SINO FAR EAST SHIPPING CO by pengxiuhui

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									                  SINO FAR EAST SHIPPING CO., LTD.
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         STEEL MARKET INFORMATION (2007년 11월 둘째 주)

             中 9월 선재 수출 ´올해 들어 가장 낮아´
                                                                                      (Steeldaily. 2007.11.09)




1. 중국 선재 수출 4.6% 감소


 - 9 월까지 중국의 선재 생산량은 월평균 1.0% 증가
 - 반면 수출은 4.6% 감소하는 등 지속적인 감소세를 나타내면서 선재 생산에서 수출이
   차지하는 비중도 매월 감소하고 있음


2. 중국 선재 수출 감소 이유


 - 수출세 인상에 따라 수출가격이 상승
 - 이에 따라 올해 선재 생산량은 700 만톤 안팎을 유지한 가운데 수출량은 4 월 90 만톤
   대에서 9 월 20 만 톤대로 큰 변동폭을 보이고 있음
                 중국 건축강재 최고 가격 기록
                                             (Mysteel. 2007.11.09)


1. 현재 중국 건축강재 시장, 여전히 상승추세의 기 현상 출현


 - 겨울이라는 계절적 특성, 특히 북방 일부 지역의 기온이 영하로 떨어짐에도 불구, 11
   월 8일까지 중국 주요 시장의 20mm(2급)이형철근 평균 가격은 톤당 4116위안에 달함
 - 이는 국경절 전보다 톤당182위안 상승한 것으로 2004년 2월 최고 기록을 세웠던 때보
  다 톤당 45위안 상승한 것, 상해, 항주, 광주 등 주요 도시 가격도 최고 기록 갱신 중


2. 올해 중국 경제 역시 10년 이래 최고 성장 기록


 - 3분기 GDP성장률 11.5%로 경제 발전에 따른 고정자산 투자 규모 역시 대폭 증가
 - 1-9월 城, 鎭의 투자규모는 7.82만 억 위안으로 전년동기대비 1.64만 억 위안 증가,
  (26.4%증가)  이러한 대량 투자가 건축강재 소비 확대를 불러일으킴


3. 건축 강재 가격 형성에 영향을 미치는 요인


 - 원가: 전세계 철광석, 석유 등 자원 가격 대폭 상승, 그 중 철광석 가격은 2배 이상
   상승
 - 중국 및 신흥 경제 시장의 신속한 발전: 국제적으로 철광석공급이 매우 타이트한 상황
  (: 공급 < 수요, 철광석 생산의 감소  건축강재 생산량 감소)
 - 국내외 원유가격 상승으로 철광석 운임비용 상승
 - 남부 지역 시장 수요 여전히 높음: 특히 화남지역 중, 상해의 경우 최근 이형철근
   (28mm, 32mm, 36mm) 부족현상이 나타나고 있음(이는 최근까지 남부지역에서 건축
   공사가 활발한 것을 나타냄, 또한 현재 남부 대부분 지역의 재고량 많지 않은 상황)


       중국 탕산(唐山) 지역 변전소 고장, 철강시장에 영향 미칠 듯
                                             (Mysteel. 2007.11.06)
1. 11월 2일 탕산(唐山) 지역의 모 75만 KVA 변전소 고장 발생


 - 탕산(唐山) 대부분 지역에 정전 사태 발생, 회복 위해 상당 시간 소요될 듯
 - 현재 많은 제강소와 탕강(唐鋼, 구어펑(國豊), 찐시(津西)등 대형 제강사들이 생산에 제
   한을 받고 있는 상황
 - 띠강판(band steel), 제련고로, 냉압연 등 생산 기업들이 생산 중지, 혹은 감산 중
 - 이번 사고로 이 지역 띠강판(band steel), 열연, 강재 등 생산량은 200만 톤 정도 감
   산 예정되며, 이 사고는 11월 이후의 강재 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 예측됨
                 중국 철광석 수입의 주요 특징
                                           (Mysteel. 2007.11.08)


1. 수입가격 지속 상승


 - 수출 평균 가격, 3월에 70달러(톤당) 기록 이래 최고 기록 갱신 중
 - 3월 철광석 평균 수입가격은 톤당 72.3 달러(동기대비 14.2% 상승)이후 수입 평균 가
   격은 지속적 상승추세, 8월 평균 수입 가격은 89.8달러(동기대비 36.9% 상승)


2. 오스트레일리아, 브라질, 인도로부터의 수입량 최다


 - 1-8월 중국의 오스트레일리아, 브라질, 인도로부터 철광석 수입은 각각 9501만 톤,
   6258만 톤, 5679만 톤으로 각각 14.4%, 28.1%, 5.2% 상승
 - 1-8월 이 세 나라의 수입량 합계는 중국 철광석 수입 총량의 85.2% 차지


3. 중국 국유기업의 수입이 많음


 - 1-8월 중국 국유기업 철광석 수입은 1.9억 톤으로 13.2% 증가로 동기 철광석 수입
   총량의 75.5%차지


4. 최근 철광석 수입 가격 상승의 주요 원인은 해상운임비용의 상승 때문


 - 2007년 6월 말 국제 해상 운임비용이 2배로 상승
 - 브라질의 경우, 중국으로의 철광석 수출가격이 톤당 20달러였으나, 운임비용이 56달
   러를 초과
 - 인도의 철광석 제품에 대한 수출관세 징수로 인해 중국의 수입 가격 상승
 - 현재 중국 철광석 수요 증가는 국제 해운 시장의 성장에 큰 영향을 미치고 있으나, 중
   국의 선형은 철광석 운송에 적합하지 않아, 중국 해운업계는 철광석 수요 증가에 따른
   이익 향유가 불가능한 실정임




                중국 철강 생산 및 수출 감소 추세 확연
                                           (Mysteel. 2007.11.06)
1. 중국 철강 생산량과 수출 증가 폭 모두 하락 추세 보임


 - 올해 4월 강재 수출 증가폭은 동기 대비 146.46% 상승에서 8월 39.52%, 9월 다시
   9.14%로 하락
  (만약 9월 분의 강재, 강괴 수출을 조강으로 환산 한다면, 9월 중국의 조강수출은
    507.84만 톤으로 동기 대비 31.81톤 감소, 이는 5.9% 하락한 수치임)
 - 올해 6월 중국의 강재 수출은 636만 톤으로, 7월 594만 톤, 8월 538만 톤, 9월 444만
   톤으로 지속적으로 감소되고 있음
  (올해 3분기 강재 수출 총량은 2분기보다 20%하락한 것)


2. 수출량 지속적 하락의 원인


 - 중국 정부의 수출세 징수 정책 효과
 - 중국 내/외 가격 차이 감소
 - 국제 시장의 공급이 다소 상승
 - 11월 수출 역시 소폭 감소할 것으로 보이며, 수출가격은 점차 상승할 것으로 전망됨


                 중국 철강업계 4/4 분기 실적 전망
                                              (Mysteel. 2007.11.06)
1. 원재료와 운임비용 상승이 3/4분기 순이익 감소의 원인이었음


 - 중국 32개 주요 철강사의 3분기 순이익은 130.3억 위안으로 2분기(165.6억) 에 비해
   26.94% 하락: 7.8 월 철광석, 코크스 가격의 대폭 상승이 순이익 감소의 한 원인으로
   분석됨
 - 32개 기업 중 10개 기업만이 순이익 증가, 22개 기업은 하락, 다롄 찐니우(大連金牛),
   빠이(八一) 등이 3분기 이익이 대폭 상승, 반면 대표적 철강사인 바오강(寶鋼)의 3분기
   순이익은 46.73%하락
 - 올해 1-9월 중, 대형 선철 제련사의 제조원가 상승폭은 11.3%에 달함


2. 4/4분기 철광업계 이윤 호전 전망


 - 중국 철강업계 이윤 하락으로 인해 소형 제강사들이 감산 혹은 생산중단의 압력을 받
   고 있음
 - 중국 발전개혁위원회와 19개성이 “낙후생산책임서(落後産能責任書)에 서명: 낙후 생산
   설비 제거를 위한 중국 정부의 노력, 이로 인해 내년 강재 공급은 더욱 더 타이트할
   전망
 - 게다가 중국 경제의 11% 성장 발전 속도로 인해 철강에 대한 수요는 한층 거세질 것
 - 철광석 운임비용의 상승으로, 장기 철광석 수주 물량을 확보한 바오강(寶鋼), 우강(武
  鋼), 안강(鞍鋼)등 대형 기업이 받는 영향은 크지 않을 것이나, 소형 철강업체의 압력
  이 상당히 클 것으로 예상됨
       중국 주요 도시 판재 재고량 (07. 11.02- 07. 11.09)


                                                        (My steel. 2007. 11. 09)


                                                         (단위: 만 톤, %)
                  HOT                 COLD
품 종                        전주대비                전주대비       Mesoplax     전주대비
                 ROLLING             ROLLING
       상해(上海)    45.847    -0.624    28.753    0.108       32.449       -2.066
       상주(常州)    0.8631    -0.0595   3.2086    0.037                       0
       항주(杭州)     7.558    -0.182     2.65     -0.15        5.15         0.15
       합비(合肥)     0.29      0.01      0.25     -0.01        0.21         0.01
       남경(南京)      5.7      -0.4       0.8       0           3.3         -0.1
화 동
       제남(济南)      1.3      -0.2      0.72     -0.04         4.5         -0.1
       무석(无锡)     3.45       0                   0          9.21           0
      상숙항(常熟港)    1.81     -0.015     2.126    0.167        4.98         0.69
      태창항(太仓港)    7.308     0.033     1.117    -0.11       2.962         0.357
       복주(福州)     0.85       0         0.9       0          1.23           0
       장사(长沙)     0.95      -0.02     0.65      0.02        1.04         -0.04
화 중    정주(郑州)      2.3       0.1       0.8       0           1.7          0.1
       무한(武汉)     2.83      -0.11     2.15      0.05        1.42         0.03
화 남    광주(广州)      36       -0.5       39       -0.5         8.6          0.1
       성도(成都)     6.357     0.691     1.808    -0.061       1.59         0.06
서 남
       중경(重庆)     1.86      0.24      1.98       0          1.47         0.08
       북경(北京)      3.2      -0.3       0.7     -0.04         3.8         -0.3
화 북
       천진(天津)      5.2      -0.3       2.5      -0.2         3.7           0
       란주(兰州)     0.95       0        0.33      0.01        0.65         -0.15
서 북
       서안(西安)      3.3       0.1      1.38     -0.02         2.2         -0.1
      하얼빈(哈尔滨)     1.5       0.1      0.48     -0.02         0.4         -0.03
동 북    장춘(长春)      0.9       0.1       0.5       0           0.2         -0.03
       심양(沈阳)      2.3       0.3       0.7       0          0.75         0.05
합 계              142.623   -1.036    93.5026   -0.759      91.511       -1.289
      중국 주요 도시 건재 재고량 (07. 11.02- 07. 11.09)
                                                   (My steel. 2007. 11. 09)


                                                    (단위: 만 톤, %)
품 종                 deformde bar   전주대비     wire rod         전주대비
          상해(上海)      20.717       -1.141    6.62              0.344
          항주(杭州)       18.22        0.23     7.582            -0.318
          합비(合肥)        5.9         -0.5     0.18              -0.01
          남경(南京)        4.1         -0.2      0.6               0.1
화동
          복주(福州)         5           0        3.6                0

          제남(济南)        2.6         0.2       0.7              -0.08

          남창(南昌)        4.2          0        0.7               0.05

          장사(长沙)       2.67        -0.68     1.15              -0.09


화중        정주(郑州)        1.7        -0.25      1.4                0


          무한(武汉)       4.97        -0.09     1.08              -0.19

          남녕(南宁)       7.32         0.2        2                0.05
화남        양주(柳州)        4.05       -0.05       1                -0.1
          광주(广州)       20.7         0.2      10.4               -1.6
          성도(成都)       6.562       -0.322    1.578            -0.184

          귀양(贵阳)       1.68        -0.222   0.792             -0.165
서남
          곤명(昆明)      12.684       0.113     6.865            -0.207

          중경(重庆)      8.0654       1.355    2.0891            -0.228

          북경(北京)       18.68        -2         3                 -1
          천진(天津)       10.3         -0.1      2.3                0
화북
          태원(太原)         3          -0.5       2                 0
         석가장(石家庄)       1.5         0.3       0.4               0.1

          란주(兰州)        5.4         0.1       3.4                0
서북
          서안(西安)       14.14        0.04     3.21              -0.39

동북       하얼빈(哈尔滨)      1.35        -0.25      0.8               0.1
             장춘(长春)            0.4          0.05            0.45         -0.4


             심양(沈阳)            5.8           0.8              2          -1

합 계                          191.708       -2.716         65.8956       -5.218




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              TEL                                  86-22-6623-9946
             E-MAIL                           cathy@fareastchina.com


                    SINO FAR EAST - LIANYUNGANG
Rm. A1506, Sunny International Center, Haibin RD, Xugou, Lianyungang,China
      A PERSON IN CHARGE                              Jeff Wang
              TEL                                  86-518-2235-457
             E-MAIL                            jeff@fareastchina.com


                    SINO FAR EAST - HONGKONG
 Rm. 1509, Wing Tuck Comm. Center 177-183 Wing Lok Street, Hongkong
      A PERSON IN CHARGE                               Daniel Oh
            TEL                                852-3106-0890
           E-MAIL                           sioh@fareastchina.com


                       SINO FAR EAST - KOREA
Rm. 1005, Samjung Bldg., 69-5, Taepyung-Ro 2Ga, Chung-Ku, Seoul, Korea
    A PERSON IN CHARGE                           Hailey Park
            TEL                                 02-775-8996
           E-MAIL                         empark@fareastchina.com

								
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