Banda Ancha y Convergencia Situación, Tendencias, Cuestiones

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					CONFIDENCIAL

Banda Ancha y Convergencia: Situación, Tendencias, Cuestiones Regulatorias
Cumbre AHCIET, Julio 27 y 28, 2004

Resumen
• La convergencia entre los datos y los servicios de
voz es un fenómeno mundial impulsado por la banda ancha y la voz sobre IP (“VoIP”) y esta poniendo en juego enormes fuentes de valor economico para el sector

• En América Latina, este fenómeno esta ocurriendo
en grupos de alto valor económico para los operadores, lo que afectara, en combinación con substitución fijo móvil, el atractivo económico de las redes fijas

• Estos cambios han comenzado a crear tensiones
significativas en el modelo regulador tradicional

1

La convergencia implica cambios significativos en el ESTIMACION modelo tradicional de operadores de redes fijas
Distribución de tipos de líneas de acceso fijo (voz y banda ancha) en EEUU, Reino Unido, España, Alemania, Japón, Bélgica Porcentaje 1998 2002 100 = 270 millónes
Competencia Voz Incumbente voz Competidores voz Banda ancha VOIP

2007 escenario posible 100 = 438 millónes
Competencia voz Incumbente voz

100 = 333 millónes
Competencia voz Banda ancha

03

9

8

12

29

48

97
Incumbente voz Incumbente voz

83

Banda ancha

11
VOIP
2

Fuente: McKinsey analysis; ECTA; Analysys; Ovum; regulators; company data

Esto esta impulsado en gran parte por el crecimiento de banda ancha que además actúa como soporte para servicios de VoIP
Penetración de banda ancha sobre hogares en mercados avanzados, % Penetración, 2003E

Penetración eventual a medio plazo

Corea

65

~85-90?

Japón

25

~70-80

EEUU Promedio 11 UE

28

~50-60

~25-30

Penetración significativamente mas alta en algunos países: •Suecia 23 % •Bélgica 20 % •Países Bajos 19%
3

Fuente: IDC, EIU country indicadores, McKinsey análisis

Modelos de acceso de voz sobre IP
Corporativo Residencial

• Utiliza infraestructura de IP-VPN • Empresa puede utilizar los terminales existentes o
adquirir terminales IP que permiten mayor funcionalidad

• Requiere conexión de banda ancha • Consumidor puede utilizar el teléfono tradicional
añadiendo un VoIP gateway, o puede cambiarse a una terminal IP

• Requiere un “IP gateway” para dirigir las llamadas

PC and software

IP gateway

PC and software Public Internet or managed IP network Public Internet or operator's managed IP network

IP phone

IP phone

Classical phone

PABX

VoIP gateway Public Internet or managed IP network

Classical phone

Residential gateway Public Internet or operator's managed IP network

Fuente: McKinsey

4

Un gran numero de operadores ya ofrece VoIP

Entrantes

Operadores nacionales

5

La demanda de VoIP esta aumentado de forma significativa…
Minutos de originación a través de VoIP – Europa Occidental (miles de millones de minutos)
27.65

8.9
CAGR 38% 12.94 9.87 Minutos IP totales Larga Distancia Nacional Internacional 7.55 5.6 19.14

6.07

3.99 18.75 13.07

2.94 8.95

2.16 5.39
2003

1.53 6.93 4.07
2002

2004

2005

2006

2007

Source:

IDC IP Voice Services Forecast,May „03

6

. . . debido al atractivo de usar VoIP
Problemas con la calidad de servicio han sido resueltos
Corporativo Llamadas IPred de voz • Usar VoIP sobre las redes corporativas ya existentes (a través de IP-VPN) permite evitar el coste de llamada de larga distancia (en particular las internacionales) y convertirlas en llamadas locales Residencial, Soho, PYMES • Descuentos substanciales al evitar costes de interconexión (originacion), reducir el margen existente en llamadas nacionales e internacionales, y con tarifas planas (flat rate) donde el régimen de interconexión lo permita

Llamadas IP-IP

• Ahorro de 100% en llamadas IP- • Tarifa plana (cero coste IP dentro de la red IP-VPN propia incremental) para llamadas dentro del ISP al evitar la red de telefonía fija • Tecnología ya madura • Bajo coste de equipo muchas veces garantiza un payback de menos de un año • Bajo coste incremental para introducir funciones de IP-VPN • Caída en el coste del equipo para hogares (~$100-150) • Operadores han podido subsidiar el coste del equipo • Aumento de banda ancha permite la oferta de VoIP
7

Plataforma de acceso y equipo

Fuente: Expert interviews; Team analysis

En Europa, el segmento corporativo lidera el proceso de adopción de VoIP
Uso de voz sobre IP por país
Francia Alemania Italia Holanda España Suecia Suiza Reino Unido Europa 39 37 34 33 49 Total 27 41 42 Turismo Comercio 31 40 Finanzas

ESTIMACION

Adopción de VoIP por parte de usuarios corporativos (parcial* o completa) por sector /país, %
Uso de voz sobre IP por sector

42

38

Manufacturero

38

Media

46

38

* Survey (n = 561 companies); does your company currently use any of the following in Europe or plan to within the next 12 months? ** In most cases, corporates adopt a partial deployment/partial migration of traffic Source: IDC 2002 (European IP users 2002)

8

Adopción de VoIP trae beneficios casi inmediatos a EJEMPLO SUECIA usuarios corporativos
Ahorro en coste total de llamadas de voz entre redes fijas € por usario por año 500 Llamadas internas a la red corporativa Internacional Larga distancia nacional Internacional Llamadas fuera de la red corporativa -34% Payback en la inversión en menos de un año

45 105 105 150 21
329

84

Larga distancia nacional

245

245

Ahorros Ahorros en llamadas en internas llamadas externas internacionales
Fuente: McKinsey; IDC European IP user survey, NRA; Company data; Team analysis

Coste total del servicio después de adopción de VoIP
9

El impacto de VoIP en los ingresos de la red fija podría rondar el 10-15% en el mediano plazo Pérdida
Ahorro mensual USD Reino Unido España Italia Francia Suecia EEUU Japón 2.8-4.2 2.7-4.0 2.5-3.8 2.2-3.2 1.8-2.5 7.2-10.7 2.6-3.8

Usuarios residenciales potencial en que podrían adoptar VoIP ingresos de red porcentaje en 2007 000 millones USD
8-11 5-7 5-8 4-7 8-13 18-23 19-26
Supone una taza de adopción del 50% entre los usuarios que encuentran VoIP atractivo (75% de los usuarios de DSL de Yahoo! Japan usan VoIP)

0.5-0.7 0.1-0.2 0.2-0.3 0.2-0.3 <0.1 4.3-5.5 2.0-2.7 ~5-15% de ingresos de uso totales
10

Basado en ahorro de 20-30% del coste de trafico; podría ser mayor si se resuelven los obstáculos en conectividad de IP-IP
Fuente: IDC, McKinsey analysis

Esto ha añadido presión competitiva sobre el modelo de negocios tradicional de un operador de redes fijas
Pre-selección de operadores

Bundled broadband

Acceso independiente

Peer-to-peer

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Resumen
• La convergencia entre los datos y los servicios de
voz es un fenómeno mundial impulsado por la banda ancha y la voz sobre IP (“VoIP”) y esta poniendo en juego enormes fuentes de valor economico para el sector

• En América Latina, este fenómeno esta ocurriendo
en grupos de alto valor económico para los operadores, lo que afectara, en combinación con substitución fijo móvil, el atractivo económico de las redes fijas

• Estos cambios han comenzado a crear tensiones
significativas en el modelo regulador tradicional

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El mercado de telecomunicaciones de América Latina proyecta crecimiento como “business as usual”
Evolución de líneas de acceso fijas y móviles Millones de líneas 176
162 137 121 107 91 96 28.2 24.8 17.8 142 52.7 47.1 57.2

Fijo Móvil

Penetración: móviles/población, líneas fijas residenciales/hogares %
62.9

29.9

2002

2004

2006

2008

2002

2004

2006

2008
13

* Footnote Fuente: Source Gartner group; Ovum Fuente: McKinsey;

Sin embargo, esto esconde crecimiento rápido de nuevos servicios entre segmentos importantes del mercado
% de penetración Banda ancha crecerá… Penetración de banda ancha sobre hogares totales …el crecimiento en VoIP corporativo sera aun mas significativo… Líneas VoIP sobre total de líneas corporativas 13.6 …e incluso VoIP emerge entre residenciales

Penetración de VoIP entre hogares

8.9

4.9 2.9 1.5 1.5

5.2 0.9

0.0
2002 2004 2006 2008 2002 2004 2006 2008

0.0

0.1

0.4

2002 2004 2006 2008 Cambios substanciales entre los segmentos de mayor consumo

Fuente: Gartner, Ovum, McKinsey analysis

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La alta concentración de valor en unos pocos EJEMPLO DE PAIS EN VIAS DE DESARROLLO clientes significa que el impacto económico puede ser equivalente al de países avanzados…
Numero de usuarios e ingresos por nivel de gasto US$ por mes (números cambiados), % Móvil >$100 Fijo Banda ancha y VoIP tendrán su mayor impacto sobre esta base de ingresos

15 54

>$200 $50–200

7 27 57

$30–100

34

< $30

51

32

$50

66

30 13

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Numero de usuarios Ingresos móviles Numero de usuarios

Ingresos fijos de voz y de datos

Source: Disguised client example

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Resumen
• La convergencia entre los datos y los servicios de
voz es un fenómeno mundial impulsado por la banda ancha y la voz sobre IP (“VoIP”) y esta poniendo en juego enormes fuentes de valor economico para el sector

• En América Latina, este fenómeno esta ocurriendo
en grupos de alto valor económico para los operadores, lo que afectara, en combinación con substitución fijo móvil, el atractivo económico de las redes fijas

• Estos cambios han comenzado a crear tensiones
significativas en el modelo regulador tradicional

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La convergencia resalta las inconsistencias en modelos regulatorios que han funcionado en paralelo
Móvil Fijo Datos/Internet

• Libertad de precios • Intervención regulatoria y
políticas diseñadas a estimular la penetración incluyendo posible subsidio al uso (a través de tarifas especiales de interconexión) • Intervención limitada del regulador sobre oferta al mercado • Ninguna obligación de servicio universal

• Control de precios y poca
libertad para desarrollar paquetes de servicios • Obligación de oferta wholesale para desagregar la cadena de valor de la red • Enfoque en estimular el uso de la red por sobre la penetración (en la mayoría de países) • Obligación de no discriminación • Obligación de servicio universal

• Libertad de precios • Mínima intervención
regulatoria y políticas diseñadas a estimular la penetración incluyendo posible subsidio al uso (a través de tarifas especiales de interconexión o de precio al consumidor) • Intervención limitada del regulador sobre oferta al mercado • Ninguna obligación de servicio universal

* Footnote Fuente: McKinsey

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En el caso de VoIP, la regulación tiene un impacto critico en el ritmo de desarrollo y la evolución del mercado…
SIMPLIFICADO

Dos elementos macro determinan la viabilidad económica de voz sobre banda ancha (VoIP). . . 1. Penetración de banda ancha – La disponibilidad y crecimiento proyectado de banda ancha determina el mercado potencial de VoIP 2. Marco regulatorio – Elementos múltiples determinan el atractivo de VoIP como oferta al usuario – Como modelo económico para la competencia que podría ofrecer banda ancha y VoIP a través de la infraestructura del operador incumbente local – Por ejemplo, en Francia, el bajo costo para compartir la línea local (line sharing) hizo que la entrada fuera atractiva

Elementos que definen el atractivo de VoIP como servicio

Elementos que impactan el atractivo para entrantes sin infraestructura de entrar con una oferta VoIP

Fuente: McKinsey

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…aunque otros factores tambien influyen en el ritmo de desarrollo de VoIP
SIMPLIFICADO

La experiencia en otros mercados (por ejemplo Japón vs. Corea) implica que la forma en como ocurre el despliegue de banda ancha tiene un impacto substancial

1. Si VoIP ya estaba disponible en el momento inicial del despliegue de banda ancha – En general, el consumidor parece rechazar el tener que pagar por separado por el Gateway de VoIP (coste €50 - € 100) – Los economics de VoIP son bastante menos atractivos si hay que instalar el gateway por separado 2. La estrategia de ventas de la competencia al operador nacional – Un elemento critico del éxito de Yahoo! Broadband en Japón fue el que los usuarios de Yahoo! eran conectados automáticamente a VoIP tanto para mandar llamadas como para recibirlas 3. Si el despliegue ocurre a través de competidores con infraestructura o sin infraestructura – Operadores con infraestructura, dado su modelo de negocios tratando de maximizar su retorno sobre su nueva infraestructura, tratarían de generar ingresos adicionales a través de la venta de voz lo que hace que promocionen el VoIP menos

Fuente: McKinsey

19

La regulación de VoIP y de Unbundling están interrelacionadas
VoIP

NO EXHAUSTIVO

• Asignación (o no) de números para • •
líneas VoIP Obligaciones regulatorias de operadores de VoIP Flexibilidad de precios y desarrollo de paquetes de servicio por parte de los operadores telefónicos y re-balancing

La complejidad de la relación requiere que el marco regulatorio tiene que tener sus objetivos claros:

• Taza de reducción de precios • Definición de servicios • Tratamiento regulatorio de líneas
•
Unbundling
Fuente: McKinsey

• Estimular la
infraestructura?

compartidas Precios para la originacion de servicios de datos

• El uso de VoIP?

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El marco regulatorio de VoIP todavía no se ha definido completamente
Regulación definida
R. Unido Japón

Finlandia
Hong Kong Suecia Canadá

Actividad del regulador
EEUU Corea

Australia

Regulación todavía no definida

Alemania Suiza

Francia

?

Bélgica Holanda España

? VoIP es un servicio de telecomunicaciones (regulado)
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VoIP es un servicio de datos (no regulado)

Posición del regulador

La regulación de asignación de números y el régimen regulatorio influye el atractivo de VoiP
• Usuarios puede elegir cualquier
numero local donde Vonage tenga presencia en EEUU (> 40 estados)

Asignación de números

• El servicio de VoiP de BT
Broadband usa números nogeográficos basado en los prefijos 055 y 056

• Las llamadas incurren una tarifa
nacional o son gratis como llamada local dependiendo de la ubicación del consumidor
VS

• El precio pagado por un usuario es
alto y no transparente – 5p/minuto de una línea de BT – Los centros de llamada de otros operadores no pudieron determinar que precio ofrecían cuando una encuesta les llamo

• Usuarios pueden utilizar un
numero que minimice el coste de sus llamadas

Portabilidad de números

• Usuarios pueden mover su
numero fijo o móvil existente a Vonage, minimizando el coste de cambiar su servicio

• Usuarios no pueden mover su
numero lo que aumenta el coste de cambiar el servicio

Fuente: Websites de empresas; McKinsey

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Dimensiones de unbundling en la UE
Incumbent's PSTN Attacker’s network

EJEMPLO UE

Multiplexer

xDSL Modem
3

Bitstream Access

Broad bandwidth

Low & Low Broad broad bandwidth bandwidth bandwidth services services services 2

Attacker‟s co-located equipment

to attacker’s local switch

Line sharing

Splitter
1

Broad bandwidth

Copper Access

MDF (Main distribution frame) Incumbent's local switch site

Narrow & Broad bandwidth

Copper loop

Condiciones de acceso para LLU: 1. Physical unbundling unbundled access of local loop) 2. Line sharing (access to high frequency spectrum of local loop) 3. Bit-stream access (provision of xDSL services by incumbent)

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Factores múltiples determinan el impacto de cambios en el marco regulatorio de unbundling
Precios y servicios incluidos en la oferta de “unbundling”

• Determina los “economics” de
un entrante sin infraestructura

Estructura de precios al consumidor

Poder de marca y cuota de mercado de operadores con infraestructura

• Determina la
oportunidad de arbitraje de un entrante

• Influye sobre el
Penetración de otros operadores con infraestructura conectada a operadores locales
riesgo de cuota de mercado que un entrante le significa un operador con infraestructura

• Determina la velocidad a la
que entrantes sin infraestructura se pueden apalancar en las ofertas de unbundling

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Y además, es critico entender el impacto de unbundling dentro del contexto de un mercado especifico
Régimen regulatorio y de precios al consumidor

• Precios re-equilibrados al
consumidor • Flexibilidad para ofrecer paquetes de servicios • Tamaño de obligación de servicio universal

Claridad de objetivos para el sector

Impacto sobre el sector • Entrada de nuevos operadores sin infraestructura • Desarrollo de infraestructura • Nivel de rendimiento de operadores de redes fijas

Contexto de estructura de mercado

• Mas o menos estimulo
a la infraestructura? • Estimular el arbitraje a la voz existente? • Que grado de obligación de servicio a que operadores? • Oferta mas compleja o gestión regulatoria mas sencilla? Es necesario evaluar el proceso de apertura de la infraestructura considerando elementos coyunturales a un país

• Existencia de operadores
alternativos con y sin infraestructura (incluyendo móviles) • Evidencia o no de competencia efectiva y niveles de retorno a al inversión en la industria

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Existe una enorme variación en precios
Coste mensual de alquiler incluyendo costes equivalentes (36 meses) para instalación y desactivación (Euros)

Total unbundling
Irlanda Finlandia R.Unido Suecia Portugal Alemania Francia Bélgica España Austria Grecia Holanda Dinamarca Italia
21.6 20.2 18.3 16.1 14.5 14.2 13.8 13.6 13.3 12.4 12.3 11.8 9.9 9.2

Partial unbundling
Irlanda R.Unido Finlandia Alemania Suecia Austria Grecia Italia Francia Portugal Dinamarca España Holanda Bélgica
14.7 12.0 9.8 8.9 8.9 8.7 8.1 7.9 6.1 5.9 5.5 4.9 4.6 3.9

14.8

8.5
26

Quadro 14

Partial unbundling (line sharing) parece haber tenido éxito en Francia desde el punto de vista de ofertas y penetración
Precios de acceso de banda ancha al consumidor (Mbps) + 10 h de llamadas nacionales, euros/mes, diciembre 2003

69 *

104 *
Reducción en enero 2004 (para una suscripción de 12 meses)

34 **

34***

30***

-56%
El impacto en el mediano plazo en el desarrollo de infraestructura es incierto

Incluye además >2 Mbps banda ancha y servicio de TV

* Includes a Wanadoo 1024 Kbps connection (80 € in December, 45 € in January) and 9 hours of national calls through France Télécom (24 €) ** Net of residential subscription cost (47 € offer, including 13 € subscription with all taxes included, that the client will not have to pay to France Télécom); unlimited national calls *** Unlimited national calls Source: Free; France Télécom; 9 telecom; Telecom Italia France

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En resumen, la experiencia en Europa parece indicar que existen una relación compleja entre la estructura de PRELIMINAR mercado, el marco regulatorio y el éxito de VoIP
Francia Reino Unido Holanda

• Nivel moderado de
penetración de banda ancha

• Nivel moderado de
penetración de banda ancha

• Niveles altos de
penetración de banda ancha

• Régimen regulatorio
favorable a los entrantes sin infraestructura con acceso de DSL a bajo costo

• En general, VoIP no
disponible al momento de despliegue

• Marco regulatorio
relativamente favorable a los entrantes sin infraestructura (alto nivel de unbundling de líneas locales)

• VoIP disponible al momento
de despliegue

• Despliegue de VoIP
liderado por el cable y por BT – ambos operadores con negocio de voz significativo

• Proceso de conexión
relativamente simple

• Despliegue inicial de banda
ancha liderado por el cable y seguido por KPN que no incluía VoIP

• El entrante ofreciendo VoIP
de forma agresiva como parte de un paquete de “triple play”

• Planes de llamadas de
tarifa plana (flat rate) ya en 11 millones de usuarios, reduciendo el atractivo de VoIP Uso de VoIP ha sido limitado a segmentos específicos de la población

• Usuarios no dispuestos a
pagar extra por un gateway para VoIP Uso muy limitado de VoIP

Free ha capturado rápidamente una cuota de mercado de 15% en banda ancha
Source: Team analysis

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Y esto implica que el modelo regulatorio de cada país debe ser diferente
Centrar el enfoque regulatorio en la dinámica económica del sector Entender el impacto de factores únicos al país y las condiciones de partida del mercado

Diseñar soluciones que logren acuerdo que beneficien a todos los interesados en el sector
Source: McKinsey analysis

Reconocer los limites en el grado de cambio al marco regulatorio
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