Document Sample
                                                                         and  4.75%  respectively.  Once  the  crisis  is  over,  in 
                                                                         2011‐2013,  the  growth  rates  should  turn  to  grow 
                                                                         reaching 7.5% 

Product  Lifecycle  Management  (PLM)  is  the  art  of 
managing  the  entire  lifecycle  of  a  product  from  its 
conception to disposal. 


                                                                         PLM MARKET LEADERS 
                                                                         Since  2003  Autodesk  leads  PLM  industry,  with  9%  of 
                                                                         the  total  market.  In  2008  its  revenues  reached 
                                                                         $2.3bln, despite a disappointing fourth quarter. Losses 
                                                                         of  Autodesk  continued  also  in  the  first  quarter  2009, 
                                                                         with  revenue  down  to  29%  and  $32  million  loss.  To 
                                                                         retain  growth  rate  and  margins,  Autodesk  might 
                                                                         acquire other companies and cut costs drastically.  
                                                                         Dassault  Systemes  holds  7%  of  PLM  market,  with 
PLM software give companies a view on every aspect                       $1.6bln  revenue  in  2008.  It  recently  reported  a 
of  their  product  development  process.  The  definition               revenue growth of 1% in the 1st quarter of 2009.  
is  clear,  but  is  the  sense  clear  as  well?  The  fact  is, 
there is no PLM‐software uniquely identifiable as such.                  Six  percent  of  PLM  market  belong  to  Siemens  PLM 
                                                                         Software, in 2008 its revenues reached $1.5bln.  
PLM  is  about  the  integration  of  different  software: 
CAD to draw a product, CAE to test it, CAM to make it,                   The  forth  leader  is  PTC,  with  4%  of  market  share.  In 
PDM  to  manage  product  data  and  DM  to  plan  the                   2008  it  reached  $1.1bln.  In  the  same  year  European 
production.                                                              market of PTC grew by 20%, reaching $0.45bln, while 
                                                                         American market grew only by 0.2%.  
The PLM market is growing fast, from $24bln in 2007 
to $27bln in 2008. Almost all experts agree on the fact 
that  the  organic  growth  of  the  market  (which  means 
without  considering  mergers  and  acquisitions)  will 
continue.  Nevertheless,  in  the  past  few  years  the 
market  has  been  growing  on  a  slower  pace  than  in 
previous years. The peak of growth rates was reached 
in  2007  (almost  13%),  while  in  2009  and  2010  the 
predicted growth of PLM market will be of only 3.75% 

                                                                      CAD MARKET VALUE AND GROWTH 
                                                                      In  2008  CAD  revenues  reached  $6bln.  The  market 
                                                                      continues to grow fast (but on a slower pace): while it 
CAD & AEC EXPLAINED                                                   may seem that the CAD industry is a territory only of 
                                                                      engineers and other geeky guys, the truth is that CAD 
CAD stands for Computer Aided Design. CAD software 
                                                                      is involved in everything that is built.  
are used for the design of objects on computer, from 
aircraft  components  to  special  effects  in  Hollywood             CAD is both a visual front‐end for products and a gate 
movies.                                                               to  information  about  how  to  build  the  product  and 
                                                                      how much will cost.  
Computer Aided Design, or drafting programs come in 
two forms: 2D and 3D. 3D designs can be viewed from                   Very  little  is  known  about  AEC  market.  What  can  be 
any  angle;  drawings  can  be  zoomed‐in  and  out  or               stated is that its value in 2007 amounted $0.7bln. 
rotated  and  geometry  can  be  easily  changed  with  a 
mouse  click.  Today's  CAD  systems  can  even  turn  3D 
models into animations or videos.  


                                                                      CAD MARKET LEADERS 
                                                                      In 2007, the leader of CAD market was Autodesk with 
                                                                      36%  of  market  share.  Its  product,  AutoCAD,  initially 
In  the  last  10  years  the  use  of  CAD  expanded                 released in 1982, was one of the first CAD programs to 
drastically,  also  thanks  to  the  price  of  the  software.        run on personal computers.  
While  in  eighties  CAD  systems  were  sold  for  over 
                                                                      Dassault  Systemes  has  19%  of  CAD  market  share, 
$100K  a  seat,  today  the  average  price  for  a  basic 
                                                                      while Siemens PLM Software and PTC earned 12% and 
mechanical CAD seat is around $12K, while AutoCad LT 
                                                                      11%  of  market  share,  respectively.  The  four  biggest 
costs around $1,200. 
                                                                      market  players  hold  78%  of  the  market  –  which  is 
Despite  the  price  decrease,  and  the  more                        therefore very consolidated. 
functionalities  offered  by  3D,  63%  of  CAD  users  are 
                                                                      Some  of  biggest  AEC  market  players  are  Dassault 
still working with 2D systems. 
                                                                      Systemes and Autodesk.  
AEC  stands  for  Architecture,  Engineering  & 
Construction.  AEC  software  are  made  specifically  for 
architecture,  engineering  and  construction  firms. 
These  products  range  from  general  purpose  design 
tools  to  sector‐specific  products  such  as  commercial, 
industrial and residential design software.  

While  it  may  seem  the  same  as  CAD  software,  AEC 
contains  some  additional  feature,  like  construction 
cost  databases  or  the  most  recent  regulations 
regarding architecture. 

  CAE & EDA                                                       
CAE  (Computer‐Aided  Engineering)  is  the  study  of 
behavior of a product in different conditions with the 
help  of  computer.  CAE  software  are  used  to  analyze 
performance of products, without building prototypes. 
In  any  stage  of  the  process  of  development  of  a  new 
product,  engineers  need  to  test  the  behavior  of  their 
                                                                     CAE & EDA MARKET LEADERS 
concept.  Instead  of  building  prototypes  and  testing            CAE  market  is  highly  fragmented,  the  top  five  share 
them in labs, CAE software uses digital models created               only  30%  altogether.  The  leader  is  ANSYS  with 
with  CAD,  to  simulate  physical  phenomena  through               $385mln  revenues  in  2007  and  46%  growth.  In  2006 
numerical methods.                                                   ANSYS acquired Fluent, and in 2008 Ansoft.  

                                                                     The  second  player  is  MSC  Software,  who  lost  the 
                                                                     leadership in 2006. In 2007 MSC registered $247mln in 
                                                                     revenues, 5% less than a year before, and a net loss of 
                                                                     $1.6mln. Recently top executives gave resignations.  

                                                                     Dassault Systemes and Siemens PLM reached $237mln 
                                                                     and $188mln respectively.  

                                                                     In  2007,  EDA  market  was  lead  by  three  American 
                                                                     companies,  whose  compound  revenue  reached 
                                                                     $3.7bln,  corresponding  to  64%  of  the  total  market 
Very  rarely  a  single  CAE  software  is  enough  for  the         share. Therefore the marked is quite consolidated. 
entire  product  design  process,  therefore  there  are 
many  specialized  for  specific  disciplines.  Around  30%          These three companies are Synopsys, Cadence Design 
of  CAE  users  perform  structural  analysis,  20%  ‐fluid          Systems  and  Mentor  Graphics,  with  market  value  on 
flow  analysis,  16%  ‐dynamics  analysis  and  other  16%           March  2009  of  $2.6B,  $990mln  and  $410mln 
thermal analysis.                                                    respectively. 

EDA  (Electronic  Design  Automation)  is  a  class  of              It is worth mentioning that in 2008 ANSYS, the leader 
software  for  designing  and  producing  electronic                 of  CAE,  entered  EDA  market  with  the  acquisition  of 
systems  like  computer  chips  or  cellular  phones.  As            Ansoft ‐one of EDA market players. The company was 
electronics  become  even  more  pervasive,  the  EDA                acquired  for  $832mln  (LINK),  which  was  8.5  times 
industry is vital to the success of global economy.                  more than the annual revenue of the company.  

In 2008 CAE market reached $2.8bln, growing by 4.9%. 
The crisis decreased investments – in 2007 the market 
grew twice as fast. The European share of CAE market 
accounted  for  52%,  56%  and  62%  in  2005,  2006  and 
2007,  respectively.  This  is  the  result  of  the  fast 
European CAE market growth –in 2007 it grew by 11%, 
reaching  $1.6bln.  The  market  value  of  EDA  reached 
$5.8bln in 2007  which is 8.7% more than the previous                                                                            

                                                                        market  is  relatively  mature,  []  integration  with  other 
                                                                        manufacturing  software  is  occurring,  new 
   CAM & DM                                                             manufacturing  areas  such  as  China  are  emerging,  [] 
                                                                        and  the  underlying  CAM  software  technology 
CAM & DM EXPLAINED                                                      continues to evolve”. 

CAM  stands  for  computer  aided  manufacturing,  and                  Few  years  ago  industry  analyst  firms  predicted  that 
means  the  use  of  software  to  manufacture  products.               the  digital  manufacturing  tools  market  would  more 
In  brief,  it  translates  the  design  of  a  product  created        than double between 2006 and 2011, growing from an 
on computer with Computer Aided Design tools (CAD),                     estimated  $436mln  to  more  than  $1  billion.  These 
into  manufacturing  instructions  for  numerical                       predictions resulted wrong, with DM industry reaching 
controlled machine tools.                                               only $470mln in 2007.  

In  conjunction  with  CAD,  computer‐aided 
manufacturing  reduces  the  costs  of  producing  goods, 
by  minimizing  the  involvement  of  human  operators. 
While  CAD  removes  the  need  to  retain  a  team  of 
drafters,  CAM  removes  the  need  for  factory  workers. 
These developments result in lower operational costs, 
lower  end  product  prices  and  increased  profits  for 

DM  (Digital  manufacturing)  is  a  way  to  plan  and                                                                               
simulate  the  manufacturing  process  in  a  virtual 
environment.  Basically  it  allows  you  to  build  the                CAM & DM MARKET LEADERS 
product  virtually  and  decide  the  most  suited  tools  to           CAM  software  market  continues  to  be  highly‐
use to manufacture the product, in which sequence to                    fragmented  and  competitive.  In  2007  the  market 
assemble the product, how to place workplaces in the                    leader  was  Dassault  Systemes  with  15%  of  market 
factory.  It  helps  therefore  to  optimize  the                       share.  Siemens  PLM Software  earned 13%,  PTC  –  7%. 
manufacturing  process.  For  example,  Digital                         The  worldwide  five  most  rapidly‐growing  CAM 
Manufacturing  solutions  helped  trim  General  Motors’                software  vendors  on  the  basis  of  revenue  received  in 
vehicle development times in half.                                      2007, as compared to 2006, were SolidCAM, Cimatron, 
                                                                        OPEN MIND, Missler Software, and Dassault Systèmes. 

                                                                        In  2008,  Siemens  PLM  Software  was  recognized  the 
                                                                        market  leader  in  Digital  Manufacturing  market 
                                                                        segment.  There  is  few  recent  data  on  Digital 
                                                                        Manufacturing  software  market  leaders,  it  is  known 
                                                                        though  that  another  important  market  player  is 
                                                                        Dassault Systemes with its Delmia package. 


In  2008  the  CAM  software  market  grew  by  5.2%  and 
reached the level of $1.47 billion. It is projected that in 
2009 the growth rate will slow to 1.3%. This reduction 
in the growth rate is a result of a downturn in a global 
economy  in  the  manufacturing  industry.  CIMdata 
Chairman  said  that  “Even  though  the  CAM  software                                                                               

    SI & VAR
                                                                     PDM EXPLAINED 
SI  (System  Integrators)  are  companies  that  link 
together  different  computing  systems  and  software               PDM  stands  for  Product  Data  Management,  and 
applications  and  make  them  “talk”  to  each  other.  By          means  software  that  are  dedicated  to  capturing  and 
doing  so,  for  example,  a  CAD  software  bought  from            maintaining  all  the  information  on  products  through 
one  company,  CAM  software  bought  from  another                  their development. 
company  and  PDM  developed  in‐house  can                           
communicate to each other: CAD can send directly the                 Information handled usually includes design geometry, 
data  to  CAM,  and  PDM  can  extract  and  keep  all  the          bill  of  material,  engineering  drawings,  product 
necessary data.                                                      specifications,  numerical‐control  machine  tool 
                                                                     programs,  analysis  results,  and  many  other  items  – 
VAR (Value‐Added Reseller) is a company that takes an                everything  that  regards  the  product  developed.  PDM 
existing  product,  adds  its  own  "value"  usually  in  the        assures  that  the  right  information  is  available  to  the 
form  of  a  specific  application  for  the  product  and           right  person  at  the  right  time  and  in  the  right  form. 
resells it as a new product or "package."                            Thus,  PDM  improves  the  communication  among 
                                                                     different  groups  and  gives  a  possibility  to  collaborate 
For  example,  a  company  may  take  a  CAE  software,              in a more efficient way. 
personalize  it  for  a  specific  application  (e.g.  water          
flood simulation) and sell it.                                       Typical  users  of  PDM  have  traditionally  included 
                                                                     designers  and  engineers.  Nowadays  though,  PDM 
                                                                     systems  are  used  by  managers,  marketing,  shipping 
                                                                     and  manufacturing  personnel:  all  of  them  have 
SI&VAR MARKET VALUE AND LEADERS                                      realized that the PDM software helps to achieve faster 
In  2007,  the  market  of  System  Integrators  and  Value          work,  fewer  errors,  greater  cooperation,  and 
Added  Resellers  grew  to  $4.3bln  ‐  from  $4,1bln  in            smoother  work  flow.  This  translates  into  cost  savings 
2006. IBM is the world largest system integrator, while              and time reductions. 
others include: Capgemini, Accenture and Ericsson.                    
IBM  is  the  world  largest  system  integrator,  while 
others include: Capgemini, Accenture and Ericsson.  

As  to  value‐added  resellers,  no  freely  available  data 
currently  exists  on  largest  VARs.  As  an  example 
though,  we  can  mention  the  company  IDAC  FEA  UK, 
which is a “is a Value Added Reseller for a wide range 
of  engineering  analysis  software,  including  the  full 
ANSYS simulation suite”. 


                                                                     PDM MARKET VALUE AND GROWTH 
                                                                     The PDM market reached $2.7bln in 2007, growing by 
                                                                     11%  to  $3bln  in  2008.  In  2008  it  accounted  for  more 
                                                                     than  10%  of  the  total  PLM  market  revenue.  With  the 
                                                                     growing  amount  of  data  available  and  exchanged,  it 
                                                                     can  be  predicted  that  in  the  future  the  need  to 
                                                                     manage  it  will  be  always  increasing,  and  that  PDM 
                                                                     market will continue to grow. 




There  is no data  available  on  the  PDM  market  shares        
in  recent  years.  We  can  though  know  the  market 
shares  of  PDM  market  in  2004.  Knowing  that  2004 
PDM market revenues amounted to $1.73bln, and the                 
revenue  of  PDM  market  players,  it  is  possible  to  say 
that  the  largest  company  was  UGS,  now  known  as            
Siemens PLM Software (10% of PDM market), Dassault 
Systèmes (9%), SAP (6%), and PTC (5%).                            








                                                                 not  constitute  or  imply  its             endorsement, 
                                                                 recommendation, or favoring by us.  

                                                                 This  document  may  contain  live  references  (or 
                                                                 pointers)  to  information  created  and  maintained  by 
                                                                 other  organizations.  We  do  not  control  and  cannot 
                                                                 guarantee  the  relevance,  timeliness,  or  accuracy  of 
                                                                 these outside materials.  
We  provide  no  warranty,  expressed  or  implied,  as  to 
the  accuracy,  reliability  or  completeness  of  furnished     While  we  make  every  effort  to  provide  accurate  and 
data.  We  do  not  assume  any  legal  liability  or            complete  information,  various  data  such  as  names, 
responsibility  for  the  accuracy,  completeness,  or           financial  data  etc.  may  have  changed  since  our  last 
usefulness  of  any  information,  product  or  process          updating.  
disclosed  in  this  website.  Reference  herein  to  any 
specific  commercial  product,  process,  service  by  trade     Please  send  us  your  comments,  suggestions  or 
name, trademark, manufacturer, or otherwise, does                requests for amendments. Thank you.  



Shared By: