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Retirement Savings Account - Excel

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Retirement Savings Account - Excel Powered By Docstoc
					                                    Developing Your Plan
                                     Estimating Your Future Income
Date:
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   Assets by       Where Held       Cash            Bonds     Stocks, Mutual           Total by Asset
  Account ID                                                  Funds & Other                Type
                                    Employer Sponsored Retirement Savings
401K / 403B
                                $           -   $           -   $              -
                                $           -   $           -   $              -
                                $           -   $           -   $              -
                                $           -   $           -   $              -
                                $           -   $           -   $              -
                                $           -   $           -   $              -
                                $           -   $           -   $              -
   TOTAL SPONSORED ASSETS       $           -   $           -   $              - $                      -

                                       Individual Retirement Savings
SEP
                                $           -   $           -   $              -   $                    -
                                $           -   $           -   $              -   $                    -
                                $           -   $           -   $              -   $                    -
                                $           -   $           -   $              -   $                    -
                                $           -   $           -   $              -   $                    -
                                      Individual Retirement Savings (Continued)
   Assets by         Where Held        Cash                 Bonds           Stocks, Mutual           Total by Asset
  Account ID                                                                Funds & Other                Type
Roth IRAs
                                  $                 -   $               -   $                -   $                        -
                                  $                 -   $               -   $                -   $                        -
                                  $                 -   $               -   $                -   $                        -
                                  $                 -   $               -   $                -   $                        -
                                  $                 -   $               -   $                -   $                        -
Traditional IRAs
                                  $                 -   $               -   $                -   $                        -
                                  $                 -   $               -   $                -   $                        -
                                  $                 -   $               -   $                -   $                        -
                                  $                 -   $               -   $                -   $                        -
                                  $                 -   $               -   $                -   $                        -
Deferred Annuities
                                  $             -       $           -     $              -     $                      -
                                  $             -       $           -     $              -     $                      -
                                  $             -       $           -     $              -     $                      -
                                  $             -       $           -     $              -     $                      -
                                  $             -       $               - $                  - $                          -
Savings Accounts
                                  $             -       $           -       $            -       $                    -
                                  $             -       $           -       $            -       $                    -
                                  $             -       $           -       $            -       $                    -
                                  $             -       $           -       $            -       $                    -
                                  $             -       $           -       $            -       $                    -
                                           Individual Retirement Savings (Continued)
   Assets by              Where Held        Cash             Bonds       Stocks, Mutual        Total by Asset
  Account ID                                                             Funds & Other             Type
Checking Accounts
                                       $             -   $           -   $             -   $                    -
                                       $             -   $           -   $             -   $                    -
                                       $             -   $           -   $             -   $                    -
                                       $             -   $           -   $             -   $                    -
                                       $             -   $           -   $             -   $                    -
Certificates of Deposit
                                       $             -   $           -   $             -   $                    -
                                       $             -   $           -   $             -   $                    -
                                       $             -   $           -   $             -   $                    -
                                       $             -   $           -   $             -   $                    -
                                       $             -   $           -   $             -   $                    -
Other
                                       $             -   $           -   $             -   $                    -
                                       $             -   $           -   $             -   $                    -
                                       $             -   $           -   $             -   $                    -
                                       $             -   $           -   $             -   $                    -
                                       $             -   $           -   $             -   $                    -
                                       $             -   $           -   $             -   $                    -
                                       $             -   $           -   $             -   $                    -
TOTAL INDIVIDUAL SAVINGS &
INVESTMENT ASSETS                      $             -   $           -   $             -   $                    -
                                               Financial Events
   Assets by       Where Held       Cash            Bonds         Stocks, Mutual       Total by Asset
  Account ID                                                      Funds & Other            Type
Home Sale
                                $          -   $             -    $            -   $                    -
                                $          -   $             -    $            -   $                    -
                                $          -   $             -    $            -   $                    -
Inheritance
                                $          -   $             -    $            -   $                    -
                                $          -   $             -    $            -   $                    -
                                $          -   $             -    $            -   $                    -
                                $          -   $             -    $            -   $                    -
Employment During Retirement
                                $          -   $             -    $            -   $                    -
                                $          -   $             -    $            -   $                    -
                                $          -   $             -    $            -   $                    -
                                $          -   $             -    $            -   $                    -
Other
                                $          -   $             -    $            -   $                    -
                                $          -   $             -    $            -   $                    -
                                $          -   $             -    $            -   $                    -
                                $          -   $             -    $            -   $                    -
                                $          -   $             -    $            -   $                    -
TOTAL FINANCIAL EVENTS          $          -   $             -    $            -   $                    -
ASSETS
   Assets by            Where Held           Cash               Bonds        Stocks, Mutual       Total by Asset
  Account ID                                                                 Funds & Other            Type

                                                   Pension Plans
                      Estimated Monthly
Social Security       $               - $               -   $            -   $            -   $                    -
Company Plans                           $               -   $            -   $            -   $                    -
              Co. 1   $               - $               -   $            -   $            -   $                    -
              Co. 2   $               - $               -   $            -   $            -   $                    -
              Co. 3   $               - $               -   $            -   $            -   $                    -
              Co. 4   $               - $               -   $            -   $            -   $                    -
              Co. 5   $               - $               -   $            -   $            -   $                    -
  Total per Month $                  -       N/A                   N/A            N/A                  N/A

     TOTAL PENSION PLANS                 $              -   $            -   $            -   $                    -


                                         $              -   $            -   $            -   $                    -
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DOCUMENT INFO
Description: Retirement Savings Account document sample