La Banca en América Latina by rockman12

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									La Banca en América Latina




Juan Antonio Niño
Presidente de Felaban
 ¿Qué es FELABAN?

                      ¿Cómo es el escenario económico y la
                      situación de la banca en América Latina?


¿Qué oportunidades y desafíos enfrenta la
banca en América Latina?
 Bancarización: Las posibilidades de las microfinanzas y las remesas
     Implementación de Basilea II

                   ¿Qué papel le cabe a la tecnología
                   informática en esta nueva etapa de la banca?




                          2 
                                         ¿Qué es FELABAN?




 La Federación Latinoamericana de
Bancos (FELABAN) es una institución
sin fines de lucro que agrupa a través
de sus respectivas asociaciones en 19
 países del continente, a más de 600
 Bancos y entidades financieras de
           América Latina


                           3 
¿Qué es FELABAN?

               ¿Cómo es el escenario
               económico y la situación de
               la banca en América Latina?




                    4 
                                    Algunos datos básicos de América Latina
           América Latina                                         USA
 Población: 532,7 millones                   Población: 290.8 millones

 Esperanza de vida: 70,9 años                Esperanza de vida: 77.4 años

 Mortalidad infantil: 27.7 cada 1.000        Mortalidad infantil: 7 cada 1.000

 PIB: 1.741 millones de us$                  PIB: 10.949 millones de us$

 PNB per cápita: 3.280 us$                   PNB per cápita: 37.870 us$

 PC‟s (cada 1.000 personas): 67.4*           PC‟s (cada 1.000 personas): 658,9*

 Usuarios de Internet (cada 1.000            Usuarios de Internet (cada 1.000
  personas): 106.1                             personas): 551.4




                       Fuente: Latin America & Caribean Profile - Banco Mundial - Datos del 2003
                                        5                                      * Datos del 2002
                            Escenario económico en América Latina
Latinoamérica tiene problemas en común…
 » Desempleo: Tasa del 10% en el 2004
 » Corrupción: Índice de Percepción de Corrupción
   promedio de 3,5 sobre 10 en el 2004 (menor puntuación
   implica mayor corrupción, EE.UU. tiene 7,5).
 » Bajos Niveles de Ingreso/Pobreza: PNB per cápita us$
   3.280. El 42,9% de la población es pobre
 » Inestabilidad Política
 » Inestabilidad Económica
 » Inestabilidad en el empleo
 » Inflación: Promedio últimos 10 años 11,9% anual, 7,7%
   en el 2004
                             6 
                      Escenario económico en América Latina




Pero no es un bloque homogéneo…




      Fuente: PNUD, Indicadores de Desarrollo Humano
                          7 
                                                                         Escenario económico en América Latina
   » Población                                                                        » Ingresos
    Brasil                                                              176.6        Mexico                                                  6.2
   Mexico                                          102.3                              Chile                                     4.4




Guatemala         12.3
     Cuba         11.3                                                           El Salvador                   2.3
                                                                                        Peru                  2.1



                                                                                                                    Producto Nacional Bruto per
                                         Población en América Latina                                                 Cápita en América Latina
  Uruguay    3.4                                - en millones -                      Bolivia            0.9
  Panama     3.0                                                                  Nicaragua           0.7               - en miles de us$ -
          0     20  40   60    80 100 120 140 160 180                      200                 0       1     2     3      4      5    6       7         8
     Fuente: Banco Mundial, Word Development Indicators                                          Fuente: Banco Mundial, Word Development Indicators


                                                                   » Desarrollo
                                                                                          Tasa de Alfabetización de adultos en América Latina
 Esperanza de vida al nacer en América Latina - en años -                                                     - % de 15 años y mayores -
Costa Rica                                                               78.0      Uruguay                                                           97.7
     Cuba                                                            76.7         Argentina                                                         97.0




 Colombia                                                 72.1                    Paraguay                                                   91.6
  Ecuador                                          70.7                            Ecuador                                                  91.0




Guatemala                         65.7                                            Nicaragua                              76.7
   Bolivia                63.7                                                   Guatemala                   69.9
             60   62     64      66      68   70     72     74    76  78     80             60     65    70         75     80    85    90      95     100
                                                           Fuente: PNUD, Indicadores de Desarrollo Humano
                                                                            8 
                                           Crecimiento Económico en América Latina

Inestabilidad y ciclos con fuertes ascensos - Cambio anual % en el PIB real -
 y descensos en el crecimiento económico
 2003/2004: Recuperación económica en
             relación al 2002
                  10

                   8

                                                                   5.2                                        5.5
                   6                             5.1

                                           3.4               3.7                     3.7
                   4           3.3
                                     2.9
                                                                                                        1.9
                   2                                                     2.3
                                                       1.1
                   0                                                           0.5         0.4
                        -0.6                                                                     -0.5
                   -2
                        '90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04

              Fuente: CEPAL, Balance Preliminar de las Economías de América
                                 Latina y el Caribe, 2004
                                                  9 
  Factores externos que impulsaron la recuperación en relación al 2002

» Crecimiento economía mundial
» Recuperación precio de productos básicos (exportaciones
  de América Latina). Reciente incremento en el precio del
  petróleo para países productores
» Mejoría en el clima de riesgo financiero respecto de 2002
100
      Flujo de capitales a América Latina
      - En millones de dólares de Estados Unidos -
 80
                                                                                     Recuperación
 60                                                                                      IED


 40


 20


  0
      '90   '91    '92   '93   '94    '95   '96      '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04

                                               10                                Fuente: CEPAL, 2004
                                   Factores internos que impulsan la recuperación
 Se corrigieron los elevados                  Depreciadas tasas de cambio real
  déficits de cuenta corriente en                      Buen desempeño de las exportaciones
  muchos países                                           Exportaciones de América Latina
                                                 30
                                                                     - Cambio anual % -
       Reducción en las necesidades de
           financiamiento externo                20

                                                 10
 Controladas tasas de inflación                  0
         Inflación en América Latina
      - IPC, cambio % diciembre-diciembre -      -10
 30                                                     '90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04

 25
                                                 Fortaleza de cuentas fiscales
 20                                                       Balance Fiscal en América Latina
                                                  0
                                                                          - % del PIB -
 15
                                                 -1
 10
                                                 -2
  5

  0                                              -3
      '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04
                                                 -4
                                                       '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04

                                        Fuente: CEPAL, 2004
                                               11 
                         Vulnerabilidades y factores que limitan el crecimiento
     » Persistencia de riesgos en los sistemas financieros de algunos
       países

     » Niveles de inversión que siguen siendo bajos  Pocas acciones
       tendientes a mejorar el ambiente para la inversión y la calidad de la
       regulación económica

     » Plano social  Persisten altos niveles de desempleo y pobreza
        Desempleo en América Latina - % -       Pobreza en América Latina - % de la población -
                                                              Pobres no indigentes        Indigentes
12                                              50   48.3
                                                            43.5 43.8 42.5 43.2      44   44.3 42.9
10                                              40
 8
                                                30
 6
                                                20
 4

 2                                              10

 0                                               0
      '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04        „90    „97   „99   „00   „01   „02   „03   „04

                                     Fuente: CEPAL, 2004
                                            12 
                   Vulnerabilidades y factores que limitan el crecimiento




Para el período 05/07 el Banco Mundial proyecta un descenso en el
              crecimiento económico respecto del 04




                               10

                                8
                                      5.7
Crecimiento proyectado del      6
                                                     4.3
  PIB en América Latina                                    3.7    3.7
                                4

                                2

                                0
                                     2004        2005      2006   2007

                                     Banco
                             Fuente:  13 Mundial
                                   Situación de la banca en América Latina
Los sectores financieros se enfrentan a la realidad
macroeconómica y social en la que están insertos

Esta realidad impone restricciones a la capacidad
empresarial de los banqueros
 » Procesos de bancarización amenazados por:
    - volatilidad externa
    - fuga de capitales
    - debilidad de las monedas
    - inestabilidad de la capacidad adquisitiva de las poblaciones

 » Débiles marcos jurídicos estimulan:
    - altos costos contractuales
    - fraude y lavado de dinero

 » Búsqueda de economías de escala restringida por falta de
   experiencia histórica de integración económica
                                    14 
                                                   Situación de la banca en América Latina
  Mercados de capital pocos desarrollados hacen que el crédito
   provisto por el sector bancario sea la fuente más importante de
   financiamiento de las empresas y los hogares de América Latina
 El crédito es escaso,                Crédito al sector privado -% del PIB -          Nota: Promedio simple por
                                                                                       región para los años 90
  costoso y volátil                    Países desarrollados                     84
                                                                                       Fuente: BID basado en datos
                                       América Latina y el Caribe               28     del FMI y del B. Mundial


                                 Diferencial de tasas de Costos administrativos Nota: Valor de la media para
                                       interés - % -         - % de activos -   el período 1995-2002
                                                                                       Fuente: FMI y Bankscope
  Países desarrollados                       2.9                         1.8
  América Latina y el Caribe                 8.5                         4.8

 Volatilidad del crédito e incertidumbre sobre la estabilidad del
  sistema generan fragilidad y crisis bancarias
                                                       Promedio de crisis           Países con crisis
 Región
                                                      por país (1974-2003)     recurrentes (1974-2003)- % -
 América Latina (excluído el Caribe)                              1.25                     35
 América Latina y el Caribe                                       0.9                      27
 Países de ingreso alto miembros de la OCDE                       0.21                      0
 Fuente: Cálculos del BID basados en Caprio y Klingebiel (2003)

                                                     15 
                            Situación de la banca en América Latina


A pesar del débil marco latinoamericano:

 » La proactividad de Banqueros latinoamericanos ha
   permitido:
   - Introducir mejoras tecnológicas adecuadas y nuevos
     canales de distribución

   - Mantener niveles de capitalización acordes con los
     estándares internacionales

   - Creación de productos y servicios que propician la
     bancarización de la población

   - Mejoras en la calidad de los servicios


                              16 
                            Los clientes de la banca en América Latina hoy
 » Todavía hay mucho espacio para crecer
     - La proporción de población bancarizada se estima en un 20% del total
     - Baja penetración en los sectores de bajos ingresos y de mayor
       población

 » Baja utilización de productos y servicios

         De cada 10 clientes de la banca en América Latina…

                      Cross Selling de                                    Cross Selling de
                    productos promedio                                  productos promedio
2 son de nivel
                           4.35             2 tienen más de 55 años            4.63
socioeconómico A
2 son de nivel
                           4.03             2 tienen entre 45/54 años          4.21
socioeconómico B1
5 son de nivel
                           3.77             3 tienen entre 34/44 años          4.02
socioeconómico B2
1 son de nivel                              3 tienen entre 25/34 años          3.21
                           2.57
socioeconómico C


                                                      Fuente: “Encuesta Latinoamericana sobre
                                          17            bancarización” D‟Alessio IROL - 2004
                         ¿Quién opera, Qué, Cómo en América Latina?


    ATM/POS                      » Concentrador de operaciones de
                                   distintos canales
                                 » Fuerte presencia a partir de los 25 años
                                   y en el segmento medio




Ventanilla de sucursal           » Remanente: cuando existe
                                   desconfianza en el Sistema
                                 » No la perciben como centro de venta



      Canales remotos            » Uso en segmentos medios y altos
        (Banca telefónica
         Home Banking)


                                  sobre bancarización” D‟Alessio IROL - 2004
Fuente: “Encuesta Latinoamericana  18 
                         El caso específico de E-Banking en América Latina

                     Bancarizados usuarios de Internet
                                                      Necesidad
El impulsor   =   (Confianza + Comodidad)

                                                                              Información
                    =   (Confianza Internet + Confianza Banco)
            El nivel de uso está asociado con el mayor
               número de transacciones de alto monto
                              Uso E-Banking
100    Nivel socioeconómico -% -           Por uso de servicios -% -
                                                                                79%
80    72%      69%
                         62%                                         66%
60                                  50%                   50%

40

20

 0
      A        B1         B2         C                   1a3          4       5 y más
                                         sobre bancarización” D‟Alessio IROL - 2004
       Fuente: “Encuesta Latinoamericana  19 
        El caso específico de E-Banking en América Latina


  Están ingresando a E-Banking clientes de
     distintas edades y de capacidad de
                aprendizaje




5 de cada 10 usuarios que comenzaron a
operar con el Banco por Internet este año
        tienen menos de 34 años

  3 de cada 10 tienen más de 45 años


                              Fuente: “Encuesta Latinoamericana sobre
                    20          bancarización” D‟Alessio IROL - 2004
 ¿Qué es FELABAN?

                ¿Cómo es el escenario económico y la
                situación de la banca en América Latina?

¿Qué oportunidades y desafíos
enfrenta la banca en América Latina?
Bancarización: Las posibilidades de las
  microfinanzas y las remesas




                     21 
                                                              Microfinanzas
» Dada la realidad de los países Latinoamericanos, las microfinanzas
  constituyen un instrumento efectivo en la lucha contra la pobreza y
  un importante motor de desarrollo de las economías que se ha
  expandido en los últimos treinta años

» El número de clientes de las microfinancieras está aumentando en
  forma notoria:
   - Entre 1998 y 2003 los clientes se duplicaron. Hoy las microfinanzas
     atienden a 3 millones de clientes y manejan us$ 1.000 millones de
     préstamos (Fuente: Microbanking Bulletin)

» Se afianza la tendencia hacia la formalización de las instituciones
  microfinancieras (IMF) y su conversión en Bancos regulados

» Reciente entrada de grandes Bancos al área de Microfinanzas, los
  que mejoran su participación en forma:
   - Directa (oficinas)

   - Indirecta (apoyando instituciones especializadas)
                                   22 
                                                   Microfinanzas
» Las Instituciones Microfinancieras de América Latina
  (IMF):
   - Al igual que las IMF de todo el mundo cobran altas tasas de
     interés por poseer elevados gastos operativos y
     financieros. No se ha encontrado todavía la tecnología o la
     manera de reducir los costos de los créditos cuyos montos
     promedio van de us$ 350 (IMF-ONGs) a us$ 800 (Bancos e
     instituciones financieras)

   - Sólo llegan a una pequeña proporción de la gente pobre
     que vive en los países con las economías más grandes de
     la región

   - Continúan ofreciendo sólo un rango limitado de servicios a
     clientes que tienen diversas necesidades (depósitos,
     financiación de vivienda, seguros)

                             23 
                                                       Microfinanzas
 » El microcrédito y las microfinanzas son instrumentos efectivos
   para promover la bancarización en la región
 » Para impulsar el mercado del microcrédito


               Producto financieramente sostenible


            Compromiso de largo plazo de los Bancos


  Promoción de legislaciones, normas y reglamentos específicos

» FELABAN asumió el compromiso de participar como agente
  promotor de las microfinanzas a través de la realización de
  seminarios y contando con dos aliados claves en este proceso como
  son el Women‟s World Banking y el BID/FOMIN


                                24 
                                                            Remesas
» Importancia de las remesas familiares hacia América Latina:
  representan la principal fuente de ingreso de divisas de muchos
  países


               » Según BID en el 2003 alcanzaron los 38 billones
                 de dólares en el 2003, creciendo un 19% respecto
                 del 2002 y casi duplicando el nivel del 2001

                               » Superan el total de la Inversión
                                 Extranjera Directa (28,5 billones de
                                 dólares en el 2003) y los ingresos
                                 oficiales de ayuda brindados por la
                                 cooperación internacional




                               25 
                                                                       Remesas
 El 85% de las remesas son                        Importancia económica y
  utilizadas en los países de destino             social y herramienta para la
  para el consumo y la subsistencia                 lucha contra la pobreza

 Son el pan nuestro de cada día pero el
  sistema bancario participa tímidamente
  de este mercado en expansión
 Sólo una proporción pequeña de las
  remesas pasa por el sistema financiero
  formal:
  » El promedio de envío es de 235 us$ y la gran mayoría envía sus remesas
    por medio de una empresas especializada. Sólo el 8% utiliza Bancos o
    cooperativas de crédito*
    - Se pierde oportunidad de brindar y formalizar servicios financieros
      (cuentas de ahorro, tarjetas bancarias, micropréstamos y créditos para
      vivienda) a millones de personas de bajos ingresos y formalizarlos
    - Altos costos de transferencia. A un costo promedio de envío cercano al
      8%, aproximadamente 3 billones de dólares no estarían llegando a sus
      destinatarios
                                    26               *Fuente: Encuesta del BID 2004
                                                               Remesas
                  ¿Cómo reducir este costo?

                            Aumentar la participación de la banca en
                                el envío de remesas, bancarizar e
 » Es necesario
                                 incrementar el uso de servicios
                            financieros entre emisores y receptores



Remesas como gran potencial para:
 » Profundizar los servicios del sistema bancario e incluir a un gran
   sector de la población marginado del mismo: Bancarizar

 » Fomentar la inversión productiva de estas grandes cantidades de
   dinero y utilizarlas como instrumentos de desarrollo



                                 27 
 ¿Qué es FELABAN?

                     ¿Cómo es el escenario económico y la
                     situación de la banca en América Latina?

¿Qué oportunidades y desafíos
enfrenta la banca en América Latina?
 Bancarización: Las posibilidades de las microfinanzas y las remesas

    Implementación de Basilea II




                         28 
                                                                      Basilea II
                                   Obliga a conjugar los intereses y políticas
  Globalización y                    propias con las tendencia globales y a
apertura económica                 mantener instituciones y reglamentaciones
                                    de acuerdo a estándares internacionales

                  La banca Latinoamericana evalúa
               positivamente la aplicación de Basilea II

        Pero deberá implementarse teniendo en cuenta el nivel de
       desarrollo de cada uno de los países, así como el entorno de
       competencia interna y la inserción de Bancos internacionales

                          Genera
 Una aplicación rápida            Altos costos para las entidades financieras
  del acuerdo (2006)                   y para las entidades de supervisión

                                     Desventajas de los Bancos de la región
 Una aplicación tardía
                                    frente a Bancos de países desarrollados

              La solución es una aplicación de Basilea II
                         de manera gradual
                                     29 
                                                                Basilea II
Retos para la banca de los países Latinoamericanos que
plantea el nuevo acuerdo:
 » Preparar los sistemas tecnológicos de las entidades para las nuevas
   necesidades

 » Evitar montar esquemas sobre-sofisticados en países con
   estructuras simples que puedan responder al nuevo acuerdo pera a
   otros entornos

 » Generar auditoria interna y fiabilidad de la información financiera
   para posibilitar diseño de herramientas de rating

 » Obtener datos externos a través de las agencias de rating

 » Minimizar costos regulatorios

 » Mantener un flujo adecuado de capitales y un sistema financiero
   más seguro, sólido, estable y eficiente

                                  30 
 ¿Qué es FELABAN?

                     ¿Cómo es el escenario económico y la
                     situación de la banca en América Latina?


¿Qué oportunidades y desafíos enfrenta la
banca en América Latina?
 Bancarización: Las posibilidades de las microfinanzas y las remesas
    Implementación de Basilea II
                     ¿Qué papel le cabe a la
                     tecnología informática en
                     esta nueva etapa de la
                     banca?

                         31 
                                          IT y la Banca en América Latina



 Los múltiples desafíos exigen urgentemente de la IT soluciones
 innovadoras y una gran capacidad de respuesta oportuna y
 alineación con el negocio. Entre ellos:
- Bancarización de la mayoría de la población marginada de los
  beneficios del sector financiero

- Incorporación integral de las remesas y sus protagonistas a los
  productos y servicios de la Banca

- Incorporación de los principios y reglas de Basilea II para asegurar la
  confianza del mercado y obtener fondos de origen internacional

- Satisfacer los requerimientos crecientes y costosos de los entes
  reguladores, especialmente contra el lavado de dinero, además de
  proteger a la gerencia de las instituciones de interpretaciones
  ambigüas de la Ley.


                                  32 
                                        IT y la Banca en América Latina




Estos desafíos implican:

- Alineación máxima entre los objetivos del negocio, la organización
  y la tecnología de información.

- Plataformas tecnológicas escalables, flexibles y de rápida
  implementación.

- Sistemas altamente seguros, auditables y confiables.


- Integración de procesos con la banca internacional, especialmente
  la de E.E.U.U.




                                33 
                                          IT y la Banca en América Latina




Estos desafíos implican:
- Estrechar las relaciones con los Reguladores para establecer
  controles y mecanismos realistas, prácticos y efectivos en costo.

- Sistemas de gestión y control para mitigar los riesgos, disminuir los
  costos y mejorar la eficiencia y calidad de la administración.

- Gestión avanzada de procesos, clientes, productos y servicios.




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                                          IT y la banca en América Latina


  ¿Qué se necesita de los proveedores de tecnología?
 Soporte de IT seguro y estandarizado
 Integración de la infraestructura y sus aplicaciones
 Especialización en el negocio bancario y los nuevos requerimientos
 Capacidad para realimentar innovaciones
 Flexibilidad para adaptarse a las culturas internas de los Bancos
 Establecimiento claro respecto de cuáles serán los elementos de control
  y las responsabilidades que asumen
 Comunicaciones claras para que estos procesos sean posibles y puedan
  aplicarse sin sofisticaciones innecesarias en toda la organización
 Precios razonables
 Reglas de juego claras para que no surjan mal entendidos que atrasen o
  encarezcan la implementación de estos procesos
 Precisión y cumplimiento de los tiempos estipulados
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                                           IT y la banca en América Latina
Contamos con ustedes como aliados para sortear los desafíos y potenciar las
     oportunidades para la Banca Latinoamericana en esta nueva etapa.

   Muchas gracias y que este 5to CLAB y Cartagena les deje los mejores
                           negocios y recuerdos




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