affaires pour deux raisons :

les facturations excluent les marchandises revendues en l’état ;
des divergences peuvent également exister en raison de décalages enregistrés dans les écritures comptables.

CONSOMMATION DES MENAGES : selon le système élargi de la comptabilité nationale, la consommation finale des
ménages représente la valeur des biens et services, marchands et non-marchands, utilisés pour la satisfaction
directe des besoins humains individuels.

Evaluée par produit, la consommation des ménages intègre l’ensemble des achats effectués par des ménages
résidents ou non. Plus large que la notion de dépense, elle intègre l’autoconsommation, les avantages en nature, les
loyers « fictifs » (logements occupés par leurs propriétaires ou par des personnes logées gratuitement), l’allocation
logement, les sommes remboursées par la Sécurité Sociale suite à l’achat de médicaments. En revanche, elle
n’inclut ni la valeur ajoutée domestique (bricolage, travail ménager...), ni les achats de ménages à ménages (comme
les voitures d’occasion) : seules les marges commerciales des revendeurs sont comptabilisées.

La consommation des ménages est suivie annuellement par l’Insee. Soulignons particulièrement que les données
publiées dans leur version définitive, le sont avec un décalage de trois ans.

MARCHE INTERIEUR APPARENT : le MIA (exprimé en euros) permet de quantifier la demande sur le marché national. Il
se définit comme suit :

MIA = Facturations - Exportations + Importations

Cependant, cette notion pourtant très pertinente            doit être prise avec précaution. En effet, le MIA s’avère être un
indicateur imparfait, et ce pour plusieurs raisons :

les divergences entre les différents niveaux de prix (prix industriels pour les facturations, CAF pour les importations,
FAB pour les exportations) ;

les décalages dans les périodes d’enregistrement ;

les divergences de champs. Les statistiques douanières totalisent le matériel neuf et d’occasion. Par ailleurs, il est
souvent difficile de rapprocher les données issues des nomenclatures douanières des autres statistiques.




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TAUX DE PENETRATION : il mesure l’étendue du marché intérieur apparent couvert par les importations, c’est-à-dire la
part occupée par les opérateurs étrangers sur le marché national.

Taux de pénétration = (Importations/MIA) × 100

TAUX DE CROISSANCE ANNUEL MOYEN
                    1/(n-1)
TCAM %= ((Xn/X1)              -1)*100

où X est la valeur et n le nombre des années

LA METHODE DE LISSAGE

Face à des fortes variations entre les valeurs d’une série, les tendances ont du mal à ressortir. Il peut être alors
intéressant d’effectuer un lissage. La méthode de lissage retenue par Xerfi est le plus souvent la moyenne mobile
centrée.

Méthodes de prévisions sectorielles

Les prévisions sur l’évolution de l’activité sont établies à partir de l’analyse des principales variables et d’une
méthode générale d’élaboration des prévisions qui s’effectue en plusieurs étapes

détermination des cycles économiques de l’activité de la profession ;

positionnement de la dernière donnée disponible dans le cycle ;

étude de l’amont et de l’aval, qui s’effectue en deux étapes :

- analyse de la conjoncture : ce qui permet de déterminer notamment pour l’aval l’évolution de la demande ;
- analyse des rapports de force : il s’agit ici de déterminer dans quelle mesure les secteurs fournisseurs sont
capables de répercuter sur une profession leurs variations de coûts (évolution des prix des matières premières) mais
également la capacité d’une profession à faire porter sur l’aval ses propres variations de coûts ;

examen du commerce extérieur :

- analyse des importations : détermination du taux de pénétration des importations et anticipation de son évolution
probable compte tenu notamment des évolutions des parités monétaires ;

- analyse des exportations : évolution de la part des exportations dans la formation du chiffre d'affaires d’une
profession et prévision de son évolution compte tenu de l’évolution des parités monétaires et de la conjoncture
économique dans les différents pays ;

prise en compte d’éventuels facteurs perturbateurs (bouleversements technologiques, apparition de nouveaux
substituts...) ou exceptionnels capables de casser le cycle.

Si l’ensemble des prévisions est effectué au niveau sectoriel, les principales prévisions macro-économiques (issues
des principaux instituts de prévisions) sont prises en compte.

Principales sources officielles statistiques

EAE (Enquêtes Annuelles d’Entreprises) : les EAE sont la principale base statistique sectorielle disponible en
France. Celle-ci fournit chaque année une description des structures du système productif, par l’intermédiaire de
tableaux généraux présentant les principaux résultats des activités économiques. Réalisé à partir de questionnaires
envoyés aux entreprises de plus de 20 salariés, ce panorama est notamment conçu par :

le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche (Agreste) pour les industries agricoles et alimentaires ;
le Ministère de l’Equipement, des Transports et du Tourisme (DAEI, OEST) pour l’ensemble du BTP et des
transports ;
le Ministère de l’Economie (INSEE) pour le commerce et les services ;
le Ministère de l’Industrie, des Postes et Télécommunication (SESSI) pour l’ensemble de l’Industrie ainsi que des
secteurs non-mentionnés ci-dessus.




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BMSI : Bulletin Mensuel de Statistiques industrielles :
Cette publication rassemble des données mensuelles sur la production industrielle française. Elle fournit des
données chiffrées sur les évolutions des secteurs et des différents produits suivis par le Sessi.

BMS : Bulletin Mensuel de Statistique :
Cette publication rassemble des données mensuelles sur la production économique française (production, prix
industriels et à la consommation...). Elle fournit des données chiffrées sur les évolutions des secteurs et des
différents produits.


                                                                        Traitement Xerfi des données financières

Xerfi réalise depuis 1994 ses propres traitements pour produire des comptes et indicateurs économiques et
financiers agrégés au plan sectoriel. La méthode a été développée et perfectionnée par Xerfi grâce à l’expérience
cumulée sur plusieurs centaines de secteurs.

L’agrégation des comptes des sociétés est en effet l’une des clés majeures de passage du « micro » au « macro »
par l’intermédiaire de la notion de « secteur ». Cette opération soulève néanmoins de très nombreux problèmes
méthodologiques, conséquences tout à la fois des objectifs recherchés, de la qualité et de l’exhaustivité de
l’information disponible. Les problèmes rencontrés ont exigé la mise en œuvre de méthodes spécifiques de sélection
d’échantillon, et de traitement de l’information financière.


La disponibilité des comptes des sociétés

Rappelons que l’article 293 du décret sur les sociétés commerciales fait obligation à toute société par action de
déposer au greffe du tribunal de commerce ses comptes annuels (bilan, comptes de résultats, annexes), son rapport
de gestion. Ce dépôt des « liasses fiscales » doit normalement être effectué dans le mois qui suit l’approbation des
comptes annuels par l’assemblée des actionnaires. Ces comptes sont publics et peuvent être obtenus directement
auprès des greffes des tribunaux de commerce, ou par l’intermédiaire de multiples bases de données spécialisées.

Remarquons tout d’abord que le dépôt des comptes n’est pas obligatoire pour toutes les formes juridiques. Ainsi, à
titre d’exemple, les S.N.C. (sociétés en nom collectif) ne sont pas tenues au dépôt de comptes. Par ailleurs, un
nombre statistiquement important de comptes est déposé avec retard, ou pas déposé du tout, en infraction avec les
dispositions de l’article 293.

L’identification de l’activité des sociétés

Chaque société se voit attribuer un Code APE (en nomenclature NAF). Le traitement statistique des liasses fiscales
se heurte à l’existence de nombreuses erreurs d’identification par les Codes APE, soit parce que la liasse a été mal
remplie, soit même parce que l’attribution du code NAF est erronée. Ces cas sont très fréquents, et seule une
connaissance intime des entreprises appartenant à un secteur permet d’obtenir des échantillons homogènes par des
procédures d’inclusion/exclusion de sociétés au code mal attribué. En effet, si l’impact statistique d’une société de
petite taille est souvent négligeable, des erreurs sur des sociétés importantes peuvent entraîner des distorsions
majeures.


La constitution des échantillons

Les difficultés rencontrées quant au traitement des liasses fiscales ont amené Xerfi à rejeter la méthode d’un
traitement exhaustif et à l’aveugle des données sur les sociétés. Outre les non-dépôts et les erreurs d’attribution de
code NAF, il convient encore de signaler parmi les principaux obstacles :

- des différences sensibles d’enregistrement de certains postes comptables selon les sociétés,

- des erreurs fréquentes d’imputation de lignes sur les liasses fiscales, et des lignes non renseignées,

- la non-disponibilité des comptes de certaines sociétés sur l’ensemble de la période,

- des évolutions erratiques de certains postes, liées à des phénomènes exceptionnels ou accidentels.




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Xerfi a ainsi été amené à définir une méthode de sélection d’échantillons de sociétés représentatives des évolutions
sectorielles.


Méthode de traitement de l’information sur les sociétés

La méthode mise en œuvre par Xerfi pour bâtir des indicateurs sectoriels a dû également prendre en compte les
problèmes d’homogénéité et de qualité des informations contenues dans les liasses fiscales.

Xerfi a ainsi été amené à privilégier systématiquement le critère de pertinence technique des soldes et indicateurs
construits par rapport à telle ou telle méthode orthodoxe d’analyse économique et financière. Nous avons, par
exemple, été amenés à bâtir des soldes corrigés permettant tout à la fois de mieux rendre compte de la réalité
sectorielle, et de contourner certains obstacles liés aux « défauts » de l’information primaire.

L’expérience du traitement des liasses fiscales révèle en effet que si les comptables remplissent soigneusement les
lignes qui entraînent des conséquences fiscales, les informations intermédiaires ou complémentaires à caractère
essentiellement statistique sont l’objet d’erreurs ou d’omissions extrêmement fréquentes (à titre d’exemple :
confusions entre marchandises et production vendues, omissions sur la part à court terme de l’endettement, erreurs
d’imputations sur les postes autres charges et autres produits, etc.)

Le traitement Xerfi des liasses fiscales :
 Postes et soldes de gestion                                                                               Correspondance
                                                                                                            Lignes Cerfa
                                                                                                              n°30-3398
 CHIFFRE D’AFFAIRES NET                                                                                             FL
 Ventes de marchandises                                                                                             FC
 - Coût des marchandises.                                                                                         -FS-FT
 =MARGE COMMERCIALE (*)
 + production vendue                                                                                               FF + FI
 + production stockée                                                                                               FM
 + production immobilisée                                                                                           FN
 =PRODUCTION (*)
 - Achats de mat. premières et approvisionnements.                                                                   FU
 - Var. stocks de mat. prem. et approv.                                                                              FV
 (= Coût des matières premières et approv.)
 =MARGE BRUTE
 - Autres achats et charges externes                                                                                 FW
 +Autres produits                                                                                                    FQ
 - Autres charges                                                                                                    GE
 = VALEUR AJOUTEE CORRIGEE
 + Subventions d’exploitation                                                                                       FO
 - Impôts et taxes                                                                                                  FX
 - Frais de personnel corrigés (1)                                                                             FY + FZ + HJ
 = EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION
  Solde reprises - dotations aux provisions                                                                 FP - GB - GC - GD
 - Dotations aux amortissements                                                                                    GA
 EXCEDENT NET D’EXPLOITATION
 + Solde des opérations en commun                                                                                + GH - GI
 + Produits financiers                                                                                              GP
 - Charges financières                                                                                              GU
    dont intérêts et charges assimilées                                                                             GR
 (Solde des opérations financières)                                                                                 GV
 = RESULTAT COURANT AVANT IMPOT
 + Solde des éléments exceptionnels                                                                               HD - HH
 - Impôt sur les bénéfices                                                                                          HK
 RESULTAT NET                                                                                                       HN


(*) sur certains secteurs, les confusions entre les achats de matières et les achats de marchandises nous amènent à renoncer à calculer une marge
commerciale. Le concept de « production » est alors remplacé par celui de « produit » (chiffre d’affaires + production stockée + production
immobilisée).
(1) réintégration de la participation des salariés aux résultats ; les données sur le personnel extérieur à l’entreprise ne peuvent par contre pas être
retraitées car elles ne sont pas statistiquement fiables.




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Ratios de gestion

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Postes et soldes de gestion
                                                                                                      Lignes Cerfa
Rotation des stocks (en jours)

Pour les secteurs 50, 51, 52 372Z, 261J ou 574R

Marchandises/(achat + variation stocks de marchandises)*360                                             BT/(FS+FT)*360

Pour tous les autres secteurs

Stocks/Chiffre d’affaires net * 360                                                             (BL+BN+BP+BR+BT)/FL*360

Crédit Client (en jours)

(Clients + effets portés à l’escompte non échus)/chiffre d’affaires TTC*360                          (BX+YS)/(FL+YY)*360

RQ : Si YY n’est pas connu, YY est estimé à 19,6% du CA

Crédit fournisseur (en jours)

Fournisseurs/achats TTC*360                                                                       DX/(FS+FU+FW+YZ)*360

RQ : Si YZ n’est pas connu, YZ est estimé à 19,6% de (FS+FU+FW)




                                                                                                              Le modèle Mapsis

Xerfi a développé une méthodologie spécifique de prévisions à court terme des marges et résultats sectoriels,
baptisée « Mapsis » (modèle d’analyse et de prévisions du système d’intelligence sectoriel). La démarche de Xerfi-
Mapsis est résolument micro-économique. Elle repose principalement sur :

1°) la compréhension et la prévision de l’évolution des rapports de force du secteur avec son environnement (analyse
concurrentielle élargie). Selon cette approche, le taux de marge brute moyen du secteur est la résultante de
l’ensemble des pressions (positives ou négatives) auxquelles sont soumises les entreprises. Selon ce modèle de
comportement, la concurrence entre les entreprises d’un même secteur national est elle-même déterminée par ces
pressions.

2°) l’analyse des comportements d’ajustement d’exploitation, en tenant compte des spécificités historiques du
secteur et des contraintes de l’environnement macro-économique. En d’autres termes, confrontées aux évolutions
favorables ou défavorables de leur environnement, qui influent très directement sur la formation de la marge brute et
de la valeur ajoutée, les entreprises vont chercher à effectuer des corrections sur leurs postes d’exploitation. Les
ajustements prévisibles sont la résultante des prévisions concernant :

l’intensité des pressions issues de l’environnement sectoriel direct (amont, aval, substituts, etc.), et la situation
concurrentielle du secteur,
les contraintes liées à l’évolution de l’environnement macro-économique (marché du travail, marchés financiers et
monétaires, politique budgétaire etc.),
les « conventions » de comportement sectorielles : rigidité vs flexibilité de chaque poste d’exploitation, identification
des fluctuations potentielles.

L’informatisation du modèle Mapsis permet d’intégrer quantitativement l’ensemble de ces variables, de rechercher
par itérations successives un scénario de prévision cohérent et probable, compte tenu des informations disponibles à
la date de prévision. Seul le scénario choisi in fine fait l’objet d’une publication.




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                                   Principales pressions concurrentielles
                                   qui déterminent le taux de marge brute

                                                     OPERATEURS AMONT


               Nouveaux                                                                                  Substituts
                entrants

          Nouvelles capacités
            de production                                                                              Exportations
                                                             MARGE
            Comportements                                    BRUTE
              dissidents

              Importations

                                                                      INDUSTRIES INTERMEDIAIRES
                                                                          et/ou DISTRIBUTION




                                                       MARCHES FINAUX




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