2008 Analyst Briefing - Download as PowerPoint by tac49996

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									Case de Inteligência Competitiva da AGCO
          Cristiane Daniel - Gerente de IC
                                   Julho 2009
Agenda




                           South
               Industry   American
                           Projeto
     Empresa   Mercado
                outlook     Radar
                          Strategic
                           update




                                      2
A Corporação AGCO


AGCO é um fabricante e distribuidor global de equipamentos agrícolas.



              Visão
 Soluções de alta tecnologia para
produtores rurais que alimentam o
             mundo.


               Missão
 Crescimento sustentável através do
  atendimento ao cliente, inovação,
    qualidade e comprometimento
             superiores.



                                                                        3
Crescimento através da estratégia de aquisições

 1990   - Deutz Allis                            2001 - AG-Chem Equipament
 1991   - Hesston (50%)                          2002 - Challenger (Divisão Agrícola)
        - White Tractor                          2004 - Valtra do Brasil
 1993   - Massey Ferguson América do Norte       2007 - Sfill Brasil
        - White Planters                              - Laverda (50%)
        - New Idea
 1994   - Massey Ferguson mundial
                                                             Receita 1990 $ 200M
        - AGCOSTAR
 1995   - AgEquipaments
        (Farmhand/Glencoe/Tye)                                 Receita 2008 $8.4B
 1996   - Iochpe Maxion – Div. Agrícola Brasil
        - Western Colheitadeiras                  Leste da Ásia e Pacífico
                                                            3%                América do Sul
        - Agricredit “joint venture” Rabobank                                     18%
        - Deutz Argentina
 1997   - Fendt
        - Dronninborg Industrias
 1998   - SPRA-Coupe
        - Wilmar Brand                                                           América do
                                                         Europa,                   Norte
        - Massey Ferguson Argentina              Africa e Oriente Médio            21%
 2000   Hesston (100%)                                    58%



                                                                                               4
     Presença Global

                                                                       Tractors          Diesel Engines
Sprayers/Tracked Tractors                                                                                                 Combines
                                                                       Suolahti, Finland Linnavuori, Finland
Jackson, Minnesota                                          Sprayers                                                      Randers, Denmark
                                                            Grubbenvorst,
                                                                                                                                        Engines4
                                                            The Netherlands
                                                                                                                                        Vladimir, Russia




                                          Tractors
  Assembly Operation                      GIMA1-Transmissions
  Tacoma, Washington                      Beauvais, France
                                                                                                                                         Cabs
                                          Assembly Operation                                                                             Bäumenheim,
Implements
                                          Baltimore, Maryland                                                                            Germany
Beloit, Kansas
                                              Laverda3
                                              Breganze, Italy
                                Assembly Operation
Combines/Hay                                                                                                                    Tractors
                                Houston, Texas
Equipment                                                                                                                       Marktoberdorf, Germany
Hesston, Kansas                           Round Balers5
                                          Russi, Italy
                                                                                                                                      Implement Factory6
  Tractors                                                                                                                            Feucht, Germany
  Queretaro, Mexico                                                                             TAFE2
                                                   Tractors/Engines                             Massey Ferguson
                                                   Mogi das Cruzes,                             Licensee,
                    Implements                     Brazil                                       India
DAMSA Engine JV     Ibirubá, Brazil
                                                 Tractors
Haedo, Argentina                                 Canoas, Brazil

         Tractor Assembly                                             1)   AGCO   owns   a 50% interest in the GIMA transmission JV
         Rosario, Argentina                                           2)   AGCO   owns   a 23% interest in TAFE
                                            Combines
                                                                      3)   AGCO   owns   50% of Laverda
                                            Santa Rosa, Brazil        4)   AGCO   owns   50% of engine JV with CTP
                                                                      5)   AGCO   owns   25% interest
                                                                      6)   AGCO   owns   50% interest Fella
                                                                                                                                                     5
                                                                                                                                                           5
A AGCO oferece uma linha de produtos completa



 1. Tratores

 2. Colheitadeiras

 3. Pulverizadores
    auto-propelidos

 4. Plantadeiras e
    semeadeiras

 5. Forrageiras

 6. Enfardadeiras



                                                6
Marcas líderes



                 Marca líder mundial em tratores




                 Produtos costumizados




                 Marca exclusiva para a rede Caterpillar




                 Soluções de alta tecnologia




                                                           7
Marcas de Suporte aos Clientes




                                 8
 As fábricas dos produtos no Rio Grande do Sul




                                                 Canoas - RS
                                                Fábrica de Tratores MF
                                                Área: 199.400 m2
                                                Empregados: 1.517



                              Ibirubá - SFIL
                              Fábrica de Implementos
                              Área: 200,000 m2
                              Empregados: 277


Santa Rosa - RS
Fábrica de Colheitadeiras
Área: 230.000 m2
Empregados: 627




                                                                         9
Agenda




                           South
               Industry   American
                           Projeto
     Empresa   Mercado
                outlook     Radar
                          Strategic
                           update




                                      10
Os principais drivers da demanda de máquinas
agrícolas

                                 Expansão de área plantada
                                e produção


                             Reposição de máquinas



                         Disponibilidade de crédito para
                         investimento


                    Comportamento de preços e
                    rentabilidade do agricultor


                                                             11
                                                                10.000
                                                                                   20.000
                                                                                                    30.000
                                                                                                                  40.000
                                                                                                                             50.000
                                                                                                                                         60.000
                                                                                                                                                  70.000




                                                  0
                                       1976
                                                                                                                                                   62.700
                                       1977




                                         -24%
                                                                                                                                      47.815
                                       1978




                                                -14%
                                                                                                                            41.017
                                       1979




                                                                     19 %
                                                                                                                                      48.963
                                       1988




                                -39%
                                                                                                               29.921
                                       1989




                                                  -12%
                                                                                                             26.310
                                       1990




                                           -19%
                                                                                                21.241
                                       1991




                                  -36%
                                                                                        13.495
                                       1992
                                                                               11.727




                                                -13%
                                       1993
                                                                                               21.396
                                                                                                                 82 %

                                       1994
                                                                                                                           38.491
                                                                                                                80 %



                                       1995
                                                                                            17.584




                        -54%
                                       1996
                                                                            10.291




                               -41%
                                       1997
                                                                                        15.731
                                                                                             53 %




                                       1998
                                                                                            18.158
                                                                                                                                                            A indústria de tratores no Brasil




                                       1999
                                                                  15 %




                                                                                              18.788
                                                           3%




                                       2000
                                                                                                        24.291
                                       2001
                                                                            29 %




                                                                                                              28.194
                                       2002
                                                                  16 %




                                                                                                                       33.217
                                       2003
                                                                    18 %




                                                                                                               29.476
                                       2004
     * Até junho 2009
                                                  -11%




                                                                                                                  28.803
                                       2005
                                                         -2%




                                                                                            17.729
                                       2006
                                                                                               20.435
                                -38%




                                       2007
                                                                                                                   31.300
                                                                  15 %




                                       2008
                                                                                                                                43.414
                                                                                             53 %




                                      2009*
                                                                                               18.932
                                                                                    39 %




12
                                                                                 1.000
                                                                                                   2.000
                                                                                                                 3.000
                                                                                                                                 4.000
                                                                                                                                             5.000
                                                                                                                                                         6.000
                                                                                                                                                                      7.000




                                                                   0
                                                1976
                                                                                                                                                             5.315
                                                1977




                                                             -4%
                                                                                                                                                         5.127
                                                1978




                                      -33%
                                                                                                                                     3.457
                                                1979




                                                                                             47%
                                                                                                                                                        5.087
                                                1980




                                                                   6%
                                                                                                                                                              5.410
                                                1981




                                                 -16%
                                                                                                                                                     4.522
                                                1982




                                         -27%
                                                                                                                                    3.285
                                                1983




                                                                   7%
                                                                                                                                         3.512
                                                1984




                                                                                                   56%
                                                                                                                                                              5.469
                                                1985




                                                                   6%
                                                                                                                                                                 5.775
                                                1986




                                                                        13%
                                                                                                                                                                              6.544
                                                1987
                                                                                                                                                                 5.747




                                                      -12%
                                                1988
                                                                                                                                                      4.753
                                                1989
                                                                                                                                          3.942




                                                -17% -17%
                                                1990
                                                                                                                    2.350




                               -40%
                                                1991
                                                                                                               1.718
                                         -27%   1992
                                                                                                                2.004
                                                                         17%




                                                1993
                                                                                                                          2.735
                                                                                      36%
                                                                                                                                                                                      A indústria de colheitadeiras no Brasil




                                                1994
                                                                                                                                             4.049
                                                                                             48%




                                                1995
                                                                                                           1.423
     -65%




                                                1996
            * Até junho 2009




                                                                                                         899
                                 -37%




                                                1997
                                                                                                            1.662
                                                                                                                 85%




                                                1998
                                                                                                                         2.406
                                                                                            45%




                                                1999
                                                                                                                             2.850
                                                2000
                                                                          18%




                                                                                                                                         3.628
                                                2001
                                                                                27%




                                                                                                                                               4.054
13
Mudanças contínuas no ambiente

Continuamente novos fatores ajudam a orientar o mercado de máquinas

    Competição global
    Consolidação/integração de manufaturas e clientes
    Tecnologia
    Programas de Governo
    Mercados emergentes




    Uma análise estruturada do mercado é uma grande vantagem
     competitiva.



                                                                  14
Tempestade de informações


                                      Painel com Concessionários
      Consultoria
                                                 Pós-Vendas
           Macro-economia

Pesquisa de Mercado                  Garantia
                                                      Imprensa

          0800                            Reunião Setoriais
          IBGE/CONAB/USDA           Clínica de Produtos

 Força de Vendas
                      Commodities
                                              Feiras

                                                                   15
Agenda




                           South
               Industry   American
                           Projeto
     Empresa   Mercado
                outlook     Radar
                          Strategic
                           update




                                      16
Porque uma área de Inteligência Competitiva?




                                               17
O que é Inteligência Competitiva?

A Inteligência Competitiva é um processo contínuo de monitorar o
ambiente competitivo


  Acompanhamento, avaliação e antecipação das ações dos concorrentes
  Comparação das próprias operações e desempenho contra os
   concorrentes
  Acompanhamento de político, legislativo e regulamentar do setor

                Permitindo

  Suporte eficiente às decisões dos seus gestores
  Suporte ao seu processo estratégico




                                                                        18
Processo na Agco

Nós estamos na fase de implementação do processo de Inteligência
Competitiva

     Diagnóstico                     Planejamento                Implemetação               Avaliação


    Entrevista com              Entrevista com coletores    Desenvolver e
     tomadores de decisão                                                               Feedback sobre novo
                                  e decisores                  implementar um portal     processo e produtos
    Percepção geral dos         Definir um processo          e um banco de dados
     processos atuais                                          com informações de       Participação dos
                                  sistemático de coletar,
                                                               mercado e                 agentes envolvidos
    Identificação de             analisar e gerenciar as
     informações chave            informações que podem        competidores
     demandadas pelos             afetar a participação de    Desenvolvimento e
     tomadores de decisão e       mercado e suportar           compartilhamento dos
     não contempladas pelos       decisões                     produtos de IC
     processos atuais                                         Contínua atualização
    Avaliação da qualidade e                                  do banco de dados e
     efetividade dos                                           das informações
     principais relatórios                                     competitivas




                                                                 
                                                                                                               19
Diagnóstico

De maneira geral, o diagnóstico constatou que...

   A informação fica com quem a trabalha e acaba não chegando a outros
 que dela precisam; ela não é compartilhada

   Os dados são dispersos e sem conexão lógica ou cruzamento entre eles

   Informação é muito ampla e não sistematizada.
        “Acaba sendo uma colcha de retalhos”

 • Existe uma boa percepção da necessidade de se explorar as informações
 junto às concessionárias

 • É constatada a possibilidade de melhorar o acesso a informações sobre os
 clientes

 •As diligências para o monitoramento do mercado e da concorrência têm
 ainda muito espaço de melhoria e desenvolvimento


                                                                              20
Planejamento e implementação

Para fase de planejamento foram feitas várias entrevistas individuais
junto a alguns profissionais-chave...

      Planejamento do Sistema

      Prospectando as reais questões competitivas e as necessidades dos
       tomadores de decisão, para que possam receber prontamente e de modo
       focado essas informações,
      Organizando as redes de captação de informações competitivas, envolvendo
       os principais atores-chave, nesta fase não estão sendo incluídos os
       concessionários e clientes,
      Estruturando os processos de armazenagem, análise e disseminação dessas
       informações




                                                                                  21
Organização das Redes

               1 -Observação

                Busca e Coleta da                      Observadores
                Informação
  Área de IC




               2 - Análise
                                         Analista(s)
                Tratamento e
                Validação


               3 - Disseminação
  Usuários




                             Decisor 1   Decisor 2                Decisor n

               4 - Tomadas de Decisão


                                                                              22
Definição dos Produtos de Inteligência




            Mapa das
                                               Mapa das
          Necessidades
                                               Fontes de
          de Informação
                                              Informação

                              Análise e
                          cruzamento das
                            informações




                            Produtos de
                             Inteligência
                          (Inf. Analisadas)


                                                           23
Estruturação e disseminação

Estruturação dos formatos dos produtos e disseminação direcionada
a públicos específicos


           Públicos
                                    • xx      • xxx
           XX

                                  • xxx
           YY



                        • xxx      • xxx
           ZZ



                      Ocasional   Mensal     Ad hoc   Frequência



                                                                    24
Implementação

A proposta para melhoria envolveu fortalecer alguns processos já
existentes...

     Alteração nos processos existentes:

      Prepará-los para serem integrados em um sistema de informações
       competitivas mais estruturado,
      Reorganizar o banco de dados já existente, para que não haja duplicidade ou
       dubiedade de informações, tanto internas quanto externas,
      Aumentar e estruturar a capacidade atual de captação de informações junto
       a fontes formais
      Possibilitar o fácil acesso às informações por parte de todos os envolvidos,




                                                                                      25
Implementação

Para criar novas funcionalidades e estruturar um sistema de
informações competitivas

      Apoio Tecnólogico:

      Portal dedicado às informações competitivas, que possa:
            receber e armazenar as informações informais que, após serem analisadas,
            algumas poderão ter direcionamentos especiais para os tomadores de decisão,
            de acordo com suas necessidades,
            outras poderão ficar disponíveis no próprio portal, com acesso restrito,
            hospedar as informações formais e suas análises, com o mesmo processo de
            distribuição e disponibilização.




                                                                                           26
Fontes de inteligência competitiva




1   Fontes diretas            • AGCO Radar foi
                                desenvolvido
                                especialmente para

2   Fontes internas
                                capturar e distribuir
                                estas informações
                              • Integrando e
                                transformado em
3   Fontes indiretas            inteligência que se
                                possa por em ação




                                                        27
 Alguns benefícios esperados


*Não sabíamos o que sabíamos
                                                                                    *Perdemos o Bonde
*Achávamos que sabíamos
                                                Análise efetiva da
*O que realmente precisamos saber                informação para
                                               Suporte a Tomada de     Poder de Reação:     *Descobrimos a tempo
                           Convergência /            Decisão               Nível de
                           Divergência de                              Competitividade
                            Informações                                  da Empresa




                      Evita Surpresas /          Principais               Redução drástica do
                                                                          tempo à procura de
                       Previne Riscos            Benefícios                  Informações



                                                                        Articulação das
                        Descoberta do Mesmo/                         Informações colhidas
                         Descoberta do Novo                             dentro e fora da
                                                                           Empresa
                                                 Identificação de
                                                  Oportunidades




                                                                                                                   28
Situações que requerem atenção...

  É fundamental o apoio da alta direção
  Preocupação e orientação sobre conduta ética
  Treinamentos sobre as novas atividades de tratamento de informações
   competitivas, em todos os níveis
  Criar a cultura da atenção aos diferentes movimentos no ambiente
   competitivo
  Animação do sistema, devem ser previstas formas de manter o interesse
   pelo sistema por parte de todos os usuários




                                                                           29
Muito obrigada!!!
cristiane.daniel@sa.agcocorp.com

								
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