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					Étude des métiers de la
Branche dans la filière
    aéronautique
Restitution auprès de la CPNE
          18/09/2008



           O.P.I.I.E.C
Observatoire Paritaire des métiers de l’Informatique,
     de l’Ingénierie, des Études et du Conseil


                                                                                     Le 9/6/2008
                                                        J.F. LÉCOLE, E. PILLET, J.P. BOUCHEZ,
                                                             C. MONTAILLIER, M. GRAVELLIER,
                                                        H. DISSAUX, A. DEBOSQUE, M. CIMALA
                                               SOMMAIRE




  INTRODUCTION                                            P.3


  1 – ÉTUDE PROSPECTIVE                                   P.5


  2 – ANALYSE DES BESOINS                                 P.10


  3 – BILAN D’ADÉQUATION ET CONCLUSION                    P.14




                                                                2
O.P.I.I.E.C   / merlane & KATALYSE / P007141
INTRODUCTION
                                                                                                            Schéma méthodologique de
                                                                                                                 l’intervention

                                                                                                CP1
                    PHASE 1 : Étude prospective




                                                                                                          8 entretiens auprès des
                                                        5 entretiens auprès                                                                                     Recherche
                                                                                                            donneurs d’ordres,
                                                    d’experts internationaux du                                                                                documentaire
                                                                                                              constructeurs,
                                                       secteur aéronautique
                                                                                                              équipementiers




                                                                             Étude macroéconomique prospective de l’aéronautique
                                                                             Analyse prospective de l’ingénierie aéronautique
                                                                                  Identification des sociétés d’ingénierie actives dans l’aéronautique
                                                                                                CP2
                    PHASE 2 : Analyse des besoins




                                                            Groupe de                                        Enquête quantitative                              15 entretiens
                                                        travail ayant réuni                                 auprès de 139 sociétés
                                                     8 entreprises de la filière                                                                      auprès de sociétés d’ingénierie
                                                                                                          d’ingénierie (52 réponses,                    actives dans l’aéronautique
                                                           aéronautique
                                                                                                             dont 16 exploitables)




                                                                               Définition des spécialités techniques de l’ingénierie aéronautique
                                                                               État des lieux de l’emploi dans l’ingénierie aéronautique
                                                                               Analyse prospective des besoins professionnels

                                                                                                CP3
          PHASE 3 : Bilan d’adéquation et




                                                                          28 entretiens auprès de                                      14 entretiens auprès de
                                                                                salariés des                                              responsables de
               recommandations




                                                                             différents métiers                                     formation initiale et continue
                                                                                                                                                                                        Partie
                                                                                                                                                                                        réalisée
                                                                                                                                                                                        Moyen
                                                                               Analyse des compétences professionnelles
                                                                                                                                                                                        Résultat
                                                                               Bilan prospectif d’adéquation besoins/compétences
                                                                               Recommandations d’actions                                                                               Comité de
                                                                                                                                                                              CP        Pilotage
                                                                                                CP4




                                                                                                                                                                                                    4
O.P.I.I.E.C                       / merlane & KATALYSE / P007141
1 − ÉTUDE PROSPECTIVE
                                                Moteurs de la croissance du
                                               secteur aéronautique à 10 ans


       Démocratisation et civilisation des loisirs


       Pays émergents à forte population et à marché intérieur immense et en
        pleine explosion


       Une offre de plus en plus large et adaptée (exemple des low costs, new
        business class, point à point ..)


       Normes internationales garantissant une bonne sécurité




                                                                                 6
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                                               Des freins potentiels à la
                                                croissance du secteur
                                                     aéronautique

      Mais…

       Pressions environnementales

       Coût du kérosène

       Congestion de l’espace aérien

       Sensibilité aux événements internationaux (terrorisme..)


                       Un Consensus pour une croissance de 5% par an




                                                                            7
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                                                                       L’ingénierie aéronautique
                                                                               en France
          Répartition des emplois entre ingénierie intégrée et sociétés d’ingénierie professionnelle actives dans l’aéronautique en 2007
                                                               (estimation KATALYSE)




                                 47%
                                27 000                                                     53%
                                                                                          30 000




                                  Ingénierie intégrée                  Ingénierie professionnelle




                                       Total : 57 000 emplois


                                                                                                                                           8
O.P.I.I.E.C   / merlane & KATALYSE / P007141
                                                         Les effectifs dans l’ingénierie
                                                        aéronautique professionnelle à
                                                           l’horizon 2017 en France
         Base : 30 000 salariés en 2007

                                       FACTEURS D’ÉVOLUTION QUANTITATIVE

                        Facteur                     Hypothèses 2007-2017               Coefficient sur 10 ans

         Croissance secteur aéronautique       + 5% / an                                        1,63

         Croissance part immatérielle dans     + 10% de la part immatérielle
                                                                                                 1,1
         la valeur d’un avion                  sur 10 ans
         Evolution part ingénierie sous-
                                               Passage de 53% à 60% sur 10 ans                  1,13
         traitée

         Gains de productivité                 + 3% / an                                        0,74


         Sous-total hors offshoring                              −                               1,5
                                                                                             (+ 4,1% / an)

                                               Réduction d’1/4 sur 10 ans de la part
         Evolution part offshore                                                                0,75
                                               réalisée en France

         TOTAL                                                   −                              1,12
                                                                                             (+ 1,1% / an)




         Prévision : 33 700 salariés en 2017

                                                                                                                9
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2 − ANALYSE DES BESOINS
                                                           Approche quantitative
                                                               des besoins


        40000
        35000                 Total : 30 000                  Total : 33 700 (+ 12%)
                                                                  1100 (+ 37%)            Cadres supérieurs
        30000                         800
        25000
                                                                                          Ingénieurs
        20000                       18 200                       22 800   (+ 25%)

        15000                                                                             Techniciens
        10000                                                             (- 53%)
                                    6 000                        2 800
          5000                                                                            Administratifs et
                                    5 000                        7 000    (+ 40%)         commerciaux
               0
                                     2007                         2017

                   En ETP (Equivalents Temps Plein) en France dans l’ingénierie professionnelle



                                                                                                              11
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                                                               Que vont devenir les
                                                                6 000 techniciens ?

                      2007                                              2017


                                                2 800 techniciens

                                                                               25-40 ans : ingénieurs
                                                                                (formation continue /
                                                                                  promotion interne)

                                               Evolutions internes

                                                                                 40-55 ans : agents
                                                                                   administratifs
                 6000 techniciens
                                                                               (formation continue /
                                                                                 évolution interne)
                                               Evolutions externes :
                                                  autres secteurs
                                               d’activités, créations
                                                   d’entreprise…




                                                 > 55 ans : retraite




                                                                                                        12
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                                                  Points-clés de l’analyse
                                                        des besoins
      Croissance limitée des effectifs de l’ingénierie aéronautique professionnelle en
       France à l’horizon 2017


      Progression du nombre d’ingénieurs, des personnels administratifs et des
       commerciaux et évolution forte des compétences exigées
               Management de programmes complexes dans le cadre d’un engagement de
                résultat
               Travail dans un environnement d’entreprise étendue et multiculturelle


      Réduction du nombre de techniciens qui sera loin de trouver sa solution
       uniquement grâce aux départs en retraite          Évolutions internes et
       externes à organiser.


      Nécessité pour les entreprises de mieux gérer la « matière grise » en attirant les
       talents et surtout en les conservant durablement

                                                                                            13
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3 − BILAN D’ADÉQUATION
     ET CONCLUSION
                                               Vision des salariés :
                                                    points-clés


       Sentiment général : pas de crainte quant à l’évolution du secteur
        aéronautique  pas de crainte de transformations subies ou de perte
        d’emploi


       Techniciens : prêts et favorables à des évolutions en termes de compétences
        mais sans changer de fonctions et encore moins de secteur d’activités

       Ingénieurs : se préparent à des évolutions (y compris des changements de
        fonctions) tant qu’elles restent dans le domaine technique




                 Des salariés souhaitant « évoluer sans changer »


                                                                                  15
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                                                         Structures de formation :
                                                                points-clés
       Constats :
        Une offre de formation aux métiers de l’aéronautique solide, de qualité et stable, mais encore
          insuffisante en volume
        Problème structurel : cycle de fluctuation des besoins beaucoup plus court que le cycle de
          production des profils requis par les structures de formation  difficulté de ces structures à
          anticiper ces besoins pour se mobiliser en conséquence

       Stratégies actuelles des structures de formation :
        Des regroupements dans des réseaux nationaux et internationaux pour trouver de la synergie de
           fonctionnement et de développement
        Les structures de formation, dans leurs intentions actuelles, ne combleront pas les deux
           besoins :
           - insuffisance d’ingénieurs spécialisés aéronautique,
           - « reconversion » nécessaire des techniciens de l’aéronautique

       Prospective :
        Nécessité d’action volontariste de la part de l’OPIIEC et des pouvoirs publics pour fédérer et
          faciliter les projets d’adaptation de l’offre de formation aéronautique en France
        Utilité des organismes de formation spécialisés pour répondre aux besoins court terme, stimuler
          l’évolution de l’offre et servir de « pilote » avant la diffusion dans les universités et grandes écoles



                                                                                                                     16
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                                                                 Conclusion générale
                                                                    de la mission

                                                                            Évolutions dans le
                                               Forte croissance à           management des RH
                                               l’échelle mondiale mais
                                               profitant peu à la
                                               France
                                                                            Nouveaux parcours
  Évolution du                                                              professionnels yc non
                                                                            techniques et hors de
       secteur                                                              l’ingénierie aéronautique
                                                nombre de techniciens
 aéronautique et                                besoins en ingénieurs
   impacts sur
                                                                            Formations initiales et
    l’ingénierie                                                            continues à renforcer
                                               Salariés et appareil de
                                               formation (initiale et
                                               continue) peu préparés aux
                                               évolutions
                                                                            Communication accrue



                                                                                                      17
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