Uvas de mesa Investigación del Mercado mundial Presentación by rux99038

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									Uvas de mesa: Investigación del Mercado mundial
Presentación final




                                Lima, Mayo del 2007



                Blas Cerdeña 365 – 101 San Isidro, Lima – 27, Perú
                Teléfono: (511) 221-6675 e-mail: info@rtm.com.pe
Índice


 Objetivo
 Situación actual de la uva de mesa en el Perú
 Contexto internacional
 Análisis de principales mercados
 Análisis de oportunidades y conclusiones




                                                                          2
                                                  Fuente = Informacción
Índice


 Objetivo
 Situación actual de la uva de mesa en el Perú
 Contexto internacional
 Análisis de principales mercados
 Análisis de oportunidades y conclusiones




                                                  3
Objetivos del Proyecto


 Analizar e interpretar la producción vitícola a nivel nacional y
  internacional, con miras a evaluar los factores actuales de
  competitividad del Perú.


 Analizar e interpretar la demanda del mercado vitícola internacional
  con fin de identificar las oportunidades que el mercado presenta.


 Identificar las fortalezas y debilidades de los agentes involucrados en
  la actividad comercial, con fin de reconocer las oportunidades del
  proceso.




                                                                            4
Índice


 Objetivo
 Situación actual de la uva de mesa en el Perú
 Contexto internacional
 Análisis de principales mercados
 Análisis de oportunidades y conclusiones




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La uva es sexto producto agropecuario de exportación (US$ FOB). El % de
crecimiento de la exportación de uvas es ligeramente inferior al promedio de
crecimiento de cultivos en los últimos 5 años pero mantiene un 26% anual

  Evolución de las exportaciones agropecuarias
                                                Evolucion de las exportacion agropecuarias peruanas
                                                                    (MM US$ FOB)

                                          2000

                                          1500

                                          1000

                                            500

                                               0
                                               Año          1998 1999 2000 2001
                                                     1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2004 2005 2006
                                                                                2002 2003
                                                                                          2005 2006
                                      % de crecimiento frente
                                          al año anterior
                                                                -23%   10%   -7% 0.5%   20%    10%   33%    19%   33%

                                                                                              Fuente = Informacción


   Principales productos agropecuarios exportados por el Perú (MM US$ FOB)
        VALORES (en MM US$)    1998             1999             2000         2001        2002             2003         2004          2005          2006
      Café                     281.7            264.9            224.5        180.3       187.6         180.9           289.8         306.1        494.3
      Esparragos (todo tipo)   127.6            149.5            148.2        159.9       184.4         206.6           235.3         262.7        304.8
      Paprika                   1.2              3.1              5.9          16.1        19.4          22.3            50.4          95.3         71.4
      Alcachofa (todo tipo)                      0.0              0.8          0.9         2.1           7.2             21.9          44.0         60.7
      Pimiento piquillo        0.9               2.2              4.1          6.2         10.8          20.3            28.5          31.3         43.2
      Uvas                     1.4               4.4              8.2          13.6        18.3          22.2            30.2          38.3         43.1
      Palta fresca             0.0               0.8              2.5          3.5         4.9           15.7            18.7          23.3         38.8
      Mango frescos            25.7              29.5             25.2         31.9        30.1          36.9            45.3          56.4         25.6
      Banano                                                      0.3          2.4         6.2           6.8             10.6          17.5         24.5
      Citricos                                     0.7            1.1          3.8         6.5           8.2             13.4          18.1         23.2
      Cebolla amarilla dulce    7.4                11.1           7.1          11.8        12.7          11.4            12.9          18.5         14.6
      Flores frescas                               4.6            5.0          4.8         5.0           5.4             5.9           6.4          5.8
      TOTAL (MM US$) =         446                 471            433          435         488           544             763           918         1150
                                                                                                                                                           6
                                                                                                                                Fuente = Informacción
 Generalidades de producto


 El producto: La uva de mesa
     Fruto de la vid, es una especie trepadora de hoja caduca.
     Pertenece al genero de vitis. La mayoría de variedades son de origen relativamente
      reciente dado que derivan del mejoramiento de las variedades de uva para vinificar.
     Orígenes : Asia menor, pero la planta ha sido mejorada tanto en Europa como en Estados
      Unidos donde han surgido nuevas variedades.


 Principales factores climáticos:

        Factores climaticos                 Consecuencia en el cultivo
                              Determinante en rendimiento y calidad: Define el
      Luminosidad y radiacion
                              potencial máximo de fotosíntesis de la planta, por
      solar
                              consecuencia la síntesis de azúcar.
                              Afecta al crecimiento de la planta. Cuando la
      Temperaturas del aire y
                              temperatura aumenta, los periodos del ciclo de la
      suelo
                              planta se acortan
                              Alta humedad puede dar lugar a enfermedades
      Humedad relativa
                              fungosas
                              Permite mantener flujo de anhídrido carbónico para
      Viento
                              la fotosíntesis



                                                                                               7
Generalidades de producto: A nivel mundial existen diferentes variedades de
uvas, estas se deben principalmente a factores como el origen genético, la luz,
el calor, la humedad.

 Descripción de las principales variedades de uvas comercializadas nivel mundial
                                                                                                                 VARIEDADES

          Nombre                Superior o Sugraone           Thompson Seedless                    Red Globe                   Flame Seedless              Crimson Seedless                   Ribier
            Tipo                       Blanca                         Blanca                          Roja                           Roja                         Rojo                        Negra
                             Difundida comercialmente en                                      Universidad de Davis,
           Origen                                                  Asia Menor                                                  Fresno, California              California                    Francia
                                        EEUU                                                    California, EEUU
     Peso de racimos (g)             400 a 500                      500 - 700                      800 - 1200                      500-750                        800                       400-600
                                                           Calibre de baya = 10 mm, con
                                                                                         23 - 28 mm, para exportacion      17-21 mm cuando se tratan
      Calibre de la baya             18- 19 mm              tratamiento hormonal puede                                                                           18 mm                     20-23 mm
                                                                                          se necesita mas de 26 mm             con acido gibelico
                                                            flutuar entre los 16 y 19 mm
    Grados Brix requeridos
                                     16º - 16.5º                      16.5º                            16º                           16.5º                       15.5ª                        15.5º
        para cosecha
     Presencia de semilla                No                             No                              Si                            No                           No                           Si

                               Puede encontrase esta                                      Se desarrolla en Ica, Chincha,
       Cultivo en Peru                                       Se cultiva en Ica, Nazca                                       Se cultiva en Ica, Nazca   En evaluacion en el CITEvid             Ica
                              variedad en Ica y Cascas                                          Trujillo y Cascas

                                                             Una de las variedades mas
                                                                                         Principales consumidores
                                                                 demandadas por                                              Demandada en EEUU,                                        Demanda en Francia,
          Demanda             Aceptada en EEUU y UE                                      paises asiaticos, tambien                                      Aceptada en EEUU y UE
                                                           importadores de EEUU, Reino                                       Canada y Reino Unido                                    Alemania y Este Europeo
                                                                                       aceptada en EEUU y Canada
                                                                 Unido y Holanda
                                                                                                                                                           Planta vigorosa, se
                                                               Productividad media              Alta productividad          Corto periodo vegetativo    recomienda plantarlo en          Vigorosa y fertil
                                                                                                                                                           suelos poco fertiles

                                                                                           Condiciones excepcionales
            Otros                                           Periodo de consevacion en       para almacenaje en frio
                                                                                                                                                             Cosecha tardia
                                                                frio de 45 a 50 dias         (despues de 60 dias
                                                                                            desgrane de 0.7 a 1%)
                                                            Se comercializada tambien
                                                            para pasa, fruta enlatada y       Sensible al manipuleo
                                                                       jugo.




           Imagen




                                                                                                                                                                                                               8
    La producción de uvas en el Perú ha ido en aumento, debido básicamente a las
    mejores en los rendimientos.

        En el año 2006 la superficie cosechada disminuyó ligeramente frente al año anterior pero la producción de uvas
         llegó 189m TM debido a que se alcanzo un rendimiento promedio de 16.8 TM/ha

                                 Evolucion de supercifie cosechada (ha) vs volumen producido (TM) de uvas
                                                                 en el Peru
                            20                                                                                             200




                                                                                                                                 Vol producido ( miles TM)
                                                                                                                                                             El en Perú, la uva de mesa
                            15                                                                                             150                               representa el 17.7% de la
                                                                                                                                                             totalidad de la producción de
                            10                                                                                             100                               uvas. En el 2006 se estima que
                                                                              Rendimiento prom 2006 =
                                                                                                                                                             se cosecharon 1997 ha y se
                                                                                    16.8 TM/Ha                                                               produjeron 36.6 m TM.
                             5                                                                                             50


                             0                                                                                             0
                                     1997       1998 1999 2000 2001             2002   2003 2004 2005 2006
                                                   Superficie cosechada (ha)           Volumen producido (TM)
                                                                                                             Fuente = Informacción

       Rendimientos esperados
           El rendimiento de la uva varía según la edad y variedad del cultivo. A partir del sexto año la productividad del cultivo
             se estabiliza. La vida útil de la de la planta llega a ser entre 15 y 20 años.
                                                                                                                                                             Condiciones

         Variedades/año          1          2       3      4      5      6        7     8     9         10
                                                                                                                                      •Riego tecnificado
            Red Globe            0          3       8      12     20     26       30    30    30        30
        Thompson Seedless        0          2       5      8      12     14       16    16    16        16                            •Programa de fertilización
          Flame Seedlees         0          2       6      10     15     19       19    19    19        19
             Superior            0          2       5      10     14     18       18    18    18        18
                                                                                                                                      •Mano de obra especializada
                                                                                                                                      •Sistema de conducción: parronal
                                                                                                                                                                                         9
Ica representa la zona principal de producción y exportación
de uvas en el Perú
     Distribución del cultivo de uvas de mesa:
         La mayor parte de las Ha cultivadas en Ica se trabajan bajo riego tecnificado y sistema de conducción
           parronal
         Aproximadamente entre el 60 %y 80% de uvas cultivadas en estas condiciones posee calidad exportable.




                                                                                                       TM
                                                                                    % TM
     En La libertad destaca
                                                                     Departamento                  producidas
                                                                                  producidas
    Cascas con rendimientos
                                   Lambayeque=                                                        2006
    mayores al promedio país
      (permite cosechar 2
                                   2.3%                              Ica                     94%        31,610
                                        La Libertad =
          veces/año)                    3.2%                         La Libertad           3.20%          1,076
                                                                     Lambayeque            2.30%            773
                                                                     Otros                 0.50%            168
                      Principal
                      centro de                                                            100%         33,628
                      cultivo de
                     uva de mesa                    Ica = 94%
                       del país
                                       Otros=0.5%
La cosecha de uva de mesa en el Perú comienza en Octubre y termina en Abril.
Una de las ventajas que tiene el Perú es que su cosecha es previa a los demás
países del hemisferio Sur

   Estacionalidades mundiales de cosecha


                                   Perú               Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep
                                   Flame
                                   Superior
                                   Thompson
                                   Red Globe
                                   Ribier

                                   Hemisferio Norte   Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep
                                   EEUU
                                   Asia
                                   UE

                                   Hemisferio Sur     Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep
                                   Chile
                                   Brazil
                                   Argentina
                                   Sudafrica
                                   Namibia
      Estructura de costos de la operación de procesamiento y exportación de uvas,
      tomando como destino EEUU

          Distribución del cultivo de uvas de mesa:
          Los principales costos son la materia prima (38,1% del CIF) y el flete marítimo - incluye “cold treatment” (23.6%
           del CIF). Para el ingreso a EEUU, China, Taiwán se requiere realizar el “cold treatmet” lo que aumenta el costo del
           flete en 22% comparándolo el transporte en reefer.
          En material de embalaje se están considerando bolsas polybag, cajas standard, parihuelas de madera, zunchos,
           grapas y esquineros, este representa el 15.9% del costo CIF.


Estructura de costos de la Uva de mesa
Variedad= Red Globe
Destino = EEUU (Philadelphia)                                                                                         Distribucion de costos (US$/kg CIF)
                                                         US$/caja 8.2 kg   US$/kg   % sobre CIF                    Campo        Procesa             Exportación
     Campo     Precio uva calidad exportable                  4.31          0.53       38.1%      100%
                                                                                                   90%
               Material de embalaje                           1.80          0.22       15.9%
 Procesamiento                                                                                     80%
               Procesamiento                                  1.90          0.23       16.8%
                                                                                                   70%
               Flete a puerto                                 0.31          0.04        2.7%       60%
               Manejo logistico de exportacion                0.23          0.03        2.0%       50%
                  Costos FOB =                                8.54         1.04        75.5%       40%
  Exportacion
                  Flete maritimo EEUU (Philadelphia) =        2.67          0.33       23.6%       30%
                  Seguro                                      0.10          0.01        0.9%       20%
                  Costo CIF (US$)                            11.31         1.39       100.0%       10%
 Costos destino Manejo logistico de importacion               0.18          0.02        1.6%        0%
                                                                                                         Toatal CIF Precio uva   Mat      Proces   Flete a   Man log Flete mart   Seguro
                  Total (US$)                                11.49         1.41       101.6%               (US$)               embalaje            puerto     expor     EEUU
    El 83% de la producción peruana de uvas de mesa se destina a la exportación.
    Las exportaciones han crecido en promedio 26% en los últimos años, sin
    embargo el ritmo de crecimiento de la producción es de 12%

   Exportaciones peruanas
                                                             Evolucion de la exportacion de Uvas en MM US$ FOB

                                               45
                                               40
                                               35
                                               30
                                               25
                                               20
                                               15
                                               10
                                                5
                                                0
                                                      1998   1999   2000      2001     2002   2003     2004   2005    2006

                                                                                            AÑO
                             Crecimiento              1998   1999      2000     2001      2002 2003           2004     2005    2006
                                Uvas                    -    210%      85%      67%       34%   21%           36%      27%     13%
                                                                                                                Fuente = Informacción

   La campaña de exportaciones peruanas, acorde con la producción empiezan, empieza en Oct terminando en Mar.
   El grueso se centra en los meses de Nov a Ene.
                                                      Evolucion de las exportaciones peruanas de uvas (Tm)
                                          12
                                                                                                                                         En el año campaña 2006-2007 se vio
                            Miles de TM




                                          10
                                                                                                                                           un incremento sustancial en las
                                          8                                                                                                exportaciones en el mes de Dic
                                          6

                                          4

                                          2

                                          0
                                                    Oct          Nov             Dic             Ene            Feb          Mar

                                               Campaña 2004-2005               Campaña 2005-2006              Campaña 2006-2007

                    * Data de la campaña 06/07 hasta el 15/03/07                                                 Fuente = Informacción
    Las exportaciones peruanas se concentran en América del Norte, Asia y la UE.
    Las exportaciones a la UE muestran un ligero decrecimiento frente a la campaña
    anterior, mientras que a Asia y América del norte han crecido más de 30%.

   Distribución de las Exportaciones peruanas



                                  Crecimiento y Exportaciones (TM) en campaña 2006-2007 por destinos
                          12
               miles TM




                          10                                                                                              America del norte

                           8                                                   Zona principal                             Asia

                                                                                                                          Centroamerica
                           6
                                                                                                                          Europa (no UE)
                           4
                                                                                                                          Sudamerica
                           2                                                                                              UE

                           0
                           -20%    0%        20%      40%       60%      80%      100%     120%      140%        160%

                                        Crecimiento de las exportaciones frente a la campaña 2005-2006

          * Data de la campaña 06/07 hasta el 15/03/07                                                   Fuente = Información, Veritrade
                                                                                                                                               En esta última
          Las exportaciones a
                                                                    En la zona Europa (no EU),                                             campaña se inicio las
            Sudamérica son
                                                                   el principal destino es Rusia.                                             exportaciones a
            básicamente a
                                                                                                                                              Centroamérica,
               Colombia.
                                                                                                                                              teniendo como
                                                                                                                                            destinos principales
                                                                                                                                           Panamá y Guatemala
    Actualmente la gran parte de las empresas exportadoras peruanas llegan a la
    primera etapa de la cadena de distribución de fruta de los principales mercados.
    Salvo el caso de EEUU que si se llega a retailers

   Cadena Exportadora

        Instituciones de   Campo, producción y exportación                               Mercados Principales
       apoyo productivo
                                                                                                                 Supermercad
          y comercial                                                                             Gran                os
                                                                                              distribuidor
                                                                                               Minorista            Peq y
                                                                                                                                  Consumidor
                                                                                                                  medianos
                                                                                                                                     final
        Apoyo productivo                                          Norte     Importador o       Mercado            minoristas
        •Provid                         Agricultores            América      distribuidor      terminal
                                                                                               mayorista           Pequeños
        •Senasa                                                  (EEUU)       Mayorista                          distribuidores
                                                                                                                                   Hospitales,
        •Minag                                                                                 Consumo                              colegios,
        •Proveedores de                                                                        industrial        Servicios de       hoteles,
                                                                            Broker                               alimentación     restaurantes
        servicios          Asociaciones /
        •Entidades                                Acopiadores
                            Consorcios
        financieras
                                                                                                                    Tiendas
                                                                                               Mayorista         especializadas
                                                                                             especializados
                                      Procesadores                                                           I     Hoteles y
                                                                 UE                                              restaurantes
                                                                              Broker
                                                                                                                                  Consumidor
        Apoyo comercial                                                                                           Mercados           final
        •Adex                                                                                     Gran            abiertos
        •Comex                                                                                importador
                                      Exportadores                        Inocuidad           distribuidor       Hipermcdos y
        •Prompex                                                                                                  supermcdo
                                                                          Euregap
        •Informaccion
                            Una                                           Trazabilidad
        •Camaras de
        comercio            empresa
                                                                                                                  Distribuidor
                            puede                                                                                  minorista        Tiendas
                            realizar todo                                                                                         especializada
                            el proceso                                       Importador       Centrales                                           Consumidor
                                                                  Asia      especializado     mayoristas                                             final
                                                                                                                                    Hoteles
                                                                                                                 Supermcdos       restaurantes
    Las actividades generales del proceso agrícola y procesamiento de uvas son muy
    similares entre las empresas peruanas y involucran el uso intensivo de MO
                            Actividad Agrícola                                 Procesamiento                                      Manejo de exportación
                 Proceso normal en                                     Proceso normal en                                  Proceso normal en
                 empresas peruana                                      empresas peruana                                   empresas peruana

               Habilitación de                                        Abastecimiento                                      Transporte a
                  terreno                                                 de MP                                              puerto        Ambos actividades se
                                                                                                                                          suelen llevar a cabo con
                                                                                        Manual, se usan cepillos.                         empresas que ofrecen el
                                                                                          Evitar manipuleo                  Manejo          servicio de manejo
                Armado de                                                                     excesivo.                                            integral
                                                                        Limpieza                                            logístico
                estructuras                                                                 Sin químicos
                                                                                                                             puerto
                                                                                              Línea manual
                Trasplante y                                          Calibración y      Selección según color y         Flete Marítimo
                 formación                                             selección                 calibre
                                                                                        Normalmente se embala 2%
                                                                                         mas de lo declarado en el          Manejo
                 Manejo de                                             Embolsado y        envase para compensar                                Normalmente es
                                                                                                                          logístico en        responsabilidad del
                  cultivo                                                pesado        perdidas por deshidratación o                              importador
 Procesos                                                                                        desgrane                   destino

                            Fertilización                               Embalaje

                                                                                         Pallet, zuncho, esquinero
                                 Poda                                   Paletizado
                                                Eliminar mat.
                             Manejo de      vegetativo que afecta
                                                                      Almacenamiento
                                                                                        El producto recibe golpe de
                              canopia          al fruto y darle                          Frio hasta alcanzar 0.5º C
                                                 orientación             temporal               en la pulpa

                             Manejo de       Forma y peso de                               Se mantiene a una
                               fruta            racimos               Almacenamiento    temperatura de -2° a 5°C
                                                                                           hasta su despacho

                                                                                          Según destino: reefer o
                  Cosecha                                                Despacho          contenedor con cold
                                                                                                treatment


 Factores     •Elección de variedades                               •Manipuleo                                         •Mantenimiento de la cadena de frío
críticos de   •Plan de fertilización
              •Manejo de factores climáticos
                                                                    •Mantenimiento de la cadena de frío
                                                                    •Normas de calidad (certificaciones)
                                                                                                                       •Manejo de costos
                                                                                                                       •Oportunidad
cada etapa    •Buenas prácticas de cosecha
  Las 7 principales empresas exportadoras peruanas representan el 80% de las
  exportaciones del país. Todas se ubican el departamento de Ica.

 Exportaciones peruanas por empresas
     Las 3 empresas más importantes: El Pedregal, Agrokasa y Beta, representan el 50% del total
      exportado.


                           Evolucion de las exportaciones de las principales empresas exportadoras de uvas

           Miles TM

                 25


                 20


                 15


                 10


                  5


                  0
                      EL PEDREGAL AGROKASA       BETA      LARAN    SACRAMENTFRUCHINCHA A. ANDREA   OTROS   TOTAL
                                              04 / 05     05 / 06    06 / 07*
           * Data de la campaña 06/07 hasta el 15/03/07                                                     Fuente Veritrade
Las principales empresas exportadoras de uvas manejan por si mismas el
cultivo, el procesamiento (empaque) y comercialización de uvas

 Descripción de empresas exportadoras de uvas en el Perú

         Empresas


       Exportaciones
       totales Año 06         8.10                  41.95                  15.80                 10.66                  4.53                2.85               3.08
       (MM US$ FOB)
                                                                                                                                                           Uva, citricos,
                                              Uva, esparrago,                                Uva, criticos,
         Productos             Uva                                   Uva, esparrago                                     Uva          Uva, palta, citrico    pecana ,
                                               palta, alverja                                 palta, higo
                                                                                                                                                             paprika
            Flame S
   T      Thompson S
   i
           Red Globe
   p                                                                         S/I
           Sugraone
   o
   s       Crimson
          Autum Royal

                             Cultivo,               Cultivo,              Cultivo,              Cultivo,               Cultivo,            Cultivo,            Cultivo,
   Manejo de cadena      Procesamiento,         Procesamiento,        Procesamiento,        Procesamiento,         Procesamiento,      Procesamiento,      Procesamiento,
                           Exportacion            Exportacion           Exportacion           Exportacion            Exportacion         Exportacion         Exportacion

                                                                     Ica (total=1800 ha -
                                                                     esparragos y uvas,
                                              Ica (2 fundos, total                        Ica (total = 1000 ha,
   Ubicación cultivos           Ica                                   140 adicionales en                                 Ica            Ica (Chincha)           Ica
                                              uvas = 367.78 ha)                              uvas = 150 ha)
                                                                         sociedad con
                                                                       Alpine Marketing)

                        Implementacion de                                            Proc. Laran, forma
                        nuevo proyecto en       Tiene 2 plantas   Capacidad inicial  parte del grupo La            Certificaciones: Asociacion formada
                        Piura . En 2010 se    procesadoras (1 en de planta de uvas =   Calera. Nuevos             GPM, EUREPGAP, por 12 empresas de
                           espera triplicar        c/fundo)           56 TM/dia      productos: lucuma,                  GAP        la zona de chincha.
       Comentarios       producción actual.                                           durazno y mango
                                              Cetificaciones: Gap,                        Certificaciones: SQF
                                                                                                                                    Certificaciones:GPM
                                               Eurepgap,GMP,                                2000, HACCP,
                                                                                                                                    , EUREPGAP, GAP
                                              HACCP, BASC, etc                                EUREPGAP
                                                                                                                                                                            18
                                                                                                                          * S/I = sin información disponible
Índice


 Objetivo
 Situación actual de la uva de mesa en el Perú
 Contexto internacional
     Producción de uvas
     Consumo de uvas
     Importaciones de uvas
     Exportaciones de uvas

 Análisis de principales mercados
 Análisis de oportunidades y conclusiones




                                                  19
La producción mundial de uvas llegó a 65.9 MMTM en el 2005. El crecimiento
promedio de la producción mundial en los del 2002 al 2005 ha sido de 2.3%.


                                    Evolucion de la produccion de uvas de mesa (TM)                                     La uva de mesa representa el 21.5 %
                                                                                                                          de la producción de uvas. Con un
     Millones TM




                                                                                                                        ritmo de crecimiento promedio de 6%
                   70
                                                                                                                                        anual.
                   60
                   50
                   40
                   30
                   20
                   10
                    0
                           Uvas      Uvas de   Uvas      Uvas de     Uvas       Uvas de     Uvas     Uvas de
                                      mesa                mesa                   mesa                 mesa
                                  2002                2003                  2004               2005
        UE              Asia   Norte America   Europa (no UE)      Sudamerica      Africa   Centroamerica      Ocenia

 Fuente: FAO y USDA

 • La principal zona productora de uvas es la UE, concentrando el 40% de la producción mundial. Los
 principales países productores son Italia, Francia y España. La mayor parte de esta producción se
 utiliza para la elaboración de vinos, solo el 9% es uva de mesa.
 • Asia representa el 19% de la producción de uvas, pero el 57% de la producción de uvas de mesa,
 esto debido básicamente a la producción de China.
 La estacionalidad de producción de la uva esta determinada por los hemisferios. El
 HN produce el 87% de las uvas de mesa mundiales

• La producción de los países del hemisferio norte se da entre los meses de May-Nov,
mientras que los países del hemisferio sur producen de Dic a Abril




                                                                                           HEMISFERIO NORTE =
                                            Francia




                                                                                                  87%
                                             =0.5%
                EEUU                     Esp = Italia= Turq=
                = 5%                      2%     11%     14%          China
                                                             Iran=    =41%
                                                    Grecia    11%
                                                     = 2%




                 Perú = 0.2%     Brasi




                                                                                           HEMISFERIO SUR=
                 (puesto 35)     l =1%
                                                      Sudaf                   Australia=
                                                      = 2%                       1%
                        Chile




                                                                                                 13%
                        =8%     Arg=
                                 1%



 Fuente: USDA                                                                                                   21
El consumo mundial de uvas asciende a 62 MM TM, destinando el 22% al
consumo de uvas de mesa, el cuál viene creciendo 2.3% anual.

  Distribución del consumo de uvas frescas por tipo


                                                           • La mayor parte del consumo se destina
                         Otros, 3%


                                                           a la producción de vino (75%), luego
                   Uvas                                    viene uva de mesa (22%), pasas y jugos
               Frescas, 22%
                                                           (3%)

                                     Vino, 75%

                                                       Crecimiento del consumo de uvas de mesa 2002 – 2005 (MM TM)

                                                      10,200

                                                      10,000
 Fuente: Estimado en base al USDA y EUROSTAT
                                                       9,800

                                                       9,600
     • El consumo de uvas de mesa
     ha venido creciendo a un ritmo                    9,400

     de 2.3% entre el 2002 y 2005.                     9,200

                                                       9,000

                                                       8,800

                                                       8,600
                                                                  2002     2003       2004       2005

                                                      Fuente: USDA y FAO


                                                                                                             22
Los principales consumidores son China, UE y USA, Turquía también es un
consumidor importante pero su producción excede su demanda interna.
                                                                                                Distribución del consumo
                                                                                           Federación de               México     Chile
     Producción, Comercio y Consumo de Uvas de Mesa en los                                     Rusia                    1%         1%
                                                                                                2%
               principales año 2005 (miles de TM)
                                                                                        Japón                    USA
   5,200                                                                                  2%                     11%
                                                                                                                                          China
                                                                                                                                           41%
   4,200
                                                                                                       Turquía
                                                                                                         19%
   3,200

   2,200                                                                                                                         UE
                                                                                                                                23%

   1,200
                                                                                                           Fuente: FAO, USDA y EUROSTAT

    200

            China    EU-25    Turquía     Chile   USA    Sudáfrica   Japón     México   Rusia
    -800                                                                                                    • Otros mercados de
                       Producción       Consumo   Importación    Exportación
                                                                                                            menor envergadura en
                                                                                                            donde encontramos un
                                                                                                            déficit de la producción
  Fuente: USDA y EUROSTAT
                                                                                                            vs el consumo es en
                                                                                                            Japón y Rusia.
Los mercados con mayor potencial para el crecimiento del consumo son: USA, China
y Rusia. La UE es un mercado interesante pero muestra un menor crecimiento
                                                          Potencial del crecimiento del consumo de uvas de mesa mundial
                                                 30.00
   Consumo Per Cápitade uvas de mesa en Kg




                                                                                                              Turquía, 1,850
                                                 25.00

                                                                                         Crecimiento Anual
                                                 20.00                                 promedio Mundial 2.3%

                                                 15.00



                                                 10.00      UE, 2,323                                                          Promedio Per Cápita
                                                                                                                                  Mundial 4 Kg
                                                  5.00                                 USA, 1,080
                                             Japón, 202                                                                          Federación de
                                                                                       China, 4,074                                Rusia, 192
                                                     -
                             -2.0%                        0.0%          2.0%             4.0%          6.0%             8.0%             10.0%       12.0%

                                                  -5.00
                                                                               Crecimiento del consumo de uvas de mesa anual 2002 - 2005

                                      Fuente: FAO, USDA y EUROSTAT,
                              Tamaño de la esfera igual a TN de uvas de mesa consumidas en el año 2005
Las importaciones mundiales ascendieron a un total de 3,5 MMTN, creciendo 14%
anual, impulsadas por las importaciones Europeas y USA

          4,000,000
     TM


                                                       3,5 MMTN
          3,500,000
                                              3 MMTN              Otros
                                   2,9 MMTN             6%
          3,000,000     2,6 MMTN                        9%        África
                                              10%                 Oceanía
          2,500,000                 9%                 16%
                         11%                  16%                 America Central
                                    12%
          2,000,000      10%                                      Medio Oriente
                                                       23%
                                    25%       23%                 America del sur
          1,500,000      26%
                                                                  Asia
          1,000,000                                               Europa No UE
                                    45%       44%      41%
           500,000       44%                                      America del norte
                                                                  UE
                    -
                        2002       2003       2004     2005

      Fuente: FAO
La UE concentra el 50% de las importaciones seguidas de América del Norte
(28%) , Europa del Este ( 10%) y Asia (8%).
                         Medio        America                                     Otros                             EstadosUnidos de
     Oceanía, 1%       Oriente, 1%   del sur, 1%
                                                                                  19%                                    América
                                                                                                                          20%
                      Asia, 8%

   Europa No
    UE, 10%
                                                                          México
                                                                            2%
                                                   UE, 50%          Polonia
                                                                      2%
                                                                        Bélgica                                                        Alemania
               America del                                                3%                                                             11%
               norte, 28%
                                                                    Luxemburgo
                                                                        4%

                                                                             Francia
                                                                               4%                                              Reino Unido
Fuente: FAO                                                                                                                        11%
                                                                     Federación de Rusia
                                                                             5%
• Al analizar las importaciones por países USA                                              China               Países Bajos
es el principal importador con el 20% del total,                                             6%        Canadá       7%
                                                                                                         6%
seguido por los principales países Europeos                       54%               32%      14%
(Alemania 11% , Reino Unido 11% y Países
Bajos 7%).                                                       Hong Kong        China, Continental   Taiwan

                                                             Fuente: FAO
• Las importaciones Chinas (6%) están
divididas en China continental, Taiwán y
Hong Kong, este último concentra el 54% del
total de las importaciones chinas.
Los zonas más atractivas son la UE (Reino Unido, Alemania y Países Bajos) y USA,
así también, Rusia se proyecta como un mercado interesante

                                           Potencial del crecimiento de importaciones de uvas de mesa mundial
                             1,000

                                   900     EstadosUnidos de                                                                             Observamos que China no muestra
                                                                            Crecimiento Anual Promedio Mundial
                                                América                                                                                 mayor dinamismo en cuanto a sus
                                                                             de importaciones 2002 - 2005 14%
                                   800                                                                                                    importaciones pero, por ser el
                                                                                                                                        mayor consumidor mundial y tener
       IMPORTACIONES 2005 MM US$




                                   700                                                                                                   un per cápita bajo no debemos
                                                                                                                                                 dejarlo de lado
                                   600

                                   500                                    Alemania
                                                                    Reino Unido                                              Países con más del 5% de las
                                   400                                         Países Bajos                                  importaciones mundiales (Más
                                                          Canadá                                                             de US$ 250 MM )

                                   300           China

                                            Luxemburgo                                                                             Federación de Rusia
                                   200                                Francia

                                   100          Bélgica                                             Polonia

                                    -
                                         0.0%    5.0%     10.0%    15.0%   20.0%   25.0%   30.0%   35.0%   40.0%   45.0%   50.0%    55.0%   60.0%   65.0%   70.0%

                                                              CRECIMIENTO ANUAL PROMEDIO DE IMPORTACIONES US$ 2002 - 2005

    Fuente: FAO, USDA y EUROSTAT,
    Tamaño de la esfera igual a TN de uvas de mesa consumidas en el año 2005
Las exportaciones mundiales de uva crecieron en 15% en el año 2005. El hemisferio
norte representa el 37% de las exportaciones

 •Principales 24 países hacen el 96% de las exportaciones mundiales de uva

                         Evolución de las exportaciones mundiales de uva
                                             (MM TM)
                       4.0
            MM de TM




                       3.0

                       2.0

                       1.0

                       0.0
                                          2002 2003
                              20012001 2002      2003          2004
                                                             2004       2005
                                                                       2005
         Crecimiento                        -4%      15%      -2%         15%
                                                                           Fuente: FAO



 •Evolución de exportaciones mundiales por hemisferio
                                                        Exportaciones en miles TM
                                                                                                       % de         % de
     Hemisferio # de paises            2001          2002          2003            2004    2005
                                                                                                   participacion crecimiento
        HS                   7          902          1,003        1,223            1,074   1,158        37%          7%
        HN                   17        1,737         1,598        1,802            1,873   2,227        63%          7%
       Total =               24        2,639         2,602        3,026            2,947   3,384      100%           7%
                                                                                                                  Fuente: FAO
Chile destaca como principal país exportador del HS con una participación de 64%
sobre el total de exportaciones.


•   Distribución de exportaciones por países en el HS (TM). Total
    exportado = 1158 m TM


            Distribución de las exportaciones del HS                      •       Brasil fue el país con mayor
                                       Namibia                                    crecimiento exportador en el
                           Australia
                                         1%                                       año 2005.
                             4%
                                       Peru
                           Brazil       2%                                                    Crecimiento
                            4%                                                                 Año 2005
               Argentina
                                                                                  Chile                7%
                  5%
                                                                                  Sudafrica           -3%
                                                                                  Argentina            9%
                                                                                  Brazil             78%
                       Sudafrica
                                                                                  Australia          10%
                         20%
                                                 Chile                            Namibia            51%
                                                 64%
                                                                              •    El crecimiento del Perú para
                                                                                   el año 2005 fue de 27%

                                                            Fuente: FAO
Índice


 Objetivo
 Situación actual de la uva de mesa en el Perú
 Contexto internacional
 Análisis de principales mercados
     Descripción del mercado Estadounidense
     Descripción del mercado Europeo
     Descripción del mercado Chino

 Análisis de oportunidades y conclusiones




                                                  30
El abastecimiento de USA creció 3%, sin embargo, las importaciones crecieron en
8% prom. anual debido a la disminución de la producción interna.


                          Tabla del abastecimiento total en USA 2002 - 2005

                                                                                                                  Var
                                                                            Var Anual   Var Anual   Var Anual
        Atributo              2002        2003        2004        2005                                           Prom
                                                                             03/02       04/03       05/04
                                                                                                                Anual%


  Producción total TN       730,701     800,663     859,440     710,000       10%          7%         -17%       0%

   Importaciones TN         560,989     474,960     611,359     680,000       -15%        29%         11%        8%


Total abastecimiento TN     1,291,690   1,275,623   1,470,799   1,390,000     -1%         15%         -5%        3%


      Consumo TN            1,000,824   957,926     1,102,986   1,080,000     -4%         15%         -2%        3%

   Exportaciones TN         290,866     317,697     367,813     310,000        9%         16%         -16%       3%

 Distribución total TN      1,291,690   1,275,623   1,470,799   1,390,000     -1%         15%         -5%        3%

Fuente: USDA
Chile y México representan el 95% de las importaciones a USA, Perú representó en
el 2006 el 1% de las mismas.

                  Países que abastecen el mercado de USA 2002 - 2006 (en TM)
     TM
   700,000
                                                          613 MTN      605 MTN
   600,000                    563 MTN                      1%                  Peru 1%
                                                                        2%
                 520 MTN                    476 MTN
                                                          25%           16%
   500,000                     25%
                  20%                                                                    SUDAFRICA
   400,000                                   20%
                                                                                         CANADA
   300,000                                                                               PERU
                                                                        79%
   200,000                     74%                        72%                            BRAZIL
                  77%                        77%
                                                                                         MEXICO
   100,000
                                                                                         CHILE
          -
                 2002          2003         2004          2005          2006


  Fuente: USDA
                    El País con mayor crecimiento de importaciones en los últimos años ha sido Brasil,
                    multiplicando su participación 9 veces en los últimos 3 años, le sigue Perú el cuál a
                                     duplicado su participación en el mismo período.
Chile obtiene casi el 100% de la participación entre los meses de Enero y Abril,
pasando luego a preferirse las importaciones mexicanas hasta Junio.

ESTACIONALIDAD DE IMPORTACIONES TM USA
160,000

140,000

120,000

100,000
                                           OTROS
                                                       ESTACIONALIDAD DE IMPORTACIONES TM USA
                                           CANADA
 80,000
                                           PERU                     (Sin considerar Chile y México)
 60,000                                    BRAZIL   9,000
 40,000                                    MEXICO   8,000
 20,000                                    CHILE
                                                    7,000
     -
                                                    6,000
                                                                                                              OTROS
                                                    5,000
                                                                                                              CANADA
                                                    4,000
 Fuente: USDA
                                                                                                              PERU
                                                    3,000
                                                                                                              BRAZIL
                                                    2,000

     El Perú exporta durante los meses de           1,000
   Octubre a Marzo, sin embargo, los meses             -
   en los que existe una oportunidad para el                ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
  crecimiento de las exportaciones peruanas
   son entre Oct y Nov, meses en los cuáles         Fuente: USDA

    Brasil ha fundamentado su crecimiento.
El precio CIF de uvas importadas por USA fluctúa entre $14 y $33 por caja de 8.2kg,
variando de acuerdo a al tamaño, estacionalidad y variedad

          Precios Promedio mensuales por variedad de uva para tamaños medianos y
                            grandes (US$ CIF/por caja de 8.2 Kg)
        34
        32
        30
        28
        26
        24                                                                                 Thompson Prom
        22                                                                                 Red Globe Prom
        20                                                                                 Flame Prom
        18
        16
        14
        12
              AGO    SEP    OCT    NOV     DIC   ENE   FEB   MAR   ABR   MAY   JUN   JUL

      Fuente: USDA
      Precios promedios = Ene 04- Dic 06



Los precios y estacionalidad en el mcdo USA de las variedades TS y FS , son muy similares.
La variedad Red Globe presenta un precio inferior
  Las exportaciones peruanas a USA representan el 25.6% del total de exportaciones,
  llegando en los meses de precios pico de cada variedad.

miles TM
                        Exportaciones y precios(CIF US$) por variedades a EEUU                   US$/caja 8.2 kg
1.8                                                                                                      40.00
                                                                                                                    • Exportaciones
                                                                                                                    Perú a USA
1.6                                                                                                      35.00      2006 – 7214
1.4                                                                                                                 TN.
                                                                                                         30.00
1.2
                                                                                                         25.00
 1
                                                                                                         20.00
0.8
                                                                                                         15.00
0.6
                                                                                                         10.00
0.4

0.2                                                                                                      5.00

 0                                                                                                       0.00



                            FLAME SEEDLESS        THOMPSON SEEDLESS     RED GLOBE
                            Precio EEUU FS        Precio EEUU TS        Precio EEUU RG

Fuente: Informacción y Veritrade
      •La variedad FS se exporta entre los meses Oct- Dic. En EEUU esta variedad alcanza su precio pico en el mes de Diciembre, el
      precio en este mes frente la campaña 05/06 se incremento en 25%
      •La variedad TS se exporta entre Nov y Ene, alcanza sus mejores precios en los meses de Nov y Dic. El diferencial de precio en
      estos 2 meses vs los precios obtenidos en Oct y Ene es muy amplia superándolos en 80% y 30% respectivamente.
      •La variedad RG se exporta entre los meses de Dic- Mar, alcanza su pico exportación en los meses de Dic-Ene. Su precio en
      general es inferior a la de la FS y TS.
                    Para las variedades Seedless los mejores precios se dan en Nov y Dic, fluctuando
                    entre $14-$28 (FOB/caja 8.2kg). Para las variedad Red Globe obtiene los mejores
                    precios en Dic, fluctuando entre $13-$20 (FOB/caja 8.2kg)



                           Evolución de precios de exportaciones peruanas a                            Evolución de precios de exportaciones peruanas a USA
                              USA para variedades Seedlees camp 06/07                                           para variedad Red Globe camp 06/07

                                                                                                                                   $30.0
                           $30.0                       $28.0
                                                                           $28.0
                                                                                                                                   $25.0
                           $25.0
Precio FOB x caja 8.2 Kg




                                                                                                        Precio FOB x caja 8.2 Kg
                                                       $21.5                                                                                        $20.0
                                                                           $21.0                                                   $20.0
                           $20.0
                                                                                                                                                    $16.4             $16.8
                                                       $15.0                                                                       $15.0
                           $15.0             $15.0                         $14.0               $14.6
                                                                                               $14.5                                                $12.8                 $13.0                    $13.7
                                                                                                                                   $10.0                                                           $11.1
                                                                                                                                                                      $9.2
                           $10.0                                                                                                                                                                   $8.5
                                                                                                                                    $5.0
                            $5.0
                                                                                                                                    $0.0
                            $0.0
                                                                                                                                                  Dic               Ene                      Feb
                                       Oct           Nov             Dic                 Ene
                                   Mín US$XCAJA      Prom US$XCAJA          Máx US$XCAJA                                                   Mín US$XCAJA     Prom US$XCAJA            Máx US$XCAJA


                                                                                   Fuente: Veritrade                                                                              Fuente: Veritrade
Las principales empresas exportadora de uvas (TM) a EEUU es Agrokasa, la cual
representa el 28% del total de uvas exportadas en la campaña 06-07



                 Pricipales empresas exportadoras a EEUU en campaña 06-07



                                    OTROS
                                     24%
                                                  AGRODROKASA
                                                      28%

                     LARAN
                       5%

                    A. ANDREA
                        5%                                       EL PEDREGAL
                                                                     10%
                           ICASOL
                             6%                           A. LA MAQUINA
                             A. DON RICARDO     FLORIDABLANCA 8%
                                   7%                7%
                                                                   Fuente: Veritrade
Mapa de la comercialización de la Fruta en USA

                                                                         Supermercad
                                                                             os
                                                     Gran
                                                  distribuidor
                                                   Minorista
                                                                             Peq y
                                                                                                          Consumidor
                                                                           medianos
                                                                                                             final
                                                                           minoristas
                                                   Mercado
         Origen de la         Importador o         terminal
            Fruta              distribuidor        mayorista
                                Mayorista                                  Pequeños
                                                                         distribuidores
                                                                                                           Hospitales,
                                                   Consumo                                                  colegios,
                                                   industrial            Servicios de                        hoteles,
                             Broker                                      alimentación                     restaurantes


                                                                 Fuentes de abastecimiento de frutas y verduras de los
Los mayoristas están perdiendo terreno en el comercio                              supermercados
      en USA por la tendencia de los minoristas
 (Supermercados) de abastecerse directamente de los                                                                                             57
                                                                             Directo de Productores                                        52
                     productores                                                                                                     42
                                                                                                                 19
                                                                                           Brokers                 23
Principales Supermercados:                                                                                                 29                        2006
                                                                                                                     21                              2001
           •Wallmart                                                Mayoristas de productos frescos                  22
                                                                                                                          26
                                                                                                                                                     1996
           •Kroger                                                           Maryosistas en general
                                                                                                          3
                                                                                                          3
                                                                                                          3
           •Alberston
                                                                                                      0    10   20    30        40    50    60
           •Ahold Ahold
                                                                                                 Fuente: Programa Mundial de alimentos (PMA)
Empresas que importaron de fruta del Perú a USA

  Nombre       Logo          Tipo                        Web                                     Descripción

  Alpine                                    http://www.hoovers.com/alpine
                                                                          Importa y distribuye Frutas y vegetales a los principales
 Marketing     S/L       Distribuidor          -marketing/--ID__129784--
                                                                              supermercados y minoristas independientes.
Corporation                                     /free-co-factsheet.xhtml

                                                                            Empresa importante en la producción y distribución de
                      Productor/Import
The Giumarra                                                                  frutas, importa principalmente de Chile, México y
                      ador - Distribuidor         www.giumarra.com
 Companies                                                                                        Argentina.
                          y Retailer
                                                                              Su cadena de tiendas están ubicadas en california


                                                                             Cadena de supermercados ubicada principalmente en
                                                   http://www.hy-
Hy vee Foods           Supermercado                                           Iowa, Misouri y Minesota. Cuenta con más de 220
                                                 vee.com/default.asp
                                                                                                  tiendas.


                                                                             Es un Warehouse con más de 575 tiendas ubicadas en
                                                                                tod USA, sus tiendas principales están en Kansas,
 Sams Club                Minorista               www.samsclub.com
                                                                             Missouri y Dallas. También cuenta con 100 tiendas en
                                                                                  Brasil, Canadá, China, Mexico y Puerto Rico.


                         Minorista y                                        Cuenta con más de 2500 tiendas minoristas y distribuye
  Supervalu                                      www.supervalu.com
                         Distribuidor                                                 a 2200 minoristas independientes
Descripción del Consumidor Norteamericano



  • El panorama en los próximos años indica que el
  envejecimiento de la población estadounidense fomente a
  favor del mayor consumo de frutas y vegetales.


  • El mayor obstáculo para la promoción de las frutas y
  vegetales en el Mercado Americano es el aumento del
  poder adquisitivo, debido a que se adquiere una mayor
  costumbre de salir a comer fuera de casa, en donde no se
  promueve el consume de este tipo de productos.


  • Los estudios de mercado indican que la información
  nutricional del producto influye directamente en la
  promoción de frutas y verduras.
Descripción del Consumidor Norteamericano

 • Las variedades preferidas son todas las variedades seedless, destacando la preferencia
 por la Thompson y flame seedless. Se prefiere uvas de gran tamaño, verdes, sin semilla y
 no tan dulces
 • Se espera que el consumo de uvas de mesa siga creciendo durante el año, promovido
 por el aumento de variedades a elegir para el consumidor.
 • Las principales fechas de consumo son:
     •Día de acción de gracias (25 Noviembre)        Ene Feb Mar Abr May Jun Jul   Ago Sep Oct Nov Dic

     •Navidad y Año Nuevo
 • El consumo per cápita ha venido creciendo durante los últimos años, sin embargo todavía
 es bajo debido al poco consumo de frutas y vegetales dentro de la canasta familiar
 americana.
                                                     Ene Feb Mar Abr May Jun Jul   Ago Sep Oct Nov Dic
Requisitos del comercio peruano de uvas a USA


 Preferencia arancelarias:
 • Estados Unidos: Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Droga
 (ATPDEA):
      • Permite el acceso de las uvas de mesa al mercado de EEUU en condición de
      arancel cero tanto en la forma de fresco como procesada. Vencía el 31/12/06, se
      prorrogó por 6 meses más. El Perú se encuentra en proceso de negociación de un
      TLC con EEUU

      Partida      Descripcion                         Sin tratado     Con APTDEA
                                                                     3
       8061020     Uvas fresca, ingreso 15/02 al 31/03 1.13 US$/ m          0%
       8061040     Uvas fresca, ingreso 01/04 al 30/06        0%            0%
                                                                    3
       8061060     Uvas fresca, ingreso 01/07 al 14/02   1.8 US$/ m         0%


 Restricciones fitosanitarias
 • Certificación del tratamiento cuarentenario en Frio (Cold Treatment)
 • Cumplimiento de norma de embalaje de madera (tratamiento térmico de la madera)
Presentaciones de exportación uvas a USA


 Presentaciones
 • Las principal presentación enviada por Perú a EEUU es:
 • Caja de 8.2 kg:
      • Envoltura: Bolsas de polybag
      • Caja: caja de cartón estándar
      • Parihuelas de madera


 • Otras presentaciones de cajas son:
      • Caja de cartón: 4.5 kg, 5 kg, 8.2 kg, 10 kg
      • Caja de plástico: 8.2 kg, 9 kg, 16.5kg


 • Otras presentaciones de envoltorios son:
      •Zipper bags /slider bags
      •Clamshells/punnets
Índice


 Objetivo
 Situación actual de la uva de mesa en el Perú
 Contexto internacional
 Análisis de principales mercados
     Descripción del mercado Estadounidense
     Descripción del mercado Europeo
     Descripción del mercado Chino

 Análisis de oportunidades y conclusiones




                                                  44
Encontramos que Alemania, Reino Unido y los Países bajos son principalmente
importadores, siendo este último un re-exportador
               Tabla del abastecimiento total en los principales países de la UE (miles de TN)
                   Producción         Importación      Total                   Exportación           Total
                                                                 Consumo MTN
                      MTN                MTN      Abastecimiento                  MTN            Distribución
   Italia             1,602                 20        1,622        1,127                            1,622
                                                                                   495
 Alemania                2                 356        358           320                              358
                                                                                   38
Reino Unido              1                 246        247           234                              247
                                                                                   13
  Francia               64                 155        219           204                              219
                                                                                   15
  España                309                 32        341           231                              341
                                                                                   110
   Grecia               263                 2         265           175                              265
                                                                                   91
  Portugal              49                  28         77           75                               77
                                                                                    1
  Bélgica                1                  94         94           33                               94
                                                                                   61
Países Bajos             0                 184        184           47             137               184

Fuente: Estimado en base al USDA, EUROSTAT y FAO
El 75% de las importaciones en la UE se realizaron dentro de la misma zona
económica, seguida de Sudáfrica(15%) y Chile(15%). El Perú representó el 0.6%

                         Países que abastecen el mercado de UE 2002 - 2006
             1,800,000
                                                              1,53 MTN
             1,600,000                                                   1,45 MMTN
                                                  1,34 MMTN                          PERU
                                       1,3 MMTN
             1,400,000                                                               NAMIBIA
                           1,15 MMTN
             1,200,000                                        13%                    INDIA
                                                   10%                   15%
                                       10%                    15%                    EGYPT
             1,000,000      7%         14%         15%                   15%
                                                                                     ARGENTINA
              800,000       14%
                                                                                     BRAZIL
              600,000                                                                OTROS
                                                              84%
              400,000                  75%         74%                   75%         CHILE
                            65%
                                                                                     SUDAFRICA
              200,000
                                                                                     EURO 27
                    -
                           2002        2003       2004        2005       2006

   Fuente: USDA
                   El Perú ha sido uno de los países que ha tenido mayor crecimiento en participación
                  en los últimos 5 años, sin embargo, hay que tomar en cuenta que Brasil, Argentina y
                       Namibia han venido creciendo a un ritmo similar con mayores volúmenes de
                                                       exportación.
 Las exportaciones peruanas se dan entre los meses de Octubre y Febrero,
 compitiendo directamente con países como Brasil, Sudáfrica, Chile y Argentina

           Importaciones de la UE año 2006 (TM)
180,000
160,000                                                               PERU
                                                                      NAMIBIA
140,000
                                                                      INDIA
120,000
                                                                      EGYPT                 Importaciones de la UE año 2006 (TM)
100,000
                                                                      ARGENTINA
 80,000                                                                                           (Sólo países dentro de la UE)
                                                                      BRAZIL
 60,000
                                                                      OTROS
 40,000
                                                                      CHILE        160000
 20,000                                                                                                                                                 MALTA
                                                                      SUDAFRICA    140000
                                                                                                                                                        LUXEMBOURG
     -
                                                                      EURO 27      120000                                                               LATVIA
          01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12
                                                                                   100000                                                               FRANCE

  Fuente: EUROSTAT                                                                  80000
                                                                                                                                                        REINO UNIDO
                                                                                                                                                        BELGICA
                                                                                    60000
                                                                                                                                                        ALEMANIA
                                                                                    40000                                                               GRECIA

                                                                                    20000                                                               ESPAÑA

    En los meses de Enero a Junio los principales                                       0
                                                                                                                                                        PAISES BAJOS
  exportadores son los Países bajos por parte de la                                                                                                     ITALIA
                                                                                            01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12
    Unión Europea, seguido de Sudáfrica, y Chile,
    mientras que durante los meses de Agosto a                                    Fuente: EUROSTAT
 Noviembre la demanda se abastece principalmente
 de la producción de la Unión Europea de los países
             de Italia, España y Grecia.
UE representa el 25.8% de las exportaciones peruanas, los principales destinos
fueron: Holanda (3.6 MTM), Reino Unido (2.2 MTM) y España (1 MTM)

            Distribución de la las exportaciones a la UE en la campaña 06-07
                                                                               • Exportaciones
                                           Otros
                               Italia Francia                                  Perú a UE 2006 =
                                3% 3% 1%                                       7258 TN
                       Portugal
                         4%                                                    • Exportaciones de
                                                                               Perú crecieron 5%
                                                                               en los últimos 3
                                                                               años
                           España
                            14%                      Holanda
                                                      44%


                             Reino Unido
                                 31%




  Fuente: Veritrade

  • Si bien las exportaciones a Europa en la campaña 05/06 subieron 90% frente a la
  campaña anterior, las exportaciones disminuyeron en 8% en la última campaña,
  exportándose 7.2 m TM (13 M US$ FOB).
En la UE los precios para las variedades Seedlees muestran una marcada
estacionalidad en el periodo productivo del Perú. La variedad Red Globe en general
encuentra precios menores en este mercado

                                                                                                Evolucion de las exportaciones (TM) a la UE por variedades

• Las principales variedades                                                              3.5




                                                                            Miles de TM
exportadas de Perú a UE son la                                                             3
Flame, la Thompson y la Red                                                               2.5
Globe, representan el 91% del                                                              2
total exportado . (FS y TS
                                                                                          1.5
=32.5 % , RG= 58%)
                                                                                           1
                                                                                          0.5
                                                                                           0




                                                                                                                                   Feb-05




                                                                                                                                                                                           Feb-06




                                                                                                                                                                                                                                                                   Feb-07
                                                                                                  Oct



                                                                                                                          Ene-05




                                                                                                                                                                                  Ene-06




                                                                                                                                                                                                                                                          Ene-07
                                                                                                                                            Mar-05




                                                                                                                                                                                                              Mar-06
                                                                                                                                                       Oct-05




                                                                                                                                                                                                                               Oct-06
                                                                                                                 Dic-04




                                                                                                                                                                         Dic-05




                                                                                                                                                                                                                                                 Dic-06
                                                                                                        Nov-04




                                                                                                                                                                Nov-05




                                                                                                                                                                                                                                        Nov-06
                                                                                                   FLAME SEEDLESS                                    THOMPSON SEEDLESS                                                        RED GLOBE

                                                                                                                                                                                                                                           Fuente: Senasa

Evolución de precios de exportaciones peruanas a UE                                                                                                                                         Evolución de precios de exportaciones peruanas a
        para variedades Seedlees camp 06/07                                                                                                                                                     UE para variedades Red Globe camp 06/07
                               $35.0        $32.0                                                                                                                                                                          $35.0
                                                            $32.0
                               $30.0                                                                                                                                                                                       $30.0
    Precio FOB x caja 8.2 Kg




                                                                                                                                                                                                Precio FOB x caja 8.2 Kg
                               $25.0         $24.0      $23.8                                                                                                                                                              $25.0
                                                                       $19.9                                                                                                                                                                                           $20.0
                               $20.0                                                                                      $20.0                                                                                            $20.0
                                             $16.0     $15.6                $16.9                                         $16.9                                                                                                                                             $16.0           $15.0
                               $15.0                                                                                                                                                                                       $15.0                                                                               $13.6
                                                                                                                          $13.9                                                                                                                                                                $13.5               $13.0
                                                                        $13.9
                               $10.0                                                                                                                                                                                       $10.0                                            $12.1          $12.1               $12.4

                                $5.0                                                                                                                                                                                        $5.0

                                $0.0                                                                                                                                                                                        $0.0
                                           Oct        Nov             Dic                                        Ene                                                                                                                                               Dic                      Ene                Feb

                                       Mín US$XCAJA   Prom US$XCAJA                  Máx US$XCAJA                                                                                                                                                Mín US$XCAJA                       Prom US$XCAJA      Máx US$XCAJA

Fuente: Veritrade                                                                                                                                                                                                                                                                                       Fuente: Veritrade
Se muestra una estacionalidad marcada para las exportaciones por país a la UE en
las tres ultimas campañas


                                 Distribucion de las exportaciones por país
                   70%

                   60%

                   50%

                   40%

                   30%

                   20%

                   10%

                    0%
                           Oct         Nov         Dic        Ene       Feb         Mar

                                     NETHERLANDS     UNITED KINGDOM   SPAIN

                                                                       Fuente: Informaccion


 •Entre los meses de Oct- Nov salen del Perú el 90% de la exportación destinada al Reino Unido
 •El 93% de la exportación a España se da en los meses de Dic y Ene.
 •Mientras que la exportación a Holanda va subiendo paulatinamente teniendo su pico en Ene (este
 mes se exporta el 52% del total exportado a ese destino)
Las principales empresas exportadora de uvas a UE es Agrokasa, la cual representa
el 21% del total de uvas exportadas en la campaña 06-07.


              Principales empresas exportadoras a la UE en la campaña 06-07

                                                      AGRODROKASA
                                                                                      Siete
                                                          21%                      empresas
                                    Otras                                        representan el
                                                                                 78% del Total
                                    22%

               SACRAMENTO
                   5%
                                                             FRUCHINCHA
                   AGR DON                                      15%
                   RICARDO
                      6%
              AGR     CORP AGR
          COPACABANA DEL SUR S.A.                 EL PEDREGAL
              8%         10%                          13%
                                                                      Fuente: Veritrade
  Mapa de la comercialización de la Fruta en UE


                                                                  Tiendas
                                              Mayorista        especializadas
                                            especializados


                                                                 Hoteles y
                                                               restaurantes
       Origen
                                Broker
                                                                                   Consumidor
                                                                                      final
                                                                 Mercados
                                                                 abiertos

                                            Gran importador
                        Inocuidad             distribuidor
                                                               Hipermcdos y              50% de las
                         Euregap                                supermcdo             ventas de frutas
                                                                                       se realizan por
                       Trazabilidad                                                      este medio


                                                 País           Supermercado
                                                 Reino Unido    Tesco, Sainsbury, Asda/Wall-Mart, Safeway,
        Los Supermercados no importan                           Somerfield
        dejan esta labor a los mayoristas        Francia        Carrefour, Auchan, Leclerc, Intermaché,
                especializados .
                                                                Systeme U y Casino
                                                 Alemania       Edeka, Rewe, Aldi, Metro, Markant y Wall-Mart
Fuente: EUROSTAT
 Principales Empresas que importaron de fruta del Perú a UE

      Nombre              Logo     País           Tipo                     Web                                 Descripción

                                            Importador/                                      Principal importador en UK. Importa de más de 1000
  Muñoz-Mehadrin                   UK                            www.munoz.co.uk
                                            Distribuidor                                                productores alrededor del mundo

                                            Importador/    www.jsorganic.co.uk/supplierde           Empresa familiar que provee frutas a
Chingford Fruit LTD                UK
                                            Distribuidor            tail.asp?s=4                     supermercados como Sainsbury

                                                                                                Importa desde Rotterdam a los mercados de
                                                                                             Alemania, Bélgica, Siuza, Austria Irlanda, UK, Italia,
                                  Países    Importador/
SFI Rotterdam B.V.                                                www.sfifruit.com           Francia y el este de Europa. Llega a los principales
                                  Bajos     Distribuidor
                                                                                                 supermercados, mayoristas especializados,
                                                                                                reempacadores y minoristas independientes.

                                                                                               Empresa dedicada a la comercialización de los
Hortícolas de Huetor                        Importador/    www.hortohuetor.com/importac      productos hortícolas que cultivan sus socios. Y a la
                                 España
     Tajar S.A.                             Distribuidor            iones.htm                       importación de productos tropicales.
                                                                                                  Comercializa principalmente espárrago

                                            Importador/                                      Empresa Belga de 30 millones de euros, distribuye
 Special Fruit N.V.              Bélgica                    www.specialfruit.be/intro.html
                                            Distribuidor                                                 a toda Europa y USA

                                            Importador/
Ingmar Heuer GMBH         S/L    Alemania                          040- 788 76 60                                     S/I
                                            Distribuidor

                                                           http://infonegocios.org/Frutas_
   Frutas Niqui                             Importador/
                          S/L    España                    Frescas_y_Verduras_Madrid_p            Mayorista de Frutas y verduras en Madrid
  Madrimport S.A.                           Distribuidor
                                                                  ob-5148-28-3323-6

  Griffin and Brand                         Importador/
                          S/L      UK                              01233 645941                                       S/I
  (European) LTD                            Distribuidor
                                                           http://goliath.ecnext.com/coms2
Fruttital Distribuzione                     Importador/
                          S/L     Italia                   /product-compint-0000515948-           Distribuidor de frutas y verduras en Italia
          SRL                               Distribuidor
                                                                        page.html
Descripción del Consumidor de la UE


 • La mayor parte de compras de fruta se realiza en los supermercados.


 • Las principales fechas de consumo son:
     • Navidad y Año Nuevo                          Ene Feb Mar Abr May Jun Jul   Ago Sep Oct Nov Dic

     • Fiesta de Reyes (6 de enero)


 • Se trata de un producto maduro y competitivo en un mercado consolidado.
                                                    Ene Feb Mar Abr May Jun Jul   Ago Sep Oct Nov Dic



 • La tendencia generalizada en los hábitos de consumo se centra en una alimentación
 sana y natural, según pone en manifiesto la Encuesta Nacional de la Salud 2004
 (España), quienes indican que las hortalizas y las frutas frescas son las que más han
 aumentado su consumo en el 2004.
Requisitos del comercio peruano de uvas a UE


 Preferencia arancelarias:
     •Unión Europea: Sistema Generalizado de Preferencias Andino (SGPA)
          •Esquema de preferencias arancelarias concedidas unilateralmente a los
          productos originarios de los países que más lo necesitan.

          Partida               Descripcion                    Sin Tratado       Con SGPA
        806101091     Uvas frescas de mesa sin pepitos           11.50%              0%
                        Uvas frescas de mesa demas
        806101099                                                11.50%              0%
                      variedades (excepto emperador)


 Restricciones fitosanitarias
     •Certificado fitosanitario de exportación.
     •Cumplimiento de norma de embalaje de madera (tratamiento térmico de la madera)
                    P a r t id a     D e s c r ip c io n                                           S in t r a t a d o     C on
                      8061020         U v a s f r e s c a , in g r e s o 1 5 / 0 2 a l 3 1 / 0 3     1 .1 3 U S $ / m 3
                      8061040         U v a s f r e s c a , in g r e s o 0 1 / 0 4 a l 3 0 / 0 6              0%
                      8061060         U v a s f r e s c a , in g r e s o 0 1 / 0 7 a l 1 4 / 0 2      1 .8 U S $ / m 3
Presentaciones de exportación uvas a la UE

Presentaciones
• Los principales formatos enviados a la UE son:
• Caja de 4.5, 5.5 y 8.2 kg:
     • Envoltura: Bolsas de polybag
     • Caja: caja de cartón standard 4.5, 5.5 y 8.2 kg
     • Parihuelas de madera


• Otras presentaciones de cajas son:
     • Caja de carton: 9 kg, 10 kg
     • Caja de plástico: Caja de plástico: 8.2 kg, 9 kg, 16.5kg


• Otras presentaciones de envoltorios son:
     • Zipper bags /slider bags
     • Clamshells/punnets
Índice


 Objetivo
 Situación actual de la uva de mesa en el Perú
 Contexto internacional
 Análisis de principales mercados
     Descripción del mercado Estadounidense
     Descripción del mercado Europeo
     Descripción del mercado Chino

 Análisis de oportunidades y conclusiones




                                                  57
Las exportaciones peruanas hacia Asia han crecido 29% en los últimos 3 años,
representando el 36.5% del total de exportaciones peruanas. China (incluyendo HK y
Taiwán) es el principal destino

                                                                               • Exportaciones
                                                                               Perú a Asia 2006 –
                          Evolucion de las exportaciones a Asia (TM)           10248 TN

                                                                   JAPON       • Exportaciones de
                     12                                                        Perú crecieron
       Miles de TM




                                                                   FILIPINAS   29% en los
                     10                                                        últimos 3 años
                                                                   TAILANDIA
                     8                                             SINGAPORE
                                                                   MALASIA
                     6
                                                                   VIETNAM
                     4
                                                                   CHINA
                     2                                             INDONESIA

                     0                                             TAIWAN

                           Camp 04-05   Camp 05-06   Camp 06-07    HONG KONG

  Fuente: Veritrade




  • El crecimiento de las exportaciones a Asia se han multiplicado debido al
  crecimiento de los mercados como Hong Kong, China e Indonesia.
Hong Kong es el principal importador el cuál re-exporta a China, mientras que el
enorme consumo chino es abastecido en gran parte por su propia producción

                              Tabla del abastecimiento total en China Continental



                    Producción            Importación        Total                    Exportación          Total
                                                                        Consumo MTN
                       MTN                   MTN         Abastecimiento                  MTN            Distribución




China,
Continental                  5,794                  53          5,847         5,824             23             5,847


Hong Kong                          0                87             87            26             61                 87


Taiwan                             0                33             33            33                 0              33

 Fuente: Estimado en base al USDA y FAO
El crecimiento de la producción interna China ha generado una disminución en las
importaciones totales a este país.

                            Tabla del abastecimiento total en China Continental


                                                                             Var     Var     Var     Var Var Prom.
                          2002      2003      2004      2005      2006
                                                                            03/02   04/03   05/04   06/05 Anual %


   Producción TN        5,175,939 5,675,000 5,675,318 5,794,411 6,020,000   10%      0%      2%      4%     4%

 Importaciones TN        53,411    58,986    57,490    53,050    48,000     10%     -3%     -8%     -10%    -2%

Abastecimiento TN       5,229,350 5,733,986 5,732,808 5,847,461 6,068,000   10%      0%      2%      4%     4%

   Consumo TN           3,765,906 4,166,187 4,061,551 4,074,461 4,116,000   11%     -3%      0%      1%     2%

 Exportaciones TN        13,444    17,799    21,257    23,000    27,000     32%     19%      8%     17%     19%

Distribución total TN   5,229,350 5,733,986 5,732,808 5,847,461 6,068,000   10%      0%      2%      4%     4%

Fuente: Estimado en base al USDA, EUROSTAT y FAO
 Los principales abastecedores de uvas en China continental son Chile (60%) y USA
 (38%)

Países que abastecen el mercado Chino 2001 - 2005 (TM)
 70,000

 60,000                        1%
                                         3%
 50,000                                           Nueva Zelandia
                               36%
                 35%
                        41%
                                        38%                        Exportaciones Peruanas a China
 40,000
          44%                                     Estados Unidos     camp 05/06 -06/07 (m TM)
                                                  de América
 30,000
                                                                              0.40
                                                  Chile




                                                                   Miles TM
                                                                              0.35
 20,000                        63%
                 64%                    60%                                   0.30
                        58%
          56%                                                                 0.25
 10,000
                                                                              0.20
                                                                              0.15
     0
                                                                              0.10
          2001   2002   2003   2004     2005
                                                                              0.05
                                                                              0.00

                                      Fuente: Prompex Trademap                       Oct     Nov      Dic      Ene      Feb   Mar

                                                                                           Campaña 05-06    Campaña 06-07


                                                                                                   Fuente: Informaccion

                       El Perú recibió la autorización para exportar a China en a partir del 2005, las
                   exportaciones al China continental aumentaron en los primeros meses de este año, y
                    para fin de año apuntan a superar el monto exportado el año 2006 que fue de 1100
                                                             TN
Los principales abastecedores de uvas en Hong Kong son Chile (33%), USA (35%) Y
Australia (19%). El Perú representa el 4% del total.

Países que abastecen el mercado Hong Kong 2003 -
                    2006 (TM)
 100,000
  90,000
                                7%     4%
             6%            4%          6%
  80,000                        7%
             8%            8%
  70,000                        16%    19%     Otros             Exportaciones Peruanas a Hong
             15%       17%
  60,000                                       Perú                 Kong 2006-2007 (m TM)
  50,000                        25%            Sudafrica
             30%       27%             33%                                  3.5




                                                                 Miles TM
  40,000                                       Australia                    3.0

  30,000                                       Chile                        2.5
                                                                            2.0
  20,000                        42%            USA
             38%       40%             35%                                  1.5
  10,000
                                                                            1.0
       0                                                                    0.5
             2003      2004     2005   2006                                 0.0
                                                                                  Oct    Nov      Dic     Ene       Feb   Mar
Fuente: Prompex Trademap
                                                                                        Campaña 05-06   Campaña 06-07




                                                                                                                Fuente: Veritrade

              En los 3 primeros meses del 2007 se ha superado la cifra de exportaciones lograda en
              todo el 2006 a Hong Kong, llegando a 4000 TM y esperando incrementarse en el mes
                                                 de Diciembre.
  La variedad Red Globe se exporta entre los meses de Dic-Mar, alcanza su pico mas
  fuerte de exportación es antes del año nuevo Chino.

EXPORTACIONES PERUANAS A CHINA , HONG KONG y TAIWAN (En m TM)


             4.5                                                                         DISTRIBUCION DE LAS EXPORTACIONES
                                                                   La Red globe es
  Miles TM




              4                                                prácticamente la única     PERUANAS A CHINA CAMPAÑA 06/07
                                                              variedad de uva de mesa
             3.5                                               que se exporta a China
                                                               debido a su preferencia              CHINA
                                                                                                     14%
              3
             2.5                                                                               TAIWAN
                                                                                                 16%
              2
             1.5
                                                                                                                  HONG
              1                                                                                                   KONG
                                                                                                                   70%
             0.5
                                                                                                            Fuente: Informaccion
              0
                    Oct       Nov        Dic       Ene      Feb          Mar

                   Campaña 04-05      Campaña 05-06      Campaña 06-07

                                                                  Fuente: Informaccion
                            Año Nuevo Chino
                          •7 de Febrero del 2008
                          •25 de enero del 2009
                           •10 de Febrero 2010
En China Red globe obtiene los mejores precios antes del año nuevo Chino, entre $15-
$20, entre Febrero y Marzo se valúa entre $9-$11.4 (US$FOB/caja 8.2 kg)

         Precios FOB de exportaciones peruanas a China para la variedad Red globe
                                                            (US$ por caja de 8.2 Kg)


                                                $25.0

                                                           $20.0
                                                $20.0
                     Precio FOB x caja 8.2 Kg
                                                        $18.0            $15.7
                                                                             $15.4
                                                $15.0       $16.0
                                                                        $15.2           $11.4           $11.2
                                                $10.0                                       $10.4             $10.2
                                                                                        $9.3            $9.2
                                                 $5.0


                                                 $0.0
                                                            Dic         Ene             Feb             Mar

                                                        Mín US$XCAJA    Prom US$XCAJA         Máx US$XCAJA




                                                                                                       Fuente: Veritrade
En Hong Kong Red globe obtiene los mejores precios antes del año nuevo Chino, entre
$11-$19, entre Febrero y Marzo se valúa entre $10.6-$12 (US$FOB/caja 8.2 kg)

   Precios FOB de exportaciones peruanas a Hong Kong para la variedad Red globe
                                                        (US$ por caja de 8.2 Kg)

                                 $25.0


                                 $20.0                       $19.1
                                             $18.0
                                                                                                                En China y Hong
      Precio FOB x caja 8.2 Kg




                                               $15.0        $15.1                                                 Kong hay una
                                 $15.0                                                                         gran diferencia de
                                               $12.0         $11.0                                                precios entre
                                                                                   $12.0
                                 $10.0                                                                 $10.6     frutas de alta y
                                                                                                                  baja calidad.
                                  $5.0


                                  $0.0
                                             Dic             Ene             Feb                 Mar

                                         Mín US$XCAJA        Prom US$XCAJA          Máx US$XCAJA

                                                                                           Fuente: Veritrade
Las principales empresas exportadora de uvas a Asia son: El Pedregal, Beta y
Agrokasa, representan el 81% del total de uvas exportadas en la campaña 06-07.


                  Principales empresas exportadoras peruanas a Asia
                                    (camp06-07)
                         AGR.
                      RIACHUELO
                          4%
                                    Otros
                      LARAN         11%
                        4%

                                              EL PEDREGAL
                  AGROKASA
                                                  40%
                    14%




                                     BETA
                                     27%



                                                               Fuente: Veritrade
Mapa de la comercialización de la Fruta en países asiáticos



    Actualmente las empresas exportadoras
      peruanas llegan al mercado asiático
    mediante Importadores especializados.

                                                  Distribuidor
                                                   minorista
                                                                   Tiendas
                                                                 especializada



    Origen           Importador      Centrales                                   Consumidor
                    especializado    mayoristas                                     final



                                                                   Hoteles
                                                                 restaurantes
                                                  Supermcdos
Principales empresas que importaron de fruta del Perú a Asia

    Nombre              Logo               País               Tipo            Teléfono                         Descripción




                                        Hong Kong
                                                                                                 Empresa de USA que importa todo tipo de
    Vanguard                         /Taiwan/Indonesi    Importador/
                                                         Distribuidor
                                                                            425-557-8250           fruta y vegetales hacia los principales
  International                      a/Malasia/Singap
                                                                                                             destinos asiáticos
                                        ur/Vietnam




New Peak (Fruits)                                        Importador/                                   Empresa situada en Guanzou,
                                          China          Distribuidor
                                                                        Tel: (86 20) 8686 0305
    Co. LTD                                                                                              importadora de frutas

Kian Seng Fresh                                          Importador/      t: 67768566 fax:        Importador de frutas y verduras situado
                                         Singapur        Distribuidor
Produce PTE LTD                                                               67732577                         en Singapur

 Links de lista de importadores de países Asiáticos


• Importadores de Hong Kong: http://www.tdctrade.com/
• Principales importadores agrícolas de China: http://www.fao.org/docrep/003/X6732E/x6732e05a.htm
• Directorio de empresas de Singapur: http://www.hotfrog.sg
Descripción del comercio en China

 Ingreso de productos a China
 • Históricamente los canales de distribución se han desarrollado a través del envío desde Hong Kong,
 Guangdong y hacia el norte en donde se encuentra Shanghai y Beijing, utilizando los beneficios
 arancelarios los productos importados. entre Hong Kong y China y los canales de distribución.


 • Actualmente se ha intensificado el control de productos desde Hong Kong a China, por lo que se espera
 que en los próximos años la uva entre directamente a China a través de los puertos de Shanghai, Dalian y
 Tianjin. Sin embargo faltan canales de distribución para este producto a lo largo de toda China. Existen un
 terminal comprador de productos importados, instalado recientemente con base en Shanghai para
 recepcionar
                                   China


                                                                   Hong Kong
Descripción del comercio en China


Potencial del mercado en Hong Kong
•El potencial del mercado de fruta de Hong Kong debe ser analizado bajo dos puntos de
vista:


           Principal Centro Re-exportador             Mercado interno de 7MM de
                 de la región asiática                habitantes (sin prod interna)

          •Principalmente la re-exportación va    •Alto poder adquisitivo de la población
          hacia la Rep Popular China, en          (US$ 24.000 per cápita) y alrededor de 20
          particular la provincia de Guangdong.   millones de turistas por año
                                                  •Total dependencia de las importaciones
                                                  para abastecer a su población y al flujo de
                                                  turistas.



•En el Territorio de Hong Kong, el 70% de la fruta importada es vendida a través de los
Wholesale Markets, existiendo dos mercados mayoristas que cuentan con aprox. 400
locatarios, así como también mayoristas secundarios (re-empacadores y clasificadores).
Descripción del comercio en China


Mercado Chino
• En China existe una baja producción de variedades de exportación. Faltan
variedades de calidad y tecnología de post cosecha, por lo que se encuentra
principalmente producto importado en los mercados principales.
     • La demanda de los consumidores por frutas de alta calidad se ha
     incrementado en áreas de mayor consumo como Shangai, Jiangsu.


• El precio en los establecimientos de la uva importada es bastante superior al de
la nacional o la importada de Asean
     •El producto importado con valores alrededor de US$ 3.75 dólares los 500
     grs, frente a fruta nacional o importada de Asean de bajos precios alrededor
     de US$ 0.5 dólares los 500 grs.


• En mercado minorista de fruta en Beijing, crece en gran escala, y son pequeñas
tiendas con una presentación impecable y que hoy se muestran en diversos
sectores de la ciudad de altos ingresos.
Descripción del Consumidor en China


 Consumidor:
 • A los consumidores no le interesa el origen de la fruta y carecen del conocimiento para
 distinguirlo. La variedad preferida es la Red Globe
      •Las uvas de mesa de origen peruano tienen una gran aceptación destacando su
      dulzura, tamaño y calidad.
 • Las principales fechas de consumo son:
      •Fundación de la república de China (1 de Enero)
                                                               Ene Feb Mar Abr May Jun Jul   Ago Sep Oct Nov Dic
      •Cambio de año Chino (2006: 29 de Enero)
      •Día del trabajo (1 de Mayo)
      •Día Nacional (10 de Octubre)
 • El consumo de fruta se incrementa en paralelo al incremento de los ingresos per cápita,
 especialmente en áreas urbanas, pero este sigue siendo bajo en relación a otras frutas
 como manzanas, peras y diversos frutos tropicales, de producción local y de importación.
 • Los consumidores urbanos ponen mucha atención a las características de la presentación
 de la fruta como su aspecto, sabor, bondades nutricionales y de salud, sin embargo, una
 buena porción todavía es sensible al precio.
Requisitos del comercio peruano de uvas a China

 Preferencias arancelarias
 • En la región asiática se tienen las siguientes medidas arancelarias

     País                Protección arancelaria sobre CIF
     China                              13%
     Hong Kong                           0%                                  Actualmente se tienen en
                                                                             cartera negociaciones de
     Taiwan                             20%                                      tratados de libre
                                                                             comercio con Singapur, y
     Singapur                            0%                                          Tailandia.
     Tailandia            30% o 25 Bath/Kg(0.756 $/Kg)
                     1 Marzo - 31 Octubre                13%
       Japón         1 Nov - Ult Día de Febrero          20%
     Malasia                             5%
                                                  Fuente: Prompex Trademap
Requisitos del comercio peruano de uvas a China

 Requisitos Fitosanitarios
 País                                                  Requisitos Fitosanitarios
                                                       • Certificación Fitosanitaria de Lugar de Producción
                                                       • Certificación de Plantas de Tratamiento y/o empaque
 China                                                 • Certificación del tratamiento cuarentenario en frío
                                                       • Etiquetado de envases
                                                       • Cumplimiento de norma de embalajes de madera
                                                       • Certificación Fitosanitaria de Lugar de Producción
                                                       • Certificación de Plantas de Tratamiento y/o empaque
                                                       • Certificación del tratamiento cuarentenario en frío
 Taiwan
                                                       • Fumigación con Bromuro de metilo + refrigeración
                                                       • Etiquetado de envases
                                                       • Cumplimiento de norma de embalajes de madera.
                                                       • Certificado fitosanitario de exportación.
 Hong Kong, Indonesia, Vietnam, Singapur, Tailandia,
                                                       • Cumplimiento de norma de embalaje de madera (tratamiento térmico de la
 Malasia, Filipinas
                                                       madera)
  Fuente: Senasa



 Presentaciones
 • La presentación principal para este mercado es la caja de 8.2 Kg, con información del lugar
 de Origen, Marca del productor y contactos.
 • En Hong Kong al momento de decidir el empaque se debe tener en consideración las
 condiciones climáticas de Hong Kong (altas temperaturas y humedad).
Índice


 Objetivo
 Situación actual de la uva de mesa en el Perú
 Contexto internacional
 Análisis de principales mercados
 Análisis de oportunidades y conclusiones




                                                  75
Para analizar las oportunidades de negocio con mayor potencial desarrollamos una
matriz de oportunidades, identificando los factores de atractividad y competitividad en
cada mes.

Factores de atractividad del negocio

                  Criterios                    Peso %   Las oportunidades de negocio para el Perú las hemos
 Precio Prom. FOB Caja de 8.2 Kg                80%          clasificado por variedad, Mercado y fecha :

 Crecimiento del consumo anual 2002 - 2005      5%       Mercados          USA, UE, China y Hong Kong

 Crecimiento de importaciones anuales 2002 -             Variedad             Seedless y Red Globe
                                                5%
 2005
 Crecimiento de exportaciones anuales del                Período                 Octubre - Marzo
                                                10%
 Perú 2004 - 2007


Factores de Competitividad del Perú

              Competitividad                   Peso     La competitividad del Perú está comparada con los
                                                            principales productores del hemisferio Sur:
 Calidad de la Fruta                            10%
                                                                              •Chile
 Estacionalidad                                 30%
                                                                            •Sudáfrica
 Rendimientos                                   30%
                                                                             •Brasil
 Facilidades Logísticas                         10%                        •Argentina
 Preferencias Arancelarias                      20%
De acuerdo al cuadrante en que se ubique determinamos la estrategia sugerida a tomar
para maximizar el beneficio de la oportunidad de negocio.



                                                   ?
Competitividad del Perú

                           Alta




                                  Identificar cómo hacer más atractiva la
                                                                                    Oportunidades a aprovechar
                                           oportunidad de negocio




                                                                                                     ?
                          Baja




                                       Oportunidades a Descartar            Identificar cómo mejorar la competitividad del
                                                                                                País




                                                  Baja                                        Alta
                                                          Atractividad del Negocio
Entre Octubre y Noviembre sólo se exportan variedades Seedless con un alto atractivo
de negocio y buena competitividad frente al resto del mundo
                                                     En Octubre la mayor oportunidad se concentra
                                                       en los buenos precios de la UE ($24/caja)
                                                         frente a los precios de USA($15/caja)

                                     Matriz de Oportunidad Octubre                                                                       Matriz de Oportunidad Noviembre
                            10                                                                                                  10
                            9                                                                                                   9
                                                                                         UE -
  Competitividad del Perú




                                                                                                      Competitividad del Perú
                            8                                                                                                   8                                                           USA -
                                                                                    Seedless, 1,196
                                                                USA -                                                                                                                  Seedless, 1,814
                            7                               Seedless, 107                                                       7
                                                                                                                                                                 UE -
                            6                                                                                                   6                           Seedless, 1,312
                            5                                                                                                   5
                            4                                                                                                   4
                            3                                                                                                   3
                            2                                                                                                   2
                            1                                                                                                   1
                                 1   2    3      4      5        6          7   8        9      10                                   1    2    3      4     5     6        7       8         9      10
                                              Atractividad del Negocio                                                                             Atractividad del Negocio
 Tamaño de la esfera es igual a las Exportaciones del Perú 2006/2007 en TN                            Tamaño de la esfera es igual a las Exportaciones del Perú 2006/2007 en TN

• El Perú tiene ventaja sobre Chile y Sudáfrica en estos meses debido a que ellos                                                                                                       Elaboración: Propia
empiezan su cosecha en Noviembre. Mientras que Argentina empieza en Diciembre y
                                                                                                                                                    En Noviembre los precios se equiparan
Brasil en Octubre.
                                                                                                                                                   USA($21) - UE($23/caja), siendo preferido
• El Perú tiene preferencias arancelarias con UE y USA, a diferencia de Brasil y                                                                        USA por la facilidad logística.
Argentina
•La calidad de la fruta es ligeramente superior debido a que en la zonas de cultivo del
Perú no llueve con tanta frecuencia como en los competidores.
                                                                                                                                                                      Precios expresados en US$/caja FOB
  En diciembre la mejor oportunidad está en las uvas Seedless a USA y UE, así como las
  exportaciones de Red Globe a China.
     •En el mes de Diciembre los únicos productores de Red Globe son Perú                           En Diciembre Usa tiene mejores precios para
     y Brasil, los demás competidores empiezan en Enero.                                           las seedless que Europa $21/caja vs. $17/caja
                                                                                                                  respectivamente.
     •En USA se tienen ligeras ventajas frente a Brasil y Argentina, debido a
     los beneficios arancelarios con un precio ligeramente menor ($16/caja)


                                                 Matriz de Oportunidad Diciembre
                                   8
                                               UE - Red Globe, 3,032      USA - Red Globe, 1,680
         Competitividad del Perú




                                   7
                                                                                                    China - Red Globe, 162   USA - Seedless, 1,257
                                   6

                                                                           HK - Red Globe, 794
                                                UE - Seedless, 175
                                   5


                                   4
                                       4            5                              6                             7                              8
                                                          Atractividad del Negocio
       Tamaño de la esfera es igual a las Exportaciones del Perú 2006/2007 en TN                                                   Elaboración: Propia

                                                                                   La Red Globe tiene mayor oportunidad en China debido a la
     Los precios para la Red Globe en UE son de $16/caja y en HK                  cercanía al año nuevo y la fundación de la república (1 Enero),
     $15/caja.                                                                  obteniendo los mejores precios ($18/caja) y por el alto crecimiento
                                                                                   de las exportaciones peruanas en los últimos 3 años (40%).
Precios expresados en US$/caja FOB
En Enero la mejor oportunidad se encuentra para la variedad Red Globe en el
continente asiatico

                                                                                        En Enero la variedad Red Globe mantiene la oportunidad en Asia,
                                                                                      debido a que es la época previa al año nuevo Chino, sin embargo esta
                                                                                      fecha varía cada año puediendo ser entre finales de enero y principios
                                                                                      de febrero. Los precios en ambos países están en $15/caja promedio.


                                                                Matriz de Oportunidad Enero
                                7
      Competitividad del Perú




                                        UE - Red Globe, 1,614      USA - Red Globe, 1,205
                                                                                                       HK - Red Globe, 3,460
                                6
                                                                                 USA - Seedless, 18


                                                                             UE - Seedless, 27                  China - Red Globe, 323

                                5




                                4
                                    4                                 5                                     6                                               7
                                                                Atractividad del Negocio
                                                                                                                                                Elaboración: Propia
    Tamaño de la esfera es igual a las Exportaciones del Perú 2006/2007 en TN

  En USA y UE el precio de la Red globe cae a $13/caja, y                              Las exportaciones Seedless prácticamente desaparecen en Enero
$13.53/caja, respectivamente, siendo menos atractiva la UE                             debido a que el precio cae a $14/caja en USA y $16.93/caja en la
   debido al decrecimiento que viene experimentando las                                     UE. Esto se debe principalmente al arribo masivo de las
 exportaciones peruanas a la UE y el lento crecimiento del                                          exportaciones Chilenas a los mercados.
                 consumo en ese mercado.                                                                                                 Precios expresados en US$/caja FOB
En Febrero y Marzo los precios en todos los mercados son menos atractivos, siendo la
producción en Seedless prácticamente nula

En Febrero los precios de la Red Globe en China y HK cae a $10/caja y $12/caja, respectivamente,
mientras que en USA está $11/caja y en la UE $13/caja.
En Marzo las únicas exportaciones que se dan son hacia China y HK, con precios de $10/caja



                                      Matriz de Oportunidad Febrero                                                            Matriz de Oportunidad Marzo
                           6        UE - Red                                                                     6
                                   Globe, 173         USA - Red
 Competitividad del Perú




                                                                                       Competitividad del Perú
                                                      Globe, 92
                                                                       HK - Red                                          China - Red    HK - Red
                                                China - Red                                                              Globe, 170
                                                Globe, 358            Globe, 719                                                       Globe, 97


                           5                                                                                     5




                           4                                                                                     4
                               4                                  5                6                                 4                             5                                     6
                                                  Atractividad del Negocio                                                             Atractividad del Negocio
Tamaño de la esfera es igual a las Exportaciones del Perú 2006/2007 en TN              Tamaño de la esfera es igual a las Exportaciones del Perú 2006/2007 en TN

                                                                                                                                                                       Elaboración: Propia
                                                                                                                                                       Precios expresados en US$/caja FOB

								
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