La TV sur Mobile

La Télévision Mobile Personnelle Stella Morabito Romain Rogister MS T&M 2008 Programme TV mobile Les technologies de diffusion de la TMP La situation en France… • Depuis 2005, les opérateurs mobiles proposent à leurs abonnés des offres de télévision en direct sur les réseaux 3G et Edge. • La France est l’un des marchés les plus avancés d’Europe, – 93% de la population couverte par les réseaux télécoms, – Des dizaines de chaînes déjà diffusées en 3G, – 2 millions de Français déjà équipés d’un mobile permettant de recevoir la télévision – 700 000 clients qui l’utilisent déjà régulièrement. Les offres actuelles des opérateurs français La genèse de la TMP L’Unicast en détail • La télévision mobile en 3G et Edge fonctionne en mode "unicast", en établissant des liaisons "point-à-point", une communication unique entre un émetteur et un récepteur. Grande souplesse d’utilisation pour l’utilisateur Gourmandise en bande passante La Tv en Unicast rendu possible grâce aux évolutions technologiques 1G = Premiers terminaux sans-fil (1970/80) 2G = Technologie GSM - débit de 9,6 kb/s 2,5G = Technologie GPRS - débit de 20 kb/s 2,75G = Technologie EDGE - débit de 130 kb/s 3G = Technologie UMTS - débit de 250 kb/s 3,5G = 3G+ ou HDSPA - débit de 384 kb/s 3,75G = HSUPA en développement – débit de 1400 Kb/s 4G = HSOPA en développement – débit théorique 50 Mb/s Le Broadcast en détail • Les technologies "broadcast" établissent des liaisons "point à multipoint". Une source unique de diffusion transmet un même programme à tous les récepteurs situés dans une zone géographique donnée. Grand nombre d’utilisateurs Très bonne qualité d’image Diffusion Unicast vs Diffusion Broadcast Diffusion Unicast vs Diffusion Broadcast • Une consommation même limitée de la TV sur mobile en Unicast pourrait rapidement saturée les capacité es réseaux 3G Diffusion Unicast vs Diffusion Broadcast La diffusion Broadcast est opérationnelle. • La TV Mobile en mode broadcast existe déjà : • • • • • au Japon, en Corée, en Italie, en Finlande, et en Allemagne (pilotes pendant la coupe du monde). • En 2008, la Suisse, l’Autriche, la France, et les Pays-Bas d’autres pays vont se lancer à leur tour : • Enregistrement de la norme DVB-H comme norme européenne. • Les Jeux Olympiques de Pékin et l’Euro représentent des opportunités à ne pas manquer. Les différentes technologie Broadcast Broadcast : Quelle Techno dans quel Pays ? (1/2) Broadcast : Quelle Techno dans quel Pays ? (2/2) La Technologie MediaFLO • MediaFLO est la technologie propriétaire de Qualcomm pour la diffusion de données vers les mobiles et les PDAs • Avantages : ▫ Bonne efficacité spectrale : 24 chaines sur une page de 6 MHz ▫ Bonne qualité d’image : 25 images par seconde ▫ Zapping rapide : 2 sec entre les chaines. ▫ Son statut propriétaire est un frein majeur à son développement. ▫ Arrivée tardive : autres technologies déjà en expérimentation. • Inconvénients : • La Technologie américaine MediaFlo arrivé trop tard et avec des contraintes de propriétés intellectuelles, ne semple pas pouvoir s’imposer. La Technologie : DMB • Le DMB technologie développée par la Corée du Sud, est une évolution du standard européen DAB, et permet et vise a transmettre des données multimédia à destination de récepteurs spécifiques. ▫ T-DMB : réseau hertzien terrestre opérant en bande de fréquence radio (VHF) ▫ S-DMB : solution hybride satellite ou terrestre opérant en bande S (télécommunication) • Avantage : ▫ Déjà utilisé et parfaitement opérationnel en Corée • Inconvénients : ▫ Performance spectrale décevante : 2 chaines par bande de fréquence de 1,5 MHz ▫ Expérimentation menée par Samsung et TFA sur Paris abandonnée • La Technologie DMB, bien opérationnelle en Asie, ne semble pas adapté aux flux de données nécessités par la TMP La Technologie : DVB-H • Adapté du standard DVB-T (diffusion de la TNT en Europe), le DVB-H est une technologie de diffusion broadcast reposant sur infrastructure terrestre et opérant sur des bandes de fréquences de la télévision traditionnelle (UHF). • Avantages : ▫ De nombreuse expérimentation notamment en France, et un lancement déjà effectif en Italie. ▫ Technologie largement poussée par les industriels (Nokia, Samsung). Les terminaux sont déjà prêts et commercialisées aujourd’hui. ▫ Le 18 mars 2008 : Enregistrement de la norme sur la liste des normes de l’UE • Le norme DVB-H, parce qu’elle est soutenue par l’ensemble des acteurs (industriels ou publics), et qu’elle est déjà à un niveau de maturité très avancé, est bien parti pour s’imposer. La Technologie : DVB-H • Les expérimentations autour de la DVB-H en France ont été mis en place par les acteurs les plus importants, et ont permis de valider le bon fonctionnement de la technologie et l’adhésion des consommateurs. La Technologie : DVB-SH • Développé par Alcatel-Lucent, le DVB-SH est un variante de DVB-T (et a donc à ce titre de nombreux points communs avec le DVB-H) qui repose sur une solution hybride utilisant diffusion par satellite et par infrastructure terrestre. • Avantages : ▫ Un seul satellite, le W2A d’Eutelsat, permettrait de diffuser dans 6 pays (extérieure exclusivement) ▫ Diffusion sur le bande S (télécommunication) sur des fréquences disponibles partout en Europe (entre 2170 et 2200 MHz) ▫ Avec son satellite + sont réseau terrestre : 27 chaines disponibles ; seulement 15 par couche de fréquence pour le DVH-H. ▫ Utilisation de l’infrastructure terrestre (3G) comme base de déploiement. (Le réseau terrestre permet de couvrir l’intérieur) ▫ Bénéficie de la R&D faîtes pour sa cousine et concurrente le DVB-H La Technologie : DVB-SH La Technologie : DVB-SH • Des problèmes majeurs : ▫ Le satellite ne sera pas prêt avant mi-2009 ▫ Il y a des risques financiers majeurs : 135 millions d’euros. ▫ Parmi les 6 pays (Angleterre, Italie, France, Allemagne, Espagne, Benelux), certains ne voudront pas financer le projet. ▫ Incertitudes liées à la technologie , qui n’a jamais été expérimentée. ▫ Les puces réceptrices DVB-H ne sont pas compatibles, et celles spécifiquement développées pour le DVB-SH sont 50% plus chères. ▫ Large déploiement d’antennes nécessaires malgré tout, et il faut modifier les antennes 3G qui seront utilisées. • Pour toutes ces raisons, les différents acteurs et analystes parient peu sur le DVB-SH. • En revanche, une solution Broadcast associée à l’Unicast semble pertinente et probable. Broadcast + Unicast Broadcast + Unicast Broadcast + Unicast Atteindre les niches : • En plus des chaines diffusées massivement par les réseaux broadcast, les opérateurs vont élargir leur offre en proposant des services diffusées sur leurs propres réseaux (Edge, UMTS, HDSPA, et demain HSUPA) pour atteindre les marchés de niche : VOD, chaînes plus modestes en terme d’audience, etc. Atteindre les zones rurales : • 60% de la France est aujourd’hui couverte par un réseau 3G • Dans les régions rurales, le réseau est loin d’être surpeuplé, les chaines pourront donc être diffusées en Unicast, et éviter ainsi un investissement trop important dans les infrastructures dès le départ. Broadcast, Unicast, et Multicast ! • Le MBMS, à mi chemin entre technologies Broadcast et Unicast, offre des perspectives intéressantes pour limiter la saturation des réseaux Unicast, mais insuffisantes pour remettre en question les réseaux Broadcast. • Le MBMS est un algorithme qui crée localement un multiplex virtuel dès lors que l’audience se concentre sur un ou plusieurs programmes au sein d’une cellule. • Le MBMS peut donc parfaitement optimiser le réseau en zone non couverte par le broadcast. • Il ne peut le remplacer malgré tout, car il suppose un nombre un nombre très réduit de programmes. • Son déploiement pourrait intervenir dès 2009. TV mobile La TMP dans le monde La TV mobile dans le monde Source : Rodriguez, Orange Le DVB-H en Europe Source : Rodriguez, Orange L’évolution de la consommation de TV mobile Source : Rodriguez, Orange TV mobile Enjeux et business modèles Les enjeux de la TV mobile • Trois secteurs vont converger sur le terminal individuel mobile et contribuer à l’expérience du consommateur Images Voix Source: Nokia Données Les 9 questions clés Qui managera la RELATION AVEC L’UTILISATEUR et marketera l’offre? Quelles sont les CAPACITES D’INVESTISSEMENT des partenaires? Qui peut développer du CONTENU ADAPTE? Quelle est l’OFFRE aux téléspectateurs? Qui a accès aux RESSOURCES (spectre, réseaux)? Qui insèrera la PUBLICITE? Nouveaux modèles publicitaires? Quelles seront les SOURCES DE REVENU? Quelle technologie choisir? Broadcast+ unicast+multicast Quelle sont les TERMINAUX visées? Les téléphones uniquement? Source : A. Mestre, Albertis Telecom L’écosystème de la TV mobile Etat CSA Arcep Opérateurs mobiles Broadcasters Utilisateurs Créateurs contenu Mesure Audience ? Packageurs de contenus Fabricants Terminaux Puces Réseaux diffusion Sociétés d’auteurs Convergence entre opérateurs télécom et broadcasters Opérateurs télécom (MNO) Broadcasters • Mobilité • Interaction personnelle sécurisée • Relation « one-to-one » avec l’utilisateur final • Capacités d’investissement Source: A. Mestre, Albertis Telecom • Contenu, contenu, contenu • Forte notoriété de marque (chaînes TV) • Relation « one-to-many » • Bande passante élevée Business modèles pour la TV mobile Opérateur mobile Complémentaires ou compétitifs? Broadcaster Modèle DIRECT Centré sur l’ OPERATEUR Source: DigiTAG Modèle COLLABORATIF Modèle INDEPENDANT PRESTATAIRE DE SERVICE DVB-H Centré sur le BROADCASTER TV mobile Quels contenus? Les contenus pour la TV mobile AVANTAGES Retransmission chaînes existantes Création contenu spécifique • formats courts Interactivité • votes, quiz, paris • publicité, achats tickets Contenu crée par les utilisateurs - Coûts - Notoriété marque - Emissions connues - Temps adapté à une consommation mobile - Format adapté - Générateur revenus écrans - Achat d’impulsion - Publicité ciblée INCONVENIENTS - Pas adapté aux écrans - Nécessité de reformater le contenu - Coûts de conception - Intérêt des contenus - Pas pratique sur petit écran - Gêne publicitaire - Dans la mouvance - Voie de retour? de ce qui se passe sur - Risque de surcharge internet - Stockage contenu TV mobile L’équation économique TV mobile: les revenus Source : C. Sattler, BMCOForum TV Mobile: les coûts • Couverture (indoor, outdoor) • Qualité réception • Services • Création • Achat • Adaptation Infrastructure Contenus Subsides • Nécessaires pour une acceptation rapide du service Mktg & ventes • Campagnes pub • Service clients • Approvisionnemen t PDV • Administration clients TV mobile: payante ou gratuite? OPERATEURS MOBILES (MNO) BROADCASTERS • Les opérateurs soutiennent un modèle payant • C’est pour eux un moyen de remonter l’ARPU • Aujourd’hui les services 3G sont déjà payants • Il assurerait le payback des investissements en contenus, réseaux et terminaux • La publicité ne génèrera que 30% des revenus • Les broadcasters sont convaincus que pour lancer le service à grande échelle, la gratuité est indispensable • Les utilisateurs verraient d’un mauvais œil le fait de payer sur téléphone des services qui sont gratuits en TNT sur leurs TV de salon • Le financement viendra de la publicité Une proposition « Win-Win » Contenu Réseau Appareils Offre Souscripti on PPV Client Offre Premium Contenu PREMIUM DVB-H Long Tail 3.5 G MBMS Rôle central pour une expérience multimédia réussie Gratuit Publicité Levier de croissance Source: A. Masciarelli, Telecom Italia TV mobile L’enjeu des terminaux Quels terminaux pour la TV mobile? Téléphones avec écran vidéo Type d’équipements Diagonal e d’écran PDA, iPod, iPhone, Récepteurs de TV terminaux nomades multimédia Format d’image Résolution Débit binaire Téléphone PDA Terminaux MM Lecteur DVD 2’’ – 2.5’’ 3’’ – 4’’ 5’’ – 7’’ QCIF CIF QVGA VGA 176 x 144 352 x 288 320 x 240 640 x 480 128 kbit/s 256 kbit/s 384 – 512 kbit/s Le type de terminal conditionnera: • Le format d’image • La résolution • La définition des couleurs Du format dépendront les besoins en fréquence et e nombre de chaînes Source: rapport pour le Premier Ministre, Télévision numérique et mobilité Caractéristiques des premiers terminaux Source : C. Sattler, BMCOForum TV mobile Les enquêtes consommateurs Les études de marché Allemagne 500 participants, 07/2004 • Presque 80% des interviewés trouvent la TV mobile une bonne ou excellente idée • Uniquement 7.6% n’apprécient pas l’idée du service Source : C. Sattler, BMCOForum Les études de marché Allemagne 500 participants, 07/2004 • 82% des testeurs serait prêts à payer pour un service de TV mobile • Le montant moyen déclaré par les utilisateurs potentiels est de 12.47€ Source : C. Sattler, BMCOForum Les études de marché Allemagne 500 participants, 07/2004 • La typologie préférée de paiement est l’abonnement mensuel Source : C. Sattler, BMCOForum Usages: TV mobile en support de la TV fixe Source : C. Sattler, BMCOForum Utilisation pendant la journée Finlande: test pilote DVB-H, 2005 Pics d’utilisation: • 8h00-9h00 • 17h00-18h00 • 22h00 TV mobile Source : C. Sattler, BMCOForum La TV mobile : à quelle occasion? Test Vodafone en Espagne, 2005-2006 Pour vérifier les programmes N'importe quand Pause / repos Au travail Pauses au travail Temps d'attente Temps libre au travail Voyages transports Temps libre A la maison 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% TV mobile: quels contenus? Résultats des tests DVB-H en Europe FINLANDE UK 83% sont satisfaits du service 76% ESPAGNE 75% recommandent le service 55% FRANCE 73% sont satisfaits du service Réponse positive à la TV mobile Volonté de payer pour le service 58% pensent que les services de TV mobile seront un succès 41% 68% Tarif mensuel 4.50 - 10€ acceptable Temps de connexion/jo ur Heures de pointe Contenu populaire 5 – 30 min. 11.50€ 23 – 46 min. 5 - 10€ 16 min. 7€ 20 min. Tôt matin 12h00-13h00 Tard le soir Programmes locaux Sport Matin Midi Tôt le soir News, soaps, musique, documentaires, Sport Transports 19h00-20h00 News, séries et magazines Matin (9h-10h) Midi (13h-14h) Soir (20h-22h) News, musique, sport, documentaires, films Mais quelques perplexités restent… enquête UK • Inquiétude quant à la qualité du service et à l’autonomie des portables (25%) • Doutes quant à l’intérêt de l’offre proposée (21% value for the money) • Les interviewés ne sont pas convaincus qu’il sera aisé de voir la TV sur un petit écran (15%) Source Wavemetrix, 2006 En conclusion: facteurs clé de succès Standards compatibles Couverture indoor Contenu attractif Interactivité Terminaux TV mobile Marché mondial à l’horizon 2011 Marché estimé de la TV mobile Marché par région en 2011 TV mobile L’expérience des pays où le service DVB-H a déjà démarré Italie: les bouquets DVB-H Source: N. Chevalier, Nagravision Deux différents business models en Italie Le système partagé Opérateurs télécom - Broadcasters • Opérateurs télécom et broadcasters se partagent le système TLC-média • DVB-H est une portion dédiée du service DVB-T • Plusieurs opérateurs ont accès au service • Plusieurs créateurs de contenu ont accès au service • Occupation des fréquences optimisée, mais modèle économique plus contraignant Source : Alessandro Masciarelli, Telecom Italia Deux différents business models en Italie Le système propriétaire Un seul opérateur télécom est au centre du système • Un seul opérateur télécom, 3 Italia, possède le système TLC + média • L’opérateur possède les fréquences DVB-H pour son service • 3.5 G et MBMS viennent compléter la couverture DVB-H • Les créateurs de contenu passent par l’opérateur • Business modèle plus flexible (publicité, premium, prime time, etc.) mais moindre efficacité de distribution Source : Alessandro Masciarelli, Telecom Italia Corée • Deux systèmes en place: T-DMB et S-DMB • Le système terrestre T-DMB est totalement indépendant du système satellitaire S-TMB qui est sont principal concurrent • T-DMB: gratuit, rémunération publicitaire • S-DMB: payant, 10€/mois, commercialisation démarrée 1 Mai 2005 • S-DMB est en fait un système hybride satellite + terrestre (à couverture des zone d’ombre satellitaires) Corée: étude d’utilisation Usages Principaux Freins Maison Trajets soir Usage secret Durée Batterie Taille écran Macro pauses Contenu Couverture L’utilisation est plus une expérience personnelle qu’une expérience de mobilité Les ventes d’appareils T-DMB en Corée Japon Source: T. Okamura, Fuji Television Network MERCI