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ESTUDIO INSEGURIDAD

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ESTUDIO INSEGURIDAD Powered By Docstoc
					El impacto en la seguridad empresarial
       El impacto de seguridad en México
         sobre los negocios extranjeros:
                                     Por una cultura de la prevención
                                                2ª edición

                                           Encuesta de seguridad realizada
                                               a miembros de AmChAm




Objetivos                                                              Metodología
El Comité de Seguridad de A mChAm, realizó un sondeo entre sus         A mChAm cuenta con 2,000 socios corporativos, integrados por em-
miembros con el fin de evaluar el impacto de la crisis en materia de   presas nacionales y extranjeras.
seguridad en los negocios con sede en México.                          El Comité de Seguridad de A mChAm diseñó un cuestionario (con
                                                                       base en el modelo del de 2008), que fue enviado a los socios de las
Entre los elementos clave explorados se incluyen:                      tres divisiones de A mChAm (Ciudad de México, Guadalajara y Mon-
                                                                       terrey), el Overseas Security Advisory Council (OSAC) y la Cámara
    1. Las mayores preocupaciones de las compañías en términos         Japonesa de Comercio e Industria de México (JCCI).
       de seguridad                                                    Se enviaron en total 2886 cuestionarios por correo electrónico a
    2. Las áreas geográficas que representan mayor preocupación        directores generales, de finanzas, y de seguridad, de los cuales se
       para las compañías                                              completaron 286. Los cuestionarios fueron respondidos entre el 15
    3. Las causas del incremento de la inseguridad                     de noviembre de 2009 y el 15 de enero de 2010.
    4. Las áreas más propensas a vulneraciones de seguridad            La extensa base de la encuesta realizada por A mChAm resultó en un
    5. Los presupuestos para seguridad                                 sondeo de un segmento representativo que arroja las opiniones
                                                                       de los socios de A mChAm, OSAC y JCCI acerca del impacto de los
                                                                       problemas actuales de seguridad.
                                                                       El estudio tiene un nivel de confianza del 95% con un margen de
                                                                       error de +/- 5.5%.
                                                                       Además de la encuesta, Kroll Mexico llevó a cabo una investigación
                                                                       y análisis secundarios con el fin de contextualizar la encuesta y dar-
                                                                       le valor a la interpretación de los datos obtenidos.
                                                                       Las siguientes gráficas representan una recopilación de los resulta-
                                                                       dos obtenidos a través de diversos métodos utilizados.
    El estudio en su contexto
    Volatilidad económica en el segundo semestre
    de 009
    La ralentización económica global que comenzó en el tercer tri-        El tipo de cambio promedio durante los primeros días de Diciem-
    mestre de 2008 tuvo un impacto tangible en el sector empresarial       bre 2009 fue M$12.77 / US$, en comparación con M$14.39 en el pri-
    y en la economía mexicana.                                             mer trimestre.

    A pesar de que se adoptaron varias medidas contra-cíclicas, la         La apreciación del peso se ha visto afectada por las fuerzas del
    fuerza de la desaceleración mundial (específicamente la de los EE.     mercado mundial, impulsando a la baja del dólar.
    UU.) tuvo un fuerte impacto en México.                                 La liquidez y las tasas de interés bajas animan a los inversionistas a
                                                                           invertir en acciones y monedas. Sin embargo, se espera que la eco-
    En medio de la recesión económica, el peso mexicano fue capaz de       nomía mejore en 2010. La inversión extranjera directa deberá su-
    estabilizar la devaluación de 2008, llegando a 13.07 pesos / dólares   perar el déficit de cuenta corriente.
    a finales de año.




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Seguridad: motivo de preocupación


A pocos días de haber tomado posesión, Felipe Calderón declaró la      pos locales secundarios. Mientras que algunos crean alianzas tem-
guerra contra las drogas. Desde entonces, las estrategias de segu-     porales, la mayoría trabajan con el respaldo y la colaboración de
ridad nacional han estado centradas en la eliminación del crimen       grupos fuertemente armados.
organizado en el país.
                                                                       Es posible que esta situación represente altos costos para las com-
En México operan seis cárteles de drogas nacionales (Sinaloa, Gol-     pañías extranjeras que quieran implementar mayores medidas de
fo, Zetas, Tijuana, Juárez, Familia Michoacana) con el apoyo de gru-   seguridad para proteger su personal y su infraestructura.




                                                                                                               www.amcham.org.mx             
    Resultados del sondeo
    Preocupaciones relacionadas con la seguridad:
    se alinea lo profesional y personal
    La preocupación por la seguridad permaneció estable de 2009 a         Esto es consistente por los resultados de 2009 a 2010 pues los en-
    2010. Las instalaciones son la única área en que los ejecutivos de-   trevistados determinan las prioridades a nivel personal y profesio-
    muestran menor preocupación en 2010 con respecto a 2009.              nal. Las respuestas indican que los asuntos de seguridad no solo
    Los jefes de seguridad y líderes de negocios dan una clara priori-    son una preocupación profesional sino que trascienden en los
    dad a lo “personal” antes de buscar lo “material”.                    asuntos personales inmediatos, como la familia y el hogar.




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El estado de ánimo de los entrevistados,
creciente sentido de inseguridad
La crisis económica (menos empleo en México y otros países), la       ca del 60% de los entrevistados percibe una creciente sensación de
reducción en las remesas, la tasa de empleo y el tipo de cambio son   inseguridad a su alrededor.
algunos de los factores básicos que contribuyen al estado de áni-
mo de la nación.                                                      Una vez más, esto se relaciona directamente con la importancia de
                                                                      la seguridad personal.
Los eventos recientes de 2009 todavía están frescos en la memoria
y se perciben. La combinación de estos factores resulta en que cer-




                                                                                                             www.amcham.org.mx             
    Los entrevistados indican que el D.F. es una
    zona de mayor preocupación
    Los entrevistados indican que los estados que representan la mayor   De acuerdo con los expertos en seguridad, estos estados se en-
    preocupación de inseguridad para sus operaciones son los del norte   cuentran entre los de mayor incidencia de delitos tales como se-
    (Baja California Norte, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora).       cuestro y extorsión, robo, y sucesos diarios de “ajustes de cuentas”
                                                                         entre pandillas.
    Aunque México, D.F. ha sido mencionado históricamente como un
    área de conflicto, el estudio de 2010 denota una mayor preocupa-     Otros estados de alto riesgo son Tamaulipas, Veracruz, Guerrero,
    ción por esta área del país.                                         Estado de México, Michoacán, y Tabasco.




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Impacto de las zonas de conflicto
en los negocios
Hay consistencia entre los resultados de 2009 y 2010 en que las zo-     nados con los narcotraficantes han pasado de ser casi exclusivos de
nas de conflicto aparecen dentro del interior de la República. El       las pandillas de drogas a la población en general.
crimen organizado se desplaza desde la frontera norte hacia los
estados costeros e incluso del centro, a fin de lograr el control de    Además, los analistas creen que la crisis económica de 2009 contri-
los puntos de entrada a México, a lo largo de las costas, y acceder a   buyó a la duplicación de la tasa de crímenes:
los puntos de distribución claves dentro de las ciudades.
                                                                           • Al disponer el escenario para un mayor entorno criminal con
Las empresas perciben tales factores como obstáculos no solo                 menos empleo.
para las operaciones comerciales, sino también para las vidas de           • Al incrementar la prevalencia de la corrupción.
empleados y ejecutivos. En algunas ciudades, los crímenes relacio-




                                                                                                                www.amcham.org.mx             
    Percepción de la seguridad por parte de las empresas en 009 en comparación con 00


    Hay igual número de empresas que se sienten más seguras, que se
    sienten igual de seguras y que se sienten menos seguras en 2009
    en comparación con 2008.

    Las acciones y los acontecimientos a nivel externo e interno cierta-
    mente han afectado la producción de estas respuestas.




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Un mayor sentimiento de seguridad puede
atribuirse a la inversión en este rubro
Aunque no existe una clara tendencia en cuanto a si las empresas       Al igual que en años anteriores, las empresas que se sienten más
se sienten más o menos seguras que en años anteriores, hay una         seguras en 2009 que en 2008 atribuyen esto al fortalecimiento de
clara polarización entre los entrevistados, en la que 1/3 de las em-   los grupos del crimen organizado y la mayor impunidad en el pro-
presas se siente más segura en 2009 que en 2008, y 1/3 se siente       ceso judicial.
menos segura durante el mismo período.
                                                                       Otros factores como el tráfico de drogas y los elementos socio-demo-
De las empresas que reportan sentirse más seguras en 2009 que en       gráficos desempeñan una función menor en estas respuestas.
2008, 3/4 atribuyen esto a sus esfuerzos personales en el campo de
la seguridad (comparado con 1/4 que lo atribuye al trabajo de las
autoridades).




                                                                                                               www.amcham.org.mx              9
     Las causas más comunes que llevan
     a la inseguridad interna
     La corrupción, la impunidad en los procesos judiciales y el robo de   corrupción claramente es superior a la clasificación de la impuni-
     información todavía son las causas principales que provocan inse-     dad y el robo de información como la principal causa de inseguri-
     guridad interna en las empresas. Mientras esto es congruente con      dad interna.
     los resultados del estudio de 2009, hay un claro cambio en el orden
     en que se presentan.                                                  Los expertos en seguridad confirman un aumento de la corrupción
                                                                           en 2009, acelerado por la crisis económica de ese año. Parece que
     Hay un claro cambio en las opiniones de los entrevistados de la       los procesos de regulación corporativa no se han desplazado con
     comunidad comercial de los resultados de 2009 a los de 2010. La       tanta rapidez como el aumento de la corrupción.




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El 9% de las empresas fue testigo del aumento de la inseguridad como
resultado de la crisis económica
En los resultados de la encuesta de 2009, el 30% de las empresas   El robo de información fue la tercera causa más importante que
encuestadas indicó que fue testigo o esperaba ser testigo de un    provocó inseguridad interna dentro de las empresas, lo que deno-
aumento en la actividad fraudulenta como resultado de la difícil   ta el valor de la información (en comparación de los bienes tangi-
situación económica.                                               bles).

En los resultados de la encuesta de 2010, el 59% de las empresas
encuestadas indicó que sentía un aumento en las amenazas a la
seguridad debido a la crisis económica.




                                                                                                          www.amcham.org.mx             11
     Operaciones, finanzas, seguridad y vigilancia son las áreas más
     preparadas para enfrentar amenazas externas
     Operaciones y Finanzas (donde se encuentran los bienes tangibles     Las áreas menos preparadas para enfrentar amenazas externas son
     y financieros) son unas de las áreas mejor preparadas para enfren-   Compras (donde se pueden ocultar muchos fraudes de proveedo-
     tar amenazas externas.                                               res) y Ventas (donde la corrupción puede ser feroz).

     Vigilancia y Seguridad, donde se encuentra el capital humano,        Los expertos en seguridad indican que los departamentos de Com-
     también está bien preparada. Aun así, cabe destacar que estas tres   pras y Ventas a menudo son los que tienen el mayor contacto con
     áreas se encuentran al mismo nivel de preparación cuando se nota     el entorno externo y por ello son los más expuestos a las amenazas
     con claridad que la seguridad personal es la mayor preocupación      externas.
     entre los entrevistados.




1    www.amcham.org.mx
El % de los entrevistados reportó ataques
constantes contra Transporte y Logística
Los ataques contra Transporte y Logística fueron constantes, re-      Los expertos de seguridad consideran que es consistente con las
portados por el 37% de los entrevistados.                             empresas en todo México. Esto es específicamente cierto en el
                                                                      caso de los “secuestros exprés” en diciembre y la actividad del cri-
Las fugas de información y el fraude interno fueron reportados por    men organizado en Polanco y Santa Fe.
más del 25% de las empresas encuestadas.
                                                                      Además, los expertos en seguridad también indican que las em-
Estas cifras denotan la importancia de la vigilancia mejorada tanto   presas y los empleados se han beneficiado de informar los delitos
a nivel macro (país) como a nivel micro (empresa).                    a las autoridades.

El mejoramiento de la vigilancia debe ser un esfuerzo conjunto en-
tre el gobierno y la industria a fin de tener éxito.




                                                                                                              www.amcham.org.mx              1
     Preparación de los negocios


     Los expertos en seguridad indican que existe un mensaje positivo       gocio y planes de contingencia), mucho menos empresas han im-
     y claro en que las empresas cuenten con planes de continuidad,         plementado herramientas para la prevención de riesgos, tales
     especialmente si estos se ponen en práctica. Esto puede ser un re-     como la selección, los manuales y la capacitación de empleados.
     sultado directo del brote de la influenza A H1N1 y la necesidad cor-
     porativa de estar mejor preparados.                                    Además, los expertos en seguridad indican que mientras muchas
                                                                            empresas cuentan con tales políticas, pocas las refuerzan o actua-
     Mientras que las compañías por lo general parecen estar prepara-       lizan, dejando un amplio campo de acción para que empleados
     das para eventos imprevistos (con planes de continuidad del ne-        fraudulentos burlen el sistema.




1    www.amcham.org.mx
Los presupuestos para seguridad en México: en
línea con los del resto de América Latina
Según los resultados de 2009, los entrevistados indican que su em-   pecto durante 2009, en el hecho de que los ejecutivos dudan gas-
presa gasta, en promedio, 3% de sus costos de operación en segu-     tar en seguridad preventiva. Esto es en parte debido a la cultura, el
ridad. La mitad de los entrevistados indica que su empresa gasta     proceso judicial y las medidas de ejecución.
menos del 2% de sus costos operativos en seguridad.
                                                                     No obstante, el hecho de que los presupuestos de seguridad no
Esto está de acuerdo con el resto de América Latina, pero conside-   han sido recortados a la luz de la desaceleración económica, pue-
rablemente por debajo de los EE.UU. donde se dedica hasta un 7%      de interpretarse como una señal de la importancia de la seguridad
de los costos operativos a la seguridad. La ideología de América     dentro de las operaciones corporativas.
Latina prevalece y no se ha percibido ningún cambio en este as-




                                                                                                              www.amcham.org.mx              1
     Indicaciones de un sector de la seguridad
     en vías de maduración
     Las inversiones corporativas en el plan del campo de seguridad se-        Pese a que el 27% de las empresas entrevistadas ha reconsiderado in-
     guirán relativamente estables en los años venideros.                      versiones en México debido a los problemas de seguridad, inversionis-
                                                                               tas de EEUU destinarán dos mil 500 mdd a México.*
     Esto se encuentra en línea con las respuestas de los resultados de
     2009: no parece haber un gran cambio en las inversiones o la segu-        Más de 1/4 de las empresas entrevistadas ha reconsiderado las in-
     ridad en este aspecto. De los entrevistados que planean aumentar          versiones o los planes de crecimiento en México debido a proble-
     las inversiones de seguridad en los próximos 2 años, las principales      mas de seguridad. Además, los expertos en seguridad indican que
     áreas de atención probablemente serán Capacitación, CCTV y con-           el 52% de las empresas que no ha reconsiderado sus inversiones o
     troles de acceso.                                                         planes de crecimiento en México probablemente ha adoptado
                                                                               precauciones adicionales a fin de mitigar los riesgos de negocio
     La capacitación, al principio de la lista, es un cambio drástico de los   inherentes que México representa.
     resultados de 2009 y un posible indicio de un sector de seguridad
     que madura.                                                               *Investment & Employment Survey 2010 / American Chamber / Mexico.




1    www.amcham.org.mx
Seguridad: un costo necesario                                         Polarización de las mejoras dentro del contexto
                                                                      de la seguridad en México
Dado un preámbulo de la creciente inseguridad, corrupción e im-       Los resultados de 2010 indican que los eventos de 2009 han polari-
punidad, no es de sorprender ver que la mayoría de las empresas       zado los puntos de vista de los entrevistados con respecto a las
entrevistadas considere los asuntos de seguridad como un costo        posibles mejoras del contexto de la seguridad en México.
necesario más que como una buena inversión. Mientras que esta
opinión corporativa ha prevalecido por muchos años, será intere-      El 39% de los entrevistados cree que llevará más de 5 años ver me-
sante ver si esto cambia en los próximos años. Los expertos indican   joras en esta área, en comparación con el 22% de hace un año.
que invertir en seguridad es un costo necesario debido a la cultura
de la seguridad, el clima y la educación en México. Mientras que en   Mientras tanto, más encuestados creen que hay una posibilidad de
otros países la “seguridad” es un bien común, en México es algo       mejorar la situación de la seguridad en México y al mismo tiempo
que debe ser comprado. Como resultado de ello, este costo a me-       que 2010 será un año en que mejore la seguridad en México.
nudo es considerado como una operación de negocios, lo que
afecta la competitividad.                                             Los expertos indican que menos respuestas “Nunca” se traducen
                                                                      en menos personas que son fatalistas. Sin embargo, el aumento de
                                                                      las respuestas “No sé” indica un cierto grado de escepticismo e in-
                                                                      seguridad en los encuestados.


Empresas que han reconsiderado sus inversiones o planes
de crecimiento en México por problemas de seguridad

                          N/A
                No sabe    5%              Sí
                16%                        27%




              No
             52%




                                                                                                              www.amcham.org.mx             1
     Conclusiones


     La seguridad personal (empleados y ejecutivos) sigue siendo la
     preocupación principal de los ejecutivos de seguridad. La conti-
     nuidad del negocio (como el transporte de mercancía, la distribu-
     ción, etc.) son preocupaciones secundarias.

     Los estados del norte y México, D.F. son los que causan mayor pre-
     ocupación para los expertos en seguridad. Mientras que esto es
     consistente con los datos de 2009, México, D.F. parece ser una cre-
     ciente preocupación.

     Hay un mayor sentido de inseguridad pues casi el 60% de los en-
     cuestados se sintió menos seguro en 2009 que en 2008. Aun así, en
     lo que respecta a sus negocios, los encuestados se dividen igual-
     mente en cuanto al problema de la seguridad (1/3 se siente más segu-
     ro, 1/3 se siente igual de seguros y 1/3 se siente menos seguros).

     Con respecto a los factores de mejoramiento de la seguridad, la
     continua inversión privada (75%) y las mejoras de las autoridades
     (25%) son los factores principales. En cuanto a los factores de dete-
     rioro, el fortalecimiento del crimen organizado, la corrupción y la
     impunidad fueron los principales factores mencionados.

     El 59% de las empresas presenció un incremento en la inseguridad
     como resultado de la crisis económica.

     Operaciones, Finanzas y Vigilancia y Seguridad son las áreas más
     preparadas para enfrentar amenazas externas, mientras que Ven-
     tas y Compras son las menos preparadas.

     La agresión o las amenazas en contra de los empleados son los crí-
     menes más reportados dentro de las empresas: el 50%.

     El 84% de las empresas menciona contar con planes de continui-
     dad del negocio, un número sólido y alto.

     El porcentaje de los costos de operación en seguridad es consistente
     en 2008 y 2009, en línea con el resto de América Latina: en 3%.

     El 27% de las empresas encuestadas ha reconsiderado las inversio-
     nes en México debido a los problemas de seguridad.

     Pese a lo anterior, inversionistas de EEUU destinarán dos mil 500
     mdd a México de acuerdo a la Investment & Employment Survey
     2010 / American Chamber / Mexico




1    www.amcham.org.mx
Información demográfica




                          www.amcham.org.mx   19
                         Responsables de este estudio

                            Thomas Gillen
                            Presidente del Comité de Seguridad
                            Director Regional de la Prevención de Pérdidas en el Transporte de Carga,
                            Chartis Insurance
                            thomas.gillen@chartisinsurance.com


                            Roberto Castañeda
                            Vicepresidente del Comité de Seguridad
                            Gerente de Protección de Marca, Nike de México
                            roberto.castaneda@nike.com


                            Sergio Díaz
                            Miembro del Comité de Seguridad
                            Managing Director and Country Manager, Kroll Mexico
                            sdiaz@kroll.com


                            David Robillard
                            Miembro del Comité de Seguridad
                            Managing Director, Kroll Mexico
                            drobillard@kroll.com


                            Molly K. Puglisi
                            Miembro del Comité de Seguridad
                            Business Development Director, Kroll Mexico
                            mpuglisi@kroll.com


                            Amy Glover
                            Directora Nacional de Relaciones Externas y Comités,
                            A mChAm
                            aglover@amcham.org.mx


                            Ángeles De Gyves
                            Gerente de Comités y Proyectos,
                            A mChAm
                            adegyves@amcham.org.mx


                            Susana Padilla
                            Representante del Comité de Seguridad,
                            A mChAm
                            spadilla@amcham.org.mx


                         Información de contacto

                            Marina Tavares
                            Relaciones Públicas, A mChAm
                            mtavares@amcham.org.mx




0   www.amcham.org.mx
                The impact of security on the
                  corporate environment:
                                         For a culture of prevention
                                                 2nd edition

                                            Security survey conducted by
                                                 AmChAm members




Objectives                                                           Methodology
The Security Committee of the American Chamber of Mexico City        A mChAm has 2,000 corporate members, comprised of both national
(A mChAm), in conjunction with key partners, conducted a survey in   and foreign businesses.
order to assess the impact of the security crisis on foreign busi-
nesses.                                                              A mChAm Security Committee designed a comprehensive question-
                                                                     naire (modeled on that of 2008), which was sent to members of
Key elements touched upon include:                                   A mChAm Monterrey, A mChAm Guadalajara, A mChAm Mexico City,
                                                                     OSAC and the Japanese Chamber of Commerce. A total of 2 886
    1. The greatest security concerns for companies                  questionnaires were sent, via e-mail, of which 286 questionnaires
    2. Geographic areas causing the greatest preoccupations for      were completed.
       companies
    3. Causes for the rise in insecurity                             The questionnaires were fielded between November 15, 2009 and
    4. Areas most vulnerable to security breaches                    January 15, 2010.
    5. Security budgets
                                                                     The broad base of the conducted survey resulted in a very com-
                                                                     plete and comprehensive study, representative of the opinions of
                                                                     participating members on the impact of current security issues.
                                                                     The study holds a confidence level of 95% with a margin of error of
                                                                     +/- 5.5%.

                                                                     In addition to the survey, Kroll Mexico conducted secondary re-
                                                                     search and analysis in order to put the survey into context and
                                                                     bring value to the interpretation of the obtained data.

                                                                     The following slides represent a compilation of the results ob-
                                                                     tained throughout the various methodologies used.
    The study in its context
    Economic volatility in 009


    The global economic slowdown which began in Q3 2008 had a se-           Average fix rate during the first three days of December 2009 was
    vere impact on businesses in 2009, both domestic and foreign.           of M$ 12.77 / US$, compared to M$ 14.39 in Q1.

    Despite countercyclical measures being adopted, the force of the        The appreciation of the peso is being affected by the worldwide
    global slowdown (and specifically that of the U.S.) had a strong im-    market forces that have pushed the cost of a dollar down.
    pact in Mexico.
                                                                            Desperate scramble for liquidity and very low interest rates that
    Amidst the economic downturn, the Mexican Peso was able to stabi-       encourage investors to invest in stocks and currencies. Neverthe-
    lize from the 2008 devaluation, reaching 13.07 Pesos/US$ at year end.   less, the economy will be better in 2010. FDI should exceed the cur-
                                                                            rent account deficit, which should be a comfortable 1.8% of GDP.




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Security: cause for concern

Within a few days of taking the presidential office, Felipe Calderon    cal, secondary groups. While some create temporary alliances,
declared a War on Drugs. Since then, national security strategies       most work with the support and collaboration of heavily armed
have focused on retaking control of various locations in the coun-      groups.
try which have been the most impacted by organized crime.
                                                                        It is hypothesized that such issues impose high costs for foreign
At least six national drug cartels operate in Mexico (Sinaloa, Golfo,   companies who must deploy additional security to protect per-
Zetas, Tijuana, Juarez, Familia Michoacana) with the support of lo-     sonnel and infrastructure.




                                                                                                              www.amcham.org.mx             
    Survey results
    Security concerns: the professional and
    personal align
    Security concerns remained stable from 2009 to 2010. Facilities is   This is consistent from 2009 to 2010 results as respondents determine
    the only area where executives demonstrate a lesser concern in       the priorities on a personal as well as on a professional level. Respons-
    2010 than in 2009. Security heads and business leaders place a       es are indicative that security issues are not just a professional con-
    clear priority on the “personal” before looking at the “material”.   cern, but permeate to the personal issues at hand, including family
                                                                         and home.




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The mood of respondents – growing sense
of insecurity
The economic crisis (fewer job in Mexico and abroad), the lower   The recent events of 2009 are still upon us and are still being felt.
remittances, the unemployment rate and the foreign exchange       The combination of these factors resutls in that nearly 60% of re-
rate are some of the elemental factors which contribute to the    spondents feel a growing sense of insecurity around them. Again,
mood of the nation.                                               this directly relates to the importance of personal security.




                                                                                                           www.amcham.org.mx              
    Respondents note DF as an increased
    conflict zone
    Respondents indicate that the states representing the greatest se-        According to security experts, these states have amongst the
    curity risks for their operations are those of the North (Baja Califor-   country’s highly incidence of: Kidnapping and extortions, robbery,
    nia Norte, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora). While Mexico            daily violence events as “score settling” between gangs.
    DF has historically been noted as a conflict area, the 2010 study
    denotes heightened concern for this area of the country.                  Other high risk states include Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Es-
                                                                              tado de Mexico, Michoacán, and Tabasco.




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Impact of conflict zones on businesses


There is consistence between 2009 and 2010 results in that conflict      ecutives.In certain cities, narco related crimes have seeped from
zones appear within the interior of the republic. Organized crime        being almost exclusive to drug gangs to now include the popula-
is moving from the Northern border toward the coastal and even           tion at large. Additionally, analysts believe that the 2009 economic
center states in order to gain control of entry points into Mexico,      crisis has contributed to a two-fold rise in crime:
along the coasts, as well as gaining access to key distribution points
within cities).                                                             • By setting the stage for an increased crime environment,
                                                                              with less employment.
Companies perceive such factors as jeopardizing not only the busi-          • By increasing the prevalence of corruption.
ness operations, but also the personal lives of employees and ex-




                                                                                                                 www.amcham.org.mx              
    How companies perceive security in 009 vs 00


    Companies are equally divided between those who feel more se-
    cure, those who feel equally secure and those who feel less secure
    in 2009 vs 2008.Actions and occurrences both on the external as
    well as on the internal fronts surely have had an impact on crafting
    these responses.




    www.amcham.org.mx
A greater feeling of security can be attributed to
investment in the field
While there is no clear trend as to whether companies feel more or      As in years past, companies who feel less secure in 2009 than in
less secure than in years past, there is a clear polarization amongst   2008 attribute this to the strengthening of organized crime groups
respondents, in which 1/3 of the companies feel more secure in          and further impunity in the judicial process. Other factors, such as
2009 than in 2008 and 1/3 feel less secure during the same time         drug trafficking and socio-demographic elements play a smaller
period.                                                                 role in these responses.

Of the companies that report feeling more secure in 2009 than in
2008, 3/4 attribute this to their personal endeavors in the security
field (compared to 1/4 who attribute it to the work of authorities).




                                                                                                                www.amcham.org.mx              9
     Most common causes leading
     to internal insecurity
     Corruption, Impunity in the judicial processes and information           clearly outranked Impunity and Information theft as the leading
     theft still top the chart as the most common causes leading to in-       cause for internal insecurity.
     ternal insecurity within companies.While this is congruent with
     results from the 2009 study, there is a clear shift in the order these   Security experts confirm a growth of corruption in 2009, acceler-
     are presented.                                                           ated by the economic crisis of that year. Corporate governance
                                                                              processes do not appear to have moved as quickly as the increase
     There is a clear shift in the opinions of respondents from the busi-     in corruption.
     ness community from 2009 results to those of 2010.Corruption has




10    www.amcham.org.mx
9% of companies witnessed rising insecurity as a result
of the economic crisis
In the 2009 survey results, 30% of companies surveyed indicated           Information theft was the third most important cause leading to
that they witnessed or were expecting to witness an increase in           internal insecurity within firms, denoting the value of information
fraudulent activity as a result of the difficult economic situation. In   (vs that of tangible goods).
the 2010 survey results, 59% of companies surveyed indicated that
they felt rising security threats due to the economic crisis.




                                                                                                                  www.amcham.org.mx             11
     Operations, Finance and Safety & Security are the most
     prepared areas to deal with external threats
     Operations and Finance (where the tangible and financial goods           Areas less prepared to deal with external threats include Purchas-
     are) are some of the most prepared areas to deal with external           ing (where many supplier frauds can hide) and Sales (where cor-
     threats.Safety & Security, where the human capital is, is also well      ruption may be rampant).
     prepared. That said, it is interesting to note that all three of these
     areas are on the same level of preparedness when it is clearly noted     Security experts denote that Purchasing and Sales departments
     that personal security is the largest preoccupation amongst re-          are often the ones that have most contact with the external envi-
     spondents.                                                               ronment and therefore are most exposed to external threats.




1    www.amcham.org.mx
0% of companies report aggression or threats
against employees
The most common threat to have appeared in 2008/09 is aggres-        Improving security must be a joint effort between government
sion or threat against employees reported by 50% of companies.       and industry in order to succeed.

Attacks against Transport and Logistics was also rampant, reported   Security experts believe this is consistent with companies through-
by 37% of respondents.                                               out Mexico. This is specifically true of “express kidnappings” in De-
                                                                     cember and organized crime activity in Polanco and Santa Fe.That
Information leaks and internal fraud were reported by over 25% of    said, security experts also note that companies and employees
companies surveyed.                                                  have benefitted from reporting crimes to authorities.

These figures denote the importance of improved security both on
the macro (country) level as well as on the micro (company) level.




                                                                                                              www.amcham.org.mx              1
     Business preparedness


     Security experts indicate there is a clearly positive message in         much fewer companies have risk prevention tools implemented,
     companies having business continuity plans in place, especially if       such as employee screening, manuals and training.
     these are put into practice. This could be a direct result of the N1H1
     flue outbreak and the corporate need for heightened preparation.         Furthermore, security experts indicate that while many companies
                                                                              have such policies in place, few reinforce them or update them,
     While companies generally appear to be ready for unforeseen              leaving a wide field of action for fraudulent employees to work the
     events (with business continuity plans and contingency plans),           system.




1    www.amcham.org.mx
Mexican security budgets: in line with the rest
of Latin America
As per the 2009 results, respondents indicate that their company         Latin American ideology prevails and no change in this regard has
spends, on average, 3% of their operating costs on security. Half of     been perceived during 2009, in that that executives are hesitant to
respondents indicate that their company spends less than 2% of           spend on preventive security. This is in part due the culture, judi-
their operating costs on security.                                       cial process and enforcement measures.Nevertheless, the fact that
                                                                         security budgets have not been cut in light of the economic slow-
This is in line with the rest of Latin America, but considerably below   down may be interpreted as a sign of the importance of security
the US where up to 7% of operating costs are spent on security.          within corporate operations.




                                                                                                                 www.amcham.org.mx              1
     Indications of a maturing security industry


     Corporate investments in the security field plan to remain relative-   27% of respondent companies have reconsidered investments in
     ly stable in the upcoming years. This is in line with responses from   Mexico due to security issues.
     the 2009 results —there does not appear to be any big shift in in-
     vestments or security in this regard.                                  Over 1/4 of respondent companies have reconsidered investments
                                                                            or growth plans in Mexico due to security issues. Additionally, se-
     Of the respondents who plan to increase security investments in        curity experts indicate that 52% of companies that have not recon-
     the upcoming 2 years, the primary areas of focus will likely be        sidered their investments or growth plans in Mexico have likely
     Training, CCTVs and Access controls.                                   taken additional precautions in order to mitigate the inherent busi-
                                                                            ness risks that Mexico poses.
     Training, at the top of the list, is a dramatic change from 2009 re-
     sults and a possible indication of a maturing security industry.




1    www.amcham.org.mx
Security: seen as a necessary cost                                       Polarization as to improvements
                                                                         within Mexico’s security context
Given a preamble of rising insecurity, corruption and impunity, it is    2010 results indicate that the events of 2009 have polarized re-
not surprising to see that a majority of respondent companies see        spondent views on the possible improvements of Mexico’s security
the security issues as a necessary cost, rather than a good invest-      context. 39% respondents believe it will take more than 5 years to
ment.                                                                    see improvements in this area, compared to 22% a year ago.

While this corporate opinion has been prevalent for many years, it       Meanwhile, more respondents believe there is possibility of im-
will be interesting to see if this changes in years to come.Experts      proving Mexico’s security situation and at the same time that 2010
indicate that investing in security is a necessary cost due to securi-   will be a year in which Mexico’s security improves.Experts indicate
ty culture, climate and education in Mexico. While in other coun-        that the fewer responses of “Never” translate into fewer people
tries “security” is a common good, in Mexico it is one that must be      being fatalistic. However, the growth of the “Don’t know” answers
purchased.                                                               indicate a certain degree of skepticism and insecurity in respon-
                                                                         dents.




                                                                                                                 www.amcham.org.mx             1
     Conclusions


     Personal security (employees and executives) remain the primary
     concern for Security executives. Business continuity (such as trans-
     portation of goods, distribution, etc.) are secondary concerns.

     Northern states and Mexico DF are the ones which cause the great-
     est concern for security experts. While this is consistent with 2009
     data, Mexico DF appears to be a growing concern.

     There is a heightened sense of insecurity as nearly 60% of respon-
     dents felt less secure in 2009 as they did in 2008. That said, when it
     comes to their business, respondents are equally divided as per
     the security issue (1/3 feel more secure, 1/3 feel equally secure and
     1/3 feel less secure).

     As factors of improvement of security, continued private invest-
     ment (75%) and improvements from authorities (25%) are the main
     factors. As for factors of deterioration, strengthening of organized
     crime, corruption and impunity are the main factors mentioned.

     59% of companies witnessed an increase in insecurity as a result of
     the economic crisis.

     Operations, Finance and Safety & Security are the most prepared
     areas to deal with external threats, while Sales and Purchasing are
     the least prepared.

     Aggression or threats against employees is the most reported oc-
     currence within companies, at 50%.

     84% of companies mention having business continuity plans in
     place, a solid and high number.

     Percent of operating costs spent on security are consistent in 2008
     and 2009, in line with the rest of Latin America at 3%.

     27% of respondent companies have reconsidered investments in
     Mexico due to security issues.




1    www.amcham.org.mx
Demographics




               www.amcham.org.mx   19
                         Responsible for the study

                            Thomas Gillen
                            Presidente del Comité de Seguridad
                            Director Regional de la Prevención de Pérdidas en el Transporte de Carga,
                            Chartis Insurance
                            thomas.gillen@chartisinsurance.com


                            Roberto Castañeda
                            Vicepresidente del Comité de Seguridad
                            Gerente de Protección de Marca, Nike de México
                            roberto.castaneda@nike.com


                            Sergio Díaz
                            Miembro del Comité de Seguridad
                            Managing Director and Country Manager, Kroll Mexico
                            sdiaz@kroll.com


                            David Robillard
                            Miembro del Comité de Seguridad
                            Managing Director, Kroll Mexico
                            drobillard@kroll.com


                            Molly K. Puglisi
                            Miembro del Comité de Seguridad
                            Business Development Director, Kroll Mexico
                            mpuglisi@kroll.com


                            Amy Glover
                            Directora Nacional de Relaciones Externas y Comités,
                            A mChAm
                            aglover@amcham.org.mx


                            Ángeles De Gyves
                            Gerente de Comités y Proyectos,
                            A mChAm
                            adegyves@amcham.org.mx


                            Susana Padilla
                            Representante del Comité de Seguridad,
                            A mChAm
                            spadilla@amcham.org.mx


                         Contact information

                            Marina Tavares
                            Relaciones Públicas, A mChAm
                            mtavares@amcham.org.mx




0   www.amcham.org.mx

				
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