COSMETICOS Y PRODUCTOS DE ASEO EN COLOMBIA by pqx46211

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									            COSMETICOS Y PRODUCTOS DE ASEO EN COLOMBIA
                     SECTOR DE CLASE MUNDIAL

1. Resumen Ejecutivo:

El sector de cosméticos y productos de aseo está clasificado por la CIIU 2424
Revisión 3 bajo la descripción “Jabones y detergentes preparados para limpiar y
pulir; perfumes y preparados de tocador” Es por ello que para efectos del presente
documento, los cosméticos incluyen los productos de aseo personal, tratamientos
y maquillaje y perfumería como las 3 grandes subcategorías y en aseo, tenemos
los detergentes, jabones y limpiadores. Igualmente se incluyen los productos
absorbentes de higiene personal (pañales, tampones, toallas sanitarias) debido a
que muchos de ellos entran dentro de la definición de cosméticos a que
regulatoriamente dependen de la reglamentación de productos de aseo y a que
muchas de las empresas se dedican a producir los 3 tipos de productos, pues con
la misma maquinaria que se hace un cosmético, se hace un producto de aseo del
hogar o se incluyen dentro de los productos absorbentes (ej: pañales con aloe,
etc.)

      Para hacer un sector de clase mundial en cosméticos y de productos de
       aseo en Colombia el sector debe desarrollar las siguientes estrategias:

       •   Construir una red de empresas y de universidades asociadas en el
           marco de una cadena productiva vertical que articule todos los
           eslabones, desde los agricultores, los productores de ingredientes, los
           proveedores de envases y empaques, las empresas productoras de
           productos del sector y sus marcas, los Centros de Desarrollo
           Tecnológico, Grupos de Investigación y Universidades que puedan
           aportar al sector. De esta forma se logra tener productos que incluyan
           ingredientes de la biodiversidad colombiana con propiedades o activos
           certificados y seguros que diferencien nuestra producción; empaques
           con diseños llamativos, reciclables y amigables con el medio ambiente;
           articulación con la comunidad académica; y un escenario que atraiga
           inversión y la presencia en el país de plantas productoras de las más
           importantes firmas internacionales y el posicionamiento de las
           nacionales en el ámbito internacional.
       •   Creación del Centro de Desarrollo Tecnológico apoyándonos en el
           estudio de factibilidad existente, con lo cual se logra articular la
           investigación básica y la aplicada; fortalecer las capacidades
           tecnológicas del sector; la elaboración de nuevos productos; la
           capacitación del recurso humano necesario para el desarrollo del sector;
           y la transferencia de tecnología para las empresas del sector.
           Igualmente que sea una herramienta para certificar tanto los productos
           como las plantas de producción en los más altos estándares
           internacionales para facilitar el acceso a los mercados internacionales.
       •   Creación de un frente unido a través de un concepto que identifique y
           diferencie a los participantes de la red para su posicionamiento en el


                                                                                 1
    ámbito mundial. Para ello se debe trabajar en identificar y crear ventajas
    competitivas y diferenciadoras que posicionen a Colombia como
    atractivo para la producción y comercialización de los productos
    cosméticos y de aseo (ej: conceptos como: Innovación en sus marcas
    para llegar a distintos consumidores, acceso a canales de distribución
    tradicionales y no tradicionales, tramitología ágil y rápida,
    encadenamiento productivo, maquila, conocimiento del consumidor,
    responsabilidad social, etc.). Generar una marca made in Colombia a
    través de uno de estos conceptos o la mezcla de los mismos.
•   Promover un marco normativo que elimine barreras internas y externas
    de acuerdo con las mejores prácticas internacionales implementando un
    modelo de seguimiento regulatorio con un interlocutor en el sector
    público para convertir a Colombia en un Best in Class en normas para el
    sector. (Colombia fácil y ágil para cosméticos y productos de aseo).
•   Implementar un modelo de seguimiento de mejores prácticas en toda la
    cadena de valor, de forma que los agricultores tengan prácticas
    agrícolas reconocidas internacionalmente que cumpla con los
    estándares de seguridad, la trazabilidad y la sostenibilidad de su
    producción; que los proveedores de envases y empaques se destaquen
    por materiales de última generación, reciclables y amigables con el
    medio ambiente y se destaquen por su diseño; que los productores
    estén certificados en buenas practicas de manufactura; y que la
    inversión en investigación y desarrollo asegure el continúo lanzamiento
    de productos de acuerdo a las necesidades de los consumidores de los
    diferentes mercados logrando que sus marcas sean reconocidas
    internacionalmente.
•   Construir programas de capacitación para tener Mano de Obra
    Calificada, acorde con las exigencias cambiantes del mercado, con
    capacidad para innovar, gerenciar y mercadear sus productos en los
    mercados internacionales.
•   Tener un sistema de información que facilite el entendimiento de los
    mercados internacionales, sus normas y estándares, las oportunidades
    comerciales tanto en el mercado nacional como internacional y el
    comportamiento del sector.
•   Desarrollar y profesionalizar los diferentes canales de distribución de los
    productos, para aumentar el consumo interno a través de mejores
    practicas logísticas y de la cadena de abastecimiento, implementando
    modelos de negocio en la base de la pirámide. Impulsar canales como el
    de la venta directa que hoy en día generan oportunidades de ingreso a
    más de 600.000 personas que generan ingresos a través de las ventas
    de estos productos desarrollando sus capacidades comerciales y de
    autoestima así como el canal profesional de peluqueros y esteticistas
    que suman más de 150.000 personas en su mayoría con un grado de
    vulnerabilidad ( madres cabeza de hogar o de homosexualidad ) y que
    también generan su sustento de la aplicación o de la venta de los
    productos del sector.



                                                                             2
     Metas del sector:

Metas de Crecimiento                  2010                2019                2025                 2032
% PIB Industrial                                4,4                6                   8                   10
Valor   Agregado     por                    60.000           278.000             457.000              600.000
empleado (US$)
Inversión**(US$Millones)                       196                950                 1.682              2.367
Exportaciones                                1.227              6.331                11.216             15.783
(US$millones)
Empleo*                                19.000          25.000             27.000           29.000
*Se refiere sólo al empleo directo en las plantas de producción, no a los empleos generados en la
cadena de producción (agricultores, materias primas e insumos, distribución etc), ni a las
oportunidades de generación de ingreso que suman hoy más de 750.000 personas a través de los
canales de venta directa y el canal profesional de peluqueros y esteticistas, que podrían convertirse
en más de 2 millones de personas al 2032, si triplicamos lo que hoy tenemos.
** Incluye inversión en propiedades, equipo, intangibles, I+D y Publicidad.

   Situación del mercado:

Para el año 2007 de acuerdo con la EOIC de la ANDI el sector vendió a precios
ex factory una cifra cercana a los 5,4 billones de pesos, con un crecimiento del 5%
respecto del año 2006 repartido en los diferentes subsectores de acuerdo con el
siguiente cuadro, lo que significa un consumo per cápita de aproximadamente
US$68 que es muy bajo comparado con los consumos de la región, pues si bien el
mercado Colombiano es el cuarto en tamaño, después de Brasil, México, y
Argentina es el noveno en consumo per cápita por lo que aún existen grandes
oportunidades de crecimiento dentro del país. Igualmente la evolución del PIB per
cápita del país es una gran oportunidad para el aumento del mercado nacional.

                                                                                       Productos
               Fabricación               Cosméticos y Productos          Lociones,    absorbentes
 Fabricación       de       Preparados     prep. de      aseo           perfumes y     de higiene TOTAL Miles
 de Jabones    detergentes para limpieza   tocador     personal          similares      personal   de pesos

507,976,832    509,794,178   283,231,465   678,797,728   1,337,387,526 440,830,857   1,167,494,583 5,395,952,553


Por el lado internacional, las exportaciones cerraron en 2007 con US$558,5
millones con un crecimiento del 31% respecto del año 2006 con oportunidades
importantes en las negociaciones de los tratados que está negociando el país,
especialmente Canadá y Estados Unidos y de convertirse en una plataforma
exportadora hacia estos mercados, tanto por su acceso preferencial, como por su
posición geográfica. En el ámbito centroamericano el producto colombiano tiene
un buen reconocimiento por su calidad y precio. Igualmente existen proyectos
asociativos para la exportación, una página web de Colombia Cosmética para
posicionar internacionalmente al sector y hay 24 empresas negociando con
Intexmoda para generar la zona franca del sector en donde además están
dispuestas a compartir facilidades como laboratorios, bodegas, etc. que los harán
más competitivos.




                                                                                                                   3
                             Exportaciones del sector US$

      Cosméticos              Aseo           Absorbentes         Total Sector

            325,824,862         46,511,619         186,208,991         558,545,472

   Recursos para el desarrollo del proyecto:

El equipo está conformado por el Director Ejecutivo de la Cámara y su asistente
así como 13 empresarios que representarán a los fabricantes e importadores,
empresas nacionales y multinacionales, así como los diversos canales de venta
del sector (Autoservicios, mayoristas, maquila, venta directa y profesional).
Igualmente representan la totalidad de los productos, cosméticos, perfumes,
productos de aseo personal, jabones, detergentes, productos de limpieza y
productos absorbentes de higiene personal y hay empresarios que ya tienen
experiencia en proyectos asociativos. El sector pone a su disposición al Director
de la Cámara y su personal (Asistente y secretaria). La Cámara cuenta con un
presupuesto propio para desarrollar actividades que apuntan a conseguir los
objetivos del año 2008 y estamos en la capacidad de destinar un porcentaje de
este presupuesto para apoyar este proyecto en conjunto con el Ministerio de
Comercio Exterior.

Igualmente se comprometen a destinar recursos de personal para la ejecución de
los proyectos que se aprueben. El sector cuenta con instrumentos como la página
www.colombiacosmetica.com, un estudio de factibilidad del Centro de Desarrollo
Tecnológico; el MCIT pronto tendrá un estudio de prospectiva tecnológica del
sector e igualmente el sector cuenta con experiencia en proyectos asociativos, lo
que es un aporte importante para el desarrollo de las estrategias para llevar a
cabo el negocio, pues ya existe la cultura del trabajo conjunto y con la
competencia.

Los recursos que harían falta serían para estudios de inteligencia de mercados,
para la creación del Centro de Desarrollo Tecnológico, para generar un sistema de
información del sector y para los proyectos que se definan del presente ejercicio.

2 . Situación del sector en los últimos 5 años:

   Desarrollo del sector en los últimos 5 años:

En los últimos 5 años el sector ha crecido un promedio anual del 7,2% que a
precios constantes del 2006 se ven en siguiente cuadro (del año 2003 al 2005
corresponde a cifras Dane y el 2006 y 2007 a proyecciones de acuerdo con la
Encuesta de Opinión Industrial Conjunta de la ANDI).




                                                                                     4
               Producción del sector en $millones constantes del 2006

                   Fabricació                                                   Productos
       Fabricació n         de Preparado Cosmético Productos      Lociones,     absorbentes
       n        de detergente s       para s y prep. aseo         perfumes      de higiene TOTAL Miles
AÑO    Jabones s               limpieza    de tocador personal    y similares   personal     de pesos
       413,506,94 313,706,17 223,057,71 558,775,65 1,210,868,31   320,373,57                 3,956,697,60
2003   5           6           9           4          1           4             916,409,225 3
       409,704,97 411,170,74 228,438,25 547,479,31 1,078,660,06   355,548,88                 3,972,636,38
2004   4           2           3           1          5           2             941,634,161 8
       437,628,77 439,194,44 244,007,66 584,793,24 1,152,177,08   379,781,62    1,005,812,05 4,449,352,75
2005   3           1           1           0          0           6             7            4
2006   483,787,45 485,518,26 269,744,25 646,474,02 1,273,702,40   419,838,91    1,111,899,60 5,139,002,43
*      9           5           2           7          6           1             3            1

2007 507,976,83 509,794,17 283,231,46 678,797,72 1,337,387,52 440,830,85 1,167,494,58 5,395,952,55
*    2          8          5          8          6            7          3            3


Respecto del valor agregado del sector, empleo, valor agregado por empleado
ipresentaremos los datos del 2001 a 2005 por ser los últimos que se poseen del
DANE.

AÑO                                      2.001         2.002           2.003             2.004       2.005
Valor Agregado $Millones             1.347.031     1.479.331       1.710.085         1.567.222   1.663.543
Empleo                                 17.101        17.041          16.271            16.736      17.427
Valor Agregado/Empleado
$Millones                                78,76         86,81          102,27            93,64       95.45


En lo que concierne a la inversión, los datos resultantes de verificar los cambios
en los estados financieros en las cuentas de propiedades, planta y equipos, así
como en intangibles son los siguientes:

                                     Inversión en$ Millones


      AÑO                   2001          2001         2003          2004            2005         2006
INVERSION EN
PROPIEDADES
PLANTA Y EQUIPO             63.399        28.143    11.177        75.728         -   4.077        4.130
 INVERSION EN
INTANGIBLES
(MARCAS,
PATENTES, KNOW                                      -
HOW)                    -    8.895         9.119    10.896        57.501         -   2.330          744

 TOTAL INVERSION            54.504        37.262    281           133.228        -   6.407        4.874

Aquí no se tiene en cuenta la inversión en Investigación y desarrollo, ni la de
publicidad, pues estas están contabilizadas como gastos y habría que realizar una
encuesta para dar una cifra más aproximada.




                                                                                                          5
En cuanto a las exportaciones, han crecido un 285% en los últimos 5 años con un
promedio anual del 57% anual, lo que ha hecho que en los mismos años se pase
de una balanza comercial positiva de US$68 millones a una de US$285 millones.


Año           Cosméticos                         Aseo                          Absorbentes                              Total Sector
2003                 87,087,475                       29,097,365                    79,653,746                               195,838,586
2004                118,561,399                       32,733,336                    85,150,934                               236,445,669
2005                175,151,263                       35,581,637                   103,828,821                               314,561,721
2006                240,121,895                       35,593,798                   150,615,193                               426,330,886
2007                325,824,862                       46,511,619                   186,208,991                               558,545,472

    Cadena de valor y sus brechas:

Para explicar la cadena de valor del sector utilizaremos el mapa hecho por
Biogestión para el estudio de prospectiva que contrató el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo que se entregará en abril próximo.

Mapa de la cadena productiva de cosméticos y productos de aseo centrado
                               en actores

  ENTIDADES GUBERNAMENTALES                           ENTIDADES DE INTEGRACIÓN                             ENTIDADES
 INVIMA, DIAN, Ministerio De protección         Cámara de la industria cosmética y de Aseo de la           PRIVADAS y
                                                 ANDI, ACCYTEC, CBGROUP S.A. APROFEST                                            UNIVERSIDADES,
social, Ministerio de Comercio, Industria y                                                             MIXTAS DE APOYO
                                                  Gremio Colombiano sabilero, Nativa, Colegio            Corporación calidad,
                                                                                                                                   Institutos y
 Turismo, Ministerio de Salud, Proexport,
                                                Nacional de químicos farmacéuticos de Colombia           Firmas de consultoría    CDT’s (CECIF)
            Colciencias, SENA,
                                                                                         Mayoristas y minoristas
    PRODUCTORES              PROVEEDORES                                                                                         CONSUMIDOR
      PRIMARIOS                DE INSUMO                PRODUCTORES                       COMERCIALIZADORES                         FINAL

                                                                                                   Canales propios
     Agricultores             Multinacionales                  Grandes                                                               Mujeres
                                                              empresas                               Franquicias
                                  Grandes                                                Almacenes por departamento
                                 empresas                   Filiales de                                                             Hombres
                                                           compañías                    Comercializador , no productor,
                                Laboratorios              multinacionales                    con marca propia
                                 nacionales                                                                                        Adolescentes
                                                              Mipymes                 Tiendas y cadenas especializadas
                                  Mipymes
                                                                                        Cajas de compensación familiar                Niños
    Laboratorios
                                                                                      Especialistas en cosmética y salud
                                                                                         (Peluqueros, esteticistas, y                 Bebes
                                                                                                 dermatólogos

                                                                                            Farmacias y droguerías

                                                                                              Mercados informales

                                                                                              Grandes superficies

                                                                                          Supermercados y pequeños
                                                                                                etablecimiet.

                                                                                                    Venta directa

                                                        ENTORNO LEGAL Y NORMATIVIDAD
    Leyes de apoyo y fomento, Ley de cadenas productivas (Ley 811 de 2003), Reglamentación arancelaria y acuerdo comerciales, Decretos 219
                                         y 1545 de 1998, Decisión 516 de la Comunidad Andina, TLC.




                                                                                                                                                  6
En Colombia, la relación con los productores primarios es casi inexistente y está
todo por desarrollar. En cuanto a los proveedores de insumos, es característica la
importación de la mayoría de los ingredientes, que son desarrollados por grandes
empresas en su mayoría multinacionales, quienes desarrollan nuevos principios
activos y propiedades de estos ingredientes y que es a través de ellos que las
empresas nacionales consiguen los adelantos y la transferencia de tecnología,
pero que a la vez hace difícil la diferenciación, pues estas casas venden no sólo a
los productores nacionales sus desarrollo, sino a toda la industria cosmética
mundial. Igualmente en materia de envases y empaques hay pocos desarrollos en
materia de materiales de última generación, reciclaje y diseño. Adicionalmente por
los volúmenes se tiende a ofrecer empaques y envases genéricos, por lo que la
producción nacional se diferencia en etiquetas, en modelos de mercadeo y en
algún diferenciador, pero que no es suficiente para posicionar su producto
internacionalmente.

En cuanto a los canales de comercialización no tradicionales existe una gran
oportunidad en Colombia incluyendo como fuente alternativa modelos de negocio
que involucren a la base de la pirámide. Es casi inexistente el desarrollo de
canales propios y franquicias, los canales más desarrollados son el de venta
directa, el tradicional y el de grandes superficies, aunque en éste último es muy
difícil la participación de las pymes por las exigencias de inversión, condiciones y
plazos de pago. Otro canal importante es de las esteticistas y peluqueros en
donde existe una gran informalidad, excesiva reglamentación y poco control.
Igualmente el tema del contrabando y de las falsificaciones golpea tanto a las
pequeñas como a las grandes empresas y últimamente está teniendo un impacto
importante, especialmente por productos provenientes de Venezuela, que
aprovechan el diferencial cambiario para penetrar nuestro país.

Respecto de las entidades que aportan a la cadena se han tenido avances con el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Proexport en los últimos años y el
Invima. Con relación a este último, consideramos que aún faltan cambios
importantes en la legislación y la tramitología, pues en la actualidad existen
barreras para la producción y la exportación, así como también una mayor
vigilancia de compañías ilegales. Con entidades como el Sena se han logrado
algunos avances aislados y consideramos que existen grandes oportunidades con
relación a entidades como Colciencias.

Respecto de las entidades agrupadoras se trabaja principalmente con la Cámara
de la Industria Cosmética y de Aseo de la ANDI, ACCYTEC realiza congresos
anuales en donde se muestran los últimos adelantos en materias primas y sus
propiedades y en donde se premian las mejores investigaciones y estudios con el
apoyo de la Cámara. CB Group es el primer esfuerzo asociativo y se ha convertido
en un grupo sólido impulsador de acciones en beneficio del sector tales como la
página www.colombiacosmetica.com, el estudio de factibilidad del CDT y en la
generación de la zona franca del sector. Con las demás entidades hasta ahora se
han generado algunos contactos, pero no existe aún una línea de trabajo definida.


                                                                                  7
Con entidades mixtas de apoyo, se está trabajando con Corporación Calidad,
quien manejará el proyecto de Cluster BID-UNIANDES para CB GROUP, y que
además ayudó a la Cámara en el desarrollo de su planeación estratégica.
También viene aplicando un modelo de medición de los sistemas de gestión en
empresas del sector.

Por último las relaciones con las universidades y CDT’s están iniciando y ya hay
algunos trabajos realizados.

   Otras condiciones:

       Acceso a Tecnología: Como se comentaba la mayor parte viene por parte
        de los proveedores para el caso de las empresas nacionales, por lo que la
        diferenciación se hace más por posicionamiento de mercado. Para el caso
        de las grandes empresas y las multinacionales, la mayoría cuenta con
        departamentos de investigación y desarrollo y efectúan altas inversiones en
        ella. Respecto a procesos automatizados es difícil aún por las escalas de
        producción que tienen la mayoría de las empresas nacionales.

       Legislación adecuada:

La reglamentación en cosméticos y productos de aseo debe ser en lo posible muy
general y flexible, la comercialización de los productos regulados debido a
variables como el alto contenido técnico y científico de los mismos, la moda, la
competencia internacional, las exigencias crecientes de los consumidores, etc.
exige a los empresarios basarse en estrategias como las promociones y
lanzamientos de nuevos productos integrados con planes de distribución,
fabricación y aprovisionamiento de materias primas para disminuir el riesgo de
incrementar inventarios, tener productos obsoletos y adaptarse a rápidos e
imprevistos cambios. Efectivamente si hay algo que caracterice a la industria
cosmética y de aseo es su dinamismo, alta competencia, innovación y por lo tanto
la necesidad permanente de desarrollar y lanzar al mercado nuevos productos.

En el caso de la Comunidad Andina se tiene una de las más modernas
reglamentaciones en cosméticos y pronto saldrá la de productos de aseo y
absorbentes.

Sin embargo falta mucho para estar al nivel de los países desarrollados, es por
ello que aún se debe avanzar en la modernización del estado en sus funciones de
control, enfatizando el objetivo de alcanzar un sistema apoyado en la vigilancia
sanitaria y evitando la fijación de requisitos innecesarios de acceso al mercado,
tales como: licencias, registros y autorizaciones y ratificando así el valor de la
preservación de la salud y la seguridad del ser humano como elemento básico de
política.




                                                                                 8
Para ello es necesario introducir conceptos como el de “riesgo socialmente
aceptado” como idea central y permanente para el diseño de políticas de salud
equilibradas y que no contengan requisitos o procedimientos que tengan como
objeto impedir el libre derecho al comercio y que de ninguna manera sirvan para
preservar la salud humana.

Otros de los conceptos necesarios a tener en cuenta son los siguientes:

   o El fabricante o importador es el responsable de la seguridad del producto
     que sale al mercado.
   o Los sistemas regulatorios deben reconocer las diferencias substanciales en
     el tratamiento de los diferentes sectores, de acuerdo con la realidad y el
     riesgo de los mismos.
   o Estamos en un mundo de cambio constante en las tecnologías de
     producción, distribución y comercialización.
   o La globalización, el comercio internacional y los acuerdos comerciales
     obligan a tener como marco de referencia la legislación y las prácticas
     internacionales, obviar este fenómeno es colocar en desventaja a nuestra
     producción nacional.
   o Existe una creciente conciencia de los consumidores y una alta
     competencia en la mayoría de los sectores regulados, por lo que para
     muchos de ellos el mismo mercado es algunas veces más eficiente en su
     vigilancia que la autoridad sanitaria.

Es por ello que hoy en día es práctica en la mayoría de países del mundo en
donde para el caso de productos de bajo riesgo sanitario como cosméticos,
productos de aseo y alimentos no existe el registro sanitario y por lo tanto ni
siquiera se entrega un expediente a la autoridad para que ejerza vigilancia sobre
papeles, lo que no quiere decir que el fabricante o el importador no cumpla con los
requisitos y que en el momento en que la autoridad exija los documentos o
pruebas que sustentan el cumplimiento de los mismos no tenga acceso a ellos,
sino que por el contrario estos deben estar disponibles en las fábrica o la bodega
del importador para el momento en que la autoridad desee corroborar el
cumplimiento de un requisito pueda acceder no solo al documento sino a la
verificación de la realidad, bien sea en el establecimiento fabricante o en el
mercado.

Dichas legislaciones en estos países fueron construidas sobre la base del
reconocimiento de que el gobierno y la industria deben trabajar de la mano y de
que la responsabilidad con el consumidor es una responsabilidad compartida entre
ambos entes, de forma que el gobierno da el marco jurídico (es decir los requisitos
a cumplir) y vigila su cumplimiento y la industria juega libremente dentro de esa
cancha fijada por el marco regulatorio dado por el gobierno. De esta forma y con
éste trabajo conjunto se logran los siguientes objetivos:

Para el consumidor:



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      Acceso a productos seguros;
      Disponibilidad ágil y eficiente de innovaciones y de nuevos productos ; y
      Acceso a la información necesaria para que pueda decidir y escoger un
       producto basado en esta información.

Para el regulador:

      Mecanismos adecuados y eficientes de control que le permitan proteger la
       salud pública del consumidor;
      Disponibilidad de la información necesaria para ejercer la vigilancia; y
      Optimización de su relación con la industria así como el conocimiento de los
       desarrollos y avances de ésta.

Para la industria:

      Rapidez en el lanzamiento de sus productos;
      Simplificación y modernización de la legislación;
      Limitación de la barreras para arancelarias en el comercio;
      Limitación a los productos de la competencia desleal; y
      Optimización de las relaciones con el gobierno.


Basta con salir al mercado, para verificar que la vigilancia de papel no genera
ningún valor agregado, pues es común encontrar productos sin registro,
contrabando, productos cuyo registro dice una cosa y cuya realidad es otra, etc.

Por ello nuestras autoridades deben trabajar en un sistema de vigilancia aleatorio,
representativo y estratificado por atributos.

Así la aleatoriedad no necesita más que un programa en donde están los
productos y los establecimientos donde se ha definido una aleatoriedad con base
al riesgo, en donde a mayor riesgo es mayor la probabilidad de que al producto o
establecimiento le sea realizada una visita o inspección de vigilancia. Esto permite
que los establecimientos vigilados mantengan las condiciones del producto y
establecimiento eliminando la discrecionalidad y dando transparencia al actuar de
la autoridad sanitaria.

Por su parte las empresas deben obligarse a informar a la autoridad sobre su
arranque de operaciones, sobre las líneas de productos que realizan, sobre los
procesos que efectúan y el nombre y dirección de los maquiladores. Esto es solo
un aviso y no debe requerir de ningún requisito documental ni trámite; desde ese
momento la empresa queda sujeta a la vigilancia sanitaria, la cual es realizada
mediante actas de verificación en los establecimientos y los puntos de venta.
Estas se establecen de acuerdo con los siguientes parámetros:

   o Derivadas del programa aleatorio


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   o Por seguimiento o programa especifico
   o Por denuncia ciudadana
   o A solicitud para exportación
   o Por muestreo de productos de importación
En caso de que se encuentren desviaciones, se colocan de forma rápida y
eficiente las sanciones que corresponden a la categoría de la desviación.

Sin duda alguna los avances han sido significativos y se va por buen camino, pero
también falta un gran camino por recorrer, para ello el papel de la industria es
indispensable, no sólo a través de los trabajos que realiza la Cámara y las
autoridades en la modernización de la legislación en su sistematización para que
la expedición de un certificado necesario para exportar no se demore 1 a 2 meses,
sino que sea inmediatos, que sea posible hacerlos en línea, sino a través de la
efectiva denuncia ante las autoridades de aquellos productos y empresas que no
están cumpliendo con los requisitos, de aquellos transportadores que llevan de un
lado a otro en unos viajes mercancías de contrabando, falsificadas y en general
ilegales y en otros nuestros productos, de aquellos proveedores de insumos que
también proveen a esta competencia desleal y de aquellos canales de
comercialización que al lado de nuestros productos también venden productos
ilegales.

Es así como una reglamentación general y flexible no sólo ayuda a la innovación y
a la competitividad, sino que facilita la acción efectiva de las autoridades ante
productos ilegales, punto en el cual adicionalmente existe un gran interés por parte
de la industria formal, otro motivo más para trabajar conjuntamente con nuestras
autoridades.

Es también importante que en entidades como el Invima apunten hacia la
especialización, los cosméticos y los productos de aseo, pues estos necesitan
consideraciones, evaluaciones, educación y experiencia específicas para ellos,
pues es común que las mismas personas que vigilan medicamentos sean las que
vigilan cosméticos y por ello aún se presentan dificultades, entre otras por razones
culturales, regulatorias, porque la prioridad para las autoridades sanitarias siempre
ha sido el medicamento, etc. Por ello no es sorprendente que éste tema se
convierta en una barrera, ya que la tendencia es generalmente a tomar la decisión
aplicando o relacionando normas y procedimientos inspirados en los
medicamentos. Incluso en la mayoría de los casos la experiencia y el
conocimiento de la gente encargada de estas decisiones es en medicamentos y
muy poco en cosméticos y productos de aseo. Esto hace que al momento de
evaluar y decidir, el medicamento se vuelve lo relevante a pesar de lo irrelevante
en el tema cosmético y de aseo.

EL Invima debe jugar un papel de liderazgo y protagonismo en el contexto
internacional, conociendo y aplicando criterios y estándares internacionales e
influenciando a las autoridades, especialmente las Latinoamericanas en proceso
de armonización y de reconocimiento mutuo, con el objeto de facilitar las


                                                                                  11
exportaciones de la industria colombiana a los mercados internacionales.
Adicionalmente debe tener conciencia de que esta es una entidad de carácter
técnico, pero evitando la politización de sus cargos para así generar continuidad
en las reglas y avances alcanzados en el sector.

Otro caso como este se presenta en las sustancias vigiladas por la Dirección
Nacional de Estupefacientes, en momentos en que por un pedido o por
temporadas como el día de la madre u otra se aumentan los pedidos y no se
tienen rápidamente los permisos para aumentar cupos, lo que hace que en
muchas ocasiones se hayan tenido que para plantas por más de una semana, o
en el caso de los conceptos toxicológicos que emite Minprotección para
plaguicidas de uso doméstico y repelentes que pueden demorar más de 1 año y
que en todo caso necesitan posteriormente el respectivo registro sanitario ante el
Invima por lo que se tiene una doble vigilancia ante 2 entidades que en ocasiones
tienen criterios diferentes.

No se tienen en cuenta modelos internacionales para las legislaciones y
constantemente se introducen nuevas exigencias, más papeles, más
certificaciones que no tienen en cuenta las realidades del sector y que muchas
veces logran el efecto contrario al que pretenden combatir, pues se vigila sólo a
las empresas formales y se hace más rentable la ilegalidad y la informalidad. Las
entidades de vigilancia y control deberían de eliminar los expedientes, as
autorizaciones previas, etc y sencillamente vigilar en el mercado, en el comercio y
en los establecimientos fabricantes el cumplimiento de los requisitos sancionando
al que no cumpla.

   Mano de Obra Calificada:

Las empresas deben identificar sus necesidades y trabajar mucho más en
competencias laborales. Por ahora sólo se está trabajando el tema de las
esteticistas y ayudantes de laboratorio, pero hay que ampliar éste espectro.
Igualmente hay que facilitar capacitación gerencial y de mercadeo a muchos de
los gerentes de empresas nacionales que se han venido formando con la práctica
de sus empresas.

   Calidad de la cadena de abastecimiento:

En el año 2004 se realizó un estudio para el sector sobre “Competitividad en
Integración del Suplly Chain y Logística”. Este encontró bajos niveles de
integración, bajos niveles de cumplimiento y la ausencia de sistemas de
información que apoyen las estrategias para gerenciar la cadena de
abastecimiento. La mayoría de empresas tienen el hardware y el software, pero
sus sistemas de información trabajan hacia adentro y no apoyan las relaciones
empresa-proveedores-clientes-consumidores finales, por lo que existen allí
grandes oportunidades de mejora, especialmente en las pymes.




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   Otros factores: Altas tasas de interés, por lo tanto costo de capital alto
    comparado con países desarrollados, altas tasas impositivas y cambio
    constante de las reglas de juego dificultan la atracción de inversión y la
    planeación a largo plazo.

3. Visión del sector:

En el 2019 el sector de cosméticos y aseo será un sector de clase mundial,
fortaleciendo y desarrollando empresas innovadoras y reconocidas por sus
productos y servicios (desarrollo, I&D, etc) de alta calidad y capacidad de
posicionar su marca, apalancados en las ventajas competitivas del país y su
biodiversidad.

     Metas del sector:

Metas de Crecimiento              2010              2019             2025              2032
% PIB Industrial                           4,4               6                  8              10
Valor     Agregado      por            60.000         278.000           457.000           600.000
empleado (US$)
Inversión**(US$Millones)                  196              950             1.682            2.367
Exportaciones                           1.227           6.331             11.216           15.783
(US$millones)
Empleo*                                19.000          25.000             27.000           29.000
*Se refiere sólo al empleo directo en las plantas de producción, no a los empleos generados en la
cadena de producción (agricultores, materias primas e insumos, distribución etc), ni a las
oportunidades de generación de ingreso que suman hoy más de 750.000 personas a través de los
canales de venta directa y el canal profesional de peluqueros y esteticistas, que podrían convertirse
en más de 2 millones de personas al 2032, si triplicamos lo que hoy tenemos.
** Incluye inversión en propiedades, equipo, intangibles, I+D y Publicidad.



Otras metas son:

                    o A partir del 2009 tener un balance sectorial de
                      Responsabilidad Social y que la mayor parte de las empresas
                      presenten balances de triple resultado.
                    o Eliminar, modernizar o colocar en línea 6 trámites anualmente
                      a partir del 2007.
                    o Tener al menos 1 proyecto asociativo nuevo cada año.

4. Como se desarrollará el sector?:

A través de 4 imperativos estratégicos:

A. Implementar un programa entre sector público y privado que se llame
COLOMBIA FACIL Y AGIL: El objetivo es eliminar o disminuir trámites, barreras y
costos a través de las siguientes acciones:
       Identificación de barreras y obstáculos en trámites


                                                                                                  13
         Identificación de los entes y normas en los que se debe influir.
         Priorizar los casos y definir una estrategia
         Benchmarking de trámites en otros países modelo.
         Liderar procesos de armonización de la legislación en Latinoamérica
          que incluso llegue a tener en línea a las autoridades de los países
          participantes para evitar requisitos de acceso.

B. Desarrollo del mercado interno: El Objetivo es aumentar el consumo per
cápita de los productos del sector y apalancarnos en las experiencias nacionales
para llegar más fácilmente a los mercados de destino.
    Campañas de comunicación conjuntas en donde se muestre la importancia
       del aseo personal en el control y prevención de enfermedades. EJ:
       Campaña Lavado de manos que también tienen incidencia en el costo del
       aparato de salud del país a través de la prevención, es una experiencia
       que puede ser exportada a mercados emergentes como estrategia de
       entrada.
    Establecer como parte del equipo de trabajo de las personas que trabajan
       en la intemperie el uso del protector solar, debido a las altas radiaciones en
       un país ecuatorial y por lo tanto generar un posicionamiento en el área de
       protección solar a nivel mundial.
    Estudiar estrategias para ofertar productos de bajo costo para
       consumidores de bajo ingreso y aprender de ellas para atacar mercados
       emergentes como los latinoamericanos, China e India entre otros.
    Efectuar un benchmarking en temas como tasas de interés, que impactan
       directamente la capacidad de consumo.
    Hacer un Benchmarking de consumo por subsectores y estudiar que
       sucede en los países de referencia.
    Revisar las normas para peluqueros y esteticistas; convertir a las
       esteticistas en auxiliares de la salud para una mayor profesionalización de
       su trabajo y por lo tanto mayor y mejor uso de los productos del sector y
       exportar esta experiencia a otros mercados para aprovechar estos canales.

C. Competitividad y Promoción de la Inversión: El Objetivo es posicionar a
Colombia como un polo de desarrollo del sector a nivel mundial a través de las
siguientes acciones:
    Desarrollo de proyectos asociativos nacionales, además de buscar la
       participación de empresas internacionales.
    Creación de la Zona Franca del sector.
    Hacer un benchmarking en temas como tasas de interés, créditos de
       consumo, etc que sirvan para que el gobierno haga políticas más
       competitivas en estos temas.
    Ofrecer capacitación en temas de interés del sector, herramientas de
       gestión, comercio exterior, temas técnicos, normatividad, propiedad
       intelectual y protección de marcas etc, a los empresarios y a los
       funcionarios de las entidades que interactúan con el sector.



                                                                                  14
   Hacer un documento que presente las ventajas y oportunidades del país
    para las empresas del sector, así como las estrategias que se definan en el
    presente programa.
   Búsqueda de mercados internacionales y participación activa en las
    negociaciones internacionales y profundización de la negociación con el
    triangulo del norte en donde se excluyó al sector.
   Efectuar estudios de inteligencia de mercados, participar en ferias
    (presencia en las ferias de Cosmoprof Hong Kong, Beauty world Dubai,
    Cosmeeting Paris, In cosmetic, Las Vegas etc.) y conseguir financiación
    para registros sanitarios y marcarios en países de destino, especialmente
    en aquellos en los que ya tenemos acceso preferencial o lo tendremos
    como resultado de las negociaciones en curso y que tienen un buen tamaño
    como México, Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, Brasil, Medio
    Oriente y China. (Es importante que el gobierno acelere su entrada al APEC
    para facilitar el ingreso de nuestros productos a los mercados del pacífico).
   Construir una red de empresas y de universidades asociadas en el marco
    de una cadena productiva vertical que identifique y una los siguientes
    eslabones :
        o Agricultores especializados
        o Productores de ingredientes, distiladores
        o Empacadores, inyectores de plasticos, fabricantes de bombas,
           acondicionadores
        o Empresas de mecánica
        o Los fabricantes de productos cosméticos y de aseo
        o Los laboratorios y centros de capacitación profesional,
           universidades, centros de desarrollo tecnológico y otros ligados a
           esas actividades y que se construya el Centro de Desarrollo
           Tecnológico del sector.
   Trabajar con agricultores y productores de ingredientes naturales para
    aprovechar la biodiversidad del país y posicionarnos como potencia en
    materia de productos naturales y exóticos; estudiar la posibilidad de sustituir
    cultivos ilícitos, con lo que se logra canalizar recursos para estos
    desarrollos y patentar los desarrollos e inversiones.
   Creación del Centro de Desarrollo Tecnológico del sector.
   Hacer estudios de prospectiva para hacer seguimiento de tendencias y
    estar al día en las mismas.
   Trabajar con los proveedores de envases y empaques para lograr mejor
    diseño, uso de nuevos materiales, tiempos de entrega, calidad y costo,
    envases reciclables etc. y patentar los desarrollos e invenciones.
   Disminuir los aranceles de aquellas materias primas en las que países con
    los que tenemos acuerdos comerciales acceden en mejores condiciones
    puesto que entran sin arancel a nuestro país lo que crea desventajas
    competitivas ej: Tripolifosfato de sodio, dodecilbenceno, sebos
    desnaturalizados, etc.
   Promover la imagen del sector como una marca atractiva en la que se
    sientan identificadas nuestras empresas.


                                                                                15
      Crear un Centro de Desarrollo de campañas publicitarias, que contribuyan a
       posicionar nuestros productos en los mercados internacionales.


D. Responsabilidad Social Empresarial: El objetivo es ser el primer sector que
presente un informe de sostenibilidad inspirado en el desarrollo de los objetivos
del milenio a través de:
     Capacitar a los empresarios en el Pacto Global, las Metas del milenio y
       métodos de valoración de sus programas sociales.
     Identificar, conocer y difundir los planes sociales del Gobierno entre sus
       afiliados, para promover directrices que tengan un mayor impacto social.
       “Construir sobre un tema específico”
     Promover la participación activa de los empresarios en programas de
       inversión social ligados con el sector para contribuir al bienestar de la
       población.
     Consolidar la información sobre las acciones sociales del sector y realizar
       un reporte de responsabilidad social sectorial.
     Realizar acciones en población vulnerable o programas sectoriales para
       ayudar a estas poblaciones y mejorar la imagen del sector. Ej; Brigadas de
       Belleza y Salud; Programa Luzca Bien, Siéntase Mejor.

5. Porque se puede desarrollar éste sector en Colombia?

Por su posicionamiento geográfico y su biodiversidad Colombia se puede convertir
en una ventaja natural, por supuesto para aprovechar el posicionamiento
geográfico es necesario adelantar las obras de infraestructura en puertos,
aeropuertos, carreteras y transporte multimodal que permitan aprovechar éste
posicionamiento.

Por su acceso preferencial a mercados como MERCOSUR, Chile, México y
próximamente a Canadá Estados Unidos, EFTA y Unión Europea.

Porque ya existen proyectos asociativos que facilitan el trabajo común entre
competidores.

Porque los productos colombianos son reconocidos en los mercados de destino
por su calidad y buen precio.

Por su experiencia en maquila que le facilita el desarrollo de productos y la
fabricación de productos a firmas internacionales y porque ya existen empresas
que cumplen con los estándares exigidos por éste tipo de empresas (oferta que se
ampliará con la Zona Franca del sector).

Por la participación y el compromiso de las empresas del sector con el desarrollo
del mismo y del país.



                                                                              16
Porque las empresas del sector han entrado en la cultura de la exportación y han
entendido que la mejor estrategia para crecer y para enfrentar la competencia es
la de internacionalizarse.

Porque el sector ha cumplido los compromisos asumidos en los diferentes trabajos
que ha realizado con las entidades del gobierno.

Porque el país se está volviendo atractivo para los negocios, lo que se demuestra
con los niveles de inversión y de crecimiento de la economía.

Porque existen empresarios líderes y halonadores tanto en las pymes como en las
grandes empresas y multinacionales.

Porque diferentes estudios como los de Araujo Ibarra, Haussman etc catalogan a
nuestro sector como uno de los que tiene gran potencial en nuestro país.

6. Ejemplos de desarrollo del sector en el mundo:

El ejemplo más conocido el del Cosmetic Valley de Francia sobre el cual
mostramos algunas cifras.
   • 130 empresas miembros
   • 3 universidades (Versailles, Orléans, Tours)
   • 16.000 empleados
   • 3 mil millones de Euros en ventas en 2006 con un crecimiento del 5,7%
      respecto del 2005 y con el 43% del mercado francés (3,5% más del 2005) .
   • 57% de las exportaciones francesas de cosméticos.
   • 90 % son PYMES
   • Marcas conocidas (Guerlain, Hermes, Paco Rabanne, Dior,          Shiseido,
      Coty, Pacific Creation, Sisley, L’Oréal)
   • 15 proyectos de investigación para 33 millones euros
   • 6 congresos y ruedas de negocios en la cosmetic valley
   • Presupuesto de la asociación de manejo del polo : 1 millón euros
   • 3.000 empleos creados
   • El más alto consumo per cápita del mundo 203 euros año.

La idea inició identificando los proveedores de envases cercanos a 2 productores
que estaban en el sur de París, pues los importaban de Italia y tenían problemas
de precios, incumplimientos etc. Es así como iniciaron estos 2 fabricantes
logrando identificar proveedores cercanos y trabajar conjuntamente con ellos. Así
fueron identificando, articulando otros eslabones; otras empresas y a los gobiernos
locales para que les dieran facilidades tributarias para generar desarrollo en sus
localidades; a las universidades del sector para que les ayudaran en sus
investigaciones y proyectos hasta que lograron definir unas metas en común que
son las siguientes:

   Ser el primer polo mundial en lo que se define como « perfumería cosmética ».



                                                                                17
   Tener empresas innovadoras y líderes en sus mercados gracias al apoyo de la
    investigación y de la capacitación.

   Ser un polo que se apoye en una red empresarial especializada y densa.

   Ser un polo catalizador y creador de desarrollo endógeno y exógeno.

Para ello desarrollaron algunos servicios como:

   Dinamización de la red a través de :
     Favorecer los contactos entre empresarios, gracias a cenas-debates, visitas
        de plantas industriales
     Desarrollar servicios de inteligencia económica y tecnológica, de
        acercamientos empresariales
     Crear agrupación de empleadores
   Favorecer la aceptación por parte de las pymes de las nuevas obligaciones
    legales y normativas (REACH, buenas practicas de fabricación)
   Promover la imagen de la « Cosmetic Valley » como una marca atractiva.
   Ayudar a la internacionalización de las empresas participando como Cosmetic
    Valley en las principales ferias del mundo en una misma área y con la
    financiación del gobierno francés.
   Favorecer la implementación de proyectos de investigación para la innovación
    (en 2006 : 15 proyectos contando con 33 millones de euros financiados por el
    gobierno francés)

                      Proyectos                                            Monto
       Evolución de la piel a lo largo de la vida                            5.800.000 €
       Ingredientes naturales y protección de la formulación (propiedad
        intelectual)                                                          4 400 000 €
       Tratamiento de los polvos cosméticos por plasma                         330.000 €
       Cosmetotextiles                                                       2 800 000 €
       Nuevos procesos para decorar los frascos                              1.858.176 €
       Impresiones poliméricas                                                 580 000 €
       Glucosamina vegetal y calidad de la piel                                840.000 €
                                                                              2 000 000 €
       Skin Security
                                                                              2.330.000 €
       Ecoderm Ecografía de alta definición
                                                                              1 000 000 €
       Productos cosmeticos y biologia molecular                               800.000 €
       ingredientes vegetales para frenar el envejecimiento cutáneo          2 500 000 €
       biomateriales                                                         1 300 000 €
       Perfuguard                                                            1 300 000 €
       Etiquetado inteligente                                                1 300 000 €
       Proteinas marinas                                                     3 000 000 €
       Crecimiento del pelo                                                  1 280 000 €
       Ingredientes activos inovadores
TOTAL                                                                        33.418.176 €



   Preparar y llevar a cabo la ingeniería de los proyectos de investigación.


                                                                                       18
   Organizar congresos, ruedas de negocios (6 al año: Cosmetech, Cosminov,
    etc.)
   Promocionar la imagen del territorio como polo de fama mundial
   Favorecer lazos entre centros de investigación, universidades e empresas
   Favorecer las sinergias y complementariedades entre territorios (en materia de
    investigación, de capacitación).

Otros ejemplos aunque en sectores diferentes es el de los distritos industriales
italianos.

7. Organización de la agrupación en el proyecto:

El sector cuenta con un Director de Cámara y una asistente que pondrán el 100%
de su tiempo a disposición de éste proyecto. Igualmente cuenta con recursos
suficientes para viajes, y para su funcionamiento y operación por 378 millones de
pesos. Las empresas del sector están dispuestas a aportar recursos para la
cofinanciación de proyectos como se han realizado y se están haciendo con
entidades como CAF y BID. Cuenta con una cultura de trabajo conjunto en donde
existen proyectos conjuntos, asociatividad y mentalidad de compartir ventajas sin
dejar de competir, lo cual es un activo importante a tener en cuenta. Igualmente
posee el desarrollo de la página Web www.cosmética.com que es otro activo
importante a tener en cuenta pues existe una herramienta tecnológica que puede
aportar al proceso. También cuenta con un reciente estudio de prospectiva que
será publicado el próximo mes y que facilita establecer y priorizar líneas de acción,
así como con un estudio sobre la cadena de abastecimiento y logística del sector.
Igualmente hay Universidades y Centros de Desarrollo como la Universidad del
Rosario, y la Corporación Calidad con los que se han desarrollado proyectos y
tienen conocimiento del sector. Adicionalmente existe un estudio para la
conformación de un Centro de Desarrollo Tecnológico y un banco de proyectos
para que éste sea una realidad.

Adicionalmente están 13 empresarios que se han comprometido a trabajar en el
grupo para la elaboración de casos de negocio del sector. De acuerdo con el
siguiente listado.

Nombre             Cargo               Teléfono                 E-mail
Miguel        Arismendi        Gerente        General         Amway       Colombia       /       6444420/
marismendi@amway.com
Paola Sanchez / Coordinadora de Mercadeo-Amway Colombia            /   6444420 ext 1418                  /
psanchez@amway.com
María    Beatriz    Rodríguez/   Gerente    General     Procter  &   Gamble    /   6400801               /
rodriguez.mb@pg.com
María Isabel Gruesso       /   Gerente de Relaciones Externas Procter & Gamble /           5208000ext1488
/grueso.mi@pg.com
Wilson Roa        /     Gerente General Laboratorios Wilcos /    4186155 Ext 110                        /
wilsonroa@wilcos.com.co
Hilda Bernal     / Gerente General C.B. Group         /              6347153                            /
hbernal@cbgroupsa.com
Luis Guillermo Solórzano Gerente General – Laboratorios Quifarma – (4) 3117626 – Medellín                /
gerencia@quifarma.com




                                                                                                       19
 Darío Rey /Gerente General Productos Familia / (4) 3609500 / carolinag@familia.com.co
 Carlos Henao / Secretario Jurídico / (4) 3609761     / carloshm@familia.com.co
Myriam     Moya           /              Gerente    General     Laboratorios   Esko      /     2475166    /
eskoin@telecom.com.co
Juan      Felipe       Ariza/          Gerente     General      Ariherm      Pharm   Ltda./   4211636     /
jfariza@farmionniscalpi.com
Paolo       Rosellini/        Director     General       Loreal      Colombia      /              6511311/
prosellini@co.loreal.com
Unilever Andina Colombia Por Definir está entrando nuevo Country Manager
María Minerva Cortés de Chavez/Gerente General Laboratorio de Cosméticos Vogue/7305470/
mariach@joliedevogue.com
Jorge         Alfonso       Bohorquez/Gerente       Financiero         Yanbal Colombia/6446400/
jbohorquez@unique-yanbal.com
Jorge Enrique Bermudez /    Gerente Comercial            /        4810700                     /
jbermudez@bellezaexpress.com
Juan Ramón Guzmán         /    Gerente de Operaciones       / (2)5552255                      /
jrguzman@bellezaexpress.com


Para la toma de decisiones se discutirán las diferencias y se tratará de llegar a
consenso teniendo en cuenta el siguiente orden de prioridades:

                     País
                     Interés General.
                     Interés Sectorial
                     Interés Subsectorial
                     Interés Individual.

8. Obstáculos para el desarrollo del sector:

                     Exceso y demora en trámites tanto en el ámbito nacional como en
                      Latinoamérica.
                     Poco conocimiento de los mercados internacionales.
                     Baja integración de los eslabones de la cadena.
                     Limitada inversión en investigación y desarrollo.
                     Deficiente infraestructura para la investigación y desarrollo.
                     Escasez de recursos financieros en las Pymes.
                     Altos costos de promoción y posicionamiento de marcas.
                     Altos costos de transporte y logística por deficiente infraestructura
                      del país.
Estos son los obstáculos críticos para superar y lograr el desarrollo del sector,
pues de no hacerlo, seguiremos produciendo productos sin valor agregado que no
se diferencien y tiendan a volverse commodities




                                                                                                         20
9. Disponibilidad de Recursos:
En el punto 7 se describen los recursos humanos y el presupuesto de la Cámara
que está dispuesto para viajes tanto nacionales como internacionales, así como
otros recursos como estudios de prospectiva, factibilidad del CDT, experiencia en
asociatividad, compromiso de los empresarios, conocimiento de consecución de
recursos de cofinanciación y por supuesto los recursos de cofinanciación que
requieran los proyectos que se definan y que se aportarán en el momento en que
se decidan estos proyectos.




                                                                              21

								
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