INDUSTRIA TEXTIL ALGODÓN
Fernando Cillóniz B. inform@cción
Grandes Productores
(en millones de TM, estimados)
China EEUU India Pakistán Brasil Perú
6 5 4 3 2 1 0
Grandes Consumidores
(en millones de TM, estimados)
China India Pakistán EEUU Turquía Brasil
7 6 5 4 3 2 1 0
Grandes Exportadores
(en millones de TM, estimados)
EEUU Uzbek Australia Brasil Grecia
3 2.5 2 1.5 1 0.5 0
Producción Mundial de Algodón
655,000 TM
Producción Mundial 18,705.000 TM
18,050,000 TM
Fibra Corta Fibra Larga y Extra Larga 96.50% 3.50 % Perú : 41,000 TM Participación : 0.22 %
Participación del Perú en Fibras Largas y Extra Largas
38,000 TM
Producción Mundial 655.000 TM
Mundo Perú
94.2% 5.80 %
617,000 TM
PERU: PRODUCCION NACIONAL DE ALGODÓN RAMA 1991 – 2006 (Miles de TM)
ICA PIURA LIMA LAMBAYEQUE ANCASH OTROS
300 270 240 210 180 150 120 90 60 30 0
MILES DE TM
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
19
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20
Fuente: MINAG
20
06
PRECIO PROMEDIO EN CHACRA DE ALGODÓN RAMA Sep 05 – Jun 07 (Soles/kg)
3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00
May Ene-06 Ene-07 May Nov Nov Mar Sep Mar Set Jul
Ene 06
Ene 07
Fuente: MINAG
EXPORTACIONES TEXTILES
(Millones US$) 1990-2007
Prendas de vestir y otras confecciones Tejidos Hilados Fibras textiles
1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0
19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 0 Ju 6 n07
Fuente: BCR
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES TEXTILES 2000 – 2007*(en millones US$)
EXPORTACION IMPORTACION
1,600 1,400 1,200
Milones de US$
1,000 800 600 400 200 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: ADUANAS
* PRELIMINAR A JUNIO
IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA TEXTIL EN MILLONES DE US$ 2000 – 2007*
TEJIDOS CONFECCIONES FIBRA HILADOS
200 180 160
Milones de US$
140 120 100 80 60 40 20 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*
Fuente: ADEX
* PRELIMINAR A JUNIO
PRODUCCIÓN MUNDIAL EXTRA LARGOS - QQ
4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 95 96 97 98 99 0 Producción 1 2 3 4 5 6 7
Demanda
Stocks
PRECIOS US$ QQ
Upland 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Pima Pima Perú Tanguis
19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07
HAS DE EXTRA LARGOS
PIURA LAMB CENTRO
18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007
IMPORTACIONES DE PIMA
IMPORT: TM AREAS EQ
10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2005 2006
IMPORTACIONES DE PIMA
(en millones US$)
16 14 12 10 8 6 4 2 0 2005 2006
IMPORTACIONES FIBRAS CORTAS
IMPORT: TM 36,800 36,750 36,700 36,650 36,600 2005 2006 AREAS EQ
IMPORTACIONES
(en millones US$)
45.5 45 44.5 44 43.5 43 42.5 42 41.5 41 2005 2006
Comparación Perú vs. Brasil
• Productividad • Costos
• Calidad
Resultado Perú vs. Brasil
(datos en kilos y US$ por Ha)
Producción
Venta
Costo
Utilidad
4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Perú Brasil
Unitarios Perú vs. Brasil
Producción en QQ Fibra, Valores en US$
Producción Precio/QQ Costo/QQ Utilidad/QQ
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Perú Brasil
Características del Negocio Algodonero en el Perú
• Cultivado por pequeños agricultores • Tecnología baja • Investigación en recuperación
• Flexibilizado uso de genética extranjera
• Calidad de fibra buena • Precios del mercado reconocen calidad
• Precios internos afectados por subsidios
• Cultivo sensible sin corrección de distorsiones en el Perú • Producción nacional con tendencia negativa • Demanda local en crecimiento por exportaciones de confecciones • Importaciones en crecimiento • Potencial para incrementar áreas
Muchas Gracias