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y
fondos de
inversión
españoles internacionales
LOS MEJORES FONDOS
D
esde que en 1989 se registrara en la LISTADO DE FONDOS
Isabel Sánchez
Comisión Nacional del Mercado de
Valores el primer fondo de inversión, 1 Bestinver Bolsa Pág. 32
muchos cambios han tenido lugar en 2 Metavalor Pág. 33
ESPAñOLES
la industria española de la gestión de activos. 3 Euroagentes Plus Pág. 33
Hoy, entre fondos y sicav (nacionales y extran- 4 Gesconsult Crecimiento Pág. 34
jeros), el inversor puede elegir dentro de una 5 EDM Inversión Pág. 34
gama de más de 6.000 productos, para todos
6 Foncam Pág. 36
los perfiles, para todos los gustos y para todos
NOTA PARA TODAS LAS TABLAS: 7 BBVA Bonos Duración Pág. 36
los bolsillos. De ellos, Morningstar ha realiza- Las rentabilidades acumuladas son
do la selección de los 14 mejores. Y lo ha he- a 31 de mayo de 2007. En el caso 8 Bestinfond Pág. 38
9 Fidelity Funds European Growth Pág. 38
INTERNACIONALES
cho en función de dos parámetros: su historial de los fondos españoles se han
de rentabilidad (tienen que ser fondos con un elegido los siete últimos años. En el 10 UBAM Neub. Bermen US Eq. V. Pág. 40
«track record» demostrado) y su calificación caso de los internacionales, el
periodo se ha ampliado a los 14 11 Carmignac Investissement Pág. 40
(todos ellos tienen cinco estrellas Mornings- 12 JPM Euroland Equity Pág. 42
años, según criterio elegido por
tar). De esos 14 fondos, siete son nacionales y Morningstar. Fuente: Morningstar y 13 CAAM Obligaciones Internac. Pág. 42
siete invierten en mercados internacionales. datos aportados por las gestoras.
Éste es el resultado de esa selección: 14 CAF Global Bond Pág. 43
Bestinver Bolsa
PRINCIPALES POSICIONES DATOS PRINCIPALES DEL FONDO
Descripción Gestora Bestinver Gestión
1 Mittal Steel 2 Ebro Puleva
B estinver Bolsa es uno de los fondos más
consistentes del mercado español. Invier-
te hasta un 100 por ciento de su cartera en ac-
3 EADS
5 Repsol YPF
4 Ag. de Barcelona
6 Cintra
Área de inversión
Fecha de lanzamiento
Renta variable nacional
1 de diciembre de 1997
7 Telefónica 8 Cat. Occidente Rentabilidad media desde su lanzamiento 21,43%
ciones españolas, aunque en 2007 ha comen- Rentabilidades acumuladas 1 año: 35,52% 3 años: 129,27%
zado también a invertir en la Bolsa de Portu- 9 Campofrío 10 CAF 5 años: 227,95% 7 años: 395,55%
gal, convirtiéndose en un fondo ibérico. Equipo de gestión Francisco García Paramés, Álvaro Guzmán
de Lázaro Mateos y Fernando Bernard
Política de inversión Inversión Mínima
Comisión de gestión anual
6.000 euros
1,75%
L as inversiones del Bestinver Bolsa se diri-
gen al mercado español y portugués. Busca
valores infravalorados por el mercado, nego-
Comisión de depósito anual
Calificación Morningstar
0,05%
cios perfectamente entendibles y con un equi-
po gestor hábil y honesto. De esta forma, se
invierte en todo tipo de valores, tanto de alta
A quién va dirigido
como de baja capitalización bursátil, sin pre-
dilección por algún sector. Como el fondo
permite invertir hasta un 10 por ciento en
E stá indicado para inversores que deseen in-
vertir en renta variable ibérica con un hori-
zonte temporal de al menos tres años. Es un
otros activos sin perder su vocación de inver- fondo de gestión activa cuyo objetivo es alcan-
sión, en enero de 2007 los gestores comenza- zar la máxima rentabilidad minimizando el
ron a comprar compañías de la Bolsa de Por- riesgo a largo plazo. En 2002 fue el único fondo
tugal, inversión que oscilará entre el cero y el de bolsa española (junto con el Bestinfond)
10 por ciento, según las oportunidades. No se con rentabilidad positiva. En ese mismo año la
32 usan derivados. Francisco García Paramés. bolsa española cayó un 23,10 por ciento.
Mi Cartera de iNVerSiÓN . Nº 641 . del 8 al 14 de JuNio de 2007
LOS 14 fOndOS...
Bestinfond
PRInCIPALES POSICIOnES dATOS PRInCIPALES dEL fOndO
descripción Gestora Bestinver Gestión
1 Metallwaren 2 Viscofán
B estinfond es un fondo que invierte hasta
el cien por cien de su cartera de acciones
españolas e internacionales, infravaloradas y
3 Trinity Mirror
5 Stef Tfe
4 L. Dur Chan
6 Oce NV
Área de inversión
Fecha de lanzamiento
Renta variable internacional
13 de enero de 1993
Rentabilidad media desde su lanzamiento 22,76%
con gran potencial de revalorización a largo 7 Voegele Charles 8 Telefónica Rentabilidades acumuladas: 1 año: 22,90% 3 años: 115,30%
plazo. Engloba la diversificación de la inver- 9 BMW 10 Neochimiki 5 años: 207,17% 14 años: 1.500,90%
sión en renta variable doméstica y extranjera, Equipo de gestión francisco García Paramés,
según el criterio de los gestores que, en estos Álvaro Guzmán de Lázaro Mateos y fernando Bernard
momentos se encuentra en 70 por ciento en Inversión Mínima 6.000 euros
bolsa internacional y 30 por ciento en bolsa Comisión de gestión anual 1,75%
española. Comisión de depósito anual 0,05%
Calificación Morningstar
Política de inversión
L a inversión del fondo se concentra funda-
mentalmente en mercados europeos, in-
A quién va dirigido
virtiendo en compañías tanto de alta como de
baja capitalización bursátil, con perspectivas
de revalorización a medio y largo plazo, sin
E stá indicado para aquellos que deseen in-
vertir en renta variable nacional y global a
través de un sólo fondo y con un horizonte
especial predilección por algún sector o país. temporal de al menos tres años. Está indicado
El objetivo es conseguir una rentabilidad sos- para concentrar las apuestas en bolsa en un só-
tenida a través de la selección de activos que lo vehículo, ya que invierte en numerosas com-
se encuentren infravalorados por el mercado, pañías globales. Al mismo tiempo se aprovecha
negocios perfectamente entendibles y con un del excelente conocimiento de las compañías
alto potencial de revalorización. Álvaro Guzmán de Lázaro. ibéricas por parte los gestores.
fidelity European Growth
PRInCIPALES POSICIOnES dATOS PRInCIPALES dEL fOndO
descripción Gestora fidelity International
1 ENI 2 Novartis
f idelity European Growth es un fondo cuyo
objetivo es lograr un crecimiento del capi-
tal a largo plazo invirtiendo en una cartera
3 E.ON
5 Tesco
4 Santander
6 K.Philips
Área de inversión R. variable europea pequeña capitalización
Fecha de lanzamiento 1 de enero de 1990
Rentabilidad media desde su lanzamiento 14,30%
gestionada activamente compuesta, princi- 7 UBS 8 B.A. Tobacco Rentabilidades acumuladas 1 año: 11,37% 3 años: 71,50%
palmente, por renta variable paneuropea. 9 Roche 10 S. Chartered 5 años: 68,72% 14 años: 861,38%
Gestor Alexander Scurlock
Política de inversión Inversión Mínima
Comisión de gestión anual
2.500 dólares
1,50% (clase A),
E s un fondo de selección de acciones, sin
restricciones, lo cual puede hacer que di-
fiera considerablemente de su índice de refe-
Comisión de depósito anual
2,25% (clase E)
-
Calificación Morningstar
rencia, el FTSE Europe Index. Su gestor iden-
tifica valores cuya cotización implique una
estimación del futuro potencial de la compa-
ñía. No se gestiona con referencia a factores
macroeconómicos o sectoriales, sino que, de
A quién va dirigido
hecho, puede ocurrir que el enfoque «de aba-
jo a arriba» empleado por el gestor, le lleve a
tomar posiciones aparentemente contrarias
E l fondo va dirigido a un inversor al que no le
importe asumir un determinado riesgo en
los mercados a cambio de poder participar del
a las de otros inversores. El fondo tiene potencial de determinadas compañías. En ge-
preferencia por pequeñas y medianas em- neral, los valores adquiridos responden a cua-
presas, porque el gestor cree que son los títu- tro criterios: crecimiento no reconocido, situa-
los con más probabilidad de estar infravalo- ciones de recuperación, fundamentales infra-
38 rados. valorados y actividades de reestructuración.
Mi Cartera de iNVerSiÓN . Nº 641 . del 8 al 14 de JuNio de 2007
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