APICOLAS by niusheng11

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									 COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS
 APÍCOLAS EN ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMÉRICA EN BASE A ESTUDIOS
   DE MERCADO Y ESTRATEGIA DE
           NEGOCIOS.

                            México, D.F.
                      Noviembre de 2009




                                       1
INDICE

1. INTRODUCCIÓN. ............................................................................................. 5

2. RESUMEN EJECUTIVO. .................................................................................. 6

3. ALCANCES DEL PROYECTO ......................................................................... 8
   3.1 Características del producto ........................................................................ 8
   3.2 Zonas y regiones productores. .................................................................. 15
   3.3 Objetivos del estudio ................................................................................. 17
     Objetivo General .......................................................................................... 17
     Objetivos Específicos .................................................................................. 18

4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA ALIMENTARIA............................................... 18
   4.1 Diagnóstico del mercado agroalimentario. ................................................ 18
   4.2 Gustos y tendencias generales del consumidor ........................................ 20
   4.3 Diagnóstico del sector agroalimentario ..................................................... 23
   4.4 Delimitación del subsector......................................................................... 23
     4.4.1Principales productos del subsector. ................................................... 23
   4.5 Demanda del subsector. ........................................................................... 25

5. ANÁLISIS DE LA OFERTA ALIMENTARIA. ................................................. 26
   5.1 Principales países importadores. .............................................................. 26
   5.2 Oferta local del subsector. ......................................................................... 26

6. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DEL MERCADO META. .................................. 27
   6.1 Principales centros de consumo................................................................ 27
   6.2 Diagnóstico del mercado meta. ................................................................. 29
     6.2.1 Datos de consumo y demografía del mercado meta. ......................... 29
     6.2.2 Entrevistas con expertos y focus group con consumidores. ............... 37
     6.2.3 Diseño de cuestionarios...................................................................... 43
     6.2.4 Estudios de campo para cada segmento y región. ............................. 60
     6.2.5 Fuentes de datos secundarias y modelos usados. ............................. 77
   6.3 Análisis de la demanda del mercado meta ................................................ 82
     6.3.1 Segmentación y estratificación. .......................................................... 82
     6.3.2 Consumo y poder de compra.............................................................. 84
     6.3.3 Presentaciones y variedades preferidas ............................................. 85
     6.3.4 Proyecciones futuras .......................................................................... 88
   6.4 Posicionamiento del producto en su categoría .......................................... 89
     6.4.1 Productos sustitutos............................................................................ 89
     6.4.2 Productos complementarios ............................................................... 90
   6.5 Análisis de precios .................................................................................... 91
   6.6 Comportamiento del mercado meta y sus valores .................................... 92
   6.7 Análisis e interpretación de la percepción de los productos de México y del
   producto seleccionado. ................................................................................... 97


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7. CLIENTES POTENCIALES DEL PRODUCTO .............................................. 98
   7.1 Establecer contactos y solicitar requerimientos de compra ....................... 98
   7.2 Investigar condiciones de pago y garantías .............................................. 99
   7.3 Identificar posibles socios comerciales ..................................................... 99
   7.4    Identificar empresas de importación y distribución ............................. 100

8. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN A LOS MERCADOS META ................. 105
   8.1 Obtener costos de distribución y transporte. ........................................... 105
   8.2 Identificar las principales cadenas de distribución. .................................. 106
   8.3 Seleccionar los canales de distribución adecuados ................................ 108
   8.4 Estrategia de promoción y posicionamiento ............................................ 111
   8.5 Seleccionar precio y volúmenes de venta ............................................... 113
   8.6 Obtener carta de intención de compra con precios y volúmenes ............ 114

9. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA .............................................................. 115
   9.1 Producción, temporalidad y participación en el mercado ........................ 115
   9.2 Estructura del sector, estrategias de distribución y márgenes ................ 120
   9.3 Nivel tecnológico ..................................................................................... 122
   9.4 Inversiones en investigación y desarrollo ................................................ 122
   9.5 Certificaciones con las que cuentan y acceso al mercado internacional . 123
   9.6 Benchmarking de productores nacionales con los competidores ............ 123

10. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA PENETRAR EL MERCADO META124
  10.1 Penetración esperada en los mercados meta ....................................... 124
  10.2 Estudio económico y margen esperado ................................................ 124
  10.3 De resultar no viable, presentar opciones secundarias de productos y/o
  mercados ...................................................................................................... 124
  10.4 Análisis de sensibilidad ......................................................................... 125

11. DEFINICIÓN DE LAS NECESIDADES DE PRODUCCIÓN ....................... 126
  11.1 Temporalidad ........................................................................................ 126
  11.2 Requerimientos de entrega (Cantidad y frecuencia) ............................. 126
  11.3 Necesidades de empaque, embalaje, calidad e inocuidad. ................... 127
  11.4 Certificaciones necesarias para entrar al mercado ............................... 129
  11.5 Definir el paquete tecnológico para la producción ................................. 129

12. REQUERIMIENTOS LOGÍSTICOS PARA ALCANZAR LOS MERCADOS
META................................................................................................................ 130
  12.1 Requisitos de importación, aranceles, cupos y tratados comerciales ... 130
  12.2 Requisitos no arancelarios. ................................................................... 130
  12.3 Seguros y otros requerimientos logísticos ............................................. 141
  12.4 Infraestructura logística necesaria (Puerto, camino, bodegas, etc.) ...... 142

13. NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO. ................................................... 143



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14. IMPACTO ESPERADO DEL ESTUDIO DE MERCADO ............................ 145
  14.1 Beneficio esperado de la cadena .......................................................... 145
  14.2 Ingresos de los productores .................................................................. 145
  14.3 Empleos generados .............................................................................. 146

15. ELABORACIÓN DE GUÍA DE EXPORTACIÓN PRODUCTO-MERCADO.
.......................................................................................................................... 146

16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.............................................. 155




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1. Introducción.
La apicultura ha estado presente en el desarrollo del ser humano desde épocas
muy remotas, existen registros de la recolección de miel de más de 7000 años
antes de Cristo, en culturas como la egipcia, mesopotámica o griega se han
encontrado datos históricos que muestran los inicios en el manejo de la colmena
y por ende del control de las abejas con lo que se dan los inicios de la apicultura.

En México existen antecedentes de la actividad apícola con más de 3000 años
en la cultura Olmeca, sin embargo es en la cultura Maya donde hay mayores
datos de antecedentes y prácticas apícolas que incluso se siguen practicando al
día de hoy.

La apicultura durante mucho tiempo fue considerada una actividad de gran
prestigio ya que proveía del único edulcorante, la miel, para el siglo XV y XVI
con la industrialización de la caña y por ende de la extracción del azúcar la
actividad apícola sufrió la disminución de la demanda de miel, lo que afecto esta
actividad.

México se encuentra entre los diez primeros lugares en producción y exportación
de miel, situación que obedece a los aumentos de consumo de la miel y a la
calidad del producto nacional. Sin embargo, a pesar de está situación de
oportunidad, todavía no se aprovechan las posibilidades para la explotación del
comercio exterior de productos apícolas y en especial la miel, siendo la región
que más ha avanzado en este rubro la península de Yucatán.

La producción apícola en México esta concentrada en Europa como primer
comprador y Estados Unidos de Norteamérica como segundo comprador pero la
diferencia entre las exportaciones esta en razón de cada 10 kilogramos que se
exportan, 8,2 kgs tiene como destino Europa y 1,5 kgs tiene como destino el
mercado estadounidense.

Estados Unidos de Norteamérica ha sido el socio comercial más importante de
México pero en materia apícola se ubica como el cuarto proveedor de miel, por
debajo de países como China, Argentina e incluso Vietnam, por esta razón el
sector apícola nacional se ha puesto el objetivo de analizar el mercado
estadounidense con la meta de desarrollar productos con oportunidad de
demanda en nichos específicos y que tenga como resultado el activar el
crecimiento del mercado estadounidense aprovechando las relaciones
comerciales, los beneficios legales y la logística de exportación preferencial por
las situación geográfica de México.




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2. Resumen ejecutivo.
Es un modelo de gestión organizacional que contempla la inserción,
posicionamiento o consolidación de un producto en nuevos mercados o
mercados ya conocidos con ofertas de productos que son requeridos por el
consumidor objetivo específicamente en Estados Unidos de Norteamérica.

Dicho modelo contempla una metodología desarrollada para un bien específico,
en este caso la miel, que contempla el estudio del mercado meta, sus
condicionantes o requerimientos para obtener la aceptación del producto así
como las preferencias de consumo. También prevé el análisis y características
que debe tener el proveedor para que su rango de éxito sea mayor.

La información generada por la metodología antes mencionada otorgará a los
tomadores de decisiones las bases para incursionar en el estadounidense o
consolidarse con elementos óptimos que agreguen valor al producto que ofrece.

La apicultura en México ha desarrollado productos de diferentes sectores, como:
   1. Golosinas para la industria del dulce.
   2. Cremas faciales y artículos de belleza para la industria de la
       cosmetología.
   3. Productos alimenticios paralelos a la miel como jaleas, mermeladas, etc.
   4. Medicinas naturales alternativas, propóleos, polen, veneno, etc.
   5. Cera y otros derivados de la colmena para artículos de ornamentales y
       decorativos.

La metodología propuesta se divide en tres fases de las cuales, las primeras dos
trabajaran de manera paralela y sus resultados definirán la planeación de la
tercera fase y están compuestas por las siguientes acciones:

   a. ESTUDIO DEL PRODUCTO
        Obj. Desarrollar un portafolio de negocios que la oferta y cantidad
        exportable de miel.

   b. ESTUDIO DE MERCADOS OBJETIVO
       Focalizar los mercados potenciales ya definidos.
       Revisión y análisis en temas de normatividad, legislación y
         preferencias comerciales.
       Realización de un estudio de composición de precio para el mercado
         internacional que contemple costos de producción, transformación,
         transportación y cumplimiento de normas, certificados y permisos
         requeridos.
       Análisis de medios para la comercialización y promoción de miel.
       Identificación de las preferencias del consumidor en los mercados de
         destino.
       Localización y contacto con socios comerciales potenciales para la
         comercialización de miel.


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   c. MISIÓN COMERCIAL
         En base a los resultados de las fases a. y b. se definirán las siguientes
         acciones.
       Definición de proveedores, productos y producción exportables a
         ofrecer.
       Definición de mercados potenciales para la realización de la misión
         comerciales.
       Concretar agenda comercial con socios potenciales.
       Realización de misión comercial con intención de compra y cierre de
         negociación.

La metodología planteada prevé las variables intrínsecas que existen en los
procesos de comercialización normales por lo que al final se tendrá un
conocimiento más amplio sobra la dinámica del comercio exterior.

Con este planteamiento también se desarrollarán más herramientas para los
productores u oferentes de productos de la colmena en su inserción al mercado
internacional.

La obtención de órdenes de compra en el corto plazo como resultado de los
estudios planteados así como de la ejecución de las acciones pertinentes será el
objetivo principal a la vez que generará mayores oportunidades de mercado para
el crecimiento del sector apícola nacional.




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3. Alcances del proyecto
      3.1 Características del producto

La miel es el principal producto que se obtiene de la actividad apícola, dicho
producto es considerado un alimento completo por su valor nutrimental aunque
también se ha empleado como agente terapéutico por su acción bactericida e
incluso es empleado en áreas como la cosmetología.

Para cuestiones de referencia se hace mención al Diccionario de la Lengua
Española de la Real Academia Española que define a la miel como:

“Sustancia viscosa, amarillenta y muy dulce, que producen las abejas
transformando en su estómago el néctar de las flores, y devolviéndolo por la
boca para llenar con él los panales y que sirva de alimento a las crías.”1

En México, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación el Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana elaboró
Manual Básico de Apicultura de que se recuperan las siguientes definiciones2:

MIEL: Es una sustancia azucarada que las abejas producen a partir del néctar
que recogen de las flores. Es el alimento básico de las abejas y a través de él
adquieren energía necesaria para desarrollar todas las actividades de la colonia.

Lo transportan a la colmena para ser almacenado y madurado en los panales,
constituyendo una reserva de alimento de donde las abejas obtienen las calorías
necesarias para su vida.

La MIEL por su color se clasifica en: EXTRACRISTALINA, CRISTALINA,
ÁMBAR EXTRA CLARA, ÁMBAR CLARA, ÁMBAR Y AMBAR OSCURA; estas
coloraciones dependen del origen floral del néctar, así también su aroma y
sabor. 3

En subsecuentes párrafos se continuarán mencionando las características de
este producto conforme a la normatividad nacional e internacional.

Además de la miel, otros productos que se pueden extraer de la colmena son los
siguientes:



1
    http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=miel
2
    MANUAL BÁSICO DE APICULTURA, SAGARPA, 2001
3
   Folleto Informativo: “LOS PRODUCTOS DE LAS ABEJAS”, SAGARPA, Comité Nacional Sistema Producto Apícola,
Eslabón de Comercializadores; Consejo Nacional para las Culturas y las Artes, Museo Nacional de Culturas Populares y
el Consejo Regulador de la Miel de Abeja Mexicana, A.C..



                                                                                                                   8
CERA: Es un producto que a través de las glándulas cereras producen las
abejas entre su 13º y 18º día de edad. La utilizan para construir los panales
sobre los cuales la reina depositará los huevos y las abejas almacenarán miel y
el polen. También la ocupan para sellar las celdillas con larvas hasta el momento
de nacer. Así como la miel madura, la materia prima para producir cera es la
miel, y las abejas necesitan consumir de 6 a 7kg de miel para producir 1 Kg. de
cera. El hombre utiliza la cera para hacer velas, aceites y otros productos.

Tiene características peculiares entre las que destaca el ser impermeables,
además de ser utilizada en la apicultura, se usa en la industria automotriz, del
calzado, cosmetología, farmacéutica y artes plásticas, entre otras.

JALEA REAL: Consiste en una sustancia que las abejas jóvenes segregan
entre su 4º y 12º día de edad para alimentar a las larvas durante sus primeros 3
días y a la reina durante toda su vida. Las materias primas necesarias para su
elaboración son el polen, la miel y el agua, las cuales al ser consumidas por las
abejas se transforman en jalea real por la acción de las glándulas hipo faríngeas.

Es un líquido lechoso y blanquecino, de alto contenido protético rico en vitamina
B.

Gracias a la JALEA REAL, la longevidad de la reina es más prolongada que la
de las obreras, pues la vida de éstas es solamente de 45 días a partir de su
nacimiento. A la JALEA REAL se le ha considerado como un complemento
alimenticio, ya que contiene vitaminas, carbohidratos y aminoácidos que
estimulan el metabolismo celular. Se puede consumir directamente y tiene
además diversas aplicaciones tanto en el área naturista como en la industria de
la cosmetología.

POLEN: Es el elemento masculino de una flor. Aunque no es un producto
elaborado por las abejas, el polen es de suma importancia para el crecimiento y
la reproducción de la colonia, ya que gracias a él obtienen los elementos
necesarios para formar los músculos, órganos vitales, alas, pelos y reponer los
tejidos desgastados. Es rico en proteínas, lípidos, vitaminas y minerales.

Las abejas obtienen el polen de las flores, lo mezclan con néctar y lo transportan
a la colmena en forma de “pelotitas” en sus patas traseras. El polen se almacena
en los panales ya que es la fuente de proteína para la vida de las abejas. El
polen reúne casi todos los elementos indispensables para el hombre, por lo que
puede ser utilizado como complemento alimenticio. También existen colores de
polen y se debe al origen floral de este.

PROPÓLEOS: Es una especie de resina que las abejas recogen del tronco de
algunos árboles. Los propóleos son un producto muy importante para la
colmena, ya que a través de él se aseguran el calor y mantienen una perfecta
higiene.



                                                                                9
Las abejas lo utilizan para aislar cuerpos extraños y animales que puedan
descomponerse, tapar hendiduras para mantener la temperatura interna de la
colmena, barnizar panales y evitar infecciones de la cría. Los propóleos son
también materia prima para la industria de la cosmetología y para la elaboración
de barnices de alta calidad. En productos naturistas se emplean para la
elaboración de medicamentos contra padecimientos de las vías respiratorias, en
el campo de la medicina se utilizan extractos de propóleos como cicatrizantes,
bactericida y fungicida.

VENENO: El VENENO (apitoxina) de las abejas es un compuesto a base de
proteínas que las obreras inyectan al clavar su aguijón; en la actualidad es
utilizado en forma directa o liofilizado en la medicina alternativa.

El veneno está siendo un producto muy importante en la apiterapia y en a
medicina general. Las patologías donde más se utilizan son en artrosis, artritis
reumatoide, esclerosis múltiple, oncología, nervio ciático y una gran cantidad de
otras acciones sumamente importantes.

Sus múltiples aplicaciones puede presentarse en forma de pomadas,
inyecciones, pastillas, sublinguales y gotas.

CARACTERÍSTICAS DE LA MIEL.-

Retomando el estudio de la MIEL en cuanto a los objetivos del presente estudio
es importante enunciar las definiciones y consideraciones oficiales,
internacionales y nacionales, para un mejor entendimiento del producto dentro
de las que se pueden mencionar las siguientes:

La definición internacional de la miel se establece en la norma CODEX STAN
12-1981 del Código Alimentario de la FAO y dice:

    “Se entiende por MIEL la sustancia dulce natural producida por abejas Apis
    melífera a partir de del néctar de las plantas o de secreciones de partes
    vivas de éstas o de excreciones de insectos succionadores de plantas que
    quedan partes vivas de las mismas y que las abejas recogen, transforman y
    combinan con sustancias específicas propias, y depositan, deshidratan,
    almacenan y dejan en el panal para que madure y añeje.

    Miel de flores o miel de néctar es la miel que procede de las plantas-
    Miel de mielada es la miel que procede principalmente de excreciones que
    los insectos succionadores (Hemiptera) dejan sobre las partes vivas de las
    plantas, o de secreciones de partes vivas de las plantas.”4


4
  Codex Stan 12-1981 con revisiones en 1987 y 2001
(http://www.codexalimentarius.net/search/advancedsearch.do?=&cat=22&doctext=&key=&qlang=&titletext=&type=5)



                                                                                                              10
La misma norma determina la composición esencial y los factores básicos que
debe contener la miel entre los que se pueden mencionar5:

    a. No debe contener ingredientes adicionales si se venderá como miel de
       abeja, ningún tipo de complemento alimenticio.

    b. No deberá calentarse ni elaborase la miel en medida tal que se modifique
       su composición esencial y/o se menoscabe su calidad.

    c. No se deberán utilizar tratamientos químicos o bioquímicos para influir en
       la cristalización de la miel.

    d. Contenido de humedad:
        Mieles no indicadas:                                                 no más del 20%
        Miele de brezo (Calluna)                                             no más del 23%

    e. Contenido de azucares:
        Contenido de fructosa y glucosa (suma de ambas):
          i. Mieles no indicadas a continuación    no menos de 60g/100g
         ii. Miel de mielada, mezclas de miel
             de mielada con miel de flores         no menos de 45g/100g
        Contenido de sacarosa:
          i. Mieles no enumeradas a continuación   no más de 5g/100g
         ii. Alfalfa (Medicago sativa),            no más de 10g/100g
             Citrus spp., Falsa acacia
             (Robinia pseudoacacia),
             Madreselva francesa (Hedysarum),
             Menzies Banksia (Banksia menziesii),
             “Red Gum” (Eucalyptus camaldulensis),
             “Leatherwood” (Eucryphia lucida),
             Eucryphia milligani
        iii. Espliego (Lavandula spp.),
             borraja (Borago officinalis)          no más de 15g/100g

    f. Contenido sólidos insolubles en agua:
          Mieles distintas de la miel prensada                               no más de 0,1g/100g
          Miel prensada                                                      no más de 0,5g/100g

A nivel nacional la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación (SAGARPA) en el “Paquete Pedagógico Audiovisual para Buenas
Prácticas Pecuarias de Producción de Miel”, elaborado en coordinación con el
INCA-Rural y el Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASICA), divide la miel en dos tipos6:

5
   Idem.
6
 Paquete Pedagógico Audio Visual elaborado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA), INCA-Rural y SENASICA.



                                                                                                                    11
    Miel multifloral: Es una mezcla del néctar de dos o más plantas.
    Miel monofloral: Es el resultado de la recolección de un solo tipo de néctar.
    Ésta suele recibir el nombre específico de su origen floral, por ejemplo: miel
    de mezquite, naranjo, limón, palo dulce, tzitzilche, tajonal, etc.

Para su presentación la Norma Mexicana de Miel (Especificaciones y Métodos
de Prueba), NMX-F-036-NORMEX-1997, actualizada por la norma NMX-F-036-
NORMEX-2006, clasifica la miel en7:
   Miel en panal: Miel que no ha sido extraída de su almacén natural de y
   podemos consumirla como tal.
   Miel líquida: Miel extraída de los panales; no presenta acumulación de
   grumos cristalizados.
   Miel cristalizada: Miel en estado sólido o semi-sólido. Es el resultado natural
   de la cristalización de los azúcares contenidos en ella.

La norma antes mencionada también establece las especificaciones siguientes:
   a. Sensoriales:
       Color: Propio, característico, variable de; blanca agua, extra blanca,
        blanca, extra clara ámbar, ámbar clara, ámbar y oscura.
       Olor: Propio característico.
       Sabor: Dulce característico.

        La miel de abeja no debe tener sabor o aroma desagradables, absorbidos
        de materias extrañas durante su extracción, sedimentación, filtración y/o
        almacenamiento, ni síntomas de fermentación.

    b. Físicas y Químicas:
       La miel de abeja debe cumplir con las siguientes especificaciones físicas y
       químicas:


        ESPECIFICACIONES FISICOQUÍMICAS                              MIN.       MAX.
        Contenido aparente de azúcar reductor expresado como %          63,88           -
        (g/100g) de azúcar invertido.
        Contenido de sacarosa % (g/100g)                                     -      5,00
        Contenido glucosa % (g/100g).                                        -     38,00
        Humedad % (g/100g)                                                   -     20,00
        Sólidos insolubles en agua % (g/100g)                                -      0,30
        Cenizas % (g/100g)                                                   -      0,60
        Acidez expresada como miliequivalentes de acido/kg.                  -     40,00
        Hidrometilfurfural (HMF), expresado en mg/kg en miel                 -     80,00
        envasada. De mas de 6 meses.
        Hidrometilfurfural (HMF), expresado en mg/kg en miel                 -     40,00
        envasada. De menos de 6 meses.
        Índice de diastasa.                                                  -     8,00*
     *Para las mieles con bajo contenido enzimático, el índice mínimo de diastasa en la escala


7
 Norma mexicana NMX-F-036-MORMEX-2006 que suple a la norma NMX-F-036-NORMEX-1997, Diario Oficial de la
Federación, 24 de enero de 2007 (PRIMERA SECCIÓN).



                                                                                                         12
   de Gothe será de 3.0 siempre y cuando no exceda en el contenido en HMF de 15 mg/kg.

   c. Microbiológicas:
      Límites máximos permisibles microbiológicos de la miel:
      PARÁMETRO                  LÍMITE MÁXIMO                 MÉTODO.
                                 PERMISIBLE.
      Cuenta               total 1000 UFC/g                    NOM-092-SSA1-1994
      bacteriana.
      Hongos.                     Menos de 100 UFC/g           NOM-111-SSA1-1994
      Levaduras.                  Menos de 100 UFC/g           NOM-111-SSA1-1994

   d. Materia extraña objetable:
      La miel debe estar libre de fragmentos o excretas de insectos, excreta de
      roedores, así como cualquier otra materia extraña.

   e. Aditivos inhibidores y adulterantes:
      No se permite el uso de aditivos alimentarios para su conservación, diluirla
      con agua, ni mezclarla con almidones, melazas, glucosa, dextrinas, fructosa
      u otros azúcares. No se permite el uso de inhibidores microbianos.

   f. Contaminantes químicos:
      La miel no debe contener ningún contaminante químico en cantidades que
      constituyan un riesgo para la salud.

PROCESO DE PRODUCCIÓN.

Para el entendimiento de la actividad apícola en lo que representa el costo de
producción se presenta el siguiente esquema de las actividades que se realizan
durante la recolección y almacenamiento de miel.

PROCESO DE EXTRACCIÓN DE MIEL.




                                                                                         13
TIPOS DE ENVASADO.

Contemplando los que dicta la norma NMX-F-036-NORMEX-1997, la miel se
debe envasar en un material atóxico, resistente e inocuo, que garantice la
estabilidad del mismo, evite su contaminación y altere su calidad.

Para el embalaje final del producto, en caso de productos para ventas al menudeo,
esta norma establece usar cajas de cartón o de algún otro material apropiado, que
tengan la debida resistencia y que ofrezcan la protección adecuada a los envases
para impedir su deterioro exterior, a la vez que faciliten su manipulación en el
almacenamiento y distribución de los mismos, sin exponer a las personas que lo
manipulan.

El Paquete Pedagógico Audiovisual para Buena Prácticas de Producción de Miel
hace las siguientes recomendaciones:

MENUDEO: envasar el producto en frascos de vidrio o Tereftalato de Polietileno
(envases PET), el producto debe pasar por un proceso de homogeneización
para lo que se calienta a 50º centígrados, se retira la espuma que pueda
aparecer ya que pueden contener partículas ajenas al producto y se cierra
herméticamente.

MAYOREO (GRANEL): Se coloca el producto en tambores preferentemente
nuevos (caso de la exportación) o en usados que provengan de la industria
alimenticia y que estén perfectamente limpios, deben estar recubiertos con
resina fenólica o con pintura epóxica para conservar los niveles inocuidad y
calidad requeridos.

NOTA IMPORTANTE: Todo producto que será puesto a la venta, sea a granel o
a menudeo debe estar aprobado por laboratorios certificados por la SAGARPA,
para esto deberá entregar dos muestras por lote de producción a un laboratorio
certificado el cual evaluará las siguientes características8:
         CONTAMINACIÓN: Detectar si la miel contiene microorganismos o
           residuos de medicamentos que afecten la salud del consumidor.
         ADULTERACIÓN: si la miel contiene agregados de azúcar,
           edulcorantes o agua.
         TEMPERTURA: Evalúan el nivel de homogeneización para ver si la
           miel fue calentada con irregularidad lo que le quita propiedades.
         HUMEDAD: Que sea menor al 60%.




8
    Paquete Pedagógico Audio Visual, Buenas Prácticas Pecuarias de Producción de Miel, SAGARPA



                                                                                                 14
    3.2 Zonas y regiones productores.
La actividad apícola está presente en toda la República Mexicana, aunque de
forma más significativa en la zona de mayor producción de miel se concentra en
el sureste del país, específicamente en los estados de Yucatán, Campeche,
Quintana Roo y Chiapas.

Esta capacidad productiva a colocado a México en los primeros lugares de
producción y exportación de miel en el mundo9 considerándose como la
segunda actividad ganadera más importante del país, situación que en últimas
fechas está recibiendo impactos considerables por el desgaste de la actividad, la
disminución de apoyos técnicos, de sanidad y de capacitación en el sector.




La producción de miel en México está sustentada por los climas benéficos para
la actividad, así como su variedad y abundancia de flora, principalmente en las
zonas tropicales y de forma particular en la zona occidente siendo el estado de
Jalisco una fuerte productor al contribuir con más de cinco mil toneladas de
producción de miel durante el año 2008, superando regiones altamente
productoras como los estados de Quintana Roo y Chiapas cuyas producciones
fueron 2188 Y 3780 toneladas, respectivamente.




9
   INFORME ANUAL 2007 DE LA FAO, http://faostat.fao.org/site/342/default.aspx y
http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx



                                                                                  15
CAPACIDAD PRODUCTIVA DE MÉXICO.
PRODUCCIÓN
TONELA DA S
ESTADO                                2000             2001             2002            2003             2004            2005             2006       2007          2008
AGUASCALIENTES                           159               250             300              300              305             272              430        197          331
BAJA CALIFORNIA                          245               267             123              152              161             153              110         97          153
BAJA CALIFORNIA SUR                      237               210             292              296              203             196              214        312          301
CAMPECHE                                7593             8521             8047            6,412            5,323           5,853            6,016      8,206         8817
COAHUILA                                 239               256             294              316              317             237              234        235          234
COLIMA                                   481               477             342              357              367             390              374        380          379
CHIAPAS                                  252             2957             3421            3,372            3,377           3,381            3,182      3487          3780
CHIHUAHUA                                500               539             574              918            1,164             598              646        518          570
DISTRITO FEDERAL                         100               100             100               84               96              77               81         92           84
DURANGO                                  421               327             398              506              685             648              692        713          854
GUANAJUATO                               247             1062              814              475              625             520              749        353          447
GUERRERO                                4356             3836             3702            4,278            4,112           4,141            4,101      4,072         4175
HIDALGO                                  818               817             790              775              763             787              869      1,092          994
JALISCO                                 5916             5621             5785             6,05            5,698           5,334            5,903      5,843         6150
MEXICO                                   768             1220              896            1,122            1,213           1,117            1,197      1,261         1227
MICHOACAN                               1903             1915             1786            1,678            1,776           1,636            1,861      1,858         1779
MORELOS                                  141               875             465              467              931             925              781        795          994
NAYARIT                                  542               283             526              353              421             295              414        428          428
NUEVO LEON                               430               345             445              453              462             377              403        456          477
OAXACA                                  2128             2,172            2222            2,314            2,639           2,879            2,903      2,901         2938
PUEBLA                                  3103                2,9             3,2            3,22            3,231           2,792            2,914      2,843         2978
Q UERETARO                                90                99              78               64               84              69               88        108           88
Q UINTANA ROO                           3627             2544             2486            2,504            2,573           1,832             2,64      2,333         2188
SAN LUIS POTOSI                          794               930                1             986            1,061             986             1,01      1,011         1009
SINALOA                                 1546             1540             1105            1,083            1,083             977              810        488          582
SONORA                                   353               478             313              542              452             743              378        369          387
TABASCO                                  120               118             193              203              189             167              173        160          142
TAMAULIPAS                               595               573             495              506              491             496              565        601          638
TLAXCALA                                 413               568             455              597              497             987            1,066      1,062         1088
VERACRUZ                                5909             6614               6,8           6,773            5,771            3,74            5,263      3,383         4188
YUCATAN                                11040             9169            10020            8,427            9,375           6,644            8,417      8,483         9774
ZACATECAS                               1601             1486             1423            1,462            1,475           1,382            1,487      1323          1512
       NACIONAL                        58935            59069            58890           57045            56917           50631            55970      55459              59686
EL TOTAL NACIONAL DE LA PRODUCCIÓN Y EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN PODRÁN NO COINCIDIR CON LA SUMA DE LOS ESTADOS, DEBIDO A QUE LOS DECIMALES ESTÁN REDONDEADOS A ENTEROS.
FUENTE: ELABORADO POR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA Y PESQUERA (S I A P), CON INFORMACIÓN DE LAS DELEGACIONES DE LA S A G A R P A .




El precio promedio de la miel se ha incrementado por el aumento de la demanda
en relación con la disminución en la producción, estás condiciones benefician al
sector apícola nacional cuya capacidad de producción ha sido sostenida sobre
las 55 mil toneladas y con posibilidades de crecimiento.


                                               PRECIO PROMEDIO NACIONAL POR KILOGRAMO
              30


              25


              20
  PESOS MXN




              15


              10


              5


              0
                    2000               2001               2002               2003               2004               2005               2006          2007
                                                                                   AÑO
                   FUENTE: ELABORADO POR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA Y PESQUERA (S I A P), CON INFORMACIÓN DE
                                                                  LAS DELEGACIONES DE LA S A G A R P A .




El Sistema Producto Apícola contempla a productores de todo el país por medio
de los Comités Estatales para medir la capacidad de abastecimiento en
mercados locales e internacionales.




                                                                                                                                                                          16
El mercado de los productos de la colmena está principalmente enfocado al
comercio de la miel, con datos del Censo Agropecuario de 2007 se observa el
volumen de ventas realizadas en el país de los principales productos de la
colmena, es pertinente mencionar que las ventas contemplan inventarios por lo
que no necesariamente deben ser proporcionales con la producción del mismo
año, por esta razón se pude encontrar que en el 2007 hubo ventas de más de
100 mil toneladas cuando la producción fue de 55 mil toneladas en el mismo
año.
UNIDADES DE PRODUCCIÓN QUE REPORTAN VENTA DE LA PRODUCCIÓN OBTENIDA
DE LAS COLMENAS SEGÚN TIPO DE PRODUCTO
POR ENTIDAD FEDERATIVA EN 2007
INEGI- CENSO AGROPECUARIO
                                                                                                                                                                       OTRO
                                                            UNIDADES DE
ENTIDAD FEDERATIVA                                                                                              MIEL                     CERA    POLEN   PROPÓLEO
                                                            PRODUCCIÓN                                                                                              PRODUCTO


Estados Unidos Mexicanos                                                24 038                                23 969                     2 383     283        135        135
Aguascalientes                                                              78                                    78                         7       3          4          *
Baja California                                                             97                                    95                         8       3          *          4
Baja California Sur                                                         64                                    64                         8       *          0          *
Campeche                                                                 4 472                                 4 469                       706       *          0          4
Coahuila de Zaragoza                                                        21                                    21                         *       0          0          0
Colima                                                                      45                                    44                         9      13         10          3
Chiapas                                                                  1 797                                 1 795                       185       9          9          6
Chihuahua                                                                  112                                   111                        12       9          6          6
Distrito Federal                                                            65                                    65                         6       *          3          *
Durango                                                                     63                                    62                        11       5          0          *
Guanajuato                                                                 191                                   189                        14      14          3          *
Guerrero                                                                   391                                   383                        44      16          7          6
Hidalgo                                                                    240                                   239                        36      12          *          3
Jalisco                                                                    387                                   382                        77       9          7          6
México                                                                     256                                   255                        18      20          7          *
Michoacán de Ocampo                                                        271                                   268                        33      16         18          0
Morelos                                                                    223                                   221                        36      28          8          8
Nayarit                                                                     39                                    39                         5       0          0          *
Nuevo León                                                                  42                                    42                         3       4          0          *
Oaxaca                                                                     558                                   554                        77      13          *          3
Puebla                                                                     528                                   524                        74      16         10          5
Querétaro                                                                   41                                    40                         6       5          3          *
Quintana Roo                                                             2 655                                 2 651                       162       0          *          0
San Luis Potosí                                                            317                                   311                        30       *          *          5
Sinaloa                                                                    227                                   225                        63      26          7         13
Sonora                                                                     239                                   232                        31       5          *         29
Tabasco                                                                     84                                    83                         7       0          0          0
Tamaulipas                                                                  82                                    82                         6       4          *          *
Tlaxcala                                                                   129                                   128                         8      12          5          *
Veracruz Llave                                                             552                                   550                        53      19         11          6
Yucatán                                                                  9 559                                 9 556                       620       7          *         12
Zacatecas                                                                  213                                   211                        27       7          8          0
NOTA: la información presentada corresponde a los datos captados por medio de las preguntas: 98.1, 99.1, 99.2, 99.3, 99.4 y 99.5
FUENTE: INEGI. Estados Unidos Mexicanos. Censo Agropecuario 2007, VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal. Aguascalientes, Ags. 2009.




Los indicadores mostrados en la tabla anterior dan una visión en cuanto a las
oportunidades que se pueden desarrollar para otros productos de la colmena lo
que aumentaría su rentabilidad en beneficio del productor y en general de todos
los sectores, incluyendo al consumidor.

         3.3 Objetivos del estudio


Objetivo General
         Desarrollo e implementación de un plan operacional para la introducción de
         miel de abeja y derivados industriales al mercado de los Estados Unidos de
         Norteamérica.




                                                                                                                                                                         17
Objetivos Específicos
          Identificación y cumplimiento de normativas, sellos de calidad y
          barreras no arancelarias para la introducción de miel y productos
          industriales derivados.

          Tipificación y Caracterización del producto miel y derivados
          industriales en base a la demanda específica de los mercados meta.

          Análisis de Inteligencia Comercial de Productos de la colmena y
          derivados industriales para la generación de planes operacionales de
          introducción en los Estados Unidos de Norteamérica.

          Desarrollar una prueba piloto sobre un análisis de Inteligencia
          Comercial para la introducción de productos en el mercado de la miel a
          partir de un producto tipificado y caracterizado; así como técnicas de
          toma de decisiones.


4. Análisis de la demanda alimentaria.
   4.1 Diagnóstico del mercado agroalimentario.

Actualmente el mercado agroalimentario está en constante demanda, según
informes de la FAO, cada vez hay menos alimentos y más personas que
demandan diferentes productos del sector agroalimentario.

Para el mercado estadounidense esta situación no le es ajena, sino por el
contrario, la demanda está en constante crecimiento por lo que el Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica han desarrollado varios
programas de apoyo para la producción y de investigación para la mejora de
estos productos.

Un indicador que ha preocupado al país norteamericano es el descenso que
registró en 2008 el valor que aporta el sector agrícola al PIB con respecto al
2007 y que fue de aproximadamente 11 billones de dólares.

Variables Económicas:

          PRODUCTO INTERNO BRUTO (BILLONES DE USD)
                2004     2005     2006     2007      2008
PIB           11685,9  12421,9  13178,4  13807,5   14264,6
PIB
AGRICOLA          142,2        133,3        121,6        167,9      156,9
            http://www.bea.gov/industry/gpotables/gpo_a ction.cfm




                                                                             18
Una muestra de la situación que guarda el sector agrícola se muestra con la
producción y el valor de la misma de los principales productos de este sector en
los últimos años.

                                20 PRINCIPALES PRODUCTOS
                            PRODUCC/
    No.     PRODUCTO          VALOR        2004       2005        2006        2007
             Carne Vacuna   MILES TONS     10856000   10807000    10807000    10807000
     1         Indígena     MILES USD      22453250   22351900    22351900    22351900
              Leche entera  MILES TONS     77535153   80254467    82463031    84189067
     2        vaca (fresca) MILES USD      20504380   21223810    21811160    22270180
             Carne de Pollo MILES TONS     15288000   15871000    15871000    15871000
     3          Indígena    MILES USD      17832230   18512250    18512250    18512250
                            MILES TONS     85012800   83367650    83510000    72860400
                  Soja
     4                      MILES USD      17402830   17192530    17264950    14910080
                            MILES TONS    299913800   282310690   267501056   331175072
                  Maíz
     5                      MILES USD      16615300   14579520    14511150    20891120
             Carne de Cerdo MILES TONS      8868000    8952000     8952000     8952000
     6          Indígena    MILES USD       8980180    9065243     9065243     9065243
                            MILES TONS     58737800   57280260    49489600    55822700
                  Trigo
     7                      MILES USD       8058364    7924292     6874617     7698642
                            MILES TONS      5059940    5198970     4498000     4181810
               Algodón Fib
     8                      MILES USD       7511380    7717766     6677191     6207813
             Huevos gallina MILES TONS      5286700    5333400     5360000     5308000
     9            cásc.     MILES USD       3980630    4013972     4037068     3991918
             Carne de Pavo MILES TONS       3127200    3150400     3150400     3150400
    10          Indígena    MILES USD       3417936    3443293     3443293     3443293
                            MILES TONS     12854480   10982790    12257172    14185180
                Tomates
    11                      MILES USD       3045612    2602152     2904092     3360895
                            MILES TONS     20685670   19228960    19712630    20373267
             Papas, patatas
    12                      MILES USD       2805074    2597840     2661483     2773520
                            MILES TONS      5660833    7088470     5757267     6384090
                  Uvas
    13                      MILES USD       2626060    3288341     2670796     2961579
                            MILES TONS     10539760   10125000     8826860     8999230
              Arroz cáscara
    14                      MILES USD       2204496    2122922     1847359     1882144
                            MILES TONS     11677285    8393270     8166480     7357000
                Naranjas
    15                      MILES USD       2052166    1475033     1435177     1292919
               Lechuga y    MILES TONS      4507460    4606940     4338630     4360400
    16          achicoria   MILES USD       1532446    1566268     1475047     1482449
                            MILES TONS      4735776    4408870     4568630     4237730
                Manzanas
    17                      MILES USD       1360210    1266316     1312202     1217161
               Remolacha    MILES TONS     27234590   24886800    30631090    31912000
    18          azucarera   MILES USD       1253608    1145539     1409949     1468909
                            MILES TONS      1004163    1053242     1090436     1133703
                 Fresas
    19                      MILES USD       1065316    1117384     1156844     1202746
             Almendras con MILES TONS        502500     457500      560000      695000
    20           cascara    MILES USD       2189005    2525909     2258790     2401875
FUENTE: FAO Y USDA, CON DATOS OFICIALES   Y ESTIMACIONES.

Unos de los productos afectados son las manzanas que decrecieron en razón de
un 5% lo que significa en valor un monto de más de 100 millones de dólares.




                                                                                     19
   4.2 Gustos y tendencias generales del consumidor

El mercado de los Estados Unidos de Norteamérica es considerado el más
grande del mundo y de los más dinámicos en relación a la diversidad del origen
de su población, sus áreas geográficas de concentración, poder de compra y
nivel cultural.

Para entender de manera general al consumidor estadounidense hay que
considerar las siguientes características:
   a. En razón de ser el mercado en donde todos quieren vender, su
      consumidor promedio es muy exigente.
   b. Se valoran las cualidades de comodidad y seguridad en los productos que
      consumen.
   c. Contemplan los aspectos de medio ambiente, vida sana y seguridad en
      los procesos para la elaboración de productos que consumen, en especial
      los alimenticios, como aspectos orgánicos o naturales.
   d. Mercado con segmentos de población que genera más oportunidades de
      posicionamiento de productos, 67% de raza caucásica, 15% de hispanos,
      13% de Afro-Americanos, 4% de asiáticos y 2% de otros orígenes.
   e. Considera la relación PRECIO-CALIDAD.
   f. Un factor de decisión en la compra es el respaldo que tenga un producto
      para cualquier queja o comentario, es decir el servicio de garantía.




                                                                           20
         POBLACIÓN EN LOS E.U.A ESTIMACIÓN A JULIO DE
               2008 (POR REGIÓN GEOGRÁFICA)
                        304,059,724
         FUENTE:http://www.census.gov/popest/states/NST-ann-est.html




                                    18%
                   23%

                                                                        NO RESTE
                                                                        MEDIO-O ESTE
                                                                        SUR
                                          22%
                                                                        ESTE


                     37%




Estás características van adaptándose a las particularidades de cada segmento
de la población por lo que una estrategia de posicionamiento de productos debe
estudiar las preferencias de cada segmento y definir su producto con respecto al
objetivo.




                                  FUENTE: http://www.bea.gov/ (USD EN
                                                  2008)




Como se demostrará durante el desarrollo del presente estudio, la región oeste
se muestra como la más activa económica y socialmente hablando, al contar con
los mayores ingresos promedio, la concentración de población más grande y una
extensión territorial que le permite desarrollar una actividad agrícola
considerable.




                                                                                       21
                INGRESOS PROMEDIO ANUALES POR EDAD.
                                 FUENTE: http://www.bea.gov/
                                       (USD EN 2008)


  70000
                                                   62954             64349
  60000
                                                                                     57265
  50000                           51400

  40000

  30000        32270
                                                                                                                 29744
  20000

  10000

      0
            15-24              25-34          35-44             45-54           55-64                65 O MÁS
                                                        EDA D




El mercado en el cual se enfocan la mayoría de las campañas de promoción
está segmentado por etnias y por edades. En relación a las etnias, estas han ido
creciendo constantemente lo que generan oportunidades. Con respecto a las
edades, está en razón de la captación de riqueza en los sectores que se
encuentran entre los 35 y 55 años.


               PROMEDIO DE GASTOS ANUALES POR CONSUMIDOR ESTADOUNIDENSE
                                            (INGRESO DE 50486USD)                 C O M I D A (1 2 9 U S D E N E DU LC O RA N T E S)
                                        FUENTE: BUREA U OF LA BOR STA TISTICS
                                         http://www.bls.gov/cex/tables.htm        A LC O H O L

                                                                                  H O GA R

                    2%            3%
                                            13%                                   RO P A Y SE RV I C I O S
                1%       11%
                                                  1%                              T RA N SP O RT E
                2%
               0%                                                                 SA LU D

               1%                                                                 E N T RE T E N I M I E N T O
                6%                                                                C U I DA D O P E RS O N A L

                                                                                  LE C T U RA
                6%
                                                       33%                        EDUC A C IÓ N

                                                                                  T A BA C O

                                                                                  O T RO S
                         17%
                                       4%                                         SE G U RO S Y P E N SI O N E S

                                                                                  I M P U E ST O S




Actualmente las minorías representan el 33% de la población de los Estados
Unidos de Norteamérica, esto significa que la segmentación de gustos y
preferencias se están convirtiendo en oportunidades de negocio cada vez más
atractivas y en donde tienen las ventajas los países de donde son originarios los
productos con afinidad en las minorías presentes en la unión americana.


                                                                                                                                 22
           4.3 Diagnóstico del sector agroalimentario

En los actuales tiempos se está experimentando una baja en la producción del
sector agroalimentario acompañado de un alza de precios como efecto mismo
de la escasez de productos de primera necesidad.

En los Estados Unidos se está padeciendo el descenso de los productos
básicos, extensos programas de apoyo se están promoviendo en todos los
niveles de gobierno para reactivar la producción, realizar más investigaciones en
materia agrícola y dando apertura a proveedores extranjeros.


           4.4 Delimitación del subsector.


                          4.4.1Principales productos del subsector.
La miel se considera dentro del subsector de los edulcorantes entre los que se
mencionan, azúcar, remolacha azucarera y fructuosa.
                                 PRODUCCIÓN DE MIEL EN LOS ESTADOS UNIDOS DE
                                                     NORTEAMÉRICA.
                                 http://www.ers.usda.gov/Briefing/Sugar/Data.htm#yearbook

                        200,0
                        180,0        183,6
                                                  174,8
  MILLONES DE LIBRAS.




                        160,0
                                                               154,9                        160,9
                        140,0
                                                                             148,3
                        120,0
                        100,0                                                                       MIEL
                         80,0
                         60,0
                         40,0
                         20,0
                          0,0
                                  2004         2005         2006         2007          2008


La producción de miel en los Estados Unidos de Norteamérica en 2008 está
empezando a mostrar una recuperación tras 3 años de descensos productivos.

Esta situación ha empujado el precio del producto a la alza, incluso, aun y
cuando la producción está mostrando recuperación el precio promedio interno
sigue aumentando.




                                                                                                       23
                             PRODUCCIÓN DE JARABE DE MAPLE EN LOS ESTADOS UNIDOS
                                        DE NORTEAMÉRICA EN MILES DE GALONES.
                                         http://www.ers.usda.gov/Briefing/Sugar/Data.htm#yearbook


 1.800
 1.600
 1.400
 1.200
 1.000
                                                                                                     JARABE DE MAPLE
        800
        600
        400
        200
                        0
                                 2004     2005             2006          2007          2008




El jarabe de maple es uno de los productos más producidos en la unión
americana y que a tiene al mismo tiempo una gran demanda interna y externa.



                                    PRODUCCIÓN DE AZÚCAR, FRUTUOSA Y REMOLACHA
                                        AZUCARERA EN TONELADAS MÉTRICAS.
                                        http://www.ers.usda.gov/Briefing/Sugar/Data.htm#yearbook


                        10.000
  TONELADAS MÉTRICAS.




                         9.000
                         8.000
                         7.000
                         6.000                                                                           REMOLACHA
                         5.000                                                                           AZUCAR
                         4.000                                                                           FRUCTUOSA
                         3.000
                         2.000
                         1.000
                             0
                                        2004        2005          2006          2007          2008



Los tres productos del subsector de edulcorantes con más producción también
muestran ligeros descensos para el 2008.

La demanda de estos productos se basa en la diversidad de sus usos, la
fructuosa y la remolacha son utilizadas incluso como biocombustibles.




                                                                                                                   24
          4.5 Demanda del subsector.

                                     IMPORTACIONES DE MIEL A E.U.A. POR PAÍS DE ORIGEN.


              50.000


              45.000


              40.000


              35.000                                                                                       Vietnam
                                                                                                           C anada
 TONELADAS.




                                                                                                           India
              30.000
                                                                                                           Brazil
                                                                                                           C hina
              25.000                                                                                       Argentina
                                                                                                           Malayasia
              20.000                                                                                       Taiwan
                                                                                                           Russia
                                                                                                           Indonesia
              15.000
                                                                                                           Mexico

              10.000


               5.000


                  0
                       2000   2001      2002       2003        2004       2005        2006   2007   2008
                                                              AÑO
                                        Source: U.S. Dept. of Commerce, Bureau of Census.
                                        http://www.ers.usda.gov/Briefing/Sugar/Data.htm




La demanda de miel ha ido en crecimiento constante por par de los Estados
Unidos de Norteamérica.

China y Argentina son considerados como los dos principales proveedores, sin
embargo, para 2007 como consecuencia de un informe en que se descubrió
mieles con residuos bacterianos se procedió una suspensión de importaciones
de miel provenientes de estos países lo que reflejó una caída en la proveeduría
de estos países y alentó la participación de países como Canadá, Vietnam,
Brasil e India.

Desafortunadamente México no se vio beneficiado de tal situación,
principalmente porque la producción se enfoca en el mercado europeo y no se
ha desarrollado un sistema de inventarios para proveer a otros mercados como
el estadounidense.

La tendencia de la demanda de miel continuará en ascenso por lo que es un
objetivo del presente estudio ir desarrollando esquemas de desarrollo de
productos con oportunidad de demanda a través de nichos específicos y áreas
geográficas definidas.




                                                                                                                  25
5. Análisis de la oferta alimentaria.
     5.1 Principales países importadores.

CANTIDAD DE IMPORTACIONES (TONS)
PAÍSES            2000       2001                          2002           2003       2004     2005     2006     2007
Alemania                  95016             92200            98909          93532    88958    95446    87499    94077
Ar Saudita                 6397               7730            4920           8991    11360    11264    13362     9139
Canadá                     2824               5210            8144           8830     8894     8204     4953     4310
Estad Unidos              89890             65749            92007          92151    81027   105543   126071   105438
Japón                     40077             40188            45038          43785    47033    43162    40072    37887
Unión Europea S/
ALEMANIA                 105427           110997           114581          107124   114122   126090   132225   124436
REST Mundo                32568             34970            41273          48456    40736    34862    36660    45805
FUENTE: FAOSTA con cifras no oficiales, oficiales, semi-oficiales o estimados



Alemania es el principal importador de miel, aun y cuando importa menos que
los Estados Unidos de Norteamérica, ya que controla el mercado de este
producto en la región europea.
VALOR DE IMPORTACIONES (MILES DE USD)
PAÍSES             2000      2001                          2002           2003       2004     2005     2006     2007
Alemania                   104894         110395          161609         240851     230704   166231   152927   191530
Ar Saudita                  13323          26517           19751          33325      36469    30637    34002    27140
Canadá                       3195           5440           14856          18135      17736    16134    11781    11314
Estad Unidos                96018          76350          165706         219496     149550   125356   172941   162766
Japón                       38747          41776           56362          62014      65012    57424    62124    67280
Unión Europea S/
ALEMANIA                   130447         139638          214986         299779     334274   263326   292642   330399
REST Mundo                  54196          59633           71382         107783      97972    78404    89960   121998
FUENTE: FAOSTA con cifras no oficiales, oficiales, semi-oficiales o estimados




     5.2 Oferta local del subsector.




                                                                                                                  26
       SITUACIÓN APÍCOLA EN LOS ESTADOS UNIDOS.
                                                                                                                                                 PRECIO                  VALOR DE LA
       AÑO                              COLONIAS                      RENDIMIENTO PRODUCCIÓN INVENTARIO                                          PROMEDIO                PRODUCCIÓN
                                                                                                                          CENTAVOS MILLONES
                                        MILES                         LIBRAS                          MILES DE LIBRAS     DE USD     DE USD
                    2004                                   681                         62              42.184      14.008        123      52.052
                    2005                                   665                         61              40.487      15.013        116      47.016
                    2006                                   651                         63              41.211      15.416        120      49.483
                    2007                                   629                         58              36.786      12.687        126      46.221
                    2008                                   588                         59              34.517       9.082        158      54.366

       DATOS OFICIALES Y ESTIMADOS, DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.


                                   PROMEDIO DE PRECIOS TOTALES DE MIEL IMPORTADA DE CUATRO                   PAÍSES BAJO     EL RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN CIF, SIN IMPUESTOS.
             2007 ENE                   FEB        MAR         ABR        MAY         JUN                          JUL             AGO        SEP         OCT          NOV        DIC
       CANADÁ                      0,90       0,78        0,78       0,77        0,87                         0,93            0,94       0,91        0,94         1,01     100,00              0,98
       MÉXICO                      0,87       0,92        0,82       0,74        0,88                         0,82            0,76       0,71        0,68         0,76       0,83              0,88
       ARGENTINA                   0,85       0,81        0,79       0,77        0,82                         0,83            0,88       0,90        0,90         0,90       0,90              0,93
       CHINA                       0,33       0,34        0,34       0,00        0,27                         0,30            0,33       0,32        0,27         0,25       0,32              0,26
       PROMEDIO                    0,73       0,71        0,68       0,76        0,71                         0,72            0,73       0,71        0,70         0,73       0,76              0,76

                                   PROMEDIO DE PRECIOS TOTALES DE MIEL IMPORTADA DE CUATRO                   PAÍSES BAJO     EL RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN CIF, SIN IMPUESTOS.
             2008 ENE                   FEB        MAR         ABR        MAY         JUN                          JUL             AGO        SEP         OCT          NOV            DIC
       CANADÁ                      1,02       1,13        1,24       1,38        1,40                         1,41            1,41       1,36        1,35         1,42         1,38            1,32
       MÉXICO                      0,79       0,94        0,96       1,10        1,22                         1,23            1,34       1,48        1,19         0,88         1,30            1,09
       ARGENTINA                   1,02       1,03        0,00       1,39        1,38                         1,37            1,37       1,36        1,38         1,34         1,37            1,39
       CHINA                       0,00       0,13        0,55       0,55        0,52                         0,31            0,29       0,30        0,31         0,31         0,31            1,56
       PROMEDIO                    0,94       0,81        0,92       1,10        1,13                         1,08            1,10       1,13        1,06         0,99         1,09            1,34

                          PROMEDIO DE PRECIOS TOTALES DE MIEL IMPORTADA DE CUATRO                            PAÍSES BAJO     EL RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN CIF, SIN IMPUESTOS.
             2009 ENE           FEB        MAR           ABR          MAY           JUN                            JUL             AGO        SEP        OCT          NOV             DIC
       CANADÁ              1,31       1,32          1,47         1,43          1,47                           1,39            1,52
       MÉXICO              1,14       1,32          1,29         1,37          1,34                           1,32            1,18
       ARGENTINA           1,39       1,45          1,40         1,44          1,41                           1,39            1,39
       CHINA               0,00       0,00          0,00         0,00          0,00                           0,98            0,00
       PROMEDIO            1,28       1,36          1,39         1,41          1,41                           1,27            1,36
       FUENTE: http://www.honey.com/honeyindustry/stats/avgprice4countries.htm




       6. Diagnóstico y análisis del mercado meta.
             6.1 Principales centros de consumo.


                                                                  LUGARES DE COMPRA DURANTE EL AÑO PASADO.                                                  T I E N DA LO C A L

                                                                                                                                                            SU P E RM E RC A DO
120%
                                                                                                                                                            C LU BE S DE A U T O SE RV I C I O
100%
80%                                                                                                                                                         T I E N DA S DE D Ó LA R

60%                                                                                                                                                         FA RM A C I A S

40%                                                                                                                                                         T I E N DA S DE A LI M E N T O S
20%
                                                                                                                                                            T I E N DA S DE C O N V E N I E N C I A
 0%
                                                                                                                                                            C A DE N A WH O LE FO O DS
                                                                       CAUCÁSICO
                                         AFRO-AMERICANOS
                    CONSUMIDOR ACTUAL




                                                                                                                                NO CONSUME
                                                           HISPANOS
        MUESTRA

         (N=500)




                                                                                   CONSUMIDOR




                                                                                                CONSUMIDOR




                                                                                                                CONSUMIDOR
                                                            (N=102)




                                                                                                 MODERADO
                                                                        (N=352)
          TOTAL




                                                                                                                  ANTIGUO
                                                                                     (N=101)




                                                                                                  (N=308)




                                                                                                                  (N=115)




                                                                                                                                  (N=84)




                                                                                                                                                            M E RC A DO S
                                                                                      ALTO
                                             (N=121)
                        MUESTRA

                         (N=409)




                                                                                                                                                                                               27
                                                                                                 LUGARES DE COMPRA DESDE EL AÑO ANTERIOR.


80%
70%
60%
50%                                                                                                                                                                                                                TIENDA LOC AL
40%                                                                                                                                                                                                                SUPERMERC ADO
30%
20%                                                                                                                                                                                                                CLUBES DE AUTOSERVICIO
10%                                                                                                                                                                                                                TIENDAS DE DÓ LAR
 0%                                                                                                                                                                                                                FAR MAC IAS
           MUESTRA TOTAL




                                                                                                 HISPANOS




                                                                                                                                                                CONSUMIDOR




                                                                                                                                                                                 CONSUMIDOR




                                                                                                                                                                                                 NO CONSUME
                                                                                                                                    CONSUMIDOR ALTO
                                      CONSUMIDOR ACTUAL




                                                                                                                  CAUCÁSICO
                                                                   AFRO-AMERICANOS




                                                                                                                                                                                                                   TIENDAS DE ALIMENTOS
                                                                                                  (N=102)




                                                                                                                                                                 MODERADO
                                                                                                                   (N=352)




                                                                                                                                                                                   ANTIGUO
                                                                                                                                                                  (N=308)




                                                                                                                                                                                   (N=115)



                                                                                                                                                                                                   (N=84)
              (N=500)




                                                                                                                                                                                                                   TIENDAS DE CO NVENIENCIA
                                                                       (N=121)




                                                                                                                                        (N=101)
                                           MUESTRA

                                           (N=409)




                                                                                                                                                                                                                   CADENA W HO LE FOO DS
                                                                                                                                                                                                                   MERCADOS




      Las 2 gráficas anteriores reflejan que los consumidores prefieren adquirir el
      producto en tiendas locales, por encima de supermercados, clubes de precio,
      tiendas de alimentos y mercados.


                                                                                                            DONDE AUMENTO LA COMPRA DE VÍVERES.


  25%

  20%
                                                                                                                                                                                                                    TIENDA LOC AL
  15%
                                                                                                                                                                                                                    SUPERMERC ADO
                                                                                                                                                                                                                    CLUBES DE AUTOSERVICIO
  10%
                                                                                                                                                                                                                    TIENDAS DE DÓ LAR
      5%                                                                                                                                                                                                            FAR MAC IAS
                                                                                                                                                                                                                    TIENDAS DE ALIMENTO S
      0%                                                                                                                                                                                                            TIENDAS DE CO NVENIENCIA
                      MUESTRA TOTAL




                                                                                                                                                                                                                    CADENA W HO LE FOO DS
                                                                                                       HISPANOS




                                                                                                                                                                    CONSUMIDOR




                                                                                                                                                                                    CONSUMIDOR




                                                                                                                                                                                                      NO CONSUME
                                               CONSUMIDOR ACTUAL




                                                                                                                                              CONSUMIDOR ALTO
                                                                                                                        CAUCÁSICO
                                                                               AFRO-AMERICANOS




                                                                                                        (N=102)




                                                                                                                                                                     MODERADO
                                                                                                                         (N=352)




                                                                                                                                                                                      ANTIGUO
                                                                                                                                                                      (N=308)




                                                                                                                                                                                      (N=115)




                                                                                                                                                                                                                    MERCADOS
                                                                                                                                                                                                        (N=84)
                         (N=500)




                                                                                   (N=121)




                                                                                                                                                  (N=101)
                                                    MUESTRA

                                                    (N=409)




      El segmento hispano, que es el mercado objetivo con más afinidad al producto
      miel mexicana, mantiene la costumbre que genera en México de tener
      preferencia de adquirir sus víveres en tiendas locales y cuando va a adquirir
      volúmenes más grandes visita los clubes de precios o los denominados
      supermercados.




                                                                                                                                                                                                                                           28
                                               LUGARES DE DISMINUCIÓN DE COMPRAS DE VÍVERES.

14%
12%
10%
8%                                                                                                                                                  TIENDA LOC AL
6%                                                                                                                                                  SUPERMERC ADO
4%                                                                                                                                                  CLUBES DE AUTOSERVICIO
2%                                                                                                                                                  TIENDAS DE DÓ LAR
                                                                                                                                                    FAR MAC IAS
0%
                                                                                                                                                    TIENDAS DE ALIMENTO S
      MUESTRA TOTAL




                                                             HISPANOS




                                                                                                             CONSUMIDOR




                                                                                                                          CONSUMIDOR




                                                                                                                                       NO CONSUME
                                                                                           CONSUMIDOR ALTO
                      CONSUMIDOR ACTUAL




                                                                          CAUCÁSICO
                                          AFRO-AMERICANOS




                                                              (N=102)




                                                                                                              MODERADO
                                                                           (N=352)




                                                                                                                            ANTIGUO
                                                                                                                                                    TIENDAS DE CO NVENIENCIA




                                                                                                               (N=308)




                                                                                                                            (N=115)




                                                                                                                                         (N=84)
         (N=500)




                                                                                                                                                    CADENA W HO LE FOO DS
                                              (N=121)




                                                                                               (N=101)
                           MUESTRA

                           (N=409)




                                                                                                                                                    MERCADOS




 Las tiendas de bajo costo o de conveniencia no son muy frecuentados por el
 segmento hispano, sus referencias de que tienen productos de baja calidad
 influye en esa actitud de compra.




      6.2 Diagnóstico del mercado meta.
                 6.2.1 Datos de consumo y demografía del mercado meta.


                                                      POBLACIÓN EN LOS E.U.A. ESTIMACIÓN A JULIO DE 2008
                                                                     (POR GRUPO ETNICO)
                                                                         304,059,724
                                                            FUENTE:http://www.census.gov /popest/states/NST-ann-est.html

                                                                                      2%
                                                                               4%
                                                                        12%
                                                                                                                                                                 CAUCÁSICO
                                                                                                                                                                 HISPANO
                                                                                                                                                                 AFRO-AMERICANO
                                                                    15%
                                                                                                                                                                 ASIATICO
                                                                                                                67%                                              OTROS




                                                                                                                                                                         29
              POBLACIÓN EN LOS E.U.A. ESTIMACIÓN A JULIO DE 2008 (POR GRUPO
                                    ETNICO Y GENERO)
                                               304,059,724
                         FUENTE:http://www.census.gov/popest/states/NST-ann-est.html




            TO TAL            149924604                             154135120


            O TRO S            3565210                               3649995
                                                                                                HO MBRE
          ASIATICO             6418554                               6819144                    MUJER


   AFR O-AMERIC ANO           17708252                              19463498


        CAUCÁSICO              97978191                             101513267


          HISP ANO             24254397                              22689216

                 0%          20%           40%            60%            80%             100%




En el sector de alimentos ha sido más palpable el efecto que ha generado el
desarrollo de las minorías en los Estados Unidos de Norteamérica, hoy en día el
75% del consumo de los alimentos originarios de países que tienen minorías en
la unión americana es realizado por los integrantes de estas minorías y el
restante es consumido por la población caucásica, propia de este país.


                  INGRESOS PROMEDIO ANUALES POR GRUPO ETNICO.
                               FUENTE: http://www.bea.gov/
                                      (USD EN 2008)


                                                            65637


                 52312


                                                                                   37913
                                     34218




          C AUC ÁSICO      AFROAMERICANO              ASIATIC O                HISPANO




                                                                                                   30
El crecimiento de la popularidad y aceptación de los alimentos étnicos está
siendo de tal magnitud que se estima que en 2020 tenga una demanda por parte
de más de 120 millones de habitantes de grupos étnicos que pertenecen a las

               INGRESO PER-CAPITA A 2008 POR GRUPO ETNICO.
                            FUENTE: http://www.bea.gov/
                                   (USD EN 2008)



                            31313                         30292
               28502



                                          18406
                                                                      15674




          CAUCÁSIC O   BLANCO NO      AFR O-        ASIÁTIC O     HISP ANO
                        HISP ANO    AMERICANO


minorías, 20 millones más de los 100 millones que habitan actualmente en los
Estados Unidos y que están segmentados en Hispanos, Afro-Americanos,
Asiáticos y otros.

Esta segmentación de consumidores ha generado gustos en sus variedades de
platillos entre los habitantes locales lo que ayuda en la consolidación de la
industria de alimentos por segmentación étnica.

Esta particularidad en el gusto de los consumidores por etnias se ha ido
distribuyendo de la siguiente forma, en primer lugar se encuentra el sector
hispano con una participación en el mercado de los alimentos por grupo étnico
del 59% aproximadamente, seguido por los Afro-Americanos con un 23% de
participación, en tercer lugar se ubica la comida asiática con una participación
estimada del 15% y un 3% de otras etnias.

De la distribución anterior, el segmento hispano es el que más ha desarrollado,
una industria alimenticia en razón a sus referencias y afinidades, actualmente
grandes cadenas de alimentos o supermercados han creado modelos de
negocio enfocados a la captación del consumidor hispano, supermercados para
hispanos, mini súper, cadenas de comida rápida, como el pollo loco que tiene
sucursales en varias partes del país, incluso se pueden localizar tortillerías en
ciudades como San Diego, California; Chicago, Illinois y New York (en la zona
de Brooklyn existen 6 locales); carnicerías y negocios similares a los mercados
existentes en México.

El mercado de las minorías se extiende a restaurantes de comida china o thai,
comida japonesa y algunos locales de comidas de otras comunidades como la
cubana o italiana.




                                                                              31
El mercado hispano tiene como característica la preferencia de elaborar sus
platillos en casa por lo que la demanda de productos frescos e ingredientes
regionales es muy alta.

Indicadores de DATAMONITOR10, muestran que el mercado de los alimentos,
en especial ingredientes y condimentos para la preparación de platillos
caracterizados por lugar de origen tendrán un crecimiento en los próximos 4
años de 3.7% aproximadamente, así como un 3.5% en lo referente a los
productos frescos para los mismos fines. Realizando una clasificación de los
grupos con más representación por su consumo de alimentos típicos y valor en
el mercado se pueden mencionar los siguientes:

I.       Consumidor Hispano.- Es el grupo étnico más grande de los Estados
         Unidos de Norteamérica con una población estimada en 45 millones de
         habitantes que representan el 15% del total de la población, su poder
         adquisitivo se estima para 2008 en mil billones de dólares y se calcula
         que en promedio gastaron 55 billones en alimentos, lo que lo convierte en
         el segmento que más presupuesto asigna a este rubro.

         En cuanto a las características se pueden mencionar que su presupuesto
         para alimentos que se utilizarán en la preparación platillos típicos en casa
         es en promedio de $133 dólares a la semana en comparación de los $93
         dólares que asigna un consumidor no hispano. El promedio de habitantes
         por hogar de este segmento es de 3.5 en comparación del 2.5 de un
         hogar promedio no hispano.




10
    Estudio de la segmentación de alimentos en los Estados Unidos
http://www.datamonitor.com/store/Product/dried_food_in_the_us_to_2013?productid=DBCM5369



                                                                                           32
                     PROMEDIO DE GASTOS ANUALES DEL CONSUMIDOR HISPANO EN E.U.A. EN
                                                 2008
                                                    (INGRESO DE 43,052USD)
                                               F UENTE: BUREAU OF LABOR STATISTICS
                                                        http://www.bls.gov




                            1%                 2%
                            0%      10%                   15%
                           2%
                                                                                     C O MIDA (121USD EN EDULC O R ANT ES)
                           0%                                                        ALC O HO L
                                                                1%
                       1%                                                            HO GAR
                           4%                                                        R O P A Y SER VIC IO S
                                                                                     TR ANSP O R T E
                       4%                                                            SALUD
                                                                                     ENTR ETENIMIENTO
                                                                                     C UIDADO P ER SO NAL
                                                                                     LEC T UR A
                                                                                     EDUC AC IÓ N
                                                                                     TABAC O
                           19%                                                       O TR O S
                                                                36%
                                                                                     SEGUR O S Y P ENSIO NES
                                                                                     C O NTR IBUC IO NES


                                          5%




Las regiones que congregan las poblaciones más numerosas de hispanos
y que han estado más tiempo en esta región se pueden localizar en los
estados de California, Texas y Florida, Arizona, Illinois y New York,
también cuenta con una fuerte presencia hispana pero en menor grado a
los antes mencionados. Sus lugares de origen son en primer lugar México
seguidos de Puerto Rico, Cuba y otros países de Centroamérica.


                      ESTADOS CON MAY OR PRESENCIA HISPANA.
                  FUENTE:http://www.census.gov/popest/states/NST-ann-est.html




                   13457397
HABITANTES




                                                                                           8870475



                                    3845069
                                                                             3250038
                                                    1967121
                                                                 1418545

             CALIFO RNIA        FLO RIDA       ILLINOIS   NEW JERSEY   NEW YOR K        TEXAS
                                                     ESTA DO




Para propósitos de mercadeo hay que considerar la identidad que
conservan los grupos dentro de un segmento con respecto a su lugar de
origen, está caracterización lo hace más sensible en sus preferencias de
compra de alimentos.



                                                                                                                             33
II.   Consumidor Afro-Americano.- Es el segundo segmento en importancia
      en lo que respecta a poder de compra con una presencia en el mercado
      estimada en 847 billones de dólares y actualmente representan el 13% de
      la población total en los Estados Unidos de Norteamérica,
      aproximadamente 36 millones de personas.

      La población Afro-Americana tiene como lugares de origen países del
      Caribe o África, sin embargo se han acoplado bastante al ritmo de vida de
      la sociedad local.

      En cuanto al tema de la alimentación, sus preferencias de acuerdo a sus
      lugares de origen se basan en mezclas de arroz, fríjol y pollo como las
      más populares.

      Este segmento suele ser muy leal a la marca por lo que son constantes
      en sus preferencias en productos definidos ya que los ingredientes de sus
      platillos son muy apreciados, el presupuesto promedio que asignan a la
      compra de alimentos es en promedio del 27% de su ingreso. Suelen
      frecuentar los establecimientos de bajo costo para la adquisición de
      víveres.

            GASTOS ANUALES DEL CONSUMIDOR AFROAMERICANO EN LOS
                              ESTADOS UNIDOS.
                           (INGRESO DE 43,722USD)
                                FUENTE: BUREAU OF LABOR STATISTICS
                                         http://www.bls.gov


              2%
             1%
                           3%
             1%     10%               13%
                                                                     C O M I D A (8 0 U S D E N E D U L C O R A N T E S )
             0%                             1%                       A LC O H O L
                                                                     HO GA R
            1%                                                       RO P A Y SE RV I C I O S
           4%                                                        T RA N SP O RT E
                                                                     SA LU D
            4%                                                       E N T RE T E N I M I E N T O
                                                                     C U I DA D O P E RSO N A L
                                                                     LE C T U RA
                                                                     EDUC A C IÓ N
                                                37%                  T A BA C O
                                                                     O T RO S
              18%
                                                                     SE G U RO S Y P E N SI O N E S
                                                                     C O N T RI BU C IO N E S

                          5%




                                                                                                             34
         La distribución de la población Afro-Americana se puede ubicar en la
         región de la costa este en estados como New York o New Jersey o en la
         zona sur como Florida o Georgia.

III.     Consumidor Asiático.- La Población asiática en la unión americana esta
         considera como las tercer minoría con 4% del total, aproximadamente 13
         millones de habitantes de este origen, con datos de la Oficina de Censos
         de los Estados Unidos de Norteamérica11, es pertinente mencionar que es
         el grupo étnico con mayores ingresos en promedio, incluso superan al
         grupo caucásico en casi 20%.

         Los lugares de origen de la población que compone este grupo son China,
         Filipinas, India, Vietnam, Korea y Japón principalmente.

         En relación a su preferencia en alimentos, estas se basan en arroz, fideos
         y vegetales hervidos, también suele incluir pollo y carnes pero en menor
         grado. La comida asiática como la china, japonesa o thai han tenido gran
         aceptación por el consumidor estadounidense promedio lo que ha
         contribuido al desarrollo de una importante industria billonaria en esta
         especialidad.


                           PROMEDIO DE GASTOS ANUALES DEL CONSUMIDOR ASIÁTICO EN LOS
                                               ESTADOS UNIDOS.
                                            (INGRESO DE 75,917USD)
                                               FUENTE: BUREAU OF LABOR STATISTICS
                                                        http://www.bls.gov




                                             2%
                                1%                    13%
                                      12%                                           C O M I D A (1 2 6 U S D E N E DU L C O RA N T E S)
                                0%                                                  A LC O H O L
                                                            1%
                               3%                                                   H O GA R
                              0%                                                    RO P A Y SE RV I C I O S
                              1%                                                    T RA N SP O RT E
                                                                                    SA L U D
                               6%                                                   E N T RE T E N I M I E N T O
                                                                                    C U I DA D O P E RSO N A L
                               4%                                                   L E C T U RA
                                                                                    EDUC A C IÓ N
                                                                 37%
                                                                                    T A BA C O
                                                                                    O T RO S
                                     16%                                            SE G U RO S Y P E N S I O N E S
                                                                                    C O N T RI BU C I O N E S
                                             4%




         Este segmento tiene preferencia por productos frescos para la
         preparación de sus platillos, tiene preferencia por consumir alimentos en
         casa.
         La concentración de este grupo se ubica principalmente en California con
         más de 4 millones de habitantes y en New York con aproximadamente 1.5

11
    Datos de población en los Estados Unidos de Norteamérica por región y raza:
http://www.census.gov/popest/states/NST-ann-est.html



                                                                                                                                      35
          millones de habitantes. En estados como New Jersey, Illinois, Texas,
          Washington y Hawai existen comunidades de este grupo étnico de
          aproximadamente 500 mil miembros cada una.

Para el posicionamiento de productos por segmentos étnicos descritos en líneas
anteriores será necesario analizar las preferencias de cada uno de ellos para
poder enfocar una estrategia de posicionamiento de productos específicos.

Considerando indicadores realizados por agencias de estadísticas y tendencias,
como DATAMONITOR12 así como el acercamiento a los segmentos,
principalmente en California e Illinois con el segmento hispano, se puede
mencionar algunas de las siguientes recomendaciones a considerar en el
posicionamiento de productos para segmentos definidos en el sector alimenticio:

 Tipo de producto.- El mercado estadounidense en todos sus segmentos de
  población ha desarrollado el gusto o preferencias por productos más
  saludables y naturales por lo que certificados o condiciones que avalen
  estas cualidades aportan valor y generan confianza en el consumidor.

 Definición del segmento.- El tener determinado el segmento de población
  objetivo, aporta información para el desarrollo de contenedores y empaques
  a utilizar para la presentación del producto así como los medios de
  distribución más idóneos.

 Participación en el segmento a incursionar.- Se recomienda considerar el
  tipo de consumidor dentro del segmento, como de que tipo de generación
  pertenece, primera o segunda, tipo de sabores preferidos, si es de zona
  urbana o rural, nivel de reparación, ingresos, edad y genero.

El mercado de los Estados Unidos de Norteamérica es tan grande y variado por
lo que se considera como el mercado número 1 del mundo, las oportunidades
están presentes, la diferencia entre el éxito o prueba no exitosa radica en
entender el mercado objetivo, sus gustos, orígenes y tendencias.




12
     http://www.datamonitor.com/



                                                                            36
            6.2.2 Entrevistas con expertos y focus group con
            consumidores.

                 Sesiones de percepciones de la MIEL en grupos Hispanos13
                                      OCTUBRE 2009.



Introducción

Como parte de un esfuerzo para conocer gusto y preferencias en los segmentos
hispanos en los estados fronterizos, se realizaron dos reuniones de trabajo en
Arizona y Texas.

      Patrones de consumo y mayor entendimiento del uso de la miel en
       consumidores Latinos de los Estados Unidos de América, específicamente
       mujeres con hijos;

      Encontrar las formas que pueden dar mayores expectativas de consumo en
       el mercado Hispano.

      Efectos de mensajes de miel;

Número de grupos y composición de los grupos.

Se realizaron reuniones con dos grupos (20 participantes en total) en las
siguientes fechas y con características determinadas:

San Antonio, Texas, Octubre 2009.
Amas de casa jóvenes que habla español.
Amas de casa de edad mayor que habla español.

Tucson, Arizona, Octubre 2009.
Amas de casa jóvenes que habla español.
Amas de casa de edad mayor bilingües.


Usos de la Miel

Cómo, cuanto y cuando utiliza miel?

      La mayoría de las amas de casa declararon que usa la miel como un
       edulcorante de Té o como remedio para enfermedades de la garganta. Estas
       mujeres tienden a comprar miel una vez cada dos meses en promedio,

13
     Estudio elaborado y proporcionado por TRADE-POINT.



                                                                            37
    suelen aumentar el consumo durante el invierno o en la temporada de
    resfriados.

   Al menos un ama de casa en cada grupo mencionó el uso de la miel para
    otros fines como sustituto de azúcar, para untar en frutas y pan tostado y
    tratamientos de belleza. Para estás mujeres el consumo aumentaba a un par
    de veces por mes.

   Mientras varias amas de casa de los grupos comentaron que han escuchado
    el uso de la miel como mascarillas faciales (sola o con avena) o como
    exfoliante (con azúcar), la mayoría no ha considerado su uso con estos
    propósitos. Cuando se les preguntó de qué forma se había enterado sobre
    estos usos de la miel, la mayoría declaró que son consejos que recibieron de
    sus antecesores, madres o abuelas. Algunas comentaron que los leyeron en
    revistas, pero que los cometarios o consejos que recibieron de amistades
    cercanas sobre estos consejos motivaron para probarlo en casa.

   La mayoría de las mujeres estuvieron interesadas sobre la asesoría o
    información de la miel con fines de tratamientos de belleza. En todos los
    grupos entrevistados empezaron a mostrar interés en preguntar sobre la
    forma en que se pueden preparar y aplicar los tratamientos caseros
    elaborados con miel de abeja.

Lugar de compra, precio y calidad.

Comprando miel, Lugar y Marca.

La mayoría de las entrevistadas no declararon sobre algún lugar en particular
para adquirir miel, suelen adquirir la miel en las tiendas de consumo que visitan
frecuentemente y en donde hacen la mayoría de compras de víveres.

De igual forma, varias amas de casa comentaron que frecuentan dos almacenes
para la comprar de sus víveres, uno en el que adquieren los alimentos frescos y
otros donde adquieren los no perecederos o empacados. Usualmente, en la
tienda donde comprar carne y productos no perecederos, como abarrotes,
(varios de estos comercios están dirigidos a consumidores latinos) fue donde se
adquirió la miel. En todos los eventos fue interesante como estás mujeres están
frecuentando las grandes cadenas de supermercados en vez de las bodegas o
puestos y carnicerías que eran más frecuentadas en la década pasada.

Ninguna de las participantes mencionó ir a México o a otro país a comprar miel
para su consumo regular.

Aparentemente ni una de las entrevistadas pudo dar un nombre, sin embargo si
mencionaban las mieles que estaban en contenedores de “OSITO” como las que




                                                                              38
más consumían, es decir, las compras de miel fueron influenciadas por su
empaque.

Contenido, calidad y costo.

Cuando se les consultó si la calidad es un factor importante, todas las
entrevistados contestaron que “SI” pero luego mostraron no tener conocimiento
sobre como cerciorarse de la calidad de la miel. Sin embargo varias
mencionaron que la textura y el color les ayudaban en la toma de decisión de
compra.

Cuando se les consultó sobre como escogían la miel, en promedio no pudieron
explicar bien que consideran para elegir una miel en específico. En varios casos
se mencionó una preferencia por la presentación en “PANAL” pero está elección
estaba más enfocada a una preferencia de sabor que de conocimiento de
calidad, relacionan la presentación con la calidad. En los casos de que se
compraba miel sin panal, la claridad determinaba la calidad de la miel.

Como pasa con otros productos básicos, estás mujeres no expresaron leer la
etiqueta del producto o haber leído acerca de los beneficios que tiene la miel.
Esto no quiere decir que no lean las etiquetas de otros productos, sin embargo,
muy pocas mencionaron haber mirado las etiquetas de la miel que consumen.
Esta es una reacción típica en un mercado de consumidores que raramente
observa las etiquetas de productos como la leche, huevos y en este caso la miel.

Solamente unas cuantas entrevistadas en las diferentes reuniones comentaron
haber leído sobre algunas de las características que tiene la miel pura. Cada que
una participante tenía claro sobre alguna característica, no dudaba en declarar
que la miel no debía tener algún adulterante o modificación en su sabor o
consistencia.

   Algunas participantes mencionaron algunas razones que consideran al
    momento de escoger miel y entre las que destacan:

                  Color – Algunas consideran que el color claro significa una
                   mejor calidad, para otras, el color oscuro significa mejor
                   calidad.

                  Miel en Panal – En algunas participantes el que contenga
                   panal significa una mayor pureza y sabor.

                  Consistencia – En varios cometarios, la consistencia de la
                   miel determinada una mayor pureza. Si la textura es muy
                   ligera se considera como adulterada.




                                                                              39
    La mayoría mencionó que ha pagado entre 3 y 5 dólares por un pequeño
     tazón de miel (250 gramos en promedio). Otras participantes mencionaron
     que no creen que el precio esté directamente relacionado con la calidad del
     producto, en su mayoría tiene la percepción de que el costo es menos
     significativo de lo que están pagando y de los usos que se le puede dar, lo
     que podría influir en la percepción de la calidad.

Otras percepciones sobre la miel.

    La miel es considerada como un alimento sano y nutritivo por las
     participantes.

    Los grupos entrevistados no creen que la calidad dependa del lugar donde
     adquieren el producto ya sea que se produzca en los Estados Unidos de
     América o en un país extranjero.

    Varias de las entrevistadas, mencionaron que la manera de adquirir miel
     100% pura es yendo directamente a los apiarios.

    Aunado a estas consideraciones, aparentemente ninguna de las
     entrevistadas ha ido o cambiado sus hábitos de consumo de miel como el
     adquirirla en tiendas especializadas o que sean originarías de otros países.
     En algunos casos se ha pedido miel a familiares que viajan a los lugares de
     origen, pero no restringen su consumo de miel sólo a esta fuente.


ASIMILACIÓN DE MENSAJES.



                LA MIEL ES UNA FUENTA NATURAL DE ENERGÍA.


    Aunque muchas participantes consideraron como cierto este mensaje,
     también manifestaron la importancia de contar con más información sobre
     este tema. Sin embargo, información adicional de la miel como contenido de
     fructosa o glucosa aumentaría el deseo de incluir la miel en su dieta diaria.

     Comentarios:

     “ESTO ES BUENO, TRATAN DE VENDERNOS PRODUCTOS COMO RED
    BULL PARA ENERGIZARNOS… CUANDO SE PODRÍA CONSUMIR UN PAR
                       DE CUCHARADAS DE MIEL”.

       “ESTO ES BUENO PARA LOS NIÑOS, PUEDO ENDULZARLE LOS
                    ALIMENTOS COMO LA LECHE”


                                                                               40
               LA MIEL ESTADOUNIDENSE ES PURA Y NATURAL.



   Este mensaje hizo que las participantes sintieran que se les tratara de
    convencer de que sólo la miel estadounidense es miel pura.

   Las participantes se mostraron conscientes de que la miel pura y
    estadounidense es tan buena como la miel de otros países.

Comentarios:
    “SUENA COMO SI TUVIERAN DIFICULTAD PARA VENDER LA MIEL”

    “SI VENDEN MIEL EN LOS SUPERMERCADOS ENTONCES PODRÍA SER
                               PURA”

   Comentarios como el último fueron expresados por consumidoras escépticas.



             LA MIEL PURA ES UN ALIMENTO BAJO EN CALORÍAS.


      Este mensaje fue considerado como cierto, interesante e influyente (Si es
    bajo en calorías, puedo consumir más) pero también puede ser cuestionado.

      Algunas participantes fueron escépticas acerca de esta mención ya que
    comentaron que los edulcorantes tienes en general un alto contenido de
    calorías. Hubo quien declaró que “la azúcar contiene menos calorías que la
    miel”, lo que mostró la relación que hacen entre la azúcar y la miel con
    respecto al contenido de calorías.

      Si bien, esta frase generó expectativas e interés para el aumento de
    consumo de miel, también se aceptaba de forma implícita la idea de que la
    miel tiene menor contenido de calorías que la azúcar.

      Para estas participantes el conocer que la miel puede tener más calorías
    que la azúcar puede ser un aspecto que afecte la credibilidad de las
    campañas de consumo de miel presentes o futuras.

       Recomendación: Al realizar medios informativos, se recomienda modificar
    la información de que la miel es baja en calorías y mencionar el contenido de
    calorías que se contiene exactamente en una cucharada de miel.


                                                                               41
                LA MIEL ES UN HUMECTANTE NATURAL LO QUE
               SIGNIFICA QUE AYUDA A ATRAER Y CONTENER LA
                           FRESCURA EN LA PIEL.


        Como se mencionó anteriormente, esta declaración fue considerada
        como creíble e importante pero no muy convincente. El poder contar con
        información sobre los beneficios en la belleza influyó en que las
        participantes estén dispuestas a querer probar el uso de la miel con fines
        de cuidado de la piel. En especial si viene en presentaciones para
        mascarillas faciales.

       Aunque muchas habían tenido conocimiento, por sus madres o abuelas,
        que la miel se puede usarse en tratamientos de belleza, la información
        que se pueda presentar con algún soporte (como la declaración de una
        mujer que lo haya utilizado) aportará mayor credibilidad e intención de
        compra.

        Estas mujeres dicen que después de probar el tratamiento, si les gustan
        los efectos, esto probablemente tendría un impacto en la cantidad y con
        qué frecuencia comprarían miel.

Comentarios:
  “HE LEÍDO ACERCA DE LOS DIFERENTES TRATAMIENTOS DE BELLEZA
             A BASE DE MIEL EN VANIDADES Y TV NOTAS”

                “LA MIEL ES BUENA Y LA USO DIARIO EN LA PIEL”


EXPECTATIVAS ADICIONALES DEL CONSUMIDOR.

La miel y el color.

      Varias de las participantes se mostraron escépticas acerca de que el color
    de la miel está relacionada con su pureza. Otras no sabían que pensar al
    respecto. Cuando se explicó la influencia de las flores en el color de la miel,
    despertó interés por parte de las asistentes.

      En los grupos no se tenía conocimientos acerca de las variedades de
    colores y sabores de la miel.

Planteamiento de la pureza.




                                                                                42
       Cuando se les presentó el siguiente mensaje: “La miel de los Estados
        Unidos de América es tan pura como la miel de otros países” las
        participantes reaccionaron comentando que se les estaba tratando de
        convencer acerca de la pureza de la miel de los Estados Unidos de
        América. Algunas comentaron que si es un hecho que la miel de los
        Estados Unidos de América es pura entones no era necesario tener que
        recordarlo.

Remedios caseros con miel.

   En todos los grupos de amas de casa se habló sobre las diferentes formas
    en que se usa la miel para fines curativos como, cortadas en la piel,
    picaduras de animales, auxiliar en la pérdida de peso y otras más. Según
    informes, el consumo de miel se incrementa cuando algún miembro de la
    familia padece de resfriados o gripes.

La miel como fuente de energía.

   Cuando los grupos se informaron sobre las cualidades de la miel como
    fuente de energía, varias participantes se mostraron dispuestas a dar e incluir
    la miel en el desayuno de sus hijos como una forma de estimularlos en el día.


        6.2.3 Diseño de cuestionarios
Para la percepción de los consumidores sobre el consumo de miel, sus hábitos
de consumo, su disposición de compra e intención de compra futura, se
siguieron los criterios utilizados por la Agencia Nacional de la Miel (National
Honey Board) en los Estados Unidos de Norteamérica para el análisis del
consumidor estadounidense de la miel y que se basa en los siguientes objetivos:

     Determinar la frecuencia en el consumo de miel.
     Identificar las razones de por qué se consume más o menos miel.
     Identificar a consumidores pasados y las razones de su abstención de
      compra.
     Determinar las razones de los no consumidores de miel.
     Establecer el nivel de impacto de los sustitutos o adulterados impactan en
      el mercado de la miel.
     Identificar el nivel de conocimiento de las propiedades de la miel.

Con estos criterios se adquirió un estudio que se aplicó a nivel nacional en más
de 10 ciudades, como Chicago, Los Ángeles, New York, entre otros, y que
cuenta con un cuestionario con reactivos enfocados a la identificación de un
producto que pueda tener aceptación en el mercado estadounidense, por
segmentos étnicos, y que se muestra a continuación.




                                                                                43
                                 CUESTIONARIO

SEXO

a. MASCULINO          __               b. FEMENINO         __

EDAD

a. 21-24              __               b. 25-29            __
c. 30-34              __               d. 35-44.           __
e. 45-54              __               f. 55-64.           __
g. 65-69              __               h. 70-74.           __
i. NO CONTESTÓ.       __

NIVEL DE ESTUDIOS

a. ELEMENTAL.               __         b. BACHILLERATO TRUNCO.       __

c. BACHILLERATO TERMINADO. __          d. UNIVERSIDAD TRUNCA.        __

e. UNIVERSIDAD TERMINADA.   __         f. POSGRADO.                  __

g. OTROS.                   __         h. NO CONTESTÓ.               __


TIPO DE EMPLEO

a. TIEMPO COMPLETO.         __         b. JUBILADO.             __

c. MEDIO TIEMPO       .     __         d. TRABAJA EN CASA.      __

e. INDEPENDIENTE.           __         f. DESEMPLEADO.          __

g. ESTUDIANTE.              __         h. NO CONTESTÓ.          __

i. OTRO.                    __

INGRESOS

a. MENOS DE 20,000.   __               b. 20,000-29,000.        __

c. 30,000-39,000      .__              d. 40,000-49,999.        __

e. 50,000-59,999.     __               f. 60,000-69,999.        __

g. 70,000-84,999.     __               h. 85,000-99,999.        __

i. 100,000 O MÁS.     __               j. NO CONTESTÓ.          __


RAZA

a. CAUCÁSICO.         __               b. AFROAMERICANO.        __
c. HISPANO            .__              d. ASIÁTICO.             __
e. OTRO.              __

REGIÓN:

a. NORESTE.           __               b. SUR.             __
c. MEDIO OESTE        __    .          d. OESTE.           __
e. NO CONTESTÓ.       __




                                                                          44
1) ¿CONSUME MIEL?

a. CONSUMIDOR ACTUAL__        b. NO CONSUME__       c. CONSUMIDOR PASADO__

   1.A) ¿QUÉ TAN SEGUIDO CONSUME MIEL?

a. MÁS DE 12 VECES POR MES          __     b. 4 A 11 VECES POR MES              __

c. 2 A 3 VECES POR MES              __     d. 12 VECES POR AÑO                  __

e. 4 A 11 VECES POR AÑO             __     f. UNA O DOS VECES POR AÑO.          __

g. MENOS DE UNA VEZ POR AÑO         __     h. NO LA CONSUME.                    __

i. NO SABE                          __


   1.B) ¿POR QUÉ NO CONSUME MIEL?

RAZONES DE NO CONSUMO:                             RAZONES DE SALUD/ EVITA LO DULCE
                                                   (ENFERMEDAD)
   a.   PORQUE NO LE GUSTA .        __     g. NO LA NECESITA.                __
                                           h. NUNCA LA HA PROBADO
RAZONES DE USO NO FRECUENTE:               POR RAZONES DE SALUD.             __
   b. NO LA USA MUY SEGUIDO         __     i. SIENTE QUE NO ES BUENO
   c. SÓLO EN DIETAS                __     PARA LA GENTE O NIÑOS.            __
   d. OTRO.                         __

RAZONES DE SABOR:                          OTROS:                               __
   e. ES MUY DULCE/ NO LE
   GUSTAN LAS COMIDAS DULCES.       __
   f. LA HA PROBADO Y NO LE
   GUSTÓ EL SABOR.                  __

   1.C) ¿POR QUÉ YA NO CONSUME MIEL FRECUENTEMENTE?

RAZONES DE USO NO FRECUENTE:                        NO LE GUSTA LA MIEL:
   a. NO LA USA MUY SEGUIDO.        __     j. NO LA NECESITA.                   __
   b. SÓLO CUANDO UNA RECETA               k. ALGUIEN MÁS LA CONSUME.           __
   LO SEÑALA.                       __     l. ES MUY DULCE.                     __
   c. SÓLO EN DIETAS                __     m. ES MUY COSTOSA.                   __
   d. LA USA CON LIMÓN POR                 n. DURA POCO, SE CRISTALIZA.         __
   PARA ENFERMEDAD.                 __     o. SÓLO CUANDO COME FUERA.           __
   e. OTRO.                         __

RAZONES DE COMPRA:                         OTROS:                          __
   f. LO OLVIDA CUANDO VA
   A LA TIENDA                      __
   g. RAZONES DE SALUD/
   EVITA LO DULCE (ENFERMEDAD)      __

SIENTE QUE NO ES BUENA:
    h. USA OTROS EDULCORANTES
    NATURALES SIN CALORÍAS.         __
    i. OTROS.                       __

2) ¿RAZONES POR LAS QUE USARÍA MIEL FRECUENTEMENTE?

COMO INGREDIENTE:
   a. SI MÁS RECETAS LA INCLUYEN.                   __



                                                                                     45
   b. COMO OTRO INGREDIENTE.                   __
   c. COMO EDULCORANTE DE
   BEBIDAS.                                    __

COMO UNTABLE:
   d. PARA PONER EN PAN.                       __
   e. PARA USAR EN WAFLES HOT-CAKES.           __
   f. OTROS UNTABLES.

CALORÍAS:
   g. POR SALUDABLE.                           __
   h. TIENE MENOS CALORÍAS.                    __

RAZONES DE PRECIO:
   i. SI EL PRECIO ES MÁS ACCESIBLE.           __
   j. MEJOR PRECIO.                            __

RAZONES MÉDICAS:
   k. PARA LA GARGANTA/ GRIPE.                 __
   l. OTRO USO MÉDICO.                         __

EN ALIMENTOS.
   m. SI HAY MÁS POSTRES CON MIEL.             __
   n. SI PUEDE SUSTITUR A LA AZÚCAR.           __
   o. SI LA FAMILIA CONSUME MÁS.               __

OTROS:                                         __


3) QUÉ TAN DISPUESTO ESTÁ EN COMPRAR MIEL EN EL FUTURO?

a. DEFINITIVAMENTE COMPRARÍA.      __   b. PROBABLEMENTE COMPRARÍA.      __

c. TAL VEZ NO COMPRARÍA.           __   d. PROBABLEMENTE NO COMPRARÍA.   __

e. DEFINITIVAMENTE NO COMPRARÍA.   __   f. NO CONTESTÓ.                  __


4) QUÉ LE GUSTA DE LA MIEL?

SABOR:
   a. PORQUE LE GUSTA                   __
   b. EL DULZOR.                        __
   c. TIENE UN SABOR NATURAL.           __
   d. SABOR ÚNICO.                      __
   e. OTRO.                             __

QUE ES NATURAL:
   f. QUE ES PURA SIN ADITIVOS.         __
   g. EDULCORANTE NATURAL.              __

POR SU USOS:
   h. EN BEBIDAS CALIENTES.             __
   i. EN CEREAL O PAN, EN VEZ
   DE MERMELADAS O AZÚCAR               __
   j. EN RECETAS DE COCINA.             __
   k. OTROS USOS.                       __

PORQUE ES BUENO:
   l. MÁS SALUDABLE QUE EL AZÚCAR.      __
   m. MÁS PROPIEDAS CURATIVAS.          __
   n. REMEDIO PARA LA GRIPE.            __



                                                                              46
   o.    OTRAS RAZONES DE SALUD.        __

TEXTURA:
   p. LE GUSTA LA CONSISTENCIA.         __
   q. LE GUSTA COMO SE MEZCLA.          __

OTROS:                                  __


5) QUÉ NO LE GUSTA DE LA MIEL?

VISCOSIDAD:
    a. ES PEGAJOSA.                     __
    b. ES MUY VISCOSA.                  __
    c. DIFÍCIL MANEJO.                  __

CONSISTENCIA:
   d. SE CRISTALIZA.                    __
   e. OTRO.                             __

POR SALUD:
   f. RESTRICCIÓN DE AZUCARES.          __
   g. OTRAS RAZONES DE SALUD.           __

POR SABOR
   h. ES MUY DULCE.                     __
   i. NO LE GUSTA EL SABOR.             __

OTROS:
   j. MUY CARO.                         __
   k. NO LA ENCUENTRA.                  __


6) CONSUME MÁS O MENOS MIEL QUE EL AÑO PASADO?

a. MUCHO MÁS.          __               b. UN POCO MÁS.                    __

c. CASI LO MISMO.      __               d. UN POCO MENOS.                  __

e. MUCHO MENOS.        __               f. NO CONSUME DESDE EL AÑO
                                        PASADO.                            __

g. NO CONSTESTÓ        __


7) EN QUÉ MOMENTO DEL DÍA CONSUMIRÍA MIEL?

a. DESAYUNO.           __               b. DURANTE EL DÍA.                 __

c. CON BOCADILLOS.     __               d. EN OCASIONES ESPECIALES.        __

e. EN LA CENA.         __               f. EN EL ALMUERZO.                 __

g. NO SABE.            __               h. NO CONTESTO.                    __

i. NO HA CONSUMIDO.    __


8) QUIÉN PODRÍA CONSUMIR MÁS MIEL EN SU HOGAR?

a. USTED MISMO.                    __   b. EL JEFE DE FAMILIA.        __




                                                                                47
c. LA AMA DE CASA.                    __   d. INVITADOS.             __

e. NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS.          __   f. ADOLECENTES.           __

g. NO SABE.                           __   h. NO CONTESTO.           __

i. NO HA CONSUMIDO.                   __


9) CÓMO UTILIZARÍA LA MIEL EN SU HOGAR?

COMPLEMENTO DE COMIDA:
   a. EN TÉ O BEBIDAS.                __
   b. INGREDIENTE DE RECETA.          __
   c. SUSTITUTO DE AZÚCAR.            __
   d. SANDWICHES.                     __
   e. PANQUÉS O WAFLES.               __

UNTABLE O ADITIVO:
   f. SOBRE PAN.                      __
   g. EN CEREAL           .           __
   h. PARA BEBIDAS CALIENTES.         __
   i. EN OTRAS COMIDAS.               __

INGREDIENTE:
   j. POSTRES, PASTELES, GALLETAS.__
   k. SALSAS PARA MARINAR.                 __

USO MEDICINAL:
   l. USOS CURATIVOS.                 __

10) HA UTILIZADO LA MIEL DE FORMA DISTINTA A UN ALIMENTO, COMO CREMA O REMEDIO
PARA LA GARGANTA?

a. SI.   __           b. NO.   __          c. NO ESTÁ SEGURO.   __


11) SABE CUANTAS CALORIAS TIENE UNA CUCHARADA DE MIEL?

a. 0-6   __           b. 7-12. __          c. 13-18.       __

d. 19-24. __          e. 25-50. __         f. 51-75.       __

g. 76-100.__          h. MÁS DE 101   __   i. NO SABE.     __


12) QUE INGREDIENTES ESPERA ENCONTRAR CUANDO COMPRA MIEL QUE DICE 100% PURA?

NADA ARTIFICAL:
   a. MIEL.                           __
   b. MIEL UNTABLE.                   __
   c. MIEL 100% PURA.                 __
   d. SECRECIÓN DE ABEJA.             __
   e. MIEL ORGÁNICA.                  __
   f. INGREDIENTES NATURALES.         __

MEZCLAS:
   g. AZÚCAR.                         __
   h. JARABE DE MAÍZ.                 __
   i. GLUCOSA.                        __
   j. ACEITE DE SEMILLAS.             __
   k. CONSERVADORES.



                                                                               48
   l.   MELAZA.                     __

ESPECIAS O COMPLEMENTOS:
   m. ESPECIAS COMO CLAVO.          __
   n. GRASAS.                       __
   o. CERA.                         __
   p. VITAMINAS, MINERALES.         __

OTRO:
   q. NO SABE.                      __


13) HA VISTO O ESCUCHADO DE MIELES MEZCLADAS CON JARABE DE MAÍZ, MIEL DE AZÚCAR O
CON OTRO EDULCORANTE, LA HA CONSUMIDO?

a. ESCUCHADO.          __           b. CONSUMIDO.        __


14) REALICE VECES HA CONSUMIDO MIEL MEZCLADA?

a. UNA VEZ.            __           b. DOS VECES.        __

c. NINGUNA VEZ.        __           d. ACTUALMENTE.      __


15) REALICE HA ADQUIRIDO MIEL MEZCALADA?

a. TIENDA LOCAL.       __           b. TIENDA DE CONVENIENCIA.   __

c. SÚPER MERCADO.      __


16) ¿CUÁNDO ADQUIRIÓ MIEL MEZCLADA SABÍA QUE NO ERA MIEL PURA?

a. PENSABA QUE ERA PURA.     __            b. SABÍA QUE ERA MEZCLA.    __


17) ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES DESCRIBE SU REACCIÓN CUANDO ADQUIRIÓ MIEL
QUE NO ERA PURA?

a. REVISÉ CON CUIDADO LA ETIQUETA.__       b. ME SORPENDÍ PERO EL PRECIO,
                                           ERA BUENO.                  __

c. SE DEBERÍA EXPRESAR EL % DE             d. ME SENTÍ ENGAÑADO.       __
MIEL PURA.                          __

e. ME SENTÍ CONFUNDIDO POR LOS             f. NO ME FIJE PORQUE LO USO COMO
OTROS INGREDIENTES QUE TENÍA.       __     INGREDIENTE.                 __

g. ME SENTÍ MOLESTO.                __


18) QUÉ TAN DISPUESTO ESTARÍA DE COMPRAR MIEL MEZCLADA CON JARABE DE MAÍZ,
JARABE DE AZÚCAR U OTRO EDULCORANTE SI CUESTA UN DÓLAR LA PRESENTACIÓN DE 12
ONZAS (355 MILILITROS).

a. DEFINITIVAMENTE COMPRARÍA.       __     b. PROBABLEMENTE COMPRARÍA.        __

c. TAL VEZ/ TAL VEZ NO COMPRARÍA.   __     d. PROBABLEMENTE NO COMPRARÍA.     __

e. DEFINITIVAMENTE NO COMPRARÍA.    __     f. NO CONTESTÓ.                    __




                                                                                   49
19) QUÉ ES LO QUE LE GUSTA DE LA MIEL MEZCLADA?

SABOR:
   a. PORQUE LE GUSTA     .                __
   b. EL DULZOR.                           __
   c. ENDULZA MÁS QUE LA MIEL.             __
   d. ES BUENA.                            __
   e. OTRO.                                __

PRECIO:
   f. ES MÁS BARATA.                       __

POR SU USOS:
   g. BUENO PARA RECETAS.                  __
   h. SUSTITUTO DE MERMELADA.              __
   i. OTROS USOS.                          __

POR SU ORIGEN:
   j. POR QUE ES NATURAL.                  __
   k. INGREDIENTES NATURALES.              __

OTROS.
   l. NO LA HA PROBADO.                    __
   m. PODRÍA TENER MENOS CALORÍAS.         __
   n. PORQUE ES BUENA.                     __
   o. NO RESPONDIÓ.                        __


20) QUÉ NO LE GUSTA DE LA MIEL MEZCLADA?

ORIGEN NATURAL:
   a. PREFIERE LO 100% NATURAL.            __
   b. NO ES MIEL NATURAL.                  __
   c. TIENE AZÚCAR U OTRO EDULCORANTE.     __
   d. OTRO COMPONENTE NO NATURAL.          __

SALUD:
   e. RESTRICCIÓN MÉDICA.                  __
   f. RESTRICCIÓN EN CALORÍAS.             __
   g. OTRAS RESTRIICIONES DE SALUD.        __

SABOR:
   h. MUY DULCE, EMPALAGOSA.               __
   i. NO TIENE EL SABOR DE LA MIEL.        __
   j. OTROS SABOR.                         __

OTROS.
   k. NO LA USA MUY SEGUIDO.               __
   l. COMPRA CON LOS APICULTORES.          __
   m. NO LE GUSTA.                         __
   n. NO RESPONDIÓ.                        __


21) ¿EN QUE LUGAR HIZO SUS COMPRAS DE VÍVERES EL AÑO PASADO?

a. TIENDAS LOCALES.          __            b. SUPER MERCADOS.   __

c. CLUBES DE AUTOSERVICIO.   __            d. TIENDAS DE DÓLAR. __
(COSTCO, SAM’S)

e. FARMACIAS.                __            f. TIENDAS DE ALLIMENTOS.   __



                                                                            50
g. TIENDA DE CONVENIENCIA    __         h. CENTRALES DE ABASTO.     __

i. MERCADOS.                 __

22) EN QUÉ LUGAR SIGUE COMPRANDO SUS VÍVERES EN RELACIÓN CON EL AÑO PASADO?

a. TIENDAS LOCALES.          __         b. SUPER MERCADOS.   __

c. CLUBES DE AUTOSERVICIO.   __         d. TIENDAS DE DÓLAR. __
(COSTCO, SAM’S)

e. FARMACIAS.                __         f. TIENDAS DE ALLIMENTOS.   __

g. TIENDA DE CONVENIENCIA    __         h. CENTRALES DE ABASTO.     __

i. MERCADOS.                 __

23) EN QUÉ LUGARES HA AUMENTADO SU COMPRA DE VÍVERES?

a. TIENDAS LOCALES.          __         b. SUPER MERCADOS.   __

c. CLUBES DE AUTOSERVICIO.   __         d. TIENDAS DE DÓLAR. __
(COSTCO, SAM’S)

e. FARMACIAS.                __         f. TIENDAS DE ALLIMENTOS.   __

g. TIENDA DE CONVENIENCIA    __         h. CENTRALES DE ABASTO.     __

i. MERCADOS.                 __

24) EN QUÉ LUGAR HA DISMINUIDO SU COMPRA DE VÍVERES?

a. TIENDAS LOCALES.          __         b. SUPER MERCADOS.   __

c. CLUBES DE AUTOSERVICIO.   __         d. TIENDAS DE DÓLAR. __
(COSTCO, SAM’S)

e. FARMACIAS.                __         f. TIENDAS DE ALLIMENTOS.   __

g. TIENDA DE CONVENIENCIA    __         h. CENTRALES DE ABASTO.     __

i. MERCADOS.                 __




                                                                              51
TEST.
GENDER

a. MALE                     __        b. FEMALE.          __

AGE

a. 21-24                    __        b. 25-29            __
c. 30-34                    __        d. 35-44.           __
e. 45-54                    __        f. 55-64.           __
g. 65-69                    __        h. 70-74.           __
i. NO ANSWER.               __

EDUCATION.

a. NO MORE THAN GRADE                 b. SOME HIGH SCHOOL. __
SCHOOL.                          __

c. HIGH SCHOOL GRADUATE.         __   d. SOME COLLEGE.         __

e. COLEEGE GRADUATE.             __   f. POST GRADUATE.        __

g. OTHER.                        __   h. NO ANSWER.            __

EMPLOYMENT

a. FULL-TIM EMPLOYED.            __   b. RETIRED.              __

c. PART-TIME EMPLOYED.           __   d. NOT EMPLOYED OUTSIDE.
                                      THE HOME.           __

e. SELF-EMPLOYED.                __   f. LOOKING FOR EMPLOYMENT. __

g. STUDENT.                      __   h. NO ANSWER.            __

             a.     OTHER

INCOME

a. UNDER 20,000.                 __   b. 20,000-29,000.        __

c. 30,000-39,000.                __   d. 40,000-49,999.        __

e. 50,000-59,999.                __   f. 60,000-69,999.        __

g. 70,000-84,999.                __   h. 85,000-99,999.        __

i. 100,000 AND OVER.             __   j. NO ANSWER.            __

ETHNICITY

a. CAUCASIAN.                    __   b. BLACK/ AFRICAN AMERICAN. __
c. HISPANIC/ LATINO-             __   d. ASIAN.                   __
            b. OTHER.

REGION:

a. NORTHEAST.                    __   b. SOUTH.                __
c. MIDWEST.                      __   d. WEST.                 __
e. NO ANSWER.                    __




                                                                       52
           c.   YOU HAVE PURCHASED HONEY?

a. CURRENT USER. __         b. NOT-PURCHASER. __          c. PAST PURCHASER. __

   1.A) ¿ABOUT HOW OFTEN IS HONEY OF ALL TYPES USED IN YOUR HOUSEHOLD?

a. 12 OR MORE TIMES PER MONTH      __      b. 4 - 11 TIMES PER MONTH.   __

c. 2 - 3 TMES PER MONTH.           __      d. 12 TIMES PER YEAR.        __

e. 4 - 11 TIMES PER YEAR.          __      f. ONCE OR TWICE PER YEAR.   __

g. LEFT OFTEN THAN ONCE            __      h. NEVER.                    __
PER YEAR.

i. NO KNOW/ NO ANSWER              __


   1.B) WHY HAVE YOU NEVER PURCHASED HONEY?

REASONS HAVE NEVER PURCHASED:
   a. DISLIKE HONEY.               __

USE INFREQUENTLY:
   b. DO NOT USE HONEY/ NOT VERY OFTEN.            __
   c. ON A DIET.                                   __
   d. OTHER.                                       __

TASTE:
   e. IS TOO SWEET/ DISLIKE SEEWT FOODS.           __
   f. TRIED IT ONCE/ LIAD A BAD TASTE.             __

HEALTH.
   g. DO NOT NEED ANY.                             __
   h. HAVE NEVER TRIED IT.                         __
   i. NOT GOOD FOR PEOPLE/ YOUNG CHILDREN.         __

OTHERS:                                            __

   1.C) WHY DO YOU CURRENTLY NOT HAVE HONEY IN YOUR HOME?

USE INFREQUENTLY:
   a. DO NOT USE/ NOT VERY OFTEN.                  __
   b. ONLY USE WHEN A RECIPE CALLS FOR IT.         __
   c. ON A DIET.                                   __
   d. IN TEA WITH LEMON WHEN SICK.                 __
   e. OTHER.                                       __

BUY REASONS:
   f. FORGOT TO PURCHASE.                          __
   g. HEALTH USES/ AVOID SWEETS.                   __

NOT GOOD:
   h. USE OTHERS NATURAL SWEETENERS.               __
   i. OTHERS.                                      __

DISLIKE HONEY
    j. DO NOT NEED ANY.                                   __
    k. OTHER PERSON IN HOUSE HOLD WAS PURCHASE.           __
    l. TOO SWEET.                                         __



                                                                                  53
   m. TOO EXPENSIVE.                                       __
   n. HAS A SHORT SHELF LIFE/ CRYSTALLIZES.                __
   o. EAT OUT A LOT.                                       __

OTHERS.                                                    __


2) WHAT WOULD MAKE YOU USE HONEY AT HOME MORE OFTEN?

INGREDIENT:
   a. IN HAD MORE RECIPES THAT CALLED FOR HONEY.           __
   b. OTHER INGREDIENT.                                    __
   c. FOR MORE HOT BEVERAGES.                              __

TOPPINGS:
   d. ON BREAD, TOASTS.                                    __
   e. ON WAFFLES/ PANCAKES.                                __
   f. OTHERS TOOPINGS.                                     __

CALORIES:
   g. HEALTH ISSUES.                                       __
   h. IF IT HAD FEWER CALORIES.                            __

PRICE:
   i. MORE CHEAPER.                                        __
   j. BETTER PRICE.                                        __

MEDICINAL:
   k. COUGH REMEDY, USE AS THROAT.                         __
   l. OTHER.                                               __

FOODS.
   m. MORE DESSERTS WITH HONEY.                            __
   n. COULD REPLACE SUGAR.                                 __
   o. FAMILY ATE MORE.                                     __

OTHERS:                                                         __


3) HOW LIKELY ARE YOU TO PURCHASE HONEY FOR USE IN YOUR HOUSEHOLD IN THE
FUTURE?

a. DEFINITELY WOULD BY.         __         b. PROBABLY WOULD BY.        __

c. MIGHT/ MIGHT NOT BUY.        __         d. PROBABLY WOULD NOT BUY.   __

e. DEFINITELY WOULD NOT BUY. __            f. NO ANSWER.                __


4) WHAT IS IT THAT YOU LIKE ABOUT HONEY?

TASTE:
   a.    LIKE THE TASTE.                   __
   b.    LIKE SWEET TASTE.                 __
   c.    HAS A NATURAL TASTE.              __
   d.    UNIQUE FLAVOR.                    __
   e.    OTHER.                            __

NATURAL:
   f. NO HAS ADDITIVES.                    __
   g. NATURAL SWEETENER.                   __




                                                                             54
USES:
   h.   HOT BEVERAGES.                    __
   i.   ON BREAD, WITH CEREAL.            __
   j.   IN RECIPES.         __
   k.   OTHERS.                           __

IS GOOD:
    l. HEALTHIER THAN SUGAR.              __
    m. HEALING PORPERTIES.                __
    n. COUGH REMEDY.                      __
    o. OTHERS.                            __

TEXTURE:
   p. THICKNESS.                          __
   q. BLENDS EASILY.                      __

OTHERS:                                   __


5) WHAT IS IT THAT YOU DON’T LIKE ABOUT HONEY?

MESSY:
   a. IT IS STICKY.                       __
   b. IT IS MESSY.                        __
   c. HARD HANDLED.                       __

CONVENIENCE:
   d. CRYSTALLIZES.                       __
   e. OTHER.                              __

HEALTH:
   f. MEDICAL ISSUES.                     __
   g. OTHERS HEALTH.                      __

FLAVOR:
   h. TOO SWEET.                          __
   i. OTHER FLAVOR.                       __

OTHERS:
   j. TOO EXPENSIVE.                      __
   k. NOT FIND IT.                        __


6) THINKING ABOUT THE HONEY USED IN YOUR HOUSEHOLD IS HONEY CURRENTLY BEING
CONSUMED MORE OR LESS THAN WAS CONSUMED LAST YEAR?

a. MUCH MORE.         __                  b. SOMEWHAT MORE.             __

c. ABOUT THE SAME.    __                  d. SOMEWHAT LESS.             __

e. MUCH LESS.         __                  f. HAVEN´T’ USED IN PAST YEAR. __

g. NO ANSWER.         __


7) IF YOU WERE TO BUY HONEY FOR USE IN YOUR HOUSEHOLD, WOULD IT BE?

a. BREAKFAST.         __                  b. EVERY DAY OCCASIONS.       __

c. WITH SNACKS        __                  d. SPECIAL OCCASIONS.         __

e. AT DINNER.         __                  f. AT LUNCH.                  __



                                                                              55
g. DON`T KNOW.        __                 h. NO ANSWER.           __

i. WOULD NOT BUY THIS PRODUCT.


8) WHO IN YOUR HOUSEHOLD WOULD USE HONEY?

a. YOURSELF.                        __   b. MEN.                 __

c. BY WOMEN.                        __   d. GUESTS.              __

e. CHILDREN UNDER 12 YEARS OLD.     __   f. TEENAGERS.           __

g. DON’T KNOW.                      __   h. NO ANSWER.           __

i. WOULD NOT BUY THIS PRODUCT.      __


9) HOW WOULD HONEY BE USED IN YOUR HOUSEHOLD?

CONDIMENT:
   a. IN TEA, HOT BEVERAGES.                         __
   b. INGREDIENT IN A RECIPE.                        __
   c. SUGAR REPLACEMENT.                             __
   d. SANDWICHES.                                    __
   e. PANCAKES/ WAFLES.                              __

TOPPING/ ADDITIVE:
   f. ON BRED/ BAGELS.                               __
   g. IN CEREAL                .                     __
   h. IN BEVERAGES.                                  __
   i. OTHERS.                                        __

INGREDIENT:
   j. DESSERTS/ COOKIES                              __
   k. SAUCES/ AS A MARINADE FOR MEAT.                __

MEDICINAL:
   l. MEDICINAL USES.                                __


10) WOULD YOU EVER USE FOR NON-FOOD REASONS SUCH AS A MOISTURIZER OR AS A SORE
THROAT REMEDY?

a. YES. __            b. NO.   __        c. NOT SURE      __


11) HOW MANY CALORIES ARE IN A TEASPOON OF 100% PURE HONEY?

a. 0-6           __                      b. 7-12.         __

c. 13-18.        __                      d. 19-24.        __

e. 25-50.        __                      f. 51-75.        __

g. 76-100.       __                      h. MÁS DE 101    __

i. DON’T KNOW.




                                                                           56
12) WHEN PURCHASIN 100% HONEY, WHAT INGREDIENTS DO YOU EXPECT TO FIND IN THE
CONTAINER?

NOTHING ARTIFICIAL:
          a. HONEY.                         __
          b. HONEY COMB.                    __
          c. HONEY 100% PURE.               __
          d. BEE VOMIT.                     __
          e. ORGANIC HONEY.                 __
          f. NATURAL INGRENIENTS.           __

MEZCLAS:
            g.   SUGAR.                     __
            h.   CORN SYRUP.                __
            i.   GLUCOSE.                   __
            j.   PEANUT OIL.                __
            k.   PRESERVATIVES.             __
            l.   MOLASSES.                  __

ESPECIAS:
            m.   CLOVE.                     __
            n.   FATS.                      __
            o.   WAX.                       __
            p.   VITAMINS/ MINERALS.        __

OTRO:
            q.   DON’T KNOW.                __


13) HAVE YOU EVER SEEN OR HEARD OF A HONEY BLEND WICH HAS CORN SYRUP, SUGAR
AND/OR SWEETENER AS WELL AS PURE HONEY? HAVE YOU EVER PURCHASED?

a. AWARE.                                   b. PURCHASE.


14) HOW MANY TIMES YOU ARE HONEY BLEND PURCHASED?

a. ONE                  __                  b. TWO.                     __

c. NONE                 __                  d. CURRENTLY IN HOME.       __


15) ¿WHERE YOU ARE PURCHASED HONEY BLEND?

a. LOCAL GROCERY STORE.        __           b. CONVENIENCE STORE.       __

c. SUPERMARKET (WAL-MART). __


16) DID YOU KNOW THAT THE HOENY WAS A BLEND OF CONR SYRUP, SUGAR AND/OR OTHER
SWEETENERS AS WELL AS PURE HONEY OR WAS IT PURCHASED THINKING IT WAS 100%
HONEY?

a. THINKING IT WAS 100% HONEY.         __   b. KNEW IT WAS A BLEND.     __


17) WICH OF THE FOLLOW DESCRIBES YOUR ATTITUDE WHEN YOU REALIZE THE HONEY YOU
BOUGHT WAS NOT 100% HONEY, BUT A BLEND HONEY, CORN SYRUP, SUGAR AND/ OR OTHER
SWEETENERS?

a. I SHOULD HAVE READ THE LABEL             b. I WAS SURPRISED BUT FELT IT WAS
A LITTLE MORE CLOSELY.                 __   A GOOD PRICE.                        __



                                                                                      57
c. THEY SHOULD SAY THE % OF PURE   __   d. I FELT I HAD BEEN TRICKED.       __
HONEY ON THE LABEL.

e. I WAS CONFUSED AS TO WHY THE         f. I REALLY DIDN’T CARE BECAUSE I
OTHER INGREDIENTS WERE ADDED.      __   USE IT IN A RECIPE.                 __

g. I WAS ANGRY.                    __


18) HOW LIKELY ARE YOU TO PURCHASE A HONEY BLEND THAT HAS CORN SYRUP, SUGAR
AND/OR OTHER SWEETENERS AS WELL AS PURE HONEY IF PRICED AT 0.99 FOR A 12 OZ.
CONTAINER DURING THE NEXT 6 MONTHS?

a. DEFINITELY WOULD BUY.           __   b. PROBABLY WUOLD BUY.              __

c. MIGHT/ MIGHT NOT BUY.           __   d. PROBABLY WOULD NOT BUY.          __

e. DEFINITELY WOULD NOT BUY.       __   f. NO ANSWER.                       __


19) WHAT IS IT THAT YOU LIKE ABOUT A HONEY BLEND WHICH HAS CORN SYRUP, SUGAR
AND/OR OTHER SWEETENERS AS WELL AS PURE HONEY?

TASTE:
   a.    LIKE THE TASTE                        __
   b.    LIKE THE SWEET TASTE.                 __
   c.    SWEETER THAN HONEY.                   __
   d.    IT’S GOOD.                            __
   e.    OTHER.                                __

PRICE:
   f. CHEAPER.                                 __

USES:
   g.    GOOD FOR BAKING.                      __
   h.    USE IN PLACE OF JAM.                  __
   i.    OTHER USE.                            __

NATURAL:
   j. IT’S NATURAL.                            __
   k. HAS NATURALS SWEETENERS.                 __

OTHERS.
   l. HAVE NOT TRIED IT.                       __
   m. FEWER CALORIES.                          __
   n. IT’S GOOD.                               __
   o. NO ANSWER.                               __


20) WHAT IS IT THAT YOU DON’T LIKE ABOUT A HONEY BLEND WHICH HAS CORN SYRUP,
SUGAR AND/OR OTHER SWEETENERS AS WELL AS PURE HONEY?

NATURAL:
   a. PREFER 100% HONEY.                       __
   b. IT IS NOT NATURAL HONEY.                 __
   c. IT HAS ADDED SUGAR.                      __
   d. OTHER.                                   __

HEALTH:
   e. MEDICAL RESTRICTS.                       __
   f. NEED TO RESTRIC CALORIES.                __



                                                                                 58
   g.   OTHER HEALTH.                            __

TASTE:
   h. TOO SWEET.                                 __
   i. NOT HAVE THE GOOD TASTE OF HONEY.          __
   j. OTHER FLAVOR.                              __

OTHERS.
   k. DO NOT USE OFTEN.                          __
   l. BUY FROM BEEKEEPERS.                       __
   m. DON’T LIKE HONEY.                          __
   n. NO ANSWER.                                 __


21) AT WHICH OF THE FOLLOWING HAVE YOU SHOPPED FOR GROCERIES DURING THE PAST
YEAR?

a. LOCAL GROCERY STORES.    __            b. SUPERSTORES.     __

c. CLUB STORES (COSTCO, SAM’S).__         d. DOLLAR STORES.   __

e. DRUG STORES.             __            f. HEALTH FOOD STORES.__

g. WHOLE FOODS.             __            h. WILD OATS.       __


22) AT WHICH OF THE FOLLOWING ARE YOU SHOPPING ABOUT THE SAME FOR GROCERIES
THAN A YEAR AGO?

a. LOCAL GROCERY STORES.    __            b. SUPERSTORES.     __

c. CLUB STORES (COSTCO, SAM’S).__         d. DOLLAR STORES.   __

e. DRUG STORES.             __            f. HEALTH FOOD STORES.__

g. WHOLE FOODS.             __            h. WILD OATS.       __


23) AT WHICH OF THE FOLLOWING ARE YOU SHOPPING MORE FOR GROCERIES THAN A YEAR
AGO?

a. LOCAL GROCERY STORES.    __            b. SUPERSTORES.     __

c. CLUB STORES (COSTCO, SAM’S).__         d. DOLLAR STORES.   __

e. DRUG STORES.             __            f. HEALTH FOOD STORES.__

g. WHOLE FOODS.             __            h. WILD OATS.       __


24) AT WHICH OF THE FOLLOWING ARE YOU SHOPPING LESS FOR GROCERIES THAN A YEAR
AGO?

a. LOCAL GROCERY STORES.    __            b. SUPERSTORES.     __

c. CLUB STORES (COSTCO, SAM’S).__         d. DOLLAR STORES.   __

e. DRUG STORES.             __            f. HEALTH FOOD STORES.__

g. WHOLE FOODS.             __            h. WILD OATS.       __




                                                                          59
      6.2.4 Estudios de campo para cada segmento y región.

METODOLOGÍA.


ÁREAS CONSULTADAS:

Se realizó una consulta de 794 hogares los cuales abarcaron un rango de
hombres y mujeres entres los 21 a 74 años, las entrevistas se realizaron durante
un mes, utilizando un sistema de marcación aleatorio.

Todas las entrevistas fueron realizadas desde un centro de llamadas o call
center ubicado en Seattle y que está compuesto de la siguiente forma:

    Una muestra nacional de 500 hogares típicos (caucásicos).

    Una muestra complementaria de 160 entrevistas enfocada a personas
     identificadas como no consumidores o consumidores pasados.

    Una muestra de 134 entrevistas en áreas de concentración de familias
     afro americanas y de familias de origen hispano.

SEGMENTACIÓN DEL CAMPO PARA ANÁLISIS:

Los segmentos que se determinaron y las entrevistas que contemplan para el
estudio fueron:

    MUESTRA AMPLIA (REPRESENTATIVIDAD NATIONAL)                  500

    CONSUMIDOR FRECUENTE.                                        409
     a. Caucásico.                                          352
     b. Afro-Americano.                                     121
     c. Hispanos.                                           102
     d. Consumo Alto. (Más de una vez por semana)           101
     e. Consumo Bajo. (Menos de una vez por semana)         308

    Antiguo consumidor (Dejo de consumir hace un año)            115
    No consumidor (Nunca ha comprado)                             84


El estimado de error aceptable para este tipo de muestras de carácter social se
muestra bajo la siguiente tabla:

TAMAÑO DE LA MUESTRA                          PORCENTAJE DE ERROR




                                                                             60
     800                                            3,5%
     500                                            4,4%
     300                                            5,7%
     200                                            7,0%
     100                                            9,8%


RESULTADOS

   CONSUMIDORES FRECUENTES.

   1. 4 de cada 5 hogares tienen miel.
   2. Una novena parte tiene compra miel de forma anticipada, antes de que
      se terminé la que está en uso.
   3. Un 8% no ha consumido miel recientemente.
   4. La mayoría de los entrevistados de mayor nivel académico y de mayor
      ingreso fueron los consumidores más frecuentes.
   5. EL aumento en el consumo de miel se ha visto en las personas menores
      a los 45 años de edad.
   6. Los consumidores frecuentes suelen utilizar miel más de una vez por
      semana.
   7. Las mujeres Afro- Americanas han aumentado su consumo de miel.

   NO CONSUMIDORES.

La razón más mencionada por los no consumidores de miel es que no
consumen porque la miel es muy dulce.

   ANTIGUOS CONSUMIDORES.

   1. Ya no les apetece como antes o han olvidado consumirla.
   2. Hacen mención a que no han encontrando o no encuentra una que les
      agrade, lo que indica pueden volver a aumentar su consumo de miel.

   INCREMENTO EN EL USO O GUSTO.

   1. Se ha incrementado el uso de miel en razón de que han aparecido más
      recetas que utilizan miel para la elaboración de platillos o para endulzar
      bebidas.
   2. Aproximadamente el 61% de los entrevistados mostraron actitud de
      compra de miel en el futuro próximo.
   3. Los consumidores antiguos mostraron mayor interés en la compra de
      miel, en especial lo que mencionada que no encontraban en la tienda.
   4. Los entrevistados con residencia en la región noreste se mostraron
      menos dispuestos en consumir miel próximamente en comparación con
      otras regiones.



                                                                             61
   5. Los hispanos y los afro-americanos están más dispuestos a consumir
      más miel.
   6. Los Hispanos, Afro-Americanos y personas catalogadas de consumo
      bajo muestran un aumento en su consumo de miel.
   7. La intención de compra entre los Afro-Americanos de edad avanzada y
      con un nivel de educación limitado mostraron mayor intención de
      compra.

    RAZONES DE PREFERENCIA O GUSTOS.

   1. Que es un edulcorante natural fue de las razones más mencionadas.
   2. Mayor valor nutrimental en comparación con la azúcar.
   3. Una tercera parte de los NO CONSUMIDORES mencionó algún gusto
      por la miel.
   4. Su valor nutrimental aunado a su origen natural fueron de los gustos
      más mencionados por todos los entrevistados.

    RAZONES DE RECHAZO O NO PREFERENCIA.

   1. Es que sea difícil de viscosidad y muy pegajosa son las razones más
      mencionadas.
   2. La cristalización de la miel es otra razón mencionada ya que expresaron
      que esto hace difícil el manejo de la miel.

    MAYOR O MENOR CONSUMO QUE EL AÑO PASADO.

   1. Al consultar si ha aumentado o disminuido el consumo de miel, en
      promedio se contestó que se ha consumido la misma cantidad.
   2. Los hogares con niño reportaron un aumento en el consumo de miel.

    USOS DE LA MIEL.

Entre los usos más mencionados que se le dan a la miel están:

   1. Durante el desayuno es el momento en que se consume más miel, ya
      sea para endulzar café, leche, cereal, o acompañar con fruta,
      principalmente por las personas de mayor ingreso.
   2. Los mayores consumidores de miel suelen utilizarlas en varios
      momentos del día, no sólo en el desayuno, también para acompañar
      algún bocadillo, en la cena e incluso en el almuerzo o comida.
   3. El desayuno y la cena son las comidas en las que se utiliza más miel
      durante el día.
   4. El utilizarla en ocasiones especiales, como reuniones, es de los usos
      menos mencionados.




                                                                          62
   5. Los mayores usos de la miel en la comida está enfocado en utilizarlo
      como “untable” sobre pan, pan tostado, como ingrediente de platillos o
      para endulzar en bebidas.
   6. El uso de la miel con fines no alimenticios fue mencionado con
      frecuencia por las mujeres, como su uso para fines de belleza o dietas.

   CONTENIDO DE CALORÍAS POR CUCHARADA DE MIEL.

   1. En promedio, los entrevistados consideran que la miel tiene 76 calorías
       por cucharada.
   2. Sólo una décima parte de la muestra declaró que la miel contiene 21
       calorías por cucharada.

   INGREDIENTES QUE SE ESPERAN DE LA MIEL.

Aproximadamente un 3% por ciento de los entrevistados declararon que es
común que la miel contenga ingredientes como azúcar o jarabe de maíz.

   MIEL MEZCLADA.

   1. Uno de cada siete entrevistados mencionó haber visto o escuchado de
       miel mezclada con jarabe de maíz u otro edulcorante y que se promueva
       tan buena como la miel pura.
   2. Menos de la décima parte de los entrevistados admitió haber consumido
       miel mezclada.
   3. Considerando los antiguos consumidores, también un muy pequeño
       porcentaje admitió el consumo de miel mezclada.
   4. Un estimado menor al 1% confirmó el consumir miel mezclada de forma
       regular.
   5. Considerando la pequeña muestra de los consumidores que admitieron
       haber adquirido miel mezclada, también aclararon que al momento de la
       compra pensaron que era miel pura.
   6. En la misma muestra, quienes admitieron adquirir miel mezclada por
       error, también mencionaron que después de eso son más cuidadosos al
       adquirir miel y se fijan más en la etiqueta.
   7. Menos de un 15% de los consumidores frecuentes entrevistados
       señalaron tener la disposición de adquirir miel mezclada en un futuro.
   8. De los consumidores que ya han adquirido miel mezclada, una tercera
       parte de mostró dispuesta a volver a consumirla.
   9. La cuestión del precio es lo que más motiva la compra de miel
       mezclada.
   10. El que no sea natural y su valor nutrimental sea cuestionable, fueron las
       razones más comunes por el no consumo de miel mezclada.
   11. A diferencia de los hispanos y los Caucásicos, los afro-americanos son
       más afines a adquirir miel mezclada.




                                                                             63
INDICADORES.


                CONSUMO DE LA MIEL - MUESTRA ALEATORIA.
                                 (N=500)


                500
                400
                                       407
                300
        N=500
                200
                100                                                                                  53
                                                                 40
                 0
                       CONSUM IDOR                 NO CONSUM E                     CONSUM IDOR
                         ACT UAL                                                     PASADO


Como se puede observar, de la muestra tomada, 407 personas consumen miel
actualmente y 53 son antiguos consumidores, debido a que ya no les apetece
como antes, han olvidado consumirla o bien no han encontrando o no encuentra
una miel que les agrade. Esto indica que son potenciales consumidores de miel
y pueden volver a aumentar su consumo.

                                                    CONSUMO DE LA MIEL
                 120%
                                        8%           7%                                6%
                 100%                                8%
                                                                    8%
                                                                                      8%
                                                                                                     9%               11%         9%
                                        11%                        12%                               13%                          8%
                                                                                                                     15%
                      80%
                      60%
                                        82%          85%           80%                87%                                         84%
                      40%                                                                           78%              74%

                      20%
                      0%
                                                                                               os



                                                                                                             000
                                   l




                                                                                                                              0
                                             –os



                                                          –os




                                                                              os
                                ota




                                                                                                                           ,00
                                                                                                c
                                                                         plet



                                                                                             run
                              ra T




                                            a



                                                         a




                                                                                                             ,
                                                                                                          $50



                                                                                                                         $50
                                         <45



                                                      >45



                                                                       om




                                                                                           T
                              est




                                                                                                                      os>
                                                                                                      os <
                                                                                       ios
                                                                   os C
                            Mu




                                                                                        ud




                                                                                                                     res
                                                                                                     res
                                                                    ud



                                                                                    Est




                                                                                                                    Ing
                                                                                                    Ing
                                                                Est




                      CONSUMIDOR ACTUAL                      ANTIGUO CONSUMIDOR                                    NO CONSUME



Esta muestra indica un mayor consumo de miel cuando se es menor a 45 años
de edad (85%), mientras que de los mayores a esa edad, solamente el 80%
consume el producto. De igual manera podemos observar que mientras mayor
grado académico tiene la gente consume más miel, pues 87% de quienes
concluyeron sus estudios consumen miel y solamente el 78% de los
encuestados con estudios truncos consumen el producto. La muestra también
nos refleja que mientras mayores ingresos tiene la gente, mayor es el grado de
consumo.




                                                                                                                                        64
                                                         USO DE LA MIEL
                                                       MUESTRA ALEATORIA
                    120%
                                     8%           8%          13%         0%          12%        11%           8%          5%
                    100%                                                                                                              2%
                                          11%          10%                                                           9%         8%    14%
                                                                    3%         32%      10%            10%
                     80%

                     60%
                                          82%          82%          83%        68%       79%
                     40%                                                                               79%           84%        88%   84%

                     20%

                       0%




                                                                                                           e


                                                                                                                    te
                                                                                 e




                                                                                                                                 te
                                                                                             e
                                 l


                                             co



                                                          o


                                                                    no
                              ta




                                                                                                          t
                                                                                 st



                                                                                          st
                                                       an




                                                                                                                  es



                                                                                                                               es
                                                                                                       es
                          To



                                          si




                                                                  pa



                                                                               -e



                                                                                        -e
                                                      ic
                                        ca




                                                                                                                -O


                                                                                                                            r-O
                                                                                                     O
                                                                           or



                                                                                         r
                                                                is
                                                   er
                         ra




                                                                                      Su



                                                                                                       -
                                      au




                                                               H




                                                                                                                or
                                                                                                    io
                                                                          N
                                                  am




                                                                                                                           Su
                       st




                                                                                                 ed



                                                                                                               N
                                     C
                    ue




                                              ro




                                                                                             M
                   M




                                             Af




                CONSUMIDOR ACTUAL                              ANTIGUO CONSUMIDOR                               NO CONSUME




Como se puede observar, el consumidor hispano ha disminuido el uso de la
miel, pues el 32% de los encuestados es antiguo consumidor, pero también
refleja que puede volver a consumir, si se realiza una promoción del producto, ya
que al menos ha consumido alguna vez. Asimismo, la gráfica nos refleja que la
zona con mayor consumo actual es la Nor Oeste con 88% de la muestra y la que
ha dejado de consumir es el Sur Oeste.

MUESTRA ENTRE LOS NO COMPRADORES

RAZONES PARA NO COMPRAR MIEL.
                                                                                                               TOTAL
                                                                                                                N=84

RAZONES PARA NO HABER COMPRADO NUNCA                                                                            96%
No les gusta la miel                                                                                             80

RAZONES DE USO NO FRECUENTE                                                                                     29%
NO LA USA MUY SEGUIDO                                                                                            24
DIETAS                                                                                                           2
OTROS                                                                                                            2

SABOR                                                                                                           13%
ES MUY DULCE/ NO LE GUSTAN COMIDAS DULCES                                                                        10
LA HA PROBADO Y NO LE GUSTÓ                                                                                      1

RAZONES DE SALUD                                                                                                11%
NO LA NECESITA                                                                                                   8
NUNCA LA HA PROBADO                                                                                              8
SIENTE QUE NO ES BUENA PARA LA GENTE O NIÑOS.                                                                    4

OTROS                                                                                                                6

Que no les gusta o no la utilizan por ser demasiado dulce es la razón más frecuente entre los no compradores.




                                                                                                                                            65
USO POCO FRECUENTE.
                                                                      TOTAL
                                                                      N=115

CONSUMIDOR NO FRECUENTE.                                                42%
NO LA USA MUY SEGUIDO.                                                   31
SÓLO CUANDO UNARECETA LO SEÑALA.                                         4
EN DIETAS.                                                               4
CON LIMÓN EN ENFERMEDAD.                                                 3
OTROS.                                                                   3

RAZONES DE COMPRA.                                                      20%
LO OLVIDA CUANDO VA A LA TIENDA.                                         11
RAZONES DE SALUD/ EVITA LO DULCE /ENFERMEDAD)                            12

SIENTE QUE NO ES BUENA.                                                 7%
USA OTROS EDULCORANTES NATURALES SIN CALORÍAS.                           3
Otros                                                                    5

NO LE GUSTA LA MIEL                                                     21%
NO LA NECESITA.                                                          6
ALGUIEN MÁS A CONSUME.                                                   4
ES MUY DULCE.                                                            4
ES MUY COSTOSA.                                                          4
DURA POCO, SE CRISTALIZA.                                                3
SÓLO CUANDO COME FUERA.                                                  3

OTROS.                                                                  9%


Porque la olvidaron comprarla es un factor mencionado por uno de cada cinco
de los antiguos compradores
Así también los antiguos compradores representan un 8% y los usuarios actuales se acercan a un 85%




                                      FRECUENCIA DE CONSUMO


                     0
                     4
                     5                 0
                                       2               0
                                                       2                0
                                                                        4
                                                                        7
     100%                              7               2
                     37                                6                32
                     40                19              8
                                                                        35
                                                       5
      80%                                                                                 No sabe/no contesta
                     53                12                               49                Nunca
                                                       22
                                                                                          Menos 1vez/año
                     70                20
      60%                                                               63                1-2 veces/año
                                                                                          4-11 veces/año
                                                       30                                 12 veces/año
      40%            98                31
                                                                        81                2-3 veces/mes
                                                                                          4-11 veces/mes
      20%                                                                                 12 o + veces/mes
                     102               30              27               81

        0%
             C onsumidor actual Afro-Americano.   Hispanos        C aucasicos




Como podemos observar, la gráfica refleja que de los hispanos encuestados el
mayor porcentaje consume de 4 a 11 veces por mes el producto. Sin embargo,
por la cantidad de personas encuestadas se observa que el porcentaje de


                                                                                                         66
consumo constante es mayor que en las otras personas entrevistadas
(Afroamericanos y Caucásicos).
                                      RAZONES POR LA QUE LA MIEL SE CONSUME CON MAS FRECUENCIA.
                                                                   TOTAL             TOTAL
                                                                  MUESTRA        AFROAMERICANO     TOTAL             TOTAL    CONSUMIDOR CONSUMIDOR
                                                                 CONSUMIDOR             S        HISPANOS          CAUCASICOS    FREQ.    MODERADO
                                                                   (N=409)           (N=121)      (N=102)            (N=352)    (N=101)    (N=308)
                                                                       70%           68%          80%                 71%            74%           69%
PARTICIPACIÓN EN LA MUESTRA.                                         (N=286)        (N=82)       (N=82)             (N=250)         (N=75)       (N=213)

INGREDIENTE/ COMPLEMENTO.                                             15%            28%          29%                30%             20%          22%
SI MÁS RECETAS LA INCLUYEN.                                            23             13           12                 35              4            22
COMO OTRO INGREDIENTE.                                                  8              0            2                 14              3             9
COMO EDULCORANTE DE BEBIDAS.                                           11             10           10                 26              8            16

COMO UNTABLE.                                                          7%             2%           7%                 7%             6%            7%
PARA PONER EN PAN.                                                      4              2            2                  5              1             6
PARA USAR EN WAFLES O HOT-CAKES.                                        4              0            0                  4              1             5
COMO OTRO UNTABLE (EN VEZ DE MERMELADA)                                12              0            4                  8              3             4

CALORÍAS.                                                              5%             6%           3%                 5%             1%            6%
POR SALUDABLE.                                                          8              3            1                  8              1             8
TIENE MENOS CALORÍAS.                                                   6              2            1                  5              0             5

PRECIO                                                                 5%             9%           6%                 4%             6%            4%
SI MÁS ACCECIBLE.                                                       8              8            4                  8              5             7
MEJOR PRECIO.                                                           6              0            1                  2              0             2

RAZONES MÉDICAS.                                                       4%             6%           6%                 4%             1%            6%
PARA LA GARGANTA/ GRIPE.                                               11              4            5                  7              1            13
OTROS USOS MÉDICOS.                                                     0              1            0                  3              0             0

EN ALIMENTOS.                                                          4%             3%           9%                 4%             3%            4%
MÁS POSTRES CON MIEL.                                                   4              2            4                  4              2             4
SUSTITUTO DE AZÚCAR.                                                    4              0            1                  3              1             3
SI LA FAMILIA CONSUME MÁS.                                              3              0            2                  2              1             2

OTROS.                                                                12%             4%          15%                13%             4%           14%
                                                                       34              3           12                 33              3            30




                                  PROBABILIDAD DE COMPRA FUTURA POR TIPO DE CONSUMIDOR.

                         0
                                                 27
          NO CONSUME.       6
                          14
                         0
                         0
                                                 28
 CONSUMIDOR ANTIGUO.                   14
                                      11
                                 79
                             4
                                            20
  CONSUMIDOR ACTUAL.                                            57
                                                      37                                               123
                                                                                                                                     168
                                  10
                                                                 60         75
         MUESTRA TOTAL                                     50                                                130
                                                                                                                                           175

                         0              20            40        60          80        100        120           140            160          180      200

     DEFINITIVAMENTE SI PROBABLEMENTE. TAL VEZ.                  PROBABLEMENTE NO COMPRARźA. DEFINITIVAMENTE NO NO CONTESTī.




En la gráfica anterior se demuestra que las personas encuestadas, sí comprarán
miel en el futuro. Sin embargo, es importante mencionar que las personas
entrevistadas y que son catalogadas como antiguos consumidores, en muy poco
porcentaje consideran comprar miel en el futuro y los catalogados como no
consumidores, no tienen pensado consumirla. Sin embargo, el consumidor
actual, definitivamente sí seguirá consumiéndola.




                                                                                                                                                        67
                                                     PROBABILIDAD DE COMPRA FUTURA
                                                      MUESTRA ALEATORIA POR REGION


                                10                    1              1                   0                  0
                                                                                                            1                   0
             100%               60                   19             11                  10
                                                                                                           6                   16

                                75                                  14                  9                                     23
              80%                                    29                                 6                  4
                                50                                  11                                                        11
              60%                                    23                                28                  17
                                130                                 18                                                         40
              40%                                    29

                               175                                  35                 37                  13                 53
              20%                                    35
                0%
                          Muestra total        Noreste.         Sudeste         Medio-Oeste.         Sur-Oeste              Oeste
                           (N=500)             (N=136)          (N=90)            (N=91)              (N=40)               (N=142)

                   Compraria                  Probablemente compraria                             Quizas /quizas no compraria
                   Probablemente no compraria No comprarian                                       No contestan



La mayoría de las personas encuestadas por región, tienen disposición para
consumir miel en el futuro resaltándose en el porcentaje las regiones del
Sudeste y Medio Oeste que alcanzan un 40% de las personas entrevistadas.

                                                     POSIBILIDAD DE COMPRA ENTRE CONSUMIDORES ACTUALES

                                          2               5               0                  1
                                                                                             2                  3
      100%           41                   4                               21                                    9
                                                          5                                  5
                                          9                                                  3
      90%            20                                   5               53
                                          8                                                                 24
                     57                                   11                                 16
      80%
                                                                          32
                     37                                                                                     16
      70%                                 41
                                                          30
      60%                                                                                                                            No contestan
                                                                         106
                   123                                                                                                               No comprarian
      50%                                                                                                   48
                                                                                                                                     Probablemente no compraria
      40%                                                                                    74                                      Tal vez no compraria
      30%
                                          61                                                                                         Probablemente compraria
                                                          50
                   168                                                   141                                                         Compraria
      20%                                                                                                   43
      10%

       0%
             TOTAL MUESTRA                           HISPANOS                       CONSUMIDORES
                 (N=409)                              (N=102)                         FUERTES
                                                                                       (N=101)




                                               POSIBILIDAD DE COMPRA EN EL FUTURO.


                                                10                              7                                   1
                     100%                      60                              21
                      90%                                                      49                                   31
                                               75
                      80%                                                      38
                      70%
                                               50                                                                   24
                      60%                      130                             97                                   10
                      50%
                      40%
                                                                                                                    25
                      30%                      175                             135
                      20%                                                                                           33
                      10%
                       0%
                                      Muestra total              Fines no alimentarios             La utilizan para f ines
                                        (N=500)                        (N=347)                         alimentarios
                                                                                                          (N=124)

      Compraria      Probablemente compraria         Quizas /quizas no compraria     Probablemente no compraria          No comprarian    No contestan




Como se observa, de las personas entrevistadas y a las que se les preguntó si
comprarían en el futuro miel para fines alimentarios y no alimentarios, la
respuesta que mas se escuchó es que comprarían la miel para fines no


                                                                                                                                                               68
alimentarios con un total de 135 personas de un total de 347 encuestados.
Mientras tanto, solo el 33% de personas contestó que lo utilizarían para fines
alimentarios de un total de 124 entrevistados.
                                            RAZONES DE PREFERENCIA.
                                              (CONSUMIDOR ACTUAL)
                                                 TOTAL          TOTAL
                                                MUESTRA     AFROAMERICANO     TOTAL      TOTAL    CONSUMIDOR CONSUMIDOR
                                               CONSUMIDOR          S        HISPANOS   CAUCASICOS    FREQ.    MODERADO
                                                 (N=409)        (N=121)      (N=102)     (N=352)    (N=101)    (N=308)
                                                   97%           96%         98%           97%           99%          96%
PARTICIPACIÓN EN LA MUESTRA.                     (N=397)       (N=116)      (N=88)       (N=341)        (N=76)      (N=296)

SABOR                                             64%           64%          78%          65%            65%         64%
PORQUE LE GUSTA                                    78            20           22           65             19          52
EL DULZOR                                          53            17           14           48             13          45
TIENE UN SABOR NATURAL                             46            18           15           38              6          37
SABOR ÚNICO                                        44            11           10           41              8          18
OTRO                                               32             7            6           24              8          27
QUE ES NATURAL                                    37%           43%          33%          37%            48%         33%
SIN ADITIVOS                                       82            26           20           56              1           6
EDULCORANTE NATURAL.                               63            21           12           68              1           5
POR SUS USOS                                      22%           18%          21%          21%            18%         24%
EN BEBIDAS                                         35            12            5           24              6          32
EN CEREAL, PAN (SUSTITUTOS DE MERMELADA)           34             7           10           31              4          26
EN RECETAS                                         18             2            4           12              4          10
OTROS USOS                                          9             0            0            3              0           3
PORQUE EN BUENO                                   20%           27%          28%          18%            31%         16%
MÁS SALUDABLE QUE EL AZÚCAR.                       43            17           13           21              6          13
PROPIEDADES CURATIVAS.                             20             6            3           15              8          15
REMEDIO PARA LA GRIPE                              10             4            4           20              4          17
OTRAS RAZONES DE SALUD.                             6             3            2            6              1           2
TEXTURA                                            4%           2%            6%           5%             1%          4%
LE GUSTA LA CONSISTENCIA.                           5             1            3            7              1           7
LE GUSTA COMO SE MEZCLA.                            9             1            2            9              0           4

OTROS.                                            12%            3%          11%          13%             4%         12%
                                                   47             3           9            44              3          35




                                   RAZONES DE INDIFERENCIA O DESAGRADO.
                               (CONSUMIDOR ACTUAL, ANTIGUO Y NO CONSUMIDOR.)
                                                                                                     TOTAL
                                                               TOTAL           TOTAL                  CON.        TOTAL NO
                                                              MUESTRA        CONSUMIDOR            ANTIGUO       CONSUMIDOR
                                                               (N=500)         (N=409)              (N=115)         (N=84)
                                                                52%              47%                61%             81%
PARTICIPACIÓN EN LA MUESTRA.                                  (N=260)          (N=192)             (N=70)          (N=68)

VISCOSIDAD                                                      19%              20%                15%              8%
PEGAJOSA                                                         78               20                 22              65
VISCOSA                                                          53               17                 14              48
DIFÍCIL DE MANEJAR                                               46               18                 15              38
CONSISTENCIA                                                    12%              13%                 7%              8%
SE CRISTALIZA                                                    82               26                 20              56
OTRO                                                             63               21                 12              68
SALUD                                                            9%               6%                16%             24%
RESTRICCIÓN DE AZÚCARES                                          35               12                  5              24
OTRAS RAZONES DE SALUD.                                          34                7                 10              31
SABOR                                                            6%               5%                11%              3%
ES MUY DULCE                                                     43               17                 13              21
NO LE GUSTA EL SABOR                                             20                6                  3              15
OTROS                                                            5%               1%                 4%              5%
MUY CARO                                                          5                1                  3               7
NO LA ENCUENTRA                                                   9                1                  2               9




                                                                                                                            69
         COMPARATIVO DE CONSUMO DE MIEL RESPECTO AL AÑO PASADO.



                                   6         8
                                             20                            N O C O N T E ST Ó
                                              50
      100%                                                                 N O C O N SU M E D E SDE E L A Ñ O
       90%                                                                 P A SA DO
       80%                                                                 MUC HO MENO S
       70%
       60%                                   245                           UN P O C O M ENO S
       50%
       40%                                                                 C A SI L O M I SM O
                                              50
       30%
                                             29                            UN PO CO MÁ S
       20%
       10%
                                                                           MUC HO MÁ S
        0%
                  TOTAL MUESTRA
                     (N=409)


En esta gráfica se puede observar que de 409 encuestados respecto al
consumo de miel respecto al año pasado, se refleja que solamente 79 personas
han consumido mas miel que en la anualidad anterior, ya que 50 contestaron
que han consumido un poco más y solamente 29 personas han consumido
mucha mas miel que en 2008. Y como se observa más del 50% han consumido
casi lo mismo que el año anterior.

                       PREFERENCIA DE CONSUMO DURANTE EL DÍA.

                                  5                         3
                            1     4                   0     1                  1         2
                                                                                         3
        100%              71                         48                      23
                                                                             29
                          71
                                                     42                      45
         80%              84
                                                     39                      42
                          101
         60%                                         59                      40
                          120
         40%                                         80
                                                                             169
                          242
         20%                                         73

          0%
                TO TAL MUESTR A         CO NSUMIDO R ALTO       CO NSUMIDO R MODERADO
                    (N=426)                  (N=101)                   (N=325)

                DESAYUNO               DURANTE EL DÍA           CO N BO CADILLO S
                O CASIO NES ESPEC IALES EN LA CENA              EN EL ALMUERZO
                NO SABE                NO C ONTESTÓ             NO HA CO NSUMIDO




Cuando se le preguntó a la gente en que momento del día consume mas miel la
respuesta mas común fue “en el desayuno”, como se refleja en la gráfica
anterior, pues de un total de 426 entrevistados, 242 dieron esa respuesta. Sin
embargo cabe mencionar que quienes mas consumen durante el desayuno son
los consumidores moderados, mientras que los denominados consumidores
altos, lo hacen durante todo el día, sin hacer distinción en algún momento en
específico.



                                                                                                           70
                                        CONSUMIDORES EN EL HOGAR.


                                    2                             0
                                                          0                                1          2
                           1        1                             0                                  1
                         64                          35                                  29
     100%
                                                                                         37
                         79
      90%                                            42                                  45
                         97
      80%                                                                                58
                                                     52
      70%               129
                                                                                         62
      60%                                            71
                        128
      50%

      40%                                            66
                                                                                         286
      30%
                        383
      20%                                            96

      10%

      0%
                 TOTAL MUESTRA              C ONSUMIDOR ALTO              C ONSUMIDOR MODERADO
                    (N=426)                      (N=101)                         (N=325)

       USTED MISMO        JEFE DE FAMILIA     MUJER                   INVITADOS                MENORES DE 12 AÑOS
       ADOLEC ENTES       NO SABE             NO C ONTESTÓ            NO HA C ONSUMIDO




Como podemos observar, de un total de 426 entrevistados, 383 contestaron que
ellos mismos son los mayores consumidores de miel en el hogar. Sin embargo
una cifra importante en esta gráfica es que los menores de 12 años y los
adolecentes son bajos consumidores de miel en el hogar.
                                    USOS DE LA MIEL EN EL HOGAR
                               (CONSUMIDOR ACTUAL, ALTO Y MODERADO)
                                                                                   CONSUMIDOR               CONSUMIDOR
                                                              TOTAL MUESTRA           ALTO                   MODERADO
                                                                  (N=426)            (N=101)                  (N=325)
COMPLEMENTO DE COMIDA.                                            59%                     70%                   56%
EN TÉ O BEBIDAS.                                                   67                      27                    40
INGREDIENTE.                                                       55                      18                    36
SUSTITUTO DE AZÚCAR.                                               51                      12                    42
SANDWICHES.                                                        31                      10                    27
PANQUÉS/ WAFLES.                                                   40                       4                    33
UNTABLE O ADITIVO                                                 29%                     41%                   26%
SOBRE PAN                                                          38                      12                    32
EN CEREAL                                                          35                      11                    27
EN BEBIDAS CALIENTES.                                              37                      10                    18
OTRAS COMIDAS.                                                     13                       7                     6
INGREDIENTE                                                       10%                      5%                   12%
POSTRES, PASTELES                                                  27                       4                    25
SALSAS PARA MARINAR.                                               15                       1                    14
USO MEDICINAL.                                                     5%                      5%                   5%
USOS CURATIVOS.                                                    21                       5                    16




                                                                                                                      71
                                                     USOS NO ALIMENTICIOS DE LA MIEL.

 400
                      345
 350

 300
                                               243
 250

 200
 150                                                                     125
                                   102
 100                                                                                           78
                                                                                  47
   50                                                                                                                 30
                                                                                                                                 15         14
     0
                                    SI                                           NO                                   NO ESTÁ SEGURO

                                                           TOTAL MUESTRA           HOMBRES            MUJER
                                                           (N=500)                 (N=164)            (N=336)

De un total de entrevistados a los que se les preguntó si conocen los usos no
alimenticios de la miel, 345 (de un universo de 500) contestaron que si, de los
cuales, la mayoría (243) son del sexo femenino. Lo que refleja que sería
importante hacer mayores programas de promoción de las propiedades del
producto.

                                                NÚMERO DE CALORÍAS POR CUCHARADA DE MIEL.



       N O C O N SU M I DO R
                                          25%               0%           25%              0%           25%                            25%
             (N =4 )




 C O N S U M I D O R A N T I GU O
                               0 %9 %     3%    9%                       30%                    9%           12%               21%               6%
          (N =3 3 )




  C O NSU MIDO R A C T U A L
                             4
                          2% % 2%         8%                     30%                     10%                   26%                    11%        7%
        (N =4 0 9 )




         M U E ST RA T O T A L .
                                 4
                              2% % 2%     8%                     31%                      10%                 25%                     12%        7%
              (N =4 2 6 )



                          0%             10%         20%         30%       40%           50%         60%        70%        80%          90%       100%

                                                 0-6   07-12     13-18   19-24   25-50    51-75     76-100   MÁS DE 101    NO SABE




Como se puede observar, el 31% de los encuestados mencionó que una
cucharada de miel tiene entre 15 y 45 calorías, cuando se les preguntó si saben
el número de calorías que contiene una cucharada de miel, tal y como se refleja
en la gráfica anterior, lo que refleja un desconocimiento de las propiedades de la
miel por parte de los encuestados.




                                                                                                                                                      72
                                              PRESENCIA DE MIEL MEZCLADA.


         25%


         20%
                                                                                      6%
                                                 3%
                          3%
         15%
                                                                                                         CONSUMIDO
         10%                                                                                             ESCUCHADO
                         14%                     15%                                  15%
                                                                    0%
          5%
                                                                    5%

          0%
                 T O T A L M U E ST RA   C O NSU MIDO R      N O C O N SU M E   C O NSU MIDO R
                     (N =5 0 0 )            A C T U A L.        (N =3 8 )         A N T I GU O
                                            (N =4 0 9 )                            (N =5 3 )




Como podemos observar, el 14% de los entrevistados mencionó haber visto o
escuchado de miel mezclada con jarabe de maíz u otro edulcorante y que se
promueva tan buena como la miel pura mientras que solamente el 3% de los
entrevistados admitió haber consumido miel mezclada. Y de los antiguos
consumidores, se puede observar que un muy pequeño porcentaje admitió el
consumo de miel mezclada.


                         ACEPTACIÓN DE MIEL MEZCLADA (GRUPO ÉTNICO)




            C O NSUM IDO R HISP A N O             10%        0%
                   (N =1 9 )

  C O N S U M I D O R A F RO -A M E RI C A N O                 23%                          7%
                 (N =3 0 )
                                                                                                       ESC UC HADO
        C O N S U M I D O R C A U C Á SI C O .         14%               3%                            C ONSUMIDO
                  (N =4 2 9 )

                    T O T A L M U E ST RA              14%               3%
                        (N =5 0 0 )

                                         0%       5%       10%        15%       20%     25%      30%




De los grupos étnicos entrevistados, quien mas ha escuchado y consumido miel
mezclada, son los consumidores Afro Americanos, tal y como lo podemos
observar en la gráfica que antecede, pues por lo menos un 23% la ha
consumido, ha diferencia solamente el 10% de los entrevistados consumidores
hispanos ha escuchado sobre la miel mezclada.




                                                                                                                 73
         CONSUMO DE MIEL MEZCLADA (VECES QUE HA CONSUMIDO).



                                                1%

       100%
        90%
        80%
        70%                                                     A C T U A LM E N T E
        60%                        97%
                                                                N I N GU N A
        50%                                                     DO S
        40%                                                     UNA
        30%
                                                1%
        20%
                                                2%
        10%
         0%
                        T O T A L M U E ST RA
                            (N =5 0 0 )




Esta gráfica nos refleja el poco conocimiento de la gente sobre la miel mezclada,
ya que el 97% de los encuestados acepta no haber consumido en ninguna
ocasión dicho producto.



                  LUGAR DE COMPRA DE MIEL MEZCLADA.




        100%                  14%
                              14%
         80%
         60%                                          SUP ER MER C ADO
                              71%                     TIENDA DE C O NVENIENC IA
         40%
                                                      TIENDA LO C AL
         20%
          0%
                    TO TAL MUESTRA
                        (N=15)



Como podemos observar, el 71% de los encuestados y que consume miel
mezclada, aceptó que compra dicho producto en tiendas locales.




                                                                                       74
                                   ACEPTACIÓN AL ADQUIRIR MIEL MEZCLADA.

   TOTAL MUESTRA




                                                                                                           PENSABA QUE ER A MIEL
       (N=15)




                                                                                                           NATURAL.
                                        64%                                    36%
                                                                                                           SABÍA Q UE ERA MIEL
                                                                                                           MEZCLADA.




                   0%            20%           40%             60%             80%         100%




Como podemos observar, de los encuestados que han consumido miel
mezclada, el 64% aceptó que cuando adquirió dicho producto, pensó que era
miel natural, mientras que solo el 36% la adquirió con pleno conocimiento de lo
que compraba.

                                                         ACTITUD ANTE LA MIEL MEZCLADA.


 100%
                        91%
  90%
  80%
  70%
  60%
                                                                                                                           .MUESTRA
  50%
                                                                                                                           )N=15(
  40%                                  36%             36%

  30%                                                                27%             27%

                                                                                                   18%
  20%
                                                                                                                  9%
  10%
   0%
                    REVISAR LA    SORPRESA PERO      SE DEBERÍA     ME SENTÍ      ME SENTÍ     NO ME FIJE, LO   ME SENTÍ
                     ETIQUETA      EL PRECIO ERA    EXPRESAR EL    ENGAÑADO.     CONFUNDIDO.      USO COMO      MOLESTO.
                                       BUENO.      CONT. DE MIEL                                INGREDIENTE.
                                                       PURA.




Esta gráfica nos refleja que el 91% de los quince encuestados, expresó que
debe revisar la etiqueta para evitar sorpresas, el 36% indicó que cuando adquirió
el producto lo compró por que el precio era bueno. El 27 % de los encuestados
manifestó sentirse engañado por el vendedor y el 9% de los entrevistados
señaló que se sintió molesto al adquirir la miel mezclada.




                                                                                                                                 75
                                              DISPOSICIÓN A CONSUMIR MIEL MEZCLADA.




 CONSUME MIEL MEZCLADA.           14%                    21%           7%               29%                            29%            0%
         (N=15)


           NO CONSUME.            12%         5%    8%               24%                                  51%                         0%
              (N=38)


   CONSUMIDOR ANTIGUO.        8%        4%          19%                    21%                             48%                        0%
         (N=53)


    CONSUMIDOR ACTUAL.       4%         12%          14%                    25%                            44%                        1%
         (N=409)


         MUESTRA TOTAL       4%     11%              14%                   25%                              46%                       0%
            (N=500)


                        0%          10%            20%         30%     40%        50%    60%        70%         80%       90%        100%



        DEFINITIVAMENTE SI   .PROBABLEMENTE         .TAL VEZ    .PROBABLEMENTE NO COMPRARÍA   DEFINITIVAMENTE NO      .NO CONTESTÓ


De esta gráfica podemos advertir que solamente el 4% de los encuestados sí
consumiría miel mezclada, sin embargo, el 46% contestó que definitivamente no
consumiría la miel mezclada y el 25% expresó que tal vez la consumiría.

                                        RAZONES DE CONSUMO DE MIEL MEZCLADA.
                                                                                                    MUESTRA DEL              CONSUMIDOR
                                                                                                       TOTAL                   ACTUAL
                                                                                                       (N=72)                   (N=64)
SABOR                                                                                                     28%                   27%
LE GUSTA                                                                                                    8                     7
EL DULZOR                                                                                                   5                     4
ENDULZA MÁS QUE LA MIEL                                                                                     2                     3
ES BUENA                                                                                                    3                     1
OTRO                                                                                                        2                     1
PRECIO                                                                                                    24%                   22%
ES MÁS BARATA                                                                                              17                    14
POR SUS USOS                                                                                              15%                   14%
ES BUENO PARA LAS RECETAS                                                                                   4                     4
SUSTITUTO DE MERMELADA                                                                                      4                     4
OTROS USOS                                                                                                  2                     1
POR SU ORIGEN                                                                                              6%                    6%
PORQUE ES NATURAL                                                                                           2                     3
INGREDIENTES NATURALES                                                                                      2                     0
OTRO                                                                                                      27%                   28%
NO LA HA PROBADO                                                                                           19                    18




                                                                                                                                            76
                                 RAZONES PARA NO CONSUMIR MIEL MEZCLADA.

                                                                      TOTAL MUESTRA   CONSUMIDOR       NO
                                                                       CONSUMIDOR       ANTIGUO.   CONSUMIDOR
                                                                          (N=409)        (N=115)      (N=84)
                                                                           94%           90%          94%
PARTICIPACIÓN EN LA MUESTRA.                                             (N=384)       (N=103)       (N=79)

ORIGEN NATURAL                                                            64%            48%          42%
PREFIERE LO 100% NATURAL                                                  103             18            7
NO ES MIEL NATURAL                                                         92             12            9
TIENE AZÚCAR U OTRO EDULCORANTE                                            26              7            8
TIENE COMPONENTES NO NATURALES                                             22              8            8
SALUD                                                                      8%            13%          17%
RESTRICCIÓN MÉDICA                                                          4              3           10
RESTRICCIÓN EN CALORÍAS                                                    12              6            3
OTRAS RESTRICCIONES                                                        14              4            0
SABOR                                                                      5%             4%           8%
MUY DULCE, EMPALAGOSA                                                      15              3            4
NO TIENE SABOR DE MIEL                                                      4              0            1
OTRO SABOR                                                                  0              1            0
OTROS                                                                     16%            22%          21%
NO LA USA MUY SEGUIDO                                                      11              4            8
COMPRA CON APICULTORES                                                      0              2            0
NO LE GUSTA                                                                18             12            7
NO RESPONDIÓ                                                               30              5            1




           6.2.5 Fuentes de datos secundarias y modelos usados.

                                  National Honey Board14
                                     Focus Group de la
                            Asociación Nacional de Restaurantes.
                                    Resumen Ejecutivo.

Conclusiones.

Los operadores no comerciales que participaron en este encuentro representan
a algunas de las más grandes e influyentes actividades del país. La
retroalimentación de estos operadores fue muy enriquecedora; mostraron mucho
agradecimiento por la oportunidad de participar en este encuentro (no siempre
se puede contar con la participación de este nivel de tomadores de decisiones).

La impresión general de los participantes era que sabían muy poco de miel y
asimilaron con beneplácito la oportunidad conocer más sobre este producto.
Frecuentemente utilizan la miel como un suplemento en sus cafeterías o
ingrediente en las salsas. Las razones que mencionan por la cual no consumen
más miel son por la dificultad de manejo de sus envases y que no se han
difundido recetas para platillos apropiados para el servicio de comida.

Los platillos seleccionados para ofrecer en la sesión (Té helado con miel, Barra
de arroz con miel y bocadillos de miel de panal con queso) fueron bien recibidos.

14
     Proporcionado por la National Honey Board, en Colorado, E.U.A.



                                                                                                              77
Varios de los participantes consumieron en repetidas ocasiones los bocadillos de
miel de panal con queso.

Como siguientes acciones, se sugieren las siguientes:

       El desarrollo de programas de capacitación o educativos de alimentos no
       comerciales con miel. Elaborar instrumentos como un DVD o CD con
       información de la miel, comparativos nutrimentales, beneficios y recetas
       sencillas de platillos no comerciales.
       Diseño y elaboración de un paquee educativo para el consumidor (menús,
        manteletas, posters, documentos para páginas WEB -internet- insertados
        en correos, folletos, etc.)
       Investigar sobre eventos de la industria donde se pueda dar información
        acerca de la miel.
       Organizar visitas temáticas sobre la miel para agentes que no estén muy
        relacionados con el sector.
       Desarrollar campañas especiales cuyo mercado objetivo sean
        consumidores no comerciales, como proveedores de servicios
        alimentarios de empresas, etc.

Objetivos:
Aprender más sobre los usos de la miel en canales no comerciales.
Determinar un potencial futuro para los usos de la miel en canales no
comerciales.

Característica del evento.
El evento se realizó el domingo 12 de mayo de 2006 desde las 13:00hrs hasta
las 15:30hrs durante la conferencia de la Asociación Nacional de Restaurantes
celebrada en Chicago. El coordinador del evento guió a los asistentes en cuanto
a los objetivos a cumplir así como las impresiones sobre los platillos que se
ofrecieron, especialmente elaborados para este fin.


Perfiles de los asistentes.

                              Negocios e Industria.

Director de Servicios Corporativos.
Hallmark Cards, Inc.
Kansas City, Missouri
Comidas servidas por día:                      5,000
Ventas anuales por servicios de comida:        $4.5 millones
Empleados de tiempo completo:                  80
Tipo de alimentos:                             Cafetería; Café; Carritos de
                                               postres; Eventos ejecutivos.



                                                                              78
Gerente de Servicios Alimenticios
SAS (Compañía de programas de computación)
Cary, Carolina del Norte.
Comidas servidas por día:                2,700 (2,200 almuerzos; 500
                                         desayunos; 200 refrigerios)
Ventas anuales por servicios de comida:  $
Comidas servidas por día:                5,000
Empleados de tiempo completo:            80
Tipo de alimentos:                       Servicios de snacks, menús
                                         individuales y corporativos.

                      Universidades y Educación superior.

Director de servicios alimenticios.
Spartan Shops, Inc.
Universidad Estatal de San José
San José, California
Comidas servidas por día:                      12,500
Ventas anuales por servicios de comida:        $11 millones
Empleados de tiempo completo:                  350 estudiantes, 47 empleados,
                                               19 gerentes y chefs.
Tipo de alimentos:                             Menús individuales, servicios de
                                               comedor, concesiones y
                                               franquicias.

Director de Alimentos y Servicios Auxiliares
Universidad de Richmond
Richmond, Virginia
Comidas servidas por día:                      6,500
Ventas anuales por servicios de comida:        $11 millones
Empleados de tiempo completo:                  110 más algunos estudiantes.
Tipo de alimentos:                             Franquicias, refrigerios para
                                               conferencias y menús.

                                    Salud.
Director de Servicios Alimenticios.
Centro Médico Santa María
Hobart, Indiana
Comidas servidas por día:                      1,400
Ventas anuales por servicios de comida:        $1 millón
Empleados de tiempo completo:                  44
Tipo de alimentos:                             Cafetería; Alimentos a pacientes,
                                               menús y especiales.

Director de servicios de nutrición.
Centro Médico Regional Via Christi.



                                                                               79
Wichita, Kansas
Comidas servidas por día:                     4,000
Ventas anuales por servicios de comida:       $4.5 millones
Empleados de tiempo completo:                 160.
Tipo de alimentos:                            Pacientes, menús y escolares.

Director de operaciones de servicios alimenticios.
Sistema Metropolitano de Salud.
Cleveland, Ohio
Comidas servidas por día:                       6,100
Ventas anuales por servicios de comida:         $225 millones
Empleados de tiempo completo:                   100
Tipo de alimentos:                              Pacientes, menús.

Director administrativo.
Centro Médico de la Universidad Estatal de Ohio.
Columbus, Ohio
Comidas servidas por día:                     4,500-5000
Ventas anuales por servicios de comida:       $5 millones
Empleados de tiempo completo:                 175
Tipo de alimentos:                            Menús, servicios de bufet,
                                              pacientes.

Director de servicios alimenticios.
Centro médico Resurrección.
Chicago, Illinois
Comidas servidas por día:                     3,300
Ventas anuales por servicios de comida:       $2.4 millones
Empleados de tiempo completo:                 86
Tipo de alimentos:                            Pacientes, menús y especiales.

Principales percepciones y usos del producto.

      La percepción general es que la miel es un condimento común.
      La “cristalización” y lo difícil de su manejo son de las razones más
       comunes por las que no se usa la miel en recetas.
      Los consumidores perciben la miel como más natural y saludable y mejor
       que la azúcar.
      La miel es usada como condimento en las preparaciones dentro del
       hogar.
      La miel es usada para marinar alimentos y elaborar salsa cuando se usa
       en comidas fuera del hogar.
      En estas operaciones de gran tamaño, sólo un caso ha utilizado
       presentaciones 5 libras y dos casos ha utilizado paquetes personales
       (200 empaques de 9 gramos) en un mes.



                                                                              80
      La miel es adquirida a través de distribuidores (Sysco, EE.UU. Servicio de
       Alimentos), sólo se ofrece gran variedad de presentaciones, las opciones
       incluyen paquetes personales, vasitos, jarras, latas y osos.

Oportunidades en el futuro.

      Enfocarse en aspectos orgánicos y sostenibles que se relacionan con la
       producción de miel e invitar a su consumo en especial en los colegios y
       universidades.
      • Oportunidad para informar a los operadores, que saben muy poco
       acerca de la miel, como los comparativos y equivalencias con otros
       edulcorantes y cómo incorporarla en las recetas.
      Paquetes personales no son tan atractivos y se parecen a otros
       condimentos; contenedores como mini osos realmente se diferencian la
       miel.
      Los dispensadores “boca abajo” como los utilizados en salsas y
       mayonesas ayudarían con el problema del lento drenado de la miel.
      Desarrollar contenedores que permitan el uso más fácil del producto,
       como los envases de detergente líquido, etc.
      Elaborar algún surtido de preparados de miel, como miel con cacahuate,
       etc.
      Consumidores de grandes operaciones como universidades buscan
       personalizar las presentaciones estos productos con sus imágenes y
       desarrollar otros, como dulces, etc.
      Es necesario desarrollar más sesiones informativas para los dirigentes de
       las áreas de servicios alimentarios así como para los consumidores sobre
       las bondades de la miel.
      Desarrollar recetas para cada tipo de miel.
      Los aspecto de beneficios para la salud son muy apreciados por los
       consumidores de empaques individuales.
      Desarrollar golosinas como paletas de caramelos que sean atractivas
       para los consumidores menores, niños.
      Desarrollar mejores dispensadores de miel para consumidores de café o
       Tés.
      En el caso de la repostería, la posibilidad de hacer chispas de miel, como
       las de chocolate, cuyo manejo sirva para la elaboración de postres.
      Desarrollar una presentación de miel cristalizada de media libra que se
       pueda disolver en calor.
      Alta demanda en recetas de salsas, postres, marinados, aperitivos y
       bocadillos que se elaboren con miel.




                                                                               81
         6.3 Análisis de la demanda del mercado meta
               6.3.1 Segmentación y estratificación.

Los siguientes indicadores se realizaron considerando el consumo de miel en los
Estados Unidos de Norteamérica detectado.

                                                                                SEGMENTACIÓN POR EDAD.

         40%


         35%                                                                                                                                    M U E ST RA T O T A L
                                                                                                                                                (N =5 0 0 )
                                                                                                                                                M U E ST RA C O N SU M I DO R A C T U A L
         30%                                                                                                                                    (N =4 0 9 )
                                                                                                                                                A FRO -A M E RI C A N O S
                                                                                                                                                (N =1 2 1 )
         25%                                                                                                                                    H I SP A N O S
                                                                                                                                                (N =1 0 2 )
                                                                                                                                                C A U C Á SI C O
         20%
                                                                                                                                                (N =3 5 2 )
                                                                                                                                                C O N S U M I D O R A LT O
         15%                                                                                                                                    (N =1 0 1 )
                                                                                                                                                C O N S U M I D O R M O DE RA D O
                                                                                                                                                (N =3 0 8 )
         10%                                                                                                                                    C O N S U M I D O R A N T I GU O
                                                                                                                                                (N =1 1 5 )
                                                                                                                                                N O C O N SU M E
         5%                                                                                                                                     (N =8 4 )


         0%
                     21-24            25-29             30-34          35-44          45-54         55-64            65-69              70-74




El notorio aumento del consumo de miel entre población que va de los 30 a los
65 años une dos generaciones, la que tiene presente las bondades de la miel y
la que se está preocupando por una mejor salud y que encuentra en la miel un
alimento idóneo.




                                                                SEGMENTACIÓN POR GRADO ACADÉMICO.

40%
35%
                                                                                                                                                 M U E ST RA T O T A L
30%                                                                                                                                              (N =5 0 0 )
                                                                                                                                                 M U E ST RA C O N SU M I DO R A C T U A L
25%
                                                                                                                                                 (N =4 0 9 )
20%                                                                                                                                              A FRO -A M E RI C A N O S
                                                                                                                                                 (N =1 2 1 )
15%
                                                                                                                                                 H I SP A N O S
10%                                                                                                                                              (N =1 0 2 )
                                                                                                                                                 C A U C Á SI C O
5%
                                                                                                                                                 (N =3 5 2 )
0%                                                                                                                                               C O N SU M I D O R A LT O
                                                                                                                                                 (N =1 0 1 )
         CO




                             CO




                                                                                  A




                                                                                                O
                                                                   A
                                                  O




                                                                                                                                   TÓ
                                                                                                                     )
                                                                                                                   AD
                                                                                AD
                                                                 C




                                                                                                                                                 C O N SU M I D O R M O DE RA DO
                                                                                                D
                                             AD




                                                                N




                                                                                                                                    S
        SI




                            N




                                                                                              RA




                                                                                                                  D




                                                                                                                                 TE
                                                                              IN
                                                               U
                         U




                                             IN




                                                                                                                                                 (N =3 0 8 )
      BÁ




                                                                                                               LI
                                                             TR




                                                                                          SG
                       TR




                                                                             M




                                                                                                                             N
                                           RM




                                                                                                            IA




                                                                                                                             O
                                                                            R




                                                                                                                                                 C O N SU M I D O R A N T I GU O
    EL




                                                                                         PO
                                                         AD
                       TO




                                                                                                          EC
                                                                          TE




                                                                                                                             C
                                      TE
 IV




                                                                                                                                                 (N =1 1 5 )
                                                                                                                         O
                                                        D
                    RA




                                                                                                       SP
                                                                        AD
N




                                      TO




                                                                                                                         N
                                                        SI




                                                                                                    (E
                 LE




                                                                                                                                                 N O C O N SU M E
                                                      ER




                                                                       D
                                   RA
              IL




                                                                     SI




                                                                                                  O
                                                   IV




                                                                                                                                                 (N =8 4 )
                                LE
          CH




                                                                                                TR
                                                                   ER
                                                  N
                             IL




                                                                                               O
         BA




                                              U




                                                                 IV
                            CH




                                                                N
                                                              U
                        BA




                                                                                                                                                                             82
                          La educación tiene un papel muy importante al momento de la elección de
                          productos, especialmente los alimenticios.

                                                                                                     SEGMENTA CIÓN POR TIPO DE OCUPA CIÓN.


70%

60%

50%

40%
                                                                                                                                                                                                                                     T I EM P O C O MP LET O
30%
                                                                                                                                                                                                                                     JUBI LADO
20%                                                                                                                                                                                                                                  T I EM P O P AR C I AL.
                                                                                                                                                                                                                                     T R ABAJA EN C ASA
10%                                                                                                                                                                                                                                  I NDEP ENDI ENT E
                                                                                                                                                                                                                                     DESEMP LEADO
0%
                                                                                                                                                                                                                                     EST U DI ANT E
                     )




                                                                                               )




                                                                                                                                       )
                                                 9)




                                                                                                                )
                                                                         1)




                                                                                                                                                                                              )




                                                                                                                                                                                                                     4)
                                                                                                                                                                   )
                                                                                                              52
                  00




                                                                                            02




                                                                                                                                    01




                                                                                                                                                                                            15
                                                                                                                                                                 08
                                                                                                                                                                                                                                     O TRO
                                               40




                                                                       12




                                                                                                                                                                                                                  =8
                =5




                                                                                          =1




                                                                                                                                  =1
                                                                                                            =3




                                                                                                                                                                                            =1
                                                                                                                                                               =3
                                                                                                                                                                                                                                     NO C O NT EST Ó
                                              =




                                                                        =




                                                                                                                                                                                                                (N
              (N




                                                                                                                                (N
                                           (N




                                                                                                          (N
                                                                     (N




                                                                                       (N




                                                                                                                                                                                          (N
                                                                                                                                                             (N




                                                                                                                                                                                                           ME
                                          AL
             AL




                                                                                                         CO
                                                                 OS




                                                                                    OS




                                                                                                                                TO




                                                                                                                                                                                    UO
                                                                                                                                                             DO




                                                                                                                                                                                                           SU
                                         TU
           T




                                                                                                                              AL
                                                                                  AN
                                                                AN




                                                                                                          I




                                                                                                                                                                                      G
                                                                                                                                                          RA
        TO




                                                                                                       ÁS




                                                                                                                                                                                                           N
                                                                                                                                                                                   TI
                                       AC




                                                                                  SP
                                                              IC




                                                                                                                                                       DE
                                                                                                                            R




                                                                                                                                                                                                        CO
                                                                                                     UC




                                                                                                                                                                                 AN
         A




                                                                                                                         DO
                                                           ER




                                                                                HI
      TR




                                      R




                                                                                                                                                     MO
                                                                                                    CA




                                                                                                                                                                                                      NO
                                   DO




                                                                                                                                                                               R
                                                                                                                         MI
                                                             M
  ES




                                                                                                                                                                            DO
                                                          -A




                                                                                                                                                   R
                                                                                                                         U
                                  MI
 MU




                                                                                                                                                DO
                                                                                                                      NS
                                                       RO




                                                                                                                                                                            MI
                                   U
                                NS




                                                                                                                                                MI




                                                                                                                                                                          U
                                                                                                                    CO
                                                      AF




                                                                                                                                                                       NS
                                                                                                                                              U
                           CO




                                                                                                                                           NS




                                                                                                                                                                       CO
                            A




                                                                                                                                           CO
                         TR
                    ES
                  MU




                          El nivel de ocupación se refleja en el nivel de ingresos y por ende en la
                          capacidad de compra de mejores productos, situación que se caracteriza en el
                          segmento hispano.



                                                                                                   SEGMENTACIÓN POR GRUPO ETNICO.

                                   100%

                                       90%

                                       80%

                                       70%

                                       60%                                                                                                                                                                                O T RO
                                                                                                                                                                                                                          A SIA T IC O
                                       50%                                                                                                                                                                                H I SP A N O
                                                                                                                                                                                                                          A FRO -A M E RI C A N O
                                       40%                                                                                                                                                                                C A U C Á SI C O

                                       30%

                                       20%

                                       10%

                                       0%
                                                  M U E ST RA T O T A L         M U E ST RA        C O N S U M I D O R A LT O C O N S U M I D O R                 C O NSU MIDO R                  N O C O N SU M E
                                                      (N =5 0 0 )             C O NSU MIDO R             (N =1 0 1 )           M O DE RA D O                        A N T I GU O                     (N =8 4 )
                                                                                  A C TUA L                                      (N =3 0 8 )                         (N =1 1 5 )
                                                                                 (N =4 0 9 )




                                                                                                                                                                                                                                             83
                                                       SEGMENTACIÓN POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA.

 60%
                                                                                                                                                        MUESTR A TOTAL
                                                                                                                                                        (N=500)
 50%                                                                                                                                                    MUESTR A CO NSUMIDO R ACTUAL
                                                                                                                                                        (N=409)
                                                                                                                                                        AFR O-AMERICANOS
 40%                                                                                                                                                    (N=121)
                                                                                                                                                        HISP ANO S
                                                                                                                                                        (N=102)
                                                                                                                                                        CAUCÁSICO
 30%
                                                                                                                                                        (N=352)
                                                                                                                                                        CO NSUMIDO R ALTO
                                                                                                                                                        (N=101)
 20%                                                                                                                                                    CO NSUMIDO R MODERADO
                                                                                                                                                        (N=308)
                                                                                                                                                        CO NSUMIDO R ANTIGUO
 10%                                                                                                                                                    (N=115)
                                                                                                                                                        NO C ONSUME
                                                                                                                                                        (N=84)
  0%
                  NO RESTE                    SUR                MEDIO-O ESTE                        O ESTE               NO C ONTESTÓ


La muestra de percepción y consumo de miel concuerda con los análisis de
población que se realizaron en relación de la concentración del mercado hispano
en la región oeste de los Estados Unidos de Norteamérica.



              6.3.2 Consumo y poder de compra

En páginas anteriores se realizó la distribución de gato por segmento de la
población, de igual forma se vuelve a presentar con fines de relacionarlo con las
preferencias en el consumo de edulcorantes, sector al cual pertenece la miel.


                                                      SEGMENTACIÓN POR INGRESO ANUAL. (USD/AÑO)


         35%


         30%

                                                                                                                                                                  MENOS DE $20,000
         25%                                                                                                                                                      000,92$-000,02$
                                                                                                                                                                  000,93$-00003$
         20%                                                                                                                                                      000,94$-000,04$
                                                                                                                                                                  000,95$-000,05$
                                                                                                                                                                  999,96$-000,06$
         15%                                                                                                                                                      999,48$-000,07$
                                                                                                                                                                  999,99$-000,58$
         10%                                                                                                                                                      O MÁS 000,001$
                                                                                                                                                                  NO CONTESTÓ

          5%


          0%
                      0)




                                                                 )
                                   9)




                                                                                                                                     )
                                                 1)




                                                                                                                  8)




                                                                                                                                                    )
                                                                                                    1)
                                                                                  2)
                                                                2




                                                                                                                                    5




                                                                                                                                                 84
                  50




                                 40




                                               12




                                                                                                                30
                                                             10




                                                                                                  10




                                                                                                                                 11
                                                                               35




                                                                                                                                                 =
                  =




                                                             =
                                 =




                                                                                                 =




                                                                                                                                 =
                                               =




                                                                                                                =
                                                                              =




                                                                                                                                              (N
               (N




                                                            (N
                                (N




                                                                                             (N




                                                                                                                               (N
                                              (N




                                                                                                              (N
                                                                             (N




                                                                                                                                             E
            L




                            AL




                                          S




                                                        S




                                                                                                                          O
                                                                                                            O
                                                                        O




                                                                                                                                         UM
                                                                                            TO
          TA




                                                       O
                                         O




                                                                                                          AD




                                                                                                                           U
                                                                        IC
                           TU




                                                        N




                                                                                         AL
                                         AN




                                                                                                                          G




                                                                                                                                         S
        TO




                                                                      ÁS
                                                      PA




                                                                                                        ER




                                                                                                                        TI




                                                                                                                                       N
                       AC




                                       IC




                                                                                     R




                                                                                                                                     CO
                                                                  UC




                                                                                                                     AN
                                                    IS




                                                                                                       D
      A




                                                                                     O
                                     ER
    TR




                      R




                                                                                                     O
                                                                                   ID
                                                   H




                                                                 CA




                                                                                                                                     O
                     O




                                                                                                                    R
                                                                                                    M
                                   M
  ES




                                                                                                                                 N
                                                                                  M
                   ID




                                                                                                                 O
                                 -A




                                                                                                 R
                                                                              SU




                                                                                                               ID
  U




                  M




                                                                                                O
                               RO
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              SU




                                                                                              ID




                                                                                                              M
                                                                             N




                                                                                                           SU
                                                                        CO
                            AF




                                                                                             M
              N




                                                                                          SU
          CO




                                                                                                          N
                                                                                                         CO
                                                                                         N
          A




                                                                                    CO
        TR
      ES
  U
 M




La distribución entre los entrevistados en el estudio de mercado realizado al
rededor de la unión americana muestran lo que en hojas anteriores se había
expresado, el segmento hispano es de los que cuenta con una mejor distribución

                                                                                                                                                                                84
de los ingresos entre sus integrantes, aunque también hay que mencionar que
siguen siendo de los más bajos.

                  PROMEDIO DE GASTO EN COMIDA Y EDULCORANTES POR EL
                        MERCADO HISPANO EN LOS E.U.A. EN DÓLARES.
                                  FUENTE: BUREAU OF LABOR STATISTICS
                                           http://www.bls.gov




                                     101                          121
       116                                          97
                        90



                                                                             GASTO EN EDULCORANTES
                                                                             GASTO EN COMIDA
                                    6170                         6596
      5911            5551                          5933




        2004            2005          2006          2007           2008
    (ING. PROM.     (ING. PROM.   (ING. PROM.   (ING. PROM.    (ING. PROM.
       37578)          40123)        43053)        41501)         43052)


En la gráfica anterior se muestra el margen que ocupa los edulcorantes, azúcar,
miel y otros dentro del gasto promedio familiar.



       6.3.3 Presentaciones y variedades preferidas

CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO AL MENUDEO Y
AL MAYOREO.

En general el tipo de presentación de la miel, abastecida tanto por proveedores
nacionales como internacionales, presenta gran variedad de formas de
procesamiento (miel líquida o en crema, pura o con sabores, que incluye o no
trozos de cera, que acredita su autenticidad), como también de envases
(principalmente frasco de vidrio o pote de plástico cuyo peso varía). También
están aquellas que cuentan con logos especiales que acreditan su
certificación: orgánica, kosher, para ser comercializada en el mercado justo.

Las medidas más comunes en los comercios del nicho identificado son:

MENUDEO:

8 onzas (0,22730 litros) =                 2/3 taza

12 onzas (0,34096 litros)=                 1 taza

1 libra (0,45360 kilos) =                  1-1/3 tazas



                                                                                                85
2 libras (0,90720 kilos) =          2-2/3 tazas

3 libras (1,36080 kilos) =          4 tazas

MAYOREO O INTITUCIONAL.
5 libras (2,26800 kilos) =          6-2/3 tazas

12 libras (0,34096 litros)=         1 galón

5 galones (22,73050 litros)=        1 balde

MIEL A GRANEL PARA SU EXPOTACIÓN O USO INDUSTRIAL:

55 galones (208,19700 litros) = 1 tambor

258,3 galones (976,63320 litros)

3750 galones (14195,25000 litros)

El tipo de miel envasado es líquida o cristalizada. También existen las variedades
Kosher y orgánica (producidas, procesadas y empaquetadas de acuerdo a las
regulaciones alimenticias judías o del USDA para productos orgánico en su
caso) contando con un sello que acredita tal certificación. Sin embargo estos
productos están enfocados a segmentos definidos, diferentes al que se pretende
incursionar.




                                                                               86
                                           TIPOS DE MIEL
     NOMBRE DE                                                                                                                  Precio
1                           TIPO          DISTRIBUIDOR                 UBICACION                     CONTACTO
       LA MIEL                                                                                                                   $usd

       HABANERO                                                   PO BOX 792, ISLAND
                          DERIVADO       RIBBER CITY SAUCE                                Tel.: (732) 604 1724           Web:
     INFUSED HONEY                                                HEIGHTS, New                                                  $16.00
                            (salsa)          COMPANY                                               www.ribbercity.com
      250GRS. 2Pack                                               Jersey08732-0792


                                                                  P.O. Box 1343 New       TEL.: 888 660 0090
    RAW REAL Varietal
                          NATURAL           BEERAW,LLC            York, NY 10013, Estados E-mail: info@worldpantry.com          $12.00
    Honey 297 grs jarra
                                                                  Unidos                  Web: www.worldpantry.com


                                                                                          TEL.: (928) 978-5571 / (928) 476-
                                                                   PO Box 874, Pine, AZ   2094 Fax
     DESERT CLOVER        NATURAL       Crockett Honey Co Inc                                                                   $15.00
                                                                   85544, United States   Email: thehoneystand@gmail.com
                                                                                          WEB: www.thehoneystand.com


                                                                                          TEL.: (928) 978-5571 / (928) 476-
                                                                   PO Box 874, Pine, AZ   2094 Fax
    PINE WILDFLOWER       NATURAL       Crockett Honey Co Inc                                                                   $4.00
                                                                   85544, United States   Email: thehoneystand@gmail.com
                                                                                          WEB: www.thehoneystand.com


                                                                  4060 Morena Blvd.       Tel.: (877) 463-9476      E-mail:
      VICTOR PURE                                                 Suite C                 info@mexgrocer.com
                          NATURAL        MexGrocer.com, LLC                                                                     $7.50
         HONEY                                                    San Diego, CA 92117     http://www.mexgrocer.com/2468.ht
                                                                                          ml

                                                                  4060 Morena Blvd.       Tel.: (877) 463-9476      E-mail:
                                                                  Suite C                 info@mexgrocer.com
      Miel H Honey        NATURAL        MexGrocer.com, LLC                                                                     $4.75
                                                                  San Diego, CA 92117     http://www.mexgrocer.com/2468.ht
                                                                                          ml

                                        Walmart (Productor:       7000 Marina Boulevard
      El MEXICANO         NATURAL                                                                                               $5.00
                                         Marquez Bros Intl)         Brisbane, CA 94005
                                                                                          http://www.walmart.com

                                      Walmart (Prodductor: Vita   7000 Marina Boulevard
     VIRGINIA BRAND       NATURAL                                                                                               $0.99
                                          Specialty Foods)          Brisbane, CA 94005
                                                                                          http://www.walmart.com

                                                                                          TEL.: (800) 291-3936 / (480) 731-
                                                                  1040 W Alameda Dr.      3938 Fax
    Desert Gold Honey     NATURAL       Crockett Honey Co Inc     Tempe, AZ 85282,        Email: cnipper@crocketthoney.com      $13.60
                                                                  United States           WEB: www.crocketthoney.com




                                                                                          TEL.: (800) 678-1226 / (530) 668-
                                                                                          6061 Fax
                                                                  1250-A Harter Ave.
                                                                                          Email:
                          Gourmet       Z Specialty Food, LLC     Woodland, CA 95776,                                           $67.50
                                                                                          mstco@moonshinetrading.com
                                                                  United States
                                                                                          WEB: www.zspecialtyfood.com

    California Orange Blossom Honey

                                                                                          TEL.: (800) 678-1226 / (530) 668-
                                                                                          6061 Fax
                                                                  1250-A Harter Ave.
                                                                                          Email:
                          Gourmet       Z Specialty Food, LLC     Woodland, CA 95776,                                           $67.50
                                                                                          mstco@moonshinetrading.com
                                                                  United States
                                                                                          WEB: www.zspecialtyfood.com

    California Yellow Star Thistle Honey

                                                                                          TEL.: (800) 678-1226 / (530) 668-
                                                                                          6061 Fax
                                                                  1250-A Harter Ave.
                                                                                          Email:
                          Gourmet       Z Specialty Food, LLC     Woodland, CA 95776,                                           $67.50
                                                                                          mstco@moonshinetrading.com
                                                                  United States
                                                                                          WEB: www.zspecialtyfood.com

    Creamy Yellow Star Thistle Honey




                                                                                                                                     87
       6.3.4 Proyecciones futuras

Con objeto de determinar los requerimientos a las restantes áreas funcionales de
la organización, se procedió a efectuar una previsión de ventas para los primeros
5 años de operación comercial en los Estados Unidos de Norteamérica.

La previsión de ventas se hizo en base a la proyección de las exportaciones de
miel y a una estimación de la variación que experimentará en los próximos 5
años la participación de consumo de miel mexicana respecto al total consumo de
miel mexicana que se exporta. Actualmente las exportaciones de miel a Estados
Unidos de Norteamérica representan un 5% del total de exportaciones de miel y
se pretende que crezca crecía a una tasa de 0,5% anual.
    PREVISIÓN DE EXPORTACIONES DE MIEL A LOS ESTADOS UNIDOS EN LOS
                              PRÓXIMOS 5AÑOS
AÑO                        2009       2010       2011     2012     2013
PREVISIÓN DE
EXPORTACIONES.
(TONS)                  1600,00    1680,00    1764,00  1852,20  1944,81
ESTIMACIÓN DE
PARTICIPACIÓN DEL
TOTAL DE
EXPORTACIONES.             5,90       6,20       6,50     6,83     7,17
EXPORTACIONES
TOTALES.              27000,00    28350,00   29767,50 31255,88 32818,67
ESTIMACIÓN DE TRADE POINT CON DATOS DEL SIAP

Por otro lado, de los sondeos preliminares con distribuidores se tiene que el
tamaño de una orden de compra de un mayorista, puede oscilar entre 20 a 1000
toneladas/año, dependiendo del tamaño del distribuidor y oferta exportable del
proveedor. A nivel al menudeo, en venta de miel natural, la venta mensual de 10
tiendas locales oscila entre 1000 a 2000 cajas de 12 frascos en presentaciones
de 500 gramos mensuales que equivalen a aproximadamente 7 a 12
toneladas/año.

En base a estas cifras se hizo un plan de ventas considerando que:

     Año 1             Año 2           Año 3           Año 4           Año 5
Se        cierra   Se mantiene Inicio          de   Se              Se
contrato con       el     contrato venta directa    incrementa      incrementa a
distribuidor a     con             a      tiendas   en 2 ciudades   5 puntos de
2 años plazo.      Distribuidor    locales     de   con presencia   venta en 5
Venta año 1        aumenta      la otras áreas.     hispana.        ciudades
de           10    venta a 20 Se logran 20                          diferentes.
toneladas.         toneladas.      puntos      de
                                   venta a un


                                                                               88
                                promedio de
                                facturación de
                                500 cajas por
                                tienda.
                                Incremento
                                del gasto de
                                venta      por
                                pago        de
                                comisiones
                                de 5% sobre
                                la venta.


De acuerdo a estos supuestos, la previsión de resultados comerciales de la
operación en los Estados Unidos se presenta en el siguiente Cuadro. De acuerdo
a ello, en 5 años la empresa pasaría a facturar en este mercado desde 40 mil
USD a 120 000 USD. Dada la capacidad de producción en las dos alzas, de
productores que se interesen en participar con oferta exportable, el mercado
estadounidense en 5 años llegará a demandar un 7% de la oferta exportable
(aprox. 1900 ton/año).

De acuerdo a esta previsión, los requerimientos por área funcional serían:

    Producción: Asumiendo un política de stock de seguridad de 5% de la
     previsión de ventas (volumen). El sector deberá aumentar la producción
     anualmente.
    Además el Área de Producción deberá elaborar un producto con las
     características técnicas y de envase de acuerdo a lo especificado
     anteriormente.
    Asimismo, esta Área deberá realizar la programación de la producción de
     acuerdo a los programas mensuales de venta acordados con los
     distribuidores.
    Recursos Humanos: La organización deberá crear un área de Comercio
     Exterior con un Director Exportaciones que supervisará la relación con los
     distribuidores de cada área de exportación. En aquellos mercados en que
     la organización pase una segunda etapa de venta directa a tiendas
     locales, la organización deberá contratar un vendedor comisionista local.


   6.4 Posicionamiento del producto en su categoría
      6.4.1 Productos sustitutos

Los resultados de los estudios realizados así como la percepción que se obtuvo
al estar en contacto con consumidores con respecto a la miel es que es un
producto con particularidades que lo podrían considerar único, aunque


                                                                             89
dependiendo de su uso puede tener producto que cumplan la misma función, de
las que se hace la siguiente relación.

EDULCORANTES:
Azúcar: Es el edulcorante más utilizado, por precio y accesibilidad se posiciona
por encima de la miel, sin embargo su valor nutrimental es menor por lo que
cuando se busca un edulcorante con mayores atributos de salud se recuerde a
la miel.

Jarabes: Este es un producto por lo general más barato, incluso que la azúcar, la
percepción sobre el mismo no es muy buena, ya que no cuenta con valores
nutrimentales atractivos, sin embargo su costo muy por debajo de sus
competidores lo hace una opción viable para quienes buscan el cubrir el objetivo
esencial de endulzar.

Remolacha azucarera: Como edulcorante está un poco limitado, se enfoca más
al uso industrial o fresco, también se le han encontrado usos como
biocombustible.



      6.4.2 Productos complementarios

MEDICINAL:
En aspectos medicinales no hay un sustituto directo de la miel, ya que se utiliza
como un complemento para enfermedades respiratorias, cicatrizante, entre
otros.

Últimamente se están desarrollando más investigaciones sobre las propiedades
de miel, ya que se han ido descubriendo más usos, por ejemplo, se ha
aumentado su demanda en casas de retiro de los Estados Unidos de
Norteamérica por los resultados que se han observado en padecimientos de
artritis, enfermedades del corazón entre otros.

BELLEZA:
Actualmente es común ver toda una gama de productos elaborados con miel de
abeja, o que mencionan que están elaborados con miel, y con fines cosméticos,
sin embargo, la preferencia del uso de la miel natural con algunos otros
elementos, como el limón, sigue vigente actualmente.

Se le asocia con la reducción de mancha en la piel originadas por la edad,
también se le utiliza como humectante de rostro y manos.




                                                                              90
CONFITERÍA Y DULCERÍA:
La variedad de dulces típicos elaborados con miel es muy común en México, sin
embargo es un sector que sigue siendo muy local, ya que en Estados Unidos de
Norteamérica prácticamente no existen este tipo de golosinas.

Por parte de empresas de gran tamaño existen dulces elaborados o con sabor a
miel, sin embargo la percepción de estos productos no goza de gran aceptación
ya que al ser un producto elaborado ya no se considera de miel pura.

Mermeladas y otros productos con miel todavía no se han desarrollado a gran
escala como para proponerlos como oferta exportable.


   6.5 Análisis de precios

El reporte de la Oficina Nacional de la Miel (National Honey Board) de los
precios de la miel, muestran la tendencia a la alta de este producto, dentro de
las razones se consideran, la escasez de este producto a nivel global y su
reciente producción a la baja.

               PROMEDIO DE PRECIOS DE MIEL AL MENUDEO (USD/LIBRA) EN LOS ESTADOS UNIDOS DE
                                                 AMÉRICA.
                                      FU E N T E :http://www.honey.c om/honeyindus try/s tats /P ric eRetail.htm


  6,00

  5,00

  4,00

  3,00

  2,00

  1,00

  0,00
          ENE       FE B     MAR          A BR         MAY           JU N         JU L         A GO          SE P     OCT      NO V      DI C
   2005   3 ,7 5    3 ,8 0   3 ,7 5       3 ,7 8       3 ,7 6        3 ,7 6       3 ,8 0       3 ,8 4        4 ,0 5   3 ,8 8   3 ,8 6    3 ,9 1
   2006   3 ,8 8    3 ,7 5   3 ,7 6       3 ,8 2       3 ,8 2        3 ,7 6       3 ,8 8       3 ,8 3        3 ,9 1   3 ,8 9   4 ,0 1    3 ,9 1
   2007   3 ,9 9    4 ,0 0   3 ,8 9       3 ,9 2       3 ,9 4        4 ,0 3       4 ,1 7       4 ,2 9        4 ,2 7   4 ,1 9   4 ,1 6    4 ,2 2
   2008   4 ,1 4    4 ,0 7   4 ,1 9       4 ,2 2       4 ,2 7        4 ,2 5       4 ,4 2       4 ,4 0        4 ,4 7   4 ,3 9   4 ,5 6    4 ,6 0
   2009   4 ,5 0    4 ,5 1   4 ,4 6       4 ,4 4       4 ,6 4        4 ,6 8       4 ,7 4       4 ,6 0        4 ,8 0




Al mes de septiembre de 2009, el precio promedio de la miel natural al detalle
estaba en 4,80 usd/lb, a partir de este punto y de las especializaciones,
demanda y oferta la miel puede seguir subiendo de precio.

Si se observan las gráficas se podrá observar el incremento de los precios de
miel durante el invierno, esto es consecuencia del aprecio que se tiene del
producto para tratar enfermedades respiratorias.

Considerando la variedad de presentaciones y especializaciones de la miel,
como se muestra en páginas anteriores la miel puede alcanzar precios de hasta
15usd/lb.



                                                                                                                                        91
En el caso de los mayoristas, la tendencia también está a la alza, de esta forma
el considerar la estrategia de ingresar al mercado por medio de un mayorista
para después iniciar con ventas directas es viable, para lo que se tendrán que
considerar tiempos estimados de retorno, inventarios y productos a colocar.

           PROMEDIO DE PRECIOS DE MIEL AL MAYOREO (USD/LIBRA) EN LOS ESTADOS UNIDOS DE
                                             AMÉRICA.
                           FUENTE:http://www.honey.com/honeyindustry/stats/PriceWholesale.htm


    4,00

    3,50

    3,00

    2,50

    2,00

    1,50

    1,00

    0,50

    0,00
           ENE    FEB    MAR       ABR         MAY        JUN        JUL        AGO        SEP    OCT    NOV    DIC
    2005   2,47   2,56   2,52      2,72       2,60        2,66       2,58       2,66       2,81   2,59   2,81   2,70
    2006   2,74   2,69   2,70      2,57       2,67        2,76       2,66       2,59       2,80   2,82   2,82   2,81
    2007   2,81   2,70   2,77      2,79       2,87        2,87       3,02       3,01       3,01   3,20   3,02   2,92
    2008   3,04   2,84   2,93      3,09       3,04        3,18       3,21       3,20       3,27   3,41   3,41   3,27
    2009   3,27   3,37   3,23      3,20       3,34        3,32       3,54       3,46       3,33




   6.6 Comportamiento del mercado meta y sus valores

Con los análisis de estudios realizados, interacción con los consumidores y
asimilación del producto miel, se concluyó desarrollar un producto para el
mercado hispano y específicamente el poder identificar las preferencias del
grupo de ascendencia mexicana.

El mercado del consumidor hispano está marcado por el país de origen de
descendencia de sus integrantes, como por ejemplo, México, Cuba, otros países
de Sudamérica, América Central entre otros lugares de habla hispana. El grupo
hispano está definido como un solo grupo para la referencia de indicadores en
los en los Estados Unidos de Norteamérica que independientemente de sus
lugares de origen comparten el idioma. Esta singularidad convierte a este grupo
en el segundo más grande de la Unión Americana.

La población hispana es por mucho la más grande minoría de los Estados
Unidos de Norteamérica y con mayor presencia, siendo entre sus comunidades
las más notables las ubicadas en el estado de California, estas situaciones han
colaborado en el incremento en su poder de compra y de manera paralela el
desarrollo de industria para satisfacer los requerimientos de mercado. Para tener
una visión sobre el impacto que va desarrollando el mercado hispano está
registrado que para 1970 la población de origen hispano en los Estados Unidos
era de aproximadamente de 9,6 millones, un 4,7 de la población total, para 2008
esta cifra prácticamente se quintuplicó, siendo la población actual de más de 45
millones de personas lo que significa un 15% de la población total y se tiene una


                                                                                                                       92
estimación por parte del Centro de Estudios Hispanos15 que para 2040
alcanzaría la cifra de más de 80 millones, siendo la primera minoría y la segunda
fuerza social y económica de los Estados Unidos de Norteamérica.

Distribución de la población hispana existente en los Estados Unidos de
Norteamérica para 1980:




Distribución de la población hispana existente en los Estados Unidos de
Norteamérica para 1980:




                                                                      16




California ha resultado ser el estado con la mayor población hispana, con más
de 13 millones siendo la ciudad de Los Ángeles el condado con más habitantes
hispanos al concentrar más de 8 millones de personas.



15
     PEW HISPANIC CENTER, http://pewhispanic.org/states/population/
16
     PEW HISPANIC CENTER, http://pewhispanic.org/states/population/



                                                                              93
Aproximadamente se tienen considerados más de 20 estados con presencia
importante de sectores hispanos entre los que se pueden mencionar Florida,
Texas, New York entre otros.

                        Distribución de población hispana.
                                    Porcentaje de distribución
                Estado
                                    de población hispana.
                California                      29%
                Texas                           19%
                Florida                         8%
                New York                        7%
                Illinois                        4%
                Arizona                         4%
                New Jersey                      3%
                Colorado                        2%
                New México                      2%
                Georgia                         2%
                Estados Unidos                  15%
                            Fuente: U.S. Census Bureau

De la misma forma en que se ha dado el crecimiento de la población en los
Estados Unidos de Norteamérica de forma acelerada también ha crecido su
consumo de alimentos. Una gran mayoría de la población hispana vive en
hogares de más de 3 miembros, una característica de este grupo en su unión
familiar por lo que sus gusto en alimentos están orientados a cocinar en casa.

Los gastos por alimentos que se preparan en el hogar representan una parte del
presupuesto muy alta en los hogares hispanos por lo que en ciudades con
concentraciones altas de población hispana es muy común detectar las zonas de
consumo por lo que lo hace un mercado objetivo accesible e identificable, otro
punto a considerar es que la población de hispanos en los Estados Unidos es
relativamente joven, casi el 39% son menores a 18 años, en comparación con
los caucásicos, lo que puede parecer un mercado objetivo atractivo pero no se
recomienda mucho en razón de que generalmente viven en familia.
  DATOS SOCIOECONOMICOS DE HISPANOS EN ESTADOS CON MAYOR PRESENCIA
                            (ESTIMACIÓN 2008)
           FUENTE: http://pewhispanic.org/http://www.census.gov

                                 %                                  INGRESO
                             DE LA POB.         %          EDAD     PROMEDIO
ESTADO           HABITANTES ESTATAL         MEXICANOS    PROMEDIO    USD/AÑO
CALIFORNIA          13457397     36             83          26          21250
FLORIDA              3845069     21             16          33          23274
ILLINOIS             1967121     15             78          26          22363
NEW JERSEY           1418545     16             14          30          24286
NEW YORK             3250038     16             52          30          22262
TEXAS                8870475     36             85          27          20238




                                                                           94
Una de las actitudes a considerar en el mercado hispano es que en épocas
recientes sus integrantes se reconocen así mismo por su lugar de origen, es
decir, últimamente declaran ser mexicanos, cubanos, etcétera y no se refieren a
sí mismos como latinos, por ejemplo para 2006 casi un 64% de personas de
origen hispano que se les consultó sobre su identidad, declararon ser mexicanos
y así sucesivamente conforme a su lugar de origen, esto puede dar muestras en
la búsqueda de mercados objetivos más definidas pero también con ciertos
factores de variación en minorías hispanas, está característica puede ser
aprovechado en los etiquetados de los productos, ya sea por identidad de lugar
de origen o por idioma nativo, es decir, cuando un producto se etiqueta en
español tiene ciertas referencias en mercados hispanos pero si a esto se le
suma una identidad con la región de origen, como México, este factor de
preferencia tiende a aumentar.

El consumidor hispano es considerado como la primera mayoría social con un
15% de la población de los Estados Unidos y las proyecciones a futuro hechas
por la Oficina del Censo en los Estados Unidos de América estiman que este
segmento podría crecer a más de 85 millones en 2040. En reflejo económico del
crecimiento de la población hispana también es de gran magnitud si se
considera que para 2009 se estima que el poder de compra del consumidor
hispano será de aproximadamente de más de mil billones de dólares, casi el
doble del registrado en 2000 que fue 504 billones. De esta expectativa unos 55
billones estarán destinados al consumo de alimentos lo que representa un
campo de apertura y productos destinados al sector hispano.

Está comprobado que el sector hispano destina más dinero para alimentos 17,
servicios telefónicos, muebles, gasolina, ropa y calzado que otros grupos
étnicos. Se estima que este grupo realiza alrededor de 26 compras mensuales o
el doble dependiendo de las salidas que realice a los centros comerciales, sus
gastos mensuales promedio son de 133 dólares por semana en víveres en
comparación de los 93 dólares de los grupos no hispanos promedio. Muchos
grupos de hispanos ven la actividad de compras con una actividad social que
suelen compartir con familiares o amigos, estos agentes suelen actuar como
influenciadores al momento de la toma de decisión al momento de realizar una
compra.

En los últimos años a pesar de identificar los grupos de concentración hispana,
la identificación de sus gustos se ha vuelto compleja si se considera su
revaloración o recuperación de identidad de origen y la transformación de esta
identidad en los hijos de familias hispanas nacidos en la Unión Americana. Esta
situación se refleja en algunos cambios de los patrones de consumo y por ende
generando mayor diversidad o complejidad para su identificación por lo que


17
  En relación a los datos por destino del ingreso promedio de la Oficina de Estadísticas Laborales,
BUREAU OF LABOR STATISTICS (http://www.bls.gov)


                                                                                                      95
aunque se pueden identificar zonas de consumo no se podría definir un tipo de
consumidor como tal, este fenómeno clasificaría al consumidor hispano por su
nivel de identidad o de biculturalidad. Los hispanos con más tendencias
biculturales, es decir que adoptan actitudes del país de destino y tratan de
conservar las propias, suelen ser los considerados de primera generación, es
decir que nacen en el extranjero y llegan a vivir a los Estados Unidos.

Gran parte de los hispanos biculturales son más asiduos a ir de compras en
lugares independientes, tiendas locales, mercados de productos, algunas
tiendas de conveniencia, farmacias que ofrecen víveres y almacenes de
mercancías (tipo tianguis) que otros tipos de centros de consumo, de hecho en
estos tipos de comercios el segmento hispano destina un 30% aproximadamente
de su presupuesto para alimentos mientras que en los modelos de
supermercados más de la cultura estadounidense solo destinan un promedio de
18% de su presupuesto para alimentos.

La frescura en los productos es un elemento muy importante para el consumidor
hispano ya que son productos que se utilizan para preparar otros alimentos, sus
comidas fuera de casa suelen ser en fines de semana y en una estimación de 1
a dos veces por semana, en general prefieren comer en casa.

Los hispanos que nacen en los Estados Unidos de padres de hispanos o de
ascendencia hispana, segunda o tercera generación, suelen tener ciertas
características de identificación con los Estados Unidos, como hablar ingles
como primer idioma, adquieren una actitudes de compra propias del mercado
estadounidense sin embargo la identidad con sus ascendentes también influye
en sus actitudes de consumo de alimentos, como el preparar alimentos en casa.

También se ha incrementado en las generaciones nacidas en los Estados
Unidos el gusto por comidas preparadas y que se pueden mantener en
refrigeración, de forma paralela buscan que estos productos sean lo más
saludables posibles, con certificaciones de procesos de producción amigables
con el medio ambiente y la salud, esto ha empezado a limitar el consumo de la
sal, el azúcar, comidas grasosas e incluso quesos.

En cuanto a los lugares de compra de los hispanos nacidos en los Estados
Unidos se ha adoptado a los clubes de precios (Costco o Sam’s) como lugares
para proveerse de víveres, sin embargo sus visitas son de 2 a 4 veces por mes
lo que se diferencia de las tiendas locales que las vistan hasta 26 veces por
mes, si bien el monto del gasto es diferente, ya que en los grandes superficies
pueden gasta hasta 150-200 dólares por visita, en las tiendas locales gastan de
20 a 50 dólares por visita.

Los hispanos nacidos en Estados Unidos de Norteamérica, generalmente
cuentan con el mayor ingreso en el hogar aun así tratan de buscar los mejores
precios pero con la mayor calidad posible, es decir que su percepción sobre la



                                                                            96
calidad de los productos incide en la disposición a pagar más por ellos y que
regularmente encuentran en los comercios y que marcan una diferencia en
proporción a las compras que realizan los hispanos nacidos fuera de los Estados
Unidos.



   6.7 Análisis e interpretación de la percepción de los
   productos de México y del producto seleccionado.

Retomando la identificación del segmento objetivo, los grupos hispanos, en
especial el de origen mexicano, es necesario conocer su nivel de asimilación de
la cultura estadounidense, raza caucásica, por el tiempo que lleva viviendo en
los Estados Unidos de Norteamérica, ya que, este factor va modificando
preferencias y afinidades en su elección de alimentos. Los hispanos nacidos en
la unión americana o que llegaron a temprana edad, suelen manejar los dos
idiomas lo que diversifica más su elección de alimentos, también suelen poner
más atención en las indicaciones de los empaques, como ya se ha mencionado,
adquieren actitudes del lugar de destino.

De igual forma se debe considerar el tipo de zona donde radican ya que si estos
sectores de la población se encuentran en zonas rurales conservan más las
actitudes de su lugar de origen, en el caso de las poblaciones que habitan zonas
urbanas sus preferencias se van adaptando a las opciones que encuentran, se
van modificando preferencias e incluso se van adoptando nuevas. Aspectos
paralelos como la escolaridad, el ingreso y círculos sociales, también influyen en
la modificación de gustos y preferencias de elección.

             DATOS SOCIOECONOMICOS DE MEXICANOS EN ESTADOS
                UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (ESTIMACIÓN 2008)
             FUENTE: http://pewhispanic.org/http://www.census.gov
                                                      INGRESO
                                  %            EDAD   PROMEDIO
          HABITANTES           NACIONAL      PROMEDIO USD/AÑO
                13457397           4            35        23000

Ante estos cambios, la oferta de productos y servicios también se ha modificado
con el objetivo de captar estos sectores minoritarios pero de gran importancia
económica, por ejemplo, los servicios de comida rápida, actualmente hay
negocios de comida rápida mexicana, como los burritos e incluso tamales. Se
han desarrollado modelos de supermercados con productos mexicanos, este
efecto ha tenido tal impacto que se pueden conseguir incluso un “molcajete”,
utensilio de cocina para preparar salsas típicas mexicanas, en centros de
distribución de los Estados Unidos de Norteamérica.




                                                                               97
                         PAQUETE DE SALSAS MEXICANAS,
                      FUENTE: http://www.mexgrocer.com/15013.html

Las preferencias de comidas suelen ser muy definidas, por ejemplo, la tortilla se
está convirtiendo en una de las industrias más fuertes en los Estados Unidos de
Norteamérica para el segmento hispanos de origen mexicano, se calculan
ventas de este producto en un billón de dólares.

Las salsas, típicas alcanzan ventas de 945 millones, otros productos como
verduras para preparar comidas como aguacate o chiles frescos también gozan
de gran demanda entro los consumidores hispanos en los Estados Unidos.

La demanda de estos producto ha posicionado marcas como Coca-Cola (aun
siendo un producto estadounidense, tiene más consumo la fabricada en México);
panaderías BIMBO, LA COSTEÑA, MASECA, entre otras. Estas preferencias
también se han encontrado en productos de origen animal, carne, pescados y
aves están experimentado un aumento en la demanda para fines de preparación
de platillos típicos mexicanos.


7. Clientes potenciales del producto
      7.1 Establecer contactos y solicitar requerimientos de
      compra

Con respecto a la miel natural, se está solicitando miel a granel en tambos de
200 Kg., certificados por la autoridad de alimentos de los Estados Unidos de
Norteamérica (FDA) y con cumplimiento de etiquetado publicado en julio por el
Departamento de Agricultura (USDA).

Sin embargo se está trabajando en el desarrollo de una presentación al
menudeo, el cual será presentado así como se enviarán muestras para
valoración de los posibles distribuidores, una vez aceptados y liberando los
trámites de comercio exterior correspondientes se podrá estar en la disposición
de establecer los requerimientos de compra, ya que la oferta exportable está en
la etapa de desarrollo.




                                                                              98
               7.2 Investigar condiciones de pago y garantías

En términos generales la definición de las condiciones de pago se basa con
respecto al producto, valor del producto y tiempo de entrega.

Al momento están pendientes las condiciones de pago por lo que es a los
productos que se definirán para la exportación, derivados o miel pura, en
términos generales se determina que una vez aprobada la compra se realizará la
transferencias al banco de destino y se liberará una vez entregada la mercancía
en el domicilio del destinatario, es decir, se maneja el incoterm de fletes y
seguros incluidos (CIF) al lugar de destino.

               7.3 Identificar posibles socios comerciales

En cuanto a socios potenciales en el corto plazo se pueden mencionar los
siguientes, sin embargo la principal meta es la de poder ingresar miel por medio
de un socio comercial que ya esté distribuyendo en unidades de negocio locales
en los mercados objetivo con más posibilidades de aceptación del producto.

                                                              SUPER MERCADOS (REGIONALES)
                                                                                          CALIFORNIA
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                    frescas                         Unidos                                                   Web: www.elatmarket.com
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                                                                                             ILINIOS
     NOMBRE                 DESCRIPCION                                 UBICACION                                   MEDIOS DE CONTACTO             No. de Tiendas
                                                                                                                     TeL: (773) 523-8105
                                                                                                                     Fax: (773) 523-8125
                                                                                                            Toll Free: 1-877-DULCITO(385-2486)
                                                                     3760 W. 38th. St.
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                                                                     Chicago, IL 60632
                                                                                                                http://www.dulcelandia.com



                                                                                          NEW JERSEY
     NOMBRE                 DESCRIPCION                                 UBICACION                                  MEDIOS DE CONTACTO              No. de Tiendas

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                                                                                                           mail:info@mattsonsfamilymarket.com



                                                                                          NEW YORK
     NOMBRE                 DESCRIPCION                                 UBICACION                                  MEDIOS DE CONTACTO              No. de Tiendas
                       Venta de productos de                                                                Tel.: 718-860-9100 or 718-304-4500
                                                                  155 Food Center Drive
 Baldor Specialty   alimentos estacionales, de la                                                                    Fax.: 718-328-9944
                                                                  Bronx, New York 10474                                                                  2
      Foods             regiòn Noreste de los                                                                  E-mail: Info@baldorfood.com
                    Estadps Unidos y del mundo.

                                                                                              TEXAS
     NOMBRE                 DESCRIPCION                                 UBICACION                                   MEDIOS DE CONTACTO             No. de Tiendas
                                                                                                         Tel.: (972) 393 8700
                                                                   777 Freeport Parkway                               Web: www.minyards.com
  MINYARD FOOD
                        Tienda de alimentos                             PO Box 518                                            E-Mail:                   16
   STORES, INC
                                                                          Coppell.                               consumervoice@minyards.com

                                                                       P.O. Box 350                                Tel.: (817) 866-2651
David's               Provedores de productos
                                                                  Grandview, Texas 76050                           Fax: (817) 866-2659                  85
Supermarkets Inc.           alimenticios
                                                                      Estados Unidos                            Web: www.davidsfoods.com




                                                                                                                                                                    99
         7.4         Identificar empresas de importación y distribución

Considerando el segmento objetivo, hispano-mexicano, se inicio una
investigación sobre las empresas importadoras, incluso las que ya importan miel
mexicana, por zona geográfica estratégica para el mercado objetivo que cuya
propuesta son Arizona o Illinois.

                               EMPRESAS IMPORTADORAS Y DISTRIBUIDORAS
                                                      ARIZONA
No. NOMBRE                               UBICACION                     MEDIOS DE CONTACTO           CONTACTO

                                   2268 East Beachcomber    TEL.: (480) 507-9478
 1   Ecotrade International Inc.   Dr. Gilbert, AZ 85234,   Email: matleitner@cox.net              Mathias Leitner
                                   United States

                                                            TEL.:    (928) 978-5571
                                                            FAX:     (928) 476-2094
                                   PO Box 874, Pine, AZ
 2   The Honey Stand                                        Email:    thehoneystand@gmail.com       Jeanne Fuller
                                   85544, United States
                                                            WEB:      www.thehoneystand.com

                                                            TEL.:    (800) 291-3936
                                   1040 W Alameda Dr.       FAX:      (480) 731-3938
 3   Crockett Honey Co Inc         Tempe, AZ 85282,         Email:    cnipper@crocketthoney.com    Christine Nipper
                                   United States            WEB:      www.crocketthoney.com

                                                            TEL.:    (800) 678-1226
                                   1250-A Harter Ave.       FAX:     (530) 668-6061
 4   Z Specialty Food, LLC         Woodland, CA 95776,      Email:    mstco@moonshinetrading.com    Ishai Zeldner
                                   United States            WEB:      www.zspecialtyfood.com




                                                                                                                100
                                                      CALIFORNIA
No. NOMBRE                                 UBICACION                      MEDIOS DE CONTACTO                CONTACTO
                                                               TEL.:    (707) 556-8088
                                    159 Lombard Rd.            FAX:     (707) 556-8083
5    Marshall's Farm Natural Honey American Canyon, CA         Email:    honey@marshallshoney.com         Helene Marshall
                                    94503, United States       WEB:      www.marshallsfarmhoney.com

                                    511 E Katella Ave.
                                                               TEL.: (714) 776-4112
6    Sioux Honey Association        Anaheim, CA 92805,                                                       Carl Kayl
                                                               FAX: (714) 776-6481
                                    United States
                                                                TEL.: (360) 256-0086 / (360) 883-2679
                                      12310 NE 245th Ave.                        Fax
7    Honey Ridge Farms              Brush Prairie, WA 98606,      Email: info@honeyridgefarms.com         Leeanne Goetz
                                          United States           WEB: www.honeyridgefarms.com

                                    3591 Castano               TEL.: (805) 302-5430
8    Jubilee Honeybee Company       Dr?Camarillo, CA           Email: lspender@verizon.net                 Larry Pender
                                    93010?United States
                                                               TEL.:    (909) 825-1722
                                                               FAX:     (909) 825-5932
     Miller's American Honey        PO Box 500, Colton, CA
9                                                              Email:    merrill@millershoney.com          Merrill Paxman
     Company                        92324, United States
                                                               WEB:      www.millershoney.com

                                                            TEL.: (209) 482-2656
                                    PO Box 565,
                                                            Email: info@beelovedhoney.com                Joe Roy and Steve
10   Bees Brothers                  Copperopolis, CA 95228,
                                                            WEB: www.beelovedhoney.com                        Bolewine
                                    United States

                                                               TEL.:    (760) 352-8860
                                    1246 W Ross Rd, El         FAX:     (760) 352-1740
     Bud Ashurst American Honey     Centro, CA 92243,          Email:    americanhoney@hughes.net          Buddy Ashurst
                                    United States              WEB:      www.ashurstamericanhoney.com


                                                               TEL.: (800) 456-7923
                                                               FAX: (541) 607-9692
                                    120 N Seneca,
                                                               Email:
11   GloryBee Foods Inc             Eugene, OR 97402,                                                      Alan Turanski
                                                               Alan.Turanski@GloryBeeFoods.com
                                    United States
                                                               WEB: www.GloryBeeHoney.com

                                                               TEL.:    (805) 521-1375
                                    3177 E Telegraph Rd        FAX:     (805) 521-1365
12   Bennett’s Honey Farm LLC       (Hwy 126), Fillmore, CA    Email:    redann@jps.net                   Wailen Bennett
                                    93015, United States       WEB:      www.bennetthoney.com


                                                               TEL.:    (209) 667-5812
                                    5236 Geer Road             FAX:     (209) 882-1420
13   Beekman & Beekman              Hughson, CA 95326,         Email:    abees@aol.com                     Ann Beekman
                                    United States              WEB:      www.beekmanandbeekman.com


                                                               TEL.:    (562) 435-1088
                                    110 Pine Ave, Ste 825,     FAX:     (562) 435-1001
14   Eastin Wells Inc               Long Beach, CA 90802,      Email:    james@eastinwells.com            James Harsono
                                    United States              WEB:      www.eastinwells.com

                                                               TEL.:    (805) 822-1439
                                    3228 Craig Drive Los       FAX:     (323) 851-4541
15   Klausesbees LLC                Angeles, CA 90068          Email:    klausesbees@yahoo.com             Klaus Koepfli
                                    United States              WEB:      www.klausesbees.com

                                                               TEL.:    (510) 601-5632
                                      PO Box 21291             FAX:     (510) 428-9610
     Tropical Traders Specialty Foods
16                                    Oakland, CA 94620        Email:    info@tropicaltradersfoods.com    Rebeca Krones
     LLC
                                      United States            WEB:      www.tropicaltradersfoods.com

                                                            TEL.: (800) 476-6105
                                    2216 N Flower St Orange
                                                            Email: rescue@backyardbees.net
17   Backyard Bees                  County, CA 92706 United                                                Kelly or Janet
                                                            WEB: backyardbees.net
                                    States

                                                               TEL.:    (714) 269-2133
                                    650 N Rose Dr #436         FAX:     (866) 204-6355
18   American Honey Direct          Placentia, CA 92870        Email:    info@americanhoneydirect.com    Anthony Martinez
                                    United States              WEB:      www.americanhoneydirect.com




                                                                                                                             101
                                                         FLORIDA
No. NOMBRE                                  UBICACION                      MEDIOS DE CONTACTO            CONTACTO
                                                                Tel.: (1 305) 326 8988
                                     2051 NW. 15th. Ave.,
                                                                FAX: (1 305) 324 1362
                                     Miami, Fl., 33142
28   BEE NATURAL HONEY CO.                                      E-mail: ochorios@bellsouth.net          Donovan chang
                                     Estados Unidos


                                                                TEL.:    (386) 428-9027
                                                                FAX:     (386) 423-8469
                                     106 N Ridgewood Ave
                                                                Email:     tropbee@aol.com
29   Tropical Blossom Honey Co Inc   Edgewater, FL 32132.                                               Doug McGinnis
                                                                WEB:      tropicbeehoney.com
                                     United States


                                                                TEL.:    (239) 543-8071
                                     6251 Bee Charmer Lane      FAX:     (239) 543-8762
30   Walker Farms LLC                Fort Myers, FL 33917       Email:    charmedbee@aol.com            Joyce L Walker
                                     United States              WEB:      www.walkerfarmshoney.com

                                                                TEL.: (305) 258-1110
                                     1140 NW 7th St.
                                                                Email: info@beenaturalhoney.com
31   Bee Natural Honey Company       Homestead, FL 33030,                                                William Steel
                                                                WEB: www.beenaturalhoney.com
                                     United States

                                                                TEL.: (863) 956-1800
                                     1503 Lynchburg Rd Lake
                                                                FAX: (863) 956-1800
32   King's Honey Co                 Alfred, FL 33850 United                                             Gerald King
                                                                Email: honeyking@aol.com
                                     States

                                                              TEL.: (850) 879-2210
                                     505 Goodson Rd.
                                                              Email: info@alhoney.com
33   Jackson Apiaries LLC            Quincy, FL 32351, United                                           Robert Jackson
                                                              WEB: www.alhoney.com
                                     States

                                                                TEL.:    (850) 639-5672
                                     161 Bozeman                FAX:     (850) 639-2439
34   Smiley Apiaries                 Cir?Wewahitchka, FL        Email:    info@floridatupelohoney.com   Donald Smiley
                                     32465?United States        WEB:      www.floridatupelohoney.com

                                                                TEL.:    (321) 251-4514
                                     PO Box 3556 Winter         FAX:     (407) 517-4409
35   Winter Park Honey               Park, FL 32790, United     Email:    scott@winterparkhoney.com     Scott Shurman
                                     States                     WEB:      winterparkhoney.com



                                                              IOWA
No. NOMBRE                                  UBICACION                      MEDIOS DE CONTACTO            CONTACTO
                                                                TEL.:    (641) 472-7873
                                                                FAX:     (641) 472-1754
                                     1643 Pleasant Plain Rd.
                                                                Email:    info@purelyorganic.com
36   Purely Organic LTD              Fairfield, IA 52556 United                                         Carl Jorgensen
                                                                WEB:      www.purelyorganic.com
                                     States


                                                                TEL.:    (712) 258-0638
                                                                FAX:     (712) 258-1332
37   Sioux Honey Association         Sioux Honey Association    Email:    jimsuebe@aol.com               Jim L Powell
                                                                WEB:      www.suebeehoney.com

                                                        KENTUCKY
No. NOMBRE                                 UBICACION                      MEDIOS DE CONTACTO             CONTACTO
                                                                TEL.:    (270) 826-2767
                                     6005 Hatchett Mill Rd.     FAX:     (270) 826-2767
38   Stone Hill Honey                Spottsville, KY 42458,     Email:    bpstoneky@bellsouth.net        Betsy Stone
                                     United States              WEB:      www.stonehillhoney.com




                                                                                                                    102
                                                     NUEVO MEXICO
No. NOMBRE                                    UBICACION           MEDIOS DE CONTACTO                       CONTACTO
                                                                 TEL.: (505) 747-7824
                                       1317 Calle Chico,
                                                                 Email: brad@bradsbees.com
39   Brad's Bees Pure Honey            Espanola, NM 87532,                                               Brad Lounsbury
                                                                 WEB: www.bradsbees.com
                                       United States

                                                         NUEVA YORK
No. NOMBRE                                    UBICACION                     MEDIOS DE CONTACTO             CONTACTO
                                                                 Tel.: (1 518) 324 3712
                                       PO BOX 1685,
                                                                 FAX: (1 518) 324 3258                   Lyzwinski Marek
40   AA BALTIMEX, INC                  Plattsburgh, NY, 12901,
                                                                 E-mail: baltimexml@aol.com              (Representante)
                                       Estados Unidos

                                                                 Tel.: (1 718) 497 3888
                                       1300 Viele Av., Bronx,    Fax: (1 718) 497 3799
41   BEL CANTO FOODS, LLC              NY, 10474, Estados        E-mail: dpapataros@chefswarehouse.com    Papataros Dino
                                       Unidos                    Web: www.belcantofoods.com


                                                                 TEL.: (718) 368-9100
                                       2315 Avenue X             Fax: (718) 368-9279
42   Clotho Corp                       Brooklyn, NY 11235,       Email: info@clothoonline.com              Vlad Shenker
                                       United States             WEB: www.clothoonline.com

                                                                 TEL.: (866) 427-7329
                                       PO Box 133 Eastport, NY   Email: info@honeymarkproducts.com
43   Honeymark International                                                                             Frank Buonanotte
                                       11941, United States      WEB: www.HoneymarkProducts.com

                                                                TEL.: (631) 788-7332
                                       Box 291?Fishers
                                                                Email: weilfarms40@hotmail.com
44   Weil Farms                        Island, NY 06390, United                                             John Weil
                                                                WEB: weilfarms.com
                                       States

                                                                 TEL.: (800) 632-3379
                                       8 Meader Rd
                                                                 FAX: (518) 692-9802
45   Betterbee Inc                     Greenwich, NY 12834,                                               Justin Stevens
                                                                 WEB: www.betterbee.com
                                       United States

                                                                 TEL.:    (800) 233-4273
                                                                 FAX:     (570) 537-2727
                                       32 Avonlea Ln. Millerton,
46   Draper’s Super Bee Apiaries Inc                             Email:    sales@draperbee.com            William Draper
                                       PA 16936, United States
                                                                 WEB:      www.draperbee.com

                                                                TEL.: (917) 957-7422
                                       PO Box 120342 Staten
                                                                Email: info@zlandessence.com
47   Zland Essence Inc                 Island, NY 10312, United                                            Viktor Kukhar
                                                                WEB: www.zlandessence.com
                                       States

                                                                 TEL.: (315) 519-2640
                                       901 Broad St. Utica, NY   Email: info@tenonanatche.com
48   Mohawk Valley Trading Company                                                                       Sales Department
                                       13501, United States      WEB: www.tenonanatche.com

                                                                 TEL.:    (845) 206-6212
                                       2324 Bruynswick Rd.       FAX:     (845) 895-3988
49   Roosa Bee Farm                    Wallkill, NY 12589,       Email:     keithroosa@gmail.com           Keith Roosa
                                       United States             WEB:      roosabeefarm.com

                                                                 Tel.: (1 718) 740 8855
                              P.O. BOX 640613,                   Fax: (1 718) 740 8787
                                                                                                           Cuner Laura
50   DELLA NATURA COMMODITIES Bayside, NY, 11364,                E-mail: laura@dellanatura.com
                                                                                                           (Presidente)
                              Estados Unidos                     Web: www.dellanatura.com



                                                             OREGON
No. NOMBRE                                    UBICACION                    MEDIOS DE CONTACTO              CONTACTO
                                                                 Tel.: (1 541) 689 0913
                                       120 N. Seneca, Eugene,    Fax: (1 541) 689 9692
                                                                                                         Turanski Richard
51 GLORYBEE FOODS                      OR, 97402. Estados        E-mail: info@glorybeefoods.com
                                                                                                           (Presidente)
                                       Unidos                    Web: www.glorybee.com




                                                                                                                        103
                                                             TEXAS
No. NOMBRE                                  UBICACION                      MEDIOS DE CONTACTO              CONTACTO

                                                                TEL.: (214) 886-6899
                                     15540 SH 78 Blue
                                                                Email: beekeeper@desertcreekhoney.com
52   Desert Creek Honey              Ridge, TX 75424 United                                                Blake Shook
                                                                WEB: www.desertcreekhoney.com
                                     States

                                                                TEL.:    (409) 287-3377
                                     9767 Bevil                 FAX:     (409) 287-3377
53   Moore's Honey Farm              Blvd?Kountze, TX           Email:    moorehoneyinc@aol.com            Chris Moore
                                     77625?United States        WEB:      www.moorehoney.com


                                                                TEL.: (210) 215-8562
                                     La Vernia, TX              Email: customerservice@fowlerhoney.com
54   Fowler Honey Farm
                                     78121?United States        WEB: www.fowlerhoney.com


                                                                TEL.:    (936) 327-3928
                                     7358 State Hwy 146 S       FAX:     (936) 328-8215
55   Rudy's Honey                    Livingston, TX 77351,      Email:    drudebusch@livingston.net       Dan Rudebusch
                                     United States              WEB:      www.rudyshoney.com

                                                                TEL.:    (936) 449-4188
                                     PO Box 186                 FAX:     (936) 449-4188
                                                                                                         Kenny & Wendy
56   Reed Family Honey               Montgomery, TX 77356,      Email:    reedfamilyhoney@yahoo.com
                                                                                                             Reed
                                     United States              WEB:      www.beewilde.com

                                                             TEL.:       (866) 547-3376
                                     16481 Lynn Grove Rd CR FAX:         (866) 547-3376
57   B Weaver Apiaries Inc           319 Navasota, TX 77868, Email:       info@beeweaver.com              Binford Weaver
                                     United States           WEB:         www.beeweaver.com

                                                                TEL.:    (512) 828-5416
                                     1308 Chisholm Trail        FAX:     (512) 828-5416
58   Round Rock Honey                Round Rock, TX 78681,      Email:    konrad@roundrockhoney.com       Konrad Bouffard
                                     United States              WEB:      www.roundrockhoney.com

                                                                TEL.:    (972) 937-4810
                                     PO Box 578                 FAX:     (972) 937-8711 Fax
59   Burleson & Son Inc              Waxahachie, TX 75168,      Email:    Jim@burlesons-honey.com           Jim Phillips
                                     United States              WEB:      www.burlesons-honey.com

                                                                Tel.: (1 281) 558 8225
                                     12126 Westheimer Rd.       FAX: (1 281) 584 9912
60   PHOENICIA SPECIALTY             Suite 110, Houston, TX,    E-mail: raffi@phoeniciafoods.com
                                     77077, Estados Unidos      Web: www.phoeniciafoods.com

                                                                Tel.: (1 210) 938 7182                      Stern Martin
                                     San Antonio, TX, 78204,    FAX: (1 210) 938 8413                        Alejandro
61   H-E-B
                                     Estados Unidos             E-mail: stern.martin@heb.com             (Departamento de
                                                                                                            Importación)
                                                              Tel.: (1 281) 576 1700
                                     11711I-10 East, Baytown, FAX: (1 281) 576 2191
62   HONEY SOLUTIONS                 TX, 77520. Estados       E-mail: doug@honeysolutions.com             Douglas Murphy
                                     Unidos                   Web: www.honeysolutions.com

                                                                Tel.: (1 281) 872 0087
                                     146 Knobcrest Drive,       FAX: (1 281) 872 7645
63   CYCLONE ENTERPRISES             Houston, TX, 77060.        E-mail: mgibbs@cyclone-ent.com             Gibbs Marta
                                     Estados Unidos             Web: www.cyclone.net.com

                                                                Tel.: (281) 576-1700
                                     11711 Interstate 10        FAX: (281) 576-2191
     Honey Holding I LTD dba Honey
64                                   E?Baytown, TX 77520        E-mail: Gordon@honeysolutions.com         Gordon Brown.
     Solutions
                                     Estados Unidos             Web: www.honeysolutions.com

                                                                Tel.: (1 972) 937 4810
                                     P.O. Box 578,              Fax: (1 972) 937 4810
65   BURLESON & SON INC              Waxahachie, TX, 75168.     E-mail: tim@burleson-honey.com             Burleson Tim
                                     Estados Unidos             Web: www.burleson-honey.com




                                                                                                                           104
                                                 VIRGINIA
No. NOMBRE                          UBICACION                     MEDIOS DE CONTACTO              CONTACTO
                                                         Tel.: (1 703) 444 5515
                                                                                               Diana Correa / Mrs.
                                                         FAX: (1 703) 444 2207
                                                                                                 Rachna Koulgi
                             22570 Markey Ct. Ste.       E-mail: diana@alliedint.com
      ALLIED INTERNATIONAL                                                                       (Encargada del
 66                          108, Dulles, VA, 20166,     paul@alliedint.com
      FOODS, INC.                                                                               departamento de
                             Estados Unidos              Web: www.alliedint.com
                                                                                               importación) / Paul
                                                                                                     Ahavan

                                              WASHINTONG
No . NOMBRE                         UBICACION                      MEDIOS DE CONTACTO              CONTACTO
                                                         Tel.: (1 425) 453 5230
                             9017 NE 16t h St r eet ,
                                                         Fax: (1 425) 453 5250                    Co yle Bo b
 67   COYLE GROUP            Bellevu e, WA, Est ad o s
                                                         E-m ail: co yleg r o u p @ao l.co m       (Tit u lar )
                             Un id o s
                                              PHILADELPHIA
No. NOMBRE                          UBICACION                     MEDIOS DE CONTACTO              CONTACTO
                                                      Tel.: (1 570) 602 3800
                             508 De laware Ave., West FAX: (1 570) 602 3808
                                                                                               Chessman Spencer
 68   IGOURMET.COM           Pittston, PA, 18643,     E-mail: spencer@igourmet.com
                                                                                                    (CEO)
                             Estados Unidos           Web: www.igourmet.com




8. Estrategia de distribución a los mercados meta
         8.1 Obtener costos de distribución y transporte.

Para la construcción del precio a exportador se utilizaron los siguientes
supuestos:

       Margen del Importador: 25% a 40% del precio de venta mayorista. Se
        analizará los escenarios con límite superior, inferior y punto medio.
       Margen del Minorista: se considero el de una tienda local por 40% a 60%
        del precio consumidor. Se analizará los escenarios con límite superior,
        inferior y punto medio.
       Cotización de seguro y flete en contenedores de 40’ desde de Nogales,
        Sonora a Chicago, Illinois.
       Costos de Desaduanamiento: Equivalentes a un 3% del precio CIF.

Se evaluaron 3 escenarios:
Escenario 1: 25% Margen Importador y 40% Margen del Minorista.
Escenario 2: 33% Margen Importador y 45% Margen del Minorista.
Escenario 3: 40% Margen Importador y 60% Margen del Minorista.




                                                                                                                  105
                        ESCENARIO 1        ESCENARIO 2          ESCENARIO 3
                        VALOR              VALOR                VALOR
                        UNITARIO           UNITARIO             UNITARIO
        CONCEPTO        USD/LB             USD/LB               USD/LB
PRECIO AL MENUDEO             4,80               4,80                  4,80
IVA ILLINOIS (6,25%)          0,30               0,30                  0,30
PRECIO SIN IVA                4,50               4,50                  4,50
MARGEN MINORISTA              1,80 40%           2,03 45%              2,70 60%
PRECIO IMPORTADOR             2,70               2,48                  1,80
MARGEN IMPORTADOR             0,68 25%           0,82 33%              0,72 40%
ARANCEL (6,6c/kg)             0,07               0,07                  0,07
PRECIO ANTES ARANCEL          1,96               1,59                  1,01
COSTO ADUANA                  0,06 3%            0,05 3%               0,03 3%
PRECIO CIF                    1,90               1,54                  0,98

FLETE NOGALES-CHICAGO         0,30               0,30                  0,30
SEGURO                        0,15               0,15                  0,15
PRECIO FOB                    1,45               1,09                  0,53




Para analizar la competitividad del producto mexicano se consideró un alza y
establecimiento de producción de miel natural con las siguientes características
y estructura de costos:

PRODUCTO:                                MIEL MEZQUITE.
TAMAÑO DE PRODUCCIÓN:                    5 MIL COLMENAS.
RENDIMIENTO:                             12 KG POR ALZA POR COLMENA.
CLASE:                                   MEZQUITE.
PROCESO DE PRODUCCIÓN:                   SEMITECNIFICADO CON BUENAS
                                         PRACTICAS.
INVENTARIO:                              20 TONS.




      8.2 Identificar las principales cadenas de distribución.

Al momento de la entrega de estudio no ha sido posible desarrollar el producto
para oferta exportable al mercado de destino, sin embargo se desarrollaron las
características del las principales que deberá cumplir el Distribuidor a
seleccionar:

          a. Importador de miel que conozca bien el rubro y que tenga
             contactos hechos en los canales de comercialización de la
             categoría.
          b. Tamaño lo suficiente grande para poder financiar y manejar la
             logística de importaciones que se hagan desde México.
          c. Con una red de distribución y ventas a nivel local para poder
             vender el producto en la región seleccionada.



                                                                              106
          d. Con disposición de trabajar con la marca propuesta por la
             organización y desarrollarla a largo plazo.
          e. Que no posea ningún producto similar de México en su portafolio
             de productos para que la organización puede enfocar sus
             esfuerzos en el producto.

A modo de ejemplo se recomienda el realizar contactos con Distribuidores de
Chicago o Arizona debido a que la organización:

Tiene interés de comercializar la marca en áreas donde haya fuerte presencia
hispana mexicana.
Son zonas que cuentan con logística óptima para la distribución del producto.
Tiene la ventaja que podría a distribuir a otras regiones aledañas y posiblemente
puede abrir otros mercados vecinos como Colorado o Virginia.

Por otra parte, exista la posibilidad de acelerar las exportaciones a Estados
Unidos convirtiéndose en proveedor de una marca con afinidad mexicana, es
decir, enviar miel mexicana envasada con identidad sectorial (Por ejemplo,
“MIELIFICATE”). Obviamente esto es una decisión comercial muy importante
donde las ventajas y desventajas deben ser bien evaluadas – pero se puede tal
vez contemplar esta acción en caso de que no se pueda vender suficiente
volumen de la producción bajo la marca de un productor.

Descripción de los Diferentes Tipos de Minoristas Recomendados

Supermercados locales y Tiendas en zonas hispanas: Se enfocan en proveer un
amplio stock de alimentos para segmentos definidos. El cliente que compra en
este tipo de tiendas es alguien con alguna afinidad que busca productos de su
lugar de origen. Reconocimiento de Marca y diseño atractivo son dos elementos
importantes para entrar en este canal.

Restaurantes mexicanos: Este canal es una vía muy atractiva para introducir al
consumidor, a alguna marca particular de miel.

Tiendas de Conveniencia: Son tiendas pequeñas que generalmente están
localizadas en calles muy transitadas o en estaciones de servicio. Venden un
número mucho menor de categorías que un supermercado y generalmente a un
precio mucho más alto. Además muchas sirven comidas preparadas.

Tiendas de Salud: La miel es considerada un producto de salud. Muchas de
estas tiendas siempre venden varias marcas de miel y sus ventas suben en
épocas de frío o de abundancia de enfermedades respiratorias.

Distribuidores por Internet: Han emergido como un canal importante para la
distribución para alimentos por segmento, y muchos de ellos tienen una
importante selección de mieles especializadas. MEX-GROCER es de los más



                                                                             107
grandes distribuidores de productos mexicanos en los Estados Unidos de
Norteamérica e incluso en Europa.



        8.3 Seleccionar los canales de distribución adecuados

Los Estados Unidos de Norteamérica cuenta con la mayor diversidad de canales
de comercialización, dependiendo del producto, del segmento y de la región.
Cuenta con una extensa red de puertas de entrada, puertos marítimos en la
costa este y oeste; comparte fronteras con Canadá y México y la mayor red de
aeropuertos concentrados en un sólo país con capacidad para recibir
mercancías de comercio exterior.

Para el caso concreto de comercialización de miel, en modalidades de menudeo
(al detalle conocido como “retail”), mayoreo (granel para usos institucionales o
industriales) saliendo de México es pertinente considerar los modelos de
distribución más convenientes, de esta forma se exponen algunos de los canales
que se utilizan de forma más constantes para este tipo de productos.


CANALES EXISTENTES DE DISTRIBUCIÓN.
                                                             Supermercados
                                                             Convencionales
                                  Fabricas y
                                       Fabricas
                                  envasadoras y
                                  de envasadoras de
                                     Marcas Privadas
                                  Marcas Privadas para
                                  para
                                     Supermercados
                                  Supermercados             Tiendas Org ánicas
                                                                 Propias


                   Acopiador/      Mayoristas /
    Productor.
    Fabricante     Importador /
                   Exportador.     Distribuidores
    (México)       Distribuidor    Mayoristas Org á         Tiendas Org á
                                                                    Locales        Consumidor Final
                   (México)        (E.U.A.)



                                   Productores e de
                                     Productores
                                   Importadores Locales   Restaurantes y Hoteles
                                   (E.U.A.)



                                                             Tiendas de
                                                               Panaderias
                                                             Conveniencia.


                                                               Tiendas por
                                                              Departamento




Canal Minorista.

La miel se comercializa de forma más común a través de los siguientes canales:

Supermercados o Discounters (Wal-Mart): Es el modelo desarrollado y típico de
la unión americana y por ende domina la cadena de suministro. Se enfocan en
un segmento social amplio, el del consumidor final, ofreciendo precios reducidos,



                                                                                             108
con una rotación periódica de productos y atrayendo al público con campañas de
precios de venta muy por debajo de mercados competidores.

Los discounter compran de grandes proveedores y una amplia gama de
variedades de miel, está es envasada localmente ofreciendo al cliente final
reducción de precio por volumen adquirido.

El precio medio de miel natural a través de este canal de comercialización ronda
los 4-6 dólares en presentaciones de 9 a 12 onzas.

La calidad de la miel vendida en los discounter, regularmente, no es la misma
que la de los supermercados de alto poder adquisitivo como las departamentales
que ofrecen estos productos en donde el precio por 12oz de miel de buena
calidad podrá rondar los 20usd.

Tiendas especializadas (Gourmet, Orgánica): La miel especializada o de muy
alta calidad (precios entre 20 y 40 usd / 20 oz. o más) esta distribuidos
principalmente por tiendas especializadas de productores locales o tiendas
nutrimentales.

Estas tiendas se enfocan al segmento de alto poder de compra. Aquí la
comercialización, en ciertos casos se podría comparar con la de la distribución
de vinos ya que el producto se ofrece como un producto fino cuando es gourmet
o especializado. En estos negocios se pueden encontrar colecciones de miel
dependiendo de su flor o fruto de origen.

Como se ha visto en los indicadores e investigaciones para la segmentación de
mercados, el canal que tiene más afluencia de la población hispana son las
tiendas locales de víveres (tiendas de abarrotes), estas a su vez se surten con
mayoristas o grandes distribuidores.

Canal Mayorista

Los supermercados o cadenas grandes de tiendas de víveres compran de
grandes proveedores y una amplia gama de miel está envasada localmente
ofreciendo al cliente final reducción de precio por volumen adquirido.

Es importante tomar en cuenta que un número importante de empresas
distribuidoras solamente están dispuestas a comprar a granel, para vender el
producto final con su propia marca limitando posibles compradores del producto.

Existe una “barrera” de precio retail para la categoría de miel – hasta 4,00usd la
presentación de 250gr- donde el volumen de venta baja notoriamente si el precio
es mayor.




                                                                              109
El margen de distribuidor en Estados Unidos de Norteamérica para miel natural,
gourmet u orgánico, fluctúa entre el 25 a 40% del precio de venta mayorista.

Para el producto mexicano actualmente de utiliza el canal de mayorista
distribuidor a granel para envasadores o la industria, lo que significa pequeños
márgenes de utilidad para el productor.

Lo que se recomienda es desarrollar un producto y enviarlo para venta al detalle
o tener un socio comercial para celebrar un acuerdo en el que se envíe la miel a
granel pero se pueda envasar con la identidad que se desarrollo en México,
además de seguir distribuyendo por ese canal existente, el esquema siguiente
muestra este razonamiento.

CANALES UTILIZADOS POR EL SECTOR APÍCOLA MEXICANO.
                                                          Tiendas locales
                                                                     á
                                                          Tiendas Orgnicas
                                     Envasadores
                                                ánicos
                                   Mayoristas Org
                                     Distribuidores
                  Acopiador/         (E.U.A.)
                  Importador /                            Restaurantes y
   Productor
   Fabricante     Exportador                              Hoteles
                   Distribuidor
                  (México)                               Restaurantes y Hoteles   Consumidor Final

                                     Mayoristas
                                     Productores de
                                     Distribuidores
                                       Alimentos
                                     (E.U.A.)                 Industria
                                                              Panaderias


En el siguiente cuadro se presentan las ventajas y desventajas de la opción de
comercializar el producto vía distribuidor ó, por el contrario, hacerlo directamente
con las tiendas locales.

Comparativo Venta vía Distribuidor v/s Venta Directa a Minoristas.
                Directo                                  Distribuidor
> Mejor margen de comercialización.          > Menor margen de comercialización.
> Las actividades de promoción en            > Tiene un mayor poder de
los puntos de venta son manejadas            negociación frente al supermercado,
directamente, pero se deben negociar         además de que ya es conocido por
directamente uno a uno.                      ellos o por los negocios locales.
>Requieren más dedicación y gestión,         > Maneja la logística de distribución y
ya que hay que Negociar condiciones          abastecimiento del producto de la
Uno a Uno con cada cliente.                  zona.
>Probablemente haya que tener una            > Negocia portafolio de productos con
persona de manera permanente en el           los minoristas a un costo
mercado de destino que actúe como            probablemente menor sobre todo en
representante comercial.                     las actividades promocionales.

Considerando que la empresa estará introduciéndose en este competido
mercado en los Estados Unidos de Norteamérica, se recomienda entrar a través
de un Distribuidor, ya que permitiría –al menos en una primera etapa – obtener
un conocimiento más rápido del mercado y un mejor soporte a la marca, ello a
un riesgo e inversión controlada.


                                                                                            110
      8.4 Estrategia de promoción y posicionamiento

Las estrategias genéricas para la promoción de este tipo de productos son:

   1. Participación en ferias del rubro de productos apícolas o de productos
      alimenticios en general.
   2. Participación en eventos característicos del segmento.
   3. Visita a importadores en el mercado de destino.
   4. Envío de muestras y realización de seguimiento de la aceptación del
      producto.

En el caso de trabajar directamente con supermercados en el mercado de
destino, algunos requisitos importantes que exigirán los supermercados para
trabajar con sus productos son:

1. “Slotting” (pagar por el espacio en dinero o producto) por cada tienda.

2. Un activo programa de marketing para generar demanda del producto.

3. “Demos” (degustaciones) en las tiendas para dar a conocer el producto.

4. Acreditar procedimientos de selección internos por cada cadena.

La mayoría de los supermercados sólo opera a través de distribuidores, y así
teniendo un intermediario, evitar el contacto directo con todas las empresas que
quieren venderle sus productos.

Cabe destacar que la competencia utiliza estas herramientas para la
promoción de sus productos, por lo tanto las empresas que pretenden entrar al
mercado deben a lo menos igualar éstas, lo que implica que se deberá hacer una
inversión en este tipo de estrategias.

Un factor importante a considerar son los períodos de la producción de miel
de la competencia, que en algunos periodos sufre considerables bajas, producto
básicamente de factores climáticos que afectan a las colonias de abejas. De
acuerdo a esto, es necesario estar muy atentos a estos cambios para planificar
una adecuada estrategia y no entrar en morosidad de entregas o incumplimiento
de pedidos.

Las formas de posicionamientos de productos en el consumidor hispano-
mexicano dependerán del nivel de conocimiento que se tenga del mismo. Ya
que al percibir su nivel de hispanidad por el origen o la asimilación de actitudes y
preferencias por la nueva cultura entre otras circunstancias determinarán el
desarrollo de un producto adecuado a sus preferencias. El etiquetado bilingüe es
una buena herramienta para dirigirse a este segmento, otro aspecto será crear
un formato con afinidad a la región de origen.

Algunas de las acciones a evitar son traducciones literales, esto por los
modismos que se pueden emplear tanto en los Estados Unidos de Norteamérica


                                                                                111
como en México, el generar traducciones adecuadas a los segmentos objetivos
genera confianza en el consumidor. Otra aspecto a cuidar en la promoción de un
producto como la miel mexicana es la ambientación en cuanto a la difusión del
producto, es decir, si es en eventos públicos se debe considerar elementos
como música, imágenes que hagan referencia al origen del producto y que esté
relacionado con el grupo de consumidor objetivo, estas caracterizaciones
dependerán mucho del producto, en el caso de la miel se pretende utilizar una
imagen en cuanto al sector apícola mexicano y difundir por medios de
comunicación amplios ya que no hay una relación producto-país como podría
pasar con la tortilla.

En cuanto a empaques y etiquetado es pertinente considerar los razonamientos
anteriores en los siguientes rubros:

    ETIQUETA.-
         COLORES.- Adecuar colores que haga referencia al origen del
          producto, en este caso saber combinar colores propios de la miel
          con algunos de referencia mexicana como “DORADO” con “ROJO”.
         IMAGEN.- Al igual que los colores, se debe tener preferencia por
          una imagen que despierte un sentido de identidad por lugar de
          origen. Un relieve de tipo mexicano, una mascota con colores de
          preferencia mexicana.

    IDIOMA.-
         El idioma en la información del producto en el presente caso juega
          un papel importante, ya que el colocar el idioma español en las
          etiquetas genera una sensación de afinidad en el consumidor, se
          recomienda tener presente modismos y regionalismos utilizados en
          México de manera general o un formato general si se busca
          ingresar a otros segmentos.

    EMPAQUE.-
        Por el tipo de producto, se debe atender a la normatividad de
         ingreso de mercancías en el mercado objetivo para los materiales
         en que se fabriquen los empaques. El segmento de origen
         mexicano tiene presente y aprecia la abundancia por lo que se
         recomiendan presentaciones mínimas de 250 gramos a máximas
         de 1 kilogramos para su venta al menudeo o su equivalente en
         medidas de peso locales, el mercado hispano-mexicano es un
         segmento muy familiar por lo que las presentación en tamaño
         denominado familiar suele ser las de mayor demanda.

    VARIEDAD.-
        Para el mercado hispano-mexicano con más asimilación de
          actitudes estadounidenses, además de conservar una identidad de
          origen, aprecian la variedad de los productos, por lo que se debe


                                                                          112
             desarrollar una línea de productos de la colmena en los que el
             segmento mostró interés. Miel pura, miel en panal, miel crema,
             algún derivado como cajeta.

    ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN.-
        Las actividades de promoción deben estar encaminadas en
          relación al producto, esto significa que en el caso del mercado
          hispano-mexicano y del producto miel será pertinente buscar los
          medios de comunicación idóneos, considerando audiencias y
          presupuestos, si se consideran eventos públicos, que la
          parafernalia tenga afinidad al segmento hispano-mexicano, se ha
          comprobado que los eventos caracterizados por su zona de origen
          atraen a consumidores de más segmentos que el objetivo, por
          ejemplo, la música mexicana y colores o platillos mexicanos
          elaborados con miel, atraerá consumidores no sólo mexicanos o de
          origen mexicano, también despertará interés en otros segmentos
          presentes, el gusto y el aprecio por la cultura mexicana es de tal
          grado que lo identifican como algo bueno, alegre y con vida. No
          olvidar en todos los elementos las cuestiones del color, el idioma, la
          imagen y los modismos.

             Para este segmento, el uso de medios electrónicos debe ser
             cauteloso ya que se ha demostrado que la comunidad hispano-
             mexicana no es muy afecta a estos medios de comunicación y
             todavía está en un proceso de asimilación en su utilización.
             Correos electrónico o publicidad vía “web” tienen un impacto
             limitado.

            FIESTAS NACIONALES.-
             Eventos como las fiestas nacionales del país de origen están
             ganado más terreno entre sus integrantes, la fiesta del 5 de mayo
             se está convirtiendo en una de las festividades por segmento de
             población tan importante como las fiestas de San Patricio en abril.
             Lo anterior da una gran opción para desarrollar una esquema de
             integración en cuanto a la promoción de un producto nacional, en
             este caso la miel, incluso en últimos años, estas festividades son
             frecuentadas por segmentos locales, atraídos por los colores y la
             alegría que muestran sus participantes, aunado a un crecimiento
             en el gusto por la comida mexicana.


      8.5 Seleccionar precio y volúmenes de venta

La miel en general tiene un posicionamiento de precio en tiendas especializadas
muy superior al promedio de precio de la categoría general (aprox. 6-10 usd/lb).



                                                                            113
De esta forma, la miel natural promedia un precio de de venta al público de 4-6
usd/lb.

El precio de venta a público de la categoría de miel natural se ha observado en
distintos supermercados y tiendas especializadas de Estados Unidos de
Norteamérica oscila entre los 4 y 20 USD/lb.

A partir de estos precios de referencia, el precio de venta al público con que
debiera posicionarse la marca mexicana es de orden de los 6 USD/lb.

Un elemento a tener en consideración, en particular en la etapa de lanzamiento,
es el “Precio Barrera” a nivel de menudeo para vender mayores volúmenes de
miel es de $5 usd/lb. Sobre este precio, en opinión de los distribuidores, los
volúmenes disminuyen notoriamente y corresponden a productos
especializados, gourmet u orgánicos. De esta manera, el volumen de venta
aproximado es de 200-300 cajas (12x500gr) al mes a precios retail sobre $5.00
usd el frasco. Por el contrario, el volumen de venta aproximado es de 2000 cajas
(12x500gr) al mes a precios retail inferior a $5.00 el frasco.

Por cuanto se ha definido que la estrategia de entrada será vía distribuidor que
comercialice a través de tiendas locales o a restaurantes mexicanos, este precio
barrera pasa a ser un precio piso (límite inferior) para la organización.


      8.6 Obtener carta de intención de compra con precios y
      volúmenes

A la fecha hay tres empresas interesadas en conocer productos de miel
embasados al menudeo, una en Orlando (Muy Yum LLC); otra en Arizona y una
más con oficinas en México (General Mills). También se inició el contacto con un
distribuidor en San Diego, California. Las intenciones de compra son para el año
2010 ya que la compra de miel en 2009 cerró en agosto para que el producto
solicitado llegue entre octubre y noviembre.

En avance en la propuesta de oferta exportable abre la posibilidad para
desarrollar el portafolio de negocios a ofrecer en 2010 y tener el padrón de
productores que integren el estabón de inventario.

De igual forma se tiene programado reactivar las plantas envasadoras existentes
en la zona fronteriza así como el envío de muestras y tramitación de permiso
para el ingreso de los productos seleccionados a exportar.




                                                                            114
9. Análisis de la competencia
      9.1 Producción, temporalidad y participación en el
      mercado
El panorama internacional en la producción de miel durante los últimos años es
el siguiente:
                 PRODUCCIÓN DE MIEL DE ABEJA A NIVEL MUNDIAL POR
                         REGIÓN DEL MUNDO (TONELADAS).
             REGIÓN                2004           2005        2006       2007
                                            AFRICA
             Angola                23.000        24.000      23.000     23.000
             Camerún                3.000         3.000       3.000      3.000
             Centroaf,Rep          13.000        13.500      14.000     14.000
             Egipto                 7.996         8.000       7.920      8.000
             Etiopía               40.900        36.000      44.000     44.000
             Kenya                 21.500        22.000      25.000     25.000
             Tanzania              27.000        27.000      27.000     27.000
             Rest. Africa         19.915        22.187      23.355     23.868
                                            AMÉRICA
             Argentina             80.000       110.000      80.000     81.000
             Brasil                32.290        33.750      36.194     34.747
             Canadá                34.241        36.109      48.353     31.489
             Colombia               1.428         1.535       1.550      1.550
             Cuba                   6.200         3.900       6.900      6.200
             Chile                  9.000         9.000       9.000      9.100
             Estad Unidos          83.272        72.927      70.238     67.286
             México                56.917        50.631      55.970     55.459
             Rest. Americas       27.966        29.644      30.111     30.461
                                             ASIA
             Ar Saudita              153            180         170        170
             Corea, Rep           15.651         23.820      23.000     22.000
             China               297.987        299.327     304.978    303.220
             India                52.000         52.000      52.000     52.000
             Irán                 28.000         28.000      36.000     36.000
             Japón                 3.300          3.300       3.300      3.300
             Turquía              73.929         82.336      83.842     73.935
             Rest. Asia          48.375         51.838      55.749     57.220
                                            EUROPA
             Alemania              25575          21232       18000      16000
             Bulgaria               8000          11221       10199       6139
             Checa, Rep             7738           8371        9081       8467
             España                36695          27230       30661      31250
             Fed Rusia             52666          52123       55316      55173
             Francia               15000          15000       15000      16000
             Grecia                15911          16267       16218      17690
             Hungría               19504          19714       17319      15933
             Italia                10000          13000       10000      12000
             Polonia               11957           9955       13546      14954
             Portugal               6737           5686        6000       6100
             Reino Unido            5000           5000        7000       7200
             Rumania               19150          19200       18195      16767
             Ucrania               57878          71462       75600      67700
             Rest. Europa         45067          47123       50533      47616
                                            OCEANÍA
             Australia             16000            16000    17500      18000
             Nueva Zelanda          8888             9689    10423       9666
             Rest. Oceanía           850              818      822        831
                     FUENTE: FAOSTAT, SE CONTEMPLAN DATOS OFICIALES,
                         SEMIOFICIALES Y ESTIMACIONES DE LA FAO




                                                                                 115
Para determinar a los principales países productores de miel a nivel mundial se
consideraron los que cuentan con una producción mayor a las 20 mil toneladas
anuales y que se pueden visualizar en la siguiente gráfica.

                                PRODUCCIÓN DE MIEL EN EL MUNDO EN 2007.

                                                                                                                                  Angola
                                                                                                                       315.425    Argentina
                              303.220
                                                                                                                                  Brasil
                                                                                                                                  Canadá
                                                                                                                                  China
                                                                                                                                  Rep. Corea
                                                                                                                                  España
 TONELADAS




                                                                                                                                  EUA
                                                                                                                                  Etiopía
                                                                                                                                  Fed. Rusia
                                                                                                                                  India
                                                                                                             87.000
                 81.000                                              52.000                                      80.000
                                                                                                                                  Irán
                                              70.500                                        55.459
                                                                               36.000                                             Kenya
                                                            56.000
                       34.000           31.250                                                       27.000
                                    25.000              40.000                                                                    México
             23.000       27.842                                                      25.000
                                                                                                                                  Tanzania
                                                                                                                                  Turquía
                      PAÍSES CON PRODUCCIÓN MAYOR A 20,000 TONELADAS POR                                                          Ucrania
                                             AÑO.
                           Puede incluir datos oficiales, semi-oficiales o estimados                                              Resto del Mundo
                      http://faostat.fao.org/site/569/DesktopDefault.aspx?PageID=56
                                                    9#anc or




China ocupa el primer lugar de producción seguido de Turquía y Argentina,
México se encuentra en el sexto lugar con más de 55 mil toneladas, según
registros de la FAO.

Los volúmenes de importación de miel por parte de los Estados Unidos de
Norteamérica superan las 100 mil toneladas (231 millones de libras) lo que le
hace un mercado atractivo.

                                          IMPORTACIONES DE MIEL EN ESTADOS UNIDOS.
                                       FUENTE: National Agricultural Statistics Service, USDA, and Bureau of the Census,
                                                                   U.S. Dept. of Commerce.



                                                                         277,65

                                                         232,97                          232,98         231,40


                                         178,56
                                                                                                                    MILLONES DE
                                                                                                                    LIBRAS




                                     2004          2005            2006            2007            2008




                                                                                                                                               116
La detección de competencia en el mercado de los Estados Unidos de
Norteamérica esta identificada en seis países, Argentina, Brasil, Canadá, China,
India y Vietnam, sin embargo también se puede considerar a Chile que en los
últimos cuatro años ha desarrollado una programa para el impulso de la industria
apícola con el objetivo de ingresar a los mercados de los Estados Unidos de
Norteamérica y Europa.


                                     IMPORTACIONES DE MIEL A E.U.A. POR PAÍS DE ORIGEN.


              50.000


              45.000


              40.000


              35.000                                                                                            Vietnam
                                                                                                                C anada
 TONELADAS.




                                                                                                                India
              30.000
                                                                                                                Brazil
                                                                                                                C hina
              25.000                                                                                            Argentina
                                                                                                                Malayasia
              20.000                                                                                            Taiwan
                                                                                                                Russia
                                                                                                                Indonesia
              15.000
                                                                                                                Mexico

              10.000


               5.000


                  0
                       2000   2001      2002       2003       2004        2005       2006   2007   2008
                                                              AÑO
                                        Source: U.S. Dept. of Commerce, Bureau of Census.
                                        http://www.ers.usda.gov/Briefing/Sugar/Data.htm




En la siguiente gráfica se puede ver la participación de estos países proveedores
en el mercado mundial de la miel en el que China se muestra como el principal
proveedor a nivel mundial seguido de Argentina.




                                                                                                          117
                   PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE LOS
                   PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE LOS ESTADOS
                               UNIDOS DE NORTAMÉRICA.
                                FUENTE: http://faostat.fao.org http://www.usda.gov


                                                                                      882.376
           15.659
              52.000
  2007                               303.220                                                       Resto del
              31.489                                                                               Mundo
              34.747
                  81.000                                                                           Viet Nam
                                                                                        907.771
           16.747                                                                                  India
              52.000
  2006                               304.978
                 48.353                                                                            China
                36.194
                    80.000
                                                                                                   Canadá
                                                                                     868.299
           13.591
              52.000                                                                               Brasil
  2005                               299.327
              36.109
              33.750
                     110.000                                                                       Argentina

                                                                                     862.417
           10.701
              52.000
  2004                              297.987
              34.241
              32.290
                  80.000
                                                TONELADAS




La capacidad de producción se puede estimar en cuanto al número de colmenas
con que cuentan estos países,

                 INVENTARIO DE COLMENAS DE LOS PAÍSES PROVEEDORES DE
                                MIEL A ESTADOS UNIDOS.
                  FUENTE: FAO Y ESTIMAC IONES TRADE POINT C ON INFORMAC IÓN DE OFIC INAS DE
                          ESTUDIOS AGROALIMENTARIOS DE C HILE, ARGENTINA Y MÉXIC O.



    México

  Viet Nam

      India

     C hina

   C anadá

     Brasil

  Argentina

                  Argentina     Brasil         C anadá     C hina       India        Viet Nam      México
         2007     2.970.000    850.000         555.471   7.407.000    9.898.000      221.000      1.800.000
         2006     2.950.000    952.000         628.401   7.380.750    9.800.000      236.000      1.747.033
         2005     2.900.000    880.000         615.541   7.288.930    9.702.970      191.000      1.732.112
         2004     2.900.000    835.000         597.890   7.201.530    9.606.901      151.000      1.745.078


India es el país con la mayor cantidad de colmenas registradas al 2007 seis
veces más que las existentes en territorio mexicano.


                                                                                                              118
                      IMPORTACIONES DE MIEL A ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA POR PAÍS DE
                                                    ORIGEN.
                                                                              FUENTE: www.usda.gov


 3.500,00


 3.000,00


 2.500,00                                                                                                                                                         ARGENTINA
                                                                                                                                                                  BRASIL
 2.000,00                                                                                                                                                         CANADA
                                                                                                                                                                  CHINA
                                                                                                                                                                  INDIA
 1.500,00
                                                                                                                                                                  VIET-NAM
                                                                                                                                                                  MÉXICO
 1.000,00                                                                                                                                                         CHILE


  500,00


     0,00




                                                                                                                                               8
                                                     8
                                        08




                                                                              08
                                                                  08




                                                                                                      08
              08




                          08




                                                                                          8




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                                                                                                                      08




                                                                                                                                    08




                                                                                                                                                0
                                                      0




                                                                                           0




                                                                                                                                                              0
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                                                              20




                                                                                                    20
            20




                       20




                                                                                                                                             20
                                                   20




                                                                                                                  20




                                                                                                                                20
                                                                                        20




                                                                                                                                                           20
                                 ZO




                                                              O




                                                                                                    O
                                               IL




                                                                                                                                          RE
                      RO




                                                                                                                  E
                                                                        IO




                                                                                                                                E
        O




                                                                                                                                                      RE
                                                                                      O




                                                                                                              BR




                                                                                                                            BR
                                                           AY




                                                                                                 ST
      ER




                                                                                    LI
                                               R




                                                                        N




                                                                                                                                         B
                                AR




                                                                                                                                                       B
                   RE




                                             AB




                                                                                   JU
                                                                       JU




                                                                                                                                        M
                                                                                                             M
                                                                                                O
                                                          M
    EN




                                                                                                                           TU




                                                                                                                                                      M
                               M




                                                                                                                                      IE
                B




                                                                                               AG




                                                                                                                                                    IE
                                                                                                             IE
              FE




                                                                                                                        C




                                                                                                                                      V
                                                                                                           PT




                                                                                                                                                IC
                                                                                                                       O




                                                                                                                                     O




                                                                                                                                               D
                                                                                                        SE




                                                                                                                                    N
Las épocas de alzas, cosecha, de miel se realizan en dos períodos del año, uno
en la primavera y otro entre otoño e invierno (meses de octubre y noviembre), de
esta forma la época de abastecimiento de miel tiene un mayor movimiento en
verano cuando es la época en que se cuenta con producto terminado y baja
durante la temporada de alza de otoño, situación que cambia al llegar la
primavera.

En el caso de los países del cono sur la temporalidad de alzas es casi similar
aunque con condiciones diferentes ya que cuando en el cono norte se lleva a
cabo la alza de primavera en el cono sur es la de otoño y cuando en el cono sur
se lleva a cabo la de primavera en el cono norte es la de otoño.

Estas variaciones desarrollan una oferta constante para los mercados
internacionales.

Por tipo de miel la importación a los Estados Unidos de Norteamérica muestra
una segmentación entre la miel que entra a granel y la que entra para su venta
al detalle (retail)




                                                                                                                                                                       119
                                EXPORTACIONES POR TIPO DE MIEL Y SU PAÍS DE ORIGEN A LOS ESTADOS UNIDOS DE
                                                                 NORTEAMÉRICA EN 2008.
                                                                    FUENTE: www.usda.gov


              18000
              16000
              14000
 TONELADAS.




                                                                                                                          MIEL BLANCA
              12000
                                                                                                                          MIEL AMBAR EXTRA CLARA
              10000                                                                                                       MIEL AMBAR CLARA
                                                                                                                          MEZCLA DE MIEL NATURAL
               8000
                                                                                                                          MIEL EN PANAL O MENUDEO
               6000                                                                                                       MIEL DE SABOR
               4000
               2000
                  0




                                                                           IA
                        A




                                                                                     AM
                                                            NA




                                                                                                   O
                                       IL




                                                                                                              LE
                                                  A
                        N




                                                AD




                                                                                                 IC
                                                                       D
                                    AS
                      TI




                                                                                                           HI
                                                         HI




                                                                                   -N
                                                                     IN




                                                                                              ÉX
                                  BR
                  EN




                                             AN




                                                                                                          C
                                                         C




                                                                                  ET




                                                                                             M
                  G




                                            C




                                                                                VI
                AR




México ha mostrado crecimiento en el envío de miel envasada lo que demuestra
que existe un nicho el cual puede ser aprovechado si se identifican los canales
adecuados para el abastecimiento del producto, sin embargo actualmente sigue
siendo una fuente importante de abastecimiento la miel a granel.

                        EXPORTACIONES POR TIPO DE MIEL DE MÉXICO A LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA EN
                                                               2008.
                                                            TONELADAS
                                                       FUENTE: www.usda.gov

 500
                                                                                       475,855
 450
 400                                                             392,006
                                                366,95
 350
 300
 250                                                                                                                                      MÉXICO
 200
 150                        149,794
                                                                                                                          117,879
 100
  50
       0                                                                                                 3,262
                 MIEL BLANCA          MIEL AMBAR EXTRA MIEL AMBAR CLARA MEZCLA DE MIEL           MIEL EN PANAL O   MIEL DE SABOR
                                            CLARA                          NATURAL                  MENUDEO




                  9.2 Estructura del sector, estrategias de distribución y
                  márgenes

Por país proveedor se puede mencionar:

China: La industria apícola de china es la más grande del mundo con una
producción mayor a las 300 mil toneladas, el sector está concentrado en la
producción de miel a granel, casi un 25% de su producción se destina a la


                                                                                                                                             120
exportación y que básicamente tiene como destino la industria de los alimentos y
en una menor proporción se utiliza para complementar la oferta de miel al
menudeo, mezclándola con otras mieles. La forma de distribución es de grandes
volúmenes, esto ayuda en parte a que no es muy común que tenga inspecciones
de revisión en cuanto a la calidad, este comportamiento también ha arriesgado a
la comercialización de miel china como sucedió en mayo de 2009 con la
detención de un comerciante de miel que importó producto con documentación
alterada18

Argentina: Destina el 90% de la producción al mercado internacional, es decir
más de 70 mil toneladas. Actualmente está presentando inconvenientes en la
producción ya que esta bajando constantemente lo que pone en riesgo el
cumplimiento de de abastecimiento.

Las exportaciones a los Estados Unidos son en diferentes variedades de miel y
también en diferentes presentaciones, este país está desarrollando programas
para la exportación de mieles denominadas “gourmet” a los Estados Unidos y a
Europa. Sus márgenes de utilidad varían dependiendo del exportador,
volúmenes y tipo de miel y oscilan en un rango de 5 a 20 puntos porcentuales de
utilidad por tonelada puesta en la aduana de llegada.

Canadá: Es el proveedor que más aprovecha las condiciones geográficas y
comerciales que sostiene con los Estados Unidos de Norteamérica, ya que
comparte una amplia extensión de zonas fronterizas, también cuenta con un
tratado de libre comercio y aprovecha las temporalidades de suministro de miel
para colocar su producción con el mejor precio posible.

Cuenta con alianzas a nivel sectorial y es uno de los principales proveedores de
los Estados Unidos.

Vietnam: La industria apícola de Vietnam es relativamente nueva ya que tiene
presencia en el mercado estadounidense desde hace 5 años, sin embargo ha
estado en constante crecimiento, al nivel que ya coloca más miel en los E.U.A.
que otros países que en el pasado eran grandes proveedores, como México.

Brasil: La producción de miel del sector apícola brasileño ha mostrado un
crecimiento constante en los últimos años a un nivel que, combinado con las
dificultades por las que pasa la apicultura argentina, está acaparando la atención
de los grandes compradores de miel como los Estados Unidos.

Junto con Vietnam, Brasil esta mostrando los mayores índices de crecimientos
en materia apícola.




18
     www.usdoj.gov/usao/iln



                                                                              121
India: En materia apícola India muestra un bajo rendimiento en lo que respecta a
su número de colmenas en proporción con la producción que declara, casi 15 kg
por colmena por año. Aun y cuando es un país con capacidad de crecimiento, en
los últimos años no se ha mostrado un impulso a la actividad.

Ha desarrollado productos para su venta al menudeo pero sin mucho éxito en
los Estados Unidos.

Chile: El impulso que se está dando a la industria apícola chilena es de tal
magnitud que se ha planteado la meta de estar entre los 5 principales
proveedores de miel a los Estados Unidos.

Dentro de sus metas al corto plazo están el desarrollo de oferta exportable, la
regulación de los servicios de polinización y la organización del sector19.


          9.3 Nivel tecnológico

La industria apícola de Argentina es considerada como referencia a nivel
mundial ya que es la que más ha desarrollado técnicas para una mayor
producción de miel y de otros productos de la colmena.

Al ser reconocido como el mayor productor de miel, China tiene enfocado su
desarrollo tecnológico en la producción, por lo que destina grandes extensiones
de tierra para cultivos que puedan ser aprovechados por las abejas, en la
provincia de Liaoning se han invertido 200 millones de euros en la industria
apícola durante los últimos 5 años, dicha inversión desarrollo la industria a una
nivel que actualmente el valor de la apicultura en esta región está valorada en
unos 5mil millones de euros.


          9.4 Inversiones en investigación y desarrollo

Las mayores inversiones en materia de investigación se realizan en los Estados
Unidos y países de Europa como Alemania y Francia, Argentina también es uno
de los países que destina recursos públicos para la investigación apícola.

En el evento de Apimondia que se realiza cada dos años y que va marcando
referencias en cuanto a investigación científica apícola se refiere en su versión
2009 que se realizó en la ciudad de Montpellier, Francia, se mostraron varias
conferencias sobre investigaciones realizadas.

Argentina es uno de los países que más invierte en investigaciones apícolas con
alrededor de 5 millones de dólares anuales entres sus diversos programas y que

19
     www.mesa-apicola.cl/apicola/index.php?option=com_docman



                                                                             122
entre otros se enfocan al estudio del colapso de la colmena, el aumento en la
producción de miel y el desarrollo tecnológico para las producción de veneno.


          9.5 Certificaciones con las que cuentan y acceso al
          mercado internacional

En materia apícola no hay una certificación de carácter global, todos los países
deben cumplimentar los requerimientos del país de entrada.

Actualmente la certificación del comercio justo (Fair Trade) esta siendo
aprovechado para una mejor comercialización de la miel por parte de grupos
minoritarios20

Otras de las certificaciones que se desarrollan son las denominadas de “buenas
prácticas” para la elaboración de productos naturales, estás certificaciones
puede ser reconocidas por los mercados de destino, sin embargo esto no
asegura un valor agregado y si un costo adicional para obtenerlo.


          9.6 Benchmarking de productores nacionales con los
          competidores

COMPARATIVOS DE LA MIEL POR SU PAÍS DE ORIGEN.
                 ORG.            OFERTA           DESARROLLO             VARIEDAD         INVERSIÓN PÚBLICA Y
                 SECTORIAL       EXPORTABLE       TECNOLÓGICO.           DE               PRIVADA            PARA
                                                                         PRODUCTOS        DESARROLLO
                                                                                          TECNOLÓGICO.
ARGENTINA.      ALTA             ACEPTABLE        ALTA                   ALTA             ACEPTABLE
CHINA.          BAJA             ALTA             ALTA                   BAJA             ALTA
BRASIL.         ACEPTABLE        ALTA             ACEPTABLE              ACEPTABLE        ALTA
INDIA.          BAJA             ALTA             ACEPTABLE              ACEPTABLE        ACEPTABLE
CANADÁ.         ALTA             ACEPTABLE        ALTA                   ACEPTABLE        ALTA
VIETNAM.        BAJA             ALTA             BAJA                   ACEPTABLE        ALTA
CHILE.          ALTA             BAJA             ALTA                   BAJA             ALTA
MÉXICO.         ACEPTABLE        ACEPTABLE        BAJA                   ALTA             BAJA
Realización Trade Point, considerando los recursos destinados a la actividad, sus niveles de crecimiento y valor de
mercado.


Al poner a México con los indicadores que muestran otros países se observa
que el sector apícola está en una etapa de reorganización y aprovechamiento de
oportunidades para el fortalecimiento de la actividad apícola para la propuesta
de proyectos viables y que generen valor al producto final, la miel.




20
     Apicultores chilenos con la certificación de comercio justo http://www.fairtrade.net/honey.html?&L=1



                                                                                                              123
10. Análisis de factibilidad para penetrar el mercado
meta
      10.1 Penetración esperada en los mercados meta

Durante el desarrollo del presente estudio se marcaron los segmentos de
penetración y que se determinan de la siguiente manera.

Mercado al mayoreo: Es el mercado en el cual México ha estado presente y que
ha experimentado un descenso de más de 20% en comparación con hace 5
años, sin embargo hay demanda del producto mexicano. Al implementar las
medidas correspondientes como el desarrollo de oferta exportable existe la
posibilidad de aumentar la participación en un 5% anual sostenido para el
mercado a granel.

Mercado al detalle: Este es el segmento que se identificó con gran oportunidad
de explotación en el corto plazo, abarcado mercados potenciales como el
hispano ubicado en zonas como California o Illinois, se prevé un crecimiento de
demanda de más de 20% anual en los próximos 5 años, pasando de 3 toneladas
actuales a 6 toneladas, es incluso más si se implementa una estrategia de
promoción y sesiones informativas en los mercados meta.


      10.2 Estudio económico y margen esperado

La utilidad en la comercialización de productos apícolas al comercio exterior se
ve un poco reducida en lo que respecto a su venta al mayoreo, es decir, por
cada tonelada de miel que se vende en promedio en 2,800 dólares americanos,
la utilidad del productor llega a ser de un 5% del valor final de venta, es decir,
140 dólares aproximadamente por tonelada.

La propuesta es la minimización de intermediarios, el desarrollo de mercados
alternos para las ventas al mayoreo y la apertura de mercados para los
productos al menudeo.

Estas acciones pueden incrementar el margen de utilidad de un 5% a un 10 o
12% por cada tonelada.


      10.3 De resultar no viable, presentar opciones secundarias
      de productos y/o mercados

Las opciones analizadas han demostrado viabilidad en el mercado objetivo, aún
así se pueden desarrollar más productos que muestran oportunidad de entrada



                                                                              124
como la confitería, mermeladas o cajetas, y productos de cuidado personal como
cremas faciales o corporales elaboradas con miel.


      10.4 Análisis de sensibilidad

Al considerar que el mercado de la miel es un mercado semi elástico, los
cambios que pueden afectar la viabilidad de penetración en el mercado objetivo
están más relacionados a agentes externos que al consumo.

Dentro de las constantes que se han considerado en el presente estudio están.

         1. La presencia del segmento hispano con una tasa de crecimiento de
            5% anual.
         2. La zonas donde generalmente habitan estas minorías han sido las
            mis mismas durante los últimos 20 años e incluso han
            incrementado su presencia.
         3. El consumo de miel en los últimos 4 años ha sido de más de 10
            puntos porcentuales lo que muestra una constante demanda.
         4. Afinidad del segmento por productos de su lugar de origen.

Por lo que respecta a los aspectos variables que pueden afectar el aumento de
la miel mexicana en los Estados Unidos se pueden mencionar.

   1. La afectación por medidas de sanidad o inocuidad por incumplimiento del
      exportador.
   2. Los cambios de precios internacionales lo que haga inviable la
      exportación de productos al menudeo.
   3. Causas naturales que puedan afectar la oferta exportable de miel.
   4. Una estrategia de colocación del producto equivocada.

Haciendo el cruce de estas consideraciones la capacidad de penetración y
aceptación de la miel mexicana puede considerarse como amplia, sin embargo,
se deben monitorear los factores de riesgo y tomar medidas preventivas que
minimicen los niveles de riesgo en proveeduría del producto en el mercado
objetivo.




                                                                           125
11. Definición de las necesidades de producción
                   11.1 Temporalidad

                                       EXPORTACIONES DE MÉXICO A LOS ESTADOS UNIDOS EN 2008
                                                       FUENTE: www.usda.gov

              450,00                                        411,03
              400,00
              350,00
  TONELADAS




              300,00
              250,00
                                                   182,64                                                                     MÉXICO
              200,00                                                 158,22 170,59
              150,00              127,16                                             125,32
              100,00     79,69                                                                                        65,15
                                           62,11                                              55,57   49,22
               50,00                                                                                          19,05
                0,00




                                                                                                     08
                                                                                                     08
                                                                                                     08
                                                                            08
                                         08




                                                          08


                                                                    08
                                                   08




                                                                                                     08
                         08


                                 08




                                                                                                    08




                                                                                                   20
                                                                                                  20
                                       20




                                                        20


                                                                  20




                                                                                                  20
                                                                          20
                                                 20




                                                                                                  20
                       20




                                                                                                  20
                               20

                                     ZO




                                                      O




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                                                                                                E
                                                                                                E
                                                                         O


                                                                                                O
                                              IL




                                                               IO
                   O




                                                                                                E
                              O




                                                                                              BR
                                                                                             BR
                                                                                             BR
                                                    AY




                                                                       LI




                                                                                             BR
                                                                               ST
                                             R
                ER


                          ER




                                                              N
                                   AR




                                                                     JU
                                           AB




                                                            JU




                                                                                            M
                                                                                          EM
                                                                                           M
                                                   M




                                                                              O




                                                                                          TU
              EN


                        BR


                                  M




                                                                                         IE
                                                                                        IE
                                                                             AG




                                                                                       VI
                                                                                       C




                                                                                      IC
                                                                                     PT
                     FE




                                                                                     O


                                                                                     O


                                                                                    D
                                                                                  SE




Como se puede observar, la época de mayor demanda a nivel mundial de miel,         N
que es en el invierno, es la época en que menos de coloca miel en los Estados
Unidos de Norteamérica, por esta razón se está desarrollando una propuesta
para elaborar un sistema de inventarios que pueda proveer de miel en los
Estados Unidos de manera constante y con ello incentivar la demanda.



                   11.2 Requerimientos de entrega (Cantidad y frecuencia)

En cuanto a los requerimientos de entrega y cantidad se exponen tres
escenarios que corresponde a tres empresas interesadas en la adquisición de
miel mexicana.

a) Consumidor de Arizona.

El consumidor de Arizona está solicitando que se le entregue 5 toneladas
mensuales de miel por mes a granel bajo términos CIF (valor más costo de
seguro y flete), el precio dispuesto a pagar es de 1,95 dólares por libra.

b) Consumidor de Florida.




                                                                                                                                 126
Este consumidor, de la zona de Tampa, está interesado por la miel envasada,
específicamente ha solicitado muestras de miel crema y ser el distribuidor
exclusivo en la zona sur-este, Florida, Missisipi y Missouri.

Este consumidor apenas va a iniciar el comercio de miel y esta solicitando un
primer envío de 500 kg de miel envasada en frascos de 500 gramos, 17 onzas,
aproximadamente, en cajas de 12 frascos.

El precio que está proponiendo es de 2,5 dólares por frasco, puesto en Tampa.

También ha solicitado que ya esté etiquetado de origen cumplimentando los
requerimientos de la FDA.


c) Consumidor de Texas.

Esta es una de las empresas más grandes de la unión americana en lo que se
refiere al suministro de miel para la industria alimenticia en los Estados Unidos
de Norteamérica.

Dentro de sus requerimientos están que sus pretensiones de compras superan
las 100 toneladas mensuales, está proponiendo un precio por libra de 1,90
dólares, valor CIF.



      11.3 Necesidades de empaque, embalaje, calidad e
      inocuidad.

Mayoreo: Tambores (200lts) nuevos con un recubrimiento interno de resina
fenólica horneada o pintura epóxica.

Menudeo: Vidrio o de Tereftalato de Polietileno (PET), nuevos, deben ser de
peso reducido, con cierre hermético.

En ambos casos se debe considerar que para la exportación no debe de sobre
pasar del 80% de la capacidad del contenedor.

La norma NMX-F-036-NORMEX-1997, actualizada por la norma NMX-F-036-
NORMEX-2006 establece las especificaciones siguientes para la miel:

        a. Sensoriales:
       Color: Propio, característico, variable de; blanca agua, extra blanca,
        blanca, extra clara ámbar, ámbar clara, ámbar y oscura.
       Olor: Propio característico.
       Sabor: Dulce característico.


                                                                             127
   La miel de abeja no debe tener sabor o aroma desagradables, absorbidos
   de materias extrañas durante su extracción, sedimentación, filtración y/o
   almacenamiento, ni síntomas de fermentación.

      b. Físicas y Químicas:
   La miel de abeja debe cumplir con las siguientes especificaciones físicas y
   químicas:

  ESPECIFICACIONES FISICOQUÍMICAS                              MIN.       MAX.
  Contenido aparente de azúcar reductor expresado como %          63,88           -
  (g/100g) de azúcar invertido.
  Contenido de sacarosa % (g/100g)                                     -      5,00
  Contenido glucosa % (g/100g).                                        -     38,00
  Humedad % (g/100g)                                                   -     20,00
  Sólidos insolubles en agua % (g/100g)                                -      0,30
  Cenizas % (g/100g)                                                   -      0,60
  Acidez expresada como miliequivalentes de acido/kg.                  -     40,00
  Hidrometilfurfural (HMF), expresado en mg/kg en miel                 -     80,00
  envasada. De mas de 6 meses.
  Hidrometilfurfural (HMF), expresado en mg/kg en miel                 -     40,00
  envasada. De menos de 6 meses.
  Índice de diastasa.                                                  -     8,00*
*Para las mieles con bajo contenido enzimático, el índice mínimo de diastasa en la escala
de Gothe será de 3.0 siempre y cuando no exceda en el contenido en HMF de 15 mg/kg.

       c. Microbiológicas:
   Límites máximos permisibles microbiológicos de la miel:
PARÁMETRO                  LÍMITE MÁXIMO                  MÉTODO.
                           PERMISIBLE.
Cuenta               total 1000 UFC/g                     NOM-092-SSA1-1994
bacteriana.
Hongos.                     Menos de 100 UFC/g            NOM-111-SSA1-1994
Levaduras.                  Menos de 100 UFC/g            NOM-111-SSA1-1994

      d. Materia extraña objetable:
   La miel debe estar libre de fragmentos o excretas de insectos, excreta de
   roedores, así como cualquier otra materia extraña.

       e. Aditivos inhibidores y adulterantes:
   No se permite el uso de aditivos alimentarios para su conservación, diluirla
   con agua, ni mezclarla con almidones, melazas, glucosa, dextrinas, fructosa
   u otros azúcares. No se permite el uso de inhibidores microbianos.

      f. Contaminantes químicos:
   La miel no debe contener ningún contaminante químico en cantidades que
   constituyan un riesgo para la salud.




                                                                                     128
           11.4 Certificaciones necesarias para entrar al mercado

No existe una certificación en especial para el ingreso de la miel al mercado de
los Estados Unidos, pero por ser alimento debe cumplir con los requerimientos
que establece la Administración de Alimentos y Medicamentos.

También se debe contar con el Certificado de Origen, Tratado de Libre Comercio
de América del Norte que avale que la mercancía es de un país mimbro, México.

Certificado de Sanidad e Inocuidad a la Exportación.

Se tramita ante del Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASICA)21

Se refiere a un certificado para poder realizar la exportación a los Estados
Unidos y que avala los siguientes puntos:

               a. La miel natural proceda en su totalidad de colmenas que se
                  encuentran en una zona en la que en un radio de 6 Km. No se
                  haya detectado en ningún caso de avariosis, nosemiasis, loque
                  americana etc.
               b. Los envases y embalajes no han estado en contacto con abejas
                  enfermas ni con productos contaminados.
               c. La miel natural cuenta con análisis fisico-quimico.

El certificado de origen es la prueba documental de que un producto es
originario de México, El Art. 501 de las Reglas en materia Aduanera del TLC
menciona lo siguiente:


           11.5 Definir el paquete tecnológico para la producción

Para la producción es básico contemplar:

1. Contar con colmenas sanas.
2. Máquinas desoperculadoras automáticas.
3. Extractores.
4. Tanques de sedimentación.
5. Almacén para el acopio y almacenamiento de la producción de miel.
6. Medicamentos para los aparios.
7. Investigación genética de abejas reina.
Intercambio de reinas.
8. Capacitación en el manejo de enfermedades.
9. Un lugar apropiado para la actividad productiva.

21
     www.senasica.gob.mx http://148.245.191.4/reqexport/Productos.aspx


                                                                            129
12. Requerimientos logísticos para alcanzar los
mercados meta
           12.1 Requisitos de importación, aranceles, cupos y
           tratados comerciales

Restricción arancelaria para la exportación de México:

De acuerdo a la Tarifa General de Importación y exportaciones22, la miel natural
con su código arancelario 040900, el impuesto a la exportación es de 0%.

Restricción arancelaria para la importación de miel en Estados Unido:

De acuerdo a la Comisión Internacional de Comercio de los Estados Unidos el
Código Arancelario de la miel es 04090023, y esta sujeta a un impuesto de
importación general de 1.9 ¢/Kg, (1.9 centavos por cada kilo de miel importada).

Este impuesto puede ser exento por los productos mexicanos de conformidad
con el Tratado de Libre Comercio, para hacer válida esta preferencia se deberá
tramitar un Certificado de Origen que avale que el lugar de origen de la
mercancía es México.


           12.2 Requisitos no arancelarios.

No arancelarios

Alta en Servicio de Administración Tributaria como:
Persona moral
Persona física con actividad empresarial.

-Inscribirse al Padrón de exportadores de Sectores específicos, siempre y
cuando solo se exporte miel incristalizable, trámite que se realiza en la aduana
México

           Para realizar este tramite visitar el siguiente vínculo:

http://www.aduanas.gob.mx/aduana_mexico/2008/padrones_encargos_conferidos/146_15949.html




22
     http://www.economia.gob.mx/?P=955
23
     http://hts.usitc.gov/hts_search.asp?search_txt=0409


                                                                                           130
Realizar el trámite del Encargo conferido al Agente Aduanal para realizar
operaciones de comercio exterior, este trámite que se realiza vía internet ante el
SAT, Aduana México.

Para realizar dicho tramite visitar:

http://www.aduanas.sat.gob.mx/sipaiminternet/solicitudes/wfr_AppletFEA.aspx?operacion=encargo

Certificado de Origen, Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

El certificado de origen es la prueba documental de que un producto es
originario de México, El Art. 501 de las Reglas en materia Aduanera del TLC
menciona lo siguiente:

Artículo 501: Certificado de origen TLCAN:

Las Partes establecerán un certificado de origen al 1º de enero de 1994 que
servirá para certificar que un bien que se exporte de territorio de una Parte a
territorio de otra Parte, califica como originario. Posteriormente, las Partes
podrán modificar el certificado previo acuerdo entre ellas.

Cada una de las Partes podrá exigir que el certificado de origen que ampare un
bien importado a su territorio se llene en el idioma que determine su legislación.
El acompañar las exportaciones de miel natural con un certificado de origen
ayudara a obtener beneficios arancelarios en las operaciones de comercio
exterior24.

Cabe señalar que este documento ya no es un requisito obligatorio este
documento para realizar el despacho aduanero, sin embargo, es necesario
tramitarlo para cuestiones de verificación de mercancía o auditorias en materia
de comercio exterior.

A continuación se adjunta formato ejemplo de certificado de origen del TLCAN
elaborado de con los requerimientos en materia aduanera y de comercio
exterior.

                              TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE
                                           CERTIFICADO DE ORIGEN
                                                   (INSTRUCCIONES AL REVERSO)

Llenar a máquina o con letra de molde, Este documento no será válido si presenta alguna raspadura, tachadura o enmendadura




24
     http://www.economia.gob.mx/?P=786



                                                                                                                             131
1. Nombre y Domicilio del Exportador:                                                                                2. Periodo que cubre



                                                                                                         /      /                           /      / __

                                                                                                     Día       Mes Año                Día       Mes Año



                                                                                               De.           ___ / ___ / ___           A:       ___ / ___ / ___

Numero de Registro Fiscal:

3. Nombre y Domicilio del Productor:                                                  4. Nombre y Domicilio del Importador:




Numero de Registro Fiscal:                                                            Número de Registro Fiscal:



5. Descripción de (los) bien (es)                             6.      Clasificación   7. Criterio para   8. Productor           9. Costo Neto              10. País   de
                                                              Arancelaria             Trato                                                                Origen
                                                                                      Preferencial




11. Declaro bajo protesta de decir verdad que:

-La información contenida en este documento es verdadera y exacta, y me hago responsable de comprobar lo aquí declarado. Estoy consciente que seré
responsable por cualquier declaración falsa u omisión hecha o relacionada con el presente documento.

-Me comprometo a conservar y presentar, en caso de ser requerido, los documentos necesarios que respalden el contenido del presente Certificado, así como
notificar por escrito a todas las personas a quienes haya entregado el presente Certificado, de cualquier cambio que pudiera afectar la exactitud o validez del
mismo.

- Los bienes son originarios y cumplen con los requisitos que les son aplicables conforme al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y no han sido
objeto de procesamiento ulterior o de cualquier otra operación fuera de los territorios de las Partes, salvo en los casos permitidos en el artículo 411 o en el
Anexo 401:

- Este Certificado se compone de            hojas, incluyendo todos sus Anexos




Firma Autorizada:                                                                                                    Empresa:




Nombre:                                                                                                              Cargo:


                D     D   M    M    A   A

Fecha:        __ / __ / __ / __ / __ / __                 Teléfono:                                                            Fax:




                                                                                                                                                          132
                                                             Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
                                                                          Certificado de Origen.
                                                                          Instructivo de llenado.
Con el propósito de recibir trato arancelario preferencial este documento deberá ser llenado en formato legible y en su totalidad por el exportador del bien y el importador
deberá tenerlo en su poder al momento de formular el pedimento de importación. Este documento también podrá ser llenado por el productor, si así lo desea para ser
utilizado por el exportador del bien. Favor de llenar a maquina o con letra de molde.

Campo 1: Indique el nombre completo, denominación o razón social, domicilio (incluyendo el país) y el numero de registro fiscal del exportador. El registro fiscal será:
               En Canadá: el numero de identificación del patrón o numero de identificación del importador/exportador, asignado por el Ministerio de Ingresos de Canadá.
               En Mexico: la clave del registro federal de contribuyentes ( R.F.C.)
               En los Estados Unidos de América: el numero de identificación del patrón o el numero del seguro
               Social.
Campo 2: Deberá llenarse solo en caso de que el certificado ampare varias importaciones de bienes idénticos a los descritos en el campo 5, que se importen a algún país parte del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en un periodo específico no mayor de un año (periodo que cubre). La palabra “DE” deberá ir seguida por la fecha (Dia/Mes/Año)a partir de la cual
el Certificado ampara el bien descrito en el certificado. (Esta fecha puede ser anterior a la fecha de la firma del certificado). La palabra “A” deberá ir seguida por la fecha (Dia/Mes/Año) en la
que vence el periodo que cubre el Certificado. La importación del bien sujeto a trato arancelario preferencial con base en este Certificado deberá efectuarse durante las fechas indicadas.

Campo 3: Indique el nombre completo, denominación o razón social, domicilio (incluyendo el país) y el numero de registro fiscal del productor, tal como se describe en el campo 1. En caso de
que el certificado ampare bienes de mas de un productor, anexe una lista de los productores adicionales, incluyendo el nombre completo, denominación o razón social, domicilio (incluyendo el
país) y numero de registro fiscal, haciendo referencia directa al bien, descrito en el campo 5. Cuando se desee que la información contenida en este campo sea confidencial, podrá señalarse de
la siguiente manera: “disponible a solicitud de la aduana”. En caso de que el productor y el exportador sean la misma persona, indique la palabra “mismo”. En caso de desconocerse la identidad
del productor indicar la palabra “desconocido”

Campo 4: Indique el nombre completo, denominación o razón social, domicilio (incluyendo e; país) y el numero de registro fiscal del importaor, tal como se describe en el campo 1 en caso de
no conocerse la identidad del importador, indicar la palabra “desconocido”. Tratándose de varios importadores indicar la palabra “diversos “

Campo 5 proporcione una descripción completa de cada bien. La descripción deberá ser suficiente para relacionarla con la descripción contenida en la factura, así como con la descripción que
corresponda al bien en el Sistema Armonizado. En caso de que el Certificado ampare una sola importación del bien, deberá indicarse el numero de factura, tal como aparece en la factura
comercial En caso de desconocerse deberá indicarse otro número de referencia único, como el numero de orden embarque.

Campo 6: Declare la clasificación arancelaria a seis dígitos que corresponda en el Sistema Armonizado a cada bien descrito en el campo 5. En caso de que el bien esté sujeto a una regla
especifica de origen que requiera ocho dígitos, la clasificación arancelaria del Sistema Armonizado que corresponda en el país a cuyo territorio se importa el bien.

Campo 7: Identifique el criterio (de la A a la F) aplicable para cada bien descrito en el campo 5. Las reglas de origen se encuentran en el capitulo 4 y en el anexo 401 del TLCAN. Existen reglas
adicionales en el anexo 703.2 (determinados productos agropecuarios), apéndice 6-A del anexo 300-B (determinados productos textiles) y anexo 308.1 (determinados bienes para
procesamiento automático de datos y sus partes). NOTA: Para poder gozar del trato arancelario preferencial, cada bien deberá cumplir alguno de los siguientes criterios..

Criterios para trato preferencial:

A. El bien es “obtenido en su totalidad o producido enteramente” en el territorio de uno o más de los países partes del TLCAN, de conformidad con el articulo 415. NOTA: La compra de un bien
en el territorio de un país del TLCAN no necesariamente lo convierte en “obtenido en su totalidad o producto enteramente”. Si el bien es un producto agropecuario, véase el criterio F y el anexo
703.2 (Referencia: Articulo 401 (a) y 415).

B. El bien es producido enteramente en el territorio de uno o más de los países partes del TLCAN y cumple con la regla especifica de origen establecida en el anexo 401, aplicable a su
clasificación arancelaria. La regla puede incluir un cambio de clasificación arancelaria, un requisito de valor de contenido regional o una combinación de ambos. El bien debe cumplir también con
todos los demás requisitos aplicables del capitulo IV. En caso de que el bien sea un producto agropecuario, véase también el criterio F y el anexo 703.2 [Referencia: Articulo 401 (b)].

C. El bien es producido enteramente en el territorio de uno o más de los países partes del TLCAN exclusivamente con materiales originarios. Bajo este criterio, uno o más de los materiales
puede no estar incluido en la definición de “obtenido en su totalidad o producido enteramente”, conforme al articulo 415. todos los materiales usados en la producción del bien deben calificar
como “originarios”, al cumplir con algunas de las reglas de origen del articulo 401(a) a (d). Si el bien es un producto agropecuario, véase también el criterio F y el anexo 703.2 [Referencia al
Articulo 401 (c)].

D. El bien es producido enteramente en el territorio de uno o más de los países partes del TLCAN, pero no cumple con la regla de origen aplicable establecida en el anexo 401,porque alguno de
los materiales no originarios no cumple con el cambio de clasificación arancelaria requerido. El bien, sin embargo, cumple con el requisito de valor de contenido regional establecido en el Art.
401(d).este criterio es aplicable únicamente a las dos circunstancias siguientes:

1.- El bien se importo al territorio de un país parte del TLCAN sin ensamblar o desensamblado, pero se clasifico como un bien ensamblado de conformidad con la regla general de interpretación
2(a) del sistema armonizado; o

2. El bien incorpora uno o más materiales no originarios clasificados como partes de conformidad con el sistema armonizado, que no pudieron cumplir con el cambio de clasificación arancelaria
porque la partida es la misma, tanto para el bien, como para sus partes, y no se divide en subpartidas, o las subpartida es la misma, tanto para el bien, como para sus partes y esta no se
subdivide.
NOTA.- ESTE CRITERIO NO ES APLICABLE A LOS CAPITULOS 61 A 63 DEL SISTEMA ARMONIZADO A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 401 (d).

E. Algunos bienes de procesamiento automático de datos y sus partes, comprendidos en al anexo 308.,1, no originarios del territorio de uno o más de los países parte del TLCAN procedentes
del territorio de otro país parte del TLCAN, cuando la tasa arancelaria de la nación mas favorecida aplicable al bien se ajusta a la tasa establecida en al Anexo 308.1 y es común para todos los
países partes del TLCAN (anexo 308.,1)
F. El bien es un producto agropecuario originario de conformidad con el criterio para trato preferencial A, B o C arriba mencionados y no esta sujeto a restricciones cuantitativas en el país
importador del TLCAN, debido a que es un PRODUCTO CALIFICADO conforme al anexo 703.2 sección A o B (ESPECIFICAR). Un bien listado en el apéndice 703.2 B.7 esta también exento de
restricciones cuantitativas y tiene derecho a recibir trato preferencial, siempre que cumpla con la definición de „PRODUCTO CALIFICADO” de la sección A del anexo 703.2.
       NOTA. Este criterio no es aplicable a bienes que son totalmente originarios de CANADA o los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA que se importen a cualquiera de dichos países. NOTA 2. Un
arancel-cupo no es una restricción cuantitativa.

Campo 8. para cada bien descrito en el campo 5, indique “SI” cuando usted sea el PRODUCTOR del bien. En caso de que NO sea PRODUCTOR del bien indique “NO”, seguido por (1), (2) o (3),
dependiendo de si el certificado se basa en uno de los siguientes supuestos:

1)Su conocimiento de que el bien califica como originario;

2)Su confianza razonable en una DECLARACIÓN ESCRITA del productor (distinta al certificado de origen) de que el bien califica como originario; o

3) Un certificado que ampare el bien, llenado y firmado por el PRODUCTOR, proporcionado voluntariamente por el productor al exportador.

Campo 9: Para cada bien descrito en el campo 5, cuando el bien este sujeto a un requisito de valor de contenido regional (VCR) indique „CN‟si el VCR se calculo con base en el método de costo
neto, de lo contrario indique “NO”. si el VCR se calculo de acuerdo al método de costo neto en un periodo de tiempo, identifique las fechas de inicio y conclusión (DD/MM/AA) de dicho periodo,
(Art. 402.1 y 402.5)




                                                                                                                                                                               133
Campo 10. Indique el nombre del país (“MX” o “EU” ) tratándose de bienes agropecuarios o textiles exportados a Canadá “EU o “CA” para todos los bienes exportados a México ; o “CA” o “MX”
para todos los bienes exportados a los Estados Unidos de América, al que corresponde la tasa arancelaria preferencial, aplicable en los términos del Anexo 302.2, de conformidad con las reglas
de Marcado o en la lista de desgravación arancelaria de cada parte.

Para todos los demás bienes originarios exportados a Canadá indique “MX o “EU”, según corresponda, si los bienes se originan en ese país parte del TLCAN, en los términos del Anexo 302.2 y el
valor de transacción de los bienes no se ha incrementado en mas de 7% por algún procesamiento ulterior en el otro país parte del TLCAN, en caso contrario, indique „JNT‟ por producción
conjunta (anexo 302.2)

Campo 11: Este campo deberá ser llenado, firmado y fechado por el EXPORTADOR. En caso de que el productor llene el certificado para uso del exportador, deberá ser llenado, firmado y
fechado por el PRODUCTOR. La fecha deberá ser aquella en que el certificado se lleno y firmo.




                                                                                                                                                                           134
Certificado de Sanidad e Inocuidad a la Exportación.

Se tramita ante del Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASICA)25

Se refiere a un certificado para poder realizar la exportación a los Estados
Unidos y que avala los siguientes puntos:

                d. La miel natural proceda en su totalidad de colmenas que se
                   encuentran en una zona en la que en un radio de 6 Km. No se
                   haya detectado en ningún caso de avariosis, nosemiasis, loque
                   americana etc.
                e. Los envases y embalajes no han estado en contacto con abejas
                   enfermas ni con productos contaminados.
                f. La miel natural cuenta con análisis fisico-quimico.

Consideraciones en la aduana de destino.

Para efectos de la revisión en la Aduana de los Estados Unidos se recomienda
lo siguiente para que personal de la Aduana pueda revisar de manera inmediata
el embarque26:

 Facturar sus productos de manera sistemática.
 Mostrar la cantidad exacta de cada elemento de los bienes de cada caja,
  fardo, caja o paquete.
 Ponga las marcas (Item) y números en cada paquete.
 Mostrar las marcas o números en su factura frente a la especificación de las
  mercancías contenidas en el paquete que lleva las marcas y números.

Reglas de etiquetado.
La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de
Norteamérica (U.S. Food and Drug Administration –FDA-) es la autoridad
responsable de la verificación sobre el etiquetado, requiriéndose presentar
claramente los aspectos nutricionales de los productos alimenticios.

Los componentes obligatorios en el panel nutricional de cada etiqueta son: total
de calorías, calorías de grasa, total de grasa, grasa saturada, colesterol, sodio,
total de carbohidratos, fibra dietética, azúcares, proteínas, vitamina A, vitamina
C, calcio y hierro.

Principales requisitos para etiquetado27:


25
     www.senasica.gob.mx http://148.245.191.4/reqexport/Productos.aspx
26
     http://www.customhouseguide.com/pages/chg/chowto/imp06.asp
27
      http://www.cfsan.fda.gov/~lrd/FCF101.html



                                                                              135
• Denominación comercial del producto: nombre o término que describa la
naturaleza básica del producto (panel principal del envase)
• Contenido neto: cantidad total contenida en el envase (en ambos sistema de
medida: métrico e inglés).
• Lista de ingredientes: que el producto contiene, MIEL 100%
• Información nutricional: “nutrition facts” toda la información sobre la cantidad de
nutrientes por ración (serving size) el contenido de calorias y los porcentajes de
grasa y grasa saturada; colesterol, sodio, carbohidratos, fibras y azucar,
contenido de proteinas y vitaminicas, propiedades dietéticas, aditivos, en
determinado formatos y siguiendo reglas graficas.
• Otras indicaciones: fecha de vencimiento ( o de consumo preferente), aditivos
(cualquier sustancia, que acredite segura, que directa o indirectamente se
agrega a los alimentos, ya sea sustancias agregadas durante la producción, el
proceso, tratamiento, empaque, transporte o almacenaje de los alimentos),
condiciones particulares para su utilizacion y conservacion, eventuales riesgos
en su consumo.
• Nombre y dirección persona responsable: del productor, empacador o
distribuidor
• Lugar de origen: El país en donde se fabricó.
• Idiomas necesarios: Los establecidos según el país al que se pretende
exportar, en este caso ingles.

Código de Barras: si bien no es un requisito impuesto por el gobierno de E.U.A.,
si es requerido comercialmente, por lo que se recomienda su inclusión. En el
mercado estadounidense se usa el código de barras Universal Product Code
(UPC).

País de Origen:
Las regulaciones de aduana en los Estados Unidos de Norteamérica exigen que
cada artículo importado incluya, en un lugar destacado, el nombre en inglés del
país de procedencia del producto28.

Por parte del Departamento de agricultura de los Estados Unidos de
Norteamérica a partir de octubre de octubre de 2009 se implemento como
requisito que todos los empaques que contenga miel deben especificar su país
de origen precedido por la palabras “PRODUCTO OF” o “PRODUCTO DE” o
algún similar que haga referencia al país de origen del producto, esta leyenda
debe ser de igual o mayor tamaño al de las demás letras del empaque o al
tamaño de la letra de la información nutrimental29.

Indicación contenido de grasas saturadas:
Desde el 1º de enero 2006 los productos con un contenido superior a 0,05
gramos de grasa total por porción, deben incluir información nutricional detallada

28
     http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_04/19cfr134_04.html
29
     Requerimiento de etiquetado de país de origen por parte del Departamento de Agricultura.
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/ams.fetchTemplateData.do?template=TemplateN&page=ProcessedFVUpdates



                                                                                                      136
en su etiquetado respecto del contenido de grasas saturadas. Si el total de
grasas es inferior a 0,05 gramos por porción, se debe indicar al pie del
etiquetado la frase: "The food is not a significant source of trans fat".

Tipografía:
Para la declaración de contenido neto, el tamaño mínimo de la tipografía
requerida está en función del área de la etiqueta de presentación principal. A
continuación se presenta una tabla que contiene el tamaño mínimo de la
tipografía en relación con el área del panel de presentación principal:
Tipografía Mínima                        Área del panel de presentación principal
1/16 pulgadas (1.6mm)                    5 pulgadas cuadradas (32 cm2) o menos
1/8 pulgadas (3.2mm)                     > 5 pulgadas cuadradas (32cm2) y <=25
                                         pulgadas cuadradas (1.61cm2)
3/16 pulgadas (4.8mm)                    > 25 pulgadas cuadradas (1.61cm 2) y
                                         <=100pulgadas cuadradas (645cm2)
¼ pulgadas (6.4mm)                       > 100 pulgadas cuadradas (645cm2) y <=
                                         400 pulgadas cuadradas (2580cm2)
½ pulgadas (12.7mm)                      > 400 pulgadas cuadradas (2580cm2)

De acuerdo con La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) en su Código de Alimentario (Codex Alimentarius) para la
miel Codex-Stan-12-1981 el etiquetado tendrá que cumplir con las siguientes
disposiciones específicas:

6.1 Nombre del Alimento, por su método de extracción, origen floral o de plantas,
por su region geográfica.

6.2 Etiquetado de envases no destinados a la venta al por menor, su envases o
documentos tendrá que mencionar el numero de lote, nombre y dirección del
fabricante elaborador o envasador.

Requisitos y Barreras de Ingreso:
Como la mayoría de los productos alimenticios, los productos apícolas en
general y dentro de ellos, la miel en particular, están regulados por el FDA (U.S.
Food and Drug Administration o Administración de Alimentos y Medicamentos de
E.U.A.).

Este organismo además de regular todo lo relativo a la seguridad, se preocupa
de la sanidad y etiquetado de productos alimenticios, tanto productos nacionales
como importados, supervisando, inspeccionando y analizando las importaciones
a E.U.A. de productos alimenticios en todos los puntos de ingreso a través de
aduana (US Customs & Border Protection).

De acuerdo a esto, para que la mercancía que se encuentra en los puertos de
ingreso pueda ser liberada de aduana, requiere cumplir con las leyes y
reglamentos, acreditándolo por medio de la documentación exigida.



                                                                                    137
En general, se pueden resumir estas regulaciones como sigue:

Cumplimiento de estándares de pureza y producción establecidos por el FDA.

Los criterios de “Buenas Prácticas de Manufactura”30 son aquellas acciones
generales de higiene y procesos de control de las condiciones operativas dentro
de las plantas, que aseguran la inocuidad en los alimentos, a traves de una serie
de recomendaciones en los procesos de elaboración sobre su materia prima,
instalaciones, equipos y personal. Estos criterios permiten determinar si un
alimento ha sido adulterado en cualquier instancia de su producción a objeto de
evitar riesgos para la salud de los consumidores.

Cumplimiento de la Ley Seguridad de la Salud Pública y Preparación y
Respuesta ante el Bioterrorismo:
A partir de diciembre del año 2003 entró en vigencia el Acta de Protección de la
Salud Pública, Preparación y Respuesta ante el Bioterrorismo de fecha 12 de
junio, 2002 (Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and
Response Act) que regula la circulación de productos alimenticios dentro de los
Estados Unidos de Norteamérica.

Esta ley permite al FDA responder con rapidez ante una amenaza o un ataque
terrorista contra el suministro de alimentos dentro de la unión americana. De
este modo, el procedimiento ayuda al FDA a determinar la localización y las
causas de las posibles amenazas y le permite notificar rápidamente a las
instalaciones que pudieran verse afectadas.

En general, este requerimiento exige un registro y una notificación previa (PN)
por parte de las empresas y sus envíos a los EE.UU.:

Registro Obligatorio de Establecimientos de Alimentos:
Todas las instalaciones tanto las localizadas en los Estados Unidos de
Norteamérica, como en el extranjero, que fabriquen, procesen, empaquen o
mantengan en depósito alimentos para el consumo humano o animal deben ser
registrados en el FDA a menos que dicha instalación califique como apto para
obtener una exención de acuerdo a la regulaciones del FDA. Las instalaciones
extranjeras de alimentos cubiertas por estas regulaciones deben designar un
agente en los E.U.A. para dicho trámite. A partir del 12 de diciembre del 2003, el
FDA debe ser notificado electrónicamente y por adelantado de cualquier envío
de alimentos para consumo humano y animal importado o que transite por la
unión americana, a menos que el alimento se excluya de este previo aviso.

La sanción por no registrarse, será que los alimentos importados desde una
instalación extranjera no registrada estarán retenidos en el puerto de entrada
hasta que se registre la instalación, salvo que el FDA ordene que se transporten

30
    U.S. Food and Drug Administration
http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/ucm070259.pdf


                                                                                              138
a una instalación segura. El propietario, comprador, importador o destinatario
debe hacerse cargo del almacenamiento de los artículos alimenticios en una
instalación segura designada por el FDA.

Todas las empresas relacionadas con alimentos y bebidas en los Estados
Unidos de Norteamérica y en el extranjero, deben registrarse usando los mismos
formularios (incluye bodegas, procesadores, importadores, productores, etc.). El
dueño, operador, o agente a cargo de una planta doméstica en la unión
americana o extranjera que produce/procesa, empaca, o mantiene alimentos
para consumo humano o animal, o un individuo autorizado por uno de ellos,
debe registrar esa planta con ante la FDA. Una planta extranjera debe designar
a un agente (U.S Agent) que resida legalmente o mantenga un lugar de trabajo
en los E.U.A. y estar físicamente presente en para propósitos de registro. No
todas las plantas extranjeras que producen/procesan, empacan, o mantienen
alimentos para ser consumidos en los E.U.A. (humano o animal) tienen que
registrarse: si una planta extranjera que produce/procesa, empaca, o mantiene
alimentos para consumo humano o animal, los envía a otra planta extranjera
para una post-producción/proceso o empacado antes de que el alimento sea
exportado a los E.U.A., solamente la segunda planta debe registrarse.

Es obligatorio actualizar la información ya presentada ante el FDA en un plazo
de 30 días a partir del momento en que se produce un cambio31.

Registro on-line en:
http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Registratio
nofFoodFacilities/OnlineRegistration/default.htm

Procedimiento:
         5. Crear una cuenta con el FDA.- El sistema crea automáticamente
            un log-in con un account ID y un password.
         6. Los formularios debidamente completados deben ser enviados por
            correo certificado a: LACF Registration Coordinator HFS 618
            Center for Food Safety and Applied Nutrition U.S Food and Drug
            Administration 5100 Paint Branch Parkway College Park, MD
            20740-3835. Por FAX: 301-436-2655 o e-mail: lacf@cfsan.fda.gov

Envío de Muestras:

Este registro es exigido también en el caso de envío de muestras. Por este
motivo es recomendable iniciar el trámite de registro al menos con una
anticipación de 3 meses a la fecha fijada para la misión comercial, feria u otra
actividad que requiera el envío de muestras.



31
     http://www.fda.gov/Drugs/EmergencyPreparedness/BioterrorismandDrugPreparedness/default.htm



                                                                                                  139
Notificación de entrada:
El FDA exige una notificación previa del envío de los productos alimenticios a los
Estados Unidos de Norteamérica, lo cual permite al FDA, con el apoyo de
aduana, focalizar más eficientemente las inspecciones, proporcionando una
mayor protección frente a eventuales ataques terroristas y otras emergencias de
salud32.

Respecto de la notificación previa, la normativa establece que se deberá notificar
la llegada del producto al FDA antes del mediodía del día anterior al que los
alimentos importados lleguen al punto en el que cruzarán la frontera de os
E.U.A. o al puerto de entrada en el país. Se debe realizar una notificación por
cada partida de producto.

Está autorizado a presentar la notificación previa, el comprador o importador de
un artículo alimenticio (o su agente) que reside o mantiene un centro de
actividad comercial en los Estados Unidos de Norteamérica.

Regulaciones específicas para miel
Para el caso específico de la miel, se deben tener en cuenta los siguientes
controles:

1. Controles sanitarios y veterinarios en el punto de ingreso.
2. Inspección de aduanas y control de residuos (ejemplo, tylosina, penicilina,
erytromicina, sulfonamidas, tetraciclinas, antibioticos).

Se debe tener presente que los E.U.A. es muy exigente en el tema residuos (ej
trozos de cera, polen, tierra y otras materias inorgánica u orgánica) y sistemas
de trazabilidad, de manera que es necesario seguir los procesos desde la
colmena hasta que el producto es envasado.

3. Por lo que respecta a calidad y etiquetado el FDA puede determinar la
realización de una inspección física del producto, la cual se puede hacer a una
muestra o incluso a todo el embarque, como también puede requerir el análisis
de una muestra del producto en su laboratorio, teniendo la opción de retener el
embarque en aduana, mientras se obtengan los resultados del referido análisis.

Para evitar cualquier tipo de problemas en los puntos de control descritos
anteriormente, se deben observar en los procesos de elaboración de la miel, las
prácticas de buena manufactura y normas de etiquetado, señaladas en detalle
precedentemente.

El Departamento de Agricultura de la unión americana (US Department of
Agriculture, USDA) ha establecido grados o estándares de calidad para la miel
que se comercializa dentro del país.

32
     http://www.cfsan.fda.gov/~dms/qa-ind2e.html



                                                                              140
Estos estándares establecen características y especificaciones de la miel,
relativas a su sabor, claridad, solubilidad y aroma, como también hacen
referencia a otros factores, como la ausencia de algunos
componentes.

El USDA cuenta con una publicación33 en la cual se puede encontrar el detalle
acerca de las definiciones y procedimientos para determinar los grados de la
miel.


           12.3 Seguros y otros requerimientos logísticos
Las relaciones comerciales de carácter internacional han determinado una
codificación en cuanto a los términos de fletes y seguros que se acuerdan al
momento de formalizar una compraventa.

Estos criterios fueron determinados por la Cámara Internacional del Comercio de
la cual México y los Estados Unidos de Norteamérica son miembros.

Estos criterios se les denominan INCOTERMS y establecen un conjunto de
reglas internacionales para la interpretación de acuedos comerciales relativos a
los contratos de compraventa, limitando los derechos y obligaciones de las
partes en relación a la entrega de las mercancías.

Estos criterios no son normas legales por lo que sus usos y reglas se pueden ir
actualizando sin que esto signifique que se derogan las anteriores, debido a esto
cuando se debe especificar la versión del INCOTERM a que se hace
referencia34.

Están estructurados en cuatro grupos (E - F - C- D).

 CÓDIGO         INCOTERM                                        Descripción
      E       Salida                     Se transmite el riesgo con la entrega sin cargar en el medio.
              Ex Works              (V) entrega la mercancía en sus instalaciones poniéndola a disposición
 EXW
              En fabrica                        de (C) sin cargarse en el medio de transporte.
              Transporte             Se transmite el riesgo con la entrega sobre el medio (cargado). Se
      F
              principal no pagado            indicará el punto de entrega convenido en origen.
              Free carrier-named
              place                     (V) entrega la mercancía al transportista en el lugar pactado y
     FCA
              Franco                                  cargada en el medio de transporte.
              transportista
              Free alongside ship
                                       (V) entrega la mercancía a (C) o su transportista en el muelle al
     FAS      Franco al costado
                                                             costado del buque.
              del buque
     FOB      Free on board         (V) entrega la mercancía a (C) cuando esta pasa la borda del buque.


33
 http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/getfile?dDocName=STELDEV3011895
www.ams.usda.gov/standards/exhoney.pdf
34
     Cámara Internacional del Comercio http://www.iccwbo.org/



                                                                                                   141
            Franco a bordo
                                  Se transmite el riesgo al pasar la borda del barco en los marítimos y
            Transporte
   C                                en el resto una vez cargado en el medio Se indicará el punto de
            principal pagado
                                                      entrega convenido en destino.
            Cost and freight      (V) entrega la mercancía a (C) cuando esta pasa la borda del buque.
 CFR
            Coste y flete                      Además (V) ha de pagar el coste del flete.
            Cost, insurance       (V) entrega la mercancía a (C) cuando esta pasa la borda del buque.
            and freight           Además (V) ha de pagar el coste del flete y un seguro de transporte
  CIF
            Coste, seguro y        con cobertura mínima. Si (C) desea mayor cobertura del seguro se
            flete                                               pactará.
            Carriage paid to         (V) entrega la mercancía a (C) cuando la pone a disposición del
 CPT        Transporte pagado      transportista sobre el medio. Además (V) ha de pagar el coste del
            hasta                                                 flete.
            Carriage and
                                      (V) entrega la mercancía a (C) cuando la pone a disposición del
            insurance paid to
                                    transportista sobre el medio. Además (V) ha de pagar el coste del
 CIP        Transporte y
                                   flete y un seguro de transporte con cobertura mínima. Si (C) desea
            seguro pagado
                                                  mayor cobertura del seguro se pactará.
            hasta
                                   Se transmite el riesgo al llegar al destino convenido. Se indicará el
   D        Llegada
                                                punto de entrega convenido en destino.
            Delivered at
            frontier                (V) entrega la mercancía poniéndola a disposición de (C) sobre el
 DAF
            Entregado en                      medio sin descargar en la frontera designada.
            frontera
            Delivery ex ship        (V) entrega la mercancía poniéndola a disposición de (C) sobre el
 DES
            Entregado a bordo                 buque en el puerto de destino, sin descargar.
            Delivered ex quay
                                  (V) entrega la mercancía poniéndola a disposición de (C) en el puerto
 DEQ        Entregada en
                                                  destino y descargada sobre muelle.
            muelle
            Delivered duty
            unpaid                (V) entrega la mercancía poniéndola a disposición de (C) en el punto
 DDU
            Entregada sin pago                         convenido sin descargar.
            de drchos.
            Delivered duty paid   (V) entrega la mercancía poniéndola a disposición de (C) en el punto
 DDP        Entregada              convenido sin descargar y debidamente despachada de importación
            derechos pagados                       habiendo pagado todos los costes.
(V): Vendedor (C): Comprador
FUENTE: Cámara Internacional del Comercio http://www.iccwbo.org/


        12.4 Infraestructura logística necesaria (Puerto, camino,
        bodegas, etc.)

Para la implementación de las estrategias plateadas se propone la siguientes
infraestructura logística básica y obedeciendo a tres creiterios.

            a. Zonas productoras.
            b. Zonas fronterizas con mercados demandantes y que cuentan con
               aduanas que permiten el transito de miel.
            c. Zonas consideradas puntos de encuentro de líneas transportitos y
               aduanas interiores de gran capacidad.




                                                                                                  142
                           INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA APÍCOLA
 sub. Indicador:




                           Sonora     Chihuahua
                                                  Coahuila
                                                                          Tamaulipas
                                                             Nuevo León

Baja California


                                                                                Zacatecas
Baja California                                                                 Aguascalientes
Sur                                                                             San Luis Potosí
                                                                                Guanajuato
                                                                                Querétaro
                                                                                Hidalgo
                                                                                Estado de México
                           Sinaloa                                              Distrito Federal
                                                                                Tlaxcala           Yucatán
                           Durango
                                                                                Morelos
                           Nayarit                                              Veracruz           Quintana
      Acotaciones                                                               Puebla               Roo
                           Jalisco
                           Colima                                                                  Campeche
      BODEGAS
                           Michoacán
      PLANTAS ENVASADORA                                                                           Tabasco
                           Guerrero
      CENTROS DE ACOPIO    Oaxaca                                                                  Chiapas
      LABORATORIOS




El estado de Sonora ya cuenta con una planta envasadora sin embargo no esta
registrada ante la FDA por lo que será necesario tramitar su registro.

En el estado de San Luis Potosí se encuentra una de las aduanas interiores más
importantes y cuya conexión con los Estados Unidos de Norteamérica es
altamente aprovechada por empresas transportistas. Empresas como General
Motors tienes un recinto fiscalizado en este estado y la empresa de mensajería
ESTAFETA tiene sus central de operaciones, así como grandes empresas
ferroviarias que conectan el comercio del centro y sur del país con las ciudades
fronterizas.




13. Necesidades de financiamiento.


                                                                                                      143
El financiamiento requerido para la optimización de la apicultura a nivel sectorial
y considerando lo propuesto en los Planes Rectores de los Sistemas Producto
Estatales así como del Nacional están enfocados en las siguientes áreas:

ORGANIZACIÓN: A nivel organizacional se proponen proyectos en capacitación
de habilidades gerenciales para los sectores productivos, en la integración del
modelo Sistema Producto y la interacción entres los niveles Estatales con el
Nacional.

El aspecto organizacional es considerado el área más sensible dentro del
Sistema Producto, ya que una vez que se empiecen a desarrollar programas de
trabajo sectorial o proyectos con una adecuada asignación de
responsabilidades, será cuando se pueda impulsar la actividad con objetivos
más definidos.

El desarrollo organizacional del sector apícola también ayudará en la
identificación de las mejores oportunidades a nivel gremial y podrá apoyar a las
regiones que tengan más necesidad por contingencias o para conseguir mejores
mercados para sus productos.

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA: Actualmente la inversión en investigación
científica en materia apícola ha sido muy limitada y sólo ha existido aquella que
es promovida por iniciativa de las instituciones de educación superior.

Dentro de los proyectos que están contemplados en los Planes Rectores y para
los cuales se están gestionando apoyos, tanto de los mismos apicultores como
de otras áreas públicas o privadas, está enfocados a la mejora del producto, el
descubrimiento de más usos de la miel o de otros productos de la colmena.

TECNIFICACIÓN: En cuanto a la tecnificación se están proponiendo el apoyo
para la construcción de centros de acopio y plantas envasadoras con
certificación de la FDA lo que contribuirá al acceso de productos apícola al
comercio exterior.

DESARROLLO DE ESTÁNDARES DE CALIDAD: Dentro del ingreso a
mercados internacionales es necesario cumplimentar con las certificaciones del
país de destino por que se está promoviendo el fortalecimiento del Consejo
Regulador de la Miel Mexicana, A.C. con el objetivo de desarrollar un estándar
de calidad propia del sector y que avale la buenas prácticas de producción y los
requerimientos de inocuidad más estrictos.

El lograr la consolidación de Consejo Regulador de la Miel Mexicana como un
aval de alta calidad en la miel podrá abrir la posibilidad de iniciar las
negociaciones para obtener preferencias en los mercados de destino.




                                                                               144
DESARROLLO DE MERCADOS: Las campañas promocionales de la miel
mexicana están dando resultados muy favorables al sector, ya que se promueve
la diversidad de sus usos y la variedad de sus productos.

Esta estrategia ayuda en la imagen y comunica al consumidor el compromiso del
sector por ofrecer productos de la más alta calidad y cuyos beneficios son
compartidos, ya que al adquirir productos promovidos por una imagen sectorial
se tiene una mayor confianza en la calidad del producto y por otra parte el
productor se vuelve a enfocar a una mejor calidad de producción porque puede
ofrecer sus productos con menores intermediarios.

MARCO JURÍDICO: La seguridad jurídica en las actividades apícolas ha sido
uno de los temas más recurrentes en las asambleas del sector apícola y para lo
que han buscado el apoyo de especialistas jurídicos que puedan desarrollas
normatividad que regule la actividad apícola.

Actualmente se está buscando el desarrollar una Ley Apícola de aplicación
federal y también el promover foros internacionales en el que se traten temas de
certificación de los productos de la colmena con la homologación de criterios.


14. Impacto esperado del estudio de mercado
      14.1 Beneficio esperado de la cadena

El mercado hispano en los Estados Unidos de Norteamérica está aumentando a
un nivel de 19 puntos porcentuales en los últimos 5 años, lo que significa una
mayor demanda de miel.

Este crecimiento en conjunto de la preferencia o afinidad del mercado hispano
por productos que estén etiquetados en español o que hagan referencia a su
lugar de origen genera una buena expectativa para el sector apícola.

Si se consideran que actualmente se exportan 1,400 toneladas al año de miel a
los Estados Unidos de Norteamérica y la tendencia de consumo aumenta y se
aprovecha la identificación de preferencias del mercado, esto significa que el
aumento de las exportaciones podrá ser en razón de 5 puntos porcentuales.

Este incremento puede ser aprovechado por el sector apícola y con elementos
organizacionales satisfacer el incremento de la demanda a partir de la
participación de sus integrantes para proveer la creciente demanda.


      14.2 Ingresos de los productores




                                                                            145
El impacto en los ingresos de los productores que se puedan beneficiar de los
efectos del presente estudio así como de la implementación de proyectos
complementarios como los de promoción, desarrollo tecnológico y
organizacional puede ser en razón de 5 a 10 puntos porcentuales durante los
primero 5 años.


        14.3 Empleos generados

En forma directa y con la formalización de peticiones de compra por parte de los
importadores del mercado meta se podrá desarrollar alrededor de 100 empleos
directos por los que corresponde a personal que estará en plantas envasadoras,
centros de acopio, oficinas organizacional, laboratorios y tramitación.

En forma indirecta, el aprovechamiento del crecimiento en el consumo de
productos apícola puede generar la creación de mil empleos indirectos, entre
tramitadores, gestores, transportistas, fabricantes de envases y etiquetas,
alimentos y productos veterinarios para las abejas.



15. Elaboración de guía de exportación producto-
mercado.
El código de la miel en el SISTEMA ARMONIZADO de Tarifas Arancelarias al
Comercio Exterior de los Estados Unidos de América es 040900, la cual cuenta
con las siguientes sub-clasificaciones35:

CODDIGO                DESCRIPCIÓN                        DESCRIPCIÓN ESPAÑOL                 MEDIDA
ARANCELARIO E.U.A.                                                                            DE
                                                                                              TARIFA
0409000020             Natural Honey Packaged For         Miel natural empacada para su       Kg
                       Retail Sale.                       venta al menudeo.
0409000025             Comb Honey And Honey               Miel en panal o empacada para       Kg
                       Packaged For Retail Sale.          su venta al menudeo.
0409000040             Natural Honey, Nesoi, Extra        Miel natural ámbar extra clara, o   Kg
                       Light Amber & Lighter.             clara no especificada en otra o
                                                          clasificada       en         otra
                                                          denominación.
0409000042             Natural Honey, Not Packaged        Miel     natural  “blanca”    no    Kg
                       For Retail Sale, White.            empacada para su venta al
                                                          menudeo.
0409000044             Natural Honey, Not For Retail,     Miel Natural ámbar Extra Clara,     Kg
                       Extra Light Amber.                 no empacada para su venta al
                                                          menudeo.
0409000060             Natural Honey, Nesoi,      Light   Miel Natural ámbar u obscura no     Kg
                       Amber And Darker.                  especificada o clasificada en


35
    Página Electrónica de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos de América
http://hts.usitc.gov/


                                                                                                       146
                                                            otra denominación


La importación de la miel esta regula en cuestiones de inocuidad y etiquetado
por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de
Norteamérica (FDA-U.S. Food and Drug Administration)36. Esta área tiene las
facultades de inspección, supervisión y análisis de los productos alimenticios
que ingresan a la unión americana cubriendo todas las aduanas de ingreso.

De conformidad con la normatividad en la materia, se establece que para liberar
la mercancía (miel) de la aduana debe cumplir con los requerimientos por medio
de la documentación solicitada.

Para el proceso de exportación de miel a los Estados Unidos de América se
proponen los siguientes pasos de manera general:

DESPACHO ADUANERO A LA EXPORTACION

Es el conjunto de actividades y tramitología que se debe realizar ante las
autoridades aduaneras, dependientes de la Administración General de Aduanas
del Servicio de Administración Tributaria, para la salida legal (exportación) de
mercancías del territorio mexicano y que están estipulados en la Ley Aduanera
(ver artículo 35 de la Ley Aduanera).

La exportación puede ser temporal o definitiva y es realizada por los remitentes,
quienes envían, las mercancías a través de un agente o apoderado aduanal.

Estas operaciones se realizan en las aduanas ante las autoridades
correspondientes.

Pasos a cubrir durante el despacho aduanero a la exportación:

PRIMERO: ASESORIA PREVIA: Todos los trámites para el despacho aduanero
se realizan por medio de un Agente Aduanal o Apoderado Aduanal37, por lo que
deberá consultar y considerar opciones en la prestación de estos servicios.

Durante la consulta o selección de un Agente Aduanal se debe considerar.

•Conocer personalmente al agente aduanal y verificar que esa persona cuenta
con patente otorgada por la secretaría de hacienda y crédito público.

•Mantenner contacto constate, ya que serán considerados responsables
solidarios en materia fiscal de cada uno de los pedimentos por un periodo de 5
años. (art. 53 de la ley aduanera).

36
  Página Electrónica de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de
América http://www.fda.gov/AboutFDA.
37
     Artículo 36 de la Ley Aduanera vigente http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/12.pdf.



                                                                                                  147
•Verificar que el agente aduanal con el que trata, esté suscrito a la carta de
adhesión del código de ética.

En estos procesos se recomienda el contar con asesoría en comercio exterior.

La Ley Aduanera señala la intervención de un agente aduanal o de un
apoderado aduanal. No será necesaria la intervención de agentes aduanales o
apoderados aduanales en los casos que la Ley Aduanera lo señale
expresamente. Asimismo, el agente aduanal o el apoderado aduanal, en su
caso, son los representantes legales de los exportadores.

Es común, aunque no lo marca la ley, que el agente aduanal realice una
investigación previa, tanto de la empresa que requiere el despacho aduanero,
como una revisión minuciosa de todos y cada uno de los documentos que son
requeridos para la exportación.

El Agente Aduanal es la persona física autorizada por la SHCP, mediante una
patente, para promover por cuenta ajena el despacho de las mercancías de los
diferentes regímenes aduaneros, en virtud de los servicios profesionales que
presta (art. 159 de la ley aduanera).

Actividades o servicios que realiza del agente aduanal.
1.- Recolección de guías (pago de fletes, en su caso).
2.- Reconocimiento previo de mercancías (opcional).
3.- Clasificación arancelaria de mercancías.
4.- Vigilar el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias.
5.- Captura de pedimento.
6.- Prevalidación de pedimento.
7.- Validación de pedimento.
8.- Pago de contribuciones.
9.- Presentación de pedimento al Sistema de selección automatizado.
11.- Salida de la mercancía del recinto fiscal.
12.- Verificar la entrega de la mercancía en el destino pactado.

SEGUNDO: DEPÓSITO. Ingreso de la mercancía al Recinto Fiscal (Aduana)
quedando en depósito ante la Aduana. Existe la posibilidad de que la autoridad
permita el despacho desde el domicilio del exportador, situación que se deberá
solicitar a la autoridad.

TERCERO: RECONOCIMIENTO PREVIO. Valoración, por parte del agente
aduanal, a las mercancías en depósito ante la Aduana, para conocer las
características de las mismas. A este acto, se le denomina como
“reconocimiento previo” y es opcional para el agente aduanal, aunque se
recomienda para dar mayor certeza a la autoridad y al exportador.




                                                                               148
Para este paso se debe tener presente la tramitación de la siguiente
documentación que podrá ser requerida por el agente aduanal:

DOCUMENTO                                           AUTORIDAD U ORGANISMO QUE LO EXPIDE.
Originales de los documentos que comprueben         Dependencias o entidades de la Administración
el cumplimiento de las regulaciones y               Pública Federal.
restricciones no arancelarias aplicables, como
los sanitarios o de inocuidad para el caso de la
miel.
Copia simple del Registro Federal de                La inscripción se realiza ante el Servicio de
Contribuyentes (R.F.C.)                             Administración Tributaria (SAT), de la Secretaría
                                                    de Hacienda y Crédito Público (SHCP), esta
                                                    expide un original del R.F.C.
Copia simple de la Cédula de Identificación         El R.F.C. y la C.I.F. se tramitan por la empresa
Fiscal de la empresa (C.I.F.)                       interesada, ante la Administración Local de
                                                    Asistencia al Contribuyente (Servicio de
                                                    Administración Tributaria, de la SHCP).

Copia simple de comprobante del Domicilio           Los originales son expedidos por las compañías
Fiscal de la empresa (recibo de luz, agua,          que prestan el servicio.
teléfono, etc.)
Copia simple del Acta Constitutiva de la empresa    El original es elaborado por el Notario Público y
con el sello del Registro Público de la Propiedad   se registra en el Registro Público de la Propiedad
Copia simple de la identificación oficial con       Dependiendo de la identificación oficial, el
fotografía del Representante Legal de la            Original, lo podrá expedir el Instituto Federal
empresa                                             Electoral (si se trata de una credencial para
                                                    votar), la Secretaría de la Defensa Nacional (si
                                                    se trata de la Cartilla del Servicio Militar
                                                    Nacional) o la Secretaría de Relaciones
                                                    Exteriores (si se trata de un Pasaporte)
Copia simple de R.F.C., del Representante Legal     Los originales son expedidos por el S.A.T.
de la empresa
Copia    simple   del    Poder    Notarial  del     El original es elaborado por el Notario Público y
Representante Legal de la empresa                   las facultades están descritas en el Acta
                                                    Constitutiva de la Empresa.
Factura comercial o, en su caso, cualquier          El original es elaborado por la empresa mexicana
documento que exprese el valor comercial de las     exportadora y debe cumplir con los requisitos
mercancías.                                         establecidos en los artículos 29 y 29-A, del
                                                    Código Fiscal de la Federación
Certificado de origen                               En el caso del TLCAN, el cual aplica para las
                                                    exportaciones a los Estados Unidos de América,
                                                    el documento original es elaborado por el
                                                    productor o exportador del bien.
Documento de transporte (por ejemplo: carta de      El original es elaborado por la empresa
porte, conocimiento de embarque, guía aérea,        transportista respectiva
etc.)
Carta de Encargo (para el agente aduanal)           El original es elaborado       por   la   empresa
                                                    exportadora interesada
Carta de instrucciones, donde especifique el        El original es elaborado       por   la   empresa
“INCOTERM” (Condiciones y requerimientos de         exportadora interesada.
entrega) a aplicar.
Lista de empaque.                                   El original es elaborado por la empresa
                                                    exportadora interesada.
Fracción arancelaria de exportación de México       El agente aduanal, a menos que la empresa
                                                    exportadora proporcione al agente aduanal la
                                                    fracción aplicable.




                                                                                                  149
CUARTO: ELABORACIÓN DE PEDIMENTO. El agente aduanal tramita un
“PEDIMENTO DE EXPORTACIÓN” que es el documento por el que informa a la
autoridad en la materia de la mercancía que saldrá del territorio nacional, este
trámite se realiza de conformidad a la ley aduanera. Este documento señala las
características de la mercancía, el cumplimiento de obligaciones arancelarias y
no arancelarias. Una vez realizado el pedimento se valida por el agente aduanal
con lo que informa a la autoridad de la realización del documento para su
posterior validación.

Artículo 36 de la Ley Aduanera. Quienes importen o exporten mercancías
están obligados a: Presentar ante la aduana, por conducto de agente o
apoderado aduanal, un pedimento en la forma oficial aprobada por la Secretaría.
En los casos de las mercancías sujetas a regulaciones y restricciones no
arancelarias cuyo cumplimiento se demuestre a través de medios electrónicos,
el pedimento deberá incluir la firma electrónica que demuestre el descargo total
o parcial de esas regulaciones o restricciones.

Para el Despacho de Mercancías
Artículo 36, fracción II, inciso a)
Obligatoriedad de presentar facturas cuando las mercancías tengan un valor
comercial en moneda nacional o extranjera superior a 300 dólares. Las facturas
podrán ser expedidas por proveedores nacionales o extranjeros y presentarse
en original o copia.

La factura comercial deberá contener los siguientes datos:

1. Lugar y fecha de expedición.
2. Nombre y domicilio del destinatario de la mercancía. En los casos de cambio
de destinatario, la persona que asuma este carácter anotará dicha circunstancia
bajo protesta de decir verdad en todos los tantos de la factura.
3. La descripción comercial detallada de las mercancías y la especificación de
ellas en cuanto a clase, cantidad de unidades, números de identificación, cuando
éstos existan, así como los valores unitario y total de la factura que ampare las
mercancías contenidas en la misma. No se considerará descripción comercial
detallada, cuando la misma venga en clave.
4. Nombre y domicilio del vendedor.

La falta de alguno de los datos o requisitos a que se refieren los numerales
anteriores, así como las enmendaduras o anotaciones que alteren los datos
originales, se considerará como falta de factura, la omisión podrá ser suplida por
declaración bajo protesta de decir verdad del importador, agente o apoderado
aduanal y presentarse en cualquier momento, siempre que no se haya iniciado
el procedimiento administrativo de conformidad con lo previsto en el artículo 151,
fracciones VI o VII de la Ley ni durante el reconocimiento aduanero, segundo
reconocimiento o verificación de mercancías en transporte.




                                                                              150
QUINTO: PAGO DE CONTRIBUCIONES. Una vez validado el pedimento se
presenta ante una institución bancaria autorizada para el pago de las respectivas
contribuciones por conceptos de contribuciones y derechos a las que se haya
este obligado por la naturaleza, en el caso de la miel sólo se menciona los pagos
de Derecho de Trámite Aduanero (DTA) así como el Impuesto al Valor Agregado
(I.V.A.) del mismo.

SEXTO: RECONOCIMIENTO ADUANERO. Se presenta la mercancía con su
correspondiente documentación ante el mecanismo de selección automatizado
de la aduana, este mecanismo de selección automatizado determinará dos
situaciones:

    Desaduanamiento libre: En este caso la mercancía procede a la
     exportación.

    Reconocimiento aduanero: Cuando se presenta este caso se práctica del
     Reconocimiento aduanero de la mercancía con el objetivo de verificar que
     no se cometieron infracciones en materia de comercio exterior de carácter
     administrativos, si existe alguna irregularidad procederá una multa simple
     o se iniciará el Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. Si no
     existe irregularidad alguna se procede a la salida de la mercancía, del
     recinto fiscal, para su exportación.

TRÁMITES A CUBRIR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.

CONSIDERACIONES PREVIAS:

Se recomienda realizar exámenes previos a muestras en laboratorios privados y
que certifiquen los análisis del procesador. Este paso ayuda en el sentido de dar
muestra de responsabilidad por parte del producto en el mantenimiento de la
calidad de los productos a exportar.

Revisar los requisitos legales de la FDA antes de establecer un contrato para un
cargamento, ya que estos cambian constantemente, esta es una razón más por
la que se recomiendo un asesor en materia de comercio exterior.

El comprador-importador puede solicitar asistencia en la Oficina de la FDA
correspondiente al distrito responsable de su puerto de entrada.

Conocer los procedimientos de importación de alimentos descritos a
continuación y su revisión constante, en especial al momento de realizar
operaciones de Comercio Exterior.

REQUISITOS PARA LA IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS DE ESTADOS
UNIDOS



                                                                             151
 a) Requisitos para Importar.-
    No se requiere de un agente especial para despachar sus productos cuando
se destinen a uso personal o de negocios. Toda mercancía que ingresa a los
Estados Unidos de Norteamérica debe ser autorizada y es susceptible de pago
de impuestos de aduana a menos que sea específicamente excluida por ley.
Ésta autorización implica un número de pasos: entrada, inspección, avalúo,
clasificación y liquidación.

El Servicio de Aduanas de los Estados Unidos de Norteamérica no requiere una
licencia o permiso de los importadores. Los formatos de la aduana requieren
número de importación. Este número corresponde al registro con el Internal
Revenue Service (IRS) o en caso de que no este registrado con el IRS o si no es
un negocio, el número de seguro social del importador.

La miel no está sujeta al pago de arancel pero si al pago d tramites aduanales
que pueden variar de acuerdo al valor de la mercancía.

Para verificar los permisos o trámites a los que está sujeta la mercancía el
importador debe determinar la fracción arancelaria de la mercancía importada,
en la tarifa del sistema armonizado de los Estados Unidos de Norteamérica (The
Harmonized Tariff Schedule of the United States38), publicado por la Comisión de
Comercio Internacional, el importador debe pagar impuestos estimados y costos
de procesamiento aplicables, salvo acuerdo contrario.

La aduana determina la tasa final de impuestos y esta relacionada con la
fracción arancelaria, es de considerar que la tasa para importadores miel en los
E.U.A. (de conformidad con el TLCAN) no aplica para la tasa general o especial.
Sin embargo se pueden aplicar tasas de trámites o del ámbito local.

Se debe estipular con el importador el cumplimiento de los requerimientos de
admisibilidad, como etiquetado, estándares de seguridad, etcétera y que los
permisos, si son requeridos, hayan sido obtenidos previo a que los productos
lleguen a la aduana de destino.


 b) Tramitología en la aduana de destino.
Al momento de la importación en la aduana de destino deben presentarse los
documentos que avalen la autorización para el ingreso de la mercancía.

El servicio de aduanas no le informa al importador de la llegada de su mercancía
sino que es el transportista quien normalmente da la notificación de llegada. Por
esta razón se deben tener las condiciones de la realización de trámites para
evitar contratiempos o sanciones por parte de la autoridad.


38
    Página Electrónica de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos de América
http://hts.usitc.gov


                                                                                                   152
La formalización de la importación existe cuando se cumplió con la tramitología
correspondiente y la consecuente validación y aprobación por parte de la
autoridad. Si la mercancía que por alguna razón no ingreso (es decir que el
importador realizó los trámites correspondientes para su ingreso) de manera
oportuna dentro de 15 días de calendario de la llegada, dicha mercancía se
envía por la Aduana a un almacén general para ser retenida como sin reclamar.
Esta situación pone en riesgo a la mercancía y responsabiliza al importador del
pago de los costos del almacén mientras la mercancía es retenida. Si la
mercancía sigue sin reclamar más de seis meses, es vendida en subasta.

Para el ingreso de la mercancía se entrega la forma número 7501 de Entrada
Aduanal (Entry Summary39) en el primer puerto de llegada. En caso de que el
importador no puede estar presente para preparar el documento de entrada se
puede solicitar a un agente aduanal autorizado por la aduana para actuar como
representante del importador.

 c) Documentación a presentar.
Para elaborar un pedimento de importación (para bienes importados que van
directamente al comercio de los Estados Unidos sin restricciones de tiempo o
uso) generalmente son requeridos los siguientes documentos:
1. Un conocimiento de embarque (hill of lading)40, guía aérea, o carta porte
(denominando al consignatario para propósitos de aduana) como evidencia del
derecho de consignatario para hacer la entrada.
2. Una factura comercial obtenida del vendedor (exportador), que muestra el
valor y la descripción de la mercancía.
3. El manifiesto de entrada (Forma de Aduana 7533)41.
4. La lista de empaque y la documentación necesaria para determinar si la
mercancía puede ser admitida.

En el pedimento de importación, el importador indica la clasificación arancelaria
y el pago de impuestos estimado. El depósito del fiador que contiene varias
condiciones, incluyendo una provisión para pagar cualquier cargo adicional que
pueda presentarse en fecha posterior, también puede ser requerido.

 d) Admisibilidad/Revisión Aduanera de Bienes
A la llegada al puerto de destino, la mercancía, en este caso la miel, entrará a un
proceso de revisión para determinar:
        1. El valor de los bienes por razones aduanales y de impuestos.


39
    Servicio de Aduanas de los Estados Unidos de Nortemérica
http://forms.cbp.gov/pdf/CBP_Form_7501.pdf
40
    Formato ejemplificativo de la Administración General de Servicios del Gobierno de los Estados Unidos
de Norteamérica.
http://contacts.gsa.gov/webforms.nsf/0/EEA87557EA7A2C5F8525716900530ADE/$file/sf1103_e.pdf
41
     http://forms.cbp.gov/pdf/CBP_Form_7533.pdf



                                                                                                      153
       2. Si los bienes son marcados apropiadamente con el país de origen. El
       marcado especial y etiquetado puede aplicar. La mercancía debe ser
       marcada en un lugar visible y con el nombre en inglés del país de origen.
       3. Que se haya facturado correctamente.
       4. Cumplimiento de los requisitos de otras agencias federales.
       5. Si la cantidad de productos listados en la factura es correcta.

En el caso de la miel puede existir la posibilidad, si así lo determina la autoridad,
que sea analizada por un laboratorio aduanal para determinar la clasificación y
evaluación, para determinar que los productos cumplan los requisitos de
seguridad, o para asegurarse que no exista falsedad en la información.

Por esta razón y para mayor seguridad es necesario contar con la validación de
un análisis de la miel por parte de un laboratorio privado, ya que si la autoridad
de la aduana de destino detecta alguna irregularidad, las sanciones pueden
afectar al exportador y perder la confianza del importador.

 e) Recursos.
En caso de que se presuma que se suscito una mala actuación o interpretación
por parte de la autoridad, existe el recurso dentro de los 90 días de la fecha de
liquidación u otra decisión, para que un importador o el consignatario pueda
protestar la decisión y recibir una revisión administrativa.

En caso de negación se puede apelar esta negativa y presentar una acción civil
en la Corte de de Comercio Internacional de los Estados Unidos de Nortamérica.

 f) Mercancía Restringida
La miel es un producto que está sujeta a regulaciones por parte de autoridades
especiales como la Administración de Medicamentos y Alimentos (Food and
Drug Administration FDA) por lo que se requiere la tramitación de los permisos
descritos en páginas anteriores.

Los importadores deben avisar y tener autorización de FDA con previo aviso
para la entrada de miel mexicana E.U.A.

El código de producto de la FDA tiene que ser proporcionado por los
importadores para completar el aviso previo a través de internet. Para
determinar el código apropiado para el producto alimenticio refiérase a la página
de la FDA sobre desarrollos de códigos de productos:
www.accessdata.fda.gov.

Los paquetes y envases de productos vendidos en EUA deben tener etiquetas
en inglés y que incluyan lo siguiente:
       a. Identificación del producto.
       b. Nombre y domicilio ó teléfono de la empresa responsable.




                                                                                 154
      c. Lista de ingredientes en orden descendiente de importancia del
      producto.
      d. El peso neto en Ingles y en términos métricos.
      e. Información del contenido nutrimental como esta presentado en el
      formato requerido por las regulaciones.
      f. El empaque debe incluir el país de origen del producto para el Control
      de Aduanas y Frontera (Customs and Border Protection- CBP).

Los contenedores de comida a granel deben incluir en la parte exterior del
paquete lo siguiente:
          d. Identificación del producto.
          e. Nombre y domicilio ó teléfono de la empresa responsable.
          f. El peso neto en ingles (libras/onzas).
          g. Lista de ingredientes.
          h. Una declaración especificando el país de origen del producto.

Todo lo anterior expresado en inglés.

Para el caso de la miel los procesadores de productos vendidos en el mercado
de EUA deben estar familiarizados con las buenas practicas de manufactura
actuales (current Good Manufacturing Practice –cGMP-) regulaciones para
alimentos que están publicados en el titulo 21 del Código de Regulaciones
Federales (CFR), parte 110. Las regulaciones GMP indican parte de los
métodos, equipo, facilidades y controles para manufacturar alimentos
procesados. En adición a estas regulaciones se exponen los requerimientos
básicos para manufactureros y distribuidores de alimentos los cuales cuando
sean implementados aseguren que los alimentos se mantengan limpios y
seguros durante la producción y empaque.

Se debe tener presente que la FDA tiene el derecho y la facultad para
inspeccionar el paquete y tomar muestras para asegurarse que estén conformes
los requerimientos de E.U.A.

Una vez subsanados todos los requerimientos del Servicio de Aduanas se
procede al retiro de la mercancía para las instalaciones que asigne el
importador.


16. Conclusiones y recomendaciones
Las conclusiones que se fueron originando con la información recopilada del
sector, su cruce con las opiniones que se recopilaron de los entrevistados en
relación con las expectativas en el aumento de consumo de miel así como las
áreas de oportunidad para ser aprovechadas en el sector se proponen las
siguientes recomendaciones.



                                                                           155
MERCADOS OBJETIVO.

Minorías:

La intención de compra por parte de los grupos minoritarios como los Hispanos o
los Afro-Americanos, especialmente menores de 45 años, tiene perspectivas de
crecimiento por lo que sería importante el desarrollo de un producto a una
imagen dirigida a este sector.

Los hogares con niños menores a doce años y mujeres amas de casa, Hispanos
y Afro-Americanos, consumen más miel e incluso le dan usos no alimenticios,
por lo que se puede aprovechas mecanismos de difusión de información sobre
las bondades de la miel.

MENSAJES O INFORMACIÓN DE ALUSIÓN AL CONSUMO DE MIEL.

Desarrollar un esquema de información y en canales adecuados de forma
constante para aludir a que el consumo constante de miel es bueno para la
salud.

ASPECTOS PARA MEJORAR EN EL PRODUCTO.

Lo pegajoso de la miel así como su viscosidad fueron las razones más
mencionadas por los consumidores frecuentes en cuanto a las características
que no les gusta de la miel, para esta situación se recomiendo desarrollar
contenedores que ayuden en el manejo de la miel.

Información sobre la cristalización ya que en general se desconoce si es normal
y como se puede regresar a su estado líquido, se recomiendo poner más
información en los contenedores sobre estos cambios e incluso incluir en la
campañas de promoción como se puede controlar estos cambios de la miel.

También será de gran aporte que se haga mención al valor nutrimental que
contienen estos productos por lo que corresponde a sus componentes, por
ejemplo, si se elabora alguna mermelada de miel, destacar el valor de que sea
una mermelada que usa miel en lugar de azúcar u otro edulcorante.

También es un área de oportunidad el desarrollar un clasificador de miel en
relación a su dulzor, de está forma el consumidor desarrollará un gusto por la
miel y podrá identificarlo de a cuerdo al fin que pretenda darle. Este factor puede
ser aprovecha como generador de valor.

ASPECTOS NUTRIMENTALES.

El que la miel de abeja sea de origen natural y por ende su valor nutrimental sea
mayor así como sus beneficios a la salud mayores en comparación de la azúcar,



                                                                               156
son características muy presentes en los consumidores y antiguos consumidores
y no consumidores, sin embargo tiene la idea de que una cucharada de azúcar
contiene más de 50 calorías.

Lo anterior pede ser aprovechado en las campaña de promoción o en los medios
de difusión de información que se desarrollen para activar el incremento en el
consumo o para diferenciar un nuevo producto, ya que en la etiqueta se puede
resaltar las calorías por cucharada que contiene la miel.

PLATILLOS, RECETARIOS Y USOS ALTERNOS.

La elaboración de platillos que incluyen miel en su elaboración ha aumentado
por lo que continuar creando recetas de platillos que incluyan miel en su
elaboración es un área que puede atenderse, en especial los platillos que se
pueden relacionar con el mercado Hispano.

Dentro de la elaboración de recetarios se puede desarrollar un modelo de
recetario o de consejos de cocina o nutrición en el que promueva la variedad de
la alimentación por medio de la inclusión de miel en el desayuno, no sólo en los
“hot cakes”, sino también hacer mención que se puede acompañar con cereales,
malteadas, algún bocadillo e incluso incluirlo como opción en bebidas
refrescantes, esto con el fin de desarrollar el gusto por el consumo de alimentos
que contengan miel en diferentes horas del día, no sólo para el desayuno o la
cena.

Informar sobre los usos alternos de la miel, como auxiliares en remedios de
enfermedades respiratorias, con fines de belleza y otros que puedan ser
aprovechados en la difusión de usos alternativos de la miel.

MIEL MEZCLADA

Uno de cada siete de los actuales consumidores indicaró una actitud de compra
favorable hacia las mezclas de miel.

Las mezclas de miel son una potencial amenaza para el crecimiento del sector
de la miel de abeja. Casi dos quintas partes de los actuales consumidores de
miel (38%) manifestaron haber comprado jarabe de maíz el pasado año.

Con el incremento de las compras en algunas tiendas de dólar (DOLLAR
STORES), las oportunidades de compra de las mezclas de miel también
aumentan.

Ser más barato o económico es el factor más mencionado en las preferencias de
compra de mezclas de miel o miel mezclada. Por el contrario el no ser pura o
natural es la aversión o reclamo más mencionado.




                                                                             157
OTRAS OBSERVACIONES.

a. Los fines no alimentarios de la miel indican una actitud positiva hacia la
compra de la misma en el futuro.

b. La promoción y venta cruzada entre los productos no alimentarios con miel de
abeja y la miel como alimento que se vende en estas tiendas puede proporcionar
una oportunidad de incremento en ventas.

Tomando en cuenta la aceptación de los productos y las respuestas de las
empresas visitadas y contactadas, se plantean dos áreas de oportunidad.

Mercado del Mayoreo: Destinado a grandes productores con oferta exportable y
cuya producción tiene demanda en crecimiento en los Estados Unidos de
Norteamérica.

Mercado al detalle: se deben desarrollar productos que cumplan con los
requerimientos de entrada a los Estados Unidos de América y dirigido al
mercado hispano que está presente en la unión americano.




                             Noviembre de 2009.




                                                                           158

								
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