Morning Letter(Strategy) 100225 by gxr14046

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									                                                                                                           키움 Morning Letter                                                                                                                                                                              10/2/25

Korean Market                                                                                                                                                                                                                                                                                     키움리서치
주요지수(pt,%)                        02/24            02/23            02/22            02/19                                  업종별 등락률(S&P 500)                                                                                          업종별 등락률(KOSPI)
KOSPI                          1,612.83         1,628.90         1,627.10         1,593.90    2.0                                                                                          1
등락폭(%)                            -0.99            +0.11            +2.08            -1.68
대형주                               -1.24            +0.12            +2.12            -1.78    1.5
                                                                                                                                                                                           0
중형주                               +0.05            +0.54            +2.04            -1.42    1.0
소형주                               +0.07            +0.16            +1.70            -1.06                                                                                                -1
개인(억원)                          +1,468            -1,429           -5,173             -258    0.5
                                                                                                                                                                                          -2
외국인(억원)                          -1,911            +517           +2,600             +350     0.0
기관(억원)                            +597             +958           +2,334             +182
                                                                                              -0.5                                                                                        -3
거래대금(십억원)                          3,806            3,517            3,450           3,773




                                                                                                                                                                                                 증권
                                                                                                                                                                                                       종이목재
                                                                                                                                                                                                              운수창고
                                                                                                                                                                                                                     섬유의복
                                                                                                                                                                                                                            의약품
                                                                                                                                                                                                                                  학
                                                                                                                                                                                                                                      계
                                                                                                                                                                                                                                          건설업
                                                                                                                                                                                                                                                보험
                                                                                                                                                                                                                                                      의료정밀
                                                                                                                                                                                                                                                             음식료
                                                                                                                                                                                                                                                                   유통업
                                                                                                                                                                                                                                                                          금융업
                                                                                                                                                                                                                                                                                비금속
                                                                                                                                                                                                                                                                                      은행
                                                                                                                                                                                                                                                                                           운수장비
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  전기가스
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         전기전자
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                철강금속
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       통신업
                                                                                                                                                                                           (%)




                                                                                                                       IT
                                                                                                      금융



                                                                                                                 소비재




                                                                                                                              산업재


                                                                                                                                      에너지


                                                                                                                                               헬스케어



                                                                                                                                                           소비재

                                                                                                                                                                 통신


                                                                                                                                                                        유틸리티


                                                                                                                                                                                  소재
프로그램(십억원)                       +1,449           +1,755           +4,839              -362




                                                                                                            경기




                                                                                                                                                      필수
                                                                                              (%)
KOSDAQ                           514.04           513.90           512.25           504.39




                                                                                                                                                                                                                                  화
                                                                                                                                                                                                                                      기
등락폭(%)                            +0.03            +0.32            +1.56            -1.74
Global Indexes                                                                                                                                                                 Market Comment
지수등락률(%)                           종가               D-1              D-5             D-20                                           해외증시                                                                                                        국내증시
DOW                          10,374.2             +0.89            +0.63            +1.76    ▪ 24일(현지시간) 뉴욕증시는 이번주 하락에 대한 저가 매수세가 유입된                                                     ▪ 전일 KOSPI는 부진한 미국 소비지표로 인해 외국인의 현,선물 동
NASDAQ                       2,235.90             +1.01            +0.43            +1.46    가운데 벤 버냉키 연준의장의 저금리 지속 발언에 힘입어 투자심리가 개                                                       반 순매도를 기록하며 전일대비 16.07pt하락한 1,612.83pt로 마감.
S&P 500                      1,105.24             +0.97            +0.52            +1.20    선되며 상승 마감.
Russell 2000                   630.43             +0.86            +0.90            +2.98                                                                                                 ▪ 이날 개인과 기관은 각각 1,468억원, 597억원의 순매수를 기록한
                                                                                             ▪ 이날 버냉키 연준의장은 미 하원 금융서비스위원회 청문회에 출석, 고용
Semiconductor                  339.27             +1.92            -0.66            +1.72                                                                                                 반면, 외국인은 1,911억원의 순매도를 기록. 프로그램은 차익-21억
영국                           5,342.92             +0.52            +1.26            +2.40    부진과 낮은 인플레이션 압력을 고려해 제로수준의 저금리를 상당기간 지
                                                                                                                                                                                          원, 비차익 +1,470억원을 기록한 가운데 총 1,449억원의 매수를 기
독일                           5,615.51             +0.20            -0.58            -0.49    속 할 것임을 시사. 또한 향후 출구전략과 관련해 '경제확장이 충분히 이
                                                                                                                                                                                          록. 외국인은 선물시장에서 2,888계약의 매도를 기록.
프랑스                          3,715.68             +0.23            -0.26            -1.17    루어질 때, 연준은 인플레이션 압력이 커지는 것을 막기위해 적절한 시점
일본                          10,198.83             -1.48            -1.05            -1.22    에 통화정책 기조를 안정화시키기 위해 필요한 수단을 갖고 있음을 확신                                                       ▪ 중,소형주가 대형주를 상쇄하며 종목장세 양상을 나타낸 가운데
대만                           7,529.67             -0.89            +4.35            -8.72                                                                                                 업종별로는 증권(+0.62%), 종이목재(+0.61%), 운수창고(+0.44%)
                                                                                             한다'라고 밝힘.
홍콩항셍                        20,467.74             -0.75            -0.32            -0.64
                                                                                             ▪ 미 상무부는 1월 신규주택 판매가 전월대비 11% 감소한 연율 30만                                                     는 강세를 기록한 반면, 통신(-2.71%), 철강금속(-2.23%), 전기전자
홍콩 H                        11,493.41             -1.09            -1.84            -3.08
                                                                                             9,000건을 기록했다고 밝힘. 이는 시장 예상치를 큰 폭으로 하회한 결과                                                    (-1.96%)는 약세를 기록. 장 초반 현대차(-2.56%)는 미국에서 신형
상하이종합                        3,022.18             +1.33            +1.33            -4.11
태국                             715.18             -0.06            +2.54            +3.58    이며 정부의 세제지원에도 불구하고 주택 수요가 여전히 저조한 양상을                                                        YF소나타의 장금장치 문제로 판매를 잠정 중단함에 관련주 약세를
싱가폴                          2,762.14             -0.73            -1.14            -1.76    나타냄.                                                                                         기록했으며 LG전자(-3.51%)는 전일 드럼세탁기 리콜에 이어 스마
베트남                            494.59             -0.34            +0.75            +1.04    ▪ 버냉키 의장의 발언으로 미 달러화는 주요 통화대비 약세를 기록. 이에                                                     트폰 출시 지연에 따른 점유율 하락 전망으로 약세를 기록.
러시아                          1,401.48             -1.52            +1.85            -5.68    따라 엑손모빌(+0.94%), 셰브론(+0.42%)등 원자재 및 에너지관련주 강                                                 ▪ 원/달러 환율은 글로벌 달러화 강세와 외국인들의 주식 매도로 인
인도                          16,255.97             -0.19            -1.05            -0.21
                                                                                             세를 기록. 또한 최근 낙폭이 과대했던 기술주와 은행주 역시 강세를 나타                                                     해 전일대비 4.90원 상승한 1,153.20원으로 마감.
Ishares MSCI KOREA ETF($)       46.37             +0.61            -1.88            -1.02
                                                                                             냄.
Commodities                                                                                                                                                                     Today's Chart
품목(%)                              종가               D-1              D-5             D-20                                           FF 선물                                                                                                미국 신규주택 판매
WTI(현물)                           79.75           +1.45            +3.13            +6.75     (%)                                                                                         (백만호)
천연가스(NYMEX,근월물)                    4.82           +0.80           -10.58           -12.20    2.5
                                                                                                                                                                      '10 12월물
                                                                                                                                                                                           1,604
                                                                                                                                                                                                                                                                         신규주택 판매 증감률(우)                          (%,MoM)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     20
Baltic Dry Index                  2,707           -0.62            +1.73           -13.18                                                                             '10 8월물              1,404                                                                         신규주택 판매(좌)                                  15
                                                                                               2
DDR3 1Gb 128Mx8                    2.88           -0.35             0.00            -6.19                                                                                                  1,204                                                                                                                     10
                                                                                                                                                                      '10 5월물
Nand MLC 32Gb 4096x8               7.60    NA               NA               NA              1.5                                                                                           1,004                                                                                                                     5
금(NYMEX)                       1,097.10           -0.55            -2.05            -0.11                                                                                                    804                                                                                                                     0
                                                                                               1                                                                                             604                                                                                                                     -5
알루미늄(LME,3M)                   2,138.00           -0.56            +0.71            -2.13                                                                                                    404                                                                                                                     -10
전기동(LME,3M)                    7,175.00           -1.18            +0.42            -1.28    0.5
                                                                                                                                                                                             204                                                                                                                     -15
아연(LME,3M)                     2,206.75           -1.83            -5.09            -2.96      0                                                                                               4                                                                                                                     -20
설탕(NYBOT/ICE,근월물)                 25.11           +3.04            -3.87           -14.30      09/01 09/02 09/03 09/04 09/05 09/06 09/07 09/08 09/09 09/10 09/11 09/12 10/01 10/02               '03                 '04           '05          '06                '07           '08              '09
대두(CBOT,근월물)                     955.50           +0.31            +0.42            +0.84
* 비철금속 종가는 COMEX 종료시점인 현지시간 13시(GMT 18시 00분) 기준. Nand MLC 지연데이터.
Fund Flows                                                                                                                     Global Stocks                                                                                              한국 DR가격
증시주변자금(억원)                       02/23            02/22            02/19            02/18 업종           기업명                              종가              D-1         D-5            D-20    등락률(%), 원                                        종가                             D-1         환산가격                 국내가격
1. 고객예탁금                       125,677          122,731          123,768          121,226 정유           Exxon Mobil                     65.55          +0.94       -0.32           -0.56   KB금융지주(ADR)                                            43.8                    +0.48         50,526.7             51,000.0
   (증감)                         +2,946           -1,037           +2,542               -8 화학           Du Pont                         33.98          +0.89       +2.57           +3.60   신한지주(ADR)                                              73.0                    +0.43         42,074.8             42,000.0
2. 신용융자                         43,772           44,312           44,393           44,770 화학           J&J                             63.45          +0.22       -0.83           +1.05   LG디스플레이(ADR)                                           15.3                    -0.26         35,352.5             35,150.0
3. 미수금                           1,878            1,588            1,405            1,295 철강           US Steel                        52.12          +2.02       +2.50           +5.06   한국전력(ADR)                                              16.4                    +0.43         37,843.1             38,000.0
4. 국내 주식형 수익증권                 816,545          816,998          816,839          816,289 비철금속         Alcoa                           13.06          -0.91       -3.97           -3.55   우리금융지주(ADR)                                            35.3                    +1.35         13,575.2             13,500.0
   (증감)                           -453            +159             +550              -134 건자재          Home Depot                      31.36          +1.98       +4.46          +13.09   KT(ADR)                                                19.3                    -1.73         44,461.6             44,450.0
   I -1. 국내 공모(전체)             721,457          721,582          721,471          720,919 건설           China Comms(元)                   7.26          -1.63       -4.97           -1.89   SK텔레콤(ADR)                                             17.0                    -0.64        176,728.0            176,000.0
   (증감)                           -126            +111             +552              -114 기계           Caterpillar                     56.96          +0.53       -0.94           +1.99   POSCO(ADR)                                            117.3                    +0.08        541,103.3            538,000.0
   I -2. 국내 공모(Active)         645,425          645,378          645,253          645,514 조선           Mitsubishi(¥)                  333.00          -1.48       +2.15           +3.74   롯데쇼핑(GDR)                                              13.4                    -2.63        307,864.4            318,500.0
   (증감)                            +47            +125              -260             -198 항공           Boeing                          63.48          +1.13       +2.69          +10.00   삼성전자(GDR)                                             325.5                    -0.46        750,635.6            752,000.0
   I -3.국내 사모                   95,088           95,416           95,368           95,370 해운           Mitsui Osk(¥)                  582.00          -2.35       -0.34           +1.04   삼성전자(우,GDR)                                           210.0                    -1.52        484,281.0            485,500.0
   (증감)                           -328              +48               -2              -20 자동차          Ford Motors                     11.73          +1.12       +2.09           +4.83   LG전자(우,GDR)                                            19.1                     0.00         43,954.3             43,450.0
5. 해외 주식형 수익증권                 524,073          524,239          524,256          524,468 유통           Wal Mart                        53.92          +0.56       -0.26           +0.58   현대차(우,GDR)                                             16.9                    -2.03         38,996.2             39,900.0
   (증감)                           -166              -17             -212            +153 생활용품          P&G                             63.89          +1.08       +1.65           +5.27   STX팬오션(SGD)                                            14.4                    +1.69         11,790.5             12,050.0
6. 채권형 수익증권                    457,119          456,272          455,388          457,529 음식료          Coca-cola                       55.16          +0.60       -0.31           +1.88
   (증감)                          +847             +884            -2,141            +345 제약            Merck                           36.93          +1.15       -1.10           -4.28                                           주요 종목 대차잔고(천주)
7. MMF                         762,654          762,449          762,511          759,470 은행           Citi Group                       3.45          +2.99       +1.17           +9.52   증가 상위                                                              감소 상위
   (증감)                          +205               -62           +3,041           +5,954 은행           Bank of America                 16.33          +2.45       +4.28          +10.56   종목명                                                    증가          종목명                                                       감소
*주: 신용융자는 거래소, KOSDAQ 합산 금액                                                                  투자은행      JPMorgan                        40.85          +2.43       +2.02           +6.27   우리금융                                                  1,161        STX팬오션                                                    277
ETF(억원)                          02/24            02/23            02/22            02/19    투자은행      Goldman Sachs                  158.33          +1.04       +0.68           +4.94   하이닉스                                                    840        동국제강                                                      260
8. KODEX 200                    14,441           14,666           14,666           14,055    보험        AIG                             27.99          +4.60       +4.05          +14.71   현대중공업                                                   795        대구은행                                                      253
   (증감)                           -225                0            +612              -167    카드        American Exp.                   38.41          +1.27       -1.64           +0.81   삼성중공업                                                   781        메리츠화재                                                     160
9. KOSEF 200                     2,465            2,614            2,567            2,496    IT        Toshiba(¥)                     450.00          -1.53       -0.88           -8.91   삼성물산                                                    712        영진약품                                                      124
   (증감)                           -149              +46              +72              -33    IT        Hewlett Packard                 50.79          +1.34       +1.34           +2.11   LG전자                                                    638        대한전선                                                      106
10. TIGER 200                    1,929            2,059            2,060            1,987    IT        Intel                           20.70          +1.57       +0.19           +3.50   우리투자증권                                                  579        NH투자증권                                                    100
   (증감)                           -130               -1              +73              +43    IT        Micron Tech                      9.09          +5.57       +4.12           -3.71   기업은행                                                    578        한진해운홀딩스                                                    83
11. KINDEX 200                   1,891            1,686            1,810            1,752    IT        Nokia                           13.32          +0.45       +0.08           +5.05   현대모비스                                                   443        엔씨소프트                                                      71
   (증감)                          +205              -124              +58              -24    IT        Motorola                         6.79          +0.15       -4.50           -5.56   신한지주                                                    418        두산중공업                                                      62
12. KODEX INVERSE                  546              511              511              474    통신        AT&T                            24.91          +0.32       -1.93           -1.66   S-Oil                                                   396        GS                                                         45
   (증감)                            +35               +1              +37               +8    인터넷       Google                         531.47          -0.67       -1.25           -2.02   삼성증권                                                    369        대우인터내셔널                                                    40

Interest Rates & Forex Rates                                                                                           외국인 순매수/순매도(억원)                                                                                            기관 순매수/순매도(억원)
금리(%)                              종가               D-1              D-5             D-20                        순매수                                             순매도                                                 순매수                                                               순매도
미국   국채(10년)                      3.69            +0.00            -0.04            +0.04    종목명                                     금액        종목명                                 금액     종목명                                              금액                 종목명                                                      금액
미국   모기지 금리(30년)                  5.03              주간             +0.09            +0.01    삼성전기                                     235      삼성전자                                733    삼성전기                                               225             KT                                                        353
유로   국채(10년)                      3.14            -0.03            -0.06            -0.07    SK텔레콤                                    207      POSCO                               667    S&T대우                                              150             하이닉스                                                      285
한국   국고채(3년)                      4.14            -0.02            +0.04            -0.09    현대모비스                                    180      LG디스플레이                             454    S-Oil                                              105             SK텔레콤                                                     241
한국   CDS(5년,bp)                 104.88            +0.60            -8.79           -17.85    하이닉스                                     117      LG전자                                373    POSCO                                               86             LG전자                                                      154
*한국 CDS는 1일 지연 데이터임.                                                                         현대제철                                      82      현대중공업                               202    삼성증권                                                78             삼성SDI                                                     100
환율(원,엔,달러)                         종가                D-1             D-5             D-20    엔씨소프트                                    75       삼성SDI                               158    효성                                                  77             한국전력                                                       61
원/달러(원)                        1,153.25           +4.95           +11.05            -8.40    삼성중공업                                    64       현대건설                                107    두산인프라코어                                             63             현대제철                                                       56
원/달러 NDF(1개월물,원)               1,154.00            -5.00           +9.50            -8.00    한국타이어                                    63       현대산업                                 98    기아차                                                 59             삼성전자                                                       55
달러/엔(엔)                           90.20            -0.02           -1.05            +0.20    기아차                                      61       GS건설                                 65    대우조선해양                                              59             LG디스플레이                                                    54
달러/유로($)                         1.3534         +0.0027            -0.01            +0.05    하나금융지주                                   58       우리금융                                 63    대한항공                                                55             한화                                                         53
달러인덱스(pt)                         80.81            -0.04           +0.44            +2.38    두산중공업                                    53       KB금융                                 58    LG이노텍                                               55             LG텔레콤                                                      41
* 엔/달러, 달러/유로 환율은 뉴욕 현지시간 16시(GMT 21시 00분) 기준.
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                                                            키움 Morning Letter
투자전략                                                                       Thisweek Event
국내               ▪ 윤증현, "GDP 2% 녹색산업에 투입하고 올안에 GGGI연구소 설립"(한경)               2월 21일         ▪ 중국 1월 실질 FDI(YoY) 실제 7.8% 이전 103.1%
                     국제자본의 급격한 변동성으로부터 신흥국 보호하는 금융안정망도 구축                    2월 22일         ▪ 한국 1월 백화점 매출(YoY) 실제 4.8% 이전 12.5%
                 ▪ 북한 주변국관계개선 나서-외자유치 통한 인프라확충 추진(머니투데이)                                    ▪ 한국 1월 할인점 매출(YoY) 실제 -13.4% 이전 3.9%
                     러시아산 PNG(파이프라인으로 운송하는 천연가스)도입사업 남한이 맡을수도                2월 23일         ▪ 미국 12월 S&P/케이스실러주택가격지수(YoY) 실제 -0.3% 이전 -5.3%
                 ▪ 린,세계은행부총재- 글로벌 경제회복 더뎌 한경제 부양책 당분간 유지해야                                  ▪ 미국 2월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 실제 46.0 이전 55.9
                     녹색인프라투자로 부양책 질 관리필요-g20의장국으로 국제협력틀 구축 조언                2월 24일         ▪ 한국 2월 소비자심리지수 실제 111.0 이전 113.0
                 ▪ 지경부, 플랜트산업 차세대 수출전략산업으로-올수출액만 500억불 돌파예상                                 ▪ 미국 2월 셋째주 MBA 모기지신청(WoW,SA) 실제 -7.3% 이전 -2.1%
                                                                                            ▪ 미국 1월 신규주택판매(SAAR) 실제 309K 이전 342K
     해외          ▪ 골드만삭스, 올유가 85~95달러 전망, 10월전망보다 $15증가(이코노믹 타임즈)                           ▪ 일본 1월 수출(YoY) 실제 41.0% 이전 12.1%
                     과잉수요가 OPEC재고분 감소시키고 아시아 수요확대로 정제마진 개선될것                 2월 25일         ▪ 한국 1월 경상수지 전망 NA 이전 $1,521.5M
                 ▪ 소비자신뢰지수감소에 불확실성 확대-주중 버냉키 연설에 투자심리 달려(FT)                                ▪ 미국 1월 내구재 주문(MoM,SA) 전망 1.5% 이전 0.3%
                 ▪ 피치, 일본은행 부실대출증가 리스크 경고-내년 더 많은 대손상각 처리예상돼(아경)                            ▪ 미국 2월 셋째주 신규 실업수당 신청건수(SA) 전망 465K 이전 473K
                 ▪   1월 헤지펀드 자산 증시약세로 8개월만에 28억5000만 달러 줄어 (아경)                             ▪ 미국 12월 FHFA 주택가격지수(MoM) 전망 NA 이전 0.7%
                     지난달 MSCI세계지수 4.2%하락, 로이터-제프리 상품지수도 6.3%하락               2월 26일         ▪ 한국 2월 BSI - 제조업 전망 NA 이전 93
     중국          ▪ 베이징시, 외지인 베이징 부동산 구매할 경우 계약금을 40%로 인상 결정                                 ▪ 미국 4분기 S GDP(QoQ,AR) 전망 5.6% 이전 5.7%
                 ▪ 정부, 쓰환 텅중 중공업의 GM허머 인수계획 승인 미루어                                          ▪ 미국 2월 F 미시건대 소비자신뢰지수 전망 73.9 이전 73.7
                 ▪ 위생부 등 5개 정부부처, 상하이, 허난성 뤄양시 등 16개 의료개혁 시범도시로 선정                          ▪ 미국 1월 기존주택판매(SAAR) 전망 5.50M 이전 5.45M
소재/중공업                                                                     내수/소비재
 화학/정유           ▪ 웅진케미칼, 탄소섬유 사업 도전장(켐로커스)                                 음식료(내수)         ▪ 빙그레 바나나맛 우유, 동계올림픽 수혜? (뉴스핌)
                     2011년 1분기 구미공장 상업가동, 아라미드섬유와 함께 집중육성                                     캐나다서 지난 13일부터 하루 1만여개씩 판매되며 이전 판매량에서 400% 성장
                 ▪ SK케미칼, 코폴리에스터 공급(켐로커스)                                                   ▪ 식품업계 글로벌 입맛점령 나섰다 (아시아경제)
                     우수한 내열성과 코스트가 경쟁력, 2010년부터 국내 판매 예정                                      풀무원, 농심, 웅진식품 등 포화상태인 국내시장에서 해외시장 진출에 승부수
                 ▪ 인디아, DyStar 전격 인수(켐로커스)
                     공장 대부분과 자회사 36개, 부채 1억9천만달러도

     철강/비철금속     ▪ 냉연판재류, 가격인상 도미노 가능성 커(한국철강신문): 동부제철이 냉연강판, 전기             유통/화장품         ▪ “LG생건∙더페이스샵 합병, 시장 영향력 미미할 것”(아시아경제)
                   아연도금강판 등 각종 냉연 도금판재류 가격 인상 단행하면서 경쟁사들 동참 할 듯                              제품 공유 불가능하고 매장운영방식도 전혀 달라 합병으로 인한
                 ▪ 베트남 열연코일 수입가격 600달러(CFR) 기록(메탈불리틴): 국제가격 상승함에 따라                          시너지효과 크지 않을 것..
                   이번주 베트남향 열연코일 수출오퍼가격 600달러 기록한 것으로 나타나                                   ▪ 신세계 “삼성생명株 일부 팔겠다” (한국경제)
                 ▪ 인도 철광석 수출업체들 140달러 요구(SBB): 중국 철강사들 연휴 이후 철광석 구입                          삼성생명주 매각수입 투자확대나 수익성 개선 등에 활용
                   재개했으며 1주일 동안 약 5달러/톤 상승한 것으로 나타나                                          올해, 작년보다 9.9% 증가한 1조원 가량의 영업이익 계획

     조선/중공업/기계   ▪ 한진중공업은 보통주 1주당 250원씩 결산배당을 실시하기로 24일 공시했다. 배당             제약/바이오         ▪ 정부 3개 부처, 신약개발에 6천억 투자 (데일리메디)
                   금 총액은 119억4708원 (한경)                                                       교과부·지경부·복지부 참여…'신약개발사업단' 구성 추진
                 ▪ 현대중공업이 '해상운송업'을 사업목적에 새로 추가한다. 진출을 공식화한다는                                ▪ 삼성전자, 제약-바이오사업 추진 계획 '함구' (데일리팜)
                   의미가 있다. (머니투데이)                                                            고한승 전무 "M&A, 수출 집중해야…기회되면 발표"
                 ▪ 대우조선해양은 덴마크 엔진 생산업체인 만디젤사와 친환경 선박 엔진 추진                                  ▪ 아바스틴 위암 환자 임상 목표 도달 실패 (WSJ)
                   시스템을 개발한다고 밝혔다 (HK)                                                        화학요법제 단독보다 생존률 크지 않아

     자동차/부품      ▪ 현대차, YF소나타 도어 잠금장치 결함으로 한,미서 리콜 실시(Autodaily)             건설             ▪ 국토부, SOC 예산 66% 상반기 집행 (파스)
                   미국 1,300대, 국내 46,000대로 초기에 적극적 대응                                          2012년까지 해외건설 수주 연간 평균 $700억 이상 수주할 수 있도록 건설사 지원 강화
                 ▪ 기아차, 미국서 돌풍, 쏘렌토 고객 반응 좋아(한경)                                            ▪ 대형건설사 다음달 분양 전년대비 2배 증가 (머투)
                   전체 32개 신차 모델 중 판매량 3위 기록                                                   3월 분양계획은 총 만 4천 가구로 지난해 같은 기간 7천 가구보다 2배 이상 증가
                 ▪ 도요타, 바닥매트문제 2000년도 영국에서 발생(Autonews)                                     ▪ 한미파슨스 (053690) 빌딩 에너지절감 관리사업 진출 (머투) 일본 최고 설계회사인
                   하지만, 미국 NHTSA에 알려 주지 않은 것으로 드러나                                            미쓰비시지쇼 설계와 설계 및 빌딩 에너지관리시스템 분야에서 전략적 제휴를 맺어


     유틸리티        ▪ 한전kps, 주주총회에 원전 관련 사업목적 승인 추가 (매경)                        교육             ▪ 정상JLS, 20억 규모 영어특성화 사업 수주 (뉴스핌)
                                                                                              한국외대와 함께 부산에 영어특성화 사업 관리 수행 맡아 향후 1년 동안 원어민
                                                                                              영어강사관리 및 지원사업, 영어센터 운영사업, 어학연수 지원사업 등 진행

     운송          ▪ 채권단 아시아나항공에도 자금지원 (매일경제)                                  미디어/엔터         ▪ 하나투어, 작년 48억 손실..적자전환 (머니투데이)
                   한진, 시간지정택배 서비스 실시 (머니투데이)                                 /레져             영업이익 4억 원으로 전년대비 96% 감소, 매출액 28%감소해 1239억 원
                 ▪ '시간지정 집하서비스'에 이어 배송까지 확대제공
                 ▪ "해운사 재무구조 2013년 이후 개선" (EBN)
                   영업손실 및 선박투자 부담…외부 차입 불가피
IT                                                                         금융
     반도체/전기전자    ▪ 삼성전자, 5개 IT제품 국내 1위(이데일리)                                은행/증권/카드        ▪ 국민銀 회계기록 100조 불일치 '미스터리'(머투)
                   레이저프린터 58.9% 차지, 모니터, MP3, PC, 디카 점유율 40% 상회                               대차대조표 상의 주요 재무 계수와 전산 처리 원장 내용을 수년 동안 100조원대의
     /통신장비       ▪ 태양전지업체 다시 활기(한경)                                                           엄청난 규모로 불일치한 상태로 방치해 온 것으로 금감원 감사서 드러났다…
     /기타           신성홀딩스, 작년 수주물량 23.5% 초과, 정부가 태양광 발전육성책을 내놓고 있어                           ▪ '볼커 룰` 수위 낮아지나 (이데일리)
                   당분간 호황이 지속될 것으로 예상                                                         볼커 룰(Volcker rule)이 의회에서 난항을 겪으며 수위가 다소 낮춰질 수도 있을
                 ▪ TSMC, 연내 새 R&D 라인 구축(전자신문)                                                 전망이다. 반대파가 많은 의회에선 수정안이 도출되고 있다.
                   세계 최대 파운드리 업체인 TSMC가 LED 시장에 본격 진출하기 위해 연내                               ▪ 1월말 은행 연체율 1%대 재진입..`금호 악재`
                   연내 새로운 연구개발(R&D) 라인을 구축                                                    1월말 은행 연체율 1.01%..0.25%p 상승
                 ▪ 산요 "올해 국내 캠코더 점유율 35%할 것"(이데일리)                                            금호 워크아웃에 대기업 연체율 0.58%p 급등

     통신/인터넷      ▪ SKT 초당 과금제, 통신업종 주가 '절대변수' (이투데이)                         보험/기타금융        ▪ 씨티 덩치줄이기 계속..헤지펀드 매각 논의중 (이데일리)
     /게임           초당과금제 통신비 절감 효과기대 그러나 매출, 수익성 개선에는 오히려 악영향                                 매각 대상은 헤지펀드 투자 부문 자산 약 10억달러, 직접적으로 자문을 하고 있는
                 ▪ 다음, 올림픽 동접 34만명… 김연아 효과 '톡톡' (뉴스핌)                                         헤지펀드 자산 25억달러, 5억달러 규모의 소형 헤지펀드 자산 등이다
                   온라인 중계사상 최대치 기록, 서비스안정성 강화 및 트래픽 확보등의 준비
                 ▪ 네오위즈벅스-에스엠엔터, 전략적 제휴 (전자신문) 유무선 활용권, 음원 유통권 확보
                   155억 규모의 에스엠엔터테인먼트 주식 15.42% 매입
                 ▪ 이재웅 원장 "게임 홀대 안해.. 규제완화 힘쓸 것" (아이뉴스)
                   올해 140-150억 게임 지원에 쏟을 것이며, 사전 규제는 완화 입법화 노력 할 것
공시(장마감후)                                                                   특징주

                 ▪   네오위즈벅스(104200) 단기차입금(140억) 증가결정                                        ▪ 제일기획(030000) : 액면분할 결정에 대한 긍정적 평가로 1.68% 상승
                 ▪   모두투어(080160) 현금배당 50원 결정                                               ▪ LG전자(066570) : 드럼세탁기 대량리콜 소식과 스마트폰 실적우려감등 잇따른 악재로 하락
                 ▪   빙그레(005180) 현금배당 1300원 결정                                              ▪ 웅진케미칼(008000) : 탄소섬유 사업 진출로 3.63% 상승
                 ▪   한국기술산업(008320) 감사인의 감사의견 거절로 상장폐지                                      ▪ 현대차(005380) : YF쏘나타 美 판매 중단 소식에 2.56% 하락




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