SECTOR MUEBLES - SILLAS Y ASIENTOS TAPIZADOS DE MADERA

							OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA PRODUCTOS COLOMBIANOS EN ESTADOS UNIDOS



      Sector: Muebles

            • Nicho de mercado: Sillas y Asientos tapizados de
              madera

                  1. Mercado
                  2. Canales de comercialización
                  3. Condiciones de acceso del producto al
                     mercado
                  4. Conclusiones generales
                  5. Empresas colombianas
                  6. Metas de exportación proyectadas
                  7. Estrategias propuestas
                  8. Ficha Técnica



Nicho de mercado: Sillas y Asientos tapizados de madera

1. Mercado:

•   Estados Unidos consume en promedio $8.875 millones de dólares
    en sillas y asientos tapizados al año (1997).

•   Las ventas al detal de este tipo de muebles, alcanzaron en 1998 la
    suma de US$20.200 millones, 8.4% más que en 1997.

•   Las importaciones representaron en 1997 el 7.7% del consumo
    estadounidense de este tipo de muebles. En 1999, sumaron
    US$960 millones.

•   Entre 1997 y 1999, las importaciones estadounidenses de
    muebles tapizados crecieron en un 41%

•   La producción estadounidense de muebles de madera tapizados
    está concentrada principalmente en los muebles tipo sofá, sillas
    giratorias y sillas reclinables, que representan el 43%, 16% y 14%
    de la producción total respectivamente.
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•   Los productos de mayor importación y dinamismo son: los
    asientos tapizados de madera (US$ 604.6 millones de
    importaciones en 1999) y, las sillas de madera tapizadas
    (US$347.1 millones)

•   La principal competencia internacional en el mercado es:
     • Para los asientos tapizados de madera : Italia, México,
         Canadá, China, Malasia, Taiwan, Tailandia y Brasil.
     • Para las sillas de madera tapizadas: Italia, China, Canadá,
         México, Malasia, Indonesia y Reino Unido.



2. Canales de comercialización:

•   En general, los consumidores estadounidenses hacen el 42% de
    sus compras de muebles en las tiendas de muebles
    independientes, el 21% en almacenes de muebles de cadena
    como Ethan Allen y Jennifer Convertibles, el 12% en tiendas por
    departamento como J.C. Penney y Montgomery Ward, el 8% en
    las ventas directas de fabrica, el 4% en grandes hipermercados
    como KMart y Wal - Mart) y, el restante 13%, a través de otros
    canales, como internet, a través del cual se vendieron US$268
    millones en 1999 (p.e: Furniture.com, GoodHome.com, Living.com
    y HomePoint.com).

•   En el caso de los muebles tapizados de madera, el 65% de las
    ventas al detal se realiza a través de las tiendas y cadenas de
    muebles; el 24% a través de las tiendas por departamento; el 6%
    a través de las tiendas especializadas y el restante 5% a través de
    otros canales, como internet, a través del cual se vendieron
    US$268 millones en 1999.

•   El 69% del total del mercado de muebles, está concentrado en 25
    distribuidores.


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•   El 25% de las ventas de muebles en genreral lo realizan grandes
    mayoristas como:

      •   Heilig -Meyers, con ventas por US$1.880 millones en 1997
      •   Ethan Allen, con ventas por US$850 millones en 1997
      •   Levitz Furniture, con ventas por US$837 millones en 1997
      •   Federated, con ventas por US$783.4 millones en 1997
      •   Sears Homelife, con ventas por US$655 millones en 1997.



3. Condiciones de acceso del producto al mercado:

ARANCEL:

El arancel aplicable para Colombia, tanto para los asientos como para
las sillas es del 0%, igual que para el resto del mundo.


REQUISITOS:

Observar las regulaciones de etiquetado para productos textiles, en
cuanto al tapizado.



4. Conclusiones generales:

Aunque tanto los asientos como las sillas presentan gran dinamismo
   en las importaciones, las sillas pueden tener mayor oportunidad,
   ya que hay una concentración menos marcada en los proveedores
   (mientras en los asientos Italia provee el 53%, en las sillas provee
   el 28%)

Existe principalmente oportunidad para empresas que estén
    dispuestas y tengan la infraestructura para vender bajo el
    esquema de “private label”, sea con destino a almacenes
    especializados que vendan con su marca como J.C Penney ó
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    almacenes por departamento y cadenas que vendan marcas bajo
    franquicia, como Sears o Rooms to Go.


5. Empresas colombianas

Dentro de las empresas que podrían aprovechar la oportunidad se
   encuentran:

      •   Industrias Exporenso. Exporta actualmente estos productos
          a EE.UU
      •   Muebles BIMA. No exporta actualmente hacia EE.UU
      •   Colombiana de Diseño Industrial. No exporta actualmente
          hacia EE.UU
      •   Cueros y Diseños S.A. No exporta actualmente hacia
          EE.UU
      •   William Piedrahita Ltda. No exporta actualmente hacia
          EE.UU

Estas empresas concentran el 86% de las exportaciones de muebles
de madera tapizados al mundo. El 14% restante esta representado en
10 empresas principalmente.



6. Metas de exportación proyectadas:

Crecimiento del 300% de las exportaciones del sector hacia los EE.UU
    en el 2.002. Exportaciones por US$1 millón en este año.

•   Justificación:

      •   Colombia incrementó las exportaciones de estos productos
          hacia los Estados Unidos en un 146% entre 1996 y 1998, al
          pasar de US$133.000 en 1996 a US$327.000 en 1998.

      •   Brasil pasó de exportar en estos productos US$114.000 en
          1997 a US$3 millones en 1999; México incrementó sus
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          exportaciones de éstos productos en un 57% entre 1997 y
          1999 y ambos tienen el mismo tratamiento arancelario que
          Colombia.

      •   Colombia exportó US$1.2 millones en estos productos al
          mundo en 1998.



7. Estrategias propuestas:

•   Realizar contratos de producción bajo el esquema de “private
    label” y obtener franquicias de marcas comercializables en los
    Estados Unidos.
•   Analizar a fondo los esquemas de DFI utilizados por los países
    competidores y establecer el esquema ideal y competitivo a utilizar
    en Colombia.
•   Conformar un proyecto especial integral, que incluya asesoría de
    Proexport y Crédito de Bancoldex.



8. Ficha Técnica:

Fuentes:
• Business and Institutional Furniture Manufacturer´s Association
• Fairchild Publications, a division of Capital Cities Media,Inc.
• U.S Census Bureau


Elaborado por: Carlos Giraldo
               Subdirector Inteligencia de Mercados
               INTELEXPORT




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