Le Groupe IDI participe à l'acquisition d'Alti aux cotés by bdu12746

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Le Groupe IDI participe à l’acquisition d’Alti aux cotés de CIC LBO Partners
(29/10/2007 15:49)



Le Groupe IDI a accompagné CIC LBO Partners dans la prise de contrôle d'Alti, société de conseil et
d'ingénierie en système d'information coté sur l'Eurolist d'Euronext à Paris. Une opération qui s'est effectuée
en deux temps. Suite à l'acquisition d'un bloc de contrôle en juillet 2007, une OPA simplifiée a été initiée qui a
permis à la holding Financière Alti de collecter 87,99% du capital. Financière Alti est, elle−même, contrôlée
majoritairement par CIC LBO Partners et l'IDI.

Les dirigeants−fondateurs, Michel HAMOU et André BENSIMON, qui ont conduit le développement d'Alti
depuis sa création en 1995, ont en effet souhaité s'appuyer sur des partenaires financiers de long terme pour
accompagner leur projet de croissance, tant organique qu'externe. A l'issue de l'opération, ils restent à la tête
de l'entreprise.

De son côté, IDI Mezzanine a assuré la structuration et la prise ferme de la dette mezzanine de l'opération.

Alti a réalisé un chiffre d'affaires proforma de près de 75 M€ au cours de l'exercice 2005−2006. Le groupe a
organisé ses expertises techniques et métier autour de trois pôles de compétences :

− Alti Consulting : conseil et assistance à maitrise d'ouvrage, avec une forte spécialisation sur le tertiaire
financier, autour des processus métiers front et back office (monétique et moyens de paiement, finance de
marché, retail banking, assurance) ;

− Alti Business Solutions : Conseil et intégration ERP, proposant une offre complète de conseil, d'intégration,
d'accompagnement et de maintenance autour des solutions SAP ;

− Alti Technologies : expertise et développement logiciel, pour des applications spécifiques intégrées aux
systèmes d'information, autour de trois centres de compétences (java J2EE, Microsoft .net et
CRM/décisionnel) ;

Alti est fortement implanté dans les secteurs bancaires (BNP, Société, Générale, Crédit Agricole…) et
assurance (AXA, CNP, AGF, Générali…), industrie (L'Oréal, Siemens, EADS, Novartis…) et distribution
(Carrefour, Metro…) et les services (Air France, Cetelem, TF1…). Alti compte plus de 900 collaborateurs et
dispose d'implantations en France, en Belgique et aux USA. Alti réalise 84% de son chiffre d'affaires en France
et 16% en Belgique et aux États−Unis.

A propos de l'IDI

L'IDI est une société d'investissement cotée sur l'Eurolist B d'Euronext. Créée en 1970, l'IDI est une société
d'investissement, spécialisée dans la prise de participation dans des entreprises non cotées de taille moyenne,
qui appartient à plus de 66% à ses dirigeants et gère environ 400 M€, essentiellement pour compte propre,
répartis en quatre segments principaux : le capital investissement en France (LBO, capital−développement,
Pipe, etc.), à l'international (fonds de private equity de pays émergents, le financement mezzanine (FCPR IDI
Mezzanine) et les placements dans des fonds de gestion alternative

IDI Mezzanine est un FCPR de 90 millions d'euros dédié aux financements mezzanine du mid−market en
France.

Le Groupe IDI a réalisé neuf opérations en capital ou mezzanine au cours des vingt−quatre derniers mois :
Sorgem (société d'études marketing), Albingia (société d'assurances), AOS (société de conseils immobiliers)
;Axson (production de résines) ; Termes de Bagnoles de l'Orne (société thermale), Interclean (groupe de
nettoyage),Thermocoax (systèmes de mesure thermique), EA Pharma (compléments alimentaires) et Alti.

Contacts :

Investisseurs :

IDI : Thierry Gisserot &Xavier Thoumieux, 01 55 27 80 00

IDI Mezzanine : Sylvie Camboulive, 01 55 27 80 00

Presse :

DDCommunication : Nicolas Daniels : 01 48 87 85 99 / 06 63 66 59 22, n.daniels@dd−comm.com

Intervenants

Investisseurs :

CIC LBO Partners (Bertrand FESNEAU, Rémi MATUCHANSKY, Gontran DUCHESNE)

IDI (Xavier THOUMIEUX, Benoit DUVAL)

Audit financier : Constantin Associés (Jean−Paul SEGURET, Isabelle DE BARTSCH)

Audit stratégique : Pierre Audoin Consultants (Jean−François PERRET, Élisabeth DE MAULDE)

Conseil juridique, fiscal et social : Orsay (Samira FRIGGERI, Patrick DOUIN)

Dette mezzanine: IDI mezzanine (Sylvie CAMBOULIVE, Julien BENTZ); IDI (Xavier THOUMIEUX, Benoit
DUVAL)

Dette senior : Palatine (Etienne PIRARD, Olivier GOMILA)

Avocat dette bancaire : Lacourte, Balas (Arnaud BURG, Nadia KERMICHE)

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Avocat dette mezzanine : Salans (Pascal CHADENET, Camille PORGES)

Conseil Financier Financière Alti : 3S Finance (Jean−David SULTAN)

Conseil juridique Financière Alti : Joseph BENAIM

Présentateur garant : Fortis (Jérôme DUPAS, Marc−Philippe BOTTE)

Co−présentateur : Palatine (Pierre−Antoine JACQUESSON, Françoise VASSEL)

Avocat opération de marché : Shearman (Mathieu REMY, Christian GUILLUY)


                          Les communiqués sont diffusés sous la responsabilité des entreprises émettrices.




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