COSTOS DE LOS SERVICIOS BANCARIOS EN COLOMBIA

							              BANCARIZACIÓN




Fuente: Superfinanciera
Fuente: Superfinanciera
   Fuente: DANE
Los precios de los servicios bancarios y financieros de
diciembre de 2005 a Marzo de 2008 han crecido mas del
15%. (Inflación total 14%)
•   Cuota de administración             • Cuota de manejo por consumos
•   Chequera                              en el exterior T.C.
•   Cheques de gerencia                 • Avances en efectivo con T.C.
•   Retiro por ventanilla con volante   • Spread      sobre     TRM      por
•   Retiro con cheque de otras            consumos en el exterior con T.C.
    plazas                              • Comisión por retiros en el
•   Referencias bancarias                 exterior con T.D.
•   Certificaciones                     • Consulta de saldos por internet
                                          o en cajero
•   Copias de extractos
                                        • Retiros en cajeros de la misma
•   Copias de notas crédito o débito      red o de diferente red
•   Consignaciones nacionales           • Transferencia     entre   cuentas
•   Débito automático                     propias o de diferente titular
•   Cuota de manejo de tarjeta          • Transacciones fallidas por falta
    débito o crédito                      de fondos
•   Reposición de plástico por          • Pagos de cartera
    deterioro o pérdida
 RESUMEN TARIFAS PRODUCTOS BANCARIOS A DICIEMBRE 31 DE 2008

Top                   DESCRIPCIÓN                COSTO MÁXIMO     ENTIDAD
10
1         Chequera 100 cheques                   $352.000          BANCO GNB
                                                                 SUDAMERIS S.A.

2         Tarifa por estudio de crédito (25 m)   $116.000          BANCO GNB
                                                                 SUDAMERIS S.A.

3         Cuota de manejo tarjeta crédito        $53.100        RED MULTIBANCA
                                                                  COLPATRIA

4         Certificaciones                        $25.500        RED MULTIBANCA
                                                                  COLPATRIA

5         Cuota manejo tarjeta Cta. corriente    $ 25.200        BANCO POPULAR


6         Cheque de gerencia                     $18.600          BANCOLOMBIA


7         Copia de extracto por fax Cta.         $9.000         BANCO DE CRÉDITO
          ahorros
8         Avance en efectivo cajeros otras       $7.000               CITI
          redes
9         Solicitud de extracto (Banca           $6.960           BANCO GNB
          telefónica)                                            SUDAMERIS S.A

10        Transferencias a otras cuentas         $4.500           BANCOLOMBIA
          (Internet)
Fuente: Superfinanciera
 • Un ejemplo básico (sin usar los productos):


COSTO PROMEDIO MENSUAL PRODUCTOS BANCARIOS BASICOS
CUENTA DE AHORROS                     $       6.941
TARJETA DEBITO                        $       8.700

TARJETA DE CREDITO                    $      10.700

 TOTAL COSTO PRODUCTOS BANCARIOS      $      26.341
% DE COSTOS BANCARIOS EN UN SALARIO
MINIMO MENSUAL                               5,71%
  Fuente: Superfinanciera
• Servicios Bancarios = 3% gasto
  mensual hogares.
• Otros Serv. Financieros = 0.1%
  gasto mensual hogares.
• Costo promedio de tener una
  tarjeta débito es de $ 8.700 = 2%
  SMLVM.
UTILIDADES (Establecimientos de Crédito sin Cooperativas)
                   Millones de Pesos

         2006                  2007   2007 a Nov.   2008 a Nov.

$       3.549.714 $ 3.989.429 $ 2.956.985 $ 3.901.882
                       12,4%                   31.9%
     Fuente: Superfinanciera


    Las utilidades de bancos y CFC crecen casi en un 32%
    para el periodo enero – noviembre de 2008 frente al
    mismo periodo de 2007.
• Las CAC siempre fueron demasiado
  altas para el comercio e históricamente
  se reclamó una disminución sustancial
  de sus niveles, que oscilaba entre el 7
  y el 10% del valor de las ventas.

• En el año 2003 se aprueba una
  reforma tributaria que establece la
  devolución de 2 puntos del IVA por
  adquisiciones con tarjetas crédito y
  débito en el comercio.
Los beneficiados de la devolución de los 2 puntos del IVA...

        Valor cobrado por comisiones
            (en millones de pesos)
                                                      569.834
                       467.219 508.775
                413.782
          350.410
    296.242




     2003   2004     2005        2006
                                        2007
                                                      2008p
                                                                       Fuente: Superfinanciera


                                                       Ventas brutas en Colombia
                                                         (en billones de pesos)
                                                                                            17,60
                                                                                 15,80
                                                                11,42 13,66
                                               7,79 9,53



                                               2003      2004   2005
                                                                       2006
                                                                                 2007
       Fuente: Superfinanciera                                                              2008p
Los beneficiados de la devolución de los 2 puntos del IVA...
           Tarjetas de crédito vigentes

                                           7.605.582
                                6.183.903
                        5.241.867
                 3.728.924
          2.983.279
 2.158.889



    2003
            2004
                   2005
                           2006
                                  2007                        Fuente: Superfinanciera
                                            2008p


                                    Intereses totales (en millones de pesos)


                                                                                        2.108.075

                                                                         1.320.362
                                                                    946.635
                                                  776.817
                                   542.716 681.257


                                         2003
                                                2004
                                                       2005
                                                                  2006
                                                                            2007
                                                                                         2008p
      Fuente: Superfinanciera
                          Y la comisión de adquirencia

               Comisión promedio
3,78%
          3,67% 3,62%

                                     3,41%
                                             3,21%
                                                     3,15%


2003    2004       2005        2006      2007    2008p
                                                             Fuente: Superfinanciera

                                                          Comisión promedio

                                             3,47%
                                                3,27%
                                                        3,23%        3,21%
                                                            3,14%                        3,18%
                                                                 3,06%   3,08%   3,11%
                                                                             2,98%   2,95%




           Fuente: Superfinanciera
   Devolución de los 2 puntos
            del IVA
    VALOR DEVOLUCIÓN 2 PUNTOS DEL IVA 2004 - 2007
     AÑO     VALOR (en millones de pesos)  VAR %
     2.004             75.317
     2.005             112.576               49%
     2.006             128.009               14%
     2.007             162.033               27%
    TOTAL              477.934              115%

Fuente: Subdirección de Recaudación DIAN
                              2003-2007
                          Disminución del 16%

                            Comisión promedio

4,00%
3,80%
                   3,78%
                                   3,67%          3,62%
3,60%
                                                             3,41%
3,40%
3,20%
                                                                      3,17%
3,00%
2,80%
              2003          2004           2005           2006       2007
Fuente: Superfinanciera
                  DISTORSIÓN DE PRECIOS EN
                  COLOMBIA POR COMISIONES
                   EXAGERADAS (¡Ineficiencia!)




Fuente: FENALCO
                                   2006        A noviembre 2007
Ventas brutas en Colombia con TC    13.664.599      14,33 billones
Monto cobrado por comisiones           467.219 446.451 millones
Fraudes                                 12.107    20.882 millones
Intereses                              946.635        1,2 billones
No. De Tarjetas de Crédito           5.241.867          6,122,616

Cifras en millones de pesos
GRACIAS