Morning Letter(Strategy)090619.xls by AndrewIsherwood

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									                                                                                         키움 Morning Letter                                                                                                                                                                                  09/6/19

I. Market Review                                                                                                                                                                                                                                                                       키움리서치
주요지수(pt,%)                    06/18      06/17      06/16       06/15                                     업종별 등락률(S&P500)                                                                                                  업종별 등락률(KOSPI)
KOSPI                      1,375.76   1,391.17   1,399.15    1,412.42   (%)                                                                                                     2
등락폭(%)                        -1.11      -0.57      -0.94       -1.13   3
대형주                           -1.21      -0.57      -1.02       -1.19                                                                                                           1
중형주                           -0.52      -0.61      -0.69       -0.92   2
                                                                                                                                                                                0
소형주                           -0.52      -0.58      +0.12       -0.18
개인(억원)                                                                  1                                                                                                      -1
                            +2,403     +3,448     +3,681      +5,032
외국인(억원)                        -524     -1,482     -1,798        -476   0                                                                                                      -2
기관(억원)                       -1,954     -2,015     -1,730      -3,820                                                                                                          -3
거래대금(십억원)                     4,493      4,622       4,496      4,974   -1




                                                                                                                                                                                       의약품
                                                                                                                                                                                             건설업


                                                                                                                                                                                                       운수창고
                                                                                                                                                                                                              운수장비
                                                                                                                                                                                                   행




                                                                                                                                                                                                                     음식료
                                                                                                                                                                                                                           의료정밀
                                                                                                                                                                                                                                  비금속
                                                                                                                                                                                                                                        금융업
                                                                                                                                                                                                                                              학
                                                                                                                                                                                                                                                  유통업


                                                                                                                                                                                                                                                            전기가스
                                                                                                                                                                                                                                                                   섬유의복
                                                                                                                                                                                                                                                        권




                                                                                                                                                                                                                                                                          통신업
                                                                                                                                                                                                                                                                                전기전자
                                                                                                                                                                                                                                                                                       계
                                                                                                                                                                                                                                                                                           철강금속
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  종이목재
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         권
                                                                                                                                                                                 (%)
시가총액(십억원)                   715,389    723,451    727,335     734,250




                                                                                  금융


                                                                                         유틸리티


                                                                                                   헬스케어



                                                                                                             소비재


                                                                                                                       소재


                                                                                                                                통신


                                                                                                                                          에너지


                                                                                                                                                산업재



                                                                                                                                                         소비재


                                                                                                                                                                        IT
                                                                                                              필수




                                                                                                                                                          경기
KOSDAQ                       513.22     517.37     520.93      519.63




                                                                                                                                                                                                                                              화




                                                                                                                                                                                                                                                                                       기
                                                                                                                                                                                                   은




                                                                                                                                                                                                                                                        증




                                                                                                                                                                                                                                                                                                         증
등락폭(%)                        -0.80      -0.68      +0.25       -0.88
II. Global Market
지수등락률(%)                       종가         D-1        D-5        D-20                                                                                       Market Comment
DOW                         8,555.6     +0.69      -2.45       +1.59
                                                                                                                     해외증시                                                                                                               국내증시
NASDAQ                     1,807.72     -0.02      -2.93       +4.62
S&P 500                      918.37     +0.84      -2.81       +1.65
Russell 2000                 509.48     +0.48      -3.16       +4.11    ▪ 18일(현지시간) 뉴욕증시는 경제지표 개선과 기술주 약세가 엇                                                                   ▪ 전일 코스피는 외국인의 4거래일 연속 현/선물 동반매도 영향
Semiconductor                261.27     -1.84      -6.60       +1.67    갈리며 혼조 마감.                                                                                             으로 하락 마감. 전일대비 15.41pt하락 한 1,375.76pt로 마감.
영국                         4,280.86     +0.06      -4.06       -4.20    ▪ 신규실업수당청구건수는 전주대비 3천명 증가한 60만8천명을
독일                         4,837.48     +0.78      -5.28       -1.29                                                                                                           ▪ 외국인과 기관은 각각 557억, 1,921억원을 순매도. 반면, 개인
                                                                        기록. 다만 연속실업신청청구건수는 14만8천명 감소한 668만명을
프랑스                        3,194.06     +1.04      -4.22       -0.73
                                                                        기록. 이는 지난 2001년 11월 이후 최대 감소폭. 5월 컨퍼런스보                                                                은 2,404억원을 순매수. 프로그램 매매는 차익, 비차익 모두 매
일본                         9,703.72     -1.39      -2.78       +4.74
대만                         6,144.53     -0.83      -6.44       -8.34    드 경기선행지수는 +1.2%로 2개월 연속 상승을 기록. 또한 6월 필                                                                도우위로 총 2,087억원의 순매도를 기록.
홍콩항셍                      17,776.66     -1.70      -5.40       +1.72    라델피아 제조업 지수는 전월의 -22.6에서 -2.2로 상승해 지난해 9
홍콩 H                      10,422.31     -2.60      -5.94       +3.78    월 이후 최고치.                                                                                              ▪ 대부분 업종이 하락한 가운데 종이목재(-2.31%), 철강금속(-
상하이종합                      2,853.90     +1.56      +2.02      +10.25                                                                                                           2.19%), 기계(-2.05%)등의 하락세를 나타냄
                                                                        ▪ 경제지표가 개선되며 경기회복 기대감에 다우 지수와 S&P500
태국                           570.43     -2.68      -9.03       +3.95
싱가폴                        2,237.20     -1.51      -6.07       +1.19    나흘만에 반등. 반면 '블랙베리` 제조업체 리서치 인 모션(RIM)의
                                                                                                                                                                               ▪ 전일 원/달러 환율은 KOSPI가 하락 반전함에 따라 전일대비
베트남                          479.27     +1.44      -6.26      +16.18    실적 발표를 앞두고 기술주는 약세를 기록.
러시아                          997.68     -3.92     -11.06       -2.57                                                                                                           6.50원 상승한 1,266.30원으로 마감.
                                                                        ▪ 국제유가는 경제지표 개선되며 원유 수요 회복 전망에 힘입어 상
인도                        14,265.53     -1.77      -7.44       +3.85    승. 달러화는 주요통화대비 강세를 기록.
브라질                       50,903.02     -0.28      -4.70       -0.67

III. Commodity                                                                                                                                                  Today's Chart
품목(%)                          종가         D-1        D-5        D-20                                       미국 실업수당 청구건수                                                                                                      미국 경기선행지수
WTI(현물)                       71.37     +0.48      -1.80      +16.16
                                                                        (십만명)                                                                                                   (%,MoM)                                                                                                           (%,MoM)
천연가스(NYMEX,근월물)                4.08     -4.19      +3.61       +2.64                                                                                                (천명)                                                                           경기선행지수(좌)
                                                                         70                연속수급신청자수(좌)                                                                710
Baltic Dry Index              4,073     +1.17     +16.94      +52.83     65
                                                                                                                                                                                1.5
                                                                                                                                                                                                                                                   경기동행지수(우)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         0.5
                                                                                           신규 실업수당 청구건수(우)                                                               650
DDR2 1Gb 128Mx8 ETT            1.07     -1.83       0.00      -17.69     60                                                                                                     1.0                                                                                                                      0.1
                                                                         55                신규 실업수당 청구건수(우, 4주평균)                                                         590
Nand MLC 16Gb 2Gx8             4.02     -0.25      -1.95       -2.19     50                                                                                                     0.5                                                                                                                      -0.3
                                                                                                                                                                         530
금(NYMEX)                     932.00     -0.36      -3.05       -0.58     45
                                                                         40                                                                                              470    0.0                                                                                                                      -0.7
알루미늄(LME,3M)               1,645.00     +3.43      -1.73      +10.63     35                                                                                              410
전기동(LME,3M)                5,000.00     +1.52      -5.48       +9.89     30
                                                                                                                                                                         350
                                                                                                                                                                                -0.5                                                                                                                     -1.1
                                                                         25
아연(LME,3M)                 1,570.00     +1.42      -5.51       +6.30     20                                                                                              290    -1.0                                                                                                                     -1.5
설탕(NYBOT/ICE,근월물)             14.87     -0.80      -3.13       -3.32         '07/06       '07/10          '08/02       '08/06        '08/10     '09/02         '09/06                   '08/1                  '08/5                     '08/9                '09/1                    '09/5
대두(CBOT,근월물)               1,213.75     +0.62      -4.20       +3.83
* 비철금속 종가는 COMEX 종료시점인 현지시간 13시(GMT 18시 00분) 기준.
IV. Fund Flow                                                                                                      Global Stocks                                                                                                  한국 DR가격
증시주변자금(억원)                    06/17     06/16     06/15     06/12 업종                   기업명                                  종가           D-1         D-5            D-20        등락률(%), 원                                                종가               D-1             환산가격                 국내가격
1. 고객예탁금                    136,070 139,326 140,879 137,826 정유                         Exxon Mobil                      71.44          +0.03       -3.52           +2.63       KB금융지주(ADR)                                               31.1           -0.22               39,430                 39,350
   (증감)                      -3,256    -1,553    +3,053    +3,071 화학                   Du Pont                          25.17          +1.49       -7.16          -10.74       신한지주(ADR)                                                 47.3           +1.05               29,948                 29,650
2. 신용융자 (거래소)                29,917    29,741    29,629    29,804 화학                   J&J                              55.79          +1.07       -0.46           -0.14       LG디스플레이(ADR)                                              12.0           -1.88               30,389                 30,500
3. 신용융자 (코스닥)                10,721    10,701    10,626    10,605 철강                   US Steel                         36.82          +1.83      -11.98          +17.86       한국전력(ADR)                                                 11.3           +0.18               28,694                 28,850
4. 미수금                        1,625     1,375     1,470     1,623 비철금속                 Alcoa                            10.78          +2.76      -11.78          +13.59       우리금융지주(ADR)                                               24.7           +3.56               10,426                 10,250
   (증감)                        +250       -96      -152      -427 건자재                  Home Depot                       23.35          -1.27       -3.63           -2.01       KT(ADR)                                                   14.6           -0.75               37,024                 37,050
5. 국내 주식형 수익증권              883,518 883,574 883,781 884,652 건설                         China Comms(元)                    9.34          -3.21      -13.52          -10.71       SK텔레콤(ADR)                                                15.4           -2.91              174,929                176,500
   (증감)                         -56      -208      -871      -567 기계                   Caterpillar                      34.08          -2.07       -9.39           -8.63       POSCO(ADR)                                                82.6           +0.63              418,108                413,500
   I -1. 국내 공모              790,284 790,314 790,351 791,240 조선                         Mitsubishi(¥)                   398.00          -1.73       +1.79          +20.61       롯데쇼핑(GDR)                                                  9.8           -2.00              248,180                252,500
   (증감)                         -30       -37      -889      -562 항공                   Boeing                           48.96          +0.84       -3.36           +9.83       삼성전자(GDR)                                                223.8           -0.78              566,636                565,000
   I -2. 국내 공모(Active)      725,369 725,386 725,098 725,700 해운                         Mitsui Osk(¥)                   641.00          -4.04       -7.10           +1.75       삼성전자(우,GDR)                                              147.5           -2.48              373,536                371,000
   (증감)                         -17      +288      -602      -799 자동차                  Ford Motors                       5.68          -0.53       -5.02           +4.99       LG전자(우,GDR)                                               19.5           -0.76               49,386                 49,000
   I -3.국내 사모                93,234    93,260    93,431    93,412 유통                   Wal Mart                         48.68          +0.25       -1.30           -0.53       현대차(우,GDR)                                                11.1            0.00               28,110                 26,800
   (실질증감)                       -26      -170       +18        -5 생활용품                 P&G                              51.17          +2.32       -1.62           -5.28       STX팬오션(SGD)                                               14.9           +3.04               12,985                 12,500
6. 해외 주식형 수익증권              583,254 583,039 583,055 582,740 음식료                        Coca-cola                        49.55          +3.38       +2.00           +5.43
   (실질증감)                      +215       -16      +316       -36 제약                   Merck                            25.65          +3.55       -2.06           -1.69                                             주요 종목 대차잔고(천주)
7. 채권형 수익증권                 390,676 390,452 389,019 388,112 은행                         Citi Group                        3.13          +1.62      -10.06          -15.18       증가 상위                                                              감소 상위
   (증감)                        +224    +1,433      +907    +2,906 투자은행                 JPMorgan                         34.17          +4.40       -2.20           -1.10           종목명                                                   증가         종목명                                                  감소
8. MMF                    1,154,165 1,143,701 1,110,853 1,117,264 투자은행                 Morgan Stanley                   28.03          +2.00       -4.95           +0.11        1  삼성중공업                                                 624      기아차                                                    668
   (증감)                     +10,464 +32,848      -6,411      -880 은행                   Bank of America                  12.90          +4.88       -0.54          +12.27        2  강원랜드                                                  474      하이닉스                                                   478
                                                                        보험             AIG                               1.47          +5.00       -8.70          -17.42        3  LG전자                                                  455      LG디스플레이                                                221
ETF(억원)                      06/18      06/17      06/16       06/15    카드             American Exp.                    24.10          +0.63       -5.97           +0.50        4  대우조선해양                                                426      현대차                                                    209
9. KODEX 200                 9,766      9,917     10,072      10,182    IT             Toshiba(¥)                      366.00          -2.66       -4.69           +7.02        5  대우건설                                                  364      현대건설                                                   120
   (증감)                       -151       -155       -111        -101    IT             Hewlett Packard                  37.55          +0.35       +0.86           +8.31        6  S-Oil                                                 206      현대모비스                                                  103
10. KOSEF 200                  465        488        464         675    IT             Intel                            15.87          -1.67       -2.94           +1.86        7  한국타이어                                                 194      LG화학                                                    85
   (증감)                        -23        +24       -212          -8    IT             Micron Tech                       5.26          -0.75       -5.90           +9.58        8  삼성전자                                                  192      셀런                                                      60
11. TIGER 200                1,899      2,010      2,432       2,544    IT             Nokia                            14.82          +0.07       -7.14           -2.31        9  기업은행                                                  189      현대오토넷                                                   50
   (증감)                       -111       -422       -112       +373     IT             Motorola                          6.28          +0.32       -8.59           +3.12        10 STX                                                   162      삼성화재                                                    45
12. KINDEX 200               1,017      1,032        958         983    통신             AT&T                             24.13          -0.04       -2.66            0.00        11 SK에너지                                                 154      대우증권                                                    40
   (증감)                        -14        +73        -24          -7    인터넷            Google                          414.06          -0.26       -3.48           +4.25        12 두산중공업                                                 114      금호산업                                                    40

V. Interest Rate & Exchange Rate                                                                     외국인 순매수/순매도(억원)                                                                                                 기관 순매수/순매도(억원)
금리(%)                          종가         D-1        D-5        D-20                            순매수                                             순매도                                                    순매수                                                                순매도
미국   국채(10년)                   3.83     +0.14      -0.03       +0.46                   종목명                             금액        종목명                                     금액                  종목명                                    금액            종목명                                                    금액
미국   모기지 금리(30년)               5.50      주간        -0.07       +0.81         1         KT&G                            274       LG전자                                    507    1            기아차                                    230           POSCO                                                  413
유로   국채(10년)                   3.55     +0.07      -0.15       +0.18         2         POSCO                           233       KB금융                                    238    2            삼성전기                                   173           SK에너지                                                  334
한국   국고채(3년)                   4.20     -0.04      -0.02       +0.35         3         신세계                             200       LG화학                                    126    3            LG디스플레이                                123           삼성전자                                                   173
한국   CDS(5년,bp)              200.66     -0.58     +38.70      +62.98         4         SK에너지                           176       현대건설                                    124    4            LIG손해보험                                104           신한지주                                                   150
                                                                             5         신한지주                            109       LG디스플레이                                 117    5            현대모비스                                   94           KT&G                                                   145
환율(원,엔,달러)                     종가         D-1         D-5        D-20        6         GS건설                            107       현대중공업                                   114    6            하이닉스                                    89           LG                                                     131
원/달러(원)                    1,266.25     +6.50     +13.50      +17.43         7         우리금융                             81       현대차                                     107    7            동부화재                                    86           신세계                                                    121
원/달러 NDF(1개월물,원)           1,265.50     +5.50     +17.50      +26.00         8         기아차                              73       SK텔레콤                                    96    8            삼성화재                                    60           SK                                                     120
엔/달러(엔)                       96.60     +0.13       -1.83      +1.72         9         한국금융지주                           70       한국전력                                     93     9           호텔신라                                    57           삼성중공업                                                  116
달러/유로($)                     1.3906   +0.0006    -0.0110     +0.0016         10        LG                               69       삼성증권                                     90    10           외환은행                                    57           NHN                                                    110
달러인덱스(pt)                     80.59     +0.42      +1.18        -0.39        11        삼성SDI                            69       NHN                                      85    11           현대차                                     54           KB금융                                                   106
* 엔/달러, 달러/유로 환율은 뉴욕 현지시간 16시(GMT 21시 00분) 기준.
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