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Etats des lieux du basketball en France by MaleaConsulting

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Panomara du basketball en France pour les amoureux (pratiquants, annonceurs, clubs) de ce sport unique

More Info
									      Benchmark
Panorama du sponsoring
     du basketball
Les informations que vous apporte
chaque « Fiche Sport »
                  Principales institutions et compétitions
 Introduction
                  Marché (Marché Sport Business vs marché Sport Loisir)
                  Nombre, profil (âge, sexe, CSP) des 6 niveaux de communautés suivants, et
                   croisements entre communautés:
Communautés
                    Fans      Intéressés   Pratiquants   Licenciés   Spectateurs   Téléspectateurs


                  Offre media : TV, presse, Radio & Internet
    Offre
                  Les supports : événements, compétitions, équipes

                  Synthèse des données clefs de consommation :
Consommation       - Audiences par support (moyenne, meilleure et cumulée) et évolution
    media          - Affluences par support
                  Ciblage sur des communautés spécifiques ou les événements majeurs

 Tendances et     La communication par ce sport : valeurs et exemples de communication
problématiques    Présentation des grandes tendances et problématiques
     clefs        Vision prospective
1.LE BASKETBALL EN FRANCE


       Les communautés
LES INSTITUTIONS & COMPETITIONS MAJEURES

         INSTITUTIONS                   COMPETITIONS
       Basketball amateur       Championnats national, régionaux,
                                       départementaux .




     Basketball professionnel

                                       CHAMPIONNAT LFB



                                             PRO A
                                             PRO B
                                       LA SEMAINE DES AS
                                     LE TROPHEE DU FUTUR
LES COMMUNAUTES

                                % pop totale                         Définition

                                                        Personne pratiquant occasionnellement
Pratiquants (non licenciés)         1.6%
                                                              ou régulièrement le basket.
Intéressés                          31%             Personne disant avoir un intérêt pour le basket.
Licenciés                           0.7%                   Personne qui possède une licence
Spectateurs                         10%               Personne qui assiste à des matchs en salle.
                                                     Personnes disant regarder systématiquement
Téléspectateurs                     13%           ou occasionnellement les retransmissions de match
                                                                       de basket.
Données estimées sur la base d'une enquête réalisée par le MJS et l'INSEP en 2000.



                                                 • La communauté du basketball s’intéresse
                                                 davantage au football et au rugby qu’aux autres
                                                 sports en salle.

                                                 • 34% des personnes intéressées par le spectacle
                                                 du basket sont abonnés à une chaîne sportive.

                                                 • Ceux qui suivent le basketball à la télévision
                                                 regardent dans l’ordre: l’équipe de France, la
                                                 NBA, le championnat de France.
LES PRATIQUES

Pratiquants                                      2008               2009          2010
Loisir (Hors compétitions)                    1,047,428           1,057,219     1,056,446   • 2ème sport collectif après
                                                                                            le football.
Compétition (Amateurs)                          454,611            448,763      455,536
                                                                                            • Deux tiers de la pratique
Compétition (Professionnels)                       500                500         500       se fait en dehors de
                                                                                            l’organisation fédérale.
Total - Pratiquants                           1,502,539           1,506,482     1,512,482
Estimations sur la base d'une enquête réalisée par le MJS et l'INSEP en 2000.
   LES LICENCIES
   500,000
   450,000
   400,000
   350,000
   300,000                                              Total
   250,000
                                                        Hommes
   200,000
                                                        Femmes
   150,000
   100,000
    50,000
        0
                2006    2007    2008   2009    2010


                                                            Rang Région                                   Nombre        En %
                                                                                                         de licenciés
             • 40% des licenciés sont des femmes.               1     Rhône Alpes                          57,631       13%

             • Sport à dominante jeune: 63.9% des                2    Pays de Loire                        57,572       13%
                                                                 3    Paris IDF                            48,793       11%
             licenciés ont 19 ans ou moins.
                                                                 4    Nord Pas de Calais                   31,660        7%
                                                                 5    Aquitaine                            30,441        7%
             • Une forte implantation dans les villes            6    Bretagne                             29,924        7%
             de moins de 300.000 habitants, mais                 7    Provence Alpes Côte d'Azur           22,677        5%
             une répartition        équilibrée   sur             8    Midi Pyrénées                        20,894        5%
             l’ensemble du territoire.                           9    Alsace                               20,138        4%
                                                                10    Centre                               19,245        4%

                                                                     Nombre total de licenciés en 2009    449,263       100%
Source: FFBB
LE BASKETBALL PROFESSIONNEL
                 HOMMES                                     FEMMES
   PRO A: 16 clubs (les deux derniers sont    LFB: 14 clubs (les deux derniers sont
            relégués en PRO B)                 relégués en Nationale Féminine 1)


     PRO B: 18 clubs (les deux premiers
           accèdent à la PRO A)


               Clubs Phares                               Clubs Phares




  17 titres         9 titres       9 titres    9 titres            7 titres
 LA FICHE D’IDENTITE DES CLUBS PROFESSIONNELS
14
12                                                                                  En milliers             Pro A    Pro B   LFB
10                                                                                   Affluence moyenne      3,226    1,595   1,025
8
                                                                                     Capacité de la salle   3,980    2,860   1,930
6
                                                                          Pro A
4                                                                                    Taux de remplissage    83%       64%    63%
                                                                          Pro B
2
                                                                          LFB        Budget               3,720      1,608   1,350
0
      Association       Société          Société           Société
                                                                                     Charges de personnel 1,817       798     589
                      Anonyme           Anonyme           Anonyme                    (En % du budget)        49%      50%     44%
                     d'Economie          Sportive       à Objet Sportif
                    Mixte Sportive   Professionnelle       (SAOS)
                       (SAEMS)            (SASP)


                         Pro A                                                    Pro B                             LFB
                                             Sponsors


                                             Subvention
                                             Collectivités
                                             Matches


                                             Droits Télé


                                             Autres produits




 Source: Rapports d’activité , saison 2009/2010 LNB & LFB
   LE BASKETBALL FACE AUX AUTRES SPORTS
                               Licenciés
  2,500,000


  2,000,000
                                                       FF Football

  1,500,000                                            FF Basketball
                                                       FF Handball

  1,000,000                                            FF Rugby
                                                       FF Volleyball

   500,000


         0


                                                                                  Comparaison: capacité & affluence
              • Le basketball est le sport n°1 en                 30,000
              salle.
                                                                  25,000
              • Des taux de remplissage plutôt
              satisfaisants (Pro A: 83%, Pro B: 64%,              20,000

              LFB: 63%)                                           15,000                                              Capacité

              • Mais des affluences qui stagnent                  10,000
                                                                                                                      Affluence
              depuis une dizaine d’années.
                                                                     5,000

                                                                        0
                                                                             Ligue 1   Top 14   Pro A   Pro B   LFB
Source: Rapports d’activité LNB, LFP & LNR
    CHIFFRES CLES COMPARES AUX AUTRES SPORTS
                      Comparaison des recettes

600,000                                                                                     Ticket moyen (en €)
500,000                                                                             18.00
400,000                                                                             16.00
300,000                                                                             14.00
                                                                       Pro A
200,000                                                                             12.00
                                                                       Pro B        10.00
100,000
                                                                       LFB           8.00
     0
                                                                       Ligue 1       6.00
                                                                                     4.00
                                                                       Top 14
                                                                                     2.00
                                                                                     0.00
                                                                                            Ligue 1   Top 14   Pro A   Pro B   LFB


            Comparaison des budgets & salaires
 60,000
                                                                                 • Le budget moyen d’un club de Pro A est 14
                                                                                 fois inférieur à celui d’un club de Ligue 1 et 4
 50,000                                                                          fois inférieur à celui d’un club du Top 14.
 40,000
                                                                                 • A l’exception de la LFB, les salaires des
 30,000                                                     Budget               joueurs représentent plus de la moitié des
                                                            Salaires             budgets des clubs professionnels en France.
 20,000

 10,000                                                                          • Le basketball est dépendant des
                                                                                 subventions des collectivités (jusqu’à 55% du
      0                                                                          budget moyen en LFB), tandis que le football
            Pro A     Pro B     LFB      Ligue 1   Top 14                        dépend des droits télé.
 Source: Rapports d’activité LNB, LFP & LNR
2.LE BASKETBALL A
 L’INTERNATIONAL
INSTITUTIONS & COMPETITIONS MAJEURES
              INSTITUTIONS                COMPETITIONS
                  FIBA

                                   CHAMPIONNATS CONTINENTAUX
                                     CHAMPIONNATS MONDIAUX
                                        JEUX OLYMPIQUES
                                       EUROLIGUE FEMININE
                                         EUROCHALLENGE


         LIGUES PRIVEES MAJEURES

                  ULEB                      EUROLIGUE
                                            EUROCOUPE




                  NBA
                                   CHAMPIONNAT PROFESSIONNEL DE
                                     BASKETBALL NORD AMERICAIN
                                         NBA ALL STARS GAME
LA FRANCE SUR L’ECHIQUIER DU BASKETBALL
   Rang     Classement toutes              Rang        Classement
   2010         catégories                 2010          féminin                          • La France est un pays majeur du
     1          Etats-Unis                   1          Etats-Unis                        basketball notamment par son nombre
     2           Espagne                     2            Russie                          de licenciés.
     3           Australie                   3           Australie
     4             Russie                    4      République Tchèque                    • La France se caractérise également
                                                                                          par la mixité de ses licenciés;
     5          Argentine                    5           Espagne
     6           Lithuanie                   6             Brésil                         • Un classement FIBA honorable tant
     7             Grèce                     7            France                          chez les hommes que chez les femmes.,
     8             Brésil                    8             Chine                          néanmoins en dessous d’autres nations
     9            France                     9            Corée                           au regard du nombre de licenciés.
    10             Chine                    10             Cuba
 (Source: www.fiba.com)




                     Licenciés (en 2003)               427,451         268,212            196,062     330,000      200,000

                     Pratiquants non licenciés
                     (Source FIBA)                    1,000,000       4,216,330           334,000       ND         600,000

                     Licenciés - Hommes                256,168         167,604            165,900     265,000      145,000

                     Licenciées - Femmes               171,283         100,608            30,162       65,000       55,000


                          Source: le Livre Blanc du Basketball professionnel en France.
PALMARES DES COMPETITIONS MONDIALES
                     Championnat du Monde - Equipes les plus titrées
       Messieurs      Or  Argent Bronze      Dames        Or     Argent Bronze
         Serbie       5       3         2      Etats-Unis       8   1      2
       Etats-Unis     4       3         4         URSS          6   2      0
         Russie       3       5         2         Brésil        1   0      1
         Brésil       2       2         2       Australie       1   0      2
       Argentine      1       1         0        Russie         0   3      0


                        Jeux Olympiques - Equipes les plus titrées
       Messieurs     Or    Argent Bronze       Dames        Or     Argent Bronze
       Etats-Unis    13       1         2      Etats-Unis       6   1       1
       Yougoslavie    1       2         1         URSS          2   0       1

       Argentine      1       0         1         Brésil        0   1       1
         URSS         2       4         3       Australie       0   3       1
         France       0       2         0       Bulgarie        0   1       1

                                  • Aucune équipe de France
                                  n’a obtenu de grande
                                  victoire au niveau mondial
                                  depuis      une     dizaine
                                  d’années.
COMPETITIVITE SPORTIVE DES CLUBS FRANCAIS

 Hommes
 Titres Euroligue
  sur 10 ans (*)                     0               2            1   3   3   2
 Présence en Final Four
 sur 10 ans                          0              10            7   9   7   9

 Femmes
 Titres Euroligue
 sur 10 ans (*)                      3               0            0   0   0   6
 Présence en Final Four
 sur 10 ans                         11               3            1   0   0   11
  Source: Le Livre Blanc du Basketball professionnel en France.



         • L’Europe des clubs est dominé par les pays dont
         les joueurs internationaux évoluent localement.

         • La domination de la France sur l’Europe des
         clubs féminins est contestée par la Russie.
COMPETITIVITE FINANCIERE DES CLUBS FRANCAIS
         Comparaison des budgets (en milliers d’euros)                  Comparaison capacité & affluence

                                                                        20,000
     150,000
                                                                        18,000
                                                                        16,000
     100,000                                                            14,000
                                                                        12,000
                                                                        10,000
      50,000
                                                                         8,000
                                                                         6,000
                                                                                                                 Capacité
            0                                                            4,000
                                                                         2,000                                   Affluence
                                                                             0




    14
                                                                   14
    12                                                             12
    10                                                             10
                                             Rang FIBA              8                                      Rang FIBA
     8
                                                                    6
     6
                                             Pourcentage            4
     4                                                                                                     Pourcentage
                                             d'internationaux       2                                      d'internationaux
     2                                       jouant à l'étranger                                           jouant à l'étranger
                                                                    0
     0




Source: site internet www.ballineurope.com
3.LA MEDIATISATION DU
      BASKETBALL
3.1
L’offre media
2ème SPORT COLLECTIF ET POURTANT ABSENT DES
CHAINES NON PAYANTES

                     TV                                       Presse
                                              Basketball Magazine (Mensuel , 20 000 ex)
                  Finale de Pro A            LNB News (Mensuel gratuit)
                  NBA                        Maxi Basket News (Mensuel)
                                              Basket News (Hebdo)
                  NBA                        Basket News America (Mensuel)
                                              Reverse (Bimestriel)
                  Matchs & évènements        Mondial Basket (Mensuel)
                    organisés par la LNB
                  ULEB Euroleague
                  ULEB Eurocup
                  Compétitions FIBA


                   Radio                                     Internet
                                            www.lequipe.fr
  Intégrale Sport sur RMC Info             www.basketlnews.net
                                            www.lnbtv.net
 UNE OFFRE PRESSE JUGEE GLOBALEMENT NON
 SATISFAISANTE
      Magazine                Tirage        Couverture       Parution      • La communauté basket a recours à la
Basketball Magazine           20,000       Basket Français   Mensuel       presse locale plutôt qu’aux médias
Mondial Basket                20,000         Basket US       Mensuel       nationaux pour se tenir informé.
Maxi Basket News              18,000       Basket Français   Mensuel       • Une enquête menée en juillet 2004
Basket News America           18,000         Basket US       Mensuel       (INEUMConsulting pour le compte de
Basket News                   12,000       Basket Français    Hebdo        la LNB) montrait que l’offre de
                                                                           magazines traitant des coupes
                                                                           d’Europe et des championnats
                          Tirage cumulé                                    professionnels était insuffisante.
                    des 3 premiers magazines

   450,000
   400,000
   350,000
   300,000
                                                              Football
   250,000
                                                              Rugby
   200,000
   150,000                                                    Basketball

   100,000
    50,000
         0
                Football        Rugby       Basketball


Source: Sponsoring sportif, Gary Tribou.
 DAVANTAGE DE BASKETBALL A LA TELEVISION MAIS
  La voile reste PAYANTES
 SUR DES CHAINES peu diffusée à la télévision
                                                                                Répartition des heures par diffuseur
         Temps consacré au Basket sur la TV
                                                                              180
              hertzienne (en heures)                                          160
                                                                              140
       200                                                                                                                         France
                                                                              120
                                                                                                                                   Télévision
       150                                                                    100                                                  Canal +
                                                                               80
       100
                                                                               60                                                  Autres
        50                                                                     40
         0                                                                     20
              2001         2002    2003         2004      2005                  0
                                                                                        2001    2002    2003   2004   2005


 800                                                                          Droits TV annuels (en millions d’euros)
 700
                                                                        700,000,000
 600
                                                                        600,000,000
 500
                                                                 2003   500,000,000                                                         LFP
 400
                                                                 2004   400,000,000                                                         LNR
 300
                                                                 2005                                                                       LNB
                                                                        300,000,000
 200
                                                                                                                                            LNH
                                                                        200,000,000
 100                                                                                                                                        NBA
                                                                        100,000,000
   0
        Football   Rugby    Cyclisme   Tennis    Basket                             0
                                                                                          LFP          LNR     LNB     LNH   NBA

Source: Sponsoring sportif, Gary Tribou.
3.2
La consommation
ABSENCE DE CHIFFRES SUR LES AUDIENCES TV DU
FAIT DE LA DETENTION EXCLUSIVE DES DROITS PAR
DES CHAINES PAYANTES
• Les matchs des championnats professionnels (LNB & LFB)
rassemblent plus de 1.5 millions de spectateurs par an.

• Les grands évènements populaires du basketball en France
sont:
    Le All Star Game: attire plus de 14.000 personnes à Bercy.
    La Semaine des As et l’Open LFB qui se jouent généralement à
   guichets fermés.
    La semaine du basket à Paris qui clôture la saison et
   rassemble toutes les communautés dans plusieurs lieux de la
   ville.
4.LA COMMUNICATION PAR
      LE BASKETBALL

      Les communautés
LE BASKETBALL: UN SPORT CONVIVIAL, JEUNE QUI
REQUIERT DE LA CREATIVITE

                                            Convivialité
                                            140
                         Bonne Santé        120            Elégance
                                            100
                                             80
                                             60
                    Violence                 40                   Jeunesse
                                             20
                                              0

                  Originalité                                     Virilité



                           Modernité                       Dynamisme

                                             Créativité




Source: Sponsoring sportif , Gary Tribou.
LE BASKETBALL COMPARE AUX AUTRES SPORTS
                                                 EVOQUE LA CONVIVIALITE

                                     Rugby

Pétanque                                                     Basketball

                                            Football

                                    Handball

N’EVOQUE PAS LA                                                                              VTT       EVOQUE LA
   MODERNITE                                                                                           MODERNITE

                                                          1) Couverture médiatique en recul (disparition des chaines
                                                          classiques au profit de chaines payantes)
                                                          2) Développement des pratiques hors fédérations
                                                                    Ski
                                                          3) acteurs: ULEB (Championnat européen fermé?), NBA
                                                          Europe


                            Tennis                              Athlétisme


  Natation                                                                                            Formule 1

                                                N'EVOQUE LA CONVIVIALITE

Source: Sponsoring sportif , Gary Tribou.
DES TICKETS D’ENTREE SANS COMPARAISON AVEC
LE FOOTBALL OU LE RUGBY
            Recettes liées au sponsoring
                (en milliers d’euros)                          Ticket       Sponsoring         Partenaire
                                                               moyen          Maillot           Majeur
 200,000
                                                               Ligue 1       6,000,000         2,500,000
 150,000                                            Ligue 1
                                                    Top 14     Top 14        1,000,000         1,500,000
 100,000                                            Pro A       Pro A         300,000               NC
                                                    Pro B
  50,000
                                                    LFB       Source: Le sponsoring sportif, Groupe Les Echos.
      0
           Ligue 1   Top 14   Pro A   Pro B   LFB




            • Le niveau relativement
            abordable du ticket d’entrée
            favorise la signature de
            contrats de sponsoring avec
            des acteurs économiques
            locaux.
LES PARTENAIRES DU BASKETBALL
                 FEDERATION & EQUIPES DE FRANCE




        LIGUES                                    MEDIAS
DES EXEMPLES DE COMMUNICATION
5. TENDANCES &
 PERSPECTIVES

 Les communautés
LE PRISME D’IDENTITE DU BASKETBALL
                EXTERIEUR                                                                             INTERIEUR
 Physique: sport collectif en salle.
 Présence     nationale    avec     une
 prédominance des petites villes. Jeu                         Emetteur                  Personnalité: Joueurs anonymes,
 bien léché mais peu spectaculaire. Des                                                 attirés par l’argent peu attachés au
 salles peu accessibles en dehors de la                                                 club, américain noir ou blanc.
 pratique en club. Fortement pratiqué
 par les femmes.

                                                                                        Culture: Basket des origines qui du
 Relation: On Une certaine défiance vis-                                                fait de la diversité des joueurs
 à-vis du corps fédéral jugé inefficace.                                                intègre les codes NBA.
 On suit localement

                                                                                        Mentalisation: fidélité au club. On y
                                                                                        assiste d’abord pour soutenir son
 Reflet: On supporte parce qu’on                                                        équipe. Fidélité aussi parce qu’en
 pratique ou a pratiqué. Sport des                                                      dépit de la faible médiatisation,
 « petites agglomérations » bourgeoises.                    Destinataire
                                                                                        l’audience baisse peu.

                                                             DEFINITIONS
    1) Le Physique: les caractéristiques objectives indiscutables    4) La personnalité: le basket français en tant que personne.
    du basket français.                                              5) L'univers culturel: le système des valeurs, source
    2) Le climat de la relation: la relation entre le                d'inspiration, dans lequel le basket français évolue.
    spectateur et le basket français.                                6) La mentalisation interne: l'image qu'à de lui-même le
    3) Le reflet de consommateur: le portrait que l'on se fait du    spectateur lorsqu'il assiste à un match.
    spectateur de basket français.
   LE SWOT DU BASKETBALL
                                                           DIAGNOSTIC INTERNE
                               FORCES                                                                 FAIBLESSES
1) Deuxième sport collectif en France (1,5 millions de pratiquants). 1) Deux tiers des pratiquants ne sont pas licenciés.
2) Monopole de l'organisation des compétitions officielles.           2) Image ringarde du basket "officiel" (fossé avec le côté jeune,
3) Bénéficie de la popularité de la NBA (spectacle, branché,        moderne, branché).
moderne).                                                             3) Sport collectif en salle vs. Engouement pour l'outdoor et la
4) Image associative du basket amateur: la passion du sport.        nature.
5) Structure pyramidale: mise en œuvre aisée du changement.           4) Perte de compétitivité (sportive & financière).
6) Un système de formation reconnu: 12 joueurs français en NBA 5) Capacité limitée des salles (peu d'installations de plus de 8.000
et nombreux internationaux à l'étranger.                            places).
7) Qualité des équipes féminines (victoires européennes).             6) Démographie des villes du basket pro: surreprésentation des
8) Fidélité des partenaires locaux et du public.                    petites agglomérations.
                                                                      7) Absence de partenaires nationaux comparables au foot et/ou
                                                                    rugby.
                                                                      8) Un diffuseur exclusif payant.
DIAGNOSTIC EXTERNE
                           OPPORTUNITES                                                                MENACES
1) Développement des nouvelles pratiques.                             1) Développement des pratiques hors fédérations.
2) Très faible concurrence du basket loisir (période estivales        2) Développement des pratiques de substitution: urban foot, beach
généralement).                                                      volley,...
3) Une vague de nouveaux talents (Joakim Noah, Nicolas Batum, 3) Concurrence des autres fédérations sur certains segment: foot
Rodrigue Beaubois, Nando de Colo).                                  féminin, 6-12 ans (mini-hand, premier foot).
4) Rapport Constantini: ARENAS 2015.                                  4) Concurrence des équipementiers qui organisent le basket de rue.
5) Développement de l'internet (Web TV).                              5) Apparition de nouveaux acteurs: ULEB (Championnat européen
                                                                    fermé?), NBA Europe.
                                                                      6) Désengagement des collectivités (plus du tiers des budgets des
                                                                    clubs pro).
                                                                      7) Suppression du D.I.C.
AVANTAGES CONCURRENTIEL
1) Label sportif officiel.
2) Un sport qui intéresse pour son côté spectaculaire et ses valeurs.
3) Des pratiquants fidèles et passionnés.

								
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