Financiamiento de Banca de Desarrollo

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Financiamiento de Banca de  Desarrollo Powered By Docstoc
					Financiamiento de Banca de Desarrollo




         Convención Anual de Entidades Financieras Especializadas 2007
                                                 24 de febrero de 2007
                                                                     1
                         Agenda


1. Papel de la banca de desarrollo


2. El papel de FIRA en el financiamiento rural


3. Expandiendo el negocio con las SOFOLES


4. Comentarios finales



                                                 2
                           Sector Agroalimentario y Rural



        La producción del sector primario aporta el 4.9 % del PIB

        Más del 24% de la población pertenece al sector rural

        El 73% de la PEA que participa en actividades agropecuarias se ubica
          en el sector rural

        Los agentes económicos de zonas rurales aportan el 52% del PIB
          agroalimentario y rural




                                                                          3
Fuente: INEGI, ENAMFIR
        La penetración financiera de México es menor en comparación de
         economías con similar participación de la agricultura en el PIB


                                           Penetración financiera en el Sector Rural

                                  100
                                  90
                                  80
                                  70
                     Porcentaje




                                  60
                                  50
                                  40
                                  30
                                  20
                                  10
                                   0
                                        MÉXICO                       CHILE                        ESPAÑA

                                           Agricultura como % del PIB
                                           Sucursales bancarias por cada 100,000 habitantes
                                           Crédito doméstico provisto por el sector bancario (% del PIB)




                                                                                                           4
Fuente: : Indicadores de Desarrollo Mundial, Banco
Mundial, datos de 2004.
    Existen otros factores que impactan el acceso al financiamiento



   El 22% de la población (74% de los municipios) no tiene acceso a
     sucursales bancarias



   El 5.4% recibe financiamiento formal y el 11.6% recibe financiamiento
     informal


   La falta de financiamiento afecta a más del 30% de las empresas
     rurales




                                                                      5
Fuente: Enamfir
                           Los retos son:


 Expansión de la cobertura del sector financiero

 Financiamiento integral para la cadena de valor

 Instrumentos de cobertura

 Originación

 Competencia

 Información

 Eliminación de obstáculos de escala

 Adecuación de productos para PyME rural

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                         Agenda



1. Papel de la banca de desarrollo


2. El papel de FIRA en el financiamiento rural


3. Expandiendo el negocio con las SOFOLES


4. Comentarios finales


                                                 7
FIRA ha ampliado la red de canales de distribución de crédito al
campo a través de las SOFOLES


 • A partir del 2004 FIRA instrumentó con éxito el programa de creación y desarrollo de
 las SOFOLES

 •Apoyos con fondeo, garantías, subsidio al costo de transacción, expansión de las
 estructuras, capacitación

 • Se aplica regulación especial con las condiciones siguientes:

         Fondeo de 5 a 8 veces su capital
         Constitución de reservas preventivas como la banca;
         Índice de capitalización entre 8% y 15% (más estricto que la banca),
         Accionistas con experiencia comprobada o calificación de grado de inversión.

 • A la fecha FIRA opera con 13 sofoles:



                                                                                        SOFIHAA                    ®
                                                                          SOCIEDAD FINANCIERA AGROINDUSTRIAL SOFIHAA




                                                                                                                       8
    Hoy las SOFOLES rurales representan un vehículo importante en
                         el financiamiento
•     En 2006 apoyamos a las SOFOLES con $3,223 millones y beneficiamos a 220,800 productores,
      que representan el 25% del total apoyados por FIRA
•     El 65% de los créditos han sido canalizados a pequeños productores
•     La participación de las SOFOLES en la operación global de FIRA, se ha ido incrementando al
      pasar de .4% a 7.2% para 2007.

                                Crédito FIRA otorgado a través de SOFOLES
                                           Millones de pesos de 2006

                        4,200                                           4000.00

                        3,600
                                                              3114.54
                        3,000
                                TMAC: 63% 2005 – 2007

                        2,400
                        1,800                 1491.96
                        1,200
                          600     180.44
                            0
                                   2004        2005             2006     2007   *

     •En los próximos 3 años, se espera operar con 42 Sofoles más y dar créditos hasta por 9,500 millones
     de pesos, es decir, 205% más que en 2006


    Fuente: FIRA                                                                                    9
    * Programa 2007
                         Agenda



1. Papel de la banca de desarrollo


2. El papel de FIRA en el financiamiento rural


3. Expandiendo el negocio con las SOFOLES


4. Comentarios finales


                                                 10
   FIRA complementa el fondeo con productos orientados al
          fortalecimiento del negocio de la SOFOL




                    •Tasa fija
                    •Garantía de Portafolio
Nuevos y Mejores
   Productos        •Financiamiento a actividades rurales no tradicionales




   Innovación       •Financiamiento Estructurado
   Financiera       •Credit Scoring




                                                                       11
 FIRA es más que crédito. El objetivo es promover el fortalecimiento y
              consolidación de los socios de negocio


                           •Capacitación

                           •Adopción de Tecnología
       Productos
                           •Fortalecimiento de Capacidades de Intermediarios
      Tecnológicos         Financieros

                           •Expansión de Estructuras Técnicas




Inteligencia de mercados   •Información Especializada Sectorial
 y apoyos para elevar la
       productividad       •Asesoría Especializada

                                                                        12
                                                                              Algunos resultados


                             Otorgamiento de crédito total                                         Descuento más
                                                                                                    garantías sin
                                 (Millones de pesos de 2006)                                           fondeo
                                                                  TMAC 13.3%          62,846.4
                                                                                                                                    Otorgamiento de Crédito a Pequeños Productores
                                                                   1998-2006
60,000                                                                                             Descuento                                   (Millones de pesos de 2006)
                                                               49,446.1
50,000                                                                                  52,994.0
                                                                           51,658.7                             25,000
                                                                                                                                                     TMAC 1998-2006 15.5%                       20,585
40,000
                                                                                                                20,000                                                               19,565
                                              31,681.1   39,795.5
                           27,089.3
30,000                                                                                                          15,000                                                          16,610
         19,526.3                                                                                                                                                   12,216
                                      26,718.8                                                                                                       9,882
20,000                                                                                                          10,000
                                                                                                                                    7,185    9,481           10,138
                22,112.3
                                                                                                                    5,000   6,485
10,000
                                                                                                                      -
    0
                                                                                                                            1998    1999    2000     2001    2002      2003   2004       2005   2006
         1998       1999      2000     2001       2002   2003       2004      2005       2006




          •      El financiamiento total de FIRA en 2006 fue de $52, 994 millones, además, FIRA otorgó $9,852
                 millones de garantías sin fondeo como parte de su estrategia de consolidación como líder en
                 la administración de riesgos del sector agropecuario y pesquero

          •      El financiamiento total a pequeños productores se incrementó 14.6% en promedio durante el
                 periodo 1998-2006, beneficiándose a más de 770, 000 productores, además se otorgaron
                 $1,280 millones de garantías sin fondeo.

          •      Se otorgaron $146 millones para diversos programas de asistencia técnica y capacitación,
                 beneficiándose a más de 162,000 productores
  Fuente: FIRA
                                                                                                                                                                                           13
                         Agenda


1. Papel de la banca de desarrollo


2. El papel de FIRA en el financiamiento rural


3. Expandiendo el negocio con las SOFOLES


4. Comentarios finales



                                                 14
                       Comentarios Finales




• Consolidar los intermediarios financieros especializados existentes


• Fortalecer la interacción y complementariedad entre las instituciones de
  fomento financiero del gobierno federal

• Búsqueda de más y mejores proyectos de financiamiento con alto impacto
  social


• Incrementar la incursión de nuevos participantes en el financiamiento del
  sector agropecuario y rural




                                                                        15

				
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