A Study on the Present and Future of Korean LNG Industry

21C 를 맞이하는 한국 LNG 산업의 현황 및 고찰 박의승, 김홍성, 홍승범 대우건설 Overview on the Korean LNG Industry : Present and Future Eui-Seung Park, Hong-Sung Kim, Seung-Beom Hong Daewoo E&C Co., Ltd. 1. Abstract LNG is becoming more important as a major energy-source worldwide and especially in Korea. The demand of LNG in Korea has dramatically increased to 14.6 MM Tons since it was first imported to Pyeongtaek terminal in 1986. There are 3 LNG receiving terminals in Pyeongtaek, Incheon & Tongyeong in Korea. Total of 20 tanks are in commercial operation, 13 tanks under construction and the trunkline network reaches 2,056km throughout 6 regional sectors in Korea. This results from the efforts of many organizations including KOGAS to meet the increasing LNG demand, which will lead Korea to the most developed LNG-using country in Asia. After Korea faced the economic crisis a few years ago, the economy is now slowly recovering and the LNG demand is also increasing more and more accordingly. On the other hand, Korea is on the verge of deregulation and restructuring of the gas industry, which will have a great effect on the Korean gas industry in the future and is also expected to change the market structure into a competitive system like England. The government forecasts that the demand of LNG will reach around 21.0 MM Tons by year 2010 to meet domestic and international environmental requirements. The government is also trying to prepare the future with various solutions to extend the LNG consumption and secure stable supplying sources. For example, the PNG As a project from Irkutsk and Sakhalin in Russia could be a good and effective model. conclusion, I believe the future of the Korean LNG industry is very rosy and optimistic even for Asia, but the successful restructuring and well-timed investment should firstly precede. 2. LNG 산업 Infrastructure 현황 1997 년 말에 아시아 국가에 불어닥친 경제 위기 이후에 한국은 1998 년을 거쳐 1999 년부 터 모든 경제 지표가 회복되는 현상을 나타내고 있다. 이중 에너지 관련 지표는 국가적으 로 경기 회복의 상징적 지표가 될 수 있는데 1 차 에너지 소비량을 보면 1998 년, 전년 대 비 –8.1%의 마이너스 성장(Negative Growth)을 나타내었으나 1999 년도에는 9.3%, 2000 년 도에는 6.2%의 소비 증가를 나타내어 완연한 성장세를 나타내고 있다. 아울러 2010 년까 지의 1 차 에너지 소비량은 2000 년 192.6MM TOE 대비 49.3% 증가된 287.5TOE 으로 전망 하고 있으며 이중 LNG 비중을 보면 2000 년 총 192.6MM TOE 중 9.8%를 나타낸 구성비가 향후 2010 년에는 12.1%로 증가할 것으로 전망된다. ([표-1] 참조) [표-1] Primary Energy and Demand Forecast of LNG 1999 1 차 에너지 (MM TOE) LNG 구성비 (%) 181.4 9.3 2000 192.6 9.8 2001 200.1 10.4 * 2010 287.5 12.1 - 산업자원부 2001.5 자원 -에너지 통계자료 - * 한국가스공사 Annual Report 2000 (2001 발행) 이에 따른 저장 및 이송설비와 같은 기반 시설 확충 노력이 가스공사를 중심으로 진행중인 데 현재 전국적으로 평택, 인천, 통영에 3 기의 터미널이 가동 및 건설 중에 있으며 저장 시 설은 20 기 (2.0 MM kl)가 가동중이며 13 기 (2.18 MM kl)가 건설중이다. 아울러 전국적인 가스 배관망이 2000 년말 현재 6 개 권역의 63 개 시도에 걸쳐 2,056km 의 파이프라인 네트 워크를 구성하고 있으며 2010 년 까지의 가스 수요에 맞추어 전국 93 개 시도에 걸쳐 2,455km 의 Trunk line Network 를 2003 년 완료 예정으로 구축할 계획이다. ([표-2, 3] 및 [그림-1] 참조) [표-2] LNG Storage & Pipeline Facilities 1999 LNG Storage (MM kl) No. of Tank LNG Pipeline (km) 평택 인천 통영 1.90 10 9 1,955 2000 2.00 10 10 2,056 2001 2.28 10 12 2,354 2002 3.10 10 14 3 2,444 2003 3.78 10 16 5 2,455 2004 4.46 10 18 *7 - - 산업자원부 제 5 차 장기천연가스수급계획 (2000.3) - 한국가스공사 회사 홍보 카달로그 (2001 발행) - * 2 기는 건설 예정 [표-3 ] LNG Tank in Korea Terminal 평택 (1.0MM kl) Tank Type Tank Material Outer Prestressed Concrete Prestressed Concrete Reinforced Concrete Reinforced Concrete Reinforced Concrete Reinforced Concrete Prestressed Concrete Prestressed Concrete Inner Membrane Capacity 1.0MM kl (0.1 MM kl x 10Units) 1.0MM kl (0.1 MM kl x 10Units) 0.28MM kl (0.14 MM kl x 2Units) 0.4MM kl (0.2 MM kl x 2Units) 0.4MM kl (0.2 MM kl x 2Units) 0.4MM kl (0.2 MM kl x 2Units) 0.42MM kl (0.14 MM kl x 3Units) 0.28MM kl (0.14 MM kl x 2Units) State (As of Jun. 2001) Completion #1 : 1986 ~ #10 : 1998 #1 : 1996 ~ #10 : 2000 2001 #1 ~ #10 Aboveground In Operation #1 ~ #10 Aboveground 9% Ni 1) In Operation #11 ~ #12 인천 (2.48MM kl) Inground Membrane Under Construction Under Construction Under Construction Under Construction Under Construction Under Construction 2) 2) 2) 2) #13 ~ #14 Inground Membrane 2002 #15 ~ #16 Inground Membrane 2003 #17 ~ #18 Inground Membrane 2004 #1 ~ #3 통영 (0.7MM kl) #4 ~ #5 Aboveground 9% Ni 2002 Aboveground 9% Ni 2003 주) 1) EPC Contractor : Daewoo E&C Co., Ltd (#4,5,6 Only) 2) EPC Contractor : Daewoo E&C Co., Ltd [그림-1] LNG Terminals & Trunkline Network in Korea ` - 한국가스공사 회사 홍보카달로그 (2001) [표-2, 3]에서 보는 바와 같이 한국은 최근 15 년간 3 기의 터미널과 33 기의 저장탱크, 2,400 여 km 의 LNG Pipeline 을 건설하여 LNG 분야 세계 최대 실적을 보유한 국가이다. 한국은 이와 같은 가장 최신의 기술과 경험을 바탕으로 하여, 한국가스공사를 중심으로 일부 시공 경험을 가진 회사에서 해외 LNG 생산 국가 및 여타 개발국가의 LNG 관련 사업에 참여함으 로써 관련 국가 산업발전에 기여하기 위해 노력하고 있다. 아울러 금년 5 월에 한국에서 개 최된 LNG13 에서 나타난 바와 같이 현재 LNG 시장이 생산자위주의 거래관행에서 구매자의 요구가 반영되는 시장 분위기가 조성되고 있다는 점과 전세계 LNG 교역량의 약 72%를 차 지하는 ([표-4]참조) 아시아 국가중 한국은 특히 세계 제 2 위의 LNG 도입국가로서 향후 2010 년 까지 약 10MM Ton 가량의 LNG 수요가 추가적으로 발생될 것으로 전망되며 이에 따라 적어도 2 개이상의 LNG 장기도입계약 체결이 필요하리라 예상된다는 점, 그리고 70% 이상이 발전용으로 LNG 가 소비되고 전국적인 배관망이 갖추어 지지 않은 일본과는 달리 한국은 발전용 LNG 수요보다 성장성이 큰 City gas (Residential & Industrial) 비중이 높고 ([표-6] 참조) 전국적인 가스 인프라가 구축되어 있기 때문에 가장 확실한 구매력을 갖춘 신 뢰할 만한 수요자로서 인식되고 있다. 따라서 한국은 이러한 LNG 생산국에 대한 큰 매력 을 지닌 장점을 살려 국내 LNG 산업 발전을 위해, 기존 계약 및 Spot 거래상의 LNG 도입 가격 인하 유도 및 향후 유연성 있는 신규도입계약과 같은 LNG 거래관행의 개선 노력에 주 도적인 역할을 해야 할 필요가 있다. (Bln. m3) 52.9 14.4 4.3 4.6 3.2 8.2 3.5 6.2 2.7 100 [표-4] Trade Movements 1999 – LNG Country Japan Korea Taiwan USA Belgium France Italy Spain Turkey Total Import 72.46 19.68 5.90 6.24 4.20 11.26 4.78 8.47 3.70 136.90 Proportion(%) - Statistical Review of World Energy June 2001, BP Amoco 3. 가스산업구조개편 현재 한국에서 진행중인 가스산업구조개편은 가스업계의 가장 큰 Hot Issue 이다. 1999. 11 월 정부는 도입도매부문을 설비부문과 분리, 경쟁체제로 전환하고 이를 3 개 자회사로 분리 하여 2 개사는 2002 년까지 민간 매각하고 1 개사는 가스공사 자회사로 존치하며 설비부문 은 KOGAS 단일 설비회사 체제를 유지하되 2003 년부터는 설비공동이용제(OAS)를 실시하 고 2002 년까지 정부지분을 공공성을 고려한 공적지분 일부만을 유지하여 매각한다는 기본 방침을 정하였다. 이와함께 가스해운외 3 개 자회사는 매각 및 합병하고, 3 개사로 분리되는 도입도매부문의 경쟁 도입 추이에 따라 소매부문도 단계적으로 경쟁체제를 도입한다는 것이 다. 하지만 현재 정부 주도로 진행중인 가스산업 구조개편은 일부에서 정책의 실시 시기 및 개편 내용에 대해 우려의 목소리가 대두되고 있으나 올해 안에 법률안 제정등 내년말까 지 가스공사의 민영화를 중심 골격으로 하는 구조개편은 정상적으로 추진 될 예정이다. 그리고 이를 위해 전문기관의 연구 용역 및 시뮬레이션등을 통한 구체적인 3 개사 도입 물 량 분할 방안을 확정하고 가스거래소 및 에너지 위원회(전기 및 가스위원회 통합) 등을 통 해 수급 및 요금의 안정을 도모하게 될 것이다. 가스산업구조개편은 근본적으로 공급자 중 심에서 수요자 중심으로 변화를 도모하고 있는 국제 가스시장의 경향과 맞물려 국내 LNG 도입도매부문의 자유화 및 경쟁도입을 통한 LNG 가격 하락을 유도, 이를 통한 가스사용의 대중화를 목표로 하며 종래에는 소매부문까지 경쟁 체제를 도입함으로써 소비자 중심의 도 소매 부문의 궁극적인 자유화를 이끌어 내고자 하는 정책이다. 그리고 이러한 과정을 통해 마련되는 효율적인 구조개편안을 바탕으로, 가스공사에서 분리되는 3 개사의 도입계약 승계, 수송선 디폴트, 자회사 설립, 경쟁시장 조성, 설비공동이용, 전자거래시스템 구축, 필요 설비 검토등의 구체적 업무가 방향을 잡고 추진될 것이다. 4. LNG 산업 성장 가능성 장기수요전망([표-1] 참조)에서 보듯이 1 차 에너지수요중 LNG 비중이 9.3% 에서 12.1%로 증가할 것으로 예측되고 있지만 2000 년 현재의 9.8%는 다른 선진국의 LNG 비중인 평균 24.7%와는 커다란 격차를 보이고 있다. [그림. ] 각국별 1 차 에너지중 천연가스 구성비율 (BP Amoco, 2001) 50 40 3 8 .1 30 2 5 .8 2 1 .6 2 4 .7 20 1 3 .4 10 9 .8 0 영국 미국 독일 일본 한국 평균 이는 한국의 LNG 사용 증대의 필요성 및 필연성을 간접적으로 보여주는 것이며 아울러 1) 정부의 청정 연료 사용 의무화, 황함유 기준제도, 고체연료 사용금지등의 연료 규제 정책 의 시행 2) 지자체의 천연가스 보급 확대 시책 3) 국제적 환경 규제 강화 움직임 기후변화협약 발효 및 교토의정서 채택 4) 에너지 가격구조 개편안에 따른 가격 경쟁력 확보 등과 같은 내부적, 외부적 요인에 의해 천연가스의 수요증대는 분명하다고 할 수 있다. 하 지만 앞에서도 언급했듯이 타국가와는 현격한 차이를 보이고 있는 1 차 에너지소비량중 LNG 구성비를 볼 때 국가적 차원에서 범국가적 공감대 형성 및 특소세등의 세제개편 및 현실적인 환경세 부과를 통한 자연스런 LNG 의 대중화 정책, 그리고 공공시설에 대한 우선 적인 청정 연료 사용 증대등의 노력이 필요하리라 본다. 아울러 교토의정서에서 밝히는 바와 같이 2008 ~ 2012 년간 전체 온실가스(CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6 등) 배출 총량을 1990 년 수준대비 평균 5.2% 감축하기 위해서는 현재 1 차 에너지 소비원으로 사용되는 화석연료중 가장 환경친화적인 천연가스의 소비의 확대는 절실 하다고 할 수 있다. [표-5] LNG 의 온실가스 및 환경 오염성분 발생 감소효과 감소 효과 발전과정 44%↓ 31%↓ Almost Nil. 56%↓ 58%↓ 전과정 33%↓ 17%↓ 온실가스 Sox Nox 석탄 석유 석탄 석유 한국의 LNG 의 소비증가는 주로 도시가스의 산업부문에서 괄목할 만한 성장 증가세가 예상 되는데 이는 현재 한국가스공사와 도시가스 업체들의 꾸준한 산업분야의 수요처 개발 노력, 자생적 연료 대체 경향 및 가정/상업 부문의 수요안정화 추세에 기인한다고 할 수 있다. 이러한 경향은 중장기적으로는 연 8%정도의 수요증가가 예상되고 있으며 산업부문의 중유 에서 도시가스로의 대체 경향은 국제유가가 다소 안정화되더라도 산업용 가격, 제반 비용 및 안정성 측면에서 LNG 가 석유보다 유리할 것으로 예상되어 산업부문의 연료 대체 및 소 비량 증가는 지속되리라 본다. [표-6] 각 부문별 LNG 소비 예측 (Unit : MM Ton) City Gas Residential 1999 2000 2002 2005 2007 2010 연증가율 (%) 4.8 5.2 5.8 6.9 7.2 7.7 4.4 Commercial 1.2 1.4 1.7 2.1 2.4 2.9 7.9 Industrial 1.9 2.4 2.7 3.1 3.6 4.3 8.0 Sub-Total 7.9 9.0 10.2 12.1 13.2 14.9 6.0 Power 4.8 4.8 6.5 6.2 7.2 6.1 2.2 Total 12.7 * (13.0) 13.8 * (14.6) 16.7 18.3 20.4 21.0 4.7 - 산업자원부 제 5 차 장기천연가스수급계획 (2000.3) - * ( ) : 실소비량, 산업자원부 2001.5 자원 -에너지 통계자료 5. 결론 1986 년 최초로 LNG 가 도입된 이래 15 년간 한국은 한국가스공사를 중심으로 국가적 차원 에서 시설 확충 및 천연가스 사용 지원 노력이 집중적으로 이루어져 왔으며, 갈수록 강화되 는 국제 사회의 환경규제 움직임에 발맞추어 천연가스 산업은 주요 에너지원으로서 그 사용 이 강조되며 비약적으로 증대되어 왔다. 앞에서 볼 수 있듯이 한국의 LNG 산업에 대한 전 21.0 MM Ton 에 망은 밝다고 할 수 있는데, 2010 년에 LNG 수요는 연간 4.7%씩 증가하여 이를 것으로 예상되며 이는 전체 1 차에너지 소비량의 12.1%에 해당될 것으로 전망된다. 하 지만 아직도 선진국과는 그 사용비중 자체에서 커다란 격차를 보일 정도로 국내 천연가스 산업은 국내 및 국제적으로 충분한 사회적 공헌을 하고 있지 못하고 있는 상황이다. 이것 은 곧 한국의 천연가스 산업이 더욱더 발전에 가속도가 붙어야 함을 의미하는 것이며 이는 다양한 수요전망, infra 시설 확충계획 및 구조개편, 국내외적 환경 변화 특히, 환경적 측면 을 기반으로 하여 이루어 질 수 있을 것이다. 따라서 더욱 더 정확하고 발전적 측면에서의 수요 전망 및 투자와 효과적인 시뮬레이션을 통한 성공적 구조개편등이 한국의 미래의 LNG 산업 발전에 필수적인 요소라고 할 수 있겠다. 향후 안정적이며 경제적인 천연가스 도입을 위해 러시아로부터 PNG 도입을 추진하는 등의 노력은 천연가스의 도시가스 및 발 전용 부문의 대중화에 큰 도움이 되리라 믿는다. 아울러 OECD 가입 국가로서 세계 경제 의 큰 부분을 차지하고 있는 한국의 국제적 위상에 맞는 환경규약 준수 노력은 필연적인 사 항이며 이는 일반 사용 부문, 발전 및 산업용 부문의 적극적인 동참 없이는 이루어질 수 없 는 사항이라는 국민적 공감대 형성이 이루어 져야 한다. 현재 전세계적으로 에너지원중 LNG 사용만이 괄목할만한 증가가 이루어 질 것이라는 지배적 의견 하에 이루어 지고 있는 생산량 증대 노력(시추 탐사를 통한 매장량 증가 및 생산 시설 증대)과 더불어 거대 소비자 로서의 지위확보를 위한 LNG 공급 국가와의 경직된 도입 계약 변경 및 유연성 있는 신규 계약 체결과 같은 자원 빈약국가로서의 필수적인 노력이 결실을 맺을 수 있도록 국내 및 국 제적 결속력을 응집하여 적극적인 활동에 동참해야 하리라 본다. 다른 한편으로는 이르쿠 츠크 PNG 사업과 같이 자원은 풍부하나 자금 및 개발력 부재국에 적극적인 해외 사업발굴 및 동참을 통해 더욱더 높아져가는 국제적 에너지 확보 전쟁에서 유리한 고지를 점령할 수 있을 것이며 더 나아가서는 일부에서 제기되는 바와 같이 여러국가에 걸쳐 대규모 에너지 공급망을 갖춘 유럽 및 북미 국가들과 같이 한국 역시 자원이 풍부한 러시아(시베리아, 사 할린 지역)와 중국(서부지역) 그리고 대규모 에너지 소비국가인 일본, 한국을 연결하는 동북 아시아 에너지 네트워크 구성에 관계국들과의 공감대 및 협력을 바탕으로 주도적으로 참여 함으로써 고립형 에너지 수급 체제에서 대륙연계형 구조로의 변화 모색이 필요한 시기이다. 6. 참고 문헌 1) Hokyong Kim, “Future Prospects for Natural Gas in Korea”, Gastech 2000, Texas, Houston, USA, 2000 2) Dal-Young Park, “Korea’s Natural Gas Industry Towards the 21st Century”, Gasex 2000, Pattaya, Thailand, 2000 3) Ministry of Commerce, Industry and Energy, Korea, “Statistics on Resources and Energy”, May 2000 4) Korea Gas Corporation, “Annual Report 2000”, 2001 5) Korea Gas Corporation, “Corporate PR Catalogue”, 2001 6) Yong-Gun Kim, “Energy Utilization State in Korea and Way to encourage Clean Fuel Supply”, Symposium for Air Pollution and Energy policy, 2000 Note) 상기 Paper 는 지난 2001. 9. 17 ~ 9.20 까지 중국 상해에서 개최된 ‘WPC Asia Regional Meeting’의 ‘Session 2 : Asia Natural Gas’에 발표된 자료(영문)을 최근(2001.11 월 기준)의 상황에 맞게 일부 내용을 수정하여 번역한 것입니다.