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					LE MONITEUR DES PHARMACIES                                                                                                                        04 JUIL 09
1 RUE EUGENE ET ARMAND PEUGEOT                                                                                                             Hebdomadaire Paris
92500 RUEIL MALMAISON - 01 76 73 30 00                                                                                                           OJD : 20402

                                                                                                                                    Surface approx. (cm²) : 1981
                                                                                                                                             N° de page : 43-46



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                            marché
                                                                      SOINS DU VISAGE




                    En 2008, les ventes
                    officinales de soins pour
                    le visage '*' représentaient




                                                                        Petite mine
                    491,4 millions (-2,75%),
                    correspondant
                    à 32,4 millions d'unités
                    écoulées (- 0,6 %).

                    (*) englobant soins du visage pour
                    femme, antiseborrhéiques et
                    produits de maquillage
                                                                        Début de crise sur le marché des soins du visage
                                                                        en 2008 avec une baisse significative du chiffre d'affaires
                                                                        officinal et des volumes écoulés. Mais le dynamisme
                                                                        des marques, notamment sur le segment de l'anti-âge,
                                                                        permet de garder espoir.

PHYT'S                                                   Eléments de recherche :   GAMARDE : produit cosmétique, toutes citations
5276260200503/GFC/AHR/3
LE MONITEUR DES PHARMACIES                                                                                                                        04 JUIL 09
1 RUE EUGENE ET ARMAND PEUGEOT                                                                                                             Hebdomadaire Paris
92500 RUEIL MALMAISON - 01 76 73 30 00                                                                                                           OJD : 20402

                                                                                                                                  Surface approx. (cm²) : 1981
                                                                                                                                           N° de page : 43-46



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      L
                      e soin du visage      de leur taux de progression a                                             Roche Posay
                      (22,5 millions        deux chiffres depuis plusieurs                LES MEILLEURES              Les marques affichant les plus
                      d unites, 375 M€      annees, ne représentent pour                      VENTES                  belles performances récoltent
                      de CA) a accuse       le moment que 2,5 % du mar-                                               les fruits de leur dynamisme
                      en 2008 une           che en valeur En 19e position,            Soins du visage femme           Caudalie avec son masque
       baisse de 3,3 % en volume            on trouve le leader historique                                            Vinoperfect au conditionne
                                                                                        1 Hydrance Optimale Creme
       doublée d une baisse de 2 6 %        du naturel Weleda (0,7 % de                                               ment innovant (un tube dote
                                                                                          Riche (40 ml)
       en valeur Un marche a sur            parts de marche, + 11,7%),                                                d un pinceau d application)
                                                                                        2 Hydrance Optimale Creme
       veiller de pres car il repre         suivi de Sanoflore (31e, 0,4 %                                            Nuxe (qui se classe au 4e rang
                                                                                           Legere (-40 ml)
       sente pres de 30 % des ventes        de parts de marche,                                                       des laboratoires dermocos-
                                                                                        3 Avene eau thermale peau
       de soins dermocosmetiques            + 44,5%), Gamarde (0,4 %,                                                 metiques tous confondus)
                                                                                          sensible aerosol (300 ml)
       (acné inclus) en chiffre d af        + 128,3 %), Plante System                                                 avec la reformulation de ses
       faires et qu il s est montre sen-    (0,3 %, 28 6 % ) , Kibio                                                  gammes anti âge Nivanesque
                                                                                      Maquillage
       sible a I « effet crise » avec un    (0,1 % + 367 %), Les 3                                                    (désormais sans paraben), et
       ralentissement net au dernier        Chênes (+ 90,5 %) puis                      1 Nuxe Huile Prodigieuse Or   Nuxunance Sans oublier le
       trimestre Les segments qui           Ethis/Themis (+ 175%)                          (SO ml)                    lancement en 2009 du stylo
       ont le plus souffert I anti                                                      2 Couvrance fond de teint     roll on antirides Aroma
                                              Les produits anti-âge
       âge (34,6 % de parts de mar                                                         (Miel)                     Vaillance Lierac a innove
                                                  se rebiffent !
       che, a 2,2 %) et les hydra                                                       3 Couvrance fond de teint     aussi cette annee avec
       tants (17,5 % de parts de mar        Si le segment des produits                    (Sable)                     Contour des Yeux Exclusive
       che, a 4,8 %) Les soins              anti âge souffre chez certains                                            Premium
       apaisants antirougeurs (9 6 %        ( 13%pourEluage 2,6%                      Antiséborrhéiques               Eluage ne s en est pas laisse
       de parts de marche) sont a           pour Ystheal, - 28,7 % pour                                               conter pour autant en propo-
                                                                                        1 Eau Precieuse lotion
       2,5% Seuls les nettoyants            Retm Ox, 34,6% pour Sub                                                   sant I an dernier deux nou
                                                                                        2 Cleanance gel nettoyant
       (ll 5% de parts de marche)           stone) il booste certaines refe                                           velles references (Creme Riche
                                                                                            (200 ml)
       a grands renforts de promo           rences - pourtant plus chères-                                            et Contour des Yeux) De son
                                                                                        3 Cleanance gel nettoyant
       bons, ont maintenu le cap avec       de maniere inattendue (+ 24%                                              côte, La Roche Posay a lance
                                                                                          (200 ml + 25 % gratuit)
       un honorable + 3 8 %                 sur Vinexpert Fluide Bonne                                                début 2009 Substiane Yeux
       Les têtes d affiche n ont pas        Mine, + 161 % pour Mer                                                    Quand a Roc, il part active
       change Avene (16,4 % de              veillance Nuxe, + 114 % pour                                              ment a la reconquête de ses
       parts de marche) reste leader        Exclusive Premium Lierac                                                  parts de marche avec Rides
       avec 614 M€ maîs fait du             pourtant a 90€!) Les leaders                                              Piller lance fm 2008 et la
       surplace ( O, I %) La Roche          sur I anti âge sont aujourd'hui                                           reformulation de la gamme
       Posay (9 7 % de parts de mar-        Caudalie Roc Nuxe et Vichy                                                Multi Correxion quatre refe
       che, 36 3M€) progresse a             puis Lierac, Avene et La                                                  rences < tout en un » position-
       peine ( + 0 9 %) contrairement                                                                                 nées beauté/haut de gamme
       a Caudalie (9 I % de parts de                                                                                  Les gros efforts de dynamisa
       marche) qui affiche un beau                                                                                    tion du point de vente sur
       + 8,4 % En revanche Roc
       (6 7 % de parts de marche)
                                                     - 0,7 % pour la dermo                                             Multi Correxion ont semble t-
                                                                                                                      il déjà porte leurs fruits puisque
       plonge de 31,3 % lâchant au                                                                                    la gamme se positionne
                                                En 2008 selon IMS Health, les ventes officinales de
       passage trois points de parts                                                                                  comme leader au premier
                                                dermocosmetique ont représente un CA de 1,3 milliard, en
       demarche Nuxe (6,3% de                                                                                         semestre 2009
                                                baisse de 0,7 % par rapport a 2007, alors que celles des
       parts de marche) peut s enor                                                                                    Enfin Vichy a relance Lift-
                                                parapharmacies ont pese 394 millions, maîs en hausse de
       gueilhr d afficher la plus forte                                                                               Activ CP (avec de la vitamine
                                                3,3% ' En volume, la baisse est encore plus forte pour
       progression parmi les 10 pre                                                                                   C en liberation continue et une
                                                la pharmacie (- 1,3 %, pour 114,4 millions d'unités vendues)
       miers du classement, avec un                                                                                    promesse de lifting «biolo
                                                alors que les parapharmacies assurent (+ O 7 % et 35,9
       fulgurant + 14,6 % Les sul                                                                                     g i g u e ») sur le second
                                                millions d'unités écoulées)
       vants sont Vichy ( - 9 2 %), Lie                                                                               semestre, a lancé Lift-Activ
                                                En pharmacie les soins du visage représentent le gros des
       rac ( 2,9%)             Darphm                                                                                 Retinol HA début 2009 et
                                                ventes en valeur (28,9 % du total de la dermocosmetique),
       ( 15,5%) et Bioderma qui                                                                                        reformulera son redensifieur
                                                devant les produits d'hygiène (15 3 %) et les soins du corps
       progresse de 10 9% (un labo                                                                                     Neovadiol fin 2009, ce qui lui
                                                pour femmes ( 1 0 9 % )
       ratoire toujours en phase d ou                                                                                  laisse espérer de bonnes per
                                                Seuls deux segments de marche ont échappe a la spirale
       verture de comptes 800 nou                                                                                      formances sur I annee
                                                de la baisse celui des capillaires (+ 3,5 %) et celui des
       veaux points de vente en                                                                                        Toujours sur le segment des
                                                solaires ( + 3 7 % ) La plus grosse claque, ce sont les soins
       2008)                                                                                                           produits anti âge Darphm
                                                pour hommes qui l'ont prise (- 10,5 %)
       Les marques bio, dont on                                                                                        reste bien positionne malgre
       attend beaucoup compte tenu                                                                                     une baisse significative de la

PHYT'S                                     Eléments de recherche :   GAMARDE : produit cosmétique, toutes citations
5276260200503/GFC/AHR/3
LE MONITEUR DES PHARMACIES                                                                                                                                                  04 JUIL 09
1 RUE EUGENE ET ARMAND PEUGEOT                                                                                                                                   Hebdomadaire Paris
92500 RUEIL MALMAISON - 01 76 73 30 00                                                                                                                                 OJD : 20402

                                                                                                                                                        Surface approx. (cm²) : 1981
                                                                                                                                                                 N° de page : 43-46



                                                                                                                                                                               Page 3/4




                                              Exemple d'organisation du rayon
                 LES SPECIFICITES A PRENDRE EN COMPTE
              Developpement des gammes bio nature


                            LES DEMANDES SAISONNIERES
               • Rayon saisonnier d'été les solaires, la minceur
               • Rayon saisonnier d'hiver hydratation-protection                                               Gammes                   Gammes                Gammes
                                                                                                              bio nature             dermatologiques         « prestige »


                CONSEILS POUR OPTIMISER L'IMPLANTATION
              Lorsque deux ou trois gammes courtes cohabitent sur un
              même meuble, la gamme prioritaire sera implantée en partie
              haute du meuble


                                                                            LES CLES D'ENTREE DU RAYON
              • Plusieurs clés d'entrée peuvent cohabiter dans la zone                                 prioritaire
              cosmetique                                                                               • Possibilité de regrouper l'offre pour certains types de peau
              • Pour les gammes dermatologiques le type de peau sera la cle                            (peaux jeunes a problèmes, peaux métissées )
              d'entrée prioritaire (type de peau a la verticale, fonction                              • L'implantation par fonction sera justifiée pour regrouper l'offre
              a I horizontal)                                                                          de produits solaires ou les corporels minceur
              • Pour les gammes moins dermatologiques, la fonction sera



                                  Peau sensibles                                  Nettoyage
                                                                                 Démaquillage
                                   Tres sensibles
               r marque           Peaux reactives      1° marque                  Hydratation
               Z'type de peau e                      3 2° fonction      i          Nutrition
               3° fonction                             3° type cle peau           Protection
                                    Peau seches
                                   et tres seches                           ta               *K«m9®r
                                                                                 Antirides
                                                                             Antivieillissement
                                  Peau menauposee


                                    Peau grasse                                  Soins du corps



                                                                                                                                     Joëlle Hermouet - Formaplus


         marque en 2008 (s'expliquant                lait A noter aussi l'arrivée sur                                                        ouvert un marché à lofficine II
         aussi par la fermeture de 300               le segment anti âge des                                                                 a déjà des concurrents Filorga
         points de vente soit 20 %),                 marques de distributeurs avec                                                           et Teoxane (lance en 2009)
         laquelle devrait etre corrigée              Dermactive (Giphar) qui a                                                               Les hydratants consacrent tou-
         par des lancements dits « pres              lance son duo crème/gélules                                                             jours Avene et son Hydrance
         tige » et originaux sur le plan             Subhderm en complement de                                                               qui s'enrichit d une reference
         galenique creme Stimulskm                   deux cremes hydratantes                                                                 (+ 0,8 %, 23 % de parts de mar
         Plus Divine (180 € les 50 ml)                                                                                                       che) Suivent derrière La Roche-
                                                               L'acné reste
         lancée en fevrier et déjà en                                                                                                        Posay (+10,5 %, 15 % de parts
                                                              une valeur sûre
         reassort et Baume Nettoyant                                                                                                         de marche), Ducray ( ll %
         Aromatique (68 € pour 4                     Sur un segment encore margi-                                                            6,3%), avec Ictyane et Sensi
         mois), un tout-en-un naturel                nal, prepeeling et postpeeling                                                          phase (enrichie d une gelée et
         en pot a texture plaisir passant            chirurgical, Glytone (Pierre                                                            d'un masque), et Vichy (-12 %,
         de la consistance miel com-                 Fabre), lancée en mars 2008 a                                                           6,3%) Ce demier compte redy-
         pact a une texture huile puis               base d'acide glycolique libre a                                                         namiser sa gamme Aquaha

PHYT'S                                            Eléments de recherche :           GAMARDE : produit cosmétique, toutes citations
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LE MONITEUR DES PHARMACIES                                                                                                                                           04 JUIL 09
1 RUE EUGENE ET ARMAND PEUGEOT                                                                                                                               Hebdomadaire Paris
92500 RUEIL MALMAISON - 01 76 73 30 00                                                                                                                             OJD : 20402

                                                                                                                                                    Surface approx. (cm²) : 1981
                                                                                                                                                             N° de page : 43-46



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         grâce à un plan média à la télé-             > Diriez-vous que le marché de la > Avez-vous mis en place en 2008                Côté labellisé, le leader, avec
         vision en 2009.                              dermocosmétique s'est développé, des actions spécifiques pour                     40 % de parts de marché, reste
         Le lancement d'Hydreane                      qu'il a stagné ou régressé en 2008 ? développer ce marché ?                       Weleda. La Crème de Jour à
         (réducteur de sensibilité) a per-            • S'est développé                          I Plus qu'en 2007                      la Rose demeure son best-sel-
         mis à La Roche-Posay de                      «A stagné                                  i Autant qu'en 2007                    ler. A noter également ses
         gagner 2 points de parts de                                                               Moins qu'en 2007                     Perles à la Rose, des mono-
                                                       I je ne suis pas                          I Aucune action
         marché. Une progression qui                      sur ce marché                            particulière                         doses de sérum composées de
         s'est faite cependant partielle-                 NSP                                      NSP                                  cinq huiles végétales. La
         ment au détriment d'Hydra-                                                                                3                    marque Gamarde, distribuée
         norme et d'Hydraphase qui ont                                                                                                  dans I 500 officines et posi-
                                                      > La part de CA réalisée dans votre officine (hors médicaments remboursables)..
         perdu 20 % de parts de mar-                           • Trés importante M Importante       Moyenne    Peu importante           tionnée « dermocosmétique
         ché. Le laboratoire a également              2                         • Pas importante du tout NSP                            bio », a élargi son offre vers le
         consolidé sa position sur un                                           '            ,                  36          Q 7         maquillage (quatre crèmes tein-
         autre marché d'hygiène quoti-                                                                                                  tées). Gamarde a également
         dienne, l'acné, avec le lance-               > La marge dégagée est :               > Etes-vous prêt à vous investir           consolidé son cœur de gamme
         ment d'Effaclar H, marché sur                                                       pour développer ce marché ?                avec deux hydratants (Riche et
         lequel Avène (leader avec une                 I Forte                                                                          Emulsion).
                                                                                                 I Oui, beaucoup
         progression de 9 % en valeur) a               I Moyenne                                                                        Plante System a lancé une
                                                                                                 I Oui, un peu
         également été dynamique grâce                   Faible                                                                         crème hydratante à l'hibiscus et
                                                                                                 I Non, pas du tout
                                                       I Très faible
         au lancement du masque Clea-                    NSP                        31             NSP                                  deux soins contour des yeux
         nance.                                                                                                                         soutenus par des tests cliniques
         Bioderma, en 4° position avec                                                                                                  et d'efficacité. La marque
                                                                                                               Baromêtre
         Sébium, après l'Eau Précieuse                                                                                                  renoue avec la croissance au
                                                                                                             di reel m e di ca (•>
         et Cleanance, a été particuliè-                                                                                                premier semestre 2009 (500
         rement dynamique (+ 9,9 %) et                                                                                                  nouveaux points de vente,
         s'est également bien positionné                                                                                                +15% de croissance), liée peut-
         sur le petit segment (très pres-          chimiques. D'où le succès non                                                        être à une stratégie inédite de
         ent) de la réparation des peaux           démenti depuis plusieurs                                                             baisse des prix (- 20 %).
         lésées avec Cicabio, en 4e posi-          années de Caudalie (3e fabri-                                                        Avec Oaskin, lancé mi 2007,
         tion derrière Cicalfate (Avène),          cant de produits pour le visage)                                                     Les 3 Chênes misent sur le
         Cicaplast (La Roche-Posay) et             et de Nuxe (5°), lesquels ont cul-                                                   «bio glamour » : quatre lance-
         Epithéliale (A-Derma). Le seg-            tivé les valeurs de la naturalité                                                    ments en 2008 et autant en
         ment des antiséborrhéiques                et qui ajoutent aux agréments                                                        2009 qui assurent une bonne
         pèse 70,6 millions d'euros en             perçus des plantes les facteurs                                                      dynamique. La marque Thé-
         pharmacie (-2.6 % par rapport             de plaisir et de cosméticité.                                                        mis, labellisée bio et équitable,
         à 2007), correspondant à 6,7                                                                                                   très proche aussi de la cosmé-
         millions d'unités écoulées                                                                                                     tique standard en termes de
         (-3,3%).                                                                                                                       cosméticité et de fragrance, a
         Quant au segment du                                                        concurrence                                         double ses rotations en un an
         maquillage (45,7 millions                                                                                                      et sera particulièrement proli-
         d'euros pour 3,2 millions d'uni-                                                                                               fique avec 10 lancements pré-
         tés vendues en officine), il souffre        Attention aux MDD !                                                                vus en septembre 2009, dont
                                                     Peu ae sujflMê^MÉk^horizon concurrentiel du wm du visage où
         encore plus: - 4,2 % en valeur                                                                                                 une offre « haute tolérance »
                                                     la granjprdistributionra|Yec une offre complète ec des |||nchises
         et - 6,3 % en volume. Il est                                                                                                   très pharmaceutique. Bio
                                                     trèsliifeiatisées notaif^fent sur le crllllau porteur daBKti-
         dominé, comme l'an dernier,                                                                                                    Beauté by Nuxe, qui compte
                                                     âge (Q IO et Vital Nivea, Dermo Expertise, Excellence Crème
         par Nuxe et son huile Prodi-                                                                                                   2 200 points de vente, a fait
                                                     et Plénitude L'Oréal), fait toujours figure d'épouvamail. Ses plus
         gieuse.                                                                                                                        son entrée en 2008 sur le soin
                                                     gros concurrents sont les marques de distributeurs (MDD),
                                                                                                                                        du visage sur les segments
                                                     celles des hypermarchés et celles des hard discounters, qui ont
                                                                                                                                        démaquillants et hydratants et,
              Bio et naturel :                       progressé en valeur de 14,5 % dans un marché global de la GMS
                                                                                                                                        en 2009, sur les apaisants pour
          l'ascension se poursuit                    en baisse de 1,3 %.
                                                                                                                                        peaux sensibles. Seul problème
                                                     On observe également l'émergence de MDD bio en GMS (chez
         Climat socio-environnemental                                                                                                   persistant sur le marché bio :
                                                     Carrefour, Leclerc, Casino), mais aussi en parfumerie et chez
         aidant, la consommation                                                                                                        la pléthore de marques - 30
                                                     les enseignes indépendantes (Bio Marionnaud, Yves Rocher...).
         s'oriente définitivement vers le                                                                                               nouvelles ont été lancées
                                                     Le bio est vraiment devenu un segment de marché très
         bio et le naturel et les «marques                                                                                              depuis début 2009 ! -, rendant
                                                     convoité (dont le quart est pour le moment capté par
         sans » (sans paraben, sans phé-                                                                                                le choix difficile et l ' o f f r e
                                                     l'officine). Il pourrait atteindre 5 à 7 % du marché global
         noxyéthanol...), jugées plus                                                                                                   confuse.»
                                                     de la cosmétique d'ici à 2012.
         authentiques car moins pétro-                                                                                                                   Virginie Saurel


PHYT'S                                          Eléments de recherche :      GAMARDE : produit cosmétique, toutes citations
5276260200503/GFC/AHR/3

				
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