LA PLANIFICACION ESTRATEGICA PRESUPUESTO Y PLAN DE TRABAJO

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					 LA PLANIFICACION ESTRATEGICA
PRESUPUESTO Y PLAN DE TRABAJO
         INSTITUCIONAL




             Unidad de Planificación, Presupuesto y
             Racionalización de Facultad de Medicina
              OBJETIVO


   Optimizar la formulación y presentación
    del Plan de Trabajo Institucional y
    Presupuesto 2010 en la Facultad de
    Medicina.
              CONTENIDO
1.   La estrategia
2.   Planificación Estratégica
3.   Dirección por Objetivos
4.   Plan Operativo
5.   Presupuesto
6.   Formatos
7.   Notas
1.   ESTRATEGIA
           Es la forma o
            manera, de alcanzar
            un objetivo mediante
            la secuencia
            coherente de
            acciones a realizar
PENSAR ESTRATEGICAMENTE

                 Es el arte de
                  superar a un
                  adversario a
                  sabiendas de
                  que este esta
                  tratando de
                  hacer lo mismo
                  con uno
2. PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA
                   Consiste en
                    determinar la
                    dirección que debe
                    tener una
                    institución para
                    conseguir sus
                    objetivos, en el
                    marco de sus
                    Valores, Visión y
                    Misión
     Características de la Planificación
                 Estratégica
A.    La previsión se basa en una visión de
      futuro para transformar el presente.
B.    Comienza a percibirse como un sistema
      de alta interrelación con otras unidades.
C.    El proceso fluye de forma ascendente y
      descendente
D.    El factor humano es el predominante.
               Continuación
e.   Las metas y objetivos proporcionan un sentido
     de dirección, guían los planes y decisiones,
     así como evaluar los resultados por
     resultados.
f.   Posee un alcance que afecta una amplia gama
     de actividades de la organización.
       REQUERIMIENTOS PARA LA
         ELABORACION DE UNA
             ESTRATEGIA
A.   Los actores tienen que desarrollar capacidad critica,
     reconocimiento de logros capacidad de generar
     cambios e innovaciones.
B.   Elaborar objetivos flexibles, no estáticos y no
     controlarlos al final.
C.   Requerimiento de información.
D.   Requerimiento de una visión sistémica, no ver el
     fenómeno parcialmente.
E.   Necesidad que exista cooperación, comunicación y
     negociación.
F.   Instrumentar un proceso de capacitación.
                  Continuación
G.   Cambiar la concepción del paradigma de los recursos
H.   Descentralizar el proceso el cual debe fluir en forma
     ascendente y descendente.
I.   Necesidad de un modelo o metodología seleccionada.
J.   El enfoque del plan es por resultados y no por tareas.
K.   El plan estratégico no concebirlo como un plan
     rutinario tradicional.
L.   Tener una concepción innovadora y de cambio para
     elaborar el plan.
                  Continuación
M.    Aplicación de una nueva filosofía con dos
      dimensiones:
      Elaboración del plan estratégico.
      Dirección por objetivos
N.    Realización de cambios paulatinos.
O.    Conlleva a procesos de Rendición de Cuentas a la
      Facultad y Universidad
CONCEPCIONES METODOLOGICAS DE
     UN PLAN ESTRATEGICO
                PRINCIPIOS Y VALORES
  ETAPAS
FILOSOFICAS              MISIÓN


                POLITICAS GENERALES



ANALITICA     ANALISIS        ANALISIS
              INTERNO         EXTERNO

                    OBJETIVOS

 OPERATIVA
                    ESTRATEGIAS

                PROGRAMAS DE ACCIÓN
       ETAPA ANALITICA DEL PLAN

     ANALISIS DEL CONTEXTO EXTERNO
           E INTERNO (DIAGNOSTICO)
 1.   Método problémico: Causa Efecto.
 2.   Matriz de doble entrada FODA.
CONTEXTO       VARIABLES         AMENAZAS
EXTERNO        DE IMPACTO      OPORTUNIDADES

                               FORTALEZAS
CONTEXTO          UNIDADES
                               DEBILIDADES
 INTERNO        ESTRATEGICAS
    ETAPA OPERATIVA DEL PLAN
                  LINEAMIENTOS
                    POLITICAS


                  OBJETIVOS

    INDICADORES
       METAS                     ESTRATEGIAS
CRITERIOS DE MEDIDAS
                  PLAN DE ACCION



      PLANES                       PROGRAMAS Y
     OPERATIVOS                    PROYECTOS
ELEMENTOS DE UN PLAN DE TRABAJO
INSTITUCIONAL (OBJETIVOS)    1

   Considerar la misión de la unidad.
   Respetar solo una lista de valores.
   Incluir metas u objetivos no alcanzados del ejercicio
    anterior, si son pre requisitos para otros mayores.
   Adelantar consecuencias futuras.
   Actualizar y revisar los objetivos planteados..
   Evaluar la relación (Costo – Beneficio) en cada objetivo.
   Cuestionar los resultados periódicamente.
   Objetivos deben priorizarse, y acorde a cada realidad.
   Considerar internamente un plan de contingencia.
ELEMENTOS DE UN PLAN DE TRABAJO
  INSTITUCIONAL (OBJETIVOS) 2
   Integrar la participación responsable de toda la unidad.
   Evaluar las metas con indicadores específicos y de fácil
    medición.
   Documentar los objetivos logrados.
   Las metas u objetivos estratégicos deben ser tomados
    en base a la calendarización del Plan Estratégico de la
    Facultad.
3. DIRECCIÓN POR OBJETIVOS

    Es un sistema integral en el que se
     combinan en forma sistemática muchas
     actividades básicas y en el cual se
     persigue deliberadamente el
     cumplimiento EFICAZ y EFICIENTE de
     los objetivos estratégicos y los
     rutinarios.
METODOS PARA ESTABLECER
 OBJETIVOS ESTRATEGICOS
   Basados en el desempeño pasado
   Tendencias adaptadas a fuerzas futuras
   Análisis de las tendencias del mercado.
   Utilización de los recursos físicos, financieros y humanos
    disponibles..
   Negociación, asociación.
   Disposiciones de la Alta Dirección.
   Congruencia con resultados del análisis FODA
   Medios analíticos para la formulación de objetivos.
    CRITERIOS PARA ELABORAR
           OBJETIVOS
   Su redacción debe empezar con un verbo infinitivo de
    acción o o logro (lograr, promover, establecer, alcanzar,
    aumentar, construir, obtener, contar, llegar, mejorar,
    etc).
   Debe concentrarse en “Un Solo” resultado mesurable
    por alcanzar
   Solo debe especificar “Que” es lo que se quiere lograr y
    “Cuando” evitar el “Como” y el “Porque”.
   Debe ser claros, concretos, breves, mesurables,
    verificables, vialbles y flexibles.
   Debe ser congruente con el resto del plan.
4. PLANEAMIENTO OPERATIVO
      Plan de Trabajo Institucional (PTI)

   Es la materialización de las estrategias, es
    decir, son los instrumentos que reflejan de
    que modo se pondrá en practica todo lo
    planificado con anterioridad.
    Expresar en concreto:
                       Que se va a hacer
                       Como se va a hacer
                       Cuanto se va a hacer
                       Y de que manera
         ACTIVIDAD Y TAREA
   Actividad: son todas las acciones previas,
    concretas y detalladas (tareas) , cuya
    ejecución contribuyen al cumplimiento del
    objetivo planteado.
                       INDICADOR
     Es un dato estadístico absoluto que nos
         permite elaborar un juicio sobre el
          funcionamiento de un sistema.

        ACTIVIDAD                        INDICADOR
Realizar el proceso de matricula       Alumnos matriculados
Mejorar el servicio de la biblioteca       usuarios
      INDICADOR DE GESTIÓN
   Son los que nos informan de procesos
   claves con los que opera o funciona una
                 organización
Ejemplo:
                  Personal capacitado
          Personal programado en capacitación
      CARACTERISTICAS DE UN
           INDICADOR
1.   Relevantes.
2.   Verificables.
3.   Libre en sesgo estadístico o personal.
4.   Aceptación institucional (Catalogado).
5.   Justificables.
6.   Validos.
7.   Confiables.
8.   Fácil de interpretar.
5. PRESUPUESTO (PTO)
En este documento se resume en forma
 calendarizada y monetaria los ingresos y/o
 egresos que resultan del Plan de Trabajo
 Institucional.
             Composición
El presupuesto se compone de:
    Ingresos
    Gastos

Por lo general cada actividad prevista puede
 contener ambos elementos.
Los Ingresos
 Son calculados en base a una proyección
  histórica.
 Se puede determinar en base a
  experiencias similares o de una revisión
  de las capacidades proyectadas de la
  actividad.
Los Gastos
 Solo calculará el usuario en aquellas
  tareas que considere a los objetivos
  estratégicos. (Usar los Formatos 1,2,3).
Los otros gastos (Actividades rutinarias) se
  manejan información histórica, desde
  UPPR.
    5. FORMATOS
   Han sido diseñados para formalizar los
    requerimientos presupuestales para
    aquellas actividades estratégicas y que
    contribuya, en lo que le corresponda, a
    cada Unidad que compone la Facultad de
    Medicina.
    Formato 1
   La Misión (Obligatorio) debe ser recurrente al de la
    Facultad de Medicina.
   Objetivo Estratégico General, Objetivo específico,
    Actividad Estratégica, Indicador, UM, Meta deben
    contribuir a lo expresado en Anexo1.
    Sin embargo se puede ingresar tareas estratégicas
    específicas a los intereses de la Unidad.
Formato 1
    FM-UPPR-UNMSM                                                                                     FORMATO 1
                                                    PRESUPUESTO 2009
                                RESUMEN DE OBJETIVOS Y ACITIVIDADES ESTRATEGICAS


    UNIDAD:

    MISION:




    OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL:




          OBJETIVO
        ESTRATEGICO      ACTIVIDADES ESTRATEGICAS      INDICADOR   UNIDAD DE MEDIDA   META 2009   RESPONSABLE
         ESPECIFICO
Formato 2
   Resume la parte presupuestal (monetaria)
    y debe formularse considerando todos
    los elementos que impliquen concluir cada
    tarea. Será de ayuda el archivo de
    Clasificador de Gastos, adjunto.
Formato 2
  FM-UP P R-UNMSM                                                                                                                                               FORMAT O 2
                                                                    PRESUPUESTO 2009

                                                  DETALLE DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS

  UNIDAD :


  AC TIVIDAD ES TRATEGIC A :


  TAREA 2009 :                                                                                                  RES PO NS ABLE

    Nº                   RUBRO DE INGRES O               INDIC ADO R ENE.   FEB.   MARZ. ABR.   MAY.   JUN.   JUL.   AGTO .   S ET.   O C T.   NO V.   DIC .    TO TAL
                                                                                                                                                               INGRES O




                                    TO TAL


  Parti da          LINEAS DE GAS TO         U. MEDIDA     C ANT.    ENE.   FEB.   MARZ. ABR.   MAY.   JUN.   JUL.   AGTO .   S ET.   O C T.   NO V.   DIC .    TO TAL




                          T OT AL
Formato 3
   Su uso es obligatorio y se consignará las
    especificaciones técnicas del
    requerimiento en bienes de capital, por
    tarea específica.
    Ejm: Mobiliario, Computadoras, Simuladores,
    Destiladores, Microscopios ….etc.
Formato 3
 FM-UP P R-UNMSM                                                                                                                                        FORMAT O 3
                                                            PRESUPUESTO 2009

                                        DETALLE DE ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL

 UNIDAD :


 AC TIVIDAD ES TRATEGIC A :


 TAREA 2009 :                                                                                            RES PO NS ABLE



 Parti da            DES C RIPC IO N   U. MEDIDA   C ANT.   ENE.   FEB.   MARZ.   ABR.   MAY.   JUN.   JUL.   AGTO .   S ET.   O C T.   NO V.   DIC .   TO TAL




                         T OT AL
NOTAS
   La presentación de los requerimientos presupuestales
    es obligación de cada Unidad.
   La no presentación de los requerimientos
    presupuestales no solo representa un retraso en el
    desarrollo institucional, sino que no se atenderá a
    cualquier actividad que se quieran realizar, salvo
    disposición superior.