Inventario de activos en espanol

Inventario de activos Nombre del banco y la dirección forma de cuenta Número de cuenta (Joint, provisional Trust, etc) Monto Nombres de Cuenta _________________________ ____________________ $_____________ _________________________ ____________________ $_____________ _________________________ ____________________ $_____________ _________________________ ____________________ $_____________ _________________________ ____________________ $_____________ Total: $_____________ Ingrese aquí la información pertinente a las decisiones de planificación: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ¿Son estos permanente de las cuentas de ahorro o cuentas de orden a la espera de utilización de los fondos para otros fines? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ EE.UU. bonos de ahorro La inscripción de los Bonos de la redención total de valor de emisión fechas (Forma y nombres) Bonos registradas ___________________ _________________ ______________ ___________________ _________________ ______________ ___________________ _________________ ______________ Total: __________________ Ingrese aquí la información pertinente a las decisiones de planificación: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ¿Qué cantidades se realizaron las aportaciones de cada co-propietario? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ OTROS BONOS Descripción Costo (Emisor o Series, tasa, el registro de los bonos actuales se enfrentan a otros Fecha de adquisición) (forma y nombres) Cantidad Valor Base ______________ __________________ $__________ ________ $_____________ ______________ __________________ $__________ ________ $_____________ ______________ __________________ $__________ ________ $_____________ ______________ __________________ $__________ ________ $_____________ ______________ __________________ $__________ ________ $_____________ ______________ __________________ $__________ ________ $_____________ BOND TOTAL: $_________ TOTAL: $_____________ Ingrese aquí la información pertinente a las decisiones de planificación: ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ¿Qué cantidades fueron aportados por cada copropietario? ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Todos los bonos del Tesoro de EE.UU. rescatables a la par que pagar impuestos federales Estate? ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ EXISTENCIAS Nombre de la empresa y Tipo de Stock: ___________________________________________ Número de Acciones: ___________________________________________________________ Registro de Población (Forma y Nombres): _________________________________________ Fecha Adquirida: ______________________________________________________________ Costo o otra base: __________________________________________________________ Valor Actual: ______________________________________________________________ Ingrese aquí la información pertinente a las decisiones de planificación: ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ¿Cartera activa o estable? ____________________________________________________________________________ Es propósito del programa de inversiones principalmente los ingresos corrientes de capital o reconocimiento? ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ¿Tienes cuenta de margen? Efectivo cuenta? ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ¿Qué cantidades se realizaron las aportaciones de cada copropietario de forma conjunta celebrada stock? ____________________________________________________________________________ Lista también otros intereses de propiedad en esta área, tales como garantías, etc ____________________________________________________________________________ Lista de todos los intermediarios con los que tenga en cuenta o hacer negocios. ____________________________________________________________________________ REAL ESTATE residencias Descripción Ubicación, fecha de adquisición: _____________________________________________ Propietarios  forma de propiedad de interés de cada propietario: _______________________________ ____________________________________________________________________________ Costo o otra base: ___________________________________________________________ Valor justo de mercado: ____________________________________________________________ Hipotecas y otras Liens: _____________________________________________________ Su Equidad: _________________________________________________________________ TOTAL: __________________________ Seguro en los hogares Tipo de seguro nombre de la empresa el número de expiración de nombre Fechas Broker _______________ ______________ ________________ __________ ___________ _______________ ______________ ________________ __________ ___________ _______________ ______________ ________________ __________ ___________ _______________ ______________ ________________ __________ ___________ _______________ ______________ ________________ __________ ___________ _______________ ______________ ________________ __________ ___________ _______________ ______________ ________________ __________ ___________ Ingrese aquí la información pertinente a las decisiones de planificación: ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ¿Qué cantidades se contribuye por cada copropietario? ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ¿Contemplar cualquier venta por encima de hogares en un futuro próximo? ____________________________________________________________________________ INMOBILIARIAS-INVERSIONES Los propietarios-Forma de Hipotecas Ubicación Propiedad-Inter-Costo o la Feria y Descripción de cada una es otro mercado otros su Fecha Acq'd propietario Liens valor base la equidad ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ TOTAL: _________________ Seguros de inversión en bienes raíces Tipo de seguro nombre de la política de caducidad Nombre del corredor Empresa Fechas ______________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________ _____________ _____________ _____________ _____________ Pulse aquí toda la información pertinente a las decisiones de planificación: ____________________________________________________________________________ Es la inversión de bienes raíces de propiedad de empresa en la que usted mantenga un balance? ______________________________________________________________________ En caso afirmativo, dar detalles sobre las empresas y accionistas. ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Negocio no cobrar Deudor naturaleza de la deuda de seguridad se enfrentan a la fecha debido cantidad valor actual ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ TOTAL: ___________ Pulse aquí otra información pertinente: ____________________________________________________________________________ Lista de cualquier garantía o alojamiento partes en relación con cualquiera de estas deudas, cómo pagar; nombres de los asociados en la celebración de intereses por cobrar, etc ____________________________________________________________________________ SEGURO DE VIDA Lista de todas las políticas en virtud de la cual usted es el asegurado. ¿Cómo se presente Nombre del tipo de política se enfrentan en efectivo producto Compañía número de póliza valor suma se pagará propietario beneficiario __________ _________ _________ ________ _______ _______ _______ _________ __________ _________ _________ ________ _______ _______ _______ _________ __________ _________ _________ ________ _______ _______ _______ _________ __________ _________ _________ ________ _______ _______ _______ _________ __________ _________ _________ ________ _______ _______ _______ _________ __________ _________ _________ ________ _______ _______ _______ _________ _________ _________ TOTALES Ingrese aquí la información pertinente a las decisiones de planificación: ____________________________________________________________________________ ¿Hay alguna préstamos bajo políticas? ____________________________________________________________________________ Han sido las políticas asignadas? ____________________________________________________________________________ En caso de que usted reconsidere solución elegida? ___________________________________________________________________________ ¿Es dueño de un seguro de vida en vida de los demás? Si es así, aquí los detalles incluyendo el nombre de los asegurados, se enfrentan a la política de cantidad y valor en efectivo actual. ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Que son los agentes de seguros con los que hacer frente a usted? ____________________________________________________________________________ Los intereses de las empresas Nombre del Negocio: ____________________________________________________________ Dirección de Empresas: __________________________________________________________ Unipersonal: _______ Alianza: _______ Cerrar Corporation: __________ Naturaleza de la empresa: ___________________________________________________ Nombres de los socios de número de acciones u oficina celebrada funciones o porcentaje de Accionistas de interés __________________ _________________ ________________ ___________ __________________ _________________ ________________ ___________ __________________ _________________ ________________ ___________ __________________ _________________ ________________ ___________ __________________ _________________ ________________ ___________ __________________ _________________ ________________ ___________ Valor de interés en los negocios: _____________________________________ ¿Ha introducido a cualquier asociación, los accionistas', cruce con opción de compra, o el rescate de valores acuerdo? En caso afirmativo, describir brevemente en esta página. ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ¿Hay IRC Sec. 303 rescate de valores consideraciones? ____________________________________________________________________________ ¿Ha mantenido los derechos de voto en las existencias transferidas? [IRC Sec. 2036 (b)]. ____________________________________________________________________________ En caso de que no existe actualmente un acuerdo, ¿cuáles son sus deseos con respecto a los intereses de las empresas? ____________________________________________________________________________ Introduzca en esta página información sobre los miembros de la familia y los principales hombres que pueden operar las empresas en caso de su muerte o discapacidad y otros hechos relacionados con los planes para la conservación o la disposición de intereses comerciales? ____________________________________________________________________________ Lista de hechos relativos a la estructura de capital de la corporación. ¿Corporación celebrar acciones? Tiene todas las acciones autorizadas se publicó, etc? ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Los empleados y las prestaciones de jubilación Empresas de Pensiones, la participación en los beneficios o planes Bonus Stock Plan 1 Plan 2 Plan 3 Nombre del Plan _________________ _________________ _________________ Fideicomisario, Seguros Company, o _________________ Administrador _________________ _________________ Importe de la contribución Empleado de _________________ _________________ _________________ Importe de la contribución de empleadores _________________ _________________ _________________ Jubilación Beneficio _________________ _________________ _________________ Beneficio por muerte _________________ _________________ _________________ Valor Presente Total de Contribuciones _________________ _________________ _________________ Monto asignados ________________ _________________ _________________ ¿Cuáles son las opciones disponibles para usted? Introduzca aquí la información pertinente para la selección de opciones que ofrece la máxima ventaja de su situación, por ejemplo, el pago de suma fija, el pago en cuotas, el pago en acciones de la compañía, el pago en forma de renta vitalicia. ____________________________________________________________________________ ¿Se puede pedir prestado de plan? ¿Qué cantidades se puede retirar la actualidad? ___________________________________________________________________________ Planes de beneficios de jubilación ¿Está contribuyendo a una IRA? Si trabaja por cuenta propia - a un plan Keogh? ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Grupo de Vida, Accidentes, salud, beneficio por muerte, discapacidad y Planes Plan 1 Plan 2 Plan 3 Nombre del Plan __________________ ___________________ ________________ Asegurador de administrador __________________ ___________________ ________________ Número Política __________________ ___________________ ________________ Beneficios __________________ ___________________ ________________ Beneficiario __________________ ___________________ ________________ Opciones Elegido __________________ ___________________ ________________ ¿Qué otras opciones están disponibles para usted? ____________________________________________________________________________ Split-dólar de seguros de vida Pulse aquí toda la información relativa a la división de dólares de seguros de vida, por ejemplo, el nombre de la empresa, número de póliza, la forma de acuerdo, frente a cantidad, importe neto de pagar a los beneficiarios. ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Stock Options Introduzca su toda la información pertinente relativa a las opciones sobre acciones en poder de usted, por ejemplo, la opción de precios, el número de acciones a las que las opciones se extiende, número de acciones que ya adquiridos, precio al que compró, actual valor de mercado por acción, etc ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Compensación diferidos contrato Fecha de ejecución; disposiciones para la jubilación y prestaciones en caso de fallecimiento. ____________________________________________________________________________ Total de prestaciones en caso de fallecimiento de todos los planes ___________________ Derechos en virtud de fincas y confía en INCLUIDA Facultades de nombramiento Derechos e intereses de fideicomisos creados por ti mismo Fecha de confianza de ejecución: ___________________________________________________________ Nombre y dirección del administrador: ____________________________________________________ Duración de confianza: _____________________________________________________________ Valor de la formación inicial del corpus de la fecha de traslado al administrador: _________________________________ Actual valor de mercado del total de corpus: ______________________________________________ Derechos e intereses celebrado por el fundador (si ninguno, por lo que estado): ________________________________ ____________________________________________________________________________ Es la confianza revocable? ____________________________________________________________________________ Derechos e intereses de otros beneficiarios (describir brevemente; examinar copia de confianza instrumento): ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Los detalles sobre los poderes de su nombramiento: ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Derechos e intereses de sus fideicomisos creados por otros: ___________________________________ ____________________________________________________________________________ Tipo de confianza: Inter vivos Testamentary ______________ _____________________ Nombre del fundador: ______________________________________________________________ Nombre y dirección del administrador: ____________________________________________________ Fecha de confianza ejecutado si inter vivos: ________________________________________________ Fecha probated voluntad testamentaria si: _______________________________________________ Tribunal de supervisión que tengan confianza: ________________________________________________ Duración de confianza: _____________________________________________________________ Actual valor de mercado de confianza corpus: ______________________________________________ Derechos e intereses en poder de usted: _________________________________________________ Es la confianza revocable? ____________________________________________________________ Derechos e intereses de otros beneficiarios: _________________________________________ ____________________________________________________________________________ Los detalles sobre su poder de nombramiento: ___________________________________________ ____________________________________________________________________________ VARIOS BIENES Propiedad Personal (Automóviles, barcos, joyas, pieles, platería, porcelanas, obras de arte, libros, colecciones de sellos, colecciones de monedas, muebles del hogar, etc) Descripción Ubicación valor actual o el seguro de costes La fecha de adquisición, otra base de información ____________ ____________ ______________ ___________ _______________ ____________ ____________ ______________ ___________ _______________ ____________ ____________ ______________ ___________ _______________ ____________ ____________ ______________ ___________ _______________ ____________ ____________ ______________ ___________ _______________ ____________ ____________ ______________ ___________ _______________ ____________ ____________ ______________ ___________ _______________ ____________ ____________ ______________ ___________ _______________ ____________ ____________ ______________ ___________ _______________ Subtotal: ____________ Patentes, derechos de autor, marcas Ingrese aquí la información pertinente a las decisiones de planificación, por ejemplo, anual de los ingresos respecto de los últimos años, los ingresos previstos a la fecha de caducidad, etc ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ El petróleo y el gas de interés Lista de todas las transferencias que podrían incluirse en bruto finca (donde las donaciones de donantes mantenido algún tipo de control, las transferencias inadecuadas para el examen, etc.) Examinar todas las copias de declaraciones de impuestos de regalo: ¿Cuánto unificado de crédito sigue siendo para usted y su cónyuge? ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Derechos en virtud de las fincas están administrados y prevé herencias Pulse aquí toda la información pertinente: ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Cajas de seguridad Nombre de la compañía de seguro de depósito, dirección, número de casilla, los nombres y direcciones de personas que tengan acceso, la forma de registro. Es de propiedad de cualquier persona en la casilla? ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Parcelas Cementerio Pulse aquí toda la información relativa a la propiedad de la familia entierro parcelas, la localización de los hechos. ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Otros activos no enumerados anteriormente ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ TOTAL - VARIOS BIENES: ____________ PASIVO Naturaleza del acreedor importe de Seguridad de ubicación Deuda Seguridad __________ __________ __________ ________ _______________ __________ __________ __________ ________ _______________ __________ __________ __________ ________ _______________ __________ __________ __________ ________ _______________ __________ __________ __________ ________ _______________ __________ __________ __________ ________ _______________ __________ __________ __________ ________ _______________ TOTAL _____________ RESUMEN Activos Cuentas bancarias: ________________________________ Bonos (EE.UU. Total de bonos de ahorro y otros): ________________________________ Acciones: ________________________________ Inmobiliaria - Residencias: ________________________________ Inmobiliaria - Inversiones: ________________________________ No Business créditos: ________________________________ Seguro de Vida en su vida: ________________________________ Seguro de vida sobre la vida de los demás: ________________________________ Los intereses comerciales: ________________________________ Beneficios de muerte - los empleados y los planes de jubilación: ________________________________ Derechos en virtud de fincas y confía incluidas las facultades del nombramiento: ________________________________ Varios activos: ________________________________ PREVISIÓN DE INGRESOS BRUTOS ESTATE TOTAL: ______________________________ *** LISTA DE DOCUMENTOS (para ser examinado por el abogado según sea necesario)LOCALIZACIÓN Y OTROS REQUISITOS DE INFORMACIÓN *** Documento Ubicación Anterior voluntad o voluntades: ________________________________ Del cónyuge: ________________________________ Antenuptial acuerdo: ________________________________ Copias de los ingresos y donaciones de impuestos: ________________________________ Certificados de nacimiento: ________________________________ Matrimonio: ________________________________ Divorcio Decreto: ________________________________ Acuerdo de Separación: ________________________________ Árbol: ________________________________ El servicio militar y el certificado de aprobación de la gestión beneficios de Registros: ________________________________ Número de Seguro Social: ________________________________ Persona que ostente caja fuerte claves: ________________________________ Cementerio de escritura: ________________________________ Nombre y dirección del agente de seguros: ________________________________ Nombre y dirección de bolsa: ________________________________ Arrendamientos: ________________________________ Las escrituras de residencia y de negocios de propiedad: ________________________________ Los ingresos fiscales: ________________________________ Mapas, encuestas: ________________________________ Las hipotecas y las notas de propiedad: ________________________________ Hipotecas y notas adeudadas: ________________________________ Stock de bonos y certificados: ________________________________ Bankbooks y estados de cuenta bancarios: ________________________________ Los registros de valores comprados y vendidos: ________________________________ Seguros de vida y renta vitalicia políticas: ________________________________ Incendio y otros siniestros pólizas de seguro: ________________________________ Salud y accidentes de políticas: ________________________________ Acuerdo de asociación: ________________________________ Accionistas acuerdo: ________________________________ Stock acuerdo de redención: ________________________________ Negocios continuación acuerdo: ________________________________ Negocios jurídicos y los registros contables: ________________________________ Empleado plan de beneficios folletos, registros acuerdos, certificados, libros de: ________________________________ Acuerdo de compensación diferidos: ________________________________ Copias de confianza y los acuerdos de voluntades en virtud del cual usted tiene el poder de nombramiento y otros derechos: ________________________________ Confianza en los instrumentos que usted es el fundador: ________________________________ Facturas de venta y otras evidencias de la propiedad: ________________________________ El formulario de inventario de activos debe ser utilizado con la Forma Estate Análisis encontrados en la Categoría de Planificación Financiera