BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.
Oportunidades de Negocio en la Industria Automotriz, en México
Zaragoza, España
Mayo 14 de 2007.
Integración de la cadena de proveeduría de la industria mexicana automotriz
Enfoque en: Nivel 2 y Nivel 3 (Tier2 y Tier3)
Zaragoza, España Mayo 15, 2007
Objetivos de Bancomext en la industria automotriz
Incrementar las exportaciones Promover IED, Co-inversiones alianzas estratégicas y
Apoyar la cadena productiva
Resumen Internacional de la industria
MÉXICO : 11 productor mundial Tercer socio de EUA
Tratados de libre comercio con 44 países.
Miembro del tratado de libre comercio de norteamérica
Resumen internacional de la industria
TLC AELC: Suiza, Liechtenstein, Noruega & Islandia Liberalización comercial , 2000 TLCAN: Ene. 1, 1994. Liberación del sector automotriz en Ene. 2004. TLCUE: Julio 1, 2000. Liberalización comercial 2007 TLC Tríángulo del norte: Guatemala, Honduras & El Salvador Ene. 1, 2001. TLC Costa Rica: Ene 1, 1995. Liberalización comercial 1999. TLC Nicaragua: Julio 1, 1998. Liberalización comercial 2002
EAA Japón: 1 Abril 2005
TLC Colombia & Venezuela (G3): Ene. 1, 1995. Liberación de camiones pesados y autobuses en 2007. Mayo 25, 2006 Venezuela canceó su participación, efectiva en noviembre 25, 2006 TLC Bolivia: Ene. 1, 1995. Liberalización comercial en 2002 TLC Chile: Ene. 1,1999. Liberalización comercial 1998 Argentina: Convenio automotriz, Mayo 1, 2003
Brazil:Acuerdo automotriz, Ene. 1, 2003
TLC Israel: Liberación comercial, 2000
Industria automotriz en los países de america del norte
Industria automotriz mexicana
Mexico: balanza comercial automotriz Millones US dólares
E x p o r t ación 2005 Total Veh[iculos Autopartes 213,994 21,760 20,322 2006 250,461 27,200 21,870
I m p o r t ación 2005 221,414 10,526 17,297 2006
Ba la nce 2005 2006 -34,791 1,674 2,031
256,205 - 36,467 12,200 19,328 5,440 1,548
Cifrads preeliminares Fuente: Banco de México y la INA
Demanda Demand
Auto-partes mexicanas mas competitivas para abastecimiento global
Cinturones y módulos de seguridad y bolsas de aire
Alta Alto Potencial
Chasis, partes de carrocería y estampados
Muelles, válvulas, sistemas de escape y tubería
Media Mediano Potencial
Transmisiones
Sistema de dirección, columnas volantes y cajas de Trailers y dirección remolque Múltiples, pistones, s cabezas de aluminio y anillos Rines de conexión Frenos
Tableros
Oferta
Altamente competitivo Desarrollada
Competitivo En Desarrollo
Fuente: Bancomext División automotriz
Abastecimiento global desde México por empresas
Cinturones y módulos de seguridad y bolsas de aire Takata de México Delphi Interior Systems de Méx. TRW Vehicle Safety Systems de Méx. Industrias Irvin de Méx. Autoliv Safety Technology de Méx. Equipo automotriz Amer Autiliv Components Méx. Muelles, válvulas, sistemas de escape,camisas y cabezas de aluminio Coclisa Industrias Fronterizas HLI Castech Nemak Industrias de Linamar Bocar
Fuente: Bancomext división autos
Múltiples, cabezas de motor, fundiciones y maquinado Nemak Cifunsa Cummins Caterpillar Engine Systems Méx. Teksid Hierro de Méx. Federal Mogul Thyssen Krupp Metalúrgica de Méx. Chasis, partes de carrocería y estampados Formex Automotive Industries Cardanes Velcon Rio Bravo eléctricos Transmisiones y Equipo Mecánicos ZF Sachs automotive Méx. Engranes Cónicos
Global sourcing from Mexico by companies
Tableros y vestiduras Altec Electrónica Chihua. Delphi Interior Systems de Méx. Carplastic Columnas, cajas y cabezas de transmisión Rines Superior Industries de Méx. Ronal Mexicana Meritor Pulidora de B. California Calidad Internacional de Pulido Alcoa Wheel Products Méx. American Racing Manufacturas Trailers,remolques y boogies Hyundai de Méx. Mecox Resources PJ Trailers Company Transmisiones Eaton Truck Components Transmisiones y Equipo Mecánicos Transmisiones TSP
Delphi Interior Systems de Méx
TRW Steering Wheel Systems Chihua Key Automotive Accesories de Méx. AFX Industries Thyssen Krupp Presta de Méx. Río Bravo Eléctricos Lamosa Alambrados y Circuitos Eléctricos Frenos Rassini Frenos y Brembo Rassini Frenos y mecánismos Anchorlok de Méx. Delphi Sistemas de Energía
Fuente: Bancomext auto división
Ubicación geográfica de la industria automotriz en México
CHIHUAHUA G. PALACIO
KENWORTH MEXICALI (TRUCKS) TIJUANA TOYOTA (PICK-UP BOXES OF TRUCKS)
SONORA
CHIHUAHUA
LINAMAR (ENGINES)
North Center
COAHUILA
RAMOS ARIZPE
G.M. (PC & UV)
Bajío
GARCIA NAVISTAR (TRUCKS)
DURANGO
FORD (PC) HERMOSILLO ZACATECAS
NUEVO LEON TAMPS.
S.L.P. SCANIA (TRUCKS)
S.L.P. AGS.
CHRYSLER (ENGINES & UV) NISSAN (PC & ENGINES) HONDA (PC) SALTILLO AGS. GUADALAJARA SILAO G.M. (ENGINES) CHRYSLER (PC & UV) M.BENZ (PC & UV) BMW (PC) MASA (TRUCKS) VOLVO (TRUCKS) TOLUCA TOLUCA
CUAUTITLAN FORD (PC & UV) D.F.
GTO. QRO.
HIDALGO
YUCATAN
JALISCO
COLIMA MICHOACAN
MEX.
TLAX. CAMPECHE TABASCO
G.M. (UV)
MOR. PUEBLA
GUERRERO OAXACA CHIAPAS
SANTIAGO TOLUCA TULTITLAN TOLUCA NISSAN (PC & UV) CIVAC PUEBLA V.W. (PC & ENGINES)
CHIHUAHU A ALCOA FUJIKURA SERVICE VALEO AUMA AVON AUTOMOTIVE ELECTRONICS BERGEN CABLE ETCHNOLOGIES BREED TECHNOLOGIES CAPSONIC AUTOMOTIVE CARLISLE COOPER INDUSTRIES SECURITY CRONI CUMMINS DIESEL AMERICA DELPHI EAGLE OTTAWA ELECTRISOLA
Tier 1 en el norte México
FEDERAL MOGUL GOODYEAR TIE&RUBBER VISTEON HONEYWELL T.R.W ITESA SUMITOMO ITT AUTOMOTIVE JOHNSON CONTROLS KENWOOD LEAR CORPORATION LEONI CABLE LETTS INDUSTRIES MANESA MORAINE NICHIRIN COUPLER RAPID DESIGN ROBERT BOSCH SATURN SETON SHELDAHL SIEMENS SSI TECHNOLOGIES STRATTEC STONERIDGE CORP. YAZAKI NORTH SUPERIOR INDUSTRIES TDK USA CORP. TYCO INTERNATIONAL
NUEVO LEON ACCURRIDE AISIN ALLIED SIGNAL ALCOA FUJIKURA AUTOCLIMAS CARUSI CATERPILLAR DELPHI DENSO DONNELLY ENTRELEC FREIGHTLINER GONHER
HAYES LEMMERS INT. JOHN DEERE LTH LEAR METALSA MITSUBISH MITSUBA NAVISTAR REMSA NEMAK PARKER HANNIFIN PIOLAX PIONEER RASSINI SIEMENS
TAKATA TEKNIK THOMAS&BETTS THOMAS BUILT BUSES TOKIO ELECTRICA UNITED TECHNOLOGIES VISTEON VITROFLEX YAZAKI COAHUILA ALLIED SIGNAL-HONEYWELL BENTELER CASTECH CITATION TOOLS CIFUNSA DELPHI DOUGLAS&LOMASON FEDERAL MOGUL FINDLAY INDUSTRIES GENERAL CABLE IRVIN AUTOMOTIVE JOHN DEERE JOHNSON CONTROLS LEAR CORP. MAGNA INTERNATIONAL MAGNA SEATING SYSTEMS MAHLE MANNESMANN-SACHS MASCOTECH OXFORD AUTOMOTIVE PILOT INDUSTRIES PLASTIC OMNIUM RASSINI STABILUS STEYR-DAIMLER-PUCH TAKATA TEKSID FIAT TENN-MEX TEXTRON AUTOMOTIVE TWB
SONORA AM MEX PRODUCTS ATRONICS BENTELER. CHARLES E. GILLMAN CHATA ENTERPRISE EXEMPLAR MANUFACTURING ITT INDUSTRIES LEONI WIRING SYSTEMS MOLEX OXFORD AUOMOTIVE PRESTOLITE WIRE CORP ST. CLAIR TECHNOLOGIES TRW T.S.E BREAKS TYCO YASAKI’S EWD (ACOSA)
BAJA CALIFORNIA AMERICAN RACING AUTOLIV GONHER KENWORTH NKS SAFETY TECHNOLOGY PARKER HANNIFIN PILKINGTON PIONEER TOYOTA WABASH TECHNOLOGIES
SINALOA DELPHI MEXICORVOS TAMAULIPAS DURANGO COMPAÑIA INDUSTRIAL ARMAS LINAMAR YAZAKI NORTH AMERICA ALPINE ELECTRONICS AMMEX PRODUCTS BBB INDUSTRIES BREED TECHNOLOGIES BRONCO ELECTRONICS DELPHI VALEO DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS FEDERAL MOGUL FERMAG FUJITSU TEN GLOBE MOTORS GODAM GSW MANUFACTURING HERTZ LEMEZ INVENSYS ITT AUTOMOTIVE KIMKO KONGS BERG AUTOMOTIVE MATSUSHITA MIKUNI TEXAS MINNESOTA RUBBER NAFTEK PRECISION CABLE MANUFACTURING PULLMEX SIEMENS STANDARD MOTOR PRODUCTS TELEFLEX TI GROUP TROSTEL TRW UNITED TECHNOLOGIES VELVAC WELLS MANUFACTURING
Source: Bancomext Auto Division
Tier 1 in el centro y sur de México
AGUASCALIENTES BUSSCAR K&S CALSONIC KANTUS COOPER STANDARD MORESTANA COOPLAST MOTO DIESEL FORJAS Y MAQUINAS NABCO GESTAMP POLO MEX SIEMENS YOROZU INDUSTRIA DE ASIENTO SUPERIOR SAN LUIS POTOSI ALFRED ENGLEMANN ARVIN EDSCHA BOSCH CONTINENTAL AG EATON EAGLE-PICTURE INDUSTRIES SAN LUIS RASSINI SCANIA VALEO SYLVANIA
JALISCO ARALMEX S&Z ROLMEX ASIENTO SUPERIOR ZACATECAS ATR ROCKWELL AUTOMOTIVE DELPHI BW SAARGUMMI YAZAKI CARBURAT SACHS BOGE CAUSAMEX SIEMENS VDO GRUPO FERRAU SUMIDA HIDALGO HELLA/HEMEX TAKATA CITSA-PPG INDUSTRIES MODINE VOGT ELECTRONICS PIONEER STANDARD WEBB DE MEXICO VERACRUZ AVON RUBBER ROLAMEX YAMAVER SIEMENS GUANAJUATO AMERICAN AXLE GROUP UNIKO ARBOMEX HUTCHINSON AVENTEC MERIDIAN CELAY LAGERMEX CONDUMEX LEAR CORP. EGANA OXFORD AUTOMOTIVE CHIAPAS FERRANTI PACKARD TENNECO AXA YAZAKI FLEX-N-GATE THYSSEN KRUPP AG MORELOS GKN PLC US MANUFACTURING BRIDGESTONE QUERETARO FREUDENBERG PUEBLA ABC GROUP-CANADA DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS MERITOR FIRESTONE BENTELER KIEKERT AMERICAN CAR EQUIPMENT FORJAS SPICER NEW HOLLAND TEMIC BREMBO RASSINI LUK ARVIN MERITOR GRAMMER NORANDA VIDRIO SECURIT SAINT MAGNA INTERNATIONAL TEXTRON TLAXCALA ASPERMEX HARADA INDUSTRIES PPG INDUSTRIES HP PELEZER AUTOMOTIVE PARKE HANNIFIN ARCOMEX AUMA HBA CAST PRODUCTS ROCKWELL SYSTEMS SIEMENS FORJAS SPICER BROSE HI-LEX MEXICANA TREMEC SIEMENS SKF JOHONSON CONTROLS JOHNSO CONTROLS COLLINS&AIKMAN GROUP IRIZAR TENNECO SOMMER ALLIBERT TENNECO KEIPER DANA CORPORATION JOHNSON CONTROLS VALEO SYLVANIA FEDERAL MOGUL TRW DELBAR PRODUCTS JOHNSON MATTHEY WOCO DELPHI KSB T.R.W VISTEON CLIMATE SYSTEMS
CD. DE MEXICO Y ESTADO DE MEXICO BARMES GROUP BOSCH CLEMEX EATON DANA CORPORATION FEDERAL MOGUL FIRESTONE FPA GOODYEAR GROUP HAYES LEMMERZ HENKEL KGAA MANNESMANN JOHNSON CONTROLS KRUPP LEAR CORPORATION VALEO LORD CORPORATION ZF HOLDING METALDYNE PARKER PERKINGS TANG INDUSTRIES TOMKINS PLC SARNAMOTIVE BLUE WATER TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS MICHELIN CORPORATION MAGNA INTERNATIONAL HITCHINER MANUFACTURING INTERNATIONAL HELLA KG HUECK & CO. YUCATAN AIR TEMP AXA YAZAKI
TIER 2 y 3: PYMES mexicanas
Área 1 Baja California Sonora Área 2 Chihuahua Coahuila Durango Nuevo León Tamaulipas Área 4 Hidalgo Cd. De México Estado de México Morelos Puebla Tlaxcala
Área 3 Aguascalientes Guanajuanto Jalisco San Luis Potosí Querétaro
Area 1
media Die cast Frenos Fundiciones Partes eléctricas Forja Cristales Maquinado Hule y plástico Estampado Otros
Fuente: Bancomext división autois
Area 2
pequeña media 2 1 1 7 3 2 8 2 1 pequeña 8 5 6 54 7 2 4 15 43 67
Area 3
media pequeña 7 8 7 16 12 2 9 18 60 98
Area 4
media 1 1 pequeña 16 15 12 62 16 5 11 85 112 242 TOTAL TOTAL 33 30 26 147 34 12 24 121 217 421 1060
6
2 1
4
1 1 1
Components required by assemblers and tier one
Productos demandados por las OEM´S A/C Partes de motor Componentes para direcciones y suspensiones Productos demandados por : Tier One Forja Estampado Plásticos Aluminio Logística
Source: Bancomext Auto Division
Logística Diseño, mantenimiento y producción de dados, moldes y herramentajes
Baleros Maquinados Dados y moldes Herramentajes, Jigs & fixture
Productos específicos de las OEMs para apoyar la cadena de producción
Chasis: Bases de frenos Estructuras de chasises Lineas de manejo Sistemas de escape Módulos de suspensiones Eléctricos: Generadores/alternadores Sistemas de encendido de motores Interiores: Consolas de piso Componentes para asientos Vestiduras S & C: Estampado Partes de carrocería Rines
Fuente: Bancomext división autos
Exterior: Cristales Espejos Molduras externas de carrocería Plásticos de extrucción Hvac: Bolsas de aire y volantes Cinturones de seguridad Remaches y hebillas de cinturones de seguridad PCRM: Cabezas y monoblocks Fundiciones de aluminio Pistones y cadenas de distribución Fundiciones de hierro Válvulas
Estructura de la cadena de producción en México
Empresas extranjeras Empresas mexicanas
1994
8
OEM
600
Proveedores
14
OEM 345 600 30 150 200
Crecimiento esperado
2010
30 100 50
Situación actual
TIER 1 TIER 2 TIER 3
115
Source: Bancomext Auto Division
Strategy
Proyectos de Inversión
Cadena de Cadena de ValorValor Inteligencia Comercial
Interesado en captar Inversión
Inversionista Extranjero
Red Nacional
Servicios : Identifica las necesidades Coordinación regional Agendas de visitas del cliente Foro de inversión “ Aftercare ”
Corporativo
Servicios : Evaluación Recomienda estrategia Información especializada de promoción Coordinación con autoridades Preparación de viajes
Red Internacional
Servicios : Identifica proyectos e Información / Seminarios Costos Industriales inversionistas potenciales Agendas Seguimiento
Apoyos al Empresario Extranjero
CONTACTOS DE ALTO NIVEL EN EL GOBIERNO FEDERAL Y LOS GOBIERNOS ESTATALES. ENLACE CON CAMARAS, ASOCIACIONES, PARQUES INDUSTRIALES, PROVEEDORES DE SERVICIOS Y PROVEEDORES MEXICANOS DE COMPONENTES Y PROCESOS. PROVIDER FACILITADOR DE INFORMACION ESPECIALIZADA.
ENLACE DIRECTO E INMEDIATO CON NUESTRA INSTITUCION A TRAVES DE NUESTRA CONSEJERIA COMERCIAL EN MADRID, ESPAÑA. AGENDAS DE ACTIVIDADES HECHAS A LA MEDIDA DENTRO DE LA REPUBLICA MEXICANA. EN CASO DE REQUERIR LA REUBICACION DE ALGUNO(S) DE SUS PROVEEDORES EN MEXICO, BANCOMEXT LO APOYA.
Actividades promocionales en la industria automotriz en 2007
Encuentros de negocios con proveedores mexicanos Organizados con proveedores metal-mecánicos (UTC, GE Transportation, Honeywell, FMC, John Deere, Carrier, Otis, entre otros) Enfocados a los tier 2 and 3 Encuentros cerrados con cuotas para proveedores Proveedores seleccionados en procesos básicos como: Estampado Inyección de plástico Fundición de hierro Fundición de partes Armados de estructura metal-mecánicas Lugaes: Mexico DF., Nuevo León, SLP, Querétaro, etc. Demandas de Tier 1: Inspección de productos Demanda anual Certificación de calidad Perfiles de proveedores seleccionados
Actividades promocionales en la industria automotriz en 2007
14 Seminarios con participación de la Secrtetaría de Economía, Gobiernos Estatales, con la Asociación de la Industria Automotriz Mexicana, las OEM, Tier 1, promoteres, abogados, etc.
Detroit, EUA. (2) Zaragoza, España. Barcelona, España. Coventry, Inglaterra. London, Inglaterra. Sao Paulo, Brasil. Buenos Aires, Argentina Córdoba, Argentina. Tokio, Japón Seul, Corea del Sur. Shanghai, China. Hong-Kong, China. Taipei, China. Beijing, China. Meta: Promover proyectos expecíficos por proceso y producto. Fuente: Bancomext Unidad de
Inversiones
Actividaes promocionales para inversionistas en 2007
• Foro de Inversión Octubre 2007 50 inversionistas potenciales América del Norte, Sudamérica Europa Asia Visitas a Estados mexicanos 3 - 4 circuitos Apoyo de Bancomext: Boleto viaje redendo a la ciudad de México Hoteles in la ciudad de México Transportación en la ciudad de méxico y los diferentes Estados Hoteles en los Estados Agendas, socios, proveedores, encuentros empresariales de uno a uno.
Comentarios finales
México es su socio en un mundo competitivo Miembro del TLCAN Entrega a tiempo LCC en el TLCAN
Contactos
México Ricardo Carrasco Tel. 52 (55) 5449 9131 rcarrasc@bancomext.gob.mx Carlos J. Bello Tel. 52 (55) 5449 9462 cbello@bancomext.gob.mx Madrid José Luis Rangel Tel. 207 340 9538 jrangele@bancomext.gob.mx
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