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ChinaSteelMarketInfo_Aug.No.2_

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ChinaSteelMarketInfo_Aug.No.2_ Powered By Docstoc
					                    SINO FAR EAST SHIPPING CO., LTD.
             RM1005, SAMJUNG BLDG., 69-5, TAEPYUNG-RO 2GA, CHUNG-KU, SEOUL, KOREA

               TEL: 82-2-775-8996,   FAX: 82-2-775-8997   E-MAIL: fareast@fareastchina.com




            STEEL MARKET INFORMATION (2008년 8월 둘째 주)

                     中 바오강 상반기 매출 이익 역대 최대
                                                                                      (Steeldaily. 2008. 08. 05)
1. 올해 상반기 바오강 집단의 매출액, 이익 모두 증가
  - 전년대비 16.8% 증가한 1,280억 5,800만 위안, 영업 이익은 28.5% 증가한 286억
    6,400만 위안, 순이익 243억 4,900만 위안


2. 바오강 조강생산량 1,502만 4,800만 톤으로 전년동기 대비 5.6% 증가


                   아르셀러미탈 중국 철강사 인수 “빨간불”
                                                                                      (Steeldaily. 2008. 08. 05)
1. 아르셀러미탈의 중국 오리엔탈(東方) 강철1 인수 계획이 반 독점법에 막혀 제동
  - 최근 아르셀러미탈이 오리엔탈 지분의 70% 이상을 확보하여 최대 주주로 등극하려
    했으나 중국정부가 반독점법으로 이를 불허


2. 아르셀러미탈 2005년 이후 M&A 통해 규모확대 노력
  - 아르셀러미탈은 라이우강철의 2대 주주로 지난해 라이우의 주식 38%를 추가매입, 최
      대 주주가 되려 했으나 이 역시 중국 정부의 승인 거절로 무산
    - 중국은 철강산업을 국가 전략산업으로 규정, 대형 철강사에 대해 외국인 지분이 50%
      를 넘지 못하도록 하고 있음


            BDI 지수 1,000 포인트 이상 하락, 4분기 회복 가능?
                                                                                        (My steel. 2008. 08. 07)
1. 지난 7월 10일 9,313 포인트를 기록한 BDI 지수는 이후 점차 하락
    - 8월 4일 8209 기록함으로써 한달 만에 1,000 포인트 이상 하락함



1
    오리엔탈 강철은 철광석이 풍부한 허베이 성에 위치한 업체로 6월말 현재 지분구조는 한 징위안 회장이
    44.98%로 최대 주주이며, 아르셀러미탈이 29.62% 보유하여 2대 주주임
2. BDI 지수 하락 원인
    - 전통적인 벌크 화물 비 성수기
    - 철광석 운송량 감소2
    - 북경 올림픽 개최: 환경오염 방지 위해 철강사들 가동 중단


3. 4/4분기 전망
  - 4분기는 전통적인 성수기, 석탄 운송 및 성탄절로 인한 수요 증가 및 올림픽 폐막후의
     철광석 수요량 증가로 BDI 지수 반등 가능
  - 소폭 상승은 하겠으나, 최고 기록을 경신할 만큼의 상승은 아닐 것으로 전망됨


                  인도 정부 국내 강제 가격 형성에 개입
                                                    (My steel. 2008. 08. 05)
1. 13년 이래 최대의 인플레이션 압력에 직면한 인도 정부, 강재 가격 상승 억제 노력
 - 철광석 수출에 일률적으로 15% 수출 관세 징수, 장재 수출세율↑, 강재 및 원료 수출
      세 취소 등
    - 석탄, 철광석 등 주요 원재료 가격이 10% 이상 상승했으나, 인도 국내 가격은 국제가
      격보다 톤당 300달러 낮은 가격 유지 해왔음


                2008년 6월 중국 주요 철강사 강재 생산량
                                                    (My steel. 2008. 07. 24)
                                              (단위: 만 톤, %)
           순위                 철강사              6 월 생산량
                                  3
                              합 계                    3259.1
           1    河北钢铁集团 Hebei Gangtie                 273.45
           2    宝钢集团有限公司 Bao Gang                    234.61
           3    江苏沙钢集团有限公司 Sha Gang                      191
           4    鞍本钢铁集团 An ben                         185.9
           5    武汉钢铁(集团)公司 Wuhan Gangtie             185.51
           6    马钢(集团)控股有限公司 Ma Gang                 129.75
           7    首钢总公司 Shou Gang                       98.69
           8    湖南华菱钢铁集团有限责任公司 Hualing                95.68
           9    济南钢铁集团总公司 Jinan Gangtie               94.26
           10   莱芜钢铁集团有限公司 Laiwu                      91.85
           11   安阳钢铁集团有限责任公司 Anyang Gangtie              81.4


2
  관련 기관에 따르면 중국 철광석 수요 증가 속도는 10% 내외였으나, 올해 상반기 중국의 철광석 운송량
증가 폭은 22%에 달했기 때문에 하반기 철광석 증가 속도는 낙관할 수 없다고 전망
3
  합계는 15개 철강사의 생산량 합계가 아닌 중국 전체 철강사들의 생산량 합계 수치임
12   日照钢铁控股集团有限公司 Rizhao Gangtie             78.68
13   太原钢铁(集团)有限公司 TaiyuanGangtie             77.77
14   包头钢铁(集团)有限责任公司 Baotou Gangtie           72.65
15   本溪钢铁(集团)有限责任公司 Benji Gangtie            62.25




     2008년 6월 중국 주요 철강사 조강 생산량
                                          (My steel. 2008. 07. 24)
                                     (단위: 만 톤, %)
순위                 철강사               6 월 생산량
                    합 계                    3553.37
1    河北钢铁集团 Hebei Gangtie                   302.31
2    宝钢集团有限公司 Bao Gang                         250
3    江苏沙钢集团有限公司 Sha Gang                    209.79
4    鞍本钢铁集团 An ben                          198.24
5    武汉钢铁(集团)公司 Wuhan Gangtie               195.34
6    马钢(集团)控股有限公司 Ma Gang                   137.43
7    首钢总公司 Shou Gang                        102.27
8    济南钢铁集团总公司 Jinan Gangtie                102.02
9    湖南华菱钢铁集团有限责任公司 Hualing                 101.06
10   莱芜钢铁集团有限公司 Laiwu                        97.64
11   安阳钢铁集团有限责任公司 Anyang Gangtie             95.95
12   日照钢铁控股集团有限公司 Rizhao Gangtie             88.22
13   包头钢铁(集团)有限责任公司 Baotou Gangtie           78.33
14   太原钢铁(集团)有限公司 TaiyuanGangtie             73.59
15   攀枝花钢铁(集团)公司 Panjihua Gangtie            63.47



     2008년 6월 중국 주요 철강사 선철 생산량
                                           (My steel. 2008. 07. 24)
                                     (단위: 만 톤, %)
순위                 철강사               6 월 생산량
                    합 계                    3189.96
1    河北钢铁集团 Hebei Gangtie                   257.62
2    宝钢集团有限公司 Bao Gang                      213.35
3    鞍本钢铁集团 An ben                           195.6
4    武汉钢铁(集团)公司 Wuhan Gangtie               186.84
     5    江苏沙钢集团有限公司 Sha Gang                                 161.49
     6    马钢(集团)控股有限公司 Ma Gang                                124.66
     7    首钢总公司 Shou Gang                                      98.42
     8    济南钢铁集团总公司 Jinan Gangtie                              91.06
     9    莱芜钢铁集团有限公司 Laiwu                                     87.74
     10   日照钢铁控股集团有限公司 Rizhao Gangtie                          84.28
     11   湖南华菱钢铁集团有限责任公司 Hualing                               81.31
     12   安阳钢铁集团有限责任公司 Anyang Gangtie                          78.85
     13   包头钢铁(集团)有限责任公司 Baotou Gangtie                            74.5
     14   攀枝花钢铁(集团)公司 Panjihua Gangtie                         65.49
     15   太原钢铁(集团)有限公司 TaiyuanGangtie                          64.87



     중국 주요 도시 건재 재고량 (08. 08. 01 - 08. 08. 08)
                                                             (My steel. 2008. 08. 08)
                                                                     (단위: 만 톤, %)
지역                deformde bar    전주대비            wire rod            전주대비
     상해(上海)             32.372           -1.622        9.821                0.17
     항주(杭州)             20.314           -1.289        9.202              -0.764
     합비(合肥)                 4.3            -0.2         0.31               -0.01
     남경(南京)                 9.5             0.5              2.6             0.1
화동
     복주(福州)                 9.5             -1                2             -0.5

     제남(济南)                 3.7            -0.4              0.8            -0.7

     남창(南昌)                 4.6             0.2               1              0.2

     장사(长沙)                 7.2            -0.7              1.7            0.05


화중   정주(郑州)                  5             -0.2              0.6               0


     무한(武汉)               8.65            -0.05         2.54               -0.04

     남녕(南宁)                 20              0.5               2              0.1
화남   양주(柳州)                  6              0.5              0.5            0.15
     광주(广州)               31.8              1.1         11.2                 0.9
     성도(成都)              15.84            1.241         5.27               -0.16

서남   귀양(贵阳)              3.757             0.07        1.845               0.871

     곤명(昆明)             14.488            0.853        7.155               0.179
              중경(重庆)                15.608            0.608          4.993                0.465

              북경(北京)                   9.8              0.4              1.5                 0
              천진(天津)                   7.2             -0.3              5.4                0.4
      화북
              태원(太原)                    3              -0.7              3.5                0.3
             석가장(石家庄)                  1.8             -0.2              0.4               -0.1

              란주(兰州)                    4              -0.1              2.6               -0.2
      서북
              서안(西安)                  13.2             0.18           6.52                 0.56

             하얼빈(哈尔滨)                 4.75             1.08              1.4               0.15


      동북      장춘(长春)                   2.2              0.1              0.4                 0


              심양(沈阳)                   9.6              0.1              2.2                0.4

      합계                        268.179                0.67         87.456                2.521



             중국 주요 도시 판재 재고량 (08. 08. 01 - 08. 08. 08)
                                                                           (My steel. 2008. 08. 08)
                                                                                (단위: 만 톤, %)
                                                     COLD
지 역                   HOT ROLLING     전주대비                        전주대비       Mesoplax      전주대비
                                                    ROLLING
            상해(上海)         50.449       -1.909         27.84       -1.74        29.349        0.086
            상주(常州)          1.169            -0.1      2.052       0.142         0.055       -0.006
            항주(杭州)         11.137        0.153          3.04        0.12         7.575        0.228
            합비(合肥)            0.2        -0.01              0.1    -0.01          0.14        -0.01
            남경(南京)            9.4             0.1           1.7      0.2            5.9            0.2
화 동
            제남(济南)              2            -0.1             1     -0.1            4.6               0
            무석(无锡)            6.3              0        0.68          0             7.7               0
           상숙항(常熟港)         2.908       -0.335         2.512       -1.53         5.509       -0.381
           태창항(太仓港)         10.22            0.41       1.45       0.347          2.89        -0.35
            복주(福州)            0.9              0            0.9       0               1           0.15
            장사(长沙)           1.85            0.01       0.82        0.07          2.19            0.01
화 중         정주(郑州)            2.3              0            0.9       0             2.1           -0.2
            무한(武汉)            4.1            -0.1       2.45        0.05          1.15        -0.05
화 남         광주(广州)           35.5             -1            40      -0.5          12.8            -0.2
서 남         성도(成都)          7.455        0.721         1.327       0.032          1.83            0.08
          중경(重庆)              4.68     -0.31           2         0.2         2.23    0.22
          북경(北京)                0.9      0.1        0.42        0.02          3.5     0.3
화 북
          천진(天津)                8.8        0         2.7          0           4.6    -0.4
          란주(兰州)                2.5      0.2         0.3          0           1.3    -0.1
서 북
          서안(西安)                 4       0.4         1.4         0.1          2.8     0.5
         하얼빈(哈尔滨)               1.8    -0.35        0.25       -0.05          0.3   -0.05
동 북       장춘(长春)                0.6     0.05         0.4         0.1         0.23    0.03
          심양(沈阳)                 4         0         0.6          0           1.5     0.4
합 계                        173.168     -2.07      94.841      -2.549     101.248    0.457




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posted:10/16/2010
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