Celebrity Resorts Sales and Marketing Llc Nevada

					PRODUCTO PERUANO DE BANDERA:
        GASTRONOMÍA

          “Programa BID 1442/OC-PE”

  Preparado por Tiara International Consulting –
                Reportes 1, 2, 3

                4 Diciembre 2006
PRODUCTO PERUANO DE BANDERA: GASTRONOMÍA

1. Perfil de la Gastronomía Peruana y otros platos étnicos

2. Análisis de la existencia de Ofertas de Platos Étnicos en Mercados
   Extranjeros Importantes

3. Identificación y Análisis de los Mercados Potenciales

4. Desarrollo de información histórica e información con miras al futuro.




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PROYECTO DE GASTRONOMÍA
       SECCIÓN 1

   GASTRONOMÍA PERUANA Y PERFIL
        DE COMIDA ÉTNICA
                             “GASTRONOMÍA”

 “Gastronomía” es una palabra abierta a una amplia interpretación, con
  varios interesados en el tema que la definen de diferentes maneras.
  Los marcos claves aquñi son los niveles de procesamiento, la
  relevancia cultural y la originalidad/exclusividad del producto.

 Tiara International Consulting, ha elaborado una definición de
  “Gastronomía” para este Primer Informe Parcial basados en:

      – Múltiples conversaciones individuales con las partes interesadas de los
        sectores público y privado

      – Talleres con las partes interesadas de los sectores públicos y privados

      – Una investigación separada

      – Una Decisión Autónoma




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                  “GASTRONOMIA” - DEFINICIÓN

 En el desarrollo de un Mercado de Exportación La Consultora ha definido a la
  Gastronomía Peruana como:

      – Alimentos preparados, sabores e ingredientes procesados para la exportación a través
        de canales minoristas o retail, así como servicios gastronómicos.

      – Productos individuales sembrados y producidos en el Perú, dándole preferencia a
        aquellos con raíces históricas y exclusividad en el Perú, y también considerando
        aquellos productos en los que Perú tiene una ventaja diferencial en comparación con
        otros países.

      – Elementos de especal importancia cultural en lo referente a comida, particularmente
        aquellos Elementos Culturales representados por Perú como parte de su “Atracción
        Turística”.

      – Tradicional (que tecnicamente incluye la “fusión histórica” que trajeron los inmigrantes
        consigo a lo largo de los siglos)

      – En reconocimiento a la creatividad inherente de los peruanos, la “Fusión Moderna” de
        considerarse com Gastronomía Peruana, incluyendo a las nuevas combinaciones
        desarrolladas exclusivamente dentro del Perú y con productos peruanos, así como la
        fusión de ingredientes y recetas peruanas con métodos e ingredientes de otras
        culturas.

      – Servicios relacionados con la comida, incluyendo el desarrollo de recetas de cocina y
        viajes gastronómicos, que incluye giras gastronómicas. También debe incluirse la
        capacitación de profesionales y no profesionales.

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   VISIÓN GENERAL DE LAS CARACTERÍSTICAS &
          PUV DE LA COCINA PERUANA
 Las Propuestas Únicas de Venta (PUV) de la Gastronomía Peruana
  están motivadas por tres factores importantes:

      – TERRITORIO:
          Extraordinaria Geografía, Topografía y variedad de Climas al interior del
           territorio peruano que nos permite obtener una tremenda diversidad de
           productos de pan llevar, proteínas animales y alimentos naturales

      – CULTURA:
          Multiples I discretas influencias culturales que se debieron
           principalmente a la inmigración durante 500 años, significativamente
           motivada por la importancia política del Perú a lo largo de su historia
           pre-hispánica y colonial

      – GLOBALIZACIÓN: El Flujo Internacional de Personas
          Turismo Receptivo, aproximadamente 1 millón de visitantes anuales,
           usualmente pertenecientes a grupos de ingresos altos
          Emigración de unos 3 millones de Peruanos a otros países,
           principalmente a los Estados Unidos.




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LOS ASPECTOS DEL SABOR: LA COCINA PERUANA

 Hay una “Cocina Peruana” para todo el mundo:

      – Los platos peruanos son únicos en complacer al paladar al proporcionar una
        mezcla óptima de sensaciones, tales como sabor, olfato y vista, usando
        recetas tradicionales y de fusión (modernas e históricas) para aprovechar la
        variedad sin paralelo de los “Materiales Primarios”.

      – A diferencia de otras Cocinas de América Latina, la diversidad cultural,
        geográfica y topográfica liberó a la cocina peruana de ser “uniforme y
        monótona” (en los mercados locales y foráneos)

                 Ej: Con la clara excepción de la región Guanacaste, la comida
                  costaricense es sembrada y cosechada en climas tropicales o extraida
                  del mar. Allí no existe clima de altura, por ejemplo.
                 Ej: Si bien la carne argentina y sus granos son muy bien respetados (y
                  con razón) a nivel mundial, comparativamente, Argentina no tiene
                  región una “tropical”.
                 Ej. La cocina de México esta basada principalmente en su tortilla, que es
                  un sabroso panqueque de harina de trigo o maíz frecuentemente usado
                  como pan, acompañamiento o con relleno. En los mercados extranjeros
                  la comida mexicana es aún menos diversa de lo que es en el mismo
                  México.



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LOS ASPECTOS DEL SABOR: LA COCINA PERUANA

 La “Comida Peruana” no es ni “picante” (aunque se puede decir que la familia
  completa de capsicum (pimienta) se originó en lo que es hoy en día el Perú, y
  más tarde se esparció por las Américas y el resto del mundo.

 Ni es tampoco “dulce” (aunque los peruanos hacen postres a base de su cacao,
  caña de azucar, reconocidas frutas (mango, limón. etc), frutas nuevas – como
  la lúcuma, o el tomate de árbol (Tamarillo), diferentes bayas de la sierra, y
  hasta las distintas variedades de la familia de las calabazas.

 La comida peruana tampoco está basada en la carne, a pesar que la carne de
  diferentes animales (cerdo, vaca, oveja, ovino, pato, y pollo, todas figuran en
  los platos a la parrilla, saltados o estofados) así como otras carnes “nuevas”
  como la carne de cuy (cobaya) que no tiene colesterol.

 La comida peruana no es solo “pescados y mariscos,” aunque uno de los
  platillos incuestionablemente típicos del Perú es el Ceviche (diferente del
  ceviche de México y el de Ecuador por sus ingredientes), y muchas de sus
  comidas están basadas en sus ríos y sus costas.

 A diferencia de otros países que poseen costas, planicies y mar (como España),
  por motivos culturales y otros, las verduras en Perú no son solo usadas como
  acompañamiento de las proteínas animales, sino que incluyen platos principales
  muy bien desarrollados y sustanciales. Al igual que platos de la India o de otras
  gastronomías muy vegetarianas.

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LA INCLUSIÓN DE “FUSION” EN CARACTERÍSTICAS
        DE LA GASTRONOMIA PERUANA
 Los Chefs peruanos son al igual que los peruanos en general expresan
  su extraordinaria creatividad y adaptabilidad, sea urgidos por motivos
  económicos u otras necesidades, y en contraste cuando son motivados
  por la abundancia o la oportunidad.

 Dentro del Perú, al igual que fuera del país, los Chefs peruanos
  demuestran una inusual aptitud para crear “fusiones” mediante la
  absorción de técnicas e ingredientes de diferentes gastronomías tales
  como la japonesa, la china y la africana, y más recientemente
  gastronomías que incluyen la tailandesa y la europea continental.




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                        TEMAS TÉCNICOS:
                SERVICIO GASTRONÓMICO PERUANO
   A pesar de la creatividad inherente de los Chefs peruanos, existe un “deficit estructural en
    la capacitación de profesionales de la hospitabilidad
      –   “Negocio de la Hospitabilidad/Administración de la Higiene”,
      –   y/o personal de Cocina/Comedor).

   Esto crea dos Problemas Clave:
      –   Esto limita el nivel en que el “Turismo Receptivo” puede ser usado para crear una “Demanda de
          Comida Peruana de Primera Collided en el Extranjero” , ya que es posible que la “experiencia
          turística” no coloque la Gastronomía Peruana en el mismo concepto que los “Exportadores de
          Gastronomía” buscan.
      –   Esto limita la posibilidad del Perú de convertirse en un exportador de “Servicios Gastronómicos”.

   Ejemplo:
      –   Este punto está muy bien expresado en el hecho de que en un país donde $175 al mes es
          considerado un salario decente no exista una sola universidad “pública” que ofrezca programas
          diplomados (a pesar de que, como ha expresado en público Gastón Acurio – reputado chef
          contemporáneo- haya alrededor de 40 instituciones públicas que ofrecen programas de leyes.

      –   Siguiendo con este ejemplo, muy pocos individuos han identificado “leyes” como una oportunidad
          potencial clave de exportación para Perú. A través del desarrollo de este estudio, Tiara demostrará la
          necesidad de una importante inversión de capital por parte del sector público para desarrollar una
          infraestructura humana que permita oportunidades dentro (capacitación turística) y fuera del país (
          exportación gastronómica) de maduración en el sector de gastronomía.

      –   Estos últimos años han visto el crecimiento de Universidades Privadas (Ej. Ricardo Palma y San
          Martin de Porres) y escuelas técnicas que ofrecen estos programas. Sin embargo, y además de su
          “alto costo” relativo (Ej. S/. 460 más una matrícula de S/. 600), están mayormente localizadas en
          Lima y son casi inexistentes en provincias, donde existe mucha población, turismo y principalmente,
          materiales. Más aún, en provincias y en Lima el concepto en lo que se refiere a valor del dinero,
          calidad y estandarización en estos programas es demasiado amplio.


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                    IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA
                      GASTRONÓMICA PERUANA
        A pesar del hecho que la “Gastronomía Peruana” tiene una variedad de
       “Modalidades de Exportación y Presentación” (como identificarámos antes),es
          útil identificar en términos generales los platos que son principalmente
                        consumidos por peruanos y visitantes por igual.

                PESCADO DE MAR, OTROS FRUTOS MARINOS, PESCADO DE AGUA DULCE

   El Ceviche es pescado cocinado al ser marinado en jugo de limón, cebolla cortada muy fina,
    con “ají” y tradicionalmente servido con "canchita", camote, y ocasionalmente sazonado
    con culantro. Usualmente es preparado con pescado de agua salada (las ofertas mas caras
    son de mero o lenguado), pero también puede prepararse con trucha de las piscigranjas de
    la sierra, como Huancayo, y hasta con pescado del Amazonas.
   En Sartén y Horno encontramos (especialmente del mar): A la Chorrillana (incluye tomate,
    langostinos, cebolla, y es un poco cremoso), A lo Macho (basado en tomate y cebolla),
    Escabeche (es un plato de entrada a base de pescado cocido que se sirve frío con pimiento,
    cebolla y vinagre).
   Fritura: Desde la mar hay “Chicharrón” que es pescado apanado y frito, o servido como
    “jalea” que es una mescla de pescados, mariscos y incluye calamar.
   Las conchitas, choros, etc., se pueden preparar “a la Chalaca”, es decir, con cebolla picada,
    rocoto y tomate
   Aunque los calamares fritos son muy populares, el pulpo es preparado de varias maneras.
    En los últimos años se ha popularizado mucho una fusion inventada en un restaurante de
    Lima y que ahora se puede encontrar en todo el país, el pulpo con crema de mayonesa y
    aceitunas. También se prepara pulpo a la parrilla.
   Los “Chupes”: El Chupe de camarones, Chupe de pescado, Chupe de mariscos etc., son
    sopas muy consistentes, similares a un “bisque” pero con muchos ingredientes no
    triturados, y tradicionalmente no llevan jeréz ni otro licor como ingrediente. El chupe es
    preparado con, leche, huevos, papa y pimiento.
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                 IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA
                   GASTRONÓMICA PERUANA

         A pesar del hecho que la “Gastronomía Peruana” tiene una variedad de
             “Modalidades de Exportación y Presentación” (como se identificara
         anteriormente), es útil identificar en términos generales los platos que son
               principalmente consumidos por peruanos y visitantes por igual.

                               Carnes (entre muchos otros)

   Ají de gallina (pollo deshilachado en una crema picante).

   Lomo saltado (trozos de lomo de res salteada con cebolla, pimiento y salsa de soya, servido
    con papas fritas y arroz).

   Sopa criolla (sabrosa sopa con carne y fideos)

   Cau cau (mondongo o pollo cocido con papa, ají, cebolla y ajos.

   Anticuchos (brochetas de corazón de res o pescado marinados en vinagre y especias, y
    luego cocidas a la parrilla

   Los platos son usualmente acompañados por arroz blanco y algún tipo de papa.

   Tamales (pasta de maíz hervido rellena con sabrosa carne y envuelta en hoja de plátano
    (panca) o humitas, preparadas de manera similar pero con choclo en lugar de maíz y
    ocasionalmente dulces.

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                 IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA
                   GASTRONÓMICA PERUANA

        A pesar del hecho que la “Gastronomía Peruana” tiene una variedad de
       “Modalidades de Exportación y Presentación” (como identificarámos antes),es
          útil identificar en términos generales los platos que son principalmente
                        consumidos por peruanos y visitantes por igual.

                                   Guarniciones (Almidones)

   Peru es la cuna de la papa. Aunque hoy en día siembran “solamente” unas docenas de
    especies, en el Perú hay literalmente cientos de tipos de papas, por eso el uso de papas es
    omnipresente. Como en la mayor parte del mundo, se prepara en asados, en pure,
    hervido, en varios guisos etc.

   Pero dos platos son realmente únicos:
     – Un candidato potencial para un “platillo característico o de autor” es “La Causa”, un
        torta de pasta de papa amarilla rellena con pollo o mariscos (cangrejo, por ejemplo),
        palta, aji y mayonesa a gusto. Este plato se puede hacer en una variedad de precios
        (por el surtido de rellenos potenciales), y moldes (por la maleabilidad de la papa).
     – Papa a la huancaina (papa amarilla con una salsa de queso fresco y ají).

   Choclo: Peru tiene muchas variedades de maiz/choclos, la mas famosa proviene de la
    región de Cuzco. Aligual que en otros paises Andinos (como Ecuador) el choclo es muy
    apreciado. En el Perú es servido frecuentemente con queso (por ejemplo, en Arequipa), o
    como acompañante en caldos, sopas o con desgranado en el arroz.



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                IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA
                  GASTRONÓMICA PERUANA

        A pesar del hecho que la “Gastronomía Peruana” tiene una variedad de
       “Modalidades de Exportación y Presentación” (como identificarámos antes),es
          útil identificar en términos generales los platos que son principalmente
                        consumidos por peruanos y visitantes por igual.

                                       Postres

 Debido a la bien establecida industria azucarera, los peruanos han desarrollado
  un especial gusto por los dulces y gozan de postres tradicionales como el arroz
  con leche (pudín a base de arroz), o el suspiro limeño (preparado con huevos,
  crema y leche condensada acaramelada)

 Alfajores (galletas dulces de mantequilla espolvoreadas con azucar impalpable y
  servidas con majarblanco)

 Picarones (anillos de harina de zapallo fritos en aceite y servidos con miel de
  chancaca con canela, hojas de higo y cáscara de naranja

 Mazamorra morada (maíz morado y harina de camote cocinados con frutas
  secas, canela y clavo de olor.



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                IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA
                  EXPORTADOTRA PERUANA

        A pesar del hecho que la “Gastronomía Peruana” tiene una variedad de
       “Modalidades de Exportación y Presentación” (como identificarámos antes),es
          útil identificar en términos generales los platos que son principalmente
                        consumidos por peruanos y visitantes por igual.

                                     Otros Platos

 “Sanguches”: En todo Peru hay “Sangucherías” las cuales ofrecen un gran
  surtido de “Sandwiches” con ingredientes principales como pavo, cerdo, pollo,
  carne asada etc.

      – Los sandwiches son ofrecidos con diferentes salsas (criolla, de cebolla y
        limón; hay de pimientos picantes, chimichurri, tártara, y los tradicionales
        globales como mayonesa, ketchup, mostaza.

      – Actualmente hay modelos para franquicia por ejemplo “Refilo” o “Hermanos
        Pasquale” que toman en serio estandardizazion de las carta y preparacion y
        normas higenicas




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                        IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA
                          GASTRONOMICA PERUANA
                                    Las Bebidas Nacionales de Perú
                                             Las Chichas

 “La Chicha” es una bebida hecho en Peru por siglos.
      –    “Normalmente” la chicha esta hecho de Maíz, pero en varias zonas de Perú se hace la
           chicha de otros productos incluso de la Maca (en la sierra), y de la Yucca
           (especialmente en la selva)
      –    La Chicha de Maíz es normalmente presentada en dos formatos
                   La Chicha Morada es un producto de Maíz Morado (el mismo maíz del que se hace la Mazamorra
                    Morada postre) con azúcar y limón. Algunos ponen canela u otras especias, normalmente se
                    sirve fria.
                   La Chicha de Jora es de Maíz blanco/amarillo, y luego de dejarlo reposa y fermentar
                    aprovechando sus azucares naturales adquiere una graduacion alcoholica
                       – La Chicha de Jora es usada como una bebida ligeramente alcohólica normalmente servida
                          en vasos extremamente grandes especialmente en Arequipa (sur de Peru) y en el norte
                          (como Trujillo) y en la sierra (como Cuzco), muchas veces con sus platos picantes
                       – Aunque no era aceptable para las mujeres tomar destilados (como Pisco) era aceptable
                          para ellas de tomar Chicha de Jora incluso antes del desarrollo de picso
                   La Chicha de Jora es un ingrediente clave en algunos recetas, como el Arroz con Pato (con
                    culantro) y todos los secos (guisos) que llevan culantro (como Seco de Cabrito de leche, o de
                    carne de res etc.)




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                       IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA
                         GASTRONÓMICA PERUANA

                          Las Bebidas Nacionales de Perú: PISCO

 En años recientes Perú ha redescubierto su destilado tradicional.
      – El Pisco es un aguardiente o brandy de uva destilado y no añejado en
        madera. En general, el “Pisco Peruano” es distinto que el “Pisco Chileno”
        por el processo de elaboracion.
                   Generalmente, el Pisco Peruano esta elaborado de uvas dedicado a la produccion
                    de Pisco
                   Generalmente, el Pisco Chileno esta elaborado (destillado) de restos de uvas
                    previamente usado para la produccion de vino.
      – Hay un reclamo de autoctonía por parte de la región de Pisco, Perú que
        data de por lo menos 1615.
      – El Pisco “Acholado” esta preparado de una mescla propia de uvas de cada
        productor, mientras Pisco Puro esta producido de uvas como la Italia o la
        Quebranta.




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                     GASTRONÓMICA PERUANA

                         Las Bebidas Nacionales de Perú: PISCO



 Tradicionalmente se hacen varios tragos a base de pisco, como el “Pisco Sour,”
  “La Algarrobina” (pisco y jarabe de algarrobo), “Chilcano” (pisco y ginger ale) y
  “Capitán” (pisco y vermouth).
 Los bares Peruanos hoy en día han ampliado el uso del pisco en tragos,
  especialmente modificando el Pisco Sour tradicional con frutas topicales como el
  Maracuyá, la Granadina, o el Camu Camu.

 Además varios bares y restaurantes están recuperando recetas tradicionales
      –    Pisco Punch, inventado en San Francisco antes de la “prohibicion
      –    “uvachado” una bebida artesenal,”
      –    o simplemente incorporando Pisco en lugar de vodka, ginebra or ron en tragos
           tradicionales como Martini, X-Tonica etc.
 Adicionalmente, gracias a la creatividad típica del peruano hay muchos cocteles
  nuevos que se pueden encontrar en los “bares de moda” usando ingredientes
  como Curacao Azul, Chicha Morada hasta Aji Amarilla con Mandarina


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                             Las Bebidas Nacionales de Perú
                                       (Cerveza)

 Cerveza Peruana
      –    Las marcas claves (Cristal, Pilsen, Cuzqueña) tienen una “Porción del Mercado”
           dominante.
      –    Las marcas dominantes ofrecen sus cervezas en varias presentaciones y composiciones.
           Como “regular”, Malta, Light y endiferentes tamaños de botella.
      –    Cerveza “chopp” es menos común que en paises mas desarolladas.

 La Cerveza Peruana si tiene oportunidades en directa relación con su
  gastronomía (como Singha de Tailandia, Ashai de Japón o Peroni de Italia.)

 Aunque las cervezas nacionales combinan bien con la comida Peruana, no hay
  oportunidades importantes de lanzar Cerveza Peruana independientemente de
  la Comida Peruana
      –    El Perú no está reconocido, incluso por “expertos”, con cervezas de calidad y
           diversidad como las hay en Alemania, y los Países Bajos de Europa etc.; o nichos como
           los de la República Checa, Irlanda o el Reino Unido.
      –    Por su “calidad,”dichas cervezas “merecen” importaciòn no-relacionada con su propia
           gastronomía o por otros motivos “culturales” (como “Budweiser” de EE/UU en Europa).
      –    Para lanzar una cerveza separada de la comida (por ejemplo por consumo masivo) en
           un mercado desarollado como Europa o los Estados Unidos, se requiere de una
           inversión tremenda en marketing, etc.

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                       IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA
                         GASTRONÓMICA PERUANA

                                  Las Bebidas Nacionales de Perú
                                     (Cerveza) CONTINUADA.

 Aunque las cervezas nacionales combinan bien con la comida Peruana, no hay
  oportunidades importantes de lanzar Cerveza Peruana independientemente de
  la Comida Peruana

      –    Se debe comentar sobre la cerveza Mexicana, específicamente Corona, que ha logrado
           obtener una “participación de mercado” en otros paises, con un lanzamiento
           relativamente nuevo:

                   Esta culturalmente identificada con México, que tiene una economía muy
                    relacionada con su turismo internacional como el de Perú. Pero, la gran diferencia
                    está en que México recibe mas de 20 Millones de turistas anuales, mayormente en
                    sus playas de aguas tibias. Perú tiene menos de 10%, en todos sus diversas
                    climas.
                   En los Estados Unidos hay más de 24,000 restaurantes (de todo formato) que
                    fomentan una gran demanda (y desarrollo de cadenas de abastecimiento por su
                    cerveza directamente relacionada con su comida. En un cálculo generoso, el Perù
                    tiene menos del 5% de esta cantidad.
                   Hay más de 20 Millones de personas de origen Mexicano en los EE/UU,
                    fomentando una demanda “cultural” por sus sabores nacionales. El Perú tiene
                    menos del 10% de esta cifra.
                   Estos tres puntos generan un importante capital para inversion/expansion de las
                    empresas mexicanas que simplemente no está disponible para la cerveza Peruana,
                    aunque el “dueño” del mercado de cerveza Peruana es Colombiano.
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                IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA
                  GASTRONOMICA PERUANA

                   Las Bebidas Nacionales de Perú
                         Jugos (y Extractos)

 Las frutas naturales de la selva y de la sierra son sumamente comunes,
  aceptadas, ofertadas y demendadas por el paladar Peruano. Son
  servidas solas, combinadas o en un surtido llamado “Champú” en
  restaurantes, mercados o en “juguerías”
 La oferta Peruana incluye frutas conocidas como Mango, Platano y
  Papaya
 La Oferta Peruana cuenta con otras frutas como la guayaba, granadina,
  lúcuma, maracuyá, aguaimanto (Cerassus salicifolia), etc.
 Los mismas establecimientos que ofrecen “jugos” normalmente ofrecen
  también “extractos,” que proceden de verduras.
 La Limonada, aunque “lemonade” es una bebida bastante común fuera
  de Perú, en Europa y EE/UU es preparada con Lima (“Yellow Lemon”
  en Ingles). El sabor de la limonada preparada con limón (“Lime” en
  ingles) es distinto y tiene posibilidades con la comida Peruana, y
  potencialmente independientemente también.

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                IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA
                  GASTRONOMICA PERUANA

                       Las Bebidas Nacionales de Perú
                             Jugos (y Extractos)

 Las Juguerías, incluso en formato de “franquicia” ofrecen grandes
  oportunidades y formaría una parte de la estrategia de promocionar la
  “Gastronomia Peruana en el exterior por los siguientes motivos:
      – Son sumamente sanos, y muestran la cultura gastronómica peruana con un
        enfoque en la utilidad la de comida, y no solamente su sabor
      – Ofrecen “entrada” al consumidor extranjero a una parte clave de la cultura
        Peruana
      – No tienen altos costos de apertura, ni requiere maquinaria, ni son
        “complicados”
      – NOTA: La Cadena de Abastecimiento (incluso cumpliendo con las normas
        fito sanitarias) será sumamente importante a la hora de elegir esta opción
        como parte de la oferta “Peruana” en el exterior.




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                DISPONIBILIDAD Y PRODUCCIÓN ACTUAL DE
                PRODUCTOS DE LA GASTRONOMÍA PERUANA
                            AGRICULTURA

 Muchos Productos Agrícolas Peruanos son “pre-vendidos” bajo contratos
  directamente vinculados con la exportación. Los ejemplos incluyen a los
  Espárragos, la Palta y la Páprika. Consecuentemente, en dichos productos el
  mercado “in situ” es muy pequeño.

      – Sin embargo, estos contratos basados en la exportación se realizan no por una
        limitación de la cantidad de tierra cultivable, sino por evitar riesgos y el limitado capital
        de inversiónde los agricultores peruanos, es decir, y especialmente con productos de
        cosecha anual, cualquier nueva demanda podría ser cumplida con relativa facilidad.

      – Más aún, los “Productos Agrícolas” peruanos no sinónimo directo de “Gastronomía
        Peruana”, sea por que no juegan un papel importante en la “Gastronomía Peruana”
        (como es el caso del espárrago) o por su falta de valor agregado natural (como el
        mango no procesado)

      – Finamente, aún con el “éxito” de promocionar la Cocina Peruana en el exterior, el
        incremento en la demanda de commodities “tradicionales” es bastante improbable que
        registre un efecto instantáneo (o duradero) por causa de la capacidad actual de
        producción (por ejemplo, el rocoto) cuya producción podría facilmente exceder
        cualquier demanda que le pudieran imponerse, así fuera de 500 nuevos restaurantes
        peruanos en el extranjero. Nota: La mayoría de los productos son “anuales” por lo que
        no requieren mucho tiempo de ventaja para incrementar su producción.

      – Sin embargo, algunos Productos Peruanos clave que tienen un papel preponderante en
        la gastronomía (como son la papa amarilla y el choclo de grano grande) son
        actualmente exportados en cantidades estadísticamente insignificantes, o
        informalmente (hasta ilegalmente).
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         DISPONIBILIDAD Y PRODUCCIÓN ACTUAL DE
         PRODUCTOS DE LA GASTRONOMÍA PERUANA
      PROTEÍNAS ANIMALES Y PRODUCTOS NO AGRÍCOLAS

   Con los españoles ha venido la vaca, cerdo común, el pollo y el caballo. Aunque llevan
    siglos en Perú estas proteínas al final son “importaciones” a Perú

   Existe un papel limitado para la exportación de Proteínas Animales criados como parte de la
    Gastronomía Peruana.
     – La Carne vacuna, el Pollo y otras proteínas animales “normales” se pueden encontrar
         más facilmente a mejores precios y también de “mejor calidad” que los productos
         similares importados de Perú.
     – A nivel de los commodities, las Proteínas Animales peruanas no son renombradas por
         su calidad en la misma proporción que la Gastronomía Peruana en general.

   Algunos productos reconocidos que podrían tener un papel como PARTE de la Gastronomía
    Peruana o hasta independiente de ella incluyen al pato y/o a la trucha.
     – El pato y/o la trucha podrían ser vendidos sin procesar para su uso como parte de la
        Cocina Peruana, o simplemente como un productos de exportación de uso indefinido
        (Francés, chino u otro estilo, no solo “comida peruana”).
     – Como producto terminado (cortado, ahumado y empaquetado), aunque esto estaría
        más en la línea de “exportación pura” y no como parte de la Gastronomía Peruana, ya
        que estos formatos no son típicamente peruanos.
     – O semi procesado como parte de la Gastronomía Peruana (como el magret que es muy
        usado en muchas gastronomías, o hasta pre-condimentado para su uso en platillos
        peruanos como el Arroz con Pato).



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         DISPONIBILIDAD Y PRODUCCIÓN ACTUAL DE
         PRODUCTOS DE LA GASTRONOMÍA PERUANA
      PROTEÍNAS ANIMALES Y PRODUCTOS NO AGRÍCOLAS

                                         CUY
 Algunas carnes “nuevas” podrían tener un papel en la Gastronomía Peruana,
  como por ejemplo el cuy (conocido en inglés como Guinea Pig), que podría
  desarrollarse.
   – El cuy es una proteína sumamente antigua en Perú, dicen que es la primera
      proteina con la que contaban los Incas.
   – Y es todavia es muy común, particularmente para personas en la sierra.
   – Recién los “restaurantes gourmets” estan ofreciendo cuy, pero todavía no
      es una proteina común para la clase alta y/o media alta
   – Sin embargo y a pesar de su “calidad” (muy bajo contenido de colesterol y
      grasas) es improbable que llegue a los mercados como un producto
      independiente
                 por la tradición en países como EE/UU de mantener al “cuy” como mascotas
                 Tradicionalmente esta servido en presas (con mucho huesos pequeños) o entero y
                  con cabeza y patas, que personas pueden encontrar bastante desagradable.
      – Reciéntemente se esta ofreciendo el cuy en supermercados en el Perú
        (como Wong) deshuesado en una “placa” de carne, o ya preparado en un
        enrollado, los cuales son mucho mas agradables a la vista, aun no es barato
        (un cuy entero cuesta areador de $4 y vale para 1 o 2 personas maximo)



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                DISPONIBILIDAD Y PRODUCCIÓN ACTUAL DE
                PRODUCTOS DE LA GASTRONOMÍA PERUANA
                       CAPACIDAD EXPORTADORA

 Como parte de los componentes en la selección de un mercado, se considera
  que las de “cadenas de suministro” y las “rutas de comercio” existentes
  aprovechan el mercado existente y la infraestructura física y comercial.

      – De surgir un cuello de botella, lo más probable es que este ocurra en la parte de la
        distribución dentro del país objetivo (especialmente con los productos perecibles) y no
        en la parte de producción o en el transporte de los productos al puerto.

      – El Perú está muy centralizado, motivo por el cual las rutas de comercio interno
        existentes apuntan todas a Lima, que a su vez posee una demanda local para sus ocho
        y pico millones de residentes de por lo menos pequeñas cantidades de practicamente
        todo aquello que se produce en el país – y, es la sede del mayor puerto y aeropuerto
        del país (El Callao y el Jorge Chavez, respectivamente)

      – La posibilidad de que dentro del país se produzcan cuellos de botella en la distribución
        de productos perecibles al interior del mercado objetivo podría complicarse aún más
        por las relativamente pequeñas cantidades de productos clave requeridos (Ej.: como
        entregar 10 kilos de pulpa de lúcuma congelada o 2 cajas de aji limo fresco a Denver,
        Colorado, USA.)

      – POR LAS RAZONES ARRIBA EXPUESTAS: SERÁ ESENCIAL AÑADIR VALOR AGREGADO
        A LOS PRODUCTOS PERUANOS MEDIANTE SU PROCESAMIENTO HASTA QUE LA
        DEMANDA POR PRODUCTOS FRESCOS ALCANCE UNA ESCALA ADECUADA PARA EL
        DESARROLLO DE RUTAS DE COMERCIO INTERNAS AL INTERIOR DEL PAÍS OBJETIVO.



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        DISPONIBILIDAD Y PRODUCCIÓN ACTUAL DE
        PRODUCTOS DE LA GASTRONOMÍA PERUANA
    CAPACIDAD EXPORTADORA – PROBLEMAS DE CALIDAD

      Aunque “se come bien” en el Peru, para desarollar la industria gastronomica,
                particularmente para exportacion hace falta “estandardes”

   El consultor, en coordinación con los profesionales culinarios y otros oficiales del
           gobierno (como PROMPEX) he identificado la necesidad de establecer
       “estandardes” el algunos productos claves, especificamente algunos insumos

 Como parte del estudio, y identificado en la carta de conformidad del Reporte 1,
  el consultor ha aceptado de identificar tras reuniones y una encuesta electrónica
  los productos “claves” que deberian figurar en un proyecto del desarollo de
  dichas “normas tecnicas”

 La norma técnica, no servirá solamente como un otro paso de seguridad que la
  gastronomía peruana podría ser difundido en el exterior
 Un motivación clave de dichas normas técnicas es de asegurar que
  compradores (mayoristas) en el exterior podrían hacer sus compras desde
  afuera con confianza en los características de los productos que van a recibir.
 Un explicación simplificado es el sistema de clasificación de huevos en EE/UU.
      – Un broker puede comprar una paleta de “Huevos Blancos, Grada AA” sin verlos con la
        confianza de lo que esta comprando.



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        DISPONIBILIDAD Y PRODUCCIÓN ACTUAL DE
        PRODUCTOS DE LA GASTRONOMÍA PERUANA
    CAPACIDAD EXPORTADORA – PROBLEMAS DE CALIDAD

                      “Denominaciones De Origen”

 Como parte del desarrollo de “normas tecnicas” en el futuro para
  productos que serian identificado ha surgerido que dicha proyecto
  deberia profundizar el concepto si elaboracion de “Denominaciones de
  Origen” serian util para algunos productos/insumos producidos en Peru

 D.O. pueden “complicar” produccion y inversion y causar problemas
  politicas entre regiones, mientras tanto puede fomentar inversion y
  compras debido de la confianza de la calidad de un producto sembrado
  en una zona identificada.
 Desarrollar D.O. es un proceso relativamente caro y bastante técnico.

 Productos de un D.O. bien elegida pueden ofrecer margines mejores
  (como la diferencia del precio de “Champagne” de una region de
  Francia contra “Cava” que es un vino de españa producido con la
  “manera champoineise”


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                DISPONIBILIDAD Y PRODUCCIÓN ACTUAL DE
                PRODUCTOS DE LA GASTRONOMÍA PERUANA
                     CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO

 Debe aceptarse la posibilidad de que los productos/ingredientes principales que
  tradicionalmente son usados frescos en la Cocina Peruana necesiten ser
  “procesados” para poder superar la “pequeña” demanda en el corto plazo en el
  mercado objetivo. El procesamiento es un factor clave, pero también es
  potencialmente un factor limitante.
      – Algunos procesos tienen un alto costo de capital inicial.
      – Muchos procesos de procesamiento “degradan” atributos muy importantes como son el
        sabor, la textura y la apariencia.
      – Al ser el ingreso un factor importante en la selección del Mercado, el costo del
        procesamiento, entonces el costo final de tal ingrediente es de menor importancia que
        la “disponibilidad” en lugares clave del mercado objetivo.

 El proceso de liofilizado o “Freeze-dried” está disponble para aquellas
  exportaciones que mantendrían su color y sabor.

 Los cocteles peruanos como el Pisco Sour podrían ser producidos en cantidades
  suficientes para el mercado exportador.

 Actualmente, al Perú le va bien en la exportación de Páprika, esparrágos,
  alcachofa, pimiento piquillo, etc. Estas líneas de comercioya establecidas
  podrían ser usadas para la exportación de “Gastronomía”.



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           DISPONIBILIDAD Y PROPDUCCIÓN ACTUAL DE
            PRODUCTOS DE LA GASTRONOMÍA PERUANA
          CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO: LIOFILIZACION

 Liofilización (“Freeze Drying” en inglés) es un processo que probablamente
  tendrá una posición clave en el desarrollo de la Gastronomía Peruana en el
  exterior

 Beneficios
      – Se Puede liofilizar casi cualquier cosa (verduras, frutas, hierbas, etc. tal como salsas
        preparadas)
      – Los Productos mantienen mas del 90% de su sabor, color etc. y se re-convierten
        fácilmente al añadírseles liquido (usualmente agua)
      – Los Productos son estériles, sumamente livianos, tienen una “larga vida” de 2 años
        aprox., no nececitan refrigeración etc.
      – Liofilizadora del Pacifico cuenta con HCCAP, Kosher y otras certificaciones
        permitiéndoles exportar ha casi todo el mundo, Posee un sistema de control de calidad
        y seguimiento “traceability” de todos sus productos

 Negativos
      – Hay solamente un procesador en Perú (Liofilizadora del Pacifico), pero con planificación
        tiene capacidad de procesar más, incluyendo una expansión
      – El proceso es comparativamente caro en comparación con otros procesos (como en
        frascos, congelados, etc.)




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EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA
  LA COCINA PERUANA – SITUACION ACTUAL
 El Perú esta incrementando su capacidad de procesar y empaquetar
  sus productos culinarios.

 En años recientes las importaciones de equipos de empaque crecieron
  a un ritmo anual de 14.7% alcanzando $19 millones adicionales 2005

 Las exportaciones de bienes empaquetados creció a un promedio anual
  de 21.3% alcanzando los $82.2 millones en 2003

 Es muy probable que la importación peruana de equipos de empaque y
  materiales alcance los $110 millones en 2006




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      LA EXPORTACIÓN DE CADA GASTRONOMÍA –
               LIBROS / TELEVISION

 Diferentes catálogos y libros de cocina a través de los diferentes
  canales.

      – Oferta Actual es mayormente en Español

      – Libros básicos (como el famoso “Que Cocinare hoy?”) son poco disponibles

      – Mucho del desarrollo del libro de cocina son en formato “Coffee Table” con
        alto costo y muy buena presentacion

                 Por motivos de posicionamiento, dichos libros son muy buenos

                 Pero por difusión de gastronomía “diaro” no son lo mas utiles




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         GASTRONOMÍA

ANÁLISIS DE LA EXISTENCIA DE SERVICIOS DE
COMIDA ÉTNICA EN MERCADOS EXTRANJEROS
               IMPORTANTES
GRADO DE CONOCIMIENTO DE LA GASTRONOMÍA
 PERUANA EN EL MERCADO NORTEAMERICANO
 Porcentaje de Conocimiento/Percepción              < 1%

 Porcentaje de restaurantes peruanos de servicio completo en los
  EE.UU. = 0.15%

 La percepción de la mayoría de los Restaurantes Peruanos de Comida
  Fusión se relacionarían con la gastronomía complementaria –
  Japonesa, Tailandesa, etc.

 La Cocina Peruana es muy poco conocida por la sociedad en general,
  más allá de los visitantes y los profesionales de la comida.

      – Sin embargo, de acuerdo con PROMPERU, 35% de los visitantes al Perú en
        2005 habían probado comida peruana antes de su llegada.

      – Una tendencia muy conocida en las industrias de los alimentos y
        hospitaliaria es que la Cocina e ingredientes Peruanos están siendo cada vez
        más aceptados y respetados, aunque esto no haya causado un impacto
        adecuado en la sociedad en general.




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                MODALIDADES DE EXPORTACIÓN DE BIENES Y
                          SERVICIOS DE PERÚ
                      SERVICIOS GASTRONÓMICOS

 Los actuales “Restaurantes Peruanos” pueden ser segmentados en 3 categorías
  básicas:

      – Elite (frecuentemente “fusión”), al igual que en Lima
                   Algunosde los restaurantes, como El Chalán en Washington, DC, Nobu en New York, y Andina en
                    Portland transmiten “calidad e innovación” muy bienl, y están bien posicionados.

      – Tradicionalesl (que son de rango medio, en precio y desafortunadamente en “calidad”)
                   La “Calidad” es usualmente afectada por una falta de ingredientes peruanos verdaderos que
                    puedan “redondear” los sabores de los platos que se preparan, ya que la comida peruana
                    necesita de ingredientes frescos.

      – Pollo a la Brasa Etc.
                   Estos locales ofrecen una espada de dos filos para la promoción de su “Gastronomía Peruana”
                       – Cualquiera que haya comido Pollo a La Brasa, puede decir que es delicioso y económico.
                       – Cualquier demanda de productos peruanos ayuda a desarrollar cadenas de sumnistro y la
                          exportación de productos Peruanos así como de otros ítems de acompañamiento, como las
                          bebidas (Ej. Inca kola)
                       – Sin embargo, los restaurantes de Pollo a la Brasa tienen, casi universalmente, una oferta
                          Muy Limitada de productos; esencialmente, pollo, yuca frita y papas fritas.
                       – La persona que “experimenta” la “Gastronomía Peruana” a través del Pollo a la Brasa, se
                          perderá esenciamente, uno de los Potenciales de Venta Únicos de la comida Peruana: la
                          extraordinaria amplitud y variedad de los menús y platos considerados en la Gastronomía
                          Peruana.
                       – Además, la Consultora, en conjunción con los Gremios y funcionarios del Sector Público
                          han llegado a la conclusión de la importancia de “posicionar” la comida peruana como de
                          “alta calidad”. ”Sin embargo, una “comida” que ostenta un precio similar al de los
                          restaurantes tipo “fast food” no sostienen ese posicionamiento.


July 21, 2010                                                                                                   35
                   SERVICIOS: OPORTUNIDADES

 Integrar Misiones Diplomáticas en el exterior en la distribución de un “packete
  mensual” contando con materiales como:
      – Fruta, Verduras etc. De Temporada y sus beneficios etc., incluido con recetas
        especiales de “chefs de nombre”
      – Un Calendario de Comida, mostrando la estacionalidad de insumos elegidas y
        productores/distributadores en el extranjero para coordinar la llegada de dichas
        insumos
      – Materiales promocionales (como Postres etc. Para la cocina y/o restaurantes los cuales
        etc. tipo de “decoracion” seria apta.

 A través de Misiones diplomáticas en el exterior se realicen pasantías de los
  chefs recién egresados, o los chefs trabajando en dichas embajadas para que
  apoyen en la preparación de platos en eventos de camaradería.

 Invitar a actores, actrices o gente pública reconocida internacionalmente que
  puedan degustar nuestras bondades culinarias y las promocionen. Tal es el caso
  de Thalia (cantante mexicana esposa del dueño de la Sony) ha declarado que
  toma la LECHE DE TIGRE PERUANA, para aprovechar sus efectos afrodisíacos.

    Elaborar una guía sobre la gastronomía peruana en varios idiomas combinando
    con destinos turísticos, textilería y artesanía- Elaborar una cartera de proyectos
    de franquicias para que sean promocionadas a través de nuestras misiones
    diplomáticas en el exterior



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                 SERVICIOS: OPORTUNIDADES
                       FRANQUICIAS
 Franquicias.-

      – Lograr que principales restaurantes peruanos estén presentes en diversas
        parte del mundo, a través de este modelo desarrollo de negocios.

      – Así ya estamos en Chile, Colombia, Bolivia, Centroamérica, México, Estados
        Unidos, entre otros como son La Mar, Segundo Muelle, Pardo Chicken,
        Bembos (hamburguesas), La Caravana, por citar algunos.

      – Estandardización y abastacamiento tras “semi-preperadas” como salsas en
        frasco, lata o liofilizada.

      – PROMPEX ya tiene planeado para Noviembre 2006 una feria de “franquicias”
        para duenos y inversionistas/empresarios potenciales.




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                 MODALIDADES DE EXPORTACIÓN DE
                   BIENES Y SERVICIOS DE PERÚ
                             RETAIL
 Sin embargo, fuera del grupo de gente que frecuenta estos
  restaurantes muy pocos conocen la gastronomía peruana.

 Exceptuando a los peruanos, muy pocos saben algo de la comida
  peruana en las tiendas de alimentos y abarrotes étnicos

 Aparentemente, no hay muchas recetas disponibles impresas en
  formatos en inglés, probablemente debido a una falta de conocimiento
  (o de interés existente)

      – Actividades tales como la inclusión de Chefs peruanos en canales de
        televisión como Discovery o en apariciones eventuales como “invitado por
        una vez” o habituales como en una “temporada corta” en TV incrementa la
        percepción y sensibilidad y estimula la demanda de recetas publicadas.

      – Muchos portales www ofrecen Recetas Peruanas en inglés. Muchos de estos
        lugares están también afiliados con distribuidores /minoristas de Comida
        Peruana en mercados externos (particularmente en los EE.UU.)




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   PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE RESTAURANTES DE
           DIFERENTES GASTRONOMÍAS - USA


 No. TOTAL DE RESTAURANTES CON SERVICIO COMPLETO EN LOS EE.
  UU. = 195,492



                                        Mxcn - 12.68%
                                        Chnse-8.25%
                                        India-6.52%
                                        V'mese-0.90%
                                        Thai-3.67%
                                        Italian - 8.24%
                                        Spnsh-0.75%
                                        P'vian - 0.10%
                                        Others-58.89%



July 21, 2010                                              39
   PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE RESTAURANTES DE
       DIFERENTES GASTRONOMÍAS – REINO UNIDO


 No. TOTAL DE RESTAURANTES CON SERVICIO COMPLETO EN EL
  REINO UNIDO = 30,334




                                         Mxcn - 2.78%
                                         Chnse - 6.34%
                                         Indian - 21.47%
                                         V'nmese-0.59%
                                         Thai - 3.78%
                                         Italian-3.35%
                                         Spnsh-0.65%
                                         Others-56.34%




July 21, 2010                                              40
   PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE RESTAURANTES DE
          DIFERENTES GASTRONOMÍAS - ESPAÑA


 No. TOTAL DE RESTAURANTES CON SERVICIO COMPLETO EN ESPAÑA
  = 21,572


                                      Mexican -
                                      7.10%
                                      Chnse - 8.21%

                                      Indian - 6.92%

                                      V'nmese-1.02%

                                      Thai - 3.17%

                                      Italian - 8.25%

                                      Others - 65.33%

                                      Sector 8
July 21, 2010                                             41
   PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE RESTAURANTES DE
          DIFERENTES GASTRONOMÍAS - BRASIL


 No. TOTAL DE RESTAURANTES CON SERVICIOCOMPLETO EN BRASIL =
  74,927




                                         Mxcn - 8.55%
                                         Chnese-6.42%
                                         Indian-5.18%
                                         V'nmse-0.55%
                                         Thai - 5.91%
                                         Italian - 11.55%
                                         Spanish-4.72%
                                         Others-57.12%




July 21, 2010                                               42
   PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE RESTAURANTES DE
          DIFERENTES GASTRONOMÍAS - MÉXICO


 No. TOTAL DE RESTAURANTES CON SERVICIO COMPLETO EN MÉXICO
  = 47,026




                                         Chnse-4.58%
                                         Indian-7.28%
                                         V'nmese-0.25%
                                         Thai - 1.25%
                                         Italian - 8.59%
                                         Spnsh-11.55%
                                         Mxcn + 66.50%




July 21, 2010                                              43
      NÚMERO Y LUGARES DE LOS RESTAURANTES
       PERUANOS EN LOS EE.UU. DE TODO TIPO

 Lista de Restaurantes Peruanos en los Estados Unidos*:

    Estado de New York               19
    Estado de New Jersey             60
    Miami                            23
    California                       41
    Washington DC                    12
    Denver/Chicago/Houston             9
    Subtotal                        164
    Otros Estimados                   36
    Gran Total                       200




July 21, 2010                                              44
   EE.UU. – POBLACIÓN ÉTNICA Y PARTICPACIÓN DE LA
GASTRONOMÍA EN EL MERCADO A TRAVÉS DE RESTAURANTES

                 22                                                                 30

                 20       20

                 18       24.79                                                     25

                 16
                                                                                    20
                 14

                 12               16.128                                                 Pop'In-MM
                                                                                    15
                 10                                                                      # Rstrnts-M
                                               12.746
                 8
                                                                                    10
                 6
                                                          7.175
                                  4.5
                 4                                                                  5

                 2                             2.2
                                                                    1.759
                                                          0.325     0.45       0.234 0
                                                                               0.199
                 0
                      Mexican Chinese      Indian       Thai   Viet Nam     Peru




 July 21, 2010                                                                                         45
                       CRECIMIENTO DEL CONSUMO DE
                          GASTRONOMÍAS ÉTNICAS
       Ganancias por Ventas en MMs y Crecimiento de Restaurantes con
        Servicio Completo en los EE.UU.

                1990     1995      2000        2002      2003  2004    2005
                             (en Millones de   Dólares USA)
                77,811   96,396    133,834     142,663 148,940 156,983 164,832
                         23.9%     38.83%      6.60%     4.40% 5.34%   5.00%

                Tasa de Crecimiento Compuesto Anual (TCCA) = 5.13%




July 21, 2010                                                                    46
RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA (FAST FOOD)
              EN LOS EE.UU.
 Número total de restaurantes de comida rápida = 187,019

 Los Índices de Crecimiento de las Ventas son como sigue:

                1990     1995     2000      2002      2003     2004  2005
                                  (en Millones de Dólares USA)
                69,798   92,901   107,147 115,717 121,040 128,182 134.206
                         33.10%   15.33% 8.00%        4.60%    5.90% 4.70%

                Tasa de Crecimiento Compuesto Anual (TCCA) = 4.55%




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      PROYECTO DE
  GASTRONOMÍA PERUANA

SECCIÓN IV: DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN
DELIBERACIONES EN TALLERES DE TRABAJO PARA MOSTRAR
   EL MAYOR POTENCIAL DE LA GASTRONOMÍA PERUANA

 Conclusiones de los talleres, citas, conversaciones etc. Generalmente ya están
  considerados y incluso incorporados dentro este reporte.

 El Consultor, tomando en cuenta las varios opiniones de participantes,
  incluyendo los oficialmente representados en el comité relevante de “productos
  de bandera” ha tomodo la decisión de definir la “Gastronomía Peruna” en la
  manera presentado en el primer parte de este reporte.

 Por acuerdo en general con Representantes de AHORA, PROMPEX, PROM PERÚ,
  la Consulta, Academia/Training y otros partes del sector privado incluyendo
  turismo y gastronomía, la turista extranjera, mientras esta en Perú (y como un
  “target” dentro su propio pais, antes de viajar) sera un parte clave en la
  promoción de “la Gastronomía Peruana” en el exterior.

      – Un gran componente de este decisión esta basado en tres factores:

                 La inversión que la republica de Perú esta invirtiendo en mercados extranjeros en
                  la promoción de Perú
                 Las oportunidades que Perú tiene de colocar (y hacer como “leverage” ) la
                  Gastronomía como un componente importante de la oferta turistica Peruana
                 El hecho que en una encuesta nueva (por PROMPERU) tratando en un gran gama
                  de temas relacionadas con turistas en Perú ha descubierto que: 91% de turistas
                  califican la comida Peruana como “buena” o “muy buena” y 35% habian probado
                  comida Peruana antes de su viage (pero el “study set” incluyo residentes de países
                  extranjeras aun tienen familiares or procedencia Peruana.


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             DELIBERACIONES EN TALLERES
  DE TRABAJO PARA MOSTRAR EL MAYOR POTENCIAL DE LA
               GASTRONOMÍA PERUANA
 Primer Taller Formal (Lima Marriott)

      – Representacion muy diverso, en forma de “Mesa Redonda”

                 PROMPEX, PROMPERU, AHORA, Chefs, Cordon Bleu, autores de libros de
                  cocina/guias, sector privado de turismo, club de gourmet

                 Presentar esquema del estudio
                    – TdR Etc

                 Comprobar descubrimientos iniciales
                    – Papel de “turismo” en gastronomía (Mucho, incluso por motivos de
                      aprovechar inversiona actual en atraer interes en el extranjero)
                    – Variación en calidad dentro Perú

                 Discutir definición de “gastronomía peruana”
                    – Productos vs. Platos
                    – Cultura vs. solamente comida
                    – Que papel tiene “fusion”
                    – Retail vs. Restauran

                 Iniciar discusión sobre posicionamiento / mercado
                     – Resultado: Alto Perfil: Como en Turismo Peruano, México NO es el modelo
                        (Perú debe enfocarse en mas “elite.”
                     – Mercado debe ser amplio para expansión, aun accesible desde inicio

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DELIBERACIONES EN TALLERES DE TRABAJO PARA MOSTRAR
   EL MAYOR POTENCIAL DE LA GASTRONOMÍA PERUANA
                     TALLER FORMAL EJECUTIVO
                      10 JUEVES AGOSTO, 2006

 Representantes de AHORA, PROMPEX, PROM PERÚ, la Consulta,
  Academia/Training y otros partes del sector privado incluyendo turismo
  y gastronomía.

 El resultado de estas discusiones, incluyendo el hecho que cualquier
  método de analizar datos de ingresos, aceptación de nuevas ideas
  gastronomicas, canales de distribución ya existentes, relaciones
  comerciales ya existentes, potencial para expansión resulto en la
  conclusión del consultor que el principal mercado de destino para la
  difusión de la gastronomía Peruana es Estados Unidos.

 El grupo, con unanimidad decidió que por dichas factores analizadas,
  además los opiniones individuales de los participantes que los Estados
  Unidos será identificado como el mercado clave.




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          PROCESO DE ACEPTACIÓN DE LA COMIDA ÉTNICA
           PAPEL DE IMIGRACION Y RESTAURANTES EN LA
               ACEPTACION DE UNA GASTRONOMIA




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                MODALIDADES DE EXPORTACIÓN DE
                    ALIMENTOS Y SERVICIOS
 A través de la Apertura de Restaurantes que ofrezcan Servicio
  Completo

 Restaurantes de Categoría mayormente – aquí nuevamente pueden ser
  segmentados en base a ingresos potenciales

 Exportación de diferentes tipos de comida peruana, ingredientes y
  condimentos a través de diferentes Tiendas de Alimentos
  Latinoamericanos en los EE.UU.

 Al igual que lo hecho por las Gastronomías de Tailandia, Brasil e Italia,
  abrir “Institutos Culinarios Peruanos” especiales.

 Apertura de algunos restaurantes de comida rápida con una oferta de
  ciertos platos únicos peruanos, similares al “Pollo Campero” de
  Guatemala, que resultó un éxito instantáneo.




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  VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS DIFERENTES
      MODALIDADES DE EXPORTACIÓN - I
 Apertura de restaurantes de Primera Categoría:

      – El Perú tiene que abrir por lo menos 2 restaurantes más en cada ciudad
        grande y otros restaurantes más en algunas ciudades menores.

      – Grandes ciudades: New York, Washington DC, Boston, Dallas, Houston,
        Chicago, San Francisco, Los Angeles y Las Vegas.

      – Ciudades Menores: Miami, Seattle, Phoenix, Philadelphia, Denver, Atlanta &
        Austin

      – Ventajas: Mayor apreciación de la Cocina Peruana e Incremento de
        Oportunidades de Turismo.

      – Desventajas: Inversiones de Capital Adicional del Sector Privado Peruano




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  VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS DIFERENTES
      MODALIDADES DE EXPORTACIÓN - II
 Incremento de Exportaciones a tiendas Latinoamericanas en varios
  países

 Apertura de Tiendas de Alimentos Peruanos oportunamente.

 Ventajas: Mayor apreciación de la Gastronomía Peruana y
  mejoramiento de exportaciones y ventas

 Desventajas: Gastos de Promoción y Esfuerzo involucrado en el
  establecimiento de contactos con el Canal de Distribución en los países
  respectivos.




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  VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS DIFERENTES
      MODALIDADES DE EXPORTACIÓN - III
 Ventajas de la Apertura de Institutos Culinarios en Lima, Perú y en
  Países seleccionados como los Estados Unidos, por ejemplo:

 Ventajas:

      – Exposición Tremenda de la Gastronomía Peruana a varios Chefs y a otras
        partes.
      – Rápida apreciación de la Gastronomía Peruana
      – Desventajas:
      – Costo Inicial de Inversión para el establecimiento de los Institutos.
      – Desarrollo de mano de obra y de los Chefs que manejen el Instituto.
      – Costos Operativos del manejo de dicho Instituto




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      REALIZACIÓN DE ESTUDIOS COMPARATIVOS
(BENCHMARKING) A PAÍSES CON INSTITUTOS CULINARIOS
    PARA LA PROMOCIÓN DE SUS GASTRONOMÍAS - I
 TAILANDIA

 La Escuela de Cocina Oriental Tailandesa

      – Está manejado por el renombrado Hotel Oriental (Catalogado # 1 en
        Tailandia) que ha estado enseñando a los visitantes de todo el mundo
        acerca de la Cocina Tailandesa desde 1986.
      – El establecimiento está ubicado en una encantadora casa rodeada por
        jardines a orillas del ríos of the Chao Praya River
      – La casa de madera de teca de tres habitaciones posee una sala de
        conferencias una habitación para demostración/cena y una cocina donde las
        clases son dictadas semanalmente para grupos pequeños de 15 personas.
      – Los más importantes Chefs tailandeses e instructores de cocina organizan
        lecciones con prácticas sobre cocina regional contemporánea para novicios y
        expertos.
      – Las clases son estructuradas con mucho esmero para proporcionar una
        clara comprensión de la cultura tailandesa y del arte de preparar comida de
        Tailanda
      – Costo de clase por persona (diario): $120
      – Para grupos especiales, el costo por persona es de $150
      – Los participantes deben hospedarse en el Hotel Orienta con un “paquete de
        costos” especial


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      REALIZACIÓN DE ESTUDIOS COMPARATIVOS
(BENCHMARKING) A PAÍSES CON INSTITUTOS CULINARIOS
    PARA LA PROMOCIÓN DE SUS GASTRONOMÍAS - II
 ITALIA

 Escuela de Cocina del Chef Toscano

      – Escuela Privada dirigida por el Chef Valter Roman y su esposa Julia
      – Alvaro Maccioni del restaurante La Famiglia en Londres es un socio en este
        negocio.
      – A diferencia de las gastronomías de Italia, bañada de quesos y salsas, la
        cocina toscana es diferente.
      – Programa de seis días de esta cocina regional y el arte de maridar vinos y
        comidas
      – Los tours también incluyen algunos de los pueblos, mercados y viñedos más
        encantadores de la Toscana
      – El costo por el programa completo es de $3,270




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      REALIZACIÓN DE ESTUDIOS COMPARATIVOS
(BENCHMARKING) A PAÍSES CON INSTITUTOS CULINARIOS
   PARA LA PROMOCIÓN DE SUS GASTRONOMÍAS - III
 BRASILERA

 Academia de Cocina y Otros Placeres

      – Yara Castro Roberts, hija de la famosa Chef y Especialista en Catering, es
        quien dirige esta Escuela (sector privado)
      – Entrenada en el arte culinario en las universidades de Boston y la Sorbonne
        – combina lo mejor de tres mundos – el Savoir-faire francés, la Calidez
        latina y la Practicidad norteamericana
      – Ha dictado conferencias sobre Cocina Brasilera en los EE.UU. y también en
        la serie de estaciones PBS.
      – A tres horas y media de Rio, la academia está situada en Paraty, una
        pequeña ciudad colonial costera.
      – Un programa de un día incluye una clase de cocina práctica, almuerzo en un
        encantador restaurante con vista al mar y cena en la academia por $160
      – El programa de tres días cuesta $1,395 y es muy divertido
      – El curso de cinco días cuesta $2,400




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 PLAN DE ACCIÓN PARA EL INGRESO DE LA GASTRONOMÍA
         PERUANA AL MERCADO DE LOS EE.UU.

 Uso de unos 25-50 restaurantes de categoría distribuidos en las más
  importantes ciudades y otras no tan importantes

 Institutos Culinarios Peruanos – dos en Perú (uno en Lima y otro en
  una “Hacienda”, como la de San Jose cerca a Chincha) – Un Instituto
  Culinario en los Estados Unidos – en un lugar como el Estado de
  Virginia cerca a Washington DC.

 El uso de “E-Learning” para augmentar los “chefs” egresados de
  institutos culinarias en Perú, o os que no podrian participar fisicamente
  en Perú

 Introducción y presentación de Libros de Cocina

 Fabricación y Comercialización de Condimentos Peruanos – Promoción
  de una marca similar a la Marca Mexicana Herdez “Doña María”

 Fabricación y Comercialización en EE/UU de Alimentos congelados.

 Todo Programa Promocional que vaya con arriba mencionado

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                ESTÁNDARES DE CALIDAD MÍNIMOS
                       PARA EXPORTAR
 Condiciones FitoSanitarias
      – El Perú ha estado exportando a los EE.UU.y Europa y tiene un TLC con el
        primero
      – El Perú está muy familiarizado con esto en lo relacionado a productos
        agrícolas, ingredientes de comida y condimentos.

 Condiciones y Calidad del empaquetado

 El resto de las Consideraciones de Calidad dependerían de como y
  cuando estaría el Perú posicionando sus productos exportados.

 La misma regla se aplicará a las inversiones en cadenas de nuevos
  restaurantes de categoría. Aquí nuevamente, las inversiones y costos
  de operación estarían en función del nicho o segmento del mercado en
  el cual desearía participar el Perú.

 Todo lo arriba mencionado será discutido en la “Estrategia de
  Posicionamiento” en la Presentacion Final




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      SELECCIÓN DE MEDIOS DE PRENSA ESCRITA
                 PARA PROMOCIÓN
 Para los Restaurantes Nuevos, se usarán medios de prensa escrita
  como diarios y revistas del área local

 Otros medios escritos para la gastronomía en general incluyeran:

Food & Wine            Cooking Light          Southern Living
Travel & Leisure       Bon Appetit            Food Engineering
Food & Wine            Fine Cooking           Frozen Food Age

 Todos las revistas mencionadas aceptan artículos y editoriales de chefs
  de renombre.

   También los medios televisivos, como la Food Network, PBS ,
    Discovery

 Otros medios de televisión como reportes especiales y “segments” en
  “Programas de Mañana” que cuentan con noticias y cultura juntos.




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            FERIAS GASTRONÓMICAS Y FESTIVALES

 Históricamente Perú, tras PROMPEX entre otros, ha estado
  promocionando la gastronomía Peruana en ferias congresos en el
  extranjero (como Madrid Fusión), o eventos especiales como semana
  gastronomica en China, basado en hoteles etc.)

 La consultora piensa que el Perú debería dirigir un parte “importante”
  de su presupuesto de promocion (si es lo actual, o fondos adicionales,
  que seria recomendable) en traer chefs, y otros “lideres de opinion”
  hacia Perú para ensenar un perspectivo mas profundo y completo de la
  “gastronomía” que incluye en gran parte “la culturaa” de un pais.

      – Desde el perspectivo de la consultora, dichas eventos DENTRO Perú tendrán
        un efecto mas profundo en formar una parte de la base (o fundación) de la
        construcción de infraestructura para la gastronomía Peruana en el
        extranjero que simplemente ofrecer “pruebas” de comida a consumidores
        (y/o chefs) sin la oportunidad de participar en el processo de cocinar y
        sellecionar (después de entender) los insumos.

 En coordinación con PROMPEX, AHORA y chefs nacionales y extranjeros
  esta en desarrollo resultados “evaluados” de ferias actuales para
  prioritizar bajo/despues del posicionamiento de la Gastronomia
  Peruana y su aceptación por el Cliente.

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            FERIAS GASTRONÓMICAS Y FESTIVALES

 Un punto que merece mas estudio es montar una feria en Perú con una
  estructura como el exitoso “madrid Fusion” (aunque no pretende de
  tener la misma escala de dicha evento annual, que ya esta muy
  conocida en el mundo de “gastronomia”

      – Un análisis de “costo/beneficio” y investigacion de niveles de “sponsors”
        necesarrios y que tipos de beneficios/incentivos de ofrecer los “invitados”

      – Aunque este evento podría ser lanzado durante el Ano de la Papa (2007),
        podría ser mas útil de enfocar en un evento de tal escala después de un
        mayor aceptación/conocimiento de la gastronomía Peruana tras otras fases
        de la estrategia en general




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   DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS PARA PROMOVER EL
 CRECIMIENTO Y EL DESARROLLO SOSTENIDOS DE BIENES
                   SELECCIONADOS

 Lista de Recomendaciones para los nuevos restaurantes de categoría a ser
  abiertos en los EE.UU. Y otros lugares internacionales especialmente escogidos.

 De ser necesario, recomendación de productos específicos en el “segmento de
  comidas rápidas” similares a lo realizado por el “Pollo Campero” de Guatemala,
  y varios “Fresh Mex / Tex Mex” (incluso franquicias) en los últimos años.

 Establecimiento de “Institutos Culinarios” dentro y fuera del Perú

 Introducción de Condimentos peruanos, liofilizados, de ser necesario, en las
  tiendas Latinoamericanas y supermercados norteamericanos al igual que la
  marca Doña María de Herdez

 Introducir, oportunamente, comida peruana congelada y refrigerada en los
  supermercados de los EE.UU. y Europa.

 Desarrollo de Programas Promocionales para cada uno de los arriba
  mencionados

 Elaboración de costos de capital de inversión y costos de operación para todas
  las empresas mencionadas.


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    DESARROLLO DE MATERIALES Y DOCUMENTOS PARA LA
       EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS IDENTIFICADOS


 Desarrollo de una estrategia para cada fase de la diapositiva # 14

 Cambios en las estrategias conforme transcurra el tiempo

 Cronograma de Inversiones para los primeros 5 años

 Identificar el personal requerido – también hacer un estimado de
  cuantos empleos generaría esto en el Perú.

 Evaluar los costos generales para cada operación.

 Desarrollar un modelo matemático que incluya e involucre todas las
  Opciones Estratégicas, así como su desempeño relativo.




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                CONCLUSIONES A LA FECHA

 Por motivos de este estudio, la definición de “Gastronomía Peruana” es
  bastante ancho, y no solomente incluye lo “tradicional”.

 EE/UU debe ser el mercado clave para difusión de la Gastronomía
  Peruana

 La gran gama de productos, platos, recetas y insumos que produce
  Perú puede ser representado adecuadamente (y económicamente para
  el largo plazo) si la Gastronomía Peruana tiene un posicionamiento
  desde principio como “Alta Gastronomía” y luego su difusión entre
  otros clases (por ejemplo “family restaurants,” “fast food,” y/o
  franquicias, como Pollo a la Brasa etc.) y no alreves (eg: como
  empezar con cualquier oferta y esperar que surge “alta gastronomía
  Peruana” en el exterior.)

 El turista, y acciones tomados de atraerles, seria partes claves de la
  difusión de la Gastronomía Peruana

 Promoción de la “Gastronomía Peruana” debe contar en “opinion
  lideres”


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GASTRONOMY MARKET - USA

      PHASE II & III REPORT
PRINCIPAL BARRIERS TO MARKET ENTRY INTO USA


 Peruvian Population in USA is too small to be “end result”– Less than a
  million and as such ethnic consumption is a minute fraction of the total
  market

 All Ethnic Cuisines, certainly initially, achieved Market Penetration
  through the use of their restaurants.

 Peru’s restaurants are very limited, i.e., around 200 in the U.S.
  compared to say, Mexican restaurants which are of the order of 20,000

 Imports of Peruvian products are somewhat weak

 Peruvian Cuisine, especially their “fusion food” is virtually unknown in
  the U.S.



July 21, 2010                                                                69
    MAJOR EVENTS IN FOOD INDUSTRY IN USA - I

   Fancy Food Show in San Francisco, CA; Chicago, IL; and New York, NY – January, May, and
    July 2007

   Los Angeles Cultural Dining Tour – February 2007

   Savor Dallas in Dallas, TX – March 9~10, 2007

   International Restaurant & Foodservice Show in New York, NY – March 4~6, 2007

   International Association of Culinary Professionals Annual Conference in Chicago, IL – April
    11~14, 2007

   Expo Comida Latina in Houston, TX; Los Angeles, CA; and New York, NY – April, October,
    and November 2007

   International Beer Festival in San Francisco, CA – April 28, 2007

   Gourmet Shows Food & Wine Festival in Atlantic City and Morristown, NJ – May and
    October 2007

   Fispal Latino Latin Food Trade Show in Miami, FL – May 31~June 2, 2007

   Ninth Avenue International Food Festival in New York, NY – May 2007


July 21, 2010                                                                                  70
    MAJOR EVENTS IN FOOD INDUSTRY IN USA - II


   Taste of Cincinnati in Cincinnati, OH – May 26~28, 2007

   Research Chefs Association Culinology Workshop – March 8~11, 2007

   Comerica TasteFest in Detroit, MI – July 4~8, 2007

   Taste of Chicago in Chicago, IL – June 29~July 8, 2007

   American Culinary Federation National Convention in Orlando, FL – July 20~23, 2007

   Latin American Food & Beverage Expo in Grapevine, TX – July 19~20, 2007

   America’s Best Food Show in Anaheim, CA – July 13~15, 2007

   Western Foodservice & Hospitality Expo in Los Angeles, CA – August 18~20, 2007

   Florida Restaurant Show in Orlando, FL – September 7~9, 2007

   San Francisco FallFest in San Francisco, CA – October 2007

   Americas Food & Beverage Show & Conference in Miami, FL – November 2007

July 21, 2010                                                                            71
                GASTRONOMY POTENTIAL SEGMENTS


 Restaurants Segment

 Latin American Grocery Store Segment

 Peruvian Grocery Store Segment

 Frozen Food & TV Dinner Segment

 Household Segment interested in “home cooking & Recipes” Segment

 Other Segments (Tourism etc.)




July 21, 2010                                                        72
            CUSTOMER ANALYSIS - ANLYSIS OF
          ETHNIC POPULATION IN MAJOR CITIES - I
                                                                          %
                                                                 %     Peruvian                Median      Per
                      Total     Hispanic     %      Peruvian Peruvian      of       # of        Family    Capita
       City         Population Population Hispanic Population of Total Hispanics Restaurants   Income    Income
New York, NY        8,008,278 2,160,554    27.0%     23,567     0.3%      1.1%       14,590    $49,374 $27,233
Los Angeles, CA     3,694,820 1,719,073    46.5%      7,565     0.2%      0.4%        6,345    $47,434 $24,587
Paterson, NJ          149,222     74774    50.1%      7,038     4.7%      9.4%          166    $37,691 $14,341
Chicago, IL         2,896,016   753,644    26.0%      2,737     0.1%      0.4%        4,947    $46,888 $23,449
Miami, FL             362,470   238,351    65.8%      2,447     0.7%      1.0%          888    $28,784 $17,531
San Francisco,
                      776,733   109,504    14.1%      1,769     0.2%      1.6%        2,980    $78,180 $39,554
CA
Houston, TX         1,953,631   730,865    37.4%      1,656     0.1%      0.2%        3,665    $40,172 $22,534
Newark, NJ            273,546    80,622    29.5%      1,405     0.5%      1.7%          466    $34,816 $15,346
Stamford, CT          117,083    19,635    16.8%      1,268     1.1%      6.5%          286    $81,759 $44,040
Hartford, CT          121,578    49,260    40.5%      1,184     1.0%      2.4%          296    $28,984 $15,947
Arlington, VA         189,453    35,268    18.6%      1,171     0.6%      3.3%          456 $106,218 $49,025
San Jose, CA          894,943   269,989    30.2%      1,068     0.1%      0.4%        1,450    $79,413 $30,769
San Diego, CA       1,223,400   310,752    25.4%        987     0.1%      0.3%        2,632    $67,925 $29,497
Coral Springs, FL     117,549    18,233    15.5%        869     0.7%      4.8%          215    $70,723 $29,242


 July 21, 2010                                                                                               73
           CUSTOMER ANALYSIS - ANLYSIS OF
        ETHNIC POPULATION IN MAJOR CITIES - II
                                                                         %
                                                                %     Peruvian              Median      Per
                     Total     Hispanic     %      Peruvian Peruvian      of       # of      Family    Capita
       City        Population Population Hispanic Population of Total Hispanics Restaurants Income    Income
Dallas, TX         1,188,580   422,587   35.6%        853      0.1%      0.2%        2,242 $38,717 $24,477

Boston, MA           589,141    85,089   14.4%        759      0.1%      0.9%        1,858 $49,310 $30,167

Washington, DC       572,059    44,953    7.9%        708      0.1%      1.6%        1,684 $51,411 $37,569

Glendale, CA         194,973    38,452   19.7%        630      0.3%      1.6%          301 $61,315 $27,536
Ft. Lauderdale,
                     152,397    14,406    9.5%        476      0.3%      3.3%          531 $50,640 $34,443
FL
Philadelphia, PA   1,517,550   128,928    8.5%        471      0.0%      0.4%        2,948 $40,534 $19,140

San Antonio, TX    1,144,646   671,394   58.7%        470      0.0%      0.1%        2,161 $47,150 $20,407

Seattle, WA          563,374    29,719    5.3%        423      0.1%      1.4%        2,064 $69,795 $36,392

Phoenix, AZ        1,321,045   449,972   34.1%        411      0.0%      0.1%        2,218 $47,559 $22,471

Denver, CO           554,636   175,704   31.7%        373      0.1%      0.2%        1,513 $52,139 $27,715

El Paso, TX        5,633,662   431,875    7.7%     n/a        n/a       n/a            937 $35,562 $15,248

Atlanta, GA          416,474    17,720    4.3%     n/a        n/a       n/a          1,317 $42,010 $33,590

Las Vegas, NV        478,434   112,962   23.6%     n/a        n/a       n/a            878 $57,471 $24,887

Austin, TX           656,562   200,579   30.5%     n/a        n/a       n/a          1,521 $60,592 $27,760


 July 21, 2010                                                                                            74
         ETHNIC CUISINES AVAILABLE IN THE USA


   African cuisine               Greek cuisine
   Chinese cuisine               Italian cuisine
   Indian cuisine                Portuguese
   Japanese cuisine              Spanish cuisine
   Korean cuisine                Jewish cuisine
   Malaysian cuisine             Mediterranean cuisine
   Thai cuisine                  Mexican cuisine
   Vietnamese cuisine            Middle Eastern cuisine
   Caribbean cuisine             Argentinean cuisine
   Eastern European cuisine      Brazilian cuisine
   French cuisine                Peruvian cuisine
   German cuisine                Venezuelan cuisine
   Others




July 21, 2010                                               75
MARKET SHARES IN THE RESTAURANT INDUSTRY
        OF VARIOUS CUISINES - USA

 Total number of restaurants with full service in the USA = 195,492



                                               Mxcn - 12.68%
                                               Chnse-8.25%
                                               India-6.52%
                                               V'mese-0.90%
                                               Thai-3.67%
                                               Italian - 8.24%
                                               Spnsh-0.75%
                                               P'vian - 0.10%
                                               Others-58.89%



July 21, 2010                                                          76
            NUMBER AND LOCATIONS OF PERUVIAN
            RESTAURANTS IN THE USA – ALL KINDS

 Number of Peruvian Restaurants in the USA by state/city:

    State of New York                19
    State of New Jersey              60
    Miami                            23
    California                       41
    Washington DC                    12
    Denver/Chicago/Houston            9
    Subtotal                        164
    Other estimates                  36
    Grand Total                     200




July 21, 2010                                                77
   ETHNIC POPULATION & GASTRONOMY MARKET
      SHARES THROUGH RESTAURANTS – USA

           22                                                                     30

           20           20

           18           24.79                                                     25

           16
                                                                                  20
           14

           12                   16.128                                                 Pop'In-MM
                                                                                  15
           10                                                                          # Rstrnts-M
                                             12.746
                8
                                                                                  10
                6
                                                        7.175
                                4.5
                4                                                                 5

                2                            2.2
                                                                  1.759
                                                        0.325     0.45       0.234 0
                                                                             0.199
                0
                    Mexican Chinese      Indian       Thai   Viet Nam     Peru




July 21, 2010                                                                                        78
      BENCHMARK SUCCESSFUL ETHNIC CUISINES


 Mexican

 Chinese

 Italian

 Indian

 Thai

 Spanish

 Vietnamese

 Peruvian

 Others


July 21, 2010                                79
                       CHANNEL ANALYSIS –
                    ETHNIC FOOD IMPORTERS - I

 Amazonas Imports, Inc.
      –    Company website: http://www.amazonas-imports.com/
      –    10848 Cantara Street, Sun Valley, CA 91352
           Tel: 818-982-1377
      –    Amazonas is an importer of Central and South American products
      –    The company primarily imports grocery items


 Diaz Foods
      –    Company website: http://www.diazfoods.com/
      –    5500 Buckhead Dr., Atlanta, GA 30336
           Tel: 404-344-5421
      –    Diaz Foods is an importer of Latin American products
      –    The company imports dry, refrigerated, and frozen products from various
           Latin American countries




July 21, 2010                                                                        80
                      CHANNEL ANALYSIS –
                   ETHNIC FOOD IMPORTERS - II

 Doralice Imports
      –    Company website: http://www.doraliceimports.com/
      –    Healdsburg, CA
           Tel: 415-601-7324
      –    Doralice is an importer of specialty food products from South America
      –    The company imports 100% cotton textiles, chocolates, artisanal cheeses,
           wines, condiments, and rare spices


 Economic Tropical Foods
      –    Company website: http://www.economictropicalfoods.com/
      –    165 Hayward Ave., Rochester, NY 14609
           Tel: 585-454-7760
      –    Economic Tropical Foods is an importer and distributor of specialty Hispanic
           and Jamaican products
      –    The company imports various grocery items such as tortillas, rice, spices,
           coffee, condiments, bakery products, fresh produce, and health products


July 21, 2010                                                                         81
                     CHANNEL ANALYSIS –
                  ETHNIC FOOD IMPORTERS - III

 Expanding Frontiers
      –    Company website: http://www.expandingfrontiers.com/
      –    Berkeley, CA
           Tel: 510-205-0557
      –    Expanding Frontiers imports specialty food products from Argentina
      –    The company imports mostly condiments, oils, and spices


 Famoso Food Imports
      –    Company website: http://www.famosofoods.com/
      –    146 Will Drive, Canton, MA 02021
           Tel: 781-575-9592
      –    Famoso Food Imports is a importer of Italian, Mexican and other ethnic
           food products
      –    The company imports a variety of grocery items such as bakery products,
           confectionery, beverages, frozen food, canned food, cheeses, spices,
           condiments, oils, and cleaning products


July 21, 2010                                                                        82
                      CHANNEL ANALYSIS –
                   ETHNIC FOOD IMPORTERS - IV

 Fomar Import/Export
      –    Company website: http://www.fomarusa.com/
      –    761 Terminal St., Los Angeles, CA 90021
           Tel: 213-623-4990
      –    Fomar is an importer of Mexican food ingredients
      –    The company imports a variety of grocery items such as spices, peppers,
           cereals, grains, dried fruits, and seafood


 GauchoGourmet
      –    Company website: http://www.gauchogourmet.com/
      –    25011 Granite Path, San Antonio, TX 78258
           Tel: 210-481-5866
      –    GauchoGourmet is an importer of gourmet food products from South
           America, Spain, and Italy
      –    The company imports teas, coffees, jams, and other specialty food
           products


July 21, 2010                                                                        83
                      CHANNEL ANALYSIS –
                   ETHNIC FOOD IMPORTERS - V

 Patagonia Food & Beverage
      –    Company website: http://www.pfandb.com/home.htm
      –    PO Box 56235, New Orleans, LA 56235
      –    Patagonia is an importer of Argentinean products
      –    The company imports various grocery items such as beverages, honey,
           fruits, grains, meats, and seafood


 Peru Food Import
      –    Company website: http://www.perufoodusa.com/
      –    PO Box 419, West New York, NJ 07047
           Tel: 201-533-0300
      –    Peru Food Import is an importer of Peruvian and Latin American products
      –    The company imports various grocery items such as frozen foods, canned
           foods, and fresh food products




July 21, 2010                                                                        84
                      CHANNEL ANALYSIS –
                   ETHNIC FOOD IMPORTERS - VI

 Raymond-Hadley Corporation
      –    Company website: http://www.raymondhadley.com/
      –    89 Tompkins St., Spencer, NY 14883
           Tel: 800-252-5220
      –    Raymond-Hadley is an distributor and wholesaler of ethnic products
      –    The company imports various grocery items such as dry groceries, canned
           foods, grains, condiments, and spices


 Royal Crown Enterprises
      –    780 Epperson Drive, City of Industry, CA 91748
           Tel: 626-854-8080
      –    Royal Crown is a supplier and distributor of grocery products
      –    The company is the sole supplier of MexGrocer.com




July 21, 2010                                                                        85
MANUFACTURERS OF FROZEN ETHNIC ENTREES - I


 Camino Real Foods (Nissin Food Products)
      –    Company website: http://www.caminorealfoods.com
      –    2638 East Vernon Ave., Vernon, CA 90058
           Tel: 323-585-6500
      –    2005 sales: $3,029.4 million
      –    Camino Real Foods manufactures Mexican frozen entrees
      –    The company’s brands are Tina’s and Las Campanas


 ConAgra Foods
      –    Company website: http://www.conagrafoods.com
      –    1 ConAgra Dr., Omaha, NE 68102
           402-595-4000
      –    2005 sales: $11,579.4 million
      –    ConAgra is one of the largest frozen entrée manufacturers in the U.S.
      –    The company’s ethnic frozen entrée brands are Fernando’s and Patio



July 21, 2010                                                                      86
MANUFACTURERS OF FROZEN ETHNIC ENTREES - II


 Don Miguel Mexican Foods
      –    Company website: http://www.donmiguel.com
      –    2125 E. Orangewood Ave., Anaheim, CA 92806
           Tel: 714-634-8441
      –    2005 sales: $66.6 million
      –    Don Miguel is a manufacturer of Mexican frozen entrees
      –    The company’s brands are Don Miguel and El Charrito

 Goya Foods
      –    Company website: http://www.goya.com
      –    100 Seaview Drive, Secaucus, NJ 07096
           Tel: 201-348-4900
      –    2005 sales: $750 million
      –    Goya is a manufacturer of Caribbean, Mexican, Central and South American
           foods and sources from throughout the entire region. Goya´s primary
           manufacturing facility is in the Dominican Republic.
      –    The company produces a total of 1,200 products, ranging from condiments,
           pantry items, beverages, canned and frozen foods


July 21, 2010                                                                    87
MANUFACTURERS OF FROZEN ETHNIC ENTREES - III


 Reser’s Fine Foods
      –    Company website: http://www.resers.com
      –    15570 SW Jenkins Road, Beaverton, OR 97006
           Tel: 503-643-6431
      –    2005 sales: $374 million
      –    Reser’s Fine Foods manufactures a range of frozen entrees
      –    The company’s ethnic brands are Reser’s and Reser’s Baja Café


 Ruiz Foods
      –    Company website: http://www.elmonterey.com
      –    501 S. Alta Ave., Dinuba, CA 93618
           Tel: 559-591-5510
      –    2005 sales: $82.6 million
      –    Ruiz Foods makes a range of Mexican prepared food products
      –    The company’s ethnic frozen entrée brands are El Monterey and Ruiz



July 21, 2010                                                                   88
MANUFACTURERS OF FROZEN ETHNIC ENTREES - IV


 Windsor Frozen Foods
      –    Company website: http://www.windsorfoods.com
      –    3335 W. Alabama St., Suite 730, Houston, TX 77098
           Tel: 713-843-5200
      –    Windsor Foods manufactures a variety of frozen foods and ready-to-eat
           food products
      –    The company’s ethnic frozen entrée brands include Jose Ole, Marquez,
           Little Juan, and Posada




July 21, 2010                                                                      89
                LATIN AMERICAN FOOD RETAILERS - I


 MexGrocer.com
      –    Company website: http://www.mexgrocer.com
      –    7445 Girard Ave., Suite 6, La Jolla, CA 92037
           Tel: 858-459-0577
      –    MexGrocer.com is an online retailer of Hispanic grocery items, offering
           mainly Mexican items
      –    The company offers a limited selection of Peruvian products


 Amigofoods.com
      –    Company website: http://www.amigofoods.com
      –    7501 NE 3rd Place, Miami, FL 33138
           Tel: 800-627-2544
      –    Amigofoods.com is an online retailer of Latin American grocery items
      –    The company offers a good selection of Peruvian products




July 21, 2010                                                                        90
                LATIN AMERICAN FOOD RETAILERS - II


 Food City (Basha’s)
      –    Company website: http://www.bashas.com
      –    22402 S. Basha Road, Chandler, AZ 85248
           Tel: 480-895-9350
      –    Food City is a chain of Latin American grocery stores
      –    The company operates 63 stores in the state of Arizona


 Fiesta Mart
      –    Company website: http://www.fiestamart.com
      –    5235 Katy Fwy, Houston, TX 77007
           Tel: 713-869-5060
      –    Fiesta Mart is a chain of Latin American grocery stores
      –    The company operates 49 stores in the state of Texas




July 21, 2010                                                        91
           LATIN AMERICAN FOOD RETAILERS - III


 Superior Super Warehouse
      –    Company website: http://www.superiorsuperwarehouse.com
      –    15510 Carmenita Road, Santa Fe Springs, CA 90607
           Tel: 562-345-9000
      –    Superior Super Warehouse is a chain of Mexican grocery stores
      –    The company operates 29 stores in the state of California


 Vallarta Supermarkets
      –    Company website: http://www.vallartasupermarket.com
      –    Vallarta Supermarket is a chain of Latin American grocery stores
      –    The company operates 24 stores in the state of California




July 21, 2010                                                                 92
            LATIN AMERICAN FOOD RETAILERS - IV


 Sedano’s Supermarkets
      –    Company website: http://www.sedanos.com
      –    Sedano’s Supermarkets is a chain of Latin American grocery stores
      –    The company operates 24 stores in the state of Florida


 Carnival Supermarket (Minyards Food Stores)
      –    Company website: http://www.minyards.com
      –    777 Freeport Pkwy, Coppell, TX 75019
           Tel: 972-393-8700
      –    Carnival Supermarkets is a chain of Latin American grocery stores
      –    The company operates 23 stores in the state of Texas




July 21, 2010                                                                  93
                LATIN AMERICAN FOOD RETAILERS - V


 Cardenas Markets
      –    Company website: http://www.cardenasmarkets.com
      –    1621 East Francis St., Ontario, CA 91761
           Tel: 909-923-7426
      –    Cardenas Markets is a chain of Latin American grocery stores
      –    The company operates 21 stores in the state of California


 Supermercados Gigante
      –    Company website: http://www.giganteusa.com
      –    9100 Whittier Blvd., Pico Rivera, CA 90660
           Tel: 562-949-0704
      –    Gigante is the largest supermarket chain in Mexico
      –    The company operates 9 stores in the state of California




July 21, 2010                                                             94
            LATIN AMERICAN FOOD RETAILERS - VI


 El Tapatio Markets
      –    Company website: http://www.instantweb.com/t/tapatio1/
      –    13635 Freeway Dr., Santa Fe Springs, CA 90670
           Tel: 562-293-4200
      –    El Tapatio Markets is a chain of Latin American grocery stores
      –    The company operates 6 stores in the state of California


 Liborio Markets
      –    Company website: http://www.liborio.com
      –    171 S. Hudson Ave., Pasadena, CA 91101
           Tel: 626-563-1100
      –    Liborio Markets is a chain of Latin American grocery stores
      –    The company operates 6 stores in the states of California and Nevada




July 21, 2010                                                                     95
           LATIN AMERICAN FOOD RETAILERS - VII


 El Tigre
      –    Company website: http://www.eltigre.com
      –    608 N. Escondido Blvd., Escondido, CA 92025
           Tel: 760-489-8900
      –    El Tigre is a chain of Latin American supermarkets
      –    The company operates 6 stores in the state of California


 Avanza Supermarket (Nash Finch)
      –    Company website: http://www.avanzasupermarket.com
      –    7600 France Ave. South, Minneapolis, MN 55440
           Tel: 952-832-0534
      –    Avanza Supermarket is a chain of Latin American grocery stores
      –    The company operates 2 stores in the state of Colorado




July 21, 2010                                                               96
          LATIN AMERICAN FOOD RETAILERS - VIII


 Publix Sabor
      –    Company website: http://www.publix.com
      –    PO Box 407, Lakeland, FL 33802
           Tel: 800-242-1227
      –    Publix Sabor is a chain of Latin American grocery stores
      –    The company operates 2 stores in the state of Florida


 Honduras Kitchen
      –    Company website: http://www.honduraskitchen.com
      –    2409 E. Slauson Ave., Huntington Park, CA 90255
           Tel: 323-855-6960
      –    Honduras Kitchen is a chain of grocery stores selling products from
           Honduras
      –    The company operates 2 stores in the state of California




July 21, 2010                                                                    97
            LATIN AMERICAN FOOD RETAILERS - IX


 Los Paisanos
      –    79-16 Roosevelt Ave., Flushing, NY 11372
           Tel: 718-898-4141
      –    Los Paisanos is a mom and pop store selling products from Colombia, Peru,
           and Ecuador


 Mi Familia Peru Mini Market
      –    3624 West Fullerton, Chicago, IL 60647
      –    Mi Familia Peru Mini Market is a mom and pop store selling products from
           Peru


 Mi Tierra
      –    16461 W. Dixie Hwy., North Miami Beach, FL
           Tel: 305-947-1935
      –    Mi Tierra is a mom and pop store selling products from Peru and Argentina



July 21, 2010                                                                         98
                LATIN AMERICAN FOOD RETAILERS - X


 Peruvian Grocery
      –    83 Wall Street, Norwalk, CT 06850
           Tel: 203-854-5662
      –    Peruvian Grocery is a mom and pop store selling products from Peru


 Peruvian Bodega Konakai
      –    2664 N. University Dr., Sunrise, FL 33322
           Tel: 954-578-3625
      –    Peruvian Bodega Konakai is a mom and pop store selling products from
           Peru




July 21, 2010                                                                     99
                SYNOPSIS OF CHANNEL FINIDNGS


 Mexican Packaged goods sell very well

 There are 283 Latin American Chain Stores in California (103), Arizona
  (64), Texas (73) and Florida (24)

 The larger ones are the Food City in Arizona (63), Fiesta Mart in Texas
  (47), Carnival Super Market in Texas (23), Sedano Supermarket in
  Florida (24), Superior Super Warehouse in California (27), Vallarta
  Supermarket (24), and Cardenas Marker in California (21)

 Mexican packaged food products are extensively sold in these
  supermarkets

 Very little Peruvian food is sold

 There are handful of Peruvian Stores – four are listed


July 21, 2010                                                          100
                 MAJOR IMPORTERS OF PERUVIAN
                   PACKAGED FOOD PRODUCTS

 Peru Imports in West New York, New Jersey

 Based on personal interviews with the owner/founder of this leading firm at
  their headquarters in West, New York, Tiara has found that
      –    They import around $5 million of Peruvian and Ecuadorian Products
      –    85% of their imports are manufactured in Peru


 They also own Andina Imports, operated from Miami, Florida

 They also manufacture in Peru some of the packaged products for well known
  companies such as IDT

 Bottled black olives from Peru would account for 15% of their sales

 They are currently supplying over 500 stores in the tri-state area, i.e., New
  York, New Jersey and Connecticut



July 21, 2010                                                                     101
                       MEETING WITH GOYA


 Met with their Senior Vice President for Purchasing, Sales & Marketing, Mr.
  Joseph Perez at Goya´s International Headquarters in Secaucus, New Jersey

 Their sales revenue is in the region of $900 million

 They are one of the biggest manufacturers of Spanish, Caribbean and selected
  American packaged and frozen products and condiments, and are by far the
  largest family-owned food manufacturer in the USA.

 They sell to Supermarkets and even the smallest of “Mom & Pop” stores,
  thereby generating loyalty in the retail sector.

 They have an excellent web-site admired by many members in the retail chain
  for their display and information. The web-site has video clips of their recipes
  demonstrations, as well as text.

 They have recently been buying “lucuma pulp” from Peru (from a participant in
  the Producto de Bandera / Lucuma Focus Group and are selling these in 14
  ounce cans. They started since the spring of 2006 and have already sold
  around 2,500 cases of (24x14 cans) cases



July 21, 2010                                                                    102
                MARKET & COMPETITIVE ANALYSIS - I


 Over 30% of the population in the U.S. are considered ethnic, the
  largest group being Hispanics, followed by African Americans and
  Asians

 The ethnic food market generated about US$75 billion in 2004
  compared to $53 billion in 2002 and $37 billion in 1997

 The U.S. ethnic food industry is expected to grow 50% over the next
  decade, not only due to growth in ethnic populations, but also due to
  exponentially increasing cross-ethnic appeal of “foreign” foods.

 It can be expected that “new” cuisines can see greater growth rates
  than well established flavors such as Chinese and Italian due to
  immigration trends and Ethnic Crossover. Mexican food growth will
  continue to be heavilly influenced by the significant (and growing)
  Mexican population as well as ethnic cross-over.

July 21, 2010                                                             103
                MARKET & COMPETITIVE ANALYSIS - I


 Food service accounts for 65% of all sales in the ethnic food industry
  in 2004 and the remaining 35% is from retailer sales

 Ethnic foods account for $1 out of every $7 spent on groceries in 2004

 Ethnic shoppers account for 37% of all supermarket sales, and
  particularly the Hispanic population is historically and disproportionally
  “brand” loyal and “quality” conscious.

 Since 2003, more than 2,000 new ethnic products were introduced in
  the U.S.

 75% of ethnic food consumption comes from mainstream customers

 Ethnic foods have a wider consumer base in more affluent areas

July 21, 2010                                                              104
             MARKET & COMPETITIVE ANALYSIS - II


   By 2008, it is expected that Hispanic Americans will have purchasing power of US$1 trillion
   Hispanic spending has increased from US$504 billion in 2000 to over US$750 billion in
    2005

   The top 10 Hispanic markets in the U.S. are:
      1.    California - $189 billion
      2.    Texas - $113 billion
      3.    Florida - $81 billion
      4.    New York - $55 billion
      5.    Illinois - $30 billion
      6.    New Jersey - $25 billion
      7.    Arizona - $20 billion
      8.    Colorado - $14 billion
      9.    New Mexico - $13 billion
      10.   Georgia - $10 billion


   Hispanic population breakdown:
      1.    Mexicans - 67%
      2.    South American - 14%
      3.    Puerto Rican - 9%
      4.    Cuban - 4%
      5.    Others - 7%




July 21, 2010                                                                                105
           MARKET & COMPETITIVE ANALYSIS - III


 Hispanics spend approximately US$55 billion on food annually

 Hispanic families spend approximately 7% more than the average
  American family on food and apparel each year

 Freshness and authenticity of fruits and vegetables is extremely
  important to the Hispanic consumer

 According to a 2005 study by the Food Marketing Institute, Hispanic
  households spend $133 on groceries per week, compared with $91 per
  week spent by the general U.S. market

 The study also found that Hispanics made 3 times as many grocery-
  shopping trips compared with the population at large



July 21, 2010                                                         106
                            PERUVIANS IN USA


 2005 total population of Peruvian born population in the U.S.: 278,285

      –    Naturalized US citizen: 104,395 (37.5%)
      –    Non-US citizen: 173,790 (62.5%)

      –    Male: 133,725 (48.1%)
      –    Female: 144,460 (51.9%)

      –    Median age: 38.8 years

      –    Median family income: $44,073

      –    Per capita income: $19,858




July 21, 2010                                                         107
         PERUVIAN ONLINE COMMUNITIES IN USA


 The Peruvian Club in U.S.: http://www.clubdeperuanos.com/

 House of Peru (San Diego): http://www.houseofperu.org/

 Florida Peru: http://www.floridaperu.com/

 Peruvians in Atlanta: http://www.peruanosenatlanta.com/

 Peru in Chicago: http://www.peruenchicago.com/

 Peruvian in New York: http://www.boletindenewyork.com/




July 21, 2010                                                 108
           ATTENDANCE IN GASTRONOMY FAIRS - I


 Fancy Food Show in various cities
  (http://www.specialtyfood.com/do/fancyFoodShow/LocationsAndDates)
      –    Occurs several times each year
      –    Over 1,000 exhibiting companies
      –    16,000 attendees

 Los Angeles Cultural Dining Tour (http://www.culturaldining.com)
      –    February 6~26, 2006
      –    Over 55 restaurants participated
      –    Over 25 different cuisines

 Savor Dallas (http://www.savordallas.com/)
      –    March 9~10, 2007
      –    Features over 50 top chefs and artisans
      –    Over 4,500 attendees

 International Restaurant & Foodservice Show in New York, NY
  (http://www.internationalrestaurantny.com/)
      –    March 4~6, 2007



July 21, 2010                                                         109
          ATTENDANCE IN GASTRONOMY FAIRS - II


 International Association of Culinary Professionals Annual Conference
  in Chicago, IL (http://www.iacp.com/)
      –    April 11~14, 2007
      –    More than 1,500 attendees

 Expo Comida Latina in Houston, TX; Los Angeles, CA; and New York
  (http://www.expo-comida-latina.com)
      –    April, October, and November 2007
      –    Over 2,000 attendees
      –    About 200 exhibiting companies

 International Beef Festival in San Francisco, CA
  (http://www.sfbeerfest.com/)
      –    April 28, 2007

 Gourmet Shows Food & Wine Festival in Atlantic City and Morristown,
  NJ (http://www.gourmetshows.com/)
      –    May and October 2007
      –    12 celebrity chefs
      –    Over 300 exhibitors

July 21, 2010                                                           110
          ATTENDANCE IN GASTRONOMY FAIRS - III


 Fispal Latino – Latin Food Trade Show in Miami, FL
  (http://www.fispal.com/)
      –    May 31~June 2, 2007
      –    320 exhibiting companies
      –    4,800 attendies
      –    12 participating countries
      –    31 visiting countries

 Ninth Avenue International Food Festival in New York
  (http://www.nynaa.org/)
      –    May 20~21, 2006

 Taste of Cincinnati (http://www.tasteofcincinnati.com/)
      –    May 26~28, 2007
      –    40 restaurants
      –    More than 500,000 attendees

 Research Chefs Association Culinology Workshop
  (http://www.culinology.org/)
      –    March 8~11, 2007

July 21, 2010                                               111
          ATTENDANCE IN GASTRONOMY FAIRS - IV


 Comerica TasteFest in Detroit, MI
  (http://newcenter.com/tastefest/2006/info.htm)
      –    July 4~8, 2007
      –    Over 500,000 attendees
      –    45 restaurants

 Taste of Chicago (http://www.tasteofchicago.us/)
      –    June 29~July 8, 2007
      –    70 restaurants
      –    More than 3.5 million attendees

 American Culinary Federation National Convention in Orlando Florida
  (http://www.acfchefs.org/)
      –    July 20~23, 2007
      –    180 exhibiting companies
      –    1,800 chef attendees

 Latin American Food & Beverage Expo in Grapevine, TX (http://www.smc-
  events.com/latin_food.htm)
      –    July 19~20, 2007

July 21, 2010                                                           112
          ATTENDANCE IN GASTRONOMY FAIRS - V


 America’s Best Food Show in Anaheim, CA
  (http://www.abfevents.com/foodshow.html)
      –    July 13~15, 2007
      –    175 exhibiting companies

 Western Foodservice & Hospitality Expo in Los Angeles
  (http://www.westernfoodexpo.com/)
      –    August 18~20, 2007
      –    Over 650 exhibitors
      –    More than 15,000 attendees

 Florida Restaurant Show in Orlando, FL (http://www.frashow.com)
      –    September 7~9, 2007
      –    Over 500 exhibitors
      –    Over 15,000 attendees

 San Francisco FallFest (http://www.sffallfest.com/)
      –    October 2007
      –    1,400 attendees
      –    50 top restaurants

July 21, 2010                                                       113
          ATTENDANCE IN GASTRONOMY FAIRS - VI

 Americas Food & Beverage Show & Conference in Miami, FL
  (http://www.americasfoodandbeverage.com/)
      –    November 2007
      –    More than 300 exhibitors
      –    5,500 attendees




July 21, 2010                                               114
                   ASSOCIATION OF RESORTS FOR
                ESTABLISHING CULINARY INSTITUTES

 American Resort Development Association (www.arda.org)
      –    DC office:
                   1201 15th St. NW, Suite 400, Washington, DC 20005
                   (202) 371-6700
      –    ARDA State Affairs office:
                   200 E. Robinson St., Suite 1170, Orlando, FL 32801
                   (407) 245-7601


 Nevada Resort Association (www.nevadaresorts.org)
      –    3773 Howard Hughes Parkway, Suite 320 North, Las Vegas, NV 89109
      –    (702) 735-4888

 Poipu Beach Resort Association (www.poipubeach.org)
      –    PO Box 730, Koloa, HI 96756
      –    (808) 742-7444

 American Hotel & Lodging Association (www.ahla.com)
      –    1201 New York Ave. NW, #600, Washington, DC 20005
      –    (202) 289-3199



July 21, 2010                                                                 115
                ENGLISH PERUVIAN COOK BOOKS
                    AVAILABLE IN THE USA

 “The Exotic Kitchens of Peru” by Copeland Marks

 “The Art of Peruvian Cuisine” by Tony Custer

 “Secrets of Peruvian Cuisine” by Emilio Peschiera




July 21, 2010                                         116
                       A.C. NIELSEN RATINGS - I


 CBS “60 Minutes” (Sunday) – 2005 season
      –    Average rating of 3.1
      –    Average share of 8.0
      –    Average of 13.6 million viewers

 ABC “20/20” (Friday) – 2005 season
      –    Average rating of 2.6
      –    Average share of 8.0
      –    Average of 8.5 million viewers

 NBC “Dateline” (Friday) – 2005 season
      –    Average rating of 2.3
      –    Average share of 7.0
      –    Average of 8.1 million viewers

*rating=1% of 110.2 million TV households in US
*share=% of TV sets in use tuned to the program


July 21, 2010                                     117
                        A.C. NIELSEN RATINGS - II


 NBC “Today” – September 2006
      –    Rating: 4.5
      –    Share: 16.0
      –    Viewers: 5.7 million

 ABC “Good Morning America” – September 2006
      –    Rating: 3.7
      –    Share: 14.0
      –    Viewers: 4.9 million

 CBS “The Early Show” – September 2006
      –    Rating: 2.0
      –    Share: 7.0
      –    Viewers: 2.6 million

 Food Network
      –    Subscribers: 86.3 million
      –    Average primetime viewers: 693,000
      –    Average total-day viewers: 469,000


July 21, 2010                                       118
                ADVERITISING COSTS – TV SHOWS


 CBS “60 Minutes” – 2006-07 prices: $118,000

 ABC “20/20” – 2006-07 prices: $120,000

 NBC “Dateline” – 2006-07 prices: $45,000

 NBC “Today”: $87,500

 ABC “Good Morning America” : $71,250

 CBS “The Early Show”: $54,000

 Food Network: $22,500



July 21, 2010                                   119
                ADVERTISING COSTS – MAGAZINES - I


 Better Homes & Gardens (4-color ad) – subscription base=7.6 million
      –    Full page: $381,700
      –    2/3 page: $302,400
      –    ½ page: $248,700
      –    1/3 page: $184,600

 Cooking Light (4-color ad) – subscription base=10.9 million
      –    Full page: $94,600
      –    2/3 page: $71,150
      –    ½ page: $53,680
      –    1/3 page: $37,930

 Fine Cooking (4 color ad) – subscription base=1 million
      –    Full page: $10,965
      –    2/3 page: $7,790
      –    ½ page: $6,030
      –    1/3 page: $4,160


July 21, 2010                                                       120
            ADVERTISING COSTS – MAGAZINES - II


 Food & Wine (4 color ad) – subscription base=6.6 million
      –    Full page: $69,600
      –    2/3 page: $58,465
      –    ½ page: $46,405
      –    1/3 page: $32,235


 Food Engineering
      –    Full page: $6,755
      –    2/3 page: $5,180
      –    ½ page: $4,480
      –    1/3 page: $3,040


 Frozen Food Age (4 color ad) – subscription base=80,000
      –    Full page: $6,370
      –    ½ page: $4,460
      –    1/4 page: $2,550

July 21, 2010                                                121
           ADVERTISING COSTS – MAGAZINES - III


 Ladies Home Journal (4 color ad) – subscription base=3.8 million
      –    Full page: $225,800
      –    2/3 page: $171,400
      –    ½ page: $135,500
      –    1/3 page: $99,400

 Saveur (4 color ad) – subscription base=1.8 million
      –    Full page: $35,485
      –    2/3 page: $26,635
      –    ½ page: $23,660
      –    1/3 page: $17,745

 Southern Living (4 color ad) – subscription base=2.8 million
      –    Full page: $147,000
      –    2/3 page: $103,300
      –    ½ page: $83,900
      –    1/3 page: $59,500


July 21, 2010                                                        122
            ADVERTISING COSTS – MAGAZINES - IV


 Travel & Leisure (4 color ad) – subscription base=4.5 million
      –    Full page: $91,905
      –    2/3 page: $73,525
      –    ½ page: $55,145
      –    1/3 page: $36,760




July 21, 2010                                                     123
                       MARKET ENTRY STRATEGY –
                        RESTAURANT SEGMENT - I

 10 Upscale Restaurants to be opened in 10 Major Cities in the U.S.:
      1.        New York
      2.        Chicago
      3.        Los Angeles
      4.        Washington DC
      5.        Boston
      6.        San Francisco
      7.        Dallas
      8.        Houston
      9.        Las Vegas
      10.       Phoenix




July 21, 2010                                                           124
                PRINCIPAL CHARACTERICS OF
                    THESE RESTAURANTS

 They are located in prime areas – for example, the one in New York would be
  located in Mid-Town Manhattan

 They will have a minimum area of 3,000 square feet

 They should be able to house in a full session 21 tables amounting to 84
  persons

 The average price per meal would be consistent with restaurants of similar
  ambiance, cuisine and overall service in the neighborhood

 Number of customers have been projected differently for week days and
  weekends

 Promotional expenses and in-house entertainment have been accounted for

 The details for the top ten cities are given in the next slide

July 21, 2010                                                                   125
                       MARKET ENTRY STRATEGY –
                       RESTAURANT SEGMENT - II

                  NY      Chicago   LA       Boston   DC       SF      Dallas Houston Vegas       Phoenix
SALES PER
SQUARE FOOT -
$                825.90    639.40   759.29    825.90 692.69   692.69   785.93   692.69   852.54    692.69
OCCUPANCY
COST (RENTAL
ETC.) AS % OF
SLS REV          12.20% 11.81%      8.62%     9.76%   9.70% 11.63%     4.27%    6.54%    6.50%      4.85%
COGS AS % OF                                          45.33
SALES REVENUE    38.02% 49.11% 41.36% 38.02%             % 45.33% 39.95%        45.33% 36.83%      44.20%
MANPOWER
COST AS % OF                                          32.00
SALES REVENUE    26.84% 34.67% 29.19% 26.84%             % 32.00% 28.20%        32.00% 26.00%      32.00%
COGS+MANPOW
ER AS % OF                                            77.33
SALES REVENUE 64.86% 83.78% 70.55% 64.86%                % 77.33% 68.16%        77.33% 62.83%      76.21%
AVG.
CONTRIBUTION                                          54.67
MARGIN %         61.98% 50.89% 58.64% 61.98%             % 54.67% 60.05%        54.67% 63.17%      55.80%




 July 21, 2010                                                                                        126
                          MARKET ENTRY STRATEGY –
                          RESTAURANT SEGMENT - III
                     NY      Chicago   LA      Boston    DC      SF      Dallas    Houston   Vegas    Phoenix
SALES REVENUE IN
YEAR 5 - M$          3,133     2,426   2,881     3,133   2,628   2,628     2,982     2,628    3,234     2,628   28,301
PERU'S POTENTIAL
EXPORTS IN YEAR 5
- M$                   893       893     893      893      893     893      893        893      893       871    8,912
AFTER TAX PROFITS
IN YEAR 5 - M$         487        82     340      487      199     199      399        199      527       212    3,132
NET PRESENT VALUE
OF BUSINESS          5,068     1,390   3,728     5,068   2,462   2,462     4,264     2,462    5,381     2,553   34,838
NET PRESENT VALUE
OF TERMINAL VALUE    1,540       642   1,216     1,540     901     901     1,346       901    1,642       932
DCFROR - IRR -
NOMINAL             134.4%     35.8%   88.7%   134.4%    59.7%   59.7%   105.6%      59.7%   106.5%     57.6%
DCFROR - IRR -
REAL                127.6%     31.8%   83.2%   127.6%    55.0%   55.0%    99.6%      55.0%   100.5%     53.0%
SIMPLE PAYBACK
PERIOD - NOMINAL
- YEARS               1.06      5.52    1.46      1.06    2.22    2.22      1.27      2.22     1.22      2.23
SIMPLE PAYBACK
PERIOD - REAL -
YEARS                 1.08      5.71    1.51      1.08    2.29    2.29      1.30      2.29     1.25      2.31
PRESENT WORTH
PAYBACK PERIOD -
(PWP) - YEARS         1.14      6.47    1.64      1.14    2.57    2.57      1.40      2.57     1.34      2.60
PRESENT WORTH
INDEX (PWI)          25.36      6.23   16.62     25.36   11.79   11.79     19.83     11.79    17.86     10.63


 July 21, 2010                                                                                                    127
                 STRATEGIC OPTIONS –
          DEVELOPMENT OF CULINARY INSTITUTES

 Culinary Institutes to be established at selected locations such as
      –    Hudson River Valley Resort – Mohonk Mountain House
      –    Lake George New York Hotels & Resorts
      –    Chaminade Resort in Santa Cruz, California
      –    Marriott Chain of Resorts

 Chef to be provided by Peru – Could be a rotation every six months

 The Resort to offer 5-day and 3-day Culinary Courses in Peruvian Cuisine

 The hotel offers package “room and meals” to couples participating in the
  program

 Improves the Occupancy Rating for the Resort

 Culinary Course offers extra attraction to selected guests

 Peru shares the expense by providing a well-known Chef

 Accommodation & food for the Chef provided by the Resort


July 21, 2010                                                                 128
               STRATEGIC OPTIONS –
        BENCHMARKING CULINARY INSTITUTES - I

 The following culinary Institutes have been benchmarked:

      –    The Oriental Hotel in Bangkok, Thailand – Thai Cuisine
      –    Tuscan Chef Cooking School in Tuscany, Northern Italy
      –    Academy of Cooking, Paraty, Brazil
      –    Boar’s Head Inn, Charlottsville, Virginia




July 21, 2010                                                       129
                STRATEGIC OPTIONS –
        BENCHMARKING CULINARY INSTITUTES - II
     THE ORIENTAL THAI   TUSCAN CHEF COOKING    ACADEMY OF COOKING,        BOAR'S HEAD INN,
      COOKING SCHOOL           SCHOOL              PARATY, BRAZIL         CHARLOTTESVILLE, VA
                                                                         19TH CENTURY CHARM &
                                                BEAUTIFUL SEA &          21ST CENTURY
CALM & RELAXING          DELIGHTFUL             MOUNTAIN VIEW            CONVENIENCE
MONDAY THRU FRIDAY -                            1 DAY, 3DAY & 5 DAY      5 DAYS - 10:30 A.M. TO
9:00 A.M.- 12:30 P.M.    SIX DAY PROGRAM        PROGRAM OPTIONS          2:30 P.M.
                                                                         EXECUTIVE CHEF -
LEADING THAII CHEFS      VALTER & JULIA ROMAN   YARA CASTRO ROBERTS      DOUGLAS KNOPP
15                       12                     18                       20
$1500 FOR SINGLE &                              $1,395 FOR 3 DAYS &      $799 FOR DOUBLE & $592
$2,500 PER DOUBLE        $2,905 PER PERSON      $2,400 FOR 5 DAYS P.P.   FOR SINGLE OCCUPANCY
YES                      YES
$150                     $152                   $160                     $100
YES                      AIRPORT TRANSFERS      SOME                     USE OF SPA ETC.
NO                       YES                    YES                      SOME
                                                VISITS TO HEART-OF-PALM
                                                PRESENTATIONS, CANDY-
                       MATCHING WINES WITH      MAKING
                       FOOD - VISITS TO         DEMONSTRATIONS &
                       VINEYARDS, MUSEUMS       OUTDOOE MUSICAL         VISIT LOCAL VINEYEARD &
SPECIAL THAI MASSSAGES ETC.                     PRESENTATIONS           VINTNER'S RECEPTION


 July 21, 2010                                                                                130
             STRATEGIC OPTIONS –
     BENCHMARKING CULINARY INSTITUTES - III

 Achieve in 3 years “most likely scenario”, i.e., reasonably successful
  programs

 There would be four culinary institutes, i.e., three in the United States
  and one in Lima, Peru

 Peruvian Chefs would be rotated in the three culinary institutes in the
  US

 At the rate of 15 persons per week of culinary course, the total number
  trained in a year (assuming for 40 weeks) would be 600 per institute

 At the three institutes in the US, the total number would be 1,800 p.a.

 “Domino Effect” of this in similar programs is estimated at 1:10

July 21, 2010                                                              131
                   STRATEGIC OPTIONS –
           LIST OF PERUVIAN CELEBRITY CHEFS – I

 Gaston Acurio of restaurant Astrid y Gaston in Peru. He is considered the
  leading Peruvian celebrity chef and has appeared on the Travel Channel, ELLE
  magazine, among others.

 Rafael Osterling of restaurant Rafael in Peru. His restaurant has received
  excellent reviews from various international publications.

 Stephen Pyles in Texas has created 14 restaurants in the past 22 years. He is
  an award winning chef and has been featured at Walt Disney World’s Epcot.

 Martin Castillo of Limon in San Francisco. He has been featured on Gourmet
  TV of South America and his restaurant has been considered one of the top 100
  restaurants in San Francisco since 2002. He has also been featured in Specialty
  Food magazine, San Francisco Magazine, Food & Wine magazine, Vinography
  magazine, Discovery magazine, Where magazine, Via magazine, and Wine &
  Spirits magazine. He was chosen as a gala chef representing Peruvian cuisine
  at the James Beard Awards in 2004.

 Coque Ossio (consulting chef) of Andina Restaurant in Oregon. He is a
  graduate of the Culinary Institute of America, has been featured on Conde Nast
  Traveler magazine, and is widely considered as one of the top Peruvian chefs.



July 21, 2010                                                                    132
                  STRATEGIC OPTIONS –
         LIST OF PERUVIAN CELEBRITY CHEFS – II

 Jose Luis de Cossio of Andina Restaurant in Oregon. He graduated from the
  Los Andes Institute for Culinary Studies.

 Emmanuel Piqueras Villaran of Andina Restaurant in Oregon. He trained at
  Le Cordon Bleu school of culinary arts in Lima Peru and has been featured in
  the Epicurious magazine.

 Ignacio del Solar of Andina Restaurant in Oregon. He graduated from the
  INAT Culinary Institution in Lima.

 James Berckemeyer is Executive Chef of Sonesta Posadas del Inca hotels in
  Peru. He studied at Le Cordon Blue of Peru and worked with Gaston Acurio at
  Astrid y Gaston Restaurant in Lima.

 Rafael Piqueras of Sonesta Posadas del Inca hotels in Peru. He graduated
  from Le Cordon Bleu Peru and also has a Masters in Gastronomy and Enology
  from the Italian Culinary Institute. He won the Best Dish Award at the
  Expovino international competition.




July 21, 2010                                                                   133
                   STRATEGIC OPTIONS –
                CELEBRATED AMERICAN CHEFS
 Bobby Flay is a chef, restauranteur, author, and TV personality. His
  restaurants are: Mesa Grill, Bolo, and Bar Americain. Flay is known for his
  Southwestern and Spanish style cooking and won the James Beard Foundation’s
  Rising Star Chef of the year award in 1993. He is the host of various Food
  Network shows and is also the food correspondent for “The Early Show on CBS.

 Cat Cora is Iron Chef America on Food Network’s popular TV show “Iron Chef.”
  She specializes in Greek, French, Italian, and Southern cooking. She was
  featured in a documentary called “Cat’s in the Kitchen,” and she has appeared
  on “Regis and Kelly,” “The Wayne Brady Show,” “Living it up with Jack and Ali,”
  and Forbes magazine. She is also the producer and host of “The Cat Cora
  Show,” a talk show devoted to food and wine.

 Emeril Lagasse is a chef, restauranteur, TV personality, and author. He is the
  chef-proprietor of 9 restaurants and has won many awards. Emeril specializes
  in New Orleans and French cuisines. His show on Food Network is one of the
  most popular shows on the network.

 Rachael Ray is the host of her own talk show Rachael Ray in addition to
  various Food Network shows. She has also authored several cookbooks and
  has her own magazine “Everyday with Rachael Ray.” She specializes in 30
  minute meals and is considered the “next Martha Stewart.”

July 21, 2010                                                                 134
STRATEGIC OPTIONS – PERUVIAN FOOD THROUGH
    LATIN AMERICAN SUPERMARKET CHAINS

 Total number of Latin American Stores (not including “tiny” “International
  Phone shops which sell a limited selection of (often informally) imported
  products                                      - 278

 Total number of Stores providing some
  Latin American provisions                         348

 Total Sales Level of Latin American Stores
  of Food Products                                  $3,336MM

 Total Sales Level of Latin American Foods in
  other stores                                      $417 MM

 Potential Market Share of Peruvian Food in
  in Year 3                                         0.50%

 Projected Sales of Peruvian Food in Stores
  in Year 3                                         $20.78 MM


July 21, 2010                                                                  135
      STRATEGIC OPTIONS – ORGANIZATION FOR
         SALES TO LATIN AMERICAN STORES

 4 Sales Reps to be located, one each in California, Arizona, Texas and
  Florida

 Cost per Sales Rep would be $47K. This can be with Salary + Bonus +
  Travel Expenses

 Total Cost for Sales Reps would be          $188K

 Other Promotional Expenses                   $111K

 Sales Management & Office Expenses           $150K

 Total cost of Sales operations in US         $449K




July 21, 2010                                                          136
 STRATEGIC OPTIONS – PROMOTIONAL EFFORT -
      PARTICIPATION IN TV PROGRAMS

Nielsen Ratings & Viewership of Various TV Programs

                                         Ratings      Viewership MM
NBC “Today” Show                         4.5/16               5.7
CBS “The Early Show”                      2/7                 2.6
ABC “Good Morning America”               3.7/14               4.9
Food Network Total Viewership                                1.16
PBS/Discovery Channel                                        1.07



 Cost of Public Relations for Participation in
  Selected Shows                                      $128K




July 21, 2010                                                         137
STRATEGIC OPTIONS – PROMOTIONAL PROGRAM –
           MAGAZINE ADVERTISING

 Selected Magazines & Cost of authoring Articles & Advertising

      Cost of Sponsoring Authors to write Articles   $90.00K
      3 Full Page Insertions in “Cooking Light”      $283.8K
      4 Insertions in “Fine Cooking”                 $43.86K
      3 Insertions in “Food & Wine”                  $208.8K
      6 Insertions in “Food Engineering”             $40.53K
      6 Insertions in “Frozen Food Age”              $38.22K
      4 Insertions in “Travel & Leisure”             $367.62K
      Total Advertising                              $982.83




July 21, 2010                                                     138
    STRATEGIC OPTIONS – OTHER ASSUMPTIONS


 Cost of Participation in 10 Gastronomy Fairs             $224K

 Cost of a Gastronomy Fair in Peru                        $375

 Avg Purchase of a HH after “Domino Effect” p.a.          $150

 Manufacturer’s Selling Price to Retailers
  - % of Retail Price                                      57.5%

 Contribution Margin for Manufacturers                    35%

 Con. Margin for Manfrs in Contract Operation             17.50%

 Cost of Chefs in Peruvian Culinary Institutes     p.a.   $160K

 Sales to GOYA – first year                               $750K

 Sales to GOYA – fifth Year                               $3,000K

July 21, 2010                                                        139
     STRATEGIC OPTIONS – IMPACT ON TOURISM


 Principal Audience:
      –    Nielsen rated Viewership on NBC/CBS/ABC
      –    Nielsen rated Audience on PBS/Food Network Channels
      –    Exposed Audience to Advertising in Magazines
      –    Exposed Audience to Gastronomy Fairs
      –    Participants in Culinary Seminar & the resultant “Domino Effect”
      –    3% of the 2% TV Viewership
      –    1.00% of Magazine Viewership with Synergies from TV
      –    0.50% Culinary Fairs Audience with Synergies from TV
      –    3.00% of all the above
      –    Average Expenditure by Tourist     - $885




July 21, 2010                                                                 140
                  STRATEGIC OPTIONS –
                WORKING CAPITAL REQUIRED

 45 Days of Inventories

 40 Days of receivables – payables

 9% Interest Cost on Capital employed




July 21, 2010                              141
  STRATEGIC OPTIONS – PROJECTED SALES REVENUE, CON
   MARGIN, OPERATING EXPENSES & OPERATING PROFIT


                               2007     2008     2009     2010     2011     2015      2021
TOTAL SALES REVENUE FOR
PERUVIAN PRODUCTS AT
MNFCTR LEVEL - M$              8,690   17,695   23,479   26,015   28,565   38,923    54,995
SALES REVENUE FROM TOURISTS
- M$                          15,690   16,899   18,108   19,320   20,532   25,398    32,745


SALES THROUGH GOYA - M$         750     1,350    1,950    2,550    3,150    3,000     3,000
COST OF GOODS SOLD FROM
RESTAURANTS TO PERUVIAN
COMPANIES - M$                 3,132    6,578   10,360   11,095   11,883   15,635    23,596
TOTAL SALES REVENUE
INCLUDING TOURISM - M$        28,263   42,521   53,898   58,980   64,130   82,956   114,336
TOTAL CONTRIBUTION MARGIN -
M$                             9,312   13,711   17,799   19,568   21,359   27,904    38,818
TOTAL OPERATING EXPENSES
FOR PUB + PRIV Sectors - m$    4,441    4,663    4,817    5,042    5,271    6,217     3,200


OPERATING PROFIT - M$          4,765    8,717   12,449   15,316   16,918   22,634    32,108




July 21, 2010                                                                          142
                     STRATEGIC OPTIONS –
                WORKING CAPITAL & INTEREST COST


                         2007    2008     2009     2010     2011     2015     2021
WORKING CAPITAL
INVOLVED - M$            5,561   8,400   10,601   11,591   12,594   16,261   22,372
INCREMENTAL WORKING
CAPITAL INVOLVED - M$    5,561   2,838    2,201     990     1,003     948     1,075
INTEREST TOWARDS
WORKING CAPITAL - M$      667    1,008    1,272    1,391    1,511    1,951    2,685




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  STRATEGIC OPTIONS – PROJECTED OPERATING
      RESULTS & ECONOMIC INDICATORS


TOTAL EXPORTS SALES REVENUE - M$                   1,156,354
TOTAL FREE CASHFLOW - M$                            206,000
NET PRESENT VALUE OF BUSINESS - M$                    75,746
DCFROR - INTERNAL RATE OF RETURN (IRR) - NOMINAL    NA
DCFROR - INTERNAL RATE OF RETURN (IRR) - REAL       NA
PAYBACK PERIOD - NOMINAL - YEARS                     NA
PAYBACK PERIOD - REAL - YEARS                        NA
PRESENT WORTH PAYBACK PERIOD - (PWP) - YEARS         NA
PRESENT WORTH INDEX - PWI                            NA




July 21, 2010                                                  144
                      Conclusion: Key Findings
                from Study and Collaborative Meetings
   Peruvian gastronomy has tremendous potential in the USA in each of three key segments
    (Ingredients, Prepared Foods & Restaurants)
   Tourism and Gastronomy have a nearly complete fit.
      – Due to existing promotional activities of entities such as PROMPERU, which could be
         expanded and further leveraged to include and assist the Gastronomic industry.
      – Peruvian Gastronomy in the USA has a multiplier effect on the promotion of inbound
         tourism
 There is a logical role for both the public and private sectors to expand their
  traditional roles
      –  Government: Promotion of the offering in general and providing institutional support
      –  Private Sector: Undertaking risk-analyzed investments in the USA (such as
         Restaurants and development of supply chains to serve existing and new customers)
         and in Peru (amplifying productive capability from farms to processing facilities, as
         well as improving the “experience” of visitors while in Peru).
   Due to the cultural attractiveness of Peru, significant “Public Relations” opportunities exist,
    in addition to direct promotion such as advertising and participation in Trade fairs.
   Trade associations (e.g. AHORA) must be further strengthened from its already strong
    position so it is better equipped to disseminate market information, and assist the industry
    to meet the potential demand, as well as coordinate with relevant government agencies.
   Rivalries and Competition within the industry are an unnecessary barrier to the
    development of Peruvian Cuisine inside and outside Peru.


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                            Next Steps

 Despite the completion of the project, at no charge is willing to re-
  present this presentation, with any modifications which arise from new
  information coming availible prior to January 2007.

 The private sector has ample opportunity to begin to take advantage of
  reccomendations here, even prior to a coordinated plan being
  developed and implemented by the government and private sectors.




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                                      Gracias por su atención...



                             TIC LLC
                             Tiara International Consulting LLC


                                                     www.ticllcglobal.com




                This document is an exclusive joint property of TIC LLC and
                                relevant Peruvian Agencies
                  (PROMPEX/COPROBA/MINCETUR). Neither the whole
                document, nor any of its written parts, charts or photos can
                be used for any purpose, different from the one defined by
                      these enties, or by previous notice and written
                                  authorization by them.




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