Apuntes sobre la Industria Automotriz en Corea del Sur
Considerando los principales productores de vehículos a nivel mundial, encontramos que de los 9 principales (México es el décimo) tenemos un tratado comercial con 7 de ellos, siendo los únicos que faltan 2 países asiáticos: Corea y China.
Los principales productores de Vehículos en el Mundo
En 2006 el panorama mundial de la industria automotriz experimentó cambios importantes. En primer lugar destaca que por primera vez en la historia Japón se posicionó como el principal productor de vehículos en el mundo, desplazando a Estados Unidos al segundo lugar.1 Es igualmente destacable que China desplazó a Alemania al cuarto lugar y se ostenta ahora como el tercer productor de vehículos del mundo. En quinto lugar, se encuentra Corea, con un volumen de producción anual de 3 millones 840 mil unidades, seguida de Francia, que solía ocupar el quinto lugar hasta 2004, cuando fue desplazada por el país asiático.
Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Producción de Vehículos País 2005 Japón 10,799,659 Estados Unidos 11,991,129 China 5,708,421 Alemania 5,757,710 Corea del Sur 3,699,350 Francia 3,549,008 España 2,752,500 Brasil 2,530,840 Canadá 2,687,892 México 1,698,522 India 1,638,674 Inglaterra 1,803,109 Rusia 1,352,237 Tailandia 1,122,712 Italia 1,038,352 Top 15 58,130,115 Mundial 66,551,047 2006 11,484,233 11,394,199 7,186,708 5,819,614 3,840,102 3,169,219 2,777,435 2,611,034 2,572,292 2,057,901 1,944,380 1,648,388 1,498,149 1,296,060 1,211,594 60,511,308 69,212,755
Considerando los principales 10 productores de vehículos a nivel mundial, encontramos que esta decena de países aporta el 75% de la producción mundial automotriz. Considerando juntos a Corea y México, la participación en él mercado mundial de vehículos ascendería a 8.5%.
Producción de Vehículos en Corea
En los últimos 10 años Corea produjo un poco más de 31 millones de vehículos, habiendo pasado de 2 millones 818 mil vehículos en 1997 a 3 millones 840 mil en 2006, lo que representa un incremento de 36% durante dicho período. Tal y como se muestra en la siguiente gráfica, la producción de vehículos sufrió un fuerte revés en 1997 con la crisis económica que afectó a todos los países del sudeste asiático, sobre todo a Corea. En 1998, año de la crisis, la producción se desplomó un 31% en un solo año, y su principal consecuencia fue que en 1999 la compañía coreana Daewoo Motor Company quebró y fue
1
Ello es considerando tanto equipo ligero como pesado, si sólo se considera equipo ligero Estados Unidos mantiene una ligera ventaja.
absorbida por GM en 2002 para constituir la empresa GM Daewoo. Sin embargo, desde 1999 la producción ha venido de manera constante, alcanzando su máximo histórico durante 2006. Es importante considerar que de esta producción total 68% es destinada al mercado de exportación. Producción de Vehículos en Corea, 1997 - 2006
3,900,000
3,840,102 3,699,350 3,469,464
3,400,000
3,114,998 2,818,275 2,843,114
3,147,584 3,177,870
2,900,000
2,946,329
2,400,000
1,900,000
1,954,494 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Una característica relevante de la producción de vehículos en Corea es que 91% de la producción total es del segmento de automóviles, seguida en importancia de los camiones (tanto ligeros como pesados) con un 6% de la producción total. El segmento de menor importancia relativa es el de autobuses, con un 3% de la producción total. Participación por Segmento en la Producción de Vehículos en Corea, 2006
6% 3%
91%
Coches Camiónes Autobuses
Aquí es importante considerar el papel que Tailandia juega en la región asiática, donde intenta posicionarse como principal productor de camiones ligeros, estando por el momento sólo por detrás de Japón y China en este segmento. Resulta entonces clara la estrategia coreana de especializarse fuertemente en el segmento de automóviles.2
2
Por mucho, el principal productor de camiones ligeros en el mundo es Estados Unidos, quien el año pasado produjo 6,435,825 unidades, seguido muy de lejos por Canadá que ensambló 1,107,831 unidades.
Producción por Armadora en Corea
Respecto de los principales actores del mercado, es importante mencionar que existe una importante concentración del mercado. Del total de la producción de vehículos que se hacen en Corea, en promedio 75% son ensamblados por la marca coreana Hyundai – Kia, siguiéndole en importancia GM Daewoo con un 17% del total de mercado. Los otros dos actores importantes del mercado son Nissan – Renault y SsangYong, que recientemente fue adquirida por la china SAIC. Producción por Armadora en Corea
Armadora GM Hyundai - Kia Renault - Nissan SsangYong 2003 400,631 2,451,027 117,629 151,696 3,120,983 2004 555,143 2,651,076 80,906 130,783 3,417,908 2005 645,059 2,736,013 118,438 135,904 3,635,414 2006 779,578 2,718,551 161,421 117,123 3,776,673
De estas 4 armadoras, dos se encuentran produciendo también en México, siendo el caso de GM Daewoo y de la alianza de Renault–Nissan, pudiendo existir la posibilidad de complementación en algunas autopartes. De acuerdo a un estudio de la consultoría Price Water House, la estrategia de Corea es especializarse en la fabricación de automóviles compactos y desplazar buena parte de la producción de vehículos baratos a India principalmente.3 Dicha consultoría también menciona una fuerte apuesta de la industria automotriz coreana por convertirse en un actor relevante a nivel mundial en el proceso de desarrollo de productos, haciendo fuertes inversiones en el tema de ciencia y tecnología.4 Respecto al ambiente laboral, es bien sabido que hay dos cosas que caracterizan el verano coreano, la llegada del monzón y de las huelgas en las armadoras, sobre todo las de Hyundai, a la vez que el costo de la mano de obra ésta alcanzando rápidamente el mismo nivel que en Estados Unidos.
Impuestos y Aranceles
Según las autoridades, se aplica un impuesto especial de consumo a los vehículos automóviles para reducir la contaminación ambiental y aumentar el ahorro de energía, y no para discriminar contra las importaciones. En 2004 se ha reducido a dos niveles la estructura de tres niveles del arancel basada en capacidad del motor. El tipo más elevado, que es de 10 por ciento, se impone a automóviles con motores de más de 2.000 cc. (a los de menor cilindrada se les aplica un 5 por ciento).5 Si bien el impuesto no es discriminatorio y se aplica igualmente a las importaciones, afecta principalmente a los automóviles extranjeros, que por lo general tienen motores más potentes. Las administraciones provinciales y locales también gravan los automóviles y el tipo más elevado es el que se aplica a automóviles con motores de más de 2.000 cc. La media arancelaria aplicada al equipo de transporte totalmente elaborado no ha variado del 6,1 por ciento en 2004, y oscila entre la franquicia y el 10 por ciento (8 por ciento en el caso de los automóviles de pasajeros). Los automóviles de importación usados, están sujetos al mismo derecho ad valorem que los vehículos nuevos y no se les aplican procedimientos especiales de valoración en aduana.
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Recordemos que en México se comercializa a través de Dodge el vehículo más económico de Hyundai, que es el Atos, mismo que estamos importando de la India. 4 Tan sólo en este 2007 durante el Salón del Automóvil de Nueva York GM presentó tres prototipos de su marca Chevrolet (Beat, Groove y Trax) que fueron completamente desarrollados en los estudios de diseño de GM en Ichon, Corea. 5 Desde marzo hasta final de laño 2004 se aplica una reducción temporal del 20 por ciento.
Se han simplificado las normas y los procedimientos de certificación de automóviles. A partir de 1º de enero de 2003, se sustituyó la homologación por la autocertificación, en el caso de los fabricantes registrados, que declaran que sus vehículos cumplen todas las normas de seguridad. Para poder registrarse en el Ministerio de Construcción y Transporte, los fabricantes deben fabricar más de 2.500 vehículos al año, disponer de instalaciones aceptables para cumplir las normas de seguridad y tener capacidad para proporcionar servicios posventa. Es obligatorio retirar los vehículos defectuosos. Se aplican sanciones por infracción de las normas de seguridad y por ocultar defectos o informar falsamente al respecto.
Comercio Bilateral de Autopartes
Durante el 2006, México importó autopartes por un valor de 17 mil 356 millones de dólares de 145 países distintos, sin embargo, considerando a nuestros 10 primeros proveedores de autopartes vemos que ellos concentran 94% de las importaciones mexicanas de autopartes, aunque es necesario tener claro que tan sólo las provenientes de Estados Unidos representan 67% de nuestras importaciones de autopartes. Principales Proveedores de Autopartes en México
País 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Estados Unidos Alemania Canadá Japón Brasil China Corea Tailandia Francia Taiwán Total
(millones dólares)
Importaciones Participación % 11,656 67.16 943 5.43 878 5.06 820 4.73 709 4.09 569 3.28 208 1.20 183 1.05 182 1.05 172 0.99 17,356
De estos 10 países que son nuestros principales proveedores de autopartes, observamos que tenemos un acuerdo comercial con 6 de ellos, lo que en volumen representa 88% de nuestras importaciones. Sin embargo, hay 4 países asiáticos con los que no tenemos un acuerdo comercial y de los que importamos 6.5% de las importaciones totales de autopartes.6 De estos países no socios Corea es el segundo en importancia, alcanzando en 2006 un máximo histórico de 208 millones de dólares de autopartes coreanas importadas desde México, ubicándose así como nuestro séptimo proveedor de autopartes. Ahora bien, por el lado de las exportaciones mexicanas de autopartes, el año pasado alcanzaron un valor histórico de 15 mil 218 millones de dólares a 119 países distintos, sin embargo, nuestros principales 10 clientes concentran el 99% de las exportaciones mexicanas de autopartes, representando tan sólo el mercado de Estados Unidos 93.8% de las exportaciones del sector. Esta concentración del destino de nuestras exportaciones de autopartes hace que el resto de los mercados sea relativamente pequeño. En el caso de Corea, es nuestro cliente 22 en importancia, habiendo exportado en 2006 12 millones 397 mil dólares.
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Se trata de China, Corea, Tailandia y Taiwán.
De manera que de 1995 y hasta el 2006, México ha importado autopartes coreanas por un monto de 952 millones de dólares, a la vez que ha exportado autopartes por un monto de 49 millones de dólares, los que nos coloca con un déficit comercial histórico de 902 millones de dólares. Comercio de Autopartes México – Corea, 1995 – 2006 (millones de dolares)
250 208 200 153 150 95 100 64 29 10
1999 2000 2001 2002 2003
124 105
109
50 16 0
1995 1996 1997 1998
17
13
17
5
2004
8
14
2005
12
2006
Importaciones
Exportaciones
De manera que en este periodo de referencia las importaciones de autopartes provenientes de Corea han crecido 12 veces, mientras que las exportaciones mexicanas de autopartes hacia Corea han crecido 22%, explicando ello el déficit comercial mexicano en este sector.
¿Qué importamos de Corea?
De los 208 millones de dólares de autopartes que México importó de Corea, encontramos que 20 productos concentran el 89% de las importaciones procedentes del país asiático. Considerando fracciones arancelarias a 8 dígitos del sistema armonizado encontramos que los principales productos de importación son partes para dínamos o alternadores (28%), cajas de velocidades automáticas (15%), flechas o cigüeñales (7%), partes y accesorios en general (6%), partes para sistemas de dirección (5%) y partes para asientos (5%). De los 20 principales productos que importamos de Corea actualmente, la tasa arancelaria más baja es de 10%, mientras que la más alta es de 20%. De estos 20 productos considerados, 11 de ellos tienen asignada la tasa arancelaria de 10%, 8 productos están protegidos con un arancel de 15% y solamente un producto goza de una protección de 20% de arancel. En general se observa que los productos cuya principal materia prima es el hierro o el acero son los que gozan de una mayor protección. El arancel promedio al que están sujetos estos productos es de 12.5%, mientras que si obtenemos el arancel promedio ponderado obtenemos que la protección que proporciona esta estructura arancelaria es de 9.87%.
Principales Autopartes importadas de Corea, 2006
Fracción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 85119003 87084003 84831001 87089999 87089906 94019001 87089908 87089918 85364102 83023001 85013103 84143006 84099199 87089399 91040002 84099106 94012001 73181503 87082999 84133003 Producto Partes para motores de arranque, dinamos o alternadores Cajas de velocidades automáticas Flechas o cigueñales Partes y accesorios (las demás) Partes para sistema de dirección Partes para asientos Partes para sistema de suspensión Partes para cajas de velocidades mecánicas Solenoides de 6 y 12 voltios Guarniciones y herrajes de metal común para automóviles Motores eléctricos para limpiaparabrisas, elevadores de cristal Compresores de aire para aire acondicionado Partes para motores de embolo (las demás) Partes para embragues (las demás) Relojes elctrónicos de tableros para automóviles Múltiples o tuberías de admisión de escapes Asientos para automóviles Tornillos y pernos de uso automotriz Partes y accesorios de la carrocería (las demás) Bombas para gasolina Importación
(millones de dólares)
Participación Arancel % Actual 28.15 14.70 6.76 6.28 4.75 4.73 4.30 3.27 2.98 2.68 1.71 1.61 1.34 1.15 0.99 0.98 0.96 0.88 0.88 0.72 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 15% 15% 20% 15% 10% 10% 10% 15% 15% 10% 15% 15% 15%
58.498 30.545 14.050 13.051 9.875 9.824 8.930 6.805 6.191 5.580 3.564 3.347 2.788 2.383 2.064 2.028 2.005 1.837 1.824 1.501
¿Qué exportamos a Corea?
De los 12 millones 398 mil de dólares de autopartes que México exportó a Corea, encontramos que 10 productos concentran el 97% de las exportaciones mexicanas destinadas al país asiático. Considerando fracciones arancelarias a 8 dígitos del sistema armonizado encontramos que los principales productos de exportación son partes para motores de embolo (62%), arneses de uso automotriz (12%), amortiguadores (11%), partes troqueladas para carrocería (4%), guarniciones de frenos montadas (2%) y bolsas de aire (2%). Principales Autopartes exportadas de Corea, 2006
Importación Fracción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 84099199 85443002 87088099 87082920 87083199 87089905 87082914 85013103 85129004 87089999 Producto Partes para motores de embolo (las demás) Arneses para uso automotriz Amortiguadores de suspensión (los demás) Partes troqueladas para carrocería Guarniciones de frenos montadas (las demás) Bolsas de aire Cajas de volteo Motores eléctricos para limpiaparabrisas, elevadores de cristal Partes para faros de automóviles Partes y accesorios (las demás)
(millones de dólares)
Participación % 62.27 12.23 10.97 3.91 1.74 1.67 1.30 0.96 0.95 0.80
7.719 1.516 1.360 0.484 0.215 0.206 0.161 0.119 0.118 0.099