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									         BOLETIN EMPRESARIAL OCTUBRE 2010
Entorno
La recuperación económica global parece estar desacelerándose más que lo esperado al debilitarse el
crecimiento en las economías ricas. La OCDE prevé un crecimiento promedio en el grupo de las siete
principales economías (G7) de un 1.4% anualizado en el tercer trimestre y del 1% en el cuarto, por debajo
de los crecimiento del 3.2 y del 2.5% en el primer y segundo trimestres, respectivamente.

Las previsiones de la organización para Estados Unidos son de un crecimiento anualizado del 2 y el 1.2%
en el tercer y cuarto trimestres, tras sendas expansiones del 1.6% en el segundo y del 3.7% en el primero.

"Recientes indicadores apuntan a una desaceleración en el ritmo de recuperación de la economía mundial
que es de algún modo más pronunciado que lo previsto antes", dijo la OCDE. .

Para Alemania, Francia e Italia en conjunto, la OCDE prevé que el crecimiento sea del 0.4 y el 0.6%
respectivamente en el tercer y cuarto trimestre, desde el 5.1% del segundo trimestre.

La economía alemana, que creció un 2.2% trimestral en el segundo trimestre del 2010 -cerca de una tasa
anualizada del 9%-, crecería sólo un 0.7% en el tercer trimestre, según las predicciones de la OCDE. Para
Gran Bretaña, la OCDE proyecta un crecimiento anualizado respectivo del 2.7 y del 1.5% para el tercer y
el cuarto trimestre.

Las últimas previsiones de la OCDE se limitan a los países del G7, pero la organización dijo que el
crecimiento se mantenía fuerte en las grandes economías emergentes.

Por el lado negativo, señaló que hay riesgo de que los débiles precios de los bienes raíces y una alta tasa
de desempleo puedan contener el consumo doméstico.

                                                                           Hardy Danker / Director General




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Noticias Nacionales
CONCAMIN: Inseguridad cuesta 7% del PIB. El grupo empresarial estima que este fenómeno tiene
un costo de 770 dólares para cada mexicano; el líder industrial señaló que además 0.8% se destina al
pago de seguros contra la inseguridad.

Volkswagen construirá planta en México. La automotriz alemana levantará una planta de motores en
Silao con capacidad para 330,000 unidades; la inversión para el desarrollo del motor y la instalación
de la fábrica será en total de 550 mdd.

Soriana a un tris de las 500 tiendas. Para analistas un logro más importante será que Soriana
recupere mercado y baje su deuda; en rentabilidad Soriana ocupa el tercer sitio después Walmart y
Comercial Mexicana.

SAT prevé cifra histórica por auditorias. El fisco obtuvo 70,000 mdp en 2009 por estos actos y en lo
que va del año la cifra es 18% más alta; en sólo 8 años se redujo en 34.83 puntos porcentuales la
tasa de evasión fiscal para el ISR.

VivaAerobus. En los primeros siete meses la aerolínea aumentó de 55% su tráfico total de pasaje; la
compañía tiene tarifas de entre 20% y 60% más bajas que la industria, dependiendo de la ruta

Banco Azteca lanza monedero electrónico. La nueva tarjeta del banco, respaldada por MasterCard,
requiere un depósito inicial de 30 pesos; el plástico podrá recargarse las veces que el usuario decida
hasta un saldo máximo de 6,500 pesos

Tyson. inició su programa piloto de `pollo listo para comer‟ en 750 tiendas en Nuevo León; el
lanzamiento de „Pollotana‟ en el resto del país se dará en los próximos 9 meses. La compañía lanzará
en la cadena de tiendas OXXO su más reciente creación: filetes de pechuga de pollo empanizados en
una presentación de 120 gramos, que para consumirse sólo debe calentarse dos minutos en un horno
de microondas.

Tenedora K: propietaria de la aerolínea Mexicana, tomó la decisión de desinvertir y su salida es
cuestión de semanas; los sindicatos, acreedores y Gobierno le cerraron la puerta, dice su vocera,
María Teresa Llantada

INDRA, la española multinacional de tecnologías de la información, ganó el contrato por cerca de 50
millones de dólares para imprimir la correspondencia que Banamex mandará a sus clientes en los
próximos siete años. También se encargará de la distribución. Lo interesante del proyecto es que
Indra hará posible que los documentos estén disponibles para los clientes a través del portal del
banco. La tarea no es menor, implica la impresión de cerca de 750 millones de imágenes y 250
millones de sobres cada año.

Hacienda reasigna 1,920 mdp subejercidos. El monto se destinó a la reconstrucción de zonas
siniestradas como NL y Baja California, detalló; durante el primer semestre de 2010, el subejercicio
total ascendió a 9,126 millones de pesos

GMéxico invertirá 3,800 mdd. La inversión se realizará principalmente en Cananea durante los
próximos cinco años; por el alza en metales en el 3° trimestre la acción de GMéxico sube 18% y la de
Peñoles 20%.




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Noticias Internacionales
Apple demanda a Nokia en Reino Unido. La compañía presentó la queja por nueve patentes que ya
están en disputa en Estados Unidos; Nokia demandó a Apple en EU, argumentando que la firma de la
manzana se beneficia de su tecnología.

Southwest compra a AirTran por 1,400 mdd. El acuerdo crea una compañía que operará en 100
aeropuertos y atenderá a 100 millones de usuarios; si se incluye la deuda de AirTran, la operación
alcanzará los 3,400 mdd.

Unilever comprará a Alberto Culver. La operación, por 3,700 millones de dólares, fortalece a la firma
en el mercado mundial de champús; el cuidado personal es la línea de negocios más grande y de
más rápido crecimiento de la empresa.

Fisher-Price retira millones de juguetes. La firma sacará 10 millones de unidades en EU y Canadá,
incluidos triciclos y sillas; expertos estiman un impacto en las ganancias de la compañía por esta
medida.

La confianza en EU, a mínimos de un año. El índice registró su nivel más bajo desde agosto de 2009
debido a los temores por el desempleo; en septiembre se ubicó en 66.6 puntos; el dato resultó muy
por debajo de lo esperado de 70 enteros

Bimbo „destraba‟ las puertas de China. La panificadora logró entrar al país asiático innovando en la
red de distribución minorista; 187 camiones y 38 bicicletas es lo que requiere la empresa para llegar a
todos los puntos del país

México es menos competitivo en el mundo. El país cayó al lugar 66 desde el 60 en el listado
elaborado por el Foro Económico Mundial; Suiza lideró el ranking 2010-2011, y Estados Unidos
retrocedió al cuarto sitio.

Costa Rica obtiene el grado de inversión. Moody's Investors Service elevó su calificación crediticia
por su resistencia a choques externos el país se unió a México, Chile, Brasil y Panamá como las
naciones de AL con esa evaluación.

Obama apuesta por „construir‟ empleos. El Gobierno de EU anunció que otorgará un estímulo de
50,000 mdd al sector de la infraestructura; el mandatario dio a conocer su estrategia para evitar que
la recuperación económica pierda fuerza.

Wal-Mart avanza en la conquista de India. La cadena busca abrir de 12 a 18 tiendas „Best Price‟ en el
próximo año y medio con su socio Bharti; la firma tiene hasta el momento 3 almacenes en operación
a poco más de 1 año de iniciar operaciones.


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Estrategia Empresarial.
No queda claro lo que el nuevo dueño de Burger King, 3G Capital, un fondo de capital privado de
respaldo brasileño, tiene pensado para la agitada segunda cadena de comida rápida en el mundo. Pero
hay una renovación estratégica completa en puerta.

Burger King, que se hizo pública hace cuatro años luego de que los anteriores dueños se retiraran del
negocio, ha atravesado la crisis a duras penas, con pérdidas de ventas y participación en el mercado,
mientras que McDonald's, su rival mucho mejor manejado, ha prosperado. Se supone que durante una
recesión económica, los proveedores de comida rápida deberían prosperar, ya que los restaurantes
suelen reducir costos. Pero Burger King se ha aferrado a una estrategia con la que pierde, y queda más y
más atrás con cada trimestre. El resultado: una pérdida en el valor de las acciones en los dos últimos años
hasta el martes -antes de que los rumores de su venta empezaran a flotar- de 36%. Las acciones de
McDonald's crecieron 14% en el mismo periodo.

McDonald's atravesó la recesión con destreza, en parte con una gama de opciones de valor, mientras
que ofrecía productos de alto nivel (pero todavía baratos), como la hamburguesa Angus, smoothies y una
nueva línea de bebidas de café.

Burger King ha tratado de hacer lo mismo, usando lo que su presidente ejecutivo, John Chidsey, llama una
estrategia de "pesas" - ofrecer tanto productos de bajo costo como de alto nivel. En el lado del valor,
Burger King ha insistido en ofrecer hamburguesas con queso por un dólar, esperando compensar la
diferencia con papas y refrescos. Esto no sólo enojó a los franquiciatarios - quienes son dueños de 90%
las tiendas de la cadena - sino que también falló de forma terrible. Los franquiciatarios entablaron una
demanda contra la empresa, quejándose de que los obligaban a vender hamburguesas a bajo costo y que
Burger King quería impulsar ingresos a expensas de ellos, en un esfuerzo por agradar a Wall Street.

Pero no agradó. Luego de que Burger King anunciara la semana pasada que sus ganancias para el cuarto
trimestre cayeran 17% y que las ventas anuales de cada tienda cayeron 3.9% en Norteamérica, el Miami
Herald reportó que aunque las comidas completas ayudaron a aumentar el tráfico, la cuenta promedio se
achicó, mientras que los productos de precio menor representaron una parte cada vez mayor de los
ingresos.

Fallas en ambos extremos de las pesas

Parece que la gente no compraba suficientes papas y refrescos para seguirle el paso a la reina de las
pérdidas, la hamburguesa con queso. Ni compraban los productos de más alto nivel de Burger King - el
otro extremo de las pesas. A inicios de este año, la cadena ofreció una respuesta a la exitosa Angus
burger de McDonald's -- la Steakhouse XT, que es más grande que la Angus pero tiene el mismo precio de
3.99 dólares. En mayo, introdujo los Fire Grilled Ribs, que en un combo de ocho piezas cuesta 8.99
dólares - un precio ridículo por una comida ridícula.

Parecía que hasta Burger King sabía que el concepto era ridículo. Lanzaba comerciales de televisión en la
que alguien decía "Costillas de un lugar de comida rápida - qué buen chiste," con lo que aparece otro joven
con botarga de cerdo y alas que cae del cielo, "No, es verdad." El cerdo no dice si es buena idea comprar
costillas en un lugar de comida rápida o en un restaurante casero.

Las costillas son parte de la estrategia de Burger King de apoyarse en sus clientes más fuertes: los
hombres jóvenes. Con sus comerciales de televisión ingeniosos, aunque a veces tontos, la cadena se
vende como un lugar para que los jóvenes se vayan a llenar a más no poder.

Pero además de culpar a la economía en general de sus penas (una postura poco honrada), los ejecutivos
notaron la semana pasada que la recesión ha golpeado especialmente a los hombres jóvenes, ya que han
desaparecido los empleos en la manufactura y la construcción. Sin embargo, la empresa ha buscado a


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 este segmento obstinadamente, incluso mientras McDonald's se ha construido un menú cuidadosamente
 para agradar a una amplia gama de personas con todo tipo de gustos -- familias, mujeres profesionales,
 ejecutivos apresurados, además de hombres jóvenes.

 Rediseño y reestructura

 Mientras tanto, los franquiciatarios de Burger King gastan a lo grande. Hay un plan de que a las
 12,000 sucursales en EU se les instalen candelabros giratorios, menúes en pantallas electrónicas y
 paredes de ladrillos y acero corrugado. El costo ronda entre 300 y 600,000 dólares por sucursal.

 Es todo muy confuso para el consumidor de comida rápida. Incluso cuando Burger King se posiciona como
 el lugar para comprar bolsas de hamburguesas baratas para comer sobre la marcha, también parece
 decidido a competir con cadenas de comida "rápida casual" como Chipotle y Panera, e incluso con
 cadenas de restaurantes como Applebee's.

 Mientras tanto, McDonald's, ofrece sus productos de alto nivel, pero sin dejar su identidad de comida
 rápida. Todo lo que vende - lo de alto nivel, lo saludable, los cafés -- es barato y práctico. Y a pesar de que
 también trata de mejorar sus sucursales, no trata de que parezcan algo que no sean sucursales de
 McDonald's, donde pides lo que quieres y te vas.

 Será interesante ver lo que hacen los nuevos dueños brasileños de Burger King. Chidsey dejará de ser
 CEO, pero seguirá como copresidente junto con Alex Behring, el gerente general de 3G.
 Supuestamente van a trabajar juntos para encontrar un nuevo jefe.

 Por ahora han remodelado algunas docenas de sucursales. Mientras que, según la empresa, las
 sucursales ya remodeladas, han aumentado las ventas en 12 a 15%, 3G buscará formas de recortar
 costos y formas más baratas de impulsar los altos niveles. Claro que 3G prometió hacer una gran inversión
 en la cadena, pero dado que paga 4,000 millones de dólares, a 24 dólares la acción - una prima de
 46% para el precio de sus acciones a inicios de esta semana - los dueños nuevos deberán tener más
 cuidado a la hora de movilizar sus acciones de lo que Burger King tuvo durante sus 4 años como empresa
 pública.



 Eventos
EXPOMANAGEMENT 2010, 10 y 11 de Noviembre del 2010, en el Centro Banamex, México, D.F. Informes
www.hsmglobal.com

CONGRESO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRADORES DE LA SALUD, 3 al 5 de Noviembre del
2010, en la Expo Guadalajara. Informes http://www.asociacionhospitales.org


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                        (Theory of Constraints o TOC). Según ésta, es necesario conseguir los
                        “cuellos de botella”, aquellas unidades de producción cuya capacidad es igual
                        o menor de lo que el mercado espera del proceso. Una vez hallados, se debe
                        organizar todo de forma que esas unidades estén en lugar prioritario en
                        cualquier plan de trabajo.

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        administrativos y productivos                                Jalisco     a     la     Calidad,
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        Tecnológicas: CRM, ERP, BSC, BI                     Auditorias al Sistema de Calidad
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Nota Técnica
Cada vez más la necesidad de contar con un sistema de gestión integrado (ejemplo ISO
9001+ISO14001+OHSAS18001) crece en nuestro país y son muchas las organizaciones que han
implementado y certificado exitosamente este proceso. Es posible incluso, lograr una reducción en tiempos
de auditoria al contar con un sistema integral, pero este estará en función del nivel de integración de
dichos sistemas.

Si es de su interés explorar esta posibilidad favor de contactarnos



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Lectura Empresarial
                        LOS 8 PUNTOS FISCALES RELEVANTES DE 2011

El Gobierno federal presentó al Congreso de la Unión la Iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2011 y los Criterios Generales de
Política Económica correspondientes.

Aunque no propone modificaciones sustantivas a la legislación, normatividad y procedimientos que rigen el
actual marco fiscal, ni considera la creación de nuevos gravámenes como tampoco el incremento a las
tasas de los impuestos vigentes, sí plantea reformas a la Ley Federal de Derechos para realizar una
simplificación tributaria y regulatoria, así como un régimen fiscal especial de Petróleos Mexicanos (Pemex)
para aguas profundas y Chicontepec, y el mantenimiento de estímulos fiscales.

"Hay un avance muy importante en la simplificación de la Ley de Derechos, al eliminarse un número
importante de derechos. Esto continúa con el proceso de simplificación que inició con la eliminación de
declaraciones mensuales, anuales, obligatoriedad de dictámenes fiscales, se facilitó la disminución de
impuestos y esto complementa lo que se hizo en el pasado", dijo Ernesto Cordero, Secretario de Hacienda
y Crédito Público.

La Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para 2011 plantea:

1. Continuar la disminución de las multas por infracciones derivadas del incumplimiento de obligaciones
fiscales federales distintas a las obligaciones de pago, con excepción de las impuestas por declarar
pérdidas fiscales en exceso y las contempladas en el artículo 85, fracción I, del Código Fiscal de la
Federación, relacionadas con acciones impropias cometidas en visitas domiciliarias.

2. Continúan diversos estímulos fiscales, entre los que destacan:

a. Acreditamiento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) causado por la enajenación
de diesel, adquirido para su consumo final por contribuyentes de los sectores agrícola, ganadero,
pesquero, del transporte público y privado de personas o de carga.

El diesel utilizado por los vehículos de baja velocidad o de bajo perfil que por sus características no estén
autorizados para circular por sí mismos en carreteras federales o concesionadas no dará derecho al
acreditamiento.

b. Acreditamiento de los gastos realizados en el pago de los servicios por el uso de la infraestructura
carretera de cuota hasta por el 50 % del monto erogado por ese concepto, tratándose de contribuyentes
que se dediquen exclusivamente al transporte terrestre público y privado de personas o de carga que
utilizan la Red Nacional de Autopistas de Cuota.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público no otorgará estímulos fiscales ni subsidios en materia de
comercio exterior, así como a cajas de ahorro y sociedades de ahorro y préstamo.

3. Continúan las exenciones:

a. Del impuesto sobre automóviles nuevos, para las personas físicas y morales que enajenen al público
en general o importen automóviles eléctricos o híbridos.

b. Del derecho de trámite aduanero, para las personas que importen gas natural.




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4. Los patrones que regularicen sus adeudos con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
generados hasta el 30 de junio de 2010, derivados de cuotas obrero patronales, capitales constitutivos,
gastos realizados por el IMSS por inscripciones improcedentes y los que éste tenga derecho a exigir de los
no derechohabientes, podrán solicitar la condonación de recargos y multas, siempre que paguen el total de
adeudos en una exhibición, conforme a lo siguiente:

a. Manifestar por escrito al IMSS, a más tardar el 31 de marzo de 2011, que se acogerán al beneficio,
indicando la fecha en que pagarán los adeudos, para lo cual deberán garantizar el interés fiscal.

b. Los porcentajes de condonación de recargos y multas, serán como sigue:

                Fecha de pago                                      Porcentaje
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2011             Recargos y multas       100%
Del 1 de abril al 31 de mayo de 2011              Recargos 80% y multas    90%
Del 1 al 30 de junio de 2011                      Recargos 50% y multas   90%

c. El IMSS podrá requerir del patrón documentación para determinar si procede la condonación.

d. La condonación de recargos y multas procederá aunque deriven de:

i. Créditos fiscales con autorización para pago a plazos. La condonación será sobre el saldo insoluto del
crédito. El IMSS no estará obligado a devolver recargos y multas ya pagadas.

ii. Cuotas obrero patronales impugnadas por el patrón, siempre y cuando éste se desista de la instancia
judicial correspondiente.

e. El Consejo Técnico del IMSS podrá autorizar el pago a plazos, en forma diferida o en parcialidades, de
las cuotas cuyos recargos y multas gozaron de la condonación.

f. No procederá condonación total o parcial de recargos y multas, cuando se deriven de actos u omisiones
que impliquen la existencia de agravantes en la comisión de infracciones, en términos de la Ley del Seguro
Social, o exista sentencia ejecutoriada derivada de la comisión de delitos fiscales.

g. La solicitud de condonación no constituirá instancia y las resoluciones que dicte el IMSS no podrán ser
impugnadas.

h. Por las cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, no se otorgará condonación
alguna.

El Consejo Técnico del IMSS podrá dictar lineamientos necesarios para el cumplimiento de lo referido.

5. El régimen del Impuesto sobre la Renta (ISR) aplicable a intereses, aprobado originalmente para iniciar
su vigencia en 2011, entrará en vigor a partir de 2012.

6. Continúa la tasa de retención de ISR del 4.9% a los intereses pagados a bancos extranjeros, prevista en
la disposición de vigencia anual de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) para 2010.

7. La información que sirvió de base para determinar el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU)
correspondiente a 2011, se presentará exclusivamente en forma anual. La información de 2010 deberá
presentarse durante enero de 2011.




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8. En el ejercicio fiscal de 2011 el crédito fiscal generado por el exceso de deducciones sobre ingresos
previsto en la Ley del IETU, no podrá acreditarse contra el ISR del ejercicio, por lo que únicamente podrá
utilizarse contra el IETU de los diez ejercicios siguientes.

Por último, como parte de una propuesta de simplificación tributaria y reducción de carga regulatoria, la
Ley Federal de Derechos elimina y adecua algunos derechos relacionados con servicios de
telecomunicaciones prestados por el Estado.

En este sentido, José Antonio González Anaya, subsecretario de Ingreso de la SHCP, destacó que el
Programa de Simplificación de Derechos propone derogar 41 derechos que equivalen a eliminar el 12.5
de los artículos que contemplan de cuotas.

"Esto equivale al 24% de los rubros contables de los derechos y se incluyen factores como los relativos al
Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, al Registro Mercantil y de Correduría, a la notificación de
Concentraciones por parte de la Comisión Federal de Competencia, cobros por visitar islas del territorio
nacional o tomar fotos en áreas naturales, entre otros".

Indicó que "la idea es simplificar los pagos y trámites en este sentido, lo cual se suma al Decreto del 30 de
junio pasado mediante el cual se eliminan una serie de requisitos de información a los contribuyentes,
como es la declaración anual del IVA y del IETU".

                                    Con información de la empresa de consultoría PricewaterhouseCooper.




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