Document Sample
                 Diagnostic                         Report




                                                                                               Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

                                                        TABLE OF CONTENTS 
1. INTRODUCTION.....................................................................................................................4
   1.1          Background .................................................................................................................................. 4
   1.2          Study Tasks .................................................................................................................................. 4
   1.3          Structure of the Tourism Plan...................................................................................................... 5
   1.4          Use of This Plan............................................................................................................................ 5
   1.5          Abbreviations used in this Plan.................................................................................................... 6
2.  PORT STEPHENS ...................................................................................................................7
   2.1          Overview...................................................................................................................................... 7
   2.2          Tourism Industry.......................................................................................................................... 8
3. ACCESS................................................................................................................................ 12
   3.1          Access ........................................................................................................................................ 12
   3.2          Road Access ............................................................................................................................... 12
   3.3          Air Services................................................................................................................................. 15
   3.4          Airport Transfers........................................................................................................................ 17
   3.5          Rail & Coach Access ................................................................................................................... 17
   3.6          Local Ground Transport ............................................................................................................. 17
   3.7          Cycle ways.................................................................................................................................. 18
   3.8          Boat Access ................................................................................................................................ 18
   3.9          Directions Forward .................................................................................................................... 19
4.  VISITATION ........................................................................................................................ 21
   4.1          Visitation to the North Coast and Hunter Regions .................................................................... 21
   4.2          Visitation to LGA’s within the North Coast and Hunter Regions ............................................... 29
   4.3          Market Outlook & Forecasts...................................................................................................... 31
   4.4          Port Stephens Visitor Profile...................................................................................................... 31
   4.5          Comparison of Visitor Profiles ‐ North Coast & Hunter ............................................................. 33
   4.6          Markets Attracted to Port Stephens.......................................................................................... 39
   4.7          Directions Forward .................................................................................................................... 52
5.  ATTRACTION & ACTIVITY BASE ........................................................................................... 54
   5.1          Regional Attractions – An Overview .......................................................................................... 54
   5.2          Attraction & Activity Base of Port Stephens .............................................................................. 56
   5.3          Issues ......................................................................................................................................... 59
   5.4          Opportunities to Expand the Product and Attraction Base ....................................................... 64
6. ACCOMMODATION BASE .................................................................................................... 65
   6.1          Accommodation Base ................................................................................................................ 65
   6.2          Possible Additions and Changes to Supply ................................................................................ 71
   6.3          Performance .............................................................................................................................. 71
   6.4          Issues with the Accommodation Sector .................................................................................... 85
   6.5          Sustainable Environmental Practices......................................................................................... 86
   6.6          Accommodation Opportunities ................................................................................................. 86
7.   CONFERENCES & MEETINGS .............................................................................................. 87
   7.1          Venues ....................................................................................................................................... 87
   7.2          Support Infrastructure ............................................................................................................... 89
   7.3          Competitive Environment.......................................................................................................... 90
   7.4          The Market ................................................................................................................................ 91
   7.5          Outlook and Opportunities for Port Stephens........................................................................... 92

                                                                                               Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

8. EVENTS ............................................................................................................................... 93
   8.1          Events in Port Stephens ............................................................................................................. 93
   8.2          The Event Framework................................................................................................................ 95
   8.3          Issues ......................................................................................................................................... 98
   8.4          Directions Forward .................................................................................................................... 99
9. VISITOR FACILITIES & INFRASTRUCTURE............................................................................ 103
   9.1          Signage..................................................................................................................................... 103
   9.2          Public Toilets............................................................................................................................ 106
   9.3          Parks, Gardens, Reserves, Playgrounds & Picnic Facilities ...................................................... 106
   9.4          Walking Trails & Cycle Ways.................................................................................................... 113
   9.5          Marine Infrastructure .............................................................................................................. 113
   9.6          Dining and Shopping................................................................................................................ 113
10. INFORMATION ................................................................................................................ 115
   10.1         Overview.................................................................................................................................. 115
   10.2         Information Services & Infrastructure in Port Stephens.......................................................... 116
   10.3         Issues Raised by the Tourism Sector........................................................................................ 122
   10.4         Impact of Technology – Changes in Information Delivery....................................................... 123
   10.5         Directions Forward .................................................................................................................. 126
11. LOCALITIES, TOWNS & VILLAGES ..................................................................................... 128
   11.1         The Potential............................................................................................................................ 128
   11.2         Nelson Bay ............................................................................................................................... 130
   11.3         Shoal Bay.................................................................................................................................. 131
   11.4         Fingal Bay................................................................................................................................. 131
   11.5         Anna Bay ‐ One Mile ................................................................................................................ 132
   11.6         Bob's Farm ............................................................................................................................... 134
   11.7         Tilligerry Peninsula................................................................................................................... 134
   11.8         Karuah...................................................................................................................................... 137
   11.9         Raymond Terrace..................................................................................................................... 139
   11.10        Rural West ............................................................................................................................... 141
   11.11        Seaham .................................................................................................................................... 141
   11.12        Hinton ...................................................................................................................................... 142
12. STRUCTURE & MANAGEMENT OF TOURISM.................................................................... 144
   12.1         Overview.................................................................................................................................. 144
   12.2         Key Players............................................................................................................................... 146
   12.3         Other Players ........................................................................................................................... 153
   12.4         Membership of the RTO .......................................................................................................... 156
   12.5         Issues ....................................................................................................................................... 158
   12.6         Observations............................................................................................................................ 160
13. MANAGEMENT STRUCTURES ‐ OVERVIEW ...................................................................... 162
   13.1         Management Structures.......................................................................................................... 162
   13.2         Case Study Examples ............................................................................................................... 165
   13.3         Funding .................................................................................................................................... 172
   13.4         Observations............................................................................................................................ 173
14. MARKETING PORT STEPHENS .......................................................................................... 174
   14.1         Overview.................................................................................................................................. 174
   14.2         Source Markets........................................................................................................................ 174
   14.3         Annual Marketing Plan ............................................................................................................ 174
   14.4         Activities & Funding ................................................................................................................. 175
   14.5         Issues ....................................................................................................................................... 176
   14.6         Directions Forward .................................................................................................................. 178

                                                                                          Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

15. MOVING FORWARD ........................................................................................................ 179
   15.1       Current Position....................................................................................................................... 179
   15.2       Key Activities............................................................................................................................ 179
   15.3       Medium to Long Term Objective ............................................................................................. 180
   15.4       Division of Responsibilities ...................................................................................................... 180
   15.5       Changes Required .................................................................................................................... 180
   15.6       Product & Destination Development....................................................................................... 181
   15.7       Market Development............................................................................................................... 181

                                                                      Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

                                            1. INTRODUCTION 
1.1      Background 
Tourism  is  a  significant  industry  for  Port  Stephens,  with  the  LGA  attracting  in  the  order  of  617,000 
domestic  and  27,000  international  overnight  visitors  per  year  as  well  as  612,000  domestic  day‐trippers.  
These  visitors  spend  an  estimated  $377.3  million  per  annum  within  the  area  with  1,574  people  directly 
employed in the tourism sector.  (Tourism Research Australia, Port Stephens Shire Tourism Profile 2007).   
Tourism  in  Port  Stephens  is  considered  to  be  a  mature  industry,  with  established  markets,  a  strong 
accommodation and attraction base and well developed support infrastructure and services.  The Lower 
Hunter Regional Plan has identified the Nelson Bay area as a Tourism Development node for the Hunter 
Region.    Likewise  the  Port  Stephens  Economic  Development  Strategy  identifies  tourism  as  a  significant 
economic  activity  for  the  LGA  and  a  potential  growth  sector.    The  Economic  Development  Strategy 
recommends that a long term strategic approach to tourism development is adopted. 
Port  Stephens  Council  has  been  an  active  player  in  the  tourism  industry  for  more  than  30  years,  as  an 
owner  and  manager  of  tourism  assets,  service  provider,  marketer  and  coordinator.    Council  owns  and 
operates the Nelson Bay Visitor Information Centre and employs professional tourism staff to coordinate 
the development, marketing and promotion of the tourism industry. 
Since 1997, Council has had in place a joint venture agreement with Port Stephens Tourism Limited (PSTL) 
to market and promote Port Stephens regionally, nationally and internationally.  PSTL is the peak body for 
tourism within the LGA.  PSTL is a membership base organisation with over 200 members drawn from the 
accommodation, attraction, tour, retail, entertainment and business sectors. 
The joint venture agreement has been in place for 12 years, and has been very successful in establishing 
Port  Stephens  as  a  destination  in  its  own  right.    Over  the  past  12  years  there  have  been  substantial 
structural changes in both the tourism industry and the marketplace.  Divisions have emerged within the 
local tourism industry, with these heightened by the contraction of the industry as a direct result of the 
global financial crisis.  
Both Council and PSTL recognise that it is time to reassess the status of the industry and set the directions 
and framework for moving forward. 
Funds have been provided by Port Stephens Council, PSTL and the Department of Industry and Investment 
to undertake a detailed assessment of the tourism industry within Port Stephens and formulate a strategic 
plan to take the industry forward. 
Jenny Rand & Associates in conjunction with Dain Simpson Associates have been commissioned to prepare 
the Tourism Plan. 
1.2      Study Tasks 
Key tasks undertaken in the preparation of the Tourism Strategy included: 
    Visits  to  Port Stephens  LGA and  surrounding areas  to  assess  the  tourism  product  and  infrastructure 
    (accommodation, attractions, activities, experiences, signage, information services) available and how 
    the individual localities and products within the LGA present. 
    Market assessment – identifying and building a profile of the visitors who are coming to the area – 
    demographic characteristics, trip characteristics, needs and expectations. 
    Discussions and workshops with a range of organisations and individuals including: 

                                                                      Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

    -       Port Stephens Councillors and Council officers. 
    -       Port Stephens Tourism Limited  
    -       Industry groups and associations  
    -       Community groups and associations  
    -       Local tourism and business operators – attractions, accommodation, retail businesses. 
    -       Licensed Clubs 
    -       Worimi Land Council  
    -       Newcastle Airport 
    -       Government  Departments  ‐  Tourism  New  South  Wales,  Department  of  Industry  and  Investment, 
            Department  of  Environment,  Climate  Change  and  Water (National  Parks),  Marine  Parks  Authority 
            and the Department of Lands. 
    -       Forum of Regional Tourism Organisations (FORTO), Hunter and Mid North Coast RTOs 
1.3          Structure of the Tourism Plan 
The Port Stephens Tourism Plan is presented in two volumes, a Diagnostic Report and an Action Plan. 
The Diagnostic Report (this document) explores the current status of tourism in the LGA in relation to: 
    The product base of the area ‐ accommodation, attractions, events etc. 
    The services and infrastructure available to support tourism. 
    The markets attracted to the area. 
    The presentation of localities, towns and villages. 
    The issues facing the tourism industry. 
    The development and marketing opportunities available.   
    Management, marketing and promotion of tourism within the LGA. 
The Action Plan provides the strategies and actions needed to facilitate the development and marketing of 
1.4          Use of This Plan 
The Port Stephens Tourism Plan contains relatively detailed information on the issues facing the LGA and 
the  product  and  market  development  opportunities  available.  It  is  suggested  that  the  Plan  be  used  as 
     As input into determining Government and Council directions and planning policies. 
     The Action Plan becomes the working document for Port Stephens Council and Port Stephens Tourism 
     Resource material ‐ sections of the Diagnostic Report and the Action Plan be 'cut and pasted' to form: 
        ‐    Briefing material for individual projects / project teams 
        ‐    Input into grant applications and funding submissions 
        ‐    Submissions to Government, Local Members of Parliament and other organisations when seeking 
             assistance to implement the projects identified in the Plan. 

                                                         Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

1.5    Abbreviations used in this Plan 
ABS           Australian Bureau of Statistics 
CCIA          Caravan and Camping Industry Association 
DECCW         Department of Environment, Climate Change and Water (National Parks) 
DII           NSW Department of Industry and Investment 
FIT           Free Independent Traveller 
FORTO         Forum of Regional Tourism Organisations 
MPA           Marine Parks Authority 
PSC           Port Stephens Council 
PSTL          Port Stephens Tourism Limited 
RTA           Roads and Traffic Authority 
RTO           Regional Tourism Organisation 
STDW          State Tourism Data Warehouse (TNSW Data Base) 
TNSW          Tourism New South Wales 
TXA – OBX     Tourism Exchange Australia – Open Booking Exchange 
VFR           Visiting Friends and Relatives 

                                                                     Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

                                           2.  PORT STEPHENS 
2.1      Overview 
Location & Description 
Port Stephens LGA is located approximately 200 kilometres north of Sydney.  Geographically it lies within 
the Hunter Valley and marks the beginning of the NSW North Coast.    
The LGA covers an area of approximately 850 square kilometres.  The LGA is bounded by the Hunter River 
to the south, the Karuah River and Port Stephens to the north and the Paterson River to the west.  The 
Port  Stephens  water‐body  lies  wholly  within  the  LGA.    Port  Stephens  shares  boundaries  with  Newcastle 
City to the south, Maitland City to the west, Dungog and Gloucester Shires to the north‐west and Great 
Lakes Shire to the north. 
Port Stephens can be divided into five broad areas: 
     Tomaree  Peninsula  ‐  forms  the  southern  headland  and  part  of  the  southern  foreshore  of  Port 
     Stephens.  Within the peninsula there are three settlements: Salamander Bay‐Soldiers Point, Corlette‐
     Nelson  Bay‐Shoal  Bay‐Fingal  Bay  and  Anna  Bay‐One  Mile  Beach‐Boat  Harbour,  with  these  areas 
     separated  by  tracts  of  wetlands,  bushland  and  forests,  much  of  which  is  incorporated  in  National 
     Parks and Conservation Areas.  The Tomaree Peninsula is the main tourist destination in the LGA with 
     tourism focussed on Nelson Bay. 
     Tilligerry Peninsula ‐ located to the west of the Tomaree Peninsula. Most of the central and southern 
     parts  of  the  Peninsula  are  incorporated  in  the  Tilligerry  State  Conservation  Area.  Settlement  is 
     concentrated  along  the  northern  shores  of  the  Peninsula,  at  Lemon  Tree  Passage,  Tanilba  Bay  and 
     Mallabula.  Lemon Tree Passage is the main destination for visitors. 
     Rural East ‐ The central area of the LGA, extending from the northern foreshore of the Hunter River 
     through  to  Medowie.      Newcastle  Airport  and  the  RAAF  base  are  located  at  Williamtown  at  the 
     southern end of the LGA, with Williamtown and Tomago developing as a significant employment zone 
     within the Lower Hunter Region.  Medowie to the north is primarily a rural residential area. There is a 
     small cluster of commercial tourist attractions at Salt Ash, at the gateway to both the Tomaree and 
     Tilligerry Peninsulas.  This area borders the Stockton sand dunes with Lavis Lane being an important 
     access point for recreational vehicles. 
     Central Corridor ‐ focused on the Pacific Highway. Raymond Terrace‐Heatherbrae forms the southern 
     gateway  to  the  LGA,  with  Karuah,  located  at  the  mouth  of  the  Karuah  River,  being  the  northern 
     gateway.  Raymond Terrace is a historic river town, established at the confluence of the Hunter and 
     William  Rivers.  Today  it  is  the  administrative  and  commercial  centre  of  Port  Stephens  and  is 
     designated at a future regional centre within the Lower Hunter. 
     Rural  West  ‐  incorporates  the  rich  farming  land  to  the  west  of  Raymond  Terrace  and  the  Williams 
     River, with grazing being the main activity.  Seaham on the Williams River and Hinton on the Paterson 
     River are the larger of the two villages in this area.   
Port  Stephens  has  a  population  of  approximately  65,000.    Population  is  concentrated  on  the  Tomaree 
Peninsula and in the Raymond Terrace area.  37.0% of the LGA's population (22,389 people at the 2006 
Census) resides on the Tomaree Peninsula, with 20.6% residing in the Corlette‐Nelson Bay‐Shoal Bay‐Fingal 
Bay area.  8.9% of the LGA's population live in the Soldiers Point‐Salamander Bay area, with 7.5% in the 
Anna  Bay‐One  Mile  Beach‐Boat  Harbour  area.  The  Raymond  Terrace  area  has  a  population  of  around 

                                                                       Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

13,400 (22.2% of the LGA population). 19.8% of the population resides in the rural eastern area, mostly in 
the Medowie area (13.9%) with small settlements in the south at Fullerton Cove and Fern Bay.   7.7% of 
the population resides in the rural west, with 1.4% in the Karuah area. 
Port Stephens is a growth area, with the population forecast to increase to 117,746 by 2031.  Growth will 
be  concentrated  in  Raymond  Terrace  (31,150  people),  and  on  the  Tomaree  Peninsula  (40,328  people). 
(Lower Hunter Regional Strategy). 
Land Use & Economic Base 
Port Stephens is primarily a rural area, with more than 95% of the LGA being farming land, National Park, 
State  Conservation  Area  and  State  Forest.    Port  Stephens  has  a  diverse  economic  base  with  the  main 
industries  being  tourism,  defence‐government,  manufacturing  and  agriculture.    Fishing  and  oyster 
cultivation are also significant activities. The largest single employers are the RAAF Base and the Tomago 
Aluminium Smelter.   
The  Williamtown  Aerospace  Centre,  being  developed  around  the  RAAF  Base  and  Newcastle  Airport,  will 
become  a  key  economic  driver  for  the  Hunter  Region.    Other  significant  industrial  ‐  business  parks  are 
located at Tomago and Heatherbrae, and at Taylors Beach on the Tomago Peninsula. 
Raymond  Terrace  is  the  administrative  and  commercial  centre  of  the  LGA,  with  a  concentration  of 
government and commercial service providers.  Raymond Terrace is a sub‐regional retail centre, with the 
centre set to grow into a regional centre. The other major shopping precinct is at Salamander Bay on the 
Tomaree  Peninsula,  with  a  modern  shopping  mall  anchored  by  a  discount  department  store  and  major 
supermarket. Nelson Bay is a district centre, with a concentration of service providers, small retail outlets 
and cafes and restaurants. 
2.2      Tourism Industry 
The tourism industry in Port Stephens dates back to the early 1900's with the development of small fishing 
settlements on the Tomaree Peninsula.  The 'occupation' of the area by the Americans during World War 
11 put the region on the 'map' with the area becoming popular in the post war period.  Holiday cottages 
were established, and the area was popular with campers.   
Improvements to the Pacific Highway in the 1970s' resulted in the area 'booming' with the development of 
caravan parks, motels and holiday apartments, concentrated along the waterfront areas of Nelson Bay and 
Shoal  Bay.    The  area  also  became  popular  with  retirees,  attracted  primarily  by  the  scenic  beauty  of  the 
area, relaxed lifestyle and the fishing. 
Tourism activity in the area increased significantly in the 1980's with the opening of a number of resorts ‐ 
Peppers Anchorage, Horizons Golf Resort, Roche Racquet Resort and the Marina Resort, and the marinas 
at  Nelson  Bay  and  Corlette  (Anchorage).  The  last  15  years  has  seen  substantial  growth  in  holiday  and 
serviced apartments, the opening of the Shoal Bay Resort, the emergence of B&Bs and the development of 
a strong land and marine based tour and cruise industry. 
The Tomaree National Park was declared in 1984 and substantially expanded in 1996. The Port Stephens ‐ 
Great  Lakes  Marine  Park  was  gazetted  in  2005  and  is  the  largest  marine  park  in  NSW.  The  Worimi 
Conservation Lands, which incorporates Stockton Bight and sand dunes, is the most recent addition to the 
Parks system. 
Port  Stephens  Council  has  always  played  an  active  role  in  the  tourism  industry.    Since  1965  Council  has 
supported  the  tourism  industry  financially,  initially  through  the  TOPS  association  and  more  recently 
through  PSTL.    In  1997  tourism  was  restructured,  with  TOPs  being  replaced  by  Port  Stephens  Tourism 
Limited  (PSTL)  as  the  peak  body  for  the  Port  Stephens  tourism  sector.    Council  and  PSTL  entered  into  a 

                                                                        Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

joint  venture  to  market  and  promote  Port  Stephens.    This  marketing  alliance  has  been  very  effective  in 
establishing Port Stephens as tourist destination in its own right. 
The Tourism Sector Today 
Tourism  is  one  of  the  main  industries  in  Port  Stephens  LGA  and  the  main  economic  activity  on  the 
Tomaree Peninsula.  The area attracts in the order of 617,000 domestic and 27,000 international overnight 
visitors and 612,000 domestic day‐trippers per year.  These visitors spend an estimated $377.3 million per 
annum within Port Stephens with 1,574 people directly employed in the tourism sector. (Tourism Australia 
Port  Stephens  Tourism  Profile  2007).  The  commercial  tourism  product  and  infrastructure  in  the  LGA 
     Extensive range of visitor accommodation:   
     ‐ 37 resorts, hotels, motels, apartment hotels and serviced apartment, providing in the order of 
          1,600 ‐ 1,800 rooms and apartments. 
     ‐ 17 caravan with 1,560 tourist sites and 430 cabins. 
     ‐ Possibly 2000+ holiday rental properties and holiday homes and apartments. 
     ‐ Back packer, farmstay and B&B properties. 
     Established marine tourism sector including dolphin and whale watching cruises, charter boats, game 
     and sports fishing charters, boat and equipment hire. 
     A  strong  adventure  and  activity  based  sector  ‐  including  4WD,  para‐sailing,  jet  boat,  jet  skis,  camel 
     safaris, horse riding, sea kayaking, surfing and diving operators. 
     Tourist and heritage attractions. 
Main Attractions 
The main attractions of Port Stephens LGA are the Port itself and the spectacular bay and coastal scenery – 
the ‘Blue Water Paradise’ ‐ the white sandy beaches and the aqua‐blue, crystal clear waters.  The area is 
known for: 
     Pristine, uncrowded beaches 
     The Stockton sand dunes 
     Dolphins and koalas 
     Sports and game fishing 
Both  the  Tomaree  Headland  and  Stockton  sand  dunes  are  iconic  features.    The  area  is  also  building  its 
profile as a destination for whale watching. 
Challenges facing the Tourism Sector 
Although well established, the industry faces a number of challenges.  These include: 
    A changing market ‐ Significant structural changes are occurring in the domestic market place.  These 
    changes are the result of a combination of factors including the increasing sophistication and global 
    orientation  of  the  consumer,  changing  work  and  leisure  practices,  changing  ethnicity  particularly  in 
    the  capital  city  markets,  the  impact  of  discount  airfares,  rising  fuel  prices  and  more  recently,  the 
    global  economic  downturn.    In  Port  Stephens  the  impact  of  structural  changes  is  evident  in  the 
    changes that are occurring in the traditional family holiday market.   
    Strong contraction of the international market in response to the global financial crisis. At present, the 
    international  market  is  highly  volatile,  with  a  marked  decrease  in  long‐haul  travel  world‐wide.  
    Tourism  Australia  and  Tourism  New  South  Wales  are  working  through  strategies  to  address  this 

                                                                     Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

    situation  and  to  re‐build  the  international  sector  in  the  medium  to  longer  term.  Port  Stephens  will 
    need to take these strategies into consideration in building its international markets. 
    Seasonality,  with  strong  summer  school  holiday  peaks  and  low  off‐season  visitation  in  the  coastal 
    locations.  Development of events and off‐season packaging are being used to build visitation during 
    the  shoulder  and  off‐peak  seasons  and  have  had  some  impact  on  occupancy  rates.    There  are 
    opportunities to further build visitation by niche marketing to the smaller special interest and activity 
    based markets, with the activity rather than the location being the key driver. 
    New technologies are significantly changing how consumers receive information, plan and purchase 
    travel.  Mobile digital applications are increasing and within 5 years most travellers are likely to have 
    access  to  the  internet  while  travelling.    These  changes  need  to  be  factored  into  how  Port  Stephens 
    delivers its visitor information services in the future. 
    Aging infrastructure ‐ particularly in the accommodation sector, with some of the product becoming 
    less competitive and no longer meeting visitor needs and expectations.  The area's ability to attract 
    high  yield  markets  is  constrained  by  limited  product  at  the  'top  end'  of  the  market  and  limited 
    infrastructure to accommodate the business event market (conferences, meetings etc). 
    Coupled with this is the lack of destination management.  The emphasis for the last 10‐15 years has 
    been on the marketing and promotion of Port Stephens, with limited time and resources allocated to 
    ensure that the product, infrastructure and services needed to support the industry are in place. 
    Growth pressures ‐ the need to release land for residential and industrial development to meet the 
    forecast growth in demand for housing, land and employment in the Lower Hunter Region.   This has 
    implications  for  use  of  areas  (eg  capacity  of  beaches  and  parks,  car  parking  etc),  environmental 
    impacts and impacts on the visual amenity of the area.  The environment and the visual amenity of 
    the area underpin the tourism sector with the need to protect these assets being essential to the long 
    term sustainability of the tourism industry. 
    Marked differences in the tourism industry across the LGA, with individual localities having different 
    markets as well as differences in the scale of operations and level of professionalism.  The Tomaree 
    and Tilligerry peninsulas are established destination areas, which primarily attract holiday and leisure 
    visitors.    In  contrast,  the  Raymond  Terrace  area  is  oriented  primarily  to  highway  traffic  but  also 
    services business travellers and sports event related travellers. The dynamics of tourism in the small 
    towns  and  villages,  such  as  Karuah  and  Seaham  are  different  again.    Each  area  needs  a  different 
    approach, which is difficult to accommodate with the current structure and available resources. 
    The  role  of  key  stakeholders  ‐  in  particular  the  'blurred'  lines  between  Port  Stephens  Tourism  and 
    Council  in  relation  to  the  operation  of  the  Visitor  Information  Centre,  provision  of  information  and 
    visitor  services  and  the  marketing  and  promotion  of  the  LGA.  The  industry  is  becoming  increasingly 
    disenchanted  with  both  parties,  with  some  of  the  current  practices  also  impacting  negatively  on 
    destination development and management and service delivery. 
    Opposition from some segments of the community to tourism and/or development. 
Emerging Opportunities 
Balancing these challenges are a number of emerging opportunities, including: 
    Expansion of Newcastle airport ‐ opening up the opportunity for growth in interstate and potentially, 
    international markets (both group and FIT) as well as the business events and sporting markets. 
    Industrial  and  business  park  development  in  the  southern  areas  of  Port  Stephens  (Williamtown, 
    Tomago,  Heatherbrae  etc)  and  in  adjoining  areas  (eg  Kooragang  Island,  the  Hunter  River  industrial 

                                                                    Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

     estates, and the Thornton area), with a resultant increase in business and work related travel and the 
     potential to grow the Business Events sector. 
     Increased  residential  development,  both  within  Port  Stephens  LGA  and  in  surrounding  areas, 
     particularly in the Lower Hunter and Central Coast.  This should translate into increased demand for 
     the  recreational,  tourism  and  lifestyle  products  available  in  Port  Stephens  LGA.    Specific 
     developments, such as large mobile home parks in the Fullerton area, will stimulate the VFR market. 
     Focus  by  Newcastle  City  on building  the  business  events,  entertainment  and  sporting  markets,  with 
     the accommodation properties in the Raymond Terrace area already benefiting from growth in these 
     markets.    There  is  opportunity  to  work  with  Newcastle  as  part  of  a  marketing  alliance  to  build 
     visitation to Port Stephens. 
     Growth  in  non‐traditional  markets  ‐  including  grandparent  travel,  touring  caravans  and  campervan 
     markets (both domestic and international) and activity and special interest based markets (eg surfing 
     tours, 4WD clubs, water‐sports etc). 
     The potential of the internet and other digital applications for cost effective delivery of information, 
     marketing and promotion, and reservations and sales. 
These issues and opportunities are addressed in the following sections of this report. 

                                                                      Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

                                                   3. ACCESS  
3.1       Access 
Being  located  on  the  Pacific  Highway  just  north  of  the  junction  of  the  F3  Freeway  and  New  England 
Highway, Port Stephens is within easy driving distance of Sydney and readily accessible from the Hunter 
Valley. Raymond Terrace is located approximately 200 kilometres north of Sydney and 25 kilometres north 
west  of  Newcastle,  with  the  main  tourist  destination,  Nelson  Bay  being  approximately  250  kilometres 
north of Sydney and 40 kilometres north east of Newcastle. 
Daily  coach  services  operate  between  Sydney  and  Nelson  Bay,  with  the  long  haul  interstate  coaches 
prepared  to  drop  off  and  pick  up  passengers  at  Heatherbrae.    Port  Stephens  can  be  accessed  by  rail  to 
Newcastle, with coach services to Nelson Bay, Raymond Terrace and Lemon Tree Passage.  Port Stephens, 
through Newcastle Airport, is accessible by direct air services from Sydney, Canberra, Melbourne, Brisbane 
and  the  Gold  Coast.    Port  Stephens  can  also  be  accessed  by  boat,  with  the  Port  popular  with  the 
recreational cruising market. 
Around  5.34  million  people  reside  within  a  2.5  to  3  hour  drive  of  Nelson  Bay.  In  addition,  Newcastle 
Airport provides access to an interstate market of around 6.45 million people.  Port Stephens is also easily 
accessed from Central NSW (Dubbo area) and the southern and south‐eastern parts of the New England 
North West Region 
Table 3.1  Population readily accessible to Port Stephens 
                Region                            Population 
  Lower Hunter#                                      442,000 
  Upper Hunter                                          55,000 
  Central Coast                                      300,000 
  Great Lakes                                           33,000 
  Taree                                                 45,200 
  Sydney                                          4,500,000 
  Total ‐ 2.5 hours drive                         5,342,200 
  Dubbo                                                 40,300 
  Mudgee                                                  8,200 
  Gunnedah ‐ Quirindi ‐ Narrabri                        34,000 
  Tamworth                                              57,000 
  Armidale ‐ Uralla ‐ Walcha                            25,200 
  Melbourne                                       3,700,000 
  Brisbane                                        1,920,000 
  Gold Coast                                          500,000 
  Canberra                                            335,000 
  Total ‐ Interstate                              6,455,000 
Source:  ABS 2006 Census 
 # Excludes Port Stephens 
3.2       Road Access  
Port Stephens is located on the Pacific Highway.  The Pacific Highway (F3 Motorway) is a National Highway 
(NH  1),  that  links  Sydney  via  the  North  Coast  of  NSW  to  Brisbane.    According  to  the  RTA,  the  Highway 
carries in the order of 40,000 ‐ 45,000 vehicles per day in the vicinity of Hexham Bridge.  Heatherbrae is a 
very popular transit stop for Highway travellers, particularly for south‐bound travellers.   
The  New  England  Highway  intersects  with  the  F3  Motorway  at  Beresfield  approximately  12  kilometres 
south west of Raymond Terrace.  The New England Highway is also a major interstate route, linking Sydney 
and Brisbane via the Hunter Valley and the New England Region.  The New England Highway provides Port 

                                                                       Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

Stephens  with  access  to  the  Gunnedah,  Narrabri  and  Tamworth  areas.    Residents  of  these  areas  have 
traditionally  holidayed  in  the  Port  Macquarie  area,  however  Port  Stephens  is  marginally  closer  to 
Gunnedah and Narrabri, with the drive being far easier and safer than the Oxley Highway from Tamworth 
to Port Macquarie.  Port Stephens also has the advantage of being close to Newcastle and within a few 
hours of Sydney, offering a coastal holiday with the opportunity for city experiences.  The growth of coal 
mining  and  gas  exploration  in  the  Gunnedah  Basin  is  resulting  in  an  influx  of  miners  and  mine‐related 
workers, some of whom have come from the southern NSW and Queensland coal fields.  There is potential 
to target these workers, positioning Port Stephens as a weekend‐short breaks destination. 
The  Hunter  is  well  connected  to  Central  NSW,  via  the  Golden  Highway,  with  residents  of  Central  NSW 
being an established market for the coastal destinations of the Lower Hunter and Central Coast.  Dubbo is 
an easy 4.5 hours drive from Port Stephens.  Dubbo has a population of around 40,000 and is the main 
regional  centre  for  around  120,000  people  (Dubbo  City  Council  estimate  of  the  retail  catchment 
To  the  north,  Port  Stephens  is  the  start  of  Thunderbolts  Way.    Thunderbolts  Way  connects  the  Pacific 
Highway at Twelve Mile (between Raymond Terrace and Karuah), through Gloucester, Walcha and Uralla 
to  the  Gwydir  Highway  at  Inverell,  with  links  north  to  southern  Queensland.      Thunderbolts  Way  is  a 
designated  State  Touring  Route  (TR  2).    While  the  route  was  designed  primarily  to  draw  north‐bound 
touring  traffic  off  the  Pacific  Highway,  it  has  become  the  'short‐cut'  between  Sydney  /  Newcastle  and 
Armidale.    Armidale  is  less  than  4  hours  drive  from  Nelson  Bay  and  is  potentially  a  market  for  Port 
Pacific Coast Touring Route 
The  Pacific  Coast  Touring  Route  extends  from  Sydney  to  Far  North  Queensland.    The  route  is  being 
promoted  by  Tourism  Australia  to  international  visitors,  with  visitors  encouraged  to  hire  /  buy  vehicles 
(including campervans) and travel the route.  Port Stephens is featured as one of the destinations along 
the  route,  with  Port  Stephens  included  in  six  of  the  nine  suggested  touring  itineraries.      This  route 
encourages travellers to work their way north through the Central Coast, coastal areas of Lake Macquarie, 
to  Newcastle  and  onto  Port  Stephens.    There  is  no  signage  in  either  Newcastle  nor  along  the  Pacific 
Highway that would enable these travellers to find Port Stephens.  This is discussed further in Section 9.1.   
Once  international  flights /  access  to  international  visitors  are  in  place  at  Newcastle  Airport, the Airport 
needs  to  be  incorporated  into  the  Pacific  Coast  Touring  Route  as  an  entry  /  exit  node.    Consideration 
should be given to providing for campervan / mobile home rentals at the Airport. 
Access to Raymond Terrace, Karuah & the Rural West 
Raymond Terrace is located just off the Pacific Highway, with access to the Highway on the northern and 
southern  edges  of  town.    Karuah,  30  kilometres  north  of  Raymond  Terrace,  has  also  been  by‐passed.  
Under  the  proposed  Highway  upgrade,  both  Raymond  Terrace  and  Heatherbrae  will  ultimately  be  by‐
passed, with Port Stephens facing the challenge of how to draw travellers off the Highway. 
Raymond  Terrace  is  located  approximately  25  kilometres  north‐west  of  Newcastle,  with  the  town  being 
very accessible to the Hunter River and Kooragang Island industrial areas and business parks, and to the 
large  institutions  and  facilities  (eg  Newcastle  University,  Mater  Hospital,  Sandgate  Cemetery)  in  the 
western suburbs of Newcastle City.   Raymond Terrace also has good road links to Maitland (15‐20 minutes 
drive)  and  to  the  industrial  areas  at  Thornton  and  Beresfield  (5‐10  minutes  drive)  and  will  be  within  15 
minutes drive of the proposed Hunter Economic Zone. 
Raymond Terrace is a node for the network of local and regional roads that feed into the LGA from the 
west  and  north‐west.    These  roads  link  through  to  Maitland,  Dungog  and  Gloucester  LGAs,  and  to  the 
Barrington  Ranges  (Barrington  Tops).    Hinton  is  located  on  the  Osterley  Road  while  Seaham  is  accessed 
from  Seaham  and  Newline  Roads,  with  links  onto  Clarence  Town  and  Dungog  to  the  north  and  on  to 
Stroud and Gloucester to the north east. Most of the roads in the west of the Shire are narrow rural roads 

                                                                         Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

that are scenically attractive and suitable for tourist drives. 
Access to the Coastal Destinations 
There  are  three  access  roads  linking  the coastal  destinations  to  the  Pacific  Highway  ‐  Tomago  Road and 
Richardson  Road  for  north‐bound  traffic  and  Medowie  Road  for  south‐bound  traffic.    Richardson  Road 
attracts the most traffic, with the road being in better condition than the other two. Richardson Road is 
the  RTA's  preferred  access  route  to  the  area.    Tomago  Road  is  narrow  and  in  poor  condition.    All  three 
roads  link  with  Nelson  Bay  Road,  which  provides  access  to  the  Tomaree  Peninsula.    While  a  section  of 
Nelson Bay Road has been upgraded to a dual carriageway divided road, most of the road is single lane in 
both  directions,  with  limited  opportunities  to  overtake.    The  speed  limit  varies  between  80  and  100 
kilometres.    The  road  becomes  congested  at  peak  times.    There  are  a  number  of  areas  along  the  road 
corridor  (eg  Salt  Ash)  that  not  particularly  attractive  and  do  not  reflect  or  reinforce  the  quality  of  the 
coastal environment. 
Nelson Bay Road forms part of the link road between the coastal destinations and Newcastle, and further 
south  to  the  suburbs  on  the  eastern  side  of  Lake  Macquarie.    The  section  of  road  between  Newcastle 
Airport and the intersection with Industrial Drive at Mayfield North, is being upgraded to improve access 
from  Newcastle  to  the  Airport.    This  will  strengthen  the  relationship  (physical  and  perceived)  between 
Newcastle and the Airport. 
The Tilligerry Peninsula is accessed via Lemon Tree Passage Road, off the Nelson Bay Road.  This road is in 
reasonable  condition  and  is  an  attractive  drive.    Lemon  Tree  Passage  is  located  approximately  33 
kilometres from Raymond Terrace and 42 kilometres from Nelson Bay. 
Approximate travelling distances and times to Nelson Bay from potential source markets are summarised 
in Table 3.2. 
Table 3.2            Accessibility to Source Markets ‐ Travelling to Nelson Bay 
Centre                                                  Distance (km)                          Travelling Time (hrs)* 
Day Trip & Short Breaks 
Sydney CBD                                                 250 km                                   2.5 ‐3 hours 
Central Coast                                              150 km                                    1.5 hours 
Lake Macquarie                                               85 km                                      1 hour 
Newcastle                                                    60 km                                  30‐40 mins 
Maitland                                                     70 km                                     50 mins 
Cessnock                                                     90 km                                      1 hour 
Singleton                                                  115 km                                    1.1 hours 
Muswellbrook                                               160 km                                   1.5‐2 hours 
Regional NSW ‐ within 4 ‐ 5 hours drive 
Dubbo                                                      420 km                                    4.5 hours 
Mudgee                                                     350 km                                   3.5‐4 hours 
Gunnedah                                                   350 km                                   3.5‐4 hours 
Tamworth                                                   320 km                                    3.5 hours 
Armidale                                                   340 km                                    3.5 hours 
* Approximate distance and travelling time 
Local Road Network 
The local road network and parking areas in the Nelson Bay ‐ Shoal Bay area do not have the capacity to 
cater  for  the  volume  of  traffic  generated  during  peak  periods  and  for  the  events  held  in  Nelson  Bay.  
Council is working to resolve these issues. 

                                                                        Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

Directional Signage 
There  are  issues  with  signage  to  the  coastal  destinations  from  both  the  Pacific  Highway  and  Newcastle, 
with these issues addressed in Section 9.1. 
3.3      Air Services 
Newcastle Airport is located at Williamtown in Port Stephens LGA, adjacent to the RAAF base. The Airport 
is approximately 40km south west of Nelson Bay and 18km east of Raymond Terrace.  The Airport is a joint 
venture between Port Stephens and Newcastle City.  It is one of the busiest regional airports in Australia, 
with the airport currently serviced by 6 carriers: 
     Virgin Blue 
     Brindabella Airlines 
     Norfolk Air   
There are 126 return flights per week into the airport (252 movements), with 55 return flights per week to 
Brisbane  (Jetstar,  Virgin  and  Qantaslink),  33  return  flights  to  Sydney  (Aeropelican),  21  to  Melbourne 
(Jetstar and Virgin), 16 to Canberra (Brindabella) and one to Norfolk Island (Norfolk Air). 
In  2009  the  Airport  had  a  through‐put  of  approximately  1.2  million  passengers,  with  the  number  of 
passengers  having  increased  by  440%  over  the  past  four  years.    The  number  of  incoming  and  outgoing 
passengers  is  approximately  equal.    The  market  is  relatively  evenly  split  between  business,  VFR  and 
tourism / leisure travel.  Most of the leisure travel coming into the Airport is for the Hunter with events (eg 
concerts, NSW Golf Open, Surfest) being a major driver.  Conferences and meetings (Hunter focused) are a 
significant component of the business travel market. 
Newcastle  Airport  is  undergoing  a  $17m  upgrade,  which  includes  extending  the  apron  to  take  larger 
planes,  doubling  the  size  of  the  terminal  with  the  terminal  to  have  customs  facilities,  extending  the  car 
parking  (900  additional  spaces)  and  improving  the  road  network.      The  upgrade  is  expected  to  be 
completed by mid‐2011.  The Airport will have a capacity of 4 million passengers per annum. 
Newcastle  Airport  is  being  positioned  as  a  secondary  airport  for  low  cost  domestic  and  international 
carriers.  Newcastle Airport is seeking to establish links to Asia and is looking to establish a route to Kuala 
Lumpur  to  connect  with  Asia  Air,  to  provide  access  to  the  Asian  low  cost  carrier  network,  as  well  as 
connections  to  London.    International  flights  to  New  Zealand, Fiji  and Asia  are  planned  to  commence  in 
The domestic network is also being expanded. In mid‐2010, capacity is expected to increase on the existing 
Melbourne and Gold Coast routes, and on the Brisbane route in 2013.  Flights to Perth, Adelaide, Hobart 
and  Darwin  are  programmed  to  commence  in  2010/11,  with  flight  to  Cairns,  Mackay  and  the  Sunshine 
Coast possibly commencing in 2011 (subject to a favourable feasibility assessment). 
By  2014  the  Airport  is  forecasting  that  there  could  potentially  be  an  extra  23  flights  per  week  on  the 
Melbourne, Brisbane and Gold Coast routes (296,608 additional passengers), plus 47 flights per week on 
the 7 new domestic routes (606,112 passengers) and 15 international flights per week to New Zealand (8 
return flights per week), Fiji (3 / week), Bali (2 / week) and Kuala Lumpur (2  / week).  These forecasts are 
dependent on a range of factors, including the airlines moving to the larger planes and obtaining approvals 
to operate. The GFC may have put the timing back. 

                                                                      Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

Table 3.3     Forecast Flights and Passengers ‐ Newcastle Airport, 2014 
Origin / Destination                         Return Flights / Week                Estimated No Passengers (70% 
                                                                                          load capacity) 
Growth on existing routes:                                                                         
Melbourne                                                   11                               141,856 
Gold Coast                                                    7                                90,272 
Brisbane                                                      5                                64,480 
Total                                                       23                               296,608 
Potential new domestic growth                                                                      
Perth                                                       14                               180,544 
Adelaide                                                      7                                90,272 
Hobart                                                        7                                90,272 
Darwin                                                        3                                38,688 
Cairns                                                        5                                64,480 
Mackay                                                        6                                77,376 
Maroochydore                                                  5                                64,480 
Total                                                       47                               606,112 
Possible international flights                                                                     
Auckland                                                     6                                33,324 
Christchurch                                                 2                                11,779 
Nadi, Fiji                                                   3                                13,617 
Denpasar, Bali                                               2                                  8,106 
Kuala Lumpur, Malaysia                                       2                                  5,441 
Total                                                       15                                72,267 
Total New Flights                                           85                               974,987 
TOTAL PASSENGERS                                                                            2,124,987 
Source:  Newcastle Airport 
Implications for Port Stephens 
The main implications of the expansion of air services for Port Stephens are: 
    Port  Stephens  and  operators  will  need  to  align  their  marketing  strategies,  in  both  the  National  and 
    International  markets,  to  the  market  development  being  undertaken  by  the  Airlines  to  build 
    passengers  on  the  new  routes.    There  will  be  a  need  for  increased  public  relations  style  marketing 
    through the Airline magazines and loyalty programs as well as in the new markets. 
    In  addition  to  access  to  increased  holiday  travellers,  national  coverage  will  enable  Port  Stephens  to 
    target  national  conferences  and  meetings  and  national  sporting  carnivals  (eg  All  Schools  National 
    If the costs of flying out of Newcastle (flights, parking, less traffic congestion etc) are lower than flying 
    out of Sydney, there is likely to be an increase in the number of people from the northern suburbs of 
    Sydney, the Central Coast and other areas who will chose to fly out Newcastle.   The motels in Karuah 
    and Raymond Terrace are already seeing an increase in people from Great Lakes, Taree and the Upper 
    Hunter  staying  overnight  in  Port  Stephens  before  flying  out.    This  year  a  number  of  State  school 
    sporting  teams  also  flew  out  of  Newcastle  rather  than  Sydney.    This  is  a  market  opportunity  for 
    accommodation  in  Raymond  Terrace  and  Karuah.    As  services  increase  there  will  be  a  need  for  the 
    hotel that is proposed for the Airport Business Park. 
    Once Newcastle Airport commences international operations, its main market is likely to be outbound 
    travel from residents of the Hunter, Central Coast, the northern suburbs of Sydney and lower North 
    Coast  areas,  with  primary  destinations  being  New  Zealand,  Fiji,  and  Bali.    New  Zealand  has  the 
    potential  to  expand  as  an  inbound  market  for  Port  Stephens.    PSTL  /  Marketing  Coordinator  has 
    already spent some years working this market.  New opportunities could potentially be created if an 

                                                                      Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

    Asian low‐cost carrier, such as Air Asia, adopts Newcastle as an alternative to Sydney for bringing in 
    Asian inbound travellers (eg Singapore, Malaysia, Vietnam). 
    Newcastle  Airport  will  become  an  increasingly  important  gateway  into  the  LGA.    As  such,  Port 
    Stephens will need to ensure that information on the LGA is available at the Airport.  Consideration 
    should  also  be  given  to  including  funds  for  Airport  advertising  in  the  marketing  and  promotional 
    budget.  Most of the prime advertising spaces have already been leased by Hunter Tourism. 
    Council will need to ensure that there is effective motivational and directional signage on the routes 
    to and from the Airport. 
3.4      Airport Transfers 
Newcastle Airport is approximately 40 kilometres from Nelson Bay (15‐20 minute drive) and 18 kilometres 
from Raymond Terrace.  There are 5 rental car companies based at the Airport, with a range of vehicles 
available for hire. Port Stephens Coaches operates regular services between Newcastle and the Tomaree 
Peninsula  via  the  Airport.    From  Monday  to  Saturday,  Hunter  Valley  Coaches  provides  a  limited  service 
between  Lemon  Tree  Passage,  Raymond  Terrace  and  Newcastle  via  the  Airport.    There  is  a  shuttle  bus 
operator  based  in  Port  Stephens  as  well  as  shuttle  bus  services  to  the  Central  Coast,  Newcastle,  Upper 
Hunter  and  Forster‐Tuncurry.    The  Airport  is  currently  reviewing  the  licensing  arrangements  for  these 
The  Airport  is  serviced  by  Newcastle  Taxis.  Port  Stephens  destinations  are  designated  'out  of  area'  and 
incur  a  return  fee.    This  doubles  the  cost  of  an  already  expensive  taxi  fare.  This  issue  needs  to  be 
addressed as part of the licensing review that is being undertaken. 
A  number  of  Port  Stephens  accommodation  properties  provide  courtesy  bus  services  to  and  from  the 
3.5      Rail & Coach Access 
Port Stephens can be accessed by rail to Newcastle (or to Maitland), with Port Stephens Coaches providing 
regular  connecting  services  to  the  Tomaree  Peninsula.    Hunter  Valley  Coaches  provides  a  less  frequent 
service to Lemon Tree Passage via Raymond Terrace, with this service operating six days per week. 
The long‐haul interstate coaches will set‐down and pick up at Heatherbrae, with services to Lemon Tree. 
Passage  and  the  Tomaree  Peninsula  provided  by  Hunter  Valley  Coaches  and  Port  Stephens  Coaches, 
Port  Stephens  Coaches  operates  a  daily  coach  service  between  Sydney  and  the  Tomaree  Peninsula,  via 
Raymond Terrace.  This service is used primarily by Port Stephens residents and VFR travellers, rather than 
tourists.  It would be an ideal service for back‐packers, however most back‐packers are travelling on either 
rail  passes  and/or  Oz‐Experience  or  Greyhound  Passes  and  do  not  want  to  pay  the  extra  fare.    Both  Oz 
Experience  and  Greyhound  will  set‐down  and  pick‐up  at  Heatherbrae  (has  to  be  pre‐booked).    The 
Greyhound  service  also  goes  into  Newcastle.    Both  back‐packer  hostels  in  Port  Stephens  have  courtesy 
buses and will pick‐up and drop off at Newcastle or Raymond Terrace, however prefer guests to use the 
Port Stephens Coach service if possible. 
3.6      Local Ground Transport 
The dispersed nature of the LGA is a challenge.  Although local bus services operate within and between 
centres, the service between the different localities is time consuming and not ideal for travellers.  Having 
two different coach operators and limited services to the Tilligerry Peninsula is not conducive to travel by 
public transport between the Tomaree and Tilligerry Peninsulas. 

                                                                          Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

Within the Tomaree Peninsula, a number of the larger accommodation properties and the licensed Clubs 
have  courtesy  coaches.    Some  of  the  accommodation  properties  will  provide  transfers  to  and  from  the 
Airport.    A  number  of  accommodation  operators  have  bicycles  available  for  guest  use,  with  bicycle  hire 
also available. 
3.7       Cycle ways 
Cycle tourism is a strong growth market, particularly internationally.  There are a number of international 
tour operators who special in cycle tours, including tours to Australia.  There are also an increasing number 
of Europeans (mainly Germans) undertaking FIT cycling holidays in Australia.  Long distance cycling routes 
are  being  identified  in  various  parts  of  Australia.    Port  Stephens  is  relatively  flat  and  would  be  ideal  for 
cycling. A possible touring route would start at Newcastle Station, use the Ferry to cross to Stockton then 
head north to Nelson Bay, crossing by ferry to Tea Gardens then heading north to the Myall Lakes, Forster 
and  onto  Taree.    While  sections  of  the  Nelson  Bay  Road  are  currently  not  suitable  for  cycling,  this 
opportunity should be taken into consideration when the road is upgraded. 
Locally,  cycling  is  popular  with  visitors,  with  many  visitors,  particularly  families  and  those  staying  in 
caravan parks, bringing their bicycles with them. Bike hire is available at Shoal Bay. According to the VIC 
staff,  visitors  frequently  ask  about  cycle  ways,  with  visitors  looking  for  a  foreshore  ride  and  off‐road  / 
mountain bike trails. 
Port  Stephens  Shire  has  around  50km  of  cycle  ways.    Most  of  the  cycle  ways  are  however  short  and 
designed  to  link  residential  areas  to  town  centres  and  schools.    There  is  a  shared  pedestrian  ‐  cycleway 
from Corlette to Nelson Bay and from Nelson Bay Marina to Fingal Head which these routes popular with 
visitors for recreational cycling.  Part of the route between Shoal Bay and Fingal is on the road, which is not 
particularly desirable for families with younger children.  
Both  backpacker  hostels  provide  cycles  for  guest  use.    There  is  a  partial  cycle‐way  along  Gan  Gan  Road 
between Anna Bay and One Mile.  The accommodation properties in the One Mile Beach ‐ Middle Rock 
area would like to see the cycleway extended to provide safe access to Anna Bay and Birubi Beach.  They 
would also like to see a cycle way to Nelson Bay. 
There is a cycle way (11km) from Raymond Terrace to Medowie via Grahamstown Dam.  This is a pleasant 
ride along the Dam foreshore.  The cycleway is not however promoted and is rarely used by visitors. 
3.8       Boat Access 
Boating  and  fishing  are  very  popular  activities  on  Port  Stephens.    A  small  survey  undertaken  by  the 
Waterway Authority found that around 70% of boats on the waterway were trailer boats.  Of the trailer 
boats,  around  40%  came  from  Port  Stephens  LGA,  20%  from  Newcastle,  23%  from  the  Hunter  and  17% 
from Sydney. During holiday periods there is a much higher proportion of out‐of‐area boats. 
Boat access infrastructure includes boat ramps, public wharves and jetties and marinas.  
There are 9 ramps on the Tomaree Peninsula, 3 of which are ocean ramps, with 6 bay ramps.  Of these 6, 
the ramps at Little Beach and Soldiers Point are regional facilities, with Little Beach being the most used 
ramp in the LGA. There are 4 ramps on the Tilligerry Peninsula, of which the Lemon Tree Passage ramp is 
the most used.  The other ramps are local ramps that can only be used at high tide.  There is also a ramp at 
Karuah, with this ramp currently being upgraded.   
The  Little  Beach  ramp  becomes  very  congested  on  weekends  and  during  school  holidays.  The  ramp  at 
Soldiers Point has recently been upgraded to take some of the pressure off Little Beach.  Both Karuah and 
Lemon Tree Passage ramps are more accessible to the regional community than Little Beach.  Once these 
facilities are upgraded, they should be promoted to the regional boating and fishing communities.  Due to 
currents, Karuah has a reputation for being dangerous and for this reason is often avoided.  The new ramp 
design  addresses  this  issue  and  will  provide  a  safe  launching  area.    On  completion  of  the  ramp 

                                                                      Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

consideration should be given to seeking coverage in the regional press to ensure that boat owners and 
fishermen are aware of the new facilities.   Boating and fishing clubs in the Region should also be notified.  
There is a regional boat ramp at Kings Park in Raymond Terrace which is used for power boating and water 
skiing.  There are a number of local boat ramps along the Williams River including two ramps at Seaham.  
There are 3 public wharves (Nelson Bay, Salamander Bay and Karuah) and 6 jetties on the southern shore 
of  Port  Stephens.  A  regular  ferry  service  operates  between  Nelson  Bay  and  Tea  Gardens.    On  request, 
ferries  will  pick  up  groups  from  the  Karuah  Jetty.      There  are  public  wharves  at  Raymond  Terrace  and 
Hinton.    Both  wharves  are  located  across  the  road  from  pubs  (Junction  Inn  at  Raymond  Terrace  and 
Victoria Hotel at Hinton).  Provided that boats can tie up, there is the potential to promote both hotels as 
destinations for boats cruising on the Hunter and Williams Rivers. 
There is potential to develop a boat 'touring route' around Port Stephens (the waterway).  The Anchorage 
Marina  has  moorings  available  for  short  term  use  for  people  wanting  to  dine  in  the  nearby  restaurant.  
Similar facilities for boats to tie up need to be provided at Lemon Tree Passage and Karuah.  Lemon Tree 
Passage needs a jetty or floating pontoon to enable boats to call into the area and use the marina facilities, 
park and visit the shops.   
There  are  4  marinas  servicing  the  southern  shore  or  the  Bay,  plus  Cove  Marine  which  provides  a    hard‐
stand storage facility for up to 70 boats.  Combined, the Port Stephens marinas provide around 350 berths 
of  which  around  75‐80%  are  permanently  leased,  with  the  remainder  available  for  transient  use.    The 
majority of the berths are leased by people who reside outside of the Port Stephens LGA.  Port Stephens is 
popular with the recreational cruising market. 
3.9      Directions Forward 
    To target the Central West, Gunnedah Basin, Tamworth and Armidale, capitalising on the road links 
    between Port Stephens and these localities. 
    To take advantage of the advertising and information distribution opportunities at the Airport. 
    To increase penetration of the interstate markets, aligning Port Stephens' marketing focus to that of 
    the Airlines. 
    Once flights are established to most States, target National amateur and school sporting events and 
    work  with  Newcastle  Convention  Bureau  to  target  national  association  meetings,  with  the  area 
    positioned as a lower cost, attractive alternative to Sydney. 
    Position Raymond Terrace and Karuah as accommodation options for out‐of‐area travellers who have 
    early morning flights. 
    Position Raymond Terrace as a cost‐effective venue for sporting teams to run training camps before 
    flying out. 
    Put in place market development strategies to capitalise on each of the international routes that are 
    being opened up. 
    Once  international  flights  are  established  ‐  incorporate  Newcastle  Airport  as  a  node  on  the  Pacific 
    Coast Touring Route. 
    Explore  the  possibility  of  introducing  a  local  back‐packer  bus  pass  for  travel  to  and  from  Newcastle 
    and Raymond Terrace and within the local area. 

                                                                   Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

    Develop a boat touring route around Port Stephens.  
    Work with adjoining LGAs to develop a long distance coastal cycle touring route. 
    Position the boat ramps at Lemon Tree Passage and Karuah as regional facilities and promote these 
    ramps to the regional boating and fishing markets, including the clubs. 
    Promote the pubs as Raymond Terrace and Hinton to boat users on the Hunter River and as a day trip 
    for to people with trailer boats who are staying in other areas of the LGA. 
Issues to be Addressed 
    Nelson  Bay  Road  ‐  need  for  ongoing  improvements  to  the  road  and,  where  possible,  initiatives  to 
    improve the presentation of properties / areas along the corridor and to establish a cycleway. 
    To resolve traffic and parking issues in the Nelson Bay area. 
    Pacific Highway by‐pass ‐ Council needs to be actively involved in the planning process to ensure that 
    effective  signage  is  put  in  place  to  encourage  travellers  to  continue  to  break  their  journey  in 
    Heatherbrae / Raymond Terrace.  As part of this, consideration should be given to acquiring strategic 
    sites for future bill boards. 
    Locality  and  directional  signage  from  both  the  Pacific  Highway  corridor  and  Newcastle  need  to  be 
    improved (see Section 9.1). 
    Cycle ways – there is a need for an integrated cycleway network on the Tomaree Peninsula. 
    To put in place the infrastructure and/or change regulations to enable boats to tie up at Lemon Tree 
    Passage, Karuah and other locations around the Bay, to facilitate on‐water touring.  Similar conditions 
    are also needed at Raymond Terrace and Karuah. Some form of jetty or floating pontoon is needed at 
    Lemon Tree Passage. 

                                                                       Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

                                                4.  VISITATION 
This chapter explores visitation to Port Stephens and the surrounding region. 
4.1    Visitation to the North Coast and Hunter Regions 
Port Stephens is part of the North Coast Tourism Region.  Port Stephens also shares boundaries with the 
Hunter Tourism Region, with some of its visitor markets closely aligned to those of the Hunter. 
The  North  Coast  Region  incorporates  8  LGA's  and  extends  from  Port  Stephens  in  the  south  to  Coffs 
Harbour in the north. The main centres within the region are Taree, Port Macquarie and Coffs Harbour, 
with Coffs Harbour, Port Macquarie, Forster‐Tuncurry and the Tomaree Peninsula of Port Stephens being 
the main visitor destinations.  The North Coast is primarily a coastal holiday destination.  Travel within the 
Region is concentrated north‐south along the Pacific Highway.  
The Hunter Tourism Region incorporates 9 LGA's and extends from Newcastle and Lake Macquarie on the 
coast,  to  the  Upper  Hunter  Shire  in  the  west.    It  also  includes  Dungog  and  Gloucester  Shires  along  the 
southern and eastern sides of the Barrington Ranges. Visitation in the Hunter is concentrated in the Lower 
Hunter sub‐region with the main destinations and attractions being Newcastle, Wine Country (focussed on 
the Pokolbin area) and Barrington Tops.  Travel in the Hunter Region is concentrated north‐south along the 
Pacific  Highway  and  east‐west  along  the  New  England  Highway  with  both  routes  primarily  being  transit 
For  the  year  ending  June  2009,  the  North  Coast  Region  attracted  an  estimated  3  million  domestic  and 
159,000 international visitors who stayed one or more nights in the Region and 3.08 million day trippers.  
In  the  same  period,  the  Hunter  attracted  1.895  million  domestic  overnight  visitors,  110,200  overnight 
international visitors and 4.33 million day trippers. (TNSW Regional Profiles). 
Visitor and trip characteristics for both regions are summarised below.  The summaries are based on the 
Regional Profiles for the Year Ending June 2009, published by Tourism New South Wales.  These profiles 
combine data from the National and International Visitor Surveys conducted by Tourism Australia.  Data is 
provided for the financial years 2004‐5 through to 2008‐9.  References to 2009 in the following sections 
are for the YE June 2009. 
4.1.1   Domestic Overnight Visitors 
The number of domestic overnight visitors to the North Coast has remained relatively constant for the last 
5  years (2005 ‐  2009),  fluctuating between  3  and 3.2  million  visitors.  The  number  of  nights  spent  in the 
region  has  fluctuated  between  11.6  and  12.8  million,  with  the  average  length  of  stay  over  the  5  years, 
ranging from 3.7 to 4 nights.   
The  Hunter  Region  has  averaged  around  2  million  domestic  overnight  visitors  per  year,  with  visitation 
increasing from 2005 to 2007 and then declining in 2008 with a further decline in 2009.  The number of 
nights spent in the region has fluctuated between 5.748m in 2006 down to 4.989m in 2009.   The average 
length of stay in the Hunter is significantly lower than the length of stay on the North Coast, ranging from 
2.5 to 2.7 nights.  
Over  the  past 12  months, both Regions  experienced  a  decline  in  the  number  of  visits  and  visitor  nights, 
with this attributable to the impacts of the global financial crisis.  During the same period, the number of 
overnight trips taken domestically by Australians fell by 7.1%.  

                                                                                Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

Table 4.1  Domestic Overnight Visitation to the North Coast and Hunter Regions  
                                                              Year Ending June 
                                     2005         2006          2007         2008                               2009 
 North Coast                                                                           
 Overnight Visits ('000)               3,200         3,100        3,200         3,200                             3,000
 Nights Spent ('000)                  12,800        11,600       12,800       12,600                             11,700
 Av Stay (nights)                         4.0           3.7          4.0           3.9                              3.9
 % change Visits                                     ‐3.1%         3.2%          0.0%                             ‐6.3%
 % change Nights                                     ‐9.4%        10.3%         ‐3.8%                             ‐7.1% 
 Hunter Region                                                                         
 Overnight Visits ('000)               1,971         2,097        2,119         2,071                             1,895
 Nights Spent ('000)                   5,127         5,748        5,324         5,679                             4,989
 Av Stay (nights)                         2.6           2.7          2.5           2.7                              2.6
 % change Visits                                      8.4%         1.0%         ‐2.3%                             ‐8.5%
 % change Nights                                     12.1%        ‐7.4%          6.7%                            ‐12.2% 
Source:  Tourism NSW Regional Profiles ‐ Mid North Coast and Hunter Regions  
Source of Visitors 
In 2009 intrastate visitors accounted for 83.2% of visitors to the North Coast and 81.3% of nights spent in 
the  Region.    Sydney  was  the  main  source  of  visitors,  accounting  for  39%  of  visits  and  43.1%  of  visitor 
nights.  Sydney visitors stayed marginally longer in the region (3.9 nights) than visitors from other areas of 
NSW  (3.7  nights).    Over  the  past  5  years,  the  proportion  of  visitors  from  Sydney  has  been  gradually 
trending upwards, while the proportion of visitors from regional NSW has declined marginally.  In 2009, 
travellers from interstate accounted for 16.8% of visits and 18.6% of nights, with interstate visitors staying 
on average 4.3 nights.  Queensland is the main source of interstate visitors accounting for 11.8% of visitors 
and 11.7% of visitor nights.  
The Hunter Region also draws primarily from Sydney (41.5% of visits) and regional NSW (43.4% of visitors).  
The proportion of visitors from Sydney has remained relatively constant over the past 5 yeas. Visitors from 
Sydney have the shortest length of say, averaging 2.2 nights in 2009.  In 2009 interstate visitors accounted 
for 14.9% of visitors and 17.3% of nights, staying an average of 4.8 nights in the region. 
From  2005  to  2006  the  number  of  interstate  visitors  to  the  Hunter  Region  increased  by  45.8%,  with  a 
62.5% increase in the number of Queensland visitors and a 37.8% increase in visitors from Victoria.  There 
was also a corresponding increase in nights spent in the Region, with nights generated by Queenslanders 
increasing by 40.9% while nights from Victorians increased by 61.5%.  Since 2006, the interstate market 
has fallen with a steady decline in both visits and nights spent in the Hunter.  While there has been some 
growth in the Victorian market, the number of visitors from Queensland and the other States has fallen 
significantly. This is somewhat surprising given the growth in interstate flights into Newcastle Airport.  
Table 4.2   Origin of Visitors to the North Coast and Hunter Regions 
  Source of Visitors                                                  Year Ending June 
                                          2005            2006           2007            2008            2009 
  North Coast                                                                                                
  Sydney                                 37.3%           38.9%          39.5%           30.7%           39.0% 
  Regional NSW                           46.9%           45.5%          44.5%           45.5%           44.2% 
  Total Intrastate                       84.2%           84.4%          83.9%           76.2%           83.3% 
  Queensland                              8.2%             9.9%          8.6%            8.8%           11.8% 
  Other Interstate                        7.6%             7.7%          7.5%            6.0%             5.0% 
  Total Interstate                       15.8%           17.6%          16.1%           14.8%           16.8% 

                                                                                Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

    Source of Visitors                                                 Year Ending June 
                                              2005            2006            2007        2008           2009 
  Hunter Region                                                                                              
  Sydney                                     41.1%            39.6%          40.3%       41.6%           41.5% 
  Regional NSW                               43.5%            39.3%          42.2%       42.5%           43.6% 
  Total Intrastate                           84.6%            78.9%          82.5%       84.1%           85.1% 
  Queensland                                   7.2%           11.0%            6.8%        8.1%           7.1% 
  Victoria                                     4.4%            5.7%            5.9%        4.2%           5.1% 
  Other Interstate                             3.8%            4.4%           4.7%         3.5%           2.7% 
  Total Interstate                           15.4%            21.2%          17.4%       15.8%           14.9% 
Source:  Tourism NSW Regional Profiles ‐ Mid North Coast and Hunter Regions 
Purpose of Visit  
The North Coast is primarily a holiday destination, with holiday and leisure travellers accounting for 58.5% 
of visits and generating 67.8% of nights.  In contrast, the majority of travellers to the Hunter are visiting 
friends and relatives (41.2% of visits and 30% of nights). Overnight visitors to the Hunter, particularly the 
holiday‐leisure  and  visiting  friends  and  relatives  (VFR)  markets  are  a  potential  day  trip  markets  for  Port 
Table 4.3   Purpose of Visit 
  Purpose                                   North Coast                                  Hunter 
                              Visits           Nights         Av Stay        Visits      Nights         Av Stay 
  Holiday / Leisure           58.5%             67.8%           4.5          38.4%       36.8%            2.2 
  VFR                         29.9%             24.7%           3.2          41.2%       39.0%            2.5 
  Business                     8.6%              4.9%           2.2          15.9%       17.3%            2.9 
  Other                        3.8%              2.1%           2.2            4.8%        6.9%           3.9 
Source:  Tourism NSW Regional Profiles ‐ Mid North Coast and Hunter Regions  
In terms of numbers, the North Coast attracts 2.4 times more holiday / leisure travellers than the Hunter 
and around 10% more people visiting friends and relatives.  The total number of nights spent generated by 
holiday and leisure travellers to the North Coast is 4.3 times more than holiday and leisure nights spent in 
the Hunter.  Nights spent by VFR travellers on the North Coast is 1.5 times higher than the Hunter. 
The Hunter has a stronger business and conference market, attracting 15% more business travellers than 
the North Coast, with 34% more business generated nights. 
Over the past 5 years, the number of nights spent by VFR and business travellers to the North Coast has 
fallen by just over 20%, while the number of nights spent by holiday and leisure travellers has increased 
marginally (0.6%).    In the Hunter, there has been strong growth in the business travel market (visits up 
15.8%, nights up 24.7%) with a decline in the number of holiday / leisure travellers and the VFR market. 
Accommodation Used 
In 2009, staying with friends and relatives was the most popular form of accommodation used in both the 
North Coast and Hunter Regions, accounting for 34.7% and 41.9%, respectively of visitor nights.  Staying in 
caravan  parks  was  the  next  most  popular  type  of  accommodation  on  the  North  Coast  (18.7%  of  nights) 
followed by rented holiday houses and apartments (16.7% of nights).  In the Hunter 13% of nights were 
spent in hotels, motels and guesthouses of less than 4 star standard, with 8.6% of nights in 4 and 5 star 
hotels motels and guesthouses.   
Over the past 5 years there has been an 11.3% increase in the number of nights spent in caravan parks on 
the North Coast, while nights spent in rental accommodation has fallen by 10.8%.  In the Hunter, there has 
been a 21.3% increase in nights spent in 4‐5 star hotel, motel and guesthouse accommodation and a 34.1% 

                                                                        Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

decline in nights spent in budget and mid‐range (<4 star) properties.  This reflects the significant increase 
in 4‐5 star properties in the Hunter Region (primarily in Newcastle and Cessnock) as well as a shift in the 
market towards higher quality accommodation. 
Transport Used 
Around 90% of visitors to the North Coast travel by private vehicle, with 5.1% travelling by air and 1.9% by 
rental car.  In the Hunter 84.7% travel by car, 9% by plane and 3.5% by rail.  Over the past 5 years there has 
been  an  increase  in  air  travel,  with  the  number  of  visitors  travelling  by  air  increasing  by  66.4%  in  the 
Hunter and 44.9% for the North Coast.    In the Hunter, the number of train travellers has declined from 
5.7% to 3.5%. 
Activities Undertaken 
Dining  out  (undertaken  by  54.5%  of  visitors)  and  going  to  the  beach  (47.1%)  are  the  two  most  popular 
activities undertaken in the North Coast Region, followed by general sight seeing at around 30%.  In the 
Hunter the most popular activities are dining out (48.9%), general sight seeing (around 20%) going to pubs, 
clubs and discos (around 20%) and shopping. 
These figures indicate the importance of having dining guides and tourist drives available for visitors. 
Travel Mindsets 
Travel mindsets refers to the type of experience that travellers are seeking as well as their travel patterns.  
In  2008  there  was  a  break  in  data,  changing  from  Travel  Segments  to  Travel  Mindsets,  The  groupings 
however very similar.   The mindset data for 2009 is a 2 year aggregate, and applies only to holiday and 
leisure travellers. 
The  North  Coast  primarily  attracts  Compatriots  (families)  and  Wanderers  (primarily  the  grey  nomads), 
followed  by  Pampadours.    The  Hunter  mainly  attracts  Wanderers  and  Pampadours,  followed  by  Peer 
Group travellers, with the Region not attracting many families.  The proportion of True Travellers attracted 
to both regions is low, possibly reflecting the product available. 
Table 4.4    Traveller Mindsets 
Mindset                                                                      North Coast                   Hunter 
Pampadours ‐ want luxury                                                         20%                         25% 
Compatriots ‐ mainly families                                                    29%                         11% 
True Travellers ‐ seek depth of experience                                        6%                          9% 
Peer Group Travellers ‐ fun experiences with friends                             16%                         18% 
Wanderers ‐ take time to explore & discover                                      27%                         32% 
Other                                                                             6%                         11% 
Source:  Tourism NSW Regional Profiles ‐ Mid North Coast and Hunter Regions 
Over  the  past  5  years  there  appears  to  have  been  growth  in  the  Pampadour  /  Luxury  and  Wanderers 
markets  in  both  regions.    The  type  of  visitors  attracted  to  the  area  varies  seasonally,  with  travel  by 
Compatriots  concentrated  in  the  school  holiday  periods,  with  Wanderers  primarily  travelling  outside  of 
school holiday periods. 
Age Profile 
Visitors  aged 35  to  44 years  (20.4%)  was  the  largest group  of travellers  to  the North  Coast,  followed  by 
people aged 45 to 54 years (19.1%). The situation was reversed in the Hunter with 20.2% of visitors aged 
45 to 54 years with 19.4% being 35 to 44 years.  These age groups relate approximately to Generation X 
and the younger Baby Boomers. 

                                                                     Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

In YE June 2009 domestic overnight visitors spent an estimated $1.4 billion in the North Coast,  spending 
on average, $114 per visitor per night.  During the same period, visitors spent an estimated $769 million in 
the Hunter Region, with an average spend of $154 per visitor per night.  The average spend in the Hunter 
was 35% higher than the spend on the North Coast. 
4.1.2  International Overnight Visitors 
Data on international visitors is taken from the International Visitor Survey as summarised in the Regional 
Profiles.  Due to the smaller numbers of visitors, the data should be regarded as indicative only. 
North Coast Region 
In the year ending June 2009, the North Coast Region attracted 159,000 international visitors who stayed 
one or more nights in the Region.  These visitors stayed an average of 5.4 nights and spent 895,000 nights 
in the Region.  In the past 5 years, the number of international visitors to the North Coast has increased by 
11.3%.  From 2005 to 2008 there was steady growth in the number of international visitors to the Region, 
followed by a 4.1% decline in the past 12 months.  The Global Financial Crisis resulted in a 1.4% decrease 
the number of international visitors coming to Australia over the past 12 months (YE June 2009). 
Hunter Region 
In  2009  the  Hunter  Region  attracted  110,000  international  visitors,  with  these  visitors  spending  1.554m 
nights in the Region.  The average length of stay was 14.1 nights.  Visitation to the Region has increased by 
11.1% over the past 5 years, with growth from 2005 to 2007, peaking at 118,000 visitors, followed by a 
7.5% decline in 2008, and recovery in 2009 (up 0.9%). 
Table 4.5   Overnight International Visitation to the North Coast and Hunter Regions  
                                                                             Year Ending June 
                                              2005            2006             2007         2008       2009 
  North Coast                                                                                         
  Overnight Visits                            147,000         145,000          158,000      166,000    159,000
  Nights Spent                                      na        887,000        1,006,000      899,000    895,000
  Av Stay (nights)                                                  6.1              6.4          5.4        5.4
  % change Visits                                                ‐1.4%             9.0%         5.1%      ‐4.2%
  % change Nights                                                                13.4%       ‐10.6%       ‐3.8% 
  Hunter Region                                                                                       
  Overnight Visits ('000)                      99,000         108,000          118,000      109,000    110,000
  Nights Spent ('000)                       1,396,000       1,225,000        1,483,000    1,604,000  1,554,000
  Av Stay (nights)                                14.1             11.3            12.6         14.7       14.1
  % change Visits                                                 9.1%             9.3%        ‐7.6%       0.9%
  % change Nights                                              ‐12.2%            21.1%          5.1%      ‐3.1% 
Source:  Tourism NSW Regional Profiles ‐ Mid North Coast and Hunter Regions 
Origin of Visitors 
North Coast  
In 2009, western markets accounted for 86.2% of international visitors to the North Coast, with the main 
markets being the United Kingdom (29.4%), followed by Germany (9.9%), North America (8.7%) and New 
Zealand (8.3%).  9.5% of visitors were from Asia, with China being the largest Asian market (2.6%) followed 
by Japan (1.6%) and Korea (1.2%).  The Indian Market accounted for 0.9% (1,431 visitors) of international 

                                                                      Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

From  2006  to  2009  the  strongest  growth  markets  (in  terms  of  total  increase)  were  Germany  (3,416 
visitors,  China  (3,264),  United  Kingdom  (2,666),  and  Switzerland  (1,519).  Percentage‐wise  the  strongest 
growth was seen in the Taiwanese (up 558%), Chinese (373%) and Indian markets (147%), however these 
markets were growing from very small bases.  From 2006 to 2009, the New Zealand, Korean, Singaporean 
and Thai markets all declined. 
Table 4.5     Country of Origin of International Visitors to the North Coast 
Country of Origin                               2006                            2009              Change 2006‐9 
                                         No               %               No          %           No             % 
Western Markets                                                                                          
United Kingdom                            44080            30.4%           46746      29.4%         2666          6.0%
Germany                                   12325              8.5%          15741       9.9%         3416         27.7%
United States                             12905              8.9%          13833       8.7%          928          7.2%
New Zealand                               16675            11.5%           13197       8.3%        ‐3478       ‐20.9%
Canada                                      7540             5.2%            8586      5.4%         1046         13.9%
Scandinavia                                 6380             4.4%            7632      4.8%         1252         19.6%
Switzerland                                 4205             2.9%            5724      3.6%         1519         36.1%
France                                      3915             2.7%            5247      3.3%         1332         34.0%
Netherlands                                 4785             3.3%            5088      3.2%          303          6.3%
Other Europe                              10440              7.2%          15264       9.6%         4824         46.2%
Total Western                            123250            85.0%         137058       86.2%       13808          11.2% 
Asian Markets                                                                                            
China                                        870             0.6%            4134      2.6%         3264      375.2%
Hong Kong                                    870             0.6%             477      0.3%         ‐393       ‐45.2%
Japan                                       2320             1.6%            2544      1.6%          224          9.7%
Korea                                       4205             2.9%            1908      1.2%        ‐2297       ‐54.6%
India                                        580             0.4%            1431      0.9%          851      146.7%
Singapore                                   2175             1.5%            1431      0.9%         ‐744       ‐34.2%
Malaysia                                     725             0.5%            1113      0.7%          388         53.5%
Taiwan                                       145             0.1%             954      0.6%          809      557.9%
Thailand                                     580             0.4%             318      0.2%         ‐262        .45.2%
Indonesia                                    145             0.1%             159      0.1%           14          9.7%
Other Asia                                  1740             1.2%             795      0.5%         ‐945       ‐54.3%
Total Asia                                14355              9.9%          15264       9.6%          909          6.3% 
Middle East / Africa                         725             0.5%             159      0.1%         ‐566       ‐78.1% 
Other Countries                             7105             4.9%            6678      4.2%         ‐427         ‐6.0% 
Source:  Tourism NSW Regional Profiles ‐ Mid North Coast and Hunter Regions 
The majority of visitors to the Hunter in 2009 were also from the UK (27.1%), with New Zealand ranking 
second  (12.2%)  followed  by  North  America  (10.0%).    Germany  was  the  largest  of  the  European  markets 
(excluding the UK).  15.1% of visitors came from Asia, with China being the main market (3.1%), followed 
by Taiwan (1.8%), Japan (1.7%) and Korea (1.5%).  The Indian market accounted for 0.5% of international 
From  2006  to  2009,  the  Asian  market  grew  from  8.5%  of  international  visitors  to  the  Hunter,  to  15.1%, 
with most of the growth being in the Chinese (4494 additional visitors) and the Taiwanese (2572 additional 
visitors) markets. China showed the strongest absolute and percentage growth of all markets.  (Note: both 
China and Taiwan are growing from a very small base).  In the Western markets, the North American and 
UK  markets  grew  by  14.4%  and  10.0%  respectively.    The  New  Zealand  (up  3.9%)  and  Canadian  (up  2%) 
markets  also  showed  some  growth.    The  German,  Scandinavian  and  Other  European  markets  fell,  with 
Germany declining by 18.4%. 

                                                                        Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

Table 4.7  Country of Origin of International Visitors to the Hunter 
Country of Origin                            2006                             2009                      Change 2006‐9 
                                      No                %              No               %              No             % 
Western Markets                                                                                                
United Kingdom                         38860            26.8%           43089           27.1%           4229           10.9%
Germany                                12050             9.0%           10653            6.7%          ‐2397          ‐18.4%
United States                          16820            11.6%           19239           12.1%           2419           14.4%
New Zealand                            16675            11.5%           17331           10.9%             656           3.9%
Canada                                   8265            5.7%            8427            5.3%             162           2.0%
Scandinavia                              6525            4.5%            6201            3.9%            ‐324          ‐5.0%
Other Europe                           26245            18.1%           18921           11.9%          ‐7324          ‐27.9%
Total Western                         126440            87.2%         123861            77.9%          ‐2579           ‐2.0% 
Asian Markets                                                                                                  
China                                     435            0.3%            4929            3.1%           4494        1033.1%
Hong Kong                                1015            0.7%            1590            1.0%             575          56.7%
Japan                                    3045            2.1%            2703            1.7%            ‐342         ‐11.2%
Korea                                    2175            1.5%            2385            1.5%             210           9.7%
India                                     435            0.3%              795           0.5%             360          82.8%
Singapore                                2755            1.9%            2067            1.3%            ‐688         ‐25.0%
Malaysia                                  725            0.5%            1908            1.2%           1183         163.2%
Taiwan                                    290            0.2%            2862            1.8%           2572         886.9%
Thailand                                  145            0.1%            1431            0.9%           1286         886.9%
Other Asia                               1305            0.9%            3816            2.1%           2591         192.4%
Total Asia                             12325             8.5%           24486           15.1%          12161           98.7% 
Middle East / Africa                      145            0.1%            1908            1.2%           1763        1215.9% 
Other Countries                          5945            4.1%            8904            5.6%           2959           49.8% 
Purpose of Visit 
In  2009,  the  majority  of  international  visitors  to  the  North  Coast  were  on  holidays  (82.3%),  with  14.8% 
visiting friends and relatives and 1.9% travelling for business.  These percentages have remained relatively 
consistent over the past 5 years. 
The Hunter has a lower proportion of holiday visitors (59%) and a higher proportion of VFR (22.9%) and 
business  (10.5%)  travellers.      The  volume  of  VFR  traffic  has  fallen  over  the  past  5  years,  while  business 
travel has increased. 
Accommodation Used 
In 2009, 32.3% of international visitors to the North Coast stayed with friends and relatives.  Backpacker / 
hostels were the next most popular form of accommodation (13.3%) followed by caravan parks (12.4%). 
Over  the  past  5  years,  staying  with  friends  and  relatives  has  been  the  most  popular  form  of 
accommodation, generally followed by backpacker / hostels.  In three of the 5 years, caravan parks ranked 
third, with holiday flats and apartments and motels, each ranking third once. 
In the Hunter, staying with friends and relative was the most popular accommodation in 2005 and 2006, 
with  this  then  being  replaced  by  rental  holiday  homes  and  apartments.    In  YE  June  2009,  39.9%  of 
international  visitors  stayed  in  rental  accommodation  (note  49.5%  in  2008),  with  28.4%  staying  with 
friends and relatives.  Other accommodation used includes staying at educational institutions, back packer 
hostels and home stay. 
International visitors spent an estimated $58m in the North Coast and $125m in the Hunter in the YE June 
2009. The average expenditure per visitor per night on the North Coast was $67, with the average in the 

                                                                                Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

Hunter being $80 per night.  The average spend per international visitor in both Regions is considerably 
lower than that of domestic overnight visitors. 
Implications for Port Stephens 
     In  comparison  to  the  domestic  overnight  market,  the  international  overnight  visitor  market  is  very 
     small, accounting for 5% of total overnight visitors on the North Coast and 5.5% of overnight visitors in 
     the Hunter.  
     The Western markets are the main generators of visitors for both Regions, with the UK market being 
     the  largest  market.  The  UK  is  the  only  international  market  that  accounts  for  more  than  1%  of 
     overnight visitors in both Regions (1.5% on the North Coast and 2.2% for the Hunter). 
     The Asian market is showing strong growth in the Hunter Region (albeit from a very small base), up 
     98.5% in the past 4 years, with the strongest growth being in the Chinese market. Asian visitation to 
     the North Coast Region only increased by 6.3% in the past 4 years. 
     The  Indian  market,  which  is  being  targeted  by  Port  Stephens,  is  very  small,  generating  only  1,431 
     visitors  to  the  North  Coast  and  795  to  the  Hunter  in  2009.    There  is  a  large  Indian  community  at 
     Woolgoolga,  just  north  of  Coffs  Harbour,  and  it  is  likely  that  a  significant  proportion  of  the  Indian 
     travel to the North Coast is Woolgoolga related VFR. 
     In comparison to the domestic market, international visitors are spending considerably less per night 
     than domestic visitors. 
4.1.3  Domestic Day Trippers 
In 2009, there were 3.08 million day trips undertaken to and within the North Coast Region, with 4.333 
million  day  trips  to  the  Hunter.    In  both  regions,  the  number  of  day  trips  increased  from  2005  to  2008, 
then declined in 2009, primarily due to economic conditions. 
Table 4.8     Domestic Day Trip Visitation to the North Coast and Hunter Regions  
                                                                          Year Ending June 
                                              2005            2006          2007             2008           2009 
  Day Trippers                                                                                         
  North Coast ('000)                            2.925           3,238          3,337            3,384         3,080
  Hunter ('000)                                 3,552           4,049          4,258            4,572         4,330
  % change North Coast                                          10.7%           3.1%             1.4%         ‐9.0%
  % change Hunter                                               14.0%           5.2%             7.4%         ‐5.3% 
Source:  Tourism NSW Regional Profiles ‐ Mid North Coast and Hunter Regions  
The majority of day trips in each Region are leisure trips, accounting for 59% of North Coast trips and 46% 
of  Hunter  trips.    Visiting  friends  and  relatives  ranks  second  with  23.7%  of  trips  to  the  North  Coast  and 
32.5% of Hunter trips.  The Hunter also has a strong business market (13.9% of trips).   
Around  half  the  day  trippers  in  both  Regions  dined  out.    Visiting  friends  and  relatives  ranked  second, 
accounting for 33.2% of activities undertaken by day trippers to the North Coast and 44.5% of day trippers 
to the Hunter.  Other popular activities were shopping for pleasure, going to the beach and general sight 
seeing.  The average expenditure per day tripper was $114 in the North Coast and $101 in the Hunter. 

                                                                       Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

Table 4.9    Characteristics of Day Trippers, YE June 2009 
Characteristics                                   North Coast                                    Hunter 
Purpose of Visit                                                                                      
Holiday / Leisure                                   59.0%                                        44.6% 
Visiting Friends & Relatives                        23.7%                                        32.5% 
Business                                              6.6%                                       13.9% 
Main Activities Undertaken                                                                            
Dining Out                                          50.4%                                        46.3% 
Visiting Friends & Relatives                        33.2%                                        44.5% 
Shopping for Pleasure                               28.6%                                        23.6% 
Sight Seeing                                        18.1%                                        15.2% 
Going to the Beach                                  20.8%                                          8.6% 
Total spent in region                               $350m                                        $435m 
Average spend per visitor                            $114                                         $101 
Implications for Port Stephens 
It is important to market to residents of the surrounding area, encouraging visitation to Port Stephens as a 
day trip, and also to bring their VFR visitors to Port Stephens. 
4.1.4     International Day Trippers 
Statistics are not available on the size or characteristics of international day trippers visiting Port Stephens.  
The international day trip market is a significant market for a number of the tour and attraction operators.  
It  is  recommended  that  the  Tourism  Unit  in  conjunction  with  PSTL  work  with  PSTL  members  to  try  and 
quantify the size and characteristics of this market. 
4.2  Visitation to LGA’s within the North Coast and Hunter Regions 
Tourism  Research  Australia  has  prepared  visitation  profiles  for  individual  LGAs  for  the  year  ending  June 
2007.  These profiles are derived from the National Visitor and International Visitors Survey data and are 
based  on  the average  visitation  to  the  LGA  over  the  past  3‐4 years.    Due  to  small  sample  sizes,  data  on 
international overnight visitors and domestic day trippers is not published for some LGAs.  Information is 
not available on day trips undertaken by international visitors. 
In  2007,  Port  Stephens  was  the  3rd  most  visited  LGA  in  the  North  Coast  Region,  ranking  behind  Coffs 
Harbour and Port Macquarie.  Port Stephens attracted an estimated 617,000 domestic overnight visitors, 
27,000 international overnight visitors and 612,000 day trippers.  Domestic overnight visitors spent 2.384 
million  nights  in  the  LGA,  with  international  visitors  spending  123,000  nights.    Within  the  North  Coast 
Region,  domestic  overnight  visitors  to  Port  Stephens  had  the  highest  average  daily  spend  ($141  per 
visitor), with average expenditure by international visitors ($100 per visitor) ranking 2nd in the Region. 
In  the  Hunter  Region,  Newcastle  was  the  most  visited  LGA,  attracting  903,000  domestic  and  59,000 
international overnight visitors and 1.959m day trippers.  Cessnock ranked second with 322,000 domestic 
and  29,000  international  overnight  visitors  and  543,000  day  trippers.  Domestic  overnight  visitors  to 
Cessnock spent an average of $246 per day. Day trippers spent on average $120 per day in Cessnock, with 
expenditure by international visitors being lower at $94 per day. 

                                                                                                                                              Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

     Table 4.10    Visitation to LGAs within the North Coast & Hunter Regions 
LGA                                       Domestic Overnight Visitors                                International Overnight Visitors     Dom Day           Average Daily  Spend 
                            Visits ('000)       % of         Nights ('000)     % of     Av Stay                 Nights ('000) 
                                                                                                   Visits ('000)               Av Stay     Trips      Domestic        Overseas       Day 
                                               Region                         Region    Nights                                  Nights                 O'night         Visitors    Trippers 
North Coast                                                                                                                                                                              
Bellingen                        87              2.6%            299          2.4%        3.4           np             np         np        139         $ 56            np           $ 79 
Coffs Harbour                   790            23.3%            2678          21.6%       3.4           75           337          4.5       675        $123            $ 53         $145 
Great Lakes                     511            15.1%            1864          15.0%       3.6           14             46         3.3       401        $115            $ 57          $ 72 
Kempsey                         319              9.4%           1385          11.2%       4.3            8             36         4.7       221         $ 58           $ 94          $ 80 
Nambucca                        131              3.9%            494           4.0%       3.8           np             np         np         np         $ 90             np           np 
Port Macquarie                  704             20.8%           2621          21.1%       3.7           54           214          3.9       662        $107            $ 65         $127 
Port Stephens                   617             18.2%           2384          19.2%       3.9           27           123          4.5       612        $141            $100          $  99 
Taree                           232              6.8%            692           5.6%       3.0            7             36         4.9       383         $ 57           $108         $106 
Cessnock                        322            15.2%             721          13.4%       2.2           29             86        3.0        543        $246            $94          $120 
Dungog                           75              3.5%            178          3.3%        2.4           np             np         np        126        $137              np         $  43 
Gloucester                      103              4.9%            321           6.0%       3.1           np             np         np         np         $ 86             np           np 
Lake Macquarie                  220            10.4%             679          12.6%       3.1            9           102         11.0       434         $ 53           $99          $100 
Maitland                        151              7.1%            368           6.8%       2.4           np             np         np        395         $123            np          $  85 
Muswellbrook                     90              4.2%            203           3.8%       2.3           np             np         np         np         $ 94            np            np 
Newcastle                       903            42.6%            2358          43.7%       2.6           59          1066         18.0      1959         $111           $69          $  96 
Singleton                       144              6.8%            327           6.1%       2.3           np             np         np        188         $135            np          $  84 
Upper Hunter                    114              5.4%            239           4.4%       2.1           np             np         np         np         $101            np            np 
  Source:  Tourism Research Australia  LGA Profiles, YE June 2007 

                                                                        Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

4.3         Market Outlook & Forecasts 
The  Global  Financial  Crisis  has  had  a  significant  impact  on  the  tourism  sector,  with  Tourism  Research 
Australia  (TRA)  estimating  that  the  industry  has  contracted  by  3.5%.  In  2009,  international  visitors  to 
Australia  fell  by  1.4%,  while  the  number  of  domestic  visitor  nights  fell  by  5.4%.    TRA  expects  a  modest 
recovery in 2010 with international arrivals forecast to increase by 4.4% and domestic nights to increase by 
2.3%.    From  2010  to  2013  the  domestic  market  is  expected  to  decline  by  0.4%  per  annum,  with  slight 
growth  (0.5%  pa)  forecast  for  2013‐2018.    International  arrivals  are  forecast  to  increase  by  3.5%  per 
The forecast growth rates for the main international markets attracted to the North Coast and Hunter area 
Table  4.11           Forecast Annual Growth Rates ‐ Main International Markets 
Market                                  Forecast Annual Growth Rate 
                                     2010‐2013               2013 ‐ 2018 
United Kingdom                             1.2%                   2.8% 
North America                              2.1%                   4.8% 
New Zealand                                1.6%                   1.3% 
Germany                                    1.2%                   2.8% 
Canada                                     1.9%                   4.2% 
China                                    11.5%                    9.1% 
South Korea                                8.1%                   2.4% 
India                                    16.5%                   13.1% 
China is forecast to account for 13.7% of total additional visitor arrivals generated from 2010 to 2018, with 
New  Zealand  ranking  second  (12.5%),  followed  by  the  United  Kingdom  (8.8%)  and  the  United  States 
(.77%).  India is forecast to rank 7th accounting for 5.5% of additional arrivals.  By 2018 the Indian market is 
forecast to grow to 459,000 arrivals per annum. 
4.4         Port Stephens Visitor Profile 
The Port Stephens Tourism Profile provides a broad overview of the scale and characteristics of visitation 
to the LGA.  According to the Tourism Profile for the YE June 2007: 
Domestic Overnight Visitors 
        Port  Stephens  attracted  in  the  order  of  617,000  domestic  overnight  visitors,  with  these  visitors 
        spending around 2.384 million nights in the LGA. 
        Visitors stayed an average of 3.9 nights, with 23% of visitors staying one night, 27% staying 2 nights, 
        24% staying 3‐4 nights, 19% staying 5‐9 nights and 7% staying 10+ nights. 
        Visitors spent on average $141 per person per night while in the LGA. 
        90%  of  visitors  were  from  NSW  with  60%  coming  from  Sydney  and  30%  from  Regional  NSW.  
        Interstate visitors account for 10% of visits with Melbourne being the main interstate market. 
        Holiday and leisure travellers accounted for 73% of visits. 
        Visiting friends and relatives accounted for 21% of visits, with 26% of visitors staying with friends and 
        Business travel was very low, accounting for only 4% of trips. 

                                                                     Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

    30% of visitors stayed in hotels, resorts and motels, while 19% rented holiday houses, apartments and 
    13% stayed in caravan parks. 
    94% of visitors travelled to Port Stephens by car with only 1% travelling by air.  Given the proximity of 
    Newcastle Airport, the percentage of air travellers is lower than expected. 
    The main activities undertaken by visitors to Port Stephens were dining out (58%), going to the beach 
    (55%),  driving  and  walking  around  (40%),  visiting  friends  and  relatives  (33%),  shopping  for  pleasure 
    (31%) and going to pubs and clubs (27%). 
    For 85% of visitors, Port Stephens was the main destination with 15% of visitors staying in the LGA as 
    part of a multi‐destination trip. 
    13% of visitors to Port Stephens were aged 15‐24 years (Generation Y), 39% were aged 25‐44 years 
    (Generation X), with 31% being 45‐64 years (Baby Boomers) and 17% being 65+ years of age. 
    37% of visitors were families with children, 28% were younger midlife singles and couples, 13% were 
    older working couples with 23% being retirees. 
    32% of visitors were travelling as a family with children, 32% as couples, 23% with friends or relatives 
    and 10% alone. 
International Overnight Visitors 
    In  2007  Port  Stephens  attracted  27,000  international  visitors,  with  these  visitors  staying  123,000 
    nights in the area. 
    55% of international visitors to Port Stephens were repeat visitors. 
    28%  of  international  visitors  came  from  the  United  Kingdom,  with  12%  from  New  Zealand  and  8% 
    from Germany.   
    83% of international visitors were holiday‐leisure travellers, with 13% visiting friends and relatives and 
    3% travelling for business. 
    44%  of  visitors  stayed  in  hotel,  motel  or  resort  accommodation,  with  19%  staying  in  caravan  parks, 
    17% with friends and relatives and 9% at back packer hostels.  Only 4% rented holiday houses or flats. 
    The most popular activities undertaken by international visitors were dining out (86%), going to the 
    beach (83%), shopping for pleasure (66%), whale and/or dolphin watching, (45%), going to pubs and 
    clubs (41%) and visiting National Parks and State Forests (32%). 
    The average length of stay was 3.5 nights, with 32% staying 1 night, 23% staying 2 nights, 18% staying 
    3‐4 nights, 18% staying 5‐9 nights and 9% staying 10+ nights. 
    14%  of  international  visitors  were  aged  15‐24  years,  36%  were  25‐44  years,  37%  were  45‐64  years 
    with 7% being 65+ years.   
    44% were travelling as adult couples, with 35% being unaccompanied, and 11% travelling with friends 
    or relatives.  Only 9% were travelling with children. 
Domestic Day Trippers 
   In  2007  Port  Stephens  attracted  an  estimated  612,000  day  trippers,  of  which  63%  were  leisure 
   travellers, 25% were visiting friends and relatives and 12% were travelling for other reasons. 
   56% were aged 15‐44 years, with 32% being 45‐64 years and 13% being 65+. 

                                                                    Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

    35%  were  younger  midlife  couples  and  singles,  31%  were  families  with  children,  11%  were  older 
    working couples and 22% were retired. 
    The  most  popular  activities  undertaken  were  dining  out  (47%),  going  to  the  beach  (35%),  visiting 
    friends and relatives (29%) and walking and driving around (23%). 
The different market segments attracted to Port Stephens are discussed in Section 4.6. 
4.5      Comparison of Visitor Profiles ‐ North Coast & Hunter 
A comparison of visitor and trip characteristics of Port Stephens with the most visited destinations in the 
North Coast and Hunter Regions is given in the following tables.  The main findings from this comparison 
Domestic Market 
    Port Stephens visitor markets are more closely aligned with the North Coast than the Hunter Region. 
    Port Stephens is highly dependent on the Sydney market, with low penetration of the regional NSW 
    and Interstate markets. 
    Port  Stephens  has  a  relatively  narrow  market  base  and  is  highly  dependent  on  holiday  and  leisure 
    The LGA is more popular with the family market, particularly families with young children, and with 
    retirees, and marginally less popular with the market segments that are likely to have more disposable 
    Port Stephens does not appear to be capitalising effectively on Newcastle Airport. 
International Overnight Visitors 
    Port Stephens appears to attract a different mix of international visitors to Hunter and North Coast, 
    with a higher propensity for repeat visitors, adult couples and visitors staying 3+ nights in the area.   
    Back‐packers  appear  to  be  by‐passing  the  LGA,  possibly  due  to  limited  accommodation  and/or  the 
    coach services north which depart from Newcastle. 
    Visitors from western countries are the primary markets for both the North Coast and Hunter Regions. 
4.5.1   Domestic Overnight Visitors 
Origin of Visitors 
NSW is the main source of visitors for each of the LGAs, with Port Stephens and Great Lakes having the 
highest proportion (around 90%) of intrastate visitors. Port Stephens, Cessnock, Lake Macquarie and Great 
Lakes are dependent on the Sydney market for around 60% of their visitation.   Given the proximity of Port 
Stephens to the Hunter and Central Coast regions, and the road links to Central NSW (Golden Highway) 
and the New England ‐ North West Region (New England Highway and Thunderbolts Way), the proportion 
of visitors from Regional NSW is lower than expected.  Port Stephens penetration of the interstate market 
(10% of visitors) is also very low, given the proximity to Newcastle Airport. 

                                                                                 Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

LGA                                                      Origin of Domestic Overnight Visitors‐ % of visits 
                                              NSW               Interstate          Sydney               Regional NSW 
Port Stephens                                 90%                  10%                60%                     30% 
Coffs Harbour                                 71%                  29%                34%                     37% 
Port Macquarie                                82%                  18%                44%                     38% 
Great  Lakes                                  91%                    9%               58%                     33% 
Newcastle                                     77%                  23%                43%                     33% 
Cessnock                                      81%                  19%                60%                     21% 
Lake Macquarie                                86%                  14%                60%                     26% 
NSW Average                                   68%                  32%                35%                     33% 
Source:  Tourism Research Australia – Tourism Profiles Regional Areas – 2007 
Main Purpose of Visit 
Cessnock, Port Stephens and Great Lakes Shire are highly dependent on holiday and leisure travellers, with 
these  travellers  accounting  for  73%  of  travellers  to  Port  Stephens.    Holiday  and  leisure  travel  is  highly 
discretionary,  and  as  such  these  LGAs  are  likely  to  be  more  vulnerable  in  tough  economic  conditions.  
Newcastle,  Coffs  Harbour  and  Port  Macquarie  have  reasonable  business  travel  sectors  which  helps  to 
under‐pin the viability of their accommodation sectors. 
LGA                                                                Main Purpose of Visit ‐ % of visits 
                                             Holiday                VFR               Business                        Other 
Port Stephens                                 73%                   21%                   4%                           2% 
Coffs Harbour                                 51%                   28%                  14%                           7% 
Port Macquarie                                54%                   31%                  11%                           5% 
Great  Lakes                                  72%                   22%                    3%                          3% 
Newcastle                                     22%                   53%                  19%                           5% 
Cessnock                                      85%                    7%                    4%                          4% 
Lake Macquarie                                42%                   49%                    np                          np 
NSW Average                                   42%                   37%                  18%                           6% 
Source:  Tourism Research Australia – Tourism Profiles Regional Areas – 2007 
VFR = Visiting Friends and Relatives      np = Not Published 
Type and Duration of Trip 
Port  Stephens  has  the  highest  proportion  of  destination  based  travellers,  reflecting  in  part  the  distance 
from the Pacific Highway to the main tourist areas.  It is likely that most of the transit (multi‐destination 
visits)  in  the  LGA  are  concentrated  along  the  Highway  corridor  at  Raymond  Terrace  and  Karuah.    The 
coastal  areas  of  Port  Stephens  do  not  have  the  benefit  of  transit  traffic  and  impulse  stops,  nor  does  it 
appear that the area is tapping effectively into the touring market.  The data also indicates the importance 
of having effective motivational and directional signage along the Pacific Highway corridor. 
74% of trips to Port Stephens are short breaks (1 to 4 nights).  The duration of trips to Port Stephens is 
similar to the other coastal destinations. 
LGA                                    Sole                                       Duration of Visit (nights) 
                                    Destination              1                   2            3‐4             5‐ 9             10+ 
Port Stephens                          85%                  23%                 27%           24%             19%              7% 
Coffs Harbour                          64%                  33%                 22%           22%             18%              5% 
Port Macquarie                         70%                  28%                 23%           24%             19%              6% 
Great  Lakes                           81%                  21%                 26%           29%             18%              5% 
Newcastle                              81%                  40%                 28%           21%              8%              3% 
Cessnock                               81%                  31%                 42%           23%              np              np 
Lake Macquarie                         81%                  30%                 36%           16%             14%              4% 
NSW Average                            86%                  29%                 27%           24%             15%              5% 
Source:  Tourism Research Australia – Tourism Profiles Regional Areas – 2007 

                                                                           Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

Port  Stephens  has  the  highest  proportion  of  visitors  staying  in  rented  holiday  houses  and  apartments 
(19%) and the second highest proportion of visitors staying in caravan parks (13%).  The apartment statistic 
is interesting because both Coffs Harbour and Port Macquarie have large apartment complexes, however 
these are managed and promoted as 'resorts'. 
LGA                                                               Accommodation Used 
                                     Hotel, Motel,      Rented House /  Caravan Park           Friends /       Other 
                                        Resort            Apartment      / Camping             Relatives  
Port Stephens                            30%                 19%            13%                   26%          10% 
Coffs Harbour                            47%                  6%            11%                   29%            6% 
Port Macquarie                           36%                 12%            11%                   30%          10% 
Great  Lakes                             23%                 17%            19%                   26%          16% 
Newcastle                                34%                  2%             3%                   57%            4% 
Cessnock                                 46%                 11%            12%                   21%          15% 
Lake Macquarie                           14%                  8%            11%                   55%          12% 
NSW Average                              36%                  6%             8%                   42%          14% 
Source:  Tourism Australia – Tourism Profiles Regional Areas – 2007 
Other includes caravan / camping in non‐commercial areas and houseboats 
Transport Used 
The majority of visitors to all LGAs travel by private car. Only 1% of visitors to Port Stephens arrive by air.  
In contrast, 5% of visitors to Cessnock and 2% to Lake Macquarie travel by air.  While Lake Macquarie's 
visitation is probably VFR related, visitors to Cessnock are likely to be leisure travellers and/or conference 
delegates. Newcastle is also drawing visitors through the Airport, many of whom are likely to be business 
travellers,  conference  delegates  and  sporting  and  event  attendees.    With  the  interstate  air  services 
available through the Airport, there is opportunity for Port Stephens to build the interstate markets. 
LGA                                                     Transport Used 
                                      Private Car              Air            Other 
Port Stephens                             94%                  1%               5% 
Coffs Harbour                             86%                  9%               5% 
Port Macquarie                            91%                  4%               5% 
Great  Lakes                              95%                  1%               4% 
Newcastle                                 78%                 11%              11% 
Cessnock                                  87%                  5%               8% 
Lake Macquarie                            88%                  2%              10% 
NSW Average                               78%                 15%               8% 
Source:  Tourism Australia – Tourism Profiles Regional Areas – 2007 
Activities Undertaken 
Dining out, going to the beach and undertaking walks and drives are very popular activities with visitors to 
Port Stephens.  These figures indicate the importance of having the information and infrastructure in place 
to support these activities.   
LGA                       Dining Out         Beach          Drives /       VFR         Shop           Clubs     Winery 
                                                             Walks                                    Pubs 
Port Stephens                 58%             55%            40%           33%          31%           27%            
Coffs Harbour                 58%             48%            34%           42%          34%           28%            
Port Macquarie                57%             45%            35%           42%          34%           29%            
Great  Lakes                  52%             56%            35%           34%          23%           28%            
Newcastle                     52%             23%            24%           58%          26%           23%            
Cessnock                      60%              ‐             33%           31%          26%           24%         62% 
Lake Macquarie                41%             28%            20%           55%          24%           24% 
NSW Average                   52%             24%            27%           45%          27%           25%          3% 
Source:  Tourism Australia – Tourism Profiles Regional Areas – 2007 

                                                                                Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

Age Profile of Visitors 
Although the age profiles in each of the LGAs are similar, it appears that Port Stephens attracts less of the 
Baby  Boomer  generation  and  slightly  more  of  Generation  X  and  Seniors.    As  a  generalisation,  these 
generations are less affluent, with lower disposable income, than the Baby Boomer generation. 
LGA                                                                          Age of Visitors 
                                             15‐24 years          25‐44 years         45‐64 years              65+ years 
                                               (Gen Y)              (Gen X)         (Baby Boomers              (Seniors) 
Port Stephens                                    13%                  39%                 31%                    17% 
Coffs Harbour                                    14%                  37%                 37%                    12% 
Port Macquarie                                   13%                  36%                 36%                    16% 
Great  Lakes                                     15%                  36%                 35%                    13% 
Newcastle                                        19%                  38%                 32%                    11% 
Cessnock                                          9%                  42%                 36%                    13% 
Lake Macquarie                                   12%                  40%                 34%                    19% 
NSW Average                                      16%                  37%                 34%                    13% 
Source:  Tourism Research Australia – Tourism Profiles Regional Areas – 2007 
Lifecycle Group 
The  lifecycle  stage  of  visitors  to  Port  Stephens  is  similar  to  those  of  Coffs  Harbour,  Port  Macquarie  and 
Great Lakes, with Port Stephens attracting slightly more families with younger (pre‐school aged) children 
and slightly less families with older children.  
LGA                                    Young Midlife                   Parents with youngest                    Older 
                                   Single           Couple             < 6 years      6+ years       Working             Retired 
Port Stephens                       16%              12%                  17%           20%           13%                 23% 
Coffs Harbour                       18%              11%                  14%           23%           14%                 20% 
Port Macquarie                      14%              12%                  14%           22%           15%                 23% 
Great  Lakes                        17%              13%                  14%           23%           13%                 19% 
Newcastle                           23%              14%                  14%           18%           14%                 17% 
Cessnock                            11%              21%                  12%           22%           15%                 19% 
Lake Macquarie                      13%              16%                  16%           17%           14%                 24% 
NSW Average                         19%              13%                 13%            22%           15%                 18% 
Source:  Tourism Australia – Tourism Profiles Regional Areas – 2007 
Travel Party 
Port Stephens attracts a higher proportion of families with children than the other LGAs, with the area also 
being popular with adult couples.  Port Stephens does not attract a lot of visitors travelling alone, possibly 
reflecting the limited size of the business sector. 
LGA                                                                          Travel Party 
                                        Alone               Adult Couple         Family +         Friends /          other 
                                                                                 children         Relatives 
Port Stephens                            10%                    32%                 32%              23%                 3% 
Coffs Harbour                            17%                    33%                 25%              19%                 6% 
Port Macquarie                           14%                    35%                 27%              19%                 4% 
Great  Lakes                              9%                    33%                 29%              26%                 3% 
Newcastle                                31%                    29%                 20%              14%                 6% 
Cessnock                                 10%                    42%                 12%              28%                 7% 
Lake Macquarie                           14%                    32%                 27%              21%                 6% 
NSW Average                              25%                    28%                 21%              20%                 6% 
Source:  Tourism Australia – Tourism Profiles Regional Areas – 2007 

                                                                             Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

4.5.2        International Overnight Visitors 
Repeat Visitation and Purpose of Visit 
55% of international visitors to Port Stephens are repeat visitors with this proportion being considerable 
higher than repeat visitor to other LGA's in the North Coast Region.  It is also higher than the average for 
the State.   Port Stephens needs to investigate this percentage as it means that there are only 12,150 'new' 
international  visitors  each  year  staying  in  the  LGA.    Lake  Macquarie  also  has  a  very  high  proportion  of 
repeat visitors, however these visitors appear to be mainly VFR travellers.   
LGA                                Repeat Visitor                                Purpose of Visit 
                                                             Holiday            VFR            Business         Other 
Port Stephens                            55%                  83%               13%                 3%           1% 
Coffs Harbour                            36%                  90%                 7%                 ‐            3% 
Port Macquarie                           37%                  88%                 9%                1%            2% 
Great  Lakes                             47%                  86%               15%                  ‐             ‐ 
Newcastle                                49%                  50%               30%                11%           11% 
Cessnock                                 49%                  85%                 7%                4%            4% 
Lake Macquarie                           76%                  29%               62%                  ‐             ‐ 
NSW Average                              51%                  58%               25%                15%           10% 
Source:  Tourism Australia – Tourism Profiles Regional Areas – 2007 
Origin of Visitors ‐ Main Source Countries 
Western  markets  are  the  primary  source  of  international  visitors  to  each  of  the  LGAs,  with  the  United 
Kingdom being the most significant market, followed by New Zealand and the United States.   
LGA                              UK             Germany           Other       New Zealand         USA          Canada 
Port Stephens                   28%                 8%              8%             12%                             
Coffs Harbour                   30%               10%                ‐             10%            11%             ‐ 
Port Macquarie                  32%               11%               8%             11%             ‐              ‐ 
Great  Lakes                    29%                                  ‐              ‐             15%             ‐ 
Newcastle                       22%                                  ‐             14%            10%            6% 
Cessnock                        26%                                 9%             13%            13% 
Lake Macquarie                  30%                                                22% 
NSW Average                     15%                4%                  4%          13%            10%            3% 
Source:  Tourism Australia – Tourism Profiles Regional Areas – 2007 
Accommodation Used 
Compared to other coastal LGAs, Port Stephens had a higher proportion of international visitors staying in 
hotel, motel and resort accommodation.  This may reflect either a different market demographic to other 
areas or limited availability of back packer / hostel accommodation, with these travellers staying in other 
types  of  accommodation  when  in  the  area.    International  visitors  have  a  low  propensity  to  rent  holiday 
houses and apartments, possibly due to their relatively short stay in the area (most holiday rentals have a 
minimum stay) and/or the fact that they may not be travelling with linen. 
LGA                        Hotel Motel          Rented           Caravan        Friends /        Back           Other 
                             Resort             House /           Park          Relatives       Packers 
Port Stephens                   44%                4%              19%             17%             9%            7% 
Coffs Harbour                   38%                3%              20%              8%            27%            4% 
Port Macquarie                  30%                2%              24%             11%            30%            3% 
Great  Lakes                    35%                 ‐              31%             15%            17%             ‐ 
Newcastle                       22%                6%               8%             36%            21%            8% 
Cessnock                        62%                3%              10%              7%             6%            12% 
Lake Macquarie                  10%                 ‐              16%             63%              ‐            11% 
NSW Average                     58%                6%              3%              29%            12%            6% 
Source:  Tourism Australia – Tourism Profiles Regional Areas – 2007 

                                                                              Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

Age Profile 
Port  Stephens  appears  to  attract  an  older  demographic  than  Coffs  Harbour  and  Port  Macquarie.    It  is 
possible that the younger back packer market is by‐passing the LGA. 
LGA                                                                        Age of Visitors 
                                           15‐24 years          25‐44 years         45‐64 years                 65+ years 
                                             (Gen Y)              (Gen X)         (Baby Boomers                 (Seniors) 
Port Stephens                                  14%                  36%                 37%                       12% 
Coffs Harbour                                  31%                  35%                 26%                         8% 
Port Macquarie                                 31%                  40%                 22%                         7% 
Newcastle                                      32%                  40%                 23%                         4% 
Cessnock                                        9%                  41%                 43%                         7% 
Great  Lakes                                               51%                          39%                       10% 
Lake Macquarie                                             38%                          49%                       13% 
NSW Average                                      17%                43%                 32%                         7% 
Source:  Tourism Australia – Tourism Profiles Regional Areas – 2007 
Travel Party 
LGA                                                                        Travel Party 
                                        Alone              Adult Couple        Family +           Friends /           other 
                                                                               children           Relatives 
Port Stephens                            35%                   44%                 9%                11%               1% 
Coffs Harbour                            46%                   36%                 6%                12%                ‐ 
Port Macquarie                           42%                   39%                 5%                13%               1% 
Great  Lakes                             38%                   46%                  ‐                16%                ‐ 
Newcastle                                60%                   20%                 6%                12%               3% 
Cessnock                                 36%                   48%                 6%                 9%               1% 
Lake Macquarie                           39%                   46%                  ‐                14%               1% 
NSW Average                              50%                   26%                 9%                10%               5% 
Source:  Tourism Australia – Tourism Profiles Regional Areas – 2007 
Duration of Visit 
Newcastle and Lake Macquarie attract the highest proportion of international visitors  staying 3 or more 
nights.    These  are  primarily  VFR  travellers  plus  some  educational  related  travel  associated  with  the 
University of Newcastle.  In the holiday and leisure market, international visitors tend to stay longer in Port 
Stephens than they do in Coffs Harbour, Port Macquarie and Great Lakes. 
LGA                                                                 Duration of Visit (nights) 
                                          1                     2                3‐4                5‐ 9              10+ 
Port Stephens                            32%                   23%               18%                18%                9% 
Coffs Harbour                            51%                   18%               14%                11%                 6% 
Port Macquarie                           44%                   24%               15%                12%                 5% 
Newcastle                                24%                   17%               16%                19%               24% 
Cessnock                                 38%                   35%               18%                 5%                5% 
Great  Lakes                                        74%                           9%                           17% 
Lake Macquarie                                      28%                          14%                           59% 
NSW Average                              5%                    14%               24%                25%               31% 
Source:  Tourism Australia – Tourism Profiles Regional Areas – 2007 
4.5.3   Domestic Day Trips 
Port Stephens Shire attracted an estimated 612,000 domestic day trips in 2007. 
Main Purpose of Visit  
The majority of day trips to Port Stephens are leisure related, with the LGA having a small business trip 

                                                                                Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

LGA                                                                Main Purpose of Visit ‐ % of visits 
                                                  Holiday                      VFR                      Business / Other 
Port Stephens                                      63%                         25%                            12% 
Coffs Harbour                                      53%                         25%                            22% 
Port Macquarie                                     53%                         25%                            23% 
Great  Lakes                                       60%                         27%                            14% 
Newcastle                                          40%                         33%                            27% 
Cessnock                                           70%                         23%                             7% 
Lake Macquarie                                     44%                         46%                            10% 
NSW Average                                        52%                         29%                            19% 
Source:  Tourism Research Australia – Tourism Profiles Regional Areas – 2007 
VFR = Visiting Friends and Relatives 
Age Profile 
Port Stephens appears to attract less day trips from retires than the other destinations on the North Coast. 
LGA                                                                       Age of Day Trippers 
                                               15‐44 years                  45‐64 years                      65+ 
Port Stephens                                     56%                            32%                         13% 
Coffs Harbour                                     52%                            31%                         17% 
Port Macquarie                                    50%                            27%                         23% 
Great  Lakes                                      53%                            30%                         31% 
Newcastle                                         56%                            30%                         14% 
Cessnock                                          42%                            35%                         22% 
Lake Macquarie                                    53%                            34%                         13% 
NSW Average                                       53%                            31%                         15% 
Source:  Tourism Australia – Tourism Profiles Regional Areas – 2007 
Lifecycle Stage 
LGA                                                                         Lifecycle Stage 
                                        Younger Midlife         Parents with        Older Working        Older Non‐working 
                                           Singles +              Children 
Port Stephens                                35%                       31%                 11%                  22% 
Coffs Harbour                                31%                       34%                 19%                  26% 
Port Macquarie                               26%                       30%                  9%                  34% 
Great  Lakes                                 34%                       30%                 13%                  22% 
Newcastle                                    34%                       35%                 12%                  19% 
Cessnock                                     25%                       29%                 15%                  31% 
Lake Macquarie                               24%                       42%                 10%                  24% 
NSW Average                                  32%                       35%                 12%                  21% 
Source:  Tourism Research Australia – Tourism Profiles Regional Areas – 2007 
4.6       Markets Attracted to Port Stephens 
The following information on the different markets attracted to Port Stephens is qualitative and based on 
observations  provided  by  the  Visitor  Information  Centre  Staff  and  local  accommodation,  tour  and 
attraction operators.  Port Stephens attracts a very diverse range of markets, with the market mix varying 
quite significantly in the different localities.   
The primary and secondary markets for each locality are summarised in Table 4.12 and discussed below. 

                                                                         Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

Table 4.12    Primary and Secondary Markets  
Locality                      Primary Markets                                   Secondary / Minor Markets 
Nelson Bay Shoal    Families ‐ holiday makers ‐ concentrated in           Conferences & meetings 
Bay Fingal Bay      school holiday periods                                Business related travel 
                    Couples ‐ short breaks and holiday                    Domestic tour groups ‐ primarily retirees 
                    markets ‐ warmer months and weekends                  visiting mid‐week 
                    Retirees ‐ off season                                 International Tour Groups 
                    Visiting friends and relatives (VFR)                  International travellers ‐ FIT self drive 
                    International groups ‐ primarily day visitors         Activity based groups and individuals ‐ 
                    participating in dolphin watching activities          including golfers, anglers, boating, diving 
                    Day trippers ‐ Hunter                                 enthusiasts 
                                                                          Event attendees 
                                                                          Day trippers ‐ Sydney & Central Coast 
Soldiers Point      Families / holiday makers                             Boating enthusiasts 
                    Retirees                                              Fishing clubs / social groups of anglers 
                    VFR                                                   Fishing enthusiasts 
Anna Bay            Families ‐ holiday makers                             Retirees ‐ off season 
One Mile            Couples ‐ short breaks and holiday                    Visiting friends and relatives (VFR) 
Boat Harbour        markets ‐ warmer months and weekends                  4WD clubs and enthusiasts 
Stockton Dunes      International groups ‐ day visitors ‐ sand            Back packers 
                    dune activities                                       Boating and fishing enthusiasts 
                    Day trippers                                          Surfers 
                                                                          Touring vans & motorhomes  
Tilligerry          Families / holiday makers                             Boating & fishing enthusiasts 
Peninsula           Retirees                                              Day trippers from other parts of the LGA and 
                                                                          Hunter Region 
                                                                          Car Clubs 
Raymond Terrace     Highway travellers                                    Sporting groups & sporting event attendees 
Heatherbrae         RAAF                                                  Small conference & meetings 
Motto Farm          Business and work related travellers ‐                VFR 
                    Monday to Thursday nights, drawn from                 Overflow from Newcastle and Maitland cities 
                    the western suburbs of Newcastle, the                 Event visitors for Dungog Shire 
                    new industrial areas at the end of F3                 Water skiers 
                    Freeway (Beresfield ‐ Thornton) and the               Touring vans & motorhomes 
                    Williamtown and Tomago areas.                         Airport  travellers  (staying  the  night  before 
                                                                          flying out of Newcastle airport) 
                                                                          .Overflow from coastal areas in peak times 
Karuah              Highway travellers (motels)                           Airport travellers 
                    Retirees (caravan park)                               Fishing & Boating enthusiasts 
                                                                          Day trippers 
Seaham              Passing traffic ‐ enroute to Dungog                   Bird watchers 
                    Water skiers                                          Touring Vans & motorhomes 
Hinton              Day trips ‐ often visited in conjunction with     
For the majority of market segments, Port Stephens draws primarily from the Sydney, Hunter and Central 
Coast Regions. 

                                                                     Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

Table 4.13      Origin of Market Segments 
Market Segment            Primary Source                                  Secondary Source 
Family holiday market ‐       Sydney ‐ northern and north western         Hunter, Central Coast 
apartments & resorts          suburbs 
Family holiday market ‐       Sydney ‐ western and south western          Central Coast 
camping & caravans            suburbs                                     Central NSW ‐ Dubbo & surrounds 
Couples / short breaks        Sydney                                      Hunter, Central Coast 
                                                                          Interstate ‐ packages 
Retirees / Grey Nomads        Sydney                                      Hunter, Regional NSW, Interstate ‐ long 
                              Central Coast                               haul touring trips 
Conferences & meetings        Hunter                                      Sydney, Central Coast 
Coach tour groups             Central Coast                               Sydney, Hunter, Lower North Coast 
Water skiers, wake            Lower Hunter ‐ primarily Newcastle          Upper Hunter, Central Coast 
boarders                                                                  Occasionally ‐ Sydney & Taree 
Anglers / Fishing Clubs       Hunter                                      Sydney, Central Coast 
4WD Enthusiasts / Clubs       Sydney ‐ western and south western          Cental Coast, Upper Hunter 
                              suburbs, Lower Hunter 
Boating (power / cruising)    Hunter                                      Sydney, Central Coast 
Sailing                       Hunter                                      Sydney, Central Coast, Touring Yachts 
Surfers                       Hunter                                      Central Coast, Sydney, North Coast ‐ often 
                                                                          as part of touring surfing trip 
Golfers                       Hunter                                      Cental Coast, Sydney 
Sport                         Hunter                                      Sydney & Regional NSW 
School Excursions             Hunter                                       
4.6.1   Domestic Holiday & Leisure Markets 
Family Holiday Market 
The  domestic  holiday  market  is  the  primary  market  for  the  Tomaree  and  Tilligerry  Peninsulas  and  the 
caravan parks at Karuah.  Sydney is the main source of visitors, with Port Stephens primarily drawing from 
the northern and north‐western suburbs for the more up‐market accommodation, and from the western 
and  south  western  suburbs  for  mid  range  accommodation  and  camping  /  caravans.    The  area  is  also 
popular with holiday‐makers from the Central Coast and Hunter Valley, in particular with coal miners.   
The  area  attracts  some  visitors  from  Central  NSW,  primarily  from  the  Dubbo  area  and  also  from  the 
southern  end  of  the  New  England  ‐  North  West  region  ‐  Liverpool  Plains  and  Gunnedah  area.  The  road 
links to Central NSW (Golden Highway) and the NE‐NW Region (New England Highway and Thunderbolts 
Way), provide the opportunity to build visitation from these areas. 
Visitation  from  families  with  school  aged  children  is  concentrated  in  the  school  holidays,  peaking  over 
Christmas.  There is a high level of repeat visitation, with families booking from year to year.  Over the past 
decade, the length of stay has been decreasing, from 3 to 4 weeks down to 7 to 10 days.  
Price, the age of the children and activities interested in tend to determine where people stay in the area.  
Boating enthusiasts and people interested in fishing are more likely to stay around the foreshores of the 
Bay, close to areas where they can launch their boats. Soldiers Point, Lemon Tree Passage and Karuah are 
popular with the boating and fishing markets, particularly those with younger children who want to avoid 
congestion in the Nelson ‐ Shoal ‐ Fingal Bay areas.  People interested in surfing are more likely to stay at 
One Mile and Anna Bay. The bay beaches are popular with families with pre‐school aged, with this market 
often  travelling  in  the  shoulder  season,  particularly  February,  to  take  advantage  of  the  shoulder  season 
pricing and packages. 
Polarisation of the market is occurring.  At one end there is a shift towards higher standard self contained 
accommodation ‐ houses, apartments and cabins in caravan parks.  At the other end of the market, there 
has  been  strong  increase  in  the  number  of  families  camping,  both  in  caravan  parks  and  along  Stockton 
Beach.  Stockton Beach is attracting an increasing number of large social and family groups interested in 

                                                                         Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

4WD and using quad bikes. These groups, which are coming mainly out of the Hunter and the western and 
south‐western suburbs of Sydney, are becoming an issue for the area.   
There is also a growing trend for a number of families to holiday together (often sharing a house to spread 
costs)  and  for families  to  be accompanied by grand  parents.    As  such  they are  seeking  larger properties 
with 4‐5 bedrooms. 
Short Breaks Family Market 
This  is  primarily  a  week‐end  market  coming  out  of  the  Lower  Hunter  and  Sydney  regions.    Travel  is 
concentrated in the warmer months, from October through to Easter.  Travel is often impulsive with a very 
short  lead  time,  and  is  highly  dependent  on  the  weather  and  weather  forecast  for  the  weekend.    This 
market tends to stay in caravan parks, with cabins being popular. 
Adult Couples ‐ Holiday and Short Break Markets 
There is strong demand for up‐market accommodation over the Christmas ‐ New Year period and at Easter 
from  adult  couples  taking  a  short  holiday  ‐  generally  5‐7  days.    The  area  also  attracts  the  short‐break  / 
weekend escape markets and the romance markets, as well as groups of couples.   
The  Tomaree  Peninsular  (particularly  the  Nelson  ‐  Shoal  Bay  area)  is  popular  with  this  market,  with  the 
market generally looking for quality accommodation, preferably with water views within walking distance 
of restaurants, cafes etc.   
This market has a relatively short booking lead time and will generally surf the web looking for deals. 
Retiree Market 
The  retiree  holiday  market  tends  to  visit  outside  of  school  holiday  periods.    This  market  includes  both 
destination  based  travellers  coming  to  Port  Stephens  to  fish,  boat,  play  golf  and/or  just  relax,  and  the 
touring  market,  with  Port  Stephens  being  one  a  number  of  locations  visited.    In  the  past  the  Victorian 
market was quite strong in winter, however this market has declined significantly in recent years. 
The retiree market primarily travels as couples, couples with a friend or small groups of couples.  For those 
staying  more  than  1‐2  nights,  self‐contained  accommodation  (apartments,  caravan  park  cabins)  is 
preferred.   The market is generally price conscious. 
Visiting Friends & Relatives (VFR) 
The VFR market is an important market for local businesses.  While it is difficult to promote to this market, 
initiatives that can be undertaken include: 
      Ensuring that activities and events in Port Stephens are included in the 'What's On' guides in the local 
      and regional media. 
      Placing articles about the different activities on offer in the LGA in the local and regional media in the 
      lead‐up to school holidays.  Local papers often have a feature article and discount coupons. 
      Producing  a  'holiday  activities'  guide  that  can  be  distributed  locally  ‐  in  shopping  centres,  through 
      libraries, schools, pre‐schools etc. 

                                                                       Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

Car‐based Touring  
The  coastal  areas  of  Port  Stephens  attract  some  touring  travellers,  primarily  those  on  an  extended  trip 
who have the time to turn off the Highway and come into the area and explore.  These visitors generally 
stay 1‐2 nights.  It appears that the area is more likely to attract south‐bound travellers, who look to spend 
a  couple  of  days  relaxing  before  heading  on  to  Sydney.    Caravan  park  cabins  are  very  popular  with  this 
North‐bound  travellers  will  often  break  their  journey  in  Raymond  Terrace  or  Karuah,  either  for  a  meal 
break or to stay overnight if they have left Sydney late in the afternoon.  North‐bound touring travellers 
generally  do  not  visit  the  coastal  areas  of  the  LGA,  possibly  due  to  the  proximity  of  Port  Stephens  to 
Sydney (visit another time for a weekend) and the distance off the Highway with the need to 'back track' 
along  the  same  road.    Many  travellers  just  starting  their  touring  trip  want  to  put  distance  between 
themselves  and  home,  with  Forster‐Tuncurry  ‐  Myall  Lakes  often  seen  as  the  'starting  place'  for  the 
Touring Caravans and Motorhomes 
The  touring  campervan  and  motor  home  market  is  a  relatively  small  market  for  Port  Stephens.  Most 
caravans,  campervans  and  motorhomes  are  self‐contained  and  travellers  generally  stay  in  a  mix  of 
commercial  parks  and  'free'  areas  such  as  rest  areas  and  car  parks  (particularly  those  with  attractive 
outlooks – riverside, parks etc).   Caravan parks tend to be used when travellers are staying in an area for a 
few nights and/or when they need to charge batteries, use a dump point and/or do laundry. 
Port Stephens does not have a high profile amongst this market.  This is partly due to its close proximity to 
Sydney (too early to set up camp), and partly due to the lack of 'free' camping sites.   The distance of the 
coastal destinations off the Highway is also a deterrent.  The touring market coming into the Tomaree and 
Tilligerry peninsulas have generally made the decision to stay at least one night in the area, realising that 
they are likely to have to stay in a commercial caravan park.   
The coastal area is attracting an increasing number of international travellers (see Section 4.6.6) arriving in 
rented campervans and motorhomes.  These visitors have generally come via Newcastle and are following 
the Pacific Coast Touring Route. 
Raymond Terrace and Karuah are seeing an increase in the number of vans staying overnight, with these 
vans coming in late and leaving early.  There is also an occasional van at Seaham.  
4.6.2    Business and Work‐Related Travel Markets 
Business  and  work‐related  travel  markets  are  important  mid‐week  markets  for  accommodation  in 
Raymond Terrace.  
The Raymond Terrace motels draw from: 
     Business travellers to the local area ‐ Raymond Terrace CBD and the Heatherbrae industrial estate. 
     Industrial and commercial areas of Tomago and Williamtown, with the RAAF base being a significant 
     generator of room nights. 
     Businesses  and  institutions  in  the  Mayfield  ‐  Jesmond  ‐  Sandgate  ‐  Hexham  corridor,  including 
     industrial and business parks, Mater Hospital, St Joseph's Home and the University. 
     Business parks at the end of the F3 Freeway in the Beresfield and Thornton areas. 
     Construction  projects  in  the  surrounding  region  with  'workers'  looking  for  budget  to  mid‐range 
     accommodation with access to facilities. 
     Air  travellers  ‐  over‐nighting  in  Raymond  Terrace  before  flying  out  from  Newcastle  Airport.    (Note: 
     Karuah also attracts this market). 
Raymond  Terrace  is  currently  benefiting  from  the  accommodation  shortage  in  Newcastle.    Newcastle 
properties  are  running  at  high  occupancy  rates  which  is  enabling  properties,  particularly  in  the  CBD,  to 

                                                                       Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

charge  premium  rates.    This  has  filtered  through  to  the  suburban  motels,  with  the  motels  running  at 
reasonably  strong  occupancy  rates  with  relatively  high  tariffs.    For  business  and  work‐related  travellers 
looking for mid‐range, reasonably priced accommodation the Raymond Terrace ‐ Motto Farm Motels are a 
viable option. 
The  Raymond  Terrace  motels  are  dated,  and  their  competitiveness  will  be  eroded  by  new  properties 
coming  into  the  market  in  the  surrounding  area.  There  are  a  number  of  accommodation  properties 
mooted  for  Newcastle  with  4  properties  likely  to  come  on‐line  in  the  CBD,  with  properties  also  under 
construction  in  Mayfield and  Wallsend,  with  a  motel proposed  at  Stockton.  There  is  also  provision  for  a 
business‐class hotel in the Newcastle Airport Business Park.   
As  an  emerging  regional  centre,  Raymond  Terrace  should  be  looking  at  options  to  encourage  the 
development of a business‐class hotel.   
Consideration should to be given to producing a dining out and services guide for Raymond Terrace, with 
this  available  from  the  accommodation  properties  and  possibly  at  the  Airport.    It  is  a  project  that  the 
Business Association could take on.  As most business travellers are travelling with internet access on via 
telephone  or  lap  top,  consideration  should  also  be  given  to  having  a  Raymond  Terrace  website,  with  a 
dining guide available on the site.   
Business and work‐related travellers should also be viewed as a potential future holiday / leisure market 
for  the  Tomaree  and  Tilligerry  Peninsulas,  with  promotional  material  on  display  in  the  accommodation 
Due  to  distance  from  the  main  employment  centres,  business  and  work‐related  travel  is  only  a  minor 
market for accommodation on the Tomaree and Tilligerry peninsulas.  This is unlikely to change. 
4.6.3   Conference and Meetings Market 
When  the  first  up‐market  resort  properties  (Peppers  and  Horizons)  opened  in  Port  Stephens,  the  area 
quickly developed a profile as a conference destination, proving very popular for corporate meetings out 
Sydney and for small, high‐end conferences, such as professional associations.  The Sir Francis Drake Motel 
at Raymond Terrace also built conference and meeting facilities and was very successful in attracting mid‐
market conferences and meetings from the surrounding area. 
Over the past 20 years the competitiveness of the area, particularly at the top end of the market, has been 
eroded, firstly by the up‐market resort development in the Pokolbin area and more recently by the quality 
hotel  development  in  Newcastle.    Newcastle  City  has  established  a  Convention  Bureau  which  has  been 
very successful at marketing the City as a conference and meetings destination. 
Port Stephens is still attracting a range of smaller meetings, most of which are drawn from the surrounding 
area.  Given the conference and meeting facilities available in the LGA, the area is under‐performing in this 
The conference and meetings market is discussed in more detail in Chapter 7. 
4.6.4    Group and Volume Markets 
Coach Tour Groups 
Coach  tour  groups  are  a  mid‐week  market  for  Port  Stephens,  with  the  area  attracting  both  day  and 
overnight tour groups.  These groups are a low yield volume market.  Coach tour groups can be used by 
accommodation properties to reduce seasonality and are also a reasonably good market for clubs and as a 
'filler' for the marine tour operators. 
Most  of  the  day  tour  groups  are  from  the  surrounding  region  and  include  tours  organised  by  Licensed 
Clubs,  groups  such  as  Probus  and  View  Clubs,  groups  from  nursing  homes  and  retirement  villages  and 

                                                                        Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

groups with special needs / disabilities.   Some of these groups just picnic and sight‐see in the area, while 
some include a visit to Fighter World, and/or a dolphin or whale tour.  Some groups take the ferry across 
to Tea Gardens where they are met by the coach.  
Overnight groups include both charter groups (ie the coach is charted by a club or organisation) and tours 
organised by coach companies.  This market generally travels mid‐week outside of school holiday periods.  
Tours take a number of forms ‐ they can be destination based (eg 3‐5 days in Port Stephens), inclusion of 
Port Stephens as part of a longer tour and hub‐and‐spoke style tours where the group stays in a central 
location and undertakes day tours to different locations.  A number of coach companies in metropolitan 
Sydney,  on  the  Central  Coast  and  in  regional  NSW  regularly  organise  tours.  There  are  also  a  number  of 
companies that organise and promote tours to the seniors market. 
In the past Newcastle was popular for hub and spoke style tours, however high accommodation occupancy 
rates  and  tariffs  has  displaced  this  market.    This  market  now  seems  to  be  focussed  further  north  in  the 
Forster ‐ Tuncurry area.  Raymond Terrace would be an ideal location for hub and spoke style tours, with 
the  town  having  suitable  accommodation,  licensed  clubs  and  ready  access  to  a  variety  of  destinations  ‐ 
Nelson Bay, Newcastle, Barrington Ranges, Pokolbin vineyards and Maitland‐Morpeth. 
Heatherbrae,  and  to  a  less  extent  Karuah,  are  both  popular  meal  stops  for  the  long  haul  coach  market, 
with coach tour groups occasionally over‐nighting in the Raymond Terrace area.  Karuah also attracts the 
occasional coach tour group, generally as part of a combined boat‐coach tour.  One of the ferries /charter 
boats picks up the coach tour passengers at Karuah and takes them across to Tea Gardens, or sometimes 
to one of the jetties on the southern shore of Port Stephens (Lemon Tree, Soldiers Point or Nelson Bay) 
where they are met by the coach. 
Within the coach tour market, the main opportunities are: 
     Direct  marketing  to  organisations  and  groups  (eg  licensed  clubs,  retirement  homes,  Councils  with 
     community buses, Probus Clubs) within the surrounding region that have access to buses and/or are 
     likely to charter coaches, promoting Port Stephens for day trips and short tours.   
     Target  the  coach  operators  that  are  already  bringing  tours  into  the  surrounding  region  seeking  to 
     incorporate localities within Port Stephens into their tour itineraries. 
     Direct marketing Port Stephens to coach companies in Sydney, the surrounding region and in regional 
     NSW that organise tour trips. 
     Working with the coach companies from the surrounding region to organise tours to relevant events 
     held in Port Stephens. 
     Encourage a motel in the Raymond Terrace area to investigate the possibility of working with a coach 
     company or one of the tour operators who target the seniors market, to establish a 5‐7 day program 
     using Raymond Terrace as a base. 
Sports Market 
Port Stephens Council has in place a Sports Tourism Marketing Plan. Council has been targeting non‐elite 
sports that have high participation rates. The LGA has an extensive range of quality sporting facilities with 
the area having the capacity to cater for: 
    Major regional and State carnivals for field sports ‐ primarily rugby and soccer 
    Rowing,  power‐boating,  water  skiing  and  wakeboarding  competitions  on  the  Hunter  and  Williams 
    Rivers at Raymond Terrace 
    Sailing (smaller classes) at Grahamstown Dam as well as sailing on the Bay. 
    Horse sports ‐ in the Raymond Terrace area.  
    Marine sports ‐ Port Stephens 

                                                                       Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

    Golf tournaments 
    Bowls tournaments ‐ Raymond Terrace, Tomaree and Tillegerry Peninsulas 
    Tennis tournaments ‐ Raymond Terrace 
    Surf events ‐ surfing, paddling, surf life saving 
There is also potential to hold long distance and endurance events, such as marathons. 
Opportunities to build sports‐related tourism include: 
    Growing existing sporting events. 
    Working  with  local  sporting  clubs  and  groups  to  bid  to  host  carnivals  and  sports  development 
    Targeting sporting associations (regional, state and national) and the Hunter Academy of Sport to hold 
    carnivals, sports development programs, camps and clinics in Port Stephens.  
    Developing  tournament  /  competition  circuits  to  capitalise  on  other  events  in  the  region.    For 
    example, linking the main golf events in the sub‐region, to encourage competitors to stay in the region 
    and compete in a number of events. 
    Packaging sporting activities for promotion to external clubs.  Golf and bowls are ideal for packaging, 
    however their may be opportunities for other sports. 
    Targeting  'foot  loose'  sporting  events  that  could  be  hosted  in  Port  Stephens  ‐  these  could  include 
    triathlons, marathons, long distance cycle races etc. 
    Target the pre‐trip training camp for sporting teams flying out of Newcastle Airport. 

The sporting event market is discussed in Chapter 7. 
School Excursions 
The school excursion market is a small market for Port Stephens, with most of the attractions and activities 
available in the area not directly relevant to the curriculum. 
This will change as the Murrook Cultural Centre develops, with the Centre having the potential to become 
popular  with  the  school  market.  The  Tailor‐Made  Barramundi  Farm  will  also  be  ideal  for  the  school 
excursion market. 
The school excursion market is becoming increasing difficult to attract.  Over the past decade the number 
of excursions undertaken has declined.  The decline is attributed to a combination of factors including the 
requirement  for  teachers  to  prepare  and  submit  risk  assessments  for  every  excursion,  rising  costs  with 
excursions becoming too expensive, increased teacher work‐loads and increasing pressure for secondary 
students not to miss classes.   
The  challenge  with  this  market  lies  in  packaging  and  selling  'excursion  programs'.    The  school  market  is 
very time consuming to target.  Schools are 'bombarded' with fliers and promotional material from areas 
trying to attract excursions.  The most effective way of attracting the market is to visit the schools and talk 
to the teachers.  The number of sales calls that can be done in a day is limited.  In addition, teachers need 
to visit the area prior to the excursion (Departmental policy) and prepare risk assessments. 
Given  the  level  of  competition  for  the  school  excursion  market,  Port  Stephens  would  need  to  tailor  its 
promotions to the specific needs of this market including: 
     Ensuring that the attractions and activities that are promoted meet curriculum needs and are pitched 
     at the right level for school students. 

                                                                       Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

    Making  it  'easier'  for  the  teachers,  with  operators  preparing  a  risk  assessment  to  Departmental 
    Hosting the pre‐excursion trips made by teachers to the area.  
     Having a page on the Port Stephens Tourism website designed for the education market. 
Car Clubs 
Car clubs are currently a very small market for Port Stephens LGA. Lemon Tree Passage hosts the Tilligerry 
Motorama which brings car clubs into the area. 
The car club market is potentially large.  There are over 3,000 registered car clubs in Australia, with clubs 
including vintage, veteran, classic and custom car clubs, model based clubs (eg Austin Club), locality based 
clubs  and  activity  based  clubs.    In  NSW  alone  there  are  216  clubs  (26,000)  members  of  the  Australian 
Historic Motor Federation, and 234 member clubs of the Classic Car Club of Australia.   
Car  Clubs  have  a  strong  social  focus,  with  people  essentially  getting  together  to  have  a  good  time  with 
their cars.  Activities undertaken by clubs include: 
    Day trips and tours 
    Shine ‘ Show 
    Swap Meets 
    Events – hire a venue and organises races, skills competitions etc 
    Scavenger hunts and navigational challenges 
Sub‐groups within the clubs also organise activities amongst themselves; for example, a group of 8‐10 may 
organise a weekend away, which is independent of the club’s official trip program, but is still covered by 
the  club’s  insurance.  Most  clubs  set  up  a  tour  subcommittee  to  develop  the  tour  program  for  the  year.  
Destinations are generally determined 12 to 18 months in advance. 
Tours are typically designed in two main formats: 
     Meet at a specified location and then tour as a group to the destination.  The tour to and from the 
     destination forms part of the organised trip itinerary. 
     Meet at the destination, with activities and trips organised from this base.   
Within  Port  Stephens  LGA,  Raymond  Terrace  is  an  ideal  location  for  the  latter  type  of  trip.    Raymond 
Terrace as a base, is easy to access.  The network of rural roads in the western area of the Shire, linking 
through to Maitland, Dungog and Stroud‐Gloucester are ideal for car club activities.  These roads have low 
traffic volumes and minimal truck traffic and traverse very scenically attractive country‐side. There are a 
number  of  destinations  and  attractions  that  will  also  appeal  to  this  market  ‐  Morpeth,  Victoria  Hotel  at 
Hinton, Paterson, wineries and Hotel at Gresford, the picnic area and historic pub at Clarence Town and 
the lagoon at Seaham.  In addition, there is the opportunity to take a run to Nelson Bay, Newcastle and/or 
the Pokolbin area. 
4.6.5     Special Interest & Activity Based Markets 
Port Stephens attracts a range of overnight visitors and day trippers who come into the area to pursue a 
specific interest of undertake an activity.  The larger of these visitor markets include: 
    Water skiers and wake boarders 
    Anglers ‐ recreation, sports and game fishing 

                                                                        Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

     Boating enthusiasts 
     4WD clubs and enthusiasts 
Water Skiers & Wake Boarders 
The  water  skiing  and  wake  boarding  enthusiasts  are  a  weekend  market  for  Raymond  Terrace  and  to  a 
lesser extent Seaham, with most visitors being day‐trippers. 
Until 2006, the Williams River was the focal point for water skiing and wake boarding in the Lower Hunter 
Region, with activities undertaken on the River at Clarence Town, Seaham and Raymond Terrace.  The area 
attracted skiers mainly from the Hunter Valley and Central Coast, with the occasional ski boat from Sydney 
and the Taree area.   As a result of bank erosion, speed limits and no‐wake zones have been introduced at 
various  locations  along  the  River.    This  has  focused  tow  activities  at  Raymond  Terrace.    Congestion  is 
emerging  as  a  significant  issue.  The  Waterways  Authority  has  advised  that  it  would  like  to  see  power 
boating and tow activities relocated elsewhere, in particular wake boarding which the Authority does not 
consider  sustainable  given  the  condition  of  the  river  banks.    If  Tillegra  Dam  proceeds,  the  Waterways 
Authority has indicated it would be ideal for the relocation of these activities off the Williams River. 
Competitive water skiing and water ski training on the Williams River have already been scaled back.  A 
tournament  training  site  has  been  developed  at  Myuna  Bay  on  Lake  Macquarie,  with  most  training 
programs now undertaken at this site.  Water ski clubs in the area tend to use Myuna Bay more‐so than 
the Williams River. 
Given  the  above  factors,  the  opportunity  to  build  this  market  appears  limited.    In  the  short  to  medium 
terms,  there  may  be  potential  to  host  a  high  profile  ski  /  wake  board  event  or  target  State  or  National 
Port Stephens is an established fishing destination, which is widely known amongst both dedicated anglers 
and  the  recreational  fishing  market.    The  area  offers  a  range  of  fishing  environments  and  experiences  ‐ 
blue water game fishing, reef, bay, estuary, river, rock and beach fishing, and has a well developed charter 
boat and charter fishing sector. Port Stephens has two major fishing tournaments each year as well as a 
number of smaller competitions.   
The fishing markets attracted to the area include: 
     Hard‐core, dedicated anglers ‐ either bringing their own boats to the area or going out on the game 
     and sports fishing charter boats. 
     Tournament competitors  ‐ coming into Port Stephens to compete. 
     Fishing clubs ‐ most fishing clubs have a program of social and competitive fishing trips, most of which 
     are  held  on  weekends.    While  traditionally  these  have  been  'male  only'  trips,  clubs  have  begun  to 
     include a number of family trips as part of their annual calendar.  Most family trips involve camping.  
     Due to their proximity to boat ramps, Soldiers Point and Halifax Caravan Parks are popular with the 
     fishing club market.  
     Social groups ‐ groups of friends (generally fishing enthusiasts) who go away together on fishing trips.  
     The priorities are generally fishing and drinking.  Trips are flexible ‐ they may charter a fishing boat, 
     take their own boats or go beach fishing.  Stockton Beach is popular with groups looking to camp, fish 
     off the beach and party. 

                                                                       Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

    Families ‐ visiting the area to fish, or participating in fishing as one of the activities undertaken while in 
    the  area.    Some  bring  boats,  with  others  go  rock  and/or  beach  fishing.      The  emphasis  is  more  on 
    spending time together and having fun rather than catching a fish. 
      Retirees ‐ often a couple or a few 'mates' who put the boat in for a fish.   
The boat ramps at Karuah and Lemon Tree Passage are popular with retirees and the recreational fishing 
market from the Hunter region as they are quicker to access than the Tomaree Peninsula ramps and are 
generally less congested.  With the improvements to the Karuah ramp, there is opportunity to grow this 
market and take pressure off the ramps on the Tomaree Peninsula. 
The  National Recreational  and  Indigenous  Fishing  Survey  undertaken  in  2001  estimated  that  there  were 
just  under  1  million  active  anglers  in  NSW,  with  almost  half  (48.3%)  residing  in  the  Sydney  region.  The 
Hunter ranked next with 13.8% of anglers (131,350) followed by the Mid North Coast with 7.5% (74,500).  
Around 5.6% of anglers in NSW belonged to fishing clubs, with around 5% of anglers participating regularly 
in tournaments.  There is opportunity to build the fishing market to the area. 
The Stockton Sand Dunes are a popular attraction for 4WD enthusiasts, with the dunes known nationally 
amongst the 4WD community. The 4WD markets attracted to the area include: 
      Hard core 4 WD enthusiasts – looking for 'excitement' on the dunes and beach.   
      4WD clubs – with Stockton popular for camping trips and also to 'teach' beach and dune driving, often 
      as a precursor to a long haul trip through Central Australia or to Fraser Island. 
      Beginners ‐ Owners of 4WD and 'soft‐roaders' who want to try their vehicle off‐road and experience 
      the 'freedom' of driving along a beach. 
      Outdoor recreationalists ‐ using their vehicle to access the beach, for fishing, surfing etc.   There is an 
      increasing number of visitors bring quad bikes into the area. 
There  are  a  number  of  4WD  tour  and  Tag‐Along  operators  servicing  the  dunes  with  these  operators 
primarily targeting the beginners market.  These operators promote 'responsible' use of the area. 
The 4WD clubs also promote responsible use of the area.  Most clubs have a 'tread lightly' policy and are 
aware  that  continued  access  to  the  area  is  largely  dependent  on  behaviour  and  the  impact  on  the 
environment.    There  are  eighty  4WD  Clubs  in  NSW  registered  with  4WD  NSW.      Of  these,  36  clubs  are 
Sydney‐based, with 12 clubs in the Hunter, 4 on the Central Coast and 1 in Tamworth.  Club membership is 
dominated by families, followed by 'empty nesters'.    
Most Clubs organise at least one trip per month, with the larger clubs offering at least one trip per week. 
The  trip  calendar  is  generally  set  12‐18  months  ahead.  In  addition,  Club  members  can  organise  trips 
amongst themselves, with these trips then registered with the Club for insurance purposes. Trip programs 
typically include a mix of extended trips (eg Simpson Desert), shorter trips (up to 14 days), weekend/short 
breaks  (2‐4  days)  and  day  trips,  with  trips  graded  in  terms  of  difficulty.    The  number  of  vehicles 
participating on a trip is usually capped, with 6‐10 vehicles for a difficult trip with 'tight' trails and up to 30 
vehicles for 'easy' trips.  Camping is the preferred form of accommodation, although not the only form of 
accommodation used.  
The  Hunter  Region  is  popular  for  4WD  trips,  with  Clubs  in  Sydney,  Central  Coast  and  Hunter  Region 
organising both day trips and 2‐3 day touring trips to the Region.  In addition to the Stockton dunes, the 
other high profile 4WD areas in the area are: 
      Barrington Tops ‐ with the Barrington Trail considered a 'must do' trail. 
      Chichester State Forest 

                                                                        Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

     Massey Creek State Forest ‐ the Newcastle 4WD Club has a 4WD park in the Forest 
     Watagans ‐ National Park and surrounding State Forests 
While there is potential to grow the 4WD market, the future of 4 wheel driving in the area needs to be 
determined before proceeding.  If access is to be limited, the priority should be given to licensed 4WD and 
tag‐along tour operators, followed by the 4WD clubs. 
Boating is one of the main activities undertaken in Port Stephens LGA, with the area being popular for a 
range  of  recreational  and  competitive  activities.    Recreational  boating  accounts  for  around  90%  of  the 
The  Port  offers  a  spectacularly  attractive  safe  boating  environment  with  good  support  infrastructure.  
Boating  is  also  popular  on  the  Williams  and  Hunter  Rivers  at  Raymond  Terrace,  with  sailing  undertaken 
both in the Port and on the Grahamstown Dam (small classes). 
Boating markets attracted to Port Stephens LGA include: 
      Marina markets ‐ boat that are moored permanently at marinas ‐ many of these boats are owned by 
      residents  from  outside  of  the  LGA  ‐  primarily  from  the  Hunter,  Central  Coast  and  Sydney.    Owners, 
      often accompanied by families and friends are a regular market for the area. 
      Cruising market ‐ ocean‐going yachts and cruisers that call into Port Stephens as part of tour along the 
      east coast.   This is a transient market that uses temporary marina berths and moorings.  The 'long 
      term'  live‐aboard  market  is  a  generally  a  low  yield  market  preferring  to  stay  on  their  boat  and 
      occasionally dine out and/or visit a club or pub.  In contrast the higher‐end crewed boats tend to be 
      more 'party boats' for the owner and their friends and relatives, and as such can make a significant 
      contribution to the local economy, particularly if guests stay in onshore accommodation and just go 
      out on the boat during the day. 
      Tournament  market  ‐  boats  coming  into  Port  Stephens  to  compete  in  events  such  as  'Sail  Port 
      Stephens' and the trailer boat fishing competition.  
      Recreational boating ‐ trailer boats ‐ this is the bulk of the boating market and includes day trippers 
      and  holiday‐makers  who  launch  their  boats  at  the  various  ramps  throughout  the  LGA.    Activities 
      undertaken by this market include cruising / sight seeing, tow activities (biscuits, water skiing, wake 
      boarding etc) and fishing. 
      Sailing ‐ both competitive and recreational.  The Grahamstown Sailing & Aquatic Club operates sailing 
      on the Grahamstown Dam. The Club is primarily involved in a 'Sailability' Program which provides an 
      introduction  to  sailing  for  people  of  all  abilities,  specialising  in  sailing  for  the  disabled.      From 
      Wednesday to Friday the Club runs sailing classes for schools and special needs groups, with sailing 
      competitions  on  Saturday  mornings.    The  Club  also  runs  sailing  programs  during  school  holidays.  
      Visitors can bring their own sailing boat to the Dam, however the boats have to be inspected by Club 
      Officials before they can be launched. 
The  up‐grading  of  boat  ramps  throughout  the  LGA  will  improve  safety  and  reduce  congestion.    In  peak 
times, the boat ramps on the Tomaree Peninsula become very congested with holiday makers competing 
with locals and day trippers for access and parking. A considerable proportion of day trippers come from 
the  Hunter  and  Central  Coast  areas  and,  with  the  upgrading  of  the  Karuah  ramp  and  improvements  in 
facilities at Lemon Tree Passage, there is potential to encourage day trippers to use these ramps (which 
are quicker to access), to take pressure off the Tomaree Peninsula ramps.   
There  is  potential  to  develop  a  boat  'touring'  route  around  the  bay,  encouraging  boaters  to  call  in  at 
various locations ‐ Soldiers Point, Lemon Tree Passage, Karuah etc.  There is also potential to promote the 
Williams  and  Hunter  Rivers  to  holiday  makers  with  trailer  boats  who  are  staying  in  the  coastal 

                                                                        Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

destinations, to encourage them to take the boat across to Raymond Terrace for the day and explore the 
Williams and Hunter Rivers. 
Port Stephens has number of surf beaches and breaks (Zenith, Box Beach, Fly Roads, Samurai, One Mile, 
Birubi and Stockton) that are well known amongst the surfing community.  These breaks are featured in 
directories such as Wave‐Finder.  While the area primarily attracts surfers from the local area and Lower 
Hunter, it does draw from further afield if the surf is 'pumping'.  Surf tour companies that operate along 
the NSW coast occasionally surf the Port Stephens breaks, generally on route north from Newcastle.  
Tourism NSW has recently released its 'Surf Tourism Action Plan' for NSW.  The Plan aims to consolidate 
and grow surf travel, surf events and surf based activities (eg learn to surf schools) over the next 3 years.  
The  Plan  has  identified  an  evolving  'surf  route'  that  links  Newcastle,  Port  Macquarie,  Coffs  Harbour  and 
Byron Bay, and is looking to 'formalise' this route and position it as a  'must‐do' route for hard core and 
recreational surfers, targeting both the domestic and international markets.  Port Stephens should seek to 
be included on this route, with the Port Stephens 'product' incorporating the variety of surfing breaks, the 
Stockton Dune adventure‐based activities and the back‐packer accommodation in the Anna Bay ‐ One Mile 
Beach area. 
The  Action  Plan  also  looks  to  build  on  the  Merewether  Beach  National  Surf  Reserve  and  the  Surfest 
tournament in Newcastle and the Australian Surfing Festival In Port Macquarie.  Advice should be sought 
on whether any of the surf breaks in Port Stephens are possible candidates for inclusion in a surf reserve.  
Consideration should also be given to how to promote Port Stephens at surfing tournaments and carnivals 
in  the  surrounding  regions.    Events  Port  Stephens  is  looking  at  options  for  a  surf  event  in  the  area and, 
given the interest by TNSW in this market, it may be an opportune time to proceed with this. 
TNSW has launched ' as a guide to surfing destinations in NSW.  Fingal Beach is the 
only beach in Port Stephens featured on the site.  Rather than positioning the Beach for dedicated surfers, 
it  is  promoted  as  a  family  beach  and  'nipper  haven',  both  of  which  are  instant  'turn‐offs'  to  the  surfing 
market.  This needs to be addressed, with the information 'revamped' to pitch the surf breaks in the area 
to  the  dedicated  surfing  market,  as  well  as  provide  information  on  the  accommodation  in  the  area  and 
adventure‐based tour activities. 
Port  Stephens  is  well  known  amongst  golfers  for  its  four  quality  courses  (Nelson  Bay,  Pacific  Dunes, 
Horizons and Newcastle), with golfers coming into the LGA to play and compete in tournaments. 
The  events  held  in  Port  Stephens  bring  more  than  50,000  visitors  per  annum  into  the  LGA.  Events  are 
discussed in Chapter 8. 

                                                                         Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

4.6.6     International 
The number of international visitors staying overnight in Port Stephens is very low, estimated at around 
27,000 visitors per annum (4.2% of visitors who stay one or more nights in the LGA).  The market includes: 
     FIT  self  drive  ‐  visitors  who  have  hired  cars  /  campervans  and  are  exploring  the  region.    There  is  a 
     small,  but  increasing  number  of  international  visitors  who  are  following  the  Pacific  Coast  Touring 
     Route.  The majority of these visitors are from the UK and  Europe. 
     Back‐packers ‐ generally those who have acquired a car.  Most have come out of Newcastle and are 
     travelling north.  The majority of back‐packer are from the UK and Europe. 
     Groups  ‐  a  couple  of  the  accommodation  properties  have  built  a  small  Korean  market  that  stays 
     overnight in the area.  With the travel scandals in Korea followed by the GFC, this market has virtually 
     Business travel ‐ associated with the Defence and aerospace industries. 
Port  Stephens  has  been  successful  in  building  the  Asian  day  trip  group  markets.    In  the  mid  1990's  the 
Japanese  market  dominated,  with  this  then  replaced  by  the  Korean  market.    There  was  also  growth  in 
groups  coming  out  of  Singapore  and,  to  a  lesser  extent,  Malaysia  and  Taiwan.    The  scandal  in  Korea 
coupled with the SARS impacted significantly on the Asian market.  The growth in low cost air services in 
Asia (Air Asia) has also significantly impacted on travel patterns.   
China  is  currently  the  main  growth  market  for  the  day‐trip  groups.    There  has  also  been  growth  in  the 
Indian market, however this market is being impacted on by the negative publicity generated in India by 
the recent spate of attacks on Indian students. 
4.7       Directions Forward 
Domestic Market 
   Continue to focus on Sydney as the main source market. 
   Explore options for increasing visitation form the intrastate market that is readily accessible to Port 
   Stephens  ‐  Central  Coast,  Hunter  Region,  as  well  as  Central  NSW  (Dubbo  and  Mudgee  areas), 
   Gunnedah Basin, Tamworth and Armidale area.  Where relevant, work with Thunderbolts Way and 
   Golden Highway committees. 
   Establish a marketing alliance with the Newcastle Convention Bureau to grow business event tourism 
   to the sub‐region. 
   Capitalise  on  the  opportunities  afforded  by  Newcastle  Airport  for  access  to  new  markets  ‐  aligning 
   interstate  marketing  to  the  routes  being  opened  up  by  Newcastle  and  also  positioning  the  area  to 
   attract national conferences and meetings and sporting events. 
   Build  the  special  interest  and  activity  based  markets,  to  reduce  the  dependence  on  the  seasonal 
   Continue to develop sporting and event‐based markets. 
   Work  with  the  smaller  localities  to  develop  day  trip  markets  from  with  Port  Stephens  and  the 
   surrounding region. 

                                                                   Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

International Market 
     Market to ethnic communities within Australia (eg Indian and Chinese communities) to tap into the 
     international VFR market. 
     Continue  to  develop  international  markets  to  support  those  operators  with  a  strong  international 
     business base. 
     Align international marketing to international routes being opened up by Newcastle Airport. 
     Continue to support the Pacific Coast Touring Route. 

                                                                         Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

                                  5.  ATTRACTION & ACTIVITY BASE 
The attraction base and the activities that can be undertaken form the backbone of the tourism industry.  
Attractions and activities have a major influence on trip behaviour, providing a reason for visiting an area 
and/or in encouraging people to stay longer.  Attractions can be broadly classified as: 
      Iconic  Attractions  ‐  High  profile  attractions  and  activities  that  draw  visitors  into  the  area,  including 
      attractions/activities  the  tourist  makes  the  purpose  of  their  trip  (anchors)  and  attractions/activities 
      that  tourists perceive that they 'must see' when in the area.  
      Local Attractions ‐  These are the 'filler' attractions that people may visit or participate in while they 
      are in the area.  They play no or a minimal role in the decision to visit the area. 
The propensity to visit attractions depends on the type and purpose of the trip.   Through traffic (transit 
market),  particularly  repeat  visitors,  have  a  lower  propensity  to  visit  attractions  than  the  touring  and 
destination markets.  The transit market generally has a limited time‐frame and tends to 'program' visits to 
attractions into their trip itinerary.  They are more likely to visit the higher profile attractions or attractions 
that they have a specific interest in.  These travellers are less likely to deviate from their route.  For this 
market, the attractions in Port Stephens are competing with other locations within the North Coast and 
Hunter Regions and along the Pacific Highway corridor.  A decision to visit will come down to whether the 
traveller  perceives  the  attractions  /  activities  offered  by  Port  Stephens  are  sufficiently  ‘unique’  or 
'superior' to warrant the 100km round‐trip off the Highway.  The decision on whether or not to visit the 
coastal areas of Port Stephens is likely to be made at the trip planning stage – indicating the importance of 
a motivational website.                       
Touring  travellers  generally  allow  more  time  to  explore  an  area  and  are  interested  in  the  range  of 
attractions and activities on offer.   This market has a stronger likelihood of setting up a 'base' to explore 
the surrounding area. 
The  coach  tour  and  school  excursion  markets  have  a  very  high  propensity  to  visit  attractions.    The 
attractions are however incorporated into the trip itinerary at the trip planning stage, with the itinerary 
being relatively inflexible.  There is no 'impulse' visitation to local attractions. 
The  propensity  of  destination‐based  visitors  to  visit  attractions  depends  primarily  on  their  reason  for 
visiting  the  area  and  the  amount  of  'free'  time  that  they  have  and  the  weather  conditions  they  are 
experiencing.  Business travellers, for example, are less likely to visit attractions than holiday‐markets and 
people  visiting  friends  and  relatives  (VFR).    Cost  will  also  be  an  issue.    As  one  indoor  attraction 
commented, ’sunshine is my main competitor, when it is cloudy or wet, my numbers increase’. 
5.1       Regional Attractions – An Overview 
The attraction and activity base in Port Stephens needs to be considered in the context of the attraction 
base of the surrounding region.  In particular, how the products, activities and experiences offered in Port 
    Complement and strengthen other attractions in the region. 
    Compare to other parts of the region ‐ are they competitive. 
    Differentiates the LGA from other parts of the region. 
North Coast 
The  higher  profile  attractions  within  the  North  Coast  Region,  and  the  activities  and  images  strongly 
associated with the Region include: 

                                                                     Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

      Beaches & waterways 
      National Parks 
      Rivers & rural hinterlands 
      Beach activities 
      Touring / exploring 
     Beaches, headlands, spectacular coastal scenery 
     National Parks 
     Marinas, yachts, boats 
     Soft adventure activities – water and land based 
     Marine animals – corals, fish, whales / scuba divers / snorkelling 
     Sunrise at the beach 
     Alfresco dining / sea food / cocktails by the beach 
     Resorts – coastal living 
     Wildlife – typically koalas 
     Shopping – boutiques & lifestyle 
Visitation within the North Coast Region is strongly oriented towards coastal destinations with the beaches 
and the waterways being the main attractions.  Many of the coastal activities and experiences offered by 
Port Stephens are available in other coastal localities.  Touring and sight‐seeing are popular, with trips to 
other coastal towns and villages, into the hinterland areas and to National Parks.   Port Stephens does not 
have the depth of National Park, rural and hinterland product offered by the other LGA’s within the North 
Coast region. 
Port Stephens’ main points of difference are: 
      Stockton Sand Dunes – and the activities that can be undertake on the dunes. The quad bike tours 
      have a very high profile in the market place. 
      Port Stephens – shear size and beauty of the waterway (Great Lakes shares the waterway). 
      'Dolphin  Capital  of  Australia  ‐  resident  dolphin  pod  /  dolphin  watching.  (also  promoted  by  Great 
      Lakes, further north Yamba and Iluka promote their resident dolphin pod). 
The Hunter Region is very strongly associated with wine, with vineyards, wineries and wining and dining 
dominating  the  promotional  material.  Other  attractions  and  images  that  are  identified  with  the  Region 
     Barrington Tops 
     Newcastle / Hunter Foreshore and Newcastle Coast / Nobbys 
     Fine dining / fireside dining 
     Fresh produce / harvest produce 
     Rural scenery / horse‐riding 
     Heritage – often Morpeth or Maitland 

                                                                    Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

Port  Stephens  complements  rather  than  duplicates  the  product  base  of  the  Hunter  ‐  offering  pristine 
waterways and a range of soft adventure and water‐based activities. 
5.2       Attraction & Activity Base of Port Stephens 
Existing Attractions 
The  main  attraction  of  Port  Stephens  is  the  spectacular  bay  and  coastal  scenery  –  the  ‘Blue  Water 
Paradise’  ‐  the  white  sandy  beaches  and  the  aqua‐blue,  crystal  clear  waters.  Port  Stephens  is 
approximately  2.5  times  the  size  of  Sydney  Harbour,  extending  from  the  entrance  at  Tomaree,  24 
kilometres inland to the mouth of the Karuah River.  
Consumers  primarily  perceive  the  Tomaree  Peninsula  to  be  'Port  Stephens'  with  the  area  known  for  its 
beaches,  marinas,  bottle‐nosed  dolphins,  fishing  and  sand  dunes.    The  Tomaree  Peninsula  has  well‐
developed  marine  cruise  and  soft  adventure‐based  tour  sectors  that  provide  access  to  the  natural 
Consumer awareness of the Tilligerry Peninsula is significantly lower, with koalas being the main attraction 
associated with this area.  Karuah is known for its oysters.  Raymond Terrace is not associated with any 
particular attraction or activity, being known primarily because of its location on the Highway.  
The attractions and activities available in the Port Stephens are summarised in the following Tables. 
Table 5.1    Main Attractions by Locality  
Locality                          Attractions 
Port Stephens                    Scenery ‐ beauty of the Bay / blue clear waters. 
(waterbody)                      Port Stephens – Great Lakes Marine Park 
                                 Cruise & Charter Operators 
                                 Ferry to Tea Gardens 
                                 Marine Life – Dolphin, Whales, Turtles 
                                 Off Shore Islands / Gould’s Petrel 
Nelson Bay – Shoal Bay –         Tomaree National Park – Tomaree Lookout, Walking Tracks, Heritage 
Corlette                         Bay Beaches – Sandy Point, Bagnalls, Dutchman’s Bay, Nelson Bay, Little Beach, Shoal 
                                 Ocean Beaches – Zenith, Wreck, Box, Fly Rods 
                                 Inner Light House Cottage & Tea Rooms 
                                 Shopping – Nelson Bay, Shoal Bay, Salamander Bay 
                                 Marinas – d’Albora Nelson Bay, Anchorage Corlette 
                                 Native Flora Gardens Fly Point 
                                 Gan Gan Look Out 
                                 Toboggan Hill Park 
                                 Community Arts Centre 
Fingal Bay                       Fingal Beach  
                                 Tomaree National Park 
                                 Fingal Island 
Salamander Bay – Soldiers        Bay Beaches – Sunset, Wanda, 
Point                            Soldiers Point Marina 
                                 Holberts Oyster Farm 
Anna Bay – One Mile – Boat       Stockton Sand Dunes / Worimi Conservation Lands – Sygna Shipwreck 
Harbour                          Ocean Beaches – Samurai, One Mile, Birubi, Stockton 
                                 Tomaree National Park 
                                 Boat Harbour 
                                 David Grahams Golf Complex 
                                 Sahara Horse Trails 
Bobs Farm                        Wonganella Winery 
                                 Murray’s Brewery and Port Stephens Winery 
                                 Australian Shark & Ray Centre 
                                 Farm Gate produce outlets 
                                 Nelson Bay Go‐Karts 

                                                                   Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

Salt Ash                       Dizzyland 
                               Oakvale Farm & Fauna World 
Medowie                        Medowie Macadamias 
                               Farm gate produce outlets 
Tilligerry Peninsula           Tilligerry Habitat Centre – Koalas 
                               Tanilba House 
                               Lemon Tree Passage Marina 
                               Lemon Tree Passage Lookout 
                               Mangrove Board Walk & Tilligerry Koala Walk 
Williamtown                    Fighter World Museum / RAAF Base 
                               Murrook Cultural Centre / Djapa Bush Tucker 
                               Monarch Historical Museum 
Raymond Terrace –              Grahamtown Dam 
Heatherbrae – Tomago           Shopping – sub regional centre 
                               Riverside Park  / Roalyn Park 
                               Hunter Region Botanic Gardens 
                               Port Stephens Art Gallery (Council Chambers) 
                               Slab Cottage Museum 
                               Tomago House & Chapel 
Karuah                         Oyster Farms – Oyster sales 
                               Karuah River 
Seaham                         Seaham Swamp Nature Reserve, Bird Hide, Seaham Park, Tom's Cottage 
                               Water Bird Hot Spot 
                               Williams River 
Hinton                         Historic Pub 
                               Riverside Park & Jetty 
                               Historic Cemetery 
                               Historic oval 
Table 5.2    Activities that can be undertaken in Part Stephens 
Activity                       Location / Product / Service 
Whale & Dolphin Watching       7 cruise operators 
Surfing                        Ocean Beaches 
                               Two surf schools / board hire 
Boating                        Port Stephens, Karuah River, Ocean 
                               Boat hires & charters 
                               Raymond Terrace Hunter & William Rivers  
Jet Skis / Jet Boats           Jet Boat Operator 
                               Jet Ski Hire 
Sailing                        Port Stephens 
                               Grahamtown Dam 
Fishing                        Game, Sports, Boat, Reef, Estuarine, Rock, Shore 
                               Fishing Charters, Guides  & Tuition 
Diving                         Marine Park 
                               Dive Operators – Pro Dive, Feet First Dive 
Parasailing / Wind Sports      Parasailing 
                               Wind Surfing, Wave Surfing, Kite Boarding 
Water skiing / Wakeboard       Williams / Hunter Rivers 
Kayaking                       Port Stephens – sea kayaking 
Sand Boarding                  Stockton Sand Dunes – Tours  
4WD Tours                      Stockton Beach & Dunes  
                               Escorted, Tag‐a‐Long, Safaris 
4WD – FIT                      Stockton Beach & Sand Dunes, Karuah State Forest 
Quad Bikes                     Stockton Sand Dunes ‐ FIT 
Horse Riding                   Stockton Sand Dunes – Sahara Trails, Rambling Sands 
Camel Rides                    Oakfield Ranch 
Go‐Karting                     Port Stephens Go‐Karts 
Skirmish                       Laser Skirmish 
Cycling                        Cycle ways / Bicycle hire 

                                                                   Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

Golf                            Nelson Bay Golf Club, Le Meilleur Horizons, Pacific Dunes, Newcastle 
                                Lemon Tree Passage, Raymond Terrace 
                                David Graham’s Golf Complex 
Bowls                           Nelson Bay, Soldiers Point, Lemon Tree Passage, Raymond Terrace, Fingal Bay 
Bowling                         Salamander Super Strike, Raymond Terrace 
Walking Trails                  Tomaree Headland 
                                Tilligerry Habitat, Tilligerry Koala Walk, Mangrove Board Walk 
Food & Wine                     Brewery, Wineries (3) 
                                 Oysters – Salamander Bay & Karuah 
                                Medowie Macadamias 
                                Farm Gate outlets ‐ mushrooms, figs, avocado, fruit & vegetables 
                                Farm Gate Outlets – Bobs Farm, Salt Ash, Medowie 
Koala Viewing                   Oakvale Farm, Tilligerry Habitat Centre, Tilligerry Koala Walk 
Pampering                       Spa & beauty treatments 
New Attractions / Changes to Existing Attractions 
New attractions being developed or proposed for Port Stephens include: 
   Tailor Made Fish Farms ‐ Tailor Made Fish Farms is a commercial aquaculture enterprise located near 
   the Australian Shark and Ray Centre at Bob's Farm. Tailor Made specialises in Barramundi farming and 
   has developed an integrated farming system which incorporates hydroponic vegetable crops as a by‐
   product.  The Farm is operational and supplies fish to the Sydney restaurant market.  The operator is 
   in the process of building a visitor ‐ interpretative centre and will be conducting farm tours.  The Farm 
   will be open to the public, and will be specifically targeting groups and school excursions.  A retired 
   teacher has been employed to develop and service the education market.  Fresh fish will be available 
   for sale at the visitors centre, with the centre also having a small eatery specialising in fish and chips.  
   The Farm is expected to open to the public in early 2010.  This is expected to be a quality attraction 
   for the area. 
   Murrook  Cultural  Centre  ‐  At  present,  the  Murrook  Cultural  Centres  offers  indigenous  cultural 
   activities for pre‐booked groups.  The Centre has found it difficult to accommodate FIT visitors as it 
   does not always have the staff on‐site to demonstrate spear and boomerang throwing.  The Centre is 
   considering the feasibility of having staff with these skills employed on weekends, to provide activities 
   for the day trip and visitor markets.  Murrook is proposing to introduce an entertainment and events 
   program.    The  gardens  surrounding  the  Centre  are  also  to  be  developed  as  an  attraction  and  will 
   feature bush tucker and healing plants.  The on‐going development of the Centre is subject to funding. 
   Worimi  Sand  Dune  Tours  ‐  the  Worimi  Land  Council  owns  part  of  the  high  dune  area  at  Stockton 
   Beach.  The entrance to this area is very close to Murrook.  The Worimi Land Council has established a 
   company  to  operate  the  Sand  Dune  Tours,  with  the  company  to  operate  out  of  Murrook  (separate 
   shed adjacent to the café).  The Tour company has acquired a Hummer for 4WD tours and quad bikes. 
   A quad bike sand dune tour program is being developed, with the tour to incorporate an interpretive 
   tour with talks at key sites followed by 'free riding' on the dunes before returning to Murrook.  The 
   tour company is proposing to target the cruise ship market out of Newcastle, picking up guests in the 
   Hummer  and  bringing  them  to  Murrook.    While  Murrook  and  the  Sand  Dune  Tours  are  separate 
   businesses, they need to be positioned as an integrated product in the marketplace. 
   Cultural / Arts Trail ‐ Council's Cultural Officer is exploring options to develop a cultural / arts trail in 
   the LGA. 

                                                                        Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

5.3      Issues 
The main issues with the attraction sector are: 
    Poor presentation of key attractions. 
    National Park / State Conservation Area product limited and not well presented. 
    The future of the tour sector. 
    Imbalance  between  commercial  and  'free'  products  and  activities  and  limited  development  and 
    management of non‐commercial assets and activities. 
    Standard of the commercial attractions. 
    Directions forward for the Marine Park 
These issues are discussed below. 
Presentation of the Key Attractions 
Port Stephens three highest profile attractions are Birubi Beach ‐ Stockton sand dunes, Tomaree Headland 
and the Nelson Bay Boat Harbour and foreshore area, with most visitors to the area visiting these areas at 
some stage during their stay.  All international and domestic tour groups visit the Nelson Bay Boat Harbour 
area with a high proportion of international visitors also taking sand dune tours. The Birubi Beach car park 
is  often  the  first  introduction  to  Port  Stephens  for  international  visitors.    There  are  plans  prepared  for 
upgrading the Nelson Bay Foreshore area. 
The presentation of the Biribu Beach area and foreshore reserve on the Tomaree Headland is very poor, 
with the problems being: 
Birubi Beach / Stockton Sand Dunes 
      There  is  no  sense  of  arrival, in  the  area,  with  the  Gan  Gan  Road  corridor  (from Nelson  Bay Road  to 
      James  Paterson  Street)  not  being  particularly  attractive.  There  is  no  signage  at  the  turnoff  for  the 
      The access to the area is via a residential street that is narrow and not particularly attractive.  It does 
      not  have  the  capacity  to  accommodate  coaches  and  the  volume  of  traffic  generated  at  peak  times.  
      This issue is being addressed with access for tour groups being relocated. 
      Land degradation ‐ along the access road and around the car park and surf club areas, with areas of 
      severe erosion and weed infestation. 
      Graffiti, vandalism and litter. 
      The surf club is building is old and presents very poorly, with limited facilities for visitors.  The external 
      showers are not well maintained, with algal growth on the walls. 
      Picnic furniture is in poor condition and due for replacement. 

    Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 


                                                                          Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

Tomaree Headland Reserve 
The  Reserve  extends  along  the  foreshore  from  the  end  of  the  Shoal  Bay  urban  area  to  the  entrance  to 
Tomaree  Lodge.    The  access  road  to  the  Headland  runs  through  the  middle  of  the  reserve.  Along  its 
southern side, the reserve abuts the Tomaree National Park.   
     Erosion  ‐  along  the  side  of  the  road,  around  the  boat  ramp  and  the  picnic  facilities.    In  a  couple  of 
     places, the soil has been washed out from under the concrete slabs, with the slabs being suspended.  
     This is potentially an OH&S issue. 
     Picnic facilities, fencing and toilets are all in poor condition and need to be replaced. The toilet block is 
     very prominently located with the block having been vandalised. 
     Litter  and  rubbish  ‐  the  area  is  used  for  a  dumping  ground,  with  the  rubbish  sometimes  staying  for 
     days before it is cleaned up. 
     Weed infestation. 
     Limited  parking.  The  parking  area  is  not  sealed  or  marked,  with  visitor  parking  haphazardly, 
     particularly in peak times.  Coaches, particularly the large coaches, find it difficult to turn around. 
The management of both areas has been neglected for decades.  The Birubi ‐ Stockton Bight area has been 
'on‐hold' for a number of years while the ownership of the area was resolved. Ownership of large sections 
of Stockton Bight has now been transferred to the Worimi Local Aboriginal Land Council, with much of the 
area now incorporated in the 'Worimi Conservation Lands'.  
The  Worimi  Conservation  Lands  include  the  Worimi  National  Park,  Worimi  State  Conservation  Area  and 
the Worimi Regional Park.  Part of the area has been designated for recreational vehicle use.  Parts of the 
Worimi Conservation Lands have recently been leased to National Parks (DECCC), with National Parks to 
manage the land on behalf of the Worimi.  There are a number of parcels of land at the eastern end of the 
Bight, around the surf club and along Gan Gan Road that remain vested in the Crown, with Council being 
the Trustee for the area around the surf club.  Council is proposing to redevelop the Club House.   
The Department of Lands has also called for expressions of interest from developers for a parcel of crown 
land  on  the  western  side  of Gan  Gan  Road,  that  abuts  the  Worimi  Lands.    There  appears  to  be  minimal 
communication between National Parks, Council and the Department of Lands, with the agencies acting 
independently.  This approach is not likely to deliver the best outcome for the area.   
The Stockton Bight is one of the few areas in close proximity to Sydney that has the potential to become a 
world‐class attraction.  To achieve this, the area will need quality visitor facilities as well as quality tour and 
activity‐based product.  An integrated plan and shared vision for the area is required with this involving all 
participating agencies and landowners. 

                                                                        Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

Land tenure is also the part of the problem on the Tomaree Peninsula, with the reserve being Crown Land, 
that is being managed by Council. A joint approach, and access to funds are needed to resolve access and 
parking issues and upgrade the presentation of the area. 
National Parks and Conservation Areas 
Significant  tracts  of  land  in  Port  Stephens  are  under  the  control  of  the  Department  of  Environment, 
Climate Change and Water (National Parks). These areas include: 
      Tomaree National Park 
      'Worimi Conservation Lands 
      Tilligerry State Conservation Area 
      Medowie State Conservation Area 
      Karuah State Conservation Area 
The  Tilligerry  SCA  is  managed  to  protect  water  resources  and  is  closed  to  the  public.    There  are  limited 
visitors  facilities  in  the  Tomaree  National  Park  with  no  facilities  in  the  Medowie  or  Karuah  State 
Conservation Areas.   
Tomaree National Park incorporates much of the Tomaree Headland and extends south along the coast to 
Birubi Point.  Visitor facilities in the Park are limited.  Walking trails, interpretation and a lookout has been 
developed on the Tomaree Headland, with the walking trails being used by over 100,000 visitors per year.  
Vehicle  access  is  available  to  Box  Beach.    Other  than  a  few  information  shelters,  there  are  no  visitor 
facilities in other areas of the Park.  Access has been very limited, a legacy from Hunter Water not wanting 
any disturbance of wetlands or aquifers in the area. 
National Parks have funding to develop walking trails in the Park over the next 2‐3 years.  From a tourism 
perspective  the  Park  has  the  potential  to  be  a  very  significant  attraction  for  Port  Stephens  and  the 
surrounding region.  With its spectacular coastal scenery it would be an ideal location for a coastal walk.  
Both  ends  of  the  National  Park  can  be  accessed  by  public  transport  and  there  is  camping  and  other 
accommodation  available  at  One  Mile  Beach.    The  development  of  the  walk  would  also  provide  the 
opportunity for short walks for visitors accessing the Park locations along the coast ‐ Fingal, One Mile, Boat 
Harbour, Fisherman's Bay.   
A number of the headlands in the Park are very popular with visitors for whale watching.  A designated 
whale  watching  area,  similar  to  that  provided  by  National  Parks  at  Kurnell,  would  strengthen  the  whale 
watching  product  in  the  area.      There  is  also  significant  opportunity  to  provide  tour  product  to  Fingal 
Consideration  should  also  be  given  to  providing  a  number  of  short  walking  trails  in  the  Tilligerry  State 
Conservation Area.  There are a number of areas adjacent to Lemon Tree Passage Road that would be ideal 
for  a  board  walk  to  interpret  the  wetlands.    There  are  also  a  number  of  areas  where  there  are  prolific 
wildflowers in spring that could also be show‐cased to visitors.  Short, interpretative walking trails in this 
Park would complement and strengthen the habitat product already available in the area.  These actions 
would have no impact on the wetlands or aquifers in the area. 
The Future of the Tour Sector 
Tours.  cruises  and  charter  operations  form  a  significant  part  of  the  attraction  and  activity  base  of  Port 
Stephens.  This sector in Port Stephens is well developed, with Port Stephens possibly having the largest 
number of tour operators of any destination outside of Sydney.  The positioning, marketing and promotion 
of  Port  Stephens  is  highly  geared  towards  tour  and  activity  based  products  and  experiences.  This  is  a 
potential risk for the destination.   
The  operating  environment  for  tour  operators  is  far  more  difficult  than  for  accommodation  operators, 
with the sector being more exposed to economic conditions and to the effectiveness of the marketing and 

                                                                       Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

promotion undertaken. The market available for tours is relatively limited, with not all visitors taking tours.  
First time visitors are more likely to take a tour, than repeat visitors.  Due to cost, visitors may only decide 
to undertake one tour / activity during their stay.  Other than for activities such as diving, fishing and golf, 
repeat patronage is generally low.   
As such, the type of visitor attracted to the area is important.  If the area targets markets that have a lower 
propensity to participate in tour activities, then the tour operators suffer. For accommodation operators, 
repeat, longer stay visitors are the most cost effective market to target.  In contrast most tour operators 
need a high turnover of first time visitors. The different needs of the two sectors are a factor in the tension 
relating to the marketing directions and priorities of PSTL.  
Most  of  the  tour  operators  are  dependent  on  access  to  either  the  Stockton  Sand  Dunes  or  the  Marine 
Park.    Both  assets  are  managed  by  Agencies  for  which  tourism  is  not  a  core  activity.    A  moratorium  is 
already in place on licenses to operate in the Worimi Conservation Lands, until the Plan of Management is 
completed.  It is highly likely that the Plan of Management will limit the number and type of operations, 
and  that  the  licenses  will  be  tendered.  Adventure  based  activities  without  some  form  of  education  ‐ 
interpretative component may not be approved. 
At this stage, there are no restriction on the number of permits issued by the MPA, however if the tour 
activities are shown to be having a negative impact on the habitat or the marine life, caps or restrictions 
could be introduced.  It is important that operators adopt environmentally sustainable practices and work 
closely with the MPA to achieve the best outcomes for the area.   
There  is  also  a  planning  issue  that  has  the  potential  to  have  significant  impacts  on  the  marine  tour 
operators.    It  is  understood  that  while  Council  requires  marine  tour  operators  to  have  development 
approval, the need for a DA is disputed by operators.  It appears that only one of the operators has sought 
DA approval. If operators are deemed to be operating 'illegally' then they will not be able to apply for a 
MPA  permit.    This  issue  needs  to  be  resolved.    There  are  reportedly  operators  who  are  interested  in 
setting up tour and activity‐based marine businesses in Port Stephens however are reluctant to make an 
investment while the matter remains unresolved.   
Imbalance between Commercial and 'Free' Activities 
The  information  available  on  Port  Stephens  and  the  marketing  and  promotion  is  focused  on  member 
businesses  and  driven  by  commissionable  product.    The  website  is  almost  completely  devoted  to 
commercial  activities  and  attractions.    This  needs  to  be  balanced  with  information  on  non‐commercial 
activities that can be undertaken ‐ bushwalking, cycling, snorkelling, touring / sight seeing, picnicking etc. 
The non‐commercial activities available in the LGA need to be developed and promoted.  This should be 
part of the product development and destination management role of the Tourism Unit. 
Standard of the Commercial Attractions 
The  product  and  experience  offered  by  most  of  the  man‐made  attractions  (eg  Oakvale  Farm,  Dizzyland, 
Australian Shark and Ray Centre, Murrook) is less sophisticated than the market would generally expect.  
These attractions are at best 'average' although the operators are enthusiastic and know their business. 
They are under‐managed and possibly under‐capitalised.  Improvements needed include: 
     Improved presentation of exhibits 
     Professional signage 
     Sense or arrival and a sense of experience. 
These  attractions  are  generally  clean  and  with  basic  landscaping  and  presentation  of  exhibits.  They  lack 
that quality which makes for a memorable experience. 

                                                                      Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

5.4      Opportunities to Expand the Product and Attraction Base 
Possible opportunities to expand the product and attraction base include: 
    Murrook  Cultural  Centre  ‐  there  is  strong  demand  from  the  international  market  for  indigenous 
    product.  There is potential to develop Murrook into a significant product for Port Stephens and the 
    surrounding region. 
    Signature coastal walk through the Tomaree National Park from Tomaree Headland to Birubi Point. 
    Tour to Fingal Island, departing from Fingal Bay. 
    Scenic  drives  and  touring  routes  ‐  encouraging  visitors  to  explore  different  parts  of  the  LGA  the 
    surrounding region.   
    Mambo  Wetlands  ‐  possibility  of  a  board  walk  through  the  wetlands  with  interpretation  and  bird 
    Local produce / harvest trail ‐ linking farm gate outlets, seafood products, wineries and the brewery. 
    Mountain bike trails in the Karuah State Forest or National Park or in the Medowie or Karuah State 
    Conservation Areas. 
    Establishing a high quality adventure play‐ground at Lemon Tree Passage and possibly at Fingal Bay. 
    Wetland and wildflower boardwalks in the Tilligerry State Conservation Area. 
    Further development of the Tilligerry Habitat Centre at Tanilba Bay. 
    Developing boat touring routes ‐ Port Stephens and in the Hunter ‐ Williams Rivers. 
    Clustering  of  activities  that  to  appeal  to  special  interest  markets  ‐  for  example  the  bird  watching 
    market ‐ Goulds Petrel, Broughton Island, Mambo Wetlands, Roalyn Park at Raymond Terrace and the 
    Seaham Swamp Nature Reserve. 

                                                                               Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

                                           6. ACCOMMODATION BASE 
6.1          Accommodation Base 
There  is  no  directory  that  lists  all  accommodation  available  in  Port  Stephens  LGA.    The  Port  Stephens 
Visitor Centre has information on properties that are members of PSTL.  The accommodation listings on 
the  State  Tourism  Data  Warehouse  is  not  comprehensive,  nor  are  the  listings  in  the  NRMA  (AAA) 
Accommodation Guide. The data provided in Tables 6.1, 6.2 and 6.4 has been compiled from a range of 
sources and may not be completely accurate. 
There is also some confusion with the classification of properties, with a number of properties listed under 
different  categories  in  different  data  bases.      In  addition,  for  some  data  bases,  Port  Stephens  includes 
properties on both sides of the Port, with Raymond Terrace either not listed, or listed under Newcastle or 
The Australian Bureau of Statistics, Tourist Accommodation Survey collects data from 25 hotel, motel and 
serviced apartment properties, 14 caravan parks and 8 holiday letting agents from within the LGA.  Based 
on the ABS data and the properties listed in various accommodation directories, the accommodation base 
in Port Stephens LGA includes: 
         Resorts, hotels, motels, apartment hotels and serviced apartments ‐ 37 properties. The ABS surveys 25 of these 
         properties,  with  the  25  surveyed  providing  around  1,600  rooms.    When  all  properties  are  included,  there  is 
         probably in the order of 1,800 rooms / apartments. 
         Caravan Parks ‐ 17 parks plus camping available at Melaleuca Backpackers.  The ABS surveys 14 parks, with these 
         parks providing around 1,560 tourist sites (1,400 powered sites and 160 unpowered sites) and 430 cabins, and 
         also have around 700 on‐site holiday vans. 
         Holiday rental properties ‐ apartments and houses ‐ The ABS surveys 8 letting agents, with these agents having 
         between 1,300 ‐ 1,400 active properties on their books.  Based on an internet search it is likely that there are 
         around  1,450  ‐  1500  holiday  letting  properties  managed  by  letting  agents  and  a  further  400‐500  that  are 
         privately let, through accommodation booking websites. 
         Holiday homes and apartments ‐ At the 2006 Census there were 4737 unoccupied dwellings in the 
         urban areas on the Tomaree and Tilligerry Peninsulas.  Possibly around 2,000 of these properties are 
         let for holiday rentals (see above).  A significant proportion of the remainder are likely to be holiday 
         homes and apartments that are used on an occasional basis. 
         Bed & Breakfast & farm stay properties ‐ there appears to be around 30 B&Bs in the LGA and 2 ‐ 3 
         farm stay properties. 
         Back Packer ‐ 2 hostels, plus two properties with budget bunk‐house and unit accommodation. 
    Accommodation is concentrated on the Tomaree Peninsula, with most of the resort, apartment and motel 
    accommodation  located  in  the  Nelson  Bay  ‐  Shoal  Bay  area.    There  is  also  resort‐apartment 
    accommodation  at  Corlette,  Salamander  and  Soldiers  Bay,  with  these  properties  located  in  residential 
    There is a secondary cluster of small resorts and back‐packer accommodation in the Anna Bay ‐ One Mile 
    area. There is a distinct difference in the character of the accommodation between Anna Bay and the bay‐
    side  suburbs.    Nelson  and  Shoal  Bay  are  urban  centres,  with  a  concentration  of  medium  density 
    apartments.    In  contrast  the  properties  in  the  Anna  Bay  ‐  One  Mile  area  are  smaller,  low  density,  'eco' 
    style properties with interesting architecture and bush settings. 
    Rental  accommodation  (houses  and  apartments)  are  spread  throughout  the  Peninsula,  from  Soldiers 
    Point through to Fingal Bay and in the Anna Bay ‐ Boat Harbour area.  There are also 11 caravan parks 
    (over  1900 tourist  sites)  on the  Tomaree Peninsula,  with  parks  located  at  Fingal Bay, Shoal  Bay, Nelson 

                                                                           Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

Bay, Soldiers Point (2), Anna Bay (2), Biribu Beach (1), One Mile Beach (2) and Fenninghams Island.  The 
two parks at Anna Bay and at Fenninghams Island are predominantly longer term residential parks with 
limited tourist accommodation. 
On the Tilligerry Peninsula accommodation is concentrated at Lemon Tree Passage, and includes a large 
caravan park, small motel, a few B&B’s and possibly 20‐30 holiday homes and apartments.    
Karuah has three small motels, one very small caravan park and a larger resort‐style park on the Karuah 
River.    The  motels  and  small  caravan  park  were  established  more  than  30  years  ago  to  service  the 
highway traffic that used to flow through the town. 
Raymond  Terrace  has  5  motels,  2  caravan  parks,  a  B&B  and  a  few  pub  hotels  that  provide 
accommodation.    There  is  also  a  caravan  park  at  Tomago.    The  motels  mainly  service  highway  traffic, 
business and work‐related travellers and visitors coming into the area for sport, social functions etc.  The 
caravan parks are primarily long‐term residential parks with limited tourist facilities. 
Resorts, Apartment Hotels & Serviced Apartments 
The  are  16  'resort'  and  serviced  apartment  properties  in  Port  Stephens,  all  of  which  are  located  on  the 
Tomaree Peninsula.   There are also a number of apartment complexes, such as the Shoal Bay Beach Club 
Apartments, that will provide cleaning and other services on a fee‐for service basis. 
The  new  Armana  Resort  is  the  newest  up‐market  accommodation  in  the  LGA  with  the  property  having 
recently been rated 5 star.  Six of the properties are 4.5 star rated by AAA with one property self rated at 
4.5  star.    These  properties  provide  around  830  apartments.    There  are  also  three  4  star  properties, 
providing 97 apartments.   (Note:  star ratings are a guide only) 
Table 6.1   Hotels and Resorts 
Property                                        Location              Affiliation     Star Rating      Rooms  / Apts 
The Landmark                               Nelson Bay                                     4.5         125 apts 
Nelson Bay Breeze Resort                   Nelson Bay                                     3.5         40 apts 
Marina Resort                              Nelson Bay                                     3.5         44 rooms 
Mantra Aqua Resort                         Nelson Bay                     Stella          4.5         110 apts 
Oaks Lure Apartments                       Nelson Bay                  Oaks H&R           4.5         60 apts 
Cote d'Azur                                Nelson Bay                                    4.5#         54 apts 
Armana Resort                              Nelson Bay                                      5          11 suites 
Shoal Bay Resort & Spa                     Shoal Bay                                      4.5         201 apts 
Peppers Anchorage                          Corlette                       Stella          4.5         80 rooms 
Oaks Pacific Blue                          Salamander Bay              Oaks H&R           4.5         176 apts/34 rms 
Le Meilleur Horizons Golf Resort           Salamander Bay             Le Meilleur          4          27 apts 
Colonial Ridge Resort                      Salamander Bay                                 3.5         42 apts 
All Seasons Salamander Shores              Soldiers Point             All Seasons         3.5         90 rooms 
Samurai Beach Resort                       One Mile Beach                                  4          31 cottages 
O'Carrolyns                                One Mile Beach                                 3.5         9 cottages 
Wanderer's Retreat                         One Mile Beach                                 3.5         10 cottages 
Source:  Compiled from ‐ TNSW, TotalTravel, Property & Accommodation Websites 
#  Self rated 
Many of the apartment properties are strata titled, with the units in individual ownership and operated 
under a management agreement.   There are a number of issues with these properties, including: 
    Withdrawal of apartments from the management agreement, or not entering into a new agreement 
    once the original management contract has expired.   
    People buying the units as an investment in the short to medium term, with the expectation to retire 
    to the unit in the longer term.   

                                                                        Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

        Apartments  being  taken  out  of  the  management  pool  and  let  privately  or  placed  with  another 
        managing agent.  The management company has no control over guests in these apartments. 
        Conflict between  permanent  residents and  visitors,  with the  two  groups  having  different needs and 
        As the number of units under a management contract declines, the viability of the operation can be 
Motels, Hotel ‐ Motels, Pub Hotels 
There are 18 motels, 2 hotels with motel rooms and 3 pub hotels that provide accommodation.  The rooms 
available  in  the  pub  hotels  fluctuate,  depending  on  demand  for  permanent  and  semi‐permanent 
Most  of  the  motels  are  older,  traditional  style  properties,  with  a  number  being  ripe  for  redevelopment.  
There  is  one  4  star  property  and  nine  3.5  star  properties.  Only  5  of  the  properties  have  the  capacity  to 
accommodate a coach tour group (>25 rooms), with three of these properties being located at Raymond 
Table 6.2    Motel and Hotel / Motel Accommodation 
Property                                     Location             Affiliation        Star             Rooms  
Peninsula Motor Inn & Apts             Nelson Bay                                     4          27 rms / 13 apts 
Nelson Lodge Motel                     Nelson Bay                                    3.5               36 
Nelson Towers Motel                    Nelson Bay                                    3.5               16 
Dolphins Motel                         Nelson Bay                                    3.5               25 
Admiral Nelson Motel                   Nelson Bay                Golden Chain        3.5               25 
Port Stephens Motor Lodge              Nelson Bay                                     3                17 
Seabreeze Hotel                        Nelson Bay                                    2.5               14 
Central Motel                          Nelson Bay                                     nr                  
Corlette Palms                         Corlette                                       3                13 
Santa Catalina Motel                   Shoal Bay                                      nr                  
Lemon Tree Passage Motel               LTP                     Haven                 3.5               11 
Country Life Motel                     Karuah                  Budget                3.5               11 
Karuah Motor Inn                       Karuah                                         3                14 
Sally's Motel                          Karuah                                         nr                8 
Colonial Terrace Motor Inn             Raymond Terrace                               3.5               30 
Sir Francis Drake                      Raymond Terrace         C' Comfort            3.5               40 
Motto Farm Motel                       Raymond Terrace                                nr               80 
Sleepy Hill Motor Inn                  Raymond Terrace                                3                30 
Kingston Motel                         Raymond Terrace                                nr               12 
Junction Inn                           Raymond Terrace                               Pub                  
The Palms Hotel                        Raymond Terrace                               Pub                  
Clare Castle Hotel                     Raymond Terrace                               Pub                  
Bull & Bush Hotel / Motel              Medowie                                        nr                  
Source:  NRMA Accommodation Directory,  Tourism NSW 
nr = not rated 
Only four of the motel properties are members of National chains. 
A  number  of  the  motels,  particularly  in  the  Raymond  Terrace  area,  are  tired  and  in  need  of  major 
refurbishment. The market has shifted with travellers increasingly seeking 4‐4.5 star properties. 

                                                                         Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

Holiday Houses & Apartments 
Holiday houses and apartments can be broadly defined as properties that are not permanently occupied or 
available for residential lettings (6+ month leases).  They include properties which are used by the owner 
and  their  friends  and  relatives  for  holidays  and  short  stays  in  the  area,  and  those  that  are  available  for 
short term holiday lettings.  
The ABS, through the Census Data, provides information on the total number of private dwellings (house, 
apartments  etc)  and  the  number  of  occupied  and  unoccupied  dwellings  at  the  time  of  the  Census.  
Unoccupied dwellings includes holiday properties, plus those that are vacant ‐ eg for sale, for demolition 
etc.  As  holiday  lettings  account  for  the  majority  of  unoccupied  properties,  the  Census  data  provides  an 
indication of the number of holiday properties in the area. 
At  the  2006  Census  there  were  4,304  unoccupied  properties  in  the  urban  localities  on  the  Tomaree 
Peninsula and 433 properties on the Tilligerry Peninsula.  53.7% of unoccupied dwellings were located in 
the Nelson Bay‐Shoal Bay area, with some of these dwelling being new apartments for sale. 
Table 6.3   Unoccupied Private Dwellings ‐ Census 2006 
Urban Locality                                   Total Private     Unoccupied          Unoccupied as           % of 
                                                  Dwellings         Dwellings            % of Total         Unoccupied 
                                                                                         Dwellings           Dwellings 
Nelson Bay ‐ Shoal Bay                                 6039            2543               42.1%               53.7% 
Fingal Bay                                             1113              435              39.1%                 9.2% 
Corlette                                               1465              331              22.5%                 7.0% 
Salamander Bay                                         2069              369              17.8%                 7.8% 
Soldier Point                                            845             357              42.2%                 7.5% 
Anna Bay ‐ Boat Harbour                                1204              269              22.3%                 5.7% 
Total Tomaree                                        12735             4304               33.8%               90.0% 
Tilligerry Urban Areas                                 2771              433              15.6%                9.1% 
Total Urban Localities                               15506             4737               30.5%               100% 
Source:  Australian Bureau of Statistics ‐ 2006 Census  
Based on internet searches of the holiday property portfolios of the real estate and holiday letting agents 
in the area, and of the main accommodation directories (eg total travel, stayz), there appears to be around 
2,000  apartments  and  houses  available  for  holiday  rentals  in  Port  Stephens.    Of  these,  around  1,450  ‐ 
1,500 properties are listed with real estate and holiday letting agents, with around 400‐500 listed privately 
on accommodation directory websites.  The ABS, as part of their Tourist Accommodation Survey, surveys 8 
letting  agents  in  the  area,  with  these  agents  managing  in  the  order  of  1,300  holiday  rental  properties.  
Winnings Properties is the largest managing agent with over 500 properties on their books. 
Around 98% of holiday rental properties are located on the Tomaree Peninsula, with around half being in 
the  Nelson  Bay  ‐  Shoal  Bay  area.    There  appears  to  be  around  20‐30  holiday  rental  properties  on  the 
Tilligerry Peninsula, with no holiday rental properties listed for Karuah or Raymond Terrace. 
According to letting agents, rental properties in Shoal Bay, Nelson Bay and Fingal Bay generally rent first, 
with  Anna  Bay  and  Boat  Harbour beginning  to  increase  in  popularity.  In  holiday  times,  houses  are more 
popular than apartments. The preference is for properties with water views and/or in close proximity to 
the  beach.  Waterfront  properties  in  Soldiers  Point  and  Salamander  will  'sell',  however  properties  not 
located near the water are difficult to rent. 
The  market  is  becoming  increasingly  demanding,  wanting  modern  accommodation,  equipped  with  flat 
screen televisions, play station / Wi etc. Many of the holiday letting properties in the area are older with 
dated furnishings, fittings and equipment. These properties are more difficult to rent out. 
Good  properties  generally  achieve  around  50‐60%  occupancy,  however  most  properties  achieve  around 

                                                                          Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

Caravan Parks 
There are 17 licensed caravan parks in Port Stephens LGA, plus a camping area at the Melaleuca Surfside 
Back  Packer  Hostel.    These  parks  provide  over  2,400  sites  of  which  around  40‐45%  are  available  for 
tourists.  12 of the parks are on the Tomaree Peninsula, with one at Lemon Tree Passage, two at Karuah, 
two at Raymond Terrace and one at Tomago.  Port Stephens Council operates four Parks under the brand 
of  'Port Stephens Holiday Parks'. 
Eight  of  the  Parks  are  primarily  residential  parks  with  a  high  proportion  of  permanently  occupied  'long 
term' sites, and a limited number of tourist sites and/or cabins.  Most of the Parks also cater for holiday 
vans  which  are  located  permanently  on‐site.    The  caravan  parks  on  free‐hold  land  appear  to  have  the 
highest  proportion  of  long  term  sites  and  holiday  vans.    Only  7  of  the  Parks  are  listed  by  CCIA  as  being 
capable of accommodating a large motorhome.  The majority of the parks have a black water dump point. 
Overall,  the  Parks  in  the  LGA  are  of  a  relatively  high  standard  with  one  4.5  star  Park  (Discovery  Park  at 
Lemon  Tree  Passage)  and  7 four  star  parks.      Most  of  the  'tourist'  parks  provide  quality  visitor  facilities, 
with the parks being well maintained and well presented. A number of the parks run ‘Kids Clubs’ during 
the school holidays. During January, the larger tourist parks can have upwards of 1,000 visitors staying on‐
The four major franchise chains, Big4, Family Parks of Australia, Top Tourist Parks and Discovery Parks are 
represented in the LGA. Most of the Parks in the LGA are members of the Caravan and Camping Industry 
Association and are listed in the CCIA Holiday and Touring Guide and on the CCIA website.   
Trends in the Caravan Park Sector 
According to operators, the caravan park market is changing, with trends including: 
      Resurgence in the popularity of camping, particularly in the past 12‐18 months, possibly as a result of 
      the economic downturn.  This is a 4 star camping market, bringing a lot of equipment and 'comfort' 
      with them. 
      Increase in the 'grey nomad' market towing camper trailers as opposed to caravans. 
      Strong preference, particularly amongst the touring van market, for drive through sites. 
      Strong  demand  for  cabins,  particularly  the  larger,  more  up‐market  cabins  that  have  separate 
      Increased  expectation  that  there  will  be  activities  available  for  children.  The  holiday  market  in 
      particular is looking for 'resort' style parks. 

                                                                                                                                             Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

Table 6.4   Caravan Park Accommodation ‐ Port Stephens LGA 
Park                                      Location                  Affiliation       Rating      Total sites             Tourist Sites                                                  
                                                                                                                 Ens     Pwd       Un Pwd      Total      as % of       Cabins          Other 
                                                                                                                                              Tourist    total sites 
Fingal Bay                                Fingal Bay                                    4             430                111                    144            35.5%      33                 
Shoal Bay                                 Shoal Bay                                     4             124        8       116                    124          100.0%       36            5 tents 
Halifax                                   Nelson Bay                                    4             170                 91           2          93           54.7%      32                 
Soldiers Point Holiday Park               Soldiers Point                                4              60                 55           5          60         100.0%       33                 
Big 4 Soldiers Point Holiday Park         Soldiers Point               Big 4            4             141         1       21                      22           15.6%      11           24 units  
One Mile Holiday Park                     One Mile Beach                TTP            4.5            237        14      133                    157            66.2%      32                 
Middle Rock Holiday Resort                One Mile Beach                               3.5            264        2        10          48          60           22.7%      23                 
Melaleuca Surfside Backpackers            One Mile Beach                              Basic                             Primitive camping                                                    
Bays Holiday Park                         Anna Bay                      FPA             4             44                  37          7          44          100.0%       8         2 bunk houses 
Emerald Tiki Caravan Park                 Anna Bay                                                                      Mainly permanent                                                     
Birubi Beach Holiday Park                 Anna Bay                                      4             196        16                   30         36            18.4%      28                 
Island Leisure Village                    Fenninghams  Is                                             234                 16          16         32            13.7%       6                 
Discovery Holiday Park                    LT Passage                 Discovery         4.5             98        4        94                     98          100.0%       21                 
Karuah Caravan Park                       Karuah                                       2.5            40                  10          4          14            35.6%       4         8 on‐site van 
Big 4 Karuah Jetty Holiday Village        Karuah                       Big 4           3.5            135                 21          34         55            40.7%      15                 
Pacific Gardens Caravan Park              Raymond Terrace                                                                                                                                   
Bellhaven Caravan Park                    Raymond Terrace                                3            100                 10         10          20            20.0%      19                
Tomago Van Village                        Tomago                                        3.5           156         4       28         10          42            26.9%      39        17 on‐site vans 
TTP  Tourist Parks of Australia             FPA = Family Parks of Australia 
Source:  NRMA Accommodation Directory, Caravan & Camping Industry Australia  Holiday  & Caravan Park Guide 

                                                                   Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

Bed & Breakfast (B&B) & Farm Stay Properties 
Based on properties listed in the Yellow Pages and an internet search, there appears to be around 30 B&B 
and 3 farm‐stay properties in the LGA.  22 of the properties are located in the urban areas of the Tomaree 
Peninsula, at Nelson Bay (4), Shoal Bay (3), Corlette (5), Salamander Bay (3), Soldier Point (4) and Anna Bay 
(4).  The other B&Bs are located at Lemon Tree Passage (1), North Cove (1), Salt Ash (1), Seaham (1) and 
Raymond Terrace (2).   
Backpacker Hostels 
There are two backpacker hostels at One Mile Beach, the Samuria Beach Bungalows which is YHA affiliated 
and  Melaleuca  Surfside  Backpackers.    Both  properties  provide  attractive  timber  cottages  in  bushland 
settings. Melaleuca also has a camping ground, which is popular with the international campervan touring 
Bunkhouse  and  lodge  style  accommodation  as  available  at  two  of  the  caravan  parks,  with  Sahara  Farm 
Stay also having backpacker style rooms. 
6.2      Possible Additions and Changes to Supply 
Possible additions to the accommodation stock in Port Stephens includes: 
    West Diggers Nelson Bay ‐ Future development plans for the Club include hotel and hotel apartment 
    accommodation, possibly 150‐250 rooms of 4‐4.5 star standard. 
    Resort ‐ Anna Bay. Possibly 154 apartments. The site will require a rezoning. 
    Murrook ‐ Accommodation for school groups. This could be camping or 'onsite' tents initially, moving 
    to bunkhouse accommodation. 
    Samurai Beach Resort ‐ 6 additional units plus café, bar and conference room. The Resort has approval 
    for  86  rooms,  of  which  only  33  have  been  developed.  Additional  rooms  will  be  added  as  demand 
    Former Army site, Gan Gan Road. The preliminary development concept for this site includes resort‐
    style accommodation. 
    Karuah Jetty Big 4 Caravan Park ‐ Increasing the number of cabins from 18 to 30 over the next 4 years, 
    and expanding the recreational facilities to include a tennis court and jumping pillow. 
6.3      Performance 
The Australian Bureau of Statistics (ABS) publishes monthly performance statistics on a Local Government 
Area (LGA) basis for 
    Hotels, motels, guesthouses and serviced apartments with ensuite facilities. 
    Caravan Parks, with more than 15 tourist sites 
    Holiday lettings ‐ apartments and houses that are commercially managed. 
Hotels, Motels, Guesthouses and Serviced Apartments  
The ABS statistics relate to hotel, motel, guesthouse and serviced apartment properties that have ensuite 
facilities and 15 or more guest rooms.  The performance data for the calender years 2004 to 2008 and for 
the first 6 months of 2009 are summarised in Table 6.5.  In June 2009, there were 23 properties surveyed, 

                                                                       Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

with  these  properties  providing  1,479  rooms.      In  2008,  4  additional  properties  were  added  to  the  data 
base, increasing the average number of rooms available by 45.5%. 
In  2008,  there  were  290,360  visitors  who  stayed  in  hotel,  motel,  guesthouse  and  serviced  apartment 
accommodation  in  Port  Stephens  LGA,  with  these  visitors  generating  293,932  room  nights  and  668,849 
guest nights.  Takings from accommodation were in the order of $45.385 million, with around 700 people 
employed in the 25 properties surveyed. 
The main findings are summarised below: 
Guest Arrivals – From 2004 to 2008, the number of guest arrivals increased by 47.7%, with most of the 
increase  being  in  the  12  months  from  2007  to  2008  (45.5%  increase).    The  increase  in  guest  arrivals  is 
directly comparable to the increase in the number of rooms surveyed, indicating no real growth in arrivals.  
Guest arrivals in the first half of 2009 were down 6.6% on the same period 2008. 
Guest Nights – The number of guest nights spent in Port Stephens LGA increase by 54.8% from 2004 to 
2008, with most of the growth occurring from 2007 to 2008 with a 50.3% increase in nights spent in the 
LHA.  The increase in nights in 2007‐2008, was higher than the increase in rooms, indicating some growth 
in the length of stay.  Nights spent in the area in the first 6 months of 2009 were down 6.3% on the same 
period in 2008.  
Rooms Sold – The number of room nights sold has increased each year since 2004, with an overall increase 
of 55%.   The strongest growth (43.9%) occurred in the 12 months to 2008, in line with the increase in the 
number of rooms surveyed. 
Average Length of Stay – The average length of stay in 2008 was 2.3 nights, marginally higher than the 2.2 
nights  achieved  in  2007.    The  average  length  of  stay  is  longer  (2.4  nights)  in  the  warmer  months 
(December and March quarters) and lower in winter (2.1 nights in the September quarter).  The average 
length of stay in the first two quarters of 2009, was marginally lower than in the same quarters in 2008. 
Persons per Room ‐ the average number of visitors per room was 2.3, with a higher density (2.4) in the 
warmer months. 
Occupancy Rates – From 2004 to 2007 the average occupancy rate increased marginally, from 49.8% to 
51.4%, declining to 50.9% in 2008.  (Note:  in the 2 years prior to 2004, the occupancy rates were 51.8% 
and 51.1% respectively).  In all years, the occupancy rates in the March quarter have sat between 60 and 
63%,  with  the  December  quarter  occupancy  ranging  from  52%  to  56%.    Occupancy  rates  during  colder 
months (June and September quarters) have ranged between 41% and 45%. 
The monthly occupancy rates are given in Table 6.6.  Visitation is highly seasonal, with a very concentrated 
January peak (around 70%) and very low occupancy rates in the colder months (36% ‐ 42%).  Over the past 
5 years occupancy rates from January through to October have remained relatively consistent (minimal or 
no  growth),  with  performance  appearing  to  have  improved  marginally  in  November  and  December 
(shoulder periods).  Marketing needs to focus on building shoulder and low season occupancy rates. 

                                                                             Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

Table 6.5   Performance of Hotels, Motels and Guesthouses 
    Quarter         Est      Rooms  Room           Room       Guest        Guest      Av.     Persons        Takings        Av Room 
                                    Nights          Occ.      Nights      Arrivals    Stay    / Room          $'000          Rate 
March               22        1083        61178     62.1%      146464        60088    2.4        2.4          $    7,818    $  127.79 
June                22        1046        40618     42.7%       88598        40618    2.2        2.2          $    4,825    $  118.79 
September           22        1058        40332     41.4%       86495        45087    1.9        2.1          $    4,487    $  111.25 
December            21        1020        49037     52.3%      110645        50740    2.2        2.3          $    6,596    $  134.51 
Total 2004          21        1052        191165    49.8%      432202       196533    2.2        2.3          $ 23,726      $  124.11 
March               22        1052        57279     60.5%      134148        53748    2.5        2.3          $    7,809     $  136.34 
June                23        1059        40501     42.0%       81779        41609    2.0        2.0          $    4,806     $  118.66 
September           23        1055        40622     41.9%       82311        44476    1.9        2.0          $    4,849     $  119.36 
December            23        1051        52812     54.9%      114359        38303    3.0        2.2          $    6,787     $  128.52 
Total 2005          23        1054        191214    49.7%      412597       178136    2.3        2.2          $ 24,251      $  126.83 
March               23        1065        60136     62.7%      133648        56099    2.4        2.2          $    8,121    $  135.05 
June                22        1046        40142     42.2%       80910        40404    2.0        2.0          $    5,362    $  133.57 
September           22        1047        40273     41.8%       81372        45321    1.8        2.0          $    5,083    $  126.22 
December            22        1046        53474     55.6%      118625        54456    2.2        2.2          $    7,314    $  136.78 
Total 2006          22        1051        194025    50.6%      414555       196280    2.1        2.1          $ 25,880      $  133.39 
March               22        1047        58347     61.4%      136966        62108    2.2        2.3          $    9,513    $  163.04 
June                22        1047        42545     44.6%       89008        39554    2.3        2.1          $    5,830    $  137.03 
September           22        1047        43199     44.8%       87521        40631    2.2        2.0          $    5,626    $  130.24 
December            21        1211        60151     54.0%      131647        57261    2.3        2.2          $    9,280    $  154.28 
Total 2007          21        1088        204242    51.4%      445142       199554    2.2        2.2          $ 30,249      $  148.10 
March               23        1521        83438     60.3%      202326        82790    2.4        2.4          $ 13,496      $  161.75 
June                24        1539        62438     44.6%      130423        59086    2.2        2.1          $   8,273     $  132.50 
September           25        1634        63659     42.3%      136908        64728    2.1        2.2          $   9,424     $  148.04 
December            25        1636        84397     56.1%      199192        83756    2.4        2.4          $ 14,192      $  168.16 
Total 2008          25        1583        293932    50.9%      668849       290360    2.3        2.3          $ 45,385      $  154.41 
2009 ytd                                                                                           
March               25        1594        78852     55.0%      183658        79950    2.3        2.3           $ 12,697     $  161.03 
June                23        1479        57811     43.0%      128074        62181    2.1        2.2          $    8,475    $  146.59 
% change                                                                                                  
2004‐2008           19.0%      50.5%       53.8%     2.1%        54.8%       47.7%     4.7%        0.6%          91.3%           24.4%
2007‐2008           19.0%      45.4%       43.9%    ‐1.1%        50.3%       45.5%     3.3%        4.4%          50.0%            4.3%
6months 08‐09                   0.4%       ‐6.3%    ‐6.7%        ‐6.3%       ‐6.6%                               ‐2.7%            3.9%
Source:  Australian Bureau of Statistics:  Tourist Accommodation NSW 8635.1.40.001 

                                                                             Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

Table 6.6   Port Stephens Shire‐  Average Monthly Occupancy Rates 2004‐ 2009 
Month                   2004             2005             2006              2007           2008           2009 
January                 73.0%            68.5%            70.0%            70.1%          70.7%           63.2% 
February                60.5%            58.3%            59.1%            58.4%          57.1%           51.7% 
March                   52.6%            54.5%            58.8%            56.9%          52.9%           49.6% 
April                   50.5%            48.0%            51.2%            51.7%          56.2%           54.7% 
May                     39.2%            38.1%            38.9%            40.9%          42.2%           39.8% 
June                    38.5%            40.1%            36.5%            41.5%          36.5%           34.5% 
July                    40.5%            39.7%            39.0%            41.4%          36.9% 
August                  37.5%            38.7%            40.1%            39.8%          38.6% 
September               48.3%            47.3%            46.5%            53.6%          51.9% 
October                 52.7%            56.3%            55.5%            52.2%          53.9% 
November                50.9%            56.9%            54.2%            55.3%          56.5% 
December                53.1%            55.9%            56.9%            56.5%          58.8% 
Annual                  49.8%            49.7%            50.6%            51.4%          50.9%               
Source:  Australian Bureau of Statistics:  Tourist Accommodation NSW 8635.1.40.001 
As a 'rule of thumb', occupancy rates in excess of 65% indicate the need for additional accommodation. 
This  rate  is  only  achieved  in  January,  with  the  area  being  over‐supplied  with  accommodation  for  the 
remainder of the year. 
Takings from Accommodation ‐ In 2008 total takings from accommodation was $45.385 million, up 91.3% 
on 2005, with a 50% increase in takings in the last 12 months. 
Average Room Rate – The average room rate per occupied room per night has increased each year, from 
$124.11  in  2004  to  $154.41  in  2008.  Rates  fluctuate  seasonally.    In  2008,  the  achieved  rates  in  the 
December  and  March  quarters  were  $168.16  and  $161.75  respectively,  declining  to  $148.04  in  the 
September quarter and to $132.50 in the June quarter.   
The achieved rate for total rooms available was $78.53 in 2008. 
Comparison with other LGA's  
Table 6.7 provides a comparison of the performance of the hotel, motel and serviced apartment sector in 
Port Stephens with the performance of properties in Newcastle City and the larger LGAs within the Coast 
Region, for 2008.  The performance comparison for the January to June period for 2008 and 2009 given in 
Table 6.8.   The main findings for 2008 are: 
    Port Stephens had 25.7% of the rooms available for sale in the North Coast Region.  It attracted 22.7% 
    of guest arrivals and 26.2% of guest nights, and sold 24.5% of the rooms and achieved 29.5% of the 
    revenue  generated  by  the  accommodation.    These  figures  indicate  that  Port  Stephens  is  attracting 
    slightly less than its 'fair share' of guest arrivals and rooms sold, but is attracting slightly more of its 
    fair share in terms of guest nights and takings from accommodation. 
    Newcastle  City  had  by  far  the  highest  room  occupancy  rate  achieving  74.7%,  compared  to  50.9% 
    achieved  in  Port  Stephens.    Properties  in  both  Coffs  Harbour  and  Port  Macquarie  averaged  higher 
    occupancy rates than Port Stephens, 60.6% and 58.0% respectively.  Port Stephens and all other LGAs 
    on the North Coast performed below the regional average of 53.1%. 
    Port  Stephens  has  the  longest  average  length  of  stay  in  the  Region,  2.3  nights,  compared  to  the 
    regional average of 2.0 nights.   
    Port Stephens achieved the highest takings from accommodation ($45.38m) and the highest average 
    rate  per  occupied  room  ($154.21).    Newcastle  achieved  $142.21,  while  the  average  for  the  North 
    Coast was $129.88.  For rates achieved for total rooms, Port Stephens ($78.53) ranked second in the 

                                                                        Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

    region, behind Port Macquarie ($79.40).  Newcastle City had by far the best rate, $108.30 per room 
    per night. 
    In the first 6 months of 2009, Port Stephens experienced larger percentage falls in room sales, room 
    occupancy and takings, than the other LGAs in the North Coast Region.   
    Newcastle  achieved  very  high  occupancy  rates  year  round,  with  the  slowest  month  being  January 
    (66.9%).  This reflects the diverse market base of the City ‐ business travellers, conference delegates, 
    event attendees, holiday and leisure travellers, sporting competitors etc. 
    Seasonality  is a  significant  issue  in  all  LGA's  in  the  North  Coast  Region.    Coffs  Harbour  achieved  the 
    highest occupancy rates in the Region, with seasonality not being as pronounced in Coffs Harbour as it 
    is  in  other  LGAs.    Coffs  Harbour  appears  to  have  been  successful  in  building  its  shoulder  season 
    visitation.  Port Macquarie ranked second, followed by Port Stephens.  Occupancy rates in Great Lakes 
    Shire were very low. 

                                                                                                                                                    Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

Table 6.7   Comparison of Performance, Hotels, Motels & Guest Houses Newcastle City & North Coast LGAs ‐ 2008 
LGA                     Est         Rooms         Guest Arrivals        Room Nights           Guest Nights      Room           Av Stay ‐         Takings            Achieved Room Rates 
                                                                             Sold                             Occupancy         Nights                       Occupied Rm        Total rooms 
Port Stephens           25           1583                290360            293932                668849         50.9%            2.3            $45.38m          $154.21            $ 78.53 
Newcastle               19           1110               237305            302700                457861          74.7%            1.9            $ 43.05m         $142.21            $106.30 
Coffs Harbour           40           1497                371236           331312                698495          60.6%            1.9            $ 39.12m         $118.08            $ 71.58 
Great Lakes             24            625                112648            97646                219843          42.4%            2.0            $ 12.00m         $122.00            $ 51.82 
Kempsey                 14            362                  75773           57833                105157          43.8%            1.4            $   5.04m        $  87.19           $ 38.16 
Port Macquarie          34           1287                295044           272523                602663          58.0%            2.0            $ 37.29m         $136.85            $ 79.40 
Taree                   23            557                  91257           94255                171563          46.4%            1.9            $   9.14m        $ 97.101           $ 44.98 
North Coast             168          6167               1278302           1195635               2553881         53.1%            2.0            $155.26m         $129.88            $ 68.97 
PS as % of Region      14.9%         25.7%                22.7%             24.5%                 26.2%                                           29.2%                                  
Table 6.8  Comparison of Performance Percentage Change  ‐ Jan‐June 2008 to Jan to June 2009  
LGA                     Rooms          Guest Arrivals         Room Nights         Guest Nights          Room            Takings             Rate / Occ           Rate  
                       Available                                  Sold                                Occupancy                               Room           Total Rooms 
Port Stephens             0.4%                ‐6.6%              ‐6.3%               ‐6.3%              ‐6.7%            ‐2.7%                 3.9%             ‐3.1% 
Newcastle                 2.0%                ‐2.5%              ‐7.4%               ‐8.4%              ‐9.2%            ‐0.5%                 7.4%             ‐2.5% 
Coffs Harbour             0.1%                ‐3.1%              ‐2.2%                1.0%              ‐2.3%             1.0%                 3.3%              0.9% 
Great Lakes              ‐5.3%                ‐2.0%               3.1%                6.7%               8.9%            ‐2.5%                ‐5.4%              3.3% 
Kempsey                  ‐4.9%                  6.2%             ‐3.0%                0.7%               2.0%             1.9%                 5.0%              7.2% 
Port Macquarie           ‐2.8%                  4.5%             ‐3.5%               ‐3.4%              ‐0.7%            ‐1.3%                 2.3%              1.6% 
Taree                     2.3%                ‐7.6%               3.3%                5.1%               1.0%             1.2%                ‐2.1%             ‐1.0% 
North Coast              ‐0.7%                ‐3.9%              ‐2.5%               ‐0.3%              ‐1.8%            ‐1.1%                 1.5%             ‐0.4% 
Table 6.9 Comparison ‐ Monthly Room Occupancy Rate 2008 
LGA                    Jan          Feb         March          April      May          June          July     August       Sept       Oct           Nov        Dec          Year 
Port Stephens          70.5         57.1         52.9          55.2       42.2         36.5          36.9      38.6        51.9       53.9          55.5       58.8         50.9 
Newcastle              66.9         75.2         70.8          81.2       78.7         71.0          78.9      72.5        77.8       74.0          76.3       71.7         74.7 
Coffs Harbour          72.3         59.3         61.8          55.6       50.0         50.4          57.1      52.6        65.7       71.2          64.8       65.5         60.6 
Great Lakes            63.5         42.0         46.0          39.4       33.3         28.0          32.4      32.8        37.5       52.7          45.9       50.6         42.4 
Kempsey                56.5         40.9         40.3          40.0       39.0         35.6          42.5      39.2        41.6       48.6          48.1       51.4         43.8 
Port Macquarie         74.7         60.0         58.5          59.6       46.7         42.1          52.0      48.9        56.3       70.2          62.5       64.9         58.0 
Taree                  50.9         36.5         44.5          47.6       48.6         44.3          50.4      42.4        44.1       50.1          44.6       50.3         46.4 
North Coast            68.3         54.0         54.2          52.6       45.1         41.3          46.2      44.1        53.3       60.9          56.6       59.5         53.1 

                                                                             Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

Holiday Rental Accommodation ‐ Apartments and Houses 
The ABS surveys 8 letting agents, with these agents having between 1,300 and 1,400 properties  listed for 
holiday rentals.  The number of properties available has been relatively static for the past 4 years.  (Table 
In 2008, there were 31,355 holiday lettings, with lettings being 12.4% down on the number of lettings in 
2005.    In  2005  there  were  35,756  lettings,  with  the  number  of  lettings  declining  in  2006,  with  a  further 
decline to 24,541 lettings in 2007.  While the number of lettings recovered strongly in 2008, lettings for 
the first 6 month of 2009 were down 12.4% on the same period in 2008.   
Nights Spent 
In 2008, there were 168,569 nights in which dwellings were occupied.  The average length of stay was 5.4 
Unit Occupancy Rates 
In 2008, the occupancy rate for holiday rental properties was 34.7%, down 10.1% from 2005.  Occupancy is 
seasonal, with the highest rates achieved in January (59.8% in 2008) and December (46.8%).  Over the past 
4 years, monthly occupancy rates in winter have fluctuated between 14% and 30%. 
Table 6.11 Months Occupancy ‐ Holiday Lettings ‐ Port Stephens 
LGA                             2005               2006               2007             2008            2009 
January                         74.4%              61.5%              53.9%            59.8%           71.1% 
February                        47.1%              35.8%              30.9%            41.2%           45.2% 
March                           44.6%              30.1%              23.9%            37.0%           35.3% 
April                           41.1%              36.7%              25.7%            28.7%           41.4% 
May                             32.6%              20.3%              16.1%            21.9%           27.6% 
June                            33.3%              20.8%              14.1%            20.7%           26.4% 
July                            29.2%              26.4%              26.4%            30.2%               
August                          27.1%              19.9%              19.9%            23.3%               
September                       36.9%              27.5%              27.5%            33.6%               
October                         24.5%              30.4%              32.0%            36.6%               
November                        27.5%              30.4%              28.6%            33.0%               
December                        44.6%              48.6%              53.8%            46.8%               
Annual                          38.5%              32.5%              29.5%            34.7%               
Source:  Australian Bureau of Statistics:  Tourist Accommodation NSW 8635.1.40.001 
Comparison to other LGAs 
Of the properties surveyed by the ABS in 2008, holiday rental properties in Port Stephens accounted for 
38% of holiday rental properties on the North Coast. Port Stephens attracted 28.8% of lettings within the 
Region and 34.0% of nights, with these figures being less than 'fair share'.    
The annual occupancy rate in Port Stephens was 34.7%, which was below the regional average of 37.8%.  
Coffs Harbour achieved the highest occupancy rate, 48.5%, however it has less than a quarter the number 
of rental properties.  The average length of stay in Port Stephens was 5.4 nights compared to the regional 
average of 4.4 nights. 
Port Stephens also achieved the highest average rate per occupied property per night, $133.28 compared 
to $110.22 for the North Coast Region and $104.03 for Coffs Harbour. 
In the first 6 months of 2009, the number of holiday property lettings in Port Stephens was up 1.3% over 
the  same period  2008,  with Coffs  Harbour being  the only  other  LGA  in the  region  to experience growth 

                                                                     Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

(13.5%).    Regionally,  the  number  of  lettings  was  down  by  17.1%,  with  lettings  in  Port  Macquarie  down 
48.2% while Great Lakes was down 43.4%. 
Over the same periods, nights spent in holiday rental properties in Port Stephens were up 8.3% on 2008, 
well ahead of the regional average of 2.6%.  Both Port Macquarie and Great Lakes experienced significant 
decreases, with nights spent down 21.7% and 27.3% respectively. 
In Port Stephens average takings were down 5.2%, while achieved rates per night per occupied dwelling 
fell  by  12.5%,  with  rates  across  the  region  falling  by  3.4%.    Coffs  Harbour  was  the  best  'performer' 
achieving the highest rate in the region, $122.73, with rates being up 18.6% over the same period in 2008. 

                                                                                                                               Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

6.10  Performance of Holiday Rental Accommodation ‐ Port Stephens 2005 ‐ 2008 
                             No. Dwellings        No. Lettings          No. Nights    Occupancy    Av. Stay      Takings          Av. Rate            Av. Rate  
                                                                         Booked                     Nights                       Occupied          Total Dwelling/ 
                                                                                                                                 Unit/Night             Night 
March                             1321               10509                66164        55.7%         6.3        $6,628,520        $100.18              $55.14 
June                              1342               10779                43541        35.7%         4.0        $2,098,370         $  48.19            $17.18 
September                         1318                 6218               37578        31.0%         6.0       $1,862.813          $  49.57            $15.53 
December                          1312                 8279               38902        32.2%         4.7        $4,639,225        $119.25              $38.86 
Total 2005                        1323               35785                186185       38.5%         5.2       $15,289,928         $  81.79            $31.53 
March                             1345                 7388               51682        42.7%         7.0        $5,046,040         $  97.64            $41.23 
June                              1269                 8342               29869        25.9%         3.6        $2,977,502         $  99.69            $25.78 
September                         1288                 5876               29132        24.6%         5.0        $3,044,135        $104.49              $25.97 
December                          1315                 9230               44199        36.5%         4.8        $5,108,160        $115.57              $42.69 
Total 2006                        1304               30836                154882       32.5%         5.0       $16,175,837        $104.44              $33.98 
March                             1345                 6705               43998        36.4%         6.6        $5,610,755        $127.52              $45.91 
June                              1379                 3997               23350        18.6%         5.8        $2,245,027         $  96.15            $17.89 
September                         1288                 5876               29132        24.6%         5.0        $3,044,135        $104.49              $25.97 
December                          1384                 7963               48688        38.2%         6.1       $6,673.977         $115.57              $52.99 
Total 2007                        1348               24541                145169       34.7%         5.9       $17,575,894        $104.44              $35.71 
March                             1407               11752                58810        46.1%         5.0        $8,324,086        $141.54              $65.01 
June                              1307                 6755               28209        23.7%         4.2        $2,974,270        $105.44              $25.01 
September                         1316                 5037               35091        29.0%         7.0        $3,892,023        $110.91              $32.50 
December                          1300                 7811               46459        38.8%         5.9        $6,673,977        $156.62              $61.51 
Total 2009                        1332               31355                167569       34.7%         5.4       $22,466,725        $133.28              $46.21 
March                             1294               12364                59058        50.7%         4.8        $8,028,913         $135.95             $68.94 
June                              1228                 6380               35224        31.8%         5.5        $2,677,672         $  82.50            $24.23 
% change 2005‐2008                0.7%               ‐12.4%                ‐9.5%       ‐10.1%       3.3%          47.5%             62.9%              46.5% 
Source:  Australian Bureau of Statistics:  Tourist Accommodation NSW 8635.1.40.001 

                                                                                                                                       Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

6.12   Comparison ‐ Holiday Lettings ‐ North Coast 2008 
LGA                          No. Dwellings        No. Lettings          No. Nights     Occupancy       Av. Stay        Takings ($)         Av. Rate           Av. Rate  
                                                                         Booked                         Nights                            Occupied         Total Dwelling/ 
                                                                                                                                          Unit/Night            Night 
Coffs Harbour                     242                21414                 42821          48.5%           2.0          4454594             $ 104.03            $ 50.49 
Great Lakes                       983                23007                136762          38.1%           5.9          12546918            $   91.74           $ 34.98 
Port Macquarie                     321               11226                 41679          47.5%           3.7           3952159            $   94.82           $ 45.08 
Kempsey                           471                10854                 66693          38.8%           6.1          5602725             $   84.01           $ 32.56 
Port Stephens                     1332               31355                168569          34.7%           5.4          22466725            $ 133.28            $ 46.21 
North Coast Region                3503               108706               483417          37.8%           4.4          53287886            $ 110.22            $ 41.68 
Source:  Australian Bureau of Statistics:  Tourist Accommodation NSW 8635.1.40.001 
6.13 Comparison of Performance ‐ January to June 2008 to 2009 
LGA                          No. Dwellings        No. Lettings          No. Nights     Occupancy       Av. Stay        Takings ($)         Av. Rate           Av. Rate  
                                                                         Booked                         Nights                            Occupied         Total Dwelling/ 
                                                                                                                                          Unit/Night            Night 
Coffs Harbour                  ‐2.3%             13.5%                14.5%            17.1%          0.8%          35.7%              18.6%               38.9% 
Great Lakes                    ‐5.6%            ‐43.4%               ‐27.3%           ‐22.9%        28.5%          ‐31.8%               ‐6.2%             ‐27.7% 
Port Macquarie               ‐24.0%             ‐48.2%               ‐21.7%              3.1%       51.2%          ‐39.5%              22.8%              ‐20.4% 
Kempsey                        ‐0.7%            ‐29.1%                 ‐0.7%             0.0%       40.0%             5.8%               6.6%                6.6% 
Port Stephens                  ‐7.1%                1.3%                8.3%           16.6%          7.0%           ‐5.2%            ‐12.5%                 2.0% 
North Coast Region             ‐7.1%            ‐17.1%                  2.6%           10.4%        23.8%            ‐0.9%               ‐3.4%               6.6% 
Source:  Australian Bureau of Statistics:  Tourist Accommodation NSW 8635.1.40.001 

                                                                             Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

Caravan Parks 
The ABS data for Port Stephens Shire is collected from 14 caravan parks. The ABS provides data on the site 
mix  (long  term  permanent  sites,  sites  occupied  by  holiday  vans,  powered  and  sites  and  cabins),  site 
occupancy and takings from accommodation.  Long term permanent sites are not included in this analysis. 
Site Mix 
As  at  June  2009,  there  were  2,739  'tourist'  sites,  of  which  55.1%  were  powered,  5.5%  unpowered,  with 
14.8% occupied by cabins and units and 24.6% by holiday vans. 
From 2005 to 2008 (calender years) the number of powered sites available for tourists fell by 20.8%.  At 
the  same  time  there  was  a  significant  increase  in  the  number  of  holiday  vans  (up  111.2%),  with  the 
number  of  cabins  and  un‐powered  sites  also  increasing.    From  2007  to  2008  there  was  a  decline  in  the 
number of sites occupied by long term residents and it appears some of the holiday vans may have been 
put onto these sites. (Table 6.14) 
Table 6.14          Site Mix & Performance  ‐ Port Stephens Caravan Parks 2005‐2009 
                              2005            2006               2007          2008       2009(6mths)          % 
Establishments                  14              14                 14            14             14            0.0% 
Total Tourist Sites           2578            2626               2623          2677            2739           3.8% 
Site Mix:                                                                                                        
   Cabins                     14.1%          14.4%              15.0%         16.0%           14.8%          17.9% 
   Powered Sites              68.6%          68.5%              64.6%         52.3%           55.1%         ‐20.8% 
   Unpowered                   4.7%            5.4%               5.5%          6.0%            5.5%         32.7% 
   Holiday Vans               12.7%          11.7%              14.9%         25.7%           24.6%         111.2% 
Site Occupancy:                                                                                            Sites sold
  All Sites                   60.6%          62.8%              64.3%         70.3%           74.0%          15.9% 
  Pwd / Unpwd                 51.2%          53.1%              52.9%         51.5%           59.2%         ‐20.5% 
Av Takings /                                                                                                     
Occupied Site                $22.64          $22.33             $21.65        $22.64          $23.61          0.0% 
Source:  Australian Bureau of Statistics:  Tourist Accommodation NSW 8635.1.40.001 
Table  6.15  provides  a  comparison  of  the  site  mix  and  performance  of  the  caravan  park  sector  in  Port 
Stephens with that of other LGAs within the North Coast Region.  The comparison is for 2008.  In terms of 
tourist sites available in the Region, Port Stephens ranks third behind Great Lakes Shire (3,452 sites) and 
Coffs Harbour (2,904 sites).   
In  its  site  mix,  Port  Stephens  has  the  highest  proportion  of  holiday  vans,  being  more  than  double  that 
available  in  all  other  LGAs  except  Taree.    Port  Stephens  has  a  lower  proportion  of  cabins,  powered  and 
unpowered sites, with unpowered sites in particular being very low. 
Site Occupancy 
In  2008,  Port  Stephens  achieved  the  highest  site  occupancy  rate  within  the  region,  71.9%  for  all  sites, 
compared to the regional average of 58%.  Parks in Coffs Harbour averaged 57%, with Port Macquarie and 
Great Lakes achieving 51% and 59% respectively.  The higher proportion of holiday vans in Port Stephens 
contributes  to  the  high  occupancy  rates.    Excluding  sites  occupied  by  holiday  vans  and  cabins,  Port 
Stephens achieved 51.5% occupancy of its powered and unpowered sites, which was significantly higher 
than the regional average of 42% (see Table 6.15). 
From 2005 to 2008, the occupancy rate for total sites in Port Stephens increased, from 60.6% to 70.3%, 
increasing to 74% in the first six months of 2009, buoyed by the increase in number of sites occupied by 
permanent  holiday  vans.    Over  this  same  period,  the  number  of  sites  sold  increased  by  15.9%.    The 
occupancy rate achieved in the first 6 months of 2009 was higher again, at 74.0%.   (Table 6.16) 

                                                                             Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

Over the 4 years, there was a 20.5% reduction in the number of powered and unpowered sites sold in Port 
Stephens.  The reduction in the number of sites available has enabled the site occupancy rate to remain 
relatively constant, 51% to 53%. (Table 6.17) 
    Seasonality ‐ Monthly Site Occupancy Rates 
    Demand  for  caravan  parks  is  highly  seasonal,  with  a  very  strong  and  concentrated  peak  in  January.    In 
    January the parks are operating at or close to capacity, with total site occupancy being 91.7% in January 
    2008, with 85.2% occupancy of powered and unpowered sites.   
    In winter, the occupancy rates for powered and unpowered sites is low, fluctuating around 35% for the 
    winter months in 2008. Occupancy rates for powered and unpowered sites in winter have decreased over 
    the past 4 years.  Over the same period, there has been growth in the shoulder season occupancy rates. 
    Monthly  occupancy  rates  in  January  and  February  2009  were  lower  than  for  the  same  period  in  2008, 
    however the rates from March through to June were higher.  This may be due in part to changes in travel 
    behaviour as a result of the economic downturn, with people postponing their Christmas holidays in 2009, 
    waiting  to  see  what  was  happening.   There  has  also  been  a  shift  to  people  taking  lower  cost holidays ‐ 
    holidaying outside of peak periods and an increase in the number of campers. 
    Table 6.16   Monthly Site Occupancy Rates ‐ All Sites‐ Port Stephens Caravan Parks 
               Month                   2005             2006               2007               2008             2009 
        January                         79.6%              81.8%              85.8%           91.7%            88.1% 
        February                        70.6%              72.1%              75.2%           79.0%            76.8% 
        March                           67.9%              68.0%              71.4%           76.5%            73.6% 
        April                           64.1%              67.0%              71.5%           68.6%            74.7% 
        May                             59.3%              58.9%              62.4%           63.9%            65.7% 
        June                            59.2%              57.9%              60.1%           62.9%            65.1% 
        July                            58.8%              56.6%              56.6%           62.1% 
        August                          58.6%              56.4%              56.4%           63.0% 
        September                       64.0%              62.0%              62.0%           68.4% 
        October                         62.7%              67.6%              67.6%           73.8% 
        November                        62.4%              66.0%              66.0%           71.2% 
         December                       64.1%              69.3%              69.3%           76.7% 
        Annual Average                 64.4%              65.5%               67.1%           71.9%                
Source:  Australian Bureau of Statistics:  Tourist Accommodation NSW 8635.1.40.001 
    Table 6.17   Monthly Site Occupancy Rates ‐ Powered and Unpowered Sites‐ Port Stephens Caravan 
                 Month                  2005               2006               2007             2008            2009 
        January                         72.1%              75.8%              80.0%           85.2%            80.0% 
        February                        59.7%              62.9%              65.8%           67.0%            48.5% 
        March                           56.1%              57.5%              60.6%           58.2%            59.7% 
        April                           50.7%              56.3%              53.1%           45.5%            54.9% 
        May                             44.1%              44.1%              38.1%           37.4%            47.7% 
        June                            44.0%              42.6%              34.2%           35.6%            39.9% 
        July                            44.0%              40.9%              40.9%           34.5% 
        August                          43.7%              40.6%              40.6%           36.2% 
        September                       51.0%              48.2%              48.2%           45.5% 
        October                         49.3%              56.0%              56.0%           57.2% 
        November                        48.9%              53.8%              53.8%           52.9% 
         December                       51.3%              58.3%              58.3%           62.0% 
        Annual Average                  51.2%              53.1%              52.9%           51.5%                
Source:  Australian Bureau of Statistics:  Tourist Accommodation NSW 8635.1.40.001 
Seasonality is an issue throughout the North Coast Region, with strong January peaks and low occupancy 
at other times. (see tables 6.18 and 6.19) 

                                                                                                             Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

Table 6.15 Comparison of Caravan Park Performance ‐ North Coast Region – 2008 
                     Port Stephens      Bellingen     Coffs Harbour  Great Lakes    Kempsey       Port      Nambucca          Taree         North Coast 
Establishments             14              5               21            16            10          18           9              11               104 
Total Tourist Sites      2677            518             2904           3452         1511        2307         1338            1648             16361 
Site Mix:                                                                                                                                          
   Cabins               16.0%           18.9%           16.9%          16.2%        19.5%       21.3%        19.5%           19.5%             17.3% 
   Powered Sites        52.3%           57.8%           60.8%          56.9%        64.9%       58.4%        64.9%           61.6%             58.9% 
   Unpowered              6.0%          15.5%           18.3%          14.4%        11.5%       15.3%        10.1%           11.8%             13.9% 
   Holiday Vans         25.7%            7.8%             4.0%         12.5%          3.3%        4.9%         5.5%          19.5%             10.0% 
Site Occupancy                                                                                                                                     
  All Sites             71.9%            46%              57%           59%           40%         51%          59%            60%               58% 
  Pwd / Unpwd           51.5%            26%              46%           43%           29%         34%          45%            46%               42% 
Av Takings /                                                                                                                                       
Occupied Site           $22.64          $25.33          $27.70         $19.99       $30.02      $28.19       $24.27          $24.79            $24.57 

                                                                                                                      Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

Table 6.18 Comparison of Site Occupancy Rates, All Sites ‐ North Coast – 2008 
      Month          Port Stephens       Bellingen       Coffs Harbour  Great Lakes          Kempsey      Port       Nambucca          Taree         North Coast 
January                           91.7%                 54%                   73%     80%      68%        67%          70%              76%              76% 
February                          79.0%                 43%                   51%     63%      38%        49%          59%              60%              58% 
March                             76.5%                 47%                   55%     62%      42%        51%          61%              64%              59% 
April                             68.6%                 38%                   52%     59%      44%        47%          58%              59%              56% 
May                               63.9%                 37%                   50%     55%      38%        45%          51%              57%              52% 
June                              62.9%                 35%                   51%     54%      35%        45%          52%              57%              51% 
July                              62.1%                 43%                   57%     50%      32%        49%          59%              55%              52% 
August                            63.0%                 59%                   57%     50%      30%        48%          50%              54%              53% 
September                         68.4%                 59%                   59%     53%      36%        51%          61%              58%              56% 
October                           73.8%                 45%                   59%     60%      37%        56%          64%              63%              60% 
November                          71.2%                 43%                   545     58%      32%        51%          56%              58%              58% 
December                          76.7%                 43%                   65%     63%      42%        55%          57%              65%              62% 
Annual Average                    71.9%                45.5%                 57%      59%     40%         51%          59%             60%               58% 
Source:  Australian Bureau of Statistics:  Tourist Accommodation NSW 8635.1.40.001 
Table 6.19  Comparison of Occupancy Rates of Powered & Unpowered sites ‐ North Coast Region ‐ 2008 
      Month           Port Stephens     Bellingen     Coffs Harbour  Great Lakes      Kempsey             Port       Nambucca          Taree         North Coast 
January                           85.2%                 36%                   66%     71%      63%        55%          61%              68%              66% 
February                          67.0%                 23%                   42%     50%      29%        33%          48%              48%              45% 
March                             58.2%                 26%                   44%     46%      32%        34%          47%              50%              44% 
April                             45.5%                 14%                   40%     43%      35%        29%          44%              44%              38% 
May                               37.4%                 12%                   38%     38%      27%        25%          35%              42%              34% 
June                              35.6%                 10%                   39%     37%      23%        26%          36%              41%              34% 
July                              34.5%                 23%                   47%     29%      20%        30%          45%              38%              34% 
August                            36.2%                 45%                   47%     29%      18%        29%          46%              37%              35% 
September                         45.5%                 44%                   48%     33%      25%        33%          48%              42%              39% 
October                           57.2%                 26%                   45%     45%      26%        40%          51%              49%              44% 
November                          52.9%                 23%                   39%     42%      20%        34%          41%              44%              39% 
December                          62.0%                 23%                   53%     49%      32%        38%          43%              52%              47% 
Annual Average                    51.5%                 26%                  46%      43%     29%         34%          45%             46%               41% 
Source:  Australian Bureau of Statistics:  Tourist Accommodation NSW 8635.1.40.001 

                                                                      Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

Takings from Accommodation 
From 2005 to 2008, total takings from caravan park accommodation increased by 15.9% to $15.9 million. 
In 2008, the average achieved rate per occupied site per night was $22.64.  (Note:  the figure appears low 
as it includes sites occupied by Holiday Vans which pay a minimal site rental when not in use). This rate 
was the second lowest in the North Coast Region, with Great Lakes having the lowest rate at $19.99.  The 
Kempsey caravan parks achieved the highest rate, $30.02 per site, with the regional average being $24.57.  
The  low  rate  in  Port  Stephens  is  surprising  given  the  proportion  of  cabins  and  holiday  vans  which  are 
higher yielding and the very low proportion of unpowered sites, which are lower yielding. 
The  rate  achieved  in  2008  was  the  same  as  that  achieved  in  2005,  with  rates  being  marginally  lower  in 
2006 and 2007.  The rate for the first 6 months of 2009 was marginally higher ($23.61), however was still 
below the regional average ($24.97) for this period. 
Main Findings 
Although  the  ABS  figures  are  somewhat  'questionable'  as  they  rely  on  the  accuracy  of  information 
provided by operators, the figures do indicate that: 
     There has been a decline in the demand for powered and unpowered sites over the past 4 years. 
     The rate achieved per occupied site is low and has shown no growth in the past 4 years. During this 
     period,  there  has  been  a  change  in  the  mix  of  accommodation  provided.    The  change  should  have 
     increased the achieved rates. 
     Seasonality  is  a  significant  issue.  While  there  has  been  some  improvement  in  the  shoulder  season 
     performance, the performance in winter is poor, particularly for powered and unpowered sites. 
6.4      Issues with the Accommodation Sector 
Tomaree Peninsula 
    Oversupply of rooms and apartments for 11 months of the year. Seasonality is a significant issue 
    A  significant  proportion  of  the  accommodation  stock,  mainly  motel  rooms  and  holiday  rentals  are 
    older  style  properties  that  are  tired  and  dated  in  design  and  fitout.  These  will  become  increasingly 
    difficult to 'sell'. (Note:  most of the caravan parks are well maintained and presented). 
    Allied to this, a number of the hotel and resort properties are part of national or international groups. 
    As the properties are smaller and not 'cash cows', they are not priorities for refurbishment. Managers 
    at these properties are also rotated regularly. 
    The market is becoming increasingly sophisticated and demanding in their expectations. Many of the 
    properties in the area do not meet needs and expectations. 
    Conflict between residents and visitors, due to different aspirations and behaviours. 
    Security issues resulting from high vacancy rates, and a turn over of occupants. 

                                                                        Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

Tilligerry Peninsula 
     The area is under supplied with motel rooms 
Raymond Terrace 
     Much of the motel product is tired and in need of modernisation and refurbishment. 
     As  Raymond  Terrace  develops,  as  a  regional  centre  there  will  be  increased  demand  for  4‐4.5  star 
     standard, town centre accommodation. 
     Motel product is tired and in need of modernisation and refurbishment. 
6.5       Sustainable Environmental Practices  
Environmental  sustainability  is  becoming  an  increasingly  important  issue  that  needs  to  be  addressed  by 
tourism  operators.    With  significant  increases  in  the  costs  of  electricity,  gas,  water  and  waste  disposal, 
‘green’  is  becoming  the  new  ‘black’.    Initiatives  that  are  starting  to  be  introduced  by  accommodation 
properties to reduce both operating costs and carbon foot‐prints include: 
          On‐site power generation (with surplus power being sold back to the grid). 
          Use of energy efficient light bulbs and appliances. 
          Reduction in water and gas use through more efficient shower heads and toilet cisterns and other 
          usage saving devices. 
          Recycling of grey water and the use of rainwater tanks. 
          Introduction of occupancy‐based air conditioning systems. 
          Paperless offices. 
          Elimination of plastic bottles for toiletries. 
          Purchasing food produced in the immediate surrounding area. 
          Use of non‐hazardous chemicals. 
          Composting of organic wastes for use in gardens. 
While  PSTL  currently  has  a  sustainability  policy,  it  will  need  to  play  a  more  active  role  in  encouraging 
sustainable  environmental  practices  amongst  operators.  Members  will  be  looking  to  PSTL  to  provide 
education and information in this area.   
6.6       Accommodation Opportunities 
While  the  Tomaree  Peninsula  is  over‐suppled  with  accommodation,  some  of  the  accommodation  stock 
(particularly  motels  and  holiday  rentals)  is  tired,  dated  and  becoming  increasingly  difficult  to  sell.    The 
market  is  becoming  more  sophisticated  and  demanding.    There  will  remain  a  need  for  new  quality 
accommodation in the area, with the preference being for the Shoal Bay and Nelson Bay areas.   
Other opportunities include: 
    Low rise quality eco‐style resort, in the Anna Bay ‐ One Mile area.   
    Additional  motel  rooms  in  Lemon  Tree  Passage,  preferably  through  the  expansion  of  the  existing 
    Airport Hotel ‐ medium to longer term  
    CBD Hotel ‐ Raymond Terrace ‐ medium to longer term 

                                                                       Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

                                   7.   CONFERENCES & MEETINGS 
Port Stephens has a small conference and meetings market.  When Peppers Anchorage and Horizon Golf 
Resort  first  opened,  the  area  had  a  very  high  profile  as  a  conference  and  meetings  destination.    The 
success  of  the  properties  stimulated  interest  and  confidence  in  conference  hotels  and  resorts  which 
contributed  to  investment  in  this  style  of  property  in  the  region  surrounding  Sydney  and  also  in  coastal 
destinations.  As  new properties  came  on  line  and  the  facilities  at  Peppers  and  Horizons  became  dated, 
Port Stephens largely lost its market profile.   
7.1        Venues  
The main venues used for conferences and meetings in Port Stephens are summarised below. 
Table 7.1   Conference and Meeting Venues in Port Stephens 
Venue                            Location            Capacity of Largest Room           Room Configuration & Capacity 
                                                      Theatre        Banquet 
Venues with Accommodation 
Shoal Bay Spa & Resort   Shoal Bay                       300            200        1 large room divisible into three rooms 
4.5*  201 apartments                                                               – 120, 90, 80  theatre style 
                                                                                   Boardroom – 16 board room style 
                                                                                   9 villas each able to accommodate 20 
                                                                                   board room style 
Marina Resort               Nelson Bay                   200            120        1 large room divisible into two rooms – 
3.5*   44 rooms                                                                    each 100 theatre style 
                                                                                   Boardroom – 30 theatre/18 boardroom 
Le Meilleur Horizons        Salamander Bay               180            140        1 large room divisible into two rooms – 
4.5*  27 apartments                                                                120, 60 theatre style 
                                                                                   Boardroom – 20 board room style 
                                                                                   Marque for banquets – up to 650 
All Seasons Hotel           Salamander Bay               150            150        Three rooms – 150, 110. 80 theatre  
3.5*  90 rooms                                                                     Boardroom – 12 board room style 
Peppers Anchorage           Corlette                     140            120        2 rooms – 140, 70 theatre style – each 
4.5* ‐ 80 rooms                                                                    divisible into 2 – 2x70, 2 x 30 
Oaks Pacific Blue           Salamander Bay               140             90        1 meeting room – 140 theatre style 
4.5*  176 apts / 34 rms 
Shoal Bay Holiday Park 3‐   Shoal Bay                     70             70        1 meeting room – 70 theatre style 
4*  44 cabins 
Aqua Blue Resort            Nelson Bay                14 board                     1 board room – 14 board room style 
49 apartments                                          room 
Motto Farm Motel            Raymond Terrace             140             120        2 rooms, each 140 theatre style 
80 rooms 
Sir Francis Drake           Raymond Terrace              60              50        3 rooms – 60, 20,14 theatre 
3.5*  40 rooms 
O’Carrollyns                One Mile Beach               30                        I meeting room – 30 theatre style 
3.5*  9 bungalows                                          
Venues without Accommodation 
Nelson Bay Diggers          Nelson Bay                   600            500        Auditorium + 1 meeting room 
Nelson Bay Golf Club        Nelson Bay                   250            250        Auditorium 
Nelson Bay Bowling Club     Nelson Bay                   330            300        3 rooms – 330, 90,70 – smaller room 
                                                                                   divisible into two 30, 20 theatre 
Lemon Tree Passage          Lemon Tree                   350            300        Auditorium + large room 200 – divisible 
Bowling Club                Passage                                                into 3 – 120, 50, 50 
RT Bowling Club             Raymond Terrace              200            180        Auditorium 200+ Board room 18 
Murrook                     Williamtown                  300                       1 large room 
Cruising Venues 
Moonshadow                  Nelson Bay                   300          200‐250      Three Boats – capacities 300, 250 100 
                                                                                   theatre style 
Imagine                     Nelson Bay                   60              60        60 theatre style 

                                                                       Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

Venues with Accommodation 
Port Stephens has 11 accommodation properties that have in‐house conference and meeting rooms, 9 of 
which are on the Tomaree Peninsula with two in Raymond Terrace.  Shoal Bay Spa and Resort is the main 
conference  hotel,  with  state‐of‐the  art  conference  and  meeting  facilities  for  up  to  300  delegates.    The 
capacity to cater for a 300 delegate conference depends on the number and capacity of break‐out rooms 
required  and  the  conference  program  (whether  there  is  time  to  change  the  plenary  room  to  breakout 
rooms and vice versa).  The Resort is ideal for smaller meetings – up to 200 delegates, with the property 
having 9 villas that can be used for small meeting and breakout rooms. 
The  lack  of  breakout  rooms  to  support  the  main  conference  space  is  also  an  issue  with  the  facilities  at 
Horizons and the Marina Resort, with these properties only having one meeting room.  Horizons can erect 
a  marquee  on  the  lawn  terrace  to  provide  function  space  (maximum  capacity  650  guests).    All  Seasons 
Salamander Shores Hotel and Peppers Anchorage can both cater for meetings of around 140‐150 and have 
the breakout rooms to support them.  The main issue with these 4 venues is their age, with the facilities 
being tired. 
The  Shoal  Holiday  Park  offers  a  ‘lay‐back’  experience  with  guests  staying  in  cabin  accommodation.  
O’Carrollyns is ideal for small meetings looking for a ‘retreat’ venue. 
The  two  motels  at  Raymond  Terrace  are  mid  range  venues  that  attract  small  meetings  from  businesses 
and  organisations  located  in  the  western  suburbs  of  Newcastle  and  the  industrial  areas  at  Heatherbrae, 
Tomago  and  Williamtown  as  well  as  RAAF  meeting  business.    The  Sir  Francis  Drake  is  the  more  popular 
venue.    Motto  Farm  lost  its  market  base  as  the  property  was  very  run‐down.    It  is  however  under  new 
management and currently being renovated. 
Licensed Clubs 
The majority of the Licensed Clubs in Port Stephens have an auditorium/function room, with a number of 
the clubs also having a board room and/or meeting room. The Diggers Club at Nelson Bay is undergoing a 
major refurbishment and will provide a large auditorium for 600 theatre style and possibly another smaller 
meeting room.  The Club will not have breakout rooms, which will limit its ability to attract conferences.  
The Club is proposing to develop onsite accommodation and is also exploring the feasibility of developing 
a 2,000 seat conference and entertainment venue at some time in the future. 
The Nelson Bay Bowling Club has quality meeting rooms with the Club able to accommodate 330 theatre 
style.    The  Club  has  the  breakout  rooms  to  support  this  size  conference,  with  accommodation  available 
within a few minutes walk of the Club.   
The  Bowling  Clubs  at  Lemon  Tree  Passage  and  Raymond  Terrace  are  mid‐market  venues  that  primarily 
cater  for  local  and  regional meetings.    The  LTP  Bowling  Club has  an  auditorium  which can cater  for  350 
theatre style with another large room that can be subdivided into three small meeting – break out rooms. 
While  the  Club  receives  enquiries  for  conferences  and  multi‐day  meetings,  there  is  not  sufficient 
accommodation in the area to accommodate this business, with the motel only having 11 rooms.  The Club 
does not have any audio visual equipment. 
Other Venues 
The Murrook Cultural Centre at Williamtown has a large auditorium which can accommodate around 300 
for  a  meeting.    The  room  is  basic  and  not  air‐conditioned,  with  onsite  catering  available.  The  nearest 
accommodation  is  15‐20  minutes  drive  from  the  Centre.    Murrook  attracts  the  occasional  meeting, 
primarily from Government and Welfare organisations. 
Port  Stephens  also  has  a  number  of  ‘floating’  venues,  with  Moonshadow  (3  boats)  and  Imagine  Cruises 
able  to  cater  for  on‐board  meetings.  The  vessels  plus  a  number  of  other  cruise  operations  (eg  Tamboi 
Queen) are ideal for functions and tours for conferences held in the area.  For functions Moonshadow can 
accommodate 200‐250 on one vessel, and has a combine capacity of around 400 – 500 depending on the 
dining set‐up.  Imagine is ideal for smaller groups, up to 60 delegates. 

                                                                     Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

7.2      Support Infrastructure 
Depending on the type of conference, factors (in addition to venue size and characteristics), taken into 
consideration by conference organisers in selecting a location and venue include: 
      Venue  management  and  the  level  of  service  provided  by  the  venue  ‐  conference  organisers  prefer 
      venues with professional management, with rooms and equipment set‐up and technical and support 
      staff on‐site to assist. 
      Accommodation  –  availability,  quality  and  location  in  relation  to  the  conference  /  meeting  venue.  
      There  are  some  conferences  (eg  training  seminars)  which  require  the  meeting  rooms, 
      accommodation  and  dining  facilities  to  be  in  one  complex.    Most  conference  organisers  prefer  the 
      accommodation to be at or within easy walking distance of the venue, with the preference being for 
      4 to 4.5 star accommodation. 
      Ground  transport  –  if  accommodation  and  venues  used  by  the  conference  are  not  within  walking 
      distance, the logistics and costs of transporting delegates becomes an issue. 
      Location  and  access  –  for  larger  conferences  –  air  access  for  delegates  will  be  an  important 
      consideration.    Capacity  and  frequency  of  service  are  the  main  considerations  as  organisers  often 
      need to fly speakers in and out on a half day turn‐around. 
      Access  to  equipment  –  electronic  whiteboards,  power  point  projectors  etc.    Hiring  in  equipment, 
      particularly if it has to be brought from out‐of‐town, can be cost prohibitive. 
      Opportunities for pre and post conference tours, partner programs, technical tours and conference 
      Opportunities for ‘themed’ functions, off‐site dinners etc. 
      Professional Conference Organiser – while most conferences bring in a conference organiser, some 
      will look to use a local service. 
      Sponsorship  ‐  Conference  organisers  look  to  reduce  costs  by  attracting  local  sponsorship.    Local 
      Councils and local clubs and organisations are often asked to sponsor a dinner or conference activity, 
      assist with transport and/or set‐up costs and waive venue hire fees. 
Port Stephens has this infrastructure in place on the Tomaree Peninsula.  In addition it can offer a superb 
setting  and  wide  range  of  soft  adventure  based  team  building  activities,  tours,  golf  (4  championship 
courses) and dining and entertainment options.  The Tomaree area can accommodate conferences up to 
300  delegates  for  conferences  requiring  in‐house  accommodation,  up  to  330  delegates  for  conferences 
requiring  access  to  break‐out  rooms  but  not  requiring  in‐house  accommodation  and  will  be  able  to 
accommodate conferences and meetings up to 600 delegates provided that there is no requirement for 
break‐out rooms (Note: these type of conferences are rare).   
One issue that needs to be addressed is access from the airport. While it is possible to organise coach or 
mini‐coach transfers, the taxi fare for individuals to the Tomaree Peninsula is very expensive. 
Lemon  Tree  Passage  does  not  have  the  accommodation  to  support  conferences  and  meetings  involving 
over night stays. All conference and meeting equipment also needs to be brought into the Club.  Raymond 
Terrace  has  the  facilities  and  supporting  infrastructure  for  mid‐market  day  and  residential  style  small 
meetings but does not have the capacity to accommodate conferences requiring breakout rooms. 

                                                                      Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

7.3      Competitive Environment 
The conference and meetings market is highly competitive.  Locally, Port Stephens is primarily competing 
with Newcastle and Hunter Wine Country.  For the market that will drive out of Sydney, Port Stephens is 
competing  with  venues  in  the  Hunter,  Central  Coast,  Blue  Mountains,  Southern  Highlands  and  Illawarra 
areas.  For organisations looking to meet on the NSW North Coast, Port Stephens is competing primarily 
with venues in Port Macquarie and Coffs Harbour as well as the new resort venues at Kingscliff on the far 
North Coast. 
Newcastle City 
Newcastle  City  has  more  than  20  venues  that  provide  purpose‐built,  quality  conference,  meeting  and 
functions facilities, with 9 of these venues being waterfront.   Eleven venues have on‐site 4‐4.5 star hotel 
and/or  hotel  apartment  accommodation.    There  are  4  hotels  /  serviced  apartments  projects  under 
construction that will come on‐line within the next 12‐18 months adding to the supply of conference and 
meeting venues available.  There are 5 venues in Newcastle that can accommodate over 1,000 delegates, 
the largest of which is the Entertainment Centre with the capacity for 6,200 delegates theatre‐style.  Only 
one of these larger venues, Wests Leagues Club, has on‐site accommodation. 
Newcastle City has an active Convention Bureau that has been successful in attracting large conferences 
and  meetings  to  the  City.    The  Bureau  handles  around  350‐400  inquiries  per  year  from  organisations 
looking  to  hold  conferences  and  meetings  in  the  City  and  surrounding  area.  This  is  in  addition  to  the 
business  that  contacts  venues  directly.    Most  of  the  larger  venues  and  hotels  have  dedicated  sales  and 
marketing staff who actively target the market. 
The Bureau is membership based, and has members from Newcastle, Hunter Wine Country, Port Stephens 
and Lake Macquarie.  It runs a successful ‘Ambassador’ program where it works with academic, business 
and professional institutions and organisations to bring conferences into Newcastle.   
Hunter Wine Country 
Hunter Wine Country (centred on Pokolbin) offers an extensive range of conference and meeting facilities, 
including  15  hotel‐resort  properties  with  purpose‐built  conference  –  meeting  rooms.    There  are  also  a 
range of stand‐alone function and meeting venues at the various wineries, restaurants and licensed clubs 
in the area.  The area can accommodate conferences of 300‐400 delegates.  The area has just over 2,000 
accommodation rooms, with a further 11 properties proposed or under construction.  If these properties 
all proceed (which is unlikely) they will provide additional conference and meeting rooms, plus around 500 
additional hotels rooms and up to 1,200 villas. 
Wine Country primarily targets small to medium size corporate and association conferences and meetings 
as  well  as  the incentive business  market.  The  area  is  attracting  an  increasing number  of  tour  groups  of 
conference  delegates  (primarily  international)  who  are  attending  conferences  in  Sydney  and  visit  the 
Hunter as a day trip as part of the conference program, and/or as a pre or post conferences tour. 
Hunter Wine Country has a Convention Bureau as part of its Tourism Association.  The Convention Bureau 
functions solely as a service, handling enquiries received from organisations looking to hold conferences in 
the  area.    It  also  organises  the  conference  tour  programs  for  conferences  being  held  in  Sydney.    The 
Bureau does not have the budget or resources to chase business. 

                                                                       Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

7.4      The Market 
Port Stephens 
The market attracted to venues in Port Stephens includes: 
Tomaree Peninsula: 
    Corporate  meetings  and  training  seminars  –  these  are  main  residential  meetings  involving  1‐3  night 
    stays.  Corporate business is coming primarily from the Lower Hunter and Sydney. 
    Government  agency  meetings  –  both  internal  and  inter‐agency  meetings.    This  is  more  a  mid‐range 
    market and includes both day and meetings involving overnight stays. 
    Smaller associations. 
Conferences and meetings are primarily a mid‐week market.  The market has been seriously affected by 
the global financial crisis. Peppers amalgamation into the Stella marketing network has also affected the 
local market, as the property no longer has dedicated sales staff.  Peppers also has to compete internally 
with a range properties, some of which are lower cost venues.  Horizons is in a similar position. 
Lemon Tree Passage ‐ The meeting market is small with the LTP Bowling Club attracting the occasional day 
meeting from businesses in the Williamtown – Tomago area and occasionally from the industrial estates 
along the Hunter River.   
Murrook ‐ Murrook primarily attracts day meetings from Government Agencies, welfare organisations and 
indigenous  groups,  that  are  looking  for  a  budget  venue  that  is  readily  accessible  to  Newcastle  and  Port 
Stephens.  Some of these meetings involve delegates or speakers that fly in through Newcastle Airport. 
Raymond Terrace ‐ Raymond Terrace attracts both day meetings and residential workshops and training 
sessions.  Most of the groups are small, around 15‐20 delegates, with the occasional group of 50‐60.   Most 
business is generated locally from the Raymond Terrace area, Tomago, Williamtown and businesses from 
the western suburbs of Newcastle. 
Newcastle & Wine Country 
Newcastle  City  has  concentrated  on  building  ’new’  business  for  the  area.    The  City  has  focussed  on 
building the association market, primarily targeting organisations that have ‘links’ or ‘themes’ associated 
with the City.  It has been very successful in building the academic and research markets – attracting State, 
National and international conferences and meetings.  As air services to the region expand, the City will be 
very  well  placed  to  build  both  the  National  and  International  professional  and  academic  association 
markets.    It  will  also  become  a  viable  alternative  to  Sydney  for  national  corporate  meetings,  offering  a 
similar  standard  ‘product’  but  at  more  competitive  rates.    At  present  Newcastle  is  experiencing 
accommodation  capacity  constraints.  This  mitigates  against  building  the  corporate  market  which  has  a 
relatively short booking lead time (as opposed to the Association market which generally locks in dates 1 
to 5 years ahead). 
Most  of  the  hotels  in  Newcastle  are  targeting  the  small  corporate  meetings  market,  primarily  out  of 
Sydney.  This is direct competition to Port Stephens.  Newcastle is located closer to Sydney. The properties 
are  also  newer  and  more  closely  orientated  to  the  needs  of  the  business  market.  Most  properties  have 
dedicated  sales  and  marketing  staff,  either  in‐house  or  through  the  chain,  that  are  very  active  in  the 
Hunter Wine Country is positioned as an up‐market ‘incentive’ based conference destination.  It primarily 
attracts  corporate  business,  professional  associations  and  associations  that  have  a  strong  social  – 
networking focus in which recreational activities are important.  Companies often perceive the destination 
as a ‘reward’ for staff.  It is also popular as a ‘retreat’ location for executive meetings, strategic planning 
seminars etc. 

                                                                         Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

7.5       Outlook and Opportunities for Port Stephens 
The conference and meetings market to the Lower Hunter region will continue to grow, with Newcastle 
positioned to become the leading conference destination outside of Sydney.  As air services expand into 
Adelaide,  Perth,  Hobart  and Darwin,  Newcastle  will  be  ideally  positioned  to  target National  conferences 
(particularly  those  that  rotate  between  the  States)  offering  a  cost‐competitive  alternative  to  Sydney.  
Newcastle  can  offer  both  a  city  and  beach  experience  (without  the  congestion  of  Sydney)  with  ready 
access to the Hunter wineries.  Likewise the expansion of air services will open up the market for Hunter 
Wine Country, particularly for corporate business from companies that have interstate offices. 
Both Newcastle and Hunter Wine Country have the venues, infrastructure and resources in place to grow 
their  markets.    In  addition  to  the  activities  of  the  Newcastle  Convention  Bureau,  most  of  the  venues  in 
both areas have sales and marketing teams working to build business.  
In contrast, Port Stephens does not have the same depth of product or the resources.  While PSTL has a 
Business Events marketing group, this group does not have the resources to compete head‐on with either 
Newcastle or Wine Country.  The opportunities for Port Stephens (primarily the Tomaree properties) lie in: 
      Establishing  a  marketing  relationship  with  Newcastle,  with  Port  Stephens  being  one  of  the  sub‐
      regional destinations that Newcastle promotes.  The ‘advantages’ that Port Stephens would bring to 
      the  mix  are  additional  ‘themes’  in  relation  to  its  defence  and  aeronautical  sectors  and  the  Marine 
      Park. It would also provides Newcastle with a coastal resort destination as well as a destination for 
      ‘team building’ conferences and meetings that are looking for outdoor and soft‐adventure activities.  
      For the international market, Port Stephens also provides the opportunity for dolphin and wildlife / 
      koala viewing. 
      Establishing  Port  Stephens  as  a  pre  and  post  conference  tour  destination  and  also  as  a  day  trip 
      destination for conference delegates and partner programs.   
      Targeting the regional conference and meetings market – drawing from the Hunter Valley (including 
      the  mines)  and  the  Central  Coast.    Within  the  Region,  the  Newcastle  CBD  venues  and  the  Wine 
      Country  Resorts  are  perceived  as  being  up‐market,  expensive  destinations.  Newcastle  also  has  a 
      reputation of being ‘booked’ out with accommodation being difficult to find (particularly for groups) 
      and over‐priced.  There is opportunity for Port Stephens to position itself as a mid‐priced destination 
      that  offers  a  range  of  3.4  to  4.5  star  reasonably  priced  venues.    It  also  offers  a  ‘beach  /  resort’ 
      experience rather than the city experience of Newcastle.   
      The  other  local  market  is  the  regional  meetings  market,  in  which  organisations  (eg,  banks  and 
      financial  institutions,  retail  chains,  employment  agencies,  government  agencies,  local  government 
      etc)  bring  together  their  employees  from  throughout  the  area  for  briefings,  training  etc.    Port 
      Stephens is potentially a cost effective and attractive location for these type of meetings. Organisers 
      are  generally  looking  for  more  mid‐range,  reasonably  priced  venues,  particularly  for  training  and 
      sales workshops and seminar.   
       Targeting regional functions – there are a range of organisations that hold annual Christmas 
       and/or  end  of  financial  year  functions,  as  well  as  functions  as  ‘rewards’  for  staff 
       performance.    Due  to  drink‐drive  and  employer  responsibility  considerations,  companies 
       sometimes  hold  their  functions  at  venues  with  accommodation  and  book  rooms  for  staff 
       (incentive / reward).  Port Stephens properties are ideal for this type of business. 

                                                                             Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

                                                        8. EVENTS 
Events form part of the attraction and activity base of Port Stephens and contribute to building visitation, 
reducing seasonality and increasing the profile of the area in the marketplace.  For nearly 11 months of the 
year  the  tourism  sector  in  Port  Stephens  operates  with  excess  capacity,  with  events  being  one  of  the 
‘tools’ that can be used to address this.   
8.1       Events in Port Stephens 
The main events for each locality within Port Stephens are summarised in the following Table.  While the 
scale of events between the Tomaree Peninsula and the other localities in the LGA is very different, the 
visitation generated by the events in these localities is just as important to the local business communities 
as the major events are on the Tomaree Peninsula. 
Table 8.1   Main Events by Locality – Port Stephens LGA. 
Event                                               Timing                     Estimated Attendance 
Tomaree Peninsula 
New Years Eve at the Marina                              New Years Eve            5,000+ 
Nautilus Boat Insurance Interclub Game                    Feb ‐ March             200+ boats, 1000 anglers + family & friends 
Fishing Tournament                                          14 days 
Club Marine Trailerboat Sports Fishing                      March                 400+ boats, 1500 competitors + family & 
Tournament                                                1 weekend               friends – 3000‐4000 spectators 
Sail Port Stephens                                       April ‐ 1 week           60‐100 boats ‐ 750+ competitors + family & 
Port Stephens Golf Cup                                    May – 6 days            Up to 240 competitors 
Triathlon NSW Club Championships                           May – 1 day            500+ 
Blue Water Country Music Festival                         June – 4 days           20,000 ‐30,000 
Port Stephens Classic Golf Tournament                    August – 6 days          Up to 240 competitors 
Shoal Bay Jazz & Wine Festival                         September – 1 day           
Celtic Festival                                         Sept – 1 weekend           
Port Stephens Whale Festival                           Sept / Oct – 1 week         
Tastes of the Bay Food, Wine & Jazz                     Nov – 1 weekend           9,000 – 10,000 
Air Show                                                 Biennial – 1 day         15,000+ 
Raymond Terrace 
RT Open Tennis Tournament                                Easter ‐ 3 days          500+ 
RT Junior Open Tennis                                    March ‐ 2 days           500+ 
Tilligerry Peninsula 
Tilligerry Arts Show & Festival                         Nov – 1 weekend            
Tilligerry Motorama Car Show                            May ‐  1weekend           250 – 300 cars 
Timber & Oyster Festival                              March – 1 weekend            
Karuah River of Music – Blue Grass Festival           May ‐  1 weekend            200‐300 visitors 
Karuah Fun Run                                           May – 1 day               
Attendance figures are estimates provided by the Event Organisers / local community groups 
Tomaree Peninsula 
The  Tomaree  Peninsula  hosts  12  significant  events  each  year,  plus  the  Airshow,  which  is  expected  to 
become a biennial event.  These events bring 50,000+ visitors per year into the area, many of whom stay 
one  or  more  nights.    There  are  also  a  diverse  range  of  small  events  –  markets,  entertainment,  bowls 
tournaments and sporting activities that generate visitation.  

                                                                         Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

With more than 2,500 rooms in the area, the Tomaree Peninsula has the accommodation capacity to cater 
for large events.  The ability to grow the event sector is however limited by the scale and capacity of the 
venues  and  locations  available,  and  the  physical  ability  of  the  area  to  accommodate  large  numbers  of 
people.    For  large  events,  access  and  parking  are  major  issues.    The  strongest  potential  lies  in  growing 
water‐based events (surf carnivals, surfing tournaments, wind and kite surfing competitions, boating and 
fishing  etc)  as  the  land‐based  venue  and  support  infrastructure  requirements  are  relatively  limited.  
Likewise,  golf  and  bowls  tournaments  bring  visitors  into  the  area  without  creating  significant  logistical 
Raymond Terrace 
While Raymond Terrace does not have a major tourism event, it regularly hosts a range of large sporting, 
equestrian,  motorcycle,  boating  and  water  skiing  events,  including  two  high  profile  tennis  tournaments 
and at least one State or National power boating event each year.   
The  Business  Association  is  exploring  options  to  value‐add  to  existing  activities  and  develop  a  signature 
event  and/or  a  program  of  smaller  events  for  the  town.    The  town  has  the  space  and  infrastructure  to 
cater for large day events and for medium‐sized weekend and longer stay events. 
Tilligerry Peninsula 
The main event on the Tilligerry Peninsula is the Annual Arts Show and Festival.  This is a local community 
event  which  is  similar  in  format  to  other  events  in  the  region  –  rides,  stalls  and  entertainment.  The 
potential to grow the event in its current format is limited.   
The Tilligerry Motorama car show is growing in popularity each year, with cars from all over NSW coming 
into  Lemon  Tree  Passage  for  the  event.   There  is  a  motorhome  club (20  rigs)  booked  in  for  the  show  in 
2010.    The  event  is  recognised  by  vintage  and  veteran  car  clubs  and  associations  and  is  included  in  the 
annual ‘Shannon’ calendar of car events.  This event has the potential to grow quite significantly and to be 
used as the impetus for growing the car club rally market. 
Lemon Tree Passage also hosts an annual darts tournament, which is attracting an increasing number of 
competitors.  The caravan park is working with the Tilligerry RSL Sports Club to grow this event. 
The  Tilligerry  Peninsula  has  a  number  of  areas  that  are  ideal  for  outdoor  events  –  MacCann  Park,  the 
foreshore reserve adjacent to Cook Parade and the sporting complex at Mallabula, with the Bowling Club 
having a large auditorium for event functions.  The limited supply of accommodation is the main constraint 
to  growing  the  event  market.    One  option  for  the  Motorama  would  be  allow  temporary  event‐based 
camping on MacCann Park or at the sporting complex (showers, toilets etc are available). 
Karuah has three main events each year, the Timber & Oyster Festival, River of Music and the Fun Run, as 
well  as  a  number  of  small  events  such  as  the  Car  Boot  Sale  (200+  visitors),  Arts  &  Craft  Sale,  Carols  by 
Torch  Light  (500+)  and  the  annual  Garage  Sale.    The  River  of  Music  and  the  Fun  Run  are  growing  in 
popularity and have the potential to become more significant events.  The Music Festival could ‘out grow’ 
the accommodation available in the town, with the need to use the oval (or other open space area) for 
event‐related camping. 
The Timber and Oyster Festival is ‘tired’ and needs to be revamped.  The oysters need to become a more 
significant  feature  of  the  event.    Once  the  boat  ramp  is  upgraded,  the  Chamber  is  considering  running 
some  form  of  fishing  competition.    The  community  needs  advice  and  assistance,  particularly  with 
marketing and promotion, to take its events to the next level. 

                                                                      Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

8.2       The Event Framework 
The  benefits  of  a  strong  program  of  events  has  been  recognised  in  a  number  of  the  strategic  plans 
prepared for the LGA and individual localities, with the need to build events, both for social and economic 
development purposes, forming part of the strategic actions.   
The Council Plan 2008 – 2012 sets the direction for developing both community and tourism events.  For 
cultural events (primarily local community events), Council’s objective is to increase the range of Council 
sponsored  or  supported  events  in  the  LGA  from  12  to  21.    Funds  and  resources  have  been  allocated  to 
achieve  this.    Under  Economic  Sustainability,  one  of  the  objectives  includes  boosting  Port  Stephens 
tourism industries by broadening the market base, including diversification through events. 
There are three sections in Council currently involved in building the events sector: 
       Economic  Development  Unit  –  the  Unit  is  responsible  for  developing  both  tourism  and  community 
       events.  Through Events Port Stephens, the Unit is implementing the Tomaree Events Strategy which 
       focuses on growing major events that have the potential to generate significant economic benefit for 
       the  LGA.    The  Unit  is  also  working  with  locality  based  groups  to  implement  their  Community 
       Economic Development Plans, which include strategies relating to event development.  Business Port 
       Stephens / Council also supports Nelson Bay Town Centre Management, which organises a number of 
       Nelson Bay events and has the development of events as one its strategic directions. 
       Recreation Services – The Unit has formulated and is implementing a Sports Tourism Marketing Plan 
       to attract sporting events to the LGA. 
       Community  Services  –  As  part  of  Council’s  Cultural  Sustainability  directions,  funding  and  resources 
       have been allocated to grow cultural events within the LGA. 
Council has an event calendar on its website, however the calendar has very few events listed and does 
not appear to be being used by local organisations to list their event. 
A  number  of  tourism  and  business  operators  organise  events  to  build  visitation.    While  most  of  these 
events are small and targeted (eg the events organised by Murrays Brewery and Oaks Pacific Blue Resort), 
there are a number of events organised by d’Albora Marina that bring significant numbers of visitors into 
Nelson  Bay.    A  number  of  tourism  operators  were  involved  in  the  development  of  the  Tomaree  Events 
Strategy  and  are  supporting  its  implementation.    A  group  of  tourism  operators  is  also  responsible  for 
organising the Whale Festival. 
Port Stephens Tourism Limited (PSTL) has played a minor role in the events sector, There are no actions 
relating to events in the PSTL Strategic Plan.  In the annual Marketing Plan prepared by PSTL and adopted 
by  the  Joint  Venture  Committee,  PSTL  undertakes  to  assist  with  the  promotion  of  all  local  events 
(irrespective of whether or not they are members of PSTL) but not to provide resources for events, leaving 
this role to Events Port Stephens.  Under the Plan, PSTL is committed to include all events on the tourism 
website and wherever possible promote events in relevant campaigns (note: Council  / Tourism Unit not 
PSTL owns and maintains the website, with PSTL not involved in promotional activities).   PSTL occasionally 
provides small sponsorship grants ($1,000‐$1,500) to events.  These grants appear to be made on an ad 
hoc  basis  without  reference  to  Events  Port  Stephens  or  to  any  evaluation  of  the  best  use  of  its 
‘sponsorship’ funds.   
The Tourism Unit has not been involved in the preparation of Council’s various event strategies. The Unit 
maintains an Event Calendar on the tourism website.  The calendar is not comprehensive, with very few 
non‐Tomaree events listed.  Two significant events for the area, Sail Port Stephens and the Triathlon, are 
not  listed  on  the  major  events  page,  nor  is  the  next  Airshow  event  listed.    The  website  needs  to  be 
expanded  to  include  some  form  of  banner  or  flashing  alert  of  forthcoming  events  with  a  link  to  event 
website.  The level of support provided by the Tourism Unit in promoting events appears to be variable 
with some event organisers advising that they had received some assistance, while others (primarily non‐
members of PSTL) have received no support.  Given that events are designed primarily to build visitation, 

                                                                     Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

the  Tourism  Unit  should  be  playing  a  far  more  active  and  supportive  role  as  part  of  its  destination 
management responsibilities. 
The core elements of the various strategic plans advocating the development of events are summarised 
Tomaree Events Strategy  
The Tomaree Events Strategy was prepared in 2007 to provide a framework to grow the events sector on 
the  Tomaree  Peninsula,  with  the  primary  objective  being  to  build  visitation  outside  of  the  peak  holiday 
periods.  The study confirmed that Port Stephens had the potential to significantly grow the events sector.  
The Study recommended strategies to: 
      Generate economic and social benefits for the community by growing existing events and developing 
      new events, including growing sports and business events markets. 
      Build  industry  and  community  partnerships,  developing  the  skill  base  in  event  planning  and 
      Develop integrated and effective systems in relation to the event approval process. 
      Improve the infrastructure and support available for events. 
As a result of this Strategy, Events Port Stephens was established within the Economic and Tourism Unit, 
and  an  Event  Coordinator  appointed.  The  Coordinator’s  position  is  jointly  funded  by  Council  and  the 
Department of Industry and Investment. Events Port Stephens is in the process of implementing many of 
the  recommendations  of  the  Strategy  with  the  focus  being  to  put  in  place  the  framework,  systems  and 
support  mechanisms  needed  to  assist  event  organisers  with  the  planning  and  approval  process  and  to 
provide logistical support.  In developing events, the Unit is focussing on events that bring 500+ visitors 
into the area who will stay 3 or more nights, and generate, or have the potential to generate, $500,000+ 
for the local area.  The events have to be run professionally and be self funding or have the potential to 
become self funding.   
Events Port Stephens is planning to build a number of the existing events on the Tomaree Peninsula into a 
series of activity‐based high profile events, and to then progressively add new events under this branding.  
The first event being developed is ‘Sail Port Stephens’, with this being the ‘pilot’ for the program.  Other 
events will include ‘Fish Port Stephens’, ‘Golf Port Stephens’ and ‘Surf Port Stephens’ and possibly ‘Cycle 
Port Stephens’.  Opportunities for building on this theme include: 
    Wind surfing, wave surfing and kite events, with these events often being held in winter and spring due 
    to the strong prevailing winds.   
    Water skiing, wakeboarding and power boating events at Raymond Terrace.  
    Scuba diving – a ‘Dive Port Stephens’ Underwater Photographic Competition. 
    Bowls  –  utilising  all  the  major  bowling  clubs  in  the  LGA  –  Raymond  Terrace,  Lemon  Tree  Passage, 
    Soldiers Point and Nelson Bay.  This could include both traditional bowls and barefoot bowls events. 
Events Port Stephens is also providing support and assistance to the Whale Festival. 
Neither Events Port Stephens nor Council are not looking to own events.  While Council has some funds 
that  can  be  used  for  events,  the  emphasis  is  on  providing  support  and  in‐kind  assistance  (eg  garbage 
removal, cleaning etc) rather than cash.   

                                                                    Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

Sports Tourism Marketing Plan 
The  objective  of  the  Sports  Tourism  Marketing  Plan  is  to  use  the  quality  sporting  facilities  and 
infrastructure in the LGA to attract a diversity of sporting events to generate direct economic benefits and 
positive marketing outcomes for Port Stephens. The Plan focuses on targeting non‐elite sports that have 
high participation rates, for example, school and amateur association‐based regional and State carnivals.  
Target markets identified by the Plan include: 
    Field based sports  
    Equestrian sports 
    Beach / surf life‐saving sports 
The Recreation Services Unit actively bids for sporting events, with Council providing sponsorship for the 
larger events that bring visitors into the area. 
The Recreation Services Units needs to work closely with Events Ports Stephens and the Tourism Unit to 
ensure  that  the  area  achieves  maximum  benefits  from  the  events  attracted.    There  may  also  be 
opportunities to grow some of the sporting events into signature events for the LGA. 
Cultural Plan 2009‐2013 
The  development  of  a  strong  community  events  program  is  one  of  the  four  key  directions  of  Council’s 
Cultural Plan, with the event related strategies and actions including: 
    Providing professional support to community groups involved in events. 
    Develop resources, including an ‘Event Ready’ toolkit to ensure that Port Stephens is ‘event ready’. 
    Provide support with event planning. 
    Explore opportunities for Council to provide ‘in‐kind’ support and sponsorship for events. 
    Develop signature events for each locality. 
There is considerable cross‐over between the actions proposed in the Cultural Plan with the framework, 
systems and support mechanisms that are being developed by Events Port Stephens.  Maximum benefits 
will be achieved by both units working together. There will be a number of community events that have 
the  potential  to  become  significant  events  for  the  LGA.    Ideally,  both  units  should  be  involved  in 
determining  the  longer  term  strategic  directions  and  development  strategies  for  these  events,  with 
Community Services working with the event organisers to grow the event and put in place a professional 
management structure, with the event ‘transferring’ to Events Port Stephens when it is at the stage to go 
to the next level (ie move from a community to a tourism event). 
Council has allocated $60,000 per annum ($20,000 per ward) for the development of cultural events and 
Nelson Bay Community Economic Development Plan 
The Nelson Bay Community Economic Development Plan recognises that events and tourism are crucial to 
the economic sustainability of the Nelson Bay CBD and surrounds.  It has, as one of its 4 key actions, the 
need to develop a coordinated approach to events in Nelson Bay. 
Nelson Bay Town Management Inc – Strategic Plan 
Nelson  Bay  Town  Centre  Management  (NBTCM)  has  as  one  of  its  growth  strategies,  to  ‘identify  and 
develop  events  and  activities  for  the  mutual  benefit  of  the  area’.    NBTCM  organises  the  Blue  Water 
Country Music Festival, Tastes of the Bay and Carols by the Bay. 

                                                                      Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

Port Stephens Tourism Marketing Plan / Joint Venture Committee Position 
The  position  adopted  in  the  Tourism  Marketing  Plan  is  to  not  allocate  resources  for  event  marketing  or 
promotion, however all events will be listed on the Port Stephens Tourism website and that PSTL would 
assist in event promotion where possible.  (Note:  there is no reference to the Tourism Unit). 
8.3      Issues 
Event related issues that have emerged during this study include: 
    The development of events and the event strategies have taken place largely independently of the 
    Tourism  Unit.  As  such  the  strategies  focus  primarily  on  event  development,  with  limited 
    consideration  of  marketing  and  promotion,  public  relations  /  media  exposure  opportunities,  and 
    value adding and packaging. 
    Perception  that  the  Tourism  Unit  is  not  interested  in  events.    It  appears  that  for  some  events  the 
    Tourism  Unit  has  provided  no  or  minimal  support  as  the  people  /  businesses  /  organisations 
    associated with the events were not members of PSTL. 
    Confusion  amongst  community  groups  and  event  organisers  regarding  the  structure  of  events  at 
    Council  level  –  should  they  be  approaching  Events  Ports  Stephens,  Business  Port  Stephens 
    (community economic events), Cultural Services or Recreation Services. 
    Perception  that  Events  Port  Stephens  was  set  up  and  resourced  to  run  events  in  the  LGA  and 
    therefore should be playing a more far active leadership and organisational role, rather than leaving 
    it to under‐resourced and volunteer organisations, or to private operators. 
    Lack of a major event venue on the Tomaree Peninsula.  This is seen as a constraint to attracting the 
    large  entertainment  style  events  that  are driving  visitation  in Newcastle  and  Hunter Wine  Country.  
    The  key  issue  is  how  many  venues  can  the  Region  support.    Rather  than  focusing  on  what  is  not 
    available,  or  trying  to  duplicate  what  is  already  available  elsewhere  (and  potentially  splitting  or 
    weakening the market) the emphasis should be on capitalising on the assets that are available in the 
    LGA to attract and host events. 
    Lack of a strategic framework / policy for funding and sponsorship of events.  For community events, 
    the application process is considered to be ‘daunting’ and ‘onerous’.  
    Two event calendars, neither of which are comprehensive, nor provide the best format for publicising 
    the events. 
    For most events – no or minimal mechanisms in place to collect data (eg for future direct marketing) 
    or monitor results. 
    A  number  of  events  are  very  similar  to  events  in  the  surrounding  area,  rather  than  be  original  or 
    innovative.  Some events are also ‘tired’ and need to be either revamped or phased out. 
    The  need  to  lodge  a  development  application  for  some  events  (no  clear  policy  on  which  events 
    require a DA).  The length of time involved in the approval process is also of concern. 
    Volunteer ‘burn‐out’ particularly in the smaller communities. 

                                                                   Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

Nelson Bay 
       Parking and access are major issues for large events held in Nelson Bay.  A traffic management plan 
       needs to be put in place with the plan addressing parking for event organisers and participants (eg 
       stall holders, entertainers), parking for attendees (possibly park and ride arrangements), coach access 
       and parking, and maintain access for residents and businesses. 
       There is no area within the town centre to run events, with some traders opposing road closures. As 
       a result, events are usually held on the foreshore, which significantly reduces the flow on benefits to 
       the retail community. 
       Reluctance by many operators and businesses in Nelson Bay to support events.  Events are primarily 
       designed to build visitation and ‘drive’ business.  If support from the business community is not forth‐
       coming, then Council and other event organisers need to re‐evaluate whether they should continue 
       to provide funds and/or resources. 
Tilligerry Peninsula 
       Accommodation  capacity  constraints  –  which  limit  the  ability  to  grow  events,  particularly  the 
       Motorama.  This can be addressed by provision of temporary camping. 
       Need  for  temporary  event  signage  /  banners  on  Nelson  Bay  Road  /  Richardson  Road  to  raise 
       Need to revitalise the Tilligerry Festival. 
       Volunteer burn‐out. 
       Whether building events is the right strategy to concentrate on for growing visitation – could limited 
       resources be better employed? 
       Need for temporary event signage on the Pacific Highway on either side of the Karuah by‐bass. 
       Need to revamp the Timber and Oyster Festival. 
       Accommodation capacity constraints. 
Raymond Terrace 
       No quality promotional material / information on Raymond Terrace is available to use in bidding for 
       events or providing to event attendees. 
       Need / desire for a signature event for the Town. 
8.4       Directions Forward 
The establishment of Events Port Stephens and the framework and systems being put in place to support 
and build the event sector will provide Port Stephens with a very solid platform for moving forward.  The 
Event Co‐ordinator’s position needs to become a full‐time, permanent appointment. 
Major Events 
The current strategy in relation to building the major events is supported.  The emphasis should be on: 

                                                                        Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

     Marine events – Port Stephens has a natural advantage in that it has a spectacularly beautiful setting, 
     large water‐body that is clean, protected and safe, and good marine infrastructure and services.  In 
     addition, these events generally do not require a large ‘land‐based’ foot‐print. 
     Working with sporting / activity based associations – preferably at State or National level and with 
     commercial event promoters, to host State / National and/or high profile events. These events come 
     ‘ready‐made’, enabling the focus to be on building participation and value‐adding. 
     Sports  and  family  focused  events  –  these  type  of  events  generate  more  room  nights  and  activity 
     based expenditure, and there is a far lower risk of anti‐social behaviour. 
Sports Events 
The principals of the Sports Tourism Plan are sound, with Port Stephens ideally located to attract a range 
of regional and State events.  Once air services to all States are established, the LGA will be well positioned 
to target National tournaments and carnivals.  Newcastle Airport is seeing growth in the number of junior 
State  sports  teams  flying  out  Newcastle  rather  than  Sydney  and  there  is  opportunity  to  market  Port 
Stephens / Raymond Terrace as a cost‐effective training base for State teams before they fly out. 
The  Sporting  Tourism  Plan  is  in  draft  format  and  needs  to  be  expanded,  completed  and  adopted  by 
Opportunities to support and capitalise on sporting events include: 
      Collate information packs / produce information fliers (pdf format) for sporting event organisers to 
      distribute to competitors and officials and/or put on their websites. 
      Ensure  that  the  Port  Stephens  Tourism  Website  address  (once  the  information  base  is 
      comprehensive),  is  given  to  the  association  /  organiser  to  include  on  their  website  and  on  all 
      Provide an accommodation booking service. 
      Put together a range of special deal promotions – discount / added value vouchers. 
      Provide  local  information  guide  /  packs  for  distribution  to  all  competitors  –  where  to  eat,  services 
      pertinent to the sport (eg physio), attractions and activities etc. 
To maximise benefits from sporting events, the Recreation Services Unit needs to work with Events Port 
Stephens and the Tourism Unit. 
Local / Community Events 
While the local events held at Karuah and Lemon Tree Passage are small by comparison to the Tomaree 
events, they are very important to the local business communities.  Two of the events, the Karuah River of 
Music  and  the  Tilligerry  Motorama  have  the  potential  to  grow  into  significant  events,  and  outgrow  the 
accommodation available in the area.  The markets for both these events will camp, and provision needs 
to be made to permit event‐related temporary camping at one of the local reserves.  Any changes required 
to the planning controls should be initiated in the short term to enable the organisers to plan for growth.  
At  present,  the  limited  supply  of  accommodation  is  limiting  the  ‘vision’  and  forward  planning  of  these 
events ‐ ie ‘can’t afford to get much bigger’. There is also potential to grow the Karuah fun run, positioning 
it as a regional event.   
The  Timber  and  Oyster  and  Tilligerry  Festivals  needs  to  be  assessed  to  determine  whether  they  can  be 
revitalised and if they have the potential to develop as tourism events. 
For  community  events  that  have  the  potential  to  grow  into  significant  tourism  events,  it  would  be 
desirable  for  the  Cultural  Services  Officer  to  work  with  Events  Port  Stephens  to  formulate  a  strategic 

                                                                      Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

directions / growth plan for the event.  Community services should work with the organisers to grow the 
event and put it on a professional footing, with the event then ‘transferring’ to Event Port Stephens when 
it is ready to go to the next stage. 
Involvement of the Tourism Unit 
As part of its destination management and market development roles, the Tourism Unit needs to play a far 
more active role in supporting events. The areas where the Unit could be involved are: 
     Providing information for inclusion in the ‘bid’ / event prospectus documents. 
     Event  planning  –  providing  input  and  advice  from  a  tourism  perspective  –  identifying  the 
     opportunities  to  grow  visitation  and  attract  media  coverage  of  the  area,  as  well  as  business 
     opportunities for tourism businesses. 
     Coordinating accommodation bookings. 
     Collating  the  information  (electronic  information  fliers  /  brochure)  for  the  event  organisers  to 
     distribute / put on their websites for competitors and officials.  A pro forma should be developed for 
     each locality, with this up‐dated and tailored to individual events. 
     Where required, providing information for inclusion in ‘sample bags’ for distribution to competitors. 
     Communication link with the tourism industry – to ensure that operators are geared up for the event, 
     and  encouraging  and  coordinating  the  industry  to  provide  promotional  deals  and  packages  (eg  – 
     deals to encourage visitors to stay and extra night, or to come to back within 3 months). 
     Coordinating promotional offers that can be distributed to competitors.   
     Providing  advice  and  assistance  in  event  marketing  and  promotion,  including  suggestions  and 
     contacts  for  publicity.    Where  the  opportunity  presents,  the  Tourism  Unit  should  organise  media 
     coverage and famils. 
     Where the opportunity exists – works with coach companies to package the event to bring visitors 
     into the area. 
     Promoting the event through the VIC and the Port Stephens website. 
     Providing  advice  and  assistance  with  data  base  development  (for  event  marketing)  and  event 
Suggestions for Additional Events 
     ‘Race  Port  Stephens’  –  build  up  a  program  of  long  distance  /  endurance  style  races,  for  example  ‐ 
     open  water  swimming  (3‐10km  races),  marathons,  cycling,  audax,  iron‐man,  kayaking  /  canoeing 
     (could be undertaken on the Hunter River – Maitland to Raymond Terrace), adventure racing.  
     Develop  an  ultra  race/s.    There  are  a  number  of  high  profile  endurance  races  (eg  the  Comrades 
     Marathon and Marathon des Sables in Africa and the Ultraman World Championships in Hawaii) that 
     draw  hard‐core  competitors  from  all  over  the  world.    Stockton  Beach  lends  itself  to  a  gruelling 
     marathon or some form of ‘dune dash’. 
     Target the ‘wind’ sports events – wind surfing, wave surfing, kite boarding. 
     Lantern festival – evening festival with entertainment, food stalls and a floating lantern parade down 
     the River at Raymond Terrace. 

                                                                    Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

    Coordinate events, eg various bowls tournaments, to encourage people to stay longer in the area to 
    compete in a number of events.  Explore the possibility of developing events in Port Stephens in the 
    lead‐up  to  or  as  a  follow‐on  from  events  in  the  Hunter.    For  example,  runners  in  Sydney  use  the 
    ‘Sutherland to Surf’ race as a training run for the ‘City to Surf’. 
    If there is no Masters or Veteran Games in the Hunter Region, explore the feasibility of building an 
    Develop workshop / clinic style events in which ‘high profile’ experts are brought in to run a series of 
    workshops and field trips ‐ dive photography, bird photography, golf clinics.  The Sturt Contemporary 
    Craft summer and winter schools in Mittagong and the Textile Forum in Orange are examples of this 
    style of event. 

                                                                       Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

                           9. VISITOR FACILITIES & INFRASTRUCTURE 
Facilities, services and infrastructure needed to support tourism include: 
     Public toilets 
     Parks, gardens and reserves / picnic facilities 
     Walking tracks 
     Marine Infrastructure 
     Dining and Shopping 
9.1      Signage 
Signage plays a very significant role in how an area presents. It also forms part of the visitor information 
services  network  and  is  a  significant  marketing  and  promotional  tool.        To  be  effective,  Port  Stephens 
needs a comprehensive, integrated family of signs which are strategically located.  The signage needs to 
     Motivational  and  promotional  signage  –  to  raise  the  profile  of  the  area,  develop  brand  /  image 
     recognition  and  to  make  travellers  aware  of  the  area  and  the  attractions  and  facilities  on  offer. 
     Operators sometimes erect large advertising signs along the highway corridor on the approaches into 
     town.  These can be effective if well designed (eg quality images) and maintained.  In many instances 
     however these signs are just visual pollution. 
     Gateway signs – important in creating a sense of arrival and making a visitor feel welcome.  Gateway 
     signs also help to create and re‐inforce an image or brand for the area.  Ideally gateway signs should 
     be integrated with landscaping to create a feature.  The quality and the originality of the signs forms 
     part of a visitor's first impression of the area.  
     The relevance of, and need for, community signs at the gateway arrival points (eg Tidy Towns, Healthy 
     Communities, Service Club signs etc) is questionable and needs to be addressed. 
     Directional signage – primary purpose is to ensure that travellers can find their way easily.  Directional 
     signage  also  provides  re‐assurance  and  re‐inforces  the  motivational  signage  by  creating  the 
     perception that the area has ‘a lot to offer’.   
     Information signs – on arrival in a new area, visitors frequently look for a roadside map so that they 
     can get their bearings.  They also look for the Visitor Information Centre ‘i’ signs.   
     Service  signs  –  international  symbols  for  public  toilets,  accommodation,  parking  etc.    Fingerboard 
     signs are not as effective as the symbols. 
     Interpretive  signage  /  information  –  this  is  particularly  important  at  attractions  and  in  ‘gateway’ 
     towns, as it provides the link between the town and the surrounding attraction/s. 
     Advertising  /  shopping  centre  signage  –  shop  fronts,  awning,  footpath  –  contributes  to  the 
     atmosphere, vitality and presentation of a centre. 
     Tourist / scenic drives signs / route markers 
Signage  is  a  significant  issue  in  Port  Stephens,  particularly  signage  along  the  Pacific  Highway.    It  is 
recognised  that  Council has endeavoured to  address  issue.    Summarised  below  are  some  of  the  signage 
issues and suggested improvements. These are 'first impression' observations and are not comprehensive. 
Signage  issues  in  each  of the  localities  are  discussed  in Chapter  11.   The  LGA  needs a  full  signage audit, 
with the audit undertaken from the perspective of a first time visitor to the area. 

                                                                         Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

Motivational and Promotional Signs 
Port Stephens has a large billboard on the Pacific Highway just north of the Hexham Bridge.  Being on the 
eastern side of the road, the sign is not well positioned to attract the attention of north‐bound traffic.  A 
more ideal location would be the site occupied by the Marketplace bill board or close by. Consideration 
should be given to a new sign if a suitable site becomes available. 
The  proposed  by‐pass  will  change  travel  patterns,  with  the  challenge  being  to  draw  travellers  off  the 
Highway  into  Heatherbrae  ‐  Raymond  Terrace  and  possibly  (depending  on  exit  ramp  locations)  to  the 
coastal areas of Port Stephens.  Council / Raymond Terrace Business Association / PSTL should be looking 
to  secure  an  appropriate  site  (or  sites)  for  future  signs,  with  this  possibly  being part of  the negotiations 
with the RTA / Highway Upgrade Project Manager. 
Gateway Signage 
Port Stephens Council has in place themed, coordinated gateways signs at the entrance to the LGA and to 
each of the towns, villages and localities.  Overall, the town, village and locality signs are very effective.  In 
most cases, the scale fits well with the scale of the road and the visual corridor.  The only issues are that 
the  area  around  most  of  the  signs  is  not  maintained,  with  weeds  obscuring  the  bottom  panel  (Port 
Stephens) and, from a distance, the 'o' in Port appears to be  graffiti.  Some of the signs are starting to age 
and may need to be replaced in the next few years. Budgets should be set aside for this purpose. 
The gateway entry sign on Pacific Highway just north of Hexham Bridge is not effective.  It is the wrong 
scale for the location, being far too small (Note comparison to the size of the billboards and RTA signs in 
the area).  The angle at which the sign has been placed (perpendicular rather than angled slightly towards 
the traffic) also reduces the impact.  The Port Stephens panel on the bottom is difficult to read due to its 
positioning at the bottom of the sign, with the panel obscured by weeds. 
The  relevance of  the  community directory signs  and the tidy town  signs  at  the  entrance  to  some  of  the 
towns is questionable, with the signs being old and rusted and presenting very poorly.  All community and 
advertising  signs  in  the gateway  corridors,  that  present poorly  or  are out  of  date  should be  removed  or 
replaced.    If  not  already  in  place,  a  condition  should  be  include  in  all  development  approvals  for  signs, 
requiring that they be kept in good condition with a mechanism that enables Council to remove them if 
they don't comply. 
Directional Signage 
Locality  and  directional  signage  along  the  Pacific  Highway  corridor  and  from  Newcastle,  particularly  for 
north‐bound traffic is exceptionally poor. 
The  branding  and  all  of  the  marketing  undertaken  is  of  'Port  Stephens.  Travellers,  both  domestic  and 
international,  are  looking  for  directions  to  Port  Stephen.    The  only  sign  to  Port  Stephens  is  near  Slaters 
Creek on the M3 Motorway, with the sign stating 'Port Stephens use Pacific Highway 20km ahead'.  After 
seeing  this  sign,  travellers  looking  for  Port  Stephens  would  be  looking  out  for  more  signs  to  'Port 
Stephens'.      After  crossing  the  Hexham  Bridge  there  is  a  large  RTA  sign  with  towns  and  distances.    Port 
Stephens  is  not  included  on  this  sign.    In  other  areas  a  significant  off‐highway  destination  is  generally 
shown in brackets on the locality / distance sign. 
The 'Raymond Terrace Next Exit' sign just south of the Masonite round‐about is hidden behind trees and is 
difficult  to  see.    Raymond  Terrace  is  not  included  on  the  Barrington  Tops  exit  sign.  Just  north  of  the 
roundabout,  there  is  no  listing  for  Port  Stephens  or  Nelson  Bay  on  the  locality  /  distance  sign.    The 
Raymond Terrace ‐ Nelson Bay Exit sign, 1 km south of the Richardson Road exit is located up a bank and 
obscured by trees, with the Nelson Bay sign at the exit also obscured by trees.  There is no brown tourist 
signage to either the Tomaree National Park (note precedence set by Barrington Tops National Park sign) 
or to the Stockton Sand Dunes.  Given the significance of the sand dunes, they should be sign posted (both 
to assist travellers and to raise awareness). 

                                                                      Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

While the RTA has resisted providing signage to Port Stephens (as there is no locality called Port Stephens), 
there has been a precedence on the M3 Motorway with signs to Lake Macquarie East and Lake Macquarie 
West.  Similar signs, to 'Port Stephens South' and 'Port Stephens North', should be considered.  The other 
precedence  is  on  the  Hume  Highway  on  the  approaches  to  Goulburn,  where  all  villages  accessed  from 
Goulburn are listed, with the instruction to take the Goulburn exit.  A similar sign, listing the main coastal 
destinations, should be considered for the Richardson Road exit.  The existing signs for Nelson Bay should 
also include the official 'i' sign plus the distance.  There is also a need for a locality (ie, Medowie, Nelson 
Bay,  Shoal  Bay,  Anna  Bay,  Soldiers  Point  etc)  and  distance  sign  on  Richardson  Road,  to  provide  re‐
assurance for travellers. 
It  is  the  same  situation  coming  south  with  a  lack  of  effective  directional  signs  on  the  Medowie  and 
Richardson Road exits. 
There  is  minimal  directional  signage  to  Port  Stephens  from  Newcastle  or  from  the  feeder  roads  coming 
north from Lake Macquarie.  The Pacific Coast Touring Route (which is being marketed internationally to 
the FIT self drive / campervan travellers) encourages travellers to visit Newcastle and then head north to 
Port  Stephens.    Without  a  GPS  or  good  map,  these  travellers  would  not  find  'Port  Stephens'  with  the 
current signage. 
The directional signs through the central area of the LGA are relatively good, however signage is needed to 
the Stockton Sand Dunes.   
(Note: with the increased use of GPS systems, the need for directional signage will decrease). 
Information 'i'  Signs / Directories 
Other than on the Mid North Coast Region information centres sign on the Pacific Highway just north of 
the Hunter River Bridge, there are minimal  'i'  signs to the information centre at Nelson Bay.  The 'i'  sign 
should be included as a small icon on all signs to Nelson Bay.  There should also be directional signage to 
the VIC from the intersection of Nelson Bay Road and Port Stephens Drive, at other key intersections on 
Nelson Bay Road, at the entry into Nelson Bay (Stockton Street) and at other key intersections (Stockton & 
Church Streets and Church and Government Road).  There should also be signs from Shoal Bay and from 
Salamander Bay / Soldiers Point. The small fingerboard sign on he corner of Stockton and Church Street is 
barely visible. 
Information directories are also needed at key locations.  This is discussed further in Section 10.3. 
Facility & Service Signs 
It  is  recommended  that  the  international  symbols  for  facilities  (eg  toilets,  picnic  areas,  boat  ramps, 
accommodation  etc)  be  used  in  all  new  facility  signage  and  to  replace  the  blue  fingerboard  signs  when 
they are due for renewal. 
Interpretative Signage 
Interpretative signage throughout the LGA is relatively limited. The interpretative material in the bird hide 
at  Seaham  is  excellent.    Likewise  most  of  the  National  Parks  interpretative  shelters  in  the  Tomaree 
National  Park  are  informative.    Some  of  the  interpretive  signs  in  the  King  Street  precinct  in  Raymond 
Terrace have been vandalised and need to be repaired.   
There  is  a  need  for  interpretative  displays  /  information  for  the  Stockton  Sand  Dunes  and  the  Worimi 
Conservation  Lands  at  Birubi  Beach,  with  the  existing  interpretative  panels  in  the  small  park  in  Ocean 
Street, repaired or removed.  There is also need for interpretative signage for the Marine Park at Nelson 
Bay  and  at  other  key  locations  around  the  Bay.    Consideration  should  be  given  to  erecting  interpretive 
material on whales at the more popular shore‐based whale watching areas. 

                                                                         Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

Tourist Route Signs 
There  are  a  number  of  very  old  tourist  route  marker  signs  at  various  locations  within  the  LGA.    If  these 
routes are still being promoted, then the route markers need to be updated. If not, then the markers need 
to be removed. 
Event Signs 
Infrastructure need to be put in place in gateway locations to display temporary signs and/or banners to 
advertise markets and events. 
Commercial / Advertising / Shopping Centre Signs 
Many  of  the  signs  on  the  Tomaree  Peninsula  and  at  Karuah  are  out‐of‐date  and/or  are  in  very  poor 
condition.    Council  /  Tourism  Unit  needs  to  work  with  the  business  organisations  and  directly  with  the 
businesses that are advertising on the signs to upgrade or remove the signs.   
Quality,  coordinated  signage  can  significantly  improve  the  presentation  of  a  shopping  centre  or  locality 
and contribute to the atmosphere of the area.  Signage needs to be addressed, with signage guide lines 
provided for main street / beautification programs. 
9.2       Public Toilets 
The majority of public toilets on the Tomaree Peninsula are well past their use‐by dates and need either 
major refurbishment or replacing. Council is aware of this issue and is allocating funds to improve facilities. 
If replacing, consideration should be given to the design aesthetics and location of any new building.  Most 
of the existing toilet buildings are very prominently located and detract from the amenity of the area. For 
toilets  being  refurbished,  consideration  should  be  given  to  modernising  their  appearance  and  providing 
landscaping or screening to improve their presentation.  
9.3       Parks, Gardens, Reserves, Playgrounds & Picnic Facilities 
Parks, gardens and reserves are an integral part of the visitor infrastructure and the attraction  base of the 
area.  Parks, gardens, reserves etc contribute to tourism in a number of ways: 
    Influences the visitor's first impressions and perceptions of an area.   
    A quality, well presented park will often encourage travellers to stop and take a break, with repeat 
    travellers often planning to take a break at a particular park along their route (eg Longworth Park at 
    Can become an attraction in its own right ‐ with visitors coming into the area specifically to patronise 
    the park etc. 
    Become part of the attraction and activity base of the area (eg for walking, cycling, picnicking etc) as 
    well as a venue for entertainment and activities. 
    Provide access to the foreshore / protect views. 
Parks and reserves are particularly important in areas where visitors are staying in apartments and units 
where there is limited open space. 
Within Port Stephens, most of the parks and reserves used by visitors in Raymond Terrace, at Lemon Tree 
Passage, Karuah, Seaham, Hinton, Fingal Bay and at Boat Harbour present well.  A lot of the infrastructure 
and facilities in the foreshore parks and reserves along the bay foreshore from Soldiers Point through to 
Tomaree  Headland  is  due  for  replacement,  with  many  of  the  areas  not  presenting  well.  As  discussed  in 
Section  5.2,  the  most  poorly  presented  reserves  in  the  LGA  are  Biribu  Beach  and  the  bay‐side  reserve 

                                                                    Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

between  Shoal  Bay  and  the  Tomaree  Headland,  with  the  Nelson  Bay  foreshore  also  needing  significant 
Issues  and  opportunities  with  some  of  the  parks  and  reserves  that  are  popular  with  visitors  are 
summarised  in  the  following  Table.  The  list  is  based  on  'first  impressions'  and  is  not  comprehensive.

                                                                                                                                                 Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

Table 9.1 Opportunities and Issues with Parks, Gardens & Reserves used by Visitors in Port Stephens 
Location        Park / Reserve                         Observations                                                 Opportunities                              Issues to be Addressed 
Nelson Bay    Nelson Bay           Very popular ‐ overcrowded at peak times                           Interpretation of Marine Park                    Maintenance & presentation (Council 
              Foreshore            Should be a show‐piece for Nelson Bay                              Sculpture Walk ‐ marine creatures                already working on this) 
                                   Parking & congestion are major issues                              Waterplay area ‐ eg Townsville / The 
                                   Only area near town centre suitable for events                     Entrance 
                                   No visual connection with dolphins and whales ‐ no 
                                   link with 'Dolphin Capital' positioning 
              Gan Gan Lookout      Superb view                                                        Views & orientation                              Poor presentation ‐ vandalised / litter 
                                   Under‐promoted                                                                                                      Trees growing up to obscure view 
Shoal Bay     Foreshore Reserve    Spectacular view                                                   Implementation of a landscape plan for area      Adhoc un‐coordinated approach to the 
              opposite shopping    Dinghies add to the character of the area ‐ should be              Part of a boat tour of PS ‐ tie up and visit     provision of visitor facilities 
              centre               retained                                                           shops, eateries and bars.                        Visual impact of the toilet block 
                                   Park furniture ‐ poorly coordinated and placed                                                                      KD Winning Blue Water Wonderland sign  
                                   New picnic shelters are attractive and have minimal 
                                   visual impact 
                                   Toilet block ‐ very poorly placed ‐ dominates 
                                   entrance into Shoal Bay ‐ if it is to remain ‐ needs an 
                                   exterior make‐over  
                                   KD Winning Sign ‐ needs to be removed ‐ makes 
                                   minimal / no contribution to visitor information 
              Foreshore Reserve    High use area                                                      Iconic attraction for the LGA and for            Picnic facilities & infrastructure ‐ need to 
              to east of boat      Gateway to the Tomaree National Park & Tomaree                     National Parks                                   be refurbished or replaced 
              ramp                 Headland                                                                                                            Toilet block ‐ needs to be demolished ‐ if 
                                   Should be an icon but instead is one of the most                   Signature coastal walk to Birubi                 replaced locate off the foreshore in a less 
                                   poorly presented reserves in the LGA                                                                                prominent location ‐ needs to service 
                                   Parking area is too small, and difficult for coaches to                                                             headland car park as well  
                                   access and manoeuvre                                                                                                Land degradation / erosion 
                                   National Parks Interpretation is good                                                                               Weed infestation 

                                                                                                                                                        Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

Location         Park / Reserve                            Observations                                                Opportunities                                    Issues to be Addressed 
Fingal Bay      Foreshore               Better condition than most of the parks & reserves               Surf / beach events                                     Need for infrastructure for events 
                Reserve                 in the area                                                                                                              (power, water etc). 
                                        Redevelopment of surf club ‐ has not maximised                   Continue to expand / improve playground              
                                        opportunities ‐minimal consideration given to                                                                            Need for an integrated landscape plan 
                                        enhancing the capacity of the area to cater for                                                                          for reserve and town centre 
                                        major surf / beach events                                                                                             
                                        Tuckeroo trees used in car park landscaping should                                                                       Improve appearance of toilet block 
                                        become theme for landscaping in the area 
                                        Need for a pedestrian link between the beach and 
                                        shops ‐ use Tuckeroos to create an avenue of trees 
                                        & provide a visual link 
                                        Cycleway should finish at shops ‐ Need bike racks at 
                                        beach & at shops to chain up bikes 
One Mile        Beach                   Well known surf beach ‐ high profile with surfing                For the area to reinforce the eco /                     Anti social behaviour ‐ this could be 
Beach           Reserve                 community                                                        alternative / surf character of the area ‐              addressed by installing a gate on Hannah 
                                        Area being abused ‐ possibly a party spot ‐ litter,              more of a bush / natural environment than               Road and closing the area at night. 
                                        vandalism                                                        the foreshore reserves along the Bay                    Land degradation ‐ partially caused by 
                                                                                                                                                                 vehicles on the grass 
Fisherman's     Foreshore               Very poorly maintained area                                      Part of a coastal walk                                  Toilets needs to be replaced 
Bay             Reserve                                                                                                                                          Land degradation & weed infestation 
Birubi Beach    Reserve ‐ end of        Access / parking area / facilities for beach users               Redevelop as part of the redevelopment of               Toilets in poor condition 
 / Stockton     Ocean Avenue            Area presents very poorly                                        the Birubi Beach precinct                               Visitor facilities need to be replaced 
Sand Dunes      / Fitzroy Street                                                                                                                                 Interpretation panels ‐ due for 
                Surf Lifesaving         Very high use area ‐ attracting both international               Gateway location ‐ quality attraction for the           Multiple land owners ‐ responsibility for 
                Club Precinct           and domestic visitors ‐ one of the first places that             area ‐ world class interpretative facilities and        land management split between a 
                                        international visitors to the Shire experience                   visitor centre                                          number of agencies  
                                        Gateway to Stockton Dunes ‐ world class feature ‐                                                                        Lack of shared vision and coordinated 
                                        should be an icon                                                                                                        management approach 
                                        Area presents very poorly ‐ similar level of neglect                                                                     Facilities in very poor condition ‐ past 
                                        and abuse as Tomaree Headland Reserve at Shoal                                                                           their use‐by date 
                                        Bay                                                                                                                      Vandalism and graffiti 
                                        Need for quality visitor centre and facilities ‐ to                                                                      Land degradation / weed infestation 
                                        interpret dunes, indigenous culture, ship wrecks etc                                                                     Traffic and parking congestion 
                                        Proposed redevelopment of Club House not 
                                        capitalising on opportunities  

                                                                                                                                                            Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

Location        Park / Reserve                                 Observations                                                Opportunities                                    Issues to be Addressed 
Lemon Tree    Foreshore Reserve ‐        Very popular park                                                   Regional destination ‐ people (eg families,            Poor placement of facilities / design of 
Passage       Cook Parade                Conflict between recreational park use and boat                     grand parents) with pre & primary school               parking area and internal road system 
                                         ramp users ‐ potential safety issues with positioning               aged children ‐ an alternative to the more             Playground too small 
                                         of visitor facilities in relation to access roads                   congested areas on the Tomaree Peninsula ‐             Need for a jetty or floating pontoon for 
                                         Playground facilities are at capacity in peak times ‐               need for expanded playground & cycle ways              boats to pull in 
                                         need for additional facilities.                                                                                            Links between reserve and foreshore 
                                         No link with, or signage to the Mangrove Board                      Group picnic area ‐ eg local and regional              trail 
                                         Walk / Tilligerry Creek Koala Walk                                  sporting clubs, disability groups etc 
                                         No where for visiting boats to tie up ‐ high tidal               
                                         range with mud flats at low tide                                    Boat tour activity node 
                                         Koala theme of area not carried through in Park  
Raymond       Bettle Park                Forms part of the entrance corridor into Raymond                    Gateway entry statement for Raymond                    Condition and presentation of the Plane 
Terrace                                  Terrace.  The open space corridor between Speedy                    Terrace                                                ‐ restoration could be used to generate 
                                         Lock Lane and Kinross Park presents well ‐ Bettle                                                                          publicity for Raymond Terrace.(are there 
                                         Parks needs the same or a higher standard of                        Provide information directory ‐ for Raymond            other planes being retired that could 
                                         presentation.                                                       Terrace and LGA.                                       also be placed here) 
                                         One of the few places where people towing                           Use to attract caravans and motorhomes                 Community / service club signs need to 
                                         caravans can pull up and access toilets.  Facilities are            into Raymond Terrace.  Will need to provide            be removed 
                                         used by the touring van market.                                     long rig parking in town centre / riverside         
                                                                                                             area for market to stop.                               Directory needs to be replaced. 
                                         Aeroplane well known amongst the older domestic                                                                         
                                         market.                                                                                                                    General appearance ‐ should be an entry 
                                         Park presents poorly. 
              Riverside Park             Presents well, very attractive                                      Establish a foreshore reserve with walking /           Parking for caravans / long rigs etc 
                                         Under‐utilised as a tourism asset.                                  cycling trail to link Riverside Park to Kings       
                                         Could be used to draw visitors down main street                     Park and linking across to Roalyn Park  ‐              Presentation of southern end of reserve 
                                         Caravans / long rigs needs to be able to park.                      alternatively, develop link along King Street ‐        (near boat ramp) needs to be improved. 
                                         Not integrated with other foreshore open space                      historic precinct with landscaping etc.             
                                                                                                             Provide facilities for boats to tie up, use 
                                                                                                             park, Junction Inn for dining and explore 
                                                                                                             main street (and Kings Street precinct if 
                                                                                                             done up). 

                                                                                                                                               Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

Location      Park / Reserve                       Observations                                                 Opportunities                                  Issues to be Addressed 
            Roalyn Park         Water bird hot‐spot ‐ could be positioned as a                   Part of an integrated foreshore ‐ open space          Internal path system not designed to 
                                waterbird sanctuary                                              area ‐ used to extend length of stay in town          integrate with surrounding area.   
                                Popular with families with young children                                                                           
                                Not well linked with surrounding area                            Bird watching market ‐ in conjunction with            Reserve entrance & car park in Newline 
                                                                                                 Seaham                                                Road not signposted from William Bailey 
            Boomerang Park      Being used by touring van / motor home market for                Lookout                                            
                                overnight camping                                                Arboretum / Urban forest 
                                Good views 
                                Longer term projects once foreshore & Bettle Park 
Seaham      Seaham Park         Presenting very well                                             Explore opportunity to access small swamp             Access to Nature Reserve / River 
                                Shelter shed will be ideal for small groups when                 to the east of the park as a wetland water         
                                renovated                                                        feature for the park. 
                                Not linked to Seaham Swamp Nature Reserve or                  
                                river                                                            Develop walking trail link to Seaham Nature 
                                                                                                 Reserve / Tom's Cottage 
            Seaham Swamp        Low key presence to Seaham Road ‐ nothing to                     Bird watching market                                  Walking trails not linked, well maintained 
            Nature Reserve      encourage travellers to stop                                     Coach tour market                                     or signposted ‐ no directions to Tom's 
                                Walking trails not well maintained ‐ no directions to            Day trip market from other areas of LGA               Cottage where track divides. 
                                bird hide from entrance off Seaham Road                          Walking track / circuit around swamp with             Weed infestation ‐ need for bush 
                                Bird Hide and reserve area along East Seaham Road                bird hides & possibly interpretation                  regeneration 
                                frontage is a quality asset ‐ very well presented 
                                Morning and dusk ‐ area alive with water birds ‐ 
                                spectacular sight 

                                                                                                                                               Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

Location     Park / Reserve                      Observations                                                  Opportunities                                  Issues to be Addressed 
Karuah      Memorial Park      Area of park adjacent to Highway presents well.                  Regional boat ramp ‐ marketed to regional              Changing the perception of Karuah being 
                               Need to improve facilities and presentation around               resident, fishing and boating clubs                    a dangerous/difficult place to launch a 
                               boat ramp and area to west of the boat ramp.                     Commercial / tourist use of the boat shed              boat 
                               Vacant boat shed ‐ ideal location for gallery, eatery                                                                
                               and boat / canoe hire. 
            Longworth Park     Very popular with Highway travellers.                            Attractive highway transit stop  ‐ pleasant            Poor presentation of adjoining oyster 
                               Need to continue to maintain to a high standard                  place to stop / great place for kids.                  lease ‐ could be an attraction if better 
                               Remove community directory ‐ not an appropriate                                                                         presented. 
                               location.                                                        Develop pedestrian link to town centre ‐ 
                               Signs on oyster farms adjacent to park need to be                encourage travellers to get takeaway and 
                               painted ‐ improve visual impact when viewed from                 eat it in the Park. 
                               the Bridge                                                    
                               Adjoining Oyster Sheds & leases ‐ point of interest              Include on PS boat touring route 
                               and a difference to other parks in the LGA                    
                               Park ideal for groups ‐ eg coach tour groups (but                Opportunity to capitalise on oyster industry ‐ 
                               access road is steep)                                            interpret oyster farming in the area, direct 
                               Wharf infrastructure ‐ linkage opportunities                     sales  
            Karuah Wetlands    Board walk does not go any where ‐ no access to                  Wetlands walk through area to north of                 Extending the board walk 
                               wetlands to north of Franklin Street                             Franklin Street with link back to Memorial             Providing interpretation 
                               No interpretation                                                Park                                                   Need to link to other reserves 
                                                                                                                                                       Sign difficult to see from Highway 
                                                                                                                                                       Area between start of walk & Karuah 
                                                                                                                                                       Centre not well presented 

                                                                    Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

9.4      Walking Trails & Cycle Ways 
When on holidays, people often want to get out and about ‐ to leave their car and walk or cycle. Holidays 
are also a time for many people to decide to start a 'get fit' program.  Walking and cycling are also no‐cost 
activities and a good way for visitors to explore the area. Families, and an increasing number of couples, 
travel  with  bikes.    Some  of  the  holiday  homes  and  accommodation  establishment  also  have  bicycles 
available for guests.  From a tourism perspective, the main opportunities for walking trails and cycle ways 
Tomaree Peninsula 
    Long distance cycling route from Newcastle to Taree via the Tomaree Peninsula ‐ this is a long term 
    possibility, with provision for cycling included in the progressive upgrade of Nelson Bay Road. 
    Foreshore  shared  pedestrian  ‐  cycleway  extending  from  Soldiers  Point  to  Shoal  Bay  and  onto  Fingal 
    Bay, with the highest priority being from Bagnalls Beach to Shoal Bay. 
    Coastal Walk ‐ from Tomaree Headland to Birubu Beach through the Tomaree National Park. 
    Completion of the Anna Bay to One Mile Beach shared pedestrian ‐ cycleway and extension to Birubi 
    Cycle track from Anna Bay / One Mile Beach to Nelson Bay. 
Raymond Terrace 
    Shared pedestrian ‐ cycleway linking Riverside Park, Kings Park and Roalyn Park. 
    Walking trail from Seaham Park to Tom's Cottage, with a loop around the swamp, connecting to the 
    bird hide on the East Seaham Road. 
9.5      Marine Infrastructure 
The marine infrastructure is discussed in Section 3.8..  In addition to the plans for the Nelson Bay Marina, 
the main priorities from a tourism perspective are: 
    To  provide  the  facilities  and  support  infrastructure  needed  for  the  Lemon  Tree  Passage  and  Karuah 
    Boat Ramps to become regional facilities. 
    Jetty or floating pontoon at Lemon Tree Passage. 
    To encourage boat touring on Port Stephens and on the Hunter / Williams Rivers, with a number of 
    'nodes' where visitors can moor and get out and explore, go to a café, restaurant etc. 
9.6      Dining and Shopping 
Dining out and shopping for pleasure are two of the most popular activities undertaken by visitors. 
The  shopping  opportunities  in  Port  Stephens  are  relatively  limited.  While  the  shopping  malls  at 
Salamander Bay and Raymond Terrace will meet the day‐to‐day needs of visitors, they do not provide a 
shopping  'experience'.  The  shops  on  the  Nelson  Bay  marina  and  at  Shoal  Bay  are  resort  and  lifestyle 
focused and are popular with visitors.  

                                                                      Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

The shopping experience provided by the Nelson Bay town centre is at best 'average'. Trading hours are an 
issue, particularly off season when businesses close early and don't open past lunchtime on Saturdays. The 
town centre needs a modern supermarket. 
The  dining  sector  is  developing.  There  is  a  concentration  of  eateries  and  bars  in  Nelson  Bay,  with  the 
marina eateries being the more popular with visitors. Shoal Bay is emerging as a café‐dining precinct. 
The clubs are very popular, particularly for family meals. Dining options in Fingal Bay and Anna Bay‐One 
Mile are limited. The Junction Inn at Raymond Terrace provides an attractive modern eatery. 
There are no halal or kosher restaurants in the LGA., nor does the area have the dining and entertainment 
services generally sort by the Indian market. 

                                                                  Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

                                          10. INFORMATION 
10.1  Overview 
Information  services  are  an  integral  part  of  the  tourism  infrastructure.  These  services  incorporate 
significantly more than just answering an inquiry or handing out a brochure. They are the communication 
link between the locality, the tourist trade and the visitor.  
Information services support the area’s marketing and promotion and provide a direct service to both the 
tourism trade and visitors.  Most importantly these services make a visitor feel welcome in the area and 
ensure that they are aware of the area’s products and services. 
Visitor information services encompass: 
     Visitor information centres (VIC's) and information outlets (manned and unmanned). 
     Information delivery systems – telephone, fax, Internet/email, mail. 
     Print‐based and digital information  – brochures, maps, guides, videos, web sites, pod casts etc.  
     The point of contact for the trade and potential consumers – supporting marketing and promotional 
     Sign posting – directional and promotional. 
The visitor information services provided by an area need to operate both externally and internally – at the 
international, national, regional and local levels.  They also need to meet the needs of the travel trade and 
visitors, to integrate with and support sales and marketing activities and to link visitors with products.  
Services that need to be provided include: 
     Services to the Travel Trade 
      ‐ Servicing trade inquiries ‐ including TNSW, North Coast RTO, travel wholesalers and agents etc. 
      ‐ Media inquiries 
      ‐ Collating data 
      ‐ State Tourism Data Warehouse ‐ input and maintenance of the data base 
      ‐ Trade briefings 
      ‐ Hosting familiarisation programs 
      ‐ Developing and supplying information kits 
      ‐ Website development and maintenance 
     Services to Local Operators 
      ‐ Communication link between the trade and the operators 
      ‐ Production & distribution of information on behalf of operators 
      ‐ Monitoring trends ‐ dissemination of statistics and data 
      ‐ Feedback on activities that could impact on business 
      ‐ Advice and assistance 
     Services to Potential Visitors 
      ‐ Responding to telephone, fax, email inquiries 
      ‐ Providing and distributing information 
      ‐ Accommodation / tour bookings 
      ‐ Liaison between potential customers and operators 

                                                                      Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

      Services to Visitors in the Area 
       ‐ Walk‐in inquiries ‐ accommodation, things to see and do, where to eat, road conditions etc 
       ‐ Itinerary planning 
       ‐ Distributing information 
       ‐ Sourcing / referring accommodation  
Table  10.1    Summary of information services that need to be provided  
     Important / necessary to provide    1  Desirable to provide 
                                              FOR THE TRAVEL TRADE 
Service                                    International          National/State        Regional           Local 
Computerised database                                                                                             
Website & Linkages                                                                                                
‘Destination’ Promotional Material 
‘Product’ Promotional Brochures                                         1                                       

Point of Contact                                                                                                  

Sales calls / briefings                                                                                           

                                                 FOR CONSUMERS 

Service                                      International        National/State        Regional           Local 
Point of Contact                                                                                                  
Computerised database                                                                                             

Website & Linkages                                                                                                
Destination Promotional Material 
Product Brochures                                                       1                                       


Information bays/maps                                                                                             

Sign Posting                                                                                                      

Booking Service / Sales                                                                                           

10.2  Information Services & Infrastructure in Port Stephens  
Responsibility for Information Delivery 
Port  Stephens  Council  is  the  primary  coordinator  and  provider  of  information  services  in  Port  Stephens.    
The Tourism Unit is responsible for the operation of the Nelson Bay Visitor Centre and for handling trade 
and consumer enquiries.   Until recently the Tourism Unit primarily provided information on PSTL member 
operators and businesses and did not represent non‐member businesses. 
While  PSTL  is  primarily  responsible  for  providing  information  for  its  members,  with  this  function 
undertaken by the Tourism Unit on behalf of PSTL.  PSTL also operates a website (serviced by the Tourism 
Unit) that members can log on to for information and up‐dates.  Operators who are not members of PSTL 
do not receive information from either the Tourism Unit or PSTL.  There is also no information going out to 
the Business organisations or to businesses that are not members of PSTL. 

                                                                         Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

Council operates a Level 3 information outlet through the Telecentre at Raymond Terrace.  There are also 
Level 3 centres at Salamander Village Bottle Shop and in the Tilligerry Habitat Centre at Tanilba Bay. 
Information services are also provided by: 
     Newcastle Airport – information and booking service in the arrivals area. 
     Karuah Working Together – information outlet at Karuah. 
     DECCC – Visitor Centre for National Parks and Marine Parks – located approximately 100m from the 
      Nelson Bay VIC. 
Nelson Bay Visitor Information Centre  
The Nelson Bay Visitor Information Centre (VIC) is located in Victoria Parade, Nelson Bay, adjacent to the 
entrance to the Nelson Bay Marina.  The VIC is Level 1 accredited.  The Centre operates with both salaried 
staff and volunteers, with around 15 volunteers on the books.  The public area of the Centre is divided into 
three main sections, the service counter, brochure and display area and a small retail area with television 
screens with information on tour products and timetables.  There are two internet kiosks in the VIC, and 
there is WiFi access in proximity to the Centre.  Cards for the WiFi access can be purchased at the Centre, 
however this service is not promoted.  There is no space in the Centre for visitors to sit down and use their 
own lap tops to access information. 
A few 5 minute parking spaces are available in Victoria Parade outside the front door of VIC.  This space is 
popular with local residents who use it to access the automatic teller.  Metered car parking is also available 
in  the  marina  car  park  adjacent  to  the  Centre  and  along  sections  of  Victoria  Parade.  Coach  parking  is 
available  adjacent  to  the  Centre,  however  time  limits  apply.    Other  than  the  coach  spaces,  there  is  no 
parking for caravans and cars towing trailers. 
While parking for cars is generally not an issue (other than resistance to having to pay) mid week outside 
of school holiday periods, the area can become very congested on weekends, public holidays and during 
school  holidays.    The  VIC  can  also  become  congested  during  these  times  with  people  queuing  for 
information, to make bookings and to purchase 4WD beach access permits.   
In 2008/09 the door counter at the Centre recorded 145,165 visitors.  The number of visitors has declined 
by 26% over the past 5 years, decreasing from an average of 538 visitors per day to 398.  The Centre also 
handled  19,611  telephone  enquiries  in  2008/9,  with  53%  of  these  calls  being  for  general  information, 
36.5% accommodation enquiries and 10% being business calls.  Information is not available on the number 
of email enquiries that the Centre responds to.  In 2008/9 there were 362,363 hits on the Port Stephens 
tourism  website.    From  2004/5  to  2007/8  the  number  of  website  hits  increased  by  260%  to  peak  at 
693,733.  In 2008/9 the number of hits fell by 47.8%.  This is of concern and needs to be investigated. 
                       2004/5            2005/6            2006/7            2007/8           2008/9          % change 
                                                                                                             04/5 – 08/9 
Door Count            196,276            182,426           184,687           171116           145,165          ‐26.0% 
Av per day              538                500               506               469              398 
Telephone                                                   25320             20255            19611             ‐22.4 
Av per day                                                    69               55               54 
Web Hits              258,486            375,447           563,297           693,733          362,363          +40.2% 
Av per day              708               1,029             1,543             1,901             993 
Sales  and  bookings  at  the  Centre  are  also  down,  with  sales  falling  by  14.9%  over  the  past  5  years.    The 
value  of  tour bookings  declined  by  14%  from  2004/5  to 2006/7  and has  grown  marginally  in  both  years 
since  2006/7,  with  the  value  being  down  12.5%  on  2004/5.        During  the  same  period,  on‐line 
accommodation  bookings  have  fallen  by  20.9%,  with  a  corresponding  decrease  in  the  number  of  nights 
booked (‐18.3%) and the value of the accommodation bookings (‐13.8%). 

                                                                        Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

Factors that are possibly contributing to the decline in enquiries and bookings include: 
     Widespread  use  of  the  internet  to  research  information  –  the  number  of  people  travelling  with 
     laptops and mobile phones with internet access is also increasing. 
     Significant  increase  in  the  number  of  people  booking  accommodation  on‐line  through  the 
     accommodation booking websites or direct to operators, with the belief that they will get the best 
     Some  operators  are  listing  lower  rates  on  accommodation  booking  websites  than  they  are  on  the 
     Port Stephens tourism site. 
     An increasing number of people are travelling with a GPS or using the GPS capability of their mobile 
There is minimal directional signage to the VIC in Nelson Bay or on the Tomaree Peninsula, with the signs 
that are available on the roundabouts not being highly visible. 
Information Outlets 
There are three Level 3 accredited centres in the LGA plus an information outlet in the Karuah Centre in 
The Raymond Terrace outlet is located in the Telecentre, with the centre open Monday to Friday during 
business hours.  The information is well presented and maintained.  The Telecentre staff have produced a 
number of information fliers on the Raymond Terrace area to meet demand for information on the local 
area.  The Internet is available for visitors to use (fee for service), and staff will also look up information for 
The  information  available  from  the  Tilligerry  Habitat  Centre  is  very  limited  and  not  well  displayed.    The 
Centre advises that it averages around 3‐5 visitors per day seeking information, with demand being mainly 
for a map and brochure on the local area.  The Centre produces a map which it sells for $2.   
The Information outlet in the Salamander Bottle shop was not inspected as the bottle shop was not open 
when  the  consultants  were  in  the  area.    While  there  is  an  ‘i’  sign  on  Soldiers  Point  Road,  there  is  no 
signage on the bottle shop that indicates that this is the information outlet. 
The Karuah Centre is well located on the entry into Karuah.  The Centre is manned by volunteers. It stocks 
a good range of brochures for both Port Stephens and Great Lakes as well brochures for other areas along 
the Pacific Highway.  The Centre also has maps and publications as well as a limited range of local produce 
for sale. Although not in its area, Great Lakes supports the centre and provides brochures etc.  The Centre 
would like to become Level 3 accredited. 
Airport Information Centre 
Newcastle  Airport  has  an  information  centre  and  booking  office  at  the  Airport.    The  airport  is  currently 
handling  around  1.2  million  passengers  per  year  which  is  forecast  to  increase  to  4  million.    The  Airport 
charges  operators  a  fee  to  display  and  distribute  their  brochures.    While  some  Port  Stephens  operators 
have taken advantage of this service, the majority of brochures relate to Hunter product.   
Information Bays & Directories 
Information  bays  with  maps  and  directories  are  often  located  at  the  gateway  entry  points,  to  enable 
visitors to stop and get their bearings.  There are only 4 directories that are readily visible in Port Stephens 

                                                                          Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

      Bettle Park Raymond Terrace – this directory is in very poor condition with most of it unreadable.  It 
      was interesting to observe a number of caravans and drivers pull up at the park and get out and try to 
      read  the  map.    Ideally  the directory  should  be  replaced, with  this  possibly  being  a  project  that  the 
      Chamber or one of the Service Clubs could take on. 
     Karuah  ‐  There  are  information  directories  on both  sides  of  the  Highway  adjacent to  the Bridge,  in 
     Memorial and Longworth Parks.  These directories provide a map of Karuah with points of interest, a 
     map  of  the  surrounding  region,  a  local  business  directory  and  a  list  of  suggested  day  tours  from 
     Shoal  Bay  Foreshore  Reserve  –  there  is  a  very  dated  directory  in  the  foreshore  reserve  at  the 
     entrance to Shoal bay (near the intersection of Shoal Bay Road and Government Road).  The directory 
     has a map promoting ‘Port Stephens Blue Water Wonderland’ and an advertisement for one of the 
     local  real  estate  agents.  This  sign  is  out  of  place  and  providing  minimal  benefit  (other  than  for  the 
There is a need for information directories at the main gateways into the LGA and on the approaches to 
the towns.  Suggested locations include: 
     Pacific Highway just north of the Hunter River Bridge – to service north‐bound traffic. 
     Raymond Terrace ‐ replace the map in Bettle Park. 
     Salt  Ash  –  possibly  in  the  service  centre  (Paul’s  Corner) or  park  at  the  Richardson  Rd  –  Nelson  Bay 
     Road intersection or, for the Tilligerry Peninsula, along Lemon Tree Passage Road. 
     On Nelson Bay Road, to the west of the intersection with Port Stephens Drive – this should be a large 
     directory with sufficient parking to pull up with a caravan. The directory should be lit at night. 
Other possible locations include: 
     Pacific  Highway  for  south–bound  traffic  –  possible  in  the  rest  area  adjacent  to  the  Medowie  Road 
     Somewhere near the boat ramp / sporting fields in Raymond Terrace, accessible to travellers on the 
     Seaham Road. 
     On Nelson Bay Road – near the southern entrance to the LGA (Fullerton Cove area). 
     Road coming out of the Airport, so that travellers in rental cars can pull over and get their bearings. 
Websites  are  now  the  first  source  of  information  used  by  consumers  in  researching  destinations.    Most 
holiday  searches  generally  start  with  a  location  or  destination.    The  two  main  sites  that  are  likely  to  be 
used  by  domestic  travellers,  particularly  intra‐state  residents  are  the  Port  Stephens  Tourism  site and the TNSW site  If searching under North Coast NSW, the two 
key sites are likely to be the TNSW visitnsw site and the North Coast RTO site 
which directs viewers back to the Port Stephens Tourism site. 
As  the  first  ‘port  of call’  for  information  on  a destination,  the  website  has  to  ‘sell’  the  destination  –  the 
home page needs to capture interest and encourage viewers to spend time exploring the site. 
The  website  is  well  optimised  and  loads  quickly.    The  first  impression  of  the  home  page  is  that  this  is  a 
‘commercial’ site set up to ‘sell’ rather than being a site that motivates by ‘bombarding the visual senses’.  
Likewise  going  into  most  of  the  pages,  the  first  thing  that  appears  is  the  selection  boxes  rather  than  a 
motivational page.   A good comparison is the Great Lakes site, which has a motivational page as the lead 
in to the selection page. 

                                                                           Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

The site is not well set up to ‘browse’ or provide the information that visitors are generally interested in.  
The selection boxes are somewhat confusing for someone who wants a complete list.  Other issues with 
the site include: 
      Accommodation – have to enter a date before accommodation will list and then only the properties 
      that  have  vacancies  on  those  dates  are  listed.    If  ‘All’  is  ticked  there  is  no  logical  grouping  of  the 
      accommodation  in  terms  of  type  or  star  rating.    There  is  no  accommodation  listed  for  Raymond 
      Terrace and only one caravan park listed for Karuah.   
      Things To Do page – only lists the commercial tour and activity based products – there is no reference 
      to  ‘free’  activities  –  bush  walking,  cycling,  snorkelling,  picnic  spots  etc.    The  Coffs  Harbour,  Port 
      Macquarie  and  Great  Lakes  sites  all  have  a  range  of  commercial  and  free  activities  –  things  that 
      people expect to do on holidays, activities that can be enjoyed by the whole family without having to 
      keep ‘putting their hand in their pocket’. 
      Attractions page – only lists  commercial attractions – The site does not include information on the 
      scenic beauty of the area – enjoy the sunrises and sunsets, nor on the National Parks, beaches, the 
      Port etc. 
      Conference Page – the page is of minimal assistance to conference organisers.  There is no link to the 
      conference  planner,  nor  a  summary  of  the  venues  available  and  their  capacities.    Most  of  the 
      information provided in the introduction to each of the conference venue and service providers is not 
      relevant to the very basic information that the viewer needs – venue capacity, accommodation etc.  
      For most of the venues, the viewer has to go through a number of pages just to pull out the basic 
      information needed. 
      Shopping – this page works on the assumption that the viewer knows what type of shop they want to 
      visit.    It  doesn’t  position  the  shopping  centres  (Nelson  Bay,  Salamander,  Raymond  Terrace  etc)  as 
      destinations,  nor  does  it  promote  the  more  alternative  shopping  –  the  farm  gate  outlets  in  the 
      central area of the Shire, the seafood and oysters,  the local markets etc. 
      Entertainment – there is no listing of the entertainment available for the week.  This should be put in 
      each week as the lead in page for the venue listings. 
      Our  Region  –  the  information  is  very  limited  and  Tomaree  Peninsula  focused.    There  is  a  limited 
      description on Tilligerry and no mention of Raymond Terrace of the western areas of the LGA.  There 
      needs  to  be  a  page  on  each  of  the  towns  and  villages  that  have  something  to  offer  as  well  as 
      suggested touring routes. 
      No information on the activities that people can do in the area and where they can do them and the 
      infrastructure available to support them – sailing, boating, water skiing, fishing, snorkelling, cycling, 
      scenic drives, bird watching, koala viewing.  Most of these activities are primarily ‘free’ but provide 
      the lead in to tour and charter operators and equipment hire etc, if people want to take it further. 
The main issues with this site are: 
      Some of the descriptions about the area are inaccurate – not capturing what the area is like. 
      The information available is not comprehensive – for example only 25 self contained properties are 
      included, when there are over a thousand in the area. 
      Raymond  Terrace  has  only  one  B&B  accommodation  property  listed,  with  no  properties  listed  for 
      Properties and businesses listed in the wrong categories. 

                                                                             Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

        This website draws from the State Tourism Data Warehouse data base, which is the same data base that 
        Tourism  Australia  draws  on,  and  which  the  travel  wholesale  industry  use.    The  information  needs  to  be 
        both accurate and comprehensive.  The Tourism Unit staff need to spend time to improve the information 
        on the area. 
        Print Material 
        While the VIC carries product brochure of members, the information available is relatively limited.  The 
        types of information that is missing includes: 
             A good map of the area – at present the VIC is distributing a commercially produced map that is 
             dominated by advertisements, and promotes the location of the advertiser’s business.  It is also 
             ‘Tomaree focussed’. 
             Activity based information – bush walks, cycle trails, fishing guide, activities with kids, 4WD areas etc.  
             While staff have some of this information on sheets that they will photocopy, it is not on display in 
             the Centre. 
             Brochures / maps for Raymond Terrace, Tilligerry Peninsula and Karuah. 
             Scenic drives, touring routes and trails (eg a farm gate trail) 
             A good map of the Port – a map used to be produced by the Waterways Authority but is now out of 
             print.  An ‘around the Bay boat touring trail’ could be incorporated in the map, encouraging boaters 
             to visit Lemon Tree Passage, Karuah etc.  This map should also include information on boating on the 
             Williams and Hunter Rivers at Raymond Terrace. 
        Product Planners, Information Kits & Special Interest Fliers / Brochures 
        As discussed in Section 4.6 there are opportunities to build the niche, special interest and group markets, 
        primarily  through  direct  marketing.    The  Tourism  Unit  has  put  together  two  product  planners  – 
        International  Planner  and  a  Conference  Planner.    Additional  kits  are  needed.    To  be  effective,  the 
        information available on the LGA needs to be tailored specifically for each target group.  For example: 
             The schools kit needs to have detailed information on schools programs that can be undertaken in the 
              Shire  and  surrounding  area,  with  these  programs  linked  directly  to  the  school  curriculum.    Risk 
              assessments also need to be provided 
            The  coach  kit  needs  to  have  suggested  itineraries,  event  programs,  information  on  accommodation 
             that can hold a coach group etc.   
            Fishing kit ‐ fishing map of the area, information on species, access, regulations etc 
            4WD / Soft Roading – Stockton plus other 4WD areas and routes in the surrounding region, caravan 
             parks  and  camping  areas,  references  to  maps  that  cover  the  area,  information  on  Beach  Permits, 
             driving tips etc 
        While the Information kits do not need to be glossy publications, they do need to be well designed and 
        formatted and targeted to the information needs of the specific market segment.  

                                                                        Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

10.3   Issues Raised by the Tourism Sector 
Issues  raised  by  the  tourism  industry  in  relation  to  the  information  services  in  Port  Stephens  are 
summarised  below.    Most  of  the  comments  related  to  the  VIC.    Some  of  these  issues  are  perceptions 
expressed  by  tourism  operators,  with  the  perception  possibly  being  different  from  reality.    If  this  is  the 
case, then it points to a communication issue between the Centre and the tourism sector. 
     Location of the Nelson Bay VIC, with most operators believing that it needs to be located out of town.  
     This is discussed below. 
     The VIC is not accessible to people towing caravans and trailers. 
     The VIC is a Council asset paid for by rate‐payers, however PSTL dictates what goes on there. 
     Information provided by the Centre is not comprehensive – the practice of only providing information 
     on  PSTL  members  has  come  at  the  expense  of  providing  comprehensive  information  to  consumers 
     and the trade.  It was considered that staff were too focused on making sure that they do not provide 
     information on non member products rather than focussing on meeting the needs of the customers.  
     Customers expect that all information about an area will be available at an accredited VIC. 
     There are a number of brochures and maps in circulation in the area. This has arisen because the VIC 
     has refused to carry maps and publications that include non‐member businesses. Consequently, none 
     of  these  publications  are  comprehensive,  which  is  confusing  for  visitors  and  not  professional.    The 
     member‐only policy has resulted in some good publications not being able to be displayed. 
     The  Centre  staff  are  too  sales  focused  and  not  information  /  customer  service  focused.    The  focus 
     needs to be on promoting and motivating, not telling visitors to ‘look at the screen and come back 
     with a selection’. 
     Staff in the VIC are not familiar with all the products and services in the area.  This is particularly the 
     case  with  the volunteers.    Unless  a  consumer  asks  for  a  business by  name,  the  staff  generally only 
     suggest the ones that they are familiar with.  There is a need for staff to undertake more famils and 
     product training. 
     VIC staff stay behind the counter rather than come out an engage visitors.  The Counter is a barrier to 
     The setup costs for operators to take full advantage of the listing opportunities on the Port Stephens 
     website is considered a barrier for small business.  
     The tour booking service run by the VIC is duplicating and competing with a service provided by two 
     commercial operators.   
     The Tourism Unit are not adequately supporting the Level 3 Centres and discouraging other localities 
     / businesses from applying to become Level 3 accredited. 
     Issues with the Book Easy System – for example it cannot accommodate places with a minimum stay 
     requirement, nor does it work effectively for letting agents. 
     The number of bookings that most operators are getting from the VIC / book easy system is minimal 
     and not covering the cost of membership and being on the system. 
     The VIC is not open in the evenings during peak season. 

                                                                        Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

Location of the VIC 
Most  of  the  operators  are  of  the  opinion  that  the  VIC  is  poorly  located  and  should  be  relocated  out  of 
town.  The preferred option was to establish a ‘Gateway’ Centre on the former sporting field on the corner 
of  Nelson  Bay  Road  and  Port  Stephens  Drive.    This  was  identified  as  the  preferred  location  as  it  would 
service  all  visitors  to  the  Tomaree  Peninsula,  be  able  to  provide  adequate  car  and  coach  parking,  be 
purpose built and include interpretative displays on the area. The Centre would also be the ‘track’ head for 
the Stockton Dunes, with coaches and tour participants meeting tour operators at the VIC rather than in 
the carpark at Birubi Beach.  The other location suggested was Paul’s Corner at the intersection of Nelson 
Bay Road and Richardson Road.   
There  is  need  for  information  to  be  available  both  at  the  ‘entrance’  to  the  Tomaree  Peninsula  and  in 
Nelson Bay at the Marina.    Possible options to meet this need include: 
      Retain the existing VIC but supplement with a large Information Bay located near the intersection of 
      Nelson  Bay  Road  and  Port  Stephens  Drive.    The  Information  Bay  would  provide  a  directory  of 
      accommodation properties as well as contact details (web address and phone numbers) for the Port 
      Stephens website and the VIC.   
      Retain the existing Centre, establish an information bay on Nelson Bay Road and have a demountable 
      VIC set up at the information bay during peak periods.   
      Establish  a  new  Gateway  Visitor  Centre  on  Nelson  Bay  Road  on  the  approaches  into  Tomeree  and 
      provide an information directory at the Marina. 
      Establish  a  new  Gateway  VIC  and  continue  to  operate  the  existing  VIC  or  have  a  shop‐front  or 
      information booth at the Marina. 
Cost  will  be  a  major  consideration  and  it  is  unlikely  that  Council  would  have  the  funds  to  establish  a 
Gateway  Centre.    There  may  be  some  opportunity  to  offset  costs  by  some  form  of  joint  venture  with  a 
developer  or  private  operator.    Another  factor  to  take  into  consideration  is  that  digital  technology  is 
changing  how  information  is  being  sourced  and  travel  booked,  and  as  such  the  level  of  demand  for  VIC 
services may decline significantly in future years. 
The other unknown factor is the likely length of tenure that the VIC will have in its current location.  The 
local officer from the Department of Lands advised that the land occupied by the VIC may be needed in 
the  future  as  part  of  the  re‐development  of  the  Nelson  Bay  foreshore  area.  This  should  be  investigated 
prior to Council disposing of the land that it owns on Nelson Bay Road, in case there is a need to hold the 
site for a future VIC. 
10.4  Impact of Technology – Changes in Information Delivery 
Over  the  past  decade,  the  internet  and  digital  technology  has  significantly  changed  the  way  that 
consumers source information, select destinations and products, and book travel.  The recent introduction 
of  'smart  phones'  and  GPS  systems,  and  the  widespread  use  of  MP3  players  is  further  changing  these 
dynamics, particularly amongst the younger generations (primarily Generations X and Y).  The changes that 
are occurring and the implications for information services in Port Stephens are discussed below. 
The  internet  is  now  the  primary  tool  used  to  source  travel  information.    World‐wide,  on‐line  travel 
bookings have outpaced all other types of internet retail sales.   
In 1998, 16% of Australian households had internet access.  By 2006‐7 this has increased to 64%, with 67% 
of  households  in  metropolitan  areas  having  internet  access  and  57%  in  non‐metropolitan  areas.    In 

                                                                         Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

December 2008, Australia had 7.9 million active internet subscribers, of which 6.6 million were households 
and 1.3 million were businesses.   
Just  under  84%  of  internet  connections  are  now  broadband  (compared  to  16%  in  2004‐5).    Increased 
reliability,  faster  speed,  greater  capacity  to  perform  tasks  and  a  reduction  in  cost  are  key  factors  in  the 
broadband take‐up  rate.   21%  of broadband connections are  wireless,  with  wireless  subscriptions  set  to 
increase as the speed and coverage improve. 25% of Australians also access the internet through internet‐
enabled mobile phones. 
Australians  have  embraced  the  internet  with  89%  of  people  now  accessing  the  internet  at  least  once  a 
week.  Of these, 55% use the internet on average more than once a day.  People access the internet from a 
range of sources – home, educational institution, workforce, internet cafes etc.  
A survey of Internet use undertaken by Nielsen in February 2008 found that the main activities performed 
on the Internet were emails (98%), banking (72%), checking news, sport and weather (72%), paying bills 
(66%) and sourcing maps and directions (62%). 
Ways of using the internet and technology to access and disseminate information are continually evolving.  
More recent additions include: 
      Google  Maps  –  maps,  satellite  images,  photographic  images,  routes,  directions,  distances  and 
      travelling times. 
      Trip Itinerary planning programs. 
      Pod casts ‐ which can be down‐loaded onto MP3 players, smart phones and other hand‐held digital 
      User generated content (blogs) both on websites and through the networking sites. 
      Social  networking  sites  such  as  Facebook,  Myspace,  Bebo,  Twitter  etc.    Combined,  the  two  most 
      popular sites, Facebook and Myspace, have over 170 million active users world‐wide.  It is estimated 
      that  one  in  two  Australians  use  social  networking  sites  and  hold,  on  average,  membership  of  2‐3 
      different sites. 
      Travel  specific  networking  sites  –  such  as  Trip  Wotif,  Virtual  Tourist,  Lonely  Planet  Thorn  Tree  and 
      Trip Advisor.  These sites not only advertise destinations, accommodation, attractions, tours, events 
      etc,  they  also  provide  forums  where  travellers  can  discuss  their  experiences  –  providing  a  digital 
      word‐of‐mouth referral system. 
      Travel directories and booking systems. 
Mobile Telephones 
Mobile telephones are being increasingly used to access information.  In 2006, the majority of Australians, 
aged 14+ years owned mobile phones, with the ownership being: 
                Age                        Mobile Phone Ownership 
                14‐17                               82% 
                18‐24                               94% 
                25‐39                               91% 
                40‐54                               87% 
                55+                                 66% 
                    (Source:  Department of Broadband, Communications & Digital Economy) 

                                                                      Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

'Smart  Phones'  (the  Apple  'I'  phone,  3G  and  Next  G  enabled  phones)  and  Blackberries  are  the  new 
generation  of  mobile  telephones.    These  devices  have  operating  systems  that  provide  the  ability  to  add 
applications.    These  applications  include  internet  access  ‐  web  browsing,  email,  diary  ‐  organiser, 
navigation (GPS), media (music, photos, video) and access to documents (eg word, pdf, excel files). 
More than 50% of mobile phones in the market are now 3G or Next G connected, with 25% of Australians 
already accessing the internet through their mobile phone. In 2008 Smart Phones accounted for 23% of 
handset sales in Australia, with Smart Phone sales forecast to increase by 28.7% per annum over the next 
4 years.  Within 5 years the majority of mobile phones in Australia will be application based.   
From a tourism perspective, Smart Phones are being used in a number of ways including: 
     Navigation ‐ with phones being GPS enabled (satellite positioning) or having GPS assist (triangulates 
     position from communication towers). 
     Internet access ‐ to source information and book travel, while travelling. 
     Map  applications  (eg  Google  Maps).    Map  applications  downloaded  to  mobile  phones  increased  by 
     144% in the 2006‐7. 
     Audio  information  and  tours  ‐  information  and  tours  can  be  down‐loaded  from  the  internet.    The 
     information is GPS coded so that when the traveller passes a specific point, information is provided in 
     audio form.   
     Listening Posts ‐ locations (eg bus stops) which broadcast to mobile telephones (similar to the audio 
     tour concept) ‐ there is a pilot program currently underway in Queensland. 
     Transfer of information and images between phones. 
Tourism  NSW has  recently  launched  a dedicated  mobile  telephone  information  service  ( 
which enables mobile phones to access the STDW data base.  (Another reason why it is important for the 
data on the STDW site to be comprehensive) 
GPS Systems 
In 1996, the USA granted permission for civilian access to its navigation satellites.  This was followed by 9 
years  of  development,  with  the  launch  of  portable  GPS  vehicle  navigation  devices  in  2004‐05.    Sales  of 
devices  have  grown  exponentially,  with  an  estimated  0.75  million  vehicle  navigation  devices  sold  in 
Australia in 2008.  Sales for the first 6 months of 2009 were 35% up on the same period 2008, with sales in 
excess of 1 million devices forecast for the year. 
In addition most new mobile phones, digital cameras, laptops and PDAs are GPS enabled.   
The introduction of GPS devices is resulting in a decline in the number of requests for directions and, to a 
lesser extent, maps at VICs.   
Implications for VICs 
The role and function of VICs are changing, and will continue to change as new technologies emerge and 
travel by younger generations increases.  Currently it is the older Baby Boomer and Seniors markets that 
are  more  likely  to  seek  out  a  VIC  for  information.    Changes  that  are  occurring  in  the  demand  for 
information include: 
     Reduction  in  requests  for  simple  directions  and  an  increase  in  the  number  of  requests  for  more 
     detailed information. 

                                                                      Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

     Customers are far more knowledgeable about the destination, often coming into a VIC with printouts 
     from  the  internet.    They  often  have  attractions  and  activities  in  mind  and  ask  for  assistance  with 
     itinerary planning as well as ‘reassurance’ that what is shown on the internet is ‘accurate’. 
     Decline in bookings through the VIC booking systems – while the number of website hits and pages 
     accessed  has  increased  substantially  as  consumers  research  information,  the  actual  bookings  are 
     being made on the accommodation booking websites (eg WOTIF) or directly with the property (either 
     via on‐line booking facilities or over the phone) rather than on VIC websites. 
On the trade side, some tourist associations are reporting a decline in membership as operators do not see 
value in their membership as most bookings and enquiries are coming via the internet. 
Changes that are being made at VICs to capitalise on the digital technology market include: 
     Availability of internet terminals in the VIC  
     VICs as WiFi hotspots 
     Data being increasingly stored and available digitally 
     Quality websites, with the web address being the main ‘call to action’ in promotional material.   
     Investigations into and introduction of downloadable applications and information 
     IT training for staff, including training in data base development and applications, and 
     Increase  in  resources  allocated  to  data  base  development,  electronic  marketing  and  website 
     monitoring and maintenance  
10.5  Directions Forward 
The immediate priorities are: 
      To ensure that the information on the LGA is comprehensive and accurate. 
      To ensure that the data on the Port Stephens website and that entered into the STDW data base is 
      comprehensive  and  accurate.    Note:    The  new  Tourism  Australia  Tourism  Exchange  Australia  and 
      Open Booking Exchange Program (TXA‐OBX) draws on the Australian Tourism Data Warehouse data 
      base, which in turn draws on the NSW STDW data base. As such it is important that information on 
      Port Stephens in the data base is accurate, comprehensive and kept up to date. 
This should be followed by: 
      Further  developing  and  improving  the  website  –  addressing  the  shortcomings  outlined  in  Section 
      Checking the accuracy and comprehensiveness of the information on Port Stephens on other popular 
      travel websites.  This needs to be on‐going. 
      Developing  a  strategy  /  program  to  capitalise  on  the  opportunities  afforded  by  the  internet  and 
      digital technology.  This may require changes to the staff structure and the skill base at the VIC. 
      Reviewing staff and volunteer induction and training programs and putting in place a famils program 
      for  staff  and  volunteers.    Ideally  the  volunteer  program  should  be  phased  out  and  possibly  be 
      replaced with a trainee program that draws on Government subsidies for funding. 
      Improving  and  expanding  the  range  of  information  available  for  visitors  –  including  a  quality  map, 
      activity based information, and brochures / maps for each of the ‘smaller’ localities. 
      Review  the  information  provided  to  tourism  operators  and  businesses  in  the  LGA.    There  is  basic 
      information  that  all  operators  should  receive.    PSTL  may  chose  to  provide  more  comprehensive 
      information to members. 

                                                                      Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

     Review of the Level 3 Centres, to ensure that there are L3 outlets in strategic locations, that these 
     outlets  are  set  up  to  display  the  information  professionally,  and  that  the  outlets  receive  adequate 
     support and training from the Tourism Unit. 
     Information directories need to be erected in strategic locations on the gateway into the LGA and in 
     key locations on the approaches to the different localities. 
Council also needs to address the issue of location of the VIC.  If it is to remain in its current position, then 
consideration  should  be  given  to  a  large  information  bay  on  Nelson  Bay  Road  at  the  gateway  to  the 
Tomaree urban areas.   
Given  the  changes  needed,  it  is  recommended  that  Council  continues  to  operate  the  VIC.    Once  the 
information  services  are  operating  to  the  standard  required,  Council  could  consider  contracting  out  the 
management of the Centre.  The management rights could be contracted to PSTL or another business or 
organisation.  As part of the contract, the service provider would need to meet a set of requirements and 
performance criteria, including the requirement to represent all operators. 

                                                                         Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

                                11. LOCALITIES, TOWNS & VILLAGES 
11.1  The Potential 
Each of the localities, towns and villages within Port Stephens forms part of the product base of the area 
and has a role to play in building visitation and contributing to the visitor experience. 
In the east and the north of the LGA, the main attractions are the spectacular beauty of the Port and the 
coastline  and  the  quality  of  the  natural  environment,  while  to  the  west  it  is  the  rivers  and  the  rural 
scenery.  Regrettably, in the east, the quality of the natural environment is not reflected in the quality of 
the built environment.  This is particularly the case on the Tomaree Peninsula and along the Nelson Bay 
Road corridor, where the quality of the urban planning and design and the standard of development over 
the  past  50  years  has  generally  been  low,  with  limited  ‘vision’  for  the  area.    Council  is  endeavouring  to 
address this through the Futures 2030 Strategy and other studies that are underway. 
For  tourism,  the  dispersed  settlement  pattern  in  the  LGA  is  a  significant  attribute.  Firstly,  it  provides  a 
marked  contrast  to  the  urban  agglomerations  along  the  Central  Coast,  Lake  Macquarie  and  Newcastle 
coastlines, and marks the beginning of the North Coast.  This is strengthened by Port Stephens location at 
the  ‘end’  of  the  Hawkesbury  sandstone  country,  creating  the  impression  that  ‘you  are  finally  out  of 
Secondly, there is potential to establish each locality within the LGA as a destination and/or attraction in 
its  own  right,  each  with  its  own  character  and  with  something  different  to  offer.  Each  of  the  areas  is 
already  attracting  different  markets,  and  this  can  be  further  developed  to  diversify  and  strengthen  the 
market base of the area, reducing the dependency on holiday‐makers.    In addition, the diversity of the 
different centres can be promoted as part of the attraction base of the area, encouraging visitors to move 
between  areas  and  explore  (eg  a  holiday  maker  with  a  boat  staying  at  Shoal  Bay  can  be  encouraged  to 
bring the boat across to Raymond Terrace and spend the day exploring the river, water skiing, go to the 
Hinton pub etc).  This is similar to the approach adopted in the Northern Rivers region where the emphasis 
has been to differentiate the coast and hinterland areas, with the hinterland positioned as an attraction 
and  as  a  day  trip  destination.    This  has  been  very  successful,  with  the  hinterland  now  becoming  a 
destination in its own right, with the development of small eco style lodges, retreats and health spas. 
The  ‘raw  assets’  are  in  place  within  Port  Stephens  to  achieve  this.    In  addition,  much  of  the  existing 
development  in  the  main  tourist  areas  is  ripe  for  redevelopment,  which  provides  the  opportunity  to 
influence the design outcomes.  Likewise, the pressure for new development to accommodate population 
growth over the next 20 years, provides the opportunity to effect change. 
There is already differentiation between the areas.  This needs to be formally recognised and consolidated 
into a 'vision’, with the framework put in place to enable the vision to be realised. 
The points of difference, character and themes that are already evident are summarised below: 
Nelson Bay ‐ Shoal Bay 
     Built  urban  environment  ‐  medium  density,  with  the  density  likely  to  be  increased  as  older  style 
     housing is redeveloped. 
     Lifestyle area ‐ Nelson Bay Marina, Shoal Bay shopping centre ‐ boutique shops, cafes and restaurants 
     and bars. 
     Activity node and meeting place. 
     Nelson Bay ‐ focal point for the Bay activities. 
Fingal Bay 
     Family holiday destination ‐ neat, tidy, safe. 

                                                                      Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

Anna Bay ‐ One Mile 
The  bushland  area  (former  Gan  Gan  Army  base  and  the  Tomaree  National  Park)  provides  separation 
between the highly urbanised bay‐side environment and the more laid‐back beach style of the Anna Bay ‐ 
One Mile  Beach  area.    This  separation needs  to be  retained,  with  any development of  the  former Army 
Base being completely screened from the road, in particular the Gan Gan Road, with the Gan Gan Road 
retained as a 'forest' drive. 
     Surf / beach culture 
     Soft adventure / adventure  
     'Alternative'  style  accommodation  ‐  eco  lodges,  back‐packers,  Samurai Resort  ‐  low  rise,  low  impact 
     developments in a bushland setting. 
     Village atmosphere in town centre 
     Headlands and beaches 
     Sand dunes  
Bobs Farm 
     Local produce / farm gate outlets 
     Wineries / brewery 
     Attractions ‐ Shark and Ray, Barramundi Farm,  
Tilligerry Peninsula 
     A 'village in a habitat' 
     Tilligerry  Conservation  Area  ‐  wetlands,  wildflowers  and  forests  ‐  providing  the  separation  from  the 
     low standard, poorly presented development in the Salt Ash area. 
     Koalas  ‐  with  this  reinforced  by  the  Tilligerry  Habitat  Centre,  the  Tilligerry  Koala  Walk  and  koala 
     warning signs. 
     Bush setting. 
     Quiet, safe, protected  
     Landscaping of the new housing development along Lemon Tree Passage Road, reinforcing the native 
     habitat and wildflowers in the area. 
     Tanilba House and Avenue of Allies Gates 
     Karuah River, access to the upper reaches of Port Stephens 
     Karuah Jetty 
     Backdrop of the National Park, State Forest and Nature Reserves 
Karuah still needs to make the transition from a highway focused town to a river focused town. 
Raymond Terrace  
     Service Centre / shopping centre 
     Remnants of the historic river port / Kings Street Precinct 
     Hunter & Williams Rivers 
     Parks, Reserves, Gardens ‐ tree lined streets 
     Quality developments ‐ Junction Inn & Kings Terrace 
     Gateway to the rural west 

                                                                        Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

     Bird sanctuary 
     Williams River 
     Small, historic rural village 
     Paterson River 
     Historic pub, cemetery & bridge 
     Rural scenery 
     Proximity to Morpeth 
The potential of the different localities, towns and villages and their suggested positioning from a tourism 
perspective  are  outlined  below.    Issues  that  need  to  be  addressed  and  suggested  improvements  and 
changes  are  also  identified.    (Note:    Some  of  these  issues  have  been  raised  in  earlier  sections  of  this 
11.2  Nelson Bay  
Nelson Bay is the main visitor destination in Port Stephens, with the town identified as a tourism town in 
the Lower Hunter Regional Plan.  The town is the focal point for tourism in the area, with visitors coming 
into Nelson Bay for a variety of reasons – to shop and dine, for entertainment, to access the marine tours 
and cruises,  for  information, to  go  to  the  beach  and  to  enjoy  the  atmosphere.    The marina,  is  the  main 
attraction and activity node, bringing together shopping, dining and entertainment in a waterfront setting.   
While the town thrives during the summer school holidays, it struggles throughout the remainder of the 
year.    Retailers  are  in  the  difficult  position  of  balancing  their  merchandise  mix  to  meet  the  day  to  day 
needs  of  the  local  community,  while  trying  to  attract  the  more  lucrative  tourism  dollar.    Some  of  the 
businesses do not present well, with customer service levels being low.  The predominance of commercial 
businesses  also  creates  ‘dead‐spots’  in  the  centre.    While  visitors  generally  make  their  way  from  the 
waterfront into the town centre, there is not a lot on offer in the centre, to attract expenditure, encourage 
visitors  to  stay  longer  or  generate  repeat  visitation.  On  subsequent  visits  to  the  area,  unless  they 
specifically need to visit a shop / business in the town centre, visitors are more likely to go directly to the 
waterfront  or  to  Shoal  Bay,  for  their  ‘pleasure’  shopping  and  dining  and  to  the  Salamander  Shopping 
Centre for other shopping. 
Traffic congestion and parking are significant problems at peak times, with conflict between through traffic 
trying to access other areas of the peninsula and destination based traffic, as well as the volume of people 
trying to visit the town. There are also issues for the coach market, with no adequate provision for coach 
These  issues  are  being  addressed  by  Council,  with  Nelson  Bay  Town  Centre  Management  also 
endeavouring to improve trading performance. 
From a tourism perspective the main issues with the Centre are: 
      Overall presentation of the area – lack of vision and coordination.  There are no design guidelines in 
      relation to aesthetics, resulting in less than optimal outcomes for the centre. 
      Parking  –  while  metered  parking  has  been  introduced  on  the  waterfront  to  encourage  vehicle 
      turnover, the time limits bear no relationship to how people use the area.  The time limit does not 
      provide visitors with sufficient time to take a tour and to then dine or shop in the area.  As it is people 
      arrive back from marine tours to find that they have been booked.  A simple solution to this problem 
      would  be  to  be  able  to  buy  a  parking  ticket  for  ‘x’  number  of  hours  (with  the  number  of  hours 
      exceeding that available from a parking meter) when purchasing the cruise ticket – a half  day cruise 

                                                                       Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

     may entitle the visitor to be able to purchase a 6 hour ticket, with the time and date stamped on the 
     Inadequate  provisions  for  tourist  coaches.    Coaches  need  to  be  able  to  drop  off  and  pick  up 
     passengers and also have somewhere to park while the group is on tour.  
     No ‘sense of arrival’ to the town – the entry corridor along Stockton Street is not attractive.  While 
     there are dolphin / whale sculptures on the two roundabouts (intersections of Stockton Street with 
     Church  Street  and  Dowling  Streets),  these  are  the  only  visual  reference  to  the  positioning  as  the 
     ‘dolphin capital’ of Australian.  There are no visual connections between the entry corridor and the 
     waterfront, nor are there and strong visual cues at the Church Street – Donald Street intersection or 
     the Stockton Street – Dowling Street roundabout that draw visitors into the town centre.  In fact the 
     town centre when viewed from these intersections does not appear attractive or vibrant – there is 
     nothing to attract attention or to stimulate interest (we’ve got to have a look down there). 
     Very  poor  directional  and  informational  signage,  including  lack  of  visibility  of  signs  to  the  Visitor 
     Information Centre.   
     The poor presentation of the waterfront (this is discussed in Section 5.3). 
     Difficulties in accessing the VIC, particularly in peak times and lack of parking for caravans and cars 
     towing trailers (see Section 10.2). 
     Limited space for events and activities (see Section 8.3). 
There  are  significant  divisions  in  Nelson  Bay,  between  the  town  centre  traders  and  the  waterfront  and 
between the different business, tourism and community groups.  There appears to be a culture of ‘blame’ 
and ‘excuses on why things are not happening’ rather than taking the initiative to make them happen.   If 
the town is going to move forward, the traders need to be working together, with Council taking a strong 
leadership role to raise the ‘standard’ in the area. 
11.3  Shoal Bay 
Shoal Bay is a popular activity node with visitors congregating both in the cafes in the shopping centre and 
on  the  beach.    While  improvements  are  occurring  along  the  foreshore  reserve  opposite  the  shopping 
centre, the area would benefit from a coordinated approach.  The toilet block is very poorly located and if 
it is to remain, needs to an exterior makeover.  Signage in the area also needs to be up‐dated.  The parcel 
of vacant crown land on the corner Shoal Bay and Government Roads, functions as a parking area for the 
shopping  centre  and  the  beach.    Should  this  land  be  developed,  consideration  will  need  to  be  given  to 
providing adequate parking in the area. 
11.4  Fingal Bay 
Fingal Bay is very popular with the family market, with the area being relatively quiet and safe.  The beach 
and island are spectacular, with this area being one of the most scenically attractive parts of the LGA.  The 
area presents as ‘clean and neat’ but lacks vibrancy.  The new development with retail shops in Market 
Street should provide a more lifestyle focus for the area.   
Consideration should also be given to corridor tree planting, extending the Tuckeroos planted at the Surf 
Club  along  the  foreshore  area  and  then up  Boulder Road  to  Market  Street.    The  toilet  block  in  the park 
needs a face lift.  There may be an opportunity is to operate tours to Fingal Island, off the beach at Fingal. 

                                                                       Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

11.5  Anna Bay ‐ One Mile 
Anna Bay – One Mile Beach area has a beach‐surf culture atmosphere, with the tourist accommodation 
being ‘eco’ style with small cabins in a bushland setting and caravan parks.   
The main attractions are: 
     Stockton Bight (Birubi Beach and Stockton sand dunes) – by far the main attraction (see Sections 5.2 
     and 5.3). 
     One Mile Beach and Samurai Beach – with One Mile being well known as a surfing beach. 
     Tomaree National Park – the headlands in the area are popular for walking and shore‐based whale 
     Boat Harbour – protected bay with an ocean boat ramp.  There is also a boat ramp at Fishermans Bay 
Gan Gan Road 
The drive along Gan Gan Road from Nelson Bay is very attractive, with the forests and wetlands providing 
a marked contrast to the suburbs on the northern end of the Tomaree Peninsula and sets the ‘tone’ for the 
One Mile Beach area.   It is very important to retain this drive, with any development on the former Army 
Camp site, set well back and effectively screened from Gan Gan Road.   
Access to the area from Nelson Bay Road via the southern end of Gan Gan Road is not as attractive.  It 
would benefit from corridor tree planting (melaleucas trees) and the removal of out of date and/or poorly 
presented signs.  
To  date,  most  of  the  development  has  occurred  by  way  of  feeder  roads  radiating  from  Gan  Gan  Road, 
rather  than  strip  development  along  the  Road.    The  actual  urban  interface  with  the  Road  is  relatively 
limited  and  as  such  can  be  effectively  managed.    Strip  development  should  be  avoided  with  the  road 
corridor protected and landscaped.   
The  Melaleuca  trees  are  a  feature  of  the  area  and  it  is  suggested  that  they  be  adopted  as  the  feature 
street tree for the area, extending the clump of Melaleucas adjacent to Essington Way – Callaghan St. 
There is a need for signage to the Stockton sand dunes at both the intersections of Gan Gan and Nelson 
Bay  Roads,  with  good  clear  directional  and  advance  warning  signs  at  the  entrance  to  the  dunes.    The 
current signs are not effective or attractive. 
  Gan Gan Road – it is important to protect this                Melaleuca Trees have been used effectively to
 corridor to provide separation between the Anna                screen development from the Gan Gan Road
 Bay- One Mile area and the Nelson Bay area.                    corridor.

                                                                            Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

Anna Bay Town Centre 
The Anna Bay shopping centre has the advantage of being quite compact with a ‘village’ feel.  It does not 
present well, lacking coordination and landscaping.  Given the small size of the centre, the appearance and 
atmosphere could be changed quickly and effectively with a town centre beautification program.  Design 
guidelines  and/or  a  DCP  also  need  to  be  formulated  for  the  area  to  provide  the  framework  for  future 
Birubi Beach – Stockton Sand Dunes 
The  Stockton Sand  Dunes are  one  of  the main  attractions  of  Port Stephens  and  are  the  most  significant 
point  of  difference  between  Port  Stephens  and  other  NSW  coastal  destinations.    The  dunes  also  have  a 
high  profile  in  the  marketplace.    The  Stockton  product  is  being  sold  successfully  in  the  international 
market‐place,  with  the  area  often  the  first  stop  for  international  visitors  in  the  LGA.    It  is  also  the  focal 
point for adventure based tourism activities in the LGA.  
As  discussed  in  Section  5.3,  this  area  presents  very  poorly,  suffering  from  land  degradation,  graffiti  and 
vandalism,  with  the  facilities  and  infrastructure  being  well  past  their  use‐by  date.    The  area  also  suffers 
from significant access and parking problems.  A joint Interagency – Council approach to the resolution of 
issues  and  the  redevelopment  of  the  area  to  provide  world  class  visitor  facilities  and  interpretation  is 
Boat Harbour 
The area presents well.  There is opportunity to formalise and improve the headland walks. 
One Mile Beach Car Park 
The  One  Mile  Beach  access  and  car  park  area  is  attractive  with  mature  trees  on  the  flat,  flanked  by 
bushland.  The area is however being degraded by anti‐social behaviour.  Consideration should be given to 
installing a gate at the entrance and locking the area at night.  The adjoining caravan park operator should 
be approached to manage the gate. 
Tomaree National Park & Adjoining Reserves 
The  Tomaree  National  Park  and  foreshore  reserves  are  one  of  the  main  features  of  the  area,  with  the 
headlands being very popular for walking and shore‐based whale watching.  In the Fishermans Bay – Anna 
Bay  area  the  interface  between  the  Park  and  the  urban  areas  is  poor  with  weed  infestation  and  the 
dumping  of  rubbish  being  problems.    The  interpretative  shelter  provided  at  Fishermans  Bay  is  good, 
however the area around it and the toilet block is very degraded. The interpretation on the walk way near 
Birubi  Point  (off  Ocean  Avenue)  needs  to be  replaced,  as  do  the  toilet  blocks  and  picnic  facilities  in  this 
A  designated  whale  watching  area  should  be  identified,  with  the  area  having  interpretive  material  on 
whales, similar to that provided in the Botany Bay National Park at Kurnell. 

Toilet block at Fishermans Bay needs replacing                     Information Plaques at Birubi Point need
                                                                   replacing                                               133
                                                                          Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

Destination Management 
This area has the potential to be a very significant attraction for both Port Stephens and NSW, for both the 
domestic and international markets.  The emphasis needs to be on formulating a vision for the area and 
putting in place the framework to realise it.   Key factors that need to be addressed are: 
      Management and development of the Birubi Beach – Stockton Sand Dune area (Worimi Conservation 
      Lands) to resolve current issues and to provide world‐class visitor facilities. 
      Positioning  the  Anna  Bay  shopping  centre  as  the  service  centre  /  gateway  for  the  dunes  –  a  small, 
      vibrant, centre with an ‘alternative’ atmosphere. 
      Protecting and enhancing the Gan Gan Road corridor – preventing strip development and enhancing 
      the bushland corridor.   
      Ensuring  that  future  development,  particularly  tourist  accommodation  in  the  area,  reinforces  the 
      coastal  living  –  surf  culture  theme.    It  is  important  to  put  in  place  the  planning  polices  (eg  design 
      guidelines,  DCP  etc)  before  major  development  occurs  in  the  area.      The  type  and  scale  of 
      development needs to be very different to that of Nelson Bay, with emphasis on quality design and 
      Improving  the  presentation of  the  National  Park  – Foreshore  Reserves,  with  a  foreshore  walk  from 
      Samurai through to Birubi Beach, as part of longer walk that connects through to Tomaree Headland.  
      Facilities / interpretation for shore‐based whale watching is also needed. 
      Completing  the  cycle‐way  from  One  Mile  (Samurai  Beach  Resort)  through  to  Anna  Bay  and  onto 
      Birubi Beach.  There is also a need for a cycleway link from Anna Bay to Nelson Bay. 
      Improved signage, with directional and promotional signage for the sand dunes. 
11.6  Bob's Farm 
There  are  a  number  of  farm  gate  outlets,  wineries  and  brewery  in  the  Bob’s  Farm  area  as  well  as  the 
Barramundi Farm and the Shark and Ray Centre. There is potential to develop a fresh produce trail in the 
LGA, with this area being a focal point. 
11.7  Tilligerry Peninsula 
The Tilligerry Peninsula is located to the west of the Tomaree Peninsula and provides access to the middle 
reaches  of  Port  Stephens.  The  Tilligerry  State  Conservation  Area  (SCA)  covers  most  of  the  central  and 
southern  parts  of  the  Peninsula  with  habitats  including  extensive  wetlands,  native  heath  and  forests.  In 
some parts of the SCA, wildflowers are prolific in spring.  Settlement is concentrated along the northern 
shores of the Peninsula, at Lemon Tree Passage, Tanilba Bay and Mallabula.   
The area is known for its koalas, with its main attractions being: 
    Lemon Tree Passage ‐ Reserve and Marina ‐ boat ramp, picnic areas, play ground, bay pool, walking 
    trails, boat and kayak hire. 
    Tilligerry Habitat Centre ‐ walking trails and interpretation. 
    Tanilba House and the Tanilba Gates ‐ historic house. 
The Discovery Caravan Park provides quality accommodation, with the Lemon Tree Passage Motel being 
one of the most attractively presented motels in the LGA. Other accommodation includes holiday houses 
and apartments and B&Bs.  There are three licensed clubs, the largest of which is the Bowling Club, which 

                                                                         Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

has a large auditorium and meeting rooms. There is a neighbourhood shopping centre at Tanilba Bay and a 
small local centre at Lemon Tree Passage. There is an Italian pizzeria on the Marina. 
The  Peninsula  hosts  two  annual  events,  the  Tilligerry  Festival  and  the  Tilligarry  Motorama,  with  the 
Motorama  attracting  attendees  from  throughout  NSW.    The  Bowling  Club  also  holds  a  large  darts 
tournament as well as the occasional bowling event. 
Positioning and Potential 
The Tilligerry Peninsula is already known for its koalas and there is potential to consolidate this perception 
and  position  the  area  as  the  'Koala  Capital'  of  Port  Stephens.    The  koalas  are  an  attraction  for  both  the 
international  and  domestic  markets.    For  the  international  market,  the  area  needs  to  be  promoted  in 
conjunction with Oakvale Farm with visitors able to see koalas up close and then experience them ‘in the 
wild’ at the Tilligerry Habitat Centre.  For the domestic market, the attraction is to see koalas ‘in the wild'. 
In  peak  holiday  times,  the  Peninsula  provides  access  to  the  Bay  without  the  congestion  of  Tomaree 
With the product available, the market potential of the area includes: 
     FIT international visitors ‐ to see the koalas.  This market could be encouraged to stay overnight and 
     go 'spot lighting' along the trails in the area. 
     Seniors groups ‐ View Clubs, Probus Clubs, walking groups, retirement home groups etc ‐ combining 
     the  Tilligerry  Habitat  Centre,  Tanilba  House,  the  koala  walk,  lunch  at  one  clubs  or  at  the  pizza 
     restaurant and possibly with a ferry pick‐up at the Marina with the group taken on a trip on the Bay or 
     across to Karuah, Soldiers Point or Nelson Bay where they a picked up by their coach. 
     Day visits from people staying in Port Stephens, Newcastle and the surrounding the region – to see 
     the koalas and also undertake the walks in the area. 
     VFR and regional market ‐ day out / picnic in an attractive location ‐ accessible to Raymond Terrace 
     and the Hunter, without the congestion of the Tomaree Peninsula.  In particular the area is ideal for 
     families  /  grandparents  with  pre  and  primary  school  aged  children  ‐  with  the  area  being  safe  and 
     suitable for children to explore. 
     School excursions ‐ to the Habitat Centre and mangrove board‐walk. 
     Group  picnics  (eg  sporting  clubs  presentations),  with  the  Bowling  Club  providing  a  wet‐weather 
     alternative venue. 
     Regional boating and fishing markets / fishing clubs and social group weekends away. 
     Boat touring market ‐ boats pulling up to buy a pizza, look around the shops etc. 
Destination Development ‐ Suggested Product and Infrastructure Improvements 
     Tilligerry  Habitat  Centre  ‐  The  Centre  is  a  quality  attraction  that  has  the  potential  to  be  developed 
     further.    The  Centre  would  benefit  from  assistance  with  merchandising  which  would  add  to  the 
     attraction base and also provide additional revenue.  It should also be positioned as the 'track head' 
     for all walking trails on the peninsula, with the long term objective being to have a network of linked 
     trails throughout the Peninsula. Consideration should also be given to approaching National Parks and 
     Hunter Water to explore the possibility of the Centre hosting an interpretative display (funded by the 
     Agencies) for the Tilligerry State Conservation Area. The information display (L3 Centre) also needs to 
     be improved.   

                                                                         Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

    Walking trails ‐ Develop a network of connected walking trails on the peninsula.  At present there are 
    trails  at  the  Tilligerry  Habitat  Centre,  to  the  Lookout  and  around  the  foreshore  from  Cook  Street  to 
    John Parade.  There is potential to develop a foreshore walking trail around the northern side of the 
    Peninsula  from  the  Habitat  Centre  to  the  Lemon  Tree  Passage  Reserve  and  continue  the  Mangrove 
    Board walk along the foreshore and then link back through Mallabula to the Habitat Centre or through 
    Kooindah Park to the Habitat Centre.  The walking trail to the lookout needs to be upgraded. 
    The feasibility of establishing a board walk (or walks) in the Tilligerry SCA, accessible from Lemon Tree 
    Passage Road should also be explored. 
    Accommodation – There is an under‐supply of motel rooms on the Peninsula.  The existing motel is 
    very well located adjacent to the Club, and ideally this property should be expanded rather than a new 
    property  developed.    An  additional  15  rooms  would  enable  the  motel  to  accommodate  coach  tour 
    groups and residential style small meetings. 
    The potential to grow the Motorama event is limited by lack of accommodation.  Consideration should 
    be given to allowing temporary camping on the Mallabula sporting fields with access to the amenities.  
    The camping could ‘kick‐in’ once the caravan park is booked out.  The camping could also be managed 
    by the caravan park operator on behalf of Council with some form of revenue sharing arrangement in 
    Floating  Pontoon  –  Due  to  the  high  tidal  range,  it  is  not  possible  for  boats  to  pull  into  the  beach  / 
    reserve at Lemon Tree Passage.  There is a need for a floating pontoon to enable boats to tie‐up and 
    have a meal in the restaurant or patronise the shops. 
    Playground Facilities / Reserve – The establishment of a quality regional playground in the foreshore 
    reserve at Lemon Tree Passage would strengthen the Peninsula’s as a destination for the people with 
    younger  children,  sporting  groups  etc.    The  Chamber  could  also  consider  funding  a  large  jumping 
    pillow in the reserve in peak holiday times.   
    The large picnic shed needs to be painted and the brickwork at the toilets steam or pressure cleaned.  
    The  internal  circulation  pattern  and  parking  in  the  Reserve  also  needs  to  be  addressed  to  reduce 
    pedestrian / vehicle conflict. 
    Presentation – The landscaping along the Lemon Tree Passage Road frontage of the new residential 
    estate at Mallabula is very attractive.  The shopping centre in Tanilba Bay would benefit from similar 
    landscaping,  particularly  along  the  Lemon  Tree  Passage  Road  frontage.    Landscaping  would  also 
    improve the presentation of the shopping centre at Lemon Tree Passage. A landscaping policy or DCP 
    should be considered to encourage quality landscaping in keeping with the habitat values of the area. 
    Signage – Suggested improvements to the signage in the area include: 
      ‐ Gateway signage at the entrance to the Peninsula, preferably reinforcing the koala theme. 
      ‐ Information directory, either at the entrance to the Peninsula or on the edge of the urban area 
           (eg  to  the  west  of  the  intersection  of  the  Avenue  of  the  Allies  Road  and  Lemon  Tree  Passage 
      ‐ Improving the signage at the entrance to the walks in Kooindah Park.  
      ‐ Improve directional signage to the main attractions and facilities. 
      ‐ The koala signage throughout the area also needs to be updated.  This signage adds to the ‘koala’ 
           theme of the area. 
    Information – There is a need for a good map of the area showing the attractions, accommodation, 
    services and walking trails.  The koala habitat areas and hints for how to locate a koala should also be 
    included.  It would also be ideal if a ‘koala hotline’ could be established, whereby local residents who 
    spot a koala can ring in the location to the Tilligerry Habitat Centre, with Centre putting up a daily list 
    of where visitor are likely to see a koala.  The koala sitings could also be emailed to the Caravan Park 
    and possibly a business in the Lemon Tree Passage Shopping Centre for inclusion on notice boards. 

                                                                       Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

11.8  Karuah 
Karuah is a small river town located on the Karuah River at the western end of Port Stephen.  The town is 
the  northern  gateway  into  Port  Stephens  LGA.    Karuah  grew  from  being  a  river  crossing  to  a  highway 
service  town.    The  town  was  by‐passed  in  2004,  and  although  there  have  been  a  number  of  studies 
undertaken, the town has struggled to make the transition from highway town to a riverside town.  Traffic 
that previously stopped in town is now stopping further north at Bulahdelah, however the dynamics will 
change again once the Bulahdelah by‐pass is completed, with Karuah likely to attract more traffic. 
The town is well serviced by accommodation with three small motels and two caravan parks, one of which 
is part of the Big 4 chain and is a large park with quality facilities.  There is a licensed Club, hotel and a 
small strip shopping centre with a number of food outlets including a good seafood (fish and chip) outlet. 
The  town  has always  been  a  popular  transit  and  overnight  stop  on  the Pacific  Highway  and  still  attracts 
some  travellers,  who  are  aware  of  the  town’s  facilities.    The  two  parks  on  either  side  of  the  bridge 
(Memorial  and  Longworth  Parks)  are  well  presented  and  pleasant  places  to  stop.    They  are  ideal  for 
families travelling with young children.  The service station has a road house that is popular with regular 
highway travellers, with the roadhouse also attracting the occasional coach tour group. The Karuah Centre 
provides visitor information and sells locally produced jams and condiments. 
Karuah  has  traditionally  been  known  for  its  oysters,  with  oyster  sales  available  directly  from  the  oyster 
leases.  The oyster leases form part of the townscape and are a point of difference from other river towns 
along the Highway corridor.  There is potential to do more with this asset.   
Karuah  has  a number  of  small  events,  including  a  music festival,  fun  run  and  timber and  oyster  festival, 
which have the potential to be grown.   
The main attractions are: 
      Karuah River – the boat ramp is currently being upgraded, which will significantly improve access to 
      the waterway.  Due to the river currents, the area has a reputation as being a difficult and somewhat 
      dangerous place to launch a boat, with this to be rectified by the new facilities. 
      Longworth and Memorial Parks – picnic, playground and toilet facilities, with Longworth Park having 
      an enclosed river pool and large shelter shed suitable for group picnics. 
There is also a mangrove boardwalk however this is very short and lacks interpretation. 
Market Potential 
While passing travellers will remain a significant market for the town, the improvements to the boat ramp 
provide  opportunities  to  grow  both  the  fishing  and  boating  markets.    Karuah  needs  to  concentrate  on 
identifying and growing markets that will come into town to undertake a specific activity rather than be 
dependent on waiting for visitors to come through and stop.  Existing and potential markets for the town 
     Highway travellers, with potential for this market to grow once the Bulahdelah by‐pass is in place.  It 
     is important to promote the fact that the Karuah Petrol Station and Roadhouse are open 24 hours per 
     day, seven days per week. 
     Event attendees – with potential to grow this market. 

                                                                        Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

      Retirees  –  the  Karuah  Jetty  Caravan  Park  is  ideal  for  this  market,  providing  a  quiet,  relaxed 
      environment with a range of facilities, including a long jetty which is popular for fishing. 
      Anglers – individuals, small social groups and fishing clubs, with potential to grow this market once 
      the boat ramp is improved. 
      Boating  enthusiasts  –  once  the  ramp  is  improved  there  is  opportunity  to  promote  Karuah  to  the 
      regional  boating  market,  as  an  alternative  launching  area  to  the  Tomaree  Peninsula.    Visitors  with 
      trailer  boats  staying  on  the  Tomaree  Penisula  (particularly  the  smaller  ‘tinny’  style  boats)  could  be 
      encourage to come across to the Karuah to launch their boats to explore the upper reaches of the 
      Port and the Karuah River.   
      Boat touring – people touring around the Port on their boat should be encouraged to pull into Karuah 
      and tie up, buy oysters and have a look around. 
      Coach tour groups – combining Karuah with a ferry trip to other parts of the Port, where the groups is 
      met by their coach. 
      Social  groups  –  retirement  homes,  disability  groups,  sporting  clubs  etc  –  using  the  facilities  in 
      Longworth Park and the adjoining Club. 
      Airport  travellers  –  Karuah  is  already  seeing  a  very  small  market  of  people  from  the  North  Coast 
      staying overnight to fly‐out in the morning from Newcastle Airport.  Karuah is viewed as a convenient 
      and low cost option.   
There is a need for mountain bike trails and riding areas within the Hunter.  Consideration should be given 
to  whether  the  trails  in  the  surrounding  State  Forests,  National  Parks  and  State  Conservation  Areas  are 
suitable for mountain bikes.  There are a number of areas in southern NSW, including Bermagui, that have 
been very successful in building mountain bike trails and facilities.  Mountain bike trails are currently being 
developed in the Awaba State Forest and Watagan areas.  The mountain bike market is relatively high yield 
and  travels  year  round.    (Note:  further  information  on  mountain  biking  can  be  provided  if  separately  if 
There  is  possibly  potential  to  do  more  to  position  Karuah  as  an  attraction  on  the  Pacific  Coast  Touring 
Product & Infrastructure Development 
     Improving  presentation  ‐  As  identified  in  other  reports  prepared  for  the  town,  improving 
     presentation is a priority.  Five years on from the by‐pass, old highway infrastructure and signage (eg 
     Zacs) is still present in the town, with the town presenting as a run‐down by‐passed town.  The first 
     stage of the streetscaping program has been implemented and it is important that this be continued.  
     The  landscaping  breaks  down  the  scale  of  the  highway  corridor,  reduces  the  visual  impact  of  the 
     telegraph poles and power cables and focuses attention on the town centre.  A number of businesses 
     also need to improve their presentation – fresh coat of paint, replace / refurbish their signage, and 
     landscaping.  Consideration should also be given to improving the presentation of the outdoor dining 
     areas  adjacent  to  the  eateries.    The  town  would  benefit  from  co‐ordinated  signage  and  from  foot‐
     path landscaping to compliment the median strip plantings, as well as flags and banners to add colour 
     and movement. 
     Iconic  eatery  –  An  iconic  eatery  or  ‘eat  street’  has  the  potential  to  draw  visitors  off  the  Highway.  
     Travellers, particularly repeat travellers, will build a stop into their trip to visit a specific eatery – for 
     example – The Robertson Pie Shop, Nimmitabel Bakery, Beechworth Bakery (Vic), Long Track Pantry 
     (at  Jugiong  off  the  Hume  Highway),  Paragon  Cafe  in  Goulburn  etc.    In  Karuah,  the  sea  food  outlet 
     and/or be bakery could potentially be positioned in this role.  There may need to be improvements in 
     the  product  offered  and  the  presentation.    The  roadhouse  also  specialises  in  Oyster  Pies,  with  this 

                                                                     Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

     also being a food product that could be promoted.  Product awareness can be built relatively quickly 
     through PR style marketing, however the product needs to be of a high standard and offer something 
     different (biggest, best, unusual etc) before it can be promoted.  
     ‘Karuah  Kitchen’  was  suggested  as  a  possible  business  opportunity,  bringing  together  –  smoked 
     oysters, smoked chickens, oyster pies, local chutneys and jams, Medowie macadamias and possibly 
     some  bush  tucker  foods.    The  cost  of  setting  up  a  commercial  kitchen  was  considered  prohibitive, 
     however it is noted that the community centre has a commercial kitchen that is not being used and 
     that it may be possible to lease the kitchen from Council to undertake preparation, with the products 
     sold through a main street business. 
     Oyster  leases  –  The  oyster  leases  add  character  to  the  town  and  provide  a  point  of  difference  to 
     other localities along the Highway corridor.  Most of the oyster sales signs, particularly those that can 
     be seen from the bridge, are old, faded and difficult to read.  To the passing motorist, it is not clear 
     whether the oyster leases are open for sales, or whether they are a casualty of the by‐pass.  There is 
     potential  to  provide  interpretation  of  the oyster  industry  in  Longworth  Park  adjacent  to  the  oyster 
     sheds  and  also  encourage  travellers  to  wander  along  Barclay  Street  and  have  a  look  at  the  sheds 
     (from the road). 
     If one of the operators is prepared to give a talk to coach and school groups, then Karuah can also be 
     included in suggested Port Stephens itineraries and programs prepared for these markets. 
     Boat  Ramp  –  ensure  that  there  are  picnic  facilities  available  close‐by  to  support  the  ramp.  
     Consideration should also be given to planting shade trees in the reserve to the immediate west of 
     the boat ramp. 
     Mountain Bike Trails – assess the potential to use the trails in the surrounding National Parks, State 
     Forests and State Conservation Areas for mountain‐biking. This could potentially be developed into a 
     product and marketed to mountain‐bike enthusiasts and clubs. 
     Fishing Competition – Explore the potential for developing a fishing competition to capitalise on the 
     new boat ramp. 
     Visitor Information – Seek to have the Karuah Centre accredited as the L3 Information Centre. 
     Boat  Shed  in  Memorial  Park  –  this  would  be  ideal  for  some  form  of  eatery  and/or  gallery.    This 
     opportunity needs to be investigated further. 
     Events – the community needs advice and assistance to grow the Music Festival and Fun Run and to 
     revamp the Timber and Oyster Festival. 
     Temporary  Accommodation  –  ensure  that  the  planning  policies  are  suitable  to  enable  temporary 
     event camping on the oval (or other area) to facilitate growth of the Music Festival. 
     Event signage – need for infrastructure to hang temporary signs for events – with these signs located 
     in the highway corridor prior to the Karuah exits. 
11.9  Raymond Terrace 
While  Raymond  Terrace  has  a  very  strong  visitor  base,  it  has  been  overlooked  in  relation  to  tourism.  
Raymond Terrace has a number of roles to play in the industry including: 
     Southern gateway to the LGA.  There are thousands of travellers per day stopping in the food‐outlets, 
     service stations and motels at Heatherbrae and Raymond Terrace, however there is nothing in place 
     to promote Port Stephens to these travellers. 

                                                                       Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

     Service centre for the LGA – centre for business and work related travel both in Port Stephens and for 
     the western areas of Newcastle.  Raymond Terrace is also servicing the airport. 
     Potential day trip destination for visitors staying in Port Stephens. 
     Node  for  sports  related  tourism,  with  sports  event  attendees  a  potential  future  market  for  the 
     coastal areas. 
As the centre develops, it will increasingly become the focal point for business‐related tourism in the LGA 
and will ultimately need a business standard hotel and possibly serviced apartments within the CBD.   
The  poor  presentation  of  Heatherbrae  area  gives  travellers  a  false  impression  about  Raymond  Terrace.  
Overall Raymond Terrace presents reasonably well, with some are areas being very attractive – the entry 
corridor  from  the  south  to  Kinross  Park,  Port  Stephens  Street  to  the  south  west  of  Williams  Street, 
Jacaranda  Avenue  and  Riverside  Park.    There  have  also  been  some  quality  developments  –  such  as  the 
extensions  to  the  Junction  Inn  and  Kings  Terrace.    Council  should  be  looking  to  ensure  that  all  new 
development in the town is of a high standard. 
As  discussed  in  Section  9.1,  the  signposting  into  Raymond  Terrace  from  the  Pacific  Highway  in  the 
Heatherbrae area is ineffective, with the signs on the western side of the road (coming from the south) 
being  obscured  by  vegetation,  while  the  international  services  symbol  sign  at  the  Masonite  Road 
Roundabout  for  south  bound  travellers  directs  travellers  to  Heatherbrae  not  into  Raymond  Terrace.  
Within Raymond Terrace, there are no sign directional signs to the river. 
With  the  combination  of  the  riverside  setting  and  the  historic  river  port  buildings,  there  is  considerable 
potential to develop the Kings Street precinct and riverside area as a lifestyle ‐ professional precinct for the 
centre.   If the area works for the town, it will also work for visitors. 
In the short term, the highest priority projects, from a tourism perspective are: 
      Upgrading the presentation of Bettle Park – restoring the plane, replacing the information directory 
      and landscaping the area. 
      Linking Riverside Park to Kings Park via the foreshore, and onto Roalyn Park. 
      Continuing  to improve  Roalyn  Park,  including  information  on  birds,  with  the  Park  to be  included  in 
      ‘bird product’ developed for the LGA. 
      Addressing signage issues. 
      Providing a designated parking space for caravans / cars with trailers close to the town centre, with 
      this sign posted from Adelaide Street. 
      To promote the Raymond Terrace to visitors on the Tomaree Peninsula who have trailer boats, as a 
      day trip location – explore the Hunter and Williams Rivers. 
      To improve the Raymond Terrace brochure. 
      To  improve  the  information  on  Raymond  Terrace  and  the  surrounding  area  that  is  distributed  to 
      sporting visitors coming into town for events. 
      To  develop  Raymond  Terrace  as  a  ‘hub’  for  coach  tour  groups,  with  the  groups  based  in  Raymond 
      Terrace and taking day trips into the surrounding region. 
Consideration should also be given to improving the presentation of the Adelaide Street corridor (primarily 
between  Bettle  Park  and  William  Bailley  Street),  developing  it  into  a  tree‐lined  boulevard,  rather  than 
remaining as a former highway. 

                                                                        Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

11.10  Rural West  
The western area of Port Stephens is scenically attractive, with both Seaham and Hinton having something 
to ‘offer’ the day trip market.  Hinton is also very close to Morpeth and has road links across to Paterson 
and Maitland.  There is opportunity to put together a day trip guide which encourages visitors staying on 
the coast to explore the hinterland, via Raymond Terrace.  Possible touring routes include: 
      Raymond Terrace and Hinton (Osterley Road), and then onto Morpeth (and possibly Maitland) 
      returning via the Duckenfield or Raymond Terrace Roads.   
      Raymond Terrace, Morpeth, Hinton, north to join the Clarence Town Road, to Seaham and return. 
      Raymond Terrace to Seaham to Clarence Town returning via East Seaham – Newline Road or one of 
      the roads linking across to the Highway to connect with the Medowie Road. 
      Raymond Terrace to Hinton, Paterson (history), Gresford (wineries) and north into the Allyn River 
      area at the base of the Barrington Ranges, returning via Dungog, Clarence Town and Seaham.  There 
      are a range of forest trails in the Allyn River area that connect back to the Williams River Valley near 
      Dungog.  This area is ideal for the 4WD market (staying in the Anna Bay area) as a day trip from 
There is potential to work with Maitland and Dungog to develop joint routes which encourage visitors in 
these LGAs to explore Port Stephens and vis‐versa. 
11.11  Seaham 
Seaham  is  developing  as  a  very  attractive  rural  village,  with  its  main  assets  being  the  Seaham  Swamp 
Nature  Reserve  and  the  Williams  River.    The  recent  improvements  to  Seaham  Park  create  an  attractive 
entrance  way  into  the  village,  and  when  the  shelter  shed  is  refurbished,  will  provide  a  good  facility  for 
group picnics. 
The Seaham Swamp Nature Reserve is a bird ‘hotspot’ with the Swamp supporting just over 100 species of 
local  and  migratory  birds  including  a  number  of  rare  and  endangered  species.    Late  afternoon  is  an 
amazing  time  with  the  birds  coming  in  to  roost  for  the  night.    There  is  a  bird  watching  hide  has  been 
established  at  the  northern  end  of  the  Swamp  (East  Seaham  Road)  with  the  hide  providing  quality 
interpretation.  There is also a walking trail from the Nature Reserve entrance in Seaham Road (Warren 
Street)  to  Tom’s  Cottage,  which  is  historic  slab  cottage  dating  from  the  1800’s.    While  there  is  an 
interpretation board near the St Andrews Church entrance to the Reserve, there are no directions to the 
Cottage, along the walking track (where the track divides).  The track is also not connected to the hide.   
The other attraction in the Reserve is the Edgeworth David Quarry.  The Quarry contains 90‐120 million 
year old rocks and was dedicated in 1925 for scientific purposes.  The quarry is used by the University of 
Newcastle for excursions and has attracted groups of international geologists.   
The  Williams  River  is  popular  with  a  number  of  access  points  in  close  proximity  to  Seaham.    There  is  a 
small picnic area and boat ramp in Torrence Street adjacent to the Jimmy Scott Bridge.  The boat ramp is 
steep  and  in  poor  condition.    Touring  caravans  and  campervans  occasionally  overnight  along  the  River.  
The access points along the East Seaham and Newline Roads are not signposted. 
There is a B&B in Seaham, with motel and caravan park accommodation available in Raymond Terrace (10 
minutes drive).  There is also a general store. 

                                                                     Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

Market Potential 
Potential markets for Seaham include: 
    Birdwatchers – there is potential to develop a ‘bird product’ combining the bird tours of Broughton 
    Island with other bird hotspots in the LGA, including Seaham Swamp. 
    Coach tour groups staying in Raymond Terrace – as an evening excursion before dinner. 
    Geology and climate change students – promoting the Quarry to the Sydney universities. 
    School excursions. 
    Day  trip  market  from  people  staying  in  the  surrounding  region  –  the  area  would  particularly  suit 
    families, people with canoes, and people interested in river fishing, 
Product Development 
Projects and improvements that would enhance the Seaham experience include: 
     Council to continue to support the Seaham community in improving Seaham Park. 
     Walking trail from Seaham Park to Tom’s Cottage via the wetland, connecting with the existing trail, 
     with  this  trail  then  extended  to  include  the  bird  trail.    This  should  be  supported  by  some 
     interpretation as well as track markers. 
     Walking trail from Seaham Park to the Williams River. 
     Bush regeneration of the Nature Reserve – to remove weeds. 
     Local shop – simple improvements to presentation (upgrade landscaping, repaint signs and furniture, 
     possibly  umbrella  or  pergola)  would  encourage  visitors  to  call  in.    The  shop  should  also  consider 
     investing in a coffee machine. 
     Information directory – possibly located at the shop to encourage visitors to pull into the shop.  This 
     would need to be signposted using the ‘i’ sign. 
     Improved directional signage – to the bird hide, quarry and river access points. 
     Map  /  brochure  of  Seaham  for  distribution  within  the  LGA  and  at  Maitland  and  Dungog  VICs  and 
     relevant attractions, such as the Hunter Wetlands Centre and Botanic Gardens. 
11.12  Hinton 
Hinton is a lovely rural village located near the confluence of the Paterson and Hunter Rivers, just north of 
Morpeth.   The attractions of the village include the Paterson River, historic Victoria Hotel, historic river 
bridge, Pioneer Cemetery and historic sporting ground.  The village has a number of heritage buildings that 
have been restored, as well as number of heritage buildings near the Hotel that could be very attractive if 
restored and suitable for use as a cafe, gallery etc.  The village is well maintained and presented, with the 
landscaping being attractive.  The rural setting is also beautiful, with the fertile river plains with views to 
the Barrington Ranges in the distance. 
The Hotel has a large beer garden which is being landscaped and would be ideal for entertainment as well 
as  group  functions.  The  Pub  is  separated  from  the  river  by  a  small  park,  with  the  park  being  well 
maintained.  The park has very limited facilities, and would benefit from having toilets.  It would also lend 

                                                                  Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

itself to be developed as a ‘show case’ garden.  There is a jetty in the park which could potentially be used 
by boats to visit the Hotel.   
Market Potential 
     Potential for the pub to build a weekend lunch trade, drawing from the surrounding region. 
     Small events – music in the park 
     Day trip market‐ with Hinton positioned with Morpeth. 
     Boat market  
While the village has a very attractive setting, the potential to build visitation is largely dependent on the 
Hotel being entrepreneurial with its activities. 

                                                                         Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

                       12. STRUCTURE & MANAGEMENT OF TOURISM 
12.1  Overview 
Tourism is a global industry with Port Stephens competing regionally, nationally and internationally for a 
share of the tourist dollar.  The industry itself is complex and fragmented, with the sales and distribution 
process being quite convoluted and involved. 
     At the local level, the industry is dependent on a range of Government Agencies, Council, operators, 
     community  groups  and  individuals  to  provide  and  deliver  the  products,  experiences  and 
     infrastructure that forms the basis of the tourism industry.   
     These  products  and  services  need  to  be  coordinated,  packaged  and  positioned  to  appeal  to 
     consumers  (product  development).    Depending  on  the  products,  this  is  generally  undertaken  by 
     operators and by the local tourism organisation / Tourism Manager.   
     These products then need to be put into the sales and distribution systems – domestically and, where 
     relevant,  internationally.    Again,  depending  on  the  product,  this  is  generally  undertaken  by  the 
     tourism organisation / Tourism Manager and/or individual operators.  It can involve direct sales, or 
     use of other distribution networks – such as travel wholesalers, retail agents, airlines etc. 
     Demand for the destination and its products then needs to be created.  Potential consumers need to 
     be  made  aware  of  the  destination  and  the  products,  and  motivated  to  inquire.    The  inquiry  then 
     needs to be converted to a ‘sale’. 
     Once  a  sale  is  made,  the  services  and  infrastructure  need  to  be  in  place  to  deliver  the  ‘product’  – 
     placing the responsibility back onto the local area and local operators. 

The  number  of  players  involved  at  each  stage  of  the  process,  the  different  scales  of  operation  (from 
individuals  through  to  multi‐national  organisations)  and  skills  and  resources  available,  complicates  the 
Within  Port  Stephens  LGA,  the  major  players  in  the  tourism  industry  are  Port  Stephens  Council,  Port 
Stephens Tourism Limited and the operators 
      Council  is  involved  at  all  levels.      The  Tourism  Unit  of  Port  Stephens  Council  undertakes  the 
      coordination role, is a major player in the sales and distribution process, undertakes the destination 
      marketing primarily in conjunction with Port Stephens Tourism Limited (PSTL) and operators, and is 
      involved in servicing visitors once they have arrived in the area. 
      PSTL is the peak industry body for tourism in Port Stephens, with its role being primarily to market 
      and  promote  Port  Stephens  in  a  joint  venture  with  Council.    It  also  has  as  its  stated  functions,  the 
      marketing and promotion of its member’s businesses, advocacy on behalf of the tourism industry and 
      members and professional development of members.   
      Operators are largely responsible for the provision of the product and services.  Some operators have 
      the  skills  and  resources  to  manage  their  own  distribution,  marketing,  promotion  and  sales.    These 
      operators may do this, wholly or partly, in conjunction with PSTL and the Tourism Unit or in alliances 
      with  other  operators  or  localities.    At  the  other  end  of  the  scale,  there  are  a  multitude  of  smaller 
      operators  who  rely  almost  entirely  on  the  activities  of  the  Tourism  Unit  and  PSTL  to  generate 
There are a multitude of organisations, businesses and individuals that are involved in the management 
and delivery of tourism products, activities, services and infrastructure.  This is summarised in Figure 12.1. 

                                                                                                                               Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

Figure 12.1  Organisations involved in the management and delivery of tourism products, activities, services and infrastructure. 

   TOURIST ATTRACTIONS &                          EVENTS                           ACCOMMODATION                            ACCESS  /                         INFORMATION  & 
         ACTIVITIES                                                                                                     INFRASTRUCTURE                       BOOKING SERVICES 

 Council                              Council                                Council                               Council                              Council
                                      Events Port Stephens                   Caravan Parks 
                                      Community events                       Resort 
 Government Agencies                  Sporting events                                                              Government Agencies                  Government Agencies 
 National Parks                                                                                                    RTA                                  TNSW 
 Marine Parks Authority                                                      Government Agencies                   National Parks                       National Parks 
 Waterways Authority                  Business & Community Groups            National Parks ‐ camping              Waterway Authority                   Marine Parks 
 Forestry                             Nelson Bay Town Management             Crown Lands ‐ leases                  Crown Lands 
 Crown Lands                          Karuah Chamber 
                                      Karuah Working Together                                                                                           Level 3 Information Outlets 
                                      Tilligerry  Chamber                    Operators                             Transport Operators 
                                      Sporting Clubs & Associations          Accommodation                         Airlines 
                                                                             Letting Agents                        Newcastle Airport                    Karuah Working Together 
 Worimi Land Council                                                                                               Coach Companies 
                                      Operators                                                                    Tour Operators  
                                      d'Albora Marina                        Individuals                                                                Industry / Operators 
                                                                                                                   Courtesy Coaches  
 Operators                            Licensed Clubs                         Property owners ‐ holiday rentals                                          PSTL 
 Tours                                Murray's Brewery                                                                                                  Operators 
                                                                                                                   Ferry Operator
 Attractions                          Operators                                                                                                         Local media 
 Pubs & Clubs                                                                                                                                           Commercial booking agents 
 Restaurants & Cafes                                                            CONFERENCE & MEETING 
 Retail businesses
                                      Commercial Promoters                             VENUES
 Community Groups                                                            Accommodation Operators  
 Tilligerry Habitat Assoc                                                    Licensed Clubs 
 Community Arts Centre                                                       Worimi / Murrook 
 Lighthouse Volunteers 
 Historical Society 

                                                                       Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

The generic and destination marketing and promotion of Port Stephens is undertaken as a joint venture 
arrangement between Council and PSTL.  Council’s Tourism Unit also provides support services to PSTL on 
a  fee  for  service  basis.    Because  of  this close  relationship,  the  lines between  the  Tourism  Unit  and PSTL 
have become blurred, with the Tourism Unit often perceived to be PSTL.   
Marketing  and  promotion  of  Port  Stephens  is  undertaken  by  the  Tourism  Unit  in  accordance  with 
marketing plan and budget approved by the Joint venture Committee.  This marketing is undertaken both 
independently  and  in  conjunction  with  operators  and  a  range  of  organisations  including  Tourism  NSW, 
Tourism  Australia  and  the  North  Coast  Regional  Tourism  Organisation.  The  roles  and  responsibilities  of 
organisations involved in the tourism industry are discussed below. 
12.2  Key Players 
Port Stephens Council 
Port  Stephens  Council  has  a  significant  investment  in  the  tourism  industry  within  the  LGA,  with  its 
involvement including: 
      Employment of professional staff – Economic Development and Tourism Unit 
      Own and operates the Nelson Bay Visitor Information Centre 
      Operates 4 large caravan parks and the Samurai Beach Resort 
      Care, control and management of Crown and Council reserves, parks, gardens, beaches etc 
      Provision of visitor infrastructure – toilets, picnic facilities, boat ramps, playgrounds etc 
      Marketing and promoting the LGA – through its joint venture agreement with PSTL  
      Event management  
      Part owner – Newcastle Airport 
      Council also has a range of planning and regulatory functions. 
Council is structured along service delivery lines, with different departments within Council responsible for 
different  activities  and  assets.    Tourism  falls  within  the  Economic  Development  Unit,  with  the  Tourism 
Coordinator reporting to the Manager, Economic Development. 

                         Business                  Tourism               Events               Communicate  
                       Port Stephens                                  Port Stephens           Port Stephens 


                                       Visitor                Marketing 
                                    Information              Coordinator
Over the past decade, Council’s focus for tourism has been on the marketing and promotion of the LGA.  
There has been very limited tourism input in relation to the planning, development and management of 
assets that form part of the tourism product and infrastructure base.  From a tourism perspective, a ‘place 
management’ approach is needed with a ‘shared vision’ in terms of appearance, presentation, facilities to 
be provided etc. 

                                                                        Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

The  Tourism  Unit  is  based  at  the  Nelson  Bay  Visitor  Information  Centre.    The  Unit  has  4  full‐time  and  3 
part‐time and casual employees as well as a pool of volunteers that provide assistance.  The key positions 
      Tourism Coordinator – responsible for the management of the Tourism Unit – including the operation 
      of the VIC, product development, overseeing the marketing and promotion. 
      Marketing  Officer  –  responsible  for  undertaking  the  marketing  and  promotion  of  Port  Stephens  as 
      per the Marketing Plan and budget approved by the Joint Venture Committee  
      Centre Supervisor – responsible for the management of the VIC and organising conference and group 
      travel arrangements as needed. 
      Customer Service / Administrative Officers – providing of visitor information, monitoring, data base 
      management  and  support  services  for  the  Tourism  and  Marketing  Coordinators  and  the  Centre 
The Position Descriptions for each position have not been up‐dated since the economic and tourism units 
were restructured.   The Tourism Unit provides, on a fee‐for‐service basis, a number of services to PSTL, 
with these services including: 
      Administration and maintenance of the membership data base. 
      Newsletter and activity reports compiled and distributed to members. 
      Coordination of member ‘buy‐in’ and input into promotional activities. 
      Preparation and distribution of Board Papers. 
      Organising meetings. 
      Management of the PSTL website. 
Because  of  the  close  working  relationship  between  the  Tourism  Unit  and  PSTL,  tourism  and  business 
operators and the wider community tend to view the Tourism Unit as part of PSTL.  The Tourism Unit staff 
also appear to identify strongly with PSTL. 
Port Stephens Tourism Limited  
Port Stephens Tourism Limited (PSTL) was established in 1997 as the peak tourism body in Port Stephens, 
to  provide  guidance,  support  and  direction  for  the  marketing  of  Port  Stephens,  both  domestically  and 
PSTL’s primary objectives are to: 
      Promote  Port  Stephens  on  a  local,  regional,  national  and  international  basis  as  a  destination  for 
      Provide  leadership  as  the  peak  tourism  body  in  the  Port  Stephens  area  –  to    protect,  advance  and 
      promote the interests of both the tourism industry and the individual members of PSTL. 
      Provide opportunities to publicise and promote member’s businesses. 
      Develop  and  promote  a  policy  on  sustainable  tourism,  to  protect  and  enhance  the  natural  and 
      cultural assets of Port Stephens. 
      Communicate  and  cooperate  with  other  organisations  that  have  interest  and/or  involvement  with 
      the tourism sector. 
      Encourage a high standard of customer service amongst member businesses. 
      Improve understanding of the significance of tourism amongst the local community. 

                                                                      Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

PSTL  is  a  membership  based  organisation  in  the  form  of  a  company  limited  by  guarantee,  operating  in 
accordance with the Companies Act , 1961.  PSTL is a membership based organisation.  It has a Board of 9 
members, 4 of which are appointed and 5 elected. The elected members represent: 
      Accommodation properties of less than 40 rooms – 1 member 
      Accommodation properties of 40+ rooms – 1 member 
      Attraction / activity / waterfront businesses – 1 member 
      General – 2 members 
Appointments  are  made  by  Port  Stephens  Council  in  conjunction  with  the  Chair  of  PSTL.    Directors  are 
appointed  for  2  years,  with  half  appointed  each  year  to  ensure  continuity  of  operations.      The  Board 
positions are voluntary.   
PSTL does not employ staff, however has the capacity to do so if desired.  The administrative functions of 
PSTL  and  management  of  the  membership  base  is  undertaken  by  Council's  Tourism  Unit  with  the  costs 
partly off‐set by a contribution from PSTL.  The Tourism Coordinator acts as the executive officer for PSTL 
with PSTL being highly dependent on the Tourism Unit to action its initiatives.   
The  marketing  and  promotion  of  Port  Stephens  is  undertaken  as  a  joint  venture  arrangement  with  Port 
Stephens  Council.    The  Joint  Venture  Committee  has  8  members,  4  of  which  are  PSTL  directors.    The 
Councillors on the Joint Venture Committee can observe at PSTL meetings but cannot participate or vote.  
The marketing and promotion is undertaken by the Tourism Unit in accordance with the marketing plan 
approved by the Joint Venture Committee. 
PSTL  primarily  focuses  on  the  marketing  and  promotion  of  the  Port  Stephens.    It  has  in  place  a  draft 
Strategic Plan (2007 to 2012) which provides the direction and framework for organisation.  The strategic 
objectives of the Plan are to: 
     Grow  a  progressive  and  vibrant  organisation  through  innovative  management,  effective 
     communication, dynamic thinking and strong leadership. 
     To establish, maintain and develop strategic partnerships and alliances with industry, the community 
     and members for the long term benefit of tourism and Port Stephens. 
     Develop a structure that provides the opportunity for growth and sustainability of PSTL as a leading 
     destination marketing organisation. 
     Provide access and facilitate participation in community, industry and educational training programs 
     to increase sustainability, develop better business practices and enhance the tourism experience. 
     Develop  an  innovative  and  effective  framework  for  the  generic  marketing  of  Port  Stephens  as  a 
     tourism destination for the benefit of all members. 
     Develop systems for the effective collation and distribution of research data and statistics to develop 
     and improve the marketing decisions of the organisation and its members. 
PSTL is progressively implementing the actions required to achieve these objectives. The structure of the 
Board  was  amended  in  2009  to  put  in  place  the  skills  needed  to  take  the  organisation  forward.    A 
performance  monitoring  program  to  track  industry  performance  and  effectiveness  of  marketing  and 
promotional  activities  is  also  being  developed.  Without  dedicated  resources,  the  implementation  of  the 
Plan has however been slow, with PSTL not being in a position to provide the level of support to members 
that many members are seeking.   

                                                                    Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

Working Groups 
PSTL  has  established  a  number  of  small  working  groups  to  advise  on  marketing  and  promotion  – 
International marketing, conferences and meetings and back packer markets.  The international group is 
the most active.  This structure can be highly effective and can potentially be applied to grow other market 
segments and activities. 
PSTL is membership based.  In 2009/10 there are 224 financial members, with membership down 12.9% 
on the number of members in 2008/9.  From 2006/7 to 2008/9 membership has sat around 250.  Over the 
past  4  years  there  has  been  some  movement  in  the  membership,  with  new  members  joining  and  some 
members not renewing.  It appears that there were around 40 members that did not renew in 2009/10.  
(Note: data bases provided were not directly comparable).  Most of the movement in membership is in the 
smaller  accommodation  properties  (B&Bs  and  individual  operators)  and  in  retail  and  commercial 
The membership breakdown is approximately: 
Accommodation properties & letting agents                            35.4% 
Attractions                                                            8.7% 
Land Tour operators                                                    4.7% 
Marine operators                                                     10.6% 
Retail / commercial / service businesses                             22.0% 
Clubs and Taverns                                                      2.4% 
Restaurants / Coffee Shops                                             8.7% 
Not for Profit Organisations                                           6.7% 
Other                                                                  0.8% 
Over  90%  of  members  are  based  on  the  Tomaree  Peninsula.    All  three  accommodation  properties  from 
Lemon  Tree  Passage  are  members,  however  none  of  the  businesses  or  licensed  clubs  in  the  area  have 
joined.  The only members from Raymond Terrace are one motel and the Botanic Garden, while Karuah 
has 3 members, a caravan, motel and a community group.   
Organisations  and  businesses  on  the  Tilligerry  Peninsula  and  the  central  and  western  areas  of  the  LGA 
perceive  PSTL  as  being  a  ‘Tomaree  focused’  organisation  and  see  limited  or  no  value  in  joining  the 
organisation.  As such there is very low membership outside of the Tomaree Peninsula.  Although PSTL has 
endeavoured to build membership from throughout the LGA, it has been largely unsuccessful as it has not 
been able to demonstrate that it can effectively meet the needs and expectations of businesses in these 
areas.  Distance, lack of resources and differences in the scale and level of maturity of the tourism sector 
and individual operators, renders it very difficult to service these localities and businesses.   
Not all major tourism businesses in Port Stephens are members of PSTL.  The notable exceptions are some 
of the holiday letting agents and the marinas.  Holiday houses and apartments account for more than half 
the accommodation in the LGA, while the marinas are an important part of the marine infrastructure and 
attraction base of the area.   
There  is  a  degree  of  dissatisfaction  amongst  members  with  the  performance  of  PSTL.    The  membership 
fees are relatively expensive and as such Members are looking for value for money,  a high level of service 
from the Tourism Unit (under the mis‐perception that the staff report to PSTL) and for PSTL / Tourism Unit 
to ‘deliver’ visitors to their business.   (Issues raised are discussed in Section 12.4). 

                                                             Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

Membership Fees & Benefits 
The 2009/10 membership fees are summarised in Table 12.1. 
Table 12.1  PSTL Membership Fees 2009/10 
Category                                  Base Fee#                         Additional Fee# 
B&B / Guest Houses  ‐ 1 bedroom             $  320         $17.30 / additional bed room 
Backpackers   1‐40 beds                     $  405         $ 3.65 / additional bed 
Motels / Resorts  1‐ 15 rooms               $  656         $17.30 / additional room 
Serviced Apartments  1 ‐15 apts             $  656         $17.30 / additional apt 
Managed Units  1‐50 units                   $  656         $17.30 / additional apt 
Letting Agents  1‐ 50 units                 $  656         $ 8.50 / additional unit 
Unit Owners 1 ‐ 5 units                     $  405          
Mobile Home Parks                           $  656          
Holiday Parks  1‐100 sites                  $  656         $3.65 / additional site 
                                                           $17.30 per cabin 
Waterfront Operators 
Cruise / Fishing / Charter                                  
  1 – 20 pax                                $  426          
21 – 40 pax                                 $  586          
41 – 60 pax                                 $  800          
61 – 100 pax                                $1002          $5.00 / additional passenger 
1 – 100 berths                              $1002 
100 + berths                                $1663 
 Other water based activities               $  426          
Small                                       $  405          
Large                                       $  654 
Land Tour Operators 
Up to 25 seats                              $  426          
26 – 50 seat                                $  586         $5.00 / additional seat 
Clubs & Taverns 
Level 1 (up to 50 poker machines)           $  843          
Level 2 (50 – 99 machines)                  $1650          $16.60 / additional machine 
Restaurants & Cafes 
1 – 24 chairs                               $  405          
25 – 29 chairs                              $  528         $3.65 / additional chair 
General Business 
Sole Trader                                 $  213          
1 – 5 FTE employees                         $  328 
5+ employees                                $  544 
Shopping Centres                            $1002 
Airports                                    $1002 
Associate Members                           $  107         No voting rights 
Non‐profit organisations                    $  176          
Out of LGA Surcharge                         20%           On top of the membership fee 
#  Fees include GST 
For the larger properties in particular, the membership fees are high (e.g. a 150 room resort the annual 
membership fee is $3,251). 

                                                                     Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

The benefits attached to the membership fee are: 
      Access to listing in the Port Stephens Visitor Guide 
      Basic listing on the Port Stephens Website 
      Ability to display one DL size brochure in the Nelson Bay Visitor Centre and any satellite centres 
      Access to the booking system 
      Access to discounted advertising rates in Port Stephens sponsored promotions 
      Ability to participate in marketing and promotional activities. 
      Use of the photo library 
      Participation in PSTL events, hosting meetings and accessing marketing information 
      Voting rights 
      Ability to nominate for the Board  
More detailed listing on the website and the brochure, and participation in promotional activities incurs 
additional fees and charges. 
Since the current structure was set‐up in 1997, there has been a practice in place that the Visitor Centre 
would only display brochures and promote businesses that are members of PSTL.  This practice does not 
form part of the Joint Venture Agreement, nor is there a written agreement in place that allows PSTL to 
include this as a membership benefit. 
Council has recently changed this practice, with the VIC to represent all tourism operators and products in 
the  LGA.    For  some  operators  this  was  one  of  the  most  ‘valuable’  membership  benefits,  with  Council's 
decision likely to put pressure on PSTL to improve its other membership benefits and services.  For other 
operators, including some that have withdrawn from PSTL, this change will be welcomed. 
Marketing & Promotion Joint Venture  
The  marketing  and  promotion  of  Port  Stephens  is  undertaken  as  a  joint  venture  arrangement  with  Port 
Stephens Council.  The Joint Venture Arrangement was entered into in 1997, with the purpose being to: 
      Formulate a marketing plan  
      Determine marketing and promotional strategies to implement the Plan 
      To allocate resources to achieve the objectives of the Plan 
      To monitor results 
The  Joint  Venture  Agreement  is  managed  by  a  committee,  comprising  the  General  Manager  of  Council, 
three  appointed  Councillors,  one  from  each  ward,  and  four  Directors  of  PSTL,  with  these  members 
nominated by PSTL. 
The  Tourism  Unit  Marketing  Coordinator  prepares  an  annual  Marketing  Plan  and  budget,  which  is 
submitted to the Committee for input and endorsement.  The Plan is then implemented by the Tourism 
Unit.  While the implementation of the Plan is the responsibility of the Marketing Coordinator, in reality, 
the work‐load is such that both the Tourism Coordinator and the Marketing Coordinator are both involved 
in marketing and promotional activities.   
The marketing and promotion is funded by Council, PSTL and the tourism operators.  The $1.175 million is 
allocated in the 2009/10 budget with $259,570 provided by PSTL,  $233,000 by Council and $682,000 by 
The Joint Venture Committee is more of a 'rubber stamp' for the Marketing Plan rather than driving the 
marketing and promotion of the area.   

                                                                      Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

Ownership of Assets 
Tourism in Port Stephens is under‐pinned by four key assets 
    The Visitor Centre in Nelson Bay, owned and operated by Council 
    The website, owned by Council 
    The booking engine, owned by Council 
    The visitor guide and associated collateral materials owned by PSTL 
There are no assets other than cash and debtors shown in the balance sheet of PSTL.  Costs of maintaining 
the web site are shared between Council and PSTL.  
Financial Structure 
Tourism destination management and marketing of in Port Stephens is funded from four sources: 
     Port Stephens Council 
     Members of PSTL 
     Demand building funds from Tourism NSW 
Port Stephens Council employs all personnel involved in destination management and marketing, including 
the Tourism Coordinator, Marketing Coordinator and the VIC staff.  It meets all costs associated with the 
running  of  the  VIC  and  provides  $200,000  for  cooperative  advertising  and  promotion.    Council's  current 
budget is: 
Table 12.2     Port Stephens Council Tourism Budget 2009‐2010 
  Income (from VIC activities) + PSTL contribution                                                 $358,300 
  Salaries                                                                                         $411,803 
  VIC Expenses                                                                                     $164,635 
  Cooperative marketing and Promotion (paid to PSTL)                                               $200,000 
  Other advertising                                                                                $  20,000 
  Total Expenditure                                                                                $794,437 
  Net Cost to Council                                                                              $438,137 
Income includes a contribution of $18,500 by PSTL to help offset costs incurred on its behalf.  Expenses 
include $75,324 of internal charges, including rent of $53,570. 
On a cash basis, after excluding the salaries (estimated) of the Tourism and Marketing Coordinators and 
internal  charges,  the  VIC  probably  achieves  a  positive  return.    It  is  recommended  that  the  financial 
performance  of  the  Centre,  on  a  cash  basis,  be  measured  to  assess  its  trading  position.    There  are  no 
destination management expenses (eg signage) met by the Tourism Unit, with these costs incurred within 
other areas of Council 
PSTL  operates  on  a  membership  system.    Membership  fees  generated  $153,873  in  the  eleven  months 
August 2008 to June 2009.  Other income included the $200,000 cooperative marketing contribution from 
Council  and  $108,000  Demand  Building  funds  from  the  Mid  North  Coast  RTO,  totalling  $461,873  before 
member contributions to promotion and advertising. 
PSTL  operating  expenses  before  advertising  and  promotion  were,  in  the  same  period  as  above,  $99,138 
including the contribution to the Tourism Unit for office services. 
Budgeted  expenditure  by  PSTL  in  2009‐10  is  $259,570  before  the  Council  contribution  is  taken  into 
account, which is the sum of membership and North Coast Demand Building funds. 

                                                                          Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

Member contributions to marketing, via PSTL, are budgeted at $304,500. 
Table 12.3       Financial Performance of PSTL 
                            2005             2006           2007                             2008            08/08‐06/09 
Revenue                     $521,050             $594,587               $653,170           $604,414             $743,534 
Profit (Loss)                  ($131)            ($14,607)              ($53,557)          $  61,375             $    4,142 
Note 2005‐2008 audited figures, 08/08‐06/09 ex MYOB internal summary 
In the past, losses have been funded from substantial accumulated profits from prior years. 
Assuming the continuation of a Council contribution to tourism at or about the same level, the financial 
position  of  tourism  marketing  and  promotion  in  Port  Stephens  is  relatively  healthy.    The  basis  of  the 
operation is, however not.  PSTL is effectively managed by Council staff members who work through the 
Board, with the Board functioning more as an advisory marketing committee.  The lines of responsibility 
are not clear.  
There  are  concerns  regarding  the  level  of  membership  fees  as  well  as  the  practice  of  excluding  non‐
members of PSTL from the VIC which is a Council‐owned and operated facility.  
This raises the question as to whether the current operating model is the best one, and whether Council is 
best served under this regime. That there are strong grounds for continuing a membership‐based industry 
body which is directly involved in marketing and which enables the industry to work together in promoting 
the area is not in question.  The issue is whether the roles and responsibilities of the two organisations, 
Council  and  PSTL,  are  clearly  defined  and  whether  both  parties  are  performing  their  core  functions 
efficiently and effectively. 
12.3  Other Players  
Other players in the tourism industry are discussed briefly below. 
12.3.1  Marketing  
Tourism Australia 
Tourism  Australia  is  Australia’s  peak  tourism  marketing  authority.    It  is  responsible  for  marketing  and 
promoting Australia internationally and encouraging Australians to holiday in their own country.  Tourism 
Australia  organises  ATE  (Australian  Tourism  Exchange),  which  is  the  major  event  for  the  international 
travel  trade.    It  also  provides  assistance  with  gaining  access  to  the  international  travel  trade  and  to  the 
international media for public relations style marketing.  
Tourism New South Wales (TNSW)  
TNSW  is  State  Government’s  tourism  industry  development  and  marketing  authority  for  the  State.    Its 
main role is to encourage interstate and international visitors to holiday in NSW and for NSW residents to 
travel  within  their  own  State.    TNSW  focused  on  developing  destination  awareness  and  sector‐based 
market development and promotion.   
TNSW is responsible for implementing the State Tourism Plan.  As part of this, it is committed to building 
regional tourism.  In 2009 TNSW introduced the Regional Partnerships Program which provides funding for 
market  development  and  marketing  and  promotion  to  the  Regional  Tourism  Organisations  (see  Section 

                                                                        Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

TNSW also maintains the State Tourism Data Warehouse (STDW) and the ‘visitnsw’ website.  The STDW is 
a data base for NSW tourism localities and products.  This data base underpins the ‘visitnsw’ website and 
feeds into Tourism Australia’s data base. 
North Coast Regional Tourism Organisation 
The North Coast RTO is the peak tourism body for the North Coast Region.  The Region extends from Port 
Stephens to Coffs Harbour and incorporates 8 LGAs.  The North Coast RTO is an umbrella organisation that 
is responsible for the encouraging and facilitating the development of tourism product and infrastructure 
throughout  the  Region,  and  co‐ordinating  regional  marketing  and  promotion.    Under  the  new  Regional 
Partnership Program, the North Coast is classified as a Tier 1 RTO and receives Demand Building funding.  
The  RTO  is  responsible  for  the  allocation  of  demand  building  funding  throughout  the  region,  with  the 
funding having to be met dollar for dollar by the industry. 
Hunter Regional Tourism Authority 
The Hunter RTO has the same function as the North Coast and is responsible for tourism development and 
marketing  of  the  Hunter  Region.    A  number  of  operators  in  Port  Stephens  LGA  are  members  of  Hunter 
Tourism and participate in marketing activities undertaken by the organisation. As a result of the Regional 
Partnership Program, Hunter Tourism is currently under‐going re‐structure and it may not be possible for 
Port Stephens operators to remain members of the Hunter.  This is discussed further in Section 12.3. 
LGA Tourism Units / Associations 
A number of Port Stephens operators are members of the tourism associations in the surrounding area, 
primarily  Newcastle  and  Great  Lakes.    This  membership  provides  access  to  additional  marketing  and 
promotional initiatives, sometimes in markets not targeted by Port Stephens, as well as greater exposure 
through the sales and distribution networks of these organisations.  Gold level membership of Newcastle 
Tourism ($1,250pa) entitles the member to be represented by the Newcastle Convention Bureau. 
Thunderbolt’s Way 
Thunderbolt’s Way is a marketing alliance between the Councils along Thunderbolt’s Way (Port Stephens 
to  Inverell),  with  the  group  primarily  involved  in  maintaining  the  Thunderbolt’s  Way  website  and 
generating publicity for the route. 
12.3.2  Land & Water Management Agencies & Organisations 
The  major  tourism  assets  in  Port  Stephens  –  the  Port  itself,  the  Tomaree  National  Park,  Stockton Beach 
and  sand‐dunes  and  the  beaches  and  foreshore  areas  are  managed  by  a  number  of  State  Government 
Agencies  and  organisations.    While  tourism  is  highly  dependent  on  these  assets,  tourism  is  not  a  core 
function or priority of these Agencies.  As such is important that Council has a good working relationship 
with each of these Agencies to ensure that the assets are protected and well managed, and that access for 
visitors  and  the  local  community  is  maintained.    Council  and  PSTL  are  also  in  a  position  to  assist  these 
agencies  by  lobbying  relevant  Ministers  to  provide  the  funds  and  resources  for  the  improvement  of  the 
assets and the provision and/or up grading of visitors facilities. 
The main agencies and organisations, their roles and responsibilities are summarised in Table 12.4 

                                                                       Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

Table 12.4  Land Management Agencies responsible for Assets used by Visitors 
  Agency / Organisation               Role / Responsibility                            Involvement in Tourism 
                                                                           Management of Tomaree National Park, 
Department of                Manage National Parks, State                  Stockton Dunes, Worimi Conservation Lands, 
Environment and Climate      Conservation areas, nature reserves           Tilligerry State Conservation area,  other 
Change – National Parks      and other dedicated lands in                  national parks and reserves in the Karuah area, 
                             accordance with the Plan of                   and the off‐shore Islands 
                             Management and the provisions of the          Operation of the discovery tour programs, 
                             enabling Act.                                 including tours for groups and school 
                                                                           Provision of visitor facilities and infrastructure 
                                                                           – walking tracks, signage and interpretation etc 
                                                                           Licensing of tour operators to operate in 
                                                                           National Parks. 
                                                                           Visitor information – operation of the Nelson 
                                                                           Bay NPWS visitor centre, publication of maps, 
                                                                           brochures etc for the Parks. 
                                                                           Controls on dolphin and whale watching. 
                                                                           Implementation of the foreshore improvement 
Crown Lands                  Administration of Crown Land and              and development plan – Corlette to Tomaree 
                             leases on Crown Land.  The current            Headland. 
                             priority is to generate revenue from          Nelson Bay foreshore and marina re‐
                             the Crown’s assets.  Most of the              development. 
                             foreshore reserves in the LGA are             Controls a number of strategic sites including 
                             Crown Land, with trusteeship vested in        land at Shoal Bay and Anna Bay. 
                             Council                                       5 caravan parks and 1 resort on Crown Land – 
                                                                           lease / trustee arrangements in place. 
                                                                           Determine, through the zoning plan, the 
Marine Parks Authority       Management of the Port Stephens               activities that can be undertaken in the Marine 
                             Marine Park                                   Park.   
                                                                           Licensing of marine tour operators to operate 
                                                                           in the Park. 
                                                                           Production of information and maps on the 
                                                                           Marine Park and marine environment. 
                                                                           Licensing of charter vessels. 
Waterways Authority          Regulatory and licensing authority for        Funding for / provision of boat ramps and 
                             marine craft and the provision of             jetties. 
                             boating infrastructure                        Determines activities that can be undertaken 
                                                                           on waterways / sets speed limits / wash zones 
                                                                           Determines activities that are permissible on 
Hunter Water                 Management of Grahamstown Dam                 the dam and the foreshore areas & controls 
                                                                           Worimi Conservation Lands 
Worimi Land Council          Traditional owners of Worimi                  Murrook Cultural Centre 
                             Conservation Lands                            4WD Quad bike tours (proposed). 
12.3.3  Business Groups & Organisations 
There  are  a number  of  business  groups  and organisations  in  Port  Stephens  LGA that  are  involved in  the 
tourism sector primarily through the events that they organise and the promotions that they undertake.   
These groups include: 
     Nelson Bay and District Chamber of Commerce 
     Nelson Bay Town Centre Management 
     Raymond Terrace Business Association 
     Tilligerry Chamber of Commerce 
     Karuah Working Together 
     Karuah Chamber of Commerce 

                                                                        Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

One  of  the  primary  functions  of  business  groups  and  organisations  is  to  consolidate  and  strengthen  the 
local business community and encourage growth.   As such they have a vested interest in the development 
of a strong and sustainable tourism industry.  These groups have the potential to play a more active role in 
tourism, including: 
      Presentation of the local area and local businesses with the group encouraging business owners to 
      improve  their product  and presentation,  and  lobby /  work  with  Council  to  undertake  main  street / 
      beautification projects. 
      Education and training of business operators, particularly in customer service. 
      Access to leads for potential conferences, meetings and regional functions business. 
      Sponsor / produce local brochures / maps to promote the local area and/or local websites. 
      Build a program of local events and activities. 
      Communication link with the VIC – keeping them informed about what is happening in the area. 
These  groups also  have  access  to  grant programs  to  undertake  projects  that  would  strengthen  the local 
tourism product and infrastructure.   The Tourism Unit needs to work more closely with these groups, with 
both working towards a shared vision for tourism in their area.   
12.4  Membership of the RTO 
Port Stephens is a member of the North Coast Regional Tourism Organisation.  The LGA was originally a 
member of the Hunter RTO however transferred to the North Coast, due to a variety of reasons including 
greater  product  and  market  synergies  with  the  North  Coast  LGAs,  lower  membership  costs  and  the 
marketing directions of the RTO.  There is still some debate on which RTO Port Stephens should belong to. 
With the changes to the TNSW funding program the debate has been re‐ignited.  
Recent Changes to the Funding Framework 
In  2007  a  major  review  of  tourism  in  NSW  was  undertaken,  with  this  review  culminating  in  the  O’Neill 
Report.  The report recommended re‐structuring the way tourism was developed and marketed in NSW. In 
2008  TNSW  adopted  the  NSW  Tourism  Strategy,  with  the  Strategy  designed  to  implement  the 
recommendations of the O’Neill report.   The Tourism Strategy identified the opportunity to build tourism 
to  regional  NSW  by  improving  the  capacity  of  Regional  Tourism  Organisations  (RTOs)  and  increased 
marketing of regional areas. 
The  Forum  of  Regional  Tourism  Organisations  (FORTO)  was  established  as  the  peak  body  for  Regional 
Tourism.    The  State  Government  replaced  the  Regional  Tourism  Investment  Program  with  the  Regional 
Partnerships  Program.    Under  this  new  program  $15.4  million  was  committed  for  the  restructuring  of 
regional  tourism  over  a  3  year  period,  2009  to  2011.    The  objective  of  the  program  is  for  all  Regional 
Tourism  Organisations  (RTOs)  to  become  self‐funding  by  the  end  of  2011.      In  addition  to  undertaking 
regional  marketing,  the  RTO  must  meet  specified  requirements  for  industry  development,  product 
development and developing an industry‐based membership.  
The new Regional Partnerships Program provides two levels of funding: 
      Capacity building funding to assist RTOs become self funding. 
      Demand  building  funding  for  marketing  and  promotion,  with  the  funding  provided  on  a  dollar  for 
      dollar basis with the Industry. 
RTOs are classified into Tier 1 or Tier 2, with Tier 1 RTOs being those that are self sustainable.  These RTOs 
receive demand building funding.  In 2009 the Blue Mountains, Central Coast and North Coast had Tier 1 
status, with the South Coast and Hunter advising that they are likely to achieve Tier 1 status in 2010. 

                                                                        Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

These 5 RTOs will each be able to access up to $ 510,000 in demand building funding in 2010.  Tier 2 RTOs 
are those that are not self‐funding, with these organisations receiving capacity building funding plus some 
demand building funding.  The funding allocated in 2010 is $120,000 for capacity building and $200,000 for 
demand building.  Capacity building funding ceases at the end of 2011, and only demand building funding 
will be available.  RTOs will need to have reached Tier 1 status to access this funding.  FORTO is proposing 
that RTOs that cannot achieve Tier 1 status amalgamate with adjoining regions. 
The North Coast RTO has Tier 1 status, while the Hunter RTO is Tier 2.  The Hunter RTO is currently under‐
going a major re‐structure to try to achieve Tier 1 status and is looking for financial support from Council's 
to under‐write the viability of the operation. 
From these RTOs, TNSW has established 7 campaign zones (plus Sydney and Lord Howe Island).  The North 
Coast RTO and Northern Rivers RTO are amalgamated to form the North Coast campaign zone, with the 
Hunter included in the Short Breaks from Sydney zone. 
In 2009 Port Stephens LGA received around $200,000 from demand building funding.  In 2010, it is likely 
that  Port  Stephens  LGA  will  receive  around  $70,000,  with  $160,000  being  allocated  to  the  Pacific  Coast 
Touring Route. 
On the basis that some of the RTOs will not achieve Tier 1 status, and that most RTOs will not have the 
resource  capabilities  of  meeting  their  industry  and  product  development  responsibilities,  FORTO  is 
recommending  amalgamation.    The  FORTO  Discussion  Paper  (September  2009)  recommends  the 
formation of 5 Regional Destination Organisations (RDOs) basically mirroring the TNSW campaign zones.  
North  Coast  and  Northern  Rivers  would  be  amalgamated  into  North  Coast,  while  Hunter  would  be 
amalgamated with Central Coast and Blue Mountains to form a Sydney Surrounds / Short Breaks RDO.  At 
the  October  FORTO  meeting,  the  RTOs  voted  not  to  adopt  the  FORTO  proposal,  seeking  instead  to 
continue to explore options to determine if they can achieve Tier 1 status.  The RDO concept it to be re‐
visited once the RTOs have determined whether it will be possible to achieve Tier 1 status. 
Implications for Port Stephens 
Port  Stephens  marks  the  transition  between  the  Hunter  and  North  Coast  Regions.    The  products  and 
experiences offered by Port Stephens are essentially the same as those offered by the other LGAs in the 
North Coast Region.  In contrast the Port Stephens product and experiences are markedly different to that 
offered  by  other  areas  of  the  Hunter.    The  Hunter  brings  together  a  collection  of  diverse  experiences  ‐ 
Newcastle City, Hunter Wine Country, Barrington Ranges and the rural hinterland.  Port Stephens needs to 
assess whether it is more advantageous to have similar or contrasting product in determining which region 
to align itself with. 
Port Stephens shares markets with both regions.  The characteristics of the Port Stephens holiday market 
are  very  closely  aligned  with  that  of  the  other  LGAs  in  the  North  Coast  Region.    For  other  markets,  for 
example the domestic short breaks market, conferences and meetings, day trips, Port Stephens markets 
are far more closely aligned with the Hunter, with Port Stephens competing with the Hunter for business.  
For the international day visitor market, there are potential synergies between Port Stephens and the Blue 
Mountains.  There are also benefits to be gained in working with the Lower Hunter sub‐region (particularly 
Newcastle) to capitalise on the opportunities offered by Newcastle Airport. 
Under the current RTO structure Port Stephens is probably best served by remaining in the North Coast 
Region and entering into marketing alliances with other areas for specific market development activities 
(eg alliance with the Newcastle Convention Bureau to build the conference and meetings market).   
Given  the  cross‐over  between  markets,  another  option  that  could  be  considered  is  for  Port  Stephens 
Council to join the Hunter RTO, with PSTL remaining with the Mid North Coast.  There are no provisions in 
the Regional Partnership Program that would prevent this. 
If a decision is made to amalgamate RTOs into RDOs (as proposed by FORTO), then Port Stephens will need 
to reconsider its position.  As most of its market is coming out of Sydney, Port Stephens could potentially 
be better served by being part of the Sydney Surrounds RDO. 

                                                                         Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

12.5  Issues  
The main issues that emerged during this study were: 
    A high level of confusion about the relationship between PSTL, the Visitor Centre and Council.  The 
    Tourism  Unit  staff  have  worked  closely  with  PSTL  for  the  past  12  years  and  have  enforced  the 
    practice  of  only  supporting  PSTL  members.    Many  of  the  operators  and  the  broader  community 
    perceive PSTL and the Tourism Unit as being the same organisation.  As such, they expect, as part of 
    their membership, a very high level of service from the Tourism Unit.   
    The ‘exclusive’ approach has been a major source of discontent amongst members, with it perceived 
    as being too restrictive and too inflexible, and often taken to extremes.  It was also considered to be 
    used  as  a  reason  not  to  perform  and/or  not  to  communicate.    The  practice  also  impacts  on  the 
    quality of the service delivered to visitors and the external travel trade, in particular, only receiving 
    details on member products, rather than comprehensive information on what is available in the area. 
    The cost of being a member of PSTL is high.  In addition to membership fees members have to pay 
    extra  to  be  involved  in  marketing  and  promotional  activities,  with  the  additional  costs  also 
    considered  high.    Operators  who  are  members  of  adjoining  tourism  associations  (Newcastle  and 
    Great  Lakes)  drew  the  comparison  of  lower  membership  fees  and  lower  costs  to  participate  in  the 
    same activities (for example, trade show representation) offered by PSTL.   
    Paying a commission on bookings that come through the Centre is an issue with some operators, as 
    they  consider  that  they  have  already  paid  for  this  through  their  membership  fees.  (Note:    VICs 
    charging a booking commission is a standard industry practice). 
    PSTL  (the  Tourism  Unit)  is  not  generating  business  for  the  operators.    Operators  have  seen  a 
    significant growth in the number of enquiries and bookings received via their own websites and via 
    accommodation  booking  websites  (e.g.  wotif).    For  most  of  the  operators  interviewed  during  this 
    study,  bookings  coming  through  the  VIC  and  the  VIC  booking  system  account  for  a  very  small  and 
    decreasing proportion of total bookings.  This is perceived as PSTL not performing.   
    Information from other areas (e.g. Shoalhaven and Blue Mountains), indicates a similar shift in source 
    of  bookings.    Research  is  these  areas  has  shown  that  the  tourism  website  is  very  important  as  the 
    first step in researching the destination / product, with the consumer then going to other websites 
    (e.g. the individual property site) for further information.  Consumers are increasingly booking direct 
    through a operator’s own booking engine, which may offer more competitive rates.  Consumers will 
    also compare prices quoted on different booking systems to get the ‘best deal’. The long‐term value 
    of the VIC booking system is in question. 
    Concern that PSTL is not providing the leadership needed in representing the interests of the tourism 
    industry.    Members  would  like  to  see  PSTL  play  a  far  more  active  role  in  community  consultation 
    programs, such as the 2030 Workshops and provide input, from a tourism perspective into the plans 
    and polices being developed by Council and the Government Agencies.  Allied with this is the issue of 
    who should be the ‘face’ of PSTL – at present it is perceived to be the Tourism Unit staff.   
    The Tourism Unit reporting to two different organisations.  As PSTL does not have staff it relies on the 
    Tourism  Unit  to  action  many  of  its  initiatives.    As  such  it  can  take  longer  for  an  outcome,  which  is 
    again  perceived  by  the  industry  as  PSTL  not  performing.    It  also  results  in  the  Tourism  Unit  not 
    performing some of the tasks that need to be undertaken, with tourism product and infrastructure 
    development, in particular having suffered.   
    PSTL  (and  the  Tourism  Unit)  are  perceived  as  not  being  responsive  to  both  short  and  long‐term 
    changes  in  the  marketplace.    In  particular,  PSTL  received  criticism  in  that  it  has  not  embraced  nor 
    capitalised  effectively  on  the  opportunities  afforded  by  the  Internet  nor  responded  to  changes  in 
    consumer  behaviour,  needs  and  expectations.    Through  the  Joint  Venture  agreement,  the  area  is 
    ‘locked’ into an agreed marketing plan, with the Plan not having the flexibility for Port Stephens to 
    respond quickly to opportunities that arise, or to change direction as a result of external factors – for 

                                                                         Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

     example the Global Financial Crisis.  The role of the Joint Venture is to allocate funds and implement 
     the  marketing  plan.    There  needs  to  be  provision  in  the  marketing  plan  to  provide  flexibility  to 
     respond  quickly  to  opportunities  and  significant  events.    In  these  circumstances,  the  committee 
     should meet and make changes if needed – there are no provisions in the JV agreement that would 
     prevent this occurring.   
     Poor communication between PSTL (Tourism Unit) and the industry.  While operators receive a lot of 
     emails  from  PSTL  (Tourism  Unit)  it  was  felt  that  this  was  more  of  an  ‘information  dump’  approach 
     with  operators  receiving  a  lot  of  information  that  was  irrelevant  to  their  business.    It  was  felt  that 
     PSTL  needs  to  be  more  selective  and  targeted  in  what  it  sends  out,  so  that  operators  know  that  if 
     they receive an email, it is relevant (Note: this is in some ways a no‐win situation, whichever option 
     PSTL chooses).   
     Of  greater  concern,  was  the  fact  that  some  of  the  emails  contain  invitations  to  participate  in 
     marketing  and  promotional  initiatives,  however  the  deadlines  were  often  very  tight.    In  addition, 
     there was generally no or insufficient supporting information to explain the initiative  and potential 
     benefits  that  would  assist  an  operator  to  make  a  decision.    Some  operators  advised  that  they 
     received the same ‘offer’ from other associations that they belong to, sometimes 1 to 2 weeks before 
     they received the PSTL email and that these offers are often accompanied with an explanation and/or 
     evaluation  from  the  Tourism  Manager,  and/or  information  on  results  from  similar  activities 
     undertaken in the past. 
     Difficulty in getting information from PSTL / Tourism Unit.  The feedback on marketing activities was 
     considered to be very poor, with results generally not quantified.  This is partially due to operators 
     not providing feedback, however there is generally no structure put in place at the out‐set to collect 
     data.  If available, results and feedback are generally only given to the members who participated.   
     As such other operators do not have access to the information so that they can make a decision on 
     whether or not to participate in the future. 
     Very  different  perceptions  on  the  activities  being  undertaken  by  PSTL  (Tourism  Unit).    Small 
     operators  perceive  PSTL  as  focusing  on  the  big  operators  and  international  markets  and  ignoring 
     them,  the  larger  operators  perceive  PSTL  as  being  run  by  small  operators  for  the  benefit  of  small 
     operators,  the  accommodation  operators  perceive  a  focus  on  day  trippers  etc.    The  different 
     perceptions indicate a failure by PSTL to communicate effectively with its members. 
     Disagreement  with  the  marketing  directions  and  activities,  in  particular  with  marketing 
     Organisations and businesses on the Tilligerry Peninsula and the central and western areas of the LGA 
     perceive PSTL (and the Tourism Unit/ VIC) as being a ‘Tomaree focused’ organisation.  In these areas, 
     the scale and maturity of the tourism sector and the marketing approach needed is different to that 
     of the Tomaree Peninsula and cannot be adequately met under the existing structure nor with the 
     ‘exclusive’ attitudes and practices that have been in place. 
     The Tourism Unit is not playing an active role within Council and is providing minimal / no input into 
     activities  being  undertaken by other Council  departments  that  impact on  tourism  and/or  are  being 
     put in place to grow tourism.   A prime example is the Sports Tourism Plan that was prepared and is 
     being  implemented  by  the  Recreation  Services  Department.    Other  activities  where  input  from  a 
     tourism  perspective  would  be  very  beneficial  include  the  development  of  arts  and  cultural  trails, 
     improvements  to  parks  and  reserves,  redevelopment  of  the  surf  club  facilities,  upgrading  of  boat 
     ramps and surrounding areas, town beautification programs, traffic management, strategic planning 
     (e.g. 2030 plan) etc.   
     There  is  also  a  role  for  the  Tourism  Unit  in  providing  marketing  advice  and  support  for  all  visitor‐
     generating  events  in  the  area.        The  Tourism  Unit  should  also  be  involved  in  policy  and  program 
     development  to  ensure  that  potential  opportunities  to  improve  products  for  visitors  or  increase 
     visitation  are  addressed,  and  that  the  needs  to  the  tourism  industry  and/or  visitors  are  taken  into 

                                                                       Port Stephens Tourism Plan ‐ Diagnostic Report 

     There  is  limited  communication  and  coordination  between  departments  of  Council  in  relation  to 
     upgrading / developing infrastructure.  Often the focus is on a specific project or area, rather than a 
     wider  perspective,  which  looks  at  how  a  project  fits  within  the  context  of  capitalising  on  potential 
     opportunities  to  build  visitation.    For  example  with  the  upgrading  of  boat  ramps  and  marine 
     infrastructure  ‐  what  can  be  done  to  facilitate  the  development  of  touring  by  boat  –  having  the 
     facilities to call in at an area and get out and explore, dine out etc. 
     There  is  no  a  ‘whole’  of  Government  approach  to  land  management  in  the  area,  with  Council  not 
     working closely with all of the land management agencies.  In particula